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El mercado de los productos ecolgicos en EE.UU.

El mercado de los productos ecolgicos en EE.UU.

Esta nota ha sido elaborada por Mara Martnez Ramn bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York

Septiembre 2006
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NDICE

CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Comercio exterior III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN 1. Agentes que intervienen en la distribucin 2. Marcas blancas 3. Principales categoras de alimentos ecolgicos VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Requisitos generales para todos los productos alimentarios 2. Etiquetado de los productos ecolgicos 3. Certificacin de los productos ecolgicos VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de inters IX. BIBLIOGRAFA

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TABLAS Y GRFICOS Tabla 1: Ventas alimentacin y penetracin de los alimentos ecolgicos, 2001 2005 Tabla 2: Ventas por categora, ao 2005 (mill. $) Tabla 3: Certificaciones de tierra (Ha) y ganado en EE.UU. 1997/2003 Tabla 4: Principales empresas de alimentacin ecolgica de EE.UU. Tabla 5: Categoras ms demandadas de productos ecolgicos Tabla 6: Comparativa de precios Tabla 7: Marcas blancas de los principales supermercados de EE.UU. Tabla 8: Ventas de comida preparada ecolgica por tipo de establecimiento. 2001 Tabla 9: Regulacin del etiquetado de productos ecolgicos en EE.UU. Grfico 1: Ventas de alimentacin y de productos ecolgicos.1997 2005 Grfico 2: Evolucin de la tasa de crecimiento del mercado de alimentos ecolgicos y el mercado de alimentacin en general Grfico 1. Distribucin geogrfica de la tierra de cultivo con certificacin ecolgica, 2002 Grfico 2: Esquema de intermediarios Grfico 3: Cuota de ventas de alimentos ecolgicos en EE.UU. 2005 Grfico 4: Sello del USDA Grfico 5: Posibilidades de etiquetado de productos ecolgicos 11 11 12 13 17 19 26 27 31 9 10 12 18 21 30 30

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CONCLUSIONES

DEFINICIN Y TAMAO DEL MERCADO El mercado de productos ecolgicos en EE.UU. super en 2005 los 13.000 millones de dlares en ventas y ha tenido tasas de crecimiento medias del 19% durante los ltimos cinco aos, mientras la tasa de crecimiento del mercado de la alimentacin en general no super en ese periodo el 4% anual. Las categoras lderes en ventas son los productos frescos (frutas y verduras), las bebidas sin alcohol y los productos lcteos. Para que un producto pueda obtener la certificacin ecolgica del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) ha de cumplir con los estndares de produccin y manipulacin establecidos en el NOP (National Organic Program) y solicitar la certificacin a un agente certificador acreditado por este organismo. Slo as podr exhibir la palabra organic en su etiquetado o panel de informacin, con una serie de limitaciones contenidas en la norma, segn la cantidad de ingredientes ecolgicos que tenga el producto. La produccin de alimentos ecolgicos ha crecido fuertemente en los ltimos cinco aos. La certificacin de tierras de cultivo ecolgicas aument en total un 11% entre 2001 y 2003 y tambin han aumentado las certificaciones de granjas ganaderas. Tambin se ha incrementado el nmero de empresas productoras de alimentos ecolgicos en EE.UU. En un principio, los productores de alimentos ecolgicos eran pequeas explotaciones familiares o cooperativas, pero debido al crecimiento que ha experimentado el mercado, muchos se han convertido en grandes compaas nacionales, que han seguido creciendo aumentando sus lneas de productos y comprando marcas de empresas ms pequeas. Algunas de las grandes multinacionales de productos agroalimentarios, como Coca Cola, Kraft Foods o Nestl, han comprado marcas de productos ecolgicos o lanzado sus propias lneas de estos productos. EE.UU. importa alrededor de 1.500 millones de dlares en productos ecolgicos, 8 veces ms de lo que exporta. Importa productos frescos de Amrica Latina y Asia y productos elaborados, de mayor valor aadido, de Europa. DEMANDA A pesar de tener un precio mayor que los productos convencionales, un 73% de los americanos consumen, al menos ocasionalmente, productos ecolgicos. La caracterstica principal del consumidor habitual de productos ecolgicos es que tiene un alto nivel de
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educacin y, generalmente, un alto poder adquisitivo. Las poblaciones asitica e hispana son ms propensas a comprar alimentos ecolgicos en los supermercados. PRECIOS Los precios de los alimentos ecolgicos son superiores a los de sus equivalentes convencionales. El precio final del producto se ve afectado por los aranceles, que dependen de cada producto en particular, y las comisiones de los distintos intermediarios. DISTRIBUCIN Los productos ecolgicos llegan al consumidor final fundamentalmente a travs de minoristas. El canal HORECA slo supone el 2% de las ventas de estos productos en EE.UU. Dentro del canal minorista, los supermercados que tienen la mayor cuota de ventas, un 38%, seal de que se est generalizando el consumo de productos ecolgicos en EE.UU. Durante el ao 2006, la cadena de supermercados Wal Mart, la ms importante del pas, anunci su decisin de entrar en el segmento de productos ecolgicos. Su entrada podra provocar grandes cambios en el mercado y acelerar la transicin de los productos ecolgicos a productos de consumo general, abaratando su precio y facilitando el acceso a los consumidores con menos poder adquisitivo. En la distribucin de productos ecolgicos intervienen brokers, importadores, distribuidores y minoristas. Algunos estn especializados en productos naturales y ecolgicos, pero la mayora distribuyen tambin otros productos. Los distribuidores ms importantes de productos ecolgicos son UNFI y Tree of Life, que empezaron al mismo tiempo que el movimiento de productos ecolgicos y abastecen, entre los dos, a ms de 20.000 minoristas. Los principales minoristas especializados en productos naturales y ecolgicos son Whole Foods Markets y Wild Oats. Trader Joes es una cadena de supermercados, menor que Whole Foods y Wild Oats, propiedad del grupo Aldi que vende productos de calidad (gourmet y ecolgicos) a precios econmicos. Adems, cadenas de supermercados como Safeway, Shop and Stop o incluso Wal Mart, a travs de Sams, han creado sus propias marcas de productos con certificacin ecolgica, ofrecindolos a menores precios, facilitando el aumento del consumo de productos ecolgicos. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Los productos de alimentacin ecolgica tienen que cumplir los mismos requisitos que el resto de productos alimentarios para entrar a EE.UU.; es decir, cumplir los requisitos sanitarios, fitosanitarios y administrativos establecidos por la FDA y el USDA, disponibles en http://www.foodsfromspainnews.com/FFSNEWS/GuiaImport.htm. Adems, para poder comercializarse como productos ecolgicos (organic), han de cumplir los estndares de produccin y manipulacin establecidos en el National Organic Program y estar certificados por un Agente Certificador Acreditado por el USDA. La certificacin europea no es equivalente a la americana, por lo que los productos que tengan slo certificacin europea, no pueden exhibir la palabra organic (bajo pena de multa de 10.000$). En Espaa hay dos agentes acreditados por el USDA.

