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Noviembre de 2012
Perspectivas alimentarias
Anlisis del mercado mundial
NOTICIAS MS IMPORTANTES
Durante los primeros diez meses de 2012 los precios de los alimentos fueron, por termino, un 8 por ciento ms bajos que en el mismo perodo del ao pasado. Se prev que los precios y etes internacionales, considerablemente ms bajos, junto con las compras menores de cereales, reducirn los gastos mundiales correspondientes a productos alimenticios importados. El pronstico de 2012 para las facturas de las importaciones mundiales de alimentos se cifra en 1,14 billones de USD, un 10 por ciento menos que el rcord establecido el ao pasado.
CEREALES
Se pronostica que en 2012/13 el equilibrio mundial entre la oferta y la demanda de cereales ser considerablemente ms precario, debido principalmente a las mermas registradas en la produccin de trigo y maz. Se prev que la produccin mundial de cereales descender un 2,7 por ciento con respecto a la produccin sin precedentes del ao anterior, lo que comportar una contraccin de 25 millones de toneladas en las existencias mundiales.
TRIGO
La precariedad del equilibrio mundial entre la oferta y la demanda est manteniendo los precios del trigo por encima de los niveles de 2011. La informacin ms reciente conrma para 2012 una cosecha menor de trigo y, dado que la utilizacin prevista superar la produccin, es probable que se produzca una fuerte reduccin de las existencias, especialmente de los grandes exportadores. Segn los pronsticos, en 2012/13 el comercio mundial descender con respecto a los niveles mximos alcanzados en la campaa anterior.
CEREALES SECUNDARIOS
En 2012/13, el equilibrio mundial entre la oferta y la demanda es sumamente precario, ya que el pronstico ms reciente de la FAO relativo a la produccin en 2012 apunta a una merma del 2,5 por ciento con respecto al volumen rcord de 2011 y las existencias estn descendiendo a sus niveles ms bajos. Estos factores continan sosteniendo los precios internacionales.
ARROZ
Gracias a unas condiciones de crecimiento favorables, en 2012 la produccin mundial de arroz puede superar el volumen sin precedentes de la ltima campaa. La rme demanda de importaciones, junto con la gran abundancia de disponibilidades exportables, est sosteniendo la expansin del comercio en 2012, y en 2013 est previsto otro aumento, aunque pequeo.
ndice
Resmenes de mercado 1-10 Cereales 1 Trigo 2 Cereales secundarias 3 Arroz 4 Yuca 5 Semillas oleaginosas, aceites y harinas 6 Azcar 7 Carne y productos crnicos 8 Leche y productos lcteos 9 Pescado y productos pesqueros 10
YUCA
La produccin mundial de yuca debera de registrar un aumento vigoroso en 2012, as como en 2013, sostenido por el crecimiento en frica, donde la yuca sigue siendo un cultivo estratgico tanto para la seguridad alimentaria como para el alivio de la pobreza. Son ms inciertas las perspectivas en Asia, donde el ao que viene la expansin del sector depender principalmente de la competitividad de la yuca frente a otras materias primas en la produccin de etanol. En 2012, se prev un marcado incremento del comercio mundial de productos de la yuca, sostenido totalmente por la demanda industrial.
SEMILLAS OLEAGINOSAS
La campaa de cultivos oleaginosos de 2012/13 est comenzando con el legado del equilibrio ajustado registrado en 2011/12 y una decepcionante cosecha de soja obtenida en los Estados Unidos. Los pronsticos actuales relativos a la oferta y la demanda durante la nueva campaa ofrecen un margen limitado para la mitigacin de los precios al menos hasta que se conrmen las perspectivas de cosechas rcord de soja en Amrica del Sur.
AZCAR
Segn los pronsticos, la produccin mundial de azcar alcanzar un nuevo volumen sin precedentes, ms que suciente para cubrir el consumo mundial previsto. Es probable que las disponibilidades exportables abundantes con que cuentan los principales pases proveedores, junto con una reposicin de las existencias en los principales pases importadores, impulsen el comercio de azcar en 2012/13.
