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Copia fiel del estado que guarda actualmente el Escudo de la Ciudad de San Luis Potos, ahora de la entidad, contenido en la Cdula Real en que le confirm el Ttulo de ciudad el Rey de Espaa, Felipe IV, el 17 de agosto de 1658.
CONTENIDO
Pg. INTRODUCCIN ............................................................................................................................................................ 7 PARTE I MARCO DE REFERENCIA NACIONAL................................................................................................................. 9 Importancia en la economa mexicana ................................................................................................................ 12 Comercio exterior de la industria automotriz ...................................................................................................... 19 Industria de autopartes mexicana ....................................................................................................................... 20 Lneas de accin y polticas pblicas para fortalecer la industria automotriz y de autopartes ........................... 28 PARTE II PRINCIPAL LEGISLACIN APLICABLE A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (TERMINAL Y DE AUTOPARTES) .......... 29 Industria terminal automotriz .............................................................................................................................. 31 Industria de autopartes........................................................................................................................................ 34 PARTE III LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOS ................................. 41 Importancia econmica de la industria automotriz y de autopartes ................................................................... 44 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ........................................................................................... 47 Estructura productiva .......................................................................................................................................... 48 Proveedores de autopartes de primero, segundo y tercer nivel ........................................................................ 49 Comercializacin .................................................................................................................................................. 52 PARTE IV VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS. ............................................................................................ 55 Localizacin geogrfica ideal en la Repblica Mexicana ...................................................................................... 57 Fcil acceso a mercados y materias primas ......................................................................................................... 58 Amplia oferta de mano de obra calificada ........................................................................................................... 60 Ambiente laboral estable ..................................................................................................................................... 60 Talento para generar valor agregado .................................................................................................................. 60 Disponibilidad de infraestructura industrial para la actividad automotriz y de autopartes ................................ 60 Industria de autopartes diversificada .................................................................................................................. 61 Estmulos fiscales ................................................................................................................................................. 62 Gobierno facilitador y participativo ..................................................................................................................... 63 PARTE V DIRECTORIO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES. ........................................ 65 ANEXOS...................................................................................................................................................................... 85
INTRODUCCIN
La industria automotriz y de autopartes se considera como un indicador de referencia del desarrollo industrial manufacturero. Representa una actividad estratgica para el desarrollo econmico de San Luis Potos. Es una de las principales ramas del sector manufacturero en el Estado, por las remuneraciones que genera, formacin de capital y valor que agrega a sus productos. Su eje econmico es la fabricacin de partes para vehculos automotores. Esta actividad tiene una produccin de autopartes diversificada y se integra por reconocidas firmas que participan en los mercados nacional e internacional. El objeto del presente documento es actualizar y describir algunas caractersticas de su estructura y evolucin. Para ello se incluyen slo establecimientos con personalidad jurdica moral y se sustenta en informacin directa proporcionada, de Noviembre de 2011 a Septiembre de 2012, por las empresas de la industria automotriz y de autopartes que actualmente operan en el Estado, as como en datos estadsticos disponibles de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA); la Comisin Nacional de los Salarios Mnimos (CONASAMI), el Indicador Automotriz (IA), el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI); ProMxico, la Organizacin Internacional de Constructores de Automviles (OICA), la Secretara de Economa; y de la propia Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. El documento se compone de cinco partes y quince anexos. En la primera parte se establece un marco de referencia nacional en el que se destaca su importancia en la economa mexicana. En la segunda se incluyen las principales legislaciones aplicables a la industria automotriz relacionadas con los vehculos ligeros y pesados. En la tercera se muestra dicha industria en el contexto del Estado de San Luis Potos, a travs de indicadores como el producto interno bruto, nmero de empresas instaladas y productos elaborados, estructura productiva, localizacin, y niveles de comercializacin en el mercado local y externo. La cuarta parte seala las ventajas comparativas y competitivas que San Luis Potos ofrece a los inversionistas que desean instalarse en su territorio, y En la quinta parte se presenta un directorio actualizado de empresas de la industria automotriz y de autopartes que incluye datos generales, como: direccin, municipio, cdigo postal, telfono, fax, web, e-mail, productos que exportan e importan y rango de personal. Adicionalmente, el lector encontrar en los anexos informacin cuantitativa y cualitativa complementaria que le ser de alguna utilidad para ampliar su conocimiento sobre esta rama industrial. La Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado agradece a las instituciones y empresas de la industria automotriz y de autopartes su apoyo y colaboracin, y espera de las mismas, as como de los usuarios de la presente informacin las sugerencias y observaciones que consideren pertinente para superar la calidad del documento. Este producto tambin se encuentra a su disposicin en versin electrnica en la pgina de internet www.sdeslp.gob.mx. Noviembre de 2012
PARTE I
l N i n f R d o c M I e t r a P
La industria automotriz a nivel mundial es uno de los sectores manufactureros ms dinmicos debido a la derrama econmica, integracin con otras ramas industriales y altos niveles de competitividad. Sus tendencias globales se dirigen hacia nuevos materiales, nuevas tecnologas en materia energtica, combustibles alternativos y conectividad. En particular, hacia vehculos ms pequeos, eficientes y amigables con el medio ambiente. Esta industria creci a una tasa promedio anual de 2.9% entre el ao 2000 y 2011. En ese periodo la produccin de vehculos ligeros pas de 58 millones 374 mil unidades a 80 millones 108 mil unidades. Grfico No. 1 Mxico Produccin Mundial de Automviles 2000 - 2011 (Miles de Unidades)
58,374 58,994 60,663 64,496 66,482 69,223 73,266 70,520 61,792 77,704 80,108
Miles de Unidades
56,305
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Aos
Fuente: Organizacin Internacional de Constructores de Automviles , (OICA, por sus siglas en francs). Mayo, 2012.
En 2011, los principales pases productores de automviles fueron China, Estados Unidos de Amrica y Japn con el 44.3% de la produccin total. Por su parte, Mxico se ubic en el octavo lugar en dicho ao como fabricante de vehculos ligeros y su produccin en trminos de unidades represent el 3.3% del total mundial. Grfico No. 2 Mxico Principales Pases Productores de Vehculos Automotrices, 2011 (Miles de unidades)
Otros 19,007 23.7% China 18,419 23.0% Estados Unidos 8,654 10.8%
Francia 2,295 2.9% Espaa 2,354 2.9% Mxico 2,680 3.3% Brasil 3,406 4.3%
Japn 8,399 10.5% India 3,927 4.9% Corea del Sur 4,657 5.8% Alemania 6,311 7.9%
Fuente: Organizacin Internacional de Constructores de Automviles, (OICA, por sus siglas en francs). Mayo de 2012.
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Existen ms de 1,100 empresas dedicadas a la manufactura de autopartes, localizadas en 19 entidades federativas, la gran mayora de ellas son de origen extranjero. Nuestro pas es el principal proveedor de la industria automotriz estadounidense, ya que una tercera parte del valor total de las importaciones de autopartes de Estados Unidos de Amrica proviene de Mxico durante el ao 2011.
* Fiat producir vehculos en la planta de Chrysler en Saltillo. Fuente: Industria Terminal Automotriz. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012.
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Fuente: Industria Terminal Automotriz. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012.
El establecimiento de centros de ingeniera y diseo automotriz en el pas ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, as como la calidad de los productos manufacturados en Mxico, segn se aprecia en el mapa siguiente:
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Fuente: Perspectivas de Crecimiento y Oportunidades de Negocios en el Sector Automotriz Mexicano. Promxico y Secretaria de Economa. Noviembre de 2012.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en 1994 y otros acuerdos comerciales, las empresas automotrices mexicanas ampliaron su integracin al sistema de produccin de la industria automotriz estadounidense. Asimismo, se increment el volumen de comercio exterior de esa industria y los flujos de inversin extranjera provenientes de otros pases. En particular, durante el ao 2011, esta industria emple a 1.7 millones de personas: 1 milln 49 mil empleos directos y 651 mil indirectos. Este nmero total de empleos correspondi al 45% de los trabajadores (permanentes y eventuales) registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Industria de la Transformacin y al 24% de la poblacin ocupada en el sector manufacturero; de cada 100 vehculos producidos en el mundo, tres fueron ensamblados en Mxico; ms del 80% de la produccin de vehculos se destin a los mercados del exterior; gener ms de 33 mil millones de dlares anuales en divisas netas, que fueron equivalentes al 23% de las reservas internacionales de Mxico en 2011; y se invirti ms de 36 mil millones de dlares de IED en el pas, que significaron el 24% de la IED en el sector manufacturero en el perodo 1994-2011.
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2,557,550 2,500,000 2,260,776 2,068,929 2,000,000 1,933,648 1,854,063 1,820,319 1,688,177 1,585,982 1,500,000
1,432,998 1,556,598 1,382,496 1,319,376 1,170,203 1,042,236 1,226,513 1,192,850 1,623,963 1,665,133 1,875,784
2,105,789
2,102,801
Unidades
1,509,134
1,507,527
2,130,143
1,000,000
500,000 500,650 0 471,567 500,943 415,779 466,898 495,327 512,331 481,826 437,668 384,992 427,407
281,014
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. , y La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
Es importante destacar que la cadena productiva de esta industria consta de 44 ramas productivas, de las cuales 39 son manufactureras, 3 estn relacionadas con la comercializacin y 2 con la transportacin de los vehculos. Entre las 33 principales ramas de apoyo de la industria manufacturera se encuentran las de fabricacin de textiles, acero, accesorios de plstico y qumicos, entre otras, que suministran bienes intermedios para la fabricacin de vehculos y autopartes, lo cual genera empleos indirectos para la industria.
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En particular, el costo logstico (almacenar, distribuir y logstica inversa) del sector automotriz, como porcentaje de las ventas, segn A.T. Kearney, en nuestro pas ascendi a 13.5% en el ao 2009, como se aprecia en la informacin siguiente:
Grafico No. 4 Mxico (1) Costos Logsticos como Porcentaje de las Ventas
30.7%
12.6%
2.3%
7.5% 4.9%
7.9%
3.9%
Comercio
Automotriz
PYMEs
Promedio 2009
Nota:
(1) Costo anual de almacenar, distribuir y logstica inversa. (2) Encuesta llevada acabo por A.T. Kearney en el 2002 con 16 compaas mexicanas. Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadenas de Suministro en Mxico 2009, Anlisis A.T. Kearney.
Entre las fortalezas que presenta el sector automotriz y de autopartes se encuentran el operar en un ambiente de localizacin geogrfica privilegiada, costos laborales competitivos (representan de 15 a 25% del valor agregado de un auto), fuerza de trabajo capacitada y productiva, existencia de una slida cadena de proveedores con un alto grado de integracin, capacidad de produccin JIT (Justo a Tiempo), escalamiento hacia actividades de alto valor agregado, innovacin empresarial como una prctica constante y permanente en las empresas mexicanas, amplia red de acuerdos comerciales y mercado interno en crecimiento.
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Adems, ofrece diversas oportunidades de negocios, segn el nivel de proveedura. Estas oportunidades, por sistemas y productos, se indican a continuacin:
Procesos faltantes, escasos o de bajo desarrollo Partes forjadas en fro y en caliente External Plastic Chroming Extrusin polmero con insertos metlicos Sinterizado alto volumen Flocking finishing Dados y porta moldes body parts Die Casting Alumnum mayor a 450 toneladas Troqueles secuenciales High Strenght Steel Fabricacin de moldes para plsticos Stainless Steel Fabricacin de moldes para Die Casting Steel Casting Partes de fibra de vidrio Stainless Steel Casting Moldeo por soplado (con/sin pintura) Estampado de precisin Ensamble o fabricacin de sensores y componentes electrnicos Estampado profundo Promocin de Componentes Menores Tier 1 Filtros de aceite Arandelas Pistones Tanques de gasolina Barras de torsin Pernos Mangueras Horquillas Frenos de disco/tambor
Crter de aceite Punteras Tapones para tanque Bujes Accesorios Flechas Abrazaderas Bujas Rodamientos Juntas
En el caso de las empresas denominadas OEMS (Fabricantes de Equipo Original) y Tier One, se consideran como oportunidades de negocio las siguientes:
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Cuadro No. 2 Mxico Oportunidades de Negocio de las Empresas OEMS Y TIER ONE Productos Demandados por las OEMs :
A/C Partes de motor Componentes para direcciones y suspensiones Logstica Diseo, mantenimiento y produccin de dados, moldes y herramentajes
En especial, los productos especficos de las OEMs para apoyar la cadena de produccin son chasis: bases de frenos, estructuras de chasises, lneas de manejo, sistemas de escape y mdulos de suspensiones; elctricos: generadores/alternadores y sistemas de encendido de motores; interiores: consolas de piso, componentes para asientos y vestiduras; S & C: estampado, partes de carroceras y rines; exterior: cristales, espejos, molduras externas de carrocera y plsticos de extruccin; hvac: bolsas de aire y volantes, cinturones de seguridad, remaches y hebillas de cinturones de seguridad; PCRM: cabezas y monoblocks, fundiciones de aluminio, pistones y cadenas de distribucin, fundiciones de hierro y vlvulas.
Europa 10%
TLCAN 71%
Las exportaciones de la industria automotriz contribuyen con el 23% del valor total de las exportaciones manufactureras de Mxico y el 22.5% de las exportaciones totales, ubicndose incluso por arriba de las petroleras.
Marco de Referencia Nacional
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Las exportaciones automotrices (con maquila) pasaron de U.S. $29,734 millones de dlares en el 2003, a U.S. $71,473 millones de dlares en el 2011 y un supervit comercial de U.S. $43,077.1 millones de dlares en el ltimo ao. Cuadro No. 3 Mxico Comercio Exterior de la Industria Automotriz 2011 p/ (Con maquila) IMPORTACIONES U.S. $28,396 mill.
Autos y Camiones Autopartes Motores y Partes Otros 35% 62% 2% 1% Autopartes Motores y Partes
Autopartes
85% 6% 3% 6%
Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin de La Industria Automotriz en Mxico, 2012. Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 2012. INEGI.
Dentro de las ensambladoras nacionales, Ford Motors, S.A. se ubic en primer lugar con el 20.6% de las exportaciones y NISSAN, S.A. se posicion como lder en la venta interna de vehculos con el 46.5%. En trminos de valor, los principales productos que se exportan son: automviles tipo turismo, partes y accesorios de vehculos, vehculos para transporte de mercancas, las dems partes de vehculos y accesorios de vehculos, tractores, tractores de carretera para semirremolques, remolques y dems vehculos no automotores, otros vehculos terrestres y sus partes, chasises con motor, carroceras y automviles para usos especiales.
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burros de arranque; en la divisin de fundicin y forjas (metales) y textiles. En contraparte, el pas es competitivo en partes maquinadas. Las autopartes mexicanas ms competitivas para el abastecimiento global son: Diagrama No. 2 Mxico Autopartes Mexicanas ms Competitivas para el Abastecimiento Global
Mxico es el principal proveedor de autopartes de la industria automotriz estadounidense. Las exportaciones de autopartes provenientes de Mxico hacia el resto del mundo representan el 60% del valor de la produccin nacional y 89% de dichas exportaciones se dirigen hacia los Estados Unidos de Amrica en el 2011. El origen extranjero de las manufacturas de autopartes en Mxico es uno de los ms diversificados en el mundo.
Grfico No. 6 Mxico Empresas Internacionales de Autopartes en Mxico, por Pas de Origen
Otros, 13% Japn , 31%
Francia, 7%
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Mxico cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automotriz y el sector de autopartes. Se pueden proporcionar los procesos requeridos por las empresas multinacionales, segn se muestra en el cuadro siguiente:
Entidad Federativa
Ensambles
Estampado
Fundicin
Maquinado CNC
Pailera
Tratamientos Superficiales
Baja California Chihuahua Coahuila Distrito Federal Durango Estado de Mxico Jalisco Nuevo Len Puebla Quertaro San Luis Potos Tamaulipas X
Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin de la Industria de Autopartes. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012.
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En sntesis, los principales proveedores de autopartes en Mxico se muestran a continuacin: Mapa No. 5 Principales Proveedores de Autopartes en Mxico
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Fuente: Industria de Autopartes. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012. En el caso del Estado de San Luis Potos las empresas proveedoras fueron actualizadas con informacin propia de la Secrerara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos.
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Nuestro pas tambin ha participado en negociaciones comerciales con diferentes pases. Particularmente, el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) seala, entre las principales disposiciones del Anexo 300-A.2, la eliminacin del requisito de Valor Agregado Nacional (VAN), el cual obliga a las empresas del sector a incorporar insumos y servicios de origen nacional o regional en un porcentaje determinado (Regla de Origen). Para la industria terminal, el VAN disminuy gradualmente de 36.0%, en 1993, a 0.0% en 2004 y, en el caso de la industria de autopartes nacional, el VAN se redujo a 0.0% en 2004. En 2004 se alcanz la eliminacin total en Mxico de aranceles de importacin para automviles nuevos y autopartes originarios de Estados Unidos y Canad. Adems, a partir de ese ao, cualquier persona puede importar vehculos nuevos de Estados Unidos y Canad y las empresas armadoras no tendrn que cumplir con el requisito de balanza comercial positiva, el cual fue disminuyendo gradualmente desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994. Igualmente, Mxico eliminar cualquier restriccin que limite el nmero de vehculos automotores que una empresa de la industria terminal puede importar en relacin con el nmero total de vehculos automotores que dicha empresa vende en Mxico. Con relacin a vehculos usados, el TLCAN establece que la liberacin total a la importacin de autos usados ser en el ao 2019, y que a partir de 2009 se podrn importar a Mxico vehculos usados originarios de Canad o de Estados Unidos de Amrica que tengan, por lo menos, el tiempo indicado en la siguiente tabla:
Cuadro No. 5 Mxico Liberacin Total a la Importacin de Automviles Usados, segn Aos de Antigedad
Fecha de liberacin
1o de Enero de 2009 1o de Enero de 2011 1o de Enero de 2013 1o de Enero de 2015 1o de Enero de 2017 1o de Enero de 2019
Fuente: Prrafo 24, Apndice 300-A.2, Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.
