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- PETROBRAS
Verso : 1
ndice
Dados da Empresa
Composio do Capital Proventos em Dinheiro 1 2
DFs Individuais
Balano Patrimonial Ativo Balano Patrimonial Passivo Demonstrao do Resultado Demonstrao do Resultado Abrangente Demonstrao do Fluxo de Caixa Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 Demonstrao do Valor Adicionado 11 12 13 3 5 7 9 10
DFs Consolidadas
Balano Patrimonial Ativo Balano Patrimonial Passivo Demonstrao do Resultado Demonstrao do Resultado Abrangente Demonstrao do Fluxo de Caixa Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 Demonstrao do Valor Adicionado Comentrio do Desempenho Notas Explicativas 22 23 24 25 47 14 16 18 20 21
Pareceres e Declaraes
Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva 97
Verso : 1
PGINA: 1 de 98
Verso : 1
PGINA: 2 de 98
Verso : 1
1.01.02.01.01 Ttulos para Negociao 1.01.02.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 1.01.02.02 1.01.03 1.01.03.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Contas a Receber Clientes 1.01.02.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento
1.01.03.01.01 Terceiros 1.01.03.01.02 Crditos com Partes Relacionadas 1.01.03.01.03 Prov. Para Crd. Liquidao Duvidosa 1.01.03.02 1.01.04 1.01.06 1.01.06.01 1.01.07 1.01.08 1.01.08.01 1.01.08.03 Outras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Ativos No-Correntes a Venda Outros
1.01.08.03.01 Adiantamento a Fornecedores 1.01.08.03.03 Outros 1.02 1.02.01 1.02.01.01 1.02.01.02 1.02.01.03 1.02.01.04 1.02.01.06 Ativo No Circulante Ativo Realizvel a Longo Prazo Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Contas a Receber Estoques Tributos Diferidos
1.02.01.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 1.02.01.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 1.02.01.06.02 ICMS Diferido 1.02.01.06.03 PIS/COFINS Diferido 1.02.01.07 1.02.01.08 Despesas Antecipadas Crditos com Partes Relacionadas
1.02.01.08.01 Crditos com Coligadas 1.02.01.08.02 Crditos com Controladas 1.02.01.08.04 Crditos com Outras Partes Relacionadas 1.02.01.09 Outros Ativos No Circulantes 1.02.01.09.06 Depsitos Judiciais
PGINA: 3 de 98
Verso : 1
1.02.01.09.07 Adiantamento a Fornecedores 1.02.01.09.08 Outros Realizvel a Longo Prazo 1.02.02 1.02.02.01 Investimentos Participaes Societrias
1.02.02.01.01 Participaes em Coligadas 1.02.02.01.02 Participaes em Controladas 1.02.02.01.03 Participaes em Controladas em Conjunto 1.02.02.01.04 Outras Participaes Societrias 1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.02 1.02.03.03 1.02.04 1.02.04.01 Imobilizado Imobilizado em Operao Imobilizado Arrendado Imobilizado em Andamento Intangvel Intangveis
PGINA: 4 de 98
Verso : 1
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.01.04.02 2.01.04.03 2.01.05 2.01.05.01 Debntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas
2.01.05.01.01 Dbitos com Coligadas 2.01.05.01.02 Dbitos com Controladas 2.01.05.01.04 Dbitos com Outras Partes Relacionadas 2.01.05.02 Outros 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 2.01.05.02.06 Outros 2.01.06 2.01.06.02 2.01.07 2.01.07.01 2.02 2.02.01 2.02.01.01 Provises Outras Provises Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda e Descontinuados Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda Passivo No Circulante Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.02.01.02 2.02.01.03 2.02.02 2.02.02.01 Debntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas
2.02.02.01.01 Dbitos com Coligadas 2.02.02.01.02 Dbitos com Controladas 2.02.02.02 Outros 2.02.02.02.04 Outras contas e despesas a pagar
PGINA: 5 de 98
Verso : 1
2.02.04.01.01 Provises Fiscais 2.02.04.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 2.02.04.01.04 Provises Cveis 2.02.04.01.05 Provises para Outros Processos 2.02.04.02 Outras Provises 2.02.04.02.04 Plano de Penso e de Sade 2.02.04.02.05 Proviso para desmatamento de reas 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.02.07 2.03.04 2.03.04.01 2.03.04.02 2.03.04.05 2.03.04.07 2.03.05 2.03.06 2.03.07 Patrimnio Lquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Contribuio Adicional de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutria Reserva de Reteno de Lucros Reserva de Incentivos Fiscais Lucros/Prejuzos Acumulados Ajustes de Avaliao Patrimonial Ajustes Acumulados de Converso
PGINA: 6 de 98
Verso : 1
Receita de Venda de Bens e/ou Servios Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Despesas Operacionais Tributrias Custo com Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico Custo Exploratrio para Extrao de Petrleo e Gs Outras Despesas/Receitas Operacionais Lquidas Resultado de Equivalncia Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeiras Variao Monetrias e Cambiais Lquidas Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Lquido das Operaes Continuadas Lucro/Prejuzo do Perodo Lucro por Ao - (Reais / Ao) Lucro Bsico por Ao ON
0,26000
1,32000
0,42000
1,01000
PGINA: 7 de 98
Verso : 1
0,26000 0,26000
1,32000 1,32000
0,42000 0,42000
1,01000 1,01000
PGINA: 8 de 98
Verso : 1
Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes Acumulados de Converso Custo Atribudo Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre Ttulos Disponveis para a venda - Reconhecido Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre Ttulos Disponveis para a venda - Reclassificado para o resultado Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre hedge de fluxo de caixa - Reconhecido Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre hedge de fluxo de caixa - Reclassificado para o resultado Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos Ganhos/(Perdas) atuariais - plano de penso e sade Resultado Abrangente do Perodo
PGINA: 9 de 98
Verso : 1
Caixa Lquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operaes Lucro Lquido do Exerccio Resultado de Participaes em Investimentos Depreciao, Depleo e Amortizao Perdas na Recuperao de Ativos Baixa de Poos Secos Despesa atuarial com Plano de Penso e Sade Resultado com Alienao/ Valor Residual de bens baixados Var. Camb. Monet e Enc. s/ Financ Imposto de Renda e Contrib. Soc. Dif. Lq Variaes nos Ativos e Passivos Contas a Receber Estoques Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuies Plano de Penso e Sade Oper. Curto Prazo com Subsid/Contr/Colig Outros Outros Ativos Outros Passivos Caixa Lquido Atividades de Investimento Investimentos em Explorao e Produo de Petrleo e Gs Investimento de Refino e Transporte Investimento em Gs e Energia Investimento no Segmento Internacional Investimento em Biocombustveis Investimento no Corporativo Outros Investimentos Recebimentos pela Venda de Ativos (Desinvestimentos) Investimentos em Ttulos e Valores Mobilirios Dividendos Recebidos Caixa Lquido Atividades de Financiamento Captaes de Financiamentos Amortizaes de Principal Amortizaes de Juros Operaes de Mtuos, Lquidas Fundo Inv. em Direitos Crd. No-Padron. Dividendos Pagos a Acionistas Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes
PGINA: 10 de 98
Verso : 1
DFs Individuais / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.02 5.03 5.04 5.04.01 5.04.08 5.04.09 5.05 5.05.01 5.05.02 5.05.02.01 5.05.02.02 5.05.02.04 5.05.02.06 5.05.02.07 5.05.02.08 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 205.392.137 0 205.392.137 18.768 18.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.410.905 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 938.861 0 938.861 30.469 0 30.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969.330 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados 0 -154.132 -154.132 0 0 0 0 17.164.818 17.157.008 7.810 0 0 0 0 7.810 0 17.010.686 Outros Resultados Abrangentes 2.128.419 -14.796.555 -12.668.136 -7.810 0 0 -7.810 -4.133.297 0 -4.133.297 -9.353.842 3.100.973 1.851.503 279.390 0 -11.321 -16.809.243 Patrimnio Lquido
Saldos Iniciais Ajustes de Exerccios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Mudana de participao em controladas Realizao do custo atribudo Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Converso do Perodo Ajustes de Instrumentos Financeiros Relassificados Realizao do custo atribudo Perdas (ganhos) atuariais com Planos de Penso e Sade Saldos Finais
343.439.645 -14.950.687 328.488.958 22.659 0 30.469 -7.810 13.031.521 17.157.008 -4.125.487 -9.353.842 3.100.973 1.851.503 279.390 7.810 -11.321 341.543.138
PGINA: 11 de 98
Verso : 1
DFs Individuais / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.02 5.03 5.04 5.04.01 5.04.07 5.04.08 5.04.09 5.05 5.05.01 5.05.02 5.05.02.01 5.05.02.02 5.05.02.04 5.05.02.07 5.05.03 5.05.03.01 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 205.379.729 0 205.379.729 12.408 12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.392.137 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 859.388 0 859.388 74.299 0 0 74.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933.687 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados 0 -154.132 -154.132 -2.676.731 0 -2.676.731 0 0 13.184.186 13.176.382 7.804 0 0 0 7.804 0 0 10.353.323 Outros Resultados Abrangentes 1.272.385 -8.252.981 -6.980.596 -7.804 0 0 0 -7.804 1.797.982 0 1.782.236 857.754 -290.757 1.215.239 0 15.746 15.746 -5.190.418 Patrimnio Lquido
Saldos Iniciais Ajustes de Exerccios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Juros sobre Capital Prprio Mudana de participao em controladas Realizao do custo atribudo Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Converso do Perodo Realizao do custo atribudo Reclassificaes para o Resultado Ajustes de Instrumentos Financeiros Saldos Finais
330.474.562 -8.407.113 322.067.449 -2.610.236 0 -2.676.731 74.299 -7.804 14.982.168 13.176.382 1.790.040 857.754 -290.757 1.215.239 7.804 15.746 15.746 334.439.381
PGINA: 12 de 98
Verso : 1
Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Servios Outras Receitas Receitas refs. Construo de Ativos Prprios Proviso/Reverso de Crds. Liquidao Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperao de Valores Ativos Outros Valor Adicionado Bruto Retenes Depreciao, Amortizao e Exausto Valor Adicionado Lquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferncia Resultado de Equivalncia Patrimonial Receitas Financeiras Outros Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuio do Valor Adicionado Pessoal Remunerao Direta Benefcios F.G.T.S. Impostos, Taxas e Contribuies Federais Estaduais Municipais Remunerao de Capitais de Terceiros Juros Aluguis Remunerao de Capitais Prprios Juros sobre o Capital Prprio Lucros Retidos / Prejuzo do Perodo
PGINA: 13 de 98
Verso : 1
1.01.02.01.01 Ttulos para Negociao 1.01.02.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 1.01.02.02 1.01.03 1.01.03.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Contas a Receber Clientes 1.01.02.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento
1.01.03.01.01 Terceiros 1.01.03.01.02 Subsid. Crditos com Pessoas Ligadas 1.01.03.01.03 Prov. para Crd. Liquidao Duvidosa 1.01.03.02 1.01.04 1.01.06 1.01.06.01 1.01.07 1.01.08 1.01.08.01 1.01.08.03 Outras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Ativos No-Correntes a Venda Outros
1.01.08.03.01 Adiantamento a Fornecedores 1.01.08.03.03 Outros 1.02 1.02.01 1.02.01.01 1.02.01.02 1.02.01.03 1.02.01.04 1.02.01.06 Ativo No Circulante Ativo Realizvel a Longo Prazo Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Contas a Receber Estoques Tributos Diferidos
1.02.01.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 1.02.01.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 1.02.01.06.02 ICMS Diferido 1.02.01.06.03 PIS/COFINS Diferido 1.02.01.06.04 Outros Impostos 1.02.01.07 1.02.01.08 Despesas Antecipadas Crditos com Partes Relacionadas
1.02.01.08.01 Crditos com Coligadas 1.02.01.08.04 Crditos com Outras Partes Relacionadas 1.02.01.09 Outros Ativos No Circulantes 1.02.01.09.05 Depsitos Judiciais
PGINA: 14 de 98
Verso : 1
1.02.01.09.06 Adiantamento a Fornecedores 1.02.01.09.07 Outros Realizveis a Longo Prazo 1.02.02 1.02.02.01 Investimentos Participaes Societrias
1.02.02.01.01 Participaes em Coligadas 1.02.02.01.04 Outras Participaes Societrias 1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.02 1.02.03.03 1.02.04 1.02.04.01 Imobilizado Imobilizado em Operao Imobilizado Arrendado Imobilizado em Andamento Intangvel Intangveis
PGINA: 15 de 98
Verso : 1
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Pagar 2.01.03.01.02 Outras Obrigaes Fiscais Federais 2.01.03.02 2.01.03.03 2.01.04 2.01.04.01 Obrigaes Fiscais Estaduais Obrigaes Fiscais Municipais Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.01.04.02 2.01.04.03 2.01.05 2.01.05.01 2.01.05.02 Debntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas Outros
2.01.05.01.01 Dbitos com Coligadas 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 2.01.05.02.05 Outros 2.01.06 2.01.06.02 2.01.07 2.01.07.01 2.02 2.02.01 2.02.01.01 Provises Outras Provises Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda e Descontinuados Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda Passivo No Circulante Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.02.01.02 2.02.01.03 2.02.02 2.02.02.01 2.02.02.02 2.02.03 2.02.03.01 Debntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas Outros Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos
PGINA: 16 de 98
Verso : 1
2.02.04.01.01 Provises Fiscais 2.02.04.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 2.02.04.01.04 Provises Cveis 2.02.04.01.05 Provises para Outros Processos 2.02.04.02 Outras Provises 2.02.04.02.04 Planos de Penso e de Sade 2.02.04.02.05 Proviso para Desmantelamento de reas 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.02.07 2.03.04 2.03.04.01 2.03.04.02 2.03.04.05 2.03.04.07 2.03.05 2.03.06 2.03.07 2.03.09 Patrimnio Lquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Contribuio Adicional de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutria Reserva de Reteno de Lucros Reserva de Incentivos Fiscais Lucros/Prejuzos Acumulados Ajustes de Avaliao Patrimonial Ajustes Acumulados de Converso Participao dos Acionistas No Controladores
PGINA: 17 de 98
Verso : 1
Receita de Venda de Bens e/ou Servios Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Despesas Operacionais Tributrias Custo com Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico Custo Exploratrio para Extrao Petrleo e Gs Outras Despesas/Receitas Operacionais Resultado de Equivalncia Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeiras Variaes Monetrias e Cambiais Lquidas Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Lquido das Operaes Continuadas Lucro/Prejuzo Consolidado do Perodo Atribudo a Scios da Empresa Controladora Atribudo a Scios No Controladores Lucro por Ao - (Reais / Ao)
PGINA: 18 de 98
Verso : 1
Lucro Bsico por Ao PN Lucro Diludo por Ao ON PN 0,26000 0,26000 1,33000 1,33000 0,42672 0,42672 1,02992 1,02992 0,26000
PGINA: 19 de 98
Verso : 1
Lucro Lquido Consolidado do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajuste Acumulado de Converso Custo Atribudo Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre Ttulos Disponveis para a Venda - Reconhecido Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre Ttulos Disponveis para a Venda - Reclassificado para o resultado Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre hedge de fluxo de caixa - Reconhecido Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre hedge de fluxo de caixa - Reclassificado para o resultado Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos Ganhos (perdas) atuariais - plano de pensao e sade Resultado Abrangente Consolidado do Perodo Atribudo a Scios da Empresa Controladora Atribudo a Scios No Controladores
PGINA: 20 de 98
Verso : 1
Caixa Lquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operaes Lucro Lquido do Perodo Part. dos Acionistas no Controladores Resultado de Participaes em Investimentos Depreciao, Depleo e Amortizao Perdas na Recuperao de Ativos Baixa de Poos Secos Despesa atuarial com Plano de Pensao e Sade Resultado com Alienao / Valor Residual de Baixados Variao Cambial Monet. e Enc. s/ Financ. Imposto Renda e Contrib. Soc. Dif. Lq. Variaes nos Ativos e Passivos Contas a Receber Estoques Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuies Plano de Penso e Sade Outros Outros Ativos Outros Passivos Caixa Lquido Atividades de Investimento Investimentos em Explorao e Produo de Petrleo e Gs Investimentos em Refino e Transporte Investimentos em Gs e Energia Investimentos no Segmento Internacional Investimentos em Distribuio Investimentos em Biocombustveis Outros Investimentos Recebimentos pela Venda de Ativos (Desinvestimentos) Investimentos em Ttulos e Valores Mobilirios Dividendos Recebidos Caixa Lquido Atividades de Financiamento Participao de acionistas no controladores Captaes de Financiamentos Amortizao de Principal Amortizao de Juros Dividendos Pagos a Acionistas Variao Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes
PGINA: 21 de 98
Verso : 1
DFs Consolidadas / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.02 5.03 5.04 5.04.01 5.04.06 5.04.08 5.04.09 5.05 5.05.01 5.05.02 5.05.02.01 5.05.02.02 5.05.02.04 5.05.02.06 5.05.02.07 5.05.02.08 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 205.392.137 0 205.392.137 18.768 18.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.410.905 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 630.288 0 630.288 27.716 0 0 27.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658.004 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados 0 -154.132 -154.132 0 0 0 0 0 17.296.649 17.288.839 7.810 0 0 0 0 7.810 0 17.142.517 Outros Resultados Abrangentes 2.128.419 -14.796.555 -12.668.136 -7.810 0 0 0 -7.810 -4.133.297 0 -4.133.297 -9.353.842 3.100.973 1.851.503 279.390 0 -11.321 -16.809.243 Patrimnio Lquido Participao dos No Controladores 2.353.980 0 2.353.980 -306.556 0 10.523 -317.079 0 -257.481 -232.551 -24.930 0 0 -24.930 0 0 0 1.789.943 Patrimnio Lquido Consolidado 345.433.653 -14.950.687 330.482.966 -286.650 0 10.523 -289.363 -7.810 12.905.871 17.056.288 -4.150.417 -9.353.842 3.100.973 1.826.573 279.390 7.810 -11.321 343.102.187 Saldos Iniciais Ajustes de Exerccios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Dividendos Mudana de participao em controladas Realizao do Custo Atribudo Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Converso do Perodo Ajustes de Instrumentos Financeiros Reclassificados para o Resultado Realizao do Custo Atribudo Perdas (ganhos) atuariais com planos de benefcios definidos Saldos Finais 134.928.829 0 134.928.829 -18.768 -18.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.910.061 343.079.673 -14.950.687 328.128.986 19.906 0 0 27.716 -7.810 13.163.352 17.288.839 -4.125.487 -9.353.842 3.100.973 1.851.503 279.390 7.810 -11.321 341.312.244
PGINA: 22 de 98
Verso : 1
DFs Consolidadas / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.02 5.03 5.04 5.04.01 5.04.06 5.04.07 5.04.08 5.04.09 5.05 5.05.01 5.05.02 5.05.02.01 5.05.02.02 5.05.02.04 5.05.02.07 5.05.03 5.05.03.01 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 205.379.729 0 205.379.729 12.408 12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.392.137 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 562.643 0 562.643 62.471 0 0 0 62.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.114 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados 0 -154.132 -154.132 -2.676.731 0 0 -2.676.731 0 0 13.442.654 13.434.850 7.804 0 0 0 7.804 0 0 10.611.791 Outros Resultados Abrangentes 1.272.385 -8.252.981 -6.980.596 -7.804 0 0 0 0 -7.804 1.797.982 0 1.782.236 857.754 -290.757 1.215.239 0 15.746 15.746 -5.190.418 Patrimnio Lquido Participao dos No Controladores 2.384.730 0 2.384.730 87.569 0 -35.458 0 123.027 0 -281.374 -242.476 -38.898 0 0 -38.898 0 0 0 2.190.925 Patrimnio Lquido Consolidado 332.223.611 -8.407.113 323.816.498 -2.534.495 0 -35.458 -2.676.731 185.498 -7.804 14.959.262 13.192.374 1.751.142 857.754 -290.757 1.176.341 7.804 15.746 15.746 336.241.265 Saldos Iniciais Ajustes de Exerccios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Dividendos Juros sobre Capital Prprio Mudana de participao em controladas Realizao do Custo Atribudo Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Converso do Perodo Realizao do Custo Atribudo Reclassificaes para o Resultado Ajustes de Instrumentos Financeiros Saldos Finais 122.624.124 0 122.624.124 -12.408 -12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.611.716 329.838.881 -8.407.113 321.431.768 -2.622.064 0 0 -2.676.731 62.471 -7.804 15.240.636 13.434.850 1.790.040 857.754 -290.757 1.215.239 7.804 15.746 15.746 334.050.340
PGINA: 23 de 98
Verso : 1
Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Servios Outras Receitas Receitas refs. Construo de Ativos Prprios Proviso/Reverso de Crds. Liquidao Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperao de Valores Ativos Outros Valor Adicionado Bruto Retenes Depreciao, Amortizao e Exausto Valor Adicionado Lquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferncia Resultado de Equivalncia Patrimonial Receitas Financeiras Outros Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuio do Valor Adicionado Pessoal Remunerao Direta Benefcios F.G.T.S. Impostos, Taxas e Contribuies Federais Estaduais Municipais Remunerao de Capitais de Terceiros Juros Aluguis Remunerao de Capitais Prprios Juros sobre o Capital Prprio Lucros Retidos / Prejuzo do Perodo Part. No Controladores nos Lucros Retidos
PGINA: 24 de 98
Verso : 1
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Principais itens e indicadores econmicos consolidados
R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 77.700 16.585 5.494 (1.020) 3.395 0,26 229.078 21 7 4 13.091 2T-2013 73.627 18.708 11.107 (3.551) 6.201 0,48 200.864 25 15 8 18.091 3T13 X 2T13 ( ! 6 (11) (51) 71 (45) (46) 14 (4) (8) (4) (28) 3T-2012 73.793 18.086 8.600 (569) 5.567 0,43 298.727 25 12 8 14.375 Receita de #endas $%cro &r%to $%cro antes do res%ltado 'inanceiro( das participa)es e impostos Res%ltado 'inanceiro l*%ido $%cro l*%ido+(pre,%-o! consolidado atri&%#el aos acionistas da Petro&ras 1 $%cro l*%ido+(pre,%-o! por a).o /alor de mercado (0ontroladora! 1ar2em &r%ta ( ! 2 1ar2em operacional ( ! 1ar2em l*%ida ( ! 3 345T67 a,%stado 8 R$ milhes Res%ltado operacional por se2mento de ne29cio : 3;P : 7&astecimento : <=s ; 3ner2ia : 4iocom&%st#el : 6istri&%i).o : 5nternacional : 0orporati#o 5n#estimentos consolidados Petr9leo 4rent (>S$+&&l! 69lar m?dio de #enda (R$! 69lar 'inal de #enda (R$! Selic- ta"a m?dia ( ! 5ndicadores de pre)os m?dios Pre)o deri#ados &=sicos merc: inter (R$+&&l! Pre)o de #enda - 4rasil @ : Petr9leo (>S$+&&l! : <=s nat%ral (>S$+&&l! Pre)o de #enda - 5nternacional : Petr9leo (>S$+&&l! : <=s nat%ral (>S$+&&l!
