Febrero 2014

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

Autor: Catalina Gonzlez Zagal frambuesas -congelados-berries

Antecedentes generales
La demanda mundial de frambuesas frescas y procesadas ha aumentado considerablemente durante los ltimos diez aos. Esto se debe principalmente a su sabor y a sus propiedades, que han impulsado su demanda tanto para su uso como materia prima en la elaboracin de alimentos procesados como para su consumo directo. Otra razn que justifica este crecimiento es que esta fruta posee diversas propiedades nutricionales, entregando a sus consumidores comprobados beneficios para su salud, ya que es rica en vitamina C, potasio, magnesio y calcio. Adems, contiene fibra y es baja en caloras. Todo esto ayuda a la prevencin de enfermedades cardiovasculares, al buen funcionamiento del sistema nervioso y a la mejora del trnsito intestinal, y previene enfermedades como cncer, gota e hipertensin. Igualmente, su consumo tiene efecto antiinflamatorio y refuerza el sistema inmunolgico, entre muchas otras cualidades.

Situacin internacional
1. Superficie y produccin Segn datos entregados por FAO, entre los aos 2007 y 2011 la superficie cultivada con frambuesas creci 7,8%, alcanzando 111.391 hectreas. De ellas, el 22% se encuentra en Rusia, seguida por Polonia (21%) y Serbia (17%). Estas estadsticas no se encuentran actualizadas y adems no contemplan a Chile y China, actores relevantes en la industria, por lo que se cree que esta superficie podra ser mayor que la sealada. Segn la misma fuente citada anteriormente, la produccin mundial de frambuesas en el ao 2011 se concentraba principalmente en los pases de Europa del Este (70%, aproximadamente, del total global), liderados por Rusia (22%), Serbia (19,3%) y Polonia (18,5%). Las estadsticas sealan tambin que, durante el perodo comprendido entre los aos 2002 y 2011, la produccin mundial de frambuesas se comport de manera oscilante, lo cual se explicara por diversas causas. Destacan particularmente las temporadas 2007 y 2008, aos en los cuales la produccin mundial se vio resentida debido a problemas climticos, lo cual impuls un aumento en los precios del producto. En las siguientes dos temporadas, 2009 y 2010, la produccin se mantuvo estable con tendencia al alza, pero en 2011 esta situacin se exacerb y la cosecha mundial aument aproximadamente

Balance general de la industria de frambuesas congeladas

21% respecto a la temporada anterior, como resultado de una sobreproduccin por parte de Estados Unidos, lo cual se tradujo en un desplome de los precios. En 2012, debido a condiciones meteorolgicas desfavorables que afectaron a algunos de los principales productores del hemisferio norte, la produccin mundial de frambuesas volvi a disminuir de manera significativa. An no se cuenta con cifras oficiales actualizadas de este descenso, pero existen antecedentes de produccin que se manejan por los principales actores involucrados en la industria. 2. Principales pases exportadores Segn datos obtenidos en Trademap, entre los aos 2003 y 2012 las exportaciones mundiales de frambuesas y otros berries congelados de menor importancia aumentaron 110%, alcanzando un valor de 750 millones de dlares. Los pases exportadores se ubican principalmente en el hemisferio norte, concentrando el 82% de la oferta mundial. El principal oferente de este producto, durante el ao 2012, fue Serbia, con 24% de las exportaciones globales, seguido por Polonia (19,5%), Chile (17,8%) y Blgica (6,9%). En el grfico 1 se presentan estas estadsticas. Grfico 1. Principales pases exportadores de frambuesas y otros berries congelados en 2012
200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

Miles de USD

Serbia

Polonia

Chile

Blgica

Pases Bajos

China

Alemania EE.UU

Austria

Otros

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.

