Mercado Eólico México

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey
Estudios de Mercado
El mercado de la energa elica en Mxico
Estudios de Mercado
El mercado de la energa elica en Mxico
Este estudio ha sido realizado por Laura Barbar Gmez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey
Julio 2009
EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. LA ENERGA ELICA EN EL MUNDO 1. Factores potenciadores de la energa elica 2. Desventajas de la energa elica 3. Panorama del sector mundial 4. Perspectivas de futuro III. EL SECTOR ENRGETICO EN MXICO 1. El sector energtico en Mxico 2. El sistema elctrico mexicano IV. LA ENERGA ELICA EN MXICO 1. Recursos olicos en Mxico 2. Situacin actual 2.1. Capacidad elica instalada 2.2. Infraestructura de transmisin Temporada Abierta 2.3. Proyectos de la Comisin Federal de Electricidad (CFE) 2.4. Otros proyectos 2.5. Metas para el 2012 3. Condiciones de acceso al mercado 3.1. Incentivos 3.2. Barreras de entrada V. REGULACIN Y LEGISLACIN 1. LA regulacin del sistema elctrico mexicano 2. Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica (LARFE) 3. Marco jurdico en el sector elico VI. EL PROYECTO ELICO EN MXICO 1. Fases del proyecto elico 2. Costos de la inversin 3. Principales jugadores 4. Importacin de aerogeneradores
5 7 7 9 9 10 11 16 17 17 18 26 26 28 29 30 32 33 35 38 38 41 45 45 49 51 52 52 54 58 59
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5. Produccin local de aerogeneradores VII. BIBLIOGRAFA 1. LINKS DE INTERS 2. ARTCULOS Y DOCUMENTOS VIII. ANEXOS 1. MARCO JURDICO 2. PERMISOS DE GENERACIN ELICA EXPEDIDOS POR LA CRE 3. ASOCIADOS AMDEE (ASOCIACIN MEXICANA DE ENERGA ELICA 60 61 61 62 63 63 70 71
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
En los ltimos aos el mercado elico ha crecido espectacularmente gracias a varios factores como el aumento de la demanda energtica, la mayor preocupacin por los aspectos medioambientales, en particular el cambio climtico, y los importantes avances en la tecnologa elica. En Mxico la energa elica no se ha empezado a desarrollar hasta los aos 2007 y 2008. El inicio de este desarrollo est siendo un poco lento, sin embargo los factores que estn potenciando la energa elica en el resto del mundo se estn viendo intensificados en Mxico por las siguientes razones: Durante dcadas la disponibilidad de ingentes recursos petroleros ha paralizado toda posibilidad de desarrollo de infraestructura para otras fuentes alternativas, pero ahora se espera una disminucin de las reservas de combustibles fsiles en Mxico, y se es consciente de la alta dependencia de los hidrocarburos que tiene el pas que est por encima de los promedios mundiales. La demanda elctrica crece a ritmo continuo. Se ha demostrado que el pas tiene excepcionales y enormes recursos elicos an sin explotar. Por ejemplo, la zona del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) es considerara como una de las mejoras zonas elicas del mundo, con un recursos elico de 6000 MW a corto y medio plazo. Tambin existen otras zonas excelentes en Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y Yucatn. Por ello Mxico se ha convertido en una de las reas ms prometedoras para el desarrollo de la energa elica en Latinoamrica. La constitucin mexicana as como la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE) estipulan que el organismo paraestatal de la Comisin Federal de Electricidad (CFE) es el nico encargado de generar y transmitir la energa elctrica. La iniciativa privada slo puede participar en la generacin elctrica mediante cuatro modalidades: autogeneracin, cogeneracin, produccin independiente y exportacin. La CFE es responsable de dos tercios de la generacin y de casi toda la capacidad de transmisin y est obligada a proveer la energa al menor coste. La modalidad de productor independiente (PPI) permite, mediante licitacin, la generacin de electricidad para vendrsela a la CFE, bajo acuerdos PPA (Power Parchase Agreement). EsOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey 5

ta modalidad se ha utilizado mucho en los ltimos aos, sobretodo en centrales trmicas, y casi un 20% de la capacidad de generacin del pas proviene de productores independientes. Por otro lado en el esquema de autoabastecimiento el consumidor de electricidad puede generar electricidad para su propio uso. Bajo estos dos esquemas se han construidas las ltimas centrales elicas en el pas. A finales del 2008, la capacidad elica instalada era solamente de 87 MW correspondiente a un proyecto de la CFE. Durante los primeros meses del 2009 han entrado en funcionamientos unos 117,5 MW correspondientes a dos proyectos de autoabastecimiento. Uno de los principales limitantes para el desarrollo elico en Mxico, sobretodo en el Istmo de Tehuantepec, ha sido la falta de infraestructura elctrica para evacuar la energa generada. Para resolver este problema, en el 2007, el Gobierno mexicano lanz la denominada Temporada Abierta proceso por el cual las empresas privadas (con proyectos elicos de autogeneracin) reservaban capacidad de transmisin para sus futuros desarrollos. Con ello se pretenda conocer las necesidades de transmisin y justificar la construccin de nuevas lneas de transmisin. Igualmente los autogeneradores privados se comprometan a pagar una parte del coste de las nuevas lneas. Se espera que durante el 2009 se conecten a la red unos 146 MW ms, y que una vez se finalicen las nuevas lneas de transmisin que se estn construyendo, se sumen otros proyectos para alcanzar casi 2000 MW instalados a finales de 2012. A estos proyectos se tiene que sumar los proyectos de la CFE que se ha comprometido a implantar cinco nuevos parques elicos (bajo la modalidad de productor independiente) con los que sumar ms de 500 MW a su capacidad de generacin elica. De estos proyectos, dos ya se han licitado y empezarn a construirse prximamente. Algunos problemas que ralentizan el desarrollo elico en Mxico son la inseguridad jurdica del arrendamiento de tierras, la falta de iniciativas financieras adecuadas, la falta de incentivos polticos y econmicos para las energas renovables y un marco regulatorio claro. Algunos de estos problemas pueden ser atenuados gracias a que en octubre del 2008 se aprob una polmica Reforma energtica, que aunque giraba entorno a la problemtica petrolera, tambin aprobaba la Ley para el Aprovechamiento de las Energas Renovables y la Financiacin de la Transicin Energtica. (LAERFTE). Por primera vez se pretende promover y regular las energas renovables en el pas. Aunque falta por determinar el alcance de esta ley, se sent por primera vez las bases para esta transicin energtica y se asign un fondo de 3 billones de pesos para incentivar econmicamente este tipo de proyectos en los prximos aos. Por ltimo cabe destacar la fuerte presencia de las empresas espaolas que lideran totalmente las inversiones en el pas.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Las energas renovables se definen como aquellas cuya fuente reside en fenmenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energa aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles en forma continua o peridica1. Los efectos sobre el medio ambiente de estos recursos energticos son mucho menores que los efectos causados por los combustibles fsiles convencionales. La energa elica es una de las energas renovables ms competitiva en la cual se transforma la energa cintica del viento en energa elctrica. La energa del viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmsfera por el sol y las irregularidades de la superficie terrestre. Aunque slo una pequea parte de la energa solar que llega a la tierra se convierte en energa cintica del viento, la cantidad de energa que se podra aprovechar sigue siendo enorme. Hoy en da la forma habitual de aprovechar el viento es mediante el empleo de aerogeneradores de eje horizontal de tres aspas equitativamente separadas. Estas aspas estn conectadas a un rotor a barlovento2 que a su vez est conectado a un generador a travs de un multiplicador. El generador se encarga de transformar la energa contenida en el viento en electricidad. La caja que contiene el generador, el multiplicador y los diferentes aparatos de medicin se denomina gndola. La electricidad producida es conducida hasta un convertidor y enviada a la red elctrica para abastecer los distintos puntos de consumo. Un grupo de aerogeneradores constituye un parque elico. Existen otras aeroturbinas, segn su tipologa: de eje vertical, con dos palas, multipalas, con rotor a sotavento3con tamaos muy distintos: desde pequeos aerogeneradores de menos de 1 metro (m) de dimetro y potencias inferiores a 1 kilovatio (KW) hasta enormes mquinas de ms de 100 m de dimetro y ms de 5.000
Definicin dada por la Ley del Aprovechamiento de las Energas Renovables y el Fondo por la Transicin Energtica (LAFRE) aprobada en Octubre 2008.
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Barlovento: La parte de dnde viene el viento, con respecto a un punto o lugar determinado. Sotavento: La parte opuesta a aquella de dnde viene el viento con respecto a un punto o lugar determinado.

KW de potencia nominal; las hay situadas tierra adentro, en lnea de costa o mar adentro. Los aerogeneradores pueden operar en un amplio rango de velocidades que van desde los 34 metros por segundo (m/s) hasta los 25 m/s. Se emplean para generar electricidad a gran escala o para suministro elctrico de viviendas aisladas, para bombear agua o, en un futuro cercano, para generar hidrgeno o desalinizar agua de mar. Este estudio de mercado abarcar la industria de los aerogeneradores y sus componentes y la infraestructura y gestin de parques elicos. Las partidas arancelarias relacionadas con estos sectores son fundamentalmente la 850231 (grupos electrgenos de energa elica) y la 8503 (componentes destinados a la partida anterior): 85: Mquinas, aparatos y material elctrico; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o reproduccin de imagen y sonido en televisin, y las partes y accesorios de estos aparatos 8502: Grupos electrgenos y convertidores rotativos elctricos 850231: Los dems grupos electrgenos. De energa elica 8503: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las mquinas de las partidas 8501 y 8502 Otros sectores relacionados con la energa elica son el sector elctrico, al que est ntimamente ligado, as como las consultoras del sector.
II.
LA ENERGA ELICA EN EL MUNDO
1. FACTORES POTENCIADORES DE LA ENERGA ELICA

El espectacular crecimiento del mercado elico ha sido propulsado gracias a varios factores como son: el aumento de la demanda energtica, la mayor preocupacin por los aspectos medioambientales, en particular el cambio climtico, y los importantes avances en la tecnologa elica. En primer lugar, la demanda global de energa aumenta imparablemente, sobretodo en China, en la India y en algunas economas en desarrollo, entre la que no es ajena Mxico. Este fuerte incremento en la demanda de energa requiere de fuertes inversiones en nuevas capacidades de generacin y en infraestructura, sobretodo en los pases en desarrollo. A su vez, los pases industrializados tambin se enfrentan a una situacin parecida, segn La Agencia Internacional de la Energa (IEA - Internacional Energy Agency) para el 2030 sern necesarios la instalacin de 2000 gigavatios (GW) de capacidad de generacin en los pases de la OECD4, ya que en estos pases se une al aumento de demanda, las antiguas plantas generadoras obsoletas. Con el aumento de la demanda de energa, se encarece el suministro de los combustibles fsiles convencionales debido a que su extraccin se vuelve ms difcil. Por ello, muchas de las grandes economas del mundo dependen de importar combustibles a precios poco predecibles y procedentes de pases conflictivos e inestables que amenazan en algunos casos la seguridad del suministro. Estos factores han provocado que las economas de todo el mundo apuesten por las energas renovables, como la energa elica, que por su carcter autctono contribuyen a disminuir la dependencia del pas de los suministros externos y aminoran el riesgo de abastecimiento. Otro de los factores que ha impulsado el crecimiento de la energa elica ha sido la mayor preocupacin mundial por la sostenibilidad medioambiental. En los ltimos aos ya se ha aceptado que el cambio climtico es uno de los retos a los que se enfrenta el mundo, y tambin es reconocido que las emisiones de dixido de carbono (CO2) se tienen que controlar. El sector de la energa aporta un 40% de las emisiones de CO2 y aproximadamente un 25% del resto de las emisiones. Por ello, la apuesta de los gobiernos por el uso de energas renova4
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico

bles en la generacin primaria de energa empieza a ser muy fuerte. En el caso de la energa elica, es energa libre de emisiones de CO2, y se calcula que entre 3 y 6 meses de operacin, los aerogeneradores han compensado todas las emisiones causadas durante su construccin. Otro de los elementos que ha favorecido el rpido crecimiento de la energa elica es el fuerte desarrollo de su tecnologa. Esta tecnologa ha evolucionado fuertemente permitiendo que el aprovechamiento de la energa del viento sea mayor y ms eficiente. Actualmente la mayora de los modelos de turbinas son muy eficientes ante las constantes variaciones del viento, y se adaptan a estas variaciones variando ngulo de las palas, girando el rotor o operando a velocidad variable. Tambin se han desarrollado sofisticados sistemas de control para regular el funcionamiento de la turbina y la electricidad de salida. Por ltimo, otros factores que han ayudado en el rpido desarrollo de la energa elica son: Es un sistema de suministro que puede ser instalado ms rpidamente que otras tecnologas de suministro. Incluso las grandes granjas elicas marinas (que requieren un mayor nivel de infraestructura y de conexin a la red) pueden estar instaladas en menos de dos aos. Los parques elicos potencian el de desarrollo econmico regional ya que son creadores de trabajos cualificados. A parte de ser una energa libre de emisiones, la energa elica tampoco usa prcticamente agua, que es otro de los recursos crticos en la actualidad.
2. DESVENTAJAS DE LA ENERGA ELICA

Todas las energas renovables tiene un impacto negativo sobre el medioambiente, pero estos efectos son mucho menores que los creados por las tecnologas que usan combustibles fsiles. A continuacin se presentan algunos de los impactos o efectos negativos que presenta la energa elica. El mayor impacto ambiental provocado por la energa elica es de tipo visual. A medida que crece el parque elico de un pas es necesario que se preste mayor atencin a no utilizar lugares del pas de especial inters paisajstico, ambiental, histrico, cultural o turstico. Una manera para mitigar el impacto visual, es reemplazar las mquinas existentes por mquinas ms potentes en los parques instalados, lo que se denomina repowering. Tambin se tiene que extremar el anlisis ambiental en las zonas con altitud sobre el nivel del mar superior a 1500 metros ya que en estas reas se producen frecuentemente tormentas elctricas, y los aerogeneradores son puntos de atraccin de rayos. Tambin es necesario controlar la actuacin de los aerogeneradores en zonas con duros inviernos, ya que el desprendimiento del hielo acumulado en las palas puede ocasionar percances serios. Por estas razones, es necesario estudiar meticulosamente tanto por las autoridades ambientales como por los promotores elicos la instalacin de un parque elico en una zona determinada. Otro de los efectos negativos de la energa elica es el efecto sobre las aves, que implica la colisin de las aves con los aerogeneradores y las molestias causadas a la avifauna por la construccin y funcionamiento de un parque elico. En general, se considera que este impacto es bastante limitado, pero suele adquirir mayor importancia en lugares especialmente valiosos para el paso o la nidificacin de las aves.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey 10

La energa elica necesita instalar muchos aerogeneradores por todo el territorio de un pas para acercarse a la produccin de las centrales trmicas tradicionales. Por ello, la gran ocupacin territorial es un aspecto negativo. Aun as, las turbinas ocupan solo entre un 1% y un 3% de los terrenos ocupados y el resto se puede seguir aprovechando para la agricultura o la ganadera. Por otro lado, tambin afecta negativamente a la ocupacin territorial, la necesidad de abrir o mejorar los accesos hasta los parques y trazar, en los casos necesarios, nuevas lneas de evacuacin de la energa. El ruido es otro de los aspectos por el que la energa elica ha recibido crticas. Se considera que a 200 metros de un aerogenerador se puede percibir un ruido moderado de unos 50 decibelios que equivaldra al ruido existente en una oficina. Cuando las velocidades de viento son altas el propio ruido ambiente enmascara el originado aerodinmicamente por las palas del aerogenerador, pero para velocidades de viento bajas el ruido que se percibe con ms intensidad es el mecnico provocado por los componentes de la gndola en rotacin. Actualmente el impacto del ruido est siendo atenuado por las mejoras en la calidad de los mecanizados y en los tratamientos superficiales de las piezas que constituyen el tren de potencia del aerogenerador. En el caso de las instalaciones marinas (offshore), la separacin de la costa determina el impacto visual o el ruido, pudiendo hacer disminuir o desaparecer alguna de estas afecciones. Por otro lado, puede que el impacto para las aves y otras especies marinas sea mayor, por ello ser tambin se debe evaluar cuidadosamente. Un parque elico puede generar otros impactos a parte de los de de carcter ambiental que tambin deben ser tenidos en consideracin. Estos son: La interferencia electromagntica en la recepcin de seales de telecomunicaciones que, exceptuando en reas de uso militar, en general son fcilmente remediables mediante la instalacin de discriminadores de frecuencias. La afeccin en la navegacin area, ya sea por el obstculo que representan en s mismos los aerogeneradores o por su influencia sobre las instalaciones radioelctricas que ayudan a la navegacin.
3. PANORAMA DEL SECTOR MUNDIAL