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

Los productos ecolgicos en EE.UU. son todos aquellos para cuyo cultivo y/o procesamiento industrial se hayan empleado tcnicas naturales o tradicionales, que respeten el medioambiente y en las que la aplicacin de los avances de tecnologa, tales como el empleo de fertilizantes o pesticidas, antibiticos, uso de ingeniera gentica, irradiacin, u otros, sea reducida o nula. Han de cumplir los estndares establecidos por el Programa Nacional de productos Ecolgicos (NOP: National Organic Program) implementado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA). Los productos ecolgicos (organic) no son iguales que los denominados naturales. Los primeros han seguido un proceso de elaboracin certificado por las autoridades estadounidenses o por agencias acreditadoras que garantizan al consumidor que los productos que ha adquirido cumplen con una normativa determinada en su produccin. Los productos naturales no tienen certificacin de ningn tipo y su significado no est claro. La FDA slo ha definido el trmino natural para los productos crnicos: Ausencia de ingredientes artificiales o sintticos, incluyendo hormonas. Para el resto de productos alimenticios, la calificacin de natural no exige ni la ausencia de determinados ingredientes (como sirope de maz con altos niveles de fructosa o las grasas hidrogenadas) ni la obligacin de seguir un proceso determinado para elaborar los productos. Conviene aclarar que la certificacin ecolgica de un producto y su precio mayor no lo convierte en un producto gourmet, aunque en muchas tiendas de productos gourmet haya tambin productos ecolgicos. Un producto gourmet puede, adems, tener certificacin ecolgica, pero un producto ecolgico, como por ejemplo, una manzana, no es necesariamente gourmet. El gobierno federal sent los estndares para la produccin, procesado y certificacin de los alimentos ecolgicos en la Organic Food Production Act (OFPA) de 1990. Con esta ley se cre el Comit Nacional de Estndares Ecolgicos (National Organic Stardards Board) para desarrollar las directrices y procedimientos que regularan la elaboracin de todos los productos ecolgicos En Diciembre de 2000, el USDA public una regulacin muy detallada sobre estndares, produccin y certificaciones para implementar de manera efectiva la ley de 1990 (OFPA), el National Organic Program (NOP). Esta regulacin entr en vigor en abril de 2001, otorgando un plazo a las empresas hasta octubre de 2002 para que sus productos cumplieran los estndares nacionales. El documento tambin detalla los procedimientos que hay que seguir para obtener la acreditacin la certificacin de produccin orgnica y la
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acreditacin de entidades certificadoras. El texto ntegro del National Organic Program se puede encontrar en: http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/StandardsinSpanish.pdf (en espaol) Tambin se cre un sello oficial acreditativo, emitido por el USDA que podrn incorporar todos los productos que reciban la certificacin de ecolgicos u orgnicos; as como la creacin de diferentes categoras de etiquetado para informar al consumidor del porcentaje de ingredientes ecolgicos del producto: 1. 2. 3. 4. Producto 100% ecolgico (100 percent organic): Productos con el 100% de sus ingredientes certificados como ecolgicos. Producto ecolgico (Organic): Productos con el 95% de sus ingredientes (en peso) producidos de manera ecolgica. Producto hecho con ingredientes ecolgicos (Made with organic ingredients): Productos con ms del 70% (en peso) de ingredientes ecolgicos. Los productos con menos del 70% de sus ingredientes producidos con estndares ecolgicos no pueden llevar en la etiqueta la palabra organic, pero pueden especificar los ingredientes producidos siguiendo estos estndares.

Los alimentos ecolgicos se pueden dividir en las siguientes categoras: A. Frutas y vegetales: Es la categora de productos que ms se vende y la que ms se importa en EE.UU. B. Lcteos (Dairy): Leche fresca. Incluye la leche y sus derivados como quesos y yogures. C. Bebidas: zumos (frescos, congelados y refrigerados), caf (a granel, empaquetado o preparado), refrescos, leche no fresca y bebidas que no provienen de soja. D. Comida preparada: comida para bebes, cereales, condimentos, conservas, mermeladas, mantequilla de avellanas, aceites, pastas, salsas, alios, sopas, cereales, dulcificantes. E. Panes y granos F. Snacks, dulces y postres G. Salsas y condimentos H. Carne y pescado

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II.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

El mercado estadounidense para productos agroalimentarios ecolgicos y naturales lleg en el ao 2005 a los 28.300 millones de dlares en ventas1, aumentando un 11.9% con respecto a los 25.300 millones de dlares de 2004. Desde el ao 2003, el segmento de alimentacin ecolgica ha crecido a un ritmo ms de cuatro veces superior (17.2%) al segmento de productos naturales (3.9%) y las ventas minoristas de productos ecolgicos han aumentado un 60.9% desde el ao 2002.

Grfico 1: Ventas de alimentacin y de productos ecolgicos (millones de dlares) 1997 2005

$ 16,000 $ 14,000 $ 12,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 4,000 $ 2,000 $0 1997 1998 1999 2000 2001 Alimentos Ecolgicos (escala izda.) $ 700,000 $ 600,000 $ 500,000 $ 400,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 100,000 $0 2002 2003 2004 2005 Total ventas alimentacin (escala dcha.)

Fuente: Nutrition Business Journal estimates based on OTAs 2004 Manufacturer Survey, annual Nutrition Business

Fuente: Packaged Facts, 2006

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El mercado de productos ecolgicos2 en EE.UU. supuso en 2005 alrededor de 13.800 millones de dlares en ventas3, lo que refleja un aumento del 16.8% respecto al ao anterior. Las ventas de estos productos en EE.UU. han aumentado entre un 10% y un 21% anualmente desde 1997, mientras que las ventas de alimentacin en general slo han crecido a un ritmo de entre un 2% y un 4% anual en los mismos aos.

Grfico 2: Evolucin de la tasa de crecimiento del mercado de alimentos ecolgicos y el mercado de alimentacin en general
25% 20% 15% 10% 5% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alimentos Ecolgicos (Mill$)

Total Alimentacin

Fuente: Nutrition Business Journal estimates based on OTAs 2004 Manufacturer Survey, annual Nutrition Business

Las ventas de productos ecolgicos representan alrededor del 2% de todas las ventas de alimentacin de EE.UU. Es muy difcil cuantificar las importaciones y exportaciones de productos ecolgicos, porque no se trata de una categora de productos especfica con un cdigo arancelario determinado. Segn un estudio de la compaa Organic Monitor, el 10% del mercado de productos ecolgicos en EE.UU. en 2005 fueron importaciones (alrededor de 1.400 millones de dlares) y el 1% exportaciones. Un crecimiento medio del 20% anual, la introduccin de ms de 1.700 productos en 2005, el aumento de la poblacin que consume productos ecolgicos, la introduccin de nuevas categoras de productos (carnes) y canales de distribucin emergentes (HORECA) son algunos de los rasgos que caracterizan este mercado.

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Sin tener en cuenta los productos etiquetados como naturales Organic Trade Associations 2006 Manufacturer Survey 10

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Tabla 1: Ventas alimentacin y penetracin de los alimentos ecolgicos, 2001 - 2005
Alimentos ecolgicos 2001 2002 2003 2004 2005
Miles de dlares Fuente: Estimaciones de Nutrition Business Journal basadas en OTAs 2006 Manufacturer Survey, Annual Nutrition Business Journal surveys of manufacturers, SPINS, y otras fuentes.

Crecimiento ecolgicos 20.7% 17.3% 20.2% 14.7% 16.2%

Total ventas alimentacin 521,830 530,612 535,406 544,141 556,791

Penetracin ecolgicos 1.4% 1.6% 1.9% 2.2% 2.5%

7,360 8,635 10,381 11,902 13,831

Con respecto a las categoras de productos ecolgicos ms vendidas en EE.UU., las frutas y vegetales suponen un 42% del total de las ventas de estos productos en el pas, seguidos por las bebidas sin alcohol, los lcteos y los panes y granos. Sin embargo, las categoras de productos con mayor crecimiento en 2005 fueron las de snacks y salsas.

Tabla 2: Ventas por categora, ao 2005 (mill. $)

Carne / Pescado 2% Frutas y vegetales 39%

Categora Frutas y vegetales Lcteos Bebidas Comida preparada Panes y granos Snacks Salsas, condimentos Carne / Pescado TOTAL

Ventas 5,369 2,140 1,940 1,758 1,360 667 341 256 13,831

Crecimiento 2005 10.9% 23.6% 13.2% 19.4% 19.2% 18.3% 24.2% 55.4% 16.2%

Snacks 5% Panes y granos 10% Comida preparada 13% Bebidas 14%

Salsas y condimentos 2%

Lcteos 15%

Fuente: Nutrition Business Journal estimates based on OTAs 2004 Manufacturer Survey, annual Nutrition Business, Journal surveys of manufacturers, SPINS, and other sources.

