Gua de Mercado

CHILE
Sectores de importancia

Contenido

1. Resumen ejecutivo 2. Situacin econmica y de coyuntura de Chile 3. Comercio exterior de Chile 3.1 Intercambio comercial de Chile-Mundo 3.1.1. Intercambio comercial de bienes 3.1.2. Intercambio comercial de servicios 3.2. Intercambio comercial Per- Chile 4. Acceso a mercados 4.1 Barreras arancelarias 4.2 Barreras no- arancelarias 4.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial 4.3 Distribucin y transporte de mercaderas 5. Cultura de negocios 6. Oportunidades comerciales 6.1. Consumo en Chile por lneas de productos 6.2. Oportunidades en el sector alimentos 6.3. Oportunidades en prendas de vestir y calzado 6.4. Oportunidades en el sector minero 6.5. Oportunidades en el sector construccin 6.6. Oportunidades en el sector software 6.7. Oportunidades en el sector editorial 6.8. Oportunidades en el sector de centros de contacto 6.9. Oportunidades en el sector de servicios de arquitectura 7. Acuerdos comerciales de Chile 8. Acuerdo para evitar la doble imposicin 9. Links de inters

1.

Resumen ejecutivo

La economa chilena es una de las ms slidas y pujantes de Amrica Latina. En 2012, el PBI de chileno tuvo un incremento de 5.3%, el segundo mayor crecimiento de la regin; y se proyecta que este pas continuar en crecimiento aunque porcentajes menores a los experimentados recientemente (4.2% en 2013). Las importaciones chilenas de bienes sumaron US$ 70,566 millones en 2012, con lo cual registr un aumento promedio anual de 6.2% entre los aos 2008 y 2012. Los principales proveedores de este pas, en 2012, fueron Estados Unidos (22.0% del total), China (17.7%), Argentina (7.5%) y Brasil (7.3%). En el caso de los servicios, en 2012, las importaciones chilenas fueron US$ 13,500 millones, 8.8% menos que el ao anterior. Cabe sealar que las compras externas de Chile de otros servicios (distintos al transporte y el turismo) sumaron US$ 3,367 millones en 2011 (13.2% ms que en el ao 2010), y representaron 24.8% de las importaciones totales de servicios de este pas. Las exportaciones peruanas a Chile, el ao 2012, aumentaron 2.4% al sumar US$ 1,996 millones, aunque el 65.3% de estas ventas correspondi a productos tradicionales (cobre, molibdeno y petrleo principalmente). Sin embargo, son las exportaciones con valor agregado las que vienen incrementndose en forma sostenida a Chile y, entre los aos 2008 y 2012 aumentaron en 13.4% en promedio anual. Chile fue el quinto mercado a nivel mundial para los productos no tradicionales peruanos, y se constituy en un destino fundamental para varios sectores de exportacin del Per, as Chile fue principal mercado para el sector qumico, el tercer mercado para los sectores metalmecnico y, maderas y papeles, y el cuarto mercado para el sector minero no metlico. En 2012, las exportaciones peruanas no tradicionales a Chile sumaron US$ 693 millones, 14.1% ms que el ao anterior. Los sectores que tuvieron los mayores valores de venta fueron qumico (US$ 271 millones), textil (US$ 79 millones), agropecuario (US$ 76 millones) y metalmecnico (US$ 74 millones). Mientras que los que registraron incrementos significativos en las exportaciones a este pas, en 2012, fueron qumico (US$ 61 millones adicionales), siderometalrgico (US$ 29 millones) y minera no metlica (US$ 10 millones). Chile es un mercado de 17.1 millones de consumidores, los cuales tienen uno de los mayores poderes de compra de Amrica Latina. Este pas brinda importantes oportunidades de negocio a los productos peruanos porque tenemos un idioma comn, cercana geogrfica y cultural, adems la mayora de productos peruanos negociados en el acuerdo comercial entre el Per y Chile (ACE 38 y ALC) ya ingresan con arancel cero al mercado chileno. Por ello en esta gua se presenta las oportunidades de negocios que brindan los sectores de alimentos, prendas de vestir y calzado, minero, construccin y software.

2. Situacin econmica y de coyuntura

La economa chilena es una de las ms slidas y pujantes de Amrica Latina. En 2012, el PBI de chileno tuvo un incremento de 5.3%, con lo cual fue el segundo pas de la regin con mayor crecimiento despus del Per (6.3%). Este aumento de la produccin en Chile, en 2012, se dio principalmente por un escenario externo ms benigno a lo esperado y por el aumento de la demanda interna (7.1% de variacin), impulsada por la creciente confianza de los consumidores y las empresas. Cabe sealar que los sectores productivos que ms crecieron, el ao pasado, fueron comercio, 1 comunicaciones y construccin .
Cuadro N1 Indicadores Econmicos en Chile 2008 Crecimiento real del PBI (%) PBI per cpita (US$) Tasa de inflacin (%) Tasa de desempleo (%) 3.3 10,677 7.1 7.8 2009 -1.0 10,229 -1.4 9.6 2010 6.1 12,658 3.0 8.2 2011 6.0 14,972 4.4 7.2 2012* 5.3 16,604 3.1 6.5 2013** 4.2 17,861 2.3 7

Fuente: Business Monitor. Elaboracin: PROMPER. *Estimado, **Proyectado

Se proyecta que la economa de Chile continuar en crecimiento en los prximos aos, pero en porcentajes menores a los experimentados en 2012 y 2011; lo cual se dar por el menor 2 dinamismo de la demanda interna y un dbil crecimiento en el resto del mundo . A pesar de ello, Chile seguir siendo uno de los pases con mayor dinamismo de Amrica Latina, y el PBI chileno aumentar 4.2% y 4.6% en 2013 y 2014, respectivamente.
3. Comercio exterior de bienes 3.1 Intercambio comercial Chile Mundo 3.1.1 Intercambio comercial de bienes

En 2012, el intercambio comercial de bienes de Chile con el mundo ascendi a US$ 147,357 millones (0.5% ms que en 2011), mientras que el supervit comercial (US$ 6,225 millones) fue considerablemente menor al registrado en aos previos, en vista de la disminucin de las exportaciones en 4.6% y el aumento de las importaciones en 6.6%.
Cuadro N2

Intercambio Comercial Chile - Mundo (Cifras en millones de US$ ) Indicadores

Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio Comercial

2008
69,180 56,475 12,705 125,654

2009
49,974 38,402 11,572 88,375

2010

2011

2012

Var. % Var. % Prom 12/11

2.8 6.2 4.3 -4.6 6.6 0.5

67,225 80,465 76,791 52,560 66,207 70,566 14,666 14,258 6,225 119,785 146,673 147,357

Fuente: Datamyne. Elaboracin: PROMPER

1 2

BBVA Research Situacin Chile BBVA Research Situacin Chile

Las importaciones chilenas de bienes sumaron US$ 70,566 millones en 2012, con lo cual registr un aumento promedio anual de 6.2% entre los aos 2008 y 2012. Los principales proveedores de este pas, en 2012, fueron Estados Unidos (22.0% del total), China (17.7%), Argentina (7.5%) y Brasil (7.3%). Los pases de Amrica Latina representaron 29.0% del total de estas compras chilenas en 2012, y el Per explic 2.9%. Esta situacin que indica que nuestro pas tiene posibilidades importantes de aumentar las ventas al mercado chileno, especialmente de productos con valor agregado, dado que este tipo de productos solo explica 34.7% del total exportado por el Per al vecino pas del sur. De acuerdo a estudios especializados, las importaciones de bienes en Chile continuaran incrementndose aunque a un menor ritmo que el registrado en los ltimos aos. Este crecimiento ser impulsado por el consumo interno, tanto a nivel de las empresas como de las 3. familias.
3.1.2 Intercambio comercial de servicios

El intercambio comercial de servicios entre Chile y el mundo sum US$ 26,800 millones en 2012, con lo cual experiment un aumento de 16.2% respecto al ao anterior. Cabe sealar que histricamente este pas ha tenido una balanza de servicios negativa, y el ltimo ao este dficit alcanz US$ 200 millones.

