La Reforma Energtica

AGOSTO 2013

LA ENERGA ES UN INSUMO IMPRESCINDIBLE PARA MOVER LA ECONOMA

LOS HIDROCARBUROS TIENEN UN IMPACTO DIRECTO SOBRE LA ECONOMA NACIONAL PARTICIPAN EN EL 7.6% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, PERO REPERCUTEN EN EL 92.4% RESTANTE. SON IMPRESCINDIBLES PARA LA PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD, PLSTICOS, QUMICOS Y FERTILIZANTES PARA EL CAMPO.

ADEMAS SON LOS COMBUSTIBLES QUE MUEVEN AL PAS.

1.- Situacin Actual: el porqu de la Reforma?

2.- La Reforma Energtica y sus Beneficios.

3.- La Reforma Energtica y su Trascendencia en Tamaulipas.

1.- Situacin Actual: el porqu de la Reforma?

LA PRODUCCIN DE PETRLEO EN MXICO HA DISMINUIDO, POR ELLO LA

IMPORTANCIA DE INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EXPLORACIN Y PRODUCCIN. INVERSIN EN EXPLORACIN Y PRODUCCIN
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Miles de Millones de Pesos

Miles de barriles por da

PRODUCCIN DE PETRLEO (MILES DE BARRILES POR DA)

103

31 16
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE EXPORTACIN (DLARES POR BARRIL)

2010 2011 2012 2013

En Mxico sE

HA INCREMENTADO LA DEMANDA DE GAS MIENTRAS QUE LA PRODUCCIN SE HA REDUCIDO, ESTO HA PROVOCADO QUE EN 2013 LAS IMPORTACIONES ALCANCEN EL 30% DEL CONSUMO NACIONAL.

Consumo 8,000 MMPCD

Produccin 5,664 MMPCD (70%)

Importacin 2,336 MMPCD (30%)

Fuentes: Comisin Nacional de Hidrocarburos, Anlisis prospectivo del gas natural en Mxico, 2013. Secretara de Energa, Sistema de Informacin Energtica, enero-junio 2013.

EXPORTADORES NETOS
8 7 6 5

6.86

4
3 2 1 0

EXPORTACIONES / IMPORTACIONES

1.62

2003

2011

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

IMPORTADORES NETOS

Fuente: CNH con informacin de Banxico. *Incluye petrleo, gas natural y petrolferos.

2012

LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO SERA 73% MAYOR

+73% TARIFA REAL

ESTO NOS HACE SER MENOS COMPETITIVOS EN EL CONTEXTO MUNDIAL

+25% TARIFA SUBSIDIADA

Fuentes: Sistema de Informacin Energtica, Administracin de Informacin de Energa (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de 12.64 pesos/dlar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.

PRODUCCIN E IMPORTACIN DE GASOLINAS

LA LIMITADA CAPACIDAD DE REFINACIN HA GENERADO

IMPORTACIONES CRECIENTES DE GASOLINAS, AL GRADO QUE HOY

SE IMPORTA EL 49% DE LAS GASOLINAS QUE CONSUMIMOS.

IMPORTACIN DE

PETROQUMICOS

EL 65% DE LOS PETROQUMICOS QUE SE CONSUMEN A NIVEL NACIONAL PROVIENEN DEL EXTRANJERO.

MXICO SE HA RETRASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES

RENOVABLES PARA GENERACIN ELCTRICA.

CAPACIDAD
100

DE

GENERACIN
86

CON

ENERGAS RENOVABLES (2012)*

90 80
70

90

71

GIGAWATT

60 50 40

31
30 20 10 0 China EE.UU. Alemania Espaa

29 24

2.4 Italia India Mexico

Geotermia

Biomasa

Solar

Elico

LA RED DE TRANSMISIN ES INSUFICIENTE Y LOS RECURSOS QUE SE DISPONEN PARA AMPLIARLA SON MENORES A LA DEMANDA ESPERADA. DEMANDA VS. TRANSMISIN
180 160 DEMANDA MXIMA (GW)

Demanda

EXPANSIN DE LA DEMANDA

Transmisin

120 100 80 60 40 20 0

1.1%
(EXPANSIN PROGRAMADA)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ADEMAS POR CONTAR CON UNA RED ANTIGUA EN DISTRIBUCIN, LAS PRDIDAS SON DEL 15.3% DE LA ENERGA GENERADA, MIENTRAS QUE EL PROMEDIO EN PAISES DE LA OCDE ES DEL 8%.