NDICES DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BSICOS (Oct 2011-Oct 2012)
2002-2004=100 400 Azcar 330 Aceites y grasas
CARNE
Los mercados mundiales de la carne se enfrentan al reto de los precios altos de los piensos, el estancamiento del consumo, y el descenso de la rentabilidad, que han hecho descender el crecimiento de la produccin total a un 2 por ciento. Con unos precios internacionales cercanos a las mximas histricas, tambin el comercio mundial se est desacelerando.
LECHE
Los precios internacionales de los productos lcteos estn aumentando debido a la limitacin de los suministros de exportacin. En muchos pases, especialmente en Asia, Oceana y Amrica del Sur, la produccin de leche sigue aumentando.
260
Cereales
PESCADO
Con el debilitamiento de la demanda de importaciones los precios internacionales del pescado bajaron en el primer semestre de 2012. El descenso afect principalmente a las especies cultivadas, mientras que para los peces en libertad, como el atn, las cotizaciones fueron mejores.
190
120
O N D 2011
F M A M
SMIA
2012
Agradecimientos
El informe Perspectivas Alimentarias es un producto de la Divisin de Comercio y Mercados de la FAO. Est escrito por un equipo de economistas, cuyos nombres y direcciones guran al pie de sus respectivas contribuciones en los resmenes de mercado. El informe cont con el apoyo de la investigacin de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Julie Claro, Bernardina Forzinetti, Grace Karumathy, David Mancini, Patrizia Mascian, Marco Milo, Shirley Mustafa, Fiorella Picchioni, Turan Rahimzadeh, Barbara Senfter y Stefania Vannuccini. Un reconocimiento especial a Rita Ashton por la compilacin del informe y el apoyo administrativo en general, as como a Claudio Cerquiglini, por la preparacin de los grcos y los cuadros estadsticos. El equipo agradece, adems, la asistencia editorial prestada por Nancy Hart.
Para consultas y otras informaciones, srvase ponerse en contacto con: Abdolreza Abbassian Divisin de Comercio y Mercados Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin Via delle Terme di Caracalla 00153 Roma - Italia Telfono: (+39) 06-5705-3264 Facsmile: (+39) 06 5705-4495 C. electrnico: Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org
Aclaracin
Las denominaciones empleadas en esta publicacin y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Organizacin de las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, juiccio alguno sobre la condicin juridica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites
Resmenes de mercado
2010/11
2011/12 estim.
2012/13 prnost.
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Mundo (kg/ao) PBIDA3 (Kg/ao) Relaciones existencias mundiales/utilizacin (%) Relacin existencias de grandes exportadores/desaparicin (%) ndice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100) 153.1 159.3 21.7 17.3 153.2 159.5 22.6 18.2 152.9 159.0 20.6 16.6
Variacin de Ene-Oct 2012a Ene-Oct 2011 %
-0.2 -0.3
2010 183
2011 247
2012
Ene-Oct
239
-5.2
1 2
Para el trigo y los cereales secundarios los datos sobre el comercio de cereales se reeren a las exportaciones basadas en una campaa comercial de julio a junio, para el arroz, a las basadas en una campaa comercial de enero a diciembre.
3
2200
600
2000
400
1800
Sirvase comunicarse con: Abdolreza.Abbassian@fao.org Paul.Racionzer@fao.org
02/03
04/05
06/07
08/09
10/11
pronst.
12/13
200
Produccin
(eje de la izquierda)
Utilizacin
(eje de la izquierda)
n Noviembre de 2012
Perspectivas Alimentarias
2010/11
2011/12 estim.
2012/13 prnost.
