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ANLISIS DEL
SECTOR
LCTEO
EN
MXICO
(Versin
Preliminar)
Marzo, 2012
2
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
Contenido
I. Contexto Internacional
I.1. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche4
I.2. Produccin y consumo e inventarios mundiales de leche6
I.3. Exportaciones e importaciones mundiales de leche 8
I.4. Evolucin de precios internacionales.10
I.5 Utilizacin de biotecnologa y modificacin gentica de la leche en el mundo...11
II. Contexto Nacional
II.1 Eslabn de produccin primaria..15
II.2 Estructura de costos y produccin.... 15
II.3 Importaciones y Exportaciones de leche en Mxico . 21
II.4 Eslabn de productos procesados 23
III. Conclusiones y Recomendaciones.. 29
3
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
I. Contexto Internacional
I.1 Aspectos relevantes del mercado internacional
El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lcteos en particular
est influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconmico
esperado y a la evolucin de la poblacin mundial y su localizacin, as como de las
polticas de apoyo a la produccin y comercializacin en los distintos pases y de las
negociaciones internacionales. Todos ellos afectan la demanda, la oferta y el comercio
mundial.
En la ltima dcada el crecimiento del consumo mundial de lcteos dependi en gran
medida del aumento de poblacin mundial. Aproximadamente el 70% de los aumentos
en la demanda se atribuyen a este factor, en tanto que el crecimiento del consumo por
habitante explic el restante 30%.
Actualmente la mayor parte del consumo de lcteos est concentrado en los pases
industrializados, como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor
consumo per cpita, el mayor ritmo de crecimiento de la poblacin en los pases en
desarrollo ha contribuido a que la participacin de estos ltimos se haya incrementado
en las ltimas dcadas.
Los niveles de consumo de lcteos por habitante en los pases desarrollados han
alcanzado niveles elevados. Por su parte, el ritmo de crecimiento potencial del consumo
en los pases en desarrollo tambin se ha elevado, porque en estos casos, al
crecimiento poblacional, se agrega el aumento en el consumo por habitante. Razn por
la cual, en las previsiones de largo plazo, no slo importan las proyecciones del
crecimiento econmico promedio mundial, sino el dinamismo que tendrn en trminos
relativos los pases industrializados y los pases en desarrollo. En particular resulta
importante el desempeo de los pases emergentes, es decir aquellos que estn
creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales pases desarrollados,
como es el caso de China, India y otros pases de Asia.
A pesar de que en buena parte del mundo el sector lcteo est influido por medidas de
proteccin o por subsidios y barreras que limitan el comercio, los desequilibrios entre la
oferta y la demanda en muchos pases, as como el proceso de globalizacin y la
creciente interdependencia econmica han contribuido a promover el crecimiento del
comercio.
Las reformas en las polticas agrcolas de los pases, as como las negociaciones
comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de
lcteos debido a que se trata de un sector que mantiene una poltica de proteccionismo,
especialmente en los pases industrializados, que concentran actualmente la mayor
parte de la demanda y las importaciones de lcteos; pero que al mismo tiempo son, en
algunos casos, figuras importantes en las exportaciones mundiales, basados en los
subsidios (caso de la Unin Europea).
Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. Por una
parte, del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dlar
estadounidense en relacin al Euro, las monedas asiticas y del resto del mundo. En el
caso del comercio internacional de productos lcteos se da la particularidad de que la
moneda de transaccin (dlares de los Estados Unidos de Amrica) no es la moneda
en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro () y el dlar neozelands $NZ).
Por lo tanto, en la medida que el dlar se devala frente a las monedas de los pases
exportadores, el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana
4
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
CICLO DE PRODUCCIN
Estados Unidos
Canad
Unin Europea
Primavera Verano
Marzo - Agosto
Otoo Invierno
Septiembre - Marzo
Nueva Zelanda
Australia
Argentina
5
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 C/
2010 P/
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 c/
2010 P/
1,200
1,000
800
600
400
200
0
6
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
Durante los ltimos aos, la Unin Europea ha sido la regin productora de leche de
bovino por excelencia a nivel mundial, durante el 2010 tuvo una produccin de 134
millones de toneladas, seguida de los Estados Unidos con una produccin de 86
millones de toneladas y, en tercer lugar, la India con 48 millones.
