PERFIL DE MERCADO DE ALIMENTOS ORGNICOS

ESTADOS UNIDOS
Managua, Septiembre, 2011

Tabla de contenido
INTRODUCCIN .................................................................................................................. 3 1. OBJETIVO Y PROPSITO DEL ESTUDIO................................................................ 4 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 OBJETIVO .............................................................................................................. 4 PROPSITO ............................................................................................................ 4 DEFINICIN........................................................................................................... 5 CLASIFICACIN ARANCELARIA ..................................................................... 5 BALANZA COMERCIAL NICARAGUA ESTADOS UNIDOS ....................... 6 EXPORTACIONES NACIONALES ...................................................................... 7 TRMITES DE EXPORTACIN .......................................................................... 8

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO............................................................................... 5

MERCADO NACIONAL .............................................................................................. 6

3.3.1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRARSE COMO EXPORTADOR ............................................................................................................. 8 3.3.2 3.3.3 4 4.1 4.2 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA OBTENER EL NMERO RUC .. 10 REQUISITOS DE EXPORTACIN POR PRODUCTO .............................. 11

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS ......................................................................... 12 IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS...................................................... 12 REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO ...................................................... 15 ARANCELES ................................................................................................. 15 REQUISITOS NO ARANCELARIOS .......................................................... 16

4.2.1 4.2.2 4.3 5. 6.

CANALES DE DISTRIBUCIN ......................................................................... 21

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 23 RECOMENDACIONES .............................................................................................. 23

INTRODUCCIN

BioFach 2011, es una feria internacional de productos orgnicos y punto de encuentro para proveedores y productores del sector, encargados de adoptar y tomar decisiones de compra de la industria orgnica. En la edicin de este ao 2011, este evento se celebrar del 22 al 24 de septiembre del ao en curso, en Baltimore, Estados Unidos. El presente perfil de mercado pretende servir como una herramienta para las empresas nicaragenses productoras y exportadoras del sector de productos orgnicos que han sido seleccionadas como participantes en la feria, analizando y proporcionando informacin de requisitos de acceso al mercado de inters, as como datos estadsticos, caractersticas de la demanda actual de productos orgnicos en Estados Unidos: miel, caf, pulpa de frutas congeladas, frutas deshidratadas y semilla de maran, conforme a la oferta exportable de Nicaragua. Este documento constituye un esfuerzo ms del Centro de Exportaciones e Inversiones CEI, por apoyar y promover el crecimiento de las exportaciones nacionales, con el afn de contribuir a la diversificacin de la oferta exportable nacional, y al desarrollo del sector orgnico del pas.

1. OBJETIVO Y PROPSITO DEL ESTUDIO

1.1 OBJETIVO Realizar un anlisis de la oferta nacional y la demanda de Estados Unidos, de productos orgnicos, a fin de identificar oportunidades comerciales de exportacin para productores/exportadores nacionales del rubro.

1.2 PROPSITO Cumplir el inters nacional e institucional de promover el crecimiento de las exportaciones nicaragenses, a travs de la facilitacin de informacin necesaria para la toma de decisiones de los exportadores para incursionar en nuevos mercados.

2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2.1 DEFINICIN Producto orgnico es aquel que ha sido elaborado con la utilizacin de otros elementos orgnicos, desde la materia prima principal hasta cada uno de los ingredientes que conforman el producto final. Dicho producto final debe ser certificado por una agencia especializada reconocida en el pas en cuestin. En Estados Unidos, particularmente, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en ingls) a travs de su programa denominado Programa Nacional Orgnico (NOP) es la nica entidad autorizada para acreditar organizaciones extranjeras o personas para que se conviertan en agentes certificadores.1

2.2 CLASIFICACIN ARANCELARIA El sector en estudio se define con la ayuda de cdigos arancelarios, los cuales clasifican los productos que se desean exportar en el contexto del comercio internacional. A travs de dichos cdigos, es posible realizar comparaciones en el desempeo de los diferentes mercados, por medio del anlisis de informacin comercial estadstica de los pases importadores y exportadores del rubro. Para Nicaragua, como para los dems pases de Centroamrica, El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) constituye la clasificacin oficial de las mercancas de importacin y exportacin a nivel regional. El SAC est fundamentado en la nomenclatura internacional denominada Sistema Armonizado (SA), la cual fue creada con el objeto de facilitar tanto el comercio internacional como el registro, comparacin y anlisis de las estadsticas de dicho comercio, as como disponer de datos precisos y comparables para las negociaciones comerciales. En este estudio, se trabaja con las partidas arancelarias de los productos nacionales que participarn en la feria, y de acuerdo a la clasificacin del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC); que identifica a los productos con un nivel de especificidad de hasta 10 dgitos:

Fuente: ProChile, Informacin Comercial: Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados Unidos Ao 2011.

