ANLISE DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA AGROINDUSTRIAL DA CARNE BOVINA NO ESTADO DO PARAN

SUMRIO EXECUTIVO

ENTIDADE FINANCIADORA:

PARAN TECNOLOGIA

CURITIBA 2002

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL - IPARDES PAULO MELLO GARCIAS - Diretor-Presidente ANTONIO CARLOS POMPERMAYER - Diretor Administrativo-Financeiro SIEGLINDE KINDL DA CUNHA - Diretora do Centro de Pesquisa ARION CESAR FOERSTER - Diretor do Centro Estadual de Estatstica GRUPO DE ESTUDOS DE POLTICAS AGROINDUSTRIAIS - GEPAI/UFSCAR MRIO OTVIO BATALHA - Coordenador INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO PARAN - IBPQ SRGIO MARCOS PROSDCIMO - Presidente do Conselho de Administrao FULGNCIO TORRES VIRUEL - Diretor Tcnico PARAN TECNOLOGIA (Entidade Financiadora) RAMIRO WAHRHAFTIG - Presidente EDUCARDO MARQUES DIAS - Diretor de Operaes GERSON LUIZ KOCH - Diretor de Administrao e Finanas ANLISE DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS DA CARNE BOVINA, SUNA E DE AVES COORDENAO GERAL Mariano de Matos Macedo - IBQP-PR Mrio Otvio Batalha - GEPAI/UFSCAR Carlos Manuel V. A. Santos - IPARDES

A532a

Anlise da competitividade da cadeia agroindustrial de carne bovina no Estado do Paran: sumrio executivo / Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econmico e Social, Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade e Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais da UFSCAR. Curitiba: IPARDES, 2002. 82 p. Entidade financiadora: Paran Tecnologia.

1.Carne bovina. 2.Cadeia produtiva. 3.Agroindstria. 4.Paran. 5.Competitividade. I.Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econmico e Social. II. Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade. III. Universidade de So Carlos. Departamento de Engenharia de Produo. Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais. IV.Ttulo. CDU 637.5(8l6.2)

ii

ANLISE DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA AGROINDUSTRIAL DA CARNE BOVINA EQUIPE TCNICA Carlos Manuel V. A. Santos - Coordenador Gracia Maria Viecelli Besen Andrea Lago da Silva Hildo Meirelles de Souza Filho Mrio Otvio Batalha Nilson Maciel de Paula Sandro Silva COLABORAO TCNICA Antonio Fernando Zanatta Christian Luiz da Silva Emerson Barcik CONSULTORIA TCNICA: GEPAI-UFSCAR Mrio Otvio Batalha Andrea Lago da Silva Hildo Meirelles de Souza Filho Jos Flvio Diniz Nantes Luiz Fernando Paulillo Paulo Furquim de Azevedo Rosane L. Chicarelli Alcntara SUPERVISO E APOIO TCNICO: IBQP-PR Wilhelm Eduard Milward de A. Meiners - Supervisor Csar Reinaldo Rissete Roberta da Silva Busse APOIO TCNICO OPERACIONAL Maria Cristina Ferreira (editorao) Claudia Ortiz (reviso) Norma Consuelo dos Santos (editorao de texto) Stella Maris Gazziero (grficos e figuras)

iii

SUMRIO
INTRODUO ............................................................................................................. 1 CARACTERIZAO DA CADEIA PRODUTIVA DE CARNE BOVINA NO PARAN ................................................................................................................. 2 AMBIENTE INSTITUCIONAL ................................................................................. 2.1 AVALIAO DOS DIRECIONADORES DE COMPETITIVIDADE DO 16 20 3 7 1

AMBIENTE INSTITUCIONAL................................................................................ 3 CONSUMO E DISTRIBUIO ............................................................................... 3.1 AVALIAO DOS DIRECIONADORES DE COMPETITIVIDADE DO

CONSUMO E DISTRIBUIO.............................................................................. 4 ABATE E PROCESSAMENTO ............................................................................... 4.1 AVALIAO DOS DIRECIONADORES DE COMPETITIVIDADE DO ABATE E PROCESSAMENTO .......................................................................................... 5 SISTEMAS DE PRODUO PECURIA .............................................................. 5.1 AVALIAO DOS DIRECIONADORES DE COMPETITIVIDADE DOS SISTEMAS DE PRODUO PECURIA ............................................................. 6 CONSIDERAES FINAIS .................................................................................... 7 PROPOSTAS .......................................................................................................... 7.1 AMBIENTE INSTITUCIONAL................................................................................ 7.1.1 7.1.2 Criao de Agncia Reguladora do Sistema Agroalimentar Paranaense ........ Redimensionamento do Quadro de Profissionais dos rgos Responsveis pela Vigilncia e Inspeo Sanitria ..................................................... 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 7.1.10 Preveno do Abate Irregular/Informal............................................................. Desenvolvimento e Implantao de Selo de Certificao de Qualidade .......... Utilizao dos Crditos de ICMS em Investimentos na Atividade .................... Adequao de Linhas de Crdito e Constituio de Fundo de Aval ................ Implantao de Tributao Unifsica ............................................................... Reestruturao dos Sistemas de Inovao ..................................................... Coordenao da Cadeia e Relaes de Troca ................................................ Apoio Promoo e Formao de Alianas Mercadolgicas entre Varejistas, Frigorficos e Produtores de Bovinos ........................................... 7.1.11 7.1.12 Implantao de um Sistema Centralizado de Informaes............................ Realizao de Campanha Publicitria de Carter Institucional para a Promoo do Consumo..................................................................................

29 33

42 47

54 57 62 62 62

63 64 64 65 66 66 67 67

68 69

69

iv

7.1.13

Realizao de Campanha Institucional para a Promoo de Produtos com Selo de Certificao de Qualidade ......................................................... 70 70

7.1.14 7.1.15

Intensificao das Polticas de Promoo s Exportaes............................ Implantao de um Sistema de Proteo ao Crdito para a Cadeia de Carne Bovina..................................................................................................

71 71 71

7.2 CONSUMO E DISTRIBUIO.............................................................................. 7.2.1 7.2.2 Promoo da Profissionalizao e Modernizao do Pequeno Varejo ............ Capacitao na rea de Controle Gerencial para Pequenos e Mdios Varejistas.......................................................................................................... 7.2.3 Criao de Linhas de Crdito para Modernizao dos Pontos do Pequeno Varejo ............................................................................................................... 7.2.4 Induo de Atividades de Pesquisa sobre Embalagens para Transporte e Comercializao Final para Produtos de Carne Bovina ................................... 7.2.5 Mobilizao das Assessorias Jurdicas das Associaes de Classe dos Setores de Abate e Processamento de Carnes ............................................... 7.3 ABATE E PROCESSAMENTO ............................................................................. 7.3.1 7.3.2 Realizao de Investimentos em P&D ............................................................. Criao de Linhas de Crdito para Reestruturao de Unidades de Abate e/ou Processamento......................................................................................... 7.3.3 Implantao Gradual do Sistema APPCC nas Unidades de Abate e/ou Processamento de Carnes do Estado do Paran ............................................ 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 Promoo da Qualificao da Mo-de-Obra e Capacitao Gerencial............ Incentivo Implantao de Programas de Ergonomia..................................... Melhoria das Condies e Manuteno das Estradas Vicinais ........................ Difuso da Adoo de Equipamentos e Procedimentos de Controle de Temperatura no Transporte de Carnes ............................................................ 7.3.8 Promoo de Atividades de Treinamento sobre Logstica de Produtos Perecveis......................................................................................................... 7.3.9 Implantao de um Sistema de Classificao de Carcaas.............................

72

72

73

74 74 74

76

76 77 78 78

78

79 79 80

7.4 SISTEMAS DE PRODUO PECURIA ............................................................. 7.4.1 Promoo do Programa de Incentivo Modernizao do Processo Produtivo da Pecuria de Corte Paranaense ................................................... 7.4.2 Desenvolvimento de Programas de Gesto da Atividade Pecuria .................

80 80

7.4.3

Desenvolvimento do Programa de Apoio e Incentivo Implantao da Rastreabilidade na Pecuria Paranaense ........................................................ 81

7.4.4

Promoo de Cursos de Capacitao da Mo-de-obra Operacional nas Propriedades Pecurias ................................................................................... 81

7.4.5

Adequao das Linhas de Crdito do PRONAF s Necessidades dos Pequenos Pecuaristas...................................................................................... 82

vi

INTRODUO

A economia brasileira tem passado por rpidas transformaes nos ltimos anos. Instituies e comportamentos tpicos de um ambiente inflacionrio, fechado concorrncia internacional e marcado pela politizao do sistema de preos, vm sendo rapidamente modificados pelas reformas em curso na economia desde o incio dos anos 90. Nesse novo contexto, ganham espao novas concepes, aes e atitudes, e a produtividade, custo e eficincia se impem como regras bsicas para sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Essas mudanas impem novas formas de organizao e atuao aos agentes econmicos e governos, assim como novas formas de articulao entre ambos. O Estado, antes protetor e intervencionista, vem assumindo posturas menos defensivas, desregulamentando atividades e criando condies para a ao da concorrncia nos mercados. Esse novo contexto tem efeitos contraditrios no curto e mdio prazos, pois, ao mesmo tempo em que abre novas perspectivas, coloca problemas e desafios a serem vencidos, exigindo um grande esforo de adaptao por parte das empresas e produtores ligados ao agronegcio nacional e estadual. A possibilidade de a cadeia produtiva da carne bovina conseguir se inserir com sucesso nessa nova dinmica competitiva depender, em grande parte, da capacidade de coordenao de seus agentes socioeconmicos. O conhecimento do mercado, o domnio de informaes relevantes e a capacidade para interpretar e transformar essas dificuldades em propostas e aes estratgicas adequadas nova situao so desafios a serem enfrentados e vencidos. Do ponto de vista metodolgico, o estudo no qual se insere a anlise da cadeia produtiva de carne bovina no Paran adota uma viso sistmica do agronegcio e emprega conceitos dos enfoques conhecidos como commodity systems

approach (enfoque sistmico do produto) e supply chain management (gesto das

cadeias de suprimento), para orientar seus procedimentos e referenciais analticos. O produto final consiste em uma caracterizao e anlise dessa cadeia produtiva,

com a identificao dos principais direcionadores de competitividade em cada segmento constituinte e dos diversos subfatores em que se divide cada direcionador. Essa anlise possibilitou uma avaliao qualitativa que serviu de meio para embasar a proposio de medidas corretivas. Este sumrio, que constitui o resumo de um trabalho mais completo e abrangente, compe-se de um panorama geral sobre a cadeia da carne bovina no Estado e da anlise dos direcionadores ambiente institucional; consumo e distribuio; abate e processamento e produo pecuria da bovinocultura de corte paranaense. Apresenta tambm as consideraes finais e um conjunto de propostas de aes.

CARACTERIZAO DA CADEIA PRODUTIVA DE CARNE BOVINA NO PARAN

De acordo com ABRAHO et al.,1 a cadeia produtiva da bovinocultura de corte do Estado do Paran apresenta grande diversidade. No segmento de produo, observa-se variao quanto ao grau de utilizao de tecnologia, com produtores abatendo animais com menos de 24 meses de idade e outros aos 42 meses ou mais. Conforme o IBGE, no ano de 2000 a Regio Sul do Brasil possua 15,5% do rebanho nacional de bovinos, ficando o Estado do Paran com 5,7% do rebanho brasileiro, situando-se em 7 lugar no ranking nacional. Nesse ano, o rebanho paranaense de bovinos situava-se entre 9.645 e 9.485 mil cabeas (segundo IBGE e
SEAB/DERAL, respectivamente), sendo que destas, aproximadamente 1.400 mil cabeas

referiam-se a gado leiteiro e outras 1.600 mil a gado misto (explorao de leite, com aproveitamento de bezerros para engorda e corte). Assim, somente 6,8 milhes de cabeas so exclusivamente gado de corte, atividade que envolve a participao de 48 mil produtores. Dados da SEAB/DERAL informam que a produo pecuria estadual foi de R$ 4,8 bilhes no ano de 2000, correspondendo a 42,6% do Valor Bruto da Produo (VBP). O segmento bovinos respondeu por aproximadamente R$ 1,5 bilho, o que representa 12,7% do valor da produo agropecuria estadual de 2000. Quanto aos aspectos de eficincia, medida pela taxa de desfrute, o Paran apresenta taxa de 17,2%, praticamente igual taxa nacional (17,3%). Isso sugere que as caractersticas da atividade no Estado so, na essncia, semelhantes s observadas nacionalmente. Mesmo que a atividade esteja presente em praticamente todo o Estado, o Noroeste apresenta um nvel de desenvolvimento superior ao das demais regies,

J. J. S. et al. Bovino de corte: prospeco de demandas tecnolgicas do agronegcio paranaense. Londrina: IAPAR, 1999. 10p. Disponvel em: <http://www.pr.gov.br/ cadeias/resumo.html>.

1ABRAHO,

no apenas pela maior participao das reas de pastagens, do nmero de animais e de criadores, mas pela capacidade de suporte (densidade cabeas/ha) e pelo tamanho da explorao pecuria (nmero mdio de cabeas). Essa clara concentrao espacial da atividade, por outro lado, guarda diferenas significativas relacionadas ao sistema de produo (quadro 1).
QUADRO 1 - DISTRIBUIO DA BOVINOCULTURA DE CORTE NO ESTADO DO PARAN - 2002 PASTAGENS REGIO Ha % BOVINOS Cabea % DENS. cab./ha CRIADORES Nmero 5 796 3 456 3 707 4 203 2 287 2 055 1 759 23 263 5 330 4 701 3 050 12 153 25 234 48 497 % 12,1 7,1 7,6 8,7 4,7 4,2 3,6 48,0 11,0 9,7 6,3 25,0 52,0 100,0 N MDIO DE CABEAS 184,70 250,44 110,57 87,73 155,44 130,83 129,56 153,33 101,34 104,77 74,49 76,48 86,76 118,69

Norte Umuarama 722 481 16,8 1 070 532 18,6 1,48 Paranava 608 876 14,2 865 525 15,0 1,42 Ivaipor 273 120 6,4 409 912 7,1 1,50 SA.Platina 308 544 7,2 368 761 6,4 1,20 C. Mouro 263 217 6,1 355 508 6,2 1,35 Londrina 172 410 4,0 268 858 4,7 1,56 Maring 149 932 3,5 227 910 4,0 1,52 Subtotal 2 498 580 58,2 3 567 006 62,0 1,43 Sul Cascavel 503 012 11,7 540 177 9,4 1,07 P. Grossa 267 580 6,2 492 553 8,6 1,84 Guarapuava 309 675 7,2 227 200 3,9 0,73 Outras Sul 710 077 16,6 929 439 16,1 1,30 Subtotal 1 790 344 41,7 2 189 369 38,0 1,22 Estado 4 288 924 100,0 5 756 375 100,0 1,34 FONTES: EMATER, SEAB/DERAL, citado por ABRAHO et al., 1999 Elaborao: IPARDES

Na rea de processamento, como verificado no resto do pas,2 convivem frigorficos modernos, voltados prioritariamente ao mercado externo e capazes de oferecer carne embalada, tipificada, identificada e pr-preparada, com frigorficos antigos e desatualizados tecnologicamente, que oferecem carne para o mercado estadual e nacional em condies sofrveis de higiene e qualidade. A relao entre a produo e a indstria pouco cooperativa, sendo em grande parte determinada por aspectos conjunturais de mercado. Os pecuaristas contam com a possibilidade de reter seus animais no pasto, buscando elevar preos.

ESTUDO sobre a eficincia econmica e competitividade da cadeia agroindustrial da pecuria de corte no Brasil. Braslia: IEL: CNA: SEBRAE, 2000.

Por outro lado, em pocas de ampla oferta ou de retrao de demanda, so os frigorficos que ditam os preos. O preo pago ao produtor pecuarista estabelecido pelos frigorficos de conformidade com os preos parametrizados pela praa de So Paulo, que so, em mdia, 5% maiores.3 Segundo AGUIAR e SILVA,4 o comportamento do consumidor de carne bovina tem privilegiado variveis ligadas situao de compra do produto. O ambiente onde se d a comercializao do produto, com destaque para fatores relacionados higiene, considerado como um indicador de qualidade; outro o tempo disponvel para a compra e se relaciona busca da convenincia por parte dos consumidores. Nesse sentido, pontos de venda com boa apresentao, higiene e com produtos de consumo complementar (sal, carvo, bebidas) acabam sendo preferidos. A cadeia produtiva da carne bovina no Estado do Paran pode ser vislumbrada, grosso modo, na figura 1, que permite identificar os principais elos dessa cadeia, seus atores, relevncia e conexes.

3 4

ABRAHO et al., 2000.

AGUIAR, D. R. D.; SILVA, A. L. Consumo de carne bovina no Brasil. In: ESTUDO sobre a eficincia econmica e competitividade da cadeia agroindustrial da pecuria de corte no Brasil. Braslia: IEL: CNA: SEBRAE, 2000.

6
FIG U R A 1 - FLU X O G R AM A D A C A D E IA P R O D U TIVA D A C A R N E B O VIN A - PA R A N - 2002

Insum os

IN S U M O S

Produo Pecuria

Tecnificados

N o Tecnificados

Abate

S ubsistem a A

S ubsistem a B

Processam ento

P rocessadoras

M ercado E xterno

M ercado Interno

D istribuio

S ubsistem a A

S ubsistem a B

FO N T E : IPA R D E S

AMBIENTE INSTITUCIONAL

importante destacar a importncia dos agentes de apoio cadeia agroindustrial. Entre eles, destacam-se as condies macroeconmicas, o servio de inspeo sanitria, a legislao ambiental, a infra-estrutura de transporte e os servios de P&D. Um problema importante enfrentado pelo segmento de carne como um todo decorre das polticas protecionistas praticadas pelo mercado externo. Em que pesem as diferentes formas de protecionismo, ainda assim o mercado externo vem se apresentando como importante alternativa comercial para o segmento carnes no Estado, bem como tem propiciado transformaes em seus processos produtivos. Os entraves protecionistas podem ser resumidos em trs grupos mais comuns:

barreiras tarifrias (tarifas de importao, outras taxas e valorao aduaneira);

barreiras no-tarifrias (restries quantitativas, licenciamento de importaes, procedimentos alfandegrios, medidas antidumping e compensatrias);

barreiras tcnicas (normas e regulamentos tcnicos, regulamentos sanitrios, fitossanitrios e de sade animal).