PRINCIPALESPRODUCTORESDE LECHE FLUIDA, 2010 P/
13%
4%
31%
7%
7%
8%
20%
11%
UE
E.U.A
India
Fed. Rusa
China
Brasil
N.Zelandia
Otros
En
los ltimos diez aos, el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa
35,000
media
anual del 1.6% observndose dos comportamientos paralelamente, el de los
30,000
pases desarrollados y el de los pases en desarrollo.
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
productos en el mundo.
PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIALDE LECHEFLUIDA, 2002-2010
500,000
170,000
Produccin
450,000
Consumo
165,000
400,000
160,000
350,000
155,000
150,000
250,000
m
u
s
n
o
C
in
c
u
d
ro
P
300,000
145,000
200,000
140,000
150,000
100,000
135,000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 c/
2010 P/
C/ Cierre preliminar
P/ Pronstico
Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009.
2002
132
44
110
100
50
35
31
114
4
620
59
679
2003
129
43
120
110
60
51
23
81
5
622
72
694
20 04
2005
141
37
125
120
65
61
17
75
4
645
55
700
2006
155
34
135
87
70
55
19
72
6
633
44
677
113
32
140
95
45
62
20
68
7
582
41
623
2007
121
36
147
98
50
40
20
91
5
608
24
632
2008 2009
173
32
159
85
75
55
15
90
5
689
25
714
c/
180
35
178
95
50
65
17
91
8
719
36
755
2010
P/
190
30
187
n.d.
60
70
n.d.
85
9
631
44
675
TMCA Var. %
09/ 02 10/ 09
4.0
5.6
-2.8
-14.3
6.2
5.1
-0.6
n.a
0.0
20.0
8.0
7.7
-7.2
n.a
-2.8
-6.6
9.1
12.5
1.9
- 12.2
-6.0
22.2
1.3
- 10.6
C/ Cierre preliminar
P/ Pronstico
Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009.
8
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unin Europea, Oceana y
Estados Unidos,) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales
La Unin Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos, leche
entera en polvo y descremada, y el segundo como exportador de mantequilla,
despus de Nueva Zelanda. La poltica de precios es el eje central para los
programas de fomento lechero y establece un precio mnimo obligatorio de
garanta. Adems hay medidas de control de la produccin para reducir los
excedentes. La Unin Europea apoya la produccin lechera con mecanismos de
soporte al precio de mercado, aranceles y subsidios a la exportacin.
Nueva Zelanda
Australia
Unin Europea
Ucrania
India
Argentina
Filipinas
Federacin Rusa
Canad
Brasil
Indonesia
China
Estados Unidos
Suma
Otros Pases
Total
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009
c/
2010
P/
248
314
305
221
243
327
251
251
324
231
193
187
141
189
175
120
162
162
267
339
277
190
88
202
179
165
225
43
51
63
57
64
57
44
23
25
10
23
10
40
50
40
35
30
35
22
14
18
22
21
11
14
15
17
12
14
16
18
18
18
15
15
n.d.
20
25
20
15
15
15
15
15
18
49
36
16
6
13
14
11
10
10
3
3
2
3
4
4
1
3
3
15
18
12
10
10
5
5
5
0
0
1
2
0
1
4
1
0
0
126
141
231
277
287
258
391
258
300
1,046 1,172 1,159 1,000 1,003 1,130 1,082
952 1,119
0
0
0
0
0
0
0
59
14
1,046 1,172 1,159 1,000 1,003 1,130 1,082 1,011 1,133
TMCA Var. %
09/ 02 10/ 09
0.2
29.1
-4.3
0.0
-5.8
36.4
-7.5
8.7
14.7
16.7
-4.7
13.3
2.8
n.a
-3.5
20.0
-18.0
0.0
0.0
0.0
-12.8 -100.0
n.a
n.a
9.4
16.3
- 1.2
17.5
n.a
-76.3
- 0.4
12.1
C/ Cierre preliminar
P/ Pronstico
Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009.
Europa
Estados Unidos
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
E F M AM J J A S ON D E FM AM J J A S ON D E F M AM J J A SON D E FM AM J J A S ON D E FM AM J J A SON D E F M AM J J A S ON D
0
0
0
0
1
1
6
7
8
9
0
1
Fuente: International Dairy Markets, USDA; Dairy Markets, Agra Informa Ltd.; Economa Agrcola y Aplicada, Universidad de Wisconsin Madison .