2. PRODUCCIN LOCAL
La produccin de alimentos ecolgicos en EE.UU. ha aumentado fuertemente entre 1997 y 2003 y la alta demanda de este tipo de productos favorece sus importaciones y potencia el crecimiento de este mercado. La tierra de cultivo certificada como ecolgica aument hasta las 580.640 Ha en 2003, con respecto a las 521.907 registradas en el ao 2001 y las certificaciones de tierra destinada a pastos ha aumentado ms de 250.000 Ha desde 1997, hasta las 745,273 certificadas en
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2003. La mayora de la tierra de cultivo certificada est en el Centro Norte y Oeste de EE.UU. y en el estado de Tejas. Grfico 3. Distribucin geogrfica de la tierra de cultivo con certificacin ecolgica, 2002

% del total de tierra de cultivo < 1% 1% - 2.5% 2.6% - 5% > 5%

Fuente: Agricultural Census 2002. NASS

Por otro lado, las certificaciones de explotaciones de animales que ms han aumentado en este periodo de tiempo han sido las de granjas de cerdos, seguido por las de vacas de carne y de leche. Otras explotaciones de animales que han experimentado un considerable aumento en las certificaciones han sido las de pollos y pavos. Tabla 3: Certificaciones de tierra (Ha) y ganado en EE.UU. 1997/2003
1997 Tierra certificada Pastos Cultivos TOTAL(Ha) Animales certificados Ganado Vacas de carne Vacas de leche Otras vacas Cerdos Ovejas y corderos TOTAL GANADO Aves Gallinas ponedoras Pollos Pavos Otros TOTAL AVES 2001 2002 2003 Cambio 1997-2003 2002-2003 50.1% 70.7% 63.1% 19.0% 11.6% 14.1%

496,385 850,117 1,346,558

789,505 1,304,766 2,094,272

625,902 1,299,632 1,925,534

745,273 1,451,601 2,196,874

4,429 12,897 -482 705 18,513 537,826 38,285 750 221,389 798,250

15,197 48,677 993 3,135 4,207 72,209 1,611,662 3,286,456 98,653 17,244 5,014,015

23,384 67,207 10,103 2,753 4,915 108,362 1,052,272 3,032,189 305,605 1,880,115 6,270,181

27,285 74,435 11,501 6,564 4,561 124,346 1,591,181 6,301,014 217,353 670,604 8,780,152

516.0% 477.1% 1261.8% 546.9% 571.6% 195.8% 16358.1% 28880.4% 202.9% 999.9%

16.6% 10.7% 13.8% 138.4% -7.2% 14.7% 51.2% 107.8% -28.8% -64.3% 40.0%

Fuente: Economic Research Service, USDA. 2006

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Hay en torno a 8.600 agricultores con certificacin ecolgica en EE.UU, segn la Encuesta de Agricultores Ecolgicos (Organic Farmers Survey), realizada por la Organic Farming Research Foundation en 2004. De acuerdo con los resultados de esta encuesta: El 94% de las granjas certificadas son negocios familiares, de una sola o de una asociacin de familias. El 43% de los encuestados producen vegetales ecolgicos, de los cuales el 74% se venden como productos frescos, 19% a empresas para su procesado, 3% para semillas y el 3% restante como producto gourmet. El 20% de los encuestados tenan granjas de ganado con certificacin ecolgica. El 24% de estos productos se vendieron como commodities, 32% como productos gourmet, 22% para su procesado y el 23% para reproduccin. El 41% de los encuestados afirm que todos sus productos se vendan a mayores precios por ser ecolgicos.

El rpido crecimiento del mercado de productos ecolgicos ha producido una transformacin paralela de las empresas que operan en l. Las pequeas empresas se han transformado en grandes compaas y las grandes compaas se han transformado en gigantes de la alimentacin. Las empresas de alimentos ecolgicos han crecido de dos maneras en EE.UU.: aumentando su lnea de productos o adquiriendo otras compaas o marcas. Por ejemplo, Hain Celestial Group4 compr entre 1997 y 2003 13 marcas de productos ecolgicos, Kelloggs compr 2 (Lightlife y Kashi) y Coca Cola una (Odwalla, zumos de fruta). Algunas de las mayores empresas productoras de alimentos ecolgicos y naturales de EE.UU. son las siguientes: Tabla 4: Principales empresas de alimentacin ecolgica de EE.UU.
Amys Kitchen Applegate Farms Aurora Organic Dairy Clover Stornetta Farm Dagoba Chocolate Dakota Beef Earths Best Eden Foods Fairfield Farm Kitchens Horizon Organic Lundberg Family Farms Natures Path Newmans Own Organics Oregon Ice Cream Co Organic Valley Family of Farms Petaluma Poultry Rudis Organic Bakery Seeds of Change Small Planet Foods Spectrum Organics Stonyfield Farm Straus Family Creamery White Wave Inc Wholesome Harvest

Fuente: The U.S. Market for Organic Foods and Beverages: The Mainstreaming of a Trend. Packaged Facts 2004.

Una de las mayores 25 compaas de alimentacin del mundo. Heinz es propietaria del 36%. 13

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3. COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones La Asociacin para el Comercio de Productos Ecolgicos (OTA) y el USDA estiman que las exportaciones de productos ecolgicos se encuentran entre los 150 y los 250 millones de dlares. Las categoras de productos exportados incluyen semillas de soja, zumos de fruta, vegetales congelados y frutos secos. Canad es el principal destino de las exportaciones de productos ecolgicos de EE.UU., seguido por Japn, la U.E., Taiwan, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Importaciones El crecimiento del mercado domstico de productos ecolgicos en EE.UU. durante los ltimos 10 aos ha causado que EE.UU. sea un importador neto de estos productos, con unas importaciones 8 veces mayores que las exportaciones. Se estima que las importaciones de productos ecolgicos alcanzaron en 2005 los 1.400 millones de dlares (precios CIF). Las cifras provienen de estimaciones realizadas por la OTA y el USDA, porque en el Servicio de Aduanas de EE.UU. an no hay diferencia entre los productos ecolgicos y los convencionales. Los productos ecolgicos que ms importa EE.UU. son ingredientes o materias primas para elaborar alimentos procesados con certificacin ecolgica. Tambin importa productos frescos, frutas y verdura, para complementar la produccin nacional durante los meses de invierno del hemisferio norte. Los productos frescos de origen animal casi no se importan, la demanda est cubierta por la produccin nacional Los principales proveedores de materias primas y productos frescos con certificacin ecolgica EE.UU. son Amrica Latina y Asia, que exportan grasas y aceites, fruta, cacao, semillas de soja, etc. Los productos ecolgicos importados de Europa son productos procesados de mayor valor aadido: pasta, aceite de oliva, vino, etc. Para poder exportar productos con certificacin ecolgica a EE.UU., es necesario contar con la certificacin de un agente autorizado por el USDA. En Febrero de 2005, haba 97 Agentes Certificadores Acreditados (ACA) por el USDA, 56 americanos y 41 extranjeros. Los aranceles dependen de cada producto, por lo que habr que consultar para cada uno el servicio de aduanas de EE.UU. y el Foreign Agricultural Service. Despus de haber sido certificados por un agente, los productos que cumplan con los requisitos de etiquetado del National Organic Program se pueden importar a EE.UU. y etiquetar como ecolgicos.

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III.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Hay que considerar los nuevos gustos y tendencias que se han desarrollado entre los consumidores y que influyen en el consumo de alimentos en EE.UU: Sabor: Hay una influencia cada vez mayor de las cocinas con sabores fuertes. Los alimentos ecolgicos, al seguir mtodos de produccin ms naturales y no utilizar sustancias artificiales, tienen ms sabor que los alimentos convencionales, sobre todo en los productos frescos. Salud: El culto al cuerpo y el deseo de mantenerse joven hacen que la poblacin de EE.UU. demande cada vez ms productos beneficiosos para la salud. Hoy en da, gran parte de los consumidores que demandan este tipo de alimentacin pertenece a la generacin del baby boom, que tiene un alto poder adquisitivo y puede permitirse alimentos ms caros. Seguridad: La seguridad y la higiene de los alimentos tienen gran importancia para los consumidores y las autoridades estadounidenses. Despus de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se aprob la ley de Bioterrorismo el 12 de junio de 2002 (Bioterrorism Act). Esta ley establece, entre otras obligaciones, que todas las empresas que exporten productos agroalimentarios a EE.UU. se den de alta en la FDA y que tengan un representante en EE.UU.