As barreiras no so necessariamente explcitas, j que para alguns pases podem ser apenas uma questo de cautela quanto ao produto que se est pretendendo habilitar. No entanto, para outros pode significar uma forma de retardar o processo de importao para privilegiar a indstria local. Nesse sentido, pode-se afirmar que a instituio de barreiras muito dinmica e depende da forma pela qual os governos dos pases importadores se posicionam diante dessa questo, sendo definidor da capacidade de exportao. Dessa forma, o protecionismo um fator muito desfavorvel para as empresas exportadores. Dados da Secex, para o ano de 2000, mostram que o Paran exportou 285 mil toneladas de carne, sendo que as exportaes de carne de frango representaram

aproximadamente 88% do volume exportado (250 mil t), seguida pela exportao de carne suna, com 8% (24 mil t), e carne bovina, com apenas 4% (10 mil t). Para 2001, as exportaes paranaenses de carnes apresentaram o significativo crescimento de 35,5%, alcanando o volume de 388 mil toneladas. Desse total, a carne de frango respondeu por 86% (334 mil t); a carne suna por 7% (27 mil t) e a carne bovina por 5,5%, com um volume aproximado de 21 mil toneladas. Apesar do menor volume de exportao de carne bovina, foi esta carne a que apresentou maior crescimento individual, tendo dobrado seu volume exportado. Pela tica do valor, a exportao de carne bovina apresenta um ponto de inflexo a partir de 1999, quando os valores passaram de um patamar mdio de US$ 14 milhes, verificados entre 1992 e 1998, para um novo patamar de US$ 31 milhes, a partir de 1999, fortemente determinado por trs fatores: desvalorizao do real; crise social argentina associada ao surgimento de febre aftosa naquele pas; e classificao do Paran como zona livre de febre aftosa mediante vacinao. Esse desempenho favorvel se repetiu em 2001, tendo as exportaes paranaenses de carne bovina alcanado US$ 44,6 milhes, o que corresponde a 10% da exportao estadual do segmento carnes. A Europa o maior mercado das exportaes de carne bovina paranaense, sendo a Espanha o principal destino, absorvendo, em mdia, um tero das exportaes do Estado. As condies macroeconmicas so fundamentais em qualquer anlise que se faa sobre os determinantes de competitividade. Nesse sentido, questes como taxa de cmbio, taxa de juros, tributao, disponibilidade e acesso ao crdito, nvel e distribuio de renda, entre outros, constituem determinantes do desempenho da atividade produtiva. A poltica cambial adotada pelo governo brasileiro a partir de 1999, com a implantao do cmbio flutuante, aparentemente vem favorecendo os setores exportadores, em decorrncia da crescente desvalorizao do real em relao ao dlar. No entanto, esse aparente favorecimento contrarrestado pela volatilidade, que

dificulta o planejamento de mdio e longo prazos das empresas, ao no permitir a previsibilidade da tendncia da moeda, determinando graus de incerteza quanto rentabilidade dos investimentos. Pelo lado da distribuio de renda, dados da PNAD/IBGE mostram que no tem havido mudanas significativas na estrutura distributiva, embora se observe um crescimento da massa salarial, ainda que com rendimentos individuais decrescentes. Esta situao verificada pela quase inexistncia de mudana na participao da renda dos 50% mais pobres. Quanto disponibilidade de crdito, aps um longo perodo sem crdito para investimentos, juros altos, instabilidade econmica e descapitalizao do produtor, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) disponibilizou linhas de crdito especficas para a pecuria, destinadas basicamente modernizao da atividade produtiva, formao de pastagens e melhoria gentica do rebanho. No entanto, de modo geral, o custo do dinheiro para o segmento, expresso pelas elevadas taxas de juros e prazos inadequados s necessidades do setor, tem proporcionado pouca efetividade s linhas de financiamento disponibilizadas aos produtores. Vale destacar que a rentabilidade da atividade nem sempre remunera o custo do crdito, o que torna comum o fato de os tomadores de tais recursos enfrentarem dificuldades para saldar seus compromissos financeiros. J, para o segmento de abate e processamento, apesar de existirem linhas de financiamento, estas so gerais para o conjunto da atividade industrial brasileira, no havendo diferenciao para a atividade em si. Assim, s tm acesso ao crdito de investimento as empresas que possuem garantias reais e que apresentam baixo risco de operao bancria; as demais ficam sujeitas aos critrios de mercado, sendo obrigadas, muitas vezes, a operarem com linhas de capital de giro para a realizao de investimentos. Quanto questo tributria, duas medidas foram importantes para a ampliao da competitividade da cadeia. A primeira foi o convnio do Confaz, assinado em 1992, que permitiu aos estados a reduo da base de clculo do ICMS

10

para produtos da cesta bsica; assim alguns estados incorporaram os produtos de origem pecuria nas respectivas relaes de produtos com alquota de 7%. A segunda, de carter interno, refere-se Lei n 13.212, sancionada em junho de 2001, conhecida como Lei Brando. Foi criada com o propsito de ampliar a competitividade das cadeias das carnes bovina, suna e de aves no Paran e dispe sobre as operaes relativas a circulao de mercadorias e prestao de servios de transporte interestadual e intermunicipal, incidentes nos elos da produo pecuria e do abate e industrializao dessas carnes. Estabelece que o lanamento do imposto incidente nas sucessivas operaes com gado em p bovino, bubalino ou suno fica diferido para o momento da comercializao final do produto, ou quando ocorrer a venda para fora do Estado. Permitiu, ainda, maior dinamizao do segmento pecurio, ao tornar mais competitiva a produo estadual, dadas as diferenas de incidncia tributria para operaes interestaduais: 7% para operaes no Estado e 12% para as interestaduais. Na pesquisa de campo, realizada para o estudo da competitividade da cadeia produtiva de carne bovina no Paran, foi possvel constatar uma avaliao positiva manifestada por todos os agentes envolvidos na cadeia. Apesar do advento da Lei Brando, persiste a incidncia dos impostos federais em cascata (COFINS, PIS e CPMF), estrangulando as margens de lucro para diversos participantes da cadeia produtiva, muitas vezes comprometendo sua competitividade e, no limite, at mesmo inviabilizando a atividade. Outras aes pblicas, com o objetivo de promover o incremento da gerao do emprego e da renda no Estado, foram institudas, como o Programa de Desenvolvimento Econmico, Tecnolgico e Social do Paran ( PRODEPAR). Este programa se destina s indstrias sediadas no Estado ou que venham se instalar no territrio paranaense, que promovam investimentos permanentes relacionados a implantao, expanso, reativao, modernizao e/ou inovao tecnolgica de seus empreendimentos no Paran. Pelo programa, o recolhimento do ICMS incremental, resultante dos investimentos realizados, poder ser postergado por at 48 meses, considerados os limites especificados. Adicionalmente, e como forma de

11

induzir um processo de internalizao das aquisio de matrias-primas, insumos, partes, peas ou componentes, inclusive embalagens, em estabelecimentos localizados no Estado, podero ser autorizados prazos adicionais de doze meses para cada 20% do valor total das entradas desses produtos. Quanto legislao ambiental, esta no apresenta grande restrio ao desenvolvimento da cadeia da bovinocultura de corte. A produo pecuria se caracteriza por ser desenvolvida de forma extensiva, portanto sem concentrao de resduos. J, no segmento industrial, o tratamento e destino de resduos e de guas servidas, resultantes do abate e do processamento da carne bovina, tm se constitudo em preocupao para os rgos ambientais e sociedade em geral, pelo carter poluidor que apresenta devido a seus efluentes com elevada concentrao de matria orgnica, detergentes e sanificantes. Algumas unidades de abate e processamento tm enfrentado problemas quanto ao tratamento adequado dos efluentes, particularmente aquelas localizadas em reas urbanas, onde so importantes as restries de espao fsico para a construo das lagoas/tanques de decantao com capacidade adequada. No Paran, o Instituto Ambiental do Paran (IAP) vem atuando de forma preventiva, efetuando vistorias regulares para a concesso e o controle das licenas de operao das plantas, alm da fiscalizao e anlise do tratamento dos efluentes e de outorga do uso de gua. Ressalte-se que o mercado externo vem apresentando crescente exigncia quanto aos aspectos de qualidade ambiental e sanidade animal, o que vem se constituindo, para os mercados de pases desenvolvidos, em importantes barreiras no-tarifrias, podendo restringir as exportaes futuras para esses mercados. A rastreabilidade mais um desafio a ser enfrentado pelo setor no processo de melhoria da qualidade do produto. Tal sistema foi desenvolvido na Europa aps a crise desencadeada com o surgimento, em escala difundida, da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), mais conhecida como doena da vaca louca. Esse mecanismo, a ser adotado ao longo da cadeia produtiva, a partir da

12

prtica de controle dos agentes varejistas, requer um controle rgido das condies de produo e uma sistematizao de informaes sobre o produto de origem animal. Pretende-se, dessa forma, dar garantias ao consumidor quanto qualidade da carne comercializada, com a identificao, registro e monitoramento de cada animal. A introduo da rastreabilidade como estratgia de comercializao, todavia, pode esbarrar em dificuldades inerentes ao comportamento do consumidor e s condies gerais de distribuio de renda. Cabe considerar que esse mecanismo de controle j est implementado no Brasil, com a instituio do Sistema Brasileiro de Identificao e Certificao de Origem Bovina (SISBOV), criado pela Instruo Normativa n 1, de janeiro de 2002, do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. A inspeo constitui importante fator de credibilidade para o segmento de abate e processamento de carne, na medida em que certifica o produto para o mercado interno e externo. O abate formal de animais regido por legislao sanitria especfica e possui trs nveis de inspeo e fiscalizao: federal, exercida pelo Servio de Inspeo Federal (SIF); estadual, por intermdio do Servio de Inspeo Estadual (SIP); e municipal, por meio do Servio de Inspeo Municipal (SIM). Sobre os impactos das Portarias 304 e 145, que estabelecem critrios sobre a identificao, cortes, embalagem e temperatura da carne, e sobre a constituio das salas de desossa especficas para o manuseio, respectivamente, cabem algumas consideraes. Na pesquisa de campo, verificou-se que a Portaria 304 vem sendo adequadamente aplicada. No entanto, na avaliao de agentes pblicos e privados, a Portaria 145 vem apresentando pouca efetividade em decorrncia de fatores como o hbito de consumo de carne com osso; a exigncia do consumidor em presenciar a manipulao da pea e o corte escolhido; a transformao dos aougues em entrepostos de carne, entre outros. Tais fatos resultaram no desuso e/ou ociosidade das salas de desossa dos frigorficos que se adequaram s exigncias estabelecidas pela referida portaria.

13

Em relao questo sanitria, o Estado do Paran uma regio livre da febre aftosa mediante vacinao. Essa doena fator restritivo para uma boa relao comercial, tanto na circulao nacional de animais quanto na esfera da exportao de carne. Assim, as aes de vigilncia sanitria devem ser constantes no controle da situao sanitria dos animais provenientes de regies de risco. Nesse sentido, o governo do Estado, por meio do Departamento de Sanidade Animal (DSA), vem cumprindo as exigncias do Ministrio da Agricultura e da Organizao Internacional de Epizootias (OIE), referentes ao plano de combate febre aftosa. A abrangncia e finalidade dessas aes, contudo, podero estar comprometidas pela ausncia de uma poltica de recursos humanos que complemente os investimentos fsicos realizados. A ttulo de exemplo, o sistema estadual de vigilncia sanitria esteve recentemente em intermitente estado de greve, comprometendo os avanos alcanados no combate febre aftosa e fragilizando os controles sanitrios da pecuria estadual. Outra fragilidade verificada em campo diz respeito ao sistema de inspeo sob responsabilidade estadual (SIP). Dada a carncia de recursos legalmente institudos para a fiscalizao dos estabelecimentos de abate e processamento no Estado, o Departamento de Fiscalizao e Defesa Agropecuria ( DEFIS) da Secretaria da Agricultura, rgo responsvel por essa atividade no mbito estadual, estabeleceu convnio com a Cooperativa de Mdicos Veterinrios do Paran (UNIMEV-PR), delegando atribuies. Com essa sistemtica, no h exigncia de tempo integral, tampouco exclusividade do veterinrio a um nico frigorfico. No entanto, notrio que para se obter competitividade com produtos de origem pecuria, necessria, antes de mais nada, credibilidade quanto aos aspectos de sanidade animal. As funes da vigilncia sanitria so fundamentais em todos os pontos da cadeia produtiva: dos aspectos produtivos da pecuria aos da distribuio e comercializao dos bens finais. O objetivo ltimo a segurana alimentar. As informaes estatsticas disponveis para o setor so relativamente adequadas em termos quantitativos e qualitativos. Apesar de certa discrepncia

14

entre as diferentes fontes (MAPA, IBGE, DERAL, SINDICARNE-PR, ABIEC, consultorias, entre outras), estas fornecem informaes para as entidades e empresas no aprimoramento da cadeia. Sob esse ponto de vista, constitui importante ferramenta de auxlio ao planejamento do setor. Vale destacar que as informaes privadas so as mais desenvolvidas, direcionadas e divulgadas para o setor, embora algumas informaes estratgicas s estejam disponveis para alguns segmentos da cadeia. So geradas pelas entidades de classe, que as utilizam para subsidiar as anlises e tomadas de deciso dos seus representados, ou ainda para o desenvolvimento aes setoriais junto aos poderes pblicos. As informaes pblicas da esfera federal so mais dispersas e menos especficas para a cadeia, entretanto so relevantes para a anlise das condies do ambiente macroeconmico e institucional em que o setor est inserido. J, as informaes pblicas geradas no mbito estadual, para o segmento pecurio (SEAB) e industrial (SEFA), referem-se normalmente aos resultados de estrutura e desempenho e esto mais direcionadas ao planejamento governamental. Quanto aos sistemas de inovao, a gerao e a adaptao de tecnologias so imprescindveis ao aumento da produtividade, melhoria da qualidade e reduo de custos da bovinocultura. Na esfera da pesquisa pblica, para a rea especfica de bovinos, existem dois centros de gerao e desenvolvimento tecnolgico (IAPAR, de Paranava-PR, e EMBRAPA, de Campo Grande-MS). Contudo, essa gerao no suficiente para atender s demandas nas reas em que o setor apresenta os maiores problemas, como o desenvolvimento de pastagens, suplementao alimentar e desenvolvimento gentico. As maiores dificuldades enfrentadas por essas instituies decorrem da carncia de recursos financeiros para custeio e investimento em pesquisa, do pequeno nmero de pesquisadores em funo das reais necessidades apresentadas pela cadeia produtiva e da ausncia de estmulos governamentais para o setor. Essa deficincia tem sido parcialmente coberta por empresas geradoras e disseminadoras de gentica e de insumos veterinrios. Outra linha de suporte tecnolgico ao setor pecurio o de nutrio animal.

15

No abate e processamento, destaca-se o ITAL, atravs de seu Centro de Tecnologia de Carnes, em Campinas. No Paran, os frigorficos paranaenses no dispem de laboratrios ou departamentos de P&D. A coordenao de uma cadeia produtiva envolve um processo de transmisso de informaes, estmulos e controles para que a mesma possa responder s mudanas no ambiente competitivo, com o objetivo de buscar eficincia ao longo da cadeia; ou seja, os modelos de governana normalmente objetivam disciplinar os negcios de modo a torn-los eficientes. A ausncia de mecanismos de articulao sistmica impe a necessidade de estimular o fortalecimento de instituies que possam desempenhar funes de coordenao das cadeias produtivas. A competitividade, e at mesmo a existncia de uma cadeia produtiva, depende da promoo de acordos entre agentes, parcerias com o setor pblico ou entre agentes privados, e estmulo ao associativismo e cooperao para romper gargalos e identificar solues. Problemas presentes em determinados elos ou comportamentos oportunistas de determinados agentes comprometem o desempenho da cadeia como um todo. Porm, aqueles que possuem uma cadeia produtiva mais estruturada e melhor coordenada beneficiam-se mais rapidamente dessa situao, pois as informaes so transferidas de forma mais gil a todos os segmentos da cadeia, e os produtores podem se adaptar mais facilmente s mudanas do mercado. No caso da bovinocultura de corte paranaense, tal transmisso praticamente inexistente, dada a descoordenao ao longo da cadeia. As entidades de representao do setor de produo, abate e processamento da carne bovina no Paran tm atuado como agentes de representao junto ao setor pblico. No mbito estadual, essa cadeia representada pela FAEP e
SINDICARNE-PR, que atuam na observao e sugesto de leis e portarias que

interferem nas questes tributrias e sanitrias. Para as empresas exportadoras, existe a Associao Brasileira da Indstria Exportadora de Carne (ABIEC), que representa a cadeia nas questes referentes s exportaes. Outras instituies vinculadas ao setor pblico so relevantes para a regulamentao e o controle operacional do setor:

16

Secretaria da Agricultura e estruturas vinculadas (DERAL/DEFIS/

CONESA/SIP; EMATER);

Secretaria da Fazenda do Estado do Paran (SEFA); Ministrio da Agricultura/SIF Sistema de Inspeo Federal; Prefeituras Municipais/SIM Sistema de Inspeo Municipal.

Na perspectiva de buscar uma coordenao entre os agentes pblicos e privados, no sentido de agregar valor produo agroindustrial do Estado, o governo do Paran constituiu o Programa Paran Agroindustrial. Esse programa visa desenvolver a agroindstria paranaense, priorizando inicialmente os complexos agroindustriais de aves, carne, leite, mandioca, milho, soja e sunos, e mais recentemente os sistemas agroindustriais sucro-alcooleiro e aquicultura.

2.1

AVALIAO DOS DIRECIONADORES DE COMPETITIVIDADE DO AMBIENTE INSTITUCIONAL Os direcionadores aqui apresentados e seus respectivos subfatores se

consubstanciam no instrumento de anlise da competitividade da cadeia produtiva, visto sob o enfoque sistmico. O grfico 1 sintetiza os resultados dos direcionadores e a relevncia para a competitividade da cadeia produtiva de carne bovina, no que tange ao ambiente institucional, segundo os subsistemas analisados. Pode-se verificar a existncia de um diferencial competitivo entre os dois subsistemas considerados.

17
G R F IC O 1 - D IR E C IO N A D O R E S D E C O M P E T IT IV ID A D E D O A M B IE N T E IN S T IT U C IO N A L D A C A D E IA P R O D U T IVA D A C A R N E B O V IN A - PA R A N - 2002 2,00 1,50 1,00 0,50
0,10 0,10 1,05 0,60 0,40 0,10 0,41 1,80

0,00 -0,50
-0,6 0 -0,3 0 -0,8 0 -1,0 0 -1,3 5 -0,4 0 -0,6 5 -0,9 0

-1,00 -1,50 -2,00

S ubsistem a A

S ubsistem a B

F O N T E : IPA R D E S N O TA : A esca la do s direcionadore s d e com petitividade varia de + 2 (m u ito fa vorve l) a -2 (m uito de sfavorve l), com os valo res inte rm edirios co resp onden do a favorvel, neu tro e desfa vorvel.

