Diagnstico Cadena del Algodn (Textil - Indumentaria) en la Regin NEA

1er Foro Federal de la Industria - Regin NEA Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003 Corrientes

ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS

Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el trabajo de las Mesas del 1er. Foro Federal de la Industria Regin NEA. El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la generacin propia de informacin y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Algodonera Textil. Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy. Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.

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LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIN DE FIBRAS NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS SINTTICAS, LA CONFECCIN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIN
Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria (Algodn)
Sector Sector

Sector Primario

Industria Textil
Diseo Diseo de de hilos hilos y y telas telas

Industria de la Indumentaria Comercio

Obtencin Obtencinde de Materias Materias Primas Primas Naturales Naturales

Cultivo y cosecha de algodn

Etapa Etapa

Corretaje Corretaje de de Fibra Fibra

Procesamiento Procesamiento de deFibras Fibras

Fabricacin Fabricacin de deHilados Hilados

Fabricacin Fabricacin de deTejidos Tejidos

Diseo Diseo

Confeccin Confeccin

Comerciali Comerciali zacin zacin

Principales Principales Actividades Actividades

Desmote y Cardado, obtencin de la Ovillado y fibra de peinado de la algodn fibra Bobinado Obtencin de Hilados Algodn

Preparacin de Seleccin de Corte de hilados modelos y material Tejedura plana telas Cosido Tejedura en Preparacin Armado de Punto de Moldes prenda Teido y acabado Marketing Estampado

Marketing / Promociones Venta Servicio al cliente

Fuente: SEPYME, 2002

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LA GENERACIN DE EMPLEO SE CONCENTRA EN LA CONFECCIN, QUE REQUIERE LA MENOR INVERSIN POR EMPLEADO ( ms de 300.000 personas en Argentina)
ESTIMADO ESTIMADO

Cantidad de Empleos Mensuales Demandados para fabricar y vender 10.000 prendas Actividades Seleccionadas(1)
Confeccin Confeccin impulsa impulsa la la creacin creacin de de empleo empleo

Inversin Requerida por Empleado en cada Actividad (2) U$S K

125
32

90

15 10

33
0,1
Cosec ha Algodn Mecnica Cosecha Algodn Manual

1,3
Hilado A lgodn

0,6

2,5

Con Con inversin inversin relativamente relativamente baja baja

3
Tejido Punto Tejido Plano Conf eccin Con fecc in sin Terminado Sin Terminad o (Punto Chombas) (Plano Camisas )

Hilandera

Tejido Plano sin Terminado

Tejido de Punto sin Terminado

Confeccin

Fibras Naturales Hilado

Tejido

Confeccin

(1) Supuestos Empleo: Cosecha mecnica asume 9,000 kgs por operario por da, manual 80 kg por da. Hilado Algodn asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume produccin mensual de 320 Ktons con 24 mquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume produccin mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confeccin de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume produccin de 25K prendas mensuales con 80 operarios. (2) Supuestos Inversin: Hilandera U$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversin de U$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversin de U$S 2.5M para 24 mquinas. Confeccin U$S 350K para planta de 80 operarios.

Fuente: Grupo Unidos del Sud

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TRES PASES, CHINA, EEUU e INDIA, CONCENTRAN MS DEL 50% DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE ALGODN. FIBRA QUE ES RESPONSABLE DEL 40% DEL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS
Composicin Produccin Mundial de Algodn -- 2001/2002
Resto 15% Syria Grecia 2% 2% Australia 3% Brazil 4%

Evolucin Consumo Mundial de Algodn Miles de Millones de Toneladas de Fibra

21 20 18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,7 19 18 17 16 15 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 19,2 19,0 20,0 20,0 19,9 18,6

China 24%

Crecimiento anual 90 - 01: 0.6%

Turqua 4% Uzbekistan 5% Pakistan 8% India 12%

Estados Unidos 21%

Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998)

5% 3,1%

Otras
50%

Lana

Manufacturadas
40%

ARGENTINA particip de 1990 al 2002 con el: 0,30% de la produccin Mundial de Fibra 0,40 % produccin Mundial sin Desmotar N 54 a nivel mundial de Rendimiento-Ha. 0,10 % Importacin Mundial de Fibra 1,36 % exportacin Mundial de Fibra A pesar del fuerte crecimiento del consumo de fibras sintticas, la fibra de algodn ha mantenido su participacin