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Mxico cuenta con 12 tratados de libre comercio con 43 pases y un marco legal que es compatible con sus mayores socios comerciales.
*Alemania, Austria, Blgica, Chipre, Dinamarca, Espaa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica de Bulgaria, Repblica Checa, Rumania, Suecia. A partir del 1 de enero de 2007 ingresaron a la UE la Repblica de Bulgaria y Rumania. ** A partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no participa en el TLC del G-3 *** Acuerdos de Complementacin Econmica (ACEs)
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2.
3.
4.
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PARTE II
Prosec Automotriz, Regla Octava, Immex y Drawback Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC): son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz. De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel. Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad. Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin. Por no existir produccin o insuficiencia de abasto nacional.
Arancel (%) 0 3
21
2 761
5
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Regla Octava: es un mecanismo vinculado a los programas de promocin sectorial de la industria elctrica que permite importar materiales, insumos, partes y componentes a travs de las fracciones arancelarias con arancel cero de la partida 9802.00.19 de la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava de las complementarias). Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX): simplifica los procedimientos y requerimientos al rgimen de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en un proceso industrial; que tenga como finalidad la elaboracin transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importada. Devolucin de Impuestos de Importacin a los exportadores (DRAWBACK): ofrece la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de
Principal Legislacin Aplicable a la Industria Automotriz (Terminal y de Autopartes)
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exportacin, o por las mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
Decreto automotriz El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles 28 con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son: Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera. Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior. Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes.
Artculo 1
Empresas productoras de vehculos ligeros establecidos en Mxico que hayan invertido al menos 100 mdd en activos fijos y que poduzcan al menos 50,000 unidades anualmente. General Motors Chrysler Ford Nissan-Renault Volkswagen Honda Toyota Honda
Artculo 2
Artculo 3
Empresas que se encuentren en proceso de cumplir con el volumen anual de produccin del artculo 3, pero hayan cubierto el resto de los requisitos previstos en dicho artculo.
Descripcin
Empresas que realizan o realizarn procesos de manufactura, ensamble o blindaje que incremente el valor del vehculo en 50%.
Empresas participantes
BMW
Ninguna*
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Normas y certificaciones internacionales Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehculos, stas son: el Foro Mundial para la armonizacin de la reglamentacin sobre vehculos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unin Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de vehculos a los Estados Unidos. Caso Unin Europea: el WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes Interiores, por la resolucin N 45 del Subcomit de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relacin con la prevencin de los accidentes. Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier otra parte interesada. El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del pas en cuestin o de la organizacin regional de integracin econmica interesada, en la que se notifique a la secretara del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29. Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se renen cada uno dos veces al ao. El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros. Seguridad activa de los vehculos y de sus componentes (prevencin de accidentes). Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque). Consideraciones ecolgicas. Consideraciones de seguridad general. Consideraciones tcnicas especiales. Caso Estados Unidos: el Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las caractersticas de un producto o los procesos y mtodos de produccin con ellas relacionados, con inclusin de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tambin puede incluir prescripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente de ellas. Los principios que sigue y defiende la OMC son: Trato de la Nacin Ms favorecida, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro pas. Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional.
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Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehculo importado por Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cual cuenta con una lista de regulaciones y estndares de seguridad para los vehculos en general. Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos: un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura/exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehculos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados Unidos. Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilmetros por litro. El recorte significara la disminucin de 1.7 billones de dlares, un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025. Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D) de nuevos vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente. De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran colocar a las automotrices japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compaas automotrices. Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendr que optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursin de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitar alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.
Industria de autopartes
Con base en el estudio Industria de Autopartes, elaborado por Promxico el principal marco legal aplicable, es el siguiente:
Prosec Automotriz y Regla Octava Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz. De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel.
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Arancel (%) 0 3 5 10
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas utilizan el mecanismo de la Regla 8, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19)39 las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen: Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad. Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin. Por no existir produccin o insuficiencia de abasto nacional.
Decreto automotriz El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de auto mviles con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son: Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera. Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior. Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes. El decreto establece tres modalidades de registro para acceder a los beneficios, sin embargo para la industria de autopartes es importante solo mencionar uno de ellos, el artculo 4 de este decreto cuya descripcin sustenta que las empresas que realizan o realizarn procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje que incremente el valor del vehculo en 50% pueden gozar de los beneficios, nicamente se tiene registrado a BMW como empresa participante bajo este artculo.
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Drawback Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la importacin de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
Immex Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al rgimen de maquila. A travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin, transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacin. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara de Economa, (SE) quien podr autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Ttulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reduccin de la tasa impositiva hasta en un 50%.
Shelters Uno de los servicios que permite la instalacin de empresas de una manera ms gil es el servicio de shelters. En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operadores, tcnicos e ingenieros para la produccin y personal administrativo para llevar a cabo las actividades propias de una maquiladora. La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trmites aduaneros, legales y/o administrativos que atrasan el proceso de apertura. Entre los servicios incluidos se encuentran: Administracin de Personal. Licencias y permisos. Servicios contables y fiscales. Trmites aduanales. Servicios de operacin y mantenimiento. Servicios de transportacin y Logstica, entre otros.
Reglas de origen (automotriz) Un tratado de libre comercio beneficia a los pases que conforman una zona comercial, para determinar cules bienes podrn gozar de trato arancelario preferencial provenientes de pases ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos de cooperacin econmica.
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Cuadro No. 9 Reglas de Origen TLC/ Acuerdo de Cooperacin Econmica Reglas de Origen Automotrices
El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehculos de transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms personas) bajo el mtodo neto Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo. Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo. Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50% Mxico: ICR no menor a 30%. VCN de 35% a 50% VCR de por lo menos 32%, por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo menos 26%, por el mtodo de costo neto VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto VCR de por lo menos 50%. 40% por el mtodo de valor de transaccin; 30% por el mtodo de costo neto. VCR de por lo menos 35% VCR de por lo menos 65%
TLCAN
Unin Europea
Mercosur Colombia* Chile Bolivia Costa Rica y Nicaragua Guatemala, Honduras y El Salvador Israel Per ** Japn
*/ En Abril de 2011, Mxico y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehculos. **/ En Abril de 2011, Mxico y Per firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual est en proceso de aprobacin. Fuente: Secretara de Economa.
Normas y certificaciones Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehculos, stas son: el Foro Mundial para la armonizacin de la reglamentacin sobre vehculos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unin Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de vehculos a los Estados Unidos. Caso Unin Europea: el WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes Interiores, por la resolucin N 45 del Subcomit de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
37
En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relacin con la prevencin de los accidentes. Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier otra parte interesada. El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del pas en cuestin o de la organizacin regional de integracin econmica interesada, en la que se notifique a la secretara del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29. Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se renen cada uno dos veces al ao. El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros: Seguridad activa de los vehculos y de sus componentes (prevencin de accidentes). Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque). Consideraciones ecolgicas. Consideraciones de seguridad general. Consideraciones tcnicas especiales. Caso Estados Unidos: el Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las caractersticas de un producto o los procesos y mtodos de produccin con ellas relacionados, con inclusin de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tambin puede incluir prescripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente de ellas. Los principios que sigue y defiende la OMC son: Trato de la Nacin Ms favorecida, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro pas. Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional. Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehculo importado por Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cual cuenta con una lista de regulaciones y estndares de seguridad para los vehculos en general.
Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos. Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura / exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehculos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar / Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados Unidos.
38
Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilmetros por litro. El recorte significara la disminucin de 1.7 billones de dlares, un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025. Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D) de nuevos vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente. De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran colocar a las automotrices japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compaas automotrices. Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendr que optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursin de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitar alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.
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PARTE III
. S E l p y z m o A i s u d n L I e t r a P
En la actualidad, la industria automotriz y de autopartes del Estado de San Luis Potos representa un sector clave en su estrategia de modernizacin e integracin a la economa mundial. Es una de las ramas ms dinmicas debido a las remuneraciones que genera, su participacin en el comercio exterior, ampliacin de su formacin de capital, valor que agrega a sus productos e integracin con otros sectores industriales. La produccin de automviles y, principalmente, la de autopartes participan activamente en los mercados nacional e internacional, lo que permite promover la formacin del clster automotriz y de autopartes, y que el Estado se consolide gradualmente como un centro de produccin en el centro del pas. De las empresas que estn operando, la de mayor antigedad es Metalsa, S.A. de C.V., la cual inicia sus actividades al principio de la dcada de los cincuentas. En los aos sesenta y setenta llegan Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V.; Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V.; Robert Bosch Sistemas de Frenos, S.A. de C.V.; Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V. y Lascasiana, S.A. de C.V. La produccin de estas empresas se orienta a fabricar autopartes relacionadas con partes para carrocera, suspensin y tanques de gasolina, as como tubera de acero al carbn, componentes y pastas de embrague, discos, frenos, sensores de velocidad, llantas, cmaras, bandas, productos de hule y refacciones para motor. En los aos ochentas la planta potosina proveedora de autopartes se ampla y se consolida de modo importante en los noventas. En estos aos se tiene un registro de 43 empresas de autopartes. Entre las empresas de mayor importancia, por su inversin, destacan Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V.; Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko); Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control); Contitech Mexicana, S.A. de C.V.; General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos); Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V.; Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V.; Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Lascasiana, S.A. de C.V.; Remy Componentes, S. de R.L. de C.V. y Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System). En la primera dcada del siglo veintiuno, los altos estndares de calidad convierten a San Luis Potos en una plataforma de produccin y comercializacin de la mayor importancia para cualquier empresa hacia los diversos mercados. En estos aos, se instalan 50 empresas proveedoras de partes y una armadora. Por su inversin, las principales empresas son: Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores); Cummins, S. de R.L. de C.V.; Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V.; Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor); Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V.; Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V.; Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V.; Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V.; Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V.; Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Fischer Mexicana, S.A. de C.V.; Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V. y SMR Automotive Vision Systems Mxico, S.A. de C.V. La evolucin de las empresas en operacin de la industria automotriz y de autopartes se presenta a continuacin: Grfico No. 7 San Luis Potos Empresas Instaladas de la Industria Automotriz y de Autopartes (Acumulado)
150
103 81 24 42
103
Empresas
11
20002007
20082009
20112012
Aos
Nota: Las empresas instaladas son unidades productoras. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. I nvestigacin directa. Septiembre de 2012.
43
Grfico No. 8 Mxico Produccin Bruta Total de la Industria Automotriz Nacional por Entidad Federativa 2008 (Porcentaje)
Coahuila Puebla Mxico Guanajuato Aguascalientes Sonora Nuevo Len Chihuahua Quertaro Baja California San Luis Potos Morelos Jalisco Distrito Federal Tamaulipas Otras Tlaxcala Durango
17.1 14.7 12.5 7.6 7.4 7.1 6.1 5.2 4.1 3.5 3.2 2.7 2.7 2.6 1.9 1.0 0.5 0.3 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
Entidad
Porcentaje
Nota: La Industria Automotriz incluye las ramas Fabricacin de automviles y camiones; Fabricacin de carroceras y remolques; Fabricacin de partes para vehculos automotores; y Fabricacin de productos de hule. Fuente: Censos Econmicos, INEGI. 2009.
La actividad de la Industria Automotriz tuvo una participacin del 19.4 %, con relacin a la Produccin Bruta Total manufacturero estatal al generarse un valor de $25,209 millones en el ao 2008. Hasta ese ao, la produccin fue generada por la operacin de 83 empresas, las cuales elaboraron, en su conjunto, diferentes productos de autopartes. Destacan, entre otros: motores, rines automotrices, cmaras, llantas, cables elctricos y de telecomunicaciones, arneses, alternadores, embragues, transmisiones, barras estabilizadoras, resortes, ensambles de manguera para frenos de uso automotriz, ensamble de tubo para aire acondicionado, mangueras de hule para sistemas de calefaccin automotriz, tubera para sistemas de direccin automotriz, bolsas grandes de aire (big springs), mangueras para radiador, manguillas, suspensin para asiento, tubera de acero al carbn, bielas, dampers, filtros, poleas, amortiguadores de aire, bandas de transmisin y transportadoras, escapes, silenciadores, frenos para auto, sensor de velocidad, manguera de hule reforzada y sin reforzar, tubos de plsticos, tubos de plsticos con accesorios y marchas automotrices. En su conjunto, estas empresas, proporcionaron empleo directo a 23,967 personas. En la actualidad el universo de la industria automotriz y de autopartes en el Estado es de 103 unidades: una armadora y 102 proveedoras. Por su nmero de trabajadores, el 5% del total son microempresas, 19% pequeas, 41% medianas y 35% grandes empresas. Un gran nmero de empresas estn vinculadas a importantes corporativos nacionales o extranjeros. Algunas de ellas son: Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V.; Contitech Mexicana, S.A. de C.V.; Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V.;
I
44
Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V.; Cummins S. de R.L. de C.V.; Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V.; Eptec, S.A. de C.V.; Macnp Mexicana, S.A. de C.V.; Remy Componentes, S. de R.L. de C.V.; Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Robert Bosch Mxico Sistemas Automotrices, S.A. de C.V.; San Luis Metal Forming, S.A. de C.V.; Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V.; Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V.; Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores); Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor); Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Transmisiones); Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V.; Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V.; A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V.; Bombas Grundfos de Mxico Manufacturing, S.A. de C.V.; Conectores Flexibles Automotrices, S.A. de C.V.; Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko); Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control); DK San Luis, S.A. de C.V.; Hitchiner Manufacturing Company de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Industrial Blaju, S.A. de C.V.; Kwang Jin S.L.P. Mxico, S.A. de C.V.; Merkle Korff Industries de Mxico, S.A. de C.V.; Metokote de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Metrican Estampados, S.A. de C.V.; Nobel Automotive Mxico, S. de R.L. de C.V.; Plainfield Precision, S. de R.L. de C.V.; Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V.; Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V.; TI Group Automotive Systems, S. de R.L. de C.V. y Tighitco Latinoamrica, S.A. de C.V. Estas Empresas tienen operaciones directas de exportacin, principalmente hacia Alemania, Arabia Saudita, Canad, Corea, Dinamarca, Estados Unidos de Amrica, Francia, Holanda, Inglaterra, Japn y Turqua. A partir del ltimo trimestre de 2003 a 2012, la actividad automotriz y de autopartes cobr un impulso importante en San Luis Potos, toda vez que se concert la instalacin de 45 nuevas empresas y otras 43 ampliaron sus instalaciones. La inversin concertada fue de $ 33,120.3 millones y la ocupacin de 29,146 personas.
Grfico No. 9 San Luis Potos Empresas Exportadoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, 2012 (Distribucin porcentual)
No exportan 14.4%
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. Septiembre de 2012.
45
En general, cuatro caractersticas destacan en las compaas instaladas en San Luis Potos. Primera, el capital de 48 empresas fue cien por ciento extranjero; segunda existen 38 empresas certificadas bajo la norma ISO/TS; tercera, el 52.9% de los insumos que utilizaron las empresas en la generacin de sus productos es de origen nacional y; cuarta, se instal en el Estado (Municipio de Villa de Reyes) la empresa de ensamble automotriz: General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos); cuyas principales caractersticas son las siguientes:
Cuadro No.10 San Luis Potos (Municipio de Villa de Reyes) General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos) Tipo de Industria: Superficie total de S.L.P.: Inicio de Operaciones: Empleos: Origen de la Inversin: Plantas: Terminal (Ensambladora) 347 hectreas de superficie = 855 acres 219,000 m de construccin. Tiempo rcord mundial de construccin de la planta de 14 meses. Junio de 2008 2,311 Estados Unidos de Amrica Arranque de Produccin: Planta Ensamble (2008) Planta Estampado (2008) Planta de Transmisiones (2009) Expansin Planta Ensamble SUV (2012) Arranque de construccin: Planta Transmisiones de Doble Embrague Vehculos: Chevrolet Aveo (2008) Chevrolet Trax (2012) Complejo San Luis Potos y Proceso de Ensamblado
2
Productos:
46
Fortalezas
Ubicacin geogrfica del Estado. Mano de obra altamente calificada. Proveedura de calidad. Conocimiento y experiencia en la fabricacin de partes. Infraestructura fsica, educativa y logstica competitiva. Gobierno facilitador. Instalacin de nuevas plantas ensambladoras. Desarrollo de proveedores T1, T2, T3 y de servicios. Mejora de proceso y productos relacionados con la industria automotriz y de autopartes. Desarrollo de vehculos amigables con el medio ambiente. Sistema fiscal complicado y altos costos de los energticos. Alta dependencia del mercado norteamericano. Reducido nmero de empresas certificadas en sistemas de calidad. Falta de capital para la inversin
Debilidades
Situacin econmica internacional y nacional inestable. Reduccin de la demanda de automviles nuevos y autopartes. Altos niveles de competitividad de los fabricantes y proveedores asiticos (Corea y China) Crecientes niveles de desempleo.
Oportunidades
Amenazas
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
47
Estructura productiva
Geogrficamente, la mayor actividad productiva de la industria automotriz y de autopartes se localiza en el municipio de San Luis Potos: 69% de las empresas se ubican en las Zonas Industriales pblicas San Luis Potos y Del Potos, as como en los parques privados y, el restante 31%, en su mancha urbana y en el interior del Estado. En su conjunto, dichas empresas generaron una Produccin Bruta Total que alcanz un valor de $25,209.4 millones en 2008. La mayor participacin le correspondi a la rama de fabricacin de partes para vehculos automotores con el 71.6% de dicho valor total; por su parte, la fabricacin de productos de hule contribuy con el 14.3%; y la fabricacin de automviles y camiones, y de carroceras y remolques contribuyeron con el restante 14.1%.
