Informe de Resultados del Primer Estudio AMIPCI de Comercio Electrnico en Mxico 2005 Agosto 2005 Resumen Ejecutivo

Presentado por:

pWc PwC

Datos y Metodologa Resultados Generales y por Sectores: Ventas por Internet Medios de Pago Participacin Ventas por Internet Categoras de Productos y Servicios

Conclusiones

Contenido

Datos y Metodologa El Primer Estudio AMIPCI de Comercio Electrnico en Mxico 2005, fue realizado a travs de un cuestionario propuesto por la AMIPCI, el cual PricewaterhouseCoopers distribuy de manera electrnica (e-mail) a los participantes del estudio. 26 empresas participaron, proporcionando informacin relevante, misma que fue sujeta de un proceso de anlisis y consolidacin, bajo nuestras prcticas, que aseguran la confidencialidad de la misma. Las 26 empresas participantes fueron:
Aeromexico.com.mx Cinemex.com.mx Cinepolis.com.mx Cleoflor.com.mx Comidomi.com.mx Decompras.com
PricewaterhouseCoopers

Deremate.com.mx Despegar.com.mx Elsotano.com.mx E-shop.com.mx Esmascompras.com Hoteldo.com

Liverpool.com.mx Marke.com.mx Mercadolibre.com.mx Mexicana.com.mx Mixup.com.mx Quintareal.com.mx

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Palaciodehierro.com.mx Tododecomputo.com Rumbo.com.mx Viajamos.com Sanborns.com.mx Sonystyle.com.mx Ticketmaster.com.mx Toditoshop.com.mx

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Datos y Metodologa Cont... Las compaas fueron clasificadas por el tipo de sector al que pertenecen. La segmentacin se determin de la siguiente manera: Viajes Tiendas Departamentales Entretenimiento Tiendas Virtuales (no cuentan con presencia fsica) Tiendas Especializadas (Electrnicos, Msica, Cmputo, Libros)

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Resultados Generales
Ventas Totales por Internet en 2004

Las ventas totales del Comercio Electrnico al Consumidor ha alcanzado la cifra de 2,384 millones 687 mil pesos en el ao 2004. En el primer trimestre de 2004 se registraron 450 millones 836 mil pesos, mientras que para el mismo perodo de 2005, la cifra asciende a 806 millones 150 mil pesos. Esto demuestra una tendencia de crecimiento para dicho perodo de un 81%.

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Resultados Generales
Ventas Totales* por Internet en 2004 Las ventas totales del Comercio Electrnico ascienden a cifra de 2,384 millones 687 mil pesos en el 2004.
1er.Trim
450,836

2do.Trim

490,319

3er.Trim

648,764

4to.Trim

794,563

0
PricewaterhouseCoopers

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

* Expresado en miles de Pesos 700,000 800,000 900,000

* Expresado en millones de pesos

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Resultados Generales por Sector

Ventas Totales por Internet en 2004

En el 2004, el sector Viajes ha alcanzado el mayor monto de ventas por Internet en relacin con los dems sectores, llegando a una cifra acumulada de 945 millones 348 mil pesos. El sector Tiendas Especializadas (Electrnica, Msica, Libros y Computacin) ocupa el segundo lugar con 664 millones 197 mil pesos. Mientras que el sector Tiendas Virtuales, alcanz un monto de 649 millones 601 mil pesos.
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Resultados Generales por Sector Cont...

Ventas Totales por Internet en 2004

El sector Entretenimiento finaliz el perodo 2004, con un monto de ventas de 72 millones 793 mil pesos. El sector Tiendas Departamentales finaliz el perodo con 52 millones 544 mil pesos.