Sintticas

1998

Algodn
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Fuente: Grupo Unidos del Sud

SE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINE ACELERNDOSE CON LA ELIMINACIN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS ACORDADA EN EL ATV PARA 2005
Evolucin Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria 1990/2000 vs. Total Exportaciones Integracin de productos al GATT segn ATV

Productos Productos no no Integrados Integrados

450 400 350
314

Indumentaria Indumentaria lidera lidera el el crecimiento crecimiento del del comercio comercio
353 333 296 279

404 374 378 378

302 275 264 262 266

1980= Base 100

300 250 200 150 100 50

ia tar en
137

Mayores Mayores Restricciones Restricciones

R AG 219 -C
187

% 7.2

264 249 209 217 226 235 244

254

235 193 201

266

Permanecen Permanecen con con el el tratamiento tratamiento inmediato inmediato anterior anterior El El pas pas importador importador posee posee el el derecho derecho de de seleccionar seleccionar cuales cuales productos productos perdern perdern el el derecho derecho a a tener tener cuotas cuotas en en cada cada etapa etapa

49% 67% 94% 100%

Productos Productos Integrados Integrados al al GATT GATT Al Al estar estar incluidos incluidos en en el el GATT GATT de de 1994, 1994, no no pueden pueden estar estar sujetos sujetos a a cuotas cuotas bilaterales bilaterales Son Son de de aplicacin aplicacin las las lar lar reglas reglas no no discriminatorias discriminatorias del del GATT GATT

257 246 205

254 249

um Ind

160 146

168 169 172 183 181

127 117 150 108 112 110 100 104 139 96 123 99 98 97 105 96 95 92 90

Textil CAGR 5.0%

Total Comercio CAGR 5.7%

51%
0

33%
80 82 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 00 84 86 88 90 92 94 96 98

16% 1995 1998

Menores Menores Restricciones Restricciones

2002

2005

Fuente: Grupo Unidos del Sud

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LA ESTRUCTURA DE LA CADENA HASTA EL ESLABON TEXTIL

Sector Sector Sector Primario Industria Textil del algodn

Obtencin Obtencin de de Materias MateriasPrimas Primas Naturales Naturales

Etapa Etapa

Procesamiento Procesamiento de de Fibras Fibras

Fabricacin Fabricacin de de Hilados Hilados

Fabricacin Fabricacin de de Tejidos Tejidos Preparacin de hilados Tejedura plana Tejedura en Punto Teido y acabado Estampado

Cardado, Ovillado y Cultivo y cosecha de Desmote y obtencin de peinado de la fibra Bobinado la fibra de algodn algodn ultima campaa 147.000 Ha. 80 % capacidad ociosa Obtencin de Hilados de algodn Capacidad 1.000.000 85 % capacidad de Ha uso
Tipoit Tipoit Alpargatas, Alpargatas, Grafa Grafa (Denim). (Denim). Vicentn Vicentn Algodonera Algodonera Avellaneda Avellaneda

Principales Principales firmas firmas

Indicadores Indicadores

TN TN PLATEX PLATEX Tejedores Tejedores Integrados Integrados Tejido Tejido Plano: Plano: Tecotex, Tecotex, INTA, INTA, San San Nicols Nicols Tejido Punto: Texco, Ritex, Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil Sedamil Mexel, Mexel, Pastora, Pastora, Textil Textil Warbel Warbel Plano: Plano: Rioplatense Rioplatense Punto: Punto: Iteva, Iteva, Amesud Amesud

Karatex Karatex (Lnea (Lnea Hogar) Hogar) Textil Textil Iber: Iber: Tejido Tejido de de Punto Punto

(*) el algodn integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, camo, yute, esparto y sisal, entre otras

Fuente: Grupo Unidos del Sud

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EXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODN, FUNDAMENTALMENTE LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO UNA ALTA FRAGMENTACIN
Produccin Campaa 2001/02 por Provincia K tn de Fibra
60 K tn

5,5% 8,5%
Chaco Algodn y fibra llegaron a representar en 1995 el 14% del producto bruto provincial

5,6%
Otras
Santa Fe
Formosa
S del Estero

36,6%

43,8%
Chaco

Santiago del Estero Algodn lleg a representar en 1995 el 6% del producto bruto provincial

Produccin 01/02

Composicin de Oferta de Algodn

14.500Productores + de 20has. 610 K

14%
81%

5%

42%

> 200 Has

50 a 200 Has
< 50 Has

35%
22%

Productores
Fuente: Grupo Unidos del Sud
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Superficie Sembrada

