PRLOGO

El presente texto tiene como finalidad contribuir a la formacin de los estudiantes en las actividades de identificacin, formulacin y evaluacin de unidades productivas para lograr la rentabilidad de la inversin y el bienestar social en el rea de estudio donde se realizar el proyecto. De manera particular el texto pretende guiar al estudiante en los aspectos del manejo bsico de la metodologa de los proyectos de inversin en lo que respecta a su identificacin, formulacin y evaluacin, para micro, pequeas y medianas empresas preferentemente. El contenido temtico del texto est dividido en tres partes, la primera de ellas se refiere a las Ideas y el Perfil en los Proyectos. La segunda hace referencia a la Formulacin en el Proyecto de prefactibilidad, y la tercera a la Evaluacin en el Proyecto de prefactibilidad. Esta divisin, ciertamente artificial, pretende ubicar al estudiante en la etapa en la cual se encuentra en lo referente al diseo de su proyecto, el cual en la prctica difcilmente se realizar en un solo momento, sino lo mas probable es que su diseo se base en aproximaciones sucesivas. De manera especfica, el capitulado del texto inicia con el Ciclo de vida de los Proyectos de Inversin, captulo en el cual se pretende responder a las interrogantes: qu es un proyecto de inversin?, cules son las etapas y elementos de un proyecto de inversin?, qu implicaciones en tiempo, costo y certidumbre de la informacin posee la realizacin en etapas de los proyectos de inversin?. Tiene como objetivo proporcionar los conceptos bsicos acerca de la formulacin y la evaluacin de los proyectos de inversin. Por su parte el Captulo II, Identificacin de los Proyectos de Inversin, gua al estudiante a la bsqueda de la respuesta de las interrogantes bsicas: cul es el origen de las futuras empresas?, cules son las fuentes de las futuras empresas?, cmo se priorizan las ideas de las futuras empresas?, qu

es un perfil de una futura empresa y cul es su importancia?. Este captulo, a pesar de su brevedad, pretende facilitar al estudiante identificar

oportunidades de inversin de acuerdo a prioridades regionales y estratgicas de desarrollo; as como conocer formas alternativas para la identificacin de oportunidades de inversin a travs de la iniciativa empresarial y personal. Tradicionalmente ha sido considerado que la realizacin de los proyectos de inversin es algo mecnico, que simplemente basta con cubrir cierto formulismo bsico para obtener el diseo deseado. Esto no es necesariamente cierto, y por eso el texto incorpora el tema titulado Metodologa de los proyectos (Captulo III), el cual pretende permitir la reflexin de que la formulacin y evaluacin de un proyecto de inversin es en esencia un proyecto de investigacin que requiere de una meticulosidad especfica en cada caso concreto. Se pretende que el estudiante analice los elementos relacionados a la recoleccin y manejo de la informacin correspondiente, as como de los conceptos bsicos para la formulacin de objetivos e hiptesis. Gua al estudiante a la bsqueda de la respuesta de interrogantes tales como: cul es el mtodo recomendado para realizar los proyectos de inversin?, cules son los tipos de y fuentes de informacin de los proyecto de inversin?, cules son las tcnicas mas usuales para el manejo de la informacin secundaria de los proyectos de inversin?, cules son las tcnicas mas usuales para el manejo de la informacin primaria de los proyectos de inversin?. El captulo IV, Entorno y planteamiento de los objetivos del proyecto de inversin, gua a los estudiantes a travs de las interrogantes bsicas: cules son las condiciones econmicas, sociales, polticas y culturales del contexto en el cual se desarrollar mi futura empresa?, cules son las ventajas y desventajas que poseer mi futura empresa en el contexto en el cual se desenvolver?, pues es un captulo que pretende analizar los elementos

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econmicos, sociales, culturales, legales y ambientales que influyen en la concrecin de los proyectos de inversin. El captulo V Estudio de mercado y comercializacin del producto busca facilitar al estudiante el anlisis de los elementos que intervienen en la demanda y oferta de los productos; as como definir los elementos bsicos que intervienen en la comercializacin del producto o servicio. Pretende responder a las interrogantes a quin, cunto, a que precio, dnde, cuando y cmo vender mi futura empresa?. Las interrogantes bsicas del captulo VI Estudio Tcnico del proyecto de Inversin son cunto, dnde, cmo y con qu producir mi empresa?. Pretende facilitar el anlisis de los elementos tcnicos que intervienen en el diseo de una unidad de produccin o de servicios a travs del anlisis especfico de la disponibilidad de las materias primas y determinacin del tamao, la localizacin y la ingeniera del proyecto. El captulo VII Estudio de organizacin proporciona los elementos para analizar los aspectos administrativos y organizativos bsicos para el diseo de una unidad de produccin o de servicios. Conduce al estudiante a la bsqueda de la respuesta a las interrogantes: cul es la finalidad bsica que motiva la creacin de mi futura empresa?, cul ser la figura jurdica de mi futura empresa?, con quines producir y como se organizar mi futura empresa?. En el captulo VIII titulado Anlisis financiero del proyecto se busca analizar el conjunto de aspectos bsicos que se consideran en el proyecto de inversin. Proporciona los conceptos para la realizacin de la estimacin de ingresos y presupuestos de operacin, la inversin fija y el capital de trabajo del proyecto; los estados financieros y el anlisis de sensibilidad. Busca la rrespuesta a las interrogantes bsicas: cul es el costo de mi futura empresa?, cunto sern mis ingresos?, cunto me costar producir mi producto o servicio?, ser rentable mi futura empresa?, cmo recuperar, y en que

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tiempo, mi inversin?, en qu aspectos financieros ser mas sensible mi futura empresa?. En el mismo sentido, responder a la interrogante bsica: mi futura empresa tendr un impacto socioeconmico favorable en la regin dnde se ubicar?, cules son los elementos dnde su impacto ser favorable? es el objetivo del captulo IX Anlisis del impacto social del Proyecto de Inversin, el cual pretende facilitar la comparacin de la factibilidad del proyecto a travs de los principales indicadores de la evaluacin social de los proyectos de inversin. Finalmente, en el captulo X que corresponde a las Recomendaciones finales en el diseo de los Proyectos de Inversin se proporcionan algunas ideas elementales para complementar la presentacin final del documento correspondiente al proyecto. Gua al estudiante por la interrogante cmo determino si el proyecto realizado para mi futura empresa realmente es viable?. Todos los captulos se encuentran acompaados por anexos que pretenden facilitar la realizacin del proyecto de inversin de la eleccin del estudiante. El texto pretende ser eminentemente prctico, y por lo mismo todos los captulos se encuentran acompaados por ejercicios de apoyo al diseo de los proyectos durante el transcurso de la lectura del texto. El deseo sincero del presente libro es proporcionar el apoyo metodolgico propio de la investigacin cientfica a la creacin de nuevas micro y pequeas empresas, la base de la economa de las regiones en vas de desarrollo, y que son las que poseen mas posibilidades de ser creadas por estudiantes y personas entusiastas y emprendedoras que desean aportar a la sociedad productos, empleos y creatividad a travs de una pequea inversin. Andrs E. Miguel. Oaxaca, Oaxaca, febrero de 2001. Ir a NDICE

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