Para o subsistema A, a maioria dos direcionadores est impactando positivamente a competitividade, com destaque para a legislao sanitria e ambiental, seguida da inspeo e fiscalizao, coordenao dos agentes, informaes estatsticas e, por fim, sistemas de inovao e condies macroeconmicas. Apenas o direcionador comrcio exterior apresenta situao desfavorvel para a competitividade do setor, particularmente pelas restries impostas pelos pases desenvolvidos, mediante a adoo de prticas protecionistas de seus mercados. Quanto legislao sanitria e ambiental, embora seja a mesma para os subsistemas considerados neste trabalho, o fato de condicionar o contexto da ampliao da participao do Brasil no comrcio internacional de carne bovina torna a questo de maior relevncia para as empresas do subsistema A. A implantao do
APPCC, a constante preocupao com o sistema de controle da sanidade animal e o

respeito legislao ambiental, em particular ao adequado manejo de resduos slidos e guas servidas, tm configurado fatores favorveis para a competncia da

C om pe titividade do A m bie nte Institu cional

Legislao S anit. e A m biental

Insp e o/ F iscalizao

C om rcio E xterio r

C on dies M acro eco nm icas

S istem as de Ino vao (C & T )

In fo rm aes E statsticas

C oord enao dos A g entes

18

cadeia. Outro subfator importante nesse direcionador diz respeito rastreabilidade. Embora ela ainda venha sendo realizada por lote de animais, com a implantao do
SISBOV e as imposies do mercado europeu, este mecanismo de proteo do

padro de qualidade e sanidade animal tornou-se essencial para a manuteno e conquista de mercados. Esta condio crucial para as empresas do subsistema exportador. Outro direcionador importante para a competitividade da cadeia da carne bovina no Paran o da inspeo e fiscalizao. Ele reflete essencialmente o diferencial de prticas mais cuidadosas adotadas pelo sistema de inspeo realizado nos estabelecimentos do subsistema A, que resulta em melhor qualidade e credibilidade do produto, independentemente do mercado de destino. Aspecto favorvel competitividade da cadeia, porm de menor relevncia, refere-se forma como esta se organiza. Embora a cadeia no apresente mecanismos articulados de coordenao, a atuao das entidades de representao dos segmentos mais organizados permite a transmisso e fluxos de informaes intracadeia, essenciais para as tomadas de deciso dos diferentes elos. Outro direcionador avaliado favoravelmente diz respeito ao conjunto das informaes estatsticas, aqui consideradas como insumo essencial em processos decisrios. Note-se que as empresas do subsistema A tm maior acessibilidade s informaes disponibilizadas pelas entidades de classe, e que as informaes pblicas so inexistentes ou discrepantes. Quanto aos direcionadores condies macroeconmicas e sistemas de inovao (C&T), deve-se ressaltar que variveis como as polticas de juros e de renda, ambas sob o controle do governo, afetam desfavoravelmente o desempenho competitivo das empresas dessa cadeia. A manuteno dos juros altos e a crescente taxa do desemprego vm contribuindo para a queda da renda individual e, conseqentemente, para a retrao dos nveis de consumo. Por outro lado, os juros altos tambm afetam negativamente o lado real da economia, com a reduo dos nveis de investimentos no setor. A situao s no mais dramtica pela situao

19

cambial recente, que tem favorecido o desempenho das exportaes assim como o bom desempenho da atividade nos estabelecimentos do subsistema A. Por ltimo, cabe mencionar que o direcionador sistemas de inovao tem contado quase que exclusivamente com aes desenvolvidas pelo setor privado, particularmente na rea de gentica. A precariedade da estrutura pblica de apoio tecnolgico para o setor, agravada pela reduo dos investimentos e custeio das instituies de pesquisa, desenvolvimento e difuso de tecnologia, tem restringido um melhor desempenho da cadeia no Estado, atingindo os dois subsistemas. Para o subsistema B, o resultado da competitividade do ambiente institucional negativo. Somente o direcionador legislao sanitria apresentou sinal positivo, indicando a fragilidade desse subsistema. Vale ressaltar que as condies macroeconmicas, juntamente com a coordenao dos agentes, so as principais variveis explicativas da baixa competitividade das empresas que compem o subsistema. Da mesma forma que para o subsistema A, a tributao, a renda e a taxa de juros constituem os principais obstculos para o avano e modernizao tecnolgica desse segmento. Ainda nessa linha das restries competitivas, cabe destacar a incapacidade dos agentes desse subsistema em estabelecer mecanismos de coordenao, vulnerabilizando as relaes sistmicas da cadeia. Essa situao vem criando importantes entraves ao desempenho favorvel e ao desenvolvimento sustentado do subsistema no Estado.

20

CONSUMO E DISTRIBUIO

O consumo de carne bovina influenciado principalmente pela renda per

capita da populao, pelo preo da prpria carne e pelos preos de seus substitutos,
especialmente as carnes de frango e de sunos. Alm disso, alteraes nas preferncias dos consumidores so fortes determinantes das mudanas na demanda. Contrapondo-se o incio da dcada de 90 com o incio do sculo XXI, os preos dos cortes de carne bovina estavam relativamente mais caros, quando comparados com a alimentao em geral consumida nos domiclios. Em 2002, o preo de que um quilo de alcatra j era 3,5 vezes maior que um quilo de frango e 2,2 vezes maior que um quilo de carne de porco. Para perodo mais recente, 1990-1997, Santana5 encontrou um coeficiente de -0,27 para elasticidade-preo para carne bovina no Brasil. Isso significa que a demanda por carne bovina inelstica no preo. Para elasticidade-cruzada, Santana (1999) sinaliza que variaes nos preos da carne bovina no afetam a demanda por carnes de frango e de sunos, dado que encontraram coeficientes de elasticidade cruzada no significativos estatisticamente. Nesse sentido, os preos da carne bovina no impactam a demanda das demais carnes. Na Regio Metropolitana de Curitiba (RMC), para a maioria dos cortes de carne bovina, os preos praticados nos supermercado so mais baixos do que nos aougues. Isto particularmente mais acentuado para as carnes de primeira. Alm disso, as oscilaes de preos ao longo do ano so mais acentuadas nos supermercados, refletindo a prtica de promoes peridicas. O consumo per capita de carne bovina de primeira na RMC, segundo dados da Pesquisa de Oramento Familiar (POF) de 1996, era cerca de 14 quilos, contra 11 quilos para o conjunto das reas da POF no pas. Para a RMC, a elasti-

SANTANA, A.C. de. Mudanas recentes nas relaes de demanda de carne bovina no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, Braslia: SOBER, v.37, n.2, jun. 1999.

21

cidade-renda calculada para a carne bovina de primeira apresentou valores positivos e relativamente elevados. Para a faixa de rendimentos entre 8 e 15 salrios mnimos, o valor da elasticidade-renda encontrava-se prximo a 1. Nota-se, portanto, o enorme potencial de crescimento da carne bovina de primeira medida que a renda per

capita cresce. Entretanto, no se pode dizer o mesmo para a carne bovina de

segunda. O consumo per capita da carne de segunda aumenta relativamente pouco quando se passa de faixas de renda mais baixas para faixas intermedirias, e tende a cair quando se passa para rendas mais elevadas. O potencial de crescimento da demanda interna por carne de segunda estaria mais dependente do crescimento da populao e da demanda por produtos elaborados, que a utilizam como matria-prima. Padres de consumo mais elevados de carne bovina dependem da relao preo/renda. Se ocorrer uma queda nessa relao, seja por queda de preo relativo seja por aumento na renda, espera-se um aumento na demanda por essa carne por parte da populao que hoje se encontra com menor poder aquisitivo, especialmente por carne de primeira. Sabe-se tambm que o comportamento de compra dos indivduos influenciado por variveis scio-demogrfico-culturais, variveis psicolgicas (estilo de vida, motivao) e por situao de compra. Em termos de variveis psicolgicas, pode-se observar que existe uma tendncia na maioria dos pases de consumir produtos com baixo teor de colesterol e sem excessos de gordura. Nesse aspecto, a carne vermelha possui uma propaganda negativa, o que no ocorre com as carnes brancas. Quando se discute a qualidade em produtos agroalimentares, pressupese que os produtos devem possuir caractersticas organolpticas adequadas (cor, sabor, odor), aspectos gerais e de forma (embalagem/acondicionamento), higiene (ateno s regulamentaes), facilidade de manuseio/utilizao, preo e aspectos nutricionais desejveis (ligados sade e boa forma). Na pesquisa de campo realizada no Paran, a qualidade da carne bovina vista como sinnimo de diferentes atributos, segundo a percepo que os varejistas entrevistados tm do comportamento de seus clientes. Nas redes varejistas de pequeno porte, assim

22

como em parte dos aougues onde foram realizadas as entrevistas (ambos localizados na capital do Estado), a aparncia do produto o primeiro atributo que denota qualidade. Outros aspectos importantes, relacionados qualidade do produto nesses pontos de venda, so frescor, convenincia (no preparo, aquisio) e preo. A origem, segundo a percepo desses varejistas, no uma informao demandada nesses pontos de venda. Nas redes maiores, assim como em lojas especializadas, atributos associados pelo cliente qualidade, na percepo dos varejistas, so: procedncia (regio), aparncia/frescor e preo. A higiene do ponto de venda tambm um item valorizado. Os canais de distribuio podem ser entendidos como um conjunto de organizaes interdependentes envolvidas no processo de tornar produtos ou servios disponveis para o uso ou consumo. A distribuio, longe de ser agente passivo na satisfao da demanda, voltando-se apenas a suprir a demanda com produtos e servios, em quantidade, qualidade e preos esperados, atua tambm como agente estimulador dessa demanda. A distribuio de carne bovina no Paran, de acordo com os dados da POF para a RMC, permite avaliar a distribuio das vendas nos diferentes formatos de varejo. Segundo dados de 1987 e 1996, os formatos predominantes eram: armazm, estabelecimento especializado, feira, mercado, supermercado e vendedor ambulante. Para ambos os tipos de carnes, primeira e segunda, o principal ponto de venda o supermercado (entendido aqui como varejo de auto-servio, nos formatos super ou hipermercado), o qual tem ocupado uma fatia crescente do mercado. O aumento da parcela de mercado dos supermercados tem se verificado em paralelo a uma reduo dos canais tradicionais de distribuio, como os aougues (estabelecimentos especializados) e os armazns (pequenos varejistas no pertencentes s redes de supermercados, que operam principalmente nas periferias dos grandes centros urbanos). Cabe notar que, durante esse perodo, os aougues no foram os principais prejudicados pelo crescimento das grandes redes de supermercados. Os dados indicam que pontos tradicionais, como os armazns, as feiras e os mercados pblicos foram os mais afetados.

23

Em termos de tecnologia, dois subfatores se destacam: cadeia do frio e tecnologia de informao. No Paran, observou-se que a maioria dos agentes j possui uma estrutura satisfatria em termos de cadeia do frio. Desde aougues, lojas especializadas e super e hipermercados de diferentes portes, existe um monitoramento das temperaturas de armazenagem e exposio do produto. Nas redes de mdio e grande portes, existe uma equipe de manuteno dos equipamentos de frio que percorre as lojas resolvendo eventuais problemas. Quanto ao treinamento para manipulao de produtos que exigem cadeia do frio, em geral ele dado no prprio ponto de venda, pelos profissionais mais experientes ou, no caso das redes maiores ou especializadas, nas centrais da empresa, incluindo eventualmente (nesse caso apenas) visitas a fornecedores, que pa ssam informaes sobre manipulao de produtos. Na distribuio de carne bovina no Paran, a utilizao de tecnologia de informao diferenciada de acordo com os diferentes portes de empresas entrevistadas. Nas redes mdias mais profissionalizadas, nas grandes redes, assim como nas lojas de especialidades, os produtos j chegam s lojas (ou ao centro de distribuio) com cdigo de barras. As lojas dessas empresas encontram-se informatizadas. Os dados de vendas, em alguns casos, j so utilizados para identificar o perfil de consumidores de diferentes lojas, assim como seu reflexo na aquisio de produtos. J, nas redes menores e aougues, poucas lojas encontramse informatizadas e o controle feito de forma manual. Nos aougues, especialmente, a situao ainda mais precria. Existem iniciativas de utilizao de Troca Eletrnica de Dados (EDI) via internet ou intranet (seja com fornecedor ou com a prpria central) apenas em redes maiores e, ainda assim, nem todas j incluram perecveis e especialmente carne bovina na iniciativa, dadas as dificuldades e complexidades de gerenciar esses produtos. Mostra-se ntida a evoluo do setor de embalagens nos ltimos anos, principalmente nos aspectos relacionados s novas tecnologias de material, design, utilizao de cdigos e etiquetas. Observou-se, nas pesquisas de campo, que

24

existem poucas reclamaes, por parte da distribuio, seja quanto carne bovina que ainda chega com osso a lojas e centros de distribuio (que so entrepostos com desossa, em alguns casos), seja no caso da j desossada e embalada. Nas grandes redes de auto-servio, existe a demanda por embalagens menores, em especial para produtos de menor giro. Em lojas especializadas, existe a percepo de que o mercado de embalagens e seus equipamentos de manipulao (seladora, por exemplo) est carente de inovaes. No caso do dianteiro, que ainda comprado inteiro, existem problemas para paletizao. Algumas redes varejistas afirmam que, por questes legais e relacionadas exportao, investiu-se mais em pesquisa para o produto que j vem desossado, porm as partes que obrigatoriamente vm com osso ainda carecem do desenvolvimento de embalagens mais adequadas e resistentes. Nos aougues, a carne a vcuo enfrenta ainda grande resistncia, pois o cliente desse formato associa a colorao escura e o cheiro forte, no momento da abertura da embalagem, com m qualidade. No caso das redes de varejo maiores e das lojas especializadas, j se trabalha a conscientizao do cliente no sentido de desmistificar tal situao. A opinio sobre a origem e as diferenas na qualidade do produto adquirido varia nos diferentes agentes. As grandes redes tendem a preferir a carne vinda do Mato Grosso do Sul, argumentando que a qualidade superior (pelo tipo de manipulao realizada nos frigorficos) e o preo muitas vezes melhor que o do produto paranaense. Porm, segundo as mesmas e tambm na opinio de redes menores, a distncia acaba tornando o processo de suprimento do produto vindo de fora do Paran menos eficiente; ou seja, enquanto um pedido do Paran demora um dia, a carne vinda de fora demora at trs dias. De acordo com um atacadista que tambm tem operao de abate no Paran, em padro de peso e tamanho, as carnes de outros estados so superiores s do Paran, mas o transporte e o excesso de sebo acabam colocando-as em desvantagem. As grandes redes compram em geral diretamente de frigorficos, utilizando atacadistas apenas em situaes espordicas, para fechar um determinado volume. Nos aougues, mescla-

25

se carne do Paran, com carne de Rondnia, So Paulo e Mato Grosso, assim como carne do Mato Grosso do Sul, algumas vezes via atacadistas. Segundo os aougues e os varejistas de auto-servio de pequeno porte, a grande dificuldade de comprar de empresas de fora do Paran o tempo de entrega, que, associado necessidade de fechar a carga do caminho com outros pedidos, pode deixar o ponto de venda desabastecido. Alm disso, pelo fato de realizarem vrias entregas na mesma viagem, a temperatura do caminho acaba oscilando e o produto perde qualidade. Esse problema no ocorre quando se compra carne do Paran diretamente de frigorficos ou de atacadistas prximos geograficamente. No caso da carne com marca, apenas uma est sendo encontrada em uma ou duas grandes redes e em uma rede regional. Na regional, a marca de novilho superprecoce, com a marca da prpria rede, que acompanha alguns pecuaristas que fornecem essa carne. Nas redes maiores, mescla-se a marca de terceiros (do Paran), como duas marcas desenvolvidas (fornecedores do Rio Grande do Sul) para lojas de bandeiras diferentes, todas com carne de novilho precoce ou superprecoce. Outra tendncia a ser registrada uma mudana lenta e gradativa no foco de poder dentro do canal de distribuio. No caso dos varejistas com operao no Estado do Paran, observa-se que as redes maiores, com estruturas de compras centralizadas, tendem a ter possibilidade de comprar em grandes volumes (recebidos em geral em um nico local, o centro de distribuio) e conseguem com isso descontos importantes dos frigorficos. Entretanto, em algumas situaes, em especial nas compras para grandes promoes (muito comuns na carne bovina in

natura), muitas vezes perdem este diferencial, por terem de negociar com vrios
fornecedores, at garantirem os volumes necessrios. Os aougues e lojas independentes, entretanto, ressentem-se do fato de o ganho de escala por parte das redes favorecer a prtica de preos menores. Porm, observa-se que estes varejistas de menor porte no tm problemas decorrentes da falta de espao fsico em suas lojas, dispondo na maior parte das vezes de cmaras frigorficas para

26

estocagem. Avalia-se, ainda, que o segmento composto por pequenas e mdias empresas varejistas seja desfavoravelmente afetado pela existncia de economias de escala, sendo o contrrio o efeito verificado para o grande varejo. Outra tendncia em canais de distribuio agroalimentares a formao de alianas estratgicas e parcerias entre diferentes agentes. No Paran, na cadeia de carne bovina, percebeu-se a existncia de algumas relaes de parceria ainda incipientes ou que por motivos diversos (oportunismo de alguns agentes, dentre outros) no foram em frente. A concentrao do mercado varejista tem sido o elemento da estrutura de mercado de maior repercusso entre as mais diversas cadeias agroindustriais. marcante o aumento da concentrao do varejo, incluindo a distribuio de carne bovina, o que repercute nas relaes de mercado entre produtores/frigorficos/atacadistas e varejistas. Quanto variedade de produtos crneos oferecidos, ntida a vantagem comparativa das mdias e grandes redes varejistas, assim como nas lojas de especialidades. A variedade se d em cortes, tipos de embalagens diferenciadas e promocionais (conhecidas como oferta ou tamanho famlia) ou em variedade mesmo de produtos concorrentes, como peixes e carnes exticas. No pequeno varejo, entretanto, j se verifica, nos atacadistas que comercializam para este segmento e aougues, a busca por desenvolver cortes diferenciados e de buscar oferecer alguma opo em termos de carnes menos consumidas, em especial em algumas pocas do ano. Sob a tica do cliente, um aspecto importante que altera a competitividade de redes mdias e grandes de varejo versus aougues e pequeno varejo o servio de atendimento. Esse ponto d vantagem ao pequeno e mdio varejos, que desenvolvem um atendimento diferenciado, uma vez que conhecem seu cliente e obtm dele a confiana, pois esto disponveis para atender rapidamente seus pedidos em termos de cortes e fornecer uma assessoria aos que no sabem como preparar determinadas carnes. A entrega em domiclio uma atividade em que os pequenos investem, buscando agregar convenincia.