A continuacin se describe la situacin del mercado de la energa elica en el mundo a finales del ao 2008. Hoy en da, la energa elica se ha convertido en un jugador importante en los mercados de energa. El crecimiento de este mercado ha sido espectacular en los ltimos aos, la capacidad mundial de generacin elica ha aumentado a tasas de crecimiento de entre un 20-30%, lo que explica que la capacidad instalada en el 2008 fuera ms de once veces mayor que la instalada diez aos antes. Al iniciarse la crisis financiera global, encontrar financiacin para cualquier nuevo proyecto, incluidos los de energa elica se dificult considerablemente y se temi que el boom de las energas renovables podra empezar a frenarse. Sin embargo, a medio y largo plazo, las expectativas para la energa elica siguen siendo positivas. Todas las ventajas que favorecieron el desarrollo de la energa elica (explicadas en el punto 1 de este apartado) siguen estando vigentes. Es una energa limpia y segura, autctona, rpida de instalar y utilizar, creadora de muchos puestos de trabajo, prcticamente no usa agua y econmicamente comOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey 11

petitiva. Adems ni la amenaza del cambio climtico ni la inseguridad macroeconmica debido a la dependencia de la importacin de combustibles fsiles no desaparece por la recesin, as que la diversificacin energtica sigue siendo una necesidad para la mayora de los pases. Los gobiernos de China, Estados Unidos y Europa parecen estar de acuerdo con esta valoracin, y apuestan por polticas para estimular el desarrollo de las energas renovables en general y la energa del viento en particular. Por ejemplo en Europa, en Diciembre del 2008 se aprob una nueva directiva europea que compromete a los 27 miembros a alcanzar el objetivo de que un 20% del consumo de energa final proceda de fuentes renovables para el 2020, y en esta meta la energa elica tiene un protagonismo importante. La capacidad total de energa elica instalada alcanz a finales del 2008 los 120,8 gigavatios (GW), un 28,8% ms que el ao anterior (ver Grfico 1). Esta capacidad global instalada producir 260 Teravatios-hora (TWh) de electricidad y ahorrar la emisin de 158 millones de toneladas de CO2 al ao. Adems el 2008 fue ao record de nuevas instalaciones, con 27 GW, lo que supuso una tasa de crecimiento del 36% del mercado anual (ver Grfico 2). En ese ao el mercado de la instalacin de turbinas alcanz los 36,5 billones (miles de millones) de euros. Adems la industria elica tambin cre numerosos puestos de trabajos, unas 400.000 personas estn actualmente empleadas en esta industria y se espera que llegue al milln en un futuro prximo.
GRFICO 1: CAPACIDAD GLOBAL ACUMULADA INSTALADA 1996-2008
Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC)
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GRFICO 2: CAPACIDAD GLOBAL ANUAL INSTALADA 1996-2008
Las regiones que conducen el desarrollo elico global son Norte Amrica, Europa y Asia donde se sitan la mayora de las nuevas instalaciones. A continuacin se detalla brevemente la situacin de los mercados principales.
GRFICO 3: TOP 10 - CAPACIDAD INSTALADA TOTAL 2008
El Grfico 3 muestra como Estados Unidos super a Alemania como el principal mercado en energa elica en el 2008 en trminos de capacidad total de energa elica instalada, y el grfico siguiente (Grfico 4) muestra como tambin lo super en trminos de nueva capacidad instalada. Durante el 2008 se instalaron 8,36 GW alcanzado una capacidad total de 25,1 GW, los nuevos proyectos elicos completados en el 2008 supusieron un 42% del total de la nueva capacidad energtica aadida en ese ao; adems se crearon 35.000 puestos de trabajo de un total de 85.000 empleados en el sector.
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GRFICO 4: TOP 10 NUEVA CAPACIDAD 2008
La crisis financiera afect a finales del 2008 al mercado elico estadounidense, disminuyendo la financiacin y los nuevos pedidos de turbinas. Sin embargo, el Departamento de Energa de Estados Unidos public un informe segn el cual la energa elica podra proveer el 20% de la electricidad de este pas en el 2030. Con el fuerte desarrollo que la industria elica ha experimentado en Estados Unidos en el ltimo ao y el respaldo de la nueva administracin de Obama, el mercado elico en Estados Unidos podra alcanzar esa meta e incluso sobrepasarlo. A su vez, el crecimiento en los mercados asiticos ha sido impresionante. En primer lugar, China ha doblado en el 2008 por cuarto ao consecutivo la capacidad instalada, aadiendo 6,3 GW para alcanzar un total de 12,2 GW. Las prospecciones para el crecimiento del mercado chino siguen siendo muy buenas y se espera que en el 2009 se vuelva a doblar la capacidad instalada nueva. El crecimiento del mercado de la energa elica ha fomentado la produccin domestica de aerogeneradores y componentes, por ello la industria manufacturera china est madurando rpidamente y abarca toda la cadena de suministro. El Gobierno, que est impulsando este desarrollo, estableci que energa elica era prioridad para diversificar la matriz energtica, disminuyendo el peso del carbn en su matriz. Para ello el Departamento de Energa Nacional implement el programa Wind Base cuyo objetivo es instalar 10 GW de nueva capacidad en seis ubicaciones (Xinjian, Inner, Mongolia, Gansu, Hebei y Jiangsu) antes del 2020. Tambin dentro de la expansin asitica, India contina con su firme y regular crecimiento, con 1,800 MW de capacidad de energa elica aadida en 2008, aportados a un total de 9,6 GW. La zona de India donde ms se produce energa elica es Tamil Nadu, que acoge casi 4 GW del Total instalado en el pas, seguido de Maharashtra con 1,8 GW y Gujarat con 1,4 GW. Aunque Europa slo acoge una tercera de la nueva capacidad instalada en el mundo en el 2008, el mercado europeo, que hasta el 2008 era el lder, contina su firme crecimiento, y la tecnologa de la energa elica es ahora la tecnologa de generacin que ms crece en EuroOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey 14

pa. Por ello, ms del 35% de toda la instalacin de energa en el 2008 era energa elica, y la energa renovable represent ms de la mitad de toda la nueva capacidad de generacin de energa en Europa. En total en Europa se instalaron 8,9 GW de nueva capacidad lo que ha elevado la capacidad total instalada hasta los 66 GW. Diez de los 27 miembros de Unin Europea ya tienen ms de una 1 GW de capacidad de energa elica Actualmente el mercado europeo est mucho ms diversificado, los mercados elicos tradicionales de Alemania, Espaa y Dinamarca, estn disminuyendo su peso en el mercado y en el ltimo ao se observ una expansin ms equilibrada, con una segunda ola encabezada por Italia, Francia y Reino Unido. En el 2008 el mercado europeo de los aerogeneradores alcanz un valor de 11 billones de euros. La totalidad del parque elico europeo producir 142 TWh de electricidad que equivale a un 4,2% de la demanda de la Unin europea en un ao de viento medio. Esto supondra un ahorro de unas 100.000 toneladas de CO2 al ao. Alemania, que ha sido superada por Estados Unidos a nivel global, sigue liderando el mercado europeo, tanto a nivel de capacidad total como de nueva capacidad instalada. En el 2008 se instalaron aproximadamente 1,6 GW de nueva capacidad, consiguiendo un total de 23,9 GW lo que significa que la energa elica contina jugando un papel importante en la matriz energtica alemana. En el 2008 se generaron 40,4 TWh de energa elica lo que supuso un 7,5% del consumo elctrico del pas. En trminos econmicos, la energa elica tambin se ha convertido en un importante factor en Alemania y el sector emplea en la actualidad a cerca de 100.000 personas. Espaa es el segundo mercado europeo, y en l se ha observado un crecimiento parecido a los aos anteriores (con la excepcin del 2007, donde un cambio de regulacin permiti un aumento mayor de lo usual de capacidad elica nueva). En el 2008, 1,6 GW de nuevo equipamiento de generacin se instal en las granjas elicas, aportando un total de 16,8 GW. Este desarrollo confirma a Espaa como un firme y estable mercado en crecimiento, que tiene posibilidades de alcanzar el hito marcado por el gobierno segn el cual en el 2010 habrn instalados 20 GW de capacidad elica. En el 2008, se generaron 31.000 GWh de electricidad con energa elica, cubriendo ms de un 11 % de la demanda de electricidad del pas. El mercado Latinoamericano, pese al enorme potencial de recursos elicos de la zona, ha experimentado un crecimiento lento en el 2008. El nico pas que instal una cantidad de nueva capacidad considerable fue Brasil. Aadi 94 MW de energa elica a travs de cinco granjas elicas, la mayora localizadas en Cear, en el noreste del pas. El programa PROINFA5 de Brasil fue instaurado en el 2002 con el fin de estimular la adicin de ms de 1400 MW de capacidad de energa elica y otras fuentes de energa renovable. La primera fase termin en el 2008, pero ha sido ampliada. Aunque para el 2009 se esperan considerables instalaciones es poco probable que se alcance el objetivo global que se haban fijado en un inicio. El gobierno brasileo est tratando de establecer un sistema de subasta para aumentar la capacidad elica del pas y se espera la primera subasta para finales del
Programa de Incentivo s Fontes Alternativas de Energa Elctrica (PROINFA) del Gobierno brasileo
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2009. El mercado brasileo ha estado tradicionalmente dominado por un solo fabricante de aerogeneradores: Wobben Enercon, pero otros jugadores internacionales ya se han introducido en el mercado brasileo: Vestas, Suzlon y IMPSA. Los otros mercados latinoamericanos que tienen gran potencial y se espera que se desarrollen fuertemente en los prximos aos son Chile y Mxico, de este ltimo se hablar ms profundamente en este estudio de mercado.
4. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Segn el Global Wind Energy Council (GWEC) aunque se espera que la crisis econmica global afecte relativamente el desarrollo de la energa elica, las perspectivas siguen siendo buenas. Se espera que el crecimiento en China siga alcanzando ratios de crecimiento fuertes y que conduzca a un crecimiento sustancial en la capacidad global de los aos prximos. Globalmente se esperan ratios de crecimiento del 22,4% en capacidad total instalada y de 15% en la capacidad anual. Aunque estos ratios son moderados en comparacin con los de los ltimos aos, siguen siendo ratios muy buenos. La expansin global de la energa elica seguir impulsada por Asia, Europa y Norteamrica. La GWEC proyecta que entre un 10 y un 12% de la demanda global de electricidad podr ser aportada por energa elica, sobre el 2020. A su vez se espera que el futuro de la energa elica se basara en nuevos desarrollos de proyectos offshore6, sobretodo en Europa, donde se estima que grandes proyectos offshore aumentarn las tasas de crecimiento de capacidad instalada. Sobre el mercado offshore cabe destacar, que la necesidad de aumentar la capacidad de las aeroturbinas para as optimizar los altos costos de instalacin de los aerogeneradores en el fondo marino ha servido para potenciar el desarrollo de tecnologa elica. Se considera que este mercado seguir potenciando el desarrollo elico en el futuro prximo.
Mercado offshore: Parques elicos marinos
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III.
EL SECTOR ENRGETICO EN MXICO
1. EL SECTOR ENERGTICO EN MXICO

El perfil energtico de Mxico est basado mayoritariamente en los hidrocarburos. La tabla 1, muestra la produccin de energa primaria en Mxico para los aos 2006 y 2007 y en ella se puede observar como los hidrocarburos abarcan el 90% de la produccin de energa primaria. La produccin total de energa primaria sufri un ligero descenso del 1% totalizando 10.523 petajoules (Pj)7 en el 2007. Destaca el incremento en la produccin de gas natural que creci en el 2007 un 14,8% alcanzando un mximo histrico en la produccin de este hidrocarburo.
TABLA 1: PRODUCCIN DE ENERGA PRIMARIA (PETAJOULES) Descripcin Total Carbn Hidrocarburos Petrleo crudo Condensados Gas natural Electricidad Nucleoenerga Hidroenerga Geoenerga Energa elica Biomasa Bagazo de caa Lea 2006 10.633,623 230,704 9.568,381 7.304,395 141,127 2.122,859 490,379 119,419 303,550 66,960 0,451 344,159 96,956 247,202 2007 10.522,966 251,237 9.466,860 6.923,361 107,200 2.436,299 458,555 114,486 268,182 73,427 2,459 346,315 99,561 246,754 Variacin porcentual 20006/2007 -1,0 8,9 -1,1 -5,2 -24,0 14,8 -6,5 -4,1 -11,7 9,7 ns 0,6 2,7 -0,2 Estructura porcentual 2006 2007 100,0 2,2 90,0 68,7 1,3 20,0 4,6 1,1 2,9 0,6 ns 3,237 0,9 2,3 100,0 2,4 90,0 65,8 1,0 23,2 4,4 1,1 2,5 0,7 ns 3,291 0,9 2,3
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Sistema de informacin energtica (Sener)
Un petajoules = 10
15
joules
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Cabe destacar que Mxico es un gran pas productor y exportador de petrleo (aunque tambin importador de productos derivados del petrleo) por lo que ha obviado toda fuente de energa alternativa desde siempre. Sin embargo las reservas actuales de los pozos mexicanos requieren un elevado coste de explotacin, no se han descubierto ningn pozo de importancia en los ltimos tiempos y existe un cierto agotamiento de las reservas. La falta de aprobacin de una reforma energtica ha ahondado lo problemas y provoca que actualmente tanto la economa mexicana como su matriz energtica dependen en exceso de los hidrocarburos. En el escenario actual, slo un 4% de la produccin de energa primaria proviene de fuentes renovables de energa y por tanto Mxico depende por encima de los promedios mundiales de combustibles fsiles para la generacin de energa. Por todo ello, debera reducir la alta dependencia del petrleo y comprometerse ms fuertemente con los objetivos de las grandes economas del mundo de luchar por la disminucin de las emisiones de CO2 y por tanto en contra el cambio climtico. El grfico 5 muestra que las fuentes renovables utilizadas en Mxico para la generacin de energa primaria son la hidroenerga, la geoenerga y el bagazo de caa. En el caso de la hidroenerga (utilizada en un 2% para la generacin la energa primaria) se debe detallar que se tendran que descartar las grandes plantas hidroelctricas y solo considerar las mini hidrulicas como fuentes renovables, pero como no se disponen de estos datos no se ha podido desagregar. Tanto en la Tabla 1 como en la grfico 5 se observa como la energa elica con los escasos 2.549 PJ generados se considera, por el momento, una cifra no significativa en la matriz energtica del pas.
GRFICO 5: PERFIL ENRGETICO DE MXICO. 2007
Importacin 1% Exportacin 25% Lea 2%
Nucleoenerga 1% Gas natural 17%
Hidroenerga 2%
Condensados 1%
Renovables 4%
Geoenerga 1% Energa elica 0%
Carbn 2%
Petrleo crudo 47%
Bagazo de caa 1%
2. EL SISTEMA ELCTRICO MEXICANO

El 29 de Diciembre de 1960 se nacionaliz el Servicio Pblico de Energa Elctrica mexicano al hacerse una adicin al artculo 27 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual se reserva en exclusividad a la nacin mexicana lo referente a la generacin, conduccin, transformacin, distribucin y abastecimiento de energa

elctrica. Segn este articulo, no se otorgan concesiones a los particulares y el Estado Mexicano aprovecha los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. En 1975 se public la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE), segn la cual la Comisin Federal de Electricidad (CFE) es la nica encargada de generar, producir, transformar, distribuir y abastecer energa elctrica que tenga por objeto la prestacin del servicio pblico. El Congreso ha modificado la LSPEE en diferentes ocasiones. Con la Reforma de 1993 se incorporaron nuevas modalidades de generacin elctrica que no se consideran servicio pblico. Estas son: 8 Autoabastecimiento: Es la generacin elctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha energa se destine a satisfacer las necesidades de personas fsicas o jurdicas y no resulte inconveniente para el pas. Cogeneracin: Es la produccin de De energa elctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica secundaria, o ambas. Directa e indirecta de energa elctrica a partir de energa trmica no aprovechada en los procesos de que se trate. Directa o indirecta de energa elctrica utilizando combustibles producidos en los procesos de que se trate. Para esta modalidad es necesario que la electricidad generada se destine a la satisfaccin de las necesidades de establecimientos asociados a la cogeneracin, entendidos por tales, los de las personas fsicas o morales que: a) Utilizan o producen el vapor, la energa trmica o los combustibles que dan lugar a los procesos base de la cogeneracin, o b) Sean copropietarios de las instalaciones o miembros de la sociedad constituida para realizar el proyecto.
-
Productor Independiente: Es la generacin de energa elctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a la exportacin. Pequea produccin: Es la generacin de energa elctrica destinada a: La venta a la CFE de la totalidad de la electricidad generada, en cuyo caso los proyectos no podrn tener una capacidad total mayor de 30 MW en un rea determinada. El autoabastecimiento de pequeas comunidades rurales o reas aisladas que carezcan del servicio de energa elctrica, en cuyo caso los proyectos no podrn exceder de 1 MW.
Segn Prospectiva del sector elctrico 2008-2017 publicada por la Secretara de Energa mexicana
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La exportacin, dentro del lmite mximo de 30 MW. Exportacin: Es la generacin de energa elctrica para destinarse a la exportacin, a travs de proyectos de cogeneracin, produccin independiente y pequea produccin, que cumplan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables segn los casos. Los permisionarios (concesiones) en esta modalidad no pueden enajenar dentro del territorio nacional la energa elctrica generada, salvo que obtengan permiso de la Comisin Reguladora de Energa (CRE) para realizar dicha actividad en la modalidad de que se trate. La CRE es la responsable de conceder el permiso de generar electricidad bajo estas modalidades Importacin de energa elctrica. Es la adquisicin de energa elctrica proveniente de plantas generadoras establecidas en el extranjero mediante actos jurdicos celebrados directamente entre el abastecedor de la energa elctrica y el consumidor de la misma
La participacin de los particulares en la generacin elctrica bajo estas modalidades se ha incrementado en los ltimos aos, especialmente el esquema de produccin independiente de energa, el cual en 2007 represent el 31,2% de la generacin total de energa elctrica del servicio pblico.
GRFICO 6: MODALIDADES DE GENERACIN ELECTRICA
Segn Prospectiva del sector elctrico 2008-2017 publicada por la Secretara de Energa.
Estructura del Sistema Elctrico Nacional (SEN) El Sistema Elctrico Nacional (SEN) se puede dividir en dos sectores: el pblico y el privado. - El sector pblico se integra por: Comisin Federal Electricidad (CFE) es el organismo paraestatal encargado de generar, producir, transformar, distribuir y abastecer energa elctrica. Luz y Fuerza del Centro (LFC) organismo paraestatal dependiente de la CFE y encargado de la zona del Estado de Mxico Productores Independientes de Energa (PIE) que venden la energa que producen a la CFE. - El sector privado agrupa el resto de modalidades: cogeneracin, autoabastecimiento,