(MILES) KM-C DE TRANSMISIN

4.1%

140

LA PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS EN AGUAS PROFUNDAS REQUIERE DE FUERTES INVERSIONES.

COSTO

POR POZO:

ENTRE

150 Y 200 MDD

INVERSIN APROXIMADA

EN 2012, ESTADOS UNIDOS PERFOR:

137 POZOS

ENTRE 20,550 Y 27,400 MILLONES DLARES*

DE

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN DE PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN EN 2013:

20,000 MILLONES DE DLARES.

LA PROBABILIDAD DE XITO COMERCIAL EN AGUAS PROFUNDAS
ENTRE EL

20% Y EL 50%

*COSTOS SIN CONSIDERAR LA INFRAESTRUCTURA SUBMARINA NECESARIA.

EN 2012 SE OTORGARON EN ESTADOS UNIDOS UN TOTAL DE 9100 PERMISOS DE PERFORACIONES PARA POZOS DE LUTITAS.

EN MEXICO PEMEX SOLO PERFOR 3

EN ESTADOS UNIDOS 170 EMPRESAS INVIRTIERON ENTRE 50,400 Y 63,000 MDD

EN ESTADOS UNIDOS SE HAN APROVECHADO LOS RECURSOS EN SHALE OIL/GAS Y AGUAS PROFUNDAS
FORMACIN EAGLE FORD, TEXAS YACIMIENTOS
EN AGUAS PROFUNDAS Y ULTRAPROFUNDAS DEL

GOLFO DE MXICO

EE.UU.

Austin

Estados Unidos

San Antonio

Golfo de Mxico

Mxico

EAGLE FORD

MXICO
Monterrey

Cub a

EN 2012, EN ESTADOS UNIDOS SE PERFORARON 9,100 POZOS EN YACIMIENTOS DE SHALE OIL/GAS, MIENTRAS QUE EN MXICO SE PERFORARON 3.

ESTADOS UNIDOS PERFOR 137 POZOS EN AGUAS PROFUNDAS Y ULTRAPROFUNDAS EN 2012, MIENTRAS QUE EN MXICO SE PERFORARON 6.

Fuente: CNH con informacin de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of Ocean Energy Management, Oil &Gas Journal Well Forecast for 2013.

2.- La Reforma Energtica y sus Beneficios.

SE AVECINA UN CAMBIO DE ERA EN LA EXPLORACIN Y EXPLOTACIN HIDROCARBUROS EN MXICO EL FUTURO EST EN LOS YACIMIENTOS

DE

NO CONVENCIONALES
AGUAS PROFUNDAS CAMPOS DE LUTITAS ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO RECUPERACIN DE CAMPOS MADUROS

CARACTERSTICAS
LA

CONVENCIONALES
GRAN MAYORA YA CONOCIDOS, CON XITO CON Y LA

NO CONVENCIONALES
SON
NUEVOS RETOS, FORMACIONES Y CAMPOS CON CARACTERSTICAS DISTINTAS, DE DIFCIL ACCESO Y EN SITUACIONES GEOLGICAS ADVERSAS.

RIESGOS

GEOLGICOS

AFRONTADOS TIENE.

TECNOLOGA Y CAPITAL HUMANO QUE SE

SIN

TECNOLOGA

ADECUADA,

LOS

RIESGOS AMBIENTALES

SON

ABATIBLES

CONTROLABLES

RIESGOS SON MUCHO MAYORES TCNICA, PERO SOBRE TODO, FINANCIERAMENTE.

