Top 100 des diteurs franais

2010

About
Pour en savoir plus www.eurosoftware100.com

Nous sommes particulirement heureux de vous prsenter cette nouvelle dition du classement des principaux diteurs de logiciels franais, dans le cadre de linitiative Eurosoftware100 lance en 2008 par lAssociation Franaise des Editeurs de Logiciels, la European Software Association et PricewaterhouseCoopers. Paradoxalement, ce qui frappe pour un secteur dont les caractristiques cls sont le dynamisme, les volutions technologiques et limprieuse ncessit dune adaptation continuelle aux changements, cest la stabilit de ce classement. Cette stabilit sexprime non seulement dans le poids relatif des grands acteurs par rapport la population totale, mais aussi dans les classements, ainsi que dans lvolution des chiffres daffaires des diteurs pris individuellement. Ainsi, sans surprise, la concentration du secteur reste le facteur dominant, le premier diteur reprsentant lui seul 31% du chiffre daffaires logiciels du top 100, et les dix premiers 61 % du total, contre respectivement 32 % et 62 % lanne prcdente. Dans lensemble, le top 100 a plutt bien rsist la crise conomique qui a pourtant fortement impact les investissements informatiques en 2009, le chiffre daffaires total du top 100 ne baissant que de 1,4 % par rapport 2008. Concentr autour de quelques grands acteurs, le march demeure par ailleurs fortement atomis, avec 59 entreprises du top 100 ne ralisant pas plus de 15 millions deuros de chiffre daffaires. Lmergence de nouveaux acteurs avec une taille critique reste donc bel et bien une priorit du secteur ! Au-del de cette stabilit apparente, plus que jamais, les diteurs doivent imprativement sadapter un environnement en pleine mutation. A ce titre, le cloud computing constitue bien un nouveau vecteur de dveloppement mais aussi une remise en cause des modles conomiques et des modes de fonctionnement du secteur de ldition de logiciels. Ce foisonnement de nouveauts et les attentes quelles gnrent chez les utilisateurs, permettront ceux qui sadaptent de se prparer la croissance de demain. Avec lEurosoftware100, PricewaterhouseCoopers confirme son engagement auprs des diteurs de toutes tailles, en leur apportant une gamme complte de services adapts au secteur, comprenant laudit, ladvisory, lassistance dans les transactions et le conseil juridique et fiscal. Conformment sa mission, lAssociation Franaise des Editeurs de Logiciels diffuse les donnes les clefs de lindustrie franaise du logiciel qui ont t labores sous le contrle dexperts reconnus. Nous esprons que cette nouvelle publication vous apportera un clairage pertinent sur notre magnifique industrie. Pierre Marty PricewaterhouseCoopers European Software Lead Partner Patrick Bertrand AFDEL President

> 3 < EuroSoftware100

Top 100 diteurs franais classs par revenus Logiciel 2009 en millions

TOP FRANCE

Rang diteur* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dassault Systmes Murex Cegid Cegedim Axway (Sopra Group) Linedata Services GFI Informatique Sword Avanquest Sophis Esi Group Berger Levrault Sopra Group - Solutions Applicatives Alcatel Genesys Lectra Isagri Infovista Generix Group Sab Ingnierie Agrostar Meta4 Pharmagest EBP Hub Telecom Esker Cast DL Software Fiducial Informatique Emailvision Softway Medical Orsyp groupe Sigma Bodet Astellia Cegi Lefebvre Software Ever Team JVS Groupe IGE + XAO STS Group 4D Planisware Cylande Horoquartz Systar Mega International Ordirope PC Soft ITN Welcome Real Time

CA Edition CA Edition CA Total Monde France (en m) (en m) (en m) 1100 165 161 135 135 113 110 96 82 56 54 53 52 49 47 42 40 35 31 28 27 27 27 26 23 23 23 21 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 16 16 15 15 14 14 13 13 13 13 13 13 1251 265 249 874 182 145 726 181 88 65 75 86 1094 160 153 67 45 68 44 48 47 82 27 125 27 28 39 46 29 28 33 48 24 26 93 31 26 27 22 25 15 24 35 31 18 26 15 19 13 16 117 10 156 60 51 55 64 5 4 14 9 53 52 13 4 39 7 31 22 25 8 26 26 20 8 10 23 21 11 20 14 19 15 4 18 18 8 17 12 16 10 6 9 13 8 8 12 10 9 12

Source : PAC

EuroSoftware100 > 4 <

Rang diteur* 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Metaware Medasys Efront Itesoft Netasq Corys Tess Proginov Coheris Harvest Graitec Missler Exalead (Dassault Systmes) Dimo Gestion Ciril SA Oodrive Arkoon Prologue Software Datafirst VIF (Vignon informatique) Genapi Staff and Line Klee Group Visiativ (ex Axemble) Esterel Technologies Divalto De Gamma Linagora A2iA Sidetrade Irium Spring Technologies Trusted Logic (Gemalto) Techsia (Schlumberger) Groupe Cogeser Lascom SIS Hardis Arpson Geoconcept a-SIS Qualiac Opentrust Sefas Innovation (Doc@Post ) ACA Witbe Sneda W4 Systran Silverprod Fimasys