usos propios y exportacin. De estas modalidades, el autoabastecimiento tiene una fuerte presencia en diversos sectores, como es el industrial, comercial y particularmente servicios, donde se ha registrado un importante incremento en la capacidad instalada durante los ltimos aos. La infraestructura del SEN conforma las fases de generacin, transformacin, transmisin en alta tensin, distribucin en media y baja tensin, as como venta a usuarios finales que incluye procesos de medicin y facturacin.
Capacidad instalada en el SEN La capacidad efectiva de generacin elctrica instalada en el SEN a finales del 2008 ascendi a 50803,43 MW. Es destacable el incremento de capacidad efectiva contratada por CFE a productores independientes en los ltimos aos, por ejemplo del 2006 al 2007 pas de 10.387 MW a 11.457 MW. La participacin porcentual de las diferentes modalidades en la capacidad total del SEN, al finales del 2007 era la siguiente:
GRFICO 7: SECTOR ELCTRICO. CAPACIDAD EFECTIVA INSTALADA POR MODALIDAD. 2007
Fuente: Prospectiva SE 2008-2017 Secretara de Energa
Si se analiza la capacidad instalada segn la tecnologa utilizada (ver Grfico 8), se observa que el uso de gas natural (ciclo combinado y turbogas) alcanz una participacin del 36%, la carboelctrica y vapor sumaron un 29% de la capacidad total y la nucleoelctrica un 3%. Como fuentes renovables participa la hidroelctrica, la geotrmica y elica y en total la capacidad instalada sera de 23%. En realidad no se puede considerar toda la hidroelctrica como fuente renovable, ya que no se deberan contar las grandes plantas hidroelctricas, pero no se disponen de estos datos. Aproximadamente, si se excluyeran las grandes plantas hidroelctricas, la capacidad de generacin con fuentes renovables sera sobre el 2- 3 %, aunque no se disponen de fuentes fiables al respecto.
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GRFICO 8: SECTOR ELCTRICO. CAPACIDAD EFECTIVA POR FUENTE. 2007 (MEGA-WATT)
Otras 9% Turbogas 4% C arboelctrica 5%
Total: 50803,43 MW
Vapor 24%
Nucleoelectrica 3% Hidroelctrica 21%
Geotrmica y elica 2%
C iclo combinado 32%
Si se observa la evolucin de la capacidad efectiva por tipo de fuente energtica, se observa como el vapor ha disminuido ligeramente, mientras el uso de plantas de ciclo combinado ha aumentado considerablemente. Si en el 2004 suponan un 28,7% de la capacidad total, en el 2007 alcanzaron un 34,2% de la capacidad efectiva de generacin elctrica. Aunque tambin se ha aumentado ligeramente la capacidad gracias a nuevas plantas hidroelctricas y geotrmicas, prcticamente todo el aumento es debido a plantas de ciclo combinado.
GRFICO 9: SECTOR ELCTRICO. CAPACIDAD EFECTIVA POR FUENTE. 2004-2007 (MEGA-WATT)
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0 2004 Vapor Geotrmica y elica 2005 2006 Ciclo combinado Otras Turbogas Nucleoelectrica 2007 2008 Hidroelctrica Carboelctrica
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Generacin nacional de energa elctrica En 2007, la generacin total de energa elctrica ascendi a 263.386 GWh, de los cuales CFE y LFC aportaron 60,7%, los productores independientes de energa 27,6%, autoabastecimiento 4,6%, cogeneracin 4,4%, exportacin 2,4% y usos propios continuos 0,4%. Si se analiza la parte generada por CFE y LFC (aproximadamente el 60%) segn la fuente utilizada se observan tendencias similares a las observadas en la capacidad instalada. Entre el 2004 y el 2008, se observa como ha disminuido el uso del vapor, mientras ha aumentado considerablemente el uso del ciclo combinado. Tambin es destacable el aumento del uso de las plantas hidroelctricas.
GRFICO 10: SECTOR ELCTRICO. GENERACIN POR FUENTE. 2004 Y 2007 (MEGA-WATT)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2004 2008
Vapor Hidroelctrica Dual Elica
C iclo combinado Turbogas Geotermolctrica
C arboelctrica C ombustin interna Nucleoelctrica
En lo referente a las centrales basadas en fuentes renovables, en la evolucin de la generacin a lo largo de los ltimos aos destaca el aumento de la electricidad generada por las hidroelctricas en el ao 2008 (ver Tabla 2 y Grfico 11). La electricidad generada por las centrales elicas es mnima, aunque se observa la puesta en funcionamiento de la central La Venta II (la primera gran central elica instalada en Mxico9 en el 2007). En total, en el 2008 la generacin de electricidad proveniente de fuentes renovables se ubic en los 45471,4 GWh lo que represent un 28,46% sobre los 159792,8 GWh totales que la CFE y LFC generaron ese ao (datos del Sistema de Informacin Energtica Sener).
En el apartado IV.2.1 se detallan las caractersticas de las centrales elicas instaladas en Mxico.
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TABLA 2: GENERACIN BRUTA ENERGAS RENOVABLES CFE Y LFC (MEGAWATTS-HORA) 2004 2005 2006 2007 2008
Total 31501522,46 34918630,59 36820613,13 34522553,45 45471394,20 Hidroelctrica 24918570,95 27615112,38 30091028,88 26870267,12 38139033,63 Geotrmica 6576804,79 7298518,94 6685386,69 7403854,05 7086951,07 Elica 6146,72 4999,27 44197,56 248432,28 245409,50
Fuente: Sistema de informacin energtica (Sener)
GRFICO 11: GENERACIN BRUTA ENERGAS RENOVABLES CFE Y LFC. 2004-2007 (MEGAWATT-HORA)
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2004 2005 Hidroelctrica 2006 Geotrmica 2007 Elica 2008
Capacidad de transmisin y distribucin del SEN La infraestructura de transmisin y distribucin del SEN hace posible la transformacin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica a lo largo de todo el pas. Esta infraestructura es operada por reas de control que mantienen la confiabilidad e integridad del sistema. Las reas de control supervisan a su vez que la demanda y la oferta de energa elctrica estn balanceadas en cualquier instante. En 2007, el 90,7% de la infraestructura del SEN corresponda a lneas de CFE mientras que el resto a LFC. La red de transmisin y distribucin del SEN alcanzaba los 786.151 km. La red de transmisin se integra por CFE y LFC, y a su vez, se clasifica por tensin: Red Comisin Federal de Electricidad Red de transmisin troncal: Integrada por lneas de transmisin y subestaciones de potencia a muy alta tensin (400 Kilovolts (KV) y 230 KV) para conducir grandes cantidades de energa entre regiones alejadas. stas se alimentan de las centrales generadoras y abastece las redes de subtransmisin y las instalaciones de algunos usuarios industriales. En 2007 dichas lneas totalizaron 48.019 km. Redes de subtransmisin: Son de cobertura regional y utilizan lneas en alta tensin (69 KV a 161 KV).Suministran energa a redes de distribucin en media tensin y a

cargas de usuarios conectadas en alta tensin. Esta infraestructura se ubic en 48.465 km. Redes de distribucin en media y baja tensin: Suministran la energa transmitida en el rango de 220 volts (V) a 34,5 KV dentro de zonas relativamente pequeas. En 2007, su longitud asciende a 616.306 Km. en conjunto. Red Luz y Fuerza del Centro Cuenta con una longitud total de 73.361 km en niveles de tensin de 6,6 KV a 400 KV, incluyendo lneas subterrneas, adems de lneas de distribucin en baja tensin (220 V o 240 V). Con respecto a la evolucin de la red de transmisin, debe aclararse que anteriormente CFE divida al pas en 32 regiones para coordinar la red de transmisin nacional y con ello controlar la entrega de energa elctrica en todo el pas. A lo largo del tiempo, esta divisin ha sido superada por la expansin de la red de transmisin, dando origen a nuevas regiones que en total suman 50 y en las que se agrupan las lneas que actualmente operan.
Centro Nacional del Control de Energa (CENACE) Es el organismo encargado de realizar el Despacho de Energa Elctrica y la Operacin y el control del Sistema Elctrico Nacional. El CENACE se encarga de planificar, dirigir, supervisar y coordinar y controlar el despacho y operacin del Sistema Elctrico Nacional. Controla todas las unidades generadoras tanto de las empresas privadas como del CFE. Segn la demanda de energa, l despacha la energa proveniente de un generador u otro. Las reglas de Despacho y Operacin del SEN se pueden consultar en el siguiente link: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/OD/SENER/Avisos/03112005(1).pdf
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IV.
LA ENERGA ELICA EN MXICO
Mxico es una de las reas ms prometedoras para el desarrollo de la energa elica en Latinoamrica. A pesar de tener un tremendo potencial, el desarrollo elico en Mxico sigue sido lento, principalmente debido a la falta de iniciativas financieras adecuadas, a problemas con el marco regulatorio existente y a la falta las polticas para estimular el uso de energa elica. El efecto adverso de la crisis financiera global tambin ha afectado el desarrollo elico, ya que ha llegado en los aos en que los proyectos de parques elicos estaban en sus fases iniciales y la falta de financiacin les ha perjudicado.
1. RECURSOS OLICOS EN MXICO

Mxico tiene extensas zonas con excelentes recursos elicos. El siguiente mapa muestra los estados (Ver grfico 14: en color azul) en los que se ha estimado que existe potencial elico.
GRFICO 12: RECURSOS ELICOS EN MXICO
Fuente: Comisin Reguladora de Energa (CRE)
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De estos estados, el que presenta de momento mayor potencial elico es el Estado de Oaxaca, en concreto la zona del Istmo de Tehuantepec. En el 2003 se confeccion un Atlas de Recursos Elicos para esta zona (ver Grfico 15) y result que la potencia instalable al sur del Istmo es de 15.000 MW, siendo 6.000 MW rentables de acuerdo al actual marco regulatorio federal y 9.000 MW viables en el largo plazo (segn la Asociacin mexicana de Energa Elica - AMDEE). De esta manera se demostr que Oaxaca posee uno de los mejores recursos elicos del mundo. El recurso elico se mide mediante el valor promedio de la velocidad anual del viento. Como muestra el Grfico 15, el Istmo de Tehuantepec que cuenta con una media de velocidad del viento de 10 m/s posee amplias zonas donde el potencial del recurso es bueno y excelente (coloreadas en rosa y morado). Otra variable a considerar es el factor de planta, que mide la utilizacin de la capacidad efectiva de una planta10 y que incide directamente en la rentabilidad de los parque elicos. Se han estimado los factores de planta de esta zona en ms de un 48% que significa que es excelente, ya que para que un proyecto sea considerado rentable tiene que tener un factor de planta mnimo de 28-30%, junto con otras variables.
GRFICO 13: ATLAS DE RECURSOS ELICOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC
Fuente: National Reneweable Energy Laboratory (NREL). Departamento de energa de Estados Unidos.
10
El factor de planta expresa que fraccin de energa produce una planta en comparacin con la que producira si estuviera funcionando a potencia nominal todo el ao.
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Pero Oaxaca no es el nico estado donde los recursos elicos son excelentes: Baja California, es la segunda mejor regin ya que a parte de su potencial elico, tiene una gran extensin geogrfica y baja densidad de poblacin. Su potencial vara entre unos 1000 MW a 3000 MW, segn diferentes fuentes. Las mejores zonas estn en las sierras de la Rumorosa, as como el paso entre la Sierra de Jurez y la sierra San Pedro Mrtiz. Los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y Yucatn tienen en conjunto un potencial de alrededor de 3000 a 4000 MW. En concreto, en la Pennsula de Yucatn: el Cabo Catoche, la costa de Quintana Roo y el Oriente de Cozumel son zonas con un potencial elico interesante, particularmente para contribuir a los requerimientos de generacin de energa elctrica para la propia pennsula. En el altiplano norte y la regin central tambin poseen zonas con importante potencial. En el siguiente link se pueden encontrar los atlas elicos realizados por la Secretara de Energa de Estados Unidos (NREL: Nacional Reneweable Energy Laboratory) de las zonas de Baja California, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Yucatn: http://www.nrel.gov/wind/international_wind_resources.html#mexico
2. SITUACIN ACTUAL
En los ltimos dos aos (2007-2008), Mxico siguiendo las tendencias globales ha intentado expandir el desarrollo elica, ya que los factores que favorecen esta tecnologa de generacin (ver Apartado I.1) tambin se dan en este pas, donde adems se ven potenciados por: La alta dependencia de los hidrocarburos del pas, junto con la esperada disminucin de las reservas de combustibles fsiles en Mxico. Sus excepcionales y enormes recursos elicos an sin explotar. El contino crecimiento de la demanda elctrica. A finales del 2008 la capacidad elica instalada era mnima. Sin embargo las iniciativas realizadas en los dos ltimos aos hacen que existan numerosos proyectos en fase de desarrollo, y que en principio conseguirn que de los 85,6 MW de capacidad elica instalados a finales de 2008 se pase a los 2500 MW instalados a finales de 2012. A continuacin se detallan los proyectos que se han llevado a cabo y los que estn planificados para los prximos aos.
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2.1. Capacidad elica instalada Al finales del 2008, el nico parque elico instalada y operando tena una capacidad de 85,6 MW y consista en dos proyectos de la CFE, bajo la modalidad de Obra Pblica Financiada (OPF)11, La Venta I y la Venta II situados en el ejido La Venta, en el estado de Oaxaca. La Venta I. Fue la primera minicentral de generacin elica instalada en 1994 en el ejido La Venta con una capacidad de 1,5 MW. La empresa que la desarroll fue Entec, SA de CV y constaba de 7 aerogeneradores de 225 KW cada uno del fabricante dans Vestas. La Venta II entr en funcionamiento en enero 2007, con 98 turbinas tipo G52, tiene una capacidad de 83,5 MW, desarrollada por las empresas espaolas Iberdrola y Gamesa. Tambin est en funcionamiento desde 1998 otra minicentral en Guerrero Negro, Baja California, con 1 aeroturbina de Gamesa Elica que aporta una capacidad de 0,6 MW. Durante 2008 se instalaron en Oaxaca aproximadamente 117,4 MW de capacidad de autogeneracin privada en dos granjas elicas y parte de ellas han empezado a operar en el 2009, como se describe a continuacin: En Enero del 2009 entraron en funcionamiento 79,9 MW del proyecto elico de Parques Ecolgicos de Mxico (filial de Iberdrola) en el ejido de La Ventosa en el municipio de Juchitn de Zaragoza, Oaxaca. Este proyecto que la empresa espaola Iberdrola realiz junto con Acciona se convirti en el segundo parque elico construido en Mxico y el primero desarrollado ntegramente con capital privado. En la construccin de este parque se invirtieron ms de 170 millones de dlares dando trabajo a un promedio de 300 trabajadores. Bajo la modalidad de autoabastecimiento, se estima que su produccin anual ser de 280 GWh (el consumo aproximado de 100.000 personas) y suministrar energa elctrica a plantas de las empresas Barcel, Bimbo, Apasco, Cervecera CuauhtmocMoctezuma, Conductores Monterrey, Crisoba, Dal-Tile de Mxico, Kimberly Clark de Mxico, Lala, Prolec, Proeza, Zinc Nacional y a algunas tiendas de Soriana y HEB. Al mismo tiempo, entraron en funcionamiento los primeros 37MW de los 250 MW proyectados en una granja elica Eurus tambin en Juchitn de Zaragoza, Oaxaca. Este proyecto desarrollado por Acciona Energa y CEMEX es un tambin un proyecto de autoabastecimiento que podr llegar a suministrar el 25% de las necesidades de energa de Cemex en Mxico. La totalidad del parque se espera que est operativo a finales del 2009, y estar compuesto por 167 aerogeneradores de 1,5 MW cada uno de tecnologa Acciona Windpower. Est construido en un rea de 2500 hectreas arrendada en el Ejido La Venta. La inversin de Acciona para el desarrollo del parque
11
Mecanismo de contratacin pblica, mediante el que la CFE convoca una licitacin para adjudicar un contrato de obra, donde el contratista financia el proyecto durante la etapa de construccin. Concluida la obra ntegramente en posibilidades de operar, la CFE paga la totalidad de los trabajo (en un principio la CFE pagaba con recursos propios y posteriormente la CFE paga la deuda con un crdito contrado para satisfacer esta obligacin).
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ser de unos 550 millones de dlares y por su parte CEMEX aport unos 45 millones de dlares para la construccin de infraestructura de transmisin y transformacin de la energa generada. Durante la construccin de esta primera etapa del parque se crearon ms de 850 empleos directos en la zona. El inicio del proyecto se remonta al 2005 y a principios del 2007 se registr como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto. 12 Por lo tanto, a julio de 2009, la capacidad acumulada instalada en Mxico es de aproximadamente 203 MW.
GRFICO 14: CAPACIDAD ELICA INSTALADA EN MEXICO

