Working With Dashboards in The Integration Component PTBR

Conf i gur a o e
Gui a do usur i o do
SAP Busi ness One

PBLI CO

Tr abal hando c om dashboar ds no
c omponent e de i nt egr a o

Ver so da sr i e 8.8

Ver so apl i c vel :
SAP Busi ness One 8.81

Todos os pases
Por t ugus
Novembr o de 2010

SAP AG 2010 2
ndice
Dashboards ..................................................................................................................................... 3
Exibindo dashboards ..................................................................................................................... 4
Atual izando dashboards ................................................................................................................ 6
Configurao de cockpits e dashboards para a empresa ..................................................... 6
Importao de um pacote de dashboard ............................................................................... 7
Configurao de autorizaes de usurio para um dashboard ............................................ 8
Exportao de um pacote de dashboards ............................................................................. 8
Eliminao de um pacote de dashboards ............................................................................. 8
Ativao ou desativao de um dashboard .......................................................................... 9
Programao da atualizao diria de dados para dashboards ........................................... 9
Design, comportamento e KPIs para os dashboards do SAP Business One ........................ 11
Finanas .............................................................................................................................. 11
Relatrio de contas a receber vencidas: estrutura e comportamento do dashboard 11
Detalhes de comportamento do dashboard de finanas do SAP Business One 8.8112
Relatrio de contas a receber vencidas: sntese da empresa ................................... 13
Anlise de atraso: sntese da empresa ...................................................................... 13
Anlise de atraso: detalhes do cliente e do empregado ............................................ 14
Anlise de remessa futura: sntese da empresa ........................................................ 15
Anlise de remessa futura: detalhes do cliente e do empregado .............................. 16
Vendas ................................................................................................................................. 17
Anlise de vendas: estrutura e comportamento do dashboard.................................. 17
Anlise de vendas: sntese da empresa .................................................................... 17
Anlise de vendas: detalhes do cliente e do empregado ........................................... 18
Servio ................................................................................................................................. 19
Status da chamada de servio: estrutura e comportamento do dashboard .............. 19
Status da chamada de servio: sntese da empresa ................................................. 19
Status da chamada de servio: detalhes da fila de servios ..................................... 20
Copyrights, Trademarks, and Disclaimers ................................................................................ 22

Trabalhando com dashboards no componente de integrao
SAP AG 2010 3
Dashboar ds
Este documento descreve dashboards a partir da perspectiva de um usurio e de um administrador
de sistema ou usurio-chave do SAP Business One. Os dashboards so elementos do cockpit, que
fornecido como parte do SAP Business One 8.81. Eles apresentam visualizaes de fcil
entendimento, como grficos de barras ou de setores, dos dados transacionais do banco de dados do
SAP Business One. Dependendo do dashboard, os dados podem ser apresentados como
instantneos estticos dependentes de data ou visualizaes atualizveis.
Com o SAP Business One 8.81, a SAP fornece dashboards predefinidos para mdulos de finanas,
vendas e servios. Alm disso, parceiros e clientes do SAP Business One podem criar seus prprios
dashboards.
Not a
Para usar e trabalhar com dashboards, voc deve instalar o SAP Business One 8.81 e o
componente de integrao.
Para mais informaes sobre a instalao do componente de integrao, consulte
Administrators Guide for SAP Business One 8.81 na rea de documentao do SAP
Business One Customer Portal
em http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Consulte tambm:
Para informaes sobre design, comportamento e indicadores-chave de desempenho (KPIs) exibidos
nos dashboards definidos pela SAP, consulte Design, comportamento e KPIs para os dashboards do
SAP Business One.
Para mais informaes sobre cockpits, consulte a ajuda online para o SAP Business One.
Para informaes sobre a criao de dashboards, consulte How to Develop Your Own Dashboards for
SAP Business One seguindo o link em http://service.sap.com/smb/sbo/innovations.