3
17.609 (8.594) (355) (127) 470 213 (2.877) 25.150 110,37 2,29 2,23 8,51
13.566 (3.773) 809 (77) 696 2.204 (2.670) 24.344 102,44 2,07 2,22 7,52
16.380 (8.651) 451 (59) 625 1.332 (2.382) 21.135 109,61 2,03 2,03 7,79
46.259 (18.904) 1.637 (271) 2.249 3.605 (8.325) 69.263 108,45 2,12 2,23 7,74
51.398 (25.720) 1.474 (203) 1.890 3.715 (7.115) 59.808 112,09 1,92 2,03 8,98
1 2
Lucro lquido/(prejuzo) por !"o c lcul do co# $ %e & #'di po&der d d qu &(id de de !)e%. * r o c+lculo ,oi co&%ider do o lucro &(e% do re%ul( do ,i& &ceiro, d % p r(icip !)e% e i#po%(o%. 3 -./012 3 p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o% e impairment. 4 5'di d % e6por( !)e% e do% pre!o% i&(er&o% de (r &%,er7&ci do -8* p r o 2$ %(eci#e&(o.
PGINA: 25 de 98
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R3S>$T76A 67S AP3R7BC3S Res%ltados do 3T-2013 " 2T-2013D
$%cro 4r%to Lucro .ru(o i&,erior e# 119 (:; 2.123 #il<)e%), re,le(i&do= :ecei( de 4e&d % de :; 77.700 #il<)e%, 69 %uperior o 20>2013, e# ,u&!"o de= 2u#e&(o d de# &d &o #erc do i&(er&o (19), co# de%( que p r o die%el (59), e # ior 4olu#e de pe(r?leo e6por( do, p rci l#e&(e co#pe&% do% pel #e&or co#erci liz !"o de e&er@i el'(ric , de4ido A redu!"o d de# &d de @er !"o (er#el'(ric B 5 iore% pre!o% pr (ic do% & % e6por( !)e% e & % 4e&d % de deri4 do% &o #erc do i&(er&o (rel do% A% co( !)e% i&(er& cio& i% e A depreci !"o c #$i l. Cu%(o do% produ(o% 4e&dido% de :; 61.115 #il<)e%, 119 %uperior o 20>2013, de4ido # ior p r(icip !"o do% deri4 do% i#por( do% &o #i6 de 4e&d %, pri&cip l#e&(e die%el, %%oci do A depreci !"o c #$i l (119) e A ele4 !"o d % co( !)e% i&(er& cio& i% (.re&( 89), $e# co#o o% # iore% @ %(o% co# produ!"o de ?leo, decorre&(e% d e&(r d e# oper !"o de &o4 % i&%( l !)e%. -%(e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pel % #e&ore% i#por( !)e% de DEL. $%cro Aperacional :edu!"o de 519 (:; 5.613 #il<)e%), re,le(i&do % # iore% $ i6 % de po!o% %eco% ou %u$co#erci i% (:; 1.060 #il<)e%), o% #e&ore% @ &<o% & 4e&d de (i4o%, o pro4i%io& #e&(o do% @ %(o% co# pe%%o l decorre&(e d propo%( do 2cordo Cole(i4o de 0r $ l<o 2013 e redu!"o do lucro $ru(o. Res%ltado Einanceiro $*%ido 1e%pe% ,i& &ceir lquid de :; 1.020 #il<)e%, 719 i&,erior o 20>2013, de4ido #e&or depreci !"o c #$i l %o$re o e&di4id #e&(o lquido (0,69 &o 30>2013 e 109 &o 20>2013), j+ co&(e#pl &do #e&or e6po%i!"o c #$i l decorre&(e d 5 e6(e&%"o, e# #e do% de # io, d co&( $ilid de de <ed@e p r pro(e!"o de e6por( !)e% ,u(ur % . $%cro l*%ido Lucro lquido de :; 3.395 #il<)e%, 459 i&,erior e# rel !"o o 20>2013, re,le(i&do p rci l#e&(e co#pe&% do pel redu!"o do% i#p c(o% c #$i i% &o re%ul( do ,i& &ceiro. redu!"o do lucro oper cio& l,
Fide p7&dice 6 G 5o4i#e&( !"o do Hed@e Ilu6o de C i6 G /&%(ru#e&(o% Ii& &ceiro% E"o 1eri4 (i4o%.
PGINA: 26 de 98
Verso : 1
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R3S>$T76A 67S AP3R7BC3S Res%ltados do Jan- Set+2013 " Jan- Set+2012D
$%cro 4r%to Eo #e%#o p ( # r do perodo de j &> %e(/2012, re,le(i&do= :ecei( de 4e&d % de :; 223.862 #il<)e%, 89 %uperior o perodo de j &> %e(/2012, e# ,u&!"o de= 5 iore% pre!o% & % 4e&d % de deri4 do% &o #erc do i&(er&o de4ido o% re ju%(e% de @ %oli& e die%el, o% # iore% pre!o% de e&er@i e o% i#p c(o% c #$i i% (109) %o$re o% pre!o% do% deri4 do% (rel do% o #erc do i&(er& cio& lB 2u#e&(o d de# &d &o #erc do i&(er&o (79), pri&cip l#e&(e de @ %oli& (59), die%el (69), ?leo co#$u%(4el (269) e @+% & (ur l (229), co#pe&% do pelo #e&or 4olu#e de pe(r?leo e6por( do, e# ,u&!"o d #e&or produ!"o e # ior c r@ proce%% d . Cu%(o do% produ(o% 4e&dido% de :; 169.713 #il<)e%, 109 %uperior o perodo de j &> %e(/2012, re(r ( &do= 2u#e&(o de 59 &o 4olu#e de 4e&d % de deri4 do% &o #erc do i&(er&o, %upor( do pelo u#e&(o do re,i&o & cio& lB 5 iore% 4olu#e% de i#por( !)e% de @+% & (ur l, p r (e&di#e&(o A de# &d ('r#ic , e de pe(r?leo, de4ido o # ior proce%% #e&(o & % re,i& ri %, co#$i& do co# o i#p c(o d depreci !"o c #$i l de 109 %o$re %eu% cu%(o%B 5 iore% @ %(o% co# produ!"o de ?leo, decorre&(e% do # ior &J#ero de i&(er4e&!)e% e# po!o% e d e&(r d e# oper !"o de &o4 % i&%( l !)e%, % qu i% i&d &"o produzir # (o( lid de de %u c p cid de. $%cro Aperacional Lucro oper cio& l de :; 26.450 #il<)e%, 39 %uperior o perodo de j &> %e(/2012, re,le(i&do % #e&ore% $ i6 % de po!o% %eco% e %u$co#erci i% (:; 1.211 #il<)e%) e o% @ &<o% & 4e&d de (i4o%, co#pe&% do% p rci l#e&(e pelo% # iore% @ %(o% co# pe%%o l decorre&(e% do re ju%(e % l ri l do 2cordo Cole(i4o de 0r $ l<o 2012 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e e# &e@oci !"o do 2C0 2013. Res%ltado Einanceiro $*%ido 1e%pe% ,i& &ceir lquid de :; 3.181 #il<)e%, i&,erior e# :; 3.330 #il<)e% e# rel !"o o perodo de j &> %e(/2012, decorre&(e d redu!"o d e6po%i!"o c #$i l pel e6(e&%"o d co&( $ilid de de <ed@e p r pro(e!"o de e6por( !)e% ,u(ur %, reduzi&do e# :; 8.434 #il<)e% o% i#p c(o% c #$i i% &o re%ul( do ,i& &ceiro. $%cro $*%ido Lucro Lquido de :; 17.289 #il<)e%, 299 %uperior o perodo de j &> %e(/2012 (:; 13.435 #il<)e%), re,le(i&do o u#e&(o &o lucro oper cio& l, redu!"o do% i#p c(o% c #$i i% &o re%ul( do ,i& &ceiro e @ &<o% co# p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o%.
PGINA: 27 de 98
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R3S>$T76A PAR FR37 63 G3<H05A
2 *e(ro$r % ' u# co#p &<i que oper de ,or# i&(e@r d , %e&do que # ior p r(e d produ!"o de pe(r?leo e @+% ' oriu&d d +re de -6plor !"o e *rodu!"o, e (r &%,erid p r ou(r % +re % d co#p &<i . E pur !"o do% re%ul( do% por +re de &e@?cio %"o co&%ider d % % (r &% !)e% re liz d % co# (erceiro% e % (r &%,er7&ci % e&(re % +re % de &e@?cio, %e&do e%( % 4 lor d % por pre!o% i&(er&o% de (r &%,er7&ci de,i&ido% e&(re % +re % e co# #e(odolo@i % de pur !"o $ %e d % e# p rK#e(ro% de #erc do.
3XP$AR7BIA ; PRA6>BIA
Perodo Jan - Set 3T-2013 11.613 2T-2013 8.909 3T13 X 2T13 ( ! 30 3T-2012 10.808 Res%ltado l*%ido 2013 30.480 2012 33.925 2013 " 2012 ( ! (10)
(3T-2012 " 2T-2013!D L u#e&(o do lucro lquido decorreu do% # iore% pre!o% de 4e&d /(r &%,er7&ci do pe(r?leo & cio& l, re,le(i&do preci !"o do d?l r ,re&(e o re l e ele4 !"o d % co( !)e% i&(er& cio& i% d commodity, co#pe&% do% p rci l#e&(e pelo u#e&(o do% cu%(o% co# p r(icip !)e% @o4er& #e&( i% e pel % # iore% $ i6 % de po!o% %eco% ou %u$co#erci i%. L spread e&(re o pre!o #'dio do pe(r?leo & cio& l 4e&dido/(r &%,erido e co( !"o #'di do .re&( u#e&(ou de MN; 8,27/$$l &o 20>2013 p r MN; 11,50/$$l &o 30> 2013.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 redu!"o do lucro lquido re,le(iu o #e&or 4olu#e de produ!"o de pe(r?leo e LDE, l'# do u#e&(o do% cu%(o% co# depreci !"o de equip #e&(o%, pe%%o l, # &u(e&!"o e i&(er4e&!"o de po!o% e ,re( #e&(o de pl ( ,or# %. -%%e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo% # iore% pre!o% de 4e&d /(r &%,er7&ci do pe(r?leo & cio& l e pel % #e&ore% $ i6 % de po!o% %eco% ou %u$co#erci i%. L spread e&(re o pre!o #'dio do pe(r?leo & cio& l 4e&dido/(r &%,erido e co( !"o #'di do .re&( u#e&(ou de MN; 6,09/$$l e# 2012 p r MN; 9,81/$$l e# 2013.
Perodo Jan - Set
3T13 X 2T13 ( !
Prod%).o nacional (mil &arris+dia! *e(r?leo e LDE 6 D+% & (ur l Total
(J!
(3T-2013 " 2T-2013!D 2 produ!"o de pe(r?leo, LDE e @+% & (ur l, &o perodo, # &(e4e>%e e%(+4el. L u#e&(o d produ!"o co# e&(r d e# oper !"o de &o4o% po!o% & % pl ( ,or# % I*NL>/( j (. J& ), *>52 e *> 54 (:o&c dor) e I*NL>*ir &e# , e #e&or 4olu#e de p r d % pro@r # d %, co#pe&% r # o decl&io & (ur l d produ!"o.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 produ!"o de pe(r?leo e LDE reduziu, pri&cip l#e&(e, e# ,u&!"o do decl&io & (ur l do% c #po%, p rci l#e&(e co#pe&% d pel e&(r d e# oper !"o do% I*NL% Cid de de 2&c<ie( (. lei 2zul), Cid de de N"o * ulo (N pi&<o+), Cid de de N"o Fice&(e (0L1 de N pi&<o+ Eor(e), Cid de de /( j (. J& ) e Cid de de * r (O (*ilo(o Lul E-). Co&(ri$ur # p r # ior produ!"o de @+% e&(r d e# oper !"o do% I*NL% Cid de de 2&c<ie( , Cid de de N"o * ulo e Cid de de * r (O, o u#e&(o d e,ici7&ci de 5e6il<"o, 5erluz e Lul e o u#e&(o do po(e&ci l do I*NL Cid de de Fi(?ri .
(P) 6
(P)
6
E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. E"o i&clui @+% lique,ei(o e i&clu @+% rei&je( do.
PGINA: 28 de 98
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Perodo Jan - Set 3T-2013 2T-2013 3T13 X 2T13 ( ! 4 10 12 3T-2012 $i'tin2 cost - pas
L (J!
2013
2012
>S$+&arrilD Q Q %e# p r(icip !"o @o4er& #e&( l Q Q co# p r(icip !"o @o4er& #e&( l R$+&arrilD Q Q %e# p r(icip !"o @o4er& #e&( l Q Q co# p r(icip !"o @o4er& #e&( l
(P)
E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. Eo 10>2013, o i&dic dor @ere&ci l Li,(i&@ Co%( ,oi re4i% do, e# der7&ci o% cri('rio% i&(er& cio& i% de co&( $ilid de (/I:N), p r &"o # i% co&(e#pl r o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d %. *elo cri('rio &(erior, $ %e do &o% pri&cpio% co&(+$ei% &or(e> #eric &o% MND22*, o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d % i&,lue&ci 4 # o i&dic dor &o perodo de %u re liz !"o, ou %ej , &o #o#e&(o do co&%u#o do # (eri l ou d re liz !"o do %er4i!o. * r # &(er co#p r $ilid de e&(re o% perodo%, %'rie <i%(?ric de 2012 ,oi ju%( d de cordo co# o% &o4o% cri('rio%. C $e re%% l( r que e%% dequ !"o &"o (rou6e e,ei(o% p r o% procedi#e&(o% do( do% & el $or !"o d % de#o&%(r !)e% co&(+$ei% %ocie(+ri % e &o c+lculo do -./012 d *e(ro$r %, que j+ co&%ider # o% @ %(o% de #or(iz !"o d % p r d % pro@r # d % &o @rupo de 1epreci !"o/2#or(iz !"o, de cordo co# o perodo de %u % c #p &< %.
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747ST30513GTA
Perodo Jan - Set 3T-2013 (5.527) 2T-2013 (2.516) 3T13 X 2T13 ( ! (120) 3T-2012 (5.652) Res%ltado l*%ido 2013 (12.299) 2012 (17.281) 2013 " 2012 ( ! 29
(3T-2013" 2T-2013!D L% # iore% cu%(o% co# qui%i!"o/(r &%,er7&ci de pe(r?leo, decorre&(e% d preci !"o do d?l r ,re&(e o re l %%oci d A ele4 !"o d % co( !)e% i&(er& cio& i% d commodity, $e# co#o # ior p r(icip !"o de deri4 do% i#por( do% &o #i6 de 4e&d % p r (e&der de# &d % zo& l, de(er#i& r # o u#e&(o do re%ul( do &e@ (i4o.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 #el<or &o re%ul( do re,le(iu o% re ju%(e% &o% pre!o% do die%el e d @ %oli& e o # ior proce%% #e&(o & % re,i& ri %, oc %io& &do redu!"o do 4olu#e de deri4 do% i#por( do% &o #i6 de 4e&d %, co#pe&% do% p rci l#e&(e pelo% # iore% cu%(o% co# qui%i!"o/(r &%,er7&ci de pe(r?leo.
Perodo Jan - Set 3T-2013 334 493 K2L 206 196 @02 (@2N! 2T-2013 447 261 L0K 162 197 3NM (3@M! 2 3T13 X 2T13 ( ! (25) 89 17 27 (1) 12 22 (100) 3T-2012 385 437 K22 375 176 NN1 (2L1! 12 5mporta)es e e"porta)es de petr9leo e (J! deri#ados (mil &arris+dia! /#por( !"o de pe(r?leo /#por( !"o de deri4 do% 5mporta).o de petr9leo e deri#ados 8 -6por( !"o de pe(r?leo -6por( !"o de deri4 do% 3"porta).o de petr9leo e deri#ados 3"porta).o (import:! l*%ida de petr9leo e deri#ados -6por( !"o ou(ro% 2013 421 377 LMK 195 195 3M0 (@0K! 2 2012 361 409 LL0 408 198 O0O (1O@! 8 2013 " 2012 ( ! 17 (8) 4 (52) (2) (36) 149 (75)
(3T-2013 " 2T-2013!D 5e&ore% i#por( !)e% de pe(r?leo de4ido A ,or# !"o de e%(oque% &o 20>2013 co#o prep r !"o p r p r d pro@r # d de (er#i& l e# 2&@r do% :ei%. 2u#e&(o & % e6por( !)e% de pe(r?leo de4ido # ior di%po&i$ilid de @er d pel ocorr7&ci de p r d % pro@r # d % e# re,i& ri % &o 30>2013. 2u#e&(o & % i#por( !)e% de deri4 do% p r (e&di#e&(o do cre%ci#e&(o % zo& l do pl &(io e d (i4id de i&du%(ri l.
(P)
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 5 iore% i#por( !)e% de pe(r?leo e# ,u&!"o de # ior proce%% #e&(o & % re,i& ri %B :edu!"o d % e6por( !)e% de pe(r?leo, de4ido A #e&or produ!"o e # ior proce%% #e&(o & % re,i& ri %, e de deri4 do%, p r (e&di#e&(o d de# &d do #erc do i&(er&o. L u#e&(o d produ!"o & % re,i& ri % proporcio&ou u# #e&or i#por( !"o de deri4 do%.
(P)
8
E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. -%("o co&(e#pl do% o% 4olu#e% de e6por( !)e% de pe(r?leo oriu&do% d % +re % de &e@?cio de 2$ %(eci#e&(o e de -6plor !"o e *rodu!"o.
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Perodo Jan - Set 3T-2013 2.128 2.102 96 2.072 82 2T-2013 2.138 2.079 99 2.102 79 3T13 X 2T13 ( ! 1 (3) (1) 3 3T-2012 2.026 2.013 97 1.974 82 5ndicadores Aperacionais do Re'ino (mil (J! &arris+dia! *rodu!"o de deri4 do% C p cid de i&%( l d de proce%% #e&(o 9 pri#+rio 10 M(iliz !"o (9) d c p cid de &o#i& l 11 C r@ proce%% d > p % * r(icip !"o do ?leo & cio& l & c r@ proce%% d (9) 2013 2.131 2.102 98 2.086 81 2012 1.992 2.013 95 1.935 82 2013 " 2012 ( ! 7 4 3 8 (1)
(3T-2013 " 2T-2013!D 2 c r@ ,re%c proce%% d di+ri ,oi 19 i&,erior qu &do co#p r d o do 20>2013, e# decorr7&ci de p r d pro@r # d e# u&id de% de de%(il !"o d :-1MC, :-F2* e d :-D2*.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 c r@ ,re%c proce%% d di+ri ,oi 89 %uperior e# ,u&!"o d p r(id de &o4 % u&id de% de qu lid de e co&4er%"o e d #el<or %u%(e&(+4el de per,or# &ce oper cio& l o$(id (r 4'% d o(i#iz !"o de proce%%o% de re,i&o e re#o!"o de @ r@ lo% lo@%(ico%. L &o4o p ( # r ,oi o$(ido re%pei( &do o% li#i(e% de proje(o do% equip #e&(o% e o% requi%i(o% de %e@ur &! , #eio #$ie&(e e qu lid de do% produ(o%.
Perodo Jan - Set
3T13 X 2T13 ( ! 6 17
0%sto do re'ino - pas Cu%(o do re,i&o (MN;/$ rril) Cu%(o de re,i&o (:;/$ rril)
12 (J!
(3T-2013 " 2T-2013!D 2u#e&(o de 69 do i&dic dor e# d?l r. -# re i%, o i&dic dor u#e&(ou 179, pri&cip l#e&(e, e# ,u&!"o do u#e&(o do% @ %(o% co# pe%%o l, decorre&(e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e % l ri l e d @r (i,ic !"o co&(i&@e&(e, e# &e@oci !"o &o 2C0 2013.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L i&dic dor e# d?l r ,oi 99 #e&or. -# re i%, <ou4e u#e&(o de 19, de4ido, pri&cip l#e&(e, o u#e&(o do% @ %(o% co# pe%%o l, e# ,u&!"o do re ju%(e % l ri l co&cedido &o 2C0 2012 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e % l ri l e# &e@oci !"o &o 2C0 2013, co#pe&% do%, e# p r(e, pel # ior c r@ ,re%c proce%% d e pel redu!"o do% @ %(o% co# # &u(e&!"o de ro(i& .