Los consumidores americanos son cada vez ms conscientes de la necesidad de una alimentacin sana y equilibrada para evitar problemas de salud y los productos con certificacin ecolgica son una respuesta a esta necesidad. Cuando surgi el movimiento de alimentacin ecolgica y natural, los consumidores tipo de alimentos ecolgicos eran personas con educacin superior e ingresos altos concentradas en ciudades universitarias o en las costas, que era donde se instalaron las primeras tiendas de alimentos naturales. Ahora, sin embargo, Whole Foods, la mayor cadena de alimentacin natural y ecolgica de EE.UU., est abriendo tiendas por todo el pas y las cadenas de supermercados tradicionales incluyen gran variedad de estos productos en sus estanteras. Incluso Wal Mart, el mayor minorista de EE.UU., ha decidido entrar en el mercado de los productos ecolgicos, permitiendo el acceso a estos productos a familias con menos recursos. Una investigacin realizada en 2005 por Simmons Market Research Bureau entre los clientes de Trader Joes y Whole Foods ofreci las siguientes conclusiones sobre los clientes de estos establecimientos:
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1. Nivel de educacin: Las personas con educacin universitaria compran un 86% ms de productos ecolgicos que la media de la poblacin. 2. Etnias: Los asiticos son el grupo tnico que ms alimentos ecolgicos consume, seguido por los hispanos.. 3. Edad: Los consumidores que ms compran en estas cadenas son los comprendidos entre los 55 y los 74 aos, un 25% ms que la media nacional, mientras que los adultos entre los 18 y los 24 aos compran un 34% menos en estas tiendas. En la actualidad, se estima que un 73% de los consumidores americanos consumen productos ecolgicos ocasionalmente5. De stos, el 21% son consumidores habituales, dos tercios son consumidores ocasionales y el restante 13% consume para experimentar con estos productos. Los consumidores habituales de productos ecolgicos son ms leales a este tipo de productos que el resto de consumidores y estn dispuestos a recorrer varias tiendas si no encuentran el producto ecolgico que buscan. El perfil de los consumidores de productos ecolgicos cambiar en un prximo futuro debido a su creciente presencia en los canales de distribucin masivos y a la entrada de grandes cadenas de supermercados (Wal Mart, Costco) en el mercado Las razones principales por las que los estadounidenses compran productos ecolgicos, segn una encuesta de AC Nielsen en 2005, son las siguientes: 1. Porque son beneficios para la salud (56%) 2. Porque son saludables para sus hijos (18%) 3. Por su respeto al medio ambiente (12%) 4. Por el tratamiento humano de los animales (7%) Tambin est aumentando la demanda de productos ecolgicos en el sector HORECA. El 58% de los consumidores habituales de estos productos espera encontrarlos en los supermercados con buffet, el 40% en tiendas/buffet delicatessen, el 44% en restaurantes tnicos y un 34% en panaderas. Al 50% de los consumidores habituales de alimentos ecolgicos les gustara poder encontrar comida y bebida ecolgica en restaurantes tnicos y al 44% en restaurantes convencionales. El precio es la principal razn por la que muchos consumidores no compran productos ecolgicos. Segn una encuesta realizada por Supermarket News en 2004 a 2.167 adultos, el 35% de los encuestados opinaba que estos productos eran demasiado caros pero mereca la pena comprarlos y un 55% no los compraba porque no se los poda permitir. Otra de las razones por las que los consumidores no compran estos productos es que no estn disponibles en su supermercado, segn respondi un 18% de los encuestados por AC Nielsen. En la tabla siguiente se encuentran las categoras de productos que ms compran los consumidores habituales de productos ecolgicos y el porcentaje de los consumidores que los compran.

Organic 2006 Report, The Hartman Group

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Tabla 5: Categoras ms demandadas de productos ecolgicos
Categora Huevos Vegetales Fruta Lcteos Carne fresca Pollo T Zumo Comida preparada Refrescos Embutidos % de consumidores. 15% 15% 15% 14% 12% 12% 12% 11% 90% 70% 60%

Fuente: AC Nielsen, 2005

Las tendencias que se estn desarrollando en el mercado de productos ecolgicos se pueden resumir el los siguientes puntos: Productos ecolgicos clsicos. Estn apareciendo versiones ecolgicas de productos de consumo masivo. Marcas blancas. Cada vez son ms los supermercados que ofrecen productos ecolgicos con su marca, o la del distribuidor, a precios ms econmicos. Ejemplo: Safeway, Wal Mart, Whole Foods, etc. Productos ecolgicos en comidas tnicas. Productos de soja. Est aumentando la variedad y los sabores de los productos de soja ecolgicos. Comidas ecolgicas preparadas. En respuesta a la preocupacin por la obesidad infantil, los productores de alimentos ecolgicos comenzarn a dirigirse a los segmentos de las cafeteras escolares y las comidas preparadas (lunch boxes) para los nios. Snacks. Aumentar el nmero de snacks con certificacin ecolgica. Productos artesanales. Aumentar la demanda de productos ecolgicos artesanales y gourmet: chocolate, quesos, condimentos y aceite de oliva. Productos ecolgicos para llevar. Las cadenas de comida rpida tambin estn empezando a ofrecer este tipo de productos. Certificaciones adicionales. Comienzan a aparecer productos con certificaciones de comercio justo o de animales criados en libertad, para acreditar la responsabilidad social de las compaas.

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IV.

PRECIOS Y SU FORMACIN

Los precios de los productos ecolgicos suelen ser ms que los de sus equivalentes convencionales, debido al coste extra que supone para las empresas cumplir con los estndares fijados por el National Organic Program. En el precio final de los productos ecolgicos tambin inciden las comisiones de los intermediarios y los aranceles, que son diferentes para cada producto. En el grfico siguiente se presenta un esquema simplificado de los intermediarios y su margen bruto. El abanico de los mrgenes es amplio porque vara con cada producto. Por ejemplo, para un producto gourmet con certificacin ecolgica el margen de un distribuidor ser mayor que para una caja de manzanas o una salsa de tomate ecolgica.

Grfico 4: Esquema de intermediarios Productor

Importador (30%-40%) Broker (5%-15%) Fabricante (30% -50%)

Distribuidor (20% - 35%)

Minorista (20%-50%)

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As, los precios de los productos con certificacin ecolgica son generalmente ms caros que sus equivalentes convencionales, como se puede observar en la tabla siguiente. Tabla 6: Comparativa de precios
Producto Manzanas Fuji Manzanas Gala Manzanas Pink Lady Lima Pomelo Kiwi Pltanos Uvas verdes Uvas negras Cantaloupe (meln) Pia Lechuga cortada Brcol congelado Brcol Leche Batido de yogur Aceite de Oliva Salsa de tomate Ketchup Heinz Cantidad 4 4 unidad unidad unidad unidad libra libra libra unidad unidad unidad 400 gr unidad 2.2 l Ecolgico Marca ----------------------Earthbound Organic Cascadian Farm Organic --Horizon Organic Stonyfield O Organic Muir Glen Heinz Precio $ 6.99 $ 6.99 $ 7.99 $ 0.49 $ 2.29 $ 0.59 $ 0.89 $ 3.49 $ 4.49 $ 3.99 $ 4.99 $ 3.99 $ 2.89 $ 3.99 $ 3.99 $ 2.19 $ 13.99 $ 1.99 $ 2.49 ----------------------C&W --Farmland Danone Safeway Contadina Heinz Convencional Marca Precio $ 5.99 $ 5.99 $ 7.99 $ 0.49 $ 1.49 $ 0.59 $ 0.59 $ 2.49 $ 2.49 $ 2.99 $ 4.99 $ 3.89 $ 2.59 $ 1.99 $ 1.69 $ 1.89 $ 8.99 $ 0.93 $ 2.19

425 gr

Fuente: Supermercados Food Emporium, Safeway, fresh direct (online)

El diferencial de precio (organic premium) depende de cada categora de producto y de cada marca. En los vegetales y las frutas frescos el diferencial depende del producto, de la poca del ao y del tipo de establecimiento. En las verduras frescas, como el brcol, el diferencial puede oscilar entre el 50% y el 100%. En las frutas, como las manzanas, se encuentra en torno al 16%, pero depende del establecimiento, del tipo de manzana y de la poca del ao.