Cuadro N 3

Intercambio de Servicios Chile - Mundo (Cifras en millones de US$ ) Indicadores

Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio Comercial

2008
10,700 11,900 -1,200 22,600

2009
8,500 10,500 -2,000 19,000

2010
10,800 12,600 -1,800 23,400

2011
12,400 14,800 -2,400 27,200

2012*
13,300 13,500 -200 26,800

Var. % Var. % Prom 12/11

6.1 3.4 4.6 7.3 -8.8 16.2

Fuente: Business Monitor. Elaboracin: PROMPER.

En 2012, las importaciones chilenas de servicios fueron US$ 13,500 millones, 8.8% menos que el ao anterior; mientras que entre los aos 2008 y 2012, estas compras aumentaron 3.4% en promedio anual. Por otro lado, estudios especializados sealan que, en los prximos aos, los 4 servicios crecern en Chile a un ritmo mayor al del resto de sectores. Segn cifras de la UNCTAD, las importaciones chilenas de otros servicios (distintos al transporte y el turismo) sumaron US$ 3,367 millones en 2011 (13.2% ms que en el ao 2010), y representaron 24.8% de las importaciones totales de servicios de este pas.

3 4

Business Monitor International BBVA Research Situacin Chile

Grfico N 1 Importaciones chilenas de otros servicios (no se incluye transporte ni turismo)

Millones de US$

4,000
3,015 2,570 2,651

3,625

3,558 3,241

3,667

2,000

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: UNCTAD

3.2 Comercio entre el Per y Chile

El comercio de bienes entre el Per y Chile, en 2012, totaliz US$ 3,188 millones y fue superavitaria para nuestro pas en US$ 803 millones. Las exportaciones peruanas al pas del sur, el ao 2012, aumentaron 2.4% al sumar US$ 1,996 millones, aunque el 65.3% de estas ventas correspondi a productos tradicionales (cobre, molibdeno y petrleo principalmente).
Cuadro N4

Intercambio Comercial Per - Chile (Cifras en millones de US$ ) Indicadores

Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio Comercial

2008
1,745 1,126 620 2,871

2009
731 948 -218 1,679

2010
1,373 1,004 370 2,377

2011
1,948 1,288 661 3,236

2012
1,996 1,192 803 3,188

Var. % Var. % Prom 12/11

3.6 1.5 2.8 2.4 -7.4 -1.5

Fuente: Sunat. Elaboracin: PROMPER

Sin embargo, son las exportaciones con valor agregado las que vienen incrementndose en forma sostenida a Chile y, entre los aos 2008 y 2012 aumentaron en 13.4% en promedio anual. De esta manera en 2012, Chile fue el quinto mercado a nivel mundial para los productos no tradicionales peruanos, y se constituy en un destino fundamental para varios sectores de exportacin del Per, as Chile fue principal mercado para el sector qumico, el tercer mercado para los sectores metalmecnico y, maderas y papeles, y el cuarto mercado para el sector minero no metlico. En 2012, las exportaciones peruanas no tradicionales a Chile sumaron US$ 693 millones, 14.1% ms que el ao anterior. Los sectores que tuvieron los mayores valores de venta fueron qumico (US$ 271 millones), textil (US$ 79 millones), agropecuario (US$ 76 millones) y metalmecnico (US$ 74 millones). Mientras que los que registraron incrementos significativos en las exportaciones a este pas, en 2012, fueron qumico (US$ 61 millones adicionales), siderometalrgico (US$ 29 millones) y minera no metlica (US$ 10 millones).

Cuadro N 5

Exportaciones a Chile por sectores econmicos (Cifras en millones de US$ ) 2011 Tradicional Mineros Cobre Plomo Zinc Estao Resto Pesquero Harina de pescado Aceite de pescado Petrleo y gas natural Petrleo en crudo Petrleo derivados Agrcolas Caf No Tradicional Qumico Textil Agropecuario Metal-mecnico Sidero-metalrgico Minera no metica Maderas y papeles Pesquero Varios (inc.joyera) TOTAL 1,341 911 596 1 15 2 297 126 73 53 302 210 91 2 2 608 209 76 82 80 33 42 51 20 13 1,948 2012 1,302 630 334 1 17 2 276 129 72 58 539 285 254 4 4 693 271 79 76 74 63 53 48 15 15 1,996 VAR % 12/11 -2.9 -30.9 -44 -47 7.1 33.9 -6.9 2.8 -1.4 8.6 78.7 35.4 178.5 87.1 90.1 14.1 29.3 4.1 -7.4 -6.5 87.1 25 -6.6 -25.2 11.1 2.4

Fuente: Sunat. Elaboracin: PROMPER

4. Acceso a mercados 4.1 Barreras arancelarias

Actualmente, gran parte de la oferta peruana ingresan con arancel cero al mercado chileno en el marco del acuerdo comercial firmado entre el Per y Chile (ACE 38), lo que corresponde aproximadamente al 95% de los productos negociados en este acuerdo. El resto de productos peruanos negociados en el ACE 38 tendrn acceso a Chile libres del pago de aranceles a partir 5 del 1 de julio de 2013 .

MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per)

El Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 38) entre Per y Chile entr en vigencia el 1 de julio de 1998, y estableci una listas de desgravacin de aranceles inmediata, de 5, 10, 15 y 18 aos, adems de la eliminacin de medidas no arancelarias. Posteriormente, se decidi ampliar el ACE 38 e iniciar, en 2005, las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio (ALC), el cual mejora y ampla las disciplinas comerciales, incorpora temas de inversiones y de comercio transfronterizo de servicios y establece un sistema ms efectivo de solucin de controversias comerciales. Adems, contiene clusulas evolutivas para negociar servicios financieros, compras pblicas, tratamiento de zonas francas y turismo, entre otros. Este acuerdo est vigente desde el 1de marzo de 2009. Chile aplica un arancel general del 6.0% a las importaciones de la mayora de productos, y por ende tiene una de la estructuras arancelarias ms bajas en Amrica Latina. Sin embargo, la Aduana de Chile se reserva el derecho a aplicar algunos precios mnimos para la valuacin de las importaciones.
4.2 Barreras no arancelarias

Se requiere obtener licencias si las importaciones de mercancas exceden los US$ 3,500 en valor. Por lo general, estas licencias de importacin son otorgadas automticamente por el Banco Central de Chile. El importador debe llenar una solicitud Informe de Importacin emitido por el Banco Central que puede ser obtenido y procesado a travs de cualquier banco comercial. Los textiles son permitidos previa obtencin de un certificado que acredite el no conteni do de aquellos tintes considerados nocivos y prohibidos, segn el Environment (Protection Act) de 1986. Dicho certificado ha de ser facilitado por un laboratorio acreditado en la National Acreditation Agency del pas de origen, previo envo de las mercancas.
4.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