9101112
(P)
E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. C p cid de i&%( l d de proce%% #e&(o pri#+rio co&%ider c r@ #+6i# %u%(e&(+4el de pe(r?leo lc &! d & % u&id de% de de%(il !"o, re%pei( &do o% li#i(e% de proje(o do% equip #e&(o% e o% requi%i(o% de %e@ur &! , #eio #$ie&(e e qu lid de do% produ(o%. S #e&or que c p cid de u(oriz d pel 2E* (i&clu%i4e u(oriz !)e% (e#por+ri %) e Tr@"o% 2#$ie&( i%. 10 M(iliz !"o (9) d c p cid de &o#i& l co&%ider rel !"o e&(re c p cid de i&%( l d de proce%% #e&(o pri#+rio de pe(r?leo e c r@ proce%% d de pe(r?leo &o p %. 11 C r@ proce%% d G ' co#po%( pelo %o# (?rio d c r@ proce%% d de pe(r?leo e LDE. 12 Eo 10>2013, o i&dic dor @ere&ci l Cu%(o do :e,i&o ,oi re4i% do, e# der7&ci o% cri('rio% i&(er& cio& i% de co&( $ilid de (/I:N), p r &"o # i% co&(e#pl r o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d %. *elo cri('rio &(erior, $ %e do &o% pri&cpio% co&(+$ei% &or(e> #eric &o% MND22*, o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d % i&,lue&ci 4 # o i&dic dor &o perodo de %u re liz !"o, ou %ej , &o #o#e&(o do co&%u#o do # (eri l ou d re liz !"o do %er4i!o. * r # &(er co#p r $ilid de e&(re o% perodo%, %'rie <i%(?ric de 2012 ,oi ju%( d de cordo co# o% &o4o% cri('rio%. C $e re%% l( r que e%% dequ !"o &"o (rou6e e,ei(o% p r o% procedi#e&(o% do( do% & el $or !"o d % de#o&%(r !)e% co&(+$ei% %ocie(+ri % e &o c+lculo do -./012 d *e(ro$r %, que j+ co&%ider # o% @ %(o% de #or(iz !"o d % p r d % pro@r # d % &o @rupo de 1epreci !"o/2#or(iz !"o, de cordo co# o perodo de %u % c #p &< %.
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<FS ; 3G3R<57
Perodo Jan - Set 3T-2013 (192) 2T-2013 576 3T13 X 2T13 ( ! (133) 3T-2012 345 Res%ltado l*%ido 2013 1.262 2012 1.138 2013 " 2012 ( ! 11
(3T-2013 " 2T-2013!D L #e&or 4olu#e de @er !"o e o #e&or pre!o #'dio de re liz !"o de e&er@i el'(ric , decorre&(e do # ior &4el do% re%er4 (?rio%, %%oci do% o% # iore% cu%(o% #'dio% co# i#por( !"o de @+% & (ur l de(er#i& r # pur !"o de re%ul( do &e@ (i4o. -%%e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pel #e&or i#por( !"o de @+% & (ur l lique,ei(o (DEL).
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o do lucro lquido decorreu do # ior 4olu#e de @er !"o e do # ior pre!o #'dio de re liz !"o de e&er@i el'(ric , e# r z"o do #e&or &4el do% re%er4 (?rio%. -%%e% , (ore% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo% # iore% cu%(o% co# i#por( !"o de @+% & (ur l e de DEL p r (e&der A de# &d do %e(or (er#el'(rico.
Perodo Jan - Set 3T-2013 1.873 3.483 180 84 197 2T-2013 2.318 4.493 250 122 196 3T13 X 2T13 ( ! (19) (22) (28) (31) 1 3T-2012 5ndicadores 'sicos e 'inanceiros
(J!
2.496 Fe&d % de e&er@i el'(ric (co&(r (o%) > 5U #'dio 1.977 Der !"o de e&er@i el'(ric > 5U #'dio 13 131 *re!o de liquid !"o d % di,ere&! % (*L1)>:;/5U< /#por( !"o de D+% E (ur l Lique,ei(o > DEL (#il 54 $ rri%/di ) 155 /#por( !"o de D+% (#il $ rri%/di )
(3T-2013" 2T-2013!D 2 redu!"o & % 4e&d % (199) ,oi re%ul( do d #e&or de# &d de cur(o pr zo, e# ,u&!"o d % &o4 % re@r % e%( $elecid % pel :e%olu!"o CE*03/2013. 2 redu!"o de 229 & @er !"o de e&er@i e de 319 & i#por( !"o de D+% E (ur l Lique,ei(o ,or # de4id % o #e&or 4olu#e de de%p c<o %olici( do pelo Lper dor E cio& l do Ni%(e# > LEN. L decr'%ci#o do *L1 de 289 ,oi decorre&(e d #el<ori d % co&di!)e% <idrol?@ic % &o 30>2013. (P)
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 redu!"o de 129 do 4olu#e & % 4e&d % de e&er@i de4e>%e A #e&or de# &d de cur(o pr zo e# ,u&!"o d % &o4 % re@r % (:e%olu!"o CE*- 03/2013). L u#e&(o &o 4olu#e @er do de e&er@i de 1399 e &o *L1 de 1259 ,oi re,le6o d #e&or ,lu7&ci o lo&@o do perodo. L u#e&(o & i#por( !"o, ( &(o de D+% E (ur l Lique,ei(o de 1089, qu &(o de D+% E (ur l d .ol4i de 199, ,oi de4ido o cre%ci#e&(o d de# &d (er#el'(ric &o perodo. 13
(P)
13
E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. *L1 > *re!o% %e# & i% po&der do% por p ( # r de c r@ li4re (le4e, #'dio e pe% do), &J#ero de <or % e c p cid de do %u$#erc do.
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45A0A14>STP/3$
Perodo Jan - Set 3T-2013 (96) 2T-2013 (74) 3T13 X 2T13 ( ! (30) 3T-2012 (44) Res%ltado l*%ido 2013 (218) 2012 (201) 2013 " 2012 ( ! (8)
(3T-2013 " 2T-2013!D L% #e&ore% pre!o% #'dio% de re liz !"o de $iodie%el (79), %%oci do% A% perd % de e%(oque% de #ud % de p l# e o% #e&ore% re%ul( do% co# p r(icip !)e% e# i&4e%(id % do %e(or de $iodie%el, pro4oc r # o u#e&(o do prejuzo. -%%e% , (ore% ,or # co#pe&% do% p rci l#e&(e pel redu!"o d % perd % co# p r(icip !)e% e# i&4e%(id % do %e(or de e( &ol, decorre&(e do u#e&(o &o 4olu#e de 4e&d % de !Jc r e e( &ol.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L% #e&ore% pre!o% #'dio% de re liz !"o & % oper !)e% de $iodie%el (59), %%oci do% o # ior cu%(o #'dio d # ('ri pri# e A% perd % de e%(oque% de #ud % de p l# , de(er#i& r # pur !"o de # ior prejuzo. -%%e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pel redu!"o d % perd % co# p r(icip !)e% e# i&4e%(id % do %e(or de e( &ol, de4ido o # ior 4olu#e co#erci liz do de !Jc r.
65STR54>5BIA
Perodo Jan - Set 3T-2013 312 2T-2013 459 3T13 X 2T13 ( ! (32) 3T-2012 413 Res%ltado l*%ido 2013 1.487 2012 1.249 2013 " 2012 ( ! 19
(3T-2013" 2T-2013!D 2 redu!"o do lucro lquido decorreu d % #e&ore% # r@e&% #'di % de co#erci liz !"o de co#$u%(4ei% (89), de4ido o #e&or &4el de de%p c<o (er#el'(rico e# rel !"o o 20>2013 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e % l ri l e# &e@oci !"o &o 2C0 2013.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o &o lucro lquido decorreu do cr'%ci#o & % # r@e&% #'di % de co#erci liz !"o (139) e &o 4olu#e de 4e&d % (69). -%%e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo% # iore% @ %(o% co# ,re(e e pe%%o l, e# ,u&!"o do re ju%(e % l ri l co&cedido &o 2C0 2012 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e e# &e@oci !"o &o 2C0 2013.
Perodo Jan - Set
3T-2013 36,19
2T-2013 37,79
3T-2012 37,69
1arQet Share
(J!
2013 37,59
2012 37,99
(3T-2013" 2T-2013!D 2 perd de 5 rVe( N< re &o 30>2013 ' e6plic d pri&cip l#e&(e pel redu!"o do de%p c<o ('r#ico p r o %i%(e# i&(e@r do &o perodo.
(P)
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D -# que pe%e o cre%ci#e&(o d % 4e&d %, <ou4e u# redu!"o do 5 rVe( N< re e# decorr7&ci de u# repo%icio& #e&(o d % # r@e&%.
(P)
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5GT3RG705AG7$
Perodo Jan - Set 3T-2013 308 2T-2013 1.968 3T13 X 2T13 ( ! (84) 3T-2012 902 Res%ltado l*%ido 2013 3.008 2012 1.934 2013 " 2012 ( ! 56
(3T-2013 " 2T-2013!D L #e&or re%ul( do lquido decorreu do% @ &<o% pur do% &o 20>2013, e# r z"o d 4e&d de 509 de (i4o% & W,ric , (e&u do pelo @ &<o & 4e&d do c #po de Coulo#$ (-M2) &o 30>2013.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o do lucro lquido re,le(iu o% @ &<o% & % 4e&d % de (i4o% &o K#$i(o do *ro@r # de 1e%i&4e%(i#e&(o% (*:L1-N/E), pri&cip l#e&(e & W,ric e &o% -M2, co#pe&% do% p rci l#e&(e pel #e&or produ!"o de pe(r?leo e LDE.
Perodo Jan - Set
3T-2013
2T-2013
3T-2012
Prod%).o 5nternacional (mil &arris+dia! Prod%).o internacional consolidada *e(r?leo e LDE D+% & (ur l 0o( l *rodu!"o i&(er& cio& l &"o co&%olid d Prod%).o total internacional
1@ (J!
2013
2012
82 92 174 34 20K
(3T-2013 " 2T-2013!D 2 produ!"o co&%olid d de ?leo e LDE reduziu 419, e# ,u&!"o d 4e&d de 509 de p r(icip !"o %ocie(+ri d % e#pre% % d W,ric , pri&cip l#e&(e Ei@'ri , ocorrid e# ju&<o. 2 p r(ir de%( d ( , o% 509 re%( &(e% d produ!"o que per(e&ce# A *e(ro$r % p %% r # %er co&%ider do% co#o produ!"o &"o co&%olid d , d do que Co#p &<i p %%ou de(er o co&(role co#p r(il< do de%( % e#pre% %. 2 produ!"o co&%olid d de @+% & (ur l u#e&(ou 29, pri&cip l#e&(e & .ol4i , e# ,u&!"o d p r d p r # &u(e&!"o ocorrid &o c #po de N & 2l$er(o &o 20>2013.
(P)
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 produ!"o co&%olid d de ?leo e LDE reduziu 159, e# ,u&!"o d 4e&d de 509 d p r(icip !"o %ocie(+ri d % e#pre% % d W,ric (pri&cip l#e&(e Ei@'ri ), e# ju&<o/2013. 2 p r(ir de%( d ( , o% 509 re%( &(e% d produ!"o que per(e&ce# A *e(ro$r % p %% r # %er co&%ider do% co#o produ!"o &"o co&%olid d . 2 produ!"o de @+% & (ur l reduziu, pri&cip l#e&(e, & 2r@e&(i& e# ,u&!"o do ,ec< #e&(o de u# po!o de @+% &o c #po de N &( Cruz, oc %io& do pelo u#e&(o d produ!"o de +@u .
14
(P)
14
E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. 2l@u&% p %e% que co#p)e# produ!"o i&(er& cio& l, ( i% co#o Ei@'ri e 2&@ol , e%("o %o$ o re@i#e de p r(il< de produ!"o, co# % p r(icip !)e% @o4er& #e&( i% p @ % e# ?leo.
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Perodo Jan - Set 3T-2013 9,73 2T-2013 8,75 3T13 X 2T13 ( ! 11 3T-2012 9,07 $i'tin2 0ost - 5nternacional (>S$+&arril!
1N (J!
2013 8,93
2012 8,47
(3T-2013 " 2T-2013!D 2u#e&(o de 119 oc %io& do pel 4e&d , e# ju&<o/2013, de 509 de p r(icip !"o & % e#pre% % d Ei@'ri . Co#o o% c #po% de%(e p % (7# cu%(o% rel (i4 #e&(e $ i6o%, e%( #ud &! de por(,?lio (e# o e,ei(o de ele4 r o cu%(o #'dio co&%olid do.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o de 59 de4e>%e, pri&cip l#e&(e, o% # iore% cu%(o% & 2r@e&(i& , decorre&(e% de %er4i!o% de # &u(e&!"o e# po!o%, re ju%(e d ( ri, de e&er@i el'(ric e re#edi !"o #$ie&( l de ( &que% de r# ze& #e&(o d produ!"o. No# >%e e%(e e,ei(o 4e&d de p r(icip !"o d % e#pre% % d Ei@'ri , que po%%ue# cu%(o% rel (i4 #e&(e $ i6o%.
Perodo Jan - Set
5ndicadores Aperacionais do Re'ino - 5nternacional (J! (mil &arris+dia! C r@ proce%% d *rodu!"o de deri4 do% C p cid de i&%( l d de proce%% #e&(o pri#+rio M(iliz !"o (9) d c p cid de &o#i& l
(3T-2013 " 2T-2013!D 5e&or c r@ proce%% d (189), co# redu!"o d produ!"o de deri4 do% e d u(iliz !"o d c p cid de &o#i& l, de4ido A p r d d re,i& ri do R p"o e# jul<o p r re liz !"o de i&%pe!)e% de(er#i& &(e% p r o$(e&!"o de cer(i,ic !"o pelo ?r@"o re@ul dor. Hou4e ( #$'# u# p r d & u&id de de re,or# c ( l(ic de%( re,i& ri , le4 &do A redu!"o d c r@ proce%% d de pe(r?leo (' %e(e#$ro. Eo% -M2, ocorreu u# p r d de %ei% di % & u&id de de de%(il !"o e# @o%(o p r de%coque #e&(o do ,or&o.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 5e&or c r@ proce%% d (99), co# redu!"o d produ!"o de deri4 do% e d u(iliz !"o d c p cid de &o#i& l, pri&cip l#e&(e & re,i& ri do R p"o, e# decorr7&ci d % p r d % &"o pro@r # d % ocorrid % e# 2013 e d redu!"o d de# &d de deri4 do% &o p %. 2 c r@ ,oi i&,erior ( #$'# &o% -M2, e# ,u&!"o d li#i( !"o oper cio& l de proce%% #e&(o de ?leo le4e &"o co&4e&cio& l (- @le,ord), e d p r d d u&id de de de%(il !"o e# @o%(o, p r de%coque #e&(o do ,or&o.
Perodo Jan - Set
3T-2013 4,26
2T-2013 3,76
3T13 X 2T13 ( ! 13
3T-2012 4,13
1N (J!
2013 3,92
2012 3,60
(3T-2013 " 2T-2013!D L cu%(o u&i(+rio do re,i&o u#e&(ou 139, e# ,u&!"o d #e&or c r@ proce%% d &e%(e (ri#e%(re &o R p"o e &o% -M2, decorre&(e de p r d % &"o pro@r # d %.
(P)
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o do cu%(o u&i(+rio de 99 ,oi e# ,u&!"o d redu!"o & c r@ proce%% d &o R p"o e do% # iore% @ %(o% co# %e@uro% &o% -M2.
15
(P)
15
E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. Eo 10>2013, o% i&dic dore% @ere&ci i% Li,(i&@ Co%( e Cu%(o do :e,i&o ,or # re4i% do%, e# der7&ci o% cri('rio% i&(er& cio& i% de co&( $ilid de (/I:N), p r &"o # i% co&(e#pl re# o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d %. *elo cri('rio &(erior, $ %e do &o% pri&cpio% co&(+$ei% &or(e> #eric &o% MND22*, o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d % i&,lue&ci 4 # o% i&dic dore% &o perodo de %u re liz !"o, ou %ej , &o #o#e&(o do co&%u#o do # (eri l ou d re liz !"o do %er4i!o. * r # &(er co#p r $ilid de e&(re o% perodo%, %'rie <i%(?ric de 2012 ,oi ju%( d de cordo co# o% &o4o% cri('rio%. C $e re%% l( r que e%% dequ !"o &"o (rou6e e,ei(o% p r o% procedi#e&(o% do( do% & el $or !"o d % de#o&%(r !)e% co&(+$ei% %ocie(+ri % e &o c+lculo do -./012 d *e(ro$r %, que j+ co&%ider # o% @ %(o% de #or(iz !"o d % p r d % pro@r # d % &o @rupo de 1epreci !"o/2#or(iz !"o, de cordo co# o perodo de %u % c #p &< %.
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/ol%me de #endas 8 mil &arris+dia (J!
Perodo Jan - Set 3T-2013 1.031 587 71 172 243 108 210 2.422 95 392 2.909 402 505 907 3:K1O 2T-2013 978 583 103 170 233 104 201 2.372 83 435 2.890 361 501 862 3:LN2 3T13 X 2T13 ( ! 5 1 (31) 1 4 4 4 2 14 (10) 1 11 1 5 2 3T-2012 984 569 78 169 232 106 212 2.350 85 341 2.776 563 548 1.111 3:KKL 1ie%el D %oli& Tleo co#$u%(4el E ,( DL* X2F Lu(ro% 0o( l de deri4 do% 2lco?i%, &i(ro@e& do% re&o4+4ei% e ou(ro% D+% & (ur l 0o( l #erc do i&(er&o -6por( !"o Fe&d % i&(er& cio& i% 0o( l #erc do e6(er&o Total 2eral 2013 977 583 97 174 230 105 203 2.369 86 415 2.870 392 498 890 3:LO0 2012 921 557 77 168 224 106 199 2.252 80 340 2.672 614 512 1.126 3:LMK 2013 " 2012 ( ! 6 5 26 4 3 (1) 2 5 8 22 7 (36) (3) (21) (1)
(3T-2012 " 2T-2013!D L 4olu#e de 4e&d % &o #erc do i&(er&o ,oi 19 %uperior, de%( c &do>%e o% %e@ui&(e% produ(o%= Q1ie%el ( u#e&(o de 59) > % zo& lid de do co&%u#o de ?leo die%el, decorre&(e do pl &(io d % ,r de @r"o% de 4er"o e d (i4id de i&du%(ri lB QDL* ( u#e&(o de 49) > % zo& lid de de co&%u#o de DL* *>13 e# ,u&!"o d % (e#per (ur % #'di % # i% $ i6 % &o 30>2013 & % pri&cip i% re@i)e% co&%u#idor %B QTleo Co#$u%(4el (redu!"o de 319) > #e&ore% e&(re@ % p r ('r#ic % e#er@e&ci i%B QD+% & (ur l (redu!"o de 109) > #e&or de# &d (er#el'(ric , e# 4ir(ude de #el<ore% ,lu7&ci % &o% re%er4 (?rio% <idrel'(rico%.
(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L 4olu#e de 4e&d % &o #erc do i&(er&o ,oi 79 %uperior, de%( c &do>%e o% %e@ui&(e% produ(o%= QTleo die%el ( u#e&(o de 69) > cre%ci#e&(o d (i4id de de 4 rejo, # ior co&%u#o e# (er#el'(ric %, u#e&(o d % ,r de @r"o% e cre%ci#e&(o d ,ro( de 4eculo% le4e% die%el (4 &, picV up e NMF)B QD %oli& ( u#e&(o de 59) > cre%ci#e&(o d ,ro( de 4eculo% ,le6 %%oci do A 4 &( @e# do pre!o d @ %oli& e# rel !"o o e( &ol e# di4er%o% e%( do% e di#i&ui!"o d coloc !"o de @ %oli& por ou(ro% pl Oer%. -%(e% , (ore% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo u#e&(o do (eor de e( &ol &idro & @ %oli& C de 209 p r 259B QTleo Co#$u%(4el ( u#e&(o de 269) > u#e&(o d u(iliz !"o e# ('r#ic % p r @er !"o de e&er@i el'(ric e u#e&(o do co&%u#o e# l@u# % e#pre% % p r di%po&i$iliz r @+% & (ur l A% ('r#ic %B QD+% & (ur l ( u#e&(o de 229) > # ior de# &d (er#el'(ric , e# ,u&!"o do #e&or &4el do% re%er4 (?rio% d % <idrel'(ric %.