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Mundo (kg/ao) PBIDA (Kg/ao) Relaciones existencias mundiales/utilizacin (%) Relacin existencias de grandes exportadores/desaparicin2 (%) ndice de la FAO para los precios del trigo3 (2002-2004=100) 67.7 49.8 27.6 20.1 67.7 50.0 27.5 18.2 67.7 50.2 24.0 13.9
Variacin de Ene-Oct 2012a Ene-Oct 2011 %
0.4
2010 169
2011 222
2012
Ene-Oct
208
-9.2
Los datos sobre el comercio de trigo se reeren a las exportaciones basadas en una campaa comercial comn de julio a junio.
2
Entre los grandes exportadores guran Argentina, Australia, Canad, la Federacin de Rusia, Kazajstn, Ucrania, la UE y los Estados Unidos.
3
650
250
600
200
550
150
500
02/03
04/05
06/07
08/09
10/11
pronst.
12/13
100
Produccin
(eje de la izquierda)
Utilizacin
(eje de la izquierda)
n Noviembre de 2012
Resmenes de mercado
2010/11
2011/12 estim.
2012/13 prnost.
millones de toneladas BALANZA MUNDIAL Produccin Comercio1 Utilizacin total Consumo humano Piensos Otros usos Existencias nales 1 135.0 123.3 1 155.8 200.7 633.0 322.1 169.5 1 165.9 131.0 1 161.5 201.6 634.6 325.2 174.0 1 136.9 121.0 1 151.8 201.7 639.0 311.1 161.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Mundo (kg/ao) PBIDA (Kg/ao) Relaciones existencias mundiales/utilizacin (%) Relacin existencias de grandes exportadores/desaparicin2 (%) ndice de la FAO para los precios de cereales segundarios (2002-2004=100) 29.1 40.8 14.6 10.5 28.9 40.0 15.1 10.3 28.5 39.3 13.0 8.9
Variacin de Ene-Oct 2012a Ene-Oct 2011 %
-1.4 -1.8
2010 176
2011 277
2012
Ene-Oct
279
-0.8
Los datos sobre el comercio de trigo se reeren a las exportaciones basadas en una campaa comercial comn de julio a junio.
2
Entre los grandes exportadores guran Argentina, Australia, Brasil, Canad, la Federacin de Rusia, Ucrania, la UE y los Estados Unidos.
1100
250
1000
200
900
150
800
02/03
04/05
06/07
08/09
10/11
pronst.
12/13
100
Produccin
(eje de la izquierda)
Utilizacin
(eje de la izquierda)
n Noviembre de 2012
Perspectivas Alimentarias
2010/11
2011/12 estim.
2012/13 prnost.
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Mundo (kg/ao) PBIDA (Kg/ao) Relaciones existencias mundiales/utilizacin (% Relacin existencias de grandes exportadores/desaparicin2 (%) ndice de la FAO para los precios de arroz (2002-2004=100) 56.3 68.7 30.7 21.2 56.6 69.4 33.6 26.0 56.7 69.5 35.5 27.1
Variacin de Ene-Oct 2012a Ene-Oct 2011 %
0.2 0.1
2010 229
2011 251
2012
Ene-Oct
238
-5.5
1 2
Entre los principales exportadores guran la India, el Pakistn, Tailandia, los Estados Unidos de Amrica y Viet Nam.
450
150
400
100
350
Sirvase comunicarse con: Concepcion.Calpe@fao.org
02/03
04/05
06/07
08/09
10/11
pronst.
12/13
50
Produccin
(eje de la izquierda)
Utilizacin
(eje de la izquierda)
n Noviembre de 2012
Resmenes de mercado
(millones de toneladas en equiv. de races frescas) BALANZA MUNDIAL Produccin Comercio 242.0 21.8 263.3 25.3 281.7 33.3
7.0 31.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Mundo (kg/ao) En desarrollo (kg/ao) MA (kg/ao) frica subsahariana (kg/ao) Comercio - cuota de produccin (%) Precios de la yuca1 (USD/tonelada) Pastillas a China (f.o.b. Bangkok) Almidn (f.o.b. Bangkok) Races (precios tailandeses)
1
2010
2011
2012
Ene-Oct
208 507 79
263 489 80
235 435 78
Harina/almidn
400
Pastillas a China
(f.o.b Bangkok)
200
n Noviembre de 2012
Perspectivas Alimentarias
2010/11
2011/12 estim.