TABLA 1: CLASIFICACIN ARANCELARIA NACIONAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARTICIPANTES EN LA FERIA Cdigo SAC 0901210010 0901113000 0409000000 0811900000 0801320090 0804300090 0803001100 Descripcin de acuerdo al SAC Caf molido sin descafeinar Caf oro Miel de abejas Pulpa de fruta congelada Nuez de maran Pia deshidratada Banano

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 2010.

Es fundamental mencionar que el actual sistema de codificacin arancelaria tanto de Estados Unidos, como de Nicaragua, no diferencia entre productos convencionales y orgnicos, por lo que los datos estadsticos presentados en este estudio se refieren a productos convencionales y orgnicos bajo el mismo cdigo arancelario indistintamente.

3 MERCADO NACIONAL 3.1 BALANZA COMERCIAL NICARAGUA ESTADOS UNIDOS TABLA 2: BALANZA COMERCIAL DE LOS PASES BAJO ESTUDIO
IMPORTACIONES 2008 Pas Origen/Destino Estados Unidos de Amrica Total Seleccin Fuente: SECA. 903,618 903,618 2009 701,096 701,096 2010 952,346 952,346 EXPORTACIONES 2008 2009 2010 2008 -466,980 -466,980 Valores en Miles de US Dlares 436,638 411,049 566,535 436,638 411,049 566,535 SALDO 2009 -290,047 -290,047 2010 -385,811 -385,811

La balanza comercial entre Nicaragua y Estados Unidos se muestra con desventaja para Nicaragua, ya que sus importaciones de productos provenientes de Estados Unidos han sido mayores que las exportaciones hacia dicho mercado. La mayor brecha comercial se observa en el ao 2008, en comparacin con los aos 2009 y 2010, con un saldo negativo para Nicaragua de US $466,980 miles de dlares, como lo muestra la Tabla 2.

3.2 EXPORTACIONES NACIONALES TABLA 3: EXPORTACIONES NACIONALES DE LOS PRODUCTOS NICARAGENSES PARTICIPANTES EN LA FERIA BIOFACH 2011
No. PAS 2009 2010 DOLARES CAF ORO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EEUU Alemania Blgica Venezuela Canad Italia Japn Suecia Espaa Otros TOTAL 105710,483.40 12559,091.04 15378,113.17 20975,978.08 9676,927.13 6408,755.32 5455,322.69 9060,446.45 15872,239.52 35614,482.86 236711,839.66 150700,008.25 18914,609.98 21274,306.15 37263,826.21 15501,909.14 11434,742.38 9691,174.28 10758,031.61 18669,385.14 47427,997.16 341635,990.30 164580,571.10 27755,370.63 26949,873.72 24692,657.54 19606,947.15 17326,867.79 15834,158.16 13457,263.22 12129,479.09 45053,326.93 367386,515.33 44.8% 7.6% 7.3% 6.7% 5.3% 4.7% 4.3% 3.7% 3.3% 12.3% 100.0% 99.15% En - Julio 2011 Particip. 2011 Particip. sector

BANANOS FRESCOS 1 2 3 EEUU El Salvador Canad Otros 11653,169.50 41,548.10 5,091.15 9800 14,891.15 1 2 3 4 El Salvador Canad EEUU Francia Otros TOTAL 1321,147.94 2,083.72 7,688.31 --767.61 1331,687.58 6494,538.80 96,358.07 14.00 1,600.00 1,614.00 1645,432.00 1,371.40 9,279.50 --3,213.25 1659,296.15 MIEL NATURAL 1 2 3 Alemania Blgica Costa Rica Otros TOTAL 449,722.50 --55,262.78 116.00 505,101.28 251,698.78 --52,515.00 78.20 304,291.98 413,913.83 136,616.20 49,943.25 29,825.00 630,298.28 65.7% 21.7% 7.9% 4.7% 100.0% 0.17% 1223,027.20 74,936.64 --575.00 1298,538.84 1201,739.88 6,125.00 1,856.00 1,484.32 644.78 1211,849.98 94.2% 5.8% 0.0% 0.0% 100.0% 99.2% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 100.0% 0.33% 0.35%

CAF MOLIDO, TOSTADO, SIN DESCAFEINAR

No.