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V.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En EE.UU. el trmino espaol (spanish) se identifica con hispano, es decir, latinoamericano. Los productos de origen latinoamericano se perciben como productos de baja calidad y, por ello, a la hora de introducir en este mercado productos espaoles, es ms conveniente usar la expresin from Spain o, simplemente, la palabra Spain. Desde hace unos aos se observa una tendencia entre cocineros, restauradores, periodistas gastronmicos y, en menor medida, entre consumidores, de apreciacin y reconocimiento de la cocina y de los alimentos espaoles. A este aumento de popularidad de los productos agroalimentarios espaoles ha contribuido el excelente momento que atraviesa la cocina espaola en el plano internacional, identificada en algunos cocineros estrella, unos asentados en Espaa - Ferrn Adri, Sergi Arola, Juan Mara Arzak y otros en EEUU Jos Andrs -. Por ello es importante distinguir entre los alimentos de Espaa y la cocina espaola. Los primeros son productos de origen espaol que pueden reflejar una gran tradicin: el jamn Serrano, el queso Manchego, chorizo, pimentn de la vera, morcilla, etc. Mientras que cuando se habla de cocina espaola se hace referencia a los platos que los cocineros o los espaoles preparan y es clave para que los ingredientes adquieran popularidad. En el mercado de productos ecolgicos la importancia del pas de origen depende de cada producto en particular. La importancia no est tanto en el pas de origen como en la certificacin, en el sello del USDA. Los consumidores habituales de estos productos son generalmente personas con educacin superior a la media de EE.UU., por lo que ser ms probable que conozcan los productos espaoles.

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VI.

DISTRIBUCIN

Cuando surgieron, los alimentos ecolgicos slo se distribuan en tiendas o supermercados especializados en este tipo de productos. Hoy, sin embargo, el primer canal de distribucin de los alimentos ecolgicos son los supermercados, con un 38% de las ventas, seguido por las cadenas independientes6 de productos naturales y por las cadenas de supermercados especializadas en estos productos7.

Grfico 5: Cuota de ventas de alimentos ecolgicos en EE.UU. 2005

4% 3% 2%

4% 20%

3%

38%

26% Supermercados Cadenas de alimentos naturales Mercados HORECA

Cadenas independientes Tiendas de descuento Cash and Carry Otros

Fuente: Packaged Facts, 2006

Otros: Tiendas gourmet y ventas por internet

1. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA DISTRIBUCIN

Los agentes principales que intervienen en la distribucin minorista de alimentos ecolgicos son los siguientes:

Cadenas de supermercados con menos de 11 establecimientos. Whole Foods Market, Wild Oats, Bristol Farms, Trader Joes,.

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A. Broker: Agente independiente que no toma posesin del producto, pero que facilita su venta. Acta por cuenta del exportador o del productor, segn los casos. Normalmente se especializan en un rea geogrfica o en una familia de productos y conocen bien el mercado. Se encargan de contactar con los supermercados y otros minoristas para introducir los productos y asegurarse de que renueven los pedidos, controlan que el distribuidor del producto lo reparta efectivamente, buscan nuevos clientes y proporcionan la empresa informacin sobre el mercado y sus nuevas tendencias. A la hora de contratar un broker, el exportador debe examinar su cartera de productos, el tamao de la empresa, la zona geogrfica que lleva, etc. Adems conviene firmar un contrato en el que se especifiquen claramente las obligaciones de cada una de las partes, para que el exportador pueda rescindir el contrato si el broker no realiza adecuadamente sus funciones o si los resultados no son los esperados. La comisin de un broker depende del tamao del cliente, del volumen de ventas, del tipo de productos que lleve, etc., pero oscila entre el 5 y el 10%. En la Asociacin para el Comercio de Productos Ecolgicos (OTA) hay directorios de empresas especializadas en estos productos. Se puede acceder a un listado de brokers de productos ecolgicos en: www.theorganicpagesonline.com B. Importador El importador es la empresa que importa la mercanca, se encarga de despacharla en aduana y la lleva a su almacn, donde permanece hasta su venta. Sus clientes pueden ser centrales de compra de supermercados, distribuidores, o cadenas de tiendas. Toma posesin del producto, lo cual aumenta su inters en la venta, por lo que colaborar activamente en el proceso de bsqueda de nuevos clientes. Tiene el inconveniente de que se puede perder el control sobre la comercializacin del producto en el mercado de destino. Algunos importadores estn especializados en productos naturales o ecolgicos8 (Alter Eco, Clearspring, ENRAY LLC) y otros los tienen en su cartera de productos (American Roland Food Corp). Tambin hay muchos importadores de productos gourmet que llevan, adems, productos ecolgicos. Para obtener un listado de importadores de productos ecolgicos, pueden solicitarlo a nuevayork@mcx.es o a travs de la pgina www.ota.com. El margen que el importador carga al producto depende de la empresa, pero suele oscilar alrededor del 35%. C. Distribuidor El distribuidor se encarga de almacenar y distribuir el producto entre la red de clientes del importador o del fabricante, en cuyo caso no realizar un esfuerzo de venta, o entre la suya propia. Su funcin es puramente logstica y llevan multitud de productos, aunque pueden estar especializados en una categora concreta. Son los distribuidores los que se encargan de llevar el producto a la central de compra de los supermercados. Si el distribuidor no realiza un esfuerzo de venta, el producto puede quedar almacenado, sin que nadie lo pida durante

Fuente: http://www.allorganiclinks.com/category/Importers+___and___+Exporters/23

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un tiempo, al trmino del cual es liquidado por no ser interesante. En estos casos, es conveniente hacer un seguimiento de producto. Los lderes de la distribucin de productos ecolgicos son United Natural Foods, Inc (UNFI) y Tree Of Life. United Natural Foods, Inc.

UNFI distribuye ms de 35.000 productos y tiene 18.000 clientes repartidos por toda la geografa de EE.UU. En 2005 esperaban un fuerte crecimiento de la demanda de sus tres tipos de clientes principales: los supernaturales9, que representan el 40% de sus ventas, los supermercados tradicionales, con el 14% y los supermercados independientes, que son el 41% de sus ventas. Fueron el primer distribuidor que obtuvo la certificacin de que sus instalaciones y sus prcticas de manipulacin de los alimentos cumplan con todos los estndares de produccin ecolgica. A finales de 2003, UNFI anunci que haba llegado a un acuerdo con Sodexho USA, empresa lder en restauracin y catering para colectividades, para distribuir productos ecolgicos a 6.000 de las instalaciones de Sodexho en distintas instituciones. Tree of Life

Tree of Life se fund en 1970 en Florida y era una tienda de productos ecolgicos y naturales. A finales de la dcada de los 70, se haba convertido en el primer distribuidor de estos productos en el sureste de los EE.UU., alcanzando unas ventas de 30 millones de dlares. En 1985 Royal Wessanen NV, una compaa holandesa, adquiri Tree of Life y su negocio de distribucin en EE.UU. y Canad, convirtiendo a Tree of Life en uno de los principales distribuidores de alimentos gourmet de EE.UU. En 2005 tuvo unos ingresos de 960 millones de euros y un beneficio de 3.8 millones de euros. Tree of Life distribuye ms de 42.000 productos en EE.UU. de ms de 2.000 empresas, americanas y extranjeras de todo tipo, desde pequeas y medianas empresas especializadas en un tipo de producto a grandes multinacionales como Hain/Celestial, Nestl, Goya, Bigelow, Knorr y Organic Valley. Tree of Life ha adoptado una estrategia agresiva, comprando a muchos distribuidores locales y regionales. No es slo un distribuidor de productos gourmet y ecolgicos, tambin tiene su propia marca de productos ecolgicos y naturales y distribuye ms de 100.000 productos a 20.000 minoristas en Europa, EE.UU. y Canad.