SAP AG 2010 4
Ex i bi ndo dashboar ds
Dependendo dos dashboards instalados e das autorizaes concedidas, voc pode exibir os
dashboards definidos pela SAP para finanas, vendas e reas de servio. Alm disso, sua empresa
pode implantar dashboards criados especificamente para sua empresa por parceiros SAP Business
One ou pelo pessoal de TI interno.
Pr-requisitos
O administrador do sistema ou o usurio-chave executou as seguintes aes:
Instalou o componente de integrao do SAP Business One 8.81.
Habilitou a utilizao do cockpit e dashboards em nvel de empresa no SAP Business One
Atribuiu a autorizao de usurio correta para os dashboards (consulte Configurao de
autorizaes de usurio para um Dashboard)
Como um usurio individual, para visualizar e utilizar o widget do dashboard, voc deve habilitar a
funo de cockpit para sua prpria conta.
Para mais informaes sobre como habilitar a funo de cockpit e o widget do dashboard,
consulte Configurao de cockpits e dashboards para a empresa).
A...
Procedimento
...
...
...
1. No painel de navegao do SAP Business One, no lado esquerdo da janela, em Meu Cockpit,
selecione o cockpit que voc deseja usar.
O cockpit exibido.
2. No painel de navegao, selecione Galeria de Widgets Geral Widgets.
3. Clique em Dashboards e os arraste para a rea do cockpit aberto.
Uma janela Dashboard exibida com uma mensagem sobre como adicionar um dashboard.
4. Para adicionar um dashboard ao cockpit, na parte superior direita da barra da janela do Widget
Dashboard, selecione (Ferramentas).
5. Na lista suspensa, selecione Configuraes.
Uma janela Selecionar dashboard exibida listando, em ordem alfabtica, os dashboards que
voc tem permisso de exibir.
Para mais informaes sobre ativao de dashboard, consulte Ativao ou desativao de um
Dashboard.
Para mais informaes sobre atribuio de autorizaes de usurio para seu dashboard,
consulte Configurao de autorizaes de usurio para um dashboard.
Not a
Se voc no tiver permisso para exibir os dashboards, se eles no estiverem ativados,
ou se nenhum dashboard tiver sido carregado no sistema, voc ver a seguinte
mensagem de erro: Nenhum dashboard disponvel. Contate o administrador do sistema.
6. Para adicionar um ou mais dashboards ao cockpit, marque o campo de seleo apropriado.
7. Se voc selecionar apenas um dashboard, ele ser o dashboard padro.
Se voc selecionar dois ou mais dashboards, para especificar aquele que voc quer exibir por
padro ao efetuar logon no cockpit, destaque a linha do dashboard e selecione Definir como
padro.
O dashboard padro exibido em negrito.
8. Para confirmar suas escolhas selecione OK.
O dashboard padro exibido.
SAP AG 2010 5
Resultado
Na janela Dashboard, voc ver as seguintes opes:
Tarefa do usurio Ao de usurio no Dashboard
Navegar at um dashboard
diferente
Usar as setas de recuo e avano.
Not a
Voc pode utilizar as setas somente
quando tiver selecionado mais de um
dashboard para exibir no widget do
dashboard.
Minimizar um dashboard
Selecione (Ferramentas) e na lista suspensa,
selecione Minimizar.
Somente a barra da janela do dashboard exibida.
Restaurar um dashboard
minimizado
selecione Restaurar.
Atualizar dashboard
selecione Atualizar.
Not a
Esta ao far com que o dashboard
seja carregado, mas sem atualizar os
dados contidos nele. Para atualizar
os dados do dashboard, selecione o
boto Atualizar dados.
Atualizar dados do dashboard
Selecione o boto Atualizar dados em
(Ferramentas).
Voc receber uma mensagem informando que a
atualizao de dados poder levar alguns minutos.
Para continuar, selecione Sim.
Not a
Esta funo no est disponvel para
o dashboard Status da chamada de
servio definido pela SAP.
Fechar um dashboard Selecione o cone de ferramentas e ento Fechar
na lista suspensa.
O layout, a posio e outras configuraes do
dashboard no cockpit no sero gravadas.
Exibir informaes sobre um
dashboard
Selecione o cone de ferramentas e ento Sobre
na lista suspensa.
Consulte tambm:
Para informaes sobre design, comportamento e indicadores-chave de desempenho (KPIs) exibidos
nos dashboards definidos pela SAP, consulte Design, comportamento e KPIs para os dashboards do
SAP Business One.
Para mais informaes sobre cockpits, consulte a ajuda online para o SAP Business One.
SAP AG 2010 6
At ual i zando dashboar ds
Para habilitar os usurios a utilizarem os dashboards, o usurio-chave ou o administrador do SAP
Business One devem assegurar que:
O SAP Business One 8.81 e o componente de integrao estejam corretamente instalados.
A utilizao de cockpits e dashboards est habilitada para a empresa.
Aps esses pr-requisitos serem atendidos, o usurio-chave ou o administrador responsvel pelas
seguintes tarefas:
Importar parceiro desenvolvido ou dashboards desenvolvidos pela empresa