(P)
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$5R>563S 3 R30>RSAS 63 07P5T7$ El%"os de cai"a consolidado 8 Res%mo 1O
R$ milhes 3T-2013 L2:LO1 (21.511) N1:2N0 14.358 (19.590) (24.348) 1.194 3.564 (N:232! (3.791) 9.692 (13.483) (2.904) (1) 28 3M:3N0 18.529 NL:KLM 2T-2013 @O:2O2 (19.027) 2L:23N 16.197 (22.344) (23.173) 3.192 (2.363) (O:1@L! 31.281 53.820 (22.539) (2.869) (95) 1.845 N1:2N0 21.511 L2:LO1 3T-2012 @N:M@L (19.629) 2O:31K 16.366 (16.324) (19.778) 3.454 @2 3.787 13.722 (9.935) (13) 11 42 30:1KL 22.433 N2:O20 6isponi&ilidades a,%stadas no incio do perodo 0(ulo% pJ$lico% ,eder i% &o i&cio do perodo 1O 0ai"a e e*%i#alentes de cai"a no incio do perodo :ecur%o% @er do% pel % (i4id de% oper cio& i% :ecur%o% u(iliz do% e# (i4id de% de i&4e%(i#e&(o /&4e%(i#e&(o% e# +re de &e@?cio% :ece$i#e&(o% pel 4e&d de (i4o% (de%i&4e%(i#e&(o%) /&4e%(i#e&(o% e# ((ulo% e 4 lore% #o$ili+rio% (T! El%"o de cai"a l*%ido Ii& &ci #e&(o% lquido% C p( !)e% 2#or(iz !)e% 1i4ide&do% p @o% cio&i%( % * r(icip !"o de cio&i%( % &"o co&(rol dore% -,ei(o de 4 ri !"o c #$i l %o$re c i6 e equi4 le&(e% de c i6 1O 0ai"a e e*%i#alentes de cai"a no 'im do perodo 0(ulo% pJ$lico% ,eder i% &o ,i# do perodo 1L 6isponi&ilidades a,%stadas no 'im do perodo
1L
Perodo Jan - Set 2013 2012 @K:@ML (20.869) 2L:O2K 45.434 (58.254) (65.929) 4.386 3.289 (12:K20! 28.623 70.841 (42.218) (5.774) (200) 1.893 3M:3N0 18.529 NL:KLM N2:N32 (16.785) 3N:L@L 42.468 (53.818) (55.877) 2.059 (11:3N0! 10.868 35.862 (24.994) (6.186) 93 1.015 30:1KL 22.433 N2:O20
L u#e&(o de :; 2.966 #il<)e% & @er !"o de c i6 oper cio& l e# 2013, co#p r (i4 #e&(e 2012, %e de4e pri&cip l#e&(e o e,ei(o po%i(i4o de re ju%(e% &o pre!o de die%el e @ %oli& o lo&@o de 2012 e 2013 e do cre%ci#e&(o de 79 & produ!"o de deri4 do%, p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo i#p c(o d de%4 loriz !"o do re l %o$re o% cu%(o% de i#por( !"o de deri4 do% e DEL, l'# do #e&or 4olu#e de e6por( !)e% de pe(r?leo. 2 @er !"o oper cio& l ,oi 119 i&,erior &o 30>2013 (:; 1.839 #il<)e%), co#p r (i4 #e&(e o 20>2013, e# ,u&!"o do% # ior 4olu#e de i#por( !"o de deri4 do% e do e,ei(o d depreci !"o c #$i l %o$re o% cu%(o%. -# 2013 o c i6 u(iliz do p r i&4e%(i#e&(o% &o% &e@?cio% d Co#p &<i ,oi 189 %uperior 2012 (:; 10.052 #il<)e%), pri&cip l#e&(e e# -8* e 2$ %(eci#e&(o e &o 30>2013 <ou4e u#e&(o de 59 (:; 1.175 #il<)e%). 0 i% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% por :; 4.386 #il<)e% e# 2013 (:; 1.194 #il<)e% &o 30>2013) rece$ido% e# de%i&4e%(i#e&(o% re liz do% &o e%copo do *ro@r # de 1e%i&4e%(i#e&(o%. L% recur%o% o$(ido% (r 4'% de c p( !)e%, lquido% de #or(iz !)e%, u#e&( r # de :; 10.868 #il<)e% e# 2012 p r :; 28.623 #il<)e% e# 2013, co# de%( que p r e#i%%"o de MN; 11 $il<)e% de bonds e# # io de 2013 &o #erc do &or(e> #eric &o, l'# de c p( !)e% &o #erc do $ &c+rio. Eo 30>2013 <ou4e #or(iz !"o lquid de :; 3.791 #il<)e%. L c i6 o$(ido (r 4'% d % c p( !)e% lquid % (:; 28.623 #il<)e%) ju&( #e&(e co# @er !"o d % (i4id de% oper cio& i% (:; 45.434 #il<)e%) e o% :; 4.386 #il<)e% e# de%i&4e%(i#e&(o% %uprir # % &ece%%id de% de c pi( l p r i&4e%(i#e&(o, 17 #or(iz !"o de d4id % e p @ #e&(o de di4ide&do%, co# i&cre#e&(o de :; 9.382 #il<)e% & % di%po&i$ilid de% ju%( d % e# 2013 (:; 11.722 #il<)e% e# c i6 e equi4 le&(e% de c i6 ). Eo 30>2013 @er !"o de c i6 oper cio& l de :; 14.358 #il<)e% &"o ,oi %u,icie&(e p r co$rir u(iliz !"o de recur%o% p r i&4e%(i#e&(o% e# &e@?cio% d Co#p &<i (:; 24.348 #il<)e%) e #or(iz !"o lquid de d4id % e p @ #e&(o de di4ide&do% (:; 6.695 #il<)e%). Ee%%e co&(e6(o, <ou4e redu!"o de :; 14.882 #il<)e% & % di%po&i$ilid de% ju%( d %. -# 30 de %e(e#$ro de 2013, c i6 e equi4 le&(e% de c i6 (i&@ir # :; 39.350 #il<)e% (:; 27.628 #il<)e% e# 31 de 1eze#$ro de 2012 e :; 51.250 #il<)e% e# 30 de ju&<o de 2013). 2% di%po&i$ilid de% ju%( d %, co#pree&de&do ((ulo% ,eder i% co# 4e&ci#e&(o% %uperiore% 90 di % (i&@ir # :; 57.879 #il<)e%, 199 %uperiore% o % ldo de 31 de deze#$ro de 2012 (:; 48.497 #il<)e%) e 209 i&,eriore% 30 de ju&<o de 2013 (:; 72.761 #il<)e%).
* r # ior de( l< #e&(o, 4ide de#o&%(r !"o do% ,lu6o% de c i6 G Co&%olid do & p+@i& 21. 2% di%po&i$ilid de% ju%( d % &"o ,or # c lcul d % %e@u&do % &or# % i&(er& cio& i% de co&( $ilid de e &"o de4e# %er co&%ider d % i%ol d #e&(e ou e# %u$%(i(ui!"o o c i6 e equi4 le&(e% de c i6 , pur do% e# /I:N. 2% di%po&i$ilid de% ju%( d % &"o de4e# %er $ %e de co#p r !"o co# quel % de ou(r % e#pre% %, co&(udo d#i&i%(r !"o credi( que %"o u# i&,or# !"o %uple#e&( r que jud o% i&4e%(idore% 4 li r liquidez e u6ili @e%("o d l 4 &c @e#.
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5n#estimentos consolidados
R$ milhes Perodo Jan - Set 2012 55 32 6 5 93 5 2 1 1 100 30.973 20.401 2.809 3.575 3.311 182 6 69 7 877 40 1.133 NM:K0K 52 34 5 6 93 6 2 1 2 100
2013 -6plor !"o e produ!"o 2$ %(eci#e&(o D+% e -&er@i /&(er& cio& l -6plor !"o e produ!"o 2$ %(eci#e&(o D+% e -&er@i 1i%(ri$ui!"o Lu(ro% 1i%(ri$ui!"o .ioco#$u%(4el Corpor (i4o Total de in#estimentos 38.277 22.043 3.959 3.491 3.241 174 7 58 11 678 62 753 OM:2O3
-# li&< co# %eu% o$je(i4o% e%(r ('@ico%, *e(ro$r % (u de ,or# %%oci d co# ou(r % e#pre% % e# joint ventures, &o .r %il e &o e6(erior, co#o co&ce%%io&+ri de direi(o% de e6plor !"o, de%e&4ol4i#e&(o e produ!"o de pe(r?leo e @+% & (ur l. Eo perodo ,i&do e# 30 de %e(e#$ro de 2013 i&4e%(i#o% u# (o( l de :; 69.263 #il<)e%, direcio& do% o u#e&(o d c p cid de produ(i4 e A #oder&iz !"o e #pli !"o do p rque de re,i&o.
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3ndi#idamento consolidado
R$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012 -&di4id #e&(o cur(o pr zo 19 -&di4id #e&(o lo&@o pr zo 0o( l 1i%po&i$ilid de% 0(ulo% pJ$lico% ,eder i% (4e&ci#e&(o %uperior 90 di %) 1i%po&i$ilid de% ju%( d % 20 -&di4id #e&(o lquido -&di4id #e&(o lquido/(e&di4id #e&(o lquido3p (ri#Y&io lquido) 21 * %%i4o (o( l lquido -%(ru(ur de c pi( l (c pi( l de (erceiro% lquido / p %%i4o (o( l lquido) Z&dice de 14id Lquid /-./012 ju%( do
18
U 19 29 28 42 (11) 19 31 5 10 3 10
18.189 232.677 250.866 39.350 18.529 57.879 192.987 369 700.554 519 3,05
15.320 180.994 196.314 27.628 20.869 48.497 147.817 319 635.366 489 2,77
>:S:$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012 -&di4id #e&(o cur(o pr zo 19 -&di4id #e&(o lo&@o pr zo 0o( l 20 -&di4id #e&(o lquido
18
U 9 18 17 20
L e&di4id #e&(o lquido do Ni%(e# *e(ro$r % e# :e i% u#e&(ou 319 e# rel !"o c p( !)e% de lo&@o pr zo e do i#p c(o d depreci !"o c #$i l de 9,19.
18192021
31.12.2012, e# decorr7&ci de
/&clui 2rre&d #e&(o% 5erc &(i% Ii& &ceiro% (:; 40 #il<)e% e# 30.09.2013 e :; 37 #il<)e% e# 31.12.2012). /&clui 2rre&d #e&(o% 5erc &(i% Ii& &ceiro% (:; 183 #il<)e% e# 30.09.2013 e :; 176 #il<)e% e# 31.12.2012). 20 L e&di4id #e&(o lquido &"o ,oi c lcul do %e@u&do % &or# % i&(er& cio& i% de co&( $ilid de > /I:N e &"o de4e %er co&%ider do i%ol d #e&(e ou e# %u$%(i(ui!"o o e&di4id #e&(o (o( l de lo&@o pr zo, c lcul do de cordo co# /I:N. L c+lculo do e&di4id #e&(o lquido &"o de4e %er $ %e de co#p r !"o co# o e&di4id #e&(o lquido de ou(r % e#pre% %. 2 d#i&i%(r !"o credi( que d4id lquid ' u# i&,or# !"o %uple#e&( r que jud o% i&4e%(idore% 4 li r &o%% liquidez e u6ili & @e%("o pel $u%c de #el<ori % & l 4 &c @e#. 21 * %%i4o (o( l lquido d % di%po&i$ilid de% ju%( d %.
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631AGSTR7BC3S 0AGTF435S 6emonstra).o do Res%ltado 8 0onsolidado
R$ milhes 3T-2013 77.700 (61.115) 16.585 (2.862) (2.803) (2.214) (590) (219) (2.403) (11.091) N:@M@ 1.205 (1.240) (985) (1.020) 493 @:MOL (1.425) 3:N@2 3.395 147 3:N@2 2T-2013 73.627 (54.919) 18.708 (2.553) (2.589) (1.206) (595) (249) (409) (7.601) 11:10L 909 (1.280) (3.180) (3.551) 390 L:M@O (2.267) N:OLM 6.201 (522) N:OLM 3T-2012 73.793 (55.707) 18.086 (2.532) (2.541) (1.292) (586) (171) (2.364) (9.486) K:O00 981 (1.095) (455) (569) 192 K:223 (2.588) N:O3N 5.567 68 N:O3N Receita de #endas Cu%(o do% produ(o% e %er4i!o% 4e&dido% $%cro &r%to Fe&d % Der i% e d#i&i%(r (i4 % Cu%(o% e6plor (?rio% p r e6(r !"o de pe(r?leo e @+% Cu%(o% co# pe%qui% e de%e&4ol4i#e&(o (ec&ol?@ico 0ri$u(+ri % Lu(r % recei( % (de%pe% %) oper cio& i%, lquid % $%cro antes do res%ltado 'inanceiro( das participa)es e impostos :ecei( % ,i& &ceir % 1e%pe% % ,i& &ceir % F r. #o&e(+ri % e c #$i i% :e%ul( do ,i& &ceiro lquido :e%ul( do de p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o% $%cro antes dos impostos /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l $%cro $*%ido (pre,%-o! 2(ri$u4el o%= 2cio&i%( % d *e(ro$r % 2cio&i%( % &"o co&(rol dore% Perodo Jan - Set 2013 2012 223.862 (169.713) 54.149 (7.709) (7.863) (4.702) (1.858) (691) (4.876) (27.699) 2O:@N0 3.086 (3.719) (2.548) (3.181) 1.039 2@:30K (7.252) 1L:0NO 17.289 (233) 1L:0NO 207.974 (153.629) 54.345 (7.234) (7.237) (5.719) (1.535) (489) (6.478) (28.692) 2N:ON3 3.815 (2.832) (7.494) (6.511) (98) 1M:0@@ (5.852) 13:1M2 13.435 (243) 13:1M2
PGINA: 40 de 98
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4alan)o Patrimonial 8 0onsolidado22
7T5/A R$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012 0irc%lante C i6 e equi4 le&(e% de c i6 0(ulo% e 4 lore% #o$ili+rio% Co&( % rece$er, lquid % -%(oque% /#po%(o% e co&(ri$ui!)e% 2(i4o% &"o>corre&(e% p r 4e&d Lu(ro% (i4o% circul &(e% G.o 0irc%lante Reali-=#el a $: Pra-o Co&( % rece$er, lquid % 0(ulo% e 4 lore% #o$ili+rio% 1ep?%i(o% judici i% /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l di,erido% /#po%(o% e co&(ri$ui!)e% 2di &( #e&(o ,or&ecedore% Lu(ro% (i4o% re liz+4ei% lo&@o pr zo 5n#estimentos 5mo&ili-ado 5ntan2#el Total do 7ti#o 13L:2@2 39.350 18.546 21.519 33.570 15.246 4.341 4.670 O21:1M1 O0:M2@ 9.806 333 6.020 21.006 12.052 7.673 4.034 1N:10N @O@:O@K K0:N1@ LNK:@33 11K:102 27.628 21.316 22.681 29.736 11.387 290 5.064 NON:LO1 N3:3O1 9.075 359 5.510 17.440 10.673 6.449 3.855 12:@LL @1K:L1O K1:20L OK3:KO3
P7SS5/A
0irc%lante Ior&ecedore% Ii& &ci #e&(o% /#po%(o% e co&(ri$ui!)e% 1i4ide&do% propo%(o% N l+rio%, ,'ri %, e&c r@o% e p r(icip !)e% *l &o% de pe&%"o e % Jde * %%i4o% %o$re (i4o% &"o>corre&(e% p r 4e&d Lu(r % co&( % e de%pe% % p @ r G.o 0irc%lante Ii& &ci #e&(o% /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l di,erido% *l &o% de pe&%"o e % Jde *ro4i%"o p r de%# &(el #e&(o de +re % *ro4i%"o p r proce%%o% judici i% Lu(r % co&( % e de%pe% % p @ r Patrimnio $*%ido C pi( l Noci l re liz do :e%er4 % de lucro% e ou(r % * r(icip !"o do% cio&i%( % &"o co&(rol dore% Total do passi#o
OM:MO1 25.914 18.189 11.071 6.481 1.665 1.018 5.623 3@N:3L0 232.677 45.640 42.998 18.447 3.453 2.155 3@3:102 205.411 135.901 1:LM0 LNK:@33
OM:O20 24.775 15.320 12.522 6.154 4.420 1.610 4.819 2K3:LO1 180.994 39.262 40.051 19.292 2.585 1.577 330:@K2 205.392 122.736 2:3N@ OK3:KO3
22
2l@u&% 4 lore% de 2012 ,or # ju%( do% pel (4ide &o( 2.2 do /0: 30.09.2013).
do!"o d e#e&d
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6emonstra).o dos El%"os de 0ai"a 8 0onsolidado
R$ milhes 3T-2013 3:3MN 10.963 7.597 2.027 147 (493) (343) 2.016 1.684 366 1.360 (3.164) (188) 849 (347) (1.956) 1.408 1@:3NK (1M:NM0! (24.348) 1.194 3.564 (N:232! (O:OMO! 9.692 (9.474) (4.009) (2.904) (1) 28 (11:M00! 51.250 39.350 2T-2013 O:201 9.996 6.984 3.417 (522) (390) (1.371) 3.060 624 324 1.373 687 404 (475) (489) (4.039) 409 1O:1ML (22:3@@! (23.173) 3.192 (2.363) (O:1@L! 2K:31L 53.820 (20.742) (1.797) (2.869) (95) 1.845 2@:01N 27.235 51.250 3T-2012 N:NOL 10.800 5.775 1.329 68 (192) 33 1.786 844 170 1.007 (1.315) (425) 3.026 (183) (1.421) 298 1O:3OL (1O:32@! (19.778) 3.454 @3 3:LK@ 13.721 (6.889) (3.045) (14) 11 42 3:KOM 26.318 30.187 $%cro l*%ido atri&%#el aos acionistas da Petro&ras (3) 2ju%(e% 1epreci !"o, deple!"o e #or(iz !"o F ri !)e% c #$i i% e #o&e(+ri % e e&c r@o% %o$re ,i& &c. :e%ul( do do% cio&i%( % &"o co&(rol dore% :e%ul( do de p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o% :e%ul( do co# lie& !)e% / $ i6 % de (i4o% /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l di,erido%, lquido% . i6 de po!o% %eco% *erd & recuper !"o de (i4o% 1e%pe% (u ri l de pl &o% de pe&%"o e % Jde F ri !"o do% e%(oque% F ri !"o de co&( % rece$er F ri !"o de ,or&ecedore% F ri !"o de pl &o% de pe&%"o e de % Jde F ri !"o de i#po%(o%, ( 6 % e co&(ri$ui!)e% F ri !"o de ou(ro% (i4o% e p %%i4o% (T! Rec%rsos 2erados pelas ati#idades operacionais (-! Rec%rsos %tili-ados em ati#idades de in#estimento /&4e%(i#e&(o% e# +re de &e@?cio% :ece$i#e&(o% pel 4e&d de (i4o% (de%i&4e%(i#e&(o%) /&4e%(i#e&(o% e# ((ulo% e 4 lore% #o$ili+rio% (T! El%"o de cai"a l*%ido (-! Rec%rsos 2erados pelas ati#idades de 'inanciamento C p( !)e% 2#or(iz !)e% de pri&cip l 2#or(iz !)e% de juro% 1i4ide&do% p @o% cio&i%( % * r(icip !"o de cio&i%( % &"o co&(rol dore% -,ei(o de 4 ri !"o c #$i l %o$re c i6 e equi4 le&(e% de c i6 (T! /aria).o l*%ida de cai"a e e*%i#alentes de cai"a no perodo C i6 e equi4 le&(e% de c i6 &o i&cio do perodo C i6 e equi4 le&(e% de c i6 &o ,i# do perodo Perodo Jan - Set 2013 2012 1L:2KM 28.145 20.963 4.391 (233) (1.039) (1.743) 7.198 2.915 837 4.135 (4.801) 590 774 (1.134) (6.426) 1.718 @N:@3@ (NK:2N@! (65.929) 4.386 3.289 (12:K20! 22:O@M 70.841 (33.288) (8.930) (5.774) (200) 1.893 11:L22 27.628 39.350 13:@3N 29.033 15.841 7.972 (243) 98 13 3.580 4.126 1.082 3.019 (3.660) (1.270) 3.736 (923) (2.630) (1.708) @2:@OK (N3:K1K! (55.877) 2.059 (11:3N0! @:LLN 35.862 (17.682) (7.312) (6.186) 93 1.015 (N:NO0! 35.747 30.187
PGINA: 42 de 98
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6emonstra).o do 2r%po de A%tras Receitas (6espesas! 8 Jan- Set+2013
R$ milhes -8* *l &o de *e&%"o e N Jde :el !)e% /&%(i(ucio& i% e *roje(o% Cul(ur i% (*erd %)/D &<o% c/*roce%%o% Rudici i%, 2d#i&i%(r (i4o% e 2r$i(r i% * r d % &"o *ro@r # d % e D %(o% *r'>Lper cio& i% 2cordo% Cole(i4o% de 0r $ l<o 2ju%(e% o F lor de 5erc do do% -%(oque% D %(o% co# Ne@ur &! , 5eio 2#$ie&(e e N Jde :e%ul( do co# 2lie& !)e%/. i6 % de 2(i4o% Nu$4e&!)e% e 2%%i%(7&ci % Do4er& #e&( i% *erd &o 4 lor de :ecuper !"o de 2(i4o% > /#p ir#e&( Lu(ro% (199) (68) (779) (359) (7) (51) 113 29 101 (1:220! 2.2N0 (58) (103) (47) (178) (275) (139) (98) 53 (177) (1:022! DWN 8 -E-:D/2 (9) (9) (177) (33) (8) (9) (4) 37 267 NN ./L> CL5.MN0. (55) 11 (@@! 1/N0:/.. (66) (64) (50) 40 108 (32! /E0-:. (20) (26) (53) (11) (492) (26) 1.697 84 147 1:300 CL:*. (1.438) (840) (859) (27) (242) (163) (5) 1 (354) (3:M2L! -L/5/E. 14 1@ CLENLL/> 121L (1.438) (1.192) (1.129) (1.083) (873) (837) (388) 1.743 204 117 (@:KLO!
PGINA: 43 de 98
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APNDICE
1: 3'eito c%sto m?dio no 0P/ (R$ milhes!
-# ,u&!"o do perodo de per# &7&ci do% produ(o% &o% e%(oque%, de 60 di % e# #'di , o co#por( #e&(o d % co( !)e% i&(er& cio& i% do pe(r?leo e deri4 do%, $e# co#o do cK#$io, %o$re % i#por( !)e% e % p r(icip !)e% @o4er& #e&( i%, &"o i&,lue&ci i&(e@r l#e&(e o cu%(o d % 4e&d % do perodo, 4i&do ocorrer por co#ple(o pe& % &o perodo %u$%eque&(e. L qu dro $ i6o de#o&%(r e%(i# (i4 do% e,ei(o% &o cu%(o d % 4e&d %=
3'eito c%sto m?dio no 0P/ (R$ milhes!
( ) u#e&(o do C*F
2T-2013 (43)
3T-2013 1.803
\ (P) 1.846
:;/$$l
235 200
1T-2013
2T-2013
3T-2013
(P) Co&%ider &do o co#por( #e&(o d % co( !)e% i&(er& cio& i% &o #o#e&(o d ,or# !"o do% e%(oque%, o C*F do 30>2013 ,oi i&,lue&ci do po%i(i4 #e&(e pel re liz !"o de cu%(o% u&i(+rio% ,or# do% &o perodo de #ud &! de (e&d7&ci de $ i6 p r l( d % co( !)e% i&(er& cio& i%, e# co&ju&(o co# preci !"o do d?l r ,re&(e o re l.
2: Reconcilia).o do 345T67
R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 3.542 1.020 1.425 7.597 13:NK@ (493) 13:0M1 1L 2T-2013 5.679 3.551 2.267 6.984 1K:@K1 (390) 1K:0M1 2N 3T13 X 2T13 ( ! (38) (71) (37) 9 (26) (26) (28) (8) 3T-2012 5.635 569 2.588 5.775 1@:NOL (192) Lucro Lquido (prejuzo) :e%ul( do Ii& &ceiro Lquido /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l 1epreci !"o, deple!"o e #or(iz !"o 345T67 :e%ul( do de p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o% *erd &o 4 lor de :ecuper !"o de 2(i4o% > /#p ir#e&( 1@:3LN 345T67 a,%stado 1M 1ar2em do 345T67 a,%stado ( !
23
L -./012 &"o ' u# #edid de,i&id pel % pr+(ic % co&(+$ei% i&(er& cio& i% (/I:N) e repre%e&( o lucro (prejuzo) &(e% do% juro%, i#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l, depreci !"o e #or(iz !"o. 2 Co#p &<i di4ul@ %eu -./012 ju%( do (co&,or#e /&%(ru!"o CF5 &[ 527 de 4 de ou(u$ro de 2012), e6clui&do p r(icip !"o e# i&4e%(i#e&(o% e perd & recuper !"o de (i4o%, p r proporcio& r #el<ore% i&,or# !)e% %o$re %u c p cid de de p @ #e&(o de d4id %, # &u(e&!"o de %eu% i&4e%(i#e&(o% e d c p cid de de co$rir %u &ece%%id de de c pi( l de @iro. 2#$ % #edid % &"o de4e# %er co&%ider d % co#o l(er& (i4 % o lucro oper cio& l e o ,lu6o de c i6 oper cio& l, & qu lid de de i&dic dor de liquidez, p r o% perodo% pre%e&( do%. L -./012 ju%( do pode &"o %er co#p r+4el co# o #e%#o i&dic dor di4ul@ do por ou(r % e#pre% %.
23
23
2 5 r@e# do -./012 ju%( do ' i@u l o -./012 ju%( do di4idido pel recei( de 4e&d %.
PGINA: 44 de 98
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APNDICE
3: 5mpostos e 0ontri&%i)es 0onsolidados
2 co&(ri$ui!"o eco&Y#ic d *e(ro$r %, #edid por #eio d @er !"o de i#po%(o%, ( 6 % e co&(ri$ui!)e% %oci i% corre&(e%, (o( lizou :; 57.698 #il<)e%.
R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 11.477 3.220 1.394 967 17.058 1.393 1K:@N1 2T-2013 10.256 4.207 1.937 640 17.040 1.827 1K:KOL 3T13 X 2T13 ( ! 12 (23) (28) 51 (24) (2) 3T-2012 0ontri&%i).o 3conmica - Pas 11.098 /C5N 13 C/14.356 */N/CLI/EN 2.190 /#po%(o de :e&d e C.N.%/lucro 887 Lu(ro% 18.544 Nu$(o( l * % 1.621 Co&(ri$ui!"o -co&Y#ic > -6(erior 20:1ON Total 2013 31.914 11.819 6.509 2.737 52.979 4.719 NL:OMK 2012 29.476 2.005 11.893 4.418 2.678 50.470 5.089 NN:NNM 2013 " 2012 ( ! 8 (100) (1) 47 2 5 (7) 4
@: Participa)es <o#ernamentais
R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 4.011 3.932 41 7.984 236 K:220 2T-2013 3.480 3.469 43 6.992 217 L:20M 3T13 X 2T13 ( ! 15 13 (5) 14 9 14 3T-2012 Pas 3.519 :oO l(ie% 3.762 * r(icip !"o -%peci l 40 :e(e&!"o de +re 7.321 Nu$(o( l * % 226 -6(erior L:N@L Total 2013 11.013 10.897 130 22.040 687 22:L2L 2012 10.645 11.798 117 22.560 668 23:22K 2013 " 2012 ( ! 3 (8) 11 (2) 3 (2)
2% p r(icip !)e% @o4er& #e&( i% e# :e i%, &o p %, u#e&( r # 149, de4ido pri&cip l#e&(e o cr'%ci#o de 189 &o pre!o #'dio de re,er7&ci do pe(r?leo & cio& l, %e&do :;/$$l 224,35 (MN;/$$l 98,06) &o 3] (ri#e%(re de 2013, co&(r :;/$$l 189,66 (MN;/$$l 91,65), &o 2] (ri#e%(re de 2013, co#pe&% do p rci l#e&(e pel redu!"o & produ!"o &o% @r &de% c #po% p @ dore% de p r(icip !"o e%peci l. 2 redu!"o de 29 & % p r(icip !)e% @o4er& #e&( i% e# :e i%, &o p %, de4e>%e, pri&cip l#e&(e #e&or produ!"o &o% @r &de% c #po% p @ dore% de p r(icip !"o e%peci l, que co#pe&%ou o u#e&(o de 79 &o pre!o #'dio de re,er7&ci do pe(r?leo & cio& l, %e&do :;/$$l 204,23 (MN;/$$l 96,46) &o R &eiro %e(e#$ro de 2013, co&(r :;/$$l 191,28 (MN;/$$l 100,10) &o #e%#o perodo de 2012.
PGINA: 45 de 98
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APNDICE
N: 7ti#os e Passi#os s%,eitos W #aria).o cam&ial
2 Co#p &<i po%%ui (i4o% e p %%i4o% %ujei(o% 4 ri !)e% de #oed % e%(r &@eir %, cuj pri&cip l e6po%i!"o ' o :e l e# rel !"o o 1?l r &or(e> #eric &o. 2 p r(ir de #e do% de # io de 2013 co#p &<i e%(e&deu co&( $ilid de de <ed@e p r pro(e!"o de e6por( !)e% ,u(ur %. -%% pr+(ic , re@ul d &o .r %il pelo pro&u&ci #e&(o co&(+$il C*C 38 > /&%(ru#e&(o% Ii& &ceiro%= :eco&<eci#e&(o e 5e&%ur !"o per#i(e que e#pre% % reduz # i#p c(o% pro4oc do% por 4 ri !)e% c #$i i% e# %eu% re%ul( do% peri?dico%, de%de que @ere# ,lu6o% de c i6 ,u(uro% e# #oed de ou(ro p % que %e equi4 l< # e (e&< # %e&(ido% opo%(o%. Eo c %o d *e(ro$r %, e%%e #ec &i%#o co&(e#pl , i&ici l#e&(e, cerc de 709 do (o( l d % d4id % lquid % e6po%( % A 4 ri !"o c #$i l, pro(e@e&do p r(e d % e6por( !)e%, por u# perodo de %e(e &o%. Co# e6(e&%"o d Co&( $ilid de de Hed@e, o% @ &<o% ou perd % oriu&do% d % d4id % e# d?l re% &or(e> #eric &o%, pro4oc do% por 4 ri !)e% c #$i i%, %o#e&(e ,e( r"o o re%ul( do d Co#p &<i & #edid e# que % e6por( !)e% ,ore# re liz d %. 2(' que e%% % e6por( !)e% %ej # re liz d %, % re,erid % 4 ri !)e% %er"o cu#ul d % e# co&( do p (ri#Y&io lquido. L% % ldo% de (i4o% e p %%i4o% e# #oed e%(r &@eir de %u$%idi+ri % e co&(rol d % &o e6(erior &"o %"o i&%erido% & e6po%i!"o $ i6o, qu &do re liz do% e# #oed % equi4 le&(e% A% %u % re%pec(i4 % #oed % ,u&cio& i%. -# 30 de %e(e#$ro de 2013, e6po%i!"o lquid d Co#p &<i ' p %%i4 , por( &(o, u# preci !"o do :e l ,re&(e % de# i% #oed % @er recei( de 4 ri !"o c #$i l, e&qu &(o que u# de%4 loriz !"o do :e l repre%e&( u# de%pe% de 4 ri !"o c #$i l.
5T3GS
2(i4o * %%i4o 1eri4 (i4o% Hed@e 2ccou&(i&@ Total S3<R3<7BIA PAR 1A367
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
1.
A Petrleo Brasileiro S.A. - Petrobras dedica-se, diretamente ou por meio de suas subsidirias e controladas (denominadas, em conjunto, Petrobras ou a Companhia , ! pes"uisa, la#ra, re$ino, processamento, com%rcio e transporte de petrleo pro#eniente de po&o, de 'isto ou de outras rochas, de seus deri#ados, de (s natural e de outros hidrocarbonetos $luidos, al%m das ati#idades #inculadas ! ener(ia, podendo promo#er pes"uisa, desen#ol#imento, produ&)o, transporte, distribui&)o e comerciali*a&)o de todas as $ormas de ener(ia, bem como "uais"uer outras ati#idades correlatas ou a$ins. A sede social da Companhia est locali*ada no +io de ,aneiro - +,.
2.
As in$orma&-es contbeis intermedirias consolidadas est)o sendo apresentadas de acordo com o .AS /0 1 2emonstra&-es .ntermedirias, emitido pelo International Accounting Standards Board IASB, e com as prticas contbeis adotadas no Brasil para demonstra&-es intermedirias (CPC 34 1 +4 . As in$orma&-es contbeis intermedirias indi#iduais est)o sendo apresentadas de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil para demonstra&-es intermedirias (CPC 34 1 +4 e n)o apresentam di$eren&as em rela&)o !s consolidadas, e'ceto pela manuten&)o do ati#o di$erido, con$orme pre#isto no CPC 0/ (+4 1 Ado&)o .nicial dos Pronunciamentos 5%cnicos. As reconcilia&-es do patrim6nio l7"uido e resultado da controladora com o consolidado s)o demonstradas na 8ota /.4. 9ssas in$orma&-es contbeis intermedirias s)o apresentadas com as altera&-es rele#antes ocorridas no per7odo, sem a repeti&)o de determinadas notas e'plicati#as pre#iamente di#ul(adas, e consideram as in$orma&-es consolidadas, "ue no entendimento da administra&)o proporcionam uma #is)o mais abran(ente da posi&)o patrimonial e $inanceira da Companhia e do desempenho de suas opera&-es, complementadas por al(umas in$orma&-es indi#iduais da controladora. Portanto, tais in$orma&-es contbeis de#em ser lidas em conjunto com as demonstra&-es contbeis anuais da Companhia do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43, "ue contemplam o conjunto completo de notas e'plicati#as. ; Conselho de Administra&)o da Companhia, em reuni)o reali*ada em 3< de outubro de 3:4/, autori*ou a di#ul(a&)o destas in$orma&-es trimestrais.
2.2.
9m 4? de janeiro de 3:4/ entraram em #i(or e $oram adotadas pela Companhia no#as normas e re#is-es emitidas pelo .ASB, com correspondentes pronunciamentos t%cnicos emitidos pelo CPC e apro#ados pela C@A, con$orme di#ul(ado na nota e'plicati#a 0.4B (8o#as normas e interpreta&-es das demonstra&-es contbeis anuais da Companhia de /4 de de*embro de 3:43. 2entre os no#os re"uerimentos normati#os est contemplada a re#is)o do .AS 4C - Bene$7cios a 9mpre(ados (CPC // 1 +4 , "ue eliminou a possibilidade do di$erimento das perdas atuariais dos planos de pens)o e sa>de (m%todo corredor e re"uer o clculo dos juros l7"uidos com base na aplica&)o da ta'a de desconto sobre o saldo dos passi#os l7"uidos de ati#os do plano.
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
9m decorrDncia desta altera&)o a Companhia reconheceu em suas demonstra&-es contbeis consolidadas do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43 um aumento do passi#o atuarial l7"uido em +E 34.:CF (+E 44.0BB em 4? de janeiro de 3:43 , tendo como contrapartida um aumento do ati#o $iscal di$erido em +E G.40B (+E /.:B: em 4? de janeiro de 3:43 e uma redu&)o de +E 40.C<4 (+E F.0:B em 4? de janeiro de 3:43 no seu patrim6nio l7"uido, con$orme demonstra&)o a se(uir=
a)
"ivul#ado $%) Ativo Ati#o Circulante Ati#o +eali*#el a lon(o pra*o .n#estimentos .mobili*ado .ntan(7#el 44F.4:3 0B.340 43.0BB 04F.B4G F4.3:B GBB.B4G
,assivo Passi#o circulante Passi#o n)o circulante Patrim6nio l7"uido atribu7#el aos acionistas da Petrobras Participa&)o dos acionistas n)o controladores
A ado&)o das demais no#as normas n)o causou altera&-es si(ni$icati#as nas demonstra&-es contbeis da Companhia.
Base de consolidao
As in$orma&-es contbeis intermedirias consolidadas incluem as in$orma&-es trimestrais da Petrobras e de suas subsidirias, controladas, opera&-es em conjunto e sociedades de propsito espec7$ico. A Companhia n)o apresentou altera&-es si(ni$icati#as no conjunto de empresas consolidadas no per7odo $indo em /: de setembro de 3:4/. As principais a"uisi&-es, #endas e incorpora&-es de ati#os s)o apresentadas na nota e'plicati#a C.
Consolidado - .J+S Patrim6nio de acionistas n)o controladores 2espesas di$eridas l7"uidas de .+ Controladora - CPC
2.
,rticas contbeis
As prticas contbeis e os m%todos de clculo utili*ados na prepara&)o dessas in$orma&-es trimestrais consolidadas e indi#iduais s)o os mesmos adotados na prepara&)o das demonstra&-es contbeis anuais da Companhia do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43, e'ceto pela ado&)o de no#as normas e re#is-es, con$orme descrito na nota e'plicati#a 3.3.
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
3.
Cai'a e bancos Aplica&-es $inanceiras de curto pra*o - 8o Pa7s Jundos de in#estimentos 2. e opera&-es compromissadas ;utros $undos de in#estimentos - 8o e'terior 5otal das aplica&-es $inanceiras de curto pra*o 5otal de cai'a e e"ui#alentes de cai'a
5.
Para ne(ocia&)o 2ispon7#eis para #enda Aantidos at% o #encimento Circulante 8)o circulante
;s t7tulos para ne(ocia&)o e os dispon7#eis para #enda re$erem-se principalmente a in#estimentos em t7tulos (o#ernamentais com pra*os de #encimentos superiores a C: dias, cujos montantes apresentados no ati#o circulante consideram a e'pectati#a de reali*a&)o no curto pra*o.
7.
7.1.
Contas a receber
Contas a receber8 l./uidas
!.!*.2!1 Consolidado 1.12.2!12 33.:0: 4.<C/ /.C<F F/< G.3CB /0.B3/ (3.CGB /4.B<G 33.GF4 C.:B<
Clientes 5erceiros Partes relacionadas (8ota 4B.< Controladas em conjunto e coli(adas +eceb7#eis do setor el%trico Contas petrleo e lcool - S58 ;utras Perdas em cr%ditos de li"uida&)o du#idosa Circulante 8)o circulante
34.:4< 4.G:G 0.G/0 F/< G./<3 /0.003 (/.44B /4./3< 34.<4C C.F:G
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
7. .
<.
&sto/ues
!.!*.2!1 Consolidado 1.12.2!12 43.:4G //: 43./0G 4/.4F0 /.F0G 0<3 3C.F3F 3C.B/G C3
Produtos= 2eri#ados de petrleo (I Klcool (I Aat%rias-primas, principalmente petrleo bruto (I Aateriais e suprimentos para manuten&)o (I ;utros Circulante 8)o circulante
(I .nclui importa&-es em andamento.
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
*.
*.1.
Araucria =itro#enados ).A. 9m 4? de junho de 3:4/, a Petrobras assumiu o controle da Araucria 8itro(enados S.A. (JAJ98-P+ , cujo contrato para a"uisi&)o da totalidade das a&-es da empresa $oi assinado com a @ale S.A. em 4F de de*embro de 3:43. A opera&)o $oi apro#ada pelo CA29 em 4< de maio de 3:4/. ; #alor da opera&)o $oi de LSE 3/0 milh-es e o pa(amento ser $eito com a receita pro#eniente de arrendamento dos direitos minerrios de titularidade da Petrobras ! @ale, em Ser(ipe. 9st em andamento o processo de a#alia&)o do #alor justo dos ati#os e passi#os, "ue ser conclu7do em at% 43 meses aps a assun&)o do controle da empresa. 6ermoau 9m 40 de maio de 3:4/, a Petrobras celebrou contrato de compra de a&-es com a 8eoener(ia, re$erente a 3/,4/M de participa&)o acionria na 5ermoa&u. A Petrobras passou a deter 4::M do capital da Companhia aps o $echamento da opera&)o, "ue te#e dentre as condi&-es precedentes a apro#a&)o da A(Dncia 8acional de 9ner(ia 9l%trica 1 A899N, e$eti#ada em 40 de junho de 3:4/ e anuDncia do Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica - CA29, concedida em 40 de a(osto de 3:4/. ; #alor total da opera&)o, considerando ajustes de pre&o, $oi de +E 40C. A a#alia&)o do #alor justo dos ati#os e passi#os, pela a"uisi&)o do controle acionrio, ser conclu7da em at% 43 meses.
*.2.
>enda de ativos
Brasil ,C? 9m 40 de junho de 3:4/, a Petrobras celebrou com a Cemi( Oera&)o e 5ransmiss)o S.A. contrato de compra e #enda para aliena&)o da totalidade de sua participa&)o acionria detida na Brasil PCP S.A., e"ui#alente a 0CM do capital #otante, pelo #alor total de +E G<:. Para a conclus)o da opera&)o, ser necessria a apro#a&)o pelo Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica CA29 e a anuDncia da A(Dncia 8acional de 9ner(ia 9l%trica - A899N. 9m decorrDncia da apro#a&)o da opera&)o pelo Conselho de Administra&)o da Companhia, em /: de setembro de 3:4/ a participa&)o societria da Petrobras na Brasil PCP $oi classi$icada como mantida para #enda, no ati#o circulante. @ormao de joint venture para atuao na rea de e4plorao e produo $&A,) no continente africano 9m 40 de junho de 3:4/, o Conselho de Administra&)o da Petrobras apro#ou o acordo celebrado entre a Petrobras .nternational Braspetro B.@. (P.BB@ , controlada da Petrobras, e a B5O Pactua. 9QP B.@., empresa controlada pelo Banco B5O Pactual S.A., para a $orma&)o de uma joint venture para atuar na e'plora&)o e produ&)o de leo e (s na K$rica, en#ol#endo ati#os em An(ola, Benin, Oab)o, 8am7bia, 8i(%ria e 5an*Rnia.
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Para constitui&)o da joint venture, a B5O Pactua. 9QP B.@. ad"uiriu <:M das a&-es da Petrobras ;il Q Oas B.@. (P;QO , detidas pela P.BB@, pelo #alor total de +E /./G0. Com a e$eti#a&)o desta opera&)o em 3F de junho de 3:4/, o resultado l7"uido au$erido pela Companhia $oi de +E 4.C:G, con$orme demonstrado a se(uir=
Consolidado 4.<<0 4.<<0 (4.3:3 4.C:G 4.<<0 /<3
+esultado com aliena&)o de ati#os +emensura&)o ao #alor justo dos ati#os remanescentes Perda no #alor recuper#el em in#estimentos em An(ola e 5an*Rnia Classi$ica&)o na demonstra&)o de resultado= ;utras receitas (despesas operacionais, l7"uidas +esultado de participa&-es em in#estimentos
9m decorrDncia da necessidade de apro#a&)o da opera&)o pelos (o#ernos de An(ola e 5an*Rnia, em rela&)o aos respecti#os ati#os situados nestes pa7ses, em /: de setembro de 3:4/ o saldo dos in#estimentos alienados $oi classi$icado como mantido para #enda, no ati#o circulante. Considerando a estrutura societria e os termos do acordo de acionistas desta parceria, $irmado em 3F de junho de 3:4/, o in#estimento da Petrobras na P;QO passou a ser classi$icado como empreendimento controlado em conjunto, dei'ando de ser consolidado. Companhia &ner#:tica ,oti#uar 9m 4G de a(osto de 3:4/, a Petrobras celebrou com Olobal Participa&-es 9ner(ia S.A. contrato de compra e #enda para aliena&)o da totalidade de sua participa&)o acionria detida na Companhia 9ner(%tica Poti(uar, e"ui#alente a 3:M do capital #otante, pelo #alor total de +E /F, a ser ajustado de acordo com condi&-es pre#istas no contrato. A apro#a&)o pelo Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica - CA29 $oi rati$icada em 3< de setembro de 3:4/ e o $echamento da opera&)o est pre#isto para ocorrer em /4 de outubro de 3:4/. 9m decorrDncia das condi&-es precedentes, em /: de setembro de 3:4/ o saldo do in#estimento $oi classi$icado como mantidos para #enda, no ati#o circulante. Campo de Coulomb + &UA 9m 4G de a(osto de 3:4/, o Conselho de Administra&)o da Petrobras apro#ou a #enda, pela Petrobras America .nc, controlada da Petrobras .nternational Braspetro B.@. (P.BB@ , de sua participa&)o de //M no campo de Coulomb, locali*ado no bloco Aississipi CanSon G4/ (AC G4/ , pelo #alor de +E 04F. A Shell ;$$shore .nc., operadora e detentora de GBM de participa&)o no campo, e'erceu seu direito de pre$erDncia na a"uisi&)o. Com a e$eti#a&)o desta transa&)o em 3B de setembro de 3:4/, o resultado l7"uido au$erido pela Companhia $oi de +E 3BB, aps as dedu&-es do ajuste de pre&o, con$orme arm!out agreement, e os custos relacionados ao ati#o. ,etro/u.mica (nnova ).A. 9m 4G de a(osto de 3:4/, o Conselho de Administra&)o da Petrobras apro#ou a aliena&)o de 4::M das a&-es de emiss)o da Petro"u7mica .nno#a S.A. (.nno#a para a @ideolar S.A. e seu acionista majoritrio, pelo #alor de +E FB:, sujeito a ajuste de pre&o at% o $echamento da opera&)o.