En el TLC Per Chile ambos pases se comprometieron en proteger la propiedad intelectual dentro de su legislacin nacional comprometindose a que la defensa de tales derechos no constituya obstculos al comercio entre ambas naciones. La ley chilena ampara por igual los derechos de los autores chilenos y extranjeros domiciliados en Chile. Establece, a su vez, que los autores extranjeros no domiciliados en el pas gozan de la proteccin que les sea reconocida en las convenciones internacionales y tratados que Chile ha suscrito y puesto en vigencia. La cautela de la propiedad intelectual en Chile est a cargo del Departamento de Derechos Intelectuales o DDI. El DDI asigna el trmino propiedad intelectual a los derechos de autor sobre obras literarias y artsticas y al igual que la legislacin peruana incluye el concepto a los derechos conexos (artistas, intrpretes, ejecutantes y productores fonogrficos). El derecho de autor no vela la aplicacin prctica o el aprovechamiento industrial de la invencin intelectual, aspecto que recae en la figura de la propiedad industrial. La propiedad industrial en Chile se refiere en otras, a las marcas comerciales, inventos, diseos industriales, modelos de utilidad, etc., y estn bajo la competencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) del Ministerio de Hacienda chileno. Pese a ello, se puede inscribir como obra literaria, el texto que explique el funcionamiento de

un sistema pero, la inscripcin mencionada no protege al autor respecto del uso que terceros puedan hacer de la idea expresada sino, del escrito en s.

Registro de Marcas El registro de marcas se realiza ante el ente competente, en este caso, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial o INAPI. Lo primero que se debe hacer es presentar la solicitud respectiva, que debe de contener proteccin para productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de propaganda, establecido la o las clases para que se pide proteccin con la actividad especfica dentro de las respectiva clase. Luego, se hace un examen formar a la solicitud para comprobar si cumple o no los requisitos legales. Aprobado el examen formal, se publica la solicitud en el diario oficial chileno a efectos de que terceros puedan oponerse a la misma. Por ltimo, haya habido oposicin o no, el INPI hace un examen profundo para comprobar que la solicitud de marca no trasgrede alguna de las causales legales. Pasado y aprobado este ltimo examen formal, el Director Nacional del INAPI otorga la resolucin administrativa que concede la marca y ulterior registro de la misma. En caso de ser denegada la solicitud de marca se puede apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

4.4 Distribucin y transporte de mercaderas

Chile tiene una poblacin de 17 millones de personas, y ms de un tercio de ellas residen en Santiago, capital del pas. La ciudad de Santiago tiene 6.7 millones de habitantes, y un PBI total de US$ 104,781 millones y est catalogada como la tercera ciudad de Amrica Latina con mejores condiciones para hacer negocios. Otra ciudad importante por su poblacin y peso en la economa chilena es Valparaso, la cual cuenta con 1 milln de habitantes y un PBI total US$ 13,699 millones. Adems, se debe considerar que las regiones del norte de Chile, donde la actividad minera es fundamental, y son las ms cercanas a nuestro pas (Arica, Tarapac, Antofagasta, Atacama) cuentan con un PBI per cpita por encima de la media chilena; lo cual significa importantes oportunidades de exportacin para la oferta peruana, especialmente de las regiones del sur del Per. Chile ha sido pionero en Amrica Latina en el desarrollo de intermediarios con alta eficiencia y fuertes marcas, tales como las tiendas por departamentos Falabella y Ripley, y los que actualmente tienen presencia en otros pases de la regin como Argentina, Per, Colombia. En cuanto a los sistemas transporte, las principales carreteras son la carretera Panamericana que atraviesa el pas desde Norte a Sur, conectando el lmite peruano con Puerto Montt, la carretera Transocenica que conecta Valparaso con la ciudad de Mendoza en Argentina. El extremo sur del pas slo es accesible por carretera desde Argentina. Chile posee un sistema muy desarrollado del transporte martimo con ms de 60 puertos pblicos y privados y una gran parte del trfico nacional e internacional transita a travs de ellos. Entre los puertos ms importantes caben sealar San Antonio, Valparaso, Antofagasta, 6 Iquique, Arica, y Talcahuano .
5. Cultura de negocios
6

Ministerio de Transporte Chile

Mantener algn contacto o reunin previa con las personas que van a participar en la reunin es muy importante para el negociador chileno. Para obtener una cita se recomienda solicitarla con dos semanas de anticipacin y reconfirmar este compromiso. Otro detalle importante a mencionar es que los chilenos son generalmente puntuales, aunque usted o su colega chileno pueden llegar tarde aproximadamente por 15 minutos sin inconveniente, sin embargo no es recomendable llegar 30 minutos despus de la hora pactada. Un firme apretn de manos es normal en los encuentros de negocios. El contacto visual directo es importante, adems es importante siempre dirigirse a su interlocutor con sus apellidos y los ttulos que ostentan. Los chilenos mantienen la formalidad en todo lo que hacen, pues consideran que al momento de negociar trminos de un contrato se debe tener la seriedad del caso para que no existan malentendidos.
6. Oportunidades comerciales

Chile es un mercado de 17 millones de consumidores, los cuales tienen el mayor poder de compra de Amrica Latina (US$ 18,354 de PBI per cpita PPA)7. Este pas brinda importantes oportunidades de negocio a los productos peruanos porque tenemos un idioma comn, cercana geogrfica y cultural, adems ms de 4,000 productos peruanos ingresan a Chile con arancel cero en el marco del ACE 38 y el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que tenemos con este pas. Por otro lado, se debe considerar que las regiones del norte de Chile, donde la actividad minera es fundamental, y son las ms cercanas a nuestro pas (Arica, Tarapac, Antofagasta, Atacama) cuentan con un PBI per cpita por encima de la media chilena; lo cual significa importantes oportunidades de exportacin para la oferta peruana, especialmente de las regiones del sur del Per.

6.1 Consumo en Chile por lneas de productos

El consumo privado en Chile ascendi a US$ 161,210 millones en 2012, con lo cual registr un aumento del 8.6% con relacin al ao anterior. Mientras que en el ltimo quinquenio este consumo se increment en 10.5% en promedio anual. Se proyecta que el consumo privado en Chile continuar creciendo y, este ao lo har en 9.2%, 8 y en 2014 en 4.8%.

7 8

FMI. PBI per cpita PPA Chile: US$ 18,354 PBI per cpita PPA Per: US$ 10,679 Business Monitor International.

Cuadro N 6

Consumo en Chile
Millones de US$ Caterorias Gastos en alimentos y bebidas no alcohlicas Gasto en alimentos Gastos en bebidas no alcohlicas Gastos en ropa y calzado Gastos en ropa Gastos en calzado Gastos en vivienda Gastos en mantenimiento y reparacin de vivienda Gastos en artculos y servicios para el hogar Gastos en muebles, accesorios, alfombras Gastos en textiles para el hogar Gastos en electrodomsticos Gastos en vajilla, utensilios, cristalera Gastos en hardware, DIY Goods Gastos en productos de salud y servicios mdicos Gastos en transporte Gastos en compra de carros, motocicletas y otros Gastos en servicios de transportes Gastos en comunicaciones Gastos en equipos de telecomunicaciones Gastos en servicios de telecomunicaciones Gastos en recreacin y ocio Gastos en equip. audiovideo, fotografa, proces. informacin Gastos en servicios culturales y de recreacin Gastos en peridicos, revistas, libros, papelera Gastos en educacin Gastos en hoteles y catering Gastos en catering Gastos en alojamiento Gastos en bienes y servicios varios Gastos en cuidado personal Gastos en joyera, platera, relojes, artculos de viaje Consumo privado
Fuente: Euromonitor. Elaboracin: PROMPER.