TCNICA Y FINANCIERAMENTE.

TECNOLOGA A LA MEDIDA
EJEMPLO: AGUAS PROFUNDAS

TECNOLOGA

CONVENCIONAL
DISPONIBLE EN EL MERCADO

PERFORACIN CON UN TIRANTE AGUA DE + DE 2,000 METROS. EL DISEO Y CONSTRUCCIN DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCCIN SUBMARINA

DE

LA DE

COSTOS
(USD/BARRIL)

TERRESTRE
CONVENCIONAL

AGUAS
SOMERAS

TERRESTRE
NO CONVENCIONAL

AGUAS
PROFUNDAS

4 -12

6 16

25 35

25 40

EL POTENCIAL EXPLORATORIO DEL PAS EST DADO EN LOS RECURSOS POR DESCUBRIR, DENOMINADOS RECURSOS PROSPECTIVOS.
LOS RECURSOS
PROSPECTIVOS TOTALES ASCIENDEN A

114,812 MILLONES

DE BARRILES DE PETRLEO

CRUDO EQUIVALENTE

(MMBPCE).

24%

NO CONVENCIONAL

CONVENCIONAL

76%

Fuente: CNH

LOS PASES QUE HAN

REFORMADO SU SECTOR HIDROCARBUROS HAN TENIDO INCREMENTOS SIGNIFICATIVOS EN SUS NIVELES DE PRODUCCIN

Efectos sobre la produccin de petrleo de las reformas energticas en Brasil y Colombia (Miles de barriles diarios)
4,000

Miles de barriles diarios (mbd)

3,500

3,383

3,000 2,548 2,500 2,055 2,000 2,108 2,538

Mxico Brasil

1,500

Reforma en Brasil de 1997

841 631

1,000

Reforma en Colombia de 2003

990

Colombia

500 440 0 541

* Promedio enero-abril 2013.

Fuente: Energy Information Administration, Departamento de Energa de Estados Unidos, junio 2013. Base de datos institucional de Petrleos Mexicanos, junio 2013.

H I D R O C A R B U R O S

ARTCULO 27 CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE CRDENAS:

CONTRATOS DE UTILIDAD COMPARTIDA EN EXPLORACIN Y EXTRACCIN PERMISOS PARA REFINACIN, PETROQUMICA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

RGIMEN FISCAL COMPETITIVO

REESTRUCTURA DE PEMEX

EXPLORACIN Y PRODUCCIN TRANSFORMACIN INDUSTRIAL

TRANSPARENCIA Y RENDICIN DE CUENTAS

PROVEEDURA NACIONAL PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS

CARACTERSTICAS
RIESGOS
FINANCIEROS, GEOLGICOS Y AMBIENTALES

CONTRATOS DE UTILIDAD COMPARTIDA (REFORMA)

LAS
EMPRESAS ASUMEN TODOS LOS RIESGOS Y SLO RECIBEN PAGO EN CASO DE XITO.

CONTRATOS
LAS

DE SERVICIOS (ACTUAL)

EMPRESAS NO ASUMEN RIESGOS HAYA XITO O

Y RECIBEN PAGO, FRACASO.

LOS

INCENTIVOS

DE

LA EMPRESA LA

INCENTIVOS

LOS

INCENTIVOS

DE

LA EMPRESA

ESTN EN EL XITO DE PRODUCCIN QUE SE OBTENDR.

ESTN EN INCREMENTAR LOS COSTOS DE OPERACIN NO EN LA PRODUCCIN

COMERCIALIZACIN

EL PETRLEO SE ENTREGA GOBIERNO QUIEN SE ENCARGA LA COMERCIALIZACIN. EL GOBIERNO

AL DE

LA

EMPRESA RECIBE SU PAGO, HAYA

PRODUCCIN O NO.

INGRESOS

RECIBE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS ECONMICOS DE LA VENTA.