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
A transa&)o $oi apro#ada pela Assembleia Oeral 9'traordinria em /: de setembro de 3:4/ e sua conclus)o est sujeita a determinadas condi&-es precedentes, incluindo a apro#a&)o do Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica 1 CA29. 9m decorrDncia das condi&-es precedentes acima elencadas, em /: de setembro de 3:4/ os ati#os e passi#os correspondentes, objetos da transa&)o, $oram classi$icados como mantidos para #enda. Bloco BC+1! + ,ar/ue das Conchas 9m 4G de a(osto de 3:4/, o Conselho de Administra&)o apro#ou a aliena&)o, pelo #alor de LSE 4,<0 bilh-es, da participa&)o detida pela Companhia no bloco BC-4:, e"ui#alente a /<M do consrcio e da 5amb B@, $ornecedora de e"uipamentos. A conclus)o da opera&)o depende da apro#a&)o do Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica - CA29 e da A(Dncia 8acional de Petrleo, Os e Biocombust7#eis - A8P. 9m decorrDncia das condi&-es precedentes, em /: de setembro de 3:4/ os ati#os e passi#os correspondentes, objetos da transa&)o, $oram classi$icados como mantidos para #enda. ,etrobras Colombia 0imited $,&C) 9m 4/ de setembro de 3:4/, o Conselho de Administra&)o da Petrobras apro#ou a aliena&)o de 4::M das a&-es de emiss)o da Petrobras Colombia Nimited (P9C , controlada da Petrobras .nternational Braspetro B.@. (P.BB@ , para a Perenco Colombia Nimited, pelo #alor de +E F0B, sujeito a ajuste de pre&o at% o $echamento da opera&)o. A conclus)o da transa&)o est sujeita a determinadas condi&-es precedentes usuais, incluindo a apro#a&)o da A(Dncia 8acional de Pidrocarburos 1 A8P. 9m decorrDncia das condi&-es precedentes, em /: de setembro de 3:4/ os ati#os e passi#os correspondentes, objetos da transa&)o, $oram classi$icados como mantidos para #enda.
*. .
;s ati#os n)o circulantes mantidos para #enda e passi#os correspondentes, classi$icados no ati#o e passi#o circulante da Companhia, s)o compostos pelas se(uintes classes e se(mentos de ne(cio=
!.!*.2!1 &A, Ativos no circulantes mantidos para venda .mobili*ado Contas a receber 9sto"ues .n#estimentos ;utros 3.G/C 44F H H 0< 3.F:3 Abastecimen+ to 3<: 34G 4G0 /C G0 B// Bs A &ner#ia H H H BG H BG (nternacio+ nal 044 H // F4 4CB B33 Cutros F H H H H F 6otal /./:F //0 4CB 4CG /:G 0./04 Consolidado 1.12.2!12 6otal 3C: H H H H 3C:
,assivos associados a ativos no circulantes mantidos para venda Jornecedores Pro#is)o para desmantelamento de rea Jinanciamentos ;utros
H H H H H
H H H H H
H H H H H
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
*.2.
(ncorporaes
9m /: de setembro de 3:4/, a Assembl%ia Oeral 9'traordinria da Petrobras apro#ou a incorpora&)o de controladas ao seu patrim6nio, sem aumento de capital, con$orme a se(uir= 'aDo social Comperj Participa&-es S.A Comperj 9stirDnicos S.A Comperj A9O S.A Comperj Poliole$inas S.A. SJ9 - Sociedade Jluminense de 9ner(ia N52A
A incorpora&)o dessas empresas #isa simpli$icar a estrutura societria da Companhia, minimi*ar custos e capturar siner(ias.
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
1!. (nvestimentos
1!.1. (nformaes sobre subsidirias8 controladas8 empreendimentos controlados em conEunto8 operaes em conEunto e coli#adas $Controladora)
!.!*.2!1 Subsidirias e Controladas= Petrobras 8etherlands B.@. - P8B@ +e$inaria Abreu e Nima S.A. Petrobras 2istribuidora S.A. - B+ (i Petrobras Os S.A. - Oaspetro Petrobras 5ransporte S.A. - 5ranspetro Petrobras No(7stica de 9'plora&)o e Produ&)o S.A. - PB-N;O Petrobras .nternational Braspetro - P.B B@ (i Companhia .nte(rada 5D'til de Pernambuco S.A. - Citepe Petrobras Biocombust7#el S.A. Companhia Petro"u7mica de Pernambuco S.A. - Petro"u7micaSuape Companhia Nocadora de 9"uipamentos Petrol7$eros S.A. - CN9P Ni"ui(s 2istribuidora S.A. (i 5ermoa&u S.A. 5ermomaca% Ntda. (i Araucria 8itro(enados S.A. Breitener 9ner(%tica S.A. <3F/ Participa&-es Ntda (i 5ermocear Ntda (i ;utras Controladas ;pera&-es em conjunto 9mpreendimentos controlados em conjunto (i Coli(adas 3G.<B/ 4/.4/3 4:.FF4 4:.G:4 0.3<G /./<B /.::/ 3.<G: 4.CGF 4.G3C 4./B: FG< B/3 B33 0GF 0B0 0:0 /00 4.03C 34B /B3 /.<04 FF.FCF /.43F (4.3GC 40F C:.C:< 1.12.2!12 3:.<43 4:.<GB C.0<4 4:./33 /.BGB /.0/< F<3 4.F:4 4.C4G 4.0:0 4.<:3 F/F H BC< H 0BG 44< /0/ 3.<3G BGG <3: /.<G< B<.0B/ /.4F: (4.40/ 4C< BB.B:<
K(io Nucros n)o reali*ados da Controladora ;utros in#estimentos 5otal dos in#estimentos
(i @alores di#ul(ados em 3:43 ajustados em atendimento a ado&)o do .AS 4C re#isado.
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
343.03B B<.BC/
343.03B B<.BC/
;8 P8A
43,B0 4B,B<
C,G: 43,F:
; #alor de mercado para essas a&-es n)o re$lete, necessariamente, o #alor de reali*a&)o de um lote representati#o de a&-es.
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Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
11. (mobiliDado
11.1. ,or tipo de ativos
Consolidado Controladora Bastos cGe4plorao e desenv. ,roduo de petrHleo e #s $campos produtores) 0B.B4F /./<F 4:.B4C H H (34< 4/.<<: (B./G: (/:B 4// <FG GF.4F3 43B.0:F (<C.33G GF.4F3 4.4/: H H (3: <.0GG (B.F00 GC/ GB.G:B 4/:.GBG (G/.:GC GB.G:B A%todo da unidade produ*ida
Saldo em /4 de de*embro de 3:44 Adi&-es Constitui&)oWre#is)o de estimati#a de desmantelamento de reas ,uros capitali*ados Combina&)o de ne(cios Bai'as 5rans$erDncias 2eprecia&)o, amorti*a&)o e deple&)o .mpairment - constitui&)o .mpairment - re#ers)o Ajuste acumulado de con#ers)o Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Custo 2eprecia&)o, amorti*a&)o e deple&)o acumulada Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Adi&-es ,uros capitali*ados Combina&)o de ne(cios Bai'as 5rans$erDncias (III 2eprecia&)o, amorti*a&)o e deple&)o Ajuste acumulado de con#ers)o Saldo em /: de setembro de 3:4/ Custo 2eprecia&)o, amorti*a&)o e deple&)o acumulada Saldo em /: de setembro de 3:4/ 5empo de #ida >til m%dio ponderado em anos
6errenos8 edificaes e benfeitorias 43./<C 4:: H H 4GC (44 0.C0G (C// (03 H CG 4G.GF0 33.40: (<.0<G 4G.GF0 C/ H /C (G 4.C3< (F33 <G 4B.CGC 30./GC (G.0:: 4B.CGC 3< (3< a 0: (e'ceto terrenos
&/uipamen+ tos e outros bens 430.0F4 0.:<F H H /B: (44C 0F.GBC (43.CF< (/GG C4 3.BG/ 4GG.CB3 3<:.G/: (F/.G<F 4GG.CB3 3.C<< H B: (34F 3<.FC3 (44.C0B /.4CC 4FG.C3/ 3F/.0:B (CG.0F0 4FG.C3/ 3: (/ a /4 (II
Ativos em construo $%) 4<F.<<C G/.F00 H B.0:: 0 (<.3/3 (<C.</4 H (BB 3BG 4.G/< 4GG.FBF 4GG.FBF H 4GG.FBF <G.:4/ G.:FF /G (/.</C (/<.G:F H 3.3F4 4C3.40C 4C3.40C H 4C3.40C
6otal /0/.44B B4./G: 4:.B4C B.0:: <0/ (<.<BB B.G00 (34.3BF (BC3 <:: <.:F: 04F.B4G <GB.:<G (40F./0: 04F.B4G G:.4C4 G.:FF 40< (/.BF/ (3./3< (3:.G4/ G.33C 0G0.G0F G/:.G:4 (4G<.C</ 0G0.G0F
6otal 33B.0BC <G.4:F 4:.0F4 <./0F H (<.4<4 FBC (4<.3<: (3C0 330 H 3BC.F30 /C:.0/G (44:.G43 3BC.F30 00./C0 0.<0B H (/.:3/ 4.4<C (4<.4:3 H /44.BCC 0/G.CGF (43<.4GC /44.BCC
(I ;s saldos por rea de ne(cio s)o apresentados na nota e'plicati#a 3B. (II Contempla ati#os depreciados pelo m%todo das unidades produ*idas. (III .nclui o montante relati#o ! desconsolida&)o da P;QO (+E0.FCF , assim como os #alores trans$eridos para o ati#o circulante, classi$icados como mantidos para #enda, con$orme nota e'plicati#a C.
9m /: de setembro de 3:4/, o imobili*ado do Consolidado e da Controladora inclui bens decorrentes de contratos de arrendamento "ue trans$iram os bene$7cios, riscos e controles no montante de +E 3:/ e de +E C.FBB, respecti#amente (+E 3:F e +E 4:.3FB em /4 de de*embro de 3:43 .
PGINA: 57 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
12. (ntan#.vel
12.1. ,or tipo de ativos
Consolidado Controladora )oftIares
J#io com e4pectativa de rentabilidade "esenvolvidos futura Ad/uiridos (nternamente #oodIill
"ireitos e Concesses
6otal
6otal
Saldo em /4 de de*embro de 3:44 Adi&)o ,uros capitali*ados Bai'a 5rans$erDncias Amorti*a&)o .mpairment - re#ers)o Ajuste acumulado de con#ers)o Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Custo Amorti*a&)o acumulada Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Adi&)o ,uros capitali*ados Bai'a 5rans$erDncias (II Amorti*a&)o Ajuste acumulado de con#ers)o Saldo em /: de setembro de 3:4/ Custo Amorti*a&)o acumulada Saldo em /: de setembro de 3:4/ 5empo de #ida >til estimado - anos
BF.F:0 4BC H (33C (4GG (C4 43 4C/ BF.B:3 BC.<// (F/4 BF.B:3 G/< H (4:: (4.34C (G4 4/3 BF.:FC BC.:3F (C/C BF.:FC (I
//B 404 H (/ 3/ (44C H B /FG 4.0G/ (4.:BB /FG 0: H (/ (/3 (F4 4 /44 4./G4 (4.:<: /44 <
4./00 3FG /: (G (4CF (3BF H H 4.4BF 3.C<: (4.BB3 4.4BF 4CG 4B (G (30 (3:F (G 4.40B /.//4 (3.4F0 4.40B <
F4.0/0 G:G /: (3/F (/GC (0FF 43 33: F4.3:B F0.FFB (/.GF: F4.3:B FB4 4B (4:C (4.3B4 (/<: 40C F:.<40 F0.GFB (0.4B/ F:.<40
BB.B:C 0<F /: (3/4 (3<B (/G: H H BB./0C BC.FB/ (3.<30 BB./0C B<0 4< (GF (BC (30B H BB.B30 F:.0C0 (3.BB: BB.B30
(I #er nota e'plicati#a 0.B (Ati#o .ntan(7#el das demonstra&-es contbeis do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43. (II .nclui o montante de +E 4.300, relati#o ! desconsolida&)o da P;QO, con$orme nota e'plicati#a C.
PGINA: 58 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Adicionalmente, o contrato pre#D um pro(rama e'ploratrio obri(atrio para cada um dos blocos e compromissos m7nimos de a"uisi&)o de bens e ser#i&os de $ornecedores brasileiros nas $ases de e'plora&)o e desen#ol#imento da produ&)o, os "uais ser)o objeto de compro#a&)o junto ! A8P. 8o caso de descumprimento, a A8P poder aplicar san&-es administrati#as e pecunirias, con$orme re(ras pre#istas no contrato. ;s resultados obtidos at% o momento #Dm corroborando as e'pectati#as com rela&)o ao potencial de produ&)o das reas e a Petrobras dar continuidade !s ati#idades e in#estimentos pre#istos no contrato.
(I N7"uido de #alores capitali*ados e subse"uentemente bai'ados como despesas no mesmo per7odo. (II Saldos decorrentes principalmente dos direitos de e'plora&)o #inculados ao contrato de Cess)o onerosa, con$orme descrito na 8ota 43.3. (III .nclui o montante de +E 4.<3/, relati#o ! desconsolida&)o da P;QO, con$orme nota e'plicati#a C.
;s custos e'ploratrios reconhecidos no resultado e os $lu'os de cai'a #inculados !s ati#idades de a#alia&)o e e'plora&)o de petrleo e (s natural est)o demonstrados abai'o=
Custos e4ploratHrios reconhecidos no resultado 2espesas com (eolo(ia e (eo$7sica Projetos sem #iabilidade econ6mica (inclui po&os secos e b6nus de assinatura ;utras despesas e'ploratrias 5otal das despesas Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 4.G33 4.0B0 3.C4< 0.43G 4:0 444 0.G04 <.B44
Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 4.CFG 4.B4B C.4GG C.C00 44.4<3 44.GG4
PGINA: 59 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
12. @ornecedores
!.!*.2!1 ,assivo circulante 5erceiros Pa7s 9'terior Partes relacionadas Consolidado 1.12.2!12
13. @inanciamentos
Circulante 1.12.2!12 C.03F 3.<40 <:: 43.003 Consolidado =o Circulante !.!*.2!1 1.12.2!12 B3.4F/ C0.B3< H 4GG.C:F <4.0:G G/.04/ < 440.F30
!.!*.2!1 8o e'terior .nstitui&-es $inanceiras ;bri(a&-es ao portador - 8otes, Olobal 8otes e Bonds ;utros 44.</B 3.G0/ H 40.4F:
8o Pa7s 8otas de Cr%dito ! 9'porta&)o B829S 2ebDntures J.8AA9 C%dula de Cr%dito Bancrio ;utros
<F0 3.000 3F3 CB /C <3/ /.CGC 4F.40C 3.<G0 B.33B F./<F 4F.40C
3C4 4.B40 3FG GC 4:3 /BC 3.F04 4<.3F/ 3.:F4 <.B44 B.0C4 4<.3F/
,uros sobre $inanciamentos Parcela circulante dos $inanciamentos de lon(o pra*o (principal Jinanciamentos de curto pra*o
PGINA: 60 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
2lar norte-americano +eal +eal inde'ado ao 2lar 8orte-Americano 9uro Nibra esterlina .ene
A anlise de sensibilidade dos instrumentos $inanceiros sujeitos ! #aria&)o cambial e o #alor justo dos empr%stimos de lon(o pra*o est)o di#ul(ados nas notas /: e /4, respecti#amente.
PGINA: 61 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
13.3. Captaes
;s empr%stimos e $inanciamentos se destinam, ao desen#ol#imento de projetos de produ&)o de leo e (s, ! constru&)o de na#ios e de dutos, bem como ! amplia&)o de unidades industriais, dentre outros usos di#ersos. As principais capta&-es de lon(o pra*o reali*adas no per7odo de janeiro a setembro de 3:4/ est)o demonstradas a se(uir=
a)
=o e4terior
&mpresa POJ B@ "ata maiW4/ abrW4/, maiW4/ e junW4/ a(oW4/, setW4/ $e#W4/, marW4/ >alor 33./F/ >encimento 3:4G,3:4C, 3:3/ e 3:0/
"escrio Olobal notes emitidos de LSE 44,::: milh-es. 9mpr%stimo no montante de LSE /,0:: milh-es com bancos comerciais. 9mpr%stimo no montante de LSE 3,3:: milh-es, com bancos comerciais. 9mpr%stimo no montante de LSE 4,<:: milh-es, com bancos comerciais. Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE <:4 milh-es com bancos comerciais, com (arantia de a(Dncia de cr%dito ! e'porta&)o. Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE 043 milh-es, com bancos comerciais, com (arantia de a(Dncia de cr%dito ! e'porta&)o. 9mpr%stimo no montante de Y /<: milh-es com banco comercial. 9mpr%stimo no montante de Y /:: milh-es com banco comercial. Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE 3</ milh-es, com a(Dncia de cr%dito ! e'porta&)o e banco comercial. Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE 4G: milh-es, com bancos comerciais Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE 4/B milh-es com bancos comerciais, com (arantia de a(Dncia de cr%dito ! e'porta&)o
P.B B@
abrW4/
4.::4
3:3/
abrW4/ junW4/
<:: /G:
P8B@
$e#W4/
3B4 03./:3
3:3/
PGINA: 62 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
b)
=o ,a.s
&mpresa Petrobras Petrobras Petrobras "ata maiW4/ e jun W4/ abrW4/ $e#W4/ a junW4/ janW4/, marW4/ e maiW4/ ,ulW4/ maiW4/ maiW4/ >alor 44.::: /.::: 3.<:0 >encimento 3:3: 3:34 3:33,3:3/, 3:30 e 3:3G
"escrio Jinanciamento com banco comercial com emiss)o de nota de cr%dito ! e'porta&)o. Jinanciamento com banco comercial com emiss)o de nota de cr%dito ! e'porta&)o. Ltili*a&)o de Ninhas de Cr%dito obtidas com banco de desen#ol#imento Ltili*a&)o de c%dula de cr%dito bancrio obtido junto a banco comercial. Ltili*a&)o de Ninhas de Cr%dito obtidas com banco de desen#ol#imento. Jinanciamento no Rmbito da poupan&a rural. Ltili*a&)o de c%dula de cr%dito bancrio obtido junto a banco comercial.
(I Joram assinados dois pro(ramas de $inanciamento "ue disponibili*am o montante de at% LSE 4,< bilh)o na modalidade de cr%dito ! e'porta&)o.
b)
=o ,a.s
Contratado 4:.::0 43.CF< C.FBF 440 UtiliDado 4.G/C F.4/4 H F/ )aldo a utiliDar F./G< 0.F<0 C.FBF /4
(I Joram assinados contratos de compra e #enda de 0C na#ios e 3: comboios com G estaleiros nacionais no montante de +E 44.44G.
13.7. Barantias
As institui&-es $inanceiras n)o re"uerem (arantias para empr%stimos e $inanciamentos concedidos ! Petrleo Brasileiro S.A. 9'cepcionalmente, e'istem $inanciamentos concedidos por institui&-es de $omento, tais como o B829S, "ue est)o (arantidos pelos bens $inanciados. ;pera&-es $inanceiras reali*adas por controladas, "ue contam com (arantias corporati#as da Petrobras, s)o apresentadas na nota e'plicati#a 4B./.
PGINA: 63 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
;s empr%stimos obtidos por Sociedades de Propsitos 9spec7$icos - SP9 est)o (arantidos pelos prprios ati#os dos projetos, bem como penhor de direitos creditrios e a&-es das SP9.
3:4/ 3:40 - 3:4B 3:4F em diante +ecebimentosWpa(amentos de compromissos estimados Aenos montante dos juros anuais @alor presente dos recebimentosWpa(amentos m7nimos Circulante 8)o circulante 9m /: de setembro de 3:4/ Circulante 8)o circulante 9m /4 de de*embro de 3:43
15.2. ,a#amentos m.nimos de arrendamento mercantil operacional $sem transferLncia de benef.cios8 riscos e controles) %
3:4/ 3:40 - 3:4B 3:4F em diante 9m /: de setembro de 3:4/ 9m /4 de de*embro de 3:43
(I 8)o considera #alores relacionados a ati#os "ue estejam em $ase de constru&)o.
8o per7odo de janeiro a setembro de 3:4/, a Companhia pa(ou um montante de +E 4F.:0/ de arrendamento mercantil operacional.
PGINA: 64 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
F.GG/
G./4:
40.CB/
C.4C4
G.FFG
4G.:BB
(3:.0BF
(3F.B/:
(0C.3:F
PGINA: 65 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
(I
!.!*.2!1 At% BM 2e B,:4M a 4:M 2e 4:,:4M a 4/M Acima de 4/M H H BF 4CF 3BG
PGINA: 66 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Aplica&-es $inanceiras 57tulos e #alores mobilirios 9ncar(os $inanceiros a apropriar Cess-es de direitos per$ormados 5otal classi$icado no ati#o circulante Cess-es de direitos n)o per$ormados 5otal classi$icado no passi#o circulante
1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 4FB GG3 (4.:/F (4.::/ (F<4 (/04
PGINA: 67 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
17.3. 6ransaes com empreeendimentos em conEunto8 coli#adas8 entidades #overnamentais e fundos de penso
As transa&-es si(ni$icati#as resultaram nos se(uintes saldos=
!.!*.2!1 ,assivo 4.00B <3/ 3/C GF< GC./3< H 43.0:0 H H H 0:.00/ 44./C0 /.FFG H 4</ 4.:0< B:.BB3 C.3G/ G4.<:C Consolidado 1.12.2!12 ,assivo 4.33: 003 333 <<G B4.//0 H C.:4: H H H 0B.FGF F.3G3 /.C<B CBB //0 C3G B3.<<0 4:.F3B G4.B3B
Controladas em conjunto e coli(adas 2istribuidoras de (s BrasUem e suas controladas ;utras empresas controladas em conjunto e coli(adas 9ntidades (o#ernamentais e $undos de pens)o 57tulos Oo#ernamentais Banco do Brasil S.A. (BB 2epsitos #inculados para processos judiciais (C9J e BB Setor 9l%trico (nota 4B.G Contas petrleo e lcool - cr%ditos junto a Lni)o Jederal (nota 4B.B B829S Cai'a 9con6mica Jederal (C9J A(Dncia 8acional do Petrleo, Os 8atural e Biocombust7#eis (A8P Lni)o Jederal - 2i#idendos Petros (Jundo de Pens)o ;utros Circulante 8)o circulante
Ativo 4.G:G 4.:/F 3G: /:F 0<.</4 /3.3</ 4.//F <.CF3 0.G/0 F/< F H H H H 0F4 0B.4/B /G.3C< 4:.F03
Ativo 4.<C/ C43 /44 /B: 0C.C// /G.C<C 4.CBC <.0</ /.C<F F/< B H H H H B03 <4.<3G 04.<C0 C.C/3
PGINA: 68 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Adicionalmente, a Companhia possui contratos com a AA9 de $ornecimento de ener(ia, $irmados em 3::< pela controlada Breitener 9ner(%tica S.A., cujas caracter7sticas con$i(uraram um arrendamento mercantil $inanceiro das duas usinas termoel%tricas, #isto "ue os contratos determinam, entre outras condi&-es, a trans$erDncia das usinas para AA9 ao $inal do contrato sem indeni*a&)o (pra*o de 3: anos . ; saldo desses receb7#eis era de +E 0:G (+E 0/F em /4 de de*embro de 3:43 , n)o ha#endo #alores #encidos.