SIN EMBARGO, CON LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCIN SE PREV QUE ESTE AO DEBER IMPORTARSE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA
Evolucin Produccin y Consumo Interno de Algodn Miles de tn de Fibra de Algodn
500 Produccin 450 400 350
Miles de tn

430

Consumo Interno

350 302 300 250 250 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 131 131 132 130 277 145 115 108 117 240

326 280 250

2003: 2003: fuerte fuerte capacidad capacidad ociosa ociosa en en desmote desmote

160 121 111 81 88 120 90

Proyeccin SAGPyA a Junio 2003

110 60

120 63

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR

Hilados Hiladosde de Algodn Algodn Tejido Tejido Plano Plano Tejido Tejido de de Punto Punto

Actualmente con dificultades por la falta de fibra y financiamiento

Representa aproximadamente 60 - 50% del mercado de tejidos Este fue el sector ms afectado por las importaciones, dada la fuerte competencia de Asia con mayores economas de escala

Representa Aproximadamente 4050% del mercado de tejidos No fue tan afectado por importaciones -- la actividad tiene menor valor agregado que el tejido plano (25% vs./ 75% en plano), y al ser un segmento en crecimiento no existe capacidad sobrante en el mundo

Dinmica Dinmica Oferta/ Oferta/ Demanda Demanda

Escala Escala y y Estructura Estructura Productiva Productiva

En algodn escala Argentina adecuada Inversin mnima $8 - 10M

Inversin mnima $3.5M (para 24 telares) En Argentina prcticamente sin empresas de escala internacional Numerosas empresas cerraron y gran parte de las sobrevivientes quedaron con un parque de maquinaria anticuado Sin embargo algunas lograron realizar fuertes inversiones en maquinaria y son hoy altamente competitivas

Inversin mnima de $100-200K, aceptable de $2.5M

Capacidades Capacidades y y Brechas Brechas

-

Este fue el sector textil con mayor inversin en la dcada -- las principales empresas hoy tienen buena tecnologa Existen casos exitosos de exportacin

Empresas en varios casos con tecnologa adecuada

Fuente: Grupo Unidos del Sud

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LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE PRODUCCIN CERCANOS A LOS DE 1997

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EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRAN AFECTAR LA RECUPERACIN

Agotamiento del proceso de sustitucin de importaciones, reduciendo las compras externas a un nivel mnimo del consumo interno. Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la persistencia de niveles altos de pobreza en la poblacin. Incremento de las importaciones desde Brasil Falta de crdito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliacin de la actividad, a la vez que dificultan la formacin de capital de trabajo y la concrecin de exportaciones. Carencia de mano de obra especializada en algunas ramas de la actividad. Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirn inversiones. Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansin del consumo interno, a la vez que alentar importaciones debido a la baja en el tipo de cambio real. El tamao del mercado interno, que se encuentra en un 50 % del correspondiente a 1997, no registra an signos claros de crecimiento, castigado por la alta tasa de desocupacin, el congelamiento de los ingresos y el aumento de los precios.

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ANLISIS FODA
Mano de obra (calificada y no calificada) Cultura textil en la Regin Buenas condiciones naturales para la produccin primaria Tecnologa disponible (gentica, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos) Fortalezas Fortalezas Disponibilidad de adecuados servicios tcnicos y de distribucin de insumos Margen de progreso en produccin primaria + tecnologas de procesos de punta (semillas, usos de suelos y proteccin vegetal) Disponibilidad de informacin de detalle de los suelos aptos para el cultivo (cartas de suelos 1/50.000)

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ANLISIS FODA (Cont.)

Falta de integracin en la cadena. Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crdito del productor primario. Alta variabilidad en la produccin y bajos rindes por hectrea. Contaminacin de fibras por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte, contaminan la fibra restndole valor comercial. Inexistencia de un modelo nico de calificacin de calidad del algodn en bruto (rinde y calidad hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodn en bruto. No se paga calidad tecnolgica. Riesgo de precio soportado centralmente por el productor primario. Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de produccin (alto costo, no hay oferta)

Debilidades Debilidades

Baja presencia en la regin de eslabones con alta demanda de mano de obra (Confeccin) Presin impositiva y complejidad fiscal. Existe mercado en negro (evasin). Altos costos de servicios, esencialmente en PyMEs (energa elctrica, no disponibilidad de gas, peajes y combustibles). Asimetra en la informacin. Deficiencias en el sistema de comercializacin en el mercado interno. Intermediarios fuente de conflicto. Rgimen impositivo asimtrico. Poltica nacional. Cambio climtico. Semilla INASE. No se identifica la cadena como Agroindustria. Soja / Trigo poseen ventajas tecnolgicas y de costos, influyen fuertemente en la rentabilidad. Riesgo de no autoabastecimiento de algodn (por falta de condiciones atractivas y/o capital de trabajo de los productores) - 13 -

ANLISIS FODA (Cont.)