RECIBE

SU PAGO EN EFECTIVO SIN IMPORTAR PRECIO DE VENTA DEL CRUDO.

UNA VEZ QUE EL GOBIERNO TOMA SU

EN CASO

DE

XITO

UTILIDAD PAGA EN EFECTIVO A LA EMPRESA SU PARTE.

RECUPERA TODA SU INVERSIN.

EN CASO

DE

FRACASO

AL NO

HABER UTILIDAD, LA EMPRESA

NO RECUPERA EL CAPITAL INVERTIDO

RECUPERA TODA SU INVERSIN.

PERMISOS EN REFINACIN, PETROQUMICA Y TRANSPORTE

ESQUEMA DE PERMISOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO

ORGANISMOS DEL ESTADO Y PARTICULARES PARTICIPACIN EN LA CADENA DE VALOR, INCLUYENDO:
REFINACIN
PETROQUMICA

TRANSPORTE DE CRUDO Y GAS

TRANSPORTE DE PETROLFEROS Y PETROQUMICOS

TASA DE RESTITUCIN DE RESERVAS 100% PRODUCCIN DE PETRLEO

2013
DE BARRILES DIARIOS

Incremento de La Produccin.

DESCUBRIMIENTO DE IGUAL O MAYOR VOLUMEN DE RESERVAS

2.5 MILLONES

2018

DE BARRILES DIARIOS

3.0 MILLONES

2025

DE BARRILES DIARIOS

3.5 MILLONES

PRODUCCIN DE GAS NATURAL 2013 5 MIL 700 MILLONES DE

PIES CBICOS DIARIOS

2018

8 MIL MILLONES

DE PIES CBICOS DIARIOS

2025 10 MIL 400 MILLONES DE

PIES CBICOS DIARIOS

E L E C T R I C I D A D

REFORMA AL ARTCULO 27 CONSTITUCIONAL :

PERMITE PARTICIPACIN DE PARTICULARES EN GENERACIN DE ELECTRICIDAD PERMITE CONTRATOS CON PARTICULARES EN TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN

CONTROL DEL SISTEMA ELCTRICO NACIONAL EN MANOS DEL ESTADO

CFE FORTALECIDA
MAYOR

FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL COMPETENCIA Y REDUCCIN DE PRDIDAS

FORTALECIMIENTO DE LA SENER Y LA CRE

DESARROLLO TECNOLGICO Y FUENTES DE ENERGA MENOS CONTAMINANTES

REDUCCIN DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

DISMINUCIN DE COSTOS DE PRODUCCIN COMBUSTIBLES MS LIMPIOS Y COMPETITIVOS REDUCCIN DE PRDIDAS OPERACIN MS EFICIENTE

CERTIDUMBRE JURDICA Y SEGURIDAD DE INVERSIN

NUEVA BASE CONSTITUCIONAL

REDUCCIN DE COSTOS A NIVEL INDUSTRIA

COMPETENCIA EN LA GENERACIN REGLAS CLARAS Y TRANSPARENTES PARA INTERCONEXIN

APROVECHAMIENTO DE FUENTES LIMPIAS Y EFICIENCIA ENERGTICA

DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA

RECTORA DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA ELCTRICA

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, CFE, SENER Y CENACE.

MENORES LUZ, DE GAS

PRECIOS DE

Y DE

FERTILIZANTES

MS EMPLEOS

MAYOR

CRECIMIENTO ECONMICO

EMPRESAS 100% PBLICAS 100% MEXICANAS

MS ESCUELAS, HOSPITALES, CARRETERAS Y SERVICIOS DE AGUA

3.- La Reforma Energtica y su Trascendencia en Tamaulipas.