Grfico No. 10 San Luis Potos Produccin Bruta Total de la Industria de Automotriz por Rama de Actividad
En este proceso de generacin de valor, la participacin de la inversin extranjera alemana, francesa, japonesa y, sobre todo, norteamericana, imprimieron un mayor dinamismo a la estructura productiva, por la introduccin de tcnicas de produccin ms integradas. La produccin de autopartes tambin se ha traducido en una mayor derrama econmica. Los salarios constituyen una ventaja relativa, ya que se encuentran por abajo de los que registran varias entidades que tienen una alta concentracin de la industria automotriz. De acuerdo a la Comisin Nacional de los Salarios Mnimos (CONASAMI), el mnimo general, por hora-trabajo, es de $7.39 para San Luis Potos, a diferencia de $7.79 que se pagan en algunas entidades del Norte y Centro de la Repblica Mexicana en el ao 2012. Particularmente, en los oficios relacionados con la industria automotriz y de autopartes se tienen, por hora, los costos siguientes: un oficial mecnico en reparacin de automviles y camiones gana $11.19; un oficial electricista en la reparacin de automviles y camiones $10.61; un oficial hojalatero en la reparacin de automviles y camiones $10.55; un oficial pintor de automviles y camiones $10.35; un oficial tapicero de vestiduras de automviles $10.22; y un lubricador de automviles, camiones y otros vehculos de motor $9.60. La actividad de la industria automotriz y de autopartes del Estado observ un crecimiento ms dinmico que el de la industria automotriz nacional en variables como: personal ocupado y produccin bruta total. Ello ha permitido que sea una industria altamente generadora de empleo con remuneraciones promedio de $86.2 miles al ao por persona.
48
Las 38 empresas proveedoras T1 han logrado desarrollar un mayor grado de automatizacin y flexibilidad productiva, simplificando sus procesos de produccin, reduciendo los costos de ensamblaje e incrementando la sistematizacin de sus procesos, permitindoles adaptarse a las necesidades de las grandes armadoras. Gran parte de estas empresas cuentan con altos niveles de calidad y tienen importantes alianzas tecnolgicas y centros para el desarrollo e innovacin
49
tecnolgica, proveen de componentes a las armadoras que se encuentran en el pas, as como las que se localizan en el extranjero principalmente en Estados Unidos de Amrica. Por su parte, las 64 empresas proveedoras T2 y T3 estn integradas principalmente por capital nacional y local. Las empresas T2 realizan actividades de proveedura de soporte a las T1 como piezas maquinadas, fundiciones, estampados y forjas, entre otras. En el caso de las empresas T3, estas llevan a cabo actividades de proveedura de soporte a las T2 como acabados, procesos de corte, doblez, formado y pintura entre otras.
Mapa No. 7 San Luis Potos Localizacin de Proveedores de Autopartes de Primer, Segundo y Tercer Nivel
Charcas
Matehuala
Salinas
Ciudad Valles
Moctezuma
Mexquitic de Carmona
50
Cuadro No. 11 San Luis Potos Productos Elaborados por los Proveedores de Autopartes de Primer, Segundo y Tercer Nivel (Unidades)
PRODUCTO
TOTAL
T1 MI P
3
T2 ME
10
T3 ME
23
G
25
MI
3
P
11
G
8
MI
2
P
6 1
ME
9
G
2
MI
5
T1,T2 Y T3 P ME
20 1 42
G
35
TOTAL
102 1
Aceites y Grasas Lubricantes Acero Acumuladores Adaptador, Anillos y Discos Alabes Aleaciones Alternadores y Marchas Aluminio Amortiguadores y Folios de PVC Arneses Asientos Barras Bases y Engranes Bobinas y Censores Bolsas de Aire y Mangueras Bujes Cabezas de Cilindro y Motores Cabezas, Camisas y Pistones Carcazas y Celdas de Flotacin Carrocera y Suspensin Caucho Chasises y Tanques Collarines, Clutchs y Frenos Componentes Condensadores y Enfriadores Convertidores Discos de Embrague y Componentes Dispositivos y Maquinados Elevadores para las Ventanas Embragues y Transmisiones Espejos Estampados Estructuras para Asientos Filtros Generadores de Energa Hule Hule Mezclado y Llantas Interiores Integradora de sistemas automatizados Inyeccin y Soplo de Plstico Lmparas Mangueras Mangueras para Frenos Maquinados y Componentes Maquinaria y Repuestos Motores de Traccin Motores Electricos Motores para bombas Paneles de Control Partes Troqueladas Partes y Componentes Pedales Pellets de Compuestos Plsticos y Compuestos Termoplasticos Pintura en Polvo Pintura y Recubrimientos Metlicos Rines Sellos Sistemas de Aislamiento Trmico Acstico Tanques y Bombas Tapas y Manufacturas de Plstico Tirones de Arrastre Tornillos y Partes Maquinadas y Troqueladas Tubo de Rolado Tubos de Acero Tubos de Plstico
MI: Micro P: Pequea ME: Mediana G: Grande
2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 3 1 2 2 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 3 1 5 8 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1
2 1 6 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre). La Industria Automotriz y de Autopartes del Estado de San Luis Potos
51
Comercializacin
Las ventas al mayoreo de automviles en el Estado de San Luis Potos representan, en promedio, el 1.9% del mercado nacional, segn se aprecia en la informacin siguiente:
Cuadro No. 12 Ventas al Mayoreo de Automviles en Mxico y en el Estado de San Luis Potos P/ 2000 - 2010 (Nmero de unidades)
AO
MXICO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 P/
P/ Cifras preliminares Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
603,027 674,033 722,257 692,627 739,862 701,208 688,653 620,256 583,063 424,278 515,055
9,146 10,157 12,440 12,345 13,428 12,521 12,158 10,492 10,828 9,574 10,027
Por categora, el mayor nmero de unidades demandadas corresponde a los automviles subcompactos (populares). Enseguida se encuentran los autos compactos, de lujo y deportivos. Estas unidades se distribuyen por 20 agencias comerciales.
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En trminos de comercio exterior, la informacin disponible muestra que las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes potosina alcanzaron un valor de U.S. 4.9 millones de dlares en el ao 2000 y, once aos despus, se incrementaron un poco ms de tres y media veces al alcanzar U.S. 607.7 millones de dlares en el ao 2011.
Grfico No. 11 San Luis Potos Exportaciones Totales y de la Industria Automotriz 2000 -2011 (Miles de dlares)
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
17,134.6 1,607,900.0 14,402.7 1,423,479.6 14,246.1 1,266,905.1 13,773.4 1,272,414.5 5,033.3 1,284,001.0 5,258.2 1,061,448.0 4,926.0 714,446.8 5,997.3 579,778.0 6,686.1 520,130.0 11,364.0 416,126.5 26,081.0 387,439.0 51,498.0 182,725.5 23,355.5 275,854.8 16,096.8 284,061.1 11,067.1 206,541.2 10,415.4 73,837.2 932.1 607,688.8 437,839.6 251,503.9 427,428.7 499,041.3 1,722,400.0 2,517,907.1 3,289,769.7 3,569,925.6 3,393,152.3 4,073,228.7
Aos
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 -
1,000,000.0
2,000,000.0
3,000,000.0
4,000,000.0
5,000,000.0
Dlares Total
Fuente: Censos Econmicos, 2009. San Luis Potos. INEGI.
Industria Automotriz
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. v i p m o C s j n V e t r a P
PARTE IV
La estructura econmica del Estado de San Luis Potos se est transformando gradualmente. Sus actividades productivas se integran cada vez ms, lo que propicia notables cambios en sus mtodos de produccin. Particularmente, en la industria automotriz y de autopartes se practican procesos de fabricacin ms integrados y eficientes, lo que permite que se elaboren nuevos productos con altos niveles de calidad y valor agregado. Se tiene un gobierno promotor y competitivo que brinda estabilidad econmica y social a los empresarios de la industria automotriz y de autopartes que deciden instalarse en su territorio. La planta industrial del Estado se ubica entre las 10 primeras del pas por el empleo que genera, y el sector manufacturero constituye el eje productivo de la entidad por aportar casi una cuarta parte de su producto interno bruto. La existencia de estos elementos genera un inters para que se establezcan empresas del sector altamente eficientes, en trminos de calidad y logstica, que aprovechan las ventajas comparativas y competitivas del Estado relacionadas con las vas de acceso, cercana a los mercados nacionales e internacionales, recursos humanos calificados, equipamiento urbano, y una tradicin de trabajo y esfuerzo que garantizan al capital nacional y extranjero operar con niveles adecuados de rentabilidad.
Desde San Luis Potos el mundo est cerca e integrado a su geografa. Si se consideran vuelos directos, San Luis Potos est a tan slo 10 horas de Europa y las oportunidades que representan sus 495 millones de habitantes; a 14 horas de Japn, la segunda economa ms grande del mundo; a 18 horas de Beijing, capital de la nacin ms poblada del mundo; y a 17 horas de Medio Oriente, en donde ciudades como Dubai demandan cada vez ms insumos de calidad para sus industrias en expansin.
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Respecto de Amrica Latina, San Luis Potos est a 10 horas de Argentina, que son ms de 42 millones de habitantes tienen un ingreso anual promedio de 10 mil 941 dlares; a 9 horas de Chile, cuyos habitantes tienen uno de los ingresos promedio ms altos de Latinoamrica, y a 10 horas de Brasil, con quien ha establecido vnculos comerciales y financieros a travs de un Acuerdo de Complementacin Econmica. La posicin geogrfica de San Luis Potos ofrece fcil y rpido acceso a los inversionistas, consumidores y proveedores.
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Particularmente, desde la ciudad de San Luis Potos, en un radio de 500 kilmetros, se ubican 25 plantas ensambladoras de vehculos ligeros y pesados de Mxico (86.2%), lo que favorece al fabricante de la entidad en el suministro de autopartes. Cuadro No. 13 San Luis Potos Ubicacin de la Industria Automotriz Terminal
Empresas Vehculos Ligeros CHRYSLER Coahuila Zaragoza CHRYSLER / FIAT Coahuila Zaragoza Estado de Mxico FORD Estado de Mxico GENERAL MOTORS Coahuila Zaragoza Guanajuato Estado de Mxico San Luis Potos HONDA Guanajuato Jalisco MAZDA Guanajuato NISSAN VOLKSWAGEN Aguascalientes Morelos Guanajuato Puebla Vehculos Pesados DINA Hidalgo FREIGHTLINER Coahuila Zaragoza Nuevo Len Estado de Mxico HINO MOTORS Guanajuato INTERNATIONAL Nuevo Len ISUZ Estado de Mxico MAN Quertaro SCANIA Estado de Mxico VOLVO Quertaro VOLKSWAGEN Puebla Puebla Chasises y camiones clase 5. Quertaro Chasises, autobuses forneos, camiones y tractocamiones. Tultitlan Autobuses forneos, camiones y tractocamiones. Quertaro Autobuses forneos, camiones y tractocamiones. San Martn Tepetlixpan Camiones clase 4, 6 y 8. Escobedo Chasises, camiones y tractocamiones. Silao Camiones clase 4, 6 y 8. Ciudad Sahagn (Tepeapulco) Saltillo Garca Santiago Tianguistenco Chasises, autobuses forneos, camiones y tractocamiones. Chasises y camiones. Salamanca Aguascalientes Morelos Guanajuato Puebla Cuautitln Ramos Arizpe Silao Toluca San Luis Potos Celaya El Salto Ramos Arizpe Saltillo Toluca Camiones Ram. Motores. Journey, PT Cruiser deja de producirse en 2010. En 2007 cerrada por remodelacin Reapertura con Nuevo Fiesta Fusin, Miln y MKZ. SRX, Captiva, Chevy, HHR, Monza Vue. Escalade EXT, GMC Sierra, Avalanche, Pick up Silverado. Para exportacin Silverado Hibrido, Sierra Hibrido. Motores. Aveo. Produccin de vehculos Honda Fit. produccin de motocicletas y refacciones, vehculo Accord y camioneta CRV. Produccin de vehculos subcompactos modelos Mazda 2 y Mazda 3.
Sentra , Ti i da HB y Ma rch Motores 4 ci l i ndros . Ca mi ones pi ck up, Fronti er L4, Ts uru y Ti i da Sed n.
Estado
Ciudad
Producto
Beetle, Jetta / Clsico, Jetta TDI / Clsico TDI, Nuevo Jetta, Sportwagen y Camiones pesados. Motores de alta tecnologa.
Fuente: Informacin elaborada con base en la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. Septiembre de 2012; Investigacin propia de la Industria Terminal Automotriz. Unidad de Inteligencia de Negocios. Promxico. Agosto de 2012. Ventajas Comparativas y Competitivas
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Estas reas industriales brindan certeza en la propiedad de la tierra y en la factibilidad en el suministro de servicios relacionados con los Recintos Fiscalizados Estratgicos y espuelas interconectadas a la infraestructura de carga de ferrocarriles, gas natural, energa elctrica, telecomunicaciones, cercana con las principales vas de comunicacin carretera, asentamientos habitacionales y centros educativos, agua tratada y equipamiento urbano. La tercera zona industrial es la de Villa de Reyes, localizada en el municipio del mismo nombre. Su superficie es de 114.3 hectreas. Este desarrollo industrial cuenta con un acceso importante al sistema de comunicacin carretero federal y estatal, as como a vas frreas. En este municipio tambin se encuentra el Parque Industrial Logistik (2,013.0 ha), cuyos servicios estn permitiendo atraer un nmero creciente de empresas de clase mundial. La cuarta zona industrial se ubica en el municipio de Ciudad Valles. Su extensin es de 43.4 hectreas. La quinta zona industrial se localiza en el municipio de bano. Cuenta con una superficie de 47.9 hectreas y tiene entre sus ventajas estratgicas su cercana a la infraestructura de los puertos de Tampico y Altamira en el Golfo de Mxico. La sexta zona industrial se localiza en el municipio de Matehuala cuenta con una superficie de 65.3 hectreas. Constituye una oportunidad principalmente para los inversionistas que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos de Amrica y Canad, ya que su ubicacin se encuentra en el eje carretero del Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte y cerca de la frontera con los Estados Unidos de Amrica. Tambin se cuenta con un parque industrial pblico: Integra Parque Industrial de Proveedores, su extensin es de 7.5 hectreas. La actividad industrial se lleva a cabo, igualmente, en quince parques industriales privados: Ecolgico de Fundidores, Acero Inoxidable, Millenium, Tres Naciones, Industrial Logstico, Provincia de Arroyos, Impulso, Colinas de San Luis Parque Industrial y de Negocios, Interzona, Integra Parque Industrial de Proveedores y Parque de Innovacin y Transferencia de Tecnologa de San Luis Potos localizados en la capital del Estado, as como el Parque Industrial Pueblo Viejo, en el municipio de Mexquitic de Carmona, Parque Industrial Logistik y Finsa San Luis Potos en el municipio de Villa de Reyes y el Parque Industrial El Nogal en el municipio de Soledad de Graciano Snchez. Para enfocar con mayor acierto los esfuerzos hacia el impulso de la integracin productiva, los inversionistas relacionados con la actividad automotriz y de autopartes tambin tienen la opcin de instalarse en diversos municipios donde pueden obtener mejores resultados, en la medida que aprovechen las vocaciones productivas de cada regin. Se trata de municipios con un nivel de desarrollo suficiente donde las empresas pueden disponer de los servicios que requieren: telfono, Internet, agua, energa elctrica, drenaje, servicios bancarios y fcil acceso a vas de comunicacin.
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Mxico, S. de R.L. de C.V.; Cummins, S. de R.L. de C.V.; Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V.; SMR Automotive Vision Systems Mxico, S.A. de C.V.; Remy Componentes, S. de R.L. de C.V.; Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V.; Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System); Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores); Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor) y Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Transmisiones). En el caso de las distribuidoras, su presencia en el Estado fortalece el perfil de esta industria y ayuda, de forma gradual, a que se consolide la cadena de proveedores de autopartes, sobre todo de aquellas unidades econmicas que no llevan a cabo ventas directas a las plantas de ensamble. Actualmente, existen las empresas siguientes: Diagrama No. 5 San Luis Potos Empresas Distribuidoras
Estmulos fiscales
El Ejecutivo del Estado a travs de la Secretara de Desarrollo Econmico, y sin perjuicio de las disposiciones fiscales y administrativas que establezcan las leyes respectivas, llevar a cabo las siguientes acciones: I. En materia de apoyos financieros: a) Realizar de convenios con el sector privado.
b) Promocionar ante el Congreso del Estado de beneficios y estmulos fiscales o administrativos, en los trminos que lo permitan la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. En los casos que proceda, se determinar mediante decreto o acuerdo administrativo que en su caso emita el Titular del Ejecutivo. c) Trasladar el dominio de bienes inmuebles y/o muebles propiedad del Gobierno del Estado en la medida de la disponibilidad de estos recursos, previa solicitud y autorizacin del Congreso del Estado, cuando as se requiera.
62
II. En materia de asesora legal, administrativa y de capacitacin: a) Gestionar ante las autoridades municipales, estatales y federales apoyos financieros, asesora y facilidades en la ejecucin de trmites.
b) Promover contratos y/o convenios para actividades de capacitacin, adiestramiento e investigacin. c) Facilitar al inversionista el vnculo con servicios legales, administrativos, financieros y logsticos.
d) Fomentar el vnculo de la industria con los centros de competitividad empresarial y afines, colaborando con las instancias correspondientes. e) Promover y respaldar la participacin de los inversionistas del Estado en eventos nacionales e internacionales, para promocionar sus productos y/o servicios. Apoyar la modernizacin de los mecanismos de comercio exterior que aseguren la existencia de condiciones de rentabilidad, y propicien prcticas internacionalmente aceptadas. Facilitar la vinculacin de la industria con las universidades y centros educativos del Estado para promover proyectos de desarrollo administrativo, tecnolgico y sustentable.
f)
g)
La Secretara de Desarrollo Econmico, promueve ante las instancias pertinentes acciones de mejora regulatoria, para simplificar trmites y minimizar costos en el establecimiento y operacin de empresas, as como para garantizar que las nuevas disposiciones sean congruentes con lo dispuesto en la Ley de Fomento Econmico del Estado de San Luis Potos. Adems, el Secretario de Desarrollo Econmico puede someter a Acuerdo del Ejecutivo Estatal la consideracin de apoyos especficos, dependiendo del impacto econmico de las inversiones, fundamentalmente en empleos directos. Por su parte, el Gobierno Federal promueve apoyos relacionados al comercio exterior como son el Programa de Importacin Temporal para Producir Artculos de Exportacin (PITEX) en los que entran las maquiladoras pertenecientes a la industria de autopartes y los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC).