(I .nclui #alores trans$eridos para o passi#o circulante, classi$icados como mantidos para #enda, con$orme nota e'plicati#a C.
PGINA: 69 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
1*. 6ributos
1*.1. (mpostos e contribuies
Ativo circulante .mpostos no pa7s= .CAS P.SWC;J.8S C.29 .mposto de renda Contribui&)o social ;utros impostos .mpostos no e'terior !.!*.2!1 /.00G <.34< 0G 0.4:/ 4.34/ /CG 40.04C F3B 4<.30G Consolidado 1.12.2!12 /.4<3 0.G<B 0B 3./3F 3/B /C< 4:.F4G <B4 44./FB
Ativo no circulante .mpostos no pa7s= .CAS di$erido P.S e C;J.8S di$eridos ;utros .mpostos no e'terior ,assivo circulante .mpostos no pa7s .CAS P.SWC;J.8S C.29 Participa&)o especialW+oSalties .mposto de renda e contribui&)o social retidos na $onte .mposto de renda e contribui&)o social correntes ;utros .mpostos no e'terior
PGINA: 70 de 98
Consolidado (mobiliDado
Notas Explicativas
&mpr:stimos8 contas a receber G pa#ar e Arrendamen+ ,roviso para financiamen+ tos mercantis processos Cutros tos financeiros Eudiciais ,reEu.Dos fiscais
Cutros$%)
6otal
9m 4? de janeiro de 3:43 +econhecido no resultado do e'erc7cio +econhecido no patrim6nio l7"uido Ajuste acumulado de con#ers)o ;utros 9m /4 de de*embro de 3:43 +econhecido no resultado do per7odo +econhecido no patrim6nio l7"uido Ajuste acumulado de con#ers)o ;utros 9m /: de setembro de 3:4/
3./F: (B<G /.33G (0<< 3< 0.03: C< BB/ (4F< F3: <.C3/
(33.44F (0.3<G /.33G (B0C 3.:B< (34.F33 (B.4CB 3.GG: (3/< 4.CG: (30.G/0 4B.00: (/C.3G3 (34.F33 34.::G (0<.G0: (30.G/0
(I Contempla os e$eitos da re#is)o do .AS 4C (CPC //-+4 , con$orme apresentado na nota e'plicati#a 3.3.
A Administra&)o considera "ue os cr%ditos $iscais di$eridos ati#os ser)o reali*ados na propor&)o da reali*a&)o das pro#is-es e da resolu&)o $inal dos e#entos $uturos, ambos baseados em proje&-es e$etuadas.
Verso : 1
PGINA: 71 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Nucro antes dos impostos .mposto de renda e contribui&)o social !s al7"uotas nominais (/0M Ajustes para apura&)o da al7"uota e$eti#a= [ Cr%dito em ra*)o da inclus)o de ,CP como despesas operacionais [ Al7"uotas di$erenciadas de empresas no e'terior [ .ncenti#os $iscais [ Preju7*os Jiscais [ 9'clus-esW(Adi&-es permanentes, l7"uidas (I [ Cr%ditos $iscais de empresas no e'terior em $ase e'ploratria [ ;utros 2espesa com imposto de renda e contribui&)o social .mposto de renda e contribui&)o social di$eridos .mposto de renda e contribui&)o social correntes
4 4./BF <4 (/4C (044 (< /4F (B.3<3 (B.4CB (<< (B.3<3 3C,FM
FFB 0C0 34: (<:4 (B0< H 3BF (<.F<3 (/.<F: (3.3B3 (<.F<3 /:,BM
PGINA: 72 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Saldo em /4 de de*embro de 3:44 (\ Ado&)o .nicial .AS 4C +e#isado Saldo em :4 de janeiro de 3:43 (\ Custos incorridos no e'erc7cio (- Pa(amento de contribui&-es (- Pa(amento do termo de compromisso $inanceiro (\ +emensura&)o OanhosWPerdas atuarias (.AS4C +e#isado ;utros Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Circulante 8)o circulante
(\ Custos incorridos no per7odo (- Pa(amento de contribui&-es (- Pa(amento do termo de compromisso $inanceiro ;utros Saldo em /: de setembro de 3:4/ Circulante 8)o circulante
Custo do ser#i&o corrente ,uros l7"uidos sobre Passi#oW(Ati#o l7"uido ;utros Custo do per7odo ,an-SetW3:4/ Parcela relati#a aos participantes= Ati#os .nati#os Custo do per7odo ,an-SetW3:4/ Custo do per7odo ,an-SetW3:43
9m /: de setembro de 3:4/, a Companhia possu7a esto"ue de petrleo eWou deri#ados dado como (arantia dos 5ermos de Compromisso Jinanceiro - 5CJ, assinados em 3::F com a Petros, no #alor de +E B.:0<. 8o per7odo de janeiro a setembro de 3:4/, a contribui&)o da Companhia para a parcela de contribui&)o de$inida do Plano Petros 3 $oi de +E 0BG.
PGINA: 73 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Nucro l7"uido atribu7#el aos acionistas da Petrobras A%dia ponderada da "uantidade de a&-es ordinrias e pre$erenciais em circula&)o ( n?. A&-es Nucro l7"uido bsico e dilu7do por a&)o ordinria e pre$erencial (+E por a&)o
4,//
4,:/
4,/3
4,:4
Plano de pens)o e sa>de +ela&-es institucionais e projetos culturais (Perdas W Oanhos cW processos judiciais, administrati#os e arbitrais Paradas n)o pro(ramadas e (astos pr%-operacionais Acordo coleti#o de trabalho Ajuste ao #alor de mercado dos esto"ues Oastos com se(uran&a, meio ambiente e sa>de Perda no #alor de recupera&)o de ati#os - .mpairment Sub#en&-es e assistDncias (o#ernamentais +esultado com aliena&)o W bai'a de ati#os ;utros
PGINA: 74 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Aat%rias-primas e produtos para re#enda Participa&)o (o#ernamental 2espesas com pessoal 2eprecia&)o, deple&)o e amorti*a&)o @aria&)o dos esto"ues Aateriais, ser#i&os, $retes, alu(u%is e outros Projetos sem #iabilidade econ6mica (inclui po&os secos e b6nus de assinatura 5ributrias (Perdas WOanhos com processos judiciais, administrati#os e arbitrais +ela&-es institucionais e projetos culturais Paradas n)o pro(ramadas e (astos pr%-operacionais Oastos com se(uran&a, meio ambiente e sa>de Ajuste ao #alor de mercado dos esto"ues Perda no #alor de recupera&)o de ati#os - .mpairment +esultado com aliena&)o W bai'a de ati#os
Custo dos produtos e ser#i&os #endidos 2espesas com #endas 2espesas (erais e administrati#as Custos e'ploratrios para e'tra&)o de petrleo e (s Custos com pes"uisa e desen#ol#imento tecnol(ico 5ributrias ;utras receitas e despesas operacionais, l7"uidas
@aria&-es cambiais e monetrias sobre endi#idamento l7"uido (I 2espesa com endi#idamentos +eceita com aplica&-es $inanceiras e t7tulos p>blicos +esultado $inanceiro sobre endi#idamento l7"uido 9ncar(os $inanceiros capitali*ados Oanhos (perdas com instrumentos deri#ati#os +eceita com t7tulos e #alores mobilirios ;utras despesas e receitas $inanceiras l7"uidas ;utras #aria&-es cambiais e monetrias l7"uidas +esultado $inanceiro l7"uido +esultado $inanceiro (II +eceitas 2espesas @aria&-es cambiais e monetrias, l7"uidas
(I .nclui #aria&)o monetria sobre $inanciamentos em moeda nacional parametri*ada ! #aria&)o ao dlar. (II Con$orme item /.:G da demonstra&)o do resultado.
PGINA: 75 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
PGINA: 76 de 98
Notas Explicativas
&A, Abastecimento
Bs A &ner#ia
Corporativo
&liminao
6otal
Circulante 8)o circulante +eali*#el a lon(o pra*o .n#estimentos .mobili*ado 9m opera&)o 9m constru&)o .ntan(7#el Ati#o
Circulante 8)o circulante +eali*#el a lon(o pra*o .n#estimentos .mobili*ado 9m opera&)o 9m constru&)o .ntan(7#el Ati#o
Verso : 1
PGINA: 77 de 98
Notas Explicativas
&A, Abastecimento
Bs A &ner#ia
&liminao
6otal
4:B.0<: 4:<.B0G 4.B:0 (</.F<G </.<C0 (B.//< (GBC (0.00: (C3< (B4 (4.33: 0G.3<C H < 0G.3G0 (4<.B3F /:.</G /:.0F: <G /:.</G (43.3CC H (43.3CC 4.3G3 C0 4./<G (34F H (34F (4F.C:0 H 4BB (4F.B3B G.03F (43.3CC 4.G/B H 3BG 4.C4/ (<<B 4./<G (3B4 H (/C (/4: C3 (34F 3.30C H 3 3.3<4 (BG0 4.0FB 4.0FB H 4.0FB /.G:< H G3/ 0.33F (4.4:F /.43: /.::F 443 /.43:
4B<./3: G:./B< 440.C0< (4FF./30 (4/.::0 (<.C:: (0.03F H (/00 (4:G (4.:33
3/.4G: 4.C3: 34.30: (4C.G<< /.<:< (4.FGF (4.B:G H (FF (43C <<
3<.C3G /.F/G 33.:C: (34.BF4 0.40< (<0: (4./<B (3G3 (< (34G 4./::
H H H H H (F./3< (/.F:F H (0<3 (4/F (/.C3B (F./3< (/.4F4 (< (44.<44 0.0<0 (B.:<B (G.<G3 (0C< (B.:<B
(4B0.:0B (4B0.:0B H 4B/.CF: (GB 3GB 3</ H H H 40 3:: H H 3:: (GC 4/4 4/4 H 4/4
33/.FG3 H 33/.FG3 (4GC.B4/ <0.40C (3B.GCC (4<.<B3 (0.B:3 (4.F<F (GC4 (0.FBG 3G.0<: (/.4F4 4.:/C 30./:F (B.3<3 4B.:<G 4B.3FC (3// 4B.:<G
+eceita de #endas .nterse(mentos 5erceiros Custo dos produtos #endidos Nucro bruto 2espesas @endas, (erais e adminstrati#as Custos e'ploratrios pW e'tra&)o de petrleo Pes"uisa e desen#ol#imento 5ributrias ;utras Nucro antes do resultado $inanceiro, das participa&-es e impostos +esultado $inanceiro l7"uido +esultado de participa&-es em in#estimentos Nucro antes dos impostos .mposto de renda e contribui&)o social Nucro l7"uido (Preju7*o Atribu7#el aos= Acionistas da Petrobras Acionistas n)o controladores
Verso : 1
PGINA: 78 de 98
Notas Explicativas
&A, Abastecimento
Bs A &ner#ia
&liminao
6otal
4:B.G3F 4:G.0:B 4.334 (0B.CF: <C.G0F (F.3<: (B03 (<./3: (B3: (BC (4./FC <4./CF H (0 <4./C0 (4B.0B< //.C4C //.C3< (G //.C4C (4B.3F4 H (4B.3F4 4.4/F G4 4.4CC (3:4 H (3:4 (3<.B3: H (/:G (3G.:3G F.B0< (4B.3F4 4.0B0 H 33G 4.B:: (<:4 4.4CC (3:/ H (GB (3B: GC (3:4 4.FC: H 3 4.FC3 (G0/ 4.30C 4.30C H 4.30C /.B4< H 0C /.BG0 (4.B:4 3.:G/ 4.C/0 43C 3.:G/
4B:.:4< </.FFG 44G.43C (4FC.43< (4C.44: (G.G4: (0.G0/ H (/:: (C0 (4.<B/
4G.:33 3./// 4/.GFC (43.C/3 /.:C: (4.G4G (4./G/ H (/F (G4 (4<0
3G.40B <.0B/ 3:.GB0 (3:.04/ <.B/0 (3.:4C (4.3C/ (/CC (4 (4/: (4CG
H H H H H (B.44< (/.0B0 H (03: (4:/ (/.44F (B.44< (G.<44 3 (4/.G30 <.B3B (B.FCB (B.0B: (03B (B.FCB
(4GC.G<3 (4GC.G<3 H 4GC.G:/ (0C 3G/ 3G/ H H H H 340 H H 340 (B/ 404 404 H 404
3:B.CB0 H 3:B.CB0 (4</.G3C <0./0< (3F.GC3 (40.0B4 (<.B4C (4.</< (0FC (G.0BF 3<.G</ (G.<44 (CF 4C.:00 (<.F<3 4/.4C3 4/.0/< (30/ 4/.4C3
+eceita de #endas .nterse(mentos 5erceiros Custo dos produtos #endidos Nucro bruto 2espesas @endas, (erais e adminstrati#as Custos e'ploratrios pW e'tra&)o de petrleo Pes"uisa e desen#ol#imento 5ributrias ;utras Nucro antes do resultado $inanceiro, das participa&-es e impostos +esultado $inanceiro l7"uido +esultado de participa&-es em in#estimentos Nucro antes dos impostos .mposto de renda e contribui&)o social Nucro l7"uido (Preju7*o Atribu7#el aos= Acionistas da Petrobras Acionistas n)o controladores
Verso : 1
PGINA: 79 de 98
Notas Explicativas
"emonstrao do resultado
&A, Abastecimento Bs A &ner#ia "istribuio Corporativo &liminao
1an+)et 2!1
6otal
+eceita de #endas .nterse(mentos 5erceiros /.F/: /.00/ (<0 (04 C: GG 4G4 40F
F.4CG 4/ F.4F/
H H H (040 (G::
(/.<3B (/.<3B H (F (F
Nucro antes do resultado $inanceiro, das participa&-es e impostos Nucro l7"uido atribui#el aos acionistas da Petrobras
"emonstrao do resultado
&A, Abastecimento Bs A &ner#ia "istribuio Corporativo &liminao
1an+)et 2!12
6otal
H H H (0/3 (G/<
(/.3:4 (/.3:4 H 3G 3G
Nucro antes do resultado $inanceiro, das participa&-es e impostos Nucro l7"uido atribui#el aos acionistas da Petrobras
&A, Abastecimento
Bs A &ner#ia
"istribuio
Corporativo
&liminao
6otal
/:./:< /:.F4B
G.3G/ 0.C4/
4./<G 4.<<4
3.0:< 3.34B
3.G:/ /.33B
(/.:GF (0.004
/C.FG0 /F.3F0
Verso : 1
PGINA: 80 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
Saldo inicial Adi&)o de pro#is)o Ltili*a&)o por pa(amentos Atuali*a&)o de juros ;utros Saldo $inal
PGINA: 81 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
;s "uadros a se(uir detalham as principais causas de nature*a $iscal e c7#el, cujas e'pectati#as de perdas est)o classi$icadas como poss7#el=
a)
"escrio dos processos de natureDa fiscal AutorN )ecretaria da 'eceita @ederal do Brasil 4 2edu&)o da base de clculo do .+P, e CSNN e multa sobre a repactua&)o do Plano Petros. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de de$esa e recursos na es$era administrati#a. 3 Nucro de controladas e coli(adas domiciliadas no e'terior, nos e'erc7cios de 3::<, 3::G, 3::B e 3::F, n)o incluso na base de clculo do .+P, e CSNN. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de de$esa e recursos na es$era administrati#a. / 2edu&)o da base de clculo do .+P, e CSNN de despesas di#ersas incorridas em 3::B e 3::F relacionadas a bene$7cios empre(at7cios e P95+;S. Situa&)o atual= A "uest)o est sendo discutida no Rmbito de trDs processos na instRncia administrati#a. 0 8)o recolhimento de .mposto de +enda +etido na Jonte 1 .++J e Contribui&-es de .nter#en&)o no 2om7nio 9con6mico - C.29 sobre remessas para pa(amentos de a$retamentos de plata$ormas. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a e judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. < 8)o recolhimento da C.29 em opera&-es de importa&)o de na$ta. Situa&)o atual= A "uest)o est sendo discutida no Rmbito administrati#o. G 8)o recolhimento da C.29-Combust7#el no per7odo de mar&o de 3::3 a outubro de 3::/ em transa&-es com distribuidoras e postos de combust7#eis detentores de medidas judiciais liminares "ue determina#am a #enda sem repasse do re$erido tributo. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de recurso especial na CRmara Superior de +ecursos Jiscais. B 8)o recolhimento de .;J sobre opera&-es de m>tuos com a P.JC;, B+AS;.N e B;C. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de de$esa e de recursos na es$era administrati#a. F 8)o recolhimento de .++J sobre remessas ao e'terior para pa(amento de importa&)o de petrleo. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de de$esa e de recurso na es$era administrati#a. C P.S e C;J.8S 1 8)o homolo(a&)o de compensa&)o por $alta de cumprimento de obri(a&)o acessria. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a e judicial di#ersas. AutorN )ecretaria da @aDenda dos &stados A98 BA8 "@8 &)8 ,A8 ,& e '1 4: 8)o recolhimento de .CAS nas #endas de petrleo e (s apurada mediante di$eren&a na medi&)o inicial e $inal de esto"ues. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. AutorN )ecretaria da @aDenda do &stado do 'io de 1aneiro 44 .CAS em opera&-es de sa7da de N7"uido de Os 8atural 1 NO8 sem emiss)o de documento $iscal, no Rmbito do estabelecimento centrali*ador. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a e judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. 43 8)o recolhimento de .CAS nas opera&-es de #enda de "uerosene de a#ia&)o, em ra*)o da declara&)o de inconstitucionalidade do 2ecreto /G.0<0W3::0. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos "ue tramitam no Rmbito administrati#o, onde a Companhia apresentou de$esa.
0.<33
/.<F4
4.F4/
C./<0 /.<FB
/.B3C
/.:CC
4.BF3
PGINA: 82 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio) AutorN )ecretaria da @aDenda do &stado de )o ,aulo 4/ A$astamento de cobran&a de .CAS e multa na importa&)o de sonda de per$ura&)o 1 admiss)o temporria em S)o Paulo e desembara&o no +io de ,aneiro e multa pelo descumprimento de obri(a&-es acessrias. Situa&)o atual= Lm dos processos se encontra em $ase administrati#a e outro j $oi judiciali*ado, a(uardando jul(amento de apela&)o pela Ja*enda 9stadual. AutorN ,refeituras 9unicipais de Anchieta8 AracruD8 Buarapari8 (tapemirim8 9arata.Des8 0inhares8 >ila >elha 8 >itHria e 9ara#o#ipe. 40 Jalta de reten&)o e recolhimento de imposto incidente sobre ser#i&os prestados em (uas mar7timas (.SSX8 em al(uns munic7pios locali*ados no 9stado do 9sp7rito Santo, apesar da Petrobras ter reali*ado a reten&)o e o recolhimento desse imposto aos co$res dos munic7pios onde est)o estabelecidos os respecti#os prestadores de ser#i&os, em con$ormidade com a Nei Complementar n.? 44GW:/. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a e judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. AutorN )ecretarias da @aDenda dos &stados do 'io de 1aneiro e de )er#ipe 4< Apro#eitamento inde#ido de cr%ditos de .CAS na a"uisi&)o de brocas de per$ura&)o e de produtos "u7micos utili*ados na $ormula&)o de $luido de per$ura&)o. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. 4G Processos di#ersos de nature*a $iscal
0.003
3.43C
b)
"escrio dos processos de natureDa c.vel AutorN A#Lncia =acional de ,etrHleo8 Bs =atural e Biocombust.veis + A=, 4 Processo judicial "ue discute di$eren&a de participa&)o especial nos campos da bacia de Campos. .nclui, tamb%m, processo judicial "ue discute multa por descumprimento de pro(ramas e'ploratrios m7nimos e processos administrati#os "ue discutem multas por supostas irre(ularidades nos sistemas de medi&)o em plata$ormas. Situa&)o atual= As "uest-es en#ol#em processos em $ases administrati#a eWou judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. 3 Processos di#ersos de nature*a c7#el 5otal de processos de nature*a c7#el
c)
"escrio dos processos de natureDa ambiental AutoresN 9inist:rio ,Mblico @ederal8 9inist:rio ,Mblico &stadual do ,aran8 A9A' + Associao de "efesa do 9eio Ambientede Araucria e (A, + (nstituto Ambiental do ,aran 4 Processo judicial "ue discute obri(a&)o de $a*er, indeni*a&)o em pec>nio e dano moral re$erente ao acidente ambiental ha#ido no 9stado do Paran em 4G.:B.3:::. Situa&)o atual= As "uest-es en#ol#em processos em $ase judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. 3 Processos di#ersos de nature*a ambiental 5otal de processos de nature*a ambiental
PGINA: 83 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
PGINA: 84 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
PGINA: 85 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
a)
>alor de referLncia $nocional)8 valor Eusto e #arantias dos derivativos de petrHleo e derivados
Consolidado >alor nocional $em mil bbl)% !.!*.2!1 1.12.2!12 (G.FF0 <F.G<4 (G<.</< B<B (4.B<: B.4B3 (F.C33 3.<:B 44.0:3 (F.FC< (/./F: 4G.<:: (4C.FF: (3.:<: (4.:F: /.3:0 (0.3F0 (CB: 3.:3C (3.CCC >alor Eusto%% 1.12.2!12 (/G H H (/ (3 H H (4 >encimento
Balano patrimonial Contratos Juturos Compromissos de compra Compromissos de #enda Contratos de ;p&-es Compra Posi&)o titular Posi&)o lan&adora @enda Posi&)o titular Posi&)o lan&adora
!.!*.2!1 4: H H H (4 H H 4
3:4/W3:40
3:4/
4:
(/C
!.!*.2!1 4<0
b)
; cenrio pro##el % o #alor justo em /: de setembro de 3:4/, os cenrios poss7#el e remoto consideram a deteriora&)o dos pre&os na #ari#el de risco de 3<M e <:M, respecti#amente, em rela&)o a mesma data.