250
200
Total:203 MW P. Eclogicos 79,9 MW Eurus 37,5 MW
150
Total; 85,6 MW La Venta II 83,5 MW Total 1,5 MW La Venta 1,5 MW Total 2,1 MW Guerrero Negro 0,6 MW
100
50
0 1994 1995 1995-2006 2007 2009
Sin embargo existen diversos proyectos en diferentes fases de ejecucin. Algunos de ellos estn pendientes que se finalice la infraestructura elctrica necesaria que permita la evacuacin de la energa generada. A continuacin se describe la situacin de estos proyectos.
2.2. Infraestructura de transmisin Temporada Abierta Uno de las principales limitaciones a las que se enfrenta Mxico desde que inici el desarrollo elico en Mxico es la falta de una infraestructura elctrica en el istmo de Tehuantepec que permita transmitir la energa generada por las plantas elicas hasta los centros de consumo. Para superar dicha limitacin, la Secretara de Energa (SENER) y la CRE formula-
12
Estos mecanismos se detallan en el apartado IV.3.1 - Incentivos.
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ron y acordaron con CFE un proyecto denominado Temporada Abierta. Lanzada en 2007 la Temporada Abierta consiste en que un conjunto de empresas privadas, se compromete firmemente con la CFE, actuando cada empresa individualmente, a pagar por la capacidad de transmisin que usen de una lnea de transmisin y subestaciones elctricas asociadas, y en base a estos compromisos, la CFE construira la infraestructura necesaria con presupuesto del Estado. De la misma manera, se acordaron esquemas mediante los cuales se podran construir algunos proyectos del sector privado, reforzando la infraestructura existente por parte de los permisionarios, es decir, los autogeneradores del sector privado que finalmente construyan las granjas elicas debern pagar una parte del coste de las nuevas instalaciones de transmisin que sean requeridas. La Temporada Abierta est dividida en 3 etapas, de acuerdo a la infraestructura de transmisin que utilizan los proyectos para su interconexin: La primera (mini temporada abierta) corresponde a proyectos que reforzaron las lneas de transmisin existentes aumentando su capacidad, para interconectarse esa lnea. Se compuso de dos parques elicos: Parques Ecolgicos de Mxico y Eurus, que entraron en operacin durante el 2009 y que ya se han comentado antes en este documento. La segunda etapa corresponde a los proyectos que se conectarn a la red de transmisin en 115 KV, y se compone de cuatro parques que entrarn en operacin durante el 2009 e inicios del 2010. Estos cuatro proyectos son13: Fuerza Elica del Istmo de 30 MW. Elctrica del Valle de Mxico de 67,5 MW Elioatec del Istmo 22 MW Bii Nee Stipa Energa Elica 26,3 MW Estas empresas slo podrn generar en conjunto 163 MW en una primera etapa, ya que es la capacidad actual de transmisin de la CFE. La tercera corresponde a la nueva lnea de transmisin que licit la Comisin Federal de Electricidad. Se compone de cinco proyectos y dos segundas fases de proyectos. La nueva lnea de transmisin tiene programada la fecha de inicio de operaciones el 1 de septiembre de 2010 y los proyectos podrn entrar en operacin a partir de ese momento, tentativamente se calcula entre 2010-2012. Estos proyectos son: Cisa-Gamesa 288 MW Desarrollos Elicos Mexicanos 227,5 MW Eoliatec del Istmo (2parte)142 MW Eoliatec del Pacfico 160 MW Fuerza Elica (2 fase) 70 MW Preneal Mxico 395,9 MW
13
Ms detalles de estos proyectos en la Tabla 3
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Unin Fenosa 227,5 MW El contrato de construccin de las obras de transmisin de esta infraestructura elctrica (la nueva lnea de transmisin) fue adjudicado a un consorcio de Isolux conformado por Isolux Mxico, Isolux Ingenieras, Elctricas de Medelln, Edemtec y Pidirelys. El proyecto, de dos aos, consta de dos partes: Una lnea de transmisin de doble circuito de 400 KV desde la subestacin conocida como La Ventosa hasta la subestacin Juile que recorrer 135 km en el estado de Oaxaca. Una lnea de circuito nico de 400 KV en la lnea existente entre Juile y Cerro de Oro, un tramo de 154 km que atravesar el estado de Veracruz. Este contrato tambin inclua operaciones de ampliacin en la subestacin de La Ventosa, Julie y Cerro con diferentes alimentadores (de 230 KV y 400 KV) ISOLUX gan la licitacin con una oferta de 209 millones de dlares, entre ofertas de otros consorcios como Abengoa Mxico-Siemens Innovaciones-Siemens y Control y Montajes Industriales (CYMI)/ Iberdrola Ingeniera y Construccin Mxico (IBERINCO). Esta infraestructura transportar la energa elico-elctrica generada por empresas que se han comentado que estn adscritas a la temporada abierta con CFE as como los futuros proyectos de Oaxaca I, II, III, y IV de la propia CFE .
2.3. Proyectos de la Comisin Federal de Electricidad (CFE) Adicionalmente, en el programa elico de la Comisin Federal de Electricidad existen cinco proyectos que entrarn en operacin entre 2010 y 2012: La Venta III y Oaxaca IIV. De estos, los proyectos La Venta III y Oaxaca I conformarn el Parque Elico del Bicentenario que estn programados para entrar en operacin hacia finales de 2010 y que mediante licitacin pblica internacional se han adjudicado durante el 2009: La Venta III: En marzo del 2009 se adjudic a Iberdrola la construccin del parque elico La Venta III, situado en el municipio de Santo Domingo Ingenio (Oaxaca) tras un concurso de licitacin pblica internacional y bajo la modalidad de productor independiente. El parque tendr una capacidad de 103 MW y utilizar 121 aerogeneradores de Gamesa Elica14 de 850 KW cada uno. La inversin estimada ser de 217 millones de dlares y se estima que este proyecto facilitar de creacin de unos mil puestos de trabajo y evitar la emisin de 150 mil toneladas del ao de gases contaminantes a la atmsfera. Esta adjudicacin supone tambin un contrato por el que Iberdrola suministrar energa a la CFE durante 20 aos. Oaxaca I: Tambin tras una licitacin pblica internacional, CFE ha suscrito un contrato con el Consorcio Energas Ambientales de Oaxaca (EAO) para desarrollar el parque elico Oaxaca I. Este consocio est formado por las compaas Energa y
14
Gamesa Energa y Iberdrola Renovables tienen un acuerdo estratgico.
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Recursos Ambientales S.A y Energas Ambientales de Guadalajara. A travs de una inversin de 176,6 millones de dlares, alcanzar una capacidad de generacin de 101 MW y se estima que evitar la emisin de 150.000 toneladas y crear alrededor de mil puestos de trabajo. La modalidad bajo la que se realizar este proyecto tambin ser de productor independiente y se espera que estar en pleno funcionamiento en el 2011. A la licitacin se presentaron empresas como Acciona Energa Mxico, Enerfin Sociedad de Energa, Elecnor, entre otras; sin embargo, el mencionado consorcio result adjudicatario de este proyecto al presentar la oferta econmica ms baja, contemplando el Precio Nivelado de Generacin (PNG) de 0,660 KW/h dlares, por lo que se encargar del diseo, construccin y realizacin del parque elico. Estos dos proyectos forman parte del Programa Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal y del Programa de diversificacin de fuentes de generacin de CFE, cuyo objetivo es lograr el 26% de la generacin elctrica hacia finales 2016 sea con fuentes renovables. (Este objetivo incluye como renovables las grandes plantas hidroelctricas, aunque en realidad en la LAFRE) no se consideran fuentes renovables En total CFE ha ofertado 500 MW de proyectos elicos para PPI (Pequeo productor independiente). A estos dos proyectos comentados, se suman 300 MW correspondientes a los proyectos de Oaxaca II-IV que faltan por adjudicar. Estos proyectos elicos operarn bajo PPAs (Power Purchase Agreements) con CFE durante 20 aos, incluyendo un cargo fijo de capacidad, un cargo fijo por operacin y mantenimiento y un cargo variable por energa basado en los precios de los combustibles.
2.4. Otros proyectos Fuera del Istmo de Tehuantepec, han surgido otras iniciativas en diferentes puntos de la Repblica: Baja California Se estima que el potencial elico en el estado es de 1.000 MW a 3.000 MW, y actualmente se estn realizando estudios para evaluar el potencial del viento. La energa obtenida de los proyectos elicos en Baja California se podra exportar al Estado de California en los Estados Unidos de Amrica. De momento, falta desarrollar la infraestructura necesaria para efectuar esta distribucin. Por otro lado, el gobierno de Baja California va a desarrollar el parque elico, La Rumorosa, para abastecer el alumbrado pblico de los municipios de Mexicali y Tijuana. El proyecto se ha adjudicado a la empresa Turbo Power Services en asociacin con la firma norteamericana DQuadrant Strategies15 y se calcula que para el septiembre de 2009 se inicien las operaciones.
15
La participacin Turbopower Services es del 30% reflejado en la ejecucin de la ingeniera y construccin, mientras que DQuadrant Strategies, se hace con el 70% de participacin, por tanto lder del capital.
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Este parque estar emplazado en la zona denominada la Rumorosa en un predio municipal de 42 hectreas en el Municipio de Tecate. En su primera etapa de funcionamiento, generar 10 MW mediante 5 turbinas G87 de la marca Gamesa. Aunque una segunda fase buscara completar el parque hasta los 100 MW. El parque se conectar a la red de CFE y la energa generada se redirigir hacia el servicio pblico de alumbrado en los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana, generando aproximadamente la mitad de la energa elctrica necesaria para abastecer a mas de 35.000 familias en la zona; reduciendo de esta manera los altos costos de alumbrado pblico en la regin y evitando la emisin a la atmsfera de 15.000 toneladas de C02 anualmente. La oferta de Trubo Power Services, la ms econmica, de 26,2 millones de dlares gan a otras empresas como Accin Energa Mxico, Empresa de Ingeniera Elctrica y Control Instrumental, Empresa de Gestin Avanzada de Sistemas Integrados, Rumorosa WE2. Tamaulipas Por su parte, el gobierno del estado de Tamaulipas invertir unos 328 millones de dlares en el desarrollo de una planta energa elica para poder abastecer el alumbrado pblico de todos sus 43 municipios. Para ello se construira un parque elico en Los Vergeles, en el municipio de San Fernando en un terreno de 1800 hectreas, en la que se instalarn alrededor de 85 aerogeneradores y tendra una capacidad total de 160 MW. Este proyecto ha recibido apoyo, tanto financiero como institucional, por parte del Banco para el Desarrollo de Amrica del Norte (NADBank,) la Comisin Ecolgica Fronteriza y la Secretara de Energa de Mxico. Se ha formalizado un compromiso por Siemes, Sistemas de Energa Renovable (SER) y la Agencia Ambiental para el desarrollo sustentable. Ser la primera planta en Latinoamrica que slo abastecer a oficinas gubernamentales, hospitales y alumbrado pblico. Se ha anunciado que las obras comenzarn en Noviembre de 2009 y proyectan finalizarlas en un ao. Nuevo Len Tambin est en marcha un proyecto elico en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo Len, desarrollado por la empresa Econergy. Esta empresa que era una filial mexicana de un grupo estadounidense, fue adquirida por el grupo francs GDF Suez Internacional. Este proyecto para el que se iniciaron gestiones en el 2001 an no se ha empezado a construir debido a demoras en los trmites burocrticos as como en el permiso de comodota del terreno. Tambin hay iniciativas en el municipio de Apodaca en Monterrey, para suplir el alumbrado pblico a partir de la generacin elica, lo que supondra una reduccin de costos considerable. Otras iniciativas Un grupo de empresas italianas Consiel Energy, Saveway Escoy y Medita Sas estn estudiando la construccin de un parque elico en la Isla Holbox, en el estado de Quintana Roo. Las empresas esperan que este proyecto sea el inicio otros proyectos similares en el pas. An no se ha detallado exactamente cual sera el tamao y capacidad del posible parque elico.

La empresa Energas Alternas de Mxico, tambin est realizando pruebas en la regin Jurez, para estudiar la posibilidad del desarrollo de un importante parque elico de uno 50 aerogeneradores. Hasta el momento, el proyecto ha avanzado con la firma de un contrato de usufructo de tierras con una extensin de mil hectreas, con los ejidatarios de dicha zona. A su vez, la empresa SoWiTec de Mxico tambin est realizando sus propias pruebas para desarrollar un parque elico. Las pruebas durarn dos aos y de resultar positivas desembocaran en la construccin de un parque elico de 190 MW de capacidad. De momento se ha firmado un convenio entre los representantes de los ejidos donde se desarrollara el parque y la empresa Sowitec. El siguiente paso ser comenzar las mediciones para confirmar que el recurso elico es suficiente. Segn este convenio los ejidos recibirn unos 1000 dlares anuales durante la etapa de medicin y si se instala el parque, los ejidatarios recibirn una renta fija semestral de acuerdo con el nmero de aerogeneradores que se instalen, y una renta variable semestral equivalente al 0,5% de los ingresos de la empresa desarrolladora.
2.5. Metas para el 2012 Los objetivos marcados por la actual Administracin para De acuerdo con la Prospectiva del Sector Elctrico 2008-2017, para el ao 2012 la Comisin Federal de Electricidad tendr instalados en Mxico 593 MW provenientes de generacin elica que corresponden a los proyectos de la CFE que se han comentado (La Venta I-III, Oaxaca I-IV y Guerrero Negro) Segn el Programa Sectorial de Energa 2007-2012, dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 y del sector de Infraestructura Elctrica, uno de los objetivos es diversificar las fuentes para la generacin de energa elctrica impulsando el uso de fuentes renovables. La meta para el 2012 es lograr que las fuentes renovables representen el 26 por ciento de la capacidad efectiva de generacin. En resumen, a travs de la temporada abierta se acord la infraestructura y reforzamientos para interconectar: Los 593 MW correspondientes a los proyectos pblicos de CFE Los 1971,5 MW de proyectos elicos privados que se realizaran entre 2009 y 2012. Las inversiones estimadas de estos proyectos superan los 60 mil millones de pesos generando ms de 10,000 empleos directos e indirectos durante la construccin y una demanda de 374 empleos para su operacin. De estos proyectos privados, la comisin reguladora (CRE) ya ha otorgado cerca de 1600 MW en permisos (en el Anexo VII.2 se detallan los datos de los permisos dados por la CRE)
A continuacin la Tabla 3 resume todos los proyectos que se han comentado tanto pblicos como privados, planeados, en ejecucin o finalizados.

NOTAS TABLA 3 Proyectos que en 2009 ya estn en funcionamiento Proyectos de Temporada Abierta (2 fase) Proyectos de la CFE (pblicos) proyectados Proyectos de Temporada Abierta (3 fase)
S.P: Servicio Pblico; AUT: Autoabastecimiento; PIE: Productor Independiente Total Proyectos CFE: 592,25 MW Total Proyectos Temporada Abierta: 1967,33 Total Permisos concedido por la CRE: 1570,9 MW Fuente: Elaboracin propia
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TABLA 3: PROYECTO ELICOS EN MEXICO

PROYECTO La Venta Guerrero Negro La Venta II Eurus Parques Ecolgicos de Mxico Fuerza Elica del Istmo Elctrica del Valle de Mxico Elioatec del Istmo Bii Nee Stipa Energa Elica La Venta III Oaxaca I DESARROLLADOR CFE CFE CFE Acciona Iberdrola Fuerza Elica- Peoles Edf Energies Nouvelles-Mitsui Elioatec CISA - Gamesa CFE CFE REGIN Oaxaca Baja California Sur Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca MODALIDAD S.P S.P S.P AUT. AUT. AUT. AUT. AUT. AUT. PIE PIE PP AUT. AUT. AUT. AUT. AUT. AUT. MW 1,35 0,6 83,3 250 79,9 30 67,5 22 26,3 101,4 101,4 5 227,5 160,5 142,2 288 180 215,9 ENTRADA EN PERMISO OPERACIN DE CRE Nov. 1194 Mar. 1994 Ene. 2007 Dic. 2009 Ene. 2009 2010* 2009 2010* 2009 Nov. 2010* 2010* ND 2011* 2011* 2011* 2011* 2012* 2012* SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI NO
Centro Regional de IIE Tecnologa Elica Desarrollos Elicos Mexicanos Eoliatec del Pacfico Eoliatec del Istmo (2 Fase) Gamesa Energa Vientos del Istmo Energa Alterna Istmea Unin Fenosa Generacin Mxico Bii Hioxo Fuerza Elica del Istmo (2 Fase) Oaxaca II-IV Fuerza Elica de Baja California Mexico Wind ND Baja Wind Baja California ND Los Vergeles Elica Santa Catarina Demex Elioatec Elioatec Gamesa Preneal Preneal Unin Fenosa
Oaxaca Fuerza Elica CFE Fuerza Elica Unin Fenosa/Geobat Cannon Power Sempra Energy Fuerza Elica Gobierno del Estado SEER Econergy Oaxaca Oaxaca Baja California Baja California Baja California Baja California Baja California Baja California Tamaulipas Nuevo Len
AUT. AUT. PIE EXP.
227,5 50 304,2 300
2010* 09 2011* 09 2011* ND
SI SI SI
EXP. EXP. AUT. AUT. AUT. AUT. AUT.
500 200 250 10 10 160 20
ND ND 2011 ND ND 2010 ND
NO NO NO SI NO NO SI
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3. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