27 PROYECTOS REGISTRADOS* CAPACIDAD DE 2,706.20 MW *FUENTE: COMISIN REGULADORA DE ENERGIA

RADIACIN SOLAR 4.8 kWH/m2

POTENCIAL DE ETANOL PLANTA TAMAULIPAS NORTE: 200 MILLONES LTS/AO

CFE
2 LUGAR NACIONAL EN PRODUCCIN DE ENERGA 32,958,569 MW/HR, 12.65% DE LA GENERACIN NACIONAL

GENERACIN DE ENERGA POR RESIDUOS 59.1 MILLONES KWH/AO POTENCIAL

CONVENCIONAL
AGUAS PROFUNDAS POTENCIAL: 10 MIL MILLONES BARRILES

4 LUGAR PRODUCTOR DE GAS ASOCIADO 74.51 MILLONES PIES CBICOS/DA GAS SHALE CUENCA SABINAS EN NUEVO LAREDO Y TAMPICOMISANTLA, TRABAJOS DE EXPLORACIN

PEMEX
1 LUGAR NACIONAL GAS NO ASOCIADO (37.28 %) REFINACIN 117.5 MIL BARRILES/DA 10.1% NACIONAL

Superficie del Estado: Con potencial petrolero:

80,249 km 59%

Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004 - 2022 Proyecto Regional San Jos de las Rusias
2008 - 2020

Proyecto Regional Tempoal 2007 - 2020

Nueva plataforma logstica: Puerto de Matamoros

El Cinturn Plegado Perdido representa importantes reservas probadas petroleras del pas

A B

Plantas de procesamiento
4 Plantas Criognicas
Cuenca de Burgos

Gasoductos
1,363 km

C D

Oleoducto & Poliducto

481 km

Instalaciones
1 Refinera 5 Terminales de Almacenamiento y Distribucin 1 Estacin de Recoleccin 3 Estaciones de Bombeo 1 Terminal Martima

11 Centrales Generadoras
Estacin Central Lneas Elctricas
Falcn

Capacidad de Generacin actual:

5,776 MW
Segundo productor nacional en 2013 con 33 mil 558 GWh

Ro Bravo I, II, III, IV y V

Altamira I, II, III, IV y V

12.33 %

Se ubica en el Golfo de Mxico, en aguas profundas al sur de la frontera martima

con Estados Unidos.

En Mxico, comprende un rea de 27,230 km2 formado por franjas de pliegues que
CINTURN PLEGADO PERDIDO

tienen

un

ncleo

salino

PUERTO DE MATAMOROS
PUERTO DE TAMPICO

autctono Es una importante provincia de exploracin emergente en la que se han realizado descubrimientos de petrleo ligero mediante perforacin de pozos. El Cinturn Plegado Perdido cobra un carcter estratgico

para el pas, ya que existe una carga extendida de hidrocarburos

47 pozos exploratorios
(Comisin Nacional de Hidrocarburos)

Derivado de la Reforma Energtica, se avecina un cambio

de era en la exploracin y explotacin de hidrocarburos en

Mxico El futuro est en los yacimientos no Convencionales

Campos de Lutitas Aguas profundas Aceite terciario del Golfo

Recuperacin de campos maduros

Campos de Lutitas (Gas Shale) Reservas estimadas Reservas detectadas

NUEVO LAREDO

Recurso Elico
Estadstica Nacional anual de velocidad del viento a 80m de altura
0 5.3 m/s 5.4 6.1 m/s 6.2 6.7 m/s 6.8 7.3 m/s 7.4 7.7 m/s 7.8 8.5 m/s Mayor a 8.5 m/s

GUERRERO

MIER MIGUEL ALEMAN CAMARGO GUSTAVO DIAZ ORDAZ

REYNOSA

RIO BRAVO

MATAMOROS

VALLE HERMOSO

MENDEZ

BURGOS

SAN FERNANDO

MAINERO VILLAGRAN

SAN NICOLAS CRUILLAS SAN CARLOS JIMENEZ

HIDALGO PADILLA GEMEZ VICTORIA MIQUIHUANA CASAS JAUMAVE BUSTAMANTE PALMILLAS LLERA ABASOLO

SOTO LA MARINA

XICOTENCATL TULA GOMEZ FARIAS OCAMPO GONZALEZ EL MANTE ANTIGUO MORELOS NUEVO MORELOS ALTAMIRA CIUDAD MADERO TAMPICO ALDAMA