Despus de dos temporadas consecutivas en que la produccin mundial de frambuesas se mantuvo estable y con tendencia al alza, durante el ao 2011 la industria se vio enfrentada a un perodo negativo. Por una parte, Estados Unidos alcanz una cosecha rcord, aumentando sus existencias en cerca de 40% con respecto a un ao normal y, por otra, Europa tambin aument su disponibilidad, debido a un aumento de las producciones de Serbia y Polonia, provocando una saturacin del mercado y un desplome de los precios internacionales. Como ya se mencion anteriormente, durante la temporada 2012 esta situacin se revirti, debido a problemas meteorolgicos que afectaron principalmente a Serbia y Polonia, disminuyendo sus producciones significativamente e impulsando los precios al alza, tendencia que se mantuvo durante la temporada 2013. En cuanto a Serbia, en 2012 redujo su produccin respecto a la temporada anterior, alcanzando 70.320 toneladas. Esta disminucin se debi a las bajas temperaturas que se registraron en febrero de ese ao y a una helada tarda que tuvo lugar en el mes de abril, durante la primavera del hemisferio norte, causando gran dao en los botones florales. Luego, en los meses de verano, el cultivo se vio afectado por una fuerte sequa y altas temperaturas, daando seriamente a las plantas. Se estima que su recuperacin total tomar de 2 a 3 aos. Durante la temporada 2013 se volvieron a repetir las malas condiciones meteorolgicas que afectaron la cosecha 2012, disminuyendo nuevamente el rendimiento del cultivo. Segn la Oficina de Estadsticas de Serbia (RZS, por sus siglas en croata), la cosecha de 2013 habra sido un 16% inferior a la del ao anterior, alcanzando 59.239 toneladas. Esta situacin hizo que los precios aumentaran de manera estable a lo largo de la temporada, alcanzando precios a productor que oscilaban entre USD 2,24 y 2,80 por kilo durante la segunda mitad de la cosecha.

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Balance general de la industria de frambuesas congeladas

A pesar de que los precios para producto congelado aumentaron casi al doble que los pagados en la temporada 2012, la demanda se mantuvo alta a lo largo de 2013. En Polonia, por su parte, la cosecha de la temporada 2013 fue bastante menor que la estimada por el Gobierno polaco, la cual alcanzaba 127.000 toneladas. Este pronstico se basaba principalmente en los rendimientos obtenidos por las variedades Polska y Polana. Las malas condiciones meteorolgicas que afectaron a este pas, primero con das excesivamente calurosos y luego con fuertes lluvias, dificultaron el desarrollo y la madurez del cultivo, influyendo en su calidad y el volumen cosechado y adelantando el trmino de la cosecha. An no se cuenta con una cifra oficial de la produccin de frambuesas de 2013, pero algunas fuentes citadas por la revista inglesa Foodnews aseguran que sta oscilara entre 65.000 y 70.000 toneladas. Incluso algunos entrevistados menos optimistas creen que podra ser de 50.000 toneladas. En aos normales de cosecha, aproximadamente el 60% de la produccin de Polonia se destina a congelado, pero debido a los problemas de disponibilidad y calidad de esta temporada, se cree que este porcentaje slo alcanz 45%. Esto gener una fuerte competencia dentro de la industria por el abastecimiento de materia prima para la elaboracin de productos procesados, presionando los precios al alza. Al igual que en Serbia, esta tendencia alcista se mantuvo a lo largo de todo el ao. Otra particularidad de la temporada 2013 fue que la escasez de frambuesas afect ms a la calidad partida (crumble en ingls) que a las comercializadas como entera (whole en ingls), ms estables en esta temporada. Ello provoc que la diferencia de precios que normalmente se da entre una calidad y otra se estrechara considerablemente, casi igualndose los precios. China es otro mercado que ha tomado importancia durante los ltimos aos, aumentando sus ventas de frambuesas de 7 millones de dlares en 2004 a 33 millones de dlares en 2012, segn informa Trademap. La Organizacin Internacional de Frambuesas (IRO, por sus siglas en ingls), por su parte, seala que la produccin de frambuesas chinas en 2012 alcanz 13.000 toneladas en 4.300 hectreas plantadas. Estados Unidos tambin es un importante productor de frambuesas, pero sus ventas son menores debido a su alto consumo interno. Es el principal mercado de destino de las frambuesas congeladas chilenas. En este ao sufri un traspi, producto de un ataque de mosca de la fruta (Drosophila), que afect a muchos huertos de frambuesas y arndanos en Nueva Inglaterra. A pesar de esto, la produccin nacional no debera verse fuertemente afectada, ya que el estado de Washington aument su cosecha en 9% durante el ao 2013. Segn IRO, se estima que la produccin de dicho ao fue de 70.000 toneladas y que 30.000 de stas se destinaron a los diferentes procesos de la frambuesa. En esta temporada, producto de los altos precios y la baja disponibilidad de frambuesas, algunos comerciantes de Europa han buscado posibles proveedores alternativos, para as compensar la escasez de fruta de Serbia y Polonia. Bulgaria ha sido uno de los pases que han estado en la mira, ya que cuenta con los mismos estndares exigidos por la Unin Europea en cuanto a aplicaciones de pesticidas y residuos qumicos. Adems, no paga impuestos adicionales. Aun as algunos procesadores afirman que comprar a Bulgaria implica ms riesgos, ya que le falta mejorar los estndares de calidad y adems su produccin es cercana a 6.000 toneladas anuales, por lo que no alcanzara a cubrir todo el dficit y tampoco influira en el ajuste natural de los precios. Ucrania y Rusia tambin podran ser alternativas, pero no pertenecen a la Unin Europea, por lo que quedaran sujetos al pago de impuestos de importacin. Adems, Ucrania no cuenta con una produccin significativa y Rusia, a pesar de tener una gran produccin, consume prcticamente toda su cosecha. 3. Principales pases importadores Los principales importadores de frambuesas congeladas son los pases ms desarrollados, ya que es un producto altamente dependiente del poder adquisitivo de los consumidores. Entre los aos 2003 y 2012, las importaciones mundiales aumentaron 105%, alcanzando 789 millones de dlares. El mayor importador es Alemania, que concentra 21,9% de las compras globales, seguido por Francia (12,4%), Estados Unidos (10,8%) y Blgica (7,0%). En el grfico 2 se pueden observar los principales pases importadores de frambuesas y otros berries congelados durante la temporada 2012.