Configurar uma autorizao de usurio para dashboards

Exportar pacotes de dashboard

Eliminar pacotes de dashboard

Ativao ou desativao de dashboards
Conf i gur a o de c oc k pi t s e dashboar ds par a a empr esa
Programao da atualizao de dados de dashboard para melhorar seu desempenho
Not a
Para atualizao de empresas a partir de verses anteriores ao SAP Business One 8.8
PL12, a funo do cockpit e widget do dashboard esto desabilitados por padro. Para
utilizar cockpits e dashboards, certifique-se de ter habilitado a funo em nvel de
empresa para contas individuais.
Para atualizao de empresas a partir de verses posteriores ao SAP Business One 8.8
PL12, suas configuraes para a funo do cockpit e widget do dashboard permanecem
as mesmas de antes da atualizao.
Para habilitar a funo do cockpit e o widget do dashboard para toda a empresa, proceda da seguinte
forma:
...
1. No painel de navegao do SAP Business One, selecione Mdulos Administrao
Inicializao do sistema Configuraes gerais.
2. Na janela Configuraes gerais, selecione a ficha Cockpit.
3. Marque o campo de seleo Ativar cockpit no nvel da empresa.
4. Em Configuraes de Widget, marque o campo de seleo Ativar widget de dashboard.
5. Para gravar suas configuraes, selecione o boto Atualizar.
Voc receber uma mensagem informando que as configuraes entraro em vigor na prxima
vez que voc efetuar logon no SAP Business One.
6. Para continuar, selecione o boto OK.
7. Para aplicar as configuraes, efetue logoff e, em seguida, efetue logon no SAP Business One.
Aps o administrador ou usurio-chave terem habilitado a funo do cockpit e do dashboard para
toda a empresa, os usurios individuais precisaro habilitar a funo para suas prprias contas para
visualizar e utilizar a funo.
Para habilitar a funo para sua conta, proceda da seguinte forma:
1. Na barra de menu do SAP Business One, selecione Ferramentas Cockpit Ativar Meu
cockpit.
Voc receber uma mensagem de que a configurao entrar em vigor na prxima vez que
fizer logon no SAP Business One.
SAP AG 2010 7
2. Aps a ativao bem sucedida da funo do cockpit para sua conta, voc poder visualizar e
trabalhar com o widget do dashboard. Para mais informaes sobre a visualizao com o
widget de dashboard, consulte Exibindo dashboards.
I mpor t a o de um pac ot e de dashboar d
Os parceiros do SAP Business One e seu departamento de TI podem desenvolver dashboards e
consultas especficos do setor e da empresa. Para utilizar esses pacotes de dashboard, voc
precisar import-los para o SAP Business One.
...
Configuraes Geral Gerenciador de dashboard.
2. Na janela Gerenciador de dashboard, selecione Importar.
A janela Assistente de importao ser exibida.
3. Para importar um pacote de dashboards e consultas relacionadas, selecione Seguinte.
4. Na etapa 1 do assistente, voc seleciona um arquivo de pacote de dashboards no sistema de
arquivos. Na janela Abrir, selecione o nome do arquivo de pacote de dashboards (com a
extenso . zi p) e selecione Abrir.
O nome do arquivo exibido no campo Pacote de dashboard.
5. Para continuar, selecione Seguinte.
So exibidas informaes sobre o pacote de dashboard. Essas informaes so armazenadas
no arquivo i nf o. xml no pacote de dashboard.
6. Para prosseguir para a Etapa 2 do assistente de importao, selecione Seguinte.
7. Se o pacote de dashboard contiver consultas, o campo de seleo Importar consultas deste
pacote ser marcado por padro.
Se o pacote de dashboard no contiver consultas, voc receber a mensagem: No h
consultas neste pacote.
Se uma consulta neste pacote estiver associada a mais de um dashboard, voc receber a
mensagem: Uma consulta no poder estar vinculada a mais de um dashboard. Certifique-se
de que ela esteja vinculada a apenas um dashboard.
Uma tabela contendo a categoria, o nome e o status da consulta exibida.
8. Para importar os dashboards e as consultas do pacote, selecione o boto Executar.
A etapa 3 do assistente de importao exibida.
Voc recebe um dos seguintes:
Confirmao de que as consultas e os dashboards foram importados com xito.
Notificao de que ocorreu falha na importao e o motivo da falha.
9. Para finalizar o assistente, selecione o boto Fechar.
Se a importao tiver sido bem-sucedida, agora voc poder configurar as autorizaes do
usurio para os novos dashboards no pacote.
SAP AG 2010 8
Conf i gur a o de aut or i za es de usur i o par a um dashboar d
Para atribuir autorizaes de usurio para um dashboard, proceda da seguinte forma:
...
Configurao Geral Gerenciador de dashboard.
2. Na janela Gerenciador de dashboard, no menu esquerda, abra um pacote de dashboards e
selecione um dashboard.
Voc pode ver as informaes do dashboard selecionado.
3. Para definir uma autorizao do usurio para o dashboard selecionado, escolha Definir
autorizaes de usurio.
A janela Autorizaes do SAP Business One exibida.
4. Selecione o usurio, localize o dashboard na pasta Dashboards na rvore de permisso e
atribua uma autorizao ao usurio: autorizao total ou sem autorizao.
5. Para gravar as modificaes, selecione o boto Atualizar.
Ex por t a o de um pac ot e de dashboar ds
Para modificar dashboards existentes no SAP Business One ou usar um dashboard existente para
criar um novo, voc pode exportar um pacote de dashboards para seu computador, modificar um ou
mais deles no pacote ou criar novos dashboards e depois importar o pacote novo ou modificado.
...
2. Na janela Gerenciador de dashboard, no menu esquerda, selecione um pacote de
dashboards.
As informaes sobre o pacote de dashboards que voc selecionou so exibidas no lado
direito da janela.
3. Para iniciar a exportao do pacote de dashboards, selecione Exportar.
A janela Exportar pacote exibida.
4. Aceite o local padro do arquivo e o nome do arquivo ou especifique um local e nome do
arquivo diferentes.
A extenso do arquivo deve ser . zi p.
5. Para concluir a exportao, selecione o boto Gravar.
O SAP Business One confirma a exportao do pacote de dashboards para o local
especificado no sistema de arquivos.
El i mi na o de um pac ot e de dashboar ds
Se um pacote de dashboards no for mais relevante para a sua empresa, voc poder elimin-lo. Se
um dashboard recm-criado ou modificado em um pacote de dashboards contiver erros que voc
precisa corrigir, elimine o pacote primeiro, corrija os erros e, em seguida, importe o pacote de
dashboards modificado.
Not a
No possvel eliminar um pacote de dashboards definido pela SAP.
No possvel eliminar um dashboard individual, necessrio eliminar todo o pacote.
...
1. No painel de navegao do SAP Business One, selecione Administrao Configurao
Geral Gerenciador de dashboard.
SAP AG 2010 9
2. Na janela Gerenciador de dashboard, no menu esquerda, selecione um pacote de
dashboards.
direito da janela.
3. Para iniciar a eliminao do pacote de dashboards, selecione o boto Eliminar.
exibida uma mensagem pedindo que voc confirme a eliminao do pacote.
4. Efetue uma das seguintes aes:
a. Para confirmar a eliminao, selecione Sim.
Voc receber uma confirmao de que a eliminao foi bem-sucedida.
b. Para cancelar a eliminao e retornar janela Gerenciador de dashboards, selecione
No.
Se voc selecionou um dashboard do pacote de dashboard eliminado como seu dashboard padro,
voc receber a mensagem abaixo ao adicionar dashboards para o cockpit: O dashboard padro no
est disponvel. Contate o administrador do sistema. Essa mensagem tambm ser exibida se a sua
permisso para o pacote de dashboards tiver sido anulada ou se o dashboard estiver definido como
Inativo.
At i va o ou desat i va o de um dashboar d
Um pacote de dashboards contm um ou mais dashboards e consultas. Se voc quiser permitir que
os usurios vejam alguns, mas no todos os dashboards em um pacote, voc poder desativar
dashboards individuais, mesmo os desenvolvidos pela SAP, por um parceiro ou pelo pessoal de TI.
possvel conseguir o mesmo resultado adicionando ou removendo a autorizao de cada usurio
para cada dashboard, mas a ativao ou desativao mais rpida e fcil.
...
2. Na janela Gerenciador de dashboards, no menu esquerda, selecione um pacote de
dashboards.
direito da janela.
3. Para ativar ou desativar o dashboard selecionado, selecione, na lista suspensa Status o status
apropriado (Ativo ou Inativo).
4. Para gravar as modificaes, selecione o boto Atualizar.
Pr ogr ama o da at ual i za o di r i a de dados par a dashboar ds
Toda vez que um usurio abre um dashboard, o SAP Business One carrega e exibe os dados mais
recentes em tempo real. Para dashboards com grande nmero de dados, tais como Anlise de
vendas e Vencimento de contas a receber, isto pode impactar no desempenho do sistema. medida
que seu banco de dados cresce ou o nmero de empregados que utilizam dashboards aumenta, ser
possvel tambm observar uma diminuio no desempenho de dashboards. Durante o horrio de pico
de utilizao, quando os usurios navegam de um dashboard para outro fazendo com que o
dashboard recarregue dados em tempo real, eles notaro que ocorrer atrasos de alguns minutos ou
mais.
Para minimizar o impacto no desempenho do sistema durante as horas de pico, o administrador do
sistema poder escolher alterar os dados recarregados em tempo real para um recarregamento de
dados programado. Alm das configuraes de atualizao de dados automtica que voc fez aqui, o
usurio poder tambm atualizar dados em tempo real enquanto visualiza um dashboard
selecionando o boto Atualizar dados no dashboard. Entretanto, esta atualizao de dados disparada
pelo usurio no est disponvel para o dashboard Status da chamada de servio.
SAP AG 2010 10
Not a
Aps habilitar o cache de dados e a atualizao diria de dados programada, essas
configuraes se aplicaro a todos os dashboards que suportem atualizao
programada, incluindo os dashboards definidos pela SAP e aqueles importados.
Para os dashboards definidos pela SAP, as configuraes impactaro apenas nos
dashboards Anlise de vendas e Vencimento de contas a receber. O dashboard Status
da chamada de servio, para o qual os dados so sempre atualizados a cada 60
minutos, no seria afetado.
Para habilitar e programar a atualizao diria de dados de um dashboard, proceda da seguinte
forma:
2. Na janela Gerenciador de dashboards, no menu esquerda, selecione um pacote de
dashboards.
direito da janela.
3. Para habilitar a funo de atualizao de dados programada para dashboards, selecione o
boto Configuraes de atualizao de dados. A janela Configuraes de atualizao de dados
exibida.
Por padro, o cache de dados e as configuraes de atualizao de dados esto desabilitados.
4. Para habilitar o cache de servidor, marque o campo de seleo Habilitar cache de dados.
As configuraes de atualizao de dados so habilitadas para a entrada de dados.
5. Para configurar a hora do dia na qual voc deseja que a atualizao de dados seja iniciada, no
lado direito da coluna Atualizar dados s, marque um ou mais campos de seleo para
programar sua atualizao diria de dados. Para marcar ou desmarcar todos os 24 campos de
seleo que correspondem s 24 horas do dia, clique na rea de cabealho da coluna.
Not a
Se voc no quiser efetuar modificaes depois de marcar o campo de seleo Habilitar
cache de dados, a configurao padro ser usada: atualizar dados diariamente s
00:00.
6. Para gravar suas configuraes de atualizao de dados, selecione o boto OK.
Voc receber uma mensagem informando que a operao foi bem sucedida; a janela ser
fechada.
Se voc marcar o campo de seleo Habilitar cache de dados e no marcar nenhum campo de
seleo para configuraes de hora de atualizao diria antes de selecionar OK, voc
receber a seguinte mensagem: Para definir horas de atualizao diria para o dashboard,
marque um ou mais campos de seleo.

...
...
SAP AG 2010 11
Desi gn, c ompor t ament o e KPI s par a os
dashboar ds do SAP Busi ness One
Os dashboards entregues no componente de integrao do SAP Business One 8.81 so baseados
nas funcionalidades padro do SAP Business One e no banco de dados de demonstrao
configurado para a OEC, a empresa de exemplo. Talvez voc precise da ajuda de personalizao,
dependendo da implementao da aplicao SAP Business One e dos requisitos do intervalo de
dados.
Para informaes sobre como criar dashboards, consulte How to Develop Your Own Dashboards for
SAP Business One, em http://service.sap.com/smb/sbo/innovations.
Fi nan as
O dashboard Vencimento de contas a receber permite que um gerente financeiro verifique as contas
a receber e identifique problemas atuais ou potenciais. Este dashboard apresenta uma anlise global
dos esforos de cobrana das contas a receber de uma empresa e o status das principais contas. Ele
mostra a distribuio percentual das contas em atraso e futuras remessas em diferentes intervalos de
tempo. Para as contas a receber, voc pode exibir uma tendncia histrica dos montantes a receber;
para futuras remessas, voc pode exibir os montantes previstos. possvel exibir os cinco principais
clientes ou vendedores. Para um cliente individual ou vendedor, voc pode exibir ou receber o
vencimento das contas a receber versus a receita ou remessas futuras versus oportunidades de
venda.
Relatrio de contas a receber vencidas: estrutura e comportamento do
dashboard
O dashboard Vencimento de contas a receber analisa as contas a receber em atraso e remessas
futuras. O dashboard tem duas sees:
A parte superior apresenta uma sntese dos vencimentos e uma anlise de contas a receber
em atraso ou futuras remessas.
A parte inferior exibe uma anlise de contas a receber em atraso ou futuras remessas para os
cinco principais clientes ou vendedores.
Todos os montantes do dashboard so apresentados na moeda corrente, exibida na barra de ttulo do
lado direito.
Na parte inferior do dashboard, voc pode usar a lista suspensa para alternar a anlise de Clientes,
que o padro, para Vendedores. Por padro, os detalhes dos principais clientes ou vendedores so
exibidos no lado direito da parte inferior. Para exibir detalhes de outro cliente ou vendedor, clique, no
grfico de barras, na barra do cliente ou vendedor para o qual voc deseja exibir informaes
detalhadas.
No h nenhuma funo de drill-down no dashboard nem qualquer interao entre os KPIs.
Para mais informaes sobre opes e configuraes de atualizao de dados,
consulte Programao de atualizao diria de dados para dashboards.
SAP AG 2010 12
Detalhes de comportamento do dashboard de finanas do SAP
Business One 8.81
O saldo do cliente, do vendedor ou um intervalo de vencimento especfico devem ter um valor positivo.
Um valor negativo no mostrado corretamente no dashboard. Para permitir que valores sejam
exibidos corretamente no dashboard, antes de exibir o dashboard voc dever primeiro reconciliar
notas de crdito e quaisquer outros documentos que resultem em um valor negativo.
Ao selecionar o dashboard Vencimentos de conta a receber, ele exibir o intervalo de tempo padro,
que 90+ Dias. Se no houver dados nesse intervalo de tempo, a visualizao padro no exibir
outro intervalo de tempo. Em vez disso, o dashboard ser exibido como segue:
No grfico de linha Anlise de atraso a linha Total de atraso na linha ser exibida com os
dados; a linha 90+ Dias exibe um valor nulo.
Nenhum grfico de barras Cinco principais clientes ou Cinco principais vendedores ser exibido
em Anlise de vencimento por clientes ou Anlise de vencimento por vendedores.
No grfico de linha Vencimento vs. Receita, a linha 90+ Dias exibir um valor nulo. No existe
Total de atraso e Receita.
A seleo padro do cliente melhor classificado ou vendedor melhor classificado realizada apenas
na inicializao do dashboard ("em inicializao" refere-se seleo de um novo dashboard ou a
clicar em um intervalo de vencimento diferente na primeira vez aps abrir o primeiro dashboard). Se
voc modificar o intervalo de vencimento selecionado e em seguida retornar para o intervalo de
vencimento selecionado anteriormente, a exibio padro do cliente melhor classificado ou vendedor
melhor classificado no grfico de linha Vencimento vs. Receita no ocorrer. Isso tambm acontece
quando voc modifica a exibio padro de Anlise de atraso por de Clientes para Vendedores. Isso
pode fazer com que nenhum dado seja exibido nos grficos de linha Vencimento vs. Receita e
Remessa futura vs. Oportunidades de vendas.
Ex empl o 1
O dashboard exibe o grfico de barra Cinco principais clientes (31-60 dias) e o grfico
de linha Vencimento vs. Receita. Os dados de clientes melhor classificados so
mostrados em ambos os grficos. Para exibir o segundo cliente melhor classificado,
voc deve clicar no grfico de barra do segundo cliente melhor classificado. Ambos os
grficos exibiro os dados do segundo cliente melhor classificado.
Agora voc deve modificar Anlise de atraso por de Clientes para Vendedores. O grfico
de barra exibe at cinco vendedores principais, dependendo dos dados disponveis. O
grfico de linha Vencimento vs. Receita exibe dados para o segundo vendedor melhor
classificado (os dados do empregado melhor classificado devero ser exibidos).
Entretanto, se houver apenas um vendedor "principal" (uma barra no grfico de barra
Cinco principais vendedores (31-60 dias)), nenhum dado ser exibido no grfico de linha
Vencimento vs. Receita uma vez que no existem dados do segundo vendedor melhor
classificado. Neste exemplo, o grfico de linha mantm o valor de classificao
(segundo lugar) do grfico de linha exibido anteriormente.

Ex empl o 2
O dashboard exibe o grfico de barra Cinco principais clientes (31-60 dias) e o grfico
de linha Vencimento vs. Receita. Os dados de clientes melhor classificados so
mostrados em ambos os grficos. Primeiro voc deve exibir o segundo cliente melhor
classificado clicando no grfico de barra do segundo cliente melhor classificado. O
grfico de linhas exibir os dados do segundo cliente melhor classificado. Agora voc
deve selecionar um intervalo de vencimento diferente clicando na opo relevante do
grfico de setores Sntese de vencimentos.
SAP AG 2010 13
Para um novo intervalo de vencimento, o grfico de barras exibir at cinco clientes
principais, dependendo dos dados disponveis. O grfico de linhas Vencimento vs.
Receita exibir os dados do cliente melhor classificado. Voc deve ento modificar o
intervalo de vencimento para 31-60 dias.
O dashboard exibir o grfico de barra Cinco principais clientes (31-60 dias). O grfico
de linha Vencimento vs. Receita exibe dados para o segundo cliente melhor classificado
(os dados do cliente melhor classificado devero ser exibidos). Veja tambm o exemplo
acima.
Relatrio de contas a receber vencidas: sntese da empresa
No dashboard Vencimento de contas a receber, o grfico Sntese de vencimentos fornece a
porcentagem de contas a receber em atraso do cliente para intervalos de tempo especficos. Ele
controla o intervalo de tempo de outros grficos no dashboard e permite que voc alterne entre
Anlise de atraso e Anlise de remessa futura.
Not a
Para informaes detalhadas sobre o comportamento desse dashboard e grficos
relacionados, consulte Detalhes de comportamento do dashboard de finanas do SAP
Business One 8.81.

Tipo e exibio Comportamento KPI
Grfico mostrando
o total dos
vencimentos e uma
distribuio
percentual das
contas a receber
do cliente por
intervalo de tempo
e remessas futuras
90+ Dias o intervalo de tempo
padro para outros grficos no
dashboard. (Anlise de atraso, 5
principais clientes <perodo>, 5
principais vendedores <perodo> e
Vencimento vs. Receita). Para
modificar o intervalo de tempo, clique
em um dos segmentos <n> Dias no
grfico.
Para exibir a anlise de futuras
remessas, clique no segmento
Remessa futura no grfico.
O KPI a porcentagem do montante
a ser pago em cada intervalo de
tempo. Os dados so provenientes
do relatrio do Vencimento de
contas a receber.

Anlise de atraso: sntese da empresa
Este grfico fornece uma anlise histrica de contas a receber do cliente para o intervalo de tempo
selecionado no grfico Sntese de vencimentos.
Not a
Business One 8.81.

Grfico de 2 linhas
mostrando a
tendncia do total
de contas a
A modificao do perodo no eixo X
atualiza as linhas Total de atraso e
<n> Dias. Para modificar o perodo
exibido no eixo X, na lista suspensa
O montante referente ao ms atual
proveniente do relatrio do
Vencimento de contas a receber com
a Data de vencimento e Data de
SAP AG 2010 14
receber em atraso
de uma empresa e
as contas vencidas
para o intervalo de
tempo selecionado
no grfico Sntese
dos vencimentos.
A linha Total de
atraso sempre
exibida.
Visualizar por, selecione uma das
seguintes opes:
ltimos 6 meses: 6 meses a
partir do ms atual (padro)
ltimos 12 meses: 12 meses a
partir do ms atual
O intervalo de tempo padro 90+
Dias. Para modificar o intervalo de
tempo das linhas Total de atraso e
<n> Dias, no grfico Sntese de
vencimentos clique em um dos
segmentos <n> Dias.
Para exibir a anlise de remessas
futuras, no grfico Sntese de
vencimentos, clique no segmento
Remessa futura.
lanamento definidas para a data
atual. O montante dos meses
anteriores ser proveniente do
mesmo relatrio quando a Data de
vencimento estiver definida como
data final do ms anterior.
Anlise de atraso: detalhes do cliente e do empregado
Anlise de atraso por clientes e Anlise de atraso por vendedores listam as cinco principais contas e
fornecem uma anlise histrica do vencimento de contas a receber versus receita.
Not a
Business One 8.81.
Na lista suspensa, selecione Clientes ou Vendedores.
Grfico Tipo e exibio Comportamento KPI
5 principais
clientes (<n>
Dias)
5 principais
vendedores (<n>
Dias)
Grfico de barras
com contas a
receber em atraso
para cada um dos
cinco principais
clientes ou
vendedores do
intervalo de tempo
selecionado no
grfico Sntese de
vencimentos

Para exibir KPIs no
lado direito do
grfico para um
cliente ou
empregado
diferente, clique na
barra do cliente ou
empregado
desejado.
Para modificar o
intervalo de tempo,
no grfico Sntese
de vencimentos,
clique em um dos
segmentos <n>
Dias.
Para exibir a
anlise de
remessas futuras,
no grfico Sntese
O montante em atraso de cada
cliente ou vendedor proveniente
do relatrio do Vencimento de
contas a receber.
SAP AG 2010 15
de vencimentos,
clique no segmento
Remessa futura.
Vencimento vs.
receita
Grfico de 2 linhas
(Total de atraso,
<n> Dias)
sobrepondo a rea
Receita
Para obter
informaes sobre
o comportamento
deste grfico,
consulte Anlise de
atraso: sntese da
empresa.
O Total de atraso o Saldo menos
a Remessa futura no relatrio do
Vencimento de contas a receber.
Os critrios de seleo so:
Moeda: local
Data de vencimento: data
atual
Vencimento em: data de
vencimento
Receita derivada dos critrios de
seleo do relatrio Anlise de
vendas. O documento deve ser
Faturas. Data de lanamento a
data de incio do horizonte
selecionado at a data atual.
Documentos relacionados a fatura
e documentos de contas a receber
de localizao que afetam a conta
da receita tambm devem ser
considerados, tais como nota de
crdito, iseno de faturas de
contas a receber, nota de dbito
de contas a receber, clculo de
contas a receber, clculo de
iseno de contas a receber,
fatura de exportao de contas a
receber, fatura de correo de
contas a receber, correo de
contas a receber, estorno de fatura
e nota fiscal de entrega futura.

Anlise de remessa futura: sntese da empresa
O grfico Anlise de remessa futura fornece uma previso das cobranas com base na data de
vencimento ou remessa futura.
Para exibir esse grfico, no grfico Sntese de vencimentos (consulte Sntese de vencimentos:
sntese da empresa), clique no segmento Remessa futura.
Not a
Business One 8.81.

SAP AG 2010 16
Anlise de remessa futura: detalhes do cliente e do empregado
Anlise de remessa futura por clientes e Anlise de remessa futura por vendedores exibem as cinco
principais contas e a previso da tendncia de cobranas da conta selecionada.
Not a
Business One 8.81.
Na lista suspensa, selecione Clientes ou Vendedores.
5 principais
clientes
(Remessa futura)
5 principais
vendedores
(Remessa futura)
O grfico de barras
e o montante das
remessas futuras de
cada um dos cinco
principais clientes
ou vendedores
Para exibir KPIs no
lado direito do
grfico para um
cliente ou
empregado
barra do cliente ou
empregado
desejado.
O montante da remessa futura de
cada perodo proveniente do
relatrio do Vencimento de contas
a receber, onde a Data de
vencimento definida para o final
de cada semana ou ms.
Remessa futura
vs. oportunidades
de vendas
Grfico de barras
em cluster
comparando
remessa futura
versus
oportunidades de
venda
Para obter
informaes sobre
o comportamento
deste grfico,
consulte Anlise de
remessa futura:
sntese da
empresa.
A consulta de oportunidades de
venda baseada nos critrios de
seleo do relatrio Previso de
oportunidades ao longo do tempo.
Grfico de barras
mostrando as
remessas futuras
do perodo
selecionado
Para modificar o perodo exibido no
eixo X, na lista suspensa Visualizar
por, selecione uma das seguintes
opes:
Prximas 4 semanas: 4
semanas a partir da prxima
semana (padro)
Prximas 12 semanas: 12
semanas a partir da prxima
semana
Prximos 6 meses: 6 meses a
partir do prximo ms
O nmero da semana retirado do
calendrio do SAP Business One
8.81.
Para exibir a anlise de atraso, no
grfico Sntese de vencimentos, clique
em um dos segmentos <n> Dias.
O montante da remessa futura de
cada perodo proveniente do
relatrio do Vencimento de contas a
receber, onde a Data de vencimento
definida para o final de cada semana
ou ms.
SAP AG 2010 17