El margen que suelen tener los distribuidores sobre el producto es del 30% sobre el precio al que se lo vende el importador. D. Minorista La distribucin minorista de los productos ecolgicos est atravesando una fase de cambio y crecimiento. Hace diez aos estos productos slo se encontraban en tiendas de productos naturales. Sin embargo, en 2006 Wal Mart, que tiene una cuota de ventas del 15% en el mercado de la alimentacin en EE.UU., ha anunciado que comenzar a comercializar

Supermercados especializados en productos naturals y ecolgicos: Whole Foods, Wild Oats, Bristol Farms

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productos ecolgicos. No slo Wal Mart, sino tambin otras cadenas de supermercados como Costco, KMart o Safeway ofrecen productos ecolgicos a sus clientes. La entrada de los grandes supermercados en el mercado de productos ecolgicos los transforma lentamente en productos de masas y tendr consecuencias en el crecimiento del mercado y en los precios de los productos, situacin que ya est empezando a preocupar a los pequeos productores. Supermercados El 38% de las ventas de productos ecolgicos en EE.UU. se realizan a travs de supermercados tradicionales. Se consideran supermercados todos los establecimientos con un volumen de ventas superior a 2 millones de dlares al ao. Los establecimientos con ventas inferiores a 2 millones de dlares se consideran groceries, aunque tambin existen cadenas de groceries que siguen los mismos patrones de compra que los supermercados. Generalmente, los supermercados se aprovisionan de una central de compra. Si el producto interesa al supermercado, se expondr durante un periodo de prueba, al final del cual se evaluar, y si la rotacin y las ventas no responden a las expectativas, se retirar de los estantes. Este periodo de prueba puede oscilar entre los tres y los seis meses. Algunos supermercados piden incluso apoyo econmico como compensacin de los gastos en los que incurren al retirar el producto de las estanteras. La gran mayora de los supermercados suele exigir un pago (slotting fee) para que se introduzca el producto en las tiendas. Esta cantidad vara entre cadenas y depende del nmero de establecimientos con el que cuenta cada cadena, pero puede situarse entre los $3.000 y $10.000. Se puede pagar en dinero o negociar su pago en mercanca, adquisicin de espacios publicitarios en la revista de la cadena, promociones, facilidades de pago, etc. Para intentar vender a los supermercados de menor tamao es conveniente que el exportador espaol cuente ya con un importador o distribuidor, ya que es ms difcil que la central de compra lo importe directamente. A la hora de intentar introducir un producto en el supermercado es importante que est correctamente etiquetado, incluyendo no slo la etiqueta nutricional sino tambin el cdigo de barras (UPC) y el sello del USDA que lo certifica como producto ecolgico. En los supermercados hay dos maneras de presentar los productos ecolgicos: integrndolos con los productos convencionales o separndolos en una zona especfica. Los productores prefieren que estn integrados en los pasillos con los dems productos, porque, de este modo, garantizan que estarn a la vista de ms consumidores y aumentan las ventas El margen bruto de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisicin. En el caso de las grandes cadenas, como Wal Mart o Costcos, el margen suele ser de un 20%, porque renuncian a parte del beneficio unitario exigiendo productos que tengan mayor rotacin. Por su parte los pequeos establecimientos suelen aplicar un margen bruto ms elevado, entre el 40% y el 50%, aunque por lo general no cobrarn slotting fee. En EE.UU. se han popularizado en los ltimos aos las grandes superficies, que en ingls se llaman supercenters. Su gran capacidad de compra les concede una posicin negociadora muy fuerte frente a los proveedores de los productos. De esta manera pueden reducir su margen de beneficios a entre un 15% y un 20%, compensando el menor margen con la alta rotacin de los productos. El lder en grandes superficies en EE.UU. es Wal Mart, que cuenta con 1886 establecimientos de estas caractersticas y planea triplicar este nmero para el ao 2010. Con la entrada de Wal Mart en el mercado de alimentacin ecolgica, se prev que en
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el futuro estos establecimientos ganarn importancia en la distribucin de alimentos ecolgicos Cadenas independientes de alimentos naturales Se denominan cadenas independientes a los supermercados que tienen menos de tiendas. Las cadenas independientes de alimentos naturales representan el 26% de ventas de productos ecolgicos en EE.UU. Su funcionamiento es muy similar al de supermercados, aunque al ser ms pequeos no siempre contarn con una central compra y dependern ms de los distribuidores o importadores de productos ecolgicos. Cadenas de supermercados de alimentos naturales Son cadenas de supermercados (con ms de 11 tiendas y ms de $2M en ventas) especializadas en productos naturales o ecolgicos, que representan el 20% de las ventas de productos ecolgicos en EE.UU. Los lderes de mercado en este canal de distribucin son Whole Foods, Wild Oats y Trader Joes. Whole Foods y Wild Oats estn especializados en productos naturales y ecolgicos, aunque tambin ofrecen productos sin certificacin pero que siguen procesos naturales en su elaboracin. Trader Joes, ms pequeo que los anteriores, es un concepto distinto de supermercado, que ofrece productos sobre todo gourmet, aunque tambin ecolgicos, con marcas blancas y a precios bajos. Canal HORECA El canal HORECA se ha adaptado ms lentamente que los supermercados o los consumidores a los productos ecolgicos. Sin embargo, ya hay restaurantes, escuelas, hospitales, cafeteras, restaurantes de comida rpida y otras instituciones que incluyen productos ecolgicos en sus mens. Al mismo tiempo, cada vez hay ms productores ecolgicos que ofrecen productos especialmente empaquetados para este canal. Segn SPINS, el canal HORECA en el sector de alimentos ecolgicos alcanz unas ventas de 330 millones de dlares en 2003 y prevn que llegar a los 2.000 en 2007 (incluyendo a los supermercados con buffet / restaurante) 11 las los de

2. MARCAS BLANCAS
Las marcas blancas de productos ecolgicos (certificados por el USDA o un agente certificador acreditado), fomentan que los consumidores que no compraban estos productos por su alto precio se decidan a comprarlos. Reflejan la aceptacin e incluso el compromiso que las cadenas de supermercados estn adquiriendo con este tipo de productos. Para los supermercados especializados en estos productos, como Whole Foods, Wild Oats, Bristol Farms o Trader Joes, las marcas blancas permiten ofrecer productos de calidad a precios ms econmicos.

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Tabla 7: Marcas blancas de los principales supermercados de EE.UU.
Cadena Supervalu Sam's Club (Wal Mart) Safeway Stop & Shop Kroger's Safeway HyVee Loblaw's (Canad) Piggly Wiggly Giant Eagle Wegman's Harris Teeter Whoole Foods Wild Oats Marca Nature's Best Member's Mark O - Organic's Name Nature's Promise Naturally Preferred Safeway Select Organic Health Market President's Choice Organic Full Circle Nature's Basket Wegman's Organic Hearris Teeter Naturals 365 Organics, Whole Kids Organics Wild Oats Organic Productos 50 (+150) 150 25 140 60 60 100 30 30 500

Fuente: The U.S. Market for Organic Foods and Beverages: The Mainstreaming of a Trend. Packaged Facts, 2004. Otras fuentes.

3. PRINCIPALES CATEGORAS DE ALIMENTOS ECOLGICOS

A. Frutas y verduras frescas La distribucin de las frutas y verduras frescas ecolgicas comienza con la produccin, el envasado y el transporte. En ocasiones es una misma empresa la que se hace cargo de todo el proceso, o tambin puede haber varias empresas, una que se encargue de la produccin y otra del empaquetado y el transporte hasta el siguiente punto de distribucin. La mercanca puede llegar a los minoristas directamente a travs de un broker o a travs de mayoristas. En el mercado de productos frescos ecolgicos lo ms habitual es que se vendan a travs de un broker de productos gourmet que a travs de un mercado de mayoristas. Tambin es posible que los grandes minoristas compren directamente a los productores o empaquetadores, cuando quieren una determinada cantidad, calidad o variedad del producto. B. Productos lcteos Los productos lcteos con certificacin ecolgica han de provenir de vacas (u otros animales) criados segn los parmetros del National Organic Program. Todos los animales han de tener acceso a pasto en el exterior, aire fresco, luz del sol y sombra. Su alimentacin ha de ser a base de productos con certificacin ecolgica y estar exenta de hormonas de crecimiento y antibiticos. Los productos lcteos ms ecolgicos ms consumidos en EE.UU. son la leche, la nata y la leche half and half (mitad leche mitad nata). Las grandes compaas de productos lcteos (Stonyfield) suelen tener contratos con distintas granjas certificadas de las que se abastecen, para luego procesar las materias primas en sus instalaciones y distribuir los productos por todo el pas.