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Balance general de la industria de frambuesas congeladas Grfico 2. Principales pases importadores de frambuesas y otros berries congelados en 2012
250.000 Miles de USD 200.000 150.000 100.000 50.000 0
Alemania Francia EE.UU Blgica Reino Unido Pases Bajos Austria Canad Suecia Otros

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.

Situacin nacional
La superficie chilena cultivada con frambuesas ha crecido de manera sostenida durante los ltimos cinco aos. Segn cifras estimadas por IRO, sta alcanz 12.000 hectreas durante el ao 2011. La mayora del rea plantada se ubica en la regin del Maule, seguida de cerca por la regin del Bo Bo y, en menor medida, por las regiones de La Araucana y Los Ros. Hasta el ao 2007 las exportaciones de frambuesas frescas eran significativas, pero a partir de 2008 stas cayeron drsticamente, hasta situarse en 274 toneladas en 2013. Sus principales mercados fueron Estados Unidos, con 137 toneladas, seguido de Pases Bajos (47 toneladas) y Blgica (43 toneladas). Actualmente las exportaciones de frambuesas congeladas representan cerca de 90% de las exportaciones nacionales de frambuesas. Esto ha permitido a la industria nacional llegar a mercados ms lejanos sin perder la calidad del producto. Grfico 3. Evolucin de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas 2009-2013
60.000 50.000 Toneladas 40.000 30.000 20.000 10.000 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

USD por kg

Volumen Precio Unitario

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Como se puede observar en el grfico 3, las exportaciones de frambuesas congeladas de los ltimos diez aos se han comportado de manera oscilante. En el ao 2004 los volmenes de venta bordearon 36.000 toneladas y los precios unitarios no superaron los 1,8 dlares por kilo. Esta tendencia se mantuvo similar hasta el ao 2008, cuando los precios se dispararon de manera significativa, alcanzando valores de 3,15 dlares. En 2009, los precios continuaron aumentando, pero las ventas se estancaron, producto de la crisis financiera internacional. Las ventas de frambuesas, por ser ste un producto altamente dependiente del poder adquisitivo de sus consumidores, se vieron fuertemente afectadas, disminuyendo su consumo en pro de frutas de menor valor. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Balance general de la industria de frambuesas congeladas