Informacin disponible a la semana 51.
.
Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los pases en
desarrollo son suministrados actualmente por pequeas explotaciones familiares, en
las que a menudo se combina la ganadera con la agricultura, o por pastores. Se prev
que la notable expansin actual de la demanda de productos pecuarios para el
consumo humano tendr importantes consecuencias tecnolgicas y estructurales para
el sector ganadero. Ser necesario aumentar considerablemente la productividad de la
ganadera en los pases en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los
consumidores, utilizar ms eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para
una poblacin agrcola en aumento.
Existe una serie de factores que intervienen para que en los pases en desarrollo se
aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnologa, entre ellos destacan:
Yogur (fermentacin
lactobacillus);
de
leche
con
microorganismos
acidificantes,
como
13
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
14
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
3.0
10,750
2.5
2.0
10,500
1.5
10,250
1.0
10,000
0.5
9,750
0.0
9,500
9,250
Produccin
Var. %
-0.5
2003
9,784
1.3
2004
9,864
0.8
2005
9,868
0.0
2006
10,089
2.2
2007
10,346
2.6
2008
10,589
2.4
2009
10,549
-0.4
2010
10,677
1.2
2011 p/
10,838
1.5
-1.0
C/ Cierre preliminar.
p/ Pronstico
Fuenrte: SIAP-SAGARPA.
ALTAMENTE
TECNI FI CADO
TECNI FI CADO
FAMI LI AR
TRPI CO
ESPECI ALI ZADO
$2.35
$0.31
$0.48
$0.55
$0.08
$0.15
$3.92
$2.05
$0.36
$0.18
$0.58
$0.01
$0.00
$3.18
$1.51
$0.37
$0.32
$0.61
$0.02
$0.00
$2.83
$4.52
$0.60
15.30%
+ de 10,000
$3.89
$0.71
22.30%
1,000
$3.81
$0.98
34.60%
600
TRPI CO
DOBLE
PROPSI TO
$0.97
$0.48
$0.25
$0.47
$0.02
$0.00
$2.19
PROMEDI O
EN
PORCENTAJE
56.80%
12.50%
10.10%
18.20%
1.10%
1.20%
100%
$3.50
$1.31
59.80%
150
abasto de los establos, esta actividad ganadera se ver cada vez ms afectada.
REGIONALIZACIN DE LA PRODUCCIN DE LECHE DE BOVINO
Regin
Estados
rida y semirida
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Nuevo Len, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Zacatecas.
Templada
Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mxico,
Michoacn, Morelos, Puebla, Quertaro, Tlaxcala y Distrito
Federal.
Tropical
Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatn
Fuente:
Programa
de
produccin
de
leche
y
SAGARPA-Direccin General de Ganadera, marzo de 1997.
de
sustitucin
de
las
importaciones.
JALISCO
18%
RESTO
29%
COAHUILA
12%
DURANGO
9%
HIDALGO
4%
CHIHUAHUA
9%
MXICO
5%
VERACRUZ
7%
GUANAJUATO
7%
17
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
4
2
1.- Jalisco
2.- Coahuila
3.- Durango
4.- Chihuahua
5.- Veracruz
6.- Guanajuato
6
7
8
10
7.- Mxico
8.- Hidalgo
9.- Aguascalientes
10.- Puebla
Indicadores de produccin
En el periodo ms reciente, entre 2003 y 2010 la produccin nacional de leche pas de
9,784 a 10,677 millones de litros al ao, lo que represent un crecimiento a una tasa
anual promedio de 1.3%. Cabe sealar, que la produccin nacional mantiene una
tendencia de crecimiento que abarca poco ms de dos dcadas, desde el inicio de la
dcada de los noventa; no obstante, a pesar del crecimiento sostenido slo contribuye
a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional.
Produccin Nacional de Leche
(Millones de Litros)
Ao
Produccin
Var. %
2003
9,784
1.3
2004
9,864
0.8
2005
9,868
0.0
2006
10,089
2.2
2007
10,346
2.6
2008
10,589
2.4
2009
10,549
-0.4
2010
10,677
1.2
10,838
1.5
2011 p/
2010/ 2003
TMCA: 1.3
9.1
P/ Pronstico.