2,008 18,412 16,601 1,811 6,906 4,857 2,049 16,350 2,050 9,028 1,753 418 1,510 411 2,232 8,222 18,456 9,238 4,242 3,881 856 3,011 6,349 3,187 987 283 5,104 3,272 2,610 662 9,079 3,840 618

2,009 17,612 15,887 1,725 6,822 4,771 2,051 15,863 1,986 8,421 1,644 352 1,426 360 2,074 8,321 15,532 8,131 3,357 3,764 808 2,945 6,104 3,157 862 248 5,309 2,912 2,414 497 8,444 3,632 550

2,010 20,857 18,820 2,037 8,906 6,206 2,700 19,171 2,398 10,366 2,033 403 1,747 424 2,547 10,302 19,071 10,321 3,920 4,776 1,002 3,762 7,449 3,929 981 280 6,495 3,488 2,831 657 10,396 4,529 653

2,011 24,252 21,891 2,361 10,915 7,581 3,334 22,587 2,822 12,367 2,435 447 2,078 485 3,032 12,433 22,748 12,681 4,454 5,817 1,193 4,612 8,839 4,743 1,089 307 7,658 4,127 3,307 820 12,360 5,447 750

2,012 26,059 23,530 2,529 11,724 8,120 3,604 24,241 3,026 13,474 2,662 457 2,279 509 3,296 13,791 24,754 14,161 4,631 6,450 1,295 5,143 9,631 5,244 1,117 311 8,454 4,433 3,500 933 13,437 5,981 790

108,099 102,147 125,007 148,502 161,210

6.2 Oportunidades en el sector alimentos

En 2012, el consumo de alimentos y bebidas no alcohlicas en Chile sum US$ 26,059 millones (7.4% ms que el ao anterior), y represent 16.2% del gasto total de las familias; adems registr un increment del 9.1% en promedio anual en los ltimos cinco aos. Por otro lado, el consumo per cpita de estos productos en Chile, en 2012, fue uno de los ms altos de 9. Amrica Latina al ascender a US$ 1,496.

Euromonitor

A nivel de subsectores, en 2012, la comida tuvo un mercado de US$ 23,530 millones, (7.5% de variacin respecto al ao 2011) y las bebidas no alcohlicas de US$ 2,529 millones (7.1%). En general el mercado de comidas ha crecido en mayores porcentajes que el de bebidas no alcohlicas en este pas en los ltimos aos. Se proyecta que el consumo chileno de alimentos y bebidas no alcohlicas en Chile continuar en aumento, aunque a menores tasas a las registradas en aos recientes (6.2% en promedio anual hasta el ao 2013). Este incremento ser impulsado por el mayor poder adquisitivo de la poblacin chilena, lo cual llevar a una mayor demanda de productos alimenticios procesados y 10 oportunidades de lanzar nuevos e innovadores productos con valor agregado . Las importaciones chilenas de alimentos sumaron US$ 4,072 millones en 2012, con lo cual se increment en 3.9% con relacin al ao anterior. Productos envasados o En trminos de volumen, se espera que las ventas de alimentos envasados registren un ligero descenso en los prximos cinco aos, ya que los consumidores con mayor poder de compra estn optando por productos frescos o congelados, que se perciben como ms saludables. o Una gran proporcin de las ventas en Chile de alimentos envasados corresponde a productos pesqueros, y entre ellos las conservas de jurel explican el 85% debido a su bajo precio y a la importante popularidad que tienen. o Los productos pesqueros envasados fueron los ms dinmicos en el ao 2012, al incrementar sus ventas en 7.0% respecto al 2011. o El precio promedio de los productos envasados en Chile aument 5.0% en 2012, debido al alza de precios de los productos ms importantes como los tomates envasados y los productos pesqueros envasados. Productos congelados o En 2012, las ventas de pescados y mariscos congelados crecieron 8.0%. ste crecimiento se explic por la bsqueda de los consumidores de productos ms saludables y prcticos, particularmente filetes de pescado, nuggets con formas (de pescados y dinosaurios). o El precio promedio de los productos pesqueros congelados se increment en 8.0% debido a la escasez de materias primas. o Los productos congelados especialmente desarrollados para nios han demostrado un buen desarrollo. o Las ventas de productos congelados en Chile seguirn en crecimiento, por el cambio de los estilos de vida, donde las personas tienen menos tiempo para sus actividades diarias. Se espera que esta tendencia lleve al incremento de las ventas de productos congelados como verduras, pescados y mariscos. o Se proyecta que las ventas de comida ready to eat y de comida a base de pescados y mariscos congeladas aumentaran en 6.0% y 5.0%, respectivamente.

10

Business Monitor International

Snacks o El mercado de los snakcs salados y dulces, en Chile, experiment un crecimiento, en 2012, del 10% en valores y del 6% en volumen. o sta industria est ofreciendo cada vez ms productos saludables, esto ha hecho que la industria sea cada vez ms dinmica y abra un segmento para pequeas empresas que aprovechen stas oportunidades. Repostera. o En Chile el mercado de productos de repostera se ha consolidado en grandes participantes, con puntos de venta que no pueden competir en precio como las cadenas de supermercados. o En 2012, el volumen de venta de los productos de repostera aument 2.0%, alcanzando 1.7 millones de toneladas, y en valor lo hizo en 4.0%. o Actualmente, entre 4,000 y 4,300 panaderas operan en Chile, liderados por Ideal (parte del conglomerado mexicano Bimbo), Panaderas Castao y San Camilo. Jugos o Las ventas de jugos de fruta llegaron a US$ 327 millones en 2011, y el estimado para el ao 2012 es de US$ 361 millones y se espera que en 2013 llegue a US$ 398 millones.
Mercado para los alimentos ligados a la gastronoma peruana

Alrededor de 120 restaurantes de comida peruana hay actualmente en Chile, adems este mercado se ubica como el principal destino de las franquicias peruanas de gastronoma, segn lo sealado por la Cmara Peruana de Franquicias. Por ejemplo, en Chile se encuentran los restaurantes Astrid y Gastn, Alfresco, La Mar, Osaka Pardos Chicken, China Wok. Los pioneros en promocionar nuestra cocina en el mercado chileno fueron los peruanos residentes en ese pas, y especialmente las empleadas domsticas de origen peruano que laboran con las familias chilenas. Las investigaciones especializadas sealan que los inmigrantes peruanos en Chile son entre 100,000 y 140,000 personas, mientras que de acuerdo a la Subsecretara del Trabajo cerca de 50,000 peruanas trabajan como nanas en Chile y representan 15.0% del total de personas dedicadas a esta actividad en el pas del sur. Los productos propios de la gastronoma peruana que se exportan a Chile son, principalmente, limn sutil, cerveza Cusquea, gaseosa Inca Kola, pisco, panetn, choclo congelado, sillau, pulpa de lcuma, chifles, jugo de limn, pulpa de chrimoya, quinua, chocolate sublime. A continuacin se muestra productos alimenticios con oportunidades de ventas en el mercado chileno

Cuadro N 7 Importaciones chilenas de alimentos (enero noviembre)

Millones de US$

Partida 220300 Cerveza de malta

Producto

2011 47 46 37 34 35 30 33 32 27 22 21 25 26 62 15 Resto 4,118 Total 4,608

2012 70 50 42 40 34 32 28 27 27 25 25 24 24 21 19 4,461 4,951

Var.% 48.7 9.2 13.7 15.5 -2.4 8.6 -13.0 -14.7 -1.1 15.8 22.6 -0.5 -7.9 -65.7 28.0 8.3 7.4

160414 Conservas de atunes, listados, bonitos enteros 100630 Arroz semiblanqueado, blanqueado, pulido 80390 Bananas

180500 Cacao en polvo, sin azucar o edulcorante 170490 Bombones, caramelos, confites dems sin cacao 160419 Dems conservas de pescado (jurel) 090111 Caf sin tostar, sin descafeinar 180690 Dems chocolates y preparaciones con cacao 210390 Salsas, condimentos, sazonadores 190531 Galletas dulce 190590 Galletas saladas 160420 Preparaciones, conservas de pescado grated (atn, merluza) 190219 Pastas (spageti, macarronis) sin cocer, sin rellenar 030617 Camarones, langostinos congelados

Fuente: DATaAMYNE. Elaboracin: PROMPER

6.3 Oportunidades en prendas de vestir y calzado

En 2012, el consumo de prendas de vestir y calzado en Chile alcanz US$ 11,724 millones (7.4% ms que el ao anterior), de los cuales US$ 8,120 millones correspondi a prendas de 11 vestir (7.1% de variacin anual) y US$ 3,604 millones a calzado (8.1%) . En los ltimos cinco aos, el consumo de prendas de vestir y calzado se increment en Chile en 14.1% en promedio anual; con lo cual se convirti en la lnea de producto que ms creci en ventas en el vecino pas del sur. Las compras de calzado aumentaron ligeramente ms que las de prendas de vestir, en el periodo analizado, al registrar cada una de ellas 15.2% y 13.7% de incremento promedio anual, respectivamente. Las importaciones de prendas de vestir de Chile, en 2012, totalizaron US$ 2,059 millones, 9.6% ms que el ao 2011. De este total US$ 1,054 millones correspondi a prendas de vestir de tejido plano y US$ 1,005 millones a prendas de vestir de tejido de punto. Cabe sealar que en los ltimos cinco aos las importaciones de los productos de tejido plano aumentaron 12.6% en promedio cada ao y las de punto en 14.1%. Chile import US$ 1,005 millones a prendas de vestir de tejido de punto en 2012 (10.3% de incremento con relacin al ao 2011). Las principales prendas de vestir de punto compradas en el exterior por Chile, en 2012, fueron t-shirts y camisetas interiores de algodn (US$ 162 millones), sueters, pullovers de fibras sintticas (US$ 140 millones), sueters, pullovers de

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Euromonitor

algodn (US$ 124 millones), t-shirts y camisetas interiores de dems materiales (US$ 116 millones) y prendas de vestir para bebes de algodn (US$ 51 millones). Mientras que las importaciones chilenas de tejido de punto que Chile aument significativamente, el ao pasado, fueron de sueters, pullovers de algodn (46.4% de incremento con relacin al ao 2011), tshirts y camisetas interiores de algodn (9.4%) y t-shirts y camisetas interiores de dems materiales (9.7%).

Prendas de Vestir: consumo e importaciones

(Millones de US$)
10,000 8,000 7,581 6,206 4,717 1,090 4,857 1,249 4,771 1,075 1,383 1,878 8,120 Importaciones 2,059 2,000 1,500 1,000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Consumo Importaciones 2,500

Consumo

6,000 4,000 2,000 0

Cuadro N 8 Importaciones chilenas de prendas de vestir

Millones de US$

Partida 610910 620342 611030 620462 611020 610990 620520 611120 620343 620640 621133 620630 620463 610510 610711

Producto T-shirts , camisetas de punto de algodn Pantalones, shorts de algodn para hombres, nios Sueters, pullovers de punto de fibras sintticas Pantalones, shorts de algodn para mujeres, nias Sueters, pullovers de punto de algodn T-shirts , camisetas de punto de dems materiales Camisas de tejido plano de algodn para hombres, nios Prendas de vestir para bebs de punto de algodn Pantalones, shorts de fibras sintticas para hombres, nios Blusas, camisas de tejido plano de fibras sintticas, artificiales para mujeres nias Conjunto de deporte, entrenamiento de fibras sintticas, artificiales para hombres, nios Blusas, camisas de tejido plano de algodn para mujeres, nias Pantalones, shorts de fibras sintticas para mujeres, nias Camisas de punto de algodn para hombres, nios Calzoncillos de punto de algodn Resto Total

2011 149 131 147 120 85 106 54 52 38 23 30 25 24 23 21 852 1,878

2012 162 144 140 138 124 116 63 51 47 35 32 26 26 25 21 908 2,059

Var.% 9.4 10.5 -4.6 15.3 46.4 9.6 16.8 -1.3 24.5 52.2 7.1 4.9 6.5 5.1 2.8 6.6 9.6

Fuente: DATaAMYNE. Elaboracin: PROMPER

En el caso de las prendas de vestir de tejido plano, las compras externas de Chile, en 2012, sumaron US$ 1,054 millones (9.0% ms que el ao anterior). Mientras que los productos de este tipo que ms import Chile en el ao de anlisis fueron pantalones, shorts de algodn para hombres, nios (US$ 144 millones), pantalones, shorts de algodn para mujeres, nias (US$ 138 millones), anoraks, cazadoras de fibras sintticas, artificiales para hombres, nios (US$ 70 millones), camisas de algodn para hombres, nios (US$ 63 millones), pantalones, shorts de fibras sintticas para hombres, nios (US$ 47 millones). Por otro lado, las prendas de vestir de tejido plano que ms aumentaron importaciones en Chile fueron pantalones, shorts de algodn para hombres, nios (10.5% de variacin anual), pantalones, shorts de algodn para mujeres, nias (15.3%), pantalones, shorts de fibras sintticas para hombres, nios (24.5%), blusas, camisas de fibras sintticas, artificiales para mujeres, nias (52.2%), vestidos de fibras sintticas para mujeres, nias (32.9%). Los productos de lana o pelo fino que han tenido crecimiento en el ao 2012 son las importaciones de abrigos y similares de para mujeres o nias al aumentar 40.5% y sumar US$ 378 mil. Los guantes, mitones y manoplas de al aumentar US$ 57 mil y sumar US$ 149 mil en 2012. Los vestidos al aumentar US$ 50 mil y sumar US$ 145 mil. Las faldas y faldas pantaln de al aumentar US$ 694 y sumar US$ 26 mil. Pese a tener una ligera reduccin en sus importaciones, an son un mercado interesante los abrigos y similares de algodn tanto como para mujeres o nias y hombres o nios, ambos grupos se redujeron en 9.9% y 11.3% respectivamente. En monto los abrigos y similares de algodn para mujeres o nias representan US$ 9 millones de importaciones y para hombres o nios representa US$ 8 millones en 2012. En el caso del calzado, las compras externas de Chile sumaron US$ 827 millones en 2012, es decir 12.9% ms que el ao 2011, y en el ltimo quinquenio estas importaciones aumentaron 13.1% en promedio anual.

Calzado: consumo e importaciones (Millones de US$)

4,000 3,334 3,000 Consumo 2,000 1,000 0 2007 2008 2009 Consumo 2010 2011 Importaciones 2012 1,953 422 2,049 506 2,051 575 417 250 0 2,700 733 500 3,604 827 1,000 750

Las mayores importaciones de calzado del mercado chileno, en 2012, fueron dems calzado de capellana de cuero natural y suela de caucho, plstico (US$ 223 millones), dems calzado de capellana y suela de caucho, plstico (US$ 181 millones), calzado de capellana de material textil y suela de caucho, plstico (US$ 92 millones), calzado hasta el tobillo de capellada de cuero natural suela de caucho, plstico (US$ 77 millones), calzado hasta el tobillo de capellana y suela de caucho, plstico (US$ 71 millones). El calzado de capellana de material textil y suela de caucho, plstico (78.9% de variacin anual), calzado hasta el tobillo de capellada de cuero natural suela de caucho, plstico (28.5%)

Importaciones

y calzado hasta el tobillo de capellana y suela de caucho, plstico (33.5%) fueron los productos con incrementos significativos en las importaciones en 2012.
6.4 Oportunidades en el sector minero

La minera es una actividad fundamental para la economa chilena. En 2012, la minera 12, represent 13.3% del PBI (US$ 38,590 millones) y contribuy con el 14.0% de los ingresos fiscales del Estado chileno
13.

El valor de la industria minera de Chile, en 2012, fue US$ 38,590 millones, es decir 2.2% ms que el ao anterior, y se espera que este ao se incremente en 2.1%, mientras que en los aos 14 2014 y 2015 lo hara en 2.4% y 3.0%, respectivamente . Esta actividad se desarrolla en gran parte del territorio chileno, pero es en la zona norte especialmente en el desierto de Atacama, donde se concentran los esfuerzos de explotacin minera. La minera en Chile se BASA principalmente en la produccin de cobre, oro y plata; pero adems se explota hierro, cinc, nitratos naturales, yodo, litio, molibdeno, y productos derivados de los salares como boro y potasio. CODELCO, de propiedad del Estado chileno, es la empresa minera ms importante del pas y el principal productor de cobre del mundo. Los proyectos de expansin que tiene se concentran en ampliacin de las minas que ya opera, y en la exploracin en diferentes pases de Amrica Latina en un esfuerzo por ampliar su produccin fuera de Chile. Chile es el principal productor de cobre del mundo; y en 2011, represent el 32.1% de la produccin y 40.0% de las exportaciones mundiales de este metal, respectivamente. Las principales productoras de cobre en Chile son las mineras Escondida (BHP Billiton / Ro Tinto), Collahuasi (Anglo American / Xstrata), Los Pelambres (Antofagasta), Chuquicamata (CODELCO), El Teniente (CODELCO), Andina (CODELCO), Los Bronces (Anglo American). Para el ao 2013 se espera un precio promedio del cobre de US$3.5 la libra; lo cual significa una leve cada en relacin al precio promedio del ao 2012. En la produccin de plata, Chile ocup el quinto lugar a nivel mundial en 2011. Grandes empresas como BHP Billiton, Barrick Gold y CODELCO estn involucradas en la exploracin y explotacin de plata en este pas, pero tambin existe presencia de empresas mineras junior con proyectos de tamao mediano: Mandalay Resources y otros. Chile cuenta con importantes yacimientos sin explotar de oro. Varios de estos yacimientos estn en cartera para iniciar trabajos de explotacin, en manos de grandes empresas como Barrick Gold y tambin de mineras junior (Kinross Gold, Exeter Resources). El incremento de la produccin de oro permitir diversificar las exportaciones chilenas, y disminuir la dependencia que este pas tiene en la produccin y exportacin del cobre. Por ejemplo, los valores de exportacin de oro han pasado de representar el 10.2% de las de cobre en 2009 a 10.5% en 2012. Se debe considerar que existen algunos factores de riesgo que estn atrasando la puesta en marcha de algunos proyectos mineros, como el dficit de energa que eleva el costo de este recurso.
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Business Monitor. Direccin de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda de Chile. 14 Valor de la actividad minera y los Servicios.

Chile: Principales proyectos de inversin en cobre

Mina Los Bronces Collahuasi Escondida Lomas Bayas II Caserones Mina Ministro Hales Antucoya Santo Domingo Chuquicamata Underground Empresa Anglo American Collahuasi BHP Billiton Xtrata Pan Pacific Copper Codelco Antofagasta Far West Codelco Metal Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Tipo - estatu Incremento de 230 a 400 ktpa (miles de toneladas por ao) Incremento de 500 a 600 / 800 ktpa (miles de toneladas por ao) Reubicacin de trituradora (crusher) Nueva mina y 75 ktpa adicionales (miles de toneladas al ao) 180 ktpa (miles de toneladas al ao) 170 ktpa (miles de toneladas al ao) 80 ktpa (miles de toneladas al ao) 100 ktpa (miles de toneladas al ao) 340 ktpa (miles de toneladas al ao) Inversin US$ 2,500 millones US$ 750 millones US$ 554 millones US$ 293 millones US$ 2,000 millones US$ 2,500 millones US$ 950 millones US$ 941 millones US$ 2,200 millones Ao 2012 2012/2014 2012 2012 2014 2013 2014 2014 2018

Fuente: Business Monitor International. Comisin Chilena del Cobre

Chile: Planes de expansin de minas de oro

Mina Pascua-Lama Lobo-Marte El Morro Caspiche Cerro Casale Escalones Empresa Barrick Gold Kinross Gold Goldcorp Exeter Resource Barrick Gold South American Silver Metal Oro Oro Oro Oro Oro Oro Produccin estimada 750-800 kozpa (miles de onzas al ao) 400 kozpa (miles de onzas al ao) 350 kozpa (miles de onzas al ao) 21.3 millones de onzas de reservas 23.2 millones de onzas de reservas 610 koz (miles de onzas) de reservas Ao 2014 2014 2015

Fuente: Business Monitor International.

Chile: Principales proyectos de minas de plata

Mina Cerro Blanco Cerro Bayo Inca de oro Escalones Pascua-Lama Arqueros Empresa Genesis Minerals Mandalay Resources PanAust South American Silver Barrick Gold Laguna Resources Metal Plata Plata Plata Plata Plata Plata Produccin estimada 4.0 millones de onzas 3.5 millones de onzas 700 kozpa (miles de onzas al ao) 16.8 moz (millones de onzas) 35 moz (millones de onzas) 48.8 moz (millones de onzas) de reservas Ao 2012 2012 2012/2013 2013 2014

Fuente: Business Monitor International. Reportes de las empresas

6.5 Oportunidades en el sector construccin

El sector construccin en Chile, en 2012, tuvo un valor de US$ 20,400 millones (8.0% ms que en el ao 2011). Este sector creci en los ltimos cinco aos a una tasa promedio anual de 15 5.3%, y aument su contribucin en el PBI (en 2012 explic 7.6% del PBI chileno) . La superficie total autorizada para construir en los primeros nueve meses del ao 2012, en Chile, super los 11.4 millones de metros cuadrados. A pesar de ser esta cifra 1.6% inferior a la registrada en iguales meses de 2011, se sita como la segunda ms alta desde 1992. Mientras en la Regin Metropolitana (Santiago) la superficie total autorizada para construir, entre enero y septiembre de 2012, aument en 13.8% comparada con el mismo periodo del ao anterior; en el resto de Chile disminuy 10.4%. Sin embargo, se debe considerar que estas variaciones negativas que se ven en los nueve primero meses del ao 2012, obedecen principalmente a que el ao 2011 fue excepcionalmente positivo para el sector construccin, y por ende la base de comparacin es muy alta. Se estima que el ao 2012 se cerr con en alrededor de 15 millones de metros cuadrados autorizados para la construccin, lo cual explicara una disminucin de 3.5% respecto a 2011, pero sera el segundo mayor valor alcanzado en los ltimos veinte aos. Para ello se proyect que en la Regin Metropolitana las autorizaciones aumentaran 9.0% y totalizaran 6 millones de metros cuadrados, y en regiones caeran 11.0% al sumar 9 millones de metros cuadrados. Para el ao 2013, la Cmara Chilena de la Construccin de Chile prevee que se autorizaran para la construccin alrededor de 13 millones de metros cuadrados (11.4% menos que en 2012), dentro de un contexto de desaceleracin econmica y la posibilidad de que la aprobacin de permisos de edificacin se vuelva mas restrictiva. En esas proyecciones se considera que la Regin Metropolitana como en el resto de Chile registrara, en 2013, una menor cantidad de superficie aprobada que en el ao que acaba de terminar. Pese a ello la cantidad de autorizaciones se encontrar alineada con el promedio histrico. Ventas de materiales para la construccin De acuerdo a la Cmara Chilena de la Construccin, las ventas de materiales para la construccin en este mercado aumentaron 7.9% de enero a octubre de 2012, con relacin a similar periodo del ao 2011. En el caso del cemento, el consumo aparente aumento 12.5% en los tres primeros trimestres del ao 2012, hasta alcanzar 3.9 millones de Tm. Este consumo fue cubierto en un 10.9% por productos importados, y estas compras externas aumentaron 53.5% con relacin a iguales meses del ao 2011. De enero a septiembre de 2012, el consumo de barras de acero para hormign en Chile sum 537 mil Tm, es decir 15.9% ms que en 2011. Mientras que las importaciones de este producto alcanzaron los 67 Tm (12.5% del total consumo) y se incrementaron en 6.6%.

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Business Monitor International.

6.6 Oportunidades en el sector software

Se estima que en 2012 el mercado chileno de software totaliz US$ 447 millones y que entre 16 los aos 2013 y 2017 se incremente 10.0% en promedio anual . El software tiene oportunidades de crecimiento en Chile, aunque se deber reducir el nivel de piratera. Segn la asociacin de la industria (BSA), la piratera de software en Chile se estim en 64% en 2010, un porcentaje alto pero en decrecimiento, al haberse reducido en 3.0% ese ao. Adems como en otros pases de Amrica Latina, en Chile existe un creciente inters por el software open source motivado por el deseo de ahorrar dinero y animar a los desarrolladores locales. Este tipo de software tiene como clientes importantes al sector pblico, y los sectores de telecomunicaciones, aviacin y servicios financieros. Chile tiene una de las mayores tasas de uso de software ERP (enterprise resource planning). Adems, el crecimiento del software para el segmento empresarial ser impulsado por la demanda ERM (enterprise risk management) y los sistemas de gestin de la cadena de suministro. En el sector de las PYME sern importantes las iniciativas gubernamentales para financiar proyectos de implementacin de TIC en este tipo de empresas. En agosto de 2010, Banco de Chile lanz un paquete de crdito para las PYME en alianza con Microsoft, HP y Entel PCS. Las PYME necesitan mejorar la productividad mediante la automatizacin de las funciones esenciales, incluyendo CRM, ventas, gestin de recursos humanos y de la cadena de suministro. En trminos de mercados verticales, los sectores pblico, financiero, retail, telecomunicaciones y manufacturas son vistos como los que tienen mayor potencial de crecimiento. En el sector pblico la expansin del sistema de abastecimiento electrnico orientado a facilitar el acceso de las PYMES a las compras pblicas ofrece grandes oportunidades. Impuestos al software Hasta el ltimo trimestre del ao 2012 exista un impuesto especial de 15% sobre la importacin a Chile de software. Actualmente, dicho impuesto ha quedado sin efecto, reduciendo los costos de entrada y permitiendo el acceso masivo a los mismos
6.7 Oportunidades en el sector editorial

El sector editorial en Chile, pese a su sostenido crecimiento, es an poco desarrollado en comparacin otros mercados latinoamericanos como Mxico, Brasil, Colombia y Argentina. En estos mercados, las libreras en la mayora de los casos compra directamente a las editoriales; mientras que en Chile, las libreras realizan directamente las importaciones, adems de comprar a distribuidores y editores locales en menor medida. Sin embargo, este mercado ofrece grandes oportunidades, esto debido a que el nivel de estudios de sus habitantes, el cual tiende al crecimiento de la conducta lectora. Otro segmento que ofrece posibilidades es el relacionado a los contenidos en la literatura infantil y los libros de educacin. La ficcin literaria seguir siendo el punto de apoyo de los grupos editoriales pero crecer a un ritmo menor.
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Business Monitor International

Dentro de la ficcin, las preferencias se dirigen hacia la novela histrica y la de misterio. Entre los consumidores chilenos, la temtica del libro, junto con el autor son las dos referencias ms poderosas a la hora de decidir la compra del mismo. Cabe indicar que el 90% de lo vendido nunca pasa de la primera edicin. Alrededor del 41.33% de las importaciones chilenas de libros en 2012 corresponden a libros de literatura en general sin incluir la infantil, le siguen los libros para enseanza bsica y media con 18.41% y los libros acadmicos, cientficos tcnicos con 15.74%. Adems, del total de libros importados por Chile en 2012, Espaa representa el 29.4%, seguida por Estados Unidos (14.5%), Argentina (10.9%) y China (8.3%). Per es el sptimo proveedor con una 17 participacin de 3.65% En cuanto al rgimen tributario chileno, este incluye algunas especificidades claves, la ms determinante, es la existencia del tipo fijo en el Impuesto sobre el Valor Aadido o IVA, aplicable tambin a libro, y establecido en 19%. En la mayora de pases de la regin, entre ellos el Per, se exime de tal impuesto a los libros. Por ltimo, los libros en Chile sufren un incremento de hasta un 200% de su coste de fabricacin antes de llegar al lector. Al costo inicial se suman los derechos de autor (10%), el margen comercial del distribuidor (hasta 40%), el IVA (19% del total), ms el margen editorial.
6.8 Oportunidades en el sector de Centros de Contacto

Los call center o centros de contacto en Chile facturaron alrededor de 340 millones de dlares al cierre de 2012, registrando un incremento del 21.43% en comparacin con el anterior. El 69% del servicio de los centros de contacto chilenos son prestados al mercado local, solo un 13% son off-shore y el 17% restante son llamadas deslocalizadas. Segn la Asociacin Gremial de Empresas de Call Center de Chile, en el 2012 la demanda chilena de servicios de centros de contacto estuvo principalmente concentrada en las empresas de telecomunicaciones con una participacin de 63.9%, seguida por las empresas financieras y de banca con 11.1%. En cuanto a tipo de servicios solicitados para estos centros de contacto, las empresas chilenas prevn demandar los relacionados a atencin al cliente (34%), soporte tcnico (14%), 18 televentas (11%), help desk (8%) y telemarketing (8%) . El mercado chileno para esta lnea es altamente competitivo y posee altos estndares tecnolgicos. Sin embargo, a nivel regional tiene que competir con los bajos costos laborales de mercados como Per y Colombia. Cabe agregar que Chile representa un tercio de las exportaciones peruanas en centros de contacto, debido principalmente a la demanda de servicios como procesos administrativos y bancarios, recursos humanos, entre otros.
6.9 Oportunidades en el sector de Servicios de Arquitectura

Chile factura en cuanto a servicios de arquitectura alrededor de cincuenta millones de dlares al ao, teniendo como principal demanda al sector turismo (hoteles y resorts) y se encuentra enfocada al diseo de infraestructura. Es uno de los lderes a nivel regional en cuanto a exportacin de dichos servicios.

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Trademap ACEC

7. Acuerdos comerciales de Chile

Chile adems de pertenecer a la OMC tiene 21 acuerdos comerciales vigentes con 52 pases del mundo. Adems, ha concluido las negociaciones de tres acuerdos comerciales adicionales con Malasia, Nicaragua y Vietnam, y est negociando con Tailandia, y el TPP (Trans Pacific Partnership).
Cuadro N9

Chile: Acuerdos Comerciales Vigentes Acuerdos Comerciales Miembros de la OMC TLC Chile - Australia TLC Chile - Canad marzo 2009 julio 1997 Fecha de vigencia

TLC Chile - Centroamrica (Costa Rica, 2002 (Costa Rica, El Salvador), 2008 El Salvador, Honduras, Guatemala) (Honduras), 2010 (Guatemala) TLC Chile - China TLC Chile - Corea del Sur TLC Chile - EFTA (Suiza, Noruega, Lichtenstein, Islandia) TLC Chile - EEUU TLC Chile- Mxico TLC Chile - Panam TLC Chile - Turquia AAE P4 (Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Chile) AAE Unin Europea AAE Japn ALC Colombia ALC Per ACE 22 Bolivia ACE 42 Cuba ACE 65 Ecuador octubre 2006 abril 2004 diciembre 2004 enero 2004 julio 1999 marzo 2008 marzo 2011 noviembre 2006 febrero 2003 septiembre 2007 mayo 2009 marzo 2009 junio 1993 junio 2008 enero 2010

ACE 35 MERCOSUR (Argentina, Brasil, octubre 1996 Paraguay, Uruguay) ACE 23 Venezuela AAP India julio 1993 agosto 2007

8.

Convenio de Doble Imposicin con Chile

Para efectos de la aplicacin del Convenio de Doble Imposicin con Chile se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 1. Se considera que existe un establecimiento permanente en el Per cuando una empresa constituida en Chile y su filial constituida en el Per, ambas dedicadas a las mismas actividades, prestan servicios en el Per a un cliente comn para la ejecucin de un proyecto nico y los das de las prestaciones de las dos empresas, tomados en conjunto, superan los 183 das dentro de un perodo cualquiera de doce meses. En tal caso, los beneficios que se

atribuyan a dicho establecimiento permanente debern tributar con el Impuesto a la Renta peruano. 2. Se considera que existe un establecimiento permanente en el Per cuando una empresa constituida en Chile presta servicios en el Per subcontratada por su filial constituida en el Per, ambas dedicadas a la misma actividad, para ejecutar un servicio a favor de un cliente peruano (para un nico proyecto) y los das correspondientes al desarrollo de su actividad en el Per, conjuntamente con los das en que la filial presta servicios sin recurrir a la subcontratacin, superan los 183 das en un perodo cualquiera de doce meses. As pues, los beneficios que se atribuyan a dicho establecimiento permanente debern tributar con el Impuesto a la Renta peruano. 3. Los servicios que una filial de una empresa chilena constituida en el Per ejecute en el territorio nacional a favor de su matriz constituida en Chile en virtud de una relacin de subcontratacin de servicios, se encontrarn gravados con el IGV. 4. Se considera que existe un establecimiento permanente en el Per cuando una empresa constituida en Chile presta servicios en el Per y, adems, subcontrata a su filial constituida en el Per, ambas dedicadas a las mismas actividades, para la ejecucin del mismo proyecto en el pas, y los das correspondientes al desarrollo de la actividad en el Per sin recurrir a la subcontratacin, conjuntamente con los das correspondientes a la prestacin de servicios de la filial, superan los 183 das durante un perodo cualquiera de doce meses. En este supuesto, los beneficios que se atribuyan a dicho establecimiento permanente debern tributar con el Impuesto a la Renta peruano. 5. En cuanto a la contabilizacin de los 183 das a que se refiere el apartado b) del prrafo 3 del artculo 5 del Convenio: a) La contabilizacin de los 183 das debe completarse dentro de un periodo cualquiera de doce meses desde el inicio de las actividades y no dentro de un ao calendario. b) Para fines del cmputo, no resulta relevante el nmero de trabajadores de la empresa que se encarguen de la realizacin de las actividades. c) Los das se cuentan por el perodo en que la empresa desarrolla la prestacin de sus servicios en el pas, sin tomar en cuenta si dichos servicios corresponden a uno o ms proyectos o si estos estn vinculados entre s. 6. La contabilizacin de los 183 das a que se refiere el apartado b) del prrafo 3 del artculo 5 del Convenio est referida al desarrollo de la actividad en el Estado donde se presta el servicio. 7. En cuanto al tratamiento que da el Convenio a los trabajadores dependientes e independientes, se tiene que: a) Las remuneraciones obtenidas por servicios personales dependientes prestados en el Per por residentes en Chile se gravarn exclusivamente en Chile si los trabajadores no permanecen ms de 183 das en el Per en cualquier perodo de doce meses que comience o termine en el ao tributario considerado y se cumplen las otras dos condiciones contenidas en el prrafo 2 del artculo 15 del Convenio. b) En el caso que el perodo de permanencia en el Per de los residentes en Chile exceda de los 183 das en cualquier perodo de doce meses que comience o termine en el ao tributario considerado, la remuneracin de dichos trabajadores dependientes podr tambin someterse a imposicin en el Per.

c) Si una persona residente en Chile presta en el Per servicios personales independientes por un tiempo que no exceda de 183 das dentro de un perodo cualquiera de doce meses y tampoco tiene en este pas una base fija de la que disponga regularmente para el desempeo de sus actividades, estar sujeta a imposicin en el Per pero hasta el lmite del 10 por ciento del monto bruto percibido por sus servicios. d) Si una persona residente en Chile desarrolla en el Per servicios personales independientes por un perodo que exceda de 183 das dentro de un perodo cualquiera de doce meses estar sujeta a imposicin en el Per sin el lmite antes mencionado.

9. Links de inters

http://www.gobiernodechile.cl/index/index.asp Gobierno de Chile http://www.cinver.cl/index/index.asp Comit de Inversiones Extranjeras http://www.prochile.cl/ ProChile http://www.compraschile.cl/Portal/InicioPortal.aspx Compras Pblicas http://www.direcon.cl/ Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales www.congreso.cl/ Congreso de Chile www.bcentral.cl/ Banco Central de Chile http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/edic/base/port/inicio.html Servicio Nacional de Aduanas http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/home.php Instituto Nacional de Estadsticas

http://www.editoresdechile.cl/socios.aspx
Asociacin de Editores Independientes, Universitarios y Autnomos

http://www.acec.cl/
Asociacin Chilena de Empresas de Call Center

http://www.ilcinversiones.cl/
Cmara Chilena de la Construccin

www.camlibro.cl
Cmara Chilena del Libro

http://www.inapi.cl/
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

http://www.gechs.cl/ Software y Servicios de Chile A.G. http://www.bcentral.cl/index.asp Banco central de reserva de Chile http://chileabroad.gov.cl/peru/ Embajada de Chile en Per