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Resultados Generales por Sector

Ventas Totales por Internet en 2004
1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

945,348

664,197

649,601

72,793

52,544

V irt ua le s

Ti en da s

Ti en da s

Ti en da s

PricewaterhouseCoopers

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D ep ar ta m en ta le s

E nt re te ni m ie nt o

V ia je s

E sp ec ia liz ad as

* Expresado en miles de Pesos

* Expresado en millones de pesos

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Resultados por Medios de Pago en 2004 Participacin de los diversos medios de pago sobre el total de las ventas en Internet: La Tarjeta de Crdito/Dbito es el principal medio de pago utilizado. Su porcentaje asciende a 65% del total de las ventas por Internet. El medio de pago que ocupa el segundo lugar es el depsito/transferencia en lnea con el 20% de uso. COD/Efectivo, Tarjetas de Marca Privada y otros, registraron el 13, 1 y 2%, respectivamente.
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Resultados por Medios de Pago en 2004

300,000

7,1 26
250,000

45

200,000

3,4 19

44

3 ,56 2 21

9,9 21

46

Tarjeta Crdito/Dbito
Depsito/Transferencia

150,000

COD/Efectivo
100,000

7 , 00 59
50,000

68 5, 8

0 , 31 7 5 3

72 6, 7 2 , 61 9 4

5 , 03 3 8 , 13 54 4

Tarjeta (Marca Privada)

Otros

10 6, 0

0 1er.Trim estre 2do.Trim estre 3er.Trim estre 4to.Trim estre

* Expresado en miles de Pesos

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* Expresado en millones de pesos

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Resultados de Medios de Pago por Sector en 2004

Entretenimiento : El medio de pago ms usado es la tarjeta de crdito/dbito con 99%; otros medios representan el 1%. Viajes: La tarjeta de crdito/dbito result en primer lugar con 90%; depsito/transferencia con 6%; efectivo con 2% y, finalmente, otros medios con 1%. Tiendas virtuales: El medio ms usado es el depsito/transferencia con 51%; efectivo con 37%; tarjeta de crdito/dbito con 9% y otros medios con 3%.
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Resultados de Medios de Pago por Sector en 2004 Cont... Tiendas especializadas: El medio de pago ms utilizado es la tarjeta de crdito/dbito con 62%; depsito/transferencia con 23%, el 10% es para otros medios de pago, mientras que en los ltimos lugares encontramos al efectivo con un 4% y la tarjeta de marca privada con 1% Tiendas departamentales: La tarjeta de crdito/dbito obtuvo el primer lugar con un 58%; tarjeta de marca privada con 18%; otros medios de pago con 15% y, finalmente, depsito/transferencia con 9%

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Resultados de Medios de Pago por Sector en 2004

Entretenimiento

Viajes

Tiendas Virtuales

Tiendas Especializadas

Tiendas Departamentales 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tarjeta de Crdito/Dbito Tarjeta Marca Privada

Depsito/Transferencia Otros

COD/Efectivo

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Resultados de Participacin de Internet vs Ventas Totales por Sector (*) en 2004 Las ventas por Internet registraron un porcentaje promedio del 1.4% para el ao 2004, en relacin con las ventas totales de las respectivas industrias consideradas en este estudio. Viajes: el porcentaje de las ventas por Internet represent el 23% del total de ventas. Entretenimiento: el porcentaje de ventas por Internet fue del 6% respecto al total de ventas. Tiendas Departamentales: las ventas por Internet no fueron significativas, respecto a las ventas totales; el porcentaje fue menor del 1% Tiendas Especializadas: las ventas por Internet representaron el 5% en relacin con sus ventas totales.
PricewaterhouseCoopers Pgina 15 AMIPCI, Asociacin Mexicana de Internet

Resultados de Participacin de Internet vs Ventas Totales por Sector en 2004.

Las ventas por Internet representaron un 1.4%, en relacin con las ventas totales.
Viajes
23% 77%

Entretenimiento
6% 94%

Otras ventas

Ventas Internet

Otras ventas

Ventas Internet

Tiendas Departamentales
10 0 %

Tiendas Especializadas (Electrnica, Msica, Libros, Computacin)

5% 95%

0%

Otras ventas
* No aplica para el sector Tiendas Virtuales.