27

Entretanto, quando se discutem recursos humanos nesse setor, vem tona o nvel de profissionalizao dos diferentes canais. No caso dos supermercados, as maiores redes dispem de profissionais com boa formao tcnica e conhecimento do negcio carnes na gesto de compras e na organizao da rea de desossa (quando existe), embalagem e vendas. Nas lojas especializadas a situao semelhante. Existe a preocupao de treinar pessoas que distribuam folhetos e forneam informaes acerca dos produtos disponveis na gndola. Nos aougues, a gesto predominantemente familiar. Nas redes menores e lojas independentes, mesmo que parcialmente profissionalizadas, o treinamento ocorre no trabalho e, para facilitar o treinamento, busca-se contratar pessoas que j possuam experincia na manipulao de carnes. O custo alto do treinamento apontado pelas redes como uma dificuldade para maior profissionalizao da mo-de-obra. Observa-se uma deficincia na capacitao de pessoal que lida com produtos crneos nas empresas menores. As ferramentas de gesto que mais diferenciam formatos de varejo so as ligadas ao marketing, o qual entendido por um conjunto de estratgias e ferramentas que buscam satisfazer as necessidades e desejos dos clientes atuais e potenciais, atravs dos processos de troca. No contexto atual da cadeia de carne bovina no Paran, observa-se que algumas empresas tm adotado estratgias especficas. Nas lojas especializadas, onde a carne bovina comercializada com marca, assim como em mdias e grandes redes que desenvolvem iniciativas desse gnero, existe um esforo promocional associado a esses produtos. Esse esforo envolve a presena de promotores (pagos pelos frigorficos) que falam sobre a origem do produto (algumas vezes associados a vdeos da fazenda onde criado o animal), os cuidados ao longo da cadeia produtiva e as formas de preparo mais adequadas a cada corte. Nesses produtos, atividades de degustao tambm so freqentes e, nas lojas especializadas, existe um profissional que auxilia os clientes a preparar inclusive menu para eventos sociais, com quantidades e receitas. Nos produtos sem marca

28

forte, as aes so mais direcionadas a descontos. Nos pequenos e mdios varejistas, as atividades de promoo so bastante restritas, assim como nos aougues. A ao mais utilizada a distribuio de folders/panfletos e propaganda em jornais de bairro, lista telefnica, rdio, associada a descontos/reduo de preo. As empresas no realizam esse tipo de atividade, no porque no acreditem nos resultados, mas pela escassez de recursos para implement-las. Um aspecto importante verificado na pesquisa de campo realizada a existncia de iniciativas, tanto por parte de redes mdias de atuao regional, como de grandes redes e lojas especializadas, de criao de certificao privada em carnes bovinas. As empresas pesquisadas esto investindo em duas frentes: a garantia de origem do produto e o desenvolvimento de marcas de novilho precoce ou superprecoce. praticamente inexistente em aougues o uso de sistemas de informao, internet e informatizao de modo geral. Novas estratgias de gesto da cadeia de suprimentos, como Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR) foram verificadas em uma rede de grande porte e em uma mdia regional. A fiscalizao dos pontos de venda pouco eficiente tambm no Paran. As lojas especializadas, redes mdias e grandes afirmam que so muito visadas e que os fiscais se apegam muito lei e pouco conhecem da prtica de manipulao do produto em si. A maioria dispe de veterinrios e tecnlogos de alimentos nas diferentes etapas, desde o recebimento na Central de Distribuio at a superviso nos pontos de venda. Apenas em um aougue encontrou-se um veterinrio pago pelo estabelecimento que monitora as condies sanitrias. Verificou-se que nesses pontos de venda a higiene e o cuidado na manipulao de produtos so deficientes, mas ainda assim so melhores que nos equipamentos do mesmo nvel no Nordeste do Brasil,6 mesmo com a visita constante (segundo os entrevistados) de agentes fiscalizadores.

SILVA, A. L. da. O segmento da distribuio de carne bovina no Brasil. In: ESTUDO sobre a eficincia econmica e competitividade da cadeia agroindustrial da pecuria de corte no Brasil. Braslia: IEL: CNA: SEBRAE, 2000.

29

Nas grandes redes e atacadistas existe a queixa de que os tributos so excessivos e so repassados para os clientes. As redes mdias seguem na mesma linha e afirmam que quem trabalha na legalidade acaba tendo que praticar um preo mais alto do que aougues e mercados independentes que, por razes diversas, no pagam alguns tributos. A queixa maior refere-se ao fato de que o cliente final nem sempre tem conscincia disso e acaba preferindo o preo inferior. As grandes e mdias redes no tm queixas das possibilidades de financiamento vigentes. J, as empresas menores, em especial os aougues, acham que no existe possibilidade de financiamento para aquisio de mquinas e equipamentos (cadeia do frio inclusive). As poucas que existem so burocrticas e inviabilizam qualquer iniciativa. A distribuio de carnes um elo importante a ser considerado na anlise da competitividade da cadeia, uma vez que atravs dela que se completa o processo de agregao de valor ao consumidor final. Alia-se a isso o fato de os mercados em todo o mundo estarem cada vez mais valorizando atividades relacionadas prestao de servios, que caracteriza a atividade de distribuio. Nesse sentido, muito tem de ser feito ainda para tornar a comercializao de carnes ao consumidor final uma atividade bem-sucedida, tanto em termos de pequenos varejos, como no caso das grandes redes de auto-servio.

3.1

AVALIAO DOS DIRECIONADORES DE COMPETITIVIDADE DO CONSUMO E DISTRIBUIO Neste item sero brevemente comentados os direcionadores de competiti-

vidade da distribuio e consumo de carne bovina no Estado do Paran, que respondem, em ltima instncia, pelo posicionamento competitivo do sistema sob anlise e por sua sustentabilidade. Para facilitar a anlise, foram definidos dois subsistemas. O denominado sistema A composto por grandes redes de varejo de auto-servio (com atuao em

30

outros estados, alm do Paran), lojas especializadas e redes de mdio porte profissionalizadas, com atuao no regional (apenas no Paran), mas que j possuem caractersticas prximas s das grandes redes (compra e recebimento centralizado, agressividade em fatores de marketing, dentre outros). O segundo subsistema, denominado aqui como sistema B, composto por redes de mdio e pequeno porte com atuao em cidades do interior ou da RMC, assim como aougues e atacadistas que os abastecem. A partir da pesquisa de campo realizada e das discusses baseadas na percepo de outros elos da cadeia produtiva, observa-se que, na distribuio de carne bovina, os direcionadores que mais afetam a competitividade so o consumo e a gesto interna (grfico 2).
G R F IC O 2 - D IR E C IO N A D O R E S D E C O M P E T IT IV ID A D E D O C O N S U M O E D IS T R IB U I O D A C A D E IA P R O D U T IVA D A C A R N E B O V IN A - PA R A N - 2002 2,00 1,50 1,00 0,50
0,10 0,20 0,05 1,00 1,80 1,50 1,30 1,25 0,98

0,00
-0,20 -0,10

-0 ,50
-0,70 -0,70 -0,95 -1,20 -1,15

-1 ,00 -1 ,50 -2 ,00

A m b iente Institucio nal

S ubsistem a A

S ubsistem a B

F O N T E : IPA R D E S N O TA : A esca la do s direcio nadores de com petitividade varia de + 2 (m uito favor vel) a -2 (m uito desfavorvel), com os va lores interm edirios corespo ndendo a fa vo rvel, neutro e d esfavo rvel.

No subsistema A, encontram mais desfavorveis os direcionadores consumo, relaes de mercado e insumos. O consumo, enquanto direcionador de competitividade, encontra-se mais fortemente determinado pelo subfator preo. O

C o m petitividade do C o nsum o e D ist.

R ela es d e M ercado

Tecnolo gia

Insum os

E stru tura d e M ercado

G esto Interna

C on sum o

31

preo mais elevado da carne bovina em relao s carnes concorrentes impede a expanso do consumo per capita, especialmente das carne de primeira, diante dos srios problemas de restrio de renda da maioria da populao brasileira. O impacto negativo sobre a competitividade maior para o subsistema B, que depende exclusivamente da demanda interna e vende para a populao de mais baixa renda. A competitividade tambm reduzida pelos aspectos relativos aquisio, preparo e diferenciao do produto, os quais perdem em convenincia, quando comparados s carnes suna e de frango. Deve-se ressaltar que a competitividade do subsistema A superior, dadas as condies mais favorveis no que diz respeito disponibilidade de informaes ao consumidor, aparncia do produto e dos pontos de venda, e ao maior potencial de expanso da demanda, notadamente por carnes de primeira. Alm disso, os preos praticados nesse sistema so, em geral, superiores aos do subsistema B, nos pontos finais de venda. No balano geral, o direcionador de consumo apresenta-se neutro para o sistema A. Entretanto, apresenta-se fortemente desfavorvel para o subsistema B, constituindose, juntamente com o direcionador de gesto, um dos principais gargalos da competitividade da carne bovina nesse subsistema. Ainda no subsistema A, o direcionador relaes de mercado aponta algumas aes que poderiam melhorar a competitividade do subsistema. O destaque para a coordenao vertical, que se apresenta como muito desfavorvel. Isso ocorre porque praticamente inexistem aes no sentido de melhorar a coordenao vertical, seja ela capitaneada pelo varejo, seja por outros elos da cadeia. Algumas iniciativas esto sendo empreendidas, como contratos com produtores para o fornecimento de carne com origem controlada e carne de novilho precoce e superprecoce, mas os resultados ainda so incipientes. Observa-se que existe um comportamento direcionado, nos frigorficos, a desenvolver e valorizar marcas fortes e, no varejo (em especial nas grandes redes), a buscar comprometer a indstria em atividades diversas (entrega programada, colaborao financeira em promoes, ponta de gndola, etc.) via contratos considerados muitas vezes

32

"draconianos" pela indstria. No direcionador insumos, apesar da avaliao favorvel, tanto para embalagens quanto para a prpria carne, muitas aes ainda podem ser feitas para melhorar embalagens e condies de transporte de produtos. No subsistema B, a gesto interna e o ambiente institucional (alm do consumo j discutido anteriormente) so fatores que exigem aes de melhoria bastante enrgicas. Na gesto interna, o destaque negativo para a gesto de recursos humanos (que envolve treinamento, dentre outros), avaliada como muito desvaforvel, o que acaba comprometendo aquela que seria a grande vantagem concorrencial do varejista de pequeno porte em relao s grandes redes, que justamente o atendimento e a possibilidade de oferecer produtos customizados ao cliente de vizinhana. A ausncia de sistemas de controle gerenciais algo que prejudica tambm o pequeno varejista, pela dificuldade que gera inclusive em avaliar seus custos e seu retorno sobre investimentos. Destacam-se tambm como subfatores desfavorveis ao subsistema B as ferramentas de marketing (que lhe permitiriam atender s necessidades e expectativas dos seus clientes de maneira mais eficiente) e as polticas de compras e aquisio de produtos (em que a disputa com as grandes redes acaba influenciando na escolha e preferncia dos fornecedores). No ambiente institucional, destacam-se como mais desfavorveis a ao da vigilncia sanitria (que nem sempre consegue avaliar as deficincias operacionais desses pontos de venda) e as condies de financiamento (que, quando existem, so consideradas muito burocrticas).

33

ABATE E PROCESSAMENTO

No Estado do Paran, a indstria da carne bovina vem apresentando um movimento errtico nos ltimos anos, com o fechamento de alguns estabelecimentos e a reorganizao dos restantes. Anualmente, so abatidas em torno de 1,5 milho de cabeas de gado bovino. Desses abates, aproximadamente dois teros so realizados e registrados formalmente em estabelecimentos com inspeo, e um tero efetuado sem registro em alguns desses estabelecimentos e em abatedouros com inspeo municipal. Contudo, verifica-se que os abates com sistema de inspeo federal representam entre 80% e 90% dos abates inspecionados registrados nos ltimos anos. Nessa etapa, ainda persistem situaes de abate irregular/informal, em grande parte resultante dos frgeis mecanismos de controle no mbito da fiscalizao sanitria municipal e estadual. Outro aspecto do abate irregular e/ou informal diz respeito rea fiscal, em face das distores do sistema tributrio nacional, principalmente dado pelo carter cumulativo de tributos como o COFINS e CPMF, e das disfunes do aparato arrecadador. A caracterizao e anlise desenvolvida neste captulo especfico do segmento de abate e processamento identificou um grau de heterogeneidade relevante, de forma a configurar dois subsistemas produtivos distintos convivendo no espao paranaense. O primeiro composto pelas empresas exportadoras, de capital privado nacional, com atuao no mercado externo e interno, constituindo o subsistema A ou exportador. O segundo grupo composto pelos demais estabelecimentos de abate (com inspeo SIF, SIP e SIM), de capital privado ou cooperativo, que constituem o subsistema B ou no exportador. Este segundo grupo, por suposto, apresenta padro tecnolgico inferior e maior restrio em sua insero competitiva, em particular quanto escala e alternativas de mercado. Com referncia aos aspectos tecnolgicos da esfera do abate, pode-se dizer que o processo indiferenciado. No entanto, no procedimento de realizao

34

do abate que se apresentam as diferenas de tecnologias empregadas no processo, bem como no aproveitamento dos subprodutos desse abate. Para os estabelecimentos do subsistema A, as prticas adotadas e os equipamentos utilizados esto em conformidade com os requerimentos mais modernos, at porque exportam para mercados exigentes, como a Unio Europia, que regularmente efetua vistorias nesses estabelecimentos. J, os estabelecimentos que compem o subsistema B apresentam plantas com significativa defasagem tecnolgica e, em alguns casos, com manejo e prticas inadequadas ao longo do processo de abate. Tal situao mais recorrente em estabelecimentos com inspeo municipal. Ressalte-se que o segmento de processamento da cadeia de carne bovina pequeno e pouco diversificado no Paran. A maioria das unidades que processam esse tipo de carne no Estado est quase sempre associada ao processamento de carne suna. As poucas empresas que focam sua atividade no processamento de carne bovina so as produtoras de charque e/ou jerked beef. O segmento de P&D praticamente inexistente na esfera do produto e incipiente no que tange a processos. Mquinas e equipamentos que incorporam inovaes de processos esto disponveis no mercado, embora a internalizao dessas inovaes sofra contingenciamentos, quer pela estrutura do mercado quer pela rentabilidade do setor, sendo verificada apenas nas empresas do subsistema exportador. Em relao ao controle ambiental, todos as unidades produtivas cumprem com os requerimentos mnimos exigidos pela lei ambiental e so rotineiramente fiscalizadas pelo rgo estadual competente (IAP). O tratamento usual para essa atividade a deposio e decantao dos dejetos e guas servidas em lagoas anaerbicas e aerbicas. Contudo, vale destacar que as plantas do subsistema exportador apresentam um controle ambiental mais rgido e com maior acuidade, at porque a questo ambiental constitui fator de competitividade para a conquista de mercados externos e fator de cuidadosa observao por parte das misses dos pases importadores, que fazem a auditoria peridica nessas unidades. A gua

35

utilizada, na maioria das plantas, captada atravs de poos artesianos. A energia regularmente utilizada no processo produtivo a eltrica, sendo a lenha e o leo diesel utilizados basicamente na calderaria, para a produo de vapor. Quanto origem, os animais abatidos so em sua totalidade adquiridos no Estado do Paran, a uma distncia que raramente ultrapassa os 500 km. Para as empresas no exportadoras essa distncia acaba sendo menor, predominantemente de 200 km, pelo fato de os requerimentos de qualidade animal serem menos exigentes. A aquisio dos animais feita no mercado livre, pelo preo do dia do fechamento da pauta de abate, com pagamento em 30 dias. Para pagamento vista, realizado desgio de 3%. Os frigorficos exportadores adquirem os animais diretamente de produtores previamente cadastrados (10%) e de corretores7 (90%), que arregimentam o plantel conforme requerimento e tipificao tcnica preestabelecida. J, no que se refere ao transporte de animais, no foi observada diferenciao por subsistema. Este feito 100% em frota terceirizada, adequada para o transporte de animais (18 cabeas de boi gordo por carga), sendo o custo do transporte assumido integralmente pelo frigorfico at a distncia negociada com o intermedirio (entre 200 km e 500 km). Apenas quando existe condenao pela inspeo, quem paga o transporte o intermedirio/pecuarista. A preferncia para os dois subsistemas tem sido por animais da raa nelore, por ser um animal com melhor acabamento (cobertura de gordura). Ainda quanto preferncia, os machos castrados e o peso acima de 15 @ so os fatores mais relevantes no momento de aquisio dos animais. Em termos de rendimento, a converso de um bovino vivo em carne oscila entre 52% e 54%, ou seja, um boi em p (carcaa bruta) com 500 kg (33 @) deve resultar em um peso aproximado de carcaa limpa de 265 kg (17@). A qualidade dos animais do Paran em geral inferior aos animais da Regio Centro-Oeste. O couro tambm inferior, em decorrncia do clima do Paran, que mais mido.

Tambm designados de picaretas.

36

No que tange ao emprego gerado direta e indiretamente na cadeia produtiva de bovinos, este difcil de ser obtido. Contudo, dados do Deral apontam a existncia de 48 mil estabelecimentos produtores, com produo especializada na bovinocultura de corte. J o emprego industrial no abate de reses e processamento de carnes, no Paran, foi de 6.919 postos de trabalho, segundo os dados da RAIS/2000. Contudo, difcil dimensionar precisamente os empregos gerados apenas pela cadeia de carne bovina nessas etapas do processo produtivo. A estrutura da indstria de abate de bovinos no Estado do Paran caracteriza-se pela falta de uma ao coordenada de mercado entre os diversos agentes da cadeia produtiva, que marca estrutural dos setores de carne suna e de aves. marcada pela existncia de empresas com capacitaes empresariais e produtivas muito dspares. Em 2001, dos 75 estabelecimentos que abatem e processam carne bovina, 23 o fizeram sob servio de inspeo do governo federal (SIF) e 52 sob o do governo estadual (SIP), demonstrando que pouco mais de 30% dos estabelecimentos encontram-se habilitados e em condies de participar de forma competitiva no mercado nacional. Quanto localizao, as unidades de abate do Estado, principalmente as que contam com inspeo federal, esto situadas nas regies que concentram a maior parte do rebanho bovino paranaense especializado em raas apropriadas para o corte. Observa-se que 83% das unidades com SIF esto localizadas nas mesorregies Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro Paranaense e, apesar de serem frigorficos implantados h mais de 20 anos, so, a princpio, as unidades tecnologicamente mais modernas. J, as unidades voltadas unicamente ao abastecimento do mercado estadual, com SIP, se encontram melhor distribudas espacialmente, o que deve caracterizar suas vocaes para o abastecimento dos mercados locais ou regionais. A concentrao da atividade de abate no Estado aumentou entre 1995 e 2000. importante notar que a participao dos dois maiores estabelecimentos no valor adicionado dessa indstria duplicou no perodo, enquanto o nmero de

37

estabelecimentos permanecia praticamente o mesmo. Menos significativo, porm importante, foi o crescimento da relao de concentrao para os quatro maiores e oito maiores estabelecimentos no perodo analisado, fato que demonstra que a indstria vem passando por um processo de concentrao da atividade, com os demais estabelecimentos assumindo uma fatia marginal da produo. Quanto ao valor adicionado (VA), o segmento da indstria de carne bovina apresentou perda de participao no conjunto do valor adicionado gerado entre os principais segmentos da indstria de carne paranaense, passando de 7,2% para 6,4% entre 1995 e 2000. Quanto renda internalizada no Estado,8 pode-se observar que o segmento de carnes mantm estreita relao com o Estado no fornecimento de matria-prima para o abate e processamento de carnes. Isto pode ser verificado pela soma das relaes obtidas entre compras no Estado (VEe) e agregao de valor (VA) com o valor das sadas (VS) utilizado como proxy do faturamento. O valor encontrado (0,8154) corresponde relao da renda internalizada no Estado por unidade monetria de faturamento. Note-se que a composio desse valor est mais influenciada pelas compras dentro do Estado (0,6575) que pela agregao de valor (0,1578). Esse resultado confirma, por um lado, a estreita vinculao da atividade com a regio na medida em que as compras necessrias ao processo produtivo dessa indstria so predominantemente realizadas dentro do Estado e, por outro, sugere que este um setor que ainda tem muito para avanar na direo de agregao de valor sua produo. Para o caso especfico da carne bovina, em 2000, esse indicador revela situao semelhante ao conjunto das carnes, ou seja, para cada R$ 1,00 de faturamento, verifica-se que R$ 0,90 ficam no Estado; destes, R$ 0,80 correspondem a compras no Estado e R$ 0,10 agregao de valor. Note-se tambm que a renda

Renda internalizada consiste na soma das relaes do valor adicionado (VA) e do valor das compras realizadas no Estado (VEe) com o faturamento (VS), realizados pelos estabelecimentos do setor.