Fuente: Instituto de Investigaciones Elctricas, IIE

Municipio Victoria Llera

REYNOSA MATAMOROS

Cantidad 1 1 2 2 3 3 5

San Fernando Mndez Gemez Casas

MENDEZ

SAN FERNANDO

Matamoros
GUEMEZ

Reynosa Sin definir

CASAS

9 1 27

VICTORIA LLERA

Total

Fuente: Comisin Reguladora de Energa

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Empresa Parque Elico de Fenicias, S.A. de C.V. Parque Elico Reynosa I Parque Elico Reynosa II Parque Elico Reynosa III Parque Elico Reynosa IV

Capacidad (MW) 137.5 60 60 57 57 87.75 66

Municipio

No 18 19 20 21

Empresa Compaa Elica Casas, S.A. de C.V. Compaa Elica Vicente Guerrero, S.A. de C.V. Compaa Elica Praxedis, S.A. de C.V. Energa Renovable del Itsmo II, S.A. de C.V. Grupo Soluciones en Energas Renovables Soe de Mexico Compaa Elica el Palmar, S.A. de C.V.

Capacidad (MW) 97.25 60 58 137.5 161 60

Municipio

VILLA DE CASAS

Parque Elico Reynosa V

Compaa Elica Ro Bravo, S.A. de C.V. Compaa Elica de Reynosa, S.A. de C.V. Compaa Elica de Tamaulipas, S.A. de C.V. ENERGEO - Los Molinos S.A.P.I. de C.V. Frontera Renovable S. de R.L. de C.V. Compaa Eoloelctrica de Matamoros S.A. de C.V. Compaa Elica el Cielo, S.A. de C.V. Compaa Eoloelctrica de Matamoros, S.A. de C.V. Compaa Elica de Ciudad Victoria, S.A. de C.V. Compaa Elica La Mesa, S.A. de C.V.

REYNOSA 22 23

SAN FERNANDO

66 54

24 25

Energas Limpias de Ixtaltepec S. de R.L. de C.V.

Compaa Elica Tres Mesas, S. de R.L. de C.V. Compaa Elica de Tamaulipas, S.A. de C.V. DELARO S. de R. L. de C.V. TOTAL

MENDEZ 140.25 62.7 340 96.25 2,706.20 MW LLERA DE CANALES VICTORIA ND

140.25 275 68.75 60 200 50 28 26 97.25 60 58 VILLA DE CASAS GUEMEZ MATAMOROS 26 27

14
15 16 17 18 19 20

Compaa Elica, San Andrs, S.A. de C.V.

Compaa Elica Casas, S.A. de C.V.

Compaa Elica Vicente Guerrero, S.A. de C.V.

Compaa Elica Praxedis, S.A. de C.V.

CAPACIDAD TOTAL
GENERACIN AEROGENERADORES EQUIPO EXTENSIN DEL TERRENO

PRIMERA ETAPA
54 MW 30

SEGUNDA ETAPA
40 MW 20

TERCERA ETAPA 32 MW 13

MARCA VESTAS MODELO V -100 1.8 MW 900 HECTREAS EJIDO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE REYNOSA COMPAA ELICA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. GRUPO SORIANA 126 MD 264.6 MD

UBICACIN
EMPRESA RESPONSABLE DEL PROYECTO SOCIO CONSUMIDOR 1 ETAPA INVERSIN 1 ETAPA INVERSIN TOTAL ESTIMADA

INSTITUCIONES FINANCIADORAS 1 ETAPA NADBank y BANORTE

Potencial Solar

Fuente: Secretara de Energa , SENER.

Produccin de Biocombustibles

Tamaulipas es el primer productor de sorgo en Mxico, por lo cual se considera un potencial de produccin de hasta 200 millones de litros de etanol por ao.