En la temporada 2010, las exportaciones volvieron a reactivarse, elevndose las ventas a cifras superiores a las obtenidas en los aos anteriores a la crisis, pero los precios empezaron a disminuir gradualmente. El 2011 fue un ao negativo para la industria nacional, ya que las exportaciones crecieron en volumen, pero disminuyeron en valor, producto de un sobrestock mundial de frambuesas, gracias a las buenas condiciones meteorolgicas que acompaaron a la cosecha del hemisferio norte, lo que aminor el ritmo de compras de los principales clientes del mercado chileno. Durante las ltimas dos temporadas, 2012 y 2013, los volmenes exportados han disminuido en relacin a la cosecha 2011. La sequa, que viene afectando al pas hace un par de aos, ha dificultado el normal desarrollo del cultivo. A esto se deben sumar los episodios de lluvias extensas y fuera de estacin que se han presentado en los ltimos dos aos. Considerando que las plantas ya se encuentran deterioradas, por desgaste de material gentico y falta de renovacin, el panorama se presenta complicado. La incertidumbre respecto al tipo de cambio, debido a la inestabilidad de las economas mundiales; el incremento de los costos de mano de obra y los paros portuarios, son otros factores que han trado dificultades a la industria nacional. A pesar de los reveses sufridos por el rubro, los precios se han elevado, debido a problemas meteorolgicos que han afectado las producciones de los principales productores del hemisferio norte, como Serbia, Polonia y Estados Unidos, lo cual ha dado un respiro a la industria local. Los principales destinos de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas son Estados Unidos, con 43% de las ventas nacionales; Canad (16%) y Francia (9%). En el grfico 4 se puede observar la distribucin de las exportaciones chilenas. Grfico 4. Principales destinos de exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en 2013
Otros 16% Blgica 3% Pases Bajos 6% Australia 7% Francia 9% Estados Unidos 43%

Canad 16%

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Perspectivas y proyecciones
Tal como se seal anteriormente, la industria mundial de frambuesas congeladas ha tenido un desarrollo importante durante los ltimos diez aos. Se espera que esta tendencia se mantenga estable, al igual que la demanda, gracias al creciente aumento del consumo de alimentos funcionales. Durante las ltimas dos temporadas los precios pagados a productor han estado altos, debido a la menor disponibilidad mundial de materia prima, producto de las desfavorables condiciones meteorolgicas que se han presentado en los principales pases exportadores del hemisferio norte. Esta tendencia podra mantenerse si se presentaran nuevamente estas dificultades en el ao 2014. Hasta enero de 2014 no se han reportado problemas meteorolgicos considerables que pudieren afectar las cosechas de este ao. Si esto contina as y el ao se presenta en forma normal, los precios probablemente deberan disminuir.

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Balance general de la industria de frambuesas congeladas

Por esto es importante reforzar el sector e invertir en la renovacin del material gentico, tanto a nivel industrial como predial. En la Universidad Catlica se est realizando un proyecto de mejoramiento gentico que busca encontrar nuevas variedades que se adapten a las condiciones locales y que permitan ampliar el repertorio gentico disponible. Actualmente ms de 80% de las plantaciones chilenas son de la variedad Heritage, cuyo potencial se ha visto disminuido durante los ltimos aos, por lo cual se necesita un recambio varietal que haga posibles mejores rendimientos de la especie. Adicionalmente existe un desgaste gentico importante, ya que muchas veces los agricultores multiplican artesanalmente sus plantas, lo que finalmente impacta sobre la productividad y perpeta las enfermedades presentes. Otras dificultades que tambin posee la industria nacional son la baja diferenciacin de sus productos elaborados, la dependencia de algunos mercados (por ejemplo, Estados Unidos) y la presencia de muchos intermediarios en la comercializacin de la fruta, lo que hace disminuir los mrgenes de los agricultores. En resumen, los principales desafos que actualmente enfrenta el sector son: Diferenciar los precios de compra de materia prima a los agricultores, dependiendo de la calidad del producto. Disminuir la compra y venta de materia prima a travs de intermediarios, los cuales disminuyen los mrgenes de los agricultores. Formalizar la relacin que existe entre el agricultor y la industria a travs de alianzas productivas que buscan fidelizar al productor y comprometer a las empresas en el proceso de cosecha. Por ltimo, renovar las variedades existentes y utilizar plantas libres de virus.

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