2012/13 prnost.
millones de toneladas TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS Produccin ACEITES Y GRASAS Produccin Oferta Utilizacin Comercio Relacin existencias/utilizacin (%) HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS Produccin Oferta Utilizacin Comercio Relacin existencias/utilizacin (%) ndice de precios de la FAO (ene-dic) (2002-2004=100) Semillas oleaginosas Harinas oleaginosas Aceites/grasas 118.4 137.1 114.4 69.9 18.0 111.0 131.6 116.9 71.7 14.1 119.8 136.3 117.7 73.8 15.0 181.3 208.7 177.0 92.4 17.3 181.2 211.8 183.9 96.6 15.9 186.7 215.9 186.1 98.6 16.0 468.0 452.3 474.3
2012
Ene-Oct
ndices mensuales de la FAO para precios internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas oleaginosas (2002-2004 = 100)
300
250
Aceites/grasas
200
Harinas/tortas
150
100
Sirvase comunicarse con: Peter.Thoenes@fao.org
Semillas oleaginosas
50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
n Noviembre de 2012
Resmenes de mercado
2010/11
2011/12 estim.
2012/13 prnost.
millones de toneladas BALANZA MUNDIAL Produccin Comercio Utilizacin total Ending stocks 165.6 54.8 160.9 56.3 173.5 52.1 168.6 59.3 177.3 52.9 171.9 62.2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Mundo (kg/ao) PBIDA (Kg/ao) Relaciones existencias mundiales/utilizacin (%) EI precio medio diario del CIA (centavos US/lb) 169.5 0.0 35.0 24.1 16.4 35.2 24.3 16.6 36.2
Variacin de Ene-Oct 2012a Ene-Oct 2011 %
0.8 1.3
2010 21.3
2011 26.0
2012
Ene-Oct
22.0
-17.0
2011
25
2012
20
2010
2009
15
n Noviembre de 2012
Perspectivas Alimentarias
millones de toneladas BALANZA MUNDIAL Produccin Carne de bovino Carne de ave Carne de cerdo Carne de ovino Comercio Carne de bovino Carne de ave Carne de cerdo Carne de ovino 294.2 66.7 98.9 109.3 13.7 26.7 7.7 11.7 6.2 0.8 297.1 66.6 102.3 108.8 13.8 28.8 8.0 12.7 7.1 0.7 301.8 66.8 104.5 110.8 13.9 29.4 8.0 13.0 7.4 0.8
1.6 0.4 2.2 1.9 0.9 2.2 1.0 2.4 3.0 1.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Mundo (kg/ao) Desarrollados (Kg/ao) En desarrollo (kg/ao) ndice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100) 42.5 79.2 32.4 42.4 78.9 32.4 42.5 79.0 32.7 0.4 0.0 1.0
Variacin de Ene-Oct 2012a Ene-Oct 2011 %
2010 152
2011 177
2012
Ene-Oct
174
-1.0
Carne de ave
190
160
Carne bovina
130
100
Sirvase comunicarse con: Nancy.Morgan@fao.org
Carne de ovino
70 2008 2009 2010 2011 2012
n Noviembre de 2012
Resmenes de mercado
mill. de toneladas, eq. leche BALANZA MUNDIAL Produccin total de leche Comercio total 722.9 47.8 737.9 50.5 759.6 52.9
3.0 4.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Mundo (kg/ao) Desarrollados (Kg/ao) En desarrollo (kg/ao) Comercio - cuota de produccin (%) ndice de la FAO para los precios de los productos lcteos (2002-2004=100) 104.6 234.1 69.4 6.6 105.6 234.9 70.8 6.8 107.5 238.1 72.7 7.0 1.8 1.4 2.8 1.6
Variacin de Ene-Oct 2012a Ene-Oct 2011 %
2010 200
2011 221
2012
Ene-Oct
187
-16.6
ndice de la FAO para los precios internacionales de los productos lcteos (2002-2004 =100)
350
250
150
50 1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
El ndice deriva de un promedio ponderado del comercio de una seleccin de productos lcteos representativos comercializados internacionalmente.