Con la Reforma: Pemex y el sector privado potenciaran la inversin en el sector y como

consecuencia un aumento en las participaciones del Fondo de Extraccin de

Hidrocarburos hacia el estado. Habr ms proveedores tamaulipecos incorporados al sector hidrocarburos. Se har atractiva la inversin para las empresas concesionarias de gas natural. En la transformacin industrial principalmente de petroqumicos se incrementar la inversin y el empleo con el mayor aprovechamiento de las materias primas que se generan en el sur del estado.

Con la Reforma: El clster petroqumico de Altamira se ver favorecido al poderse producir materias

primas que antes estaban reservadas a Pemex.

Menores costos energticos incrementa la competitividad en los precios de los productos tamaulipecos. Tamaulipas ser actor fundamental en el desarrollo econmico regional y del pas ya que nos encontramos en la principal zona de aguas profundas (Cinturn plegado perdido), con los mejores yacimientos de gas extraordinario en fuentes renovables de energa.
Adhesivos Alfombras Cosmticos Fertilizantes

y con potencial

Pintura

Caucho

Telas

Plsticos

Clster Qumico-Petroqumico En el corredor petroqumico de Altamira se localizan empresas nacionales y extranjeras que representan 5,500 millones de dlares de inversin. Con la entrada en vigor de La Reforma Energtica se visualiza el establecimiento de empresas relacionadas.
Empleos temporales e indirectos
700 400 400 200 1,700

Concepto Refinera (Produccin de gasolina) A/ Planta Craker de naftas B/

Millones de Empleos Plantas dlares permanentes 1 1 3 3 8 5,000 2,000 150 60 7,210 1,000 600 450 150 2,200

Empresas productoras de productos de la petroqumica bsica C/

Plantas de cogeneracin elctrica Total

La inversin estimada en petroqumica podra ser superior a los 7 mil mdd.

A/ Tamaulipas compiti en 2010 en la construccin de una refinera, siendo una de las cinco mejores opciones. B/ Similar al proyecto Fenix, Altamira fue una de las dos mejores opciones del pas. C/ Se importan ms de $ 740 millones de dlares anuales por las empresas locales, tan solo en 9 materias primas (Paraxileno, Cloruro de Vinilo, Estireno, Butadieno,

Propileno, Acrilonitrilo, Metanol, Etilenglicol y Ortoxileno), actualmente limitada para

producirse en Mxico por disponibilidad de suministro de Pemex. E/ En explotacin, la Cuenca de Burgos emplea a 3 mil personas en el estado y se estiman 5 mil empleos indirectos.

Gas Natural Tamaulipas cuenta con 2 cuencas para la produccin de gas natural, Cuenca de Burgos y TampicoMisantla con 4 proyectos de exploracin y produccin (3,000 empleos) Burgos y San Jos de las Rusias (terrestres) y Delta del Bravo y Lamprea (Marinos)
Concepto Aprovechamiento de gas amargo Aprovechamiento de aceite ligero (Gas condensado San Fernando) Explotacin Cuenca de Burgos (Bloques) E/ Plataforma de exploracin en aguas somera Plataforma de explotacin en aguas somera Plataforma de exploracin en aguas profundas Plataforma de explotacin en aguas profundas Total Plantas 1 1 Millones de Empleos dlares permanentes 100 100 200 200 Empleos temporales e indirectos 80 80

3
2 2 2 2 13

600
300 300 1,120 1,120 3,640

300
600 600 600 600 3,100

80
360 560 360 560 2,080

Astilleros Los puertos martimos de Tampico y Altamira atienden a ms de 2 mil buques comerciales al ao. El movimiento del petrleo por el puerto de Tampico es superior a los 4.5 millones de toneladas al ao. Por el puerto de Altamira se manejan casi 5 millones de toneladas de fluidos derivados del petrleo.
Concepto Astillero para construccin y/o reparacin de barcos F/ Astillero para mantenimiento y/o reparacin de plataformas petroleras Total Plantas 2 2 4 Empleos permanentes 2,000 1,000 3,000 Empleos indirectos 2,000 1,000 3,000

F/ Establecimiento de 2 plantas de astilleros para fabricacin y o reparacin de buques, barcazas, chalanes y embarcaciones especializadas ante el crecimiento de la demanda de Pemex y empresas privadas de transporte martimo. Generaran 4 mil empleos.