PAS

2009

2010 DOLARES

En - Julio 2011

Particip. 2011

Particip. sector

NUECES DE MARAN SIN CSCARA 1 2 3 Costa Rica EEUU Espaa TOTAL Costa Rica EEUU TOTAL 111,628.91 17,678.40 6,715.80 136,023.11 --8,764.20 8,764.20 52,968.84 40.00 7,350.00 60,358.84 840.00 29,465.88 30,305.88 16,547.50 ----16,547.50 --2,405.50 2,405.50 100.0% 100.0% 0.00% 0.0% 0.0% 100.0% 0.00%

PULPAS DE FRUTAS CONGELADAS 1 2

PIAS DESHIDRATADAS 1 EEUU TOTAL 6,376.80 6,376.80 1,062.80 1,062.80 5,751.03 5,751.03 100.0% 100.0% 0.00%

TOTAL SECTOR 238714,683.78 343692,919.95 370551,906.46 Fuente: Elaborado por CEI con datos de la Direccin General de Aduanas de Nicaragua.

Entre la oferta de productos alimenticios orgnicos que Nicaragua produce y exporta hacia Estados Unidos, destacan las de caf oro, siendo el producto estrella con 99% de participacin sobre los valores exportados de los productos en estudio, en el perodo enerojulio del ao 2011. En segundo lugar de importancia en las exportaciones nacionales durante el ao 2011, se encuentran las exportaciones de banano (0.35% de participacin) y las de caf molido, tostado (0.33%). Las exportaciones de miel natural y de pias muestran potencial de exportacin, mostrando un aumento en los valores de exportaciones en el ao 2010 en comparacin con las exportaciones del ao 2010.

3.3 TRMITES DE EXPORTACIN 3.3.1 DOCUMENTOS EXPORTADOR NECESARIOS PARA REGISTRARSE COMO

Presentar ante el CETREX: Persona Natural Fotocopia de RUC Constancia de contribuyente DGI Registro de firmas Identificacin de exportador y sus representantes si los tiene. 8

Poder especial ante CETREX, notariado para las agencias aduaneras (si los desea). Llenar hoja de solicitud de inscripcin autenticada por un abogado. Personas Jurdica Fotocopia de RUC Constancia de contribuyente DGI Registro de firmas Escritura de constitucin original y fotocopia debidamente inscrita en el registro mercantil. Poder general de administracin debidamente inscrito en el registro mercantil. Las cooperativas deben de presentar La Gaceta donde se les confiere la personera jurdica y documento del MITRAB que certifique la vigencia de la cooperativa. Los extranjeros residentes deben de presentar documento de Migracin y Extranjera acreditando su residencia temporal o permanente. Carta del presidente o gerente general autorizando firmas, o personas encargadas de la empresa a realizar trmites cuando no envan agentes aduaneros. Llenar hoja de solicitud de inscripcin autenticada por un abogado.

Nombre: CETREX Direccin: Km. 4 Carretera Norte, Instalaciones DGA, Managua. Telfono: (505) 2248-3808. Horario de atencin: lunes viernes, 8:00 a.m. 5:00 p.m. Pgina Web: http://www.cetrex.gob.ni

3.3.2 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA OBTENER EL NMERO RUC En Managua, estn ubicadas diversas Administraciones de Renta: Grandes Contribuyentes, Sajonia, Linda Vista, Centro Comercial Managua y Pequeos Contribuyentes). En los departamentos, en la Administracin de Renta de su localidad. Se atiende en horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., sin interrupcin al medio da. El trmite dura 20 minutos aproximadamente. No tiene ningn costo.

Persona Natural Original y fotocopia de cdula de identidad cdula de residencia y pasaporte en caso de extranjeros Copia del recibo bsico de agua, luz, telfono o contrato de arrendamiento (en caso de alquiler) Presentacin de libros contables, debidamente inscritos en el registro mercantil. Inscripcin de libros contables en la admn. de Rentas Trmite personal Persona Jurdica Original y copia del acta constitutiva y de los estatutos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Fotocopia de recibo de agua, luz, telfono contrato de arriendo (caso de alquiler) Fotocopia de cdula del representante legal; en el caso de ser extranjeros presentar copia del pasaporte y cdula de identidad. Inscripcin de libros contables en la Admn. de Rentas. Fotocopia de cdulas de identidad de los socios Nicaragenses y de los pasaportes de los socios extranjeros. Nota: Si la persona extranjera no tiene cdula de residencia deber presentar fotocopia del pasaporte y constancia del trmite extendida por la Direccin de Migracin y Extranjera. Si los libros contables estn en proceso de registro, se puede presentar la minuta de depsito sellada por el Registro Mercantil. De los documentos sealados se deben presentar original y copia para el debido cotejo. Las personas que deleguen en un tercero debern otorgarle poder notariado. Para extranjeros el requisito de la cdula de identidad se sustituye por la cdula de residencia y pasaporte vigente.

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3.3.3 REQUISITOS DE EXPORTACIN POR PRODUCTO Basndose en la oferta nacional de orgnicos, a continuacin se detallen los requisitos o trmites de exportacin por rubro en particular: MIEL Formulario Declaracin de Mercancas de Exportacin o DR CAFTA Factura de exportacin Instruccin de embarque (instrumento que gira el exportador a la lnea Naviera Bill of Lading o Va area: Airway Bill (Gua area). Anlisis de laboratorio MAGFOR Calidad Cloranfenicol rganos fosforados rganos clarinados CAF I FASE Declaracin de Mercancas de Exportacin o DR CAFTA Factura de Exportacin. Instruccin de embarque (instrumento que gira el exportador a la lnea Naviera). Certificado de calidad emitido por el Organismo Nacional de Certificacin de la Calidad del Caf (ONCC). Pre-Certificacin Fitosanitaria, emitida por el delegado regional de MAGFOR previa inspeccin de caf. Certificado de Origen OIC. Permiso de trnsito hondureo, si se requiere. II FASE Tramitar con la lnea naviera Bill of Lading. Certificado de origen OIC firmado y sellado por Aduana. Factura definitiva. PRODUCTOS AGRCOLAS Formulario Declaracin de Mercancas de Exportacin o DR CAFTA Factura de exportacin Instruccin de embarque (instrumento que gira el exportador a la lnea Naviera Bill of Lading o Va area: Airway Bill, Gua area). Permiso de importacin (si es solicitado) Constancia de certificacin fitosanitaria emitida por los servicios regionales del MAGFOR

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PRODUCTOS ALIMENTICIOS Formulario Declaracin de Mercancas de Exportacin o CAFTA DR Factura de Exportacin. Instruccin de embarque (instrumento que gira el exportador a la lnea Naviera Bill of Lading o Va area: Airway Bill, Gua area). Permiso de libre venta del MINSA, para los de consumo humano.

4 MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 4.1 IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS TABLA 4: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE LOS PRODUCTOS NICARAGENSES PARTICIPANTES EN LA FERIA BIOFACH 2011
No. Pases proveedores Valores importados miles USD 2008 3549,697 745,610 756,593 305,233 356,317 231,583 160,134 185,292 137,772 177,473 77,744 2009 Caf oro Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brasil Colombia Viet Nam Guatemala Indonesia Per Mxico Nicaragua Costa Rica Etiopa Otros Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Guatemala Ecuador Costa Rica Colombia Honduras Mxico Nicaragua Per Panam Filipinas Otros 3184,456 759,385 647,295 267,106 328,774 197,112 143,121 200,242 110,647 149,788 37,669 3848,637 1097,147 747,684 373,078 292,062 233,079 202,076 167,763 161,364 154,284 70,902 349,198 2126,108 553,743 513,673 401,233 312,940 213,134 71,655 21,380 15,846 15,317 2,536 100.00% 28.51% 19.43% 9.69% 7.59% 6.06% 5.25% 4.36% 4.19% 4.01% 1.84% 9.07% 100.00% 26.04% 24.16% 18.87% 14.72% 10.02% 3.37% 1.01% 0.75% 0.72% 0.12% 0.22% 25.87% 46.82% 2010 Particip. Pas 2010 Particip. Producto

415,945 343,312 Bananas frescas 1685,384 473,985 371,638 319,373 258,447 188,581 34,441 13,649 15,971 4,916 1,870 1898,516 557,559 513,990 250,661 284,681 197,703 56,264 14,602 14,961 2,402 1,678

2514

4015

4649

12

No.

Pases proveedores

Valores importados miles USD 2008 650,664 264,026 237,422 117,210 1,915 11,876 9,437 31 1,234 2,589 1,733 2009 596,942 251,397 172,388 143,086 4,048 6,796 5,896 2,969 2,505 2,992 939 2010 706,597 347,860 187,897 130,876 9,182 7,059 5,313 5,001 3,514 3,315 1,893 Nueces de maran

Particip. Pas 2010

Particip. Producto

Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Viet Nam India Brasil Mozambique Indonesia Repblica Unida de Tanzana Tailandia Costa de Marfil Nigeria Kenya Otros Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costa Rica Mxico Ecuador Honduras Panam Tailandia Guatemala China Sudfrica Colombia Otros Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Canad Italia Suiza Mxico Suecia Colombia Brasil Alemania Reino Unido Viet Nam Otros