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PARTE V
2_/
3_/
DIRECCIN: Eje 110 No. 536, Zona Industrial de San Luis Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 799-0078 FAX: (444) 799-0078 Ext. 102 E-MAIL: acumuladores.potosinos@hotmail.com SUBSECTOR: Fabricacin de Accesorios, Aparatos Elctricos y Equipo de Generacin de Energa Elctrica. RAMA: Fabricacin de Otros Equipos y Accesorios Elctricos. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
DIRECCIN: Carretera a Santo Domingo Km. 3, El Mineral. MUNICIPIO: Charcas. CDIGO POSTAL: 78570 TELFONO: (486) 852-0440 E-MAIL: carlosbe@arnecom.com WEB: www.arnecom.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Arneses elctricos automotrices. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Cable, cintas aislantes componentes y terminales. IMPORTA DE: Asia, Blgica, Europa, Estados Unidos de Amrica, Japn, Otros y Tailandia. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
67
2_/
DIRECCIN: Carretera Mxico - Laredo No. 3709, Norte, Fraccionamiento Lomas del Real. MUNICIPIO: Ciudad Valles. CDIGO POSTAL: 79020 TELFONO: 481) 381-1227 y 382-4435 E-MAIL: salvarezc@arnecom.com gtrejoc@arnecom.com WEB: www.arnecom.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Arneses elctricos para la industria automotriz. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica y Nicaragua. PRODUCTOS IMPORTADOS: Cable, cintas aislantes, componentes y terminales. IMPORTA DE: Blgica, Brasil, Canad, Corea, China, Espaa, Estados Unidos de Amrica, Francia, Honduras, Japn, Singapur y Tailandia. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
2_/
2_/
DIRECCIN: Calle Iturbide S/N, Magisterial. MUNICIPIO: Moctezuma. CDIGO POSTAL: 78900 TELFONO: (486) 854-9346 E-MAIL: carlosbe@arnecom.com WEB: www.arnecom.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Arneses elctricos para uso automotriz EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Cable, cintas aislantes, componentes y terminales. IMPORTA DE: Blgica, Brasil, Canad, Corea, China, Espaa, Estados Unidos de Amrica, Francia, Honduras, Japn, Singapur y Tailandia. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
DIRECCIN: Circuito Exportacin No. 142, Parque Industrial Tres Naciones. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 499-9300 FAX: (444) 799-7241 E-MAIL: azavala@batzmexicana.com WEB: www.batz.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Sistema de pedaleras. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Componentes, herramentales, lneas de ensamble y materias primas. IMPORTA DE: Alemania, China, Espaa, Estados Unidos de Amrica, y Portugal. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
BOMBAS GRUNDFOS DE MXICO MANUFACTURING, S.A. 2_/ DE C.V. ARNECOM, S.A. DE C.V. (PLANTA VENADO)
2_/
DIRECCIN: Calle San Luis Rey S/N, Valle Verde. MUNICIPIO: Venado. CDIGO POSTAL: 78920 TELFONO: (486) 854-6414 E-MAIL: carlosbe@arnecom.com WEB: www.arnecom.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Arneses elctricos para uso automotriz. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Cable, cintas aislantes, componentes y terminales. IMPORTA DE: Blgica, Brasil, Canad, Corea, China, Espaa, Estados Unidos de Amrica, Francia, Honduras, Japn, Singapur y Tailandia. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
DIRECCIN: Circuito Exportacin No. 272, Parque Industrial Tres Naciones. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 102-6600 FAX: (444) 102-6655 E-MAIL: frodriguez@grundfos.com SUBSECTOR: Fabricacin de Maquinaria y Equipo. RAMA: Fabricacin de Otra Maquinaria y Equipo para la Industria en General. PRODUCTOS EXPORTADOS: Motores para bombas de extraccin de agua. EXPORTA A: Dinamarca, Estados Unidos de Amrica, Hungra y Singapur. PRODUCTOS IMPORTADOS: Cable de cobre, flecha, laminacin y ncleos de rotor. IMPORTA DE: Alemania, China, Dinamarca, Estados Unidos de Amrica, Hungra, Inglaterra e Italia. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
68
CASMAQ INDUSTRIAS
1_/
DIRECCIN: Fray Jos de Gauna No. 106, 2a. Seccin Ricardo B. Anaya. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78396 TELFONO: (444) 822-2243 y 166-0360 FAX: (444) 816-2184 E-MAIL: miguelcastro@casmaq.com WEB: www.casmaq.com SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos. RAMA: Fabricacin de Productos Metlicos Forjados y Troquelados. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
69
SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Amortiguadores de aire, bandas de transmisin y bandas transportadoras. EXPORTA A: Canad, China, Estados Unidos de Amrica, Europa, Japn, Centro y Sudamrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Goma, manufacturas de caucho y metal, materiales auxiliares y textil cauchatado. IMPORTA DE: Centroamrica, China, Europa, Estados Unidos de Amrica, India, Japn y Sudamrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
2_/
DIRECCIN: Av. Industrias No. 3515, Zona Industrial de San Luis Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 826-9400 FAX: (444) 826-9421 E-MAIL: mercedes.mascorro@ contitech.com.mx WEB: www.contitech.com.mx
70
2_/
DIRECCIN: Av. Central No. 345, World Trade Center Industrial. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 137-2600 FAX: (444) 137-2607 E-MAIL: ccadena@dktec.co.kr WEB: www.dktec.co.kr SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Interiores de vehculos. EXPORTA A: Canad y Estados Unidos de Amrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Pegamento, pintura, piezas plsticas, metlicas, telas y solventes. IMPORTA DE: Corea del Sur y Estados Unidos de Amrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
71
2_/
DIRECCIN: Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 300, El Aguaje. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78380 TELFONO: (444) 820-6264 FAX: (444) 820-6336 E-MAIL: serviciocliente@espartec.com.mx WEB: www.espartec.com.mx SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Instrumentacin y paneles de control. EXPORTA A: Argentina, Colombia, Emiratos rabes Unidos, Estados Unidos de Amrica y Venezuela. PRODUCTOS IMPORTADOS: Instrumentacin de automatizacin y control, paneles y vlvulas. IMPORTA DE: Estados Unidos de Amrica e Inglaterra. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
72
IMPORTA DE: Corea y Estados Unidos de Amrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
2_/
DIRECCIN: Av. Industrias No. 3800, Zona Industrial de San Luis Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78090 TELFONO: (444) 824-5234 y 824-5271 FAX: (444) 824-6096 E-MAIL: lcastro@vantech.com.mx WEB: www.vantech.com.mx www.maquinadoscyf.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Discos de embrague y sus componentes, pastas y tacones de embrague. EXPORTA A: Canad, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de Amrica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam. PRODUCTOS IMPORTADOS: Acero forjado, autopartes, herramientas, hilo de asbesto y materiales de friccin. IMPORTA DE: Austria, Brasil, Corea del Sur, China y Estados Unidos de Amrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
73
2_/
DIRECCIN: Carretera a Zacatecas 901-A, Salasare. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78413 TELFONO: (444) 822-1333 y 822-1336 FAX: (444) 822-1337 E-MAIL: h.campos@lascasiana.com WEB: www.lascasiana.com SUBSECTOR: Fabricacin de Maquinaria y Equipo. RAMA: Fabricacin de Motores de Combustin Interna, Turbinas y Transmisiones. PRODUCTOS EXPORTADOS: Cabezas, camisas, pistones, etc. para motores de locomotora. EXPORTA A: Brasil, Blangladesh, Canad, Chile, Estados Unidos de Amrica, Indonesia, Jordania, Pakistn y Per. PRODUCTOS IMPORTADOS: Empaques, sellos y vlvulas para ensambles. IMPORTA DE: Canad y Estados Unidos de Amrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
2_/
DIRECCIN: Av. Recuperacin No. 110, Zona Industrial Del Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 824-1288 y 824-1290 FAX: (444) 824-1289 E-MAIL: alberto.hernandez@jemam.mx elizabeth.alviso@jemam.mx WEB: www.jemam.com.mx SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos. RAMA: Recubrimientos Terminados Metlicos. PRODUCTOS EXPORTADOS: Indirectos (Partes pintadas para la industria automotriz, estufas y refrigeradores). EXPORTA A: Canad, Estados Unidos de Amrica y Sudamrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
DIRECCIN: Av. Central No. 145, World Trade Center Industrial. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 832-0000 FAX: (444) 832-0009 E-MAIL: aalvarado@macnp.com.mx atsuchi_ishida@macnp.com.mx SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Cortes de piel de origen bovino para asientos, palancas y volantes. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica y Japn. PRODUCTOS IMPORTADOS: Adhesivos, estructuras de palanca y volante y piel de origen bovino. IMPORTA DE: Brasil, China, Estados Unidos de Amrica y Japn. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
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2_/
DIRECCIN: Eje 130 No.175, Zona Industrial Del Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 826-6201 y 826-6203 FAX: (444) 826-6255 E-MAIL: elizabeth.santos@maxionfumagalli.com WEB: www.fumagalliwheels.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Rines de acero. EXPORTA A: Canad y Estados Unidos de Amrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Acero, alambre de soldar, clads, etiquetas, pintura, tuercas y vlvulas. IMPORTA DE: Brasil, Estados Unidos de Amrica y Hong Kong. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
MERKLE KORFF INDUSTRIES DE MXICO, S.A. DE C.V. MAQUINADOS Y PAILERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
1_/
DIRECCIN: Carretera a Matehuala Km. 1.5-A, Del Mrquez. MUNICIPIO: Soledad de Graciano Snchez. CDIGO POSTAL: 78430 TELFONO: (444) 816-0754 y 818-0803 FAX: (444) 816-0754 y 818-0803 E-MAIL: mpc10@prodigy.net.mx salvador_mpc@prodigy.net.mx SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos. RAMA: Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. PRODUCTOS IMPORTADOS: Bombas de vaco, brocas, centros de maquinado, equipo elctrico, fresadoras, herramientas de corte e insertos, porta boquillas y tornillos. IMPORTA DE: Canad y Estados Unidos de Amrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
DIRECCIN: Av. Comisin Federal de Electricidad No. 830, Parque Industrial Millennium. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 824-1430 FAX: (444) 824-1431 E-MAIL: eminondo@merkle-korff.com WEB: www.merkle-korff.com SUBSECTOR: Fabricacin de Accesorios, Aparatos Elctricos y Equipo de Generacin de Energa Elctrica. RAMA: Fabricacin de Equipo de Generacin y Distribucin de Energa Elctrica. PRODUCTOS EXPORTADOS: Motores elctricos subfraccionados. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica e Italia. PRODUCTOS IMPORTADOS: Partes para motor elctrico. IMPORTA DE: China, Estados Unidos de Amrica, Hong Kong y Taiwn. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
DIRECCIN: Repblica de Guatemala No. 147, Col. Satlite. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78380 TELFONO: (444) 842-9097 FAX: (444) 842-9097 E-MAIL: mayse@prodigy.net.mx SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos. RAMA: Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. PRODUCTOS EXPORTADOS: Dispositivos para Inspeccin de Calidad, Gauges y Herramentales. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica y China. PRODUCTOS IMPORTADOS: Accesorios Industriales. IMPORTA DE: Estados Unidos de Amrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 1 a 10.
DIRECCIN: Av. Industrias No. 4410, Manzana 3, Zona Industrial Del Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78090 TELFONO: (444) 826-6000 FAX: (444) 826-6041 E-MAIL: mario.maycotte@metalsa.com WEB: www.metalsa.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Chasises, tanques de gasolina y dems estructuras automotrices. EXPORTA A: Brasil, Corea, Estados Unidos de Amrica y Japn. PRODUCTOS IMPORTADOS: Acero y tornillera. IMPORTA DE: Alemania, Canad, Corea, China, Espaa, Estados Unidos de Amrica, Japn, Taiwn y Tailandia. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
75
76
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE ACERO, S.A. DE C.V. PREFERRERD COMPOUNDING DE MXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIN: Av. Circuito Exportacin No. 402, Parque Industrial Tres Naciones. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 137-1300 FAX: (444) 137-1301 E-MAIL: fernandez@mx.jevsa.com WEB: www.jevsa.com SUBSECTOR: Industria Qumica. RAMA: Fabricacin de Resinas y Hules Sintticos, y Fibras Qumicas. PRODUCTOS IMPORTADOS: Hule y productos qumicos. IMPORTA DE: Espaa, Estados Unidos de Amrica y Malasia. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50. DIRECCIN: Eje 130 No.135, Zona Industrial Del Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 870-0800 FAX: (444) 824-1323 E-MAIL: mautrique@peasa.com.mx WEB: www.peasa.com.mx SUBSECTOR: Industrias Metlicas Bsicas. RAMA: Fabricacin de Productos de Hierro y Acero. PRODUCTOS EXPORTADOS: Tubera de acero al carbn y tubera de acero inoxidable. EXPORTA A: Brasil, Colombia y Estados Unidos de Amrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Lamina de acero al carbn, lamina de acero inoxidable y Lmina aluminizada. IMPORTA DE: Corea, China, Estados Unidos de Amrica y Europa. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
77
3_/
DIRECCIN: Av. Industrias S/N, Zona Industrial de San Luis Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 824-8250, 799-02-78 y 824-5426 E-MAIL: pizzuto.guillermo@gramsa.com rodriguez.ines@gramsa.com WEB: www.ramsafroundry.com SUBSECTOR: Industrias Metlicas Bsicas. RAMA: Moldeo por Fundicin de Piezas Metlicas. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
78
79
2_/
DIRECCIN: Prolongacin Constitucin No. 2335-A, Col. 5 de Febrero. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78389 TELFONO: (444) 820-4102 FAX: (444) 815-4080 E-MAIL: tcsa@prodigy.net.mx SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos. RAMA: Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. PRODUCTOS IMPORTADOS: Aceros y tornillos. IMPORTA DE: Estados Unidos de Amrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
3_/
80
TECNOMAQUINADOS
DIRECCIN: Av. 20 de Noviembre No. 1410, Barrio de Tlaxcala. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78030 TELFONO: (444) 128-9927 y 151-2120 FAX: (444) 128-9927 E-MAIL: enrique.gonzalez@tecnomaquinados.mx.com tecnomaquinadosmx@hotmail.com WEB: www.tecnomaquinadosmx.com SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Metlicos. RAMA: Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 1 a 10.
1_/
3_/
DIRECCIN: Eje 120 S/N, Zona Industrial de San Luis Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 167-1000, 799-0652 al 54 FAX: (444) 167-1039 E-MAIL: jromero@tekmol.com.mx WEB: www.tekmol.com.mx SUBSECTOR: Fabricacin de Productos Derivados del Petrleo y del Carbn. RAMA: Fabricacin de Productos Derivados del Petrleo y del Carbn. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
DIRECCIN: Circuito Exportacin No. 212, Parque Industrial Tres Naciones. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 799-7243 FAX: (444) 799-7244 E-MAIL: thomas-reichart@tiger-coatings.com myriam.torres@tiger-coatings.com WEB: www.tiger-coatings.com SUBSECTOR: Industria Qumica. RAMA: Fabricacin de Pinturas, Recubrimientos y Adhesivos. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
81
VALEO SISTEMAS ELCTRICOS, S.A. DE C.V. (DIVISIN 2_/ TRMICO MOTOR) TOYODA GOSEI AUTOMOTIVE SEALING MXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIN: Carretera San Luis Potos - Zacatecas Km. 12.5 S/N, Nave 1, Parque Industrial Pueblo Viejo. MUNICIPIO: Mexquitic de Carmona. CDIGO POSTAL: 78480 TELFONO: (444) 102-7500 FAX: (444) 830-9013 E-MAIL: Isamu.tominaga@toyodagosei.com WEB: www.toyoda-gosei.com SUBSECTOR: Industria del Plstico y del Hule. RAMA: Fabricacin de Productos de Hule. PRODUCTOS EXPORTADOS: Sellos de goma. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica. PRODUCTOS IMPORTADOS: Clips y Extrusin. IMPORTA DE: Canad y Estados Unidos de Amrica. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante. DIRECCIN: Eje 130 S/N, Zona Industrial Del Potos. MUNICIPIO: San Luis Potos. CDIGO POSTAL: 78395 TELFONO: (444) 826-6600 y 826-6664 FAX: (444) 826-6667 E-MAIL: philippe.beaufort@valeo.com WEB: www.valeo.com SUBSECTOR: Fabricacin de Equipo de Transporte. RAMA: Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. PRODUCTOS EXPORTADOS: Condensadores, enfriadores de aire y Radiadores. EXPORTA A: Estados Unidos de Amrica y Japn. PRODUCTOS IMPORTADOS: Aluminio, cabezales, enfriadores, laterales, y tubos de aluminio. IMPORTA DE: Amrica, Canad, China, Estados Unidos de Amrica, Francia, Suecia y Turqua. RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 251 en adelante.
82
83
1_/: Datos referidos al 2009. 2_/: Datos referidos al 2010. 3_/: No se cuenta con la informacin.
84
. s o x e n A
ANEXOS
87
Ao
Total
Automviles
Camiones
1_/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P/
1933,648 1854,063 1820,318 1585,982 1509,134 1688,177 2068,929 2105,789 2180,294 1564,169 2346,415 2653,525
1279,089 1208,994 1139,791 913,309 843,991 1052,823 1370,893 1416,665 1387,913 1009,914 1468,969 1689,166
654,559 645,069 680,527 672,673 665,143 635,354 698,036 689,124 792,381 554,255 877,446 964,359
1_/ Incluye camiones ligeros y pesados, tractocamiones quinta rueda y segmento construccin / otros, autobuses forneos y chasis para pasaje. P/ Cifras preliminares. Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI, y la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C.
88
Anexo No.3 Mxico Ventas Totales de la Industria de Autopartes 2000 2011 (Miles de Millones de Dlares)
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total
21.6 20.5 20.4 19.5 22.4 18.5 20.6 24.7 23.9 16.9 25.5 32.6
Fuente: Industria Automotriz. Monografa. Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa; Secretara de Economa. Marzo de 2012.