38

internaliza no perodo 1995-2000 teve uma relativa elevao, comandada essencialmente pelas compras realizadas no Estado. A indstria da carne bovina paranaense tem no prprio Estado seu principal mercado, o qual absorve aproximadamente 46% da produo estadual. Aos mercados de So Paulo e Rio de Janeiro so remetidos aproximadamente 30% e 12% da produo estadual, ficando os 12% restantes distribudos entre exportao e demais estados. Os frigorficos do subsistema A (exportador) tm nas exportaes seu principal mercado, para onde destinam aproximadamente 70% de sua produo. Da produo destinada para o mercado interno, a maior parcela destinada como carne industrial para outras indstrias processadoras de carne. Os frigorficos do subsistema no exportador tem na rede de distribuio atacadista seu principal canal de comercializao. As relaes estabelecidas diretamente com o varejo representam a menor parcela do volume comercializado. A gesto das empresas de abate e processamento de carne bovina apresenta uniformidade de comportamento gerencial e administrativo, no mbito de cada um dos subsistemas, independentemente da localizao geogrfica e do porte. As empresas componentes do subsistema A adotam sistemas de gesto profissionalizada e com alguns controles administrativos, tais como sistemas de controles de custos e de gesto de qualidade, e ainda diferenciam-se por deterem uma estrutura hierrquica mais departamentalizada, onde se distribui a deciso ao longo das responsabilidades estabelecidas normativamente. Por outro lado, nas empresas do subsistema no exportador, predomina a participao familiar na propriedade e na administrao dos negcios. Mesmo quando a administrao profissionalizada, a interferncia da estrutura familiar presente e atuante na conduo dos negcios. A utilizao de sistemas de gesto e qualidade incipiente e emprica, no possuindo sistema de custos gerenciais, ficando as decises apoiadas em informaes e conhecimentos prticos, sem ter um retrato mais fidedigno da realidade da empresa. Na rea de qualidade, a grande maioria das empresas fica restrita aos

39

controles da inspeo sanitria, e algumas avanam timidamente para sistemas mais sofisticados, como o sistema de Controle de Qualidade Total (TQC). O sistema de Anlise de Perigos em Pontos Crticos de Controle - APPCC (HACCP) s foi verificado nas empresas do sistema exportador, talvez por constituir exigncia do mercado internacional. O planejamento estratgico praticamente inexistente. A inexistncia de coordenao, combinada ao fato de a totalidade dos animais ser adquirida no mercado spot, confere uma caracterstica voltil a esse mercado. Ou seja, os frigorficos operam com uma escala nervosa, com programao de abate para no mximo trs a quatro dias, fundamentalmente pela inconstncia das condies de oferta e preo. O marketing, como ferramenta de ampliao de mercado, quando adotado, s praticado pelas empresas maiores dos dois subsistemas. Em que pesem os requerimentos tcnicos, o transporte para o frigorfico no foi apontado como um grande problema, pois o padro de transporte uma imposio da empresa contratante e, se no cumprido, o transportador sofre descontos. Poucos frigorficos apontaram a falta de capacitao dos transportadores como uma questo importante. Entretanto, problemas ligados conservao de estradas vicinais bem como o pedgio foram apontados como aspectos de maior relevncia. J, no transporte da carne in natura, importa destacar a importncia do sistema de frio (equipamentos necessrios manuteno do resfriamento e/ou congelamento) para a preservao da qualidade do produto transportado. As empresas do subsistema exportador coordenam todo o seu sistema de logstica e operam com frota rastreada, prpria e/ou terceirizada, e frigorificada. J, os frigorficos do subsistema no exportador operam basicamente com frota terceirizada, tambm frigorificada. Quanto mo-de-obra, no obstante os crescentes processos de mecanizao em etapas do abate e processamento, esta atividade exige destreza e acuidade, e a utilizao desse fator de produo ainda intensivo nessas atividades. De modo geral, os requerimentos de qualificao da mo-de-obra no

40

tm sido impeditivos para o desenvolvimento da atividade, e o treinamento efetuado no processo de trabalho, sob coordenao dos supervisores de rea. Notese tambm que, de modo geral, a rotatividade no importante assim como o absentesmo e os acidentes de trabalho. Contudo, so nas atividades desenvolvidas na rea de frio (resfriamento e congelamento) que esto as maiores incidncias de faltas e rotatividade de pessoal. J, a preocupao com o conforto no ambiente de trabalho vem crescendo e mais presente nas empresas do subsistema exportador. Algumas empresas j esto implantando programas de ergonomia, com orientao por atividade. importante destacar que as plantas de abate e processamento so grandes empregadoras nos municpios onde esto instaladas, quando no as principais. Os Servios de Atendimento ao Consumidor (SAC) ainda so incipientes, talvez pela irrelevncia da produo estadual de carne bovina industrializada. Sob a tica do ambiente institucional, os principais problemas enfrentados pelo setor dizem respeito incidncia, em cascata, da carga tributria federal; s restries de mercado decorrentes do sistema de inspeo, e presena do abate irregular/informal. Tais problemas, em conjunto, dificultam uma atuao mais eficiente e competitiva do segmento de abate. No que tange tributao, a atual legislao estadual foi destacada como fator positivo competitividade e sempre referida a partir da Lei Brando. Contudo, a incidncia cumulativa dos impostos federais foi apontada como altamente prejudicial. Somente as empresas exportadoras conseguem se apropriar de parte dos impostos devidos, com o aproveitamento dos crditos originados pela exportao. Este fato foi apontado por vrios agentes entrevistados como um fator facilitador do processo de modernizao e atualizao tecnolgica desse segmento exportador. Outro aspecto importante diz respeito descentralizao da inspeo veterinria dos produtos de origem animal, que criou conseqncias para o setor de abate e processamento, aprofundando as diferenas mercadolgicas entre estabelecimentos com diferentes instncias de inspeo. Enquanto o subsistema

41

exportador faz uma avaliao positiva dos mecanismos do sistema de inspeo, particularmente pelos predicados de qualidade e credibilidade conferidos aos produtos, as empresas do subsistema no exportador, notadamente aquelas sob inspeo estadual ou municipal, questionam as restries impostas comercializao, por tornar irregular a circulao dos produtos fora das reas de competncia estabelecidas pelo sistema de inspeo adotado. Outro aspecto que impacta fortemente o conjunto da cadeia a deficincia do sistema de Defesa Sanitria Animal (DSA-SEAB). A falta de tcnicos, veculos e recursos financeiros fragiliza os avanos tecnolgicos e comerciais que a cadeia progressivamente vem obtendo. Um aspecto que vem ganhando ateno crescente nas definies do mercado de carne se refere rastreabilidade dos animais, colocando-se como um importante desafio a ser enfrentado pelo setor no processo de melhoria da qualidade. Esse mecanismo propiciar maior credibilidade e segurana carne e seus derivados junto aos consumidores. No caso especfico da carne bovina, ainda so poucos os frigorficos que tm uma preocupao sistematizada com relao rastreabilidade, com exceo dos estabelecimentos do subsistema exportador, muito mais pela exigncia do mercado importador que pelo requerimento do mercado interno. Atualmente, a quase totalidade dos estabelecimentos de abate realiza a rastreabilidade apenas por lote de animais abatidos, com identificao visual de carcaas, o que permite, unicamente, o controle da origem e da condio sanitria dos animais. Na esfera do consumo, sob o ponto de vista dos frigorficos entrevistados, observa-se um consumidor ainda pouco interessado em rastreabilidade. Como o mercado brasileiro ainda fortemente orientado por preos, no parece que o consumidor esteja disposto a remunerar essa informao. Sob a perspectiva das relaes comerciais do segmento de abate e processamento com o sistema de distribuio, estas ocorrem predominantemente com distribuidores ou atacadistas e complementarmente com a rede varejista de auto-servio e aougues. As grandes redes de distribuio varejista (super e hipermercados) vm atuando no sentido de estabelecer alianas estratgicas com

42

frigorficos e processadores visando diminuir custos ao longo da cadeia. Essas alianas, embora constituam uma tendncia de comercializao, ainda so pouco significativas para o segmento de carne bovina. Um fator de restrio importante para o avano dessas parcerias, conforme detectado na pesquisa de campo, diz respeito s clusulas formalizadas em contratos entre supermercados e fornecedores, que exigem compromissos e determinam taxas de desconto muito elevadas e inibidoras ao avano dessa prtica de aliana, sobretudo para as empresas mdias e pequenas, que, por no deterem poder de mercado, situam-se numa posio de fragilidade e com pouca capacidade de negociao. No Estado do Paran, um exemplo bem-sucedido, embora de abrangncia e escala estritamente local, a Aliana Mercadolgica Novilho Precoce, de Guarapuava. Esta aliana coordenada por um grupo de produtores rurais que tem na pecuria uma das atividades do portoflio produtivo. Essa experincia estabelece uma relao direta entre a pecuria e o varejo, eliminando os custos de intermediao. Os resultados positivos alcanados por essa experincia tm desencadeado outras iniciativas nessa direo. Contudo, so ainda embrionrias e igualmente devero abranger mercados locais. Quanto s operaes de comercializao com o mercado externo, estas tm sido realizadas basicamente por intermdio de tradings e/ou representantes comerciais. Essas relaes de exportao so estabelecidas sob a forma de contratos genricos e se concretizam partida a partida; ou seja, originam-e e se encerram a cada pedido. Por ltimo, importa registrar a incipincia, para o conjunto da cadeia, da internalizao de sistemas de tecnologia de informao (TI), quer na transmisso de informaes intracadeia quer no comrcio eletrnico.

4.1

AVALIAO DOS DIRECIONADORES DE COMPETITIVIDADE DO ABATE E PROCESSAMENTO O grfico 3 sintetiza os resultados dos direcionadores e a relevncia para a

competitividade da cadeia produtiva de carne bovina, no que tange ao abate e

43

processamento, segundo os subsistemas analisados subsistema A ou exportador , constitudo por empresas com participao no mercado externo e, portanto, detentoras de nveis tecnolgicos e padres de qualidade adequados aos requerimentos desse mercado; e aquelas de atuao exclusiva no mercado interno, geralmente com adoo de nveis tecnolgicos e padres de qualidade mais defasados e, em alguns casos, ausentes subsistema B ou no exportador.
G R F IC O 3 - D IR E C IO N A D O R E S D E C O M P E T IT IV ID A D E D O A B AT E E P R O C E S S A M E N TO D A C A D E IA P R O D U T IVA D A C A R N E B O V IN A - PA R A N - 2002 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
-0,10 1,25 1,00 1,10 0,95 0,90 0,70 0,97

-0 ,50
-0,60

-0,40 -0,80 -1,00 -1,50 -0,74

-1 ,00 -1 ,50 -2 ,00

A m biente Institucion al

S ubsistem a A

S ubsistem a B

F O N T E : IPA R D E S N O TA : A esca la do s direcio nadores de com petitividade varia de + 2 (m uito favor vel) a -2 (m uito desfavorvel), com os va lores interm edirios corespo ndendo a fa vo rvel, neutro e d esfavo rvel.

Cabe destacar que as anlises realizadas retratam uma mdia do setor, o qual apresenta variaes quanto ao porte e dimenses de mercado das empresas entrevistadas, com influncias sobre prticas adotadas mesmo dentro de cada um desses subsistemas. Pode-se verificar a existncia de um diferencial competitivo entre os dois subsistemas considerados. Vale relembrar que, no Paran, o processamento da carne bovina est normalmente associado a uma planta industrial de processamento de carne suna, com exceo de um reduzido nmero de unidades produtoras de charque. Dessa forma, a construo e a avaliao dos

C o m petitividade do A b ate e P ro ce s.

R elae s de M ercado

Te cn olog ia

In sum o s

A m biente C o m petitivo

G esto In te rna

44

direcionadores e dos subfatores foram realizadas para o conjunto dos segmentos de abate e processamento. Os resultados da avaliao dos direcionadores e respectivos subfatores evidenciam uma situao favorvel para o subsistema A (0,97). Neste, todos os direcionadores mostraram-se positivos, destacando-se, pela ordem: tecnologia, ambiente competitivo, insumos, gesto interna, ambiente institucional e relaes de mercado. No direcionador de tecnologia, o padro tecnolgico das empresas, o aproveitamento de subprodutos e a maior eficincia no tratamento de efluentes distinguem favoravelmente o padro competitivo das empresas deste subsistema, evidenciando a adoo de um elevado padro tecnolgico, compatvel com as exigncias internacionais. O ambiente competitivo tambm confere uma posio favorvel para o segmento de abate e processamento do subsistema A. Essa vantagem competitiva est consubstanciada na escala de operao; no grau de concentrao econmico e nas alternativas e diversificao de mercado das empresas. J, as vantagens de localizao desse subsistema residem no fato de que suas plantas esto instaladas na principal regio produtora de gado de corte do Estado. Nos insumos, a qualidade e quantidade dos animais para o abate, a disponibilidade e adequao das embalagens, bem como a suficiente oferta de mode-obra tm influenciado favoravelmente o desempenho da cadeia de carne bovina. Quanto gesto interna, os componentes de logstica, eficincia organizacional, controles gerenciais de custo e de qualidade, e qualificao e conforto de mo-de-obra esto presentes nas empresas desse subsistema e constituem elementos de diferenciao em relao s demais empresas. Quanto ao planejamento estratgico, este desenvolvido pelas unidades centrais a que se vinculam os estabelecimentos do subsistema no Estado. Portanto, mesmo que para as unidades aqui localizadas caiba apenas o cumprimento das ordens de produo, ainda assim, esse subfator tem relevncia para a competitividade do subsistema.

45

A avaliao do direcionador ambiente institucional tambm revelou favorecimento posio competitiva do subsistema exportador. O subfator inspeo extremamente importante para conferir maior credibilidade aos produtos. Nesse particular, as empresas do subsistema A foram avaliadas favoravelmente, em decorrncia do sistema de inspeo realizado, que atende aos padres internacionais de exigncia. Mesmo a tributao federal (COFINS e PIS), que tendem a afetar negativamente a competitividade da cadeia, nesse caso tm avaliao favorvel, por permitir s empresas a recuperao de crditos decorrentes das exportaes realizadas. Quanto aos demais subfatores desse direcionador, todos so positivos, com exceo do abate irregular, que tem impacto neutro para as empresas desse subsistema, na medida em que atuam em mercados distintos. Por ltimo, quanto s questes pertinentes s formas de relacionamento de mercado, cabe destacar que estas constituem a interface entre o segmento de abate e processamento com aquelas a montante e a jusante da cadeia. Ressalte-se que formas eficientes de relacionamento reduzem custos de transao, alm de contriburem para a coordenao dos fluxos de produtos, de informaes e de recursos financeiros. No subsistema A, a rastreabilidade, o sistema de inspeo e a diversificao de canais de distribuio resultam em fatores favorveis de competitividade e constituem importantes diferenciadores ante as empresas componentes do subsistema B. Quanto s empresas do subsistema B, o grfico 3 evidencia a fragilidade do desempenho atual desse subsistema. Evidencia tambm que nos direcionadores gesto interna e relaes de mercado que residem os principais problemas de competitividade. Nesse subsistema, as deficincias pertinentes gesto foram identificadas mais fortemente na ausncia de planejamento estratgico, gesto de custos e de qualidade. Os demais subfatores desse direcionador tambm apresentam avaliaes desfavorveis. No que se refere s relaes de mercado, a maior fragilidade est expressa na inexistncia de coordenao entre os agentes e na estrutura de comercializao

46

e distribuio do produto. A dificuldade de diversificar canais de distribuio e a sujeio s condies das grandes redes de varejo tornam essas empresas extremamente vulnerveis nessa interface comercial. Alm dessas questes, as baixas margens de lucratividade das operaes de abate e a forte competio enfrentada para a colocao do produto em face da concorrncia da carne in natura procedente de outros estados, tm comprometido drasticamente a competitividade das empresas desse subsistema.

47

SISTEMAS DE PRODUO PECURIA

A pecuria de corte paranaense ainda marcada por caractersticas bastante tradicionais, apesar das mudanas verificadas nos ltimos anos, especialmente nas regies Noroeste e Norte, onde os pecuaristas vm desenvolvendo uma atitude empresarial mais acentuada, tanto em termos inovativos quanto nas relaes com os agentes frigorficos. Essas alteraes so um resultado da poltica macroeconmica vigente aps a implementao do Plano Real, a qual implicou a eliminao de um comportamento especulativo em funo da nova tendncia dos preos ao consumidor. H, portanto, indicaes de que esse comportamento previamente tpico dos criadores venha cedendo espao para a eficincia como nico caminho para a lucratividade dos estabelecimentos pecurios. Por outro lado, ainda persiste entre os pecuaristas a lgica de venda no programada de animais para cobrir gastos correntes ou investimentos no planejados. Em geral, a pecuria de corte apresenta trs segmentos distintos: a cria, a recria e a engorda. No segmento da cria, o rebanho est voltado reproduo animal, e o bezerro normalmente afastado da me entre os oito e dez meses de idade. Na recria, o bezerro, j novilho, permanece de um ano a um ano e meio e ento destinado para a engorda, quando lhe dado o acabamento para o abate. A atividade pecuria no Paran pode ser caracterizada por uma combinao das etapas de cria, recria e engorda, no mbito dos sistemas de produo. No h, portanto, uma clara diviso de trabalho tanto regional quanto social no processo de formao dos rebanhos. H casos nos quais as referidas etapas ocorrem numa mesma propriedade, apesar das exigncias tcnicas inerentes a cada uma delas. As transformaes tecnolgicas no interior das propriedades rurais podem ser vistas do ponto de vista gentico e do processo de formao dos rebanhos. De maneira geral, o rebanho paranaense pode ser dividido em trs segmentos quanto ao nvel tecnolgico.