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C. Comidas preparadas Las comidas ecolgicas preparadas pueden ser vegetales congelados, pasta, salsas enlatadas, platos preparados, etc. Las empresas fabricantes de este tipo de productos que quieran tener certificacin ecolgica deben asegurarse un suministro de ingredientes con certificacin. Por ejemplo, una empresa productora de ensaladas preparadas ecolgicas, si quiere que su producto est certificado, deber asegurarse que los ingredientes de la ensalada tambin sean productos con certificacin ecolgica. Los intermediarios brokers, distribuidores - pueden actuar entre los productores de las materias primas y los fabricantes del producto final o entre stos y los minoristas. El nivel de implicacin del intermediario afectar al precio final del producto a travs de las comisiones. Tabla 8: Ventas de comida preparada ecolgica por tipo de establecimiento. 2001
Tiendas prod. nat. Supermercados Otros Platos Postres Congelados Envasados Pasta Cereales Grasas Soja 42% 82% 47% 68% 59% 64% 75% 21% 55% 10% 47% 30% 41% 31% 11% 77% 3% 8% 6% 2% 0% 5% 14% 2%
Fuente: OTA 2001 Manufacturers Survey

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VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. REQUISITOS GENERALES ALIMENTARIOS

PARA

TODOS

LOS

PRODUCTOS

Los productos ecolgicos, como el resto de productos de alimentacin, deben cumplir con todos los requisitos administrativos, sanitarios y fitosanitarios establecidos por el USDA y la FDA. Informacin especfica y extensa sobre los requisitos para importar alimentos en EE.UU: se puede encontrar en la Gua para importar alimentos a EE.UU. publicada por ICEX en la siguiente direccin: http://www.foodsfromspainnews.com/FFSNEWS/GuiaImport.htm El USDA administra regulaciones fitosanitarias para la importacin de frutas y hortalizas frescas en EEUU. Tambin son competencia de USDA las normas de calidad obligatorias (marketing orders) para ciertas frutas y hortalizas frescas, frutos secos, ciertos lcteos, crnicos, aves, huevos, productos procesados de frutas y hortalizas, incluyendo zumos, etc., as como regulaciones para productos agrcolas ecolgicos frescos o procesados. Finalmente, USDA es competente en la administracin de las regulaciones relativas a la importacin de productos crnicos o que los que contengan, tanto frescos como procesados, a excepcin de productos procesados con un contenido crnico menor del 2%. El FSIS y el APHIS son dos organismos dependientes del Departamento de Agricultura de EE.UU. El FSIS tiene competencia en la inspeccin y autorizacin de mataderos y plantas de produccin de productos crnicos, incluyendo los de aves de corral y productos del huevo, tanto domsticos como importados. As pues, los mataderos y los establecimientos espaoles de procesado deben estar autorizados por la Administracin estadounidense para poder exportar carne fresca y productos crnicos a este pas. APHIS y FSIS a su vez han delegado esta tarea en los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentacin de Espaa. La FDA es la agencia federal responsable de la seguridad alimentaria y es competente en la comprobacin de la seguridad, sanidad, integridad e identidad de los productos procesados dentro de EE.UU. y los que pretenden ser importados. Tambin tiene competencia sobre el etiquetado de los productos alimentarios en EE.UU.
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Etiquetado. Todos los alimentos tienen que llevar dos tipos de etiquetado: el general y el nutricional: a) Etiquetado general: La informacin general debe aparecer en ingls y en medidas anglosajonas. No est prohibido el uso de otras lenguas, pero si se introduce alguna informacin en otro idioma, toda la informacin obligatoria deber figurar tambin en ingls. La informacin obligatoria a aparecer en el etiquetado general es el nombre comn o usual del alimento, la cantidad exacta del contenido (peso, volumen), el nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador, o distribuidor, y la lista completa de ingredientes, enumerados por su nombre comn o usual, en orden descendiente a la cantidad presente en el producto b) Etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional est muy regulado por la legislacin norteamericana y no se admiten se mensajes que puedan confundir al consumidor. La informacin nutricional consiste bsicamente en el nmero de caloras por racin del producto alimentario, as como la cantidad de sodio, potasio, hidratos de carbono, protenas, minerales, vitaminas, grasa total, grasa saturada y no saturada, y colesterol. Desde el 1 de Enero del 2006 entr en vigor la normativa de etiquetado obligatorio de contenido de cidos grasos hidrogenados que se han de incorporar como parte del etiquetado de contenido de grasa. Con la misma fecha entr en vigor el etiquetado obligatorio de avisos de proteccin de la salud contra la presencia de los 8 alergnicos ms comunes. Ley de bioterrorismo. Tras los acontecimientos del 11 de Septiembre del 2001, la Administracin estadounidense public el 12/06/2002, la Ley de Salud Pblica y de Prevencin y Respuesta al Bioterrorismo10, uno de cuyos fines es aumentar el control sobre los alimentos exportados a Estados Unidos. Como desarrollo de dicha ley, FDA aprob las regulaciones de aplicacin que exigen que las empresas exportadoras de toda clase de productos alimenticios y bebidas a EEUU se registren ante la FDA. Este registro es independiente de otros registros por motivos sanitarios (por ejemplo el registro de conservas). Las regulaciones conllevan as mismo el Aviso Previo de llegada de la mercanca (Prior Notice) y la obligacin de tener un representante ante la FDA en EE.UU.

2. ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLGICOS

El Programa Nacional de alimentos Ecolgicos (National Organic Program) se aplica a todos los productos que se denominen 100 % organic, organic o Made with organic ingredients" y que debern certificarse conforme lo establecido en este programa. Se considera produccin ecolgica al sistema que se gestiona para responder a las condiciones especficas del terreno, integrando prcticas de cultivo, biolgicas y mecnicas que fomente los ciclos de recursos, promueva el equilibrio biolgico y conserve la biodiversidad. La venta o etiquetado de productos como productos ecolgicos que incumplan la anterior obligacin se sancionar con una multa de hasta 10.000 dlares por operacin. Hay algunas

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Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act, conocida como Bioterrorism Act

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exenciones a la obligacin de cumplimiento del programa, como por ejemplo los productores o establecimientos que tengan unas ventas inferiores a $5.000 anuales. Los productos ecolgicos tienen que cumplir con las regulaciones establecidas por la FDA sobre el etiquetado, pero adems el National Organic Program ha desarrollado unas normas que regulan la inclusin de la palabra organic y del sello del USDA o el agente certificador en los productos. En primer lugar se establece cul es el adecuado uso del trmino ecolgico (organic). Slo podr ser utilizado en el etiquetado de productos agrcolas crudos o procesados que hayan sido producidos y elaborados de acuerdo con la reglamentacin del National Organic Program. El porcentaje deber reflejar el peso o volumen, excluyendo agua y sal, de los ingredientes producidos de manera ecolgica. Hay cuatro categoras diferentes de etiquetado que pueden contener la palabra organic (ecolgico): 100 % ecolgico, 95% o ms, de 70% a 95% y menos del 70%. Slo en el caso de los productos 100% ecolgicos o en el de los productos 95% ecolgicos se puede utilizar el sello del USDA o del agente certificador correspondiente. Si menos del 70% de los ingredientes de producto son ecolgicos, slo se podr indicar cules son en el apartado correspondiente de la etiqueta. Grfico 6: Sello del USDA