Anexos
89
Anexo No. 4 Mxico Balanza Comercial de la Industria Automotriz 2008 2011 P/ (Miles de dlares)
Concepto
Exportaciones Tractores Tractores de carretera para semirremolques Vehculos automviles para el transporte de 10 o ms personas Automviles tipo turismo Vehculos para transporte de mercancas Automviles para usos especiales Chasises con motor Carroceras Partes y accesorios de vehculos Las dems partes y accesorios de vehculos Motocicletas Remolques y dems vehculos no automotores Otros vehculos terrestres y sus partes Importaciones Tractores Tractores de carretera para semirremolques Vehculos automviles para el transporte de 10 o ms personas Automviles tipo turismo Vehculos para transporte de mercancas Automviles para usos especiales Chasises con motor Carroceras Partes y accesorios de vehculos Partes y accesorios de tractores Motocicletas Remolques y dems vehculos no automotores Otros vehculos terrestres y sus partes
P/ Cifras preliminares. Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
2008
46061,175 1532,601 1334,616 6,023 21606,732 7298,609 37,081 59,572 40,821 11750,648 1904,948 2,430 327,465 159,629 26672,222 270,539 96,043 128,706 8342,302 3205,486 162,399 82,837 144,952 13256,968 93,808 257,267 387,982 242,933
2009
37556,920 2421,564 2268,958 24,281 15103,251 6515,504 25,018 41,801 27,314 9229,368 1532,171 808 213,631 153,251 18556,034 148,869 22,202 61,159 4755,051 1879,046 188,404 65,969 85,169 10793,019 42,578 100,645 232,098 181,825
2010
57586,160 3613,313 3390,443 34,539 23091,138 10465,156 48,828 31,327 54,204 13835,302 2456,450 1,685 371,881 191,894 24846,818 244,498 105,643 119,690 6461,171 2088,938 182,397 85,326 76,937 14774,620 28,955 146,897 277,722 254,024
2011
P/
71473,199 5779,307 5438,374 67,796 26844,138 12466,316 36,558 42,839 51,492 16801,347 3134,068 2,550 669,907 138,507 28396,138 264,687 88,187 145,002 7263,987 1961,655 233,060 122,321 67,668 17600,876 37,706 197,922 372,630 40,437
90
Anexo No. 5 Mxico Empleo en la Industria Automotriz 2000 2011 (Miles de empleos)
Ao
Total
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
511 481 469 545 552 565 580 513 490 397 447 516
Nota: Las cifras del total de empleos estn redondeadas. Fuente: La Industria Automotriz en Mxico. INEGI 2001, 2005 y 2012.
Anexos
91
Anexo No. 6 San Luis Potos Cadena Industrial y de Servicios en la Industria Automotriz
Principales Proveedores Proveedores Nivel
Materias Primas
Productos Intermedios
Autopartes y Componentes
Distribuidor
Agencias Concesionarias
Servicios
Alternadores Amortiguadores de vibracin Carroceras y Motores Catalizadores ambientales Cigeales Discos de clutch Elevadores de cristal elctricos y manuales Frenos Llantas convencionales y radiales Mangueras para radiador Partes del sistema de transmisin Soportes de motor
Draexlmaier Components Automotive de Mxico Bombas Grundfos de Mxico Manufacturing Continental Tire de Mxico Cummins Eptec Faurecia Exhaust Mexicana Metalsa Remy Componentes Remy Remanufacturing de Mxico Tisamatic Valeo Sistemas Elctricos (Divisin Wipper System) Veyance Productos Industriales
T1
Audi BMW Buick Cadillac Chrysler Fiat Ford General Motors (GMC) Honda International Isuzu Mazda Mercedez-Benz Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Seat Suzuki Toyota Volkswagen Volvo
T1
T1
T1 T2 T1
T1 T1 T2
T2 T1
T2
Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
92
Anexo No. 7 San Luis Potos Salarios Mnimos Profesionales en Actividades de la Industria Automotriz 2012 (Pesos diarios)
reas Geogrficas A
Lubricador(a) de automviles, camiones y otros vehculos de motor 81.17
B
76.77
89.76
84.91
89.16
84.38
94.18
89.48
87.50
82.82
86.16
81.76
Nota: San Luis Potos se encuentra en el rea geogrfica B, y el Salario Mnimo General vigente que debe recibir en efectivo un trabajado r por jornada ordinaria es de 59.08, a partir del 27 de Noviembre de 2012. Fuente: Comisin Nacional de los Salarios Mnimos. 27 de Noviembre de 2012.
Anexos
93
Anexo No. 8 San Luis Potos Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Inicio de Operaciones y de Origen de Capital
Inicio
Empresa
A. C. Fabrication, S.A.P.I. de C.V. A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V. Acumuladores Potosinos, S.A. de C.V. (Duramax) Afimsa, S.A. de C.V. Anvi Mexicana, S.A. de C.V. Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Charcas)
2_/ 2_/ 3_/
Inicio de Operaciones
2005 1994 N.E. 1987 1981 2000 1994 1994 1994 2010 2005
2_/ 2_/
Origen de Capital
MX. U.S.A. MX. MX. MX. JPN. JPN. JPN. JPN. MX. ESP. DNK MX. MX. S.L.P. BRA. U.S.A. DEU. - U.S.A. DEU. DEU. DEU. DEU. U.S.A. U.S.A. U.S.A. COREA DEU. - MX. S.L.P. U.S.A. DEU. - U.S.A. U.S.A. S.L.P. S.L.P. FRA. DEU. - MX. S.L.P. - MX. - U.S.A.
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Ciudad Valles) Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Moctezuma) Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Venado) Auma Sucursal San Luis, S.A. de C.V. Batz Mexicana, S.A. de C.V. Camper's y Carroceras Plus Casmaq Industrias
1_/ 2_/ 2_/
Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. Compaa de Planeamiento Acstico, S. de R.L. de C.V. Conectores Flexibles Automotrices, S.A. de C.V. Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, S. de R.L. de C.V. Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V. Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko) Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control) Contitech Mexicana, S.A. de C.V.
2_/ 2_/ 3_/
2008 2010 2007 1975 2008 1999 2000 1999 2001 1982 2007 2004 1996 2002 2007 1993 1991 2003 2007 1992 2008
Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V. Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V. Cummins, S. de R.L. de C.V. DK San Luis, S.A. de C.V.
2_/
Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V. E.R. Procesos, S.A. de C.V. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. EJOT ATF Fasteners de Mxico y Compaa, S. en C. Eptec, S.A. de C.V. Espartec, S.A. de C.V.
2_/
Estampados y Matrices, S.A. de C.V. Faurecia Exhaust Mexicana, S.A. de C.V. Fischer Mexicana, S.A. de C.V. General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos)
94
Anexo No. 8 San Luis Potos Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Inicio de Operaciones y de Origen de Capital
Continuacin
Empresa
GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V. Industrial Blaju, S.A. de C.V. Industrias en Servicios Plsticos San Luis, S.A.P.I. de C.V. Industrias Selbor, S.A. de C.V. Ingeniera en Maquinados del Centro, S.A. de C.V. Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V. Jemam Pintura en Polvo, S.A. de C.V. Kwang Jin S.L.P. Mxico S.A. de C.V. Lascasiana, S.A. de C.V.
2_/ 2_/ 1_/ 2_/
Inicio de Operaciones
2001 1973 2000 2001 2009 1981 1986 1991 2000 2008 1977 2005 1990
1_/
Origen de Capital
UK. S.L.P. U.S.A. U.S.A. MX. S.L.P. MX. MX. MX. COREA S.L.P. JPN. S.L.P. MX. MX. BRA. - CHN. - DEU. - MEX. - U.S.A. U.S.A. MX. U.S.A. CAN. U.S.A. JPN. TUR. S.L.P. MX. U.S.A. ESP. MX. - N.L. S.L.P. S.L.P. S.L.P. MX. S.L.P. - MX. MAT. U.S.A.
Manufacturas T/A, S.A. de C.V. Maquinados y Pailera del Centro, S.A. de C.V. Maquinados y Servicios Industriales Mayse
1_/ 2_/
1986 1998 1995 1999 1956 2008 2010 1998 2007 2007 1999 2000 2005 2006 2001 2010 2010 1988 2003 1958 1972 1997
Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V. Merkle Korff Industries de Mxico, S.A. de C.V. Metalsa, S.A. de C.V. Metokote de Mxico, S. de R.L. de C.V. Metrican Estampados, S.A. de C.V. Mills Products de Mxico S.A. de C.V. Nitta Moore, S. de R.L. de C.V.
3_/
Nobel Automotive Mxico, S. de R.L. de C.V. Norton Galvanoplastia, S.A. de C.V. Pailera de San Luis Potos, S.A. de C.V. Plainfield Precisin S. de R.L. de C.V.
2_/
Preferrerd Compounding de Mxico, S. de R.L. de C.V. Procesos Electroforticos, S.A. de C.V. Procesos Electrolticos, S. de R.L. de C.V. (Proel) Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V. Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V. Ram Cast, S.A. de C.V. Ram, S.A. de C.V. Refacciones Neumticas La Paz, S.A. de C.V. Remy Componentes, S. de R.L. de C.V.
3_/
Anexos
95
Anexo No. 8 San Luis Potos Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Inicio de Operaciones y de Origen de Capital
Conclusin
Empresa
Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V. Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Robert Bosch Sistemas de Frenos, S.A. de C.V. Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V. San Luis Metal Forming, S.A. de C.V. Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Matehuala) Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Salinas de Hidalgo) SMR Automotive Visin Systems Mxico, S.A. de C.V. Stretch de Mxico, S. de R.L. de C.V. Suministros Bsicos Industriales, S.A. de C.V. 2_/ Talleres Castillo, S.A. de C.V. Target Robotics, S.A. de C.V. TBC de Mxico, S.A. de C.V. Technoplan, S.A. de C.V. Tecnomaquinados 1_/ Tekmol de Mxico, S.A. de C.V. Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V. TI Group Automotive Systems, S. de R.L. de C.V. 3_/ Tiger Drylac Mxico, S.A. de C.V. Tighitco Latinoamrica, S.A. de C.V. Tisamatic, S. de R.L. de C.V. Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V. Traktolamp, S.A. de C.V. Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores) 2_/ Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor) 2_/ Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Transmisiones) 2_/ Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System) Vehicle Components Caparo de Mxico, S. de R.L. de C.V. Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V. Vyecoating Mxico, S.A. de C.V. Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V. World Wide Tool del Centro, S.A. de C.V.
2_/
Inicio de Operaciones
1999 2010 1973 2001 2012 1996 1996 1996 N.E. 1983 1992 N.E. 1994 1992 2003 2004 2000 2010 2007 2001 1982 2008 2007 1998 1990 2008 1998 2009 1988 2011 1998 2004
Origen de Capital
N.E. U.S.A. U.S.A. SAU. CAN. DEU. - MX. - U.S.A. DEU. - MX. - U.S.A. S.L.P. - MX. MX. S.L.P. MX. S.L.P. S.L.P. - U.S.A. MX. S.L.P. MX. DEU. U.S.A. AUT. U.S.A. MX. JPN. - U.S.A. MX. FRA. MX. - NLD. FRA. FRA. - MX. UK. U.S.A. S.L.P. U.S.A. S.L.P.
Nota: Son las empresas que estn en operacin. N.E: No especificado. 1_/: Datos referidos al 2009. 2_/: Datos referidos al 2010. 3_/: Datos no proporcionados. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
96
Anexo No. 9 San Luis Potos Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado, Exportaciones y Ubicacin
Inicio
Empresa
A. C. Fabrication, S.A.P.I. de C.V. A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V.
Rango de Personal
51 a 250 51 a 250
Exporta Directo
No S
Indirecto
No No
Directo/ Indirecto
S No
No Exporta
No No
Destino de la Produccin
U.S.A. ARG. - BRA. - COL. CRI. - CHL. - ECU. GTM. - HND. - PER. - SLV. - U.S.A. N.E. N.E. PRI. - U.S.A. - VEN. U.S.A. NIC. - U.S.A. U.S.A. U.S.A. N.E. U.S.A. DNK. - U.S.A. HUN. - SINGAPUR. N.E. N.E. U.S.A. N.E. U.S.A. U.S.A. DEU. - ARG. - BEL. BRA. - CAN. - COL. ECU. - U.S.A.- S.V.K. - PRT. - PRI. RUMANIA U.S.A. - EUROPA CAN. - CHN. EUROPA - JPN. U.S.A. - CENTRO SUDAMRICA.
Ubicacin
Z.I. Z.I.
Acumuladores Potosinos, S.A. de C.V. 3_/ (Duramax) Afimsa, S.A. de C.V. Anvi Mexicana, S.A. de C.V. Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Charcas)
2_/
11 a 50 11 a 50 51 a 250 251 en Adelante 251 en Adelante 51 a 250 51 a 250 51 a 250 11 a 50 51 a 250 1 a 10 11 a 50 11 a 50 251 en Adelante 51 a 250 11 a 50 251 en Adelante
No No S No No No No No S S No No No No S No S
No No No No No No No No No No No S No No No No No
No S No S S S S No No No No No S No No S No
S No No No No No No S No No S No No S No No No
Z.I. F.Z.I. Z.I. F.Z.I. F.Z.I. F.Z.I. F.Z.I. F.Z.I. Z.I. Z.I. F.Z.I. F.Z.I. F.Z.I. F.Z.I. Z.I. Z.I. Z.I.
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Ciudad 2_/ Valles) Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Moctezuma)
2_/
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Venado) Auma Sucursal San Luis, S.A. de C.V. 2_/ Batz Mexicana, S.A. de C.V. Bombas Grundfos de Mxico 2_/ Manufacturing, S.A. de C.V. Camper's y Carroceras Plus 1_/ Casmaq Industrias Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. Compaa de Planeamiento Acstico, S. de 3_/ R.L. de C.V. Conectores Flexibles Automotrices, S.A. de C.V. Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, S. de R.L. de C.V. Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V.
2_/
Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko) Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta 2_/ Vibration Control)
51 a 250 51 a 250
No No
No No
S S
No No
Z.I. Z.I.
Nota:
Anexos
97
Anexo No. 9 San Luis Potos Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado, Exportaciones y Ubicacin
Continuacin
Empresa
Contitech Mexicana, S.A. de C.V.
2_/
Rango de Personal
251 en Adelante
Exporta Directo
No
Indirecto
No
Directo/ Indirecto
S
No Exporta
No
Destino de la Produccin
CAN. - CHN. U.S.A. - EUROPA JPN. - CENTRO SUDAMRICA. AUS. - BEL. - BRA. COREA - JPN. SUDFRICA. - U.S.A ARG. - BRA. - COL. CHL. - ESP. - PER. REINO UNIDO U.S.A. - URY. AUS. - BRA. - U.S.A. - IND. - UK. SUDFRICA. CAN. - U.S.A. COMUNIDAD EUROPEA - U.S.A. U.S.A. - EUROPA SUDAMRICA. AUS. - CHN. - U.S.A. BRA. - DEU. - U.S.A. CAN. - DEU. - U.S.A. ARE. - ARG. - COL. U.S.A. - VEN. N.E. N.E. ARG. - BRA. - COL. ECU. - PER. - U.S.A. ARG. - CAN. - PRY. URY. - U.S.A. U.S.A. CAN. - CRI. - GTM. HND. - NIC. - PAN. SLV. - U.S.A. DEU.
Ubicacin
Z.I.
No
No
No
Z.I.
No
No
No
Z.I.
251 en Adelante 51 a 250 251 en Adelante 11 a 50 251 en Adelante 11 a 50 251 en Adelante 51 a 250 11 a 50 251 en Adelante 51 a 250 251 en Adelante 51 a 250 51 a 250
No
No
No
Z.I.
No S No S No No S No No S S S S
S No S No No No No S No No No No No
No No No No S S No No No No No No No
No No No No No No No No S No No No No
Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. F.Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. F.Z.I. Z.I. Z.I.
Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V. E.R. Procesos, S.A. de C.V. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. EJOT ATF Fasteners Compaa, S. en C. Eptec, S.A. de C.V. Espartec, S.A. de C.V.
2_/
de
Mxico
Estampados y Matrices, S.A. de C.V. Faurecia Exhaust Mexicana, S.A. de C.V. Fischer Mexicana, S.A. de C.V. General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos) GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V.
2_/
51 a 250
No
No
No
Z.I.
Nota:
98
Anexo No. 9 San Luis Potos Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado, Exportaciones y Ubicacin
Continuacin
Empresa
Industrial Blaju, S.A. de C.V. Industrias en Servicios Plsticos San Luis, S.A.P.I. de C.V. Industrias Selbor, S.A. de C.V. Ingeniera en Maquinados del Centro, S.A. de C.V. Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V. Jemam Pintura en Polvo, S.A. de C.V. Kwang Jin S.L.P. Mxico S.A. de C.V. Lascasiana, S.A. de C.V.
2_/ 1_/
Rango de Personal
51 a 250 51 a 250 51 a 250 51 a 250 51 a 250 51 a 250 51 a 250 11 a 50
2_/
Exporta Directo
S No S S No No S S
Indirecto
No S No No S S No No
Directo/ Indirecto
No No No No No No No No
No Exporta
No No No No No No No No
Destino de la Produccin
U.S.A. U.S.A. U.S.A. U.S.A. U.S.A. CAN. - SUDFRICA U.S.A. ARG. - BRA. - U.S.A. BRA. - BGD. - CAN. - CHL. - IDN. - JOR. PAK. - PER.- U.S.A. JPN. - U.S.A. U.S.A. N.E. CHN. - U.S.A. CAN. - U.S.A. ITA. - U.S.A. BRA. - COREA - JPN. - U.S.A. N.E. N.E. CHN. - U.S.A. N.E. BRA. - U.S.A. BRA. - CAN. COREA - HUN. U.S.A. U.S.A. - PAN. CAN. - U.S.A. N.E.
Ubicacin
Z.I. Z.I. Z.I. F.Z.I. F.Z.I. Z.I. Z.I. F.Z.I.
Manufacturas T/A, S.A. de C.V. Maquinados y Pailera del Centro, S.A. de 1_/ C.V. Maquinados y Servicios Industriales Mayse
1_/
251 en Adelante 51 a 250 11 a 50 1 a 10 251 en Adelante 51 a 250 251 en Adelante 51 a 250 51 a 250 51 a 250 11 a 50 51 a 250 11 a 50
S No No No No No No No No S No No No
No S No S No No No No No No No No S
No No No No S S S No S No No S No
No No S No No No No S No No S No No
Z.I. F.Z.I. F.Z.I. F.Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. F.Z.I.
Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de 2_/ C.V. Merkle Korff Industries de Mxico, S.A. de C.V. Metalsa, S.A. de C.V. Metokote de Mxico, S. de R.L. de C.V. Metrican Estampados, S.A. de C.V. Mills Products de Mxico S.A. de C.V. Nitta Moore, S. de R.L. de C.V.
3_/
Pailera de San Luis Potos, S.A. de C.V. Plainfield Precision S. de R.L. de C.V.
2_/
51 a 250 51 a 250 11 a 50
S No S
No S No
No No No
No No No
Nota:
Anexos
99
Anexo No. 9 San Luis Potos Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado, Exportaciones y Ubicacin
Continuacin
Empresa
Procesos Electroforticos, S.A. de C.V. Procesos Electrolficos, S. de R.L. de C.V. (Proel) Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V. Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V. 3_/ Ram Cast, S.A. de C.V. Ram, S.A. de C.V. Refacciones Neumticas La Paz, S.A. de C.V. Remy Componentes, S. de R.L. de C.V.
Rango de Personal
51 a 250 11 a 50 251 en Adelante 51 a 250 51 a 250 251 en Adelante 51 a 250
Exporta Directo
No No S S No S S
Indirecto
S No No No No No No
Directo/ Indirecto
No S No No No No No
No Exporta
No No No No S No No
Destino de la Produccin
N.E. N.E. BRA. - COL. - U.S.A. ARG. - CUB. - PER. U.S.A. N.E. U.S.A. BOL. - CAN. - COL. ECU. - HND. - NIC. PER. - U.S.A. - VEN. ALE. - BRA. - COREA - CHN. - HUN. U.S.A. U.S.A. U.S.A. ALE. - U.S.A. CAN. - U.S.A. BRA. - COREA U.S.A. U.S.A. U.S.A. CAN. - U.S.A. N.E. CAN. - GTM. U.S.A. N.E. N.E. CRI. - CHL. - NIC. PAN. - VEN. BRA. - UK. - TUR. N.E. N.E.
Ubicacin
Z.I. F.Z.I. Z.I. F.Z.I. Z.I. Z.I. Z.I.
251 en Adelante 251 en Adelante 51 a 250 251 en Adelante 51 a 250 251 en Adelante 251 en Adelante 251 en Adelante 251 en Adelante 1 a 10 51 a 250 11 a 50 11 a 50 251 en Adelante 51 a 250 1 a 10
No
No
No
Z.I.
Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V. Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Robert Bosch Sistemas de Frenos, S.A. de C.V. Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V. San Luis Metal Forming, S.A. de C.V. Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Matehuala) Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Salinas de Hidalgo) SMR Automotive Visin Systems Mxico, S.A. de C.V. 2_/ Stretch de Mxico, S. de R.L. de C.V. Suministros Bsicos Industriales, S.A. de C.V. Talleres Castillo, S.A. de C.V. Target Robotics, S.A. de C.V. TBC de Mxico, S.A. de C.V. Technoplan, S.A. de C.V. Tecnomaquinados Tekmol de Mxico, S.A. de C.V.
1_/ 2_/
S S S S S No No S No S S No S No No No
No No No No No No No No No No No No No S No No
No No No No No S S No No No No No No No No No
No No No No No No No No S No No S No No S S
Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. F.Z.I. F.Z.I. Z.I. F.Z.I. F.Z.I. F.Z.I. F.Z.I. Z.I. F.Z.I. F.Z.I. Z.I.
11 a 50
Nota:
100
Anexo No. 9 San Luis Potos Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes, Segn Rango de Personal Ocupado, Exportaciones y Ubicacin
Conclusin
Empresa
Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V. TI Group Automotive Systems, S. de R.L. de C.V. 3_/ Tiger Drylac Mxico, S.A. de C.V. Tighitco Latinoamrica, S.A. de C.V. Tisamatic, S. de R.L. de C.V. Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V. Traktolamp, S.A. de C.V.
Rango de Personal
251 en Adelante 51 a 250 51 a 250 51 a 250 251 en Adelante 251 en Adelante 251 en Adelante 251 en Adelante 251 en Adelante 251 en Adelante 251 en Adelante 11 a 50 251 en Adelante 11 a 50 251 en Adelante 1 a 10
Exporta Directo
S No No S No S S
Indirecto
No No No No No No No
Directo/ Indirecto
No S No No S No No
No Exporta
No No S No No No No
Destino de la Produccin
ALE. - CAN. - ESP. TUR. - U.S.A. N.E. N.E. U.S.A. CAN. - U.S.A. U.S.A. CRI. - CHL. - ECU. GTM. - NIC. - PAN. SLV. - U.S.A. BRA. - CAN. COREA - CHN. U.S.A. JPN. - U.S.A. U.S.A. BRA. - CAN. COREA - CHN. U.S.A. BRA. AUS. - BRA. - CHN. JPN. - SVN. - U.S.A. N.E. CAN. - EUROPA U.S.A. U.S.A.
Ubicacin
Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. Z.I. F.Z.I.
Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. 2_/ (Divisin Trmico Motor) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. 2_/ (Divisin Transmisiones) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. 2_/ (Divisin Wipper System) Vehicle Components Caparo de Mxico, S. de R.L. de C.V. Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V. Vyecoating Mxico, S.A. de C.V. Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V. World Wide Tool del Centro, S.A. de C.V.
No
No
No
Z.I.
S S S
No No No
No No No
No No No
S S No S S
No No No No No
No No S No No
No No No No No
Nota: Son las empresas que estn en operacin. Z.I.: Zona Industrial de San Luis Potos y Del Potos. F.Z.I.: Fuera de la Zona Industrial de San Luis Potos y Del Potos. N.E.: No especificado. 1_/: Datos referidos al 2009. 2_/: Datos referidos al 2010. 3_/: Datos no proporcionados. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
Anexos
101
Anexo No. 10 San Luis Potos Productos que Elaboran las Empresas del Sector Automotriz y de Autopartes
Inicio
Empresa
A. C. Fabrication, S.A.P.I. de C.V. A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V. 3_/ Acumuladores Potosinos, S.A. de C.V. (Duramax) Afimsa, S.A. de C.V.
Productos
Ensambles y partes metlicos diversos, maquinados, racks automotrices y soldaduras. Pellets de plstico. Acumuladores (bateras). Carcaza de actuador, carcazas de alternador, cubiertas de engrane, cubiertas de volante, pistos de balero, poleas, puentes cruces de aire, rodillos y soportes. Actuadores, diafragmas para vlvulas en general, mbolos para pistn, empaques para cilindro y para cabezales, piezas de hule, neumticos y recubrimiento de celdas, y sellos. Arneses, componentes e instrumentos automotrices. Arneses, componentes e instrumentos automotrices. Arneses, componentes e instrumentos automotrices. Inyeccin de aluminio y de plstico. Inyeccin de aluminio y de plstico. Pedales y palancas para frenos. Bombas. Carroceras, cajas secas para camionetas y plataformas. Tapas de camin (Covers). Insert Site, Socol (partes para vlvulas) y Sten Plete (Palancas). Autopartes (amortiguadores termo-acsticos y revestimientos de interiores). Ensamble de sistemas hidrulicos para frenos. Asientos para automviles. Llantas, cmaras, bandas y productos de hule. Parasol, guantera, carcasas, despliegue airbag, puertas, centro de consolas y asientos. Sistemas de amortiguamiento para el motor. Amortiguadores de aire, bandas de transmisin y transportadoras. Escapes, filtros y silenciadores. Alternadores. Componentes, partes y motores. Paneles de conduccin. Arneses. Bolsas de aire, direccin hidrulica, sistemas de aire acondicionado, sistemas de enfriamiento y sistemas de frenos. Embragues y transmisiones. Tornillos automotrices. Bielas, dampers, filtros y poleas. Tableros de control.
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Ciudad Valles) Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Moctezuma) Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Venado) Auma Sucursal San Luis, S.A. de C.V. Batz Mexicana, S.A. de C.V.
2_/ 2_/
2_/
Bombas Grundfos de Mxico Manufacturing, S.A. de 2_/ C.V. Camper's y Carroceras Plus 1_/ Casmaq Industrias Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. Compaa de Planeamiento Acstico, S. de R.L. de 3_/ C.V. Conectores Flexibles Automotrices, S.A. de C.V. Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, S. de R.L. de C.V. Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V. Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko) Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration 2_/ Control) 2_/ Contitech Mexicana, S.A. de C.V. Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V. Cummins Generator Technologies Mxico, S. De R.L. De C.V. Cummins, S. de R.L. de C.V. 2_/ DK San Luis, S.A. de C.V. Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V. E.R. Procesos, S.A. de C.V. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. EJOT ATF Fasteners de Mxico y Compaa, S. en C. Eptec, S.A. de C.V. 2_/ Espartec, S.A. de C.V.
102
Anexo No. 10 San Luis Potos Productos que Elaboran las Empresas del Sector Automotriz y de Autopartes
Continuacin
Empresa
Estampados y Matrices, S.A. de C.V. Faurecia Exhaust Mexicana, S.A. de C.V. Fischer Mexicana, S.A. de C.V. General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos) GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. 2_/ Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V. Hitchiner Manufacturing Company de Mxico, S. de R.L. de C.V. Industrial Blaju, S.A. de C.V. Industrias en Servicios Plsticos San Luis, S.A.P.I. de C.V. Industrias Selbor, S.A. de C.V.
Productos
Estampado de tubo perforado lover y estampado para cualquier tipo de piezas para la industria en general (laminado en acero y fierro). Estructuras para asientos. Tubos de acero inoxidable. Ensambladora de vehculos automotrices. Componentes para turbinas de avin. Componentes de embrague, discos y pastas de embrague. rbol de levas automotriz y turbinas de jets. Bujes, poleas y transmisiones de potencia. Moldeo de precisin por mtodo de inyeccin y soplo de plstico. Piezas de plstico para el sector automotriz, electrodomstico y cuidado personal. Dispositivos neumticos de nivel constante, estaciones para carga de bater, extractores manuales de bater, lavadora para bater, lockers extractor manual de bater, plataformas de doble eje, plataformas para mantenimiento, plataforma para recoleccin o residuos, racks para carga de bater de montacargas, rampas niveladoras y vagones 12 pasajeros. Tornillos y tuercas con placa. ngulo, Barra, Barra redonda y cuadrada, Conduit en diferentes medidas y calibres, Fleje, Lmina, Placa, Rollo, Solera de acero inoxidable, Tubing, Pipe, Conexiones, Tubera Ornamental, Tubera Cuadrada, Tubera Redonda y Tubera Rectangular. Pinturas en polvo electrostticas y recubrimiento de partes metlicas (tapas de motor y flechas). Elevadores de vidrio. Refacciones para motor. Partes de asiento realizados con artculos de piel. Apoyo de motor de limpiadores de parabrisas, apoyo de pivote de limpiadores de parabrisas, cmara de reserva (ensamble con microsoldadura), gua de corte de cigeal de bayoneta de aceite, soporte de bracket de vlvula de evaporacin, soporte de bomba de combustible, soporte de sujecin de vidrio, soporte de tablero de control, soporte de vlvula checadora y tubo de llenado de tanque de gasolina. Dispositivos, engranes, flechas, poleas, racks de almacenamiento, rodillos y tanques de almacenamiento. Maquinados. Rines de acero para automviles y camiones ligeros. Motores elctricos subfraccionados y ensambles diversos. Partes de carrocera, suspensin y tanques de gasolina. Recubrimientos. Estampados metlicos. Tubo rolado para la industria automotriz. Tubos de plstico para conduccin de gasolina.
Ingeniera en Maquinados del Centro, S.A. de C.V. Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V.
Jemam Pintura en Polvo, S.A. de C.V. Kwang Jin S.L.P. Mxico S.A. de C.V. Lascasiana, S.A. de C.V. 2_/ Macnp Mexicana, S.A. de C.V. Manufacturas T/A, S.A. de C.V.
2_/
1_/
1_/
Maquinados y Servicios Industriales Mayse 2_/ Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V. Merkle Korff Industries de Mxico, S.A. de C.V. Metalsa, S.A. de C.V. Metokote de Mxico, S. de R.L. de C.V. Metrican Estampados, S.A. de C.V. Mills Products de Mxico S.A. de C.V. Nitta Moore, S. de R.L. de C.V.
3_/
Anexos
103
Anexo No. 10 San Luis Potos Productos que Elaboran las Empresas del Sector Automotriz y de Autopartes
Continuacin
Empresa
Nobel Automotive Mxico, S. de R.L. de C.V.
Productos
Manguera de hule reforzada y sin reforzar, manguera para sistemas de calefaccin, tubos de plsticos y tubos de plsticos con accesorios. Recubrimientos electrolticos metlicos. Estructuras, metlicas pailera, tubera y equipos mecnicos. Conectores, mbolos, manecilla, tapas de circuito y tapas de motor a base de inyeccin de plstico. Mezclas de caucho natural y sinttico. Aplicacin de pintura electrosttica a partes automotrices. Recubrimientos. Tubera de acero al carbn. Equipo elctrico rotatorio, embobinado, bobinas, ejes, ruedas, rodamientos y frenos de aire. Fundicin y maquinados. Fundicin y maquilado de piezas para la industria en general. Maquinas en diferentes aleaciones, partes para bombas y vlvulas fundidas. Perforadoras neumticas e hidrulicas y de sus repuestos Alternadores y motores para marchas. Alternadores y marchas automotrices. Tirones de arrastre, soportes de rueda, 5a. rueda y cuello de ganso. Frenos para auto y sensor de velocidad. Compuestos termoplsticos. Fascias. Arneses automotrices. Arneses automotrices. Espejos automotrices. Pelculas plsticas (pelcula stretch de uso manual y automtico). Balatas vulcanizadas y remachadas, frenos de disco, rotores y tambores. Maquinado de piezas para la industria manufacturera. Integradora de sistemas automatizados para la industria automotriz. Cmaras y llantas. Barra de vlvulas y tornillos con ojo. Maquinados. Lubricantes y grasas automotrices e industriales. Barras estabilizadoras y resortes. Manufactura de tanques y bombas de gasolina (extrusin de plstico y ensamble general). Pintura en polvo. Aislantes para aviones.
Norton Galvanoplastia, S.A. de C.V. Pailera de San Luis Potos, S.A. de C.V. Plainfield Precision S. de R.L. de C.V.
2_/
Preferrerd Compounding de Mxico, S. de R.L. de C.V. Procesos Electroforticos, S.A. de C.V. Procesos Electrolficos, S. de R.L. de C.V. (Proel) Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V. Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V. Ram Cast, S.A. de C.V. Ram, S.A. de C.V.
3_/
Refacciones Neumticas La Paz, S.A. de C.V. Remy Componentes, S. de R.L. de C.V. Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V. Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Robert Bosch Sistemas de Frenos, S.A. de C.V. Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V. San Luis Metal Forming, S.A. de C.V. Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Matehuala) Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Salinas de Hidalgo) SMR Automotive Visin Systems Mxico, S.A. de C.V. Stretch de Mxico, S. de R.L. de C.V.
2_/
Suministros Bsicos Industriales, S.A. de C.V. Talleres Castillo, S.A. de C.V. Target Robotics, S.A. de C.V. TBC de Mxico, S.A. de C.V. Technoplan, S.A. de C.V. Tecnomaquinados 1_/ Tekmol de Mxico, S.A. de C.V. Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V. TI Group Automotive Systems, S. de R.L. de C.V. Tiger Drylac Mxico, S.A. de C.V.
3_/ 2_/
104
Anexo No. 10 San Luis Potos Productos que Elaboran las Empresas del Sector Automotriz y de Autopartes
Conclusin
Empresa
Tisamatic, S. de R.L. de C.V. Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V. Traktolamp, S.A. de C.V.
Productos
Cabezas, enfriador para el motor y masas. Empaques plsticos para vehculos automotrices. Lmparas de seguridad para tracto camiones y trailers as como los cuartos de luz direccional delantera Kenworth, Freightliner e International Alternadores. Calefactores, radiadores y enfriadores de aceite para la industria automotriz. Clutches y transmisiones. Motores elctricos. Estampados y ejes para autos. Bolsas grandes de aire (Big springs), mangueras para radiador, manguillas y suspensin para asiento. Aplicacin de pintura a piezas metlicas y de autopartes Manufactura de piezas metalmecnicas. Cuerpos de vlvulas, herramienta para forja, soportes y soportes para suspensin.
Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin 2_/ Trmico Motor) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin 2_/ Transmisiones) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin 2_/ Wipper System) Vehicle Components Caparo de Mxico, S. de R.L. de C.V. Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V. Vyecoating Mxico, S.A. de C.V. Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V. World Wide Tool del Centro, S.A. de C.V.
Nota: Son las empresas que estn en operacin. 1_/: Datos referidos al 2009. 2_/: Datos referidos al 2010. 3_/: Datos no proporcionados. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
Anexos
105
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Inicio
Producto/Empresa
Acumuladores: Acumuladores Potosinos, S.A. de C.V. (Duramax) 4_/ Alternadores y Marchas: Remy Componentes, S. de R.L. de C.V.
Nivel
Rama
1/
Producto Exportacin
N.E. N.E.
Importacin
Ao de Inicio de Operacin
N.E.
T1
T1
Alternadores y partes y componentes para ensamble de motores de arranque y alternadores. Componentes alternadores. para
1997
Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores) Amortiguadores y Folios de PVC: Contitech Mexicana, S.A. de C.V.
3_/
T1
1998
T1
Amortiguadores de aire, bandas de transmisin y bandas transportadoras. Folios de PVC para recubrimiento automotriz. Amortiguadores de Aire, Bandas de Transmisin, Bandas Transportadoras, Folios de PVC para Recubrimiento Automotriz y Sistemas de Amortiguamiento. Arneses Elctricos Uso Automotriz. Arneses Elctricos Uso Automotriz. Arneses Elctricos Uso Automotriz. Arneses Elctricos Uso Automotriz. Partes (Arneses). para
Goma, manufacturas de caucho y metal, materiales auxiliares y textil cauchatado. Lacas, auxiliares, textil. materiales pinturas y
2000
Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko) Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control) 3_/
T1
Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
2008
T1
1999
Arneses Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Ciudad Valles) 3_/ Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Charcas) Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Moctezuma) 3_/ Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Venado) 3_/ Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V. Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Matehuala) Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Salinas De Hidalgo)
T1
Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
Cable, Cintas Aislantes, Componentes y Terminales. Cable, Cintas Aislantes, Componentes y Terminales. Cable, Cintas Aislantes, Componentes y Terminales. Cable, Cintas Aislantes, Componentes y Terminales. Cables, conectores, partes plsticas, piel, terminales y vinil. Cable elctrico, cintas de vinil, partes de plstico y terminales de metal. Cable elctrico, cintas de vinil, partes de plstico y terminales de metal.