100.00% 49.23% 26.59% 18.52% 1.30% 1.00% 8.60% 0.75% 0.71% 0.50% 0.47% 0.27% 0.66% 100.00% 83.10% 6.91% 2.59% 2.41% 1.82% 1.59% 1.19% 0.11% 0.10% 0.06% 0.12% 100.00% 53.09% 9.88% 8.85% 7.03% 6.36% 4.95% 1.95% 1.68% 1.24% 0.52% 4.45% 5.14% 7.12%

3193
531,854 450,008 19,304 14,852 12,875 7,580 8,004 16,722 161 1,412 185

3927
527,180 442,192 24,890 18,647 13,339 7,877 7,174 11,411 204 723 5

4687
585,167 486,273 40,444 15,127 14,120 10,670 9,300 6,985 665 566 345

Pia frescas o secas

750
290,378 114,318 39,113 20,410 3,271 30,348 10,867 24,743 5,354 4,600 958 36,396

720
326,122 150,624 35,639 22,701 12,926 23,137 23,202 16,248 4,226 3,644 2,744 31,029

673
422,811 224,481 41,764 37,411 29,711 26,895 20,946 8,241 7,117 5,235 2,190 18,817

Caf tostado sin descafeinar

13

No.

Pases proveedores

Valores importados miles USD 2008 232,101 30,171 38,826 29,558 52,346 33,182 6,870 3,108 3,651 1,949 1,162 2009 Miel de abejas 230,907 33,429 36,436 30,097 28,696 44,450 15,452 9,178 4,615 2,864 2,873 2010 304,927 55,694 49,277 48,582 39,950 30,080 27,170 14,645 10,181 4,318 4,127

Particip. Pas 2010

Particip. Producto

Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Viet Nam India Canad Brasil Malasia Indonesia Mxico Nueva Zelandia Tailandia Otros Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Canad Mxico Chile Costa Rica Per Tailandia Filipinas Ecuador Guatemala Argentina

100.00% 18.26% 16.16% 15.93% 13.10% 9.86% 8.91% 4.80% 3.34% 1.42% 1.35% 6.86% 100.00% 44.90% 12.55% 7.72% 7.26% 6.75% 4.12% 3.50% 3.35% 1.68% 1.22% 6.95% 2.74% 3.71%

31,280 22,817 20,903 Pulpa de frutas congelada 265,624 146,248 24,444 17,848 16,502 14,340 6,323 5,637 7,159 5,551 3,864 195,956 99,056 16,792 18,337 11,722 6,324 7,408 7,327 7,082 3,784 2,666 225,052 101,046 28,233 17,380 16,332 15,195 9,266 7,877 7,545 3,790 2,736 15651

Otros 17708 15455 Fuente: Elaborado por CEI con datos de Trademap.

Dentro de los productos de inters, de acuerdo a los datos estadsticos y porcentuales de la Tabla 4, aqullos ms demandados por el mercado estadounidense son, en primer lugar de importancia, caf oro, que en el ao 2010 signific el 47% del valor importado del sector, seguido de bananas frescas, con 26% de participacin, y nueces de maran, con una participacin de 9%. En cuanto a las importaciones de caf oro por parte de Estados Unidos, sus principales proveedores son Brasil y Colombia, quienes conjuntamente representaron el 50% de los valores importados del rubro en el ao 2010 (Tabla 4). A nivel centroamericano, Guatemala figura como el cuarto principal proveedor de caf oro para Estados Unidos, mientras que Nicaragua se encuentra en octavo lugar dentro de los principales proveedores.

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En el rubro bananas frescas destacan como exportadores para el mercado estadounidense, pases tanto centroamericanos como suramericanos. Como principal proveedor figura Guatemala, con 26% de participacin sobre los valores importados por Estados Unidos, seguido de Ecuador, con 24% de participacin y Costa Rica con 19%. En este sector, Nicaragua ocupa el sptimo lugar dentro de los principales proveedores en el mercado estadounidense. Para las importaciones estadounidenses de nueces de maran, su principal suplidor es Vietnam, quien tuvo una participacin de 49% de los valores importados por dicho mercado para ese sector. En el caso de las importaciones de pia de Estados Unidos, a pesar de que Nicaragua no se encuentra dentro de los principales pases proveedores, destacan otros pases de la regin, como Costa Rica, su principal suplidor de este producto, que en el ao 2010 represent el 83% de los valores importados por el mercado estadounidense.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 4.2.1 ARANCELES El trato arancelario que Estados Unidos aplica a Nicaragua se rige por el tratado de libre comercio suscrito entre ambos pases. En relacin a los productos abordados en este presente perfil de mercado, no existen cuotas y el arancel aplicable, a travs de dicho tratado es de 0% para cada uno de los productos. TABLA 5: ARANCELES APLICABLES A LOS PRODUCTOS NICARAGENSES A PARTICIPAR EN LA FERIA BIOFACH Cdigo SAC 0901210010 0901113000 0409000000 0811900000 0801320090 0804300090 0803001100 Descripcin de acuerdo al SAC Caf molido sin descafeinar Caf oro Miel de abejas Pulpa de fruta congelada Nuez de maran Pia deshidratada Banano Arancel aplicable para Nicaragua 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Sistema Arancelario de Estados Unidos (Harmonized Tariff Schedule of the United States)

