AUTOMOTRIZ, TRANSPORTE Y LOGISTICA

Panorama Global del Transporte y Logstica en Mxico

El transporte y la logstica en Mxico estn fuertemente relacionados con dos factores: la infraestructura y la economa, especialmente en el agregado de consumo. Del lado de la infraestructura de transporte, Mxico cuenta con una amplia red de carreteras, vas frreas, puertos y aeropuertos. El pas cuenta con la mayor red de carreteras pavimentadas de Amrica Latina (132,289 km.) y en total cuenta con 366,095 km. El transporte terrestre representa alrededor de 70% del total, en 2010 se movieron por esta va 470 millones de toneladas esto se explica principalmente por la dependencia del comercio con Estados Unidos. La red ferroviaria tambin juega un papel importante dentro del comercio en Mxico, en nuestro pas existen 2 empresas principales, Grupo Mxico (74% del mercado) y Kansas City Southern de Mxico (26%). Estas empresas operan 17,166 km. de red frrea cubriendo gran parte del pas, transportando 104 millones de toneladas en 2010. De acuerdo a datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes, en lo que a transporte martimo se refiere, Mxico cuenta con 16 puertos internacionales que conectan los mercados del Pacfico y el Atlntico, adems por su ubicacin geogrfica y costos competitivos en logstica se convierte en una alternativa de ingreso para productos de todo el mundo al mercado norteamericano. Por ltimo, el transporte areo, que por sus altos costos operativos es el menos utilizado para el transporte de carga (108 mil toneladas en 2010) funciona en una red de 1,819 aeropuertos de los cuales 250 tienen vas pavimentadas. La empresa nacional lder en el ramo es Aeromexpress, divisin de carga de Aeromxico con base operativa en la Ciudad de Mxico. A pesar de que el Plan Nacional de Infraestructura perdi impulso por la crisis econmica global de 2008-2009, BMI estima que hoy en da hay 16 mil millones de dlares planeados o en ejecucin en proyectos de infraestructura de transporte, con lo cual se confirman los pronsticos positivos en demanda extranjera por productos nacionales y crecimiento del mercado interno.

BOLETN PARA LOS EMPLEADOS

Panorama Global del Sector Automotriz

Despus de la cada en produccin y ventas, como resultado de la crisis econmica global, el panorama mundial de la industria automotriz se vislumbra positivo. En 2011 China super al debilitado mercado estadounidense como principal consumidor de vehculos del mundo y se consolida como el primer productor mundial con ms de 18 millones de unidades anuales, esta situacin se explica en gran medida por la expansin de la clase media china y los bajos costos de mano de obra en produccin. Para 2015 se espera que las ventas globales alcancen 1,908 miles de millones de dlares lo cual representa un aumento de 51% respecto al 2011 1. Las regulaciones y polticas gubernamentales tendrn mayor influencia en el desarrollo de productos nuevos, enfocndose a la disminucin emisiones de carbono, consumo de combustible y seguridad. As mismo, la industria se enfocar en los mercados emergentes como fuente principal para la innovacin y el desarrollo de estrategias, y colocar a estos ltimos como centros de produccin de vehculos. De acuerdo al panorama global de la industria automotriz de Business Monitor International, sta se caracterizar en los prximos aos por las siguientes caractersticas: Inters creciente en combustibles alternativos, vehculos hbridos y elctricos. Estrategia de producto enfocada en automviles pequeos y eficientes. Aumento del precio de las materias primas, que obligar a invertir en el desarrollo de nuevos materiales. Uso del servicio de post venta como herramienta de valor agregado. Aumento de las inversiones en la capacidad de produccin. Alianzas entre fabricantes para reducir costos de desarrollo y abastecimiento.

Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 Unidad de Inteligencia de Negocios ProMxico

PGINA 3

Sector Automotriz en Mxico

El sector automotriz es la industria nmero uno en Mxico en cuanto a generacin de empleos, transferencia de tecnologa, atraccin de inversin extranjera directa y desarrollo de capital humano. La industria representa el 4% del producto interno bruto (PIB) y el 18% de la actividad manufacturera, en el pas existen 10 empresas armadoras de autos y cerca de 3,000 proveedores de autopartes y equipo para los mismos2. El futuro luce prometedor para el pas, la recuperacin de la economa y la creciente demanda por automviles de calidad en los pases emergentes, colocan a Mxico en un lugar privilegiado. De acuerdo a Data Monitor, para 2015 la produccin crecer 41.7% comparado al ao 2010 valorndose en 22.9 mil mdd, lo cual representa una tasa de crecimiento anual del 7.2%. De acuerdo con datos de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 2011 se produjeron 2557,550 automviles en Mxico, se exportaron 2130,143 y se vendieron 905,886 vehculos de ms de 30 marcas3. Las Principales Armadoras de Mxico y su produccin en 2011 son: Ford 449,925 General Motors 443,237 Volkswagen 429,987 Nissan 411,660 Chrysler 266,117 Toyota 49,549 Honda 36,429 Fiat 56,979

Ventajas del Sector Automotriz en Mxico

Cercana al mercado de Norte y Sur Amrica y extensa red de infraestructura Mano de obra calificada y con costos competitivos Formacin de ingenieros en 224 institutos de tecnologa, 23 universidades politcnicas y 61 universidades tcnicas. 40 tratados de libre comercio con las principales economas del mundo Cluster automotriz con estrecha vinculacin en cadenas productivas

Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 Unidad de Inteligencia de Negocios ProMxico Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz - http://www.amia.com.mx/

BOLETN PARA LOS EMPLEADOS

Oportunidades a Futuro4
Se han anunciado inversiones significativas por parte de Nissan (2 mil mdd) y Volkswagen (2 mil mdd) Se construirn 2 plantas nuevas de Honda (Celaya 800 mdd) y Mazda (Silao 500 mdd) Los acuerdos firmados con el Mercosur y Colombia propiciarn el aumento en las exportaciones hacia Amrica Latina Mxico busca diversificar su mercado de exportacin para evitar la dependencia del consumo estadounidense (63% de las exportaciones) Demanda de automviles creciente por parte de mercados emergentes

Data Monitor

PGINA 5

ANEXO

Mxico: Venta de Autos por Segmento - Informacin Histrica y Pronsticos

Ao Vehculos Totales (milln de unidades) Vehculos Totales (Cambio Porcentual) Vehculos de Pasajeros (unidades) 2010 0.84 2011 est. 0.93 2012 pron. 1.01 2013 pron. 1.09 2014 pron. 1.17 2015 pron. 1.27 2016 pron. 1.38

8.6

9.8

8.8

7.9

8.3

8.2

503,910

556,821

605,264

654,896

710,562

773,091

838,804

Vehculos de Pasajeros (Cambio Porcentual en Unidades) Vehculos de Pasajeros (como % del total de ventas nacionales) Vehculos Comerciales (unidades) Vehculos Comerciales (Cambio Porcentual en Unidades) Vehculos Comerciales (como % del total de ventas nacionales) Motocicletas (unidades) Motocicletas (Cambio Porcentual en Unidades) Total de Ventas de Vehculos (mmd)

12.1

10.5

8.7

8.2

8.5

8.8

8.5

59.8

60.2

60.1

60.3

60.5

60.8

61

338,954 3.9

368,447 8.7

401,253 8.9

431,557 7.6

463,192 7.3

498,596 7.6

537,053 7.7

40.2

39.8

39.9

39.7

39.5

39.2

39

66,313 0.6

99,470 50

104,453 5

109,320 4.7

114,316 4.6

119,838 4.8

125,794 5

40.8

48.4

55.3

62.2

68.6

72.9

78

Fuente: Business Monitor International - Industry Forecast Scenario