1994
T1
para
2000
T1
para
1994
T1
para
1994
T1
automotrices
2004
T1
Arneses Automotrices.
1996
T1
Arneses Automotrices.
1996
106
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Continuacin
Producto/Empresa
Bobinas y Censores: Robert Bosch Mxico Sistemas Automotrices, S.A. de C.V. Bolsas de Aire: Vehicle Components Caparo de Mxico, S. de R.L. de C.V. Cabezas de Cilindro y Motores: Cummins, S. de R.L. de C.V.
Nivel
Rama
1/
Producto Exportacin
Bobinas de encendido y censores. Piezas para bolsas de aire.
Importacin
Partes automotrices.
Ao de Inicio de Operacin
1973
T1
Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Motores de Combustin Interna, Turbinas y Transmisiones. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
T1
2009
T1
Cabezas de cilindro, cigeales y motores. Partes para Motores de Inyeccin de Gasolina. Motores limpiaparabrisas. para
1982
Hitchiner Manufacturing Company de Mxico, S. de R.L. de C.V. Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System) 3_/ Condensadores y Enfriadores: Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor) 3_/ Convertidores: Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Transmisiones) 3_/
T1
2000
T1
1998
T1
aire
Aluminio, cabezales, enfriadores, laterales, y tubos de aluminio. Convertidores de torque para cajas automotrices de transmisin automticas. Acero y tornillera.
1990
T1
Convertidores de torque.
2008
T1
Chasises, tanques de gasolina y dems estructuras automotrices. Elevadores para las ventanas de automviles y motores para regulador. Embragues, partes transmisiones. y
1956
Elevadores para las Ventanas: Kwang Jin S.L.P. Mxico S.A. de C.V. Embragues y Transmisiones: Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. Espejos: SMR Automotive Visin Systems Mxico, S.A. de C.V.
T1
Materia Prima.
2008
T1
Engranes, forjas, partes para transmisin y rodamientos. Arneses, leds, resinas y tornillos. lunas,
2002
T1
Bases de espejo, espejos retrovisores de uso automotriz, luces direccionales, molduras y tapas de gasolina. N.E.
1996
T1
N.E.
2007
Anexos
107
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Continuacin
1/
Producto Exportacin
Filtros de aceite, filtros de aire, filtros de combustible, filtros hidrulicos y filtros para agua. Generadores de energa.
Producto/Empresa
Filtros: Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V.
Nivel
Rama
Importacin
Abrazaderas, adaptadores, adhesivos, arandelas, bandas de acero, etiquetas y filtros.
Ao de Inicio de Operacin
1999
T1
Generadores de Energa: Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V. Hule Mezclado y Llantas: Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V. TBC De Mxico, S.A. de C.V.
T1
Fabricacin de Equipo de Generacin y Distribucin de Energa Elctrica. Fabricacin de Productos de Hule. Fabricacin de Productos de Hule.
Componentes, materia prima para generadores elctricos y partes. Caucho, materia prima y qumicos. Aceites, amortiguadores, equipos para taller y llantas. Pegamento, pintura, piezas plsticas, metlicas, telas y solventes. Conectores, focos, grapas y leds. Pegamentos y tornillera.
2001
T1
1975
T1
1994
T1
Interiores de vehculos.
2007
Lmparas: Traktolamp, S.A. de C.V. Partes Troqueladas: San Luis Metal Forming, S.A. de C.V. Sellos: Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V. Mangueras para Frenos: Conectores Flexibles Automotrices, S.A. de C.V. Motores para bombas: Bombas Grundfos de Mxico Manufacturing, S.A. de C.V. 3_/ Pedales: Batz Mexicana, S.A. de C.V. 3_/
T1
Fabricacin de Productos de Plstico. Fabricacin de Carroceras y Remolques. Fabricacin de Productos de Hule. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Otra Maquinaria y Equipo para la Industria en General. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
Lmparas automotrices.
2007
T1
2012
T1
Clips y Extrusin.
2008
T1
frenos
Conectores, mangueras y piezas estampadas. Cable de cobre, flecha, laminacin y ncleos de rotor. Componentes, herramentales, lneas de ensamble y materias primas. Acero, Alambre de Soldar, Clad, Etiquetas, Pintura, Tuercas y Vlvulas. Componentes automotrices. plsticos
2010
T1
2007
T1
Sistema de pedaleras.
2005
Rines: Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. De C.V. 3_/ Tanques y Bombas: TI Group Automotive Systems, S. de R.L. de C.V.
T1
Rines de Acero.
1995
T1
N.E.
2010
108
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Continuacin
Producto/Empresa
Adaptador, Anillos y Discos:
Nivel
Rama
1/
Producto Exportacin
Adaptador caliper, anillos, coraza, discos para frenos, nariz para el motor de arranque, retenes y tapa de alojamiento. Alabes para turbina de avin. Aleaciones de zinc y plata, estao, fosfatos y nquel. Alternadores, motores de arranque y subensambles.
Importacin
Granalla de acero, inoculante, pirita, refacciones y resinas.
Ao de Inicio de Operacin
1982
T2
Alabes: GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Aleaciones: E.R. Procesos, S.A. de C.V. Alternadores y Marchas: Remy Remanufacturing Mxico, S. de R.L. de C.V.
T2
Fabricacin de Aeroespacial.
Equipo
2001
T2
1996
de
T2
1997
Aluminio: Auma Sucursal San Luis, S.A. de C.V. Amortiguadores: Compaa de Planeamiento Acstico, S. de R.L. de C.V. 4_/ Eptec, S.A. de C.V.
T2
Moldeo por Fundicin de Piezas Metlicas No Ferrosas. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
N.E.
2010
T2 T2
N.E. Amortiguadores de vibracin, bielas, dampers, poleas, insertos, yugos, entre otros. Arneses, cabinas para locomotoras, cables, partes para sistema de frenos de locomotoras, puertas de aluminio para metro, vlvulas de compresin de aire para sistema de frenos de locomotoras y vlvulas hidrulicas. Tornillos especializados.
N.E. Aluminio, dampers, forjas, fundiciones de hierro, tiras de hule, tornillos, entre otros. Fundiciones de acero y aluminio (GRMS y nodular).
2008 1993
T2
1998
Asientos: Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, S. de R.L. de C.V. Macnp Mexicana, S.A. de C.V. 3_/
T2
Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
Alambre calidad forja, herramientas de acero y carburo. Adhesivos, estructuras de palanca y volante y piel de origen bovino.
2007
T2
2005
Anexos
109
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Continuacin
Producto/Empresa
Bases y Engranes: A. C. Fabrication, S.A.P.I. de C.V.
Nivel
Rama
1/
Producto Exportacin
Bases, cajas de engranes para tren, guardas y plataformas. Bolsas de aire y mangueras de uso en la industria del transporte. Bujes metlicos y poleas.
Importacin
Aceites anticorrosivos, codos, pinturas y tapones.
Ao de Inicio de Operacin
2005
T2
Fabricacin de Otra Maquinaria y Equipo para la Industria en General. Fabricacin de Productos de Hule.
Bolsas de Aire y Mangueras: Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V. Bujes: Industrial Blaju, S.A. de C.V. Cabezas, Camisas y Pistones: Lascasiana, S.A. de C.V. 3_/
T2
Cuerda, hule, platos, retenes de acero y topes de hule. Fundicin de hierro gris.
1988
T2
Moldeo por Fundicin de Piezas Metlicas. Fabricacin de Motores de Combustin Interna, Turbinas y Transmisiones. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Productos de Hule.
2001
T2
Cabezas, camisas, pistones, etc. para motores de locomotora. N.E. Celdas de flotacin empaques de hule. y
1977
Carcazas y Celdas de Flotacin: Afimsa, S.A. de C.V. Anvi Mexicana, S.A. de C.V.
T2 T2
y para Materias
1987 1981
Carrocera y Suspensin: Camper's y Carroceras Plus Caucho: Preferrerd Compounding Mxico, S. de R.L. de C.V.
T2
Fabricacin de Carroceras y Remolques. Fabricacin de Resinas y Hules Sintticos, y Fibras Qumicas. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
N.E.
1985
de
T2
N.E.
Hule y qumicos.
productos
2006
Collarines, Clutchs y Frenos: Suministros Bsicos Industriales, S.A. de C.V. Discos de Embrague y Componentes: Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V. 3_/
T2
1983
T2
Acero forjado, autopartes, herramientas, hilo de asbesto y materiales de friccin. N.E. Acero y herramientas.
1973
T2 T2
Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
1990 2010
110
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Continuacin
Producto/Empresa
Integradora de sistemas automatizados: Target Robotics, S.A. de C.V.
Nivel
Rama
1/
Ao de Inicio de Operacin
N.E.
T2
N.E.
N.E.
Inyeccin y Soplo de Plstico: Industrias en Servicios Plsticos San Luis, S.A.P.I. de C.V.
T2
Piezas de Plstico (Inyeccin y Soplo de Plstico) para el Sector Automotriz, Electrodomstico y Cuidado Personal. Manguera de hule para uso automotriz, tubo preformados para sistema de gasolina, tubera para sistemas de bolsas de aire y tubera para direccin hidrulica. N.E.
2009
T2
2007
T2
Bombas de vaco, brocas, centros de maquinado, equipo elctrico, fresadoras, herramientas de corte e insertos, porta boquillas y tornillos. N.E. Refacciones, soldaduras. resinas y
1986
RAM Cast, S.A. de C.V. 4_/ RAM, S.A. de C.V. Maquinaria y Repuestos: Refacciones Neumticas La Paz, S.A. de C.V.
T2 T2
Moldeo por Fundicin de Piezas Metlicas. Moldeo por Fundicin de Piezas Metlicas. Fabricacin de Maquinaria y Equipo Agropecuario, para la Construccin y para la Industria Extractiva. Fabricacin de Equipo de Generacin y Distribucin de Energa Elctrica. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
2003 1958
T2
1972
Motores Elctricos: Merkle Korff Industries Mxico, S.A. de C.V. Paneles de Control: Espartec, S.A. de C.V. 3_/
de
T2
motor
1999
T2
1991
Centro
T2
T2
Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos.
Partes y componentes.
2003
N.E.
2004
Anexos
111
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Continuacin
Producto/Empresa
Pellets de Compuestos Plsticos y Compuestos Termoplsticos: A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V. Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V. Pintura en Polvo: Tiger Drylac Mxico, S.A. de C.V.
4_/
Nivel
Rama
1/
Ao de Inicio de Operacin
1994
T2
Fabricacin de Resinas y Hules Sintticos, y Fibras Qumicas. Fabricacin de Resinas y Hules Sintticos, y Fibras Qumicas. Fabricacin de Pinturas, Recubrimientos y Adhesivos.
Pellets de plsticos.
compuestos
Aditivos, cargas, refuerzos y resinas plsticas. Aditivos, fibras de vidrio, pigmentos y resinas plsticas de ingeniera. N.E.
T2
Compuestos termoplsticos.
2001
T2
N.E.
2007
T2
Fabricacin de Aeroespacial.
Equipo
2001
T2
N.E.
1991
Plainfield Precision S. de R.L. de C.V. 3_/ Tirones de Arrastre: Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V.
T2
2005
T2
Alambre, arandelas, dispositivos de enganche, partes forjadas y estampadas, tornillera, tubo y placa de acero.
2010
Tornillos y Partes Maquinadas y Troqueladas: EJOT ATF Fasteners de Mxico Y Compaa, S. en C. Ingeniera en Maquinados del Centro, S.A. de C.V. Tecnomaquinados
T2
Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. Fabricacin de Aparatos Elctricos de Uso Domstico.
Tornillos.
2007
T2
1986
T2
2003
T2
1998
T2
N.E.
2007
112
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Continuacin
Producto/Empresa
Acero: Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V. Pailera de San Luis Potos, S.A. de C.V.
Nivel
Rama
1/
Producto Exportacin
Productos metlicos y placa de acero inoxidable. Equipos de acero para procesos relacionados con la industria de la energa, del cemento, azcar, etc. N.E.
Importacin
Angulo, lamina de acero inoxidable, placa y tubo. Placa de tornillera. acero y
Ao de Inicio de Operacin
1991
T3
Fabricacin de Productos Metlicos Forjados y Troquelados. Fabricacin de Estructuras Metlicas y Productos de Herrera.
T3
2000
T3
Fabricacin de Productos Derivados del Petrleo y del Carbn. Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores.
N.E.
2004
T3
Componentes para barras estabilizadoras y resortes, materia prima, maquinaria y refacciones. N.E.
2000
T3
Componentes para electrodomsticos y partes elctricas, plataformas para manejo de materiales. N.E.
1981
Estampados: Estampados Y Matrices, S.A. de C.V. Dispositivos y Maquinados: Maquinados y Servicios Industriales Mayse 2_/ Talleres Castillo, S.A. De C.V.
T3
Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores. Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. Fabricacin de Productos de Plstico. Fabricacin de Equipo Ferroviario.
N.E.
2003
T3
Accesorios Industriales.
1998
T3
Aceros y tornillos.
1992
Hule: Stretch de Mxico, S. de R.L. de C.V. 4_/ Motores de Traccin: Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V. Pintura y Recubrimientos Metlicos: Jemam Pintura en Polvo, S.A. de C.V. 2_/
T3
N.E.
N.E.
N.E.
T3
traccin, y sus
1988
T3
N.E.
2000
T3
N.E.
2008
Anexos
113
Anexo No. 11 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Nivel, Rama, Producto y Ao de Inicio de Operacin 2012
Conclusin
Producto/Empresa
Norton Galvanoplastia, S.A. de C.V. Procesos Electroforticos, S.A. de C.V. Procesos Electrolficos, S. de R.L. de C.V. (Proel) Vyecoating Mxico, S.A. de C.V. Tornillos: Technoplan, S.A. de C.V.
Nivel
T3 T3 T3 T3
Rama
1/
Producto Exportacin
Piezas metlicas automviles. N.E. N.E. N.E. para
Importacin
Equipo y qumicos. N.E. N.E. N.E. productos
Ao de Inicio de Operacin
1999 2001 2010 2011
Recubrimientos Terminados Metlicos. Recubrimientos Terminados Metlicos. Recubrimientos Terminados Metlicos. Recubrimientos Terminados Metlicos. Maquinado de Piezas Metlicas y Fabricacin de Tornillos. Fabricacin de Productos de Hierro y Acero. Fabricacin de Productos de Hierro y Acero.
T3
Acero.
1992
T3
Maquinaria y equipo, materia prima y refacciones. Lamina de acero al carbn, lamina de acero inoxidable y Lmina aluminizada. Componentes automotrices.
1992
de
T3
1988
Armadora: General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos)
N.E.
Aveo 1SA, 1SB y 1SC, Transmisin GF6 6T40, GF6 6T45 Y GF6 6T50.
2008
Nota: Son las empresas que estn en operacin. Las empresas T1 son aquellas que producen componentes y sistemas para la OEM (Productores de Equipo Original); y Las empresas T2 son aquellas que realizan actividades de proveedura de soporte a las T1, como piezas maquinadas, fundiciones, estampados y forjas, entre otras; y Las empresas T3 son aquellas que realizan actividades de proveedura de soporte a las T2, como acabados, procesos de corte, doblez, formado y pintura, entre otras. 1_/: Se defini con base en el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte, Mxico, 2007. INEGI. 2_/: Datos referidos al 2009. 3_/: Datos referidos al 2010. 4_/: Datos no proporcionados. N.E: No especificado. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. Septiembre de 2012.
114
Anexo No. 12 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Municipio y Nivel 2012
Inicio
Nivel T1 T2 T3 A.
Charcas
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Charcas) Matehuala Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Matehuala) Refacciones Neumticas La Paz, S.A. de C.V.
2_/
Mexquitic de Carmona
Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V.
Moctezuma
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Moctezuma)
2_/
Salinas de Hidalgo
Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Salinas de Hidalgo)
Bombas Grundfos de Mxico Manufacturing, S.A. de C.V. Camper's y Carroceras Plus Casmaq Industrias
1_/
Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. Conectores Flexibles Automotrices, S.A. de C.V. Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, S. de R.L. de C.V. Continental Tire de Mxico, S.A. De C.V. Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko) Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control) Contitech Mexicana, S.A. de C.V.
2_/ 2_/
Anexos
115
Anexo No. 12 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Municipio y Nivel 2012
Continuacin
Municipio / Empresa
Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V. Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V. Cummins, S. de R.L. de C.V. DK San Luis, S.A. de C.V.
2_/
Nivel T1 T2 T3 A.
Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V. E.R. Procesos, S.A. de C.V. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. EJOT ATF Fasteners de Mxico y Compaa, S. en C. Eptec, S.A. de C.V. Espartec, S.A. de C.V.
2_/
Estampados y Matrices, S.A. de C.V. Faurecia Exhaust Mexicana, S.A. de C.V. Fischer Mexicana, S.A. de C.V. GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V.
2_/
1_/ 2_/
Hitchiner Manufacturing Company de Mxico, S. de R.L. de C.V. Industrial Blaju, S.A. de C.V. Industrias Selbor, S.A. de C.V. Ingeniera En Maquinados del Centro, S.A. de C.V. Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V. Jemam Pintura en Polvo, S.A. de C.V. Lascasiana, S.A. de C.V.
2_/ 2_/ 1_/
Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V. Merkle Korff Industries de Mxico, S.A. de C.V. Metalsa, S.A. de C.V. Metokote de Mxico, S. de R.L. de C.V. Metrican Estampados, S.A. de C.V.