Tipo de cambio favorable a la sustitucin de Importaciones y exportacin Incremento de demanda nacional e internacional. Avances en biotecnologa. Oportunidades Oportunidades Nichos de mercados para productos diferenciados. Nuevas herramientas de financiamiento (SGR, Fideicomisos) Lejos de la frontera de posibilidades de produccin de algodn

Socio Mercosur desleal (Brasil). Dumping, subsidios y contrabando. Competencia de otros cultivos con ventajas en lo referente a riesgos.-Soja Liberalizacin del comercio mundial y competencia de pases con bajo costo de mano de obra. Amenazas Amenazas PICUDO en el Nordeste (3 Dptos. en el Chaco, recientemente) Variaciones extremas de precios internacionales. Impacto del Plan Jefes y Jefas en la cultura de la retribucin por esfuerzo (foco: cosecha manual).

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OBJETIVOS PARA LOS PRXIMOS AOS. PROPUESTAS Y ACCIONES

- Lograr autoabastecerse de fibra para el consumo local - Ampliar la produccin: 700.000 ha. en la regin Objetivo Objetivo para para los prximos los prximos aos aos - Instrumentar el Control Integrado de Plagas y Picudo del Algodn. - Maximizar el Valor Agregado y la generacin de empleo en la regin. - Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo, mediante una verdadera integracin horizontal y vertical, con capacitacin y facilidades impositivas. - Mejorar la disponibilidad de informacin y estadsticas.

- Definir desde la poltica industrial a la Cadena Algodonera Textil como ESTRATEGICA para la Regin y para el Pas. Implica Implica trabajar trabajar para para - Mejorar la Integracin de la cadena productiva para mejorar su competitividad. - Asegurar una mayor predicibilidad y competitividad en toda la cadena, empezando por el sector primario (rentabilidad). - Mejorar las condiciones para la instalacin de confeccionistas en la Regin.

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AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRINCIPALES LINEAMIENTOS

1. Fortalecer y estabilizar la produccin primaria 2. Asegurar el financiamiento de la cadena 3. Impedir la competencia desleal 4. Integrar la cadena 5. Desarrollar la actividad de confeccin en la Regin

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AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

Lineamiento 1 Medidas - Establecer un programa de apoyo OFICIAL al cultivo del algodn. - Fortalecer programas de mejora de Calidad y generalizar el uso de HVI (Gratuitos o de muy bajo costo). - Asegurar fondos para el programa de Control del Picudo. - Adecuar de seguros multiriesgo y reducir costo - Fortalecer el rol del INTA, INTI - Restablecer el INASE Objetivos - Asegurar la disponibilidad de Algodn (2003/2004 120.000 tn. de fibra) - Reducir la volatilidad de precios y asegurar rentabilidad en el productor primario. - Reducir costos de produccin a niveles competitivos. - Mejorar calidad de algodn en bruto y fibra. - Asegurar contencin social evitar xodo rural.

Fortalecer y Estabilizar la produccin primaria

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AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

Lineamiento 2 Medidas - Desarrollar instrumentos para financiar la campaa (Fondos Fiduciarios, Leasing, Warrants, otros) y reducir tasas de inters por uso de seguro multiriesgo. - Disponer de lneas accesibles a la Industria (Inversiones, Prefinanciacin de Exportaciones) 3 Objetivos - Asegurar la disponibilidad de algodn . - Maximizar el valor agregado y la generacin de empleo en la Regin.

Asegurar el financiamiento de la Cadena

Impedir la competencia desleal de terceros pases

- Establecer contramedidas frente a situaciones de subsidio o dumping. - Acelerar las investigaciones antidumping planteadas por la industria textil. - Incluir al Sector Textil en la Agenda de negociacin con Brasil.

- Asegurar condiciones igualitarias de competencia.