CA Edition CA Edition CA Total Monde France (en m) (en m) (en m) 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 21 22 20 20 15 34 16 21 13 21 23 16 16 16 10 10 26 13 13 24 11 32 35 12 10 11 16 9 9 12 14 11 10 12 11 12 47 10 8 25 12 10 10 13 9 12 8 9 7 10 8 10 6 10 8 7 12 12 12 3 6 6 10 10 8 9 3 6 9 9 8 8 8 3 8 8 8 3 8 7 6 4 0 7 7 7 7 7 6 6 7 7 0 6 5 6 4 1 6 3

* Les socits ralisant moins de 10 % de leur revenu en dition de logiciel ne sont pas retenues au sein du Top 100 > 5 < EuroSoftware100

Chiffres cls*
Place de lIndustrie franaise du logiciel dans le monde
Microsoft - 18 %

IBM Software - 8 % Reste du monde 59 %

Oracle - 8 % SAP - 5 % Industrie Franaise 2%

Top 5 diteurs Jeux

Rang 1 2 3 4 5 diteurs* Activision Blizzard (Vivendi) Ubisoft Gameloft Atari Mindscape Top 5
* CA total = CA dition logiciel

CA total 2008 2 057 1 058 110 136 54 3 416

CA total 2009 3 068 871 122 116 32 4 209

volution 08/09 49,2 % -17,7 % 10,6 % -15,2 % -40,9 % 23,2 %

Comparaison des tendances en dpenses Logiciel France vs Europe de lOuest

8% 6% 4% 4,3% 2% 0% -2 % -4,4% -4 % -4,4% -6 % 07/08 08/09 09/10 10/11 1,3%
0,2%

5,0%

4,5% 3,6%

Dpenses Logiciel France

Dpenses Logiciel Europe de l'Ouest

* Source : PAC EuroSoftware100 > 6 <

Composition du Top 100 - diteurs de Logiciels Franais par CA dition 2009

Top 51-100 12% Dassault Systmes 31 %

Top 11-50 27%

Top 2-10 30 %

Part de lexport dans le Top 100 Editeurs de Logiciels Franais

Part de l'export (in %)

Top 10

75 %

Top 11-50

32 %

Top 51-100

24 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

> 7 < EuroSoftware100

Mthodologie

Top diteurs de Logiciels Mthodologie (PAC) Les chiffres du classement ont t fournis par PAC la demande de lAFDEL. Les principaux lments de la mthodologie PAC sont les suivants : Le chiffre daffaires (CA) Edition regroupe les revenus provenant des ventes de licences, de la maintenance & support et des abonnements pour le SaaS et lOpen Source. Il ne comprend donc pas le conseil, la formation et les services dintgration. Pierre Audoin Consultants estime que ce primtre est le plus mme de reflter la dynamique dun diteur. Pierre Audoin Consultants analyse le march du logiciel lchelle internationale depuis 1992, et met jour ses donnes tout au long de lanne travers :

 uivi de plus de 1000 diteurs et socits ayant une s activit ddition en Europe, diffrentes tudes de march, benchmarks etc...

Les estimations ncessaires ont t ralises partir des donnes de chiffre daffaires ralis dans le Monde, en Europe et en France. PAC ne peut tre tenu responsable dventuelles erreurs ou omissions. Pierre Audoin Consultants est lune des principales socits internationales de conseil et dtudes stratgiques et marketing, spcialise dans les technologies de linformation. La socit est forte dune exprience de plus de 30 ans dans ce secteur. Pierre Audoin Consultants est connu comme la socit de rfrence dans de nombreux marchs relatifs lutilisation des technologies de linformation dans les entreprises.

EuroSoftware100 > 8 <

A propos

PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dveloppe des missions daudit, de conseil et dexpertise comptable pour des entreprises et des organisations, publiques et prives, privilgiant des approches sectorielles et assurant confiance et valeur ajoute pour ses clients et lensemble des parties prenantes. Dans le monde, plus de 163 000 personnes travaillent en rseau dans 151 pays, partageant points de vue, expriences et solutions pour proposer des perspectives innovantes et des conseils adapts chaque problmatique. AFDEl Association Franaise des Editeurs de Logiciels Cre en octobre 2005, lAssociation Franaise des Editeurs de Logiciels, AFDEL, a pour vocation de rassembler les diteurs autour dun esprit de communaut et dtre le porte-parole de lindustrie du logiciel en France. LAFDEL compte aujourdhui plus de 200 membres (CA global : 2,5 Mds) dans toute la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers franais (45 % du Top 100 France en CA), PME et Start up. ESA European Software Alliance Constitue en 2010 entre des grands groupes (Dassault Systmes, SAP, Oracle et Microsoft) et des PME de ldition de logiciel, la European Software Alliance a pour but de contribuer au dveloppement de lindustrie du logiciel en Europe, de promouvoir limportance de lindustrie du logiciel pour lconomie europenne, dtre linterlocuteur des institutions europenne sur les questions relatives au logiciel, et dtre une plateforme dchange entre ses membres, et avec les associations nationales.

> 9 < EuroSoftware100

Contacts

PricewaterhouseCoopers Pierre Marty 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex +33 (0)1 56 57 58 15 pierre.marty@fr.pwc.com AFDEl Association Franaise des Editeurs de Logiciels 11-17 rue de lamiral Hamelin 75016 Paris +33 (0)1 49 53 05 89 Fax +33 (0)1 45 62 01 12 info@afdel.fr ESA European Software Alliance Rue de la Loi 221 1040 Brussels Andrea Parola andrea.parola@eustrategy.eu

> 11 < EuroSoftware100