Caribbean Business apunta a prstamo de Puerto Rico con banco canadiense

11:39 h. El gobierno de Puerto Rico habra garantizado un prstamo de entre $2,000 millones y $2,500 millones con el banco privado Royal Bank of Canada gracias a una gestin de Francisco Xavier Gonzlez, hijo de la exgobernadora, Sila Mara Caldern, segn public el peridico financiero Caribbean Business. Fuentes de Caribbean Business aseguraron que esta transaccin con financiamiento privado evitara acudir al mercado de bonos con unos trminos desfavorables para Puerto Rico. Los planes del erario son emitir $3,500 millones en bonos, segn lo autoriz la Legislatura. Esta maana el secretario de Desarrollo Econmico y Comercio, Alberto Bac defendi estos planes. La semana pasada Standard & Poors y Moodys degradaron a nivel especulativo el crdito del gobierno de Puerto Rico. Sobre la posibilidad de una transaccin con Royal Bank of Canad, Caribbean Business publica que desde el 2010 el hijo de la exgobernadora se desempea como director general de la institucin privada. La publicacin tambin lo ubica como el responsable de la obtencin de un prstamo de $400 millones a corto plazo para el Banco Gubernamental de Fomento en 2013. Las fuentes del Caribbean Business tambin hablaron de que se han explorado posibilidades de buscar el financiamiento privado mediante un junte de bancos latinoamericanos

El gobierno de Puerto Rico podra conseguir una infusin de entre $ 2 mil millones y $ 2.5 billones en un acuerdo de financiacin privada que incluye el Royal Bank of Canada , entre otras entidades , CARIBBEAN BUSINESS ha aprendido. A las fuentes del Capitolio dijeron CARIBBEAN BUSINESS que los detalles finales estn siendo subsanadas por un acuerdo que impida la mancomunidad de tener que inclinarse si clusulas de emisin mercados de bonos que son demasiado desfavorable o no producir suficiente demanda de los $ 3.5 mil millones en deuda de la legislatura aprob el aumento la semana pasada. Francisco Xavier Gonzlez , director general de Royal Bank of (RBC ) EE.UU. Grupo Municipal de Finanzas Mercado de Capitales " de Canad , dijo a CARIBBEAN BUSINESS que ningn acuerdo de financiacin se haya hecho. Con $ 101.2 mil millones en capitalizacin de mercado , RBC tiene los medios para tal acuerdo . Si bien los funcionarios del gobierno estaban luchando por obtener financiamiento privado para evitar ir al mercado, tambin revisaron un acuerdo similar con un sindicato de Amrica Latina en el barrio de varios miles de millones . Ese acuerdo , que implica entre cuatro y seis bancos de Amrica Latina, sera reunir juntos $ 2000 millones a US $ 4 mil millones. Entre los bancos mencionados por dos fuentes cercanas a la negociacin son Banesco con sede en Venezuela , Espritu Santo Bank de Brasil y un banco panameo. " Los bancos podran formar un sindicato para proporcionar un paquete de rescate ", dijo la fuente CB que desea permanecer en el anonimato. " El sindicato tendra que pagar el pago inmediato de la deuda [ provocada por la rebaja ] , que est previsto para mayo . Ellos pagaran ms de $ 2 mil millones, y luego otro $ 940 000 000 y otros $ 100 millones fueron hacia el presupuesto y estimular la economa. " Fruta madura " Un montn de libros de paso se estn haciendo seguimiento [ de ofertas no solicitadas para rescatar el gobierno ] . Eso es lo que estos grandes bancos y los inversores estn haciendo , sino que estn buscando para tomar algo de fruta madura " , dijo un banquero de inversin local. Estos inversores haran dinero prestando la mancomunidad con problemas de liquidez lo que necesita para superar la crisis de liquidez puesto en marcha por parte de S & P reciente rebaja de Puerto Rico en general - Obligaciones bonos basura. Estos inversores fijaran trminos ms estrictos con el gobierno para el pago , as como el inters , lo que podra ir desde un 11 por ciento a 15 por ciento . Una vez que este pequeo grupo de inversores hace que el prstamo y

espiga comisiones iniciales , lo ms probable sera reducir su riesgo al vender el prstamo a un grupo ms amplio de inversores a travs de los fondos de cobertura privados empresa o , dijeron banqueros de inversin . Apremiante de Puerto Rico Financiamiento Corp. ( Cofina por sus siglas en espaol ) Los bonos siguen siendo un vehculo probable, especialmente en lo que hasta ahora han aferrado a su calificacin de grado de inversin . Una nueva Ingresos Municipales Financiamiento Corp. es otra opcin probable, y las fuentes dijo que se espera un dictamen jurdico fresco en la estructura para estar listos para presentar a los inversores durante la teleconferencia inversores 12 de febrero . Los grandes bancos de Estados Unidos han dejado de prestar a Puerto Rico, de acuerdo con dos fuentes. Aunque las conversaciones estn en los bancos locales con respecto a un prstamo , las entidades financieras locales seran " muy presionados " para proporcionar las necesidades financieras del gobierno , pero probablemente va a intensificar con algn financiamiento , dijeron las fuentes. El gobierno de Puerto Rico ha estado en conversaciones para un prstamo de fondos de cobertura potencial , que las grandes instituciones financieras como Morgan Stanley y Barclays han estado promoviendo , dijeron las fuentes. http://www.caribbeanbusiness.pr/news/pr-government-secures-financing-deal-with-royal-bankof-canada-93599.html