116
Anexo No. 12 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Municipio y Nivel 2012
Continuacin
Municipio / Empresa
Mills Products de Mxico S.A. de C.V. Nobel Automotive Mxico, S. de R.L. de C.V. Norton Galvanoplastia, S.A. de C.V. Pailera de San Luis Potos, S.A. de C.V. Plainfield Precision S. de R.L. de C.V.
2_/
Nivel T1 T2 T3 A.
Preferrerd Compounding de Mxico, S. de R.L. de C.V. Procesos Electroforticos, S.A. de C.V. Procesos Electrolficos, S. de R.L. de C.V. (Proel) Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V. Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V. Ram Cast, S.A. de C.V. Ram, S.A. de C.V. Remy Componentes, S. de R.L. de C.V. Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V. Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Robert Bosch Mxico Sistemas Automotrices, S.A. de C.V. Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V. SMR Automotive Visin Systems Mxico, S.A. de C.V. Stretch de Mxico, S. de R.L. de C.V.
3_/ 3_/
Suministros Bsicos Industriales, S.A. de C.V. Talleres Castillo, S.A. de C.V. Target Robotics, S.A. de C.V. TBC de Mxico, S.A. de C.V. Technoplan, S.A. de C.V. Tecnomaquinados Tekmol de Mxico, S.A. de C.V.
1_/ 2_/
Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V. TI Group Automotive Systems, S. de R.L. de C.V. Tiger Drylac Mxico, S.A. de C.V.
3_/
117
Anexos
Anexo No. 12 San Luis Potos Empresas Armadora y Proveedoras de la Industria Automotriz y de Autopartes, por Municipio y Nivel 2012
Conclusin
Municipio / Empresa
Tisamatic, S. de R.L. de C.V. Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Transmisiones)
2_/
Nivel T1 T2 T3 A.
2_/ 2_/
Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System) Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V. Vyecoating Mxico, S.A. de C.V. Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V. World Wide Tool del Centro, S.A. de C.V.
2_/
Venado
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Venado)
3_/
Villa de Reyes
Compaa de Planeamiento Acstico, S. de R.L. de C.V.
Industrias en Servicios Plsticos San Luis, S.A.P.I. de C.V. Kwang Jin S.L.P. Mxico S.A. de C.V. Nitta Moore, S. de R.L. de C.V.
3_/
San Luis Metal Forming, S.A. de C.V. Vehicle Components Caparo de Mxico, S. de R.L. de C.V. General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos)
Nota: Son las empresas que estn en operacin. A: Armadora. 1_/: Datos referidos al 2009. 2_/: Datos referidos al 2010. 3_/: Datos no proporcionados. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
118
ANEXO No. 13 San Luis Potos Grado de Integracin Nacional de los Productos de la Industria Automotriz y de Autopartes 2012
Inicio
Empresa
Grado de Integracin Promedio
Total (%)
100
Extranjero
47
A. C. Fabrication, S.A.P.I. de C.V. A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V. Acumuladores Potosinos, S.A. de C.V. (Duramax) Afimsa, S.A. de C.V. Anvi Mexicana, S.A. de C.V. Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Charcas)
2_/ 2_/ 3_/
100 100 N.E. N.E. 100 100 100 100 100 N.E. 100
2_/ 2_/
Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Ciudad Valles) Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Moctezuma) Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Venado) Auma Sucursal San Luis, S.A. de C.V. Batz Mexicana, S.A. de C.V. Camper's y Carroceras Plus Casmaq Industrias
1_/ 2_/ 2_/
Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. Compaa de Planeamiento Acstico, S. de R.L. de C.V. Conectores Flexibles Automotrices, S.A. de C.V. Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, S. de R.L. de C.V. Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V. Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Benecke Kaliko) Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control) Contitech Mexicana, S.A. de C.V.
2_/ 2_/ 3_/
N.E. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V. Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V. Cummins, S. de R.L. de C.V. Dk San Luis, S.A. de C.V.
2_/
Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V. E.R. Procesos, S.A. de C.V. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. EJOT ATF Fasteners de Mxico y Compaa, S. en C. Eptec, S.A. de C.V.
Anexos
119
ANEXO No. 13 San Luis Potos Grado de Integracin Nacional de los Productos de la Industria Automotriz y de Autopartes 2012
Continuacin
Empresa
Espartec, S.A. de C.V.
2_/
Total (%)
100 N.E. N.E. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N.E. 100 N.E. 100 100 100
1_/
Extranjero
85 N.E. N.E. 30 81 100 20 40 55 90 5 0 N.E. 80 N.E. 40 35 60 N.E. 10 40 N.E. 15 N.E. 0 80 N.E. 90 80 5 60 N.E.
Estampados y Matrices, S.A. de C.V. Faurecia Exhaust Mexicana, S.A. de C.V. Fischer Mexicana, S.A. de C.V. General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos) GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V. Industrial Blaju, S.A. de C.V. Industrias en Servicios Plsticos San Luis, S.A.P.I. de C.V. Industrias Selbor, S.A. de C.V. Ingeniera en Maquinados del Centro, S.A. de C.V. Inoxidables de San Luis, S.A. de C.V. Jemam Pintura En Polvo, S.A. de C.V. Kwang Jin S.L.P. Mxico S.A. de C.V. Lascasiana, S.A. de C.V.
2_/ 2_/ 1_/ 2_/
Manufacturas T/A, S.A. de C.V. Maquinados y Pailera del Centro, S.A. de C.V. Maquinados y Servicios Industriales Mayse
1_/ 2_/
Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V. Merkle Korff Industries de Mxico, S.A. de C.V. Metalsa, S.A. de C.V. Metokote de Mxico, S. de R.L. de C.V. Metrican Estampados, S.A. de C.V. Mills Products de Mxico S.A. de C.V.
Nitta Moore, S. de R.L. de C.V. (Nmd Fuel Systems) Nobel Automotive Mxico, S. de R.L. de C.V. Norton Galvanoplastia, S.A. de C.V. Pailera de San Luis Potos, S.A. de C.V. Plainfield Precision S. de R.L. de C.V.
2_/
120
ANEXO No. 13 San Luis Potos Grado de Integracin Nacional de los Productos de la Industria Automotriz y de Autopartes 2012
Continuacin
Empresa
Procesos Electroforticos, S.A. de C.V. Procesos Electrolficos, S. de R.L. de C.V. (Proel) Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V. Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V. Ram Cast, S.A. de C.V. Ram, S.A. de C.V. Refacciones Neumticas La Paz, S.A. de C.V. Remy Componentes, S. de R.L. de C.V. Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V. Revstone San Luis Potos, S. de R.L. de C.V. Robert Bosch Sistemas de Frenos, S.A. de C.V. Sabic Innovative Plastic Mxico, S. de R.L. de C.V. San Luis Metal Forming, S.A. de C.V. Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Matehuala) Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Salinas de Hidalgo) SMR Automotive Visin Systems Mxico, S.A. de C.V. Stretch de Mxico, S. de R.L. de C.V. Talleres Castillo, S.A. de C.V. Target Robotics, S.A. de C.V. TBC de Mxico, S.A. de C.V. Technoplan, S.A. de C.V. Tecnomaquinados Tekmol de Mxico, S.A. de C.V.
1_/ 2_/ 2_/ 3_/
Total (%)
N.E. N.E. 100 100 N.E. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N.E. 100 100 N.E. 100 100 N.E. N.E. 100 N.E. N.E. 100 100 100 100
Extranjero
N.E. N.E. 20 40 N.E. 50 30 85 60 0 95 90 10 15 15 50 N.E. 60 40 N.E. 80 0 N.E. N.E. 30 N.E. N.E. 98 10 90 9
Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V. TI Group Automotive Systems, S. de R.L. de C.V. Tiger Drylac Mxico, S.A. de C.V. Tisamatic, S. de R.L. de C.V. Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V. Traktolamp, S.A. de C.V.
3_/
Anexos
121
ANEXO No. 13 San Luis Potos Grado de Integracin Nacional de los Productos de la Industria Automotriz y de Autopartes 2012
Conclusin
Empresa
Valeo Sistemas Elctricos, S. de R.L. de C.V. (Divisin Alternadores) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor) Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Transmisiones) Vehicle Components Caparo de Mxico, S. de R.L. de C.V. Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V. Vyecoating Mxico, S.A. de C.V. Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V. World Wide Tool del Centro, S.A. de C.V. Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System)
2_/ 2_/ 2_/
Total (%)
100 100 100 N.E. 100 100 N.E. 100 100
Extranjero
60 10 50 N.E. 0 83 N.E. 70 0
Nota: Son las empresas que estn en operacin. N.E: No especificado. 1_/: Datos referidos al 2009. 2_/: Datos referidos al 2010. 3_/: Datos no proporcionados. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. 2011 (Noviembre) - 2012 (Septiembre).
122
ANEXO No. 14 San Luis Potos Tipos de Certificacin en Normas de Calidad de la Industria Automotriz y de Autopartes, segn Empresa 2012
Inicio
N.E.
29
ISO
48
ISO/TS
38
QS
1
Otros
25
4_/
En 5/ Proceso
8
Contitech Mexicana, S.A. de C.V. Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V. Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V. Cummins, S. de R.L. de C.V. 2_/ DK San Luis, S.A. de C.V. Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V. E.R. Procesos, S.A. de C.V. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. EJOT ATF Fasteners de Mxico y Compaa, S. en C. Eptec, S.A. de C.V. Espartec, S.A. de C.V. 2_/ Estampados y Matrices, S.A. de C.V. Faurecia Exhaust Mexicana, S.A. de C.V. Fischer Mexicana, S.A. de C.V. General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos) GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R.L. de C.V.
2_/
Anexos
123
ANEXO No. 14 San Luis Potos Tipos de Certificacin en Normas de Calidad de la Industria Automotriz y de Autopartes, segn Empresa 2012
Continuacin
N.E.
ISO
ISO/TS
QS
Otros
4_/
En 5/ Proceso
124
ANEXO No. 14 San Luis Potos Tipos de Certificacin en Normas de Calidad de la Industria Automotriz y de Autopartes, segn Empresa 2012
Conclusin
N.E.
ISO
ISO/TS
QS
Otros
4_/
En 5/ Proceso
Nota: Son las empresas que estn en operacin. 1_/: Datos referidos al 2009. 2_/: Datos referidos al 2010. 3_/: No se cuenta con la informacin. 4_/: AAR Certificados de materiales, AAR-M-1003, ABS (American Divisin), AS9100:2000 Rev B, Anlisis qumico, CCC, CASCEM, CTPAT, Certificado de Industria Limpia, Certificados de materiales y pruebas de materiales, Cero Defectos, Composicin Qumica, Det Norske Veritas, Industria Segura, las Mejores Empresas para Trabajar en Mxico y Amricas Regional Quality Award / Zero Defect Certificate / Mster Quality Certificate, Lloyd's Register, Marine Certification, MEG, NADCAP, OCIMA (Inifaq), OSHAS 18001, QSB, Premio Estatal de Calidad, Recomendacin industrial limpia, SHINGO PRICE PLATA, TUV y EN 764-5 Section 4.2 No. 01202 RA/Q08 001. 5_/: Empresas que se encuentran en proceso de certificarse en: Certificacin API, ISO 9001:2000, ISO/TS 16049, ISO/TS 16949, ISO/TS 16949:2002, ISO 9002, e ISO 9001:2008. N.E.: No especificado. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. Septiembre de 2012.
Anexos
125
ANEXO No. 15 San Luis Potos Principales Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes Generadoras de Empleo 2012
Inicio
Empresa
Draexlmaier Components Automotive de Mxico, S. de R.L. de C.V. Metalsa, S.A. de C.V. General Motors de Mxico, S. de R.L. de C.V. (Complejo San Luis Potos) Remy Remanufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V. Cummins, S. de R.L. de C.V. Continental Tire de Mxico, S.A. de C.V. Faurecia Exhaust Mexicana, S.A. de C.V. Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Wipper System) Bombas Grundfos de Mxico Manufacturing, S.A. de C.V. Remy Componentes, S. de R.L. de C.V. San Luis Metal Forming, S.A. de C.V. Robert Bosch Mxico Sistemas Automotrices, S.A. de C.V. Cummins Filtracin, S. de R.L. de C.V. Thyssen Krupp Bilstein Sasa, S. de R.L. de C.V. Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Matehuala) Maxion Fumagalli de Mxico, S. de R.L. de C.V. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. TBC de Mxico, S.A. de C.V. Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Salinas de Hidalgo) Tisamatic, S. de R.L. de C.V. Veyance Productos Industriales, S. de R.L. de C.V. Eptec, S.A. de C.V. Toyoda Gosei Automotive Sealing Mxico, S.A. de C.V. Macnp Mexicana, S.A. de C.V.
2_/ 2_/ 2_/ 2_/ 2_/
Municipio
San Luis Potos San Luis Potos Villa de Reyes San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos Villa de Reyes San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos Matehuala San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos Salinas de Hidalgo San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos Mexquitic de Carmona San Luis Potos San Luis Potos Ciudad Valles
2_/
Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V. Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Ciudad Valles)
2_/
Valeo Sistemas Elctricos, S.A. de C.V. (Divisin Trmico Motor) SMR Automotive Visin Systems Mxico, S.A. de C.V. Cummins Generator Technologies Mxico, S. de R.L. de C.V. Contitech Mexicana, S.A. de C.V. Ram, S.A. de C.V. Compaa de Planeamiento Acstico, S. de R.L. de C.V. Metrican Estampados, S.A. de C.V. Arnecom, S.A. de C.V. (Planta Charcas) Wabtec de Mxico, S. de R.L. de C.V.
2_/ 3_/ 2_/
San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos Villa de Reyes San Luis Potos Charcas San Luis Potos
126
ANEXO No. 15 San Luis Potos Principales Empresas de la Industria Automotriz y de Autopartes Generadoras de Empleo 2012
Conclusin
Empresa
A. Schulman de Mxico, S.A. de C.V. Nobel Automotive Mxico, S. de R.L. de C.V. Pailera de San Luis Potos, S.A. de C.V. Grupo Industrial C&F, S.A. de C.V.
2_/
Municipio
San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos San Luis Potos Matehuala Villa de Reyes San Luis Potos Soledad de Graciano Snchez
2_/
Hitchiner Manufacturing Company de Mxico, S. de R.L. de C.V. Contitech Mexicana, S.A. de C.V. (Planta Vibration Control) Plainfield Precisin S. de R.L. de C.V.
2_/
Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V. Merkle Korff Industries de Mxico, S.A. de C.V. Refacciones Neumticas La Paz, S.A. de C.V. Kwang Jin S.L.P. Mxico S.A. de C.V. Mills Products de Mxico S.A. de C.V. Traktolamp, S.A. de C.V.
Nota: Son las empresas que estn en operacin. 1_/: Datos referidos al 2009. 2_/: Datos referidos al 2010. 3_/: No se cuenta con la informacin. 4_/: Instituto Mexicano del Seguro Social. Delegacin San Luis Potos. Febrero de 2008 y Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. Septiembre de 2012. Fuente: Secretara de Desarrollo Econmico de Gobierno del Estado de San Luis Potos. Investigacin Directa. Septiembre de 2012.
Anexos
127
ANEXO No. 16 San Luis Potos Balanza Comercial Automotriz y de Autopartes 2000 - 2011 P/ (Miles de dlares)
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P/
Exportaciones
4,926 6,013 5,490 13,836 14,250 14,403 17,135 499,041 427,429 251,504 437,840 607,689
Importaciones
20,449 34,566 40,262 39,300 65,623 65,395 56,069 229,353 203,509 140,968 222,681 281,534
P/ Cifras preliminares. Fuente: Direccin General de Servicios al Comercio Exterior, Secretara de Economa. Septiembre de 2012.
128
ANEXO No. 17 Mxico Valor Agregado Censal Bruto de la Industria Automotriz, por Rama de Actividad 2003 - 2008 (Miles de pesos)
Rama
Total Fabricacin de Automviles y Camiones Fabricacin de Carroceras y Remolques Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores Fabricacin de Productos de hule
Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
2003
161,348,530 61112,566 2141,199 93010,761 5084,004
2008
223,234,938 82964,390 4392,930 125648,920 10228,698
ANEXO No. 18 Principales Caractersticas de la Industria Automotriz en Mxico y en el Estado de San Luis Potos 2003 - 2008 (Miles de Pesos)
Mxico Caractersticas 2003
Unidades Econmicas Personal (Promedio) Ocupado Total 2,765 535,193 50,463,856 207,639,500 15,597,723 495,696,565 334,348,035 161,348,530
2003
65 13,771 837,223 5,248,514 400,392 11,185,133 7,386,735 3,798,398
2008
83 23,967 2,066,121 13,032,297 1,096,716 25,209,423 18,912,627 6,296,796
Remuneraciones Totales* Activos Totales* Formacin Bruta de Capital Fijo* Produccin Bruta Total* Insumos Totales Valor Agregado Censal*
Miles de pesos.
Nota: En cada una de las caractersticas del Subsector Fabricacin de Equipo de transporte se excluyen las unidades y valores relacionados con Fabricacin de Equipo Aeroespacial, Fabricacin de Equipo Ferroviario y Fabricacin de Embarcaciones. Fuente: La Industria Automotriz en Mxico, 2012. INEGI.
Anexos
129
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONMICO DIRECCIN DE PLANEACIN ECONMICA Y COMPETITIVIDAD La Industria Automotriz y de Autopartes del Estado de San Luis Potos, se encuentra disponible en la pgina web: http://www.sdeslp.gob.mx/publicaciones/estudios.html
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIN INDUSTRIAL LIC. JUAN PABLO NAVA PALACIOS DIRECTOR DE PLANEACIN ECONMICA Y COMPETITIVIDAD MTRO. JOS ANTONIO MONTES VILA SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LIC. FRANCISCO LVAREZ ALANIS ESTADSTICA LIC. BEATRIZ EUGENIA ROSAS AMPACUM CMPUTO Y SISTEMAS ING. MARITZA LEYVA GMEZ
Torre Corporativa del Centro de Convenciones Blvd. Antonio Rocha Cordero N125 Col. Desarrollo Del Pedregal, C.P. 78295 San Luis Potos, S.L.P., Mxico Tel. (444) 8 34 36 00 Fax (444) 8 25 66 74 e-mail: sedeco_dppe@slp.gob.mx