48

O rebanho formado dentro de padres de alto nvel tecnolgico corresponde a apenas 7% e 3%, para o segmento de novilho precoce e para o de novilho superprecoce do total de produtores de gado de corte do Estado, enquanto aquele enquadrado nos nveis baixo e mdio corresponde a 30% e 60%, respectivamente. Dessa forma, tem-se que a parcela do rebanho com maior rendimento e com caractersticas mais desenvolvidas inexpressiva e centrada nas regies Noroeste e Norte do Estado, com ilhas de excelncia nas demais regies. Mesmo nas regies Noroeste e Norte h uma heterogeneidade muito grande entre os criadores, com destaque para aqueles que fazem confinamento, em parte por manterem o cultivo de soja como atividade simultnea. Por outro lado, bastante significativa a parcela de pecuaristas enquadrados na categoria de baixo nvel tecnolgico. Nos aspectos mais relevantes do sistema produtivo, como raa, peso, idade no abate, capacidade de suporte dos pastos, suplementao alimentar, cobertura, natalidade e taxa de desfrute, a maior parte do plantel est ainda sujeita a nveis de desempenho muito aqum do que seria recomendado. Sintomaticamente, os pecuaristas de baixo nvel tecnolgico e descapitalizados tm mostrado uma resistncia muito grande a mudanas, no acreditando que inovaes tecnolgicas possam implicar melhoria no rendimento de sua atividade. J, entre os criadores com nvel tecnolgico mdio, a adoo de processos inovativos vem se dando de forma lenta. Isso, entretanto, no significa muito do ponto de vista do rendimento da atividade, uma vez que os pecuaristas revelam a necessidade de recorrer produo de gros para compensar as dificuldades resultantes do baixo rendimento da pecuria. Do ponto de vista da adoo de tecnologia, deve-se destacar que o processo decisrio quanto dinmica inovativa, tanto gentica quanto dos processos de criao, est inteiramente condicionado s decises dos prprios pecuaristas; ou seja, o agente estruturador do ponto de vista tecnolgico parece ser o prprio pecuarista, apesar de sua dependncia em relao aos organismos oficiais na execuo de programas voltados para a melhoria do rebanho e dos preos estabelecidos pelo

49

mercado a produtos diferenciados. Nesse sentido, chama ateno o fato de que a pecuria bovina essencialmente regulada por relaes de oferta e demanda, sem uma determinao externa a exemplo do que ocorre com a criao de sunos e aves. No que se refere s caractersticas genticas, no Norte do Estado, o rebanho predominante formado por animais da raa nelore, criados e terminados basicamente em regime de manejo extensivo e em grandes estabelecimentos, com rea mdia de pasto de 110 ha. Apresentam menor custo de produo e animais de boa qualidade. J, no sul, onde predomina o clima temperado, essa atividade ocorre de forma mais sistemtica em mdios e pequenos estabelecimentos, com rea mdia de 70 ha. Apesar de o Estado ter tradio na produo de gado com boa gentica, apresenta, todavia, deficincia na difuso dos cruzamentos industriais. As poucas informaes disponveis indicam que apenas 21% do rebanho estadual tem algum tipo de cruzamento que propicia melhor aproveitamento do plantel. Apesar de a prtica do confinamento possibilitar a antecipao do abate, melhor qualidade da carne e rentabilidade diferenciada, o rebanho no Paran criado basicamente de forma extensiva, dependendo, portanto, da qualidade das pastagens. A bovinocultura de corte no Estado se d fundamentalmente a partir de pastagens, o que tem requerido dos pecuaristas ateno ao plantio e manejo de pastagens. Segundo observaes obtidas em campo, o pasto de boa qualidade requer uma preparao e um tratamento semelhante ao dispensado a uma lavoura. Os procedimentos de melhoria das pastagens com complementao alimentar podem aumentar a taxa de lotao dos pastos para duas cab/ha; elevar a taxa de desmama para mais de 60% e ter um animal terminado aos 36 meses. Esses procedimentos poderiam elevar em mais de 60% o rebanho potencial para abate no Paran, com animais de melhor qualidade. Embora as pastagens naturais ainda apresentem alto percentual em algumas regies, as pastagens plantadas so mais significativas naquelas regies onde a pecuria apresenta nveis de desenvolvimento mais elevados, como ocaso do Noroeste e do Norte Central.

50

A importncia das pastagens plantadas pode ser tomada como um indicador do nvel de desenvolvimento da pecuria nas diferentes regies do Estado, na medida em que a formao de novos pastos requer um nvel de envolvimento maior do pecuarista com a atividade. A qualidade das pastagens reflete claramente os diferentes nveis tecnolgicos observados na atividade. Os pecuaristas com baixo e mdio nvel no investem na formao de pastos de boa qualidade, alm de negligenciarem a suplementao alimentar. Com relao ao sistema de alimentao, o confinamento do rebanho visa antecipar o abate e melhorar a qualidade da carne. Segundo observado em pesquisa de campo, a prtica do confinamento no Noroeste do Paran se d com o uso de resduos industriais alimentares como cana picada, bagao de laranja, massa de mandioca e outros. Quanto aos sistemas usuais de terminao (confinamento, semiconfinamento e pastagens de inverno), h uma predominncia no Estado do semiconfinamento (pasto e suplementao de silagem e rao), com aproximadamente 135 mil cabeas em 1998. Naquele ano, 120 mil cabeas foram terminadas em pastagens de inverno e 90 mil em confinamento. Os insumos podem ser divididos em trs segmentos: alimentao animal, indstria de defensivos animais e gentico animal. Estes so elementos fundamentais para a produtividade da pecuria, em especial para o encurtamento do perodo de abate, o que tem implicaes sobre a qualidade da carne e do couro. Embora a produo pecuria no Paran seja uma atividade presente na grande maioria dos estabelecimentos agropecurios, sua importncia maior entre aqueles situados na faixa de at 500 ha, mais particularmente acima de 100 ha. Um indicador significativo nesse sentido pode ser observado por meio da distribuio da rea de pastagens entre os estratos de rea total. Segundo dados do Censo Agropecurio, os estabelecimentos com rea total de at 100 ha detinham, em 1996, 31,2% do total, contra 26,9% em 1985; enquanto aqueles entre 100 e 500 ha aumentaram sua participao de 26,4% para 36,5% no mesmo perodo. Simultaneamente, os estabelecimentos com rea total superior a 500 ha reduziram sua

51

importncia de 39,6% para 32,3%. Esse processo de redistribuio observado igualmente quando se analisam separadamente as pastagens naturais e plantadas. Verifica-se, portanto, que a pecuria de corte considerada mais dinmica est situada entre mdias propriedades, em especial quando se observa a distribuio das pastagens plantadas, as quais podem ser vistas como um sinal de investimentos na atividade. Alm disso, o tamanho dos estabelecimentos no considerado um fator decisivo para o aumento de eficincia e para obteno de ganhos de escala na atividade. De outra forma, possvel supor que a maior parte dos ganhos de escala est sendo atingida nas reas de at 500 ha. Quanto ao arrendamento, este tem tido uma importncia restrita como forma de desenvolvimento da atividade no Estado. O recurso a essa forma de acesso terra tem ocorrido basicamente como um mecanismo complementar para expanso de reas j existentes, consolidando portanto posies j adquiridas pelos pecuaristas; ou seja, a pecuria uma atividade essencialmente desenvolvida em terras prprias e marginalmente em terras arrendadas. Quanto gesto da atividade, os pecuaristas constituem unidades empresariais autnomas, seguindo uma lgica estritamente de curto prazo, identificada principalmente na administrao de seu fluxo de renda e nas suas relaes comerciais. Nesse sentido, observa-se relativa especializao dos pecuaristas, marcada por um vnculo tradicional atividade, no apenas devido a aspectos socioculturais, mas tambm em funo da lgica empresarial a instalada. De maneira geral, ao mesmo tempo em que o pecuarista pode ser visto como um agente estruturador da atividade em funo de sua relativa autonomia, seu perfil empreendedor ainda afetado por uma mentalidade de curto prazo essencialmente mercantil e conseqentemente pouco dinmica. Com isso, as perspectivas para uma inovao sistmica da atividade so ainda bastante tmidas. Diferentemente das atividades agrcolas, nas quais o fluxo de caixa concentrado no tempo, aps as colheitas, a rotao de capital na pecuria bovina contnua, de acordo com os lotes vendidos ao longo do ano, apesar de condicionada ao processo de maturao dos rebanhos.

52

Por outro lado, possvel analisar a atividade de criao como uma unidade de negcio no interior de uma ampla variedade de atividades no apenas do meio rural, mas tambm aquelas tipicamente no meio urbano. Exemplo disso pode ser observado nos casos de profissionais liberais e empresrios dos ramos comercial e industrial com interesse nas atividades rurais. Uma vez mais, importante questionar at que ponto os impactos do Plano Real sobre as relaes de preo e a expectativa de renda dos pecuaristas implicaram uma espcie de reconverso produtiva por parte daqueles agentes; ou seja, em certa medida vem ocorrendo um redirecionamento de seus investimentos para outras atividades, em especial lavouras, ou uma mudana de atitude na conduo da atividade pecuria na busca de maior eficincia. Mesmo os pecuaristas tecnificados, por exemplo, oscilam entre essas duas atividades, por um lado devido a um conhecimento emprico e intuitivo do negcio pecurio e, por outro, em funo da atrao exercida pela lavoura. A especializao dos pecuaristas como empresrios da atividade ainda limitada a estabelecimentos de mdio porte, nos quais h uma gesto empresarial mais efetiva e profissional. Em parte, esses estabelecimentos so de propriedade de profissionais liberais ou empresrios de atividades urbanas. Quanto ao resultado final da atividade, h estimativas de que as propriedades com baixo nvel tecnolgico atingem uma taxa de rentabilidade abaixo de 0,20%, enquanto aquelas com nvel tecnolgico mdio e alto propiciam um rendimento de 0,67% e 1,28%, respectivamente, sendo que a produo de novilho superprecoce permite uma rentabilidade de 2,9%. Assim, se comparado ao rendimento proporcionado na aplicao de capital em outras aplicaes, apenas aquele segmento com investimento em inovao e adotando procedimentos modernos pode alcanar um rendimento compatvel com o volume de investimento realizado. Por outro lado, para os pecuaristas enquadrados na categoria de nvel tecnolgico elevado, uma eficincia maior no processo de criao no suficiente

53

para o sucesso da atividade. Nesse segmento, os empecilhos esto situados exatamente nas relaes com os agentes externos propriedade. Segundo informaes do Conesa e dos prprios pecuaristas, h uma presso bastante forte por parte dos demais elos da cadeia produtiva principalmente no tocante aos preos e diferenciao do produto. Dessa forma, investir para obter um animal diferenciado no resulta, necessariamente, em ganhos no momento da comercializao. Sob a tica do comportamento direcionado inovao, a iniciativa mais relevante dos ltimos anos se refere ao programa de novilho precoce, implementado no Paran desde 1993, e superprecoce em 1995, especialmente no Noroeste do Estado, embora seus resultados sejam insignificantes. Esses programas desembocaram recentemente no programa Pecuria de Curta Durao, cujo objetivo aumentar a competitividade da pecuria com maior lucratividade e produtividade, integrando as prticas de manejo do nascimento terminao do animal, de forma a obter um animal terminado em 13 a 14 meses. As relaes com a esfera de processamento so tipicamente comerciais, sem que haja qualquer forma de subordinao ou mesmo de comprometimento contratual. Os sinais reguladores, portanto, so dados atravs dos preos e das relaes de compra e venda num mercado altamente sensvel s relaes de oferta e demanda. Do ponto de vista fundirio, a maior parte do rebanho encontra-se em propriedades de mdio porte, embora esse padro seja bastante diferenciado entre as regies do Estado, tanto do ponto de vista do perfil tecnolgico quanto do tamanho mdio dos rebanhos. Essas diferenas acabam conseqentemente por ter um impacto na estrutura de abate e de processamento e no restante da cadeia produtiva. As informaes obtidas em pesquisa de campo confirmam o maior dinamismo da pecuria no Noroeste, comparada a outras regies do Estado. O diferencial de preo entre o boi magro na safra e o boi gordo na entressafra o principal parmetro utilizado pelo produtor na definio do sistema de terminao a ser utilizado. Essa relao funciona como parmetro especialmente

54

para os pecuaristas que fazem terminao dos animais, pois indica a margem de ganho entre o custo de aquisio do animais e a remunerao obtida pelo animal pronto para abate. Outro fator na definio do sistema de terminao o climtico, na medida em que define as perspectivas de desenvolvimento e suporte das pastagens. Como o mercado de carnes tipicamente concorrencial, sem que os agentes possam fazer o preo, os pecuaristas simplesmente recebem os sinais desse mercado atravs dos frigorficos. Dessa forma, a relao entre esses dois elos da cadeia vem sendo essencialmente conflituosa em torno da margem a ser apropriada no momento da comercializao. Ou seja, diferentemente das atividades suincola e avcola, em que h ntida relao de subordinao esfera industrial, os pecuaristas, por serem independentes, acabam por deter maior poder de negociao com os frigorficos. Com isso, os obstculos para o desenvolvimento modernizante da pecuria no esto apenas no interior da propriedade, em funo da resistncia dos pecuaristas em adotar novos procedimentos e tecnologias, mas na esfera da comercializao, na medida em que os frutos da eficincia produtiva no so adequadamente remunerados.

5.1

AVALIAO DOS DIRECIONADORES DE COMPETITIVIDADE DOS SISTEMAS DE PRODUO PECURIA A avaliao dos direcionadores de competitividade da cadeia produtiva de

carne bovina, no mbito do sistema de produo, revelou um nvel significativamente mais elevado no subsistema de produo tecnificado (0,60) que no no tecnificado (-1,16). Essa diferena emerge da forma sob a qual o processo de criao est organizado, do ponto de vista empresarial e das decises relacionadas ao processo de inovao. Essa discrepncia se manifesta mais enfaticamente nos direcionadores relativos ao processo de produo pecuria, qualidade dos insumos e s relaes de mercado (grfico 4).

55
G R FIC O 4 - D IR E C IO N A D O R E S D E C O M PE TITIV ID A D E D O S IS TE M A D E P R O D U O P E C U R IA D A C A D E IA P R O D U TIVA D A C A R N E B O V IN A - PA R A N - 2002 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
-0,20 0,00 1,00 1,10 1,00 0,70 0,60

-0 ,50 -1 ,00 -1 ,50 -2 ,00

-1,90 -0,85 -1,00 -1,20

-0,40

-1,16 -1,50

A m b iente Institucional

P rocesso de P rod. P ecu ria

R elaes de M erca do

Insum os

S ubsistem a Tecnificado

S ubsistem a N o Tecnificado

F O N T E : IPA R D E S N O TA : A esca la do s direcio nadores de com petitividad e varia de + 2 (m uito favorvel) a -2 (m uito desfavorvel), com os valores inte rm edirios co respondend o a favorvel, neutro e d esfavo rvel.

No processo de produo pecuria, a qualidade das pastagens, os controles reprodutivo e sanitrio e a adoo e difuso de tecnologia reforam a superioridade da criao tecnificada, cujo indicador 1,00, enquanto o da no tecnificada -0,85. Em todos esses aspectos, o primeiro subsistema revela uma performance geralmente favorvel. A mesma diferena manifesta-se na qualidade dos insumos utilizados, tanto veterinrios quanto os relacionados alimentao animal e formao gentica do rebanho. A performance do primeiro subsistema apresenta um indicador de 1,10 enquanto a do segundo -1,20, muito abaixo do primeiro. No direcionador relaes de mercado, especialmente no que se refere qualidade dos animais comercializados e escala de comercializao, a diferena entre os dois subsistemas significativa: 0,00 para o primeiro e -1,50 para o segundo. Pode-se afirmar, portanto, que a pecuria bovina no Paran apresenta um nvel satisfatrio de competitividade quando se leva em conta as caractersticas do subsistema tecnificado. Por outro lado, os aspectos negativos da competitividade de

C om petitividade do S ist. de P rod uo

G esto da A tivida de

E strutura P rodutiva

56

ambos subsistemas, embora mais acentuados no no-tecnificado, se referem gesto da atividade, mais especificamente ao controle de custos, qualificao da fora de trabalho e capacitao gerencial.

57

CONSIDERAES FINAIS

As anlises desenvolvidas ao longo deste trabalho demonstraram os inmeros desafios que a cadeia produtiva da carne bovina deve superar para aumentar sua competitividade. De maneira geral, pode-se afirmar que o Paran possui importantes vantagens comparativas no que diz respeito produo e ao abate e processamento de carne bovina. Ao lado dessa aptido produtiva, a produo estadual pode contar com um mercado interno extremamente importante em relao ao consumo do produto. Os direcionadores da competitividade do sistema da cadeia produtiva da carne bovina indicam que existe acentuada diferenciao entre os subsistemas A e B para os diferentes ambientes analisados (institucional; de distribuio e consumo; abate e processamento; e produo pecuria). A diferenciao est consubstanciada em dois aspectos principais: a dimenso e insero no mercado e a possibilidade de coordenao da cadeia. No ambiente institucional, a avaliao dos direcionadores resultou em valores opostos: 0,41 para o subsitema A e -0,65 para o subsistema B. Vale destacar que nesse ambiente que esto presentes os fatores que menos contribuem para a competitividade. As condies que mais a afetam negativamente esto relacionadas s condies macroeconmicas (taxa de juros, renda e tributos federais); coordenao dos agentes; comrcio exterior (protecionismo). A superioridade competitiva do subsistema exportador resulta do melhor posicionamento deste no conjunto dos direcionadores e subfatores considerados, particularmente naqueles pertinentes legislao sanitria e ambiental; inspeo e fiscalizao; e coordenao dos agentes. Por outro lado, a volatilidade do comrcio exterior afeta negativamente a competitividade da cadeia, principalmente pela existncia de polticas protecionistas praticadas pelos pases desenvolvidos, em particular pelos EUA e Unio Europia. As condies macroeconmicas, com destaque para as elevadas taxas de

58

juros vigentes, o baixo nvel de renda e sua estrutura distributiva, bem como os efeitos negativos da tributao em cascata existentes na economia brasileira, constituem fatores impeditivos ao aumento sustentvel da demanda e restritivos competitividade dos subsistemas, em particular s empresas do subsistema B (grfico 5).
G R FIC O 5 - D IR E C IO N A D O R E S D E C O M P E TITIV ID A D E , S E G U N D O O S E LO S D A C A D E IA P R O D U TIVA D A C A R N E B O V IN A - PA R A N - 2002 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 -0 ,50
-0,65 0,41 0,98 0,97 0,60

-1 ,00 -1 ,50 -2 ,00

-0,70

-0,74 -1,16

A m b iente Institucio nal

C onsum o e D istribuio

S ubsistem a A

S ubsistem a B

F O N T E : IPA R D E S N O TA : A esca la do s direcio nadores de com petitividad e varia de + 2 (m uito favorvel) a -2 (m uito desfavorvel), com os valores inte rm edirios co respondend o a favorvel, neutro e d esfavo rvel.