Integrar la Cadena

- Definir entre las entidades y empresas representativas de todos los eslabones, un Foro permanente de trabajo para mejorar la competitividad de la Cadena.

- Mejora la competitividad y as la rentabilidad de toda la cadena.

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AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

Lineamiento 5 Medidas Objetivos - Aumentar el valor agregado y la utilizacin de mano de obra en la Regin.

Desarrollar la actividad de confeccin en la Regin

- Generar condiciones para la instalacin de confeccionistas. - Desarrollar programas de capacitacin.

Otros Aspectos a Considerar

Estudiar el Modelo Italiano de pequeos confeccionistas Fondo compensador de precios Seguros multiriesgo Capacitacin en toda la cadena

- Reducir eliminar asimetras impositivas con otras provincias (Promocin industrial local u otro mecanismo) Incorporacin del empleo informal para darle fuerza al mercado interno

- Aumentar el agregado de valor generado en la Regin. Reducir las asimetras en los indicadores sociales de esta regin frente a otras.

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ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS

- Productor: Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes polticos. - Industrial: Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena Agroindustrial Algodonera un carcter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional. - Consejo Econmico Social (CONES): Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para programas de desarrollo rural que involucren a pequeos y medianos productores. - Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos altamente diferenciados de tipo semi-artesanal, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las reas de produccin. - Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio exterior, sumado al incremento de la produccin de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversin e incorporacin de tecnologa. - Industrial: Despues de la devaluacin, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prcticas desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesin interna y/subsidios (Brasil) - Desmotador: La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encar con una actitud burocrtica, tanto por el SENASA como a niveles provinciales. - Pensamiento general: El algodn debe ser declarado de inters nacional, porque es la materia prima de una cadena industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el pas.

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ANEXO

LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS

Produccin Primaria
Produccin Produccin

Hilados y Tejidos
120.000 tn. de fibra (50% impo) 130.000 tn. de tejidos planos 87.000 tn. de tejidos planos

Confeccin
240.000 Tn. Distribucin mayorista, minorista y confeccin.

Record campaa 95/96 1.347.000 Tn algodn en bruto, 455.000 Tn. Fibra Precio algodn en Bruto $900 a 1.300 +IVA Produccin 63.000 Tn. en Bruto Rendimiento 1350 Kg./Ha 21.700 minifundistas*

EMPLEOS POR SECTOR 35.114 fibra, hilados y tejedura 7.257 acabado producto textiles 31.000 fabricacin productos textiles 17.824 tejido de punto EMPRESAS POR SECTOR 164 desmotadoras (40 Coop.) 22 hilanderas 25 hilanderas y tejeduras

Empleos directos directos y y nmero nmero de de Empleos establecimientos establecimientos

9.100 pequeos productores* 5.000 medianos productores* 130 grandes productores* 93.000 empleos agrcolas directos* 4.000 empleos en desmotadoras* 12.000 transporte y distribucin* Sin cuantificar empleos en servicios asociados a la actividad.

EMPLEOS: 123.321 prendas de vestir, terminacin y teidos EMPRESAS: 3.300 con amplia red de comercios mayoristas y minoristas

Perodo 1990 / 2002 prdida 64% empleos

Ultima campaa: 147.000 Ha. cosechadas Chaco: 80.000 Ha Stgo. del Estero: 47.000 Ha Formosa: 17.000 Ha Santa Fe: 8.000 Ha Corrientes: 4.500 Ha

Perodo 1997 / 2002 prdida de 47% de empleos promedio

Distribuido en todo el pas, en algunos casos influida por regimenes de promocin (San Luis, Catamarca) Sin presencia de Confecciones en el NEA

* En pocas de mxima actividad.

Ubicacin geogrfica geogrfica Ubicacin

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LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998
Comercio argentino en el complejo del algodn En MM de U$S perodo 1998 - 2002

284 216 164 120 86 130 80 85 96 74 22 -5 1998 1999 2000

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Expo Impo Saldo

44

44 0

2001

2002

LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.)
Comercio argentino del complejo del algodn por etapa de la cadena En MM de U$S

Exportaciones (MM US$)

240 200 160 120 80 40 0

224

1998
12
Fibra Fibra

2002
37 16
Tejidos Tejidos

23

15

Hilados Hilados

Importaciones (MM US$)

0 -20 -40 -60 -80 -100 -120

(10)

(23)

(18)

(3)

(18)

(92)
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