Fuente: SAGARPA
18
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
TMCA = 3.1%
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
TMCA = - 2.1
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Produccin 6,742 6,856 6,924 6,768 6,860 7,173 6,373 6,201 6,159 5,577 6,142 6,717 6,966 7,404 7,320 7,399 7,586 7,848 8,316 8,877 9,311 9,472 9,658 9,784 9,864 9,868 10,08 10,34 10,58 10,54 10,67 10,83
TEMPLADA
TROPICAL
M
M
J
S
N
4
/0
E
M
M
J
S
N
5
/0
E
M
M
J
S
N
6
/0
E
M
M
J
S
N
7
/0
E
M
M
J
S
N
8
/0
E
M
M
J
S
N
9
/0
E
M
M
J
S
N
0
/1
E
M
M
J
S
N
/1
E
M
M
J
S
N
ARIDA Y SEMI
3
/0
E
6,000
5,000
4,000
ARIDA Y SEMI
3,000
TEMPLADA
TROPICAL
2,000
1,000
03
04
05
06
07
08
09
10
20
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
PAS
VIA TLCAN (E.U.A)
VIA OMC
TOTAL
Ao
Industria
LICONSA
Total
2005
32,000
48,000
80,000
2006
24,538
55,462
80,000
2007
2008
2009
2010
2011
40,000
32,000
40,000
40,000
40,000
40,000
48,000
40,000
40,000
40,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
1/
1/
1/
1/
21
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
Ao
Industria
LICONSA
Total
2005
39,200
5,000
44,200
2006
39,200
5,000
44,200
2007
39,200
5,000
44,200
2008
2009
2010
2011
34,200
34,200
34,200
34,200
10,000
10,000
10,000
10,000
44,200
44,200
44,200
44,200
Las importaciones de esta materia prima lctea mostraron su nivel ms alto en 2005,
disminuyendo en los siguientes aos, sobre todo a partir de 2008 en que la importacin
de leche en polvo de los Estados Unidos qued desgravada al cumplirse el periodo
previsto en la negociacin del TLCAN.
VOLUMEN DE LAS I MPORTACI ONES DE PREPARACI ONES LCTEAS
( Toneladas)
Ao
2005
2006
1901.90.05
119,340
23,832
2007
2008
2009
2010
35,391
20,067
16,373
10,284
2010
1,682
Enero-Junio
2011
Var %
2,797
66.3
PAIS
2003 2004
E.U.A
22 1,019
VENEZUELA
0
0
GUATEMALA
0
25
CUBA
15
3
BELICE
21
0
RESTO PASES
6
1
TOTAL
64 1,048
Fuente: SIAP/ SAGARPA.
Del ao 2003 a la fecha, los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales
mercados de venta de la leche en polvo, concentrando en el 2010 entre los dos pases
el 95% de las ventas internacionales de este producto.
PAIS
2003
2004
E.U.A
1,029 1,042
PUERTO RICO
995
58
BELICE
1
1
ECUADOR
0
0
OTROSPAISES
114
63
TOTAL
2,139 1,163
Enero-Junio
Var %
2010
2011 2011 / 2010
2,197 2,804
27.6
610
336 -44.9
143
133
-6.5
20
20
0.0
1
173
n.a
2,971 3,466
16.7
Fuente: SIAP/SAGARPA.
23
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
Ordea Industrial
Ordea Artesanal
SECONVIERTEEN
Leche Fra
SECONVIERTEEN
Leche Caliente
SE ENVIA A
SE ENVIA A
Acopiador
Industrializacin
(transformacin)
Industria Artesanal
SE TRANSFORMA EN
SE TRANSFORMA EN
Leches industrializadas:
En polvo, Maternizada, Condensada,
Evaporada, Rehidratada
Intermediario
SE DISTRIBUYEN EN
Tiendas de Abarrotes
r
te
o
B
Minisuper
m
s
n
c
to
u
A
Tiendas de Autoservicio
SE DESTINA A
Consumidor Final
superior al 60%, seguidas por Lala, Alpura y Nestl de Mxico con un 15% de
participacin en este mercado.
Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos,
que conjuntamente tienen una participacin de mercado del 50%, adicionalmente
participan Lala, Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%.
Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participacin superior
al 50%.