Otras ventas

Ventas Internet
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Resultados de Categoras de Productos y Servicios. Categoras de mayor monto de ventas (incluyendo IVA) en 2004 Las categoras de mayor ventas por Internet en 2004, en relacin con los productos y servicios adquiridos, fueron las siguientes: El producto ms vendido fue boletos de avin con un 29%, le siguen artculos de computacin y alimentos con un 11% respectivamente, video juegos con un 8% y los boletos de espectculos que alcanzaron el 7%. La categora de otros se ubic en un 16%. Estas categoras son las ms representativas en porcentajes, pero no son las nicas categoras con un porcentaje de ventas por Internet.
PricewaterhouseCoopers Pgina 17 AMIPCI, Asociacin Mexicana de Internet

100

200

300

400

500

600

700

800

0
Bole tos d e Av i n
753

Co m p utaci n
288

Resultados de Categoras de Productos y Servicios.

Categoras de Mayor Venta por Internet en 2004 (Volumen Ventas)

PricewaterhouseCoopers
Alime nto s
286

Co ns o las y Vide ojue g os

209 171 125

Bole tos d e Es p ecta c ulos Acc e so rio s p ar a Ve h cu lo s Elect r nic a Au dio y Vide o
45

Co le cc ionab les
37

Ho ga r y E le c tro d oms tic os

30 29

Ce lu lares y Tel ef on a Anim ales y Mas c o tas itale s elc u las Libr o s y Re vis ta s No ch e s de Ho te l Paqu e te s De po rt e y F itnes Foto y C ma ra s D ig Ms ic ayP

Pgina 18
29 25 24 18 18 17

s Otros

13 441

* Expresado en miles de millones de pesos.

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Resultados de Categoras de Productos y Servicios.

Categoras de Mayor Venta por Internet en 2004 (Cantidad Pedidos)
140 120 100 80
66.4 60.7 128.8

60 40 20 0

57.1 51.7

33.7 27.0 26.3 26.0 25.9 22.4 20.5 18.8 18.6

14.1

13.9

12.5

Hote l

ms ticos

Com putac in

lleza

go s

les

Vide o

Avi on

Cine

as

Tel e fo n a

Digit ales

elcu la

Fitne ss

te s

aculo

Cole ccion ab

syR evist

/ Len

V ide ojue

s de

s de

Espe ct

udio y

M s ica y P

Depo rte y

ctrod o

/ Rel ojes

mara s

s de

Bole to

Bole to

ni ca A

Libro

s de

Celu la

y Ele

las y

Bole to

Hoga r

Elec tr

Cons o

Ropa

F oto

y C

* Expresado en miles de transacciones.

PricewaterhouseCoopers

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AMIPCI, Asociacin Mexicana de Internet

Noch e

Salu d

res y

y Be

Otro

Conclusiones Las ventas totales del Comercio Electrnico al consumidor alcanz la cifra de 2,384 millones 687 mil pesos en 2004 (210 millones de dlares*). El primer trimestre de 2005 en comparacin con el mismo perodo en 2004, registr una tendencia de crecimiento del 81%. El sector Viajes alcanz el mayor monto de ventas por Internet en 2004 (39%) en relacin con los dems sectores, llegando a una cifra acumulada de 945 millones 348 mil pesos (83 millones de dlares*)
*Tasa de cambio:www.banxico.gob.mx: 26 /08/2005 (11.34)
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Conclusiones Cont... La Tarjeta de Crdito/Dbito es el principal medio de pago utilizado con un porcentaje que asciende a 65% del total de las ventas por Internet. Las ventas por Internet, registraron un porcentaje promedio del 1.4% en el 2004, respecto a las ventas totales de los sectores considerados en este estudio. Los resultados parciales del 2005 demuestran una tendencia al alza, presentando un panorama con un crecimiento continuo y estable en comparacin al 2004.
PricewaterhouseCoopers Pgina 21 AMIPCI, Asociacin Mexicana de Internet

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Para mayores informes sobre el estudio completo o dudas relacionadas: www.amipci.org.mx info@amipci.org.mx 5559-8322 y 8329

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