3.1. Incentivos Incentivos fiscales El principal incentivo, regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta (detalle en el Anexo VII.1) es una deduccin del 100% de la inversin en equipamiento de energa renovable en un solo ejercicio, con la obligacin de tener en operacin el equipo durante un periodo mnimo de cinco aos para mantener la ayuda fiscal. Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) Como signatario de la Convencin Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climtico y de su Protocolo de Kyoto, Mxico no tiene compromisos cuantitativos y se puede beneficiar del Mecanismo de Desarrollo Lilmpio (MDL). El MDL es uno de los tres instrumentos contemplados en el Protocolo de Kyoto para ayudar a los pases implicados a la consecucin de sus objetivos de reduccin de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Estos tres instrumentos son: Mecanismo de Desarrollo Limpio / MDL (Clean Development Mechanism/CDM), Implementacin Conjunta (Joint Implementation/JI) y Comercio de Emisiones (Emissions Trading/ET). El objetivo bsico de los MDL es ayudar a las Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto a cumplir con sus compromisos de reduccin de emisiones de gases de efecto invernadero a travs de la inversin en proyectos de tecnologa limpia en los pases en desarrollo. Las contribuciones de los proyectos MDL son: Ingresos adicionales por la venta de derechos de emisin asignados por desplazamiento de energa contaminante, lo que mejora el retorno del proyecto. Apoyo a travs de Fondos de Carbono especializados Venta anticipada de derechos de emisin, para sufragar la promocin y obtener fondos para la inversin del proyecto. Para empresas con expectativas de sobrepasar los lmites de emisiones, este tipo de proyectos supone una solucin a parte de sus necesidades de compra de derechos de CO2 y de inversin en proyectos limpios. Gracias a estos mecanismos se mejora la rentabilidad esperada de los proyectos en los pases en desarrollo lo que favorece que los inversores apuesten por este tipo de proyectos. Aunque esta mejora de la rentabilidad siempre depende del precio de venta de la tonelada de CO2. El desarrollo elico mundial se ha visto favorecido por estos mecanismos. El grfico 17 muestra como a febrero de 2009 se esperaba la instalacin de 25.560 MW de capacidad elica en 647 proyectos adscritos a los MDL. Mxico ocupa el tercer puesto en nmero proyectos registrados con 1272 MW de capacidad elica planificada.
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GRFICO 15: PROYECTOS ELICOS MDL (FEBRERO 2009)
Fuente: UNEP http://cdmpipeline.org/
Muchos de los proyectos que se estn desarrollando en la actualidad en Mxico estn validados como MDL o bien en proceso de registrarse. La tabla siguiente resume estos proyectos, que ya se han descrito en el apartado III.2.1, y la etapa en la que se encuentran.
TABLA 4: PROYECTOS ELICOS MDL MXICO (2007) PROYECTO Bii Nee Stipa Energa Elica+Gamesa Energa Eurus Parques Ecolgicos de Mxico Eoliatec del Istmo (1+2 fase) Eoliatec del Pacfico La Venta II Fuerza Elica del Istmo Elctrica del Valle de Mxico Unin Fenosa Generacin Mxico - Bii Hioxo Vientos del Istmo+Energa Alterna Istmea Desarrollos Elicos Mexicanos La Venta III, Oaxaca I-IV
EMPRESA CISA - Gamesa Acciona- CEMEX Iberdrola Elioatec Elioatec CFE Fuerza Elica- Peoles Edf Energies NouvellesMitsui Unin Fenosa Preneal Demex CFE TOTAL
CAPACIDAD (MW) 364 250 102 164 160 83 50 67,5
ETAPA Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado En Validacin En Registro
(KTONS DE CO2 EQ/AO) 601 600 224 299 330 193 130 160 530 925 530 1177 5699
227,5 En etapa inicial 395,9 En etapa inicial 227,5 En etapa inicial 502 En etapa inicial 2593,4
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El total de capacidad registrada, 2593,4 MW, no coincide con el total expresado en la tabla anterior, ya que este ltimo total recoge tambin los proyectos que estn en proceso de validacin o registro mientras que en la anterior slo los registrados (adems hay un desfase de uno o dos aos). Tambin se puede observar que algunos de los proyectos se han registrado por la totalidad de la capacidad que pretenden alcanzar aunque en ciertos casos hasta el momento slo estn construidas las primeras fases del proyecto. Por ltimo es importante sealar que el proceso para registrar un proyecto en el marco de las Naciones Unidas es un proceso largo y complicado y para el cual las empresas necesitan contratar a consultoras especializadas. Proyecto de Desarrollo de Energa Renovable a Gran Escala (PERGE) En el ao 2006, el Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF, por sus siglas en ingls) aprob otorgar apoyo econmico a Mxico (70 millones de dlares), a fondo perdido, para llevar a cabo un proyecto denominado Proyecto de Desarrollo de Energas Renovable a Gran Escala (PERGE). La agencia ejecutora de este proyecto es la SENER, mientras que la implementadota es el Banco Mundial. El proyecto se realiza en dos etapas, en la primera se cuenta con 25 millones de dlares, de los cuales 20 se utilizarn como un incentivo econmico para la empresa privada que gane el proyecto de Comisin Federal de Electricidad, La Venta III, mediante la entrega de 1,1 centavos de dlar por kilowatt-hora entregado a la red hasta por 5 aos a partir del inicio de operacin del proyecto. Esta licitacin, como se ya se ha comentado, fue otorgada a la empresa espaola Iberdrola, que ser la que se beneficie de este incentivo econmico. Los 5 millones del fondo restantes se utilizarn para actividades de asistencia tcnica. Dentro de este proyecto tambin se desarrollar un mapa elico nacional que permitir continuar la expansin del desarrollo elico en el pas. En una segunda etapa se contarn con 45 millones de dlares que se destinarn ntegramente al Fondo Verde, que se utilizar como incentivo econmico en los proyectos de la CFE. Son incentivos, como el descrito anteriormente, por desempeo en vez de ser un subsidio a capital, cada proyecto recibir un incentivo fijo por unidad de energa generada durante 5 aos. Instituto de Investigaciones Elctricas (IIE) El Instituto de Investigaciones Elctricas ha concluido el Centro Regional de Tecnologa Elica (Certe) en la regin del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Este ser un centro para la investigacin y el desarrollo tecnolgico enfocado en la energa elica. Este instituto tambin est desarrollando la Mquina Elica Mexicana (MEM, Mquina Mxico), que ser el primer aerogenerador con categora uno diseado en su totalidad en el pas. Para el desarrollo del prototipo industrial, la fabricacin y la comercializacin, cuentan ya con un convenio firmado con la Corporacin EG de Monterrey. Aranceles La partida 850231, correspondiente a aerogeneradores, est exenta de aranceles en Mxico para todos los pases del mundo.
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Por su parte la partida 8503 (componentes de la partida anterior, pero que tambin incluye material elctrico y de reproduccin) est exento de aranceles para la mayora de los socios comerciales de Mxico (incluye Estados Unidos y Unin Europea) a excepcin de Japn. Se pueden consultar con ms detalles estos aranceles, en el Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet, ofrecido por la Secretara de Economa:
http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/fraccionAction.do?tigie=85030001&paper=ara
3.2. Barreras de entrada Infraestructura de transmisin La falta de infraestructura de transmisin elctrica, las restricciones de acceso y distancias para interconexin de proyectos a las redes elctricas han sido grandes barreras para el desarrollo de los proyectos elicos en Mxico. La Temporada Abierta fue la primera iniciativa para superar esta barrera, pero a parte de los 2500 MW que ya estn proyectados dentro de esta temporada, la Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE) ha manifestado que no hay capacidad para ms, lo que implica que el Estado tiene que seguir invirtiendo o permitir que inviertan las iniciativas privadas, porque sino el desarrollo de nuevos proyectos se vera limitado. Arrendamiento de tierras La prctica comn para la construccin de proyectos elicos es el arrendamiento de tierras elicas. Tpicamente, para construir una central elica se usa menos del 3 % de la superficie del terreno sobre la que se instala, mientras que los propietarios siguen usando el resto de tierras y recibiendo recursos econmicos adicionales. Sin embargo cuando se trata de tierras ejidales, la dificultad del desarrollador estriba en negociar un precio de renta que sea justo y conveniente para ambas partes. Otra dificultad es evitar que los procesos de desarrollo de proyectos conduzcan a prcticas de especulacin sobre el arrendamiento de tierras elicos. Estas dos situaciones se han producido en el arrendamiento de tierras del Istmo de Tehuantepec. Por ello desde el principio del desarrollo elico ha habido tensin entre los desarrolladores de proyectos, los propietarios de tierras, pequeos agricultores e indgenas de la regin, lo que ha producido que el arrendamiento de tierras se convirtiera en uno de los principales problemas que han ralentizado e incluso paralizado algunos proyectos elicos en la zona. Segn la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos en el documento Elementos para la Promocin de la Energa Elica en Mxico esta problemtica es consecuencia de los siguientes factores: Desconocimiento o desinformacin sobre los proyectos y las prcticas internacionales por parte de las comunidades. El desconocimiento de los detalles de los proyectos y de la tecnologa utilizada genera desconfianza y provoca actitudes de rechazo o de desafo. Una asesora mal dirigida o ausencia de esta. Escasa difusin de las empresas desarrolladoras sobre los impactos reales en los parques elicos en los grupos sociales directamente afectados.

Falta de regulacin y oportuna de las autoridades. Problemas legales en la posesin de los terrenos. En Mxico an no existe un mecanismo de regulacin y normalizacin alrededor del desarrollo y funcionamiento de los parques elicos. Problemas legales en la posesin de los terrenos. Un problema muy comn en el campo mexicano es la irregularidad en el status jurdico de muchos terrenos; por desconocimiento, falta de asesora o usos y costumbres que generan la forma hereditaria de la propiedad de la tierra. Muchas comunidades, ejidos y familias no cuentan con una situacin real jurdica y legal de la propiedad de grandes extensiones de tierra. Esta situacin se ha traducido en el caso del desarrollo de los proyectos elicos en que aparecen muchos dueos de un mismo terreno, lo que hace muy difcil la negociacin entre el desarrollador y l o los propietarios. Surgimiento de grupos de oposicin o aprovechamiento del malestar de la comunidad por parte de lderes o agitadores profesionales. Impacto meditico negativo por falta de estudios previos de opinin pblica que creen climas favorables al desarrollo de los proyectos. Como no existe regulacin al respecto y en algunos casos no ha habido suficiente transparencia, se han creado cierta confusin entre los propietarios, que suelen estar representados por asociaciones locales, como son El Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT) o La Asamblea en Defensa de Tierras y Territorios y que han dado lugar a varios conflictos. Estos conflictos, que suelen demorar el inicio del proyecto cuando se negocia el arrendamiento de tierras, tambin han ralentizado la construccin de algunos de los proyectos, como el caso de Eurus, que tuvo que suspender por un tiempo las obras de construccin debido acciones de bloqueo al parque elico. Por otro lado, las modalidades de pago ms utilizadas para el arrendamiento de tierras son: Cuota fija: Pago mensual o anual por aerogenerador instalado o por unidad de tierra utilizada. Este tipo de acuerdos aseguran transparencia y ofrecen certidumbre, tanto al propietario de la tierra como al desarrollador del proyecto, respecto a ingresos futuros o flujos de pago. Regalas: Pago porcentual con base en los ingresos por facturacin de la electricidad generada. Las regalas fluctan en funcin del recurso elico y del precio de venta de la electricidad. Para tener transparencia en los pagos, el operador de la central eoloelctrica debe proporcionar un resumen de ingresos brutos asociado con cada pago y permitir el acceso a los datos que soliciten los propietarios de las tierras. Regalas y pago mnimo garantizado: Con frecuencia, los pagos de arrendamiento basados en un porcentaje de los ingresos brutos se complementan con un pago mnimo garantizado. Los pagos mnimos garantizan que los propietarios recibirn algn ingreso, an cuando los aerogeneradores produzcan menos energa que la esperada. Clusula de incremento: En algunos casos, el pago fijo o el porcentaje de regalas se incrementa con el tiempo. Las clusulas de incremento varan dependiendo de cun deseable sea la tierra, los ingresos proyectados, otros usos planeados para tierras circundantes, y otros factores.

Pago nico en una sola exhibicin: En este tipo de contrato el desarrollador realiza un pago nico al propietario de la tierra al inicio de la central eoloelctrica. De los anteriores, el Pago de Regalas complementado con una garanta de pago mnimo es el ms comn, no obstante, para que este tipo de contrato no genere problemas, es necesario que se cuente con una base de informacin transparente en la que se pueda verificar que los pagos sean los correctos, estando dicha informacin disponible al pblico. Disponibilidad y costo de los aerogeneradores La disponibilidad de equipos elicos ha sido muy voltil en los ltimos aos, al igual que sus precios, por el exceso de demanda de equipos en el mundo y las capacidades limitadas de manufactura. La atencin de los que tienen aerogeneradores se est dirigiendo a los pases que ofrecen las mejores condiciones y la mayor rentabilidad. El objetivo de las empresas que poseen aerogeneradores, es vender electricidad, no vender aerogeneradores. A raz de esta situacin mundial, en Mxico slo poseen aerogeneradores las empresas que estn en posicin de realizar proyectos elicos en el pas. Por ello, los desarrolladores de proyectos que no los tienen estn teniendo muchas dificultades para conseguirlos y los precios ofertados exceden sus expectativas pudiendo hacer que sus proyectos no sean rentables o financiables. Es importante sealar, que para el caso del Istmo de Tehuantepec, como los vientos son muy intensos, son requeridos aerogeneradores especficos para este rgimen de viento y son pocos los fabricantes que cuentan con ellos. Por el momento no existe una industria local elica, sin embargo contar con una disponibilidad local de equipos, componentes y servicios para la instalacin y desarrollo de estos proyectos ayudara al desarrollo elico del pas. Interconexin al sistema elctrico nacional Si se cumplen las expectativas esperadas, se instalaran cerca de 2500 MW en el Istmo de Tehuantepec e incluso si el desarrollo elico fuera exitoso, el gran recurso elico de la zona podra permitir instalar otros 3000 MW en la misma regin. Sin embargo tanta nueva capacidad elica en zona, requiere que se preste atencin a la tecnologa utilizada ya que si no se podran ocasionar problemas de estabilidad en el sistema elctrico nacional (SEN). En varios pases, se exige que los aerogeneradores y las centrales eoloelctricas cumplan ciertos requisitos, no slo para su operacin normal sino tambin para su respuesta ante fallas tpicas que se pueden presentar en los sistemas elctricos. Estos requisitos tcnicos se recogen en los denominados Cdigos de red y son de carcter reglamentario o normativo. Los modelos de aerogeneradores han mejorado mucho, y muchos cumplen los requerimientos ms exigentes, como que sean capaces de mantenerse conectados a la red ante una falla transitoria para as contribuir a la seguridad y estabilidad en el sistema; pero el coste de este tipo de equipo es relativamente mayor y est menos disponible. En el caso de Espaa, existe un Real Decreto que obliga a las nuevas centrales el uso de este tipo de aerogeneradores, pero en cambio en Mxico no existe ninguna normativa, de modo que si el desarrollo elico se produce muy rpidamente sin estar regulado, no controlando la tecnologa utilizada podra provocar peor estabilidad en el sistema elctrico nacional.
43

Restriccin crediticia La crisis econmica del ltimo ao ha provocado una contraccin en el crdito, y debido a la falta de financiamiento algunos de los proyectos elicos planeados estn siendo retrasados.
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V.
REGULACIN Y LEGISLACIN
1. LA REGULACIN DEL SISTEMA ELCTRICO MEXICANO

Como ya se ha comentado en el punto 2, la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE), publicada en 1975, establece el marco legal del sector elctrico, determinando que las entidades paraestatales CFE y LFC, tienen la responsabilidad exclusiva en la generacin, transmisin y distribucin de electricidad. En la Reforma de 1993, con el objetivo de incentivar la participacin de particulares, se modific la LSPEE incorporando las diferentes modalidades de participacin privada en la generacin de energa elctrica, que se han detallado anteriormente en el punto 2: autoabastecimiento, cogeneracin, pequea produccin, produccin independiente, exportacin e importacin. En 1995, Comisin Reguladora de Energa (CRE), a travs de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa, se constituy como autoridad reguladora y se convirti en un rgano desconcentrado de la Secretara de Energa con autonoma tcnica y operativa con funciones de regulacin sobre el sector elctrico, gas natural y gas LP en Mxico. El objetivo fundamental de la CRE es promover el desarrollo eficiente de la industria elctrica, del gas natural y el gas LP mediante una regulacin que permita: salvaguardar la prestacin de servicios, fomentar la competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestacin de los servicios. El marco regulador cuenta con instrumentos de regulacin que establecen los lineamientos y los mecanismos de interrelacin entre los particulares y los suministradores del servicio pblico (CFE y LFC). Estos mecanismos se esquematizan y detallan a continuacin en el Grfico 2:
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GRFICO 16: MODALIDADES DE PERMISOS E INSTRUMENTOS DE REGULACIN Modalidades que no constituyen servicio pblico Instrumentos de regulacin Suministradores del servicio pblico
Autoabastecimiento Cogeneracin Pequea produccin Produccin independiente Exportacin Importacin
Para fuentes de energa firme Contrato de interco-
Comisin Federal de Electricidad (CFE)
nexin Convenio para el servicio de transmisin de energa elctrica Contrato de respaldo de energa elctrica Convenio de compraventa de excedentes de energa Para fuentes de energa renovable Contrato de interco-
Luz y Fuerza del Centro (LFC)
nexin Convenio de servicio de transmisin elctrica de energa
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Prospeccin Mercado Elctrico 2008-2014
Para fuentes de energa en firme Contrato de interconexin. Establece los trminos y condiciones para interconectar la central de generacin de energa elctrica con el SEN. Este contrato proporciona al permisionario los elementos necesarios para administrar la demanda de los centros de carga, adems de permitirle calcular los pagos por los servicios conexos proporcionados por el suministrador. Contratos de servicio de respaldo de energa elctrica. Tienen por objeto que el suministrador respalde la central de generacin de energa elctrica en caso de falla, mantenimiento o ambos. El cargo por este servicio est determinado en funcin de las tarifas publicadas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
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Convenio de compraventa de excedentes de energa elctrica. Tambin conocida como energa econmica, establece los procedimientos y condiciones que rigen la entrega de energa elctrica del permisionario al suministrador de acuerdo con las reglas de despacho del SEN. Este convenio considera que el permisionario pueda realizar entregas de energa econmica al suministrador, para lo cual cuenta con tres procedimientos: recepcin por subasta, recepcin automtica notificada y recepcin automtica no notificada. Convenio de servicio de transmisin de energa elctrica. Establece que el suministrador recibe la energa elctrica de la central de generacin en el punto de interconexin y la transporta hasta los centros de carga del permisionario de acuerdo con la capacidad de porteo contratada para cada uno de ellos.
Para fuentes de energa renovable En 2001, la CRE aprob una regulacin especfica para fuentes renovables de energa con la finalidad de fomentar el desarrollo de proyectos de generacin de energa elctrica. Estos instrumentos consideran las caractersticas de este tipo de fuentes de energa, como es la disponibilidad intermitente del energtico primario, y se incluyen conceptos nicamente aplicables a dichas fuentes, tales como: Energa sobrante: Cuando un permisionario entrega a sus centros de consumo una cantidad de energa mayor a la correspondiente de su potencia comprometida de porteo o cuando la demanda de los centros de consumo sea menor a la potencia entregada en el punto de interconexin. Energa faltante: Cuando una fuente de energa no satisface la potencia de compromiso de porteo con sus centros de consumo. Capacidad aportada al SEN:16 Se reconoce la capacidad que la fuente de energa renovable aporta en las horas de mxima demanda del SEN. Para el caso de fuentes de energa renovable, es posible realizar compensaciones de energa faltante con energa sobrante, es decir, si existe energa sobrante neta en un mes, sta puede utilizarse para compensar faltantes de meses posteriores, haciendo un corte anual. De esta forma y dada la intermitencia de estas fuentes, el contrato considera la flexibilidad de estos intercambios. Asimismo, los cargos por la transmisin de energa elctrica para fuentes renovables se calculan en funcin de la energa porteada, es decir, dichos cargos se multiplican por el factor de planta de la fuente de energa. Los instrumentos para regular lo anterior son los siguientes: Contrato de interconexin. Es el mecanismo donde se establecen trminos y condiciones para la interconexin necesaria entre el SEN, la fuente de energa renovable y los centros de consumo del permisionario, de manera que dicho contrato sirva de marco para todas las operaciones entre el suministrador y el permisionario.
16
Publicado en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el 7 de septiembre de 2001
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Convenio para el servicio de transmisin de energa elctrica (porteo). Permite transportar la energa elctrica generada desde la fuente de energa renovable hasta donde se localizan sus centros de consumo.
GRFICO 17: FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE ENERGA PARA FUENTES RENOVABLES
Resumen: Puntos claves de los convenios para fuentes renovables Est implementado un Banco de Energa donde el generador (permisionario) puede acumular energa excedente entregndola al Sistema, valuada al precio de la energa en el momento de la transaccin. El Sistema est disponible permanentemente para regresar la energa acumulada al generador al precio de la energa en el momento en que ste no genere lo suficiente para satisfacer su propia demanda. La capacidad de las fuentes renovables se calcula promediando la potencia realmente generada durante un mes, a la hora de mayor demanda del Sistema. El costo del porteo de energa se basa en la energa verdaderamente transportada y no en la reserva de capacidad de transmisin bajo el criterio take or pay, como en el caso de las fuentes firmes. Los servicios auxiliares se calculan tomando como base slo la generacin de la central y no la capacidad conectada al Sistema. Metodologas Como parte de los contratos y convenios antes mencionados, la CRE ha publicado las siguientes metodologas: Metodologa para la determinacin de los cargos por servicios de transmisin, para establecer el procedimiento que debern seguir los suministradores para el clculo de los cargos correspondientes a las solicitudes de porteo de los permisionarios en tensiones diversas. Para tensiones mayores o iguales a 69 KV, toma en cuenta el

impacto que tiene sobre la red cada servicio de porteo solicitado en forma individual, usando un modelo de flujos de corriente alterna y debe ser aplicado en los casos con y sin el servicio solicitado en las situaciones de demanda mxima y mnima en el ao en que se pretende iniciar el porteo. En cuanto a las cargas que se encuentran en tensiones menores a 69 KV, se cuenta con los procedimientos denominados de trayectoria punto a punto o de proporcionalidad de demanda, segn se trate de cargas nicas de ms de 1 MW o mltiples cargas agrupadas por tipo de tarifa, con demandas menores a 1 MW. Es de sealarse que esta metodologa, enva a los permisionarios una seal econmica para incentivar una ubicacin de la fuente de energa que favorezca al SEN al reducir sus prdidas. Metodologa para la determinacin de los cargos por servicios conexos. La conexin a la red por parte de los permisionarios implica que stos reciban servicios del suministrador tales como regulacin de frecuencia y voltaje. Con objeto de que se les retribuya por estos servicios conexos, la metodologa establece el procedimiento para determinar la contraprestacin correspondiente, la cual est basada en el cargo autorizado para la demanda reservada en el caso del respaldo para falla. Metodologa para la determinacin del costo total de corto plazo (CTCP). Esta metodologa es utilizada para el pago por la energa excedente que los permisionarios entregan a los suministradores. A su vez, el CTCP est constituido por la suma de los costos variables de generacin y los costos variables de transmisin. Tambin se prev que para el clculo del CTCP no se debe considerar la generacin mnima de despacho por confiabilidad.
2. LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIN ENERGTICA (LARFE)