Vendas
O dashboard Anlise de vendas permite que um administrador de vendas compreenda o
desempenho de vendas e o status dos clientes e vendedores mais importantes das empresas.
KPIs de dashboard so baseados em funes padro do SAP Business One. Abaixo esto os
pressupostos do processo de vendas da OEC, a empresa de exemplo.
A cota de vendas mantida no oramento da conta de receita de vendas por ms.
O processo de vendas comea com a criao da oportunidade e termina com a criao de
fatura. Somente o montante faturado a receita realizada. O cancelamento de uma fatura ou a
criao de uma nota de crdito causa impacto na receita do ms em que o cancelamento ou o
crdito lanado.
Se a oportunidade for perdida, o vendedor modifica o status da oportunidade para Perdida.
Anlise de vendas: estrutura e comportamento do dashboard
O dashboard Anlise de vendas tem duas sees:
A parte superior fornece uma sntese do desempenho de vendas.
A parte inferior exibe informaes detalhadas sobre os cinco principais clientes ou vendedores.
Todos os montantes do dashboard so apresentados na moeda corrente, exibida na barra de ttulo do
lado direito.
Na parte inferior do dashboard, voc pode usar a lista suspensa para alternar a anlise de Clientes,
que o padro, para Vendedores. Por padro, os detalhes dos principais clientes ou vendedores so
exibidos no lado direito da parte inferior. Para exibir detalhes de outro cliente ou empregado, clique na
barra do cliente ou empregado para o qual deseja exibir informaes detalhadas.
Para mais informaes sobre opes e configuraes de atualizao de dados,
consulte Programao de atualizao diria de dados para dashboards.
Anlise de vendas: sntese da empresa
A parte superior do desempenho geral de vendas abrange quatro KPIs: montante de vendas por ms,
valor de vendas do ltimo ano por ms, cota de vendas e taxa de ganho.
Grfico Tipo e exibio KPI
Anlise do
exerccio <ano>
Grfico de barra
mostrando a receita
para o ano atual e o
ano anterior (Valor de
vendas e Valor de
vendas do ltimo
ano); linha para Cota.
Para todos os meses,
o valor de vendas
para o ltimo ano
exibido; para meses
anteriores e meses
atuais, o valor de
vendas do ano atual
mostrado.
O clculo do valor de vendas baseado no
montante da fatura e agrupado por ms de
calendrio contbil. A lgica de clculo a mesma
do relatrio de Anlise de vendas.
Documentos relacionados a fatura e documentos de
contas a receber que impactam na conta de receita
so considerados.
A cota usa a definio de oramento da conta de
receita, que o primeiro cenrio de oramento
definido para um exerccio fiscal. Certifique-se de
que a conta de receita possui um tipo de conta de
Vendas e est ao lado de crdito.
SAP AG 2010 18
Grfico Tipo e exibio KPI
Taxa de ganho
de
oportunidades
Grfico de linhas
mostrando a relao
de oportunidades
ganhas com o total
de oportunidades
fechadas no perodo
Duas linhas so
mostradas: uma para
o exerccio anterior,
outra para o incio do
exerccio at a data
de hoje
O grfico compara a taxa de ganho do ano atual
com a taxa do ano anterior, por ms.
Para cada ms exibido, a taxa de ganho igual ao
nmero de oportunidades ganhas no ms, dividido
pelo nmero total de oportunidades fechadas
(incluindo ganhos e perdas) naquele ms. As
oportunidades fechadas incluem oportunidades com
status Ganha ou Perdida. A data de fechamento
refere-se Data de fechamento da oportunidade.
Anlise de vendas: detalhes do cliente e do empregado
Clientes de anlise de incio de exerccio fiscal mostra os cinco principais clientes. Para cada cliente,
os cinco principais itens que sua empresa vendeu para eles e o status de oportunidade exibido.
Vendedores da anlise de incio de exerccio fiscal mostra os cinco principais vendedores. Os cinco
principais clientes e o status da oportunidade so exibidos para cada vendedor.
A exibio padro Clientes, Classificaes do item e Status das oportunidades do principal cliente.
Para modificar a exibio da lista suspensa Anlise de incio do exerccio fiscal at a data de hoje,
selecione Vendedores.
5 principais
clientes
5 principais
vendedores
Grfico de barras
em cluster (um para
montante de vendas
e outro para lucro
bruto) para cada um
dos cinco principais
clientes ou
empregados
Para exibir KPIs no
lado direito do
grfico para um
cliente ou
empregado
barra do cliente ou
vendedor desejado.
Montante de vendas do exerccio
em curso e lucro bruto dos cinco
principais clientes ou empregados
so exibidos como um grfico de
barras em cluster.
Classificaes do
item
Classificaes do
cliente
Tabela com cinco
principais itens (para
seleo de Clientes)
e cinco principais
clientes (para
seleo de
Vendedores)
agrupados por
montante de
vendas.
Para exibir KPIs
para outro cliente
ou funcionrio, no
grfico 5 principais
clientes ou 5
principais
empregados, clique
na barra de um
cliente ou vendedor
desejado.
Para o cl iente selecionado:
Cinco principais itens por
montante de vendas de cada item
no exerccio corrente.
Receita: receita do exerccio
corrente do item
%: porcentagem de contribuio
deste item para o montante de
vendas do cliente
Quantidade: nmero ou
quantidade do item vendido ao
cliente (por unidade de medida de
estoque).
Para vendedores selecionados:
Cinco principais clientes por
montante de vendas do cliente no
SAP AG 2010 19
exerccio corrente.
Receita: receita do exerccio
corrente do cliente
%: porcentagem de contribuio
deste cliente para o montante de
vendas do vendedor
Lucro: lucro bruto do exerccio
corrente para o cliente relacionado
a este vendedor
Status das
oportunidades
Grfico de setores Nenhum Dependendo da seleo na lista
suspensa (Clientes ou
Vendedores), o nmero de
oportunidades por status para o
incio do exerccio fiscal at a data
de hoje para o cliente ou vendedor
selecionado.