TMC
11/05
-1.7
-1.5
-10.2
0.3
Producto
2005
Leche Pasteurizada */
Ultrapasteurizada */
2/
1/
3/
Yogurt
Crema natural
Leche en polvo
Quesos
4/
5/
Mantequilla
6/
2006
2007
2008
2009
2010
2011 p/
447,689
158,016
448,917
202,552
637,119
216,809
632,741
137,224
647,573
139,329
706,324
136,518
730,925
140,556
3.5
3.0
7.3
-1.7
207,471
225,580
253,041
247,826
237,311
248,121
239,226
-3.6
2.1
187,405
202,593
229,498
239,364
255,670
275,316
275,413
0.0
5.7
36,084
36,020
37,475
36,238
35,082
40,551
42,989
6.0
2.5
*/ Miles de litros
1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores.
2/ Incluye leche ultrapasteurizada, entera y descremada.
3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados.
4/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes.
5/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.
6/ Incluye mantequilla y margarina
p/ Cifras preliminares al mes de diciembre.
Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM), INEGI.
25
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
Entre los derivados lcteos, el mercado del yogurt es el que registra el mayor
dinamismo, la produccin de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes
de crecimiento, seguidos de los elaborados con frutas, en ltimo lugar se ubica la
produccin de yogurt natural, en conjunto este mercado ha crecido a una tasa
promedio de 7.3% entre 2005 y 2011.
El crecimiento de este mercado est asociado tanto al desarrollo de nuevos productos
por el lado de la oferta; como a la modificacin de la demanda, con nuevos nichos que
tienen como caractersticas el consumo de productos adicionados de ms fcil
consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados), o adicionados con ciertos
nutrimentos o frutas, as como modificados en su composicin en el caso de los
productos deslactosados, que brindan una opcin accesible a los consumidores con
intolerancia.
Yogurt
2005
Natural
72,472
C/Frutas
149,272
P/Beber
200,005
Licuado
25,940
Total
447,689
FUENTE : INEGI.
2006
76,959
136,114
212,493
23,351
448,917
80,386
200,340
334,314
22,079
637,119
82,262
168,308
362,313
19,858
632,741
79,169
186,048
362,117
20,239
647,573
2010
74,978
210,591
387,352
33,403
706,324
/P
TMC 11/05
2011
90,750
3.3
204,656
4.6
398,345
10.3
37,174
5.3
730,925
7.3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3,049,707
2,978,866
2,871,632
2,834,948
2,811,882
2,791,100
2,742,719
-1.5
659,882
644,567
604,913
593,035
624,405
598,914
620,552
-0.9
1,403,326
1,339,173
1,272,637
1,276,612
1,245,234
1,225,012
1,175,660
-2.5
Descremada homogeneizada
144,995
138,342
129,895
138,033
140,618
137,269
121,482
-2.5
De sabores
170,526
184,498
221,629
196,691
173,104
176,291
175,467
0.4
Rehidratada descremada
670,978
672,286
642,558
630,577
628,521
653,614
649,558
-0.5
1,448,734
1,512,869
1,601,620
1,748,865
1,790,263
1,650,258
1,482,043
0.3
489,428
543,353
602,500
669,863
674,282
596,165
412,091
-2.4
Pasteurizada
Entera
Entera homogeneizada
Ultrapasterizada
Entera
Descremada
Total
p/
TMC 11/05
959,306
969,516
999,120
1,079,002
1,115,981
1,054,093
1,069,952
1.6
4,498,441
4,491,735
4,473,252
4,583,813
4,602,145
4,441,358
4,224,762
-0.9
FUENTE: INEGI.
Descripcin
2005
04011001
04012001
04013001
04021001
04022101
04029101
04029901
04031001
04051001
04041001
04059001
04061001
04062001
04063001
04069004
19019003
19019005
En envases hermticos 1/
En envases hermticos 1/
En envases hermticos 1/
Leche en polvo
Leche en polvo
Leche evaporada
Leche condensada
Yogur
Mantequilla, cuando el peso inc.