Dentro de la Reforma Energtica aprobada en octubre 2008, que giraba principalmente entorno a la problemtica petrolera y a la eficiencia de Petrleos Mexicanos (PEMEX), se aadi, tras un largo debate, la Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin energtica, para promover el uso de las energas renovables y transformar el sector energtico en Mxico. Esta ley estableca el fomento de polticas, programas y acciones para conseguir una mayor utilizacin de energa de fuentes renovables y reducir la dependencia hacia los hidrocarburos. Aunque sentaba por primera vez las bases para el despegue de las energas renovables en Mxico, slo supuso el primer paso de un largo proceso para concretar la transicin energtica, ya que an no estableci un reglamento. El objetivo de la ley es promover el uso de energas renovables en Mxico para aprovechar mejor los mecanismos internacionales como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)17. Provee de un marco para el desarrollo de las energas renovables, que ahora necesita completarse con detalle, incluyendo objetivos concretos e iniciativas. Algunas de las iniciativas que se establecieron son:
17
Estos mecanismos se detallan en el apartado IV.3.1 - Incentivos.
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Se crearon varios cuerpos para disear una estrategia para las energas renovables y polticas pblicas relacionadas, que tambin involucraban al sector privado. La Comisin Reguladora (CRE) se design como la encargada de redactar las normas administrativas, directivas, metodologas y modelos de contrato necesarias par a permitir el uso de las energas renovables y para adaptar el despacho de suministro de electricidad para que tomara en cuenta los requerimiento tcnicos de las energas renovables Se crear un Fondo para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa inicialmente dotado de 3 billones de pesos mexicanos (alrededor de 150 millones de euros) en 2009. El fondo estar destinado a establecer un sistema de apoyo para promover el uso de las energas renovables, principalmente la adquisicin de tecnologa e infraestructura. La Ley prevea los siguientes instrumentos: a) La Estrategia Nacional para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa, la cual comprende el instrumento encaminado a garantizar la eficiencia y sustentabilidad energtica, a fin de fomentar la utilizacin y aprovechamiento de las fuentes de energa renovables y las tecnologas limpias. b) El Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables, es el instrumento mediante el cual se establecern las polticas pblicas en la materia, determinando los objetivos para el uso de dichas fuentes de energa, y las acciones para alcanzarlas. Estos instrumentos fueron presentados por la Secretara de Energa (Sener) en los meses de Junio y Julio de 2009, as como el anteproyecto del Reglamento para la ley. Sin embargo desde algunos sectores, como Greenpeace Mxico o Energa, Tecnologa y Educacin (ENTE) criticaron estas estrategias y programas ya que aunque Sener afirm en ellos que se utilizaran 20000 millones de pesos para la ejecucin de ms de 50 programas y proyectos y acciones no se detallaron las acciones o programas concretos y no se especific calendarios, plazos o responsables. Tambin se sealaron, que en las metas establecidas por el Gobierno la meta de conseguir un 26% de generacin de energa mediante energas renovables incluye los grandes proyectos hidroelctricos, mientras que en la Ley se defini que estos grandes proyectos hidroelctricos no se consideran renovables. El 3 de Septiembre de 2009, ya elaborado el presente estudio, se aprob el Reglamento para la citada ley. No se ha podido analizar el texto legal, el cual no obstante se adjunta en el Anexo VII.1 dada su importancia. Resumen: El sistema elctrico mexicano La CFE (organismo paraestatal) fija las tarifas de venta de energa elctrica y los cargos de transmisin, as como la planificacin de la expansin de la capacidad de generacin, controlando as las diferentes adiciones de capacidad del servicio pblico, la tecnologa a usar y su respectiva modalidad de financiamiento
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3. MARCO JURDICO EN EL SECTOR ELICO

En el Anexo VII.1 se detallan los artculos o prrafos de las leyes que aplican para el caso de generacin elica. Algunas leyes ya se han comentado en apartados anteriores: La Constitucin mexicana y la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE) otorgan la exclusiva responsabilidad de la generacin elctrica en manos del Estado Federal. La Comisin Federal de Electricidad (CFE) es la empresa del Estado responsable de dos tercios de la generacin de energa y posee casi todo la red de transmisin, y est obligado legalmente a proveer la energa al menor costo. En la Reforma del 1993 de la LSPEE se permiti cierta participacin del sector privado, creando posibilidades limitadas para generar y abastecer energa a la red nacional bajo las siguientes modalidades: Autoabastecimiento, Cogeneracin, Productores independientes, Pequea produccin y Exportacin. Los instrumentos de regulacin utilizados por la CRE aplicables a las fuentes de energa renovable son: Contrato de Interconexin para Fuentes de Energas Renovables. Convenio para el Servicio de Transmisin de Energa Elctrica para Fuentes de Energa Renovables Metodologa para La Determinacin de los Cargos por Servicios de Transmisin de Energa Elctrica para Fuentes de Energa Renovable Otras leyes a destacar dentro del marco regulador en torno a los proyectos elicos, tambin detalladas en el Anexo VII.1, son: Ley del Impuesto sobre la Renta Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (Evaluacin del Impacto Ambiental-EIA). En lo que compete al campo de legislacin ambiental en Mxico, no existen reglamentos y normas ambientales especficas relacionadas con la generacin de energa a travs de fuentes renovables como es la elica, ya que las normas ambientales requeridas en esta EIA, estn ms enfocadas a cuestiones de seguridad laboral que ambiental. Respecto a la seguridad ambiental solo se requiere cumplir con las normas NOM-052-SEMARNAT y NOM-054-SEMARNAT, que corresponden a la disposicin y al tipo de residuos generados por proyectos elctricos, mientras que para la proteccin de flora y fauna se requiere cumplir solo con NOM059-ECOL, NOM-113-ECOL y NOM-114-ECOL En el 2006, se inici un anteproyecto de norma mexicana para regular el establecimiento de proyectos eoloelctricos. Se denomin NOM-151 SEMARNAT-2006, en la actualidad sta se encuentra en revisin y no se sabe si llegara a aprobarse. En la pgina web de la Secretara de Energa se pueden encontrar los documentos de estas leyes, reglamentos y normas oficiales: http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=13
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VI.
EL PROYECTO ELICO EN MXICO
1. FASES DEL PROYECTO ELICO

A continuacin se describen las principales fases por la que pasa un proyecto eico, resaltando las caractersticas a tener en cuenta en Mxico. 1.- Seleccin de la ubicacin del proyecto Los factores que se tienen que considerar a la hora de escoger la ubicacin de un parque elico son las siguientes: Recurso del viento. Mxico tiene un enrome recurso elico, sin embargo, faltan mediciones ms exhaustivas en ciertas zonas que permitan conocer las caractersticas de este recurso. Acceso a la red elctrica a una distancia corta. Como la electricidad generada se introduce a la red de distribucin o a la de transmisin mediante una subestacin elctrica, es necesario que las distancias hasta estos puntos de interconexin no sean muy largas ya que supondra mayores costos y prdidas. Acceso vial adecuado. Algunos componentes de los parques son muy pesados, y se necesita que existan accesos que permitan hacer llegar estos componentes as como realizar las posteriores tareas de mantenimiento Suficiente extensin de terreno. Son preferibles terrenos simples, planos o ligeramente ondulados y sin mayores edificaciones. Tambin son preferibles terrenos a nivel del mar, donde la densidad del aire es menor. (Existen algunas excepciones como filas de colinas perpendiculares a la direccin dominante del viento). El terreno debe contar con la posibilidad de obtener los permisos adecuados y los usos establecidos del terreno no deben estar en conflicto con el desarrollo del proyecto elico. Si el terreno es usado para actividades agrcolas o ganaderas, normalmente se puede combinar sin ningn problema con el aprovechamiento elico. Los propietarios del terreno tienen que estar dispuestos a vender o arrendar la totalidad o parte de sus terrenos para el uso de la central. Es importante realizar estudios sobre los efectos sobre la flora y fauna, y en Mxico, concretamente, sobre posibles vestigios arqueolgicos que podran generar contratiempos en la ejecucin del proyecto.

2. Contar con los permisos adecuados El Gobierno Municipal otorga el permiso adecuado del uso del suelo y el permiso de construccin. La Comisin Reguladora de Energa (CRE) otorga el permiso de construccin y generacin. La Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorga la manifestacin de Impacto Ambiental, Se debe tomar en cuenta que para obtener este permiso es necesario el diseo completo del proyecto incluyendo la ubicacin exacta de las turbinas. 3. Completar negociaciones y contar con un acuerdo de compra de la energa Es necesario disponer de un comprador de la energa generada. De acuerdo con la ley mexicana, la energa generada puede ser para autoconsumo, para exportacin o para la venta a la CFE. En cualquiera de estos casos se debe negociar con la CFE, el Convenio de Compra-Venta de Energa. Este contrato define cunto energa se producir, cuando se podr generar, programas de pagos, clusulas de indemnizacin, y las tarifas aplicables. Es recomendable contar con asesora legal de un experto en contratos de compra.-venta de energa. Por ltimo, cabe aadir que en el caso de Productor Independiente (PPI) los productores privados venden la energa a CFE bajo contratos de compra a largo plazo (PPA- Power Purchase Agreement) que ganan mediante licitacin pblica, como las licitaciones que se han comentado en apartados anteriores. Estas licitaciones se adjudican sobre el precio de generacin ms bajo. 4. Completar los acuerdos de interconexin y transmisin de energa Tambin con la CFE, es necesario negociar el convenio de interconexin as como de transmisin (tarifas de porteo) 5. Realizar los arreglos para la financiacin del proyecto 6. Adquirir las mquinas y dems componentes. Construccin y puesta en marcha.
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Resumen: Claves de acceso

Modalidad de Productor Independiente de Energa: Licitacin pblica de la CFE. Se requiere de un subsidio ya que la CFE, al ser un rgano de gobierno, debe adquirir la energa ms econmica disponible; es decir, compite con fuentes convencionales. Subsidio del banco mundial durante los primeros cinco aos (incentivo) Las bases deben ser claras con respecto al despacho y los precios a pagar por la energa generada. Despacho obligatorio de la energa generada. Indexacin de precios durante la vida del contrato. Modalidad Autoabastecimiento Se debe contar con el permiso de generacin por parte de la Comisin Reguladora de Energa. Formalizacin de los contratos de interconexin y convenios de transmisin entre los permisionarios y la CFE. Modalidad Pequeo Productor: Para capacidades menores a 10 MW, la CFE adquiere la energa generada a un precio regulado. Modalidad Exportacin: Se requiere permiso para exportar la energa fuera del pas.
2. COSTOS DE LA INVERSIN
Los costos de la energa elica han cambiado drsticamente en los ltimos veinte aos. Sin embargo an se considera que la tecnologa est en proceso de maduracin, por lo que se considera que los volmenes de produccin seguirn creciendo y por tanto disminuirn el coste. Hay determinados factores que determinan las economas de los proyectos y su competitividad en el mercado de la energa. Estos factores son: La madurez de la tecnologa El tamao del proyecto El equipo seleccionado Las condiciones geogrficas y topogrficas del sitio del proyecto Las condiciones polticas, regulatorias y sociales Los parmetros financieros

El recurso elico. En un proyecto elico podemos diferenciar las siguientes clases de costos: a) el costo de la inversin, b) el coste de operacin y mantenimiento, c) el costo de generacin de la energa (que tiene en cuenta el costo de transmisin y el costo de financiamiento o del capital) a) El costo de la inversin incluye a su vez los siguientes costes: Coste inversin de los aerogeneradores Coste de cimentacin Costo de preparacin del terreno, incluyendo vas de acceso a los sitios de cada turbina, necesarias tanto para la instalacin como para el mantenimiento de las mismas. Costo de conduccin, conductores internos en la central y el conductor al sitio de conexin a la red elctrica, que depende de la distancia a la red. Costo de la subestacin e interruptores para la conexin a la red. Costo de la planeacin y preparacin del proyecto (incluyendo los estudios de prefactibilidad y factibilidad, permisos, etc...) En un anlisis llevado a cabo por el IIE, con datos de proyectos europeos, los costos de la inversin fueron distribuidos de la manera que muestra la siguiente tabla:
TABLA 5: COSTOS PARA UNA CENTRAL ELICA Concepto Aerogeneradores Gastos de importacin e impuestos Transporte y seguros Obra Civil Obra elctrica Interconexin Instalaciones fijas- oficinas y otros Sistema de control centralizado Ingeniera del proyecto y administracin Costos Legales Otros gastos de adminsitracin y contables Costo financiero durante la instalacin Garantas extendidas Contingencias y pagos de servicios menores % del Costo total 60 a 70 1 a 1,5 0,5 a 3,5 8 a 13 8 a 12 6a8 1a2 0,2 a 0,5 2a4 1a2 0,5 a 1,5 1 a 2,5 0,5 a 1,0 1a3
Fuente: Elementos para la promocin de la energa elica en Mxico - USAID
b) Los costos de operacin y mantenimiento. En general los costos de operacin y mantenimiento son ms bajos para proyectos ms grandes con turbinas ms grandes. Pero en general son muy variables.
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Los costes de operacin para centrales de mediano tamao, aproximadamente 30 MW, incluiran18. Costo del terreno: entre 0,5 y 1% del costo inicial de las turbinas. Si es de alquiler, usualmente este est fijado en un porcentaje (2% a 4%) de la venta de energa. Costo del seguro: Estimado entre un 0,7% y 1% anual del costo inicial de las turbinas. Costo del personal dedicado a la operacin: Un 0,5% del costo inicial de las turbinas. Costo de administracin : Un 0.5% del costo inicial de inversin A grandes rasgos, segn el IIE el costo total de operacin suele ser un 2,5% del costo inicial de las turbinas que, anualmente, es cercano a 25 US dlares por KW instalado, en centrales relativamente grandes (de 30 MW en adelante). Por otro lado, los costos de mantenimiento se estiman entre el 50% y el 70% del costo de la turbina (incluyendo contingencias, como cambio de una caja u otro elemento grande) sobre los 20 aos de operacin, resultando entre un 2,5% y un 3,5% anual del costo de inversin de las turbinas. Con referencia a costos de mantenimiento, se debe tomar en cuenta que: El costo de mantenimiento no est distribuido en partes iguales sobre los 20 aos de operacin. Por ejemplo, se consiguen contratos del fabricante incluyendo mantenimiento preventivo, garanta y, posteriormente, mantenimiento correctivo para los primeros 5 aos, con un costo anual de 1% hasta 1,5% del costo inicial de las turbinas. Sin embargo, hay que prever recursos para grandes revisiones que pueden darse cada cinco aos (5, 10 y 15 aos en la vida de la central). El costo de mantenimiento por KW instalado es ms bajo para turbinas ms grandes, ya que en parte se trata de operaciones por turbina, no por kW. El costo ha bajado en los ltimos aos, pues se ha generado tecnologa ms confiable. En promedio se reporta que el costo por operacin y mantenimiento es del orden de 0,01 USD/Kwh. c) Los costes de generacin de la energa estn en funcin de varios factores, entre los ms relevantes se pueden mencionar: Velocidad del viento. El recurso elico y su perfil. A mayores velocidades menores son el costo de la energa. Tambin influye el factor de planta. Para los casos de Oaxaca, donde factores de planta son muy elevados, disminuye el coste de la energa, como se puede observar en la siguiente grfica.
18
Basados en la gua de Mejores Prcticas publicada por el Instituto de Investigaciones elctricas (IIE) dentro del Plan de Accin para Eliminar Barreras para el Desarrollo de la Generacin Eoloelctrica en Mxico
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GRFICO 18: COSTOS DE GENERACIN DE ENERGA EN PLANTA ELICAS EN MXICO
Fuente: CFE, Junio 2001
El documento Elementos para la promocin elica en Mxico19 aporta datos sobre el costo de la energa segn la velocidad del viento. Para una granja de viento de 51 MW calcularon que si la velocidad del viento era de 7,15 m/s el costo de la energa era de 0,048 USD/Kwh, mientras que si la velocidad era de 9,32 m/s el costo disminua hasta los 0,026 USD/kwh. Aspectos con la tecnologa del generador elico. A mayores aerogeneradores, mayor es la energa generada y por tanto menor el coste de generacin. Tamao de la granja del viento. Como ya se ha comentado a mayores parques elicos se ha demostrado que menor es el coste de energa. Costo del financiamiento: Depender de la tasa de inters y de los indicadores fiscales y monetarios, as como del perodo de recuperacin de la inversin. Este perodo nunca ser mayor de los 20 aos de vida til que tienen los aerogeneradores, pero suele ser bastante menor, entre 10 a 15 aos. Costos de transmisin, incluye el costo del porteo, que es el coste de llevar la energa desde el punto de generacin hasta el punto de consumo. Estos costos son difciles de calcular, el rango que se ha publicado en Elementos para la promocin elica en Mxico va de los 0,008 USD/Kwh hasta los 0,0048 USD/Kwh.
Por parte de los Ingresos, el rubro ms importante ser el de la venta de electricidad, que depender de la energa generada (kwh/ao). La tarifa depender de la estacin y hora del da. Otras fuentes de ingresos seran los incentivos que se han comentado en el apartado IV.3.3 como el Mecanismo de Desarrollo Limpio o fondos verdes.
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Producida por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). Marzo 2009
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Por ltimo comentar que a partir de las experiencias de los proyectos realizados en Oaxaca, Adolfo Toledo20 afirm que: El tamao ptimo de parque elico en Oaxaca es de 100 MW. De esta manera permite costear los fletes y la logstica. La tasa interna de retorno flucta entre el 13 % y el 20% dependiendo de los diferentes elementos que ya se acaban de comentar en este punto: factor de planta interanual, precios de compraventa de la energa, aseguramiento de contratos de suministro, diseo e instalacin de aerogeneradores, indicadores fiscales y monetarios, tasas de inters de la banca exterior, etc. Tambin destaca que los costos de transaccin son muy variables en Mxico por la falta de claridad regulatoria en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal)
3. PRINCIPALES JUGADORES
Los principales jugadores en un proyecto elico son: Fabricantes de aerogeneradores y sus distribuidores Desarrolladores de los parques elicos Consultores externos y contratistas La empresa elctrica que compra la energa generada (En Mxico: CFE) Grupo de trabajo social Agencias Gubernamentales Propietarios de las tierras y comunidades vecinas Con los dos primeros subgrupos podemos conocer quienes son las empresas que dominan el mercado. Algunas de las empresas mundiales del sector ya estn involucradas en los desarrollos elicos que se estn produciendo en Mxico. Actualmente el mercado mexicano est dominado por las empresas espaolas: Eoliatec, Gamesa, Iberdrola, Prenal y Unin Fenosa tienen proyectos desarrollndose en el pas. La mayor parte de la inversin que se ha realizado en el pas es espaola. En Noviembre 2008, Fernando Mimiaga21 afirm que el 97% de las inversiones en Oaxaca correspondan a empresas espaolas. De entre todas estas empresas destaca la posicin de Gamesa e Iberdrola. Iberdrola, como desarrollador de parques elicos, tiene instalada una capacidad de 171, 5 MW (La Venta II y Parques Ecolgicos) de 203 MW totales en el pas y tiene adjudicado otro parque (La Venta III) de otros 103 MW. Gamesa, como fabricante de aerogeneradores, ha aportado la tecnolo-
20 21
Senador de Oaxaca (2006-2012) en la cumbre de energa elica en Oaxaca en Noviembre 2008. Director de Energa Renovable y Proyectos Estratgicos del Gobierno del Estado de Oaxaca.
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ga para unos 154 MW y tambin est participando como desarrollador (la CRE le ha otorgado en total permiso para generar ms de 300 MW). La posicin de Iberdrola no es slo fuerte en el terreno elico, ya que lo es incluso ms en el sector de generacin elctrica mexicano. Es el segundo productor de electricidad del pas, despus de la CFE. Tiene ocho plantas trmicas de ciclo combinado de gas en Mxico, con lo que alcanza casi el 10% de la capacidad de generacin del pas. A parte de las empresas espaolas, entre las empresas extranjeras destaca EDF- Energies Nouvelles, General Electric y GDF- Suez Internacional. As como Vestas, fabricante dans de aerogeneradores. La principal asociacin del sector es la Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE) que agrupa a casi todas las empresas del sector. En el Anexo VII.3, se puede encontrar la lista de sus asociados. A nivel de Latinoamrica est la Latin American Wind Energy Association (LAWEA) que es la promotora de los principales eventos del sector.
4. IMPORTACIN DE AEROGENERADORES
La fuerte posicin de Espaa en el desarrollo elico mexicano tambin se demuestra en la importacin de aerogeneradores que corresponde a la partida 85023101 y que se detalla en la tabla 5. El 99% de los aerogeneradores importados en el ao 2008 provenan de Espaa. Una posicin que Espaa viene repitiendo en los aos anteriores. Las importaciones de esta partida reflejan los parques elicos instalados. El valor del 2006 y en menor medida del 2007, corresponde al parque de la Venta II que fue estrenado en el 2007. Mientras que el valor del 2008 corresponde a los dos parques que se han estrenado a principios del 2009 (Eurus y Parques Ecolgicos). Aunque por el momento la participacin de Estados Unidos es insignificante con respecto a Espaa, podra aumentar si se empiezan a desarrollar los proyectos de exportacin en Baja California.
TABLA 6: IMPORTACIONES-MEXICO- DE LA PARTIDA 85023101 (AEROGENERADORES). MILLONES DE .
2006 -- MUNDO -66,91 ESPAA 66,57 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 0,31 CHINA 0,00 Pas
GRAN BRETAA E IRLANDA
Fuente: World Trade Atlas (Julio 2009)
2007 12,57 12,32 0,24 0,00 0,00
% Participacin 2008 2006 2007 2008 58,21 100,00 100 100 57,82 99,49 98 99,33 0,32 0,47 1,94 0,55 0,04 0,00 0,02 0,08 0,02 0,03 0 0,03
0,02
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5. PRODUCCIN LOCAL DE AEROGENERADORES