Otras actividades. La reforma energtica atraer inversin pblica y privada en construccin y modernizacin de infraestructura de comunicaciones y transportes y como consecuencia:

Incremento del 5% anual en el movimiento de carga en los puertos

martimos. Mayor flujo ferroviario de carga de contenedores de doble estiba. Inversin privada superior a los 500 millones de dlares en

establecimientos de servicios tursticos. Generacin de 5 mil empleos directos. Incremento del 10% anual en afluencia turstica. Turismo de negocios, reuniones y sol y playa.

 El inminente crecimiento industrial, comercial, de servicios y poblacional,

presentar a los tres ordenes de gobierno retos que debern ser atendidos
desde ahora. El gobierno del Estado de Tamaulipas ve estos retos como oportunidades

donde alcanzar un desarrollo sostenido y sustentable.

Tamaulipas ha desarrollado una gran experiencia y capital humano especializado en actividades petroleras.

Tamaulipas tiene el potencial, La Reforma Energtica nos dar la oportunidad

de consolidarnos como: Tamaulipas, Energa que mueve a Mxico.

ESTRATEGIA

TRANSVERSALIDAD

URBANISTICOS
Servicios pblicos Equipamiento Infraestructura Vivienda Programas de ordenamiento territorial Reservas territoriales Programa estatal de infraestructura SOP SEDUMA SEDESOL MUNICIPIOS

SOCIALES
Migracin Identidad cultural Conflictos en comunidades circunvecinas Educacin Fortalecimiento de curriculas profesionales Vinculacin de la poblacin econmicamente activa tamaulipeca a las actividades de PEMEX Planeacin para el desarrollo social Participacin social en proyectos productivos

SET SEDUMA SGG STAJ SEDESOL SEDET

ESTRATEGIA

TRANSVERSALIDAD

FISCALES
Federalismo fiscal Impuestos locales a la

actividad de terceros Fondo de compensacin de impactos Art. 254: pago anual por actividad petrolera

SEDUMA SF SGG CONTRALORA STAJ

ECONMICOS
Inflacin Plusvala inmobiliaria Desarrollo regional Alta demanda de mano de obra , productos y servicios especializados Fortalecimiento de clsteres

Actualizacin de planes de
estudio orientado a la actividad energtica Innovacin, investigacin y desarrollo tecnolgico

SEDUMA SEDET SET STAJ

ESTRATEGIA

TRANSVERSALIDAD

AMBIENTALES
Riesgos fugas, derrames e incendios Cambio de uso de suelo Emisiones y descargas de contaminantes Modificacin a procesos hidrolgicos Presin a la biodiversidad Competencia por los recursos naturales (agua y suelo) Residuos peligrosos y de manejo especial Programa estatal de energa

Ordenamiento Ecolgico
Fortalecimiento de marco legal e institucional Programa sectorial Descentralizacin de funciones Proyectos de reservas de agua Gestin integral de residuos SEDUMA SEDESOL SDR STAJ MUNICIPIOS

 Gracias a la reforma, Tamaulipas ser actor fundamental en el desarrollo econmico del pas, ya que en nuestras costas se encuentra la principal zona de reservas petrolferas en aguas profundas (Cinturn Plegado Perdido), con los mejores yacimientos de gas y con potencial extraordinario en fuentes renovables de energas (solar, elica, biocombustibles, mareomotriz).
Es momento de utilizar toda nuestra energa para mover y transformar a Mxico Enrique Pea Nieto

Ing. Ren Salinas Trevio Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente