ec e co no ma m a a

AGOSTO 2009

La Economa Portea
en cifras | AGOSTO 2009

PRESENTACIN
Las empresas son actores fundamentales en el proceso de desarrollo econmico y social sustentable de una ciudad o un pas. No slo por constituir uno de los mbitos fundamentales para la generacin de riqueza, sino porque de su perfomance depende el nivel de bienestar del que puede disponer y/o al que puede aspirar una comunidad. El tejido econmico de la Ciudad de Buenos Aires al igual que lo que sucede en prcticamente todas las grandes urbes del mundo est constituido por una inmensa cantidad de empresas, la mayor parte de las cuales son PyMEs. Si bien es por dems conocida la importancia de este segmento en la generacin de empleos y de valor agregado, tambin sabemos que las PyMEs constituyen una fuente insoslayable de innovacin y de dinamismo econmico y social. De este modo, el presente y el futuro de la sociedad portea requiere disponer de una base PyME fuerte, pujante y competitiva. No slo por el decisivo aporte de este tipo de empresas a la creacin de puestos de trabajo, sino tambin porque su existencia es una condicin imprescindible para el funcionamiento eficiente y la sustentabilidad de toda la economa local. Es bien conocido que an las grandes empresas -sean stas nacionales o extranjeras- a la hora de analizar y/o decidir una inversin evalan previamente si existe en el lugar una base PyME que les permita proveerse de bienes y servicios en condiciones competitivas de precio y calidad. Y en muchos de esos casos, son tambin empresas PyMEs una parte importante del mercado para sus productos o servicios. En este marco, disponer de informacin procesada y actualizada, tanto acerca de las caractersticas bsicas de la infraestructura y de los diferentes sectores de actividad de la Ciudad, como de la estructura y la evolucin reciente de los principales indicadores econmicos y sociales, es hoy en da un insumo fundamental para cualquier proceso de toma de decisiones, sea ste desde el mbito pblico o bien desde el privado. Lo invitamos entonces a compartir la primera versin de esta publicacin de la Subsecretara de Desarrollo Econmico -que pretendemos ir ampliando y actualizando en las sucesivas versiones anuales de la misma-, en la conviccin de que el trabajo mancomunado entre empresarios, universidades, cmaras sectoriales, ONGs, especialistas y funcionarios pblicos es un camino insoslayable a efectos de contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes vivimos y trabajamos en la Ciudad.

Buenos Aires, agosto 2009 Francisco Cabrera Ministro de Desarrollo Econmico

NDICE

CAPTULO 1 La estructura bsica de la economa Producto Bruto Geogrfico Infraestructura Estructura poblacional Mercado laboral Tejido productivo Inversin Exportaciones

CAPTULO 2 Los principales sectores de actividad Servicios Industria Construccin Comercio

23

CAPTULO 3 La dinmica reciente de la economa Actividad econmica Sectores productivos Dinmica empresarial Exportaciones Inversin Mercado laboral

31

ANEXO Radiografa de las principales ramas de actividad (industria y servicios)

49
5

1. LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

LOS DATOS BSICOS DE LA CIUDAD

NUEZ SAAVEDRA COGHLAN BELGRANO

REA: 202 km

Ro de la Plata
VILLA URQUIZA VILLA PUEYRREDON COLEGIALES VILLA AGRONOMIA ORTUZAR VILLA DEVOTO VILLA DEL PARQUE VILLA REAL CHACARITA PATERNAL VILLA CRESPO RECOLETA RETIRO ALMAGRO CABALLITO BALVANERA SAN NICOLAS MONTSERRAT PUERTO SAN CONSTITUCION MADERO BOEDO CRISTOBAL PARQUE SAN CHACABUCO TELMO PARQUE PATRICIOS LA BOCA NUEVA POMPEYA VILLA SOLDATI VILLA LUGANO BARRACAS PALERMO

CAPITAL DE LA REPBLICA ARGENTINA POBLACIN: 3.034.161 habitantes (7,7% de la poblacin del pas) DENSIDAD DEMOGRFICA: 15.021 hab/km2
LINIERS

MONTECASTRO

VERSALLES

VILLA VILLA GENERAL SANTA MITRE RITA

VELEZ SARSFIELD FLORESTA VILLA FLORES LURO

AUTONOMA GUBERNAMENTAL DESDE 1994 ESTRUCTURA GEOPOLTICA: 15 comunas y 48 barrios

MATADEROS

PARQUE AVELLANEDA

VILLA RIACHUELO

LOS GRANDES NMEROS DE LA ECONOMA*

PRODUCTO TOTAL: PRODUCTO PER CPITA: EMPRESAS:

US$ 61.400 millones US$ 20.600 173.625 (MICRO: 137.891; PYMES: 33.281 y GRANDES: 2.453)

POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA) POBLACIN OCUPADA (RESIDENTE EN CABA): DESOCUPADOS: EXPORTACIONES DE BIENES: EXPORTACIONES DE SERVICIOS:

1.640.000 personas 1.512.000 personas 128.000 personas US$ 404 millones US$ 4.200 millones (estimado)

(*) Producto (ao 2007); Mercado Laboral (1 T 2009) y Exportaciones (ao 2008).

LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

Buenos Aires es el 13 centro urbano del mundo en trminos del tamao de su mercado, ubicndose delante de ciudades como San Francisco, San Pablo o Barcelona
PUESTOS EN EL RANKING

CIUDAD

PAS

REGIN

1 3 5 8 11 13 15 19 30 31 53

Tokio Los ngeles Pars Mxico DF Boston Buenos Aires* San Francisco San Pablo Ro de Janeiro Barcelona Santiago de Chile

Japn USA Francia Mxico USA Argentina USA Brasil Brasil Espaa Chile

Oriente Norteamrica Europa Latinoamrica Norteamrica Latinoamrica Norteamrica Latinoamrica Latinoamrica Europa Latinoamrica

* Ciudad de Buenos Aires y su rea urbana. Fuente: Price Waterhouse Coopers (Richest Cities and Urban Areas in 2005). Estudio especial realizado en el ao 2007 sobre 151 ciudades del mundo, que mide el PBI en trminos de paridad de poder de compra.

Est considerada la Ciudad con mejor calidad de vida de Amrica Latina, ubicndose en el puesto 61 del ranking mundial
PUESTOS EN EL RANKING CIUDAD PAS

1 4 9 14 17 22 35 51 61 64 66 92 92 127

Vancouver Toronto Sidney Hamburgo Pars Berln Washington Londres Buenos Aires Santiago Montevideo Ro de Janeiro San Pablo Bogot

Canad Canad Australia Alemania Francia Alemania EE.UU Reino Unido Argentina Chile Uruguay Brasil Brasil Colombia

Fuente: The Economist (Liveability Rating, Junio - Diciembre 2008). Nota: El estudio mide la calidad de vida de 140 ciudades del mundo, analizando condiciones sanitarias, culturales, medioambientales, educativas y de infraestructura, entre otras.

Cuenta con una economa amplia y diversificada, con un tamao absoluto que la ubica en segunda posicin entre las provincias argentinas
PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO * Millones de dlares y participacin en el PBI de Argentina
90.518 (34,6%) 61.400 (23,5%)

22.610 (8,7%)

19.308 (7,4%)

9.908 (3,8%) Mendoza

Pcia. Bs. As.

CABA

Santa Fe

Crdoba

* Datos correspondientes al ao 2007. Fuente: Direcciones Provinciales de Estadstica y Censos.

Su producto per cpita ms que triplica al promedio del pas

PRODUCTO PER CPITA* Ciudad de Buenos Aires y Promedio Argentina. Dlares / Habitante

25.500

CABA

Nacin

20.600
21.500

17.500

13.500

6.500

9.500

5.500

CABA

Argentina

1.500 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

* Datos correspondientes al ao 2007. Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

10

LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

 y la ubica muy por delante de otras grandes jurisdicciones

PRODUCTO PER CPITA * Dlares / Habitante

20.600

7.020 6.068 5.831 5.650

CABA

Santa Fe

Pcia. Bs. As.

Crdoba

Mendoza

* Datos correspondientes al ao 2007. Fuente: Direcciones Provinciales de Estadstica y Censos.

posicionndose a nivel internacional entre Europa y Amrica Latina.

PRODUCTO PER CPITA* Comparacin internacional. Dlares / Habitante

EE.UU Francia Espaa CABA Chile Mxico Brasil Argentina 9.879 8.479 6.938 6.500 20.600 32.067 45.845 41.511

* Datos correspondientes al ao 2007. Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y FMI.

11

En materia de infraestructura urbanstica y de comunicaciones, cuenta con una amplia red de transporte pblico

TRENES Lneas: 7 Longitud Total: 814 Km. (88 km. dentro de la CABA)

COLECTIVOS 180 Lneas para transporte urbano de pasajeros

SUBTERRNEOS Lneas: 6 Longitud Total: 48 Km.

PREMETRO Lneas: 1 Longitud Total: 7,4 Km.

Fuente: SSDE sobre la base de la Secretara de Transporte de la Nacin (CNRT)

y un moderno sistema de conexiones en telecomunicaciones, con un alto grado de penetracin de nuevas tecnologas en el mercado...

ACCESOS A INTERNET EN CABA* MILES DE USUARIOS RESIDENCIALES: 1.091 (+15% cto. acum. 2004/2008) % de la poblacin: 36%

PENETRACIN DE TELFONOS CELULARES LNEAS / 100 HAB ARGENTINA: 85.3 CHILE: 82.5 VENEZUELA: 73.1

CORPORATIVOS: 113 (+37% cto. acum. 2004/2008)

% de las empresas: 65%

MXICO: 57.2 BRASIL: 55.0

* Datos correspondientes a Diciembre 2008. Fuente: INDEC (Informe Trimestral Accesos a Internet. Marzo 2009)

Fuente: Unin Internacional de Telecomunicaciones (Informe 2007)

12

LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

 que ubican a la Ciudad muy por delante de otras jurisdicciones.

USUARIOS DE INTERNET En % de poblacin 42%

USUARIOS DE BANDA ANCHA En % de poblacin 30%

28%

7% 3%
Mendoza Crdoba

7% 2%
Santa Fe Pcia. Bs. As. CABA Santa Fe

3%
Crdoba

4%
Mendoza

5%

Pcia. Bs. As.

CABA

Fuente: SSDE sobre la base de Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Repblica Argentina.

Ofrece una variada infraestructura hotelera, que brinda soporte al turismo interno e internacional
416 ALOJAMIENTOS TURSTICOS 200 HOTELES 5* 4* 3* 2* 1* 18 62 44 48 28

36 APPART HOTEL 180 HOSPEDAJES 24.329 HABITACIONES 51.957 PLAZAS

Fuente: Ente de Turismo G.C.A.B.A. (Registro de Actividades Tursticas) y Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. (Encuesta de Ocupacin Hotelera).

13

Dispone de un importante polo universitario a nivel nacional y regional, adems de ofrecer diferentes modalidades de educacin superior

INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIN
722 Centros educativos de nivel inicial

1.052 Escuelas primarias (580 estatales y 472 privadas) 636 Escuelas secundarias (263 estatales y 373 privadas) 215 Institutos de enseanza superior 35 Universidades
Ms de 100 mil nuevos inscriptos por ao. Ms de 30 mil egresados por ao.

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

y cuenta con una alta calificacin en materia de capital humano, alcanzando as el mayor ndice de alfabetizacin de la Argentina
NIVEL DE INSTRUCCIN DE LOS OCUPADOS RESIDENTES EN LA CIUDAD

El 35.5% de la poblacin ocupada residente en la Ciudad ha concluido estudios universitarios o superiores. Casi el 80% de los ocupados inici al menos estudios terciarios y/o universitarios. En contraste, el 20.8% no alcanz a completar sus estudios secundarios, mientras que slo el 2% no posee estudios primarios.
Secundario incompleto.

Universitario incompleto.

43,2%

20,8%
Universitario y superior completo. Sin instruccin y primario incomp.

34,0%

2,0%

Fuente: SSDE sobre la base de INDEC (EPH) y CEDEM.

14

LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

 que la ubica muy por encima de los ndices regionales, y a la par de pases desarrollados.

NDICES DE ALFABETIZACIN

CIUDAD DE BUENOS AIRES TASA DE ALFABETIZACIN: 99,6% TASA DE ESCOLARIZACIN: 93,7% (INICIAL) 97,9% (PRIMARIO) 89,0% (MEDIO)

COMPARACIN INTERNACIONAL* EE.UU REINO UNIDO URUGUAY ARGENTINA ESPAA CHILE MXICO BRASIL 99,0% 99,0% 98,4% 97,2% 97,2% 95,6% 89,6% 88,8%

Fuente: Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires - N 13 ( Ao 2008)

(*) Medido sobre la poblacin mayor a 15 aos. Fuente: CIA WORLD FACTBOOK.

Posee una poblacin estable -en el orden de los tres millones de habitantesdesde hace seis dcadas
EVOLUCIN DE LA POBLACIN DE LA CIUDAD En miles de personas. Aos seleccionados 1950 - 2008

3.047 2.983 2.967 2.972 2.923 2.965

3.034

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A

15

 concentrndose casi el 70% en las reas centro y norte.

POBLACIN POR REA GEOGRFICA Cantidad de habitantes y participacin porcentual

906.702 (30%)

482.224 (16%) 1.175.168 (39%)

470.067 (15%)
Norte Centro
Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

Oeste Sur

La estructura etrea es similar a la de los pases europeos, donde la participacin de la poblacin menor a 14 aos es inferior al 20%.

ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

POR GRUPOS DE EDAD
GRUPOS DE EDAD PERSONAS PART. %

POR GNERO

Menores Adolescentes Adultos

0-14 15-19 20-39 40-59

560.522 182.385 917.114 713.846 289.902 370.392

3.034.161

18% 6% 30% 24% 10% 12%

100%

1.636.359 54%

1.397.802 46%

Adultos mayores
Total

60-69 70 y ms

Mujeres

Varones

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

16

LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

Presenta la tasa de empleo ms alta de la Argentina

TASA DE EMPLEO (OCUPADOS/POBLACIN TOTAL) Grandes aglomerados urbanos *

CABA Gran La Plata Gran Rosario Partidos del GBA Total pas Gran Mendoza Gran Crdoba Mar del Plata Gran Tucumn 36,4 43,8 42,9 42,6 42,3 41,8 41,2 40,4 50,8

(*) Los datos corresponden al 1 T 2009 para los aglomerados de ms de 500 mil habitantes. Fuente: SSDE sobre la base de EPH (INDEC).

una de las menores tasas de desempleo

TASA DE DESOCUPACIN Grandes aglomerados urbanos *

Gran Mendoza Gran La Plata CABA Total pas Partidos del GBA Mar del Plata Gran Crdoba Gran Rosario Gran Tucumn 5,8 6,8 7,8 8,4 8,7 8,7 9,1 10,8 11,8

(*) Los datos corresponden al 1 T 2009 para los aglomerados de ms de 500 mil habitantes. Fuente: SSDE sobre la base de EPH (INDEC).

17

 y bajas tasas de pobreza e indigencia en comparacin con los restantes grandes aglomerados urbanos.
TASAS DE POBREZA E INDIGENCIA (en % de la poblacin total) Grandes aglomerados urbanos*
POBREZA INDIGENCIA

CABA Gran Mendoza Mar del Plata Gran Crdoba Gran Rosario Gran La Plata Total pas Partidos del GBA Gran Tucumn

5,3 8,3 9,3 12,7 13,7 14,4 15,3 17,8 18,7

Gran Mendoza CABA Mar del Plata Gran Crdoba Total pas Partidos del GBA Gran Tucumn Gran La Plata Gran Rosario

1,9 2,0 2,6 3,4 4,4 4,7 4,8 6,3 6,6

(*) Los datos corresponden al 2 semestre de 2008 Fuente: SSDE sobre la base de INDEC.

Las micro, pequeas y medianas empresas constituyen la base del tejido productivo de la Ciudad

EMPRESAS PORTEAS POR TAMAO Y BLOQUES ECONMICOS

Participacin %
TAMAO GRANDES MEDIANAS PEQUEAS MICRO Total INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL* 464 829 5.077 11.108 17.478 238 643 8.542 50.139 59.562 1.629 1.872 14.648 67.157 85.306 2.453 3.539 29.742 137.891 173.625
Micro 79,5% Pymes 19,1% Grandes 1,4%

(*) Incluye otras actividades productivas. Nota: Topes de empleo para la determinacin de los estratos de empresas: MICRO (menos de 4 empleados); PEQUEAS (4 a 20 empleados); MEDIANAS (21 a 50 empleados) y GRANDES (ms de 50). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

18

LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

 con alta participacin en todos los sectores de actividad

COMPOSICIN ESTRUCTURAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL Participacin por tipo de empresa en el total sectorial. En %

Construccin

82

16

Servicios

79

19

Comercio

84

15

Industria

64

34

Micro

Pymes

Grandes

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

siendo tambin importantes generadoras de empleo, y explicando casi la mitad de la ocupacin en la Ciudad

COMPOSICIN ESTRUCTURAL DEL EMPLEO * Por tamao de empresa. Cantidad de ocupados y participacin %
Medianas 19,5%

TAMAO EMPRESA GRANDES MEDIANAS PEQUEAS MICRO Total

PERSONAL OCUPADO 819.496 302.682 274.651 154.935 1.551.764 Micro 10,0% MIPYMES 732.268 (47,2%) Grandes 52,8%

Pequeas 17,7%

(*) Los datos corresponden al sector privado formal para el ao 2008. Fuente: SSDE sobre la base del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

19

 caracterstica que se observa en todos los segmentos de la economa.

PARTICIPACIN DE MIPYMES EN LA GENERACIN DE EMPLEO SECTORIAL

59,2%

57,4% 48,0% 42,1% 47,2%

Comercio

Indu s tria

Servicios

Otros

Total

(*) Los datos corresponden al sector privado formal para el ao 2008. Fuente: SSDE sobre la base del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

En materia de inversiones, la Ciudad ha venido aumentando su peso relativo en el total nacional, estabilizndose desde 2006 en torno a un 17%
INVERSIN COMPARADA CABA / NACIN Participacin porcentual (ratios a precios constantes)

17,2%

17,3% 17,0%

15,4%

15,3%

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: estimaciones de la Subsecretara de Inversiones G.C.A.B.A. (ao 2008).

20

LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

Las exportaciones de bienes tienen una baja incidencia tanto en el PBG de la Ciudad como en el total de las ventas externas del pas

EXPORTACIONES DE BIENES Participacin en PBG de la Ciudad y en las exportaciones de la Argentina. Perodos comparados 1993-2001 y 2002-2008
1,2%
Las exportaciones de bienes tienen una participacin cuantitativamente pequea en la economa portea, y un bajo peso en las exportaciones nacionales. EXPO BIENES 2008 US$ 404 millones

0,7% 0,4% 0,2%

1993-2001
Participacin en PBG

2002-2008

Participacin en exportaciones argentinas

Fuente: SSDE sobre la base de CEDEM - Observatorio de Comercio Internacional de la Ciudad de Buenos Aires.

Se observa una fuerte concentracin de los envos externos de bienes en un reducido nmero de grandes empresas

EXPORTACIONES DE BIENES Valor, variacin anual y cantidad de firmas por tamao de empresa. Ao 2008

VALOR EXPORTADO. PART. %

CANT. EMPRESAS. PART. %

Mill. U$S

Cantidad Var 08/07 de empresas

Pymes

Grandes

27%

3%

PYMES

104 286 390

-6% 44% 26%

750 20
Grandes Pymes

GRANDES

TOTAL*

770

73%

97%

(*) No incluye a las exportaciones inferiores a 2 mil dlares anuales por empresa. PYMES: exportaciones anuales entre 2 mil y 3 millones de dlares. GRANDES: exportaciones anuales superiores a 3 millones de dlares. Fuente: SSDE sobre la base de CEP (Centro de Estudios para la Produccin).

21

En contrapartida, las exportaciones de servicios superan los cuatro mil millones de dlares, lo que representa alrededor de 10 veces las de bienes
ESTIMACIN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS Valores y composicin porcentual por sector exportador. Ao 2008

Empresariales, profesionales y tcnicos 45% Otros servicios 41%

VALOR: US$ 4.200 MILLONES EXPO SS / EXPO BS: 10,4

Personales culturales y recreativos 5%

Informtica e informacin 9%

Fuente: estimaciones de la SSDE sobre la base de INDEC y CEDEM.

De este modo, y a diferencia de lo que sucede con los bienes, ms de un tercio de las exportaciones nacionales de servicios tienen su origen en la Ciudad
ESTIMACIN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS Participacin en PBG de la Ciudad y en las exportaciones de servicios nacionales Ao 2008

34%

35%

22%

Participacin en PBG Total de la CABA

Participacin en PBG Servicios de la CABA

Participacin en las exportaciones de servicios de la Argentina

Fuente: estimaciones de la SSDE sobre la base de INDEC y CEDEM.

22

LA ESTRUCTURA BSICA DE LA ECONOMA

2. LOS PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD

Los servicios constituyen el sector ms importante de la economa, representando ms de dos tercios de la actividad local
DISTRIBUCIN DE LA ACTIVIDAD ECONMICA En porcentaje del PBG real*
VALOR AGREGADO (MILL $) 121.328 30.072 19.951

SECTOR

FACTURACION* (MILL $) 194.673 70.765 30.024 20.528 329.498

Construccin 5.1% Comercio 12.5%

Otros 2.6%

SERVICIOS INDUSTRIA COMERCIO

Servicios 66.2% Industria 13.6%

CONSTRUCCIN 11.130 TOTAL 191.288

* Valor Bruto de Produccin.

(*) Datos correspondientes al ao 2007. Fuente: Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

Los servicios inmobiliarios, empresariales y la intermediacin financiera representan la mitad de la produccin del sector
ESTRUCTURA DEL SECTOR SERVICIOS *
27,4%

20,2% 18,3%

7,1%

6,8%

6,3%

6,3% 4,4% 3,3%

Otros

Inmobiliarios y Empresariales

Transporte y Almacenamiento

Hotelera y Restaurantes

Ad. Pblica

Interm. Financiera

Sociales y Personales

Salud

(*) Datos correspondientes al ao 2007. Fuente: Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

24

LO S PRINCIPALE S S ECTORE S DE ACTIVIDAD

Enseanza

 mientras que la industria de alimentos y bebidas y las actividades de edicin e impresin lideran la produccin manufacturera.
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA *

Alimentos y bebidas Edicin e impresin Maquinaria de oficina Productos qumicos Productos ref. del petrleo Cueros, marroquinera Indumentaria Otras industrias Productos de metal Papel y prod. de papel 15,7% 11,7% 9,7% 8,8% 8,1% 6,0% 5,0% 3,8% 3,0%

28,3%

(*) Datos correspondientes al ao 2007. Fuente: Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

La construccin es una actividad fuertemente gravitante en en cuanto a la generacin de empleo y valor agregado
RADIOGRAFA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN

ESTRUCTURA POR SEGMENTOS

PESO ECONMICO % PBG Total: 5,1 VALOR AGREGADO: $ 11.130 Millones FACTURACIN: $ 20.528 Millones EMPLEO (privado registrado) Puestos ocupados: 91.263 % empleo formal de la Cdad.: 5,9 EMPRESAS Cantidad: 7.935 % total empresas de la Cdad.: 4,4

Construccin pblica 6%

Construccin privada 94%

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

25

El segmento mayorista representa ms del 60% de la actividad comercial

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Mayorista 61%

Minorista 39%

Nota: Los datos corresponden al ao 2007. Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

Alimentos y textiles son los principales rubros dentro de la actividad de comercializacin minorista

ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA

RUBROS Productos alimenticios y bebidas Productos textiles, indumentaria Muebles y artefactos para el hogar Mquinas y equipos para oficina Productos de almacn Productos farmacuticos y cosmticos Materiales para la construccin, ferretera Kioscos, polirubros Otros Rubros Total PART. % 13,7% 12,7% 8,7% 8,5% 6,9% 6,4% 6,2% 4,7% 32,2% 100%

Nota: Los datos corresponden al ao 2007. Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

26

LO S PRINCIPALE S S ECTORE S DE ACTIVIDAD

 mientras que las mquinas y equipos para oficina encabezan el segmento de las ventas al por mayor.
ESTRUCTURA DEL COMERCIO MAYORISTA
RUBROS Mquinas y equipos para oficina Muebles y artefactos para el hogar Fiambres, quesos y productos lcteos Mquinas de uso especial Productos farmacuticos, cosmticos Productos textiles e indumentaria Libros, revistas, diarios, papel Venta en comisin o consignacin Otros Rubros Total PART. % 12,0% 8,3% 7,8% 7,4% 7,3% 6,9% 6,8% 6,6% 36,9% 100%

Nota: Los datos corresponden al ao 2007. Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

El comercio, los servicios empresariales, inmobiliarios, hotelera y restaurantes son los sectores con mayor cantidad de unidades productivas

EMPRESAS PORTEAS POR SECTOR ECONMICO Cantidad y participacin porcentual

SECTOR Comercio minorista Servicios empresariales Comercio mayorista Servicios inmobiliarios Hotelera y restaurantes Construccin Servicio de transporte terrestre Servicios de logstica y transporte Servicios sociales y de salud Servicios informticos Servicios culturales y deportivos Otros Sectores Total EMPRESAS 39.938 22.886 14.339 10.334 10.067 7.935 6.068 5.724 5.304 4.380 4.251 42.399 173.625 PART. % 23,0% 13,2% 8,3% 6,0% 5,8% 4,6% 3,5% 3,3% 3,1% 2,5% 2,4% 24,3% 100,0%

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

27

El sector servicios explica actualmente ms del 60% de los puestos de trabajo formales de la Ciudad

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO PORTEO * Cantidad de ocupados y participaciones porcentuales

Industria Grandes MIPYMES

223.906 42,6% 57,4%

Comercio 221.918 Grandes MIPYMES 40,8% 59,2%

Servicios 62,7%

Servicios Grandes MIPYMES

972.691 57,9% 42,1%

Total** Grandes

1.551.764 52,8% 47,2%

Comercio 14,3%

MIPYMES

Industria 14,4%

(**) Incluye otras actividades

Otros 8,6%

(*) Los datos corresponden al sector privado formal para el ao 2008. Fuente: SSDE sobre la base del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

destacndose los servicios profesionales, hotelera, restaurantes, educacin y salud, entre otros.

EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS * Cantidad de ocupados y participaciones

RAMA DE ACTIVIDAD OCUPADOS PART. % EN EL EMPLEO DEL SECTOR Servicios profesionales Hotelera y restaurantes Enseanza Servicios de salud Transporte terrestre Actividades de informtica Correos y telecomunicaciones Servicios inmobiliarios Otros sectores Total 218.762 83.305 80.878 79.257 71.866 50.370 48.519 47.812 291.922 972.691 22,5% 8,6% 8,3% 8,1% 7,4% 5,2% 5,0% 4,9% 30,0% 100,0% PART. % EN EL EMPLEO TOTAL 14,1% 5,4% 5,2% 5,1% 4,6% 3,2% 3,1% 3,1% 18,8% 62,7%

(*) Los datos corresponden al sector privado formal para el ao 2008. Fuente: SSDE sobre la base del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

28

LO S PRINCIPALE S S ECTORE S DE ACTIVIDAD

A nivel de la industria manufacturera, los sectores de alimentos, qumicos, indumentaria y editoriales son los principales generadores de empleo

EMPLEO EN LA INDUSTRIA * Cantidad de ocupados y participaciones

RAMA DE ACTIVIDAD OCUPADOS PART. % EN EL EMPLEO DEL SECTOR Alimentos Productos qumicos Confecciones Edicin Productos textiles Productos de metal Cuero Prod. de caucho y plstico Otros Total 33.628 32.565 26.741 25.742 17.797 11.273 9.928 9.577 56.655 223.906 15,0% 14,5% 11,9% 11,5% 7,9% 5,0% 4,4% 4,3% 25,5% 100,0% PART. % EN EL EMPLEO TOTAL 2,2% 2,1% 1,7% 1,7% 1,1% 0,7% 0,6% 0,6% 3,7% 14,4%

(*) Los datos corresponden al sector privado formal para el ao 2008. Fuente: SSDE sobre la base del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

Las actividades comerciales generan cerca de 222 mil puestos de trabajo, siendo el segmento minorista el de mayor relevancia.
EMPLEO EN EL SECTOR COMERCIO * Cantidad de ocupados y participaciones

RAMA DE ACTIVIDAD

OCUPADOS

PART. % EN EL EMPLEO DEL SECTOR

PART. % EN EL EMPLEO TOTAL 7,2% 5,6% 1,4% 14,3%

Minorista Mayorista Resto Total

112.377 87.146 22.395 221.918

50,6% 39,3% 10,1% 100,0%

(*) Los datos corresponden al sector privado formal para el ao 2008. Fuente: SSDE sobre la base del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

29

Las manufacturas explican la totalidad de las exportaciones de bienes de la Ciudad, con mayor incidencia de las industriales
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Participacin por grandes rubros. Valor ao 2008

MOI Manufacturas de Origen Industrial 64% (US$ 260 Millones)

MOA Manufacturas de Origen Agropecuario 36% (US$ 144 Millones)

Fuente: SSDE sobre la base de CEDEM - Observatorio de Comercio Internacional de la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante ello, la diversificacin de los sectores y productos exportados sigue siendo limitada

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Participacin por producto. Valor promedio 2002-2008

Pieles y Cueros 10% Carnes y Despojos comestibles 12%

Otros 43 %

Productos Farmacuticos 19% Productos Qumicos 16%

Fuente: SSDE sobre la base de CEDEM. Observatorio de Comercio Internacional de la Ciudad de Buenos Aires.

30

LO S PRINCIPALE S S ECTORE S DE ACTIVIDAD

3. LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

En los ltimos seis aos, la Ciudad no slo sigui la tendencia nacional de crecimiento, sino que incluso super el promedio de la Argentina

EVOLUCIN ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO PBI Nacin vs. PBG Ciudad de Buenos Aires. Nmeros ndices 2002=100
185
Ciudad de Bs. As. Nacin CABA 07/02: +75%

170

155

140
NACIN

125

07/02: +63%

110

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

(e)

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. e INDEC.

Su dinmica reciente muestra una fuerte aceleracin hacia 2005/2006, y tasas de crecimiento ms moderadas desde inicios de 2007

ESTIMADOR DE LA ACTIVIDAD ECONMICA Tasas de variacin interanual. Perodo I 2004 II 2008

11,5%

14,6% 14,3% 13,7%13,6% 13,7% 13,2% 13,1% 12,2% 10,6%

8,3% 8,2%

8,6% 8,8% 8,1% 6,9% 6,0%

7,6%

I 04

II

III

IV

I 05

II

III

IV

I 06

II

III

IV

I 07

II

III

IV

I 08

II

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

32

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

Construccin, comercio, transporte e industria fueron los sectores ms dinmicos, con niveles de crecimiento que superaron la media de la economa local
CRECIMIENTO SECTORIAL ACUMULADO EN EL PERODO 2002-2007

364%

107%

96%

85% 66% 61% 60% 55% 33% 31% 30% 26%

SS. INMOBILIARIOS

ADMINISTRACIN PBLICA

CONSTRUCCIN

COMERCIO

TRANSPORTE Y LOGSTICA

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

INTERMEDIACIN FINANCIERA

HOTELES Y RESTAURANTES

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

La construccin lider el crecimiento post-crisis, manteniendo tasas interanuales de entre 30% y 40%, y generando unos 41 mil nuevos empleos
PBG SECTORIAL: CONSTRUCCIN ndice 2002 = 100 y Variacin % interanual

EVOLUCIN 96-07. NDICE 2002 = 100

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CRECIMIENTO INTERANUAL

Var. 07/02: +364%

46,6% 40,7% 34,5% 34,1% 24,6%

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

SS. DE SALUD

INDUSTRIA

ENSEANZA

PBG TOTAL

33

Sin embargo, el ritmo de crecimiento del sector se desaceler desde principios de 2008
ESTIMADOR DE ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIN Base 1993=100. Primer semestre de cada ao. Perodo 2004 - 2008 Variacin % interanual

53%

38% 28% 21% 12%

1 sem 04

1 sem 05

1 sem 06

1 sem 07

1 sem 08

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. (Indicador Trimestral de la Construccin)

El comercio duplic su actividad desde el nivel mnimo de 2002, generando as ms de 39 mil nuevos puestos de trabajo

PBG SECTORIAL: COMERCIO ndice 2002 = 100 y Variacin % interanual

EVOLUCIN 96-07. NDICE 2002 = 100

215 205 195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CRECIMIENTOS INTERANUALES

Var. 07/02: +107%

18,9%

18,3%

18,4%

12,8% 10,4%

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

34

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

Sin embargo, a partir de mediados de 2008 el consumo interno fue perdiendo su dinamismo
VOLUMEN FSICO DE VENTAS EN LOS CENTROS DE COMPRAS Variacin % interanual

26,7 23,8 20,4 17,5 10,4

25,8

16,8

7,0

-0,5 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 Ene-09

Fuente: SSDE sobre la base de CEDEM (Coyuntura Econmica de la CABA Abril 2009)

impactando sobre la tasa de ocupacin de los locales comerciales.

TASA DE OCUPACIN DE LOCALES COMERCIALES En porcentaje del total de locales comerciales *

94,6 94,0 94,0

94,5 94,0 94,2

94,4

94,3 93,4 93,5 92,5 91,9

II 2005

III

IV

II 2006

III

IV

I 2007

II

III 2008

IV

(*) Emplazados en los principales ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires (37 arterias relevadas). Nota: No se dispone de informacin para el perodo III 07 - II 08. Fuente: SSDE sobre la base de CEDEM (Ejes comerciales de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires Diciembre 2008 )

35

La industria creci un 85% desde 2002, generando a su vez 13 mil nuevos empleos

PBG SECTORIAL: INDUSTRIA ndice 2002 = 100 y Variacin % interanual

EVOLUCIN 96-07. NDICE 2002 = 100

195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CRECIMIENTOS INTERANUALES

33,7% Var. 07/02: +85% 10,8% 8,3% 9,0% 6,0%

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

No obstante ello, desde la segunda mitad de 2007 el crecimiento de este sector tambin comenz a desacelerarse

ESTIMADOR DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Ingresos fabriles a precios constantes. Variacin % interanual

11,6% 10,1% 9,3% 7,9% 8,0%

1 sem 06

2 sem 06

1 sem 07

2 sem 07

1 sem 08

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. (Encuesta Industrial Mensual)

36

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

La produccin de servicios creci desde su mnimo ms de un 50%, aportando la mayor cantidad de nuevos empleos (casi 190 mil)
PBG SECTORIAL: SERVICIOS ndice 2002 = 100 y Variacin % interanual

EVOLUCIN 96-07. NDICE 2002 = 100

155 145 135 125 115 105 95
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CRECIMIENTOS INTERANUALES

Var. 07/02: +51%

13,2%

13,1%

7,5%

8,2%

1,2%
2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A.

La hotelera creci en forma sostenida a lo largo de la dcada, alcanzando en 2008 las tasas ms altas de ocupacin
OCUPACIN HOTELERA EN LA CIUDAD (2003-2008) Tasa de ocupacin de habitaciones *. Primer semestre de cada ao

HOTELES 3 *

HOTELES 4 *

HOTELES 5 *

71 64 60 56 46 59 62 65 65 51 71 69 69 69 63 66

71

72

03

04

05

06

07

08

03

04

05

06

07

08

03

04

05

06

07

08

(*) Cociente entre habitaciones ocupadas y habitaciones disponibles en el perodo. Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. (Encuesta de Ocupacin Hotelera).

37

El ritmo anual de apertura de nuevas empresas se aceler fuertemente a la salida de la crisis de 2002
APERTURA DE EMPRESAS EN LA CIUDAD*. EVOLUCIN 1997 - 2008

17.000

16.482 15.226

PERODO 2003-2008: 75.717 NUEVAS EMPRESAS

13.061
13.000

11.614 12.482 9.834

9.000

5.919
5.000

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

(*) Estas cifras slo reflejan a las empresas con empleados en relacin de dependencia. Se excluye los emprendimientos unipersonales y/o sociedades sin empleados formales. Fuente: SSDE sobre la base del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin (Dinmica del Empleo y Rotacin de Empresas).

con una concentracin de la actividad emprendedora en el rea de servicios

APERTURA DE EMPRESAS EN LA CIUDAD POR SECTOR ECONMICO (Perodo 2003 2008)

Industria INDUSTRIA 6.974

9.2%

COMERCIO

19.278 Servicios Comercio

25.5%

SERVICIOS

49.465

65.3%

TOTAL

75.717

Fuente: SSDE sobre la base del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin (Dinmica del Empleo y Rotacin de Empresas).

38

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

 sin embargo, dicho impulso parece haberse agotado desde 2007.

FLUJOS DE APERTURA Y CIERRE DE EMPRESAS PORTEAS (PERODO 1996 2008)

20.000

APERTURAS

CIERRES Cambio neto: -1.046 empresas

17.000

14.000

11.000

8.000

5.000

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

APERTURA NETA

CIERRE NETO

APERTURA NETA

Fuente: SSDE sobre la base del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin. (Dinmica del Empleo y Rotacin de Empresas).

Las exportaciones de bienes superaron los 400 millones de dlares en 2008, alcanzando as su mayor nivel histrico
EXPORTACIONES DE BIENES Evolucin 1997 - 2008. Millones de dlares

2008/02: +127%

404

0,6% de las EXPO de bs. de la Argentina (18 jurisdiccin a nivel nacional)

308

326 296 271 252 236 208 178 191 240

324

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Fuente: SSDE sobre la base de CEDEM - Observatorio de Comercio Internacional de la Ciudad de Buenos Aires.

39

 al tiempo que el nmero de empresas exportadoras creci en forma sostenida hasta 2005, llegando as a un pico de 876 firmas.
CANTIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE BIENES Firmas con ventas al exterior mayores a US$ 2.000 por ao

876 850 785 747 690 630 615 567 615 832 770

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Fuente: SSDE sobre la base de CEP (Centro de Estudios para la Produccin).

Alemania y Brasil constituyen los principales destinos de la exportacin de bienes de la Ciudad

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (AO 2008)
Alemania Brasil Uruguay Paraguay Hong Kong Chile Venezuela Rusia Panam Espaa Estados Unidos 7,4% 6,4% 5,4% 5,0% 4,8% 4,0% 3,5% 3,4% 3,4% 10,5% 12,9%

Fuente: SSDE sobre la base de CEP (Centro de Estudios para la Produccin).

40

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

La exportacin de servicios super los 4.200 millones de dlares, ms que triplicando el valor correspondiente de principios de la dcada actual

ESTIMACIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE SERVICIOS Evolucin anual 2002 - 2008. Millones de dlares

2008/02: +246% 3.619 2.801 2.323 1.851 1.575 1.223

4.200

02

03

04

05

06

07

08 (Est.)

Fuente: estimacin de la SSDE sobre la base de INDEC y CEDEM.

Los servicios empresariales, profesionales y tcnicos explican aproximadamente el 45% de las exportaciones totales del sector
ESTIMACIN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS POR SECTOR Evolucin anual 2002 - 2008. Millones de dlares

EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y TCNICOS

INFORMTICA E INFORMACIN

Part. en el total: 45% 1.477 1.079 889 477 597

1.896

Part. en el total: 9% 262 182 83 97 118

378

357
02

64

03

04

05

06

07

08

02

03

04

05

06

07

08

Fuente: estimacin de la SSDE sobre la base de INDEC y CEDEM.

41

En el ltimo ao, la inversin privada de la Ciudad totaliz unos 40 mil millones de pesos corrientes, equivalentes al 18% del PBG
INVERSIN BRUTA INTERNA FIJA PRIVADA (IBIF)

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

A precios constantes A precios corrientes

AO 2008 $ 39.921 M (A precios corrientes) $ 22.286 M (A precios de 2004) Crecimiento acum. 2004 / 2008: +87% Participacin % sobre PBG: 20% (a precios constantes)

2004

2005

2006

2007

2008

18% (a precios corrientes)

Fuente: estimaciones de la Subsecretara de Inversiones G.C.A.B.A.

siendo la inversin en equipos durables el componente ms representativo, con una participacin superior al 60%.
INVERSIN POR COMPONENTES. AO 2008 Participacin porcentual a precios constantes de 2004

Construccin
37%

Eq. durable
63%

Maquinaria y equipo
76%

Vehculos
24%

Fuente: estimaciones de la Subsecretara de Inversiones G.C.A.B.A.

42

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

Cerca del 30% de las Pymes porteas han realizado inversiones en los ltimos aos
INVERSIONES DEL SECTOR PYME
Distribucin de las empresas inversoras por monto de los proyectos: PYMES INVERSORAS VS. NO INVERSORAS

RANGO DE INVERSIN Menos de $35.000 Entre $35.001 y $70.000 Entre $70.001 y $100.000 Entre $100.001 y $350.000 Entre $350.001 y $700.000 Entre $700.001 y $1.000.000 Entre $1.000.001 y $3.000.000 Ms de $3.000.000 Total

PARTICIPACIN 30,7% 22,6% 10,4% 25,8% 4,3% 1,9% 3,3% 1,0% 100,0%

27% Invirti

73% No invirti

Fuente: SSDE sobre la base del MAPA PYME (Onda 005), relevamiento a cargo de la Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nacin. Los datos corresponden al ao 2007, e incluyen a los locales que poseen ms de 4 y hasta 250 ocupados.

financiadas principalmente con recursos propios.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN EN PYMES

CRDITO BANCARIO

CRDITO NO BANCARIO

CAPITAL PROPIO

Si 16%

Si 8%

Si 89%

No 84%
Menos del 90% de la inversin: 36% Ms del 90% de la inversin: 64%

No 92%

No 11%
Menos del 90% de la inversin: 14% Ms del 90% de la inversin: 86%

Fuente: SSDE sobre la base del MAPA PYME (Onda 005). Los datos corresponden al ao 2007, e incluyen a los locales que poseen ms de 4 y hasta 250 ocupados.

43

La Ciudad alcanza actualmente uno de los mayores niveles histricos de ocupacin en trminos absolutos, empleando a ms de un milln y medio de personas
NIVEL ABSOLUTO DE OCUPACIN EN LA CIUDAD* Poblacin residente. Miles de personas. Evolucin May 2002 I 2009

1.531 1.479 1.436 1.372 1.394

1.512

1.246

1.250

MAY 2002

IT03

IT04

IT05

IT06

IT07

IT08

IT09

(*) Los datos corresponden a la suma de empleo formal y no formal. Fuente: SSDE sobre la base de EPH - INDEC.

En los ltimos seis aos se crearon casi 270 mil nuevos empleos, con fuerte participacin de las pequeas y medianas empresas
CREACIN NETA DE EMPLEOS DURANTE EL PERODO POST-CRISIS*

TAMAO EMPRESA GRANDES PYMES TOTAL

CREACIN EMPLEO 114.000 152.000 266.000

Pequeas 34,4%

Grandes 42,7%

Medianas 22,9%

(*) Los datos corresponden a la creacin de empleo formal y no formal durante el perodo Mayo 2002 1 Trimestre 2009. Fuente: estimaciones de la SSDE sobre la base de EPH (INDEC) y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

44

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

A nivel sectorial, los servicios, la construccin y el comercio fueron las reas ms dinmicas en la creacin de empleo

DISTRIBUCIN DE LOS NUEVOS EMPLEOS GENERADOS EN EL PERODO POST-CRISIS *

PUESTOS PART %

INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUCCIN SERVICIOS Hoteles y Restaurantes Transporte, Almacenaje y Comunicaciones Ss. Sociales y de Salud Ss. Financieros, Inmobiliarios y Empresariales Otros servicios OTROS SECTORES ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS Total

12.025 37.589 39.074 181.320 18.014 34.882 36.909 55.603 35.911 3.724 -7.732 266.000

4,5% 14,1% 14,7% 68,2% 6,8% 13,1% 13,9% 20,9% 13,5% 1,4% -2,9% 100,0%

(*) Los datos corresponden a la creacin de empleo formal y no formal entre May 02 - 1 T 2009. Fuente: estimaciones de la SSDE sobre la base de EPH (INDEC).

Las Pymes vinieron liderando la dinmica de crecimiento del empleo porteo hasta fines de 2007
CRECIMIENTO DEL EMPLEO PRIVADO FORMAL (2004 - 2007) Variacin % interanual

PEQUEAS

MEDIANAS

GRANDES

10,9

10,4 8,4 6,1 4,6

12,6

12,1 8,0 4,7 4,3 3,6 5,9

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales, relevamiento mensual realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin en conjunto con la Direccin General de Estadstica y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este relevamiento mide la evolucin del empleo privado formal en las empresas localizadas en la Ciudad de Buenos Aires que ocupan 10 o ms personas.

45

El desempleo ha cado en forma sostenida durante los ltimos aos, habindose registrado un leve incremento a principios de 2009
TASA DE DESOCUPACIN. EVOLUCIN 1991-2009

18 15

Mx.: 17,4% (1 T 03)

1 T 2009 vs. 1 T 2003: -9.6 p.p*

13,8

En % de la PEA

12 9 6

8,9

7,8% 1 T 09

4,9
3
91 93 95 97 99 01 I 03 III I 04 III I 05 III I 06 III I 07 III I 08 III I 09

(*) Puntos porcentuales. Fuente: SSDE sobre la base de EPH (INDEC). Nota: el 3 T 07 no est disponible.

La tasa de desocupacin registr as el primer aumento interanual para un comienzo de ao durante el perodo post-crisis
TASA DE DESOCUPACIN. VARIACIN INTERANUAL Primer trimestre de cada ao (2004-2009). En puntos porcentuales

1,2

-0,5

-0,4 -2,1

-2,5

-5,3
IT 04 IT 05 IT 06 IT 07 IT 08 IT 09

Fuente: SSDE sobre la base de EPH (INDEC).

46

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

El nivel absoluto de desempleo se ha reducido en unas 136 mil personas, desde su mximo de 2003

NIVEL DE DESOCUPACIN. EVOLUCIN I 2003 I 2009 En miles de personas

290 260 230 200 170 140 110 80 50

264

1 T 2009 vs. 1 T 2003: - 136 mil personas

189

182 144 141 109 128

I II 03

III

IV

I 04

II

III

IV

I II 05

III

IV

I 06

II

III

IV

I 07

II

III

IV

I 08

II

III

IV

I 09

Fuente: SSDE sobre la base de EPH (INDEC). Nota: el 3 T 07 no est disponible.

Por su parte, la tasa de subocupacin se ha reducido desde un mximo del 15,5% en el ao 2002 a poco ms del 8% en la actualidad
TASA DE SUBOCUPACIN. EVOLUCIN 1991-2009

16 15 14 13

Mx.: 15,5% (Mayo 2002)

1 T 2009 vs. Mayo 2002: -7.4 p.p*

En % de la PEA

12 11 10 9 8 7 6 5 91 93 95 97 99 01 I 03 III I 04 III I 05 III I 06 III I 07 III I 08 III I 09

8,1% 1 T 09 6,5

(*) Puntos porcentuales. Fuente: SSDE sobre la base de EPH (INDEC). Nota: el 3 T 07 no est disponible.