Ainda, no ambiente institucional, fator de distino entre os subsistemas a aplicao e operao dos sistemas de inspeo e fiscalizao, na medida em que a adoo de determinado tipo de inspeo condiciona tanto o espectro de mercado em que a empresa atua (municipal, estadual e nacional), quanto a imagem do produto no mercado. Outro ponto relevante o sistema de inovao, cujas instituies pblicas e privadas do relativo suporte para essa cadeia, o que agravado pela incipiente poltica de cincia e tecnologia para o setor. Quanto ao segmento de distribuio e consumo, verifica-se que os estrangulamentos verificados no varejo e nas pequenas redes est associado s

A bate e P ro cessam ento

S istem a de P rod. P ecuria

59

deficincias tecnolgicas e gerenciais, correspondentes baixa economia de escala e de escopo. Porm, essa situao inerente dinmica desse formato de equipamento de distribuio. Entretanto, a busca por melhorias da competitividade de tal formato passa necessariamente pela neutralizao da tendncia de concentrao do mercado. Ainda, como restries competitividade do subsistema B, aparecem os aspectos decorrentes da estrutura do consumo, associados imagem, convenincia e ao preo. No abate e processamento, assim como no ambiente institucional, a avaliao do conjunto dos direcionadores de competitividade das empresas do subsistema A apresentou situao mais favorvel (0,97) comparativamente s do subsistema B, que esto em uma situao desfavorvel (-0,74). As empresas do subsistema A (exportador) apresentam como principais destaques os direcionadores de tecnologia, devido ao padro tecnolgico adotado, ao aproveitamento dos subprodutos e ao tratamento de efluentes. Vale ressaltar tambm que os direcionadores do ambiente competitivo e da gesto interna decorrem da boa avaliao nos subfatores economia de escala, vantagens locacionais e alternativas de mercado, para o primeiro direcionador, e logstica, eficincia organizacional e controle de custos e qualidade para o segundo, respectivamente. Outro direcionador favorvel competitividade do subsistema exportador diz respeito aos insumos, conseqncia direta da qualidade dos animais abatidos por essas empresas. J, nas empresas no exportadoras, identificam-se como principais entraves para sua competitividade os direcionadores de gesto interna, relaes de mercado e tecnologia. Influenciando o desempenho da gesto interna est a ausncia de planejamento estratgico, marketing e de gesto de custos. No de relaes de mercado, os problemas esto nas dificuldades para a adequada realizao da rastreabilidade; na dificuldade de diversificao dos canais de distribuio; na falta de coordenao entre os agentes, alm da situao desfavorvel no que tange aos contratos de comercializao e distribuio da produo, em especial com as grandes redes de supermercados. Na tecnologia, as grandes restries compe-

60

titividade das empresas esto na incapacidade tecnolgica de internalizar processos produtivos que otimizem o abate e o aproveitamento de subprodutos. No sistema de produo pecuria, foram identificados dois sistemas de produo distintos produtores tecnificados (0,60) e no-tecnificados (-1,16) , estabelecidos a partir das relaes de produo e nveis tecnolgicos adotados. Entre os direcionadores avaliados, o destaque negativo ficou para a gesto da atividade, como decorrncia das deficincias nos controles de custos de produo, qualificao da mo-de-obra e a capacitao gerencial, afetando, de forma idntica, tanto os pecuaristas tecnificados como os no-tecnificados. Vale ressaltar tambm a fragilidade das relaes de mercado para ambos os subsistemas, particularmente pela falta de um sistema de apoio deciso, decorrente da precria coordenao existente nessa cadeia, e a conseqente instabilidade do sistema de remunerao estabelecido pelo mercado spot. Quanto avaliao dos demais direcionadores, observa-se uma situao diferenciada entre os dois subsistemas produtivos. Para os tecnificados, as principais vantagens competitivas esto localizadas nos insumos necessrios atividade (pastagens, alimentao animal e material gentico), na estrutura produtiva, que permite ganhos de escala e, ainda, no processo de produo pecuria, que define o padro tecnolgico adotado pelo subsistema. O outro fator positivo desse subsistema decorre das maiores facilidades de acesso ao crdito, devido possibilidade de oferecer garantias reais aos agentes financeiros, recursos complementares s necessidades de custeio e modernizao tecnolgica. Em sntese, para a cadeia produtiva da carne bovina no Paran, o subsistema exportador est mais capacitado para participar do mercado de forma competitiva, tanto pelos aspectos de economia de escala e da possibilidade de diversificao de mercado (venda para mercado interno ou exportao) quanto por deter sistemas produtivos mais avanados tecnologicamente. Ou seja, o subsistema A, alm de estar capacitado a exportar, possui alta escala de produo e gesto interna mais eficiente.

61

Para o subsistema B, a recomendao seria a melhoria da gesto e do apoio ao desenvolvimento tecnolgico, por meio de instituies e sistemas de inovao. Porm, a questo da escala est relacionada oportunidade e estratgia de investimentos e, em ltima instncia, possibilidade de obteno de capital mais acessvel. Com relao ao sistema de produo, a questo mais preocupante a estrutura produtiva, pois a especializao da atividade e o incremento da escala podem significar limitaes regionais importantes. Contudo, a maior eficincia da atividade rural pode ser desenvolvida com especializao da gesto e com recursos de crdito para aportar maior tecnologia atividade. Para concluir, pode-se dizer que, para aumentar a competitividade da cadeia produtiva da carne bovina no Paran, necessrio, inicialmente, que o subsistema B seja progressivamente reconvertido para os padres de eficincia do subsistema A. O alcance desse novo patamar exige a adoo de polticas ativas dos setores pblico e privado. Alm disso, a modernizao e o aumento de competitividade desse importante segmento da economia estadual sero capazes de gerar, cada vez mais, emprego e renda para a populao.

62

PROPOSTAS

A seguir so apresentadas as propostas que visam melhoria do desempenho e ao aumento da competitividade da cadeia produtiva da carne bovina no Estado do Paran.

7.1

AMBIENTE INSTITUCIONAL

7.1.1

Criao de Agncia Reguladora do Sistema Agroalimentar Paranaense Justificativa: A criao e implantao de Agncia Reguladora fortalece a

capacidade de estabelecer, supervisionar e coordenar as normas, padres e procedimentos da poltica de sanidade agropecuria e de inspeo sanitria, industrial e comercial em todo o territrio estadual. Esta Agncia dever ser estruturada de forma a garantir a efetiva representatividade dos agentes das cadeias produtivas e da sociedade em geral nas decises que dizem respeito fiscalizao, formulao e acompanhamento de seus objetivos e metas. A ausncia de adequado servio de fiscalizao/inspeo estadual e municipal, bem como de um planejamento articulado entre essas esferas, tem constitudo um dos principais problemas para elevar a competitividade da cadeia produtiva da carne bovina no Estado. Nesse sentido, a Agncia dever ter competncia para reformular o atual sistema de inspeo e fiscalizao estadual e municipal do Estado do Paran. Para o bom desempenho de suas atividades, dever possuir mecanismos de autofinanciamento. A Agncia Reguladora ser responsvel pela segurana da sanidade e qualidade dos alimentos. Cabe sociedade, enquanto demandante de seus servios, ter participao efetiva no planejamento e na avaliao de seu desempenho. Agentes Executores: Governo do Estado, organizaes e entidades (associaes e sindicatos da cadeia produtiva, associaes de consumidores, Procon e outros rgos relacionados sade pblica) governamentais e no-governamentais.

63

Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Dotaes oramentrias, emprstimos internacionais, receitas provenientes da aplicao de multas, cobrana de taxas (para certificao de origem, para anlises laboratoriais, sobre a Guia de Trnsito de Animais GTAs, etc.). Grau de Prioridade: Alto.

7.1.2

Redimensionamento do Quadro de Profissionais dos rgos Responsveis pela Vigilncia e Inspeo Sanitria Justificativa: A escassez de tcnicos e de pessoal habilitado disponibili-

zado pelo setor pblico para atender a demanda estadual e municipal de abate e/ou processamento de carnes tem levado busca de mecanismos alternativos que fragilizam o sistema de inspeo e fiscalizao sanitria estadual e municipal, comprometendo a credibilidade dos produtos sob as respectivas chancelas (SIP e
SIM). Na rea de fiscalizao/inspeo, imperativo coibir a prtica de transferir a

responsabilidade de pagamento dos salrios dos profissionais que desempenham essas atividades para os agentes fiscalizados. O expediente limita a necessria independncia e autonomia de um profissional que atua como agente do poder pblico. Nesse sentido, necessria a reviso dos atuais procedimentos de contratao, sob forma delegada, bem como do quadro de profissionais dos rgos responsveis pela inspeo/fiscalizao pblica, de forma a adequ-lo s necessidades e ao crescimento dessa atividade no Estado. Agente Executor: rgos de inspeo e fiscalizao dos governos estadual e municipais e Agncia Reguladora. Agentes Impactados: Estabelecimentos de abate e/ou processamento sob inspeo estadual ou municipal, e sistema de fiscalizao/inspeo. Fonte de Recursos: Governos estadual e municipais. Grau de Prioridade: Alto.

64

7.1.3

Preveno do Abate Irregular/Informal Justificativa: A informalidade e a fiscalizao ineficiente, ou de carter

apenas punitivo, constitui fator restritivo eficincia e competitividade da cadeia, afetando negativamente os sistemas tributrio, regulatrio e de inspeo. Para ser bem-sucedido, o esforo de eliminao da informalidade dever ser realizado em frentes distintas, envolvendo tanto a conscientizao do consumidor, quanto o fortalecimento e aparelhamento dos rgos de inspeo e fiscalizao tributria e sanitria. Assim, necessria a intensificao das aes dos rgos estaduais e municipais de fiscalizao tributria e de inspeo e vigilncia sanitria, no sentido de prevenir e coibir o abate comercial, o transporte e a comercializao de carne bovina e produtos derivados, produzidos de forma irregular/informal. Agentes Executores: Secretarias Estadual e Municipais da Agricultura, Fazenda e Sade; Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; e entidades privadas, governamentais e no-governamentais. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Recursos pblicos e das entidades envolvidas. Grau de Prioridade: Alto.

7.1.4

Desenvolvimento e Implantao de Selo de Certificao de Qualidade Justificativa: O desenvolvimento da atividade de abate e/ou processamento

com inspeo estadual ou municipal, no Estado, sofre a concorrncia de produtos com inspeo federal, que tm, na percepo da distribuio e do consumidor final, uma imagem de qualidade superior. Por essa razo, o desenvolvimento de um sistema de certificao de qualidade e ainda como diferencial uma certificao social objetiva a valorizao e o fortalecimento das empresas de atuao regional, geralmente sob gesto familiar, como produtoras de produtos de qualidade. Para tanto, deve-se desenvolver e implantar um selo que certifique os produtos derivados do abate e processamento de carne bovina, suna e aves

65

produzidos no Paran. Este selo constitui a garantia de origem, cuidados da manipulao e processamento e qualidade do produto final para consumo. Dever ser conferido por certificadora credenciada pela Agncia Reguladora, para produtos com inspeo estadual ou municipal. Agentes Executores: Agncia Reguladora, governos estadual e municipais, associaes de classe. Agentes Impactados: Empresas do subsistema B e consumidores. Fontes de Recursos: Recursos pblicos e privados das empresas e/ou associaes de classe. Grau de Prioridade: Alto.

7.1.5

Utilizao dos Crditos de ICMS em Investimentos na Atividade Justificativa: A atividade de abate no Estado tem gerado crditos de ICMS

decorrentes das exportaes, que ficam esterilizados pela impossibilidade legal de utilizao. Paralelamente, existem intenes de investimentos em ampliao e modernizao produtiva das unidades de abate e processamento, que esbarram nas dificuldades de obteno de financiamento, particularmente quanto ao custo do crdito. Nesse sentido, com o objetivo de incrementar e densificar a atividade de abate e processamento de carnes no Estado, prope-se o estabelecimento de negociaes do setor produtivo industrial com a Secretaria da Fazenda, no sentido de estabelecer as formas e condies para utilizao e aplicao produtiva dos crditos existentes na atividade. Agentes Executores: Governo do Estado (SEFA), Paran Agroindustrial e associaes de classe. Agentes Impactados: Empresas de abate e processamento de carnes do Estado do Paran. Fontes de Recursos: Crditos do ICMS. Grau de Prioridade: Mdio.

66

7.1.6

Adequao de Linhas de Crdito e Constituio de Fundo de Aval Justificativa: As linhas de crdito existentes apresentam taxa de juros e

exigncias incompatveis com o nvel de rentabilidade da atividade e as garantias reais das empresas de abate e/ou processamento, em especial daquelas integrantes do subsistema B; ou seja, os juros de mercado e as exigncias bancrias impedem o acesso das empresas do subsistema B, dada sua incapacidade de oferecer garantias. Nesse sentido, alm da adequao das atuais linhas de crdito, a constituio de um Fundo de Aval deve ser considerada como forma de suprir as restries de acesso ao crdito, decorrentes da incapacidade de oferecer garantias reais. Agentes Executores: Paran Agroindustrial, SEBRAE, BRDE, governo do Estado e prefeituras municipais. Agentes Impactados: Empresas de abate e/ou processamento, particularmente as do subsistema B. Fontes de Recursos: FAT/PROGER, FINAME/BNDES, BRDE, governo do Estado (FDE e Fundo Paran), prefeituras municipais e Banco do Brasil. Grau de Prioridade: Alto.

7.1.7

Implantao de Tributao Unifsica Justificativa: A proposta de implantao de tributao unifsica soluciona

um dos estrangulamentos identificados para a competitividade dos segmentos produtores e processadores de carne, particularmente aqueles voltados exclusivamente ao mercado interno. Durante as discusses que sero estabelecidas no Legislativo, importante que o setor encaminhe, de forma articulada, a demonstrao dos benefcios da medida para a sociedade como um todo. A reduo de impostos sobre alimentos bsicos eleva o poder aquisitivo dos menores salrios e, no caso das carnes, pode permitir a reduo de gastos com sade pblica e em polticas sociais compensatrias, ao proporcionar o acesso a uma alimentao mais rica em protena animal. Alm disso, a medida pode tambm atuar positivamente sobre a irregularidade/ informalidade do abate e/ou processamento, bem como de sua comercializao.

67

Agentes Executores: CONFAZ e Poder Legislativo. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva, inclusive consumidores. Grau de Prioridade: Alto.

7.1.8

Reestruturao dos Sistemas de Inovao Justificativa: H uma percepo social de que os recursos pblicos para a

pesquisa so, algumas vezes, canalizados para reas no prioritrias ou de menor relevncia para a competitividade da cadeia. Nesse sentido, fundamental assegurar a efetiva participao dos representantes da cadeia produtiva nas instncias decisrias relativas definio de polticas de pesquisa e desenvolvimento. No caso de carne bovina, necessrio induzir, incentivar, priorizar e divulgar as pesquisas voltadas ao desenvolvimento de produtos e processos que estejam relacionados aos segmentos da produo pecuria e do abate e/ou processamento, particularmente para as reas consideradas essenciais pelos participantes da cadeia. Agentes Executores: Programa Paran Agroindustrial, Paran Tecnologia, entidades de representao dos diferentes segmentos da cadeia de carne bovina,
IAPAR,TECPAR, fundaes de desenvolvimento tecnolgico existentes no Estado,

universidades e centros tecnolgicos estaduais e federais, EMBRAPA e FINEP. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva e instituies de ensino e de P&D. Fonte de Recursos: Dotaes estabelecidas em oramentos pblicos, financiamentos e recursos das empresas interessadas, Fundao Araucria e Fundo Verde Amarelo. Grau de Prioridade: Alto.

7.1.9

Coordenao da Cadeia e Relaes de Troca Justificativa: A cadeia como um todo ressente-se de uma organizao

68

institucional que lhe represente (inclusive nas negociaes internacionais) e que atue tanto como um espao para a discusso, encaminhamento e mediao de conflitos, quanto para o planejamento e desenvolvimento dessas cadeias. Essa atribuio dever ser incorporada pelo Programa Paran Agroindustrial, o qual dever assumir o papel de entidade articuladora, no Estado do Paran, das cadeias produtivas da carne bovina, suna e de aves, congregando e mediando os interesses e conflitos dos diversos agentes/atores que atuam em seus segmentos especficos. Agentes Executores: Programa Paran Agroindustrial, governo do Estado, organizaes e entidades governamentais e no-governamentais. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Grau de Prioridade: Alto.

7.1.10 Apoio Promoo e Formao de Alianas Mercadolgicas entre Varejistas, Frigorficos e Produtores de Bovinos Justificativa: Em termos nacionais e internacionais, a formao de alianas mercadolgicas tem sido a experincia mais avanada em termos de coordenao de cadeias. Atualmente, mostra-se cada vez mais relevante a competio entre cadeias e no entre empresas individualmente. Esse processo de apoio e promoo envolve cursos e palestras sobre novas formas de gesto da cadeia produtiva, bem como a distribuio de materiais informativos e a disseminao de modelos operacionais para todos os agentes da cadeia produtiva. Agentes Executores: Programa Paran Agroindustrial, governo do Estado e associaes de classe. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fonte de Recursos: Governo do Estado e associaes de classe. Grau de Prioridade: Alto.

69

7.1.11 Implantao de um Sistema Centralizado de Informaes Justificativa: A constituio, manuteno e disponibilizao de um banco de dados confivel e permanentemente atualizado, com informaes consistentes sobre todos os elos da cadeia, como o ambiente institucional, a produo pecuria, abate e processamento, distribuio e consumo, entre outros, permitir, mediante o acesso pblico das informaes, a socializao do conhecimento, bem como a orientao dos agentes da cadeia quanto ao planejamento e coordenao de suas aes. O acesso pblico e a disseminao dessas informaes objetivam a melhoria da eficincia de todo o processo produtivo, com conseqncias positivas para a competitividade da cadeia no Estado. Agentes Executores: Agncia Reguladora, governos federal, estadual e municipais e entidades de classe. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Governos federal e estadual. Grau de Prioridade: Mdio.

7.1.12 Realizao de Campanha Publicitria de Carter Institucional para a Promoo do Consumo Justificativa: A imagem que a carne bovina possui junto ao consumidor est muitas vezes equivocada. A percepo de que esta carne causa inmeros malefcios sade auxilia o desenvolvimento dos produtos substitutos, principalmente carne de frango. O objetivo dessa proposta o de informar os consumidores sobre as reais caractersticas da carne bovina e sua importncia para a sade humana. Agentes Executores: Agncia Reguladora, Paran Agroindustrial, e associaes de classe (APRAS, FAEP, Sindicarne). Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Governo do Estado, associaes de classe e empresas de todos os segmentos da cadeia produtiva de carne bovina. Grau de Prioridade: Alto.

70

7.1.13 Realizao de Campanha Institucional para a Promoo de Produtos com Selo de Certificao de Qualidade Justificativa: Experincias internacionais em outras cadeias produtivas tm comprovado, repetidamente, que a propaganda institucional contribui positivamente para o aumento da demanda. Em que pesem os problemas de distribuio de renda e o estigma cultural do consumo de carne bovina, refletidos nos baixos ndices de consumo per capita, estes podero ser mitigados mediante campanha de promoo que ressalte a origem, a sanidade e a qualidade do produto paranaense certificado. Essa campanha, alm do carter promocional para o esclarecimento das caractersticas nutricionais da carne bovina e estimulao da demanda, pode ainda, de forma complementar, produzir um efeito inibidor da irregularidade/informalidade ainda verificada em algumas etapas do processo produtivo. Agentes Executores: Agncia Reguladora, Paran Agroindustrial, governo estadual e associaes de classe (APRAS, FAEP, SINDICARNE). Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Governo do Estado e associaes de classe. Grau de Prioridade: Mdio.