PGINA: 86 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio) Consolidado 'emoto $O de 3!P) (<G/ <<F (< (C C H (C4 C: (4 (4: 4/ / (/FC 0:/ 40 4/: (43F 3 // (// H (0 < 4 (044 0:< (G (00 0/ (4 0/ (B4 (3F
'isco 2eri#ati#o (alta do petrleo Brent 9sto"ue (bai'a do petrleo Brent 2eri#ati#o (bai'a do Butano 9sto"ue (alta do Butano 2eri#ati#o (bai'a do 2iesel 9sto"ue (alta do 2iesel 2eri#ati#o (bai'a do Jrete 9sto"ue (alta do Jrete 2eri#ati#o (alta da (asolina 9sto"ue (bai'a da (asolina 2eri#ati#o (bai'a do XA@ 9sto"ue (alta do XA@ 2eri#ati#o (bai'a do Petrleo NNS 9sto"ue (alta do Petrleo NNS 2eri#ati#o (alta da na$ta 9sto"ue (bai'a da na$ta 2eri#ati#o (alta do leo Combust7#el 9sto"ue (bai'a do leo Combust7#el 2eri#ati#o (alta do Propano 9sto"ue (bai'a do Propano 2eri#ati#o (alta do ^5. 9sto"ue (bai'a do ^5.
,rovvel em !.!*.2!1 / (G (/ H H H (B < (3 (4 G < (403 /4 (444 3<0 (30C < GC (GC H 4B (4G 4 (4<3 4<3 H (3 4 (4 C (C H
,oss.vel $O de 23P) (3F: 3BG (0 (0 0 H (0C 0F (4 (< 4: < (3G< 3BF 4/ 4C3 (4FF 0 <4 (<4 H B (G 4 (3F3 3BF (0 (3/ 33 (4 3F (0: (43
Butano
2iesel
Jrete
Oasolina
XA@
NNS
8a$ta
]leo Combust7#el
Propano
^5.
c)
A Companhia celebrou em :F de mar&o de 3:4/ aditi#o ao contrato de #enda de etanol hidratado, acarretando altera&-es nas clusulas de pre&o e de "uantidade. A de$ini&)o de pre&o de cada carre(amento de etanol hidratado entre(ue a partir deste aditi#o de contrato baseia-se no pre&o do prprio etanol #endido no mercado brasileiro (9SANX adicionado de uma mar(em. Por esta ra*)o, o deri#ati#o embutido presente no contrato inicial dei'ou de e'istir aps o aditi#o. ;s #alores de re$erDncia (nocional , justo e a anlise de sensibilidade do s$a" encontram-se a se(uir=
PGINA: 87 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
>alor Eusto >alor nocional $em mil mQ) Anlise de sensibilidade em !.!*.2!1 ,oss.vel $O de 23P) 'emoto $O de 3!P)
!.!*.2!1
1.12.2!12
,rovvel
1an+)et 2!12 4
a)
A partir de meados de maio de 3:4/, a Companhia desi(nou $ormalmente rela&-es de hedge para contabili*ar os e$eitos da prote&)o natural "ue parte de suas obri(a&-es em dlares produ* contra o risco cambial ao "ual parte das suas receitas $uturas de e'porta&-es em dlares est e'posta. ; risco cambial em "uest)o re$ere-se ao risco de #aria&)o das ta'as de cRmbio s"ot e as e'porta&-es prote(idas s)o as tidas como altamente pro##eis. 9m /: de setembro de 3:4/ esta#am desi(nados como instrumentos de prote&)o os saldos de principal de endi#idamentos e'postos ao risco de #aria&)o nas ta'as de cRmbio s"ot entre reais e dlares. Para suportar as desi(na&-es, a Companhia elaborou documenta&)o $ormal indicando como a desi(na&)o do hedge est alinhada ao objeti#o e ! estrat%(ia da Pol7tica de Oest)o de +iscos da Petrobras, identi$icando os instrumentos de prote&)o utili*ados, o objeto de hedge, a nature*a do risco a ser prote(ido e demonstrando a e'pectati#a de alta e$eti#idade da prote&)o. A Companhia reali*a cont7nuas a#alia&-es da e$eti#idade prospecti#a e retrospecti#a comparando as #aria&-es cambiais dos instrumentos de prote&)o com a #aria&)o cambial sobre as e'porta&-es $uturas altamente pro##eis (s"ot!rate method . As rela&-es de hedge estabelecidas s)o tidas como hedges de $lu'os de cai'a, nas "uais os (anhos e perdas com #aria&-es cambiais dos instrumentos $inanceiros deri#ati#os e n)o deri#ati#os n)o a$etam imediatamente o resultado da Companhia, mas apenas ! medida "ue as e'porta&-es s)o reali*adas, resultando assim em um maior alinhamento dos resultados contbeis com a pol7tica de (est)o de riscos da Companhia.
PGINA: 88 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
;s #alores de re$erDncia (principal , #alor justo em /: de setembro de 3:4/, al%m dos e$eitos de #aria&)o cambial re(istrados no patrim6nio l7"uido, s)o apresentados a se(uir=
>alor dos >alor instrumentos principal de proteo $U)F em milhes) !.!*.2!1
(nstrumento de hed#e
,er.odo de proteo
04.B/B
C/.:B3
9ovimentao do valor de referLncia $principal) 2esi(na&)o inicial em maio de 3:4/ 2esi(na&)o de instrumento de prote&)o +eali*a&)o por e'porta&-es Amorti*a&)o de endi#idamento @alor em /: de setembro de 3:4/
'esultado financeiro e patrim-nio l./uido Oanho W(Perda re(istrado no resultado $inanceiro do per7odo OanhoW(Perda re(istrado em outros resultados abran(entes - patrim6nio l7"uido
Consolidado 1an+)etG2!12 H H
b)
Balano patrimonial Cross CurrencS STap (#encimento em 3:4G Posi&)o ati#a (,P` - 3,4<Ma.a. Posi&)o passi#a (LSE - <,GCMa.a. 2lar a termo Posi&)o comprada Posi&)o #endida 5otal re(istrado em outros ati#os e passi#os
LS2 4.:BB
PGINA: 89 de 98
Verso : 1
Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio) Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 (4:: 430 40 4/
'esultado financeiro e patrim-nio l./uido OanhoW(Perda re(istrado no resultado do per7odo OanhoW(Perda re(istrado em outros resultados abran(entes - patrim6nio l7"uido
As opera&-es e'istentes de deri#ati#os de moeda estran(eira n)o e'i(em depsito de mar(em de (arantia.
c)
A Companhia possui ati#os e passi#os sujeitos a #aria&-es de moedas estran(eiras, cuja principal e'posi&)o % o +eal em rela&)o ao 2lar norte-americano. ;s saldos de ati#os e passi#os em moeda estran(eira de subsidirias e controladas no e'terior n)o s)o inseridos na e'posi&)o apresentada abai'o, "uando reali*ados em moeda e"ui#alente !s suas respecti#as moedas $uncionais, cujo e$eito de con#ers)o das demonstra&-es contbeis para o +eal % re(istrado em conta de ajuste acumulado de con#ers)o, diretamente no patrim6nio l7"uido, sendo trans$erido para o resultado "uando da sua reali*a&)o. ; cenrio considerado pro##el e re$erenciado por $onte e'terna, al%m dos cenrios poss7#el e remoto "ue consideram #alori*a&)o do cRmbio (risco em 3<M e <:M, respecti#amente, est)o descritos a se(uir=
Cenrio ,oss.vel $O de 23P) 4.C:B (3C.//F 3/.3GF (00 (0.3:B H (<0: 3BC (3G4 3.:04 (<.44F (/.:BB 0FC (4.0<C (CB: 3:C (<43 (/:/ (F.F4F Consolidado Cenrio 'emoto $O de 3!P) /.F4/ (<F.GB< 0G.</G (FF (F.040 H (4.:BC F/F (304 0.:F3 (4:.3/G (G.4<0 CBC (3.C4F (4.C/C 04F (4.:3< (G:B (4B./<<
(nstrumentos Ati#os Passi#os Ped(e de $lu'o de cai'a sobre e'porta&-es 2eri#ati#o JorTard (saldo l7"uido #endido
&4posio em !.!*.2!1 B.G3B (44B./<: C/.:B3 (4BB (4G.F3F H (3.4<C BC0 (4./G< F.4G/ (3:.0B4 (43./:F 4.C<F (<.F/< (/.FBB F/G (3.:0C (4.34/ (/<.<C4
'isco
Cenrio ,rovvel $%) 3/C (/.GF0 3.C33 (G (<3C H F3 (/: <3 (3<F G0G /FF (F/ 30B 4G0 (/B C4 <0 43C
2lar
.ene
Ati#os Passi#os
9uro
Ati#os Passi#os
Nibra
Ati#os Passi#os
Peso
(I ; cenrio pro##el $oi calculado considerando-se os se(uintes riscos para /: de setembro de 3:4/= +eal ' 2lar 1 #alori*a&)o do 2lar em 3,<4M W 2lar ' .ene 1 des#alori*a&)o do .ene em /,FCM W 2lar ' 9uro 1 des#alori*a&)o do 9uro em 4,G4M W 2lar ' Nibra 1 des#alori*a&)o da Nibra em :,B0M W 2lar ' Peso 1 des#alori*a&)o do Peso em 3,CBM. ;s dados $oram obtidos a partir do +elatrio Jocus e da Bloomber(.
Considerando o e"uil7brio entre passi#os, ati#os, receitas e compromissos $uturos em moeda estran(eira, o impacto de poss7#eis #aria&-es cambiais n)o compromete a li"uide* da Companhia no curto pra*o, uma #e* "ue (rande parcela da d7#ida #ence no lon(o pra*o.
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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
a)
Contratos de S$a" 6a4a de Euros flutuante $0ibor U)") 4 6a4a fi4a $U)") 9m no#embro de 3:4:, a Companhia contratou uma opera&)o denominada s$a" de ta'a de juros, com o objeti#o de trans$ormar um $inanciamento atrelado a uma ta'a $lutuante em ta'a $i'a, de $orma a eliminar o descasamento entre os $lu'os de cai'a ati#os e passi#os de projeto de in#estimento. A Companhia n)o tem inten&)o de li"uidar a opera&)o antes de seu #encimento e, para tanto, adotou a metodolo(ia de contabili*a&)o de opera&-es de hedge (hedge accounting para a rela&)o entre o $inanciamento e o deri#ati#o. As demais opera&-es em aberto est)o dispostas na tabela abai'o=
b)
Balano patrimonial STap (#encimento em 3:3: Posi&)o passi#a STap (#encimento em 3:4< Posi&)o ati#a 1 9uribor Posi&)o passi#a 1 5a'a $i'a 0,4CM 5otal re(istrado em outros ati#os e passi#os
!.!*.2!1
LS2 00:
LS2 0G:
(0B (4 H (4 (0F
(F< (3 4 (/ (FB
9L+ 44 9L+ 44
'esultado financeiro e patrim-nio l./uido Oanho W (Perda re(istrada no resultado do per7odo Oanho W (Perda re(istrado em outros resultados abran(entes - patrim6nio l7"uido
1an+)et 2!1
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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio) Consolidado Cenrio 'emoto $O de 3!P) (/ (/ (G H H H
"erivativos de 1uros Ped(e (2eri#ati#o - STap 27#ida 9$eito N7"uido Ped(e (2eri#ati#o - STap 27#ida 9$eito N7"uido
As opera&-es e'istentes de deri#ati#os de ta'a de juros n)o e'i(em depsito de mar(em de (arantia.
!. . 'isco de cr:dito
A Petrobras est e'posta ao risco de cr%dito de clientes e de institui&-es $inanceiras, decorrente de suas opera&-es comerciais e da administra&)o de seu cai'a. 5ais riscos consistem na possibilidade de n)o recebimento de #endas e$etuadas e de #alores aplicados, depositados ou (arantidos por institui&-es $inanceiras. A (est)o do risco de cr%dito na Petrobras $a* parte do (erenciamento dos riscos $inanceiros, "ue % reali*ado pelos diretores da Companhia, se(undo uma pol7tica corporati#a de (erenciamento de riscos. As Comiss-es de Cr%dito s)o compostas, cada uma, pelos Oerentes 9'ecuti#os das reas de risco, $inan&as e comerciais. As Comiss-es de Cr%dito tDm por $inalidade analisar as "uest-es #inculadas ! (est)o do cr%dito, tanto no "ue di* respeito ! sua concess)o, "uanto ! sua administra&)oa promo#er a inte(ra&)o entre as unidades "ue as comp-ema identi$icar as recomenda&-es a serem aplicadas nas unidades en#ol#idas ou submetidas ! aprecia&)o das instRncias superiores. A pol7tica de (est)o de risco de cr%dito $a* parte da pol7tica (lobal de (est)o de riscos da Companhia e #isa conciliar a necessidade de minimi*ar a e'posi&)o ao risco de cr%dito e de ma'imi*ar o resultado das #endas e opera&-es $inanceiras, mediante processo de anlise, concess)o e (erenciamento dos cr%ditos de $orma e$iciente. A Petrobras utili*a, na (est)o de riscos de cr%dito, parRmetros "uantitati#os e "ualitati#os ade"uados a cada um dos se(mentos de mercado em "ue atua. A carteira de cr%dito comercial da Companhia % bastante di#ersi$icada, estando os cr%ditos concedidos di#ididos entre clientes do mercado interno do pa7s e de mercados do e'terior. ; cr%dito concedido a institui&-es $inanceiras est distribu7do entre os principais bancos internacionais considerados pelas classi$icadoras internacionais de riscos como Orau de .n#estimento e os mais importantes bancos brasileiros. A e'posi&)o m'ima ao risco de cr%dito est representada principalmente pelo saldo de contas a receber e opera&-es com deri#ati#os em aberto.
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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
A pol7tica de (erenciamento de risco de li"uide* adotada pela Companhia pre#D a continuidade do alon(amento do pra*o de #encimento de suas d7#idas, e'plorando a capacidade de $inanciamento do mercado dom%stico e desen#ol#endo uma $orte presen&a no mercado internacional de capitais, atra#%s da amplia&)o da base de in#estidores em renda $i'a. A Petrobras $inancia o capital de (iro atra#%s da centrali*a&)o do cai'a do sistema e assumindo d7#idas de curto pra*o "ue normalmente s)o relacionadas ao $lu'o comercial, como notas de cr%dito de e'porta&)o e adiantamentos de contratos de cRmbio. ;s in#estimentos em ati#os n)o circulantes s)o $inanciados por meio de d7#idas de lon(o pra*o como emiss)o de b6nus no mercado internacional, a(Dncias de cr%dito, $inanciamento e pr%-pa(amento de e'porta&)o, bancos de desen#ol#imento do Brasil e do e'terior e linhas de cr%dito com bancos comerciais nacionais e internacionais. @lu4o nominal de principal e Euros dos financiamentos por vencimentoN
>encimento 3:4/ 3:40 3:4< 3:4G 3:4B 3:4F 3:4C em diante 9m /: de setembro de 3:4/ 9m /4 de de*embro 3:43 Consolidado 4/.FF0 4C.<C3 3B.0:F /0.B4C 3F.BG4 03.33B 4B0.4G: /0:.B<3 3BF.:<G
Contrato
>alor Eusto
2. Juturo Posi&)o comprada Posi&)o #endida 22. Juturo Posi&)o comprada Posi&)o #endida 2lar Juturo Posi&)o Ati#a Posi&)o Passi#a
C.4C3 (44B.FFC
F/3 (4:./0F
B H B 4 H 4 (4 H (4
3:4/ e 3:40
3/ (/3 F/ (/4
3:4/
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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
H H BC BC 4<G
H H H H B0
H H (43G
(0F (0F H
H H H
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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
2. &ventos subse/uentes
'esultado do leilo do bloco de 0ibra 9m 34 de outubro de 3:4/, o consrcio $ormado por Petrobras (4:M , Shell (3:M , 5otal (3:M , C8PC (4:M e C8;;C (4:M , $oi o #encedor da 4b +odada de Nicita&)o do Pr%-Sal, para o bloco de Nibra, reali*ada pela A(Dncia 8acional do Petrleo, Os 8atural e Biocombust7#eis (A8P . Com o resultado da licita&)o, a participa&)o $inal da Petrobras no consrcio ser de 0:M, com os direitos e obri(a&-es proporcionais a esta participa&)o. ; contrato de e'plora&)o e produ&)o a ser celebrado para este bloco ser na modalidade de partilha de produ&)o, con$orme estabelecido pela Nei n.? 43./<4 de de*embro de 3:4:. ; consrcio #encedor do bloco o$ereceu 04,G< M de e'cedente em leo para a Lni)o. Lm b6nus de assinatura no #alor de +E 4< bilh-es de#er ser pa(o em parcela >nica, cabendo ! Petrobras o #alor de +E G bilh-es, re$erente ! sua participa&)o no consrcio.
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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
. Correlao entre as notas e4plicativas divul#adas nas demonstraes contbeis anuais completas de 1 de deDembro de 2!12 e as demonstraes intermedirias de ! de setembro de 2!1
=Mmero das notas e4plicativas Anual (6' do de 2!12 6+2!1 4 4 3 3 / / 0 0 < < G G B B F F II C 4: 4: 44 44 43 43 4/ 4/ 40 40 4< 4< 4G 4G 4B 4B 4F 4F 4C 4C 3: 3: 33 34 3/ 33 30 3/ 3< 30 3G 3< I 3G I 3B 3B 3F 3C 3C /: /: /4 /4 // /3
6.tulos das notas e4plicativas Companhia e suas opera&-es Base de apresenta&)o das in$orma&-es contbeis intermedirias Base de consolida&)o Prticas contbeis Cai'a e e"ui#alentes de cai'a 57tulos e #alores mobilirios Contas a receber 9sto"ues A"uisi&-es, #endas e incorpora&-es de ati#os .n#estimentos .mobili*ado .ntan(7#el Ati#idades de e'plora&)o e a#alia&)o de reser#a de petrleo e (s Jornecedores Jinanciamentos Arrendamentos mercantis Partes relacionadas Pro#is)o para desmantelamento de reas 5ributos Bene$7cios concedidos a empre(ados Patrim6nio N7"uido +eceita de #endas ;utras despesas operacionais, l7"uidas 2espesas por nature*a +esultado Jinanceiro l7"uido .n$orma&-es complementares a demonstra&)o do $lu'o de cai'a .n$orma&-es por se(mento Processos judiciais e contin(Dncias Oarantias aos contratos de concess)o para e'plora&)o de petrleo Oerenciamento de riscos e instrumentos $inanceiros deri#ati#os @alor justo dos ati#os e passi#os $inanceiros 9#entos subse"uentes
(I (II
.n$orma&-es inclu7das no conjunto das demonstra&-es contbeis de 3:43. .ncorpora&-es, cis-es e outras in$orma&-es sobre ati#os.
As notas e'plicati#as do relatrio anual de 3:43 "ue $oram suprimidas no .5+ do /53:4/ pelo $ato de n)o apresentarem altera&-es rele#antes eWou n)o ser aplic#el !s in$orma&-es intermedirias s)o as se(uintes=
6.tulos das notas e4plicativas =Mmeros das notas e4plicativas 34 3F /3
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Outros assuntos Demonstraes do valor adicionado Revisamos, tambm, as demonstraes do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao perodo de nove meses findo em 30 de setembro de 2013, preparadas sob a responsabilidade da administrao da Companhia, cuja apresentao nas informaes intermedirias requerida de acordo com as normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios aplicveis elaborao de Informaes Trimestrais - ITR e considerada informao suplementar pelas IFRS, que no requerem a apresentao da DVA. Essas demonstraes foram submetidas aos mesmos procedimentos de reviso descritos anteriormente e, com base em nossa reviso, no temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que no foram elaboradas de maneira consistente, em todos os seus aspectos relevantes, em relao s informaes contbeis intermedirias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Demonstraes contbeis de perodo anterior examinadas por outro auditor independente As Informaes Trimestrais - ITR mencionadas no primeiro pargrafo incluem informaes contbeis correspondentes aos balanos patrimoniais, individual e consolidado, obtidas das demonstraes financeiras em 31 de dezembro de 2011, preparadas originalmente antes dos ajustes descritos na Nota 2.2., que foram efetuados em decorrncia da adoo da nova poltica contbil trazida pelo CPC 33 (R1) - Benefcios a Empregados e IAS 19 (revised) Employee Benefits. O exame das demonstraes financeiras do exerccio findo em 31 de dezembro de 2011, como preparadas originalmente, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatrio de auditoria sem ressalva, com data de 9 de fevereiro de 2012. Como parte da nossa reviso das informaes financeiras do trimestre findo em 30 de setembro de 2013, revisamos tambm os ajustes efetuados no balano patrimonial em 31 de dezembro de 2011, apresentado como saldo de abertura em 1o. de janeiro de 2012. Com base em nossa reviso, nada chegou ao nosso conhecimento de que tais ajustes no sejam apropriados ou no foram corretamente efetuados, em todos os aspectos relevantes. No fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre o balano patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e, portanto, no expressamos opinio ou qualquer forma de assegurao sobre esta demonstrao contbil.
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