Suero de leche en polvo
Grasa butrica deshidratada
Queso fresco (sin madurar),
Queso de cualquier tipo, rallado
Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
Quesos duros o semiduros con
Preparaciones a base de productos lcteos
Preparaciones a base de productos lcteos
2006
23
7
1,698
161
1,892
4
274
708
0
8
264
634
11
86
5
164
18
2007
47
18
1,359
1,940
2,962
17
467
2,664
21
55
26
295
0
102
0
109
0
2008
21
6
1,645
52
3,815
17
251
2,944
221
156
371
218
5
133
1
121
0
134
219
4,069
221
5,599
17
266
2,775
2
222
105
278
29
158
36
89
36
2009
935
1,374
2,388
56
4,457
176
7,995
3,844
2
34
1,219
221
0
158
9
1,247
13
2010
2011
1,072
4,642
3,479
115
5,971
141
10,557
4,628
79
1
1,505
257
6
163
12
4,779
19
1,591
5,687
1,700
30
5,398
155
363
5,720
73
4
1,056
344
141
170
316
10,182
2,377
1/
2/
Con cupo
Otras
Leche evaporada
Leche condensada
Yogurt
Mantequilla
Quesos
Subproductos
Sueros y lactosueros
Grasa butrica
Pastas lcteas para untar
Casena y caseinatos
Preparaciones alimenticias
3/
- Con slidos lcteos sup. a 50%
--Con cupo
--Sin cupo
- Resto preparaciones alimenticias
Otros productos lcteos
Margarina
Lactosa
Helados, incluso con cacao
Lactoalbmina
Cuajo y sus concentrados
Total
5/
Con cupo
Sin cupo
Participacin % cupo/total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
85
43
92
61
44
40
301,244 260,773 291,679 277,062 283,990 271,304
182,845 143,529 153,170 173,039 186,863 166,318
35
330,978
221,871
173,969
8,876
2,512
33,186
1,109
3,289
78,302
284,148
78,164
47,421
85
18,224
140,253
119,340
43,974
75,366
20,914
55,712
11,719
23,095
18,923
1,906
70
641,104
173,969
467,135
27.1
54,916 e/
166,955
10,213
15,554
1,108
3,623
78,609
153,987
82,085
16,281
103
12,613
42,906
19,034 e/
18,723
311
23,872
67,306
11,492
30,778
22,835
2,082
120
552,272
73,639
478,633
13.3
128,283
15,246
4,859
28,891
1,280
3,783
78,431
206,742
110,020
31,061
100
12,935
52,626
23,832
23,832
0
28,795
59,941
12,450
22,727
22,251
2,439
73
527,456
152,115
375,341
28.8
143,654
9,515
21,171
24,685
1,004
5,723
85,927
229,692
120,615
36,283
98
15,576
57,120
35,391
18,885
16,506
21,729
63,895
13,238
25,062
22,986
2,553
56
585,266
162,539
422,727
27.8
35,066
137,973
8,489
20,549
895
5,886
68,204
169,048
91,065
23,226
94
11,860
42,803
20,067
16,833
3,234
22,736
58,473
12,876
20,210
23,730
1,629
28
504,583
51,899
452,684
10.3
53,191
133,672
7,258
11,504
901
4,443
73,022
180,612
90,073
39,189
84
12,289
38,977
16,373
15,690
684
22,603
57,943
11,336
26,860
17,874
1,803
70
522,546
68,881
453,666
13.2
26,660
139,658
6,448
13,635
837
3,559
80,508
154,853
86,754
23,656
145
11,686
32,612
10,284
10,038
246
22,328
68,258
12,068
32,496
20,853
2,761
80
494,415
36,698
457,717
7.4
e/ Estimado.
1/ Millones de litros
2/ Exenta de arancel con cupo.
3/ Este producto fue identificado especficamente para fines de clasificacin aduanera a partir de agosto de 2001
4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lcteas con cupo.
Cifras ajustadas por revisin a la base de datos de Aduanas
Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB, con datos del SICM, SE y SIAP/SAGARPA.
importaciones se realizan una parte a travs del cupo OMC y unilateral; la otra parte
proceden de los Estados Unidos, al estar exentas en el marco del TLCAN.
Las importaciones de las denominadas leches industrializadas, evaporada y
condensada principalmente, tienen como destino el consumo final, que realizan
empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las
cadenas de autoservicios.
En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final, importados por
comercializadores y por tiendas de autoservicio; otra parte, en menor proporcin se
utiliza por la industria para reproceso y comercializacin.
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SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS
29
SECRETARA DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS BSICAS