7.1.14 Intensificao das Polticas de Promoo s Exportaes Justificativa: O governo brasileiro deve intensificar suas aes no estabelecimento de acordos comerciais bilaterais entre novos importadores e exportadores nacionais, bem como adotar medidas e promover negociaes que resultem em reduo de prticas protecionistas dos pases importadores. A concentrao das exportaes brasileiras em poucos compradores justifica esforos no desenvolvimento de novos mercados. Parte desse esforo depende do estabelecimento de acordos comerciais e eliminao de barreiras no-tarifrias. Agentes Executores: Governo federal (Ministrio das Relaes Exteriores, Ministrio da Agricultura e Ministrio do Desenvolvimento) e entidades de classe.

71

Agentes Impactados: Segmentos da cadeia produtiva da carne bovina. Fontes de Recursos: Dotao oramentria dos ministrios. Grau de Prioridade: Mdio.

7.1.15 Implantao de um Sistema de Proteo ao Crdito para a Cadeia de Carne Bovina Justificativa: Nas transaes de compra e venda entre frigorficos e pecuaristas e frigorficos e varejistas comum a ocorrncia de inadimplncia fraudulenta por parte de alguns agentes, gerando, em muitos casos, efeitos em cadeia sobre sistemas localizados. Alguns desses agentes recorrentemente praticam atos dessa natureza, retornando ao mercado por intermdio de abertura de novas firmas. Com objetivo de inibir tal prtica, recomenda-se a criao de um sistema de consulta, mediante a constituio de cadastro de agentes inadimplentes, a fim de que haja uma identificao segura da idoneidade dos agentes que atuam nesse mercado. Agentes Executores: Paran Agroindustrial, FAEP/CNA, SINDICARNE/
FIEP/CNI e Associao Comercial do Paran (ACP).

Agentes Impactados: Pecuaristas, frigorficos e varejistas. Fontes de recursos: Taxa sobre consulta. Grau de Prioridade: Alto.

7.2 7.2.1

CONSUMO E DISTRIBUIO Promoo da Profissionalizao e Modernizao do Pequeno Varejo Justificativa: A profissionalizao e modernizao aumentariam a compe-

titividade dos pequenos varejistas. importante que o pequeno varejista conhea seus pontos fracos e fortes e descubra oportunidades e ameaas para permanecer em um mercado cada vez mais concentrado. As ferramentas de marketing podem auxili-lo a ser mais agressivo, procurando diferenciar-se em pontos onde as grandes

72

redes, por questes de porte e deciso estratgica, no conseguem se posicionar de forma competitiva. Agentes Executores: SERT, SEBRAE, associaes, sindicatos de varejistas e Paran Agroindustrial. Agentes Impactados: Varejistas de pequeno porte. Fonte de Recursos: FAT, SERT, beneficirios dos treinamentos e associaes de classe. Grau de Prioridade: Alto. 7.2.2 Capacitao na rea de Controle Gerencial para Pequenos e Mdios Varejistas Justificativa: De posse de conhecimento em ferramentas de controle, este elo da cadeia teria maior facilidade para analisar seus custos e identificar focos de ineficincia. A gesto de estoques, por exemplo, uma rea bastante relevante, para a qual foram identificadas deficincias operacionais associadas ao desconhecimento tcnico. Agentes Executores: Associaes de classe e SEBRAE. Agentes Impactados: Varejistas. Fonte de Recursos: SERT, beneficirios e associaes de classe. Grau de Prioridade: Mdio.

7.2.3

Criao de Linhas de Crdito para Modernizao dos Pontos do Pequeno Varejo Justificativa: Especial ateno deve ser dada modernizao dos aougues,

que, mesmo com as Portarias 304 e 145, no conseguiram se reestruturar de forma a garantir sua sobrevivncia na competio com redes de varejo de auto-servio. necessrio diversificar a linha de produtos e servios oferecidos e se diferenciar das grandes redes de varejistas de supermercados, oferecendo convenincia aos clientes. Nesse sentido, justificam-se alteraes de layout, introduo de informatizao e novos equipamentos da cadeia do frio. Recomenda-se a difuso do mecanismo de fundo de aval do SEBRAE.

73

Agentes Executores: FINAME/BNDES, BRDE, Banco do Brasil e Paran Agroindustrial. Agentes Impactados: Varejistas. Fontes de Recursos: FAT, BRDE e FINAME/BNDES. Grau de Prioridade: Alto.

7.2.4

Induo de Atividades de Pesquisa sobre Embalagens para Transporte e Comercializao Final para Produtos de Carne Bovina Justificativa: O trabalho evidenciou a necessidade de desenvolvimento de

embalagens mais resistentes e de menor custo, para alguns dos produtos enfocados, como produtos comercializados a granel e porcionados em menor quantidade. No caso de porcionados, evidenciou oportunidades para o desenvolvimento de embalagens mais adequadas s novas formas de consumo. Em particular, deve-se ressaltar a percepo generalizada sobre a existncia de problemas nas embalagens de acondicionamento de produtos a granel e embalagens de papelo que deformam ainda no processo de estocagem nos centros de distribuio. H necessidade de se promover o desenvolvimento de embalagens para menores quantidades de produto final, a custos mais baixos do que os atualmente prevalecentes. Agentes Executores: Paran Agroindustrial, TECPAR, FIEP, fundaes de desenvolvimento tecnolgico, universidades e centros tecnolgicos, empresas interessadas. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Fundo Paran, Fundao Araucria, FINEP/Ministrio da Cincia e Tecnologia e Fundo Verde Amarelo. Grau de prioridade: Mdio.

74

7.2.5

Mobilizao das Assessorias Jurdicas das Associaes de Classe dos Setores de Abate e Processamento de Carnes Justificativa: As condutas das grandes redes varejistas em seu relaciona-

mento comercial com o setor crneo, verificadas pelos contratos com clusulas ditas draconianas, revelam indcios de desrespeito legislao brasileira que rege a concorrncia nos mercados formais. No presente trabalho, o excessivo poder de negociao das grandes redes foi apontado como fator restritivo manuteno da competitividade, ameaando a sobrevivncia dos pequenos e mdios varejistas e demais empresas no elo industrial e de produo. Na medida em que esse processo de concentrao continua em curso, torna-se imperiosa a ao do setor pblico para garantir a concorrncia. Exemplos internacionais, como o caso dos Estados Unidos, mostram que somente a ao dos rgos de defesa econmica pode ser efetiva na reverso do processo de concentrao no varejo alimentar, j que as enormes economias de escala e de escopo so uma motivao permanente para as fuses e aquisies. Agentes Executores: Associaes de classe, governo do Estado, Programa Paran Agroindustrial, Assemblia Legislativa, Ministrio Pblico e CADE/Ministrio da Justia. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Governos federal e estadual e associaes de classe. Grau de Prioridade: Alto.

7.3

ABATE E PROCESSAMENTO

7.3.1

Realizao de Investimentos em P&D Justificativa: No Brasil e no Paran, existe domnio cientfico e tecnolgico

suficiente para elevar os padres de qualidade e a competitividade da cadeia. Entretanto, existem gargalos, conforme apontado neste estudo e em outros aqui

75

referenciados. Destacam-se como itens especficos a necessidade de se investir em tecnologias do frio; condimentos e conservantes; embalagens; anlise e controle nutricional de produtos e anlise e controle de qualidade. Em todas as reas de P&D necessrio que o avano seja contnuo, devendo evitar-se o sucateamento da base tecnolgica, o que poderia levar a uma dependncia indesejvel de pases concorrentes. O sistema produtivo deve estar preparado para atender s exigncias da legislao sanitria, dos parceiros comerciais e dos novos padres de consumo. O Paran, como o Brasil, possui vantagens competitivas na produo de carne bovina, suna e de aves, e poder se tornar um grande fornecedor mundial se a essas vantagens for agregado o domnio cientfico e tecnolgico. Alm disso, a comunidade cientfica tem um papel a cumprir, no sentido de dar suporte s discusses e contenciosos comerciais existentes nos fruns internacionais, contribuindo para eliminar barreiras no-tarifrias (sanitrias) injustificveis. Assim, investir nas estruturas de P&D existentes no Estado, aproveitando o conhecimento e as condies materiais e humanas j acumuladas em diversos centros de pesquisa, estabelecendo objetivos e metas especficos para os segmentos produtivos da carne bovina, suna e de aves do Estado o cerne desta proposta. Agentes Executores: Instituies de P&D e empresas interessadas. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Paran Agroindustrial, Paran Tecnologia, IAPAR,
TECPAR, fundaes de desenvolvimento tecnolgico existentes no Estado, universi-

dades e centros tecnolgicos estaduais e federais, EMBRAPA, FINEP e Fundo Verde Amarelo. Grau de Prioridade: Alto.

76

7.3.2

Criao de Linhas de Crdito para Reestruturao de Unidades de Abate e/ou Processamento Justificativa: O atendimento legislao sanitria, especialmente s por-

tarias que exigem a comercializao de carne desossada, ampliou as funes e responsabilidades dos frigorficos. Os mercados tambm esto se tornando mais exigentes e demandam o lanamento de linhas de produtos mais diversificadas e com preos competitivos. Outra restrio competitiva observada no Paran diz respeito limitao de mercado decorrente do sistema de inspeo habilitado no estabelecimento. Assim, estabelecimentos com habilitao inferior de inspeo podero realizar os investimentos necessrios adequao fsica e tecnolgica exigidos pelo sistema de inspeo superior. Portanto, devem-se disponibilizar linhas de crdito para reestruturao de unidades produtivas de abate e/ou processamento de carne bovina, particularmente das unidades integrantes do subsistema B (no exportador). Agentes Executores: Agncia Reguladora, Paran Agroindustrial, Paran Tecnologia, BRDE, BNDES e seus agentes credenciados. Agentes Impactados: Unidades de Abate e/ou Processamento. Fontes de Recursos: Fundos estaduais (FDE, Fundo Paran), FAT e
FINAME/BNDES.

Grau de Prioridade: Alto.

7.3.3

Implantao Gradual do Sistema APPCC nas Unidades de Abate e/ou Processamento de Carnes do Estado do Paran Justificativa: O sistema APPCC permite melhor gerenciamento da quali-

dade dos produtos no processamento industrial, atendendo aos padres internacionais de qualidade e tornando mais eficaz o servio de inspeo, sem contudo substitu-lo. Agente Executor: Empresas de abate e/ou processamento, SENAI e
SEBRAE.

77

Agente Impactado: Empresas interessadas. Fonte de Recursos: Prprios das empresas ou financiamento atravs de agentes financiadores. Grau de Prioridade: Mdio.

7.3.4

Promoo da Qualificao da Mo-de-Obra e Capacitao Gerencial Justificativa: A pesquisa detectou carncias na utilizao de modernas

tcnicas de gerenciamento (gesto da qualidade, anlise e controle de custos, logstica, planejamento e controle de produo, etc.) em unidades de abate e/ou processamento de carne bovina, particularmente em empresas do subsistema no exportador. Tambm foi observado que as pessoas empregadas nas plantas de abate e/ou processamento so treinadas em servio, isto , no dia-a-dia da empresa pelos funcionrios mais antigos. Esse fato, na maioria dos casos, inibidor da adoo de novas prticas de manejo e operao. Todavia, o aumento da competitividade da cadeia impe necessariamente a essas empresas a busca de mecanismos de atualizao e qualificao, tanto gerencial quanto dos recursos humanos empregados na produo. Caso essas empresas no alcancem os requerimentos mnimos de gerenciamento e qualificao, certamente estaro excludas do mercado, com reflexos sociais e econmicos negativos para as regies onde atuam. A partir do que foi constatado nesta pesquisa, fundamental promover o treinamento da mo-de-obra e a capacitao gerencial das empresas de abate e/ou processamento de carne bovina, particularmente das unidades integrantes do subsistema B. A falta de gesto apropriada, com tcnicas modernas de gerenciamento, restringe o desenvolvimento e a competitividade das empresas do setor. Agentes Executores: SENAI, SEBRAE, IBQP-PR, SINDICARNE e empresas interessadas. Agentes Impactados: Estabelecimentos de abate e/ou processamento do subsistema B.

78

Fontes de Recursos: FAT e recursos prprios das empresas. Grau de Prioridade: Alto.

7.3.5

Incentivo Implantao de Programas de Ergonomia Justificativa: Algumas funes do processo de trabalho na atividade de

abate e processamento de carnes so extenuantes e repetitivas, com implicaes para a sade do trabalhador, comprometendo a produtividade do trabalho e, conseqentemente, impactando a estrutura de custos da empresa. Agentes Executores: SERT, SENAI, SEBRAE, IBQP-PR, universidades e instituies de P&D. Agentes Impactados: Funcionrios das empresas de abate e/ou processamento de carne. Fonte de Recursos: FAT, governo do Estado e empresas interessadas. Grau de Prioridade: Mdio.

7.3.6

Melhoria das Condies e Manuteno das Estradas Vicinais Justificativa: Reduo dos custos de transportes e dos danos s carcaas. Agentes Executores: Governos estadual e municipais. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Grau de Prioridade: Mdio.

7.3.7 Difuso da Adoo de Equipamentos e Procedimentos de Controle de Temperatura no Transporte de Carnes Justificativa: A adoo de equipamentos de controle e monitoramento da temperatura exigida para o transporte de carnes contribuiria no sentido de coibir a prtica do desligamento dos equipamentos de refrigerao durante o transporte.

79

Agentes Executores: Empresas de abate e/ou processamento, transportadores e varejistas. Agentes impactados: Responsveis pelo transporte. Fontes de Recursos: Empresas de abate e/ou processamento e transportadores e empresas de distribuio. Grau de Prioridade: Mdio.

7.3.8 Promoo de Atividades de Treinamento sobre Logstica de Produtos Perecveis Justificativa: O manuseio, armazenamento e transporte de produtos perecveis requer cuidados especiais, que no vm sendo adequadamente seguidos mesmo por algumas grandes redes de varejo. Embora alguns desses aspectos estejam tambm associados a problemas no ambiente institucional da cadeia produtiva, h certamente um espao para a induo de melhorias na logstica, a partir da disseminao de conhecimento sobre mtodos e prticas eficientes na rea. Agentes Executores:
SERT, SEBRAE, SENAI, SENAT, IBQP-PR,

universidades e associaes de classe. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: FAT, associaes de classe e empresas interessadas. Grau de Prioridade: Mdio.

7.3.9

Implantao de um Sistema de Classificao de Carcaas Justificativa: A implantao de um sistema de classificao de carcaas

no abate pode permitir a adoo de mecanismos mais eficientes de precificao na compra de animais. Trata-se de importante passo em direo a um sistema de preos que penalize a produo de baixa qualidade e beneficie os pecuaristas mais eficientes. Agentes Executores: Agncia Reguladora, FAEP e SINDICARNE. Agentes impactados: Pecuaristas, frigorficos, abatedouros. Fontes de Recursos: Ministrio da Agricultura. Grau de Prioridade: Alto.

80

7.4 7.4.1

SISTEMAS DE PRODUO PECURIA Promoo do Programa de Incentivo Modernizao do Processo Produtivo da Pecuria de Corte Paranaense Justificativa: Grande parte do rebanho paranaense apresenta deficincia

nos aspectos de qualidade das pastagens; no sistema de controle reprodutivo e na adoo de novas tecnologias de manejo, em decorrncia da precariedade na difuso de novas tecnologias. Agentes Executores: FAEP, associaes de pecuaristas e rgos governamentais. Agentes Impactados: pecuaristas do sistema no-tecnificado, prioritariamente da regio Noroeste do Estado. Fontes de Recursos: BNDES, mediante constituio de programa especfico para o Paran, a exemplo do Reconversul/RS. Grau de Prioridade: Alto.

7.4.2

Desenvolvimento de Programas de Gesto da Atividade Pecuria Justificativa: Uma das maiores deficincias observadas junto aos pecua-

ristas, tanto tecnificados quanto no-tecnificados, se refere falta de mecanismos empresarias de avaliao de seus custos e de sua rentabilidade. Portanto, a tomada de deciso fica comprometida na medida em que sua capacidade gerencial est aqum dos requisitos necessrios para desenvolver e acompanhar, com eficincia, seus custos e sua atividade produtiva. Agentes Executores: FAEP, associaes de pecuaristas e rgos governamentais. Agentes Impactados: Pecuaristas tecnificados e no-tecnificados. Fontes de Recursos: SENAR, PROGER Rural, FAEP e pecuaristas. Grau de Prioridade: Alto.

81

7.4.3

Desenvolvimento do Programa de Apoio e Incentivo Implantao da Rastreabilidade na Pecuria Paranaense Justificativa: Um dos maiores problemas identificados no sistema produ-

tivo se refere aos bloqueios existentes nas relaes de mercado, dada a frgil sintonia entre a indstria abatedora e o sistema de produo pecuria, que, se mantida, dificultar a implantao do sistema de rastreabilidade. Entretanto, a rastreabilidade constitui requisito essencial para a manuteo das exportaes e tender a ser o parmetro para o sistema de remunerao da produo pecuria ao internalizar, nesse processo, a diferenciao no controle sanitrio dos animais comercializados. Adicionalmente, uma maior articulao que estabelea a coordenao dessas relaes poderia contemplar um mecanismo capaz de premiar os esforos empreendidos pelos pecuaristas para elevar o nvel de qualidade dos animais comercializados. Agentes Executores: Sistema SEAB (EMATER, IAPAR, DEFIS), FAEP, sindicatos e associaes de pecuaristas. Agentes Impactados: Toda a cadeia produtiva. Fontes de Recursos: Recursos prprios dos pecuaristas. Grau de Prioridade: Alto.

7.4.4

Promoo de Cursos de Capacitao da Mo-de-obra Operacional nas Propriedades Pecurias Justificativa: A adoo de prticas e tcnicas mais sofisticadas de produ-

o requer um nvel de capacitao da mo-de-obra operacional que, atualmente, no existe na maioria das propriedades. Agentes responsveis: Paran Agroindustrial, FAEP, SENAR e universidades. Agentes impactados: Pecuaristas e trabalhadores rurais. Fontes de Recursos: PROGER Rural, associaes de classe. Grau de prioridade: Alto.

82

7.4.5

Adequao das Linhas de Crdito do PRONAF s Necessidades dos Pequenos Pecuaristas Justificativa: Os pecuaristas de menor porte se ressentem de um sistema

de crdito especfico que possa dar suporte s crescentes exigncias e aos requerimentos tecno-produtivos de escala e escopo. Assim, pretende-se com essa proposta a adequao das linhas de crdito do PRONAF atividade de pecuria de corte, as quais devero estar voltadas aos pequenos produtores. Agente Executores: Paran Agroindustrial, FAEP e SEAB/governo do Estado. Agentes Impactados: Pecuaristas de pequeno porte. Fontes de Recursos: PRONAF, BNDES e Banco do Brasil. Grau de Prioridade: Alto.