n Noviembre de 2012
Perspectivas Alimentarias
millones de toneladas BALANZA MUNDIAL Produccin Pesca de captura Acuicultura Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones) Volumen del comercio (peso vivo) Utilizacin total Consumo humano Piensos Otros usos 148.5 88.6 59.9 155.5 91.9 63.6 157.5 90.2 67.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Consumo humano per cpita: Peces para la alimentacin (kg/ao) de pesca de captura (kg/ao) de acuicultura (kg/ao) ndice de los precios de pescado1 (2002-2004=100) 18.6 9.9 8.7 18.9 9.8 9.1 19.2 9.7 9.5 1.5 -1.5 4.6
2010 137
2011 154
143
-6.7
155
130
105
80 1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
10
n Noviembre de 2012
The 2012 edition of the FAO Statistical Yearbook represents a break away from FAO tradition. Through employing data from global statistical providers, including FAO, the publication presents a visual synthesis of the major trends and factors shaping the global food and agricultural landscape and their interplay with broader environmental, social and economic dimensions. In doing so, it strives to serve as a unique reference point on the state of world food and agriculture for policy-makers, donor agencies, researchers and analysts as well as the general public. The book is subdivided into four thematic parts: The setting measures the state of the agricultural resource base, by assessing the supply of land, labour, capital, inputs and the state of infrastructure, and also examines the pressure on the world food system stemming from demographic and macroeconomic change Hunger dimensions gauges the state of food insecurity and malnutrition, measuring the multitude of dimensions that give rise to and shape undernourishment Feeding the world evaluates the past and present capacity of world agricultural production and the role of trade in meeting changing food, feed and other demands Sustainability dimensions examines the sustainability of agriculture in the context of the pressure it exerts on the environment, including the interaction of agriculture with climate change, and how it can provide ecosystem services in relation to the bio-based economy
http://www.fao.org/economic/ess/syb/en/
This EST-GIEWS domestic price analysis activity complements and contributes to the G-20 AMIS AMIS initiative, which aims at supporting well-functioning international and national markets through provision of timely and transparent market information.
Perspectivas Alimentarias es una publicacin de la Divisin de Comercio y Mercados de la FAO realizada en el marco del sistema mundial de informacin y alerta (SMIA). Se publica dos veces al ao y se centra en las novedades que afectan a los mercados mundiales de alimentos y piensos. En cada informe se facilitan evaluaciones globales y pronsticos a corto plazo relativos a la produccin, la utilizacin, el comercio, las existencias y los precios de cada uno de los productos bsicos, y se incluyen artculos especiales sobre cuestiones temticas. Perspectivas Alimentarias mantiene una estrecha sinergia con otra publicacin importante del SMIA, Perspectivas de cosechas y situacin alimentaria, especialmente por lo que se reere a informaciones sobre los cereales. Perspectivas Alimentarias est disponible en ingls. La seccin resumida est disponible tambin en rabe, chino, espaol, francs y ruso. Perspectivas Alimentarias y otros informes del SMIA forman parte de la Web de la FAO (http://www.fao.org/) en la siguiente direccin de LUR: http://www.fao.org/giews/. Otros estudios pertinentes sobre los mercados y la situacin alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web http://www.fao.org/worldfoodsituation.