Ser vi o
O dashboard Status da chamada de servio permite que um gerente do servio identifique problemas
atuais e potenciais com a capacidade de resposta chamada. Este dashboard apresenta
indicadores-chave de desempenho que oferecem diferentes vises dos chamados de servio
atendidos pelos empregados. Ele mostra o status geral da chamada de servio pelo nmero de novas
chamadas na data atual, as tendncias de atraso e o status da chamada. Para cada fila de servio, o
dashboard mostra a carga de trabalho da chamada e o status, por empregado.
Status da chamada de servio: estrutura e comportamento do
dashboard
O dashboard Status da chamada de servio tem duas sees:
A parte superior fornece uma sntese da empresa.
A parte inferior exibe informaes detalhadas sobre uma fila de servio selecionada.
Por padro, os dados so atualizados a cada 60 minutos. Quando voc seleciona um nome de fila de
servio diferente na lista suspensa, na parte inferior do dashboard, os dados na parte inferior so
atualizados para a fila de servio selecionada.
Os nomes da fila de servio exibidos na seo de sntese da empresa e na lista suspensa so
retirados do campo de descrio da configurao da fila. Por padro, a ordem de exibio na lista
suspensa a ordem na qual as filas foram configuradas.
Status da chamada de servio: sntese da empresa
A sntese superior da empresa abrange KPIs que informam ao gerente de servio sobre novos
chamados de servio do dia atual, todos os chamados do dia ou em atraso, e a tendncia dos
chamados de servio em um perodo especfico.
Chamadas
recebidas hoje: <n>
Grfico de setores,
com o nmero total
Nenhum Chamada de servio
com data Criado em
SAP AG 2010 20
de novas chamadas
de servio por fila
igual data atual
Chamadas a serem
encerradas: <n>
Grfico de setores
com chamadas de
servio em
processamento por
categoria de data de
vencimento
Nenhum Atrasado: chamada de
servio com data
Resoluo por antes da
data atual
Vlido at hoje:
chamada de servio
com data Resoluo por
igual a data atual
Outros: chamada de
servio com data de
Resoluo por aps a
data atual e chamada de
servio sem data de
Resoluo por
Atraso de <seleo
de perodo>
Grfico de linhas
com uma linha para
cada fila de servio
mostrando a
tendncia do atraso
da chamada de
servio para o
perodo selecionado
e nmero mximo e
mnimo predefinido
de chamadas para
referncia

Na lista suspensa Atraso
de, o usurio seleciona um
perodo. ltimos 7 dias o
padro. O nmero de
chamadas em atraso para
cada fila de servio
atualizado, as linhas so
reposicionadas e o eixo X
muda, da seguinte maneira:
ltimos 7 dias: data dos
ltimos 7 dias, inclusive
hoje
ltimas 4 semanas: ltimas
4 semanas do ano,
inclusive a semana atual
ltimos 6 meses: ltimos 6
meses do ano, inclusive o
ms atual
O atraso das chamadas
a quantidade de
chamadas de servio
em processamento ao
final de cada dia. Por
exemplo, se um usurio
selecionar ltimas 4
semanas ou ltimos 6
meses, o atraso a
chamada de servio em
processamento para o
ltimo dia de cada
perodo.
Status da chamada de servio: detalhes da fila de servios
A parte inferior da fila abrange dois KPIs especficos de fila:
Servio de atribuio de chamada (carga de trabalho do empregado)
Volume das chamadas de servio
Para exibir uma fila, o usurio seleciona uma opo na lista suspensa Detalhes de.
Atribuio da
chamada
Grfico de barras no
qual cada barra
representa um
empregado do servio
atribudo fila de
Nenhum Nmero de chamadas
em processamento
atribudo a cada
membro da fila de
servios selecionada.
SAP AG 2010 21
servios.
Cada barra exibe o
nmero total de
chamadas de servio
atribudas ao
empregado. O cdigo
de cores mostra as
chamadas de servio
em atraso, com
vencimento hoje ou no
futuro ou aquelas sem
data de vencimento.
Cada chamada
classificada como
Atrasada, Vlida at
hoje e Outros.
Chamadas de servio
no atribudas so
combinadas na barra
No atribudas. Para
informaes sobre
codificao, consulte a
linha Chamadas a
serem encerradas: <n>,
em Status da chamada
de servio: sntese da
empresa.
Volume das
chamadas de
<seleo de
perodo>

Grfico de linhas com
uma linha para novas
chamadas de servio
e uma linha para
chamadas de servio
fechadas para o
perodo selecionado
em uma rea cinza
representando o
atraso da chamada
como referncia.
Na lista suspensa Status
da chamada de, o
usurio seleciona um
perodo.
Para informaes sobre
o comportamento deste
grfico, consulte a linha
Atrasos de <seleo de
perodo>, em Status da
chamada de servio:
sntese da empresa.
Novas chamadas de
servio e chamadas de
servio fechadas
mostram, em conjunto, o
volume das chamadas
de servio.
Uma nova chamada de
servio criada durante
o perodo exibido,
independentemente do
status. Uma chamada
fechada uma chamada
de servio encerrada
durante o perodo
exibido, independente
de quando ela criada.
Data de criao refere-
se a uma data Criado
em para uma chamada
de servio.
Data de fechamento
refere-se ao status
Fechado de uma
chamada de servio e
uma data Fechado em
dentro do perodo
exibido.

SAP AG 2010 22
Copyr i ght s, Tr ademar k s, and Di sc l ai mer s
Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved.

The current version of the copyrights, trademarks, and disclaimers
at http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation is valid for this document.

Working With Dashboards in The Integration Component PTBR

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Working With Dashboards in The Integration Component PTBR

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Conf i gur a o e

You might also like