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4.2.2 REQUISITOS NO ARANCELARIOS

4.2.2.1 REQUISITOS GENERALES

Es preciso aclarar que los alimentos procesados son regulados por el US Food and Drug Administration (en adelante FDA). En el caso de los productos alimenticios frescos es el US Department of Agriculture (en adelante USDA) quien los regula. El ingreso de alimentos orgnicos a los Estados Unidos tiene un tratamiento similar al de los alimentos convencionales, salvo en lo que se refiere a etiquetado y certificaciones. En trminos generales, la entrada de mercancas es un proceso que se divide en dos etapas: 1. Trmite de la documentacin necesaria para determinar si la mercanca puede ser liberada de la custodia de la Aduana. 2. Trmite de los documentos que contienen informacin sobre aranceles y propsitos estadsticos. Desde el 2 de Febrero del 2003, como consecuencia de los ataques terroristas, el Servicio de Aduana de los Estados Unidos exige, de manera obligatoria, que la documentacin de la mercanca enviada va martima, sea transmitida a la Aduana con 24 horas de anticipacin a la llegada al puerto de destino. Los alimentos procesados estn regulados por la Administracin de Alimentos y Medicamentos o FDA y estn sujetos a inspeccin al momento de llegada al puerto. En este sentido, una vez que el importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica ante el FDA, este puede solicitar una muestra para analizarla antes de dar la autorizacin para su ingreso a los Estados Unidos. Es importante destacar que los envos que no cumplan con las leyes y los reglamentos sern retenidos, para modificarse de manera que los cumplan, o para destruirse o reexportarse a discrecin del FDA. La importacin de los productos alimenticios debe cumplir con los siguientes requisitos: Cumplir con los estndares de pureza y produccin del FDA (U.S. Food and DrugAdministration) Los criterios de Buenas Prcticas de Manufactura sern aplicados para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su produccin y que signifique un riesgo para la salud de los consumidores. Ver el siguiente link para mayor informacin sobre este tema: www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManufacturi ngPracticesCGMPs/ucm110877.htm 16

Cumplir con los requerimientos de la notificacin de entrada. Es preciso enviar una notificacin de envo al FDA antes de que los alimentos sean exportados hacia los Estados Unidos. Lo anterior permite que el FDA con el apoyo de Aduana se focalice ms eficientemente en las inspecciones y ayude a proteger la oferta de alimentos de actos terroristas y otras emergencias de salud. Cumplir con las regulaciones del EPA (U.S. Environmental Protection Agency) con respecto a los residuos de pesticida en los productos agrcolas importados. El FDA verifica los alimentos cuidadosamente, en busca de residuos de pesticidas, conforme a los estndares fijados por EPA, a nivel de distribuidores, elaboradores de alimentos, o si han sido importados, en el puerto de entrada al pas. Si se encuentran residuos ilegales en las muestras domsticas, la FDA puede tomar medidas reguladoras, tales como confiscacin del producto o un requerimiento judicial. En el caso de productos importados, el FDA puede detener el cargamento en el puerto de entrada. Mayor informacin en los siguientes links: http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/WhatFDADoesntRegulate/default.htm http://www.epa.gov/pesticides/ Los procedimientos del FDA para la importacin se explican en forma clara en el siguiente link: www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/ucm179264.htm Documentos para ingreso a EEUU: Dentro de los 15 das calendario desde la fecha de arribo del cargamento a los Estados Unidos, deben presentarse los siguientes documentos en el puerto de ingreso: Entry Manifest (Manifiesto de Ingreso o Carga / CBP Form 7533), o Application and Special Permit for Immediate Delivery (Aplicacion y permiso especial para entrega inmediata / CBP Form 3461). Evidencia de derecho al ingreso de la mercanca Factura comercial o factura pro-forma. Lista detallada de contenido de la carga. 4.2.2.2 REGLAS DE ETIQUETADO Las regulaciones del USDA para productos orgnicos son bastante complejas. En general, la regulacin prohbe el uso de ingeniera gentica y radiacin inica en la produccin y 17

manejo de productos orgnicos. Como regla general, todas las sustancias no sintticas estn permitidas en la produccin orgnica y todas las sustancias sintticas estn prohibidas. La especificacin de la regla se encuentra en la Lista Nacional de Sustancias Sintticas Permitidas y las No Sintticas Prohibidas. Para mayor informacin: www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop Segn la normativa de este organismo, el etiquetado de cualquier producto alimenticio debe incluir informacin especfica, rigurosamente detallada y expresada en trminos legibles para el consumidor final. Si la etiqueta de un producto contiene informacin en espaol, tambin lo debe hacer en ingls, indicando el pas de procedencia u origen del producto. En trminos generales, todo producto envasado exportado a los Estados Unidos debe contener la siguiente informacin en su etiquetado, en ingls: Nombre del Producto: se refiere a su nombre genrico, el que debe aparecer escrito en negrita y en forma paralela a la base del envase respecto a su posicin de exhibicin. Contenido Neto: una declaracin de la cantidad exacta del contenido del envase debe ser emitida. Las unidades de medida obligatorias aceptadas son las libras y galones, aunque adicionalmente pueden incluirse medidas del sistema mtrico como por ejemplo kilos. La declaracin de la cantidad contenida en el envase debe aparecer en el panel de exhibicin principal del etiquetado, en lneas paralelas a la base respecto a su posicin de exhibicin en el punto de venta. En el caso de tratarse de envases con un contenido igual o mayor a 1 onza y menor a 4 onzas, la informacin debe ser expresada en primer trmino en onzas y luego en parntesis en libras. Para el caso de envases con contenido inferior a 1 libra (452 grs.), la informacin debe ser expresada en onzas totales. Si el rea del panel principal de exhibicin tiene una superficie mayor a 5 pulgadas cuadradas (1 pulgada = 2,5 cm.), la informacin del contenido debe aparecer dentro del 30% inferior de la superficie de la etiqueta. Para obtener informacin ms detallada, visite el siguiente link (Regulacin 21 CFR 101.105): www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume nts/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm247925.htm Nombre y Direccin del Productor/Nombre y Direccin del Distribuidor (debe incluir calle, ciudad, estado y cdigo postal): debe estar contenida ya sea en el panel 18

principal de exhibicin o en el panel de informacin. En el caso que el producto no sea producido por la empresa o persona cuyo nombre aparece en la etiqueta, debe aparecer lo siguiente: Manufactured for, Distributed by, o expresiones similares. Ingredientes contenidos: se refiere a los ingredientes utilizados en la elaboracin del producto (componentes individuales), los que deben ser listados por sus nombres corrientes, en orden de mayor a menor de acuerdo a la importancia que tengan en el peso del producto final. Adicionalmente, se requiere mencionar el uso de saborizantes, colorantes y alios, en el caso que fueran utilizados. Mayor informacin en el siguiente link (Regulacin 403(I) y 403(k)): www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticAct FDCAct/FDCActChapterIVFood/ucm107530.htm Informacin Nutricional: Desde el 8 de Noviembre de 1990, el NL&E Act (NutritionLabeling and EducationAct) bajo la custodia del FD&C Act, es el organismo que revisa en primera instancia el etiquetado de los productos alimenticios. Segn la reglamentacin del NL&E Act, la informacin nutricional debe aparecer ya sea en la etiqueta del producto o bien en una etiqueta adjunta al envase. El formato del etiquetado queda a cargo del FDA. En trminos generales, este debe incluir el tamao de una porcin, el nmero de porciones contenidas por envase e informacin nutricional especfica (nutrientes por porcin) como un valor absoluto y un porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada. Los nutrientes que se deben especificar en forma obligatoria en el Panel Nutricional de cada etiqueta son: total de caloras, caloras de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra diettica, azcares, protenas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NL&E Act permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relacin entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estn aprobadas por el FDA. Recientemente, la Administracin de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos ha comenzado a exigir a los fabricantes de alimentos que incluyan informacin relativa a cidos grasos trans (sin traduccin al espaol todava) en las etiquetas de Informacin Nutricional y de Datos Suplementarios. Hay evidencia cientfica que demuestra que el consumo de grasas saturadas, cidos grasos trans y colesterol diettico eleva los niveles de lipoprotena de baja densidad (LDL o colesterol malo), incrementando el riesgo de enfermedad coronaria cardiaca (Coronary Heart disease, CHD). De acuerdo con el National Heart, Lung and BloodInstitute (Instituto Nacional del Corazn, Pulmones y Sangre) y The National Institute of 19

Health (Instituto Nacionale de Salud), ms de 12,5 millones de norteamericanos padecen CHD, y ms de 500 mil mueren anualmente, siendo actualmente una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos en estos das. De esta forma, a partir del 1 de Enero del 2006 todos los productos que contengan ms de 0,05 grs. de grasa total por porcin, deben incluir en el etiquetado informacin nutricional detallada relativa a grasas saturadas. En caso contrario, esto es, considerando que el total de grasas sea menor a 0,05 grs. por porcin, se debe incluir en el pie del etiquetado la siguiente frase: "The food is not a significant source of trans fat". Para obtener informacin respecto a cada elemento desplegado en el etiquetado tipo, dirjase al siguiente link: www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume nts/FoodLabelingNutrition/default.htm ESTNDARES DE ETIQUETADO PARA PRODUCTOS ORGNICOS

Los estndares de etiquetado para los productos orgnicos se basan en el porcentaje de ingredientes orgnicos contenidos en el producto y de acuerdo a ello son los siguientes: Los Productos etiquetados "100 percent organic" deben contener slo ingredientes producidos orgnicamente. Los productos etiquetados como "organic" deben contener al menos un 95% de ingredientes producidos orgnicamente. Los productos que cumplan con los requerimientos de etiquetado establecidos para "100 percent organic" y "organic" pueden desplegar el sello del USDA. Los productos procesados que contengan al menos un 70% de ingredientes orgnicos pueden usar la frase "made with organic ingredients" y listar hasta tres ingredientes orgnicos o grupos de alimentos en el panel principal de etiquetado (Principal Display Panel). A modo de ejemplo, una sopa elaborada con al menos un 70% de ingredientes orgnicos y solo vegetales orgnicos puede ser etiquetada como: "made with organic peas, potatoes and carrots" or "made with organic vegetables." En este caso, el sello del USDA no puede ser utilizado en ninguna parte del etiquetado. Aquellos productos procesados que contengan menos de un 70% de ingredientes orgnicos no pueden utilizar el trmino orgnico, salvo en la descripcin de productos del etiquetado donde podrn ser listados los productos orgnicos utilizados.

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Una multa de hasta US$10.000 puede ser aplicada a quien venda o etiquete como orgnico un producto que no haya sido producido, procesado o etiquetado de acuerdo a las regulaciones del NOP (National Organic Program).

4.3 CANALES DE DISTRIBUCIN

Fuente: ProChile, Informacin Comercial: Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados Unidos Ao 2011

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Fuente: ProChile, Informacin Comercial: Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados Unidos Ao 2011

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5. CONCLUSIONES La balanza comercial indica valores negativos de exportaciones nicaragenses hacia Estados Unidos en los ltimos tres aos, sin embargo, es la brecha ha disminuido en 2010, en comparacin al ao 2008, siendo el saldo de $ -466,980 dlares en el ao 2008 y de - 385,811 dlares en 2010. Adems de existir demanda de parte del mercado estadounidense, los productos orgnicos que integran la oferta nicaragense gozan de ventaja competitiva en relacin a otros pases, por los beneficios arancelarios otorgados por el Tratado de Libre Comercio DR CAFTA, suscrito entre ambas naciones, lo que le permite a los productos nicaragenses ingresar a Estados Unidos un con arancel de importacin cero, para los productos alimenticios en estudio. Son productos potenciales para incursionar en el mercado Europeo: caf oro, caf molido, miel, pulpa de fruta congelada, pia deshidratada, fruta fresca (banano).

6. RECOMENDACIONES Es recomendable tomar en cuenta la demanda de Estados Unidos de los productos en estudio: De acuerdo al anlisis realizado, se identific que existe demanda de los productos nicaragenses participantes en la feria de la referencia. En orden de importancia, tomando en cuenta los valores importados por el mercado estadounidense, los productos nacionales en estudio ms demandados a nivel sector en el ao 2011 por dicho mercado son: 1. Caf oro, 47% 2. Bananos frescos, 26% 3. Nueces de maran, 9% 4. Pia deshidratada, 7% 5. Caf molido, 5% 6. Miel de abejas, 4% 7. Pulpa de fruta congelada, 3% Tener en cuenta los requisitos de ingresos descritos en este documento antes de intentar incursionar al mercado estadounidense (normas de salud, calidad, etiquetado y embalaje). Llevar a la feria material promocional de los productos, en el idioma del pas, asegurarse asimismo de que la informacin brindada en los empaques aparezca en el idioma de los compradores (ingls).

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Aprovechar la ocasin de que otros proveedores de distintos pases exponen productos similares a los de la oferta de los participantes nicaragenses, para aprender sobre alternativas ms atractivas de presentacin del producto, certificaciones que se prefieren y subproductos con potencial que se estn demandando en el sector.

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