47

 lo que equivale a una reduccin absoluta de 98 mil personas.

NIVEL DE SUBOCUPACIN. EVOLUCIN Mayo 2002 I 2009 En miles de personas

250

231 186

210

170

153
130

155 133 117 100

90

50

May I 02 03

II III IV

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 04 05 06 07 08 09

Fuente: SSDE sobre la base de EPH - INDEC. Nota: 3 T 07 no disponible.

La indigencia y la pobreza alcanzan actualmente bajos niveles relativos, en comparacin con el resto del pas.

POBREZA

INDIGENCIA

NIVEL MXIMO MAYO 2003: 21.7% de la poblacin LTIMO DATO: 2 SEMESTRE 2008: 5.3% de la poblacin CADA DE LA POBREZA: 16.4 p.p*

NIVEL MXIMO MAYO 2003: 8.9% de la poblacin LTIMO DATO: 2 SEMESTRE 2008: 2.0% de la poblacin CADA DE LA INDIGENCIA: 6.9 p.p*

(*) Puntos porcentuales. Fuente: SSDE sobre la base de EPH (INDEC).

48

LA DINMICA RECIENTE DE LA ECONOMA

4. ANEXO Radiografa de las principales ramas de actividad (industria y servicios)

SERVICIOS PROFESIONALES

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN: EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

12,8% del PBG + 73% (2007/2003) $ 24.404 millones $ 35.944 millones 218.762 ocupados 14,1% del empleo formal 22.886 firmas 13,2% del total de empresas

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

SERVICIOS FINANCIEROS

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN: ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SEGMENTOS:

9,4% del PBG + 57% (2007/2003) $ 17.950 millones $ 26.964 millones Intermediacin Monetaria: 68% Seguros y Fondos de jubilac.: 27% Servicios auxiliares: 5% 82.687 ocupados 5,4% del empleo formal 4.254 firmas 2,5% del total de empresas

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

50

RADIOGRAFA DE LA S PRINCIPALE S RAMA S DE ACTIVIDAD (INDU S TRIA Y S ERVICIO S )

SERVICIOS INMOBILIARIOS

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN:

6,1% del PBG + 26% (2007/2003) $ 11.672 millones $ 13.911 millones 47.812 ocupados 3,1% del empleo formal 10.334 firmas 6,0% del total de empresas

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN:

5,7% del PBG + 105% (2007/2003) $ 10.997 millones $ 19.069 millones Telecomunicaciones: 90% - Telefona: 86% - Radio y Televisin: 10% - Sonido e Imgenes: 4% Correos: 10% 48.519 ocupados 3,1% del empleo formal 1.665 firmas 1,0% del total de empresas

ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SEGMENTOS:

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

51

HOTELERIA Y RESTAURANTES

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN: ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SEGMENTOS:

4,6% del PBG + 47% (2007/2003) $ 8.889 millones $ 16.172 millones Restaurantes: 87% Hoteles: 13% 83.305 ocupados 5,4% del empleo formal 10.067 firmas 5,8% del total de empresas

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

PRODUCCIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN: EXPORTACIONES:

4,6% del PBG + 49% (2007/2003) $ 8.796 millones $ 22.134 millones US$ 93 millones 23% de las exportaciones de bienes ALIMENTOS: 70% - Carnes, legumbres, aceites y grasas: 80% - Lcteos y productos de molinera: 3% - Otros: 17% BEBIDAS: 30% - Gaseosas: 68% - Otros: 32% 33.628 ocupados 2,2% del empleo formal 2.531 firmas 1,5% del total de empresas

ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SEGMENTOS:

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO): EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

52

RADIOGRAFA DE LA S PRINCIPALE S RAMA S DE ACTIVIDAD (INDU S TRIA Y S ERVICIO S )

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN:

4,1% del PBG + 24% (2007/2003) $ 7.853 millones $ 13.587 millones Servicios hospitalarios: 34% Atencin mdica y odontolgica: 23% Salud Pblica GCBA: 20% Diagnstico y emergencias: 17% Salud Pblica Nacional: 4% Otros servicios: 2%

ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SEGMENTOS:

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO): EMPRESAS:

79.257 ocupados 5,1% del empleo formal 5.304 firmas 3,1% del total de empresas

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

TRANSPORTE TERRESTRE
3,3% del PBG + 62% (2007/2003) $ 6.401 millones $ 11.245 millones Taxis y Remis: 49,4% Automotor de cargas: 30,0% Automotor urbano de pasajeros: 8,0% Ferroviario de pasajeros: 3,6% Automotor interurbano pasajeros: 3,5% Automotor para turismo: 3,2% Otros: 2,2%

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN:

ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SEGMENTOS:

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO): EMPRESAS:

71.886 ocupados 4,6% del empleo formal 6.068 firmas 3,5% del total de empresas

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

53

EDITORIALES E IMPRENTAS
PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN:

2,6% del PBG + 28% (2007/2003) $ 4.891 millones $ 11.071 millones US$ 19 millones 4,8% de las exportaciones de bienes Diarios, Revistas y Publicaciones: 9% Otras act. de edicin e impresin: 91% 25.742 ocupados 1,7% del empleo formal 2.502 firmas 1,4% del total de empresas

EXPORTACIONES:

ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SEGMENTOS:

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMTICOS

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN: EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

2,1% del PBG + 47% (2007/2003) $ 3.995 millones $ 6.832 millones 50.370 ocupados 3,2% del empleo formal 4.380 firmas 2,5% del total de empresas

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

54

RADIOGRAFA DE LA S PRINCIPALE S RAMA S DE ACTIVIDAD (INDU S TRIA Y S ERVICIO S )

MARROQUINERA Y CALZADO

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN: EXPORTACIONES:

0,8% del PBG + 31% (2007/2003) $ 1.531 millones $ 4.105 millones US$ 14 millones 3,4% de las exportaciones de bienes 9.928 ocupados 0,6% del empleo formal 713 firmas 0,4% del total de empresas

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

INDUMENTARIA

PESO ECONMICO*: CRECIMIENTO: VALOR AGREGADO: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN: EXPORTACIONES:

0,8% del PBG + 17% (2007/2003) $ 1.440 millones $ 4.093 millones US$ 16 millones 4,0% de las exportaciones de bienes 26.741 ocupados 1,7% del empleo formal 2.904 firmas 1,7% del total de empresas

EMPLEO (PRIVADO REGISTRADO):

EMPRESAS:

(*) Participacin en el PBG de la CABA medido a precios corrientes. Nota: Produccin (ao 2007); empleo (ao 2008). Fuente: SSDE sobre la base de la Direccin General de Estadstica y Censos G.C.A.B.A. y del Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nacin.

55

Subsecretara de Desarrollo Econmico Ministerio de Desarrollo Econmico Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

e n m