An no existe una industria local de aerogeneradores o componentes desarrollada en Mxico, aunque ya hay alguna empresa que ha expresado la intencin de establecerse en el pas. Por ejemplo, el grupo alemn Liebherr invertir 300 millones de dlares en una planta para fabricar componentes elicos en Nuevo Len (Peridico El norte Julio 2009) La industria local abaratara los costes, sobre todo de transporte y flete y favorecera un desarrollo ms rpido. Si Mxico no desarrolla una industria local, le podra pasar como con la extraccin de petrleo de yacimientos muy profundos, donde existe una dependencia tecnolgica del exterior cuando se tienen los recursos naturales en el propio pas. Para favorecer el desarrollo de la tecnologa local, Iberdrola crear un Centro de Ingeniera para Redes y subestaciones, con el objetivo de desarrollar la generacin elica en Mxico.
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VII.
Mxico
BIBLIOGRAFA
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62
VIII.
ANEXOS
1. MARCO JURDICO
A continuacin se detallan las leyes, convenios y reglamentos a los que se aplican a en la generacin de electricidad elica por parte de permisionarios (autoabastecimiento, cogeneracin, produccin independiente, pequea produccin, importacin o exportacin). Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica Metodologa para La Determinacin de los Cargos por Servicios de Transmisin de Energa Elctrica para Fuentes de Energa Renovable : Documento que tiene por objeto establecer la Metodologa de Transmisin para Fuente de Energa Renovable que debern seguir la Comisin Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro al calcular los cargos correspondientes a solicitudes de Servicios de Transmisin. Contrato de Interconexin para Fuentes de Energas Renovables: El objeto de este Contrato es realizar y mantener durante la vigencia del mismo, la interconexin entre el Sistema y la Fuente de Energa Renovable; as como establecer las condiciones generales para los actos jurdicos que celebren las Partes relacionados con la generacin y, en su caso, con la transmisin a sus Puntos de Carga. Para los casos de Permisionarios que entreguen energa elctrica exclusivamente a instalaciones de municipios, o de entidades federativas o del gobierno federal con cualquier energa renovable del tipo intermitente o no intermitente, ser aplicable el presente Contrato y Convenios asociados. Convenio para el Servicio de Transmisin de Energa Elctrica para Fuentes de Energa Renovables El Objeto del Convenio es establecer las bases, procedimientos, trminos y condiciones para que el Suministrador proporcione al Permisionario el Servicio de Transmisin, para transportar la energa elctrica de ste, que le entregue el Permisionario en el Punto de Interconexin, hasta el (los) Punto(s) de Carga con los siguientes lmites de transmisin asociados a cada Punto de Carga en particular. Ley del Impuesto sobre la Renta Artculo 40. Los por cientos mximos autorizados, tratndose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

XII. 100% para maquinaria y equipo para la generacin de energa proveniente de fuentes renovables. Lo dispuesto en esta fraccin ser aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren en operacin o funcionamiento durante un periodo mnimo de 5 aos inmediatos siguientes al ejercicio en el que se efecte la deduccin, salvo en los casos a que se refiere el artculo 43 de esta Ley. Los contribuyentes que incumplan con el plazo mnimo establecido en este prrafo, debern cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente por la diferencia que resulte entre el monto deducido conforme a esta fraccin y el monto que se debi deducir en cada ejercicio en los trminos de este artculo o del artculo 41 de esta Ley, de no haberse aplicado la deduccin del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deber presentar declaraciones complementarias por cada uno de los ejercicios correspondientes, a ms tardar dentro del mes siguiente a aqul en el que se incumpla con el plazo establecido en esta fraccin, debiendo cubrir los recargos y la actualizacin correspondiente, desde la fecha en la que se efectu la deduccin y hasta el ltimo da en el que oper o funcion la maquinaria y equipo. Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (Evaluacin del Impacto Ambiental) ARTCULO 28.- La evaluacin del impacto ambiental es el procedimiento a travs del cual la Secretara establece las condiciones a que se sujetar la realizacin de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecolgico o rebasar los lmites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mnimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirn previamente la autorizacin en materia de impacto ambiental de la Secretara: II.- Industria del petrleo, petroqumica, qumica, siderrgica, papelera, azucarera, del cemento y elctrica; XI. Obras y actividades en reas naturales protegidas de competencia de la Federacin; ARTICULO 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirn previamente la autorizacin de la Secretara en materia de impacto ambiental: K) INDUSTRIA ELCTRICA: I. Construccin de plantas nucleoelctricas, hidroelctricas, carboelctricas, geotermoelctricas, eoloelctricas o termoelctricas, convencionales, de ciclo combinado o de unidad turbogs, con excepcin de las plantas de generacin con una capacidad menor o igual a medio MW, utilizadas para respaldo en residencias, oficinas y unidades habitacionales; II. Construccin de estaciones o subestaciones elctricas de potencia o distribucin; III. Obras de transmisin y subtransmisin elctrica, y IV. Plantas de cogeneracin y autoabastecimiento de energa elctrica mayores a 3 MW. Las obras a que se refieren las fracciones II a III anteriores no requerirn autorizacin en materia de impacto ambiental cuando pretendan ubicarse en reas urbanas, suburbanas, de equipamiento urbano o de servicios, rurales, agropecuarias, industriales o tursticas. http://www.cre.gob.mx/pagina_a.aspx?id=23

REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIN ENERGTICA TTULO PRIMERO Disposiciones generales. Captulo I Disposiciones preliminares. Artculo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley para el Aprovechamiento de Energas renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica. Artculo 2.- Adems de las definiciones contenidas en el artculo 3o de la Ley mencionada en el artculo anterior, para efectos del presente reglamento se establecen las siguientes: I. Beneficios Econmicos Netos: La relacin de costos, efectos positivos y riesgos relativos, directos e indirectos, de la Generacin Renovable, en el contexto de la transicin energtica, de acuerdo con lo sealado en el artculo 15 del presente reglamento; II. Cogeneracin Eficiente: Es la generacin de energa elctrica, conforme a lo establecido en la fraccin II del artculo 36 de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica, siempre que el proceso tenga una eficiencia superior a la mnima que establezca la Comisin; III. Consejo: El Consejo Consultivo para las Energas renovables; IV. Generacin Renovable: La produccin de electricidad a partir de las Energas renovables; V. Inventario: El Inventario Nacional de las Energas renovables, y VI. Red Elctrica: Cualquiera de las redes que forman parte del Sistema Elctrico Nacional. Artculo 3.- La interpretacin para efectos administrativos y la aplicacin del presente reglamento corresponde a la Secretara, a la Comisin y a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, en el mbito de sus respectivas competencias. Artculo 4.- La Secretara promover que la utilizacin de las distintas fuentes de energa para la Generacin Renovable se lleve a cabo de conformidad con los siguientes criterios: I. Fortalecimiento de la seguridad energtica del pas, al diversificar las fuentes de energa para la generacin elctrica; II. Disminucin en la variacin de los costos de la energa elctrica, producida por la volatilidad en los precios de los combustibles de origen fsil; III. Reduccin en los costos de operacin, al integrar la generacin en redes de media tensin; IV. Fomento en el desarrollo social de las comunidades donde se utilizan o se llevan a cabo los proyectos; V. Participacin social en los proyectos correspondientes; VI. Impulso en el desarrollo regional, industrial y tecnolgico del pas, as como la creacin de empleos; VII. Reduccin en los impactos ambientales y en la salud pblica causados por el uso de combustibles de origen fsil; VIII. Reduccin en las emisiones de gases de efecto invernadero, en la generacin de electricidad, mediante el uso de Energas renovables y Cogeneracin Eficiente, y IX. Aprovechamiento de la biomasa proveniente de las actividades agrcolas, pecuarias, silvcolas, acucolas, algacucolas y pesqueras, mediante las tecnologas limpias. La Secretara considerar los criterios sealados en el presente artculo para disear y ejecutar la poltica energtica, y para determinar Energas renovables en trminos del artculo 3o., fraccin II, inciso g) de la Ley. Captulo II De la colaboracin, coordinacin y concertacin entre la Secretara, autoridades y el sector social. Seccin I De los convenios y acuerdos de colaboracin, coordinacin y concertacin Artculo 5.- La Secretara, para la implementacin de la Estrategia y del Programa, as como para el establecimiento y actualizacin del Inventario, podr celebrar convenios y acuerdos de colaboracin con dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal. En los convenios o acuerdos de coordinacin que celebre la Secretara con las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas, se prevern los rganos y unidades administrativas responsables del cumplimiento de las obligaciones pactadas; el cronograma de actividades y las responsabilidades necesarias para cumplir con el objeto de los mismos. Artculo 6.- La Secretara podr celebrar convenios de concertacin para promover la participacin de las personas y del sector social involucrados en la formulacin y aplicacin de medidas para la transicin energtica, y para el establecimiento y actualizacin del Inventario. Seccin II Del Consejo Artculo 7.- El Consejo se integra con los miembros siguientes: I. Un presidente, que ser el servidor pblico que designe el titular de la Secretara; II. Un representante por cada una de las Secretaras de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economa; Hacienda y Crdito Pblico, y Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin; III. Un representante de la Comisin; IV. Un representante de la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa; V. Un representante del Suministrador, y
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VI. Seis representantes de los diversos sectores involucrados en la promocin de la Generacin Renovable y el desarrollo y aplicacin de tecnologas relacionadas, en trminos de las reglas que al efecto se emitan, designados por el presidente del Consejo. Artculo 8.- El Consejo contar con un secretario tcnico, que ser designado por el propio Consejo a propuesta de su presidente. Artculo 9.- El presidente del Consejo y los dems miembros representantes de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal tendrn al menos nivel de Director General y podrn designar a un suplente, que deber tener, al menos, nivel Director General Adjunto o equivalente. Artculo 10.- Por instrucciones de su presidente se podr invitar a las sesiones del Consejo a otras autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, as como a personas fsicas y organizaciones relacionadas con las Energas renovables, cuando se estime conveniente por la naturaleza de los asuntos a tratar. Los invitados participarn con voz pero sin voto. Artculo 11.- El Consejo aprobar, a propuesta de su presidente, las reglas para su funcionamiento, mismas que debern establecer, cuando menos, los aspectos siguientes: I. El procedimiento para convocar a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, y para dejar constancia de los acuerdos tomados; II. El procedimiento para, en su caso, asegurar la participacin de personas fsicas o morales de los sectores vinculados a las materias objeto de la Ley, y III. Los mecanismos para la conformacin de comisiones y grupos de trabajo sobre temas especficos, cuando as se considere necesario. Artculo 12.- El Consejo sesionar en forma ordinaria dos veces al ao, por lo menos, previa convocatoria que haga el secretario tcnico por instrucciones del presidente del Consejo. Artculo 13.- Los acuerdos del Consejo se tomarn por mayora de los miembros presentes, en caso de empate, el presidente tiene voto de calidad. TTULO SEGUNDO Del Inventario Nacional de las Energas Renovables y de la Planeacin. Captulo I Del Inventario. Artculo 14.- La Secretara establecer el Inventario, el cual integrar la informacin disponible acerca del potencial de las distintas fuentes de Energas renovables que sean aprovechables en diferentes regiones del territorio nacional y zonas donde el Estado Mexicano ejerce soberana y jurisdiccin. La informacin bsica del Inventario ser publicada en la pgina electrnica de la Secretara. Artculo 15.- La Secretara, a efecto de determinar los Beneficios Econmicos Netos potenciales de la Generacin Renovable, que sern tomados en cuenta en la elaboracin y evaluacin del Programa, considerar lo siguiente: I. Los ahorros generados, en su caso, en el Sistema Elctrico Nacional por la Generacin Renovable; II. El aporte de capacidad estimado para cada una de las distintas tecnologas de Generacin Renovable, de acuerdo con la metodologa que elabore la Comisin, referida en la fraccin III del artculo 31 del presente reglamento; III. Los beneficios econmicos del uso de Energas renovables en comunidades sin acceso a la Red Elctrica; IV. Los riesgos y costos de las diferentes combinaciones de tecnologas de generacin para el Sistema Elctrico Nacional en su conjunto; V. Las Externalidades valoradas conforme a la metodologa referida en el artculo siguiente; VI. En su caso, los beneficios derivados de los bonos de carbono u otros recursos que provengan de mecanismos internacionales de financiamiento, y VII. Los dems aspectos que determine la Secretara. Artculo 16.- La Secretara elaborar la metodologa para la valoracin de Externalidades asociadas con la generacin de electricidad y la revisar cada tres aos. Las Externalidades de las tecnologas de Generacin Renovable se evaluarn comparativamente con aquellas basadas en combustibles fsiles que estn siendo consideradas por la Secretara para la instalacin de nuevas centrales de generacin. La metodologa propuesta por la Secretara ser remitida a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, a la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretara de Salud, para que en el mbito de sus competencias emitan la opinin que resulte aplicable dentro de los tres meses siguientes. La Secretara, previa opinin y anlisis con las dependencias antes indicadas, emitir la metodologa correspondiente. Captulo II Del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables. Artculo 17.- La Secretara elaborar anualmente una prospectiva de energas renovables en la que se analizar la penetracin de las Energas renovables en el pas, como parte de la transicin energtica de la Estrategia Nacional de Energa, prevista en la fraccin VI del artculo 33 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Artculo 18.- La prospectiva de energas renovables a la que se refiere el artculo anterior servir de gua para la elaboracin y ejecucin del Programa por parte de la Secretara.
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Artculo 19.- La Secretara incluir en el Programa lo previsto en el artculo 11 de la Ley, especificando lo siguiente: I. Metas para la Generacin Renovable, para las distintas tecnologas; II. Metas para proyectos de Cogeneracin Eficiente como parte de la expansin de la capacidad de generacin del Sistema Elctrico Nacional; III. Las obras de conduccin de energa elctrica y elementos que permitan aprovechar las Energas renovables y mantener una ptima estabilidad, calidad y seguridad del Sistema Elctrico Nacional; IV. Las estrategias y acciones que se llevarn a cabo para promover las diferentes fuentes de Energas renovables y as alcanzar las metas establecidas en el Programa; V. Metas de electrificacin rural con Energas renovables; VI. Objetivos, metas y lneas de accin a cargo de las dependencias de la Administracin Pblica Federal competentes en materia de desarrollo rural y social, de acuerdo a lo sealado en el Captulo II del Ttulo Tercero del presente ordenamiento, y VII. Acciones para el apoyo a la investigacin y el desarrollo tecnolgico nacionales, segn lo establecido en el Captulo III del Ttulo Tercero de este reglamento. Cuando exista justificacin para ello, las metas a las que se refieren las fracciones I y II del presente artculo podrn establecerse de manera diferenciada para las distintas regiones del pas. Artculo 20.- La Secretara, en la ejecucin y evaluacin del Programa, tomar en cuenta las opiniones del Consejo, as como los comentarios y propuestas procedentes que resulten de los mecanismos de consulta que determine. Artculo 21.- La Secretara solicitar a las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal la informacin que, en su caso, se requiera para la evaluacin del Programa. Artculo 22.- El programa anual del Suministrador deber ser congruente con lo referido en las fracciones I, II, III y IV del artculo 19 del presente reglamento. Artculo 23.- La evaluacin del Programa se llevar a cabo durante el cuarto ao del perodo constitucional de la gestin gubernamental, o antes si la Secretara lo considera necesario. Captulo III De la Estrategia Nacional para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa. Artculo 24.- La Estrategia comprender los recursos del sector pblico consolidados para el cumplimiento de los fines indicados en el artculo 22 de la Ley, incluyendo los previstos en el Fondo para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa. La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, en trminos de las disposiciones aplicables, ser la encargada de realizar la consolidacin de provisiones del sector pblico en el Presupuesto de Egresos de la Federacin a que se refiere el artculo 24 de la Ley. TTULO TERCERO De las acciones de gobierno para la Generacin Renovable. Captulo I De la Integracin de las tecnologas para la Generacin Renovable en el desarrollo industrial nacional. Artculo 25.- La Secretara de Economa, en coordinacin con la Secretara, definir las polticas y medidas para fomentar una mayor integracin nacional de equipos y componentes para el aprovechamiento de las Energas renovables y su transformacin eficiente. Artculo 26.- La Secretara de Economa emitir un informe anual sobre los logros alcanzados y obstculos enfrentados para la integracin nacional de equipos y componentes para la Generacin Renovable. Este informe ser publicado en la pgina electrnica de dicha dependencia. Captulo II De las acciones vinculadas al desarrollo social y rural. Artculo 27.- La Secretara promover la Generacin Renovable como un medio para dar acceso a la energa elctrica en aquellas comunidades que no cuenten con este servicio, mediante: I. Informacin y asesora a las comunidades interesadas en proyectos de Generacin Renovable, y II. Mecanismos de promocin para facilitar la implementacin de dichos proyectos. Captulo III De la promocin de la investigacin y desarrollo tecnolgico. Artculo 28.- La Secretara, con la participacin que corresponda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, promover la investigacin aplicada y el desarrollo de tecnologas para la generacin con fuentes de Energas renovables considerando, entre otros, los siguientes criterios: I. La congruencia de sus objetivos con los de la Ley, el presente reglamento, la Estrategia y el Programa; II. El fomento del desarrollo de nuevos conocimientos, materiales, tcnicas, procesos, servicios y tecnologas en materia de Energas renovables; III. La viabilidad tcnica, ambiental, financiera, administrativa, social y de ejecucin para el efectivo cumplimiento de sus objetivos; IV. La vinculacin de sus resultados con el desarrollo econmico y social nacional y regional, incluyendo la generacin de empleos, y V. El mximo beneficio econmico neto con los menores impactos en el menor tiempo posible.
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TTULO CUARTO De la regulacin de la Generacin Renovable y la Cogeneracin Eficiente. Captulo I De las disposiciones administrativas de la Comisin. Artculo 29.- La Comisin establecer las metodologas para el clculo de las contraprestaciones por los servicios que se presten entre s el Suministrador y los generadores renovables o cogeneradores eficientes, para lo cual deber tomar en consideracin los costos eficientes asociados a la prestacin de dichos servicios. Artculo 30.- Para los efectos de lo dispuesto en el artculo anterior, la Comisin solicitar la opinin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y de la Secretara. Una vez que reciban el proyecto de metodologa enviado por la Comisin, dichas dependencias debern emitir su opinin en un plazo mximo de 20 das hbiles, de lo contrario, se entender que no tienen comentarios al respecto. Artculo 31.- La Comisin, para la regulacin de la Generacin Renovable y la Cogeneracin Eficiente, expedir e inscribir en su registro pblico lo siguiente: I. Directivas y metodologas para el clculo de las contraprestaciones y las directrices a que se sujetarn los modelos de contrato para proyectos de pequea produccin y produccin independiente de energa; II. Criterios, metodologas y directrices a que se sujetarn los modelos de contrato, procedimientos de intercambio de energa y sus correspondientes sistemas de compensaciones, para proyectos de autoabastecimiento con Energas renovables y para proyectos de Cogeneracin Eficiente; III. Metodologas para determinar la aportacin al Sistema Elctrico Nacional de capacidad de generacin de las distintas tecnologas; IV. Reglas generales de interconexin al Sistema Elctrico Nacional atendiendo los requerimientos planteados por el Suministrador y escuchando la opinin de los generadores renovables y cogeneradores eficientes; V. Lineamientos y mecanismos para promover el desarrollo de las actividades de Generacin Renovable y de Cogeneracin Eficiente, y VI. Lineamientos para la expedicin de las licitaciones a las que se refiere el Captulo II del Ttulo Cuarto del presente reglamento. Artculo 32.- Las metodologas mencionadas en la fraccin III del artculo anterior prevern la probabilidad de disponibilidad de capacidad en las horas de mxima demanda de acuerdo con las caractersticas de las tecnologas para la Generacin Renovable y la Cogeneracin Eficiente. Artculo 33.- La Comisin requerir a la Comisin Federal de Electricidad, la revisin y, en su caso, la adecuacin de las reglas de despacho aplicables a la Generacin Renovable y a la Cogeneracin Eficiente, justificando los ajustes que estime necesarios. El Centro Nacional de Control de Energa realizar las gestiones necesarias para atender las adecuaciones anteriores, dentro del plazo que la Comisin determine y que no deber exceder de cincuenta das hbiles a partir de la recepcin de la solicitud. Artculo 34.- Cuando la infraestructura de transmisin sea insuficiente, la Comisin emitir disposiciones de carcter general para regular el acceso de nuevos proyectos de generacin a dicha infraestructura, as como para programar su ampliacin de manera concertada con los posibles interesados en el desarrollo de proyectos de Generacin Renovable y de Cogeneracin Eficiente. Artculo 35.- Para propsitos de este reglamento los generadores renovables para autoabastecimiento de hasta 0.5 MW, tendrn los mismos derechos que los permisionarios, en los trminos de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica. El Suministrador deber informar a la Comisin sobre el inicio y terminacin de la operacin de estos generadores renovables y de la capacidad instalada, as como reportar semestralmente la energa intercambiada neta con el Sistema Elctrico Nacional. El intercambio de energa elctrica por parte de los generadores renovables a los que se refiere este artculo estar sujeto a los modelos de contrato expedidos por la Comisin. Captulo II De las licitaciones para proyectos de Generacin Renovable y de Cogeneracin Eficiente. Artculo 36.- El Suministrador llevar a cabo licitaciones separadas para proyectos de Generacin Renovable y para proyectos de Cogeneracin Eficiente, de acuerdo con las metas que establezca el Programa, referidas en las fracciones I y II del artculo 19 de este reglamento. Las convocatorias y bases de licitacin que se emitan para la Generacin Renovable respondern a las metas establecidas en el Programa y debern ajustarse a los principios siguientes: I. Las convocatorias podrn ser nacionales o regionales; II. Sealarn la capacidad mxima solicitada y su rango de variacin permitido; III. Los participantes podrn ofrecer la capacidad total solicitada o una capacidad parcial; IV. Las bases de la licitacin procurarn la mxima flexibilidad posible a los interesados para plantear el contenido tcnico de sus propuestas en cuanto a tecnologa especfica, diseo, ingeniera, construccin y ubicacin de las instalaciones, y V. Se incluirn mecanismos para fomentar tanto a aquellos proyectos de generacin que aporten capacidad en firme al sistema como a aquellos que puedan estar disponibles en la horas de mayor demanda de la Red Elctrica. Artculo 37.- La Comisin elaborar las metodologas para la determinacin de contraprestaciones mximas que pagarn los suministradores a los generadores que utilicen Energas renovables, con base en los costos eficientes estimados para el desarrollo de los proyectos ms una utilidad razonable.
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La determinacin de las contraprestaciones mximas podr sujetarse a cualquiera de los siguientes esquemas: I. Contraprestaciones por capacidad y energa que reflejen, respectivamente, los costos fijos, incluyendo el rendimiento sobre la inversin, y los variables en que incurra el permisionario, y II. Una contraprestacin por unidad de energa que incorpore las retribuciones por concepto de capacidad y de energa. Artculo 38.- Las contraprestaciones establecidas se mantendrn durante la vigencia del convenio respectivo, y sern ajustables conforme a lo sealado en la metodologa expedida por la Comisin. Artculo 39.- El convenio se adjudicar a quien ofrezca la energa elctrica requerida al menor costo, tomando en cuenta lo siguiente: I. En caso de que las bases de licitacin establezcan las contraprestaciones referidas en la fraccin I del artculo 37 del presente reglamento, las propuestas se compararn con base en el costo econmico total de largo plazo, y II. En caso de que las bases de licitacin establezcan las contraprestaciones referidas en la fraccin II del artculo 37 del presente reglamento, las propuestas se compararn con base en la contraprestacin incluida en cada una de ellas. Artculo 40.- La Comisin otorgar los permisos correspondientes para proyectos de pequea produccin o de produccin independiente, segn sea el caso, a los solicitantes que cumplan lo establecido en la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica y su reglamento en lo que resulten procedentes. Captulo III De los proyectos de Generacin Renovable y de Cogeneracin Eficiente fuera de convocatoria. Artculo 41.- La Comisin publicar en el Diario Oficial de la Federacin las directrices a que se sujetarn los modelos de contrato y las reglas de procedencia que regirn la adquisicin por parte del Suministrador de energa elctrica producida por los generadores renovables y por los cogeneradores eficientes fuera de convocatoria. Artculo 42.- La entrega de energa elctrica al Sistema Elctrico Nacional por generadores renovables y por cogeneradores eficientes fuera de convocatoria se podr llevar a cabo con los permisos correspondientes otorgados por la Comisin, conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica y su reglamento, en lo que resulten procedentes. Artculo 43.- Los proyectos a los que se refiere este Captulo podrn recibir una contraprestacin por capacidad y energa asociada, cuando se encuentren dentro de las metas establecidas en el Programa y mencionadas en las fracciones I y II del artculo 19 de este reglamento, de acuerdo a las disposiciones administrativas que expida la Comisin. Los proyectos que no se encuentren incluidos en el Programa, nicamente recibirn pago por la energa entregada al Suministrador, en los trminos que emita la Comisin. Artculo 44.- La Comisin determinar las contraprestaciones por energa y capacidad, para los proyectos de Generacin Renovable y las metodologas para la determinacin de las contraprestaciones de los proyectos de Cogeneracin Eficiente materia de este Captulo. Para tales efectos, la Comisin podr considerar total o parcialmente los Beneficios Econmicos Netos referidos en el artculo 15 del presente reglamento, segn el grado de cumplimiento de las metas establecidas en las fracciones I y II del artculo 19 de este ordenamiento. Artculo 45.- En el caso especfico de los convenios que se celebren entre el Suministrador y Petrleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, para proyectos de Cogeneracin Eficiente, stos debern contener acuerdos para lograr un manejo integral de la energa trmica y elctrica en los procesos industriales y cumplir con los criterios de eficiencia mnima que establezca la Comisin. TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente reglamento entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. SEGUNDO.- El presidente del Consejo propondr las reglas referidas en el artculo 11 de este reglamento en la primera sesin de dicho rgano colegiado, que deber realizarse dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento. TERCERO.- Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente reglamento, el Suministrador enviar a la Comisin su propuesta en relacin con el contenido de las fracciones I a III del artculo 31 de este ordenamiento. CUARTO.- El Suministrador deber proponer a la Comisin las Reglas generales de interconexin al Sistema Elctrico Nacional, a las que se refiere la fraccin IV del artculo 31 de ste reglamento, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los treinta y un das del mes de agosto de dos mil nueve.- Felipe de Jess Caldern Hinojosa.- Rbrica.- El Secretario de Hacienda y Crdito Pblico, Agustn Guillermo Carstens Carstens.- Rbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rbrica.- La Secretaria de Energa, Georgina Yamilet Kessel Martnez.- Rbrica.- El Secretario de Economa, Gerardo Ruiz Mateos.- Rbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, Alberto Crdenas Jimnez.- Rbrica.- El Secretario de Salud, Jos ngel Crdova Villalobos.- Rbrica.
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2. PERMISOS DE GENERACIN ELICA EXPEDIDOS POR LA CRE

PERMISIONARIO FUERZA EOLICA DEL ISTMO, S.A. DE C.V. BAJA CALIFORNIA 2000, S.A. DE C.V. ELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. FUERZA EOLICA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. PARQUES ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. EOLIATEC DEL ISTMO, S.A.P.I. DE C.V. VIENTOS DEL ISTMO, S.A. DE C.V. EURUS, S. A. P. I. DE C.V. BII NEE STIPA ENERGIA EOLICA, S.A. DE C.V. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS EOLIATEC DEL PACIFICO, S. A. P. I. DE C. V. EOLICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. FUERZA Y ENERGIA BII HIOXO, S. A. DE C. V. MODALIDAD AUT. AUT. AUT. FECHA DE OTORGAMIENTO 14/01/98 14/01/98 25/09/01 CAP. AUTORIZADA (MW) 100,000 10,000 67,500 ENERGIA AUTORIZADA (GWh/AO) 450,00 28,03 365,16 INVERSION (MILES DE DOLARES) $ $ $ 200.000,00 20.000,00 135.000,00 FECHA DE ENTRADA EN OPERACIN 31/05/09 31/12/09 31/05/09 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAS DIVERSAS MUNICIPAL MUNICIPAL UBICACION DE LA PLANTA OAXACA BAJA CALIFORNIA OAXACA BAJA CALIFORNIA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
EXP. AUT. AUT. AUT. AUT. AUT. P.P.
11/07/02 19/09/02 31/03/05 19/12/05 06/07/06 28/09/06 16/01/07
300,000 79,900 164,000 216,000 300,000 26,350 5,000
830,00 280,00 642,00 931,56 876,00 100,13 21,90
$ $ $ $ $ $ $
600.000,00 159.800,00 328.000,00 432.000,00 600.000,00 52.700,00 10.000,00
31/12/11 31/01/09 31/10/09 17/12/12 30/06/09 31/05/09 31/05/08
EXPORTACION INDUSTRIAS DIVERSAS INDUSTRIAS DIVERSAS INDUSTRIAS DIVERSAS CEMENTERO ALIMENTOS PEQUEO PRODUCTOR INDUSTRIAS DIVERSAS INDUSTRIAS DIVERSAS INDUSTRIAS DIVERSAS
AUT. AUT. AUT.
19/09/07 23/10/08 23/10/08
160,000 17,500 226,800
600,00 37,30 645,62
$ $ $
320.000,00 35.000,00 453.600,00
30/11/10 01/09/09 21/12/10
OAXACA NUEVO LEON OAXACA
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3. ASOCIADOS AMDEE (ASOCIACIN MEXICANA DE ENERGA ELICA

ABB: www.abb.com.mx Abengoa Mxico www.abengoa.es Abengoa Mxica www.alesco.com.mx Alesco Energa y Agua www.alesco.com.mx Arteche www.arteche.com Cableados Industriales www.cisae.com Caborn Solutions de Mxico www.co2-solutions.com Compaa Ypez Alarcn Desarrollo Elicos Mexicanos Elecnor www.elecnor.es Elctrica del Valle de Mxico www.edf-en.es Enerthi Mxico www.enerthi.net Eoliatec del istmo Endesa Cogeneracin y Renovables www.endesa.com.mx Eoliatec de Mxico Fuerza Elica www.fuerzaeolica.com Gamesa Energa GE Internacional www.ge.com/mx Grupo Qumico Industrial de Toluca www.megapoliester.com Iberdrola www.iberdrola.es Mexin Mitsubishi Heavy Industries de Mxico www.mhimex.com Owens Corning Mxico www.owenscorning.com Preneal Mxico www. preneal.es Prolec GE www.prolecge.com Sempra Energy Mexico www.energiacostaazul.com.mx Servicios industriales Peoles www.penoles.com.mx Trinity Industries de Mxico w trinitymexico.com Unin Fenosa Energas Renovables www.unionfenosa.es Vestas www.vestas.es 3TIER www.3tiergroup.com
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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey

El mercado de la energa elica en Mxico

El mercado de la energa elica en Mxico

EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

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EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

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EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

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LA ENERGA ELICA EN EL MUNDO

1. FACTORES POTENCIADORES DE LA ENERGA ELICA

Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico

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EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

2. DESVENTAJAS DE LA ENERGA ELICA

EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

3. PANORAMA DEL SECTOR MUNDIAL

EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

GRFICO 1: CAPACIDAD GLOBAL ACUMULADA INSTALADA 1996-2008

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC)

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EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC)

GRFICO 3: TOP 10 - CAPACIDAD INSTALADA TOTAL 2008

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC)

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EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

GRFICO 4: TOP 10 NUEVA CAPACIDAD 2008

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC)

EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

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EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

Mercado offshore: Parques elicos marinos

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EL SECTOR ENRGETICO EN MXICO

1. EL SECTOR ENERGTICO EN MXICO

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EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

Nucleoenerga 1% Gas natural 17%

Geoenerga 1% Energa elica 0%

Petrleo crudo 47%

2. EL SISTEMA ELCTRICO MEXICANO

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EL MERCADO DE ENERGA ELICA EN MXICO

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Fuente: Prospectiva SE 2008-2017 Secretara de Energa

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Otras 9% Turbogas 4% C arboelctrica 5%

Nucleoelectrica 3% Hidroelctrica 21%

C iclo combinado 32%

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Vapor Hidroelctrica Dual Elica

C iclo combinado Turbogas Geotermolctrica