En la tabla de la pgina siguiente se encuentran las diferentes posibilidades de etiquetar los productos ecolgicos, segn el porcentaje de ingredientes certificados que contengan y las regulaciones del National Organic Program. Grfico 7: Posibilidades de etiquetado de productos ecolgicos

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Tabla 9: Regulacin del etiquetado de productos ecolgicos en EE.UU.
Tipos de Etiquetado 100 % orgnico (Producido 100% ecolgico, crudo o procesado) Panel Principal 100% organic: Opcional Sello USDA y el Sello del Agente Certificador: Opcional Panel de Informacin 100% organic: Opcional Nombre y la direccin del manipulador: Obligatorio El nombre del Agente Certificador: Obligatorio Datos de la empresa: Opcional Organic (95% o ms de ingredientes ecolgicos) Organic (ms el nombre del producto): Opcional X% organic: Opcional Datos de la empresa: Opcional Sello USDA y el Sello del Agente Certificador: Opcional Made with organic ingredients (70% a 95%) Made with organic ingredients: Opcional X% organic: Opcional Sello certificador del empaquetador final del producto: Opcional Sello USDA: Prohibido Trmino organic en el producto: Prohibido Sello USDA o Agente Certificador: Prohibido % orgnico (opcional) Nombre del agente certificador (requerido); direccin postal o electrnica o nm de telfono del agente certificador (opcional) Sello USDA: Prohibido Declaracin de los ingredientes(requerido) Identificar los ingredientes como orgnicos (requerido, si se utiliza otro etiquetado de orgnico) X% organic: Opcional Nombre del Agente Certificador: Obligatorio Identificar los ingredientes como ecolgicos: Obligatorio Si se trata de un producto de mltiples ingredientes ecolgicos se podr identificar cada ingrediente: Opcional Descripcin de los Ingrediente Se deben mostrar los ingredientes cuando el producto consiste en ms de un ingrediente

Producido con menos del 70% de ingredientes ecolgicos

X% organic: Opcional Sello USDA o Agente certificador: Prohibido

Identificacin de ingredientes ecolgicos: opcional

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3. CERTIFICACIN DE LOS PRODUCTOS ECOLGICOS

Uno de los aspectos ms importantes del National Organic Program es el relativo al proceso de certificacin de productos y a la acreditacin administrativa de las entidades certificadoras. As, la Ley de Productos Alimenticios Orgnicos de 1990 (OFPA) facult al USDA para que estableciera un sistema de acreditacin de agentes certificadores que pudieran a su vez verificar y determinar que los productos que pretendan etiquetarse como ecolgicos han sido elaborados conforme a las normas americanas. Las empresas que quieran obtener la certificacin de ecolgico para un producto han de solicitarlo a uno de los agentes certificadores acreditados por el USDA. En Espaa hay dos Agentes Certificadores Acreditados: La Entidad de Control, Certificacin Y Servicios Agroalimentarios (ECCYSA) y el Consell Catal de la Producci Agraria Ecolgica (CCPAE). Para que un producto agroalimentario obtenga la certificacin del USDA, deben cumplir con los estndares de produccin fijados en el NOP (National Organic Program). Estos estndares estn disponibles en: http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards.html. En la actualidad no hay ninguna equivalencia entre las certificaciones europeas y la americana de alimentos ecolgicos, por lo que la empresa espaola que desee obtener el sello de certificacin USDA deber dirigirse a un agente acreditado por el USDA.

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VIII.
1. EMPRESAS
Meridiana 38, 1a Planta 08018 Barcelona, Espaa Contacta: a.m. Prat Sois

ANEXOS

Entidades certificadoras acreditadas en Espaa:

Consell catal de la Producci Agraria Ecolgica (CCPAE)

Tel: 935 52 47 90 / Fax: 935 52 47 91 E-mail: amayaprat@ccpae.org Acreditada: 6/4/04

Entidad de Control, Certificacin Y Servicos Agroalimentarios (ECCYSA) c/Pintor Rosales 3, Bajo 26007 Logroo - La Rioja, Espaa Contact: Delia Maran Tel: 1 941 20 20 88 E-mail: eccysa@eccysa-rioja.com Scope: crop, livestock, wild crop, handling Acreditada: 20/8/04

Para obtener una lista de importadores de productos ecolgicos en EE.UU. se pueden dirigir a nuevayork@mcx.es

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2. FERIAS
GOURMET / SPECIALTY Fancy Food Show: La feria Fancy Food tiene tres ediciones: invierno (San Francisco), primavera (Chicago) y verano (Nueva York). Las ferias Fancy Food tradicionalmente atraen entre 19.000 y 32.000 profesionales de negocios de alimentacin gourmet, vinos, supermercados, restaurantes, tiendas de regalos y otros negocios relacionados. Los asistentes pueden disfrutar de ms de 1.800 expositores que ofrecen ms de 150.000 productos gourmet. http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates

Aspen Food & Wine Classic Junio 17 19, 2007 Aspen (Colorado) http://www.foodandwine.com/classic

PRODUCTOS NATURALES

NNFA Julio 15-16, 2006 - Sands Expo and Convention Center- Las Vegas, Nevada http://www.nnfa.org/site/PageServer?pagename=ts_tradeshow

ECOLGICOS

Natural Products Expo West Marzo 23-26, 2006 Anaheim, CA http://www.expowest.com/

Natural Products Expo East October 4-7, 2006 Baltimore, MD http://www.expoeast.com/

All Things Organic Mayo 7-9, 2006 Chicago (IL)

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http://www.organicexpo.com/

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Publicaciones sobre alimentacin: Organic & Natural News Magazine Food and Wine Magazine The Food Institute Report Sant Specialty Food Magazine Noticias sobre alimentacin: http://www.foodreference.com/html/links.html http://www.foodserviceworld.com/ http://www.gourmetnews.com/ http://www.grocerynetwork.com/grocerynetwork/index.jsp http://www.restaurant.org/ http://www.specialtyfood.com. http://www.theproducenews.com/ http://www.cnn.com/FOOD/news/ http://www.foodandwine.com/ http://www.foodnews.org/ http://www.fcw.com/ http://www.headlinespot.com/subject/food/

4. ASOCIACIONES
Organic Trade Association : www.ota.com Organic Consumers Association: http://www.organicconsumers.org/

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA): www.usda.gov National Organic Program (NOP): http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm Normas de etiquetado general y nutricional y reclamaciones de salud en alimentos: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/lab-ind.html (A Food Labeling Guide, etiquetado general y nutricional)
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http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-6c.html (etiquetado nutricional: reclamos de salud regulados) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qhc-sum.html (otros reclamos de salud reconocidos, aceite de oliva) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/hclmgui3.html (procedimiento para someter peticiones de inclusin de nuevos reclamos de salud) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/transfat.html#unhide (etiquetado de cidos grasos hidrogenados) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/wh-alrgy.html (etiquetado de alergenos) http://www.fda.gov/oc/initiatives/obesity/factsheet.html contenido de carbohidratos) (propuesta etiquetado de

Sobre el etiquetado nutricional, se puede consultar tambin en castellano el Cuaderno de Informacin No. 12, de la Subdireccin General de Inspeccin, Certificacin y Asistencia Tcnica del Comercio Exterior (SOIVRE), titulado Preguntas y Respuestas sobre la Nueva Ley de Etiquetado Nutricional FDA que puede solicitarse en dicha Subdireccin.

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IX.

BIBLIOGRAFA

Programa Nacional de productos Ecolgicos http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm

(NOP;

National

Organic

Program):

Market Looks: Natural and Organic Food and Beverage Industry Trend. Packaged Facts, 2006 U.S. Market Profile for Organic Food Products. USDA. Febrero 2005. The U.S. Market for Organic Foods and Beverages: The Mainstreaming of a Trend. Packaged Facts. 2004. Organic Trade Association: www.ota.com US Department of Agriculture: www.usda.gov Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov Economic Research Service: www.ers.usda.gov The Food Institute Report. Nmeros 11 Dic 2005, 29 Mayo 2006

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