Resul Estudio BrechasHoteleras Peru

Brechas Hoteleras en 7 ciudades del Per
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
Objetivo General
Dimensionar la oferta y demanda de infraestructura hotelera en 7 ciudades seleccionadas, y las caractersticas que fortalezcan y fomenten un desarrollo hotelero turstico en el Per.
Dicho dimensionamiento se hace para el corto, mediano y largo plazo, es decir, al 2017, 2022 y 2027 respectivamente; y parte de la necesidad de cubrir la demanda que vienen creciendo sostenidamente en los ltimos aos.
Las 7 ciudades seleccionadas son: Arequipa Cusco Lima Piura Ciudad de Arequipa, Yura y Chivay. Ciudad de Cusco y Valle Sagrado. Distritos de Miraflores, San Isidro, Magdalena, Surco, Barranco, Chorrillos, San Borja y Centro. Ciudad de Piura. Costa: Coln, Talara, Lobitos, El Alto, Los rganos y Mncora. Ciudades de Chiclayo (capital) y Lambayeque. Costa: Pimentel. Bosque seco: Pmac. Ciudad de Trujillo. Costa: Huanchaco, Chicama y Pacasmayo. Recurso Cultural: Huacas del Sol y la Luna. Ciudad de Iquitos, Lodges a las orillas del Amazonas y Cruceros en el Amazonas.
Lambayeque
La Libertad
Loreto:
Objetivos Especficos
Obtencin de Brechas Hoteleras:
Determinar las oportunidades y tendencias del sector hotelero, as como el anlisis de la oferta y demanda hotelera actual y futura corporativo y ocio en cada una de las ciudades seleccionadas.
Desarrollar el calce entre oferta y demanda tanto de la actual como de la futura considerando los sectores de corporativo y ocio
Potencial Desarrollo Hotelero:

Indicacin de reas y/o zonas de las ciudades analizadas con sugerencia de categora hotelera.
Construccin de un perfil de necesidades de desarrollo hotelero por segmento de mercado
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Conclusiones
Situacin competitiva de Per vs. LATAM

Indicadores macroeconmicos
TACC 08-12 PIB (US$ Billones) Poblacin (millones) PIB per cpita (US$) IPC (%Variacin) Distribucin de la renta (ndice de GINI) Tasa de desempleo Tipo de inters (interbancario) Tipo de cambio (por US$) Riesgo - pas (ndice EMBI+) Per 2012 TACC 200 13.3% 30 0.9% 10,700 8.19% 3.7% 48 7.5% 4.2% 2.64 157 -2.1% -1.4% Chile 2012 268 17 18,400 3.1% 52 6.6% 4.9% 486.23 151 -1.4% Colombia Mxico Argentina Brasil Ecuador TACC 2012 TACC 2012 TACC 2012 TACC 2012 TACC 2012 TACC 9.2% 365 11.7% 1.163 2.4% 475 12.8% 2.425 12.2% 71 9.3% 0.8% 47 1.1% 116 1.0% 41 0.7% 198 0.7% 15 1.4% 7.22% 10,700 7.65% 16,424 3.85% 18,200 8.12% 12,000 5.45% 8,800 4.99% 3.2% 4.0% 9.9% 5.2% 5.1% 0.0% 56 11.0% 4.3% 1,797.2 148 -1.8% -1.0% 48 4.8% 4.8% 13.16 188 3.3% 0.0% 44 7.2% 12.8% 4.55 988 7.5% -1.2% 55 6.0% 7.1% 1.95 183 1.2% -0.4% 49 5.8% 1.2% 25 814 0.0% -1.9%
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

Arribos de turistas 2007 - 2012 (millones de personas) TACC: 1.6% TACC: 4.1% TACC: 2.5% TACC: 7.2% TACC: 7.2% TACC: 6.3%
Fuente: Organizacin Mundial del Turismo (OMT)

Llegada de turistas en LATAM (Enero Junio 2013)
12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 7.2% 4.9% 10.9%
-0.6%
-0.8%
-6.0%
-8.0% -6.1%
Per
Colombia
Ecuador
Mxico
Chile
Argentina 1/
1/ La informacin de Argentina corresponde al periodo Enero-Marzo 2013. Fuente: Organizacin Mundial del Turismo (OMT)
La tasa de crecimiento del sector fue 10.9% en el primer semestre, superior a la del resto de pases en Latinoamrica.
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Conclusiones
En el escenario base, con una ocupacin 5pp superior a la de hoy, la inversin asciende a casi 5,000MUS$, repartidos en ms de 30,000 habitaciones
En el escenario optimista, con una ocupacin 5pp superior a la de hoy, la inversin asciende ms de 6,000MUS$ repartida en ms de 41,000 habitaciones
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Conclusiones
AREQUIPA
Canotaje en el ro Colca
Arequipa
Caon del Colca
Regiones del Per Arequipa
Oferta y Demanda hotelera - Arequipa

Oferta hotelera a diciembre 2012 (hoteles clasificados y no clasificados)
Hoteles N % 38 88% 2 5% 3 7% 43 100% Habitaciones N % habs 1,189 80% 88 6% 203 14% 1,480 100% Tamao hoteles N % 1-50 habs 33 77% 51-100 habs 9 21% 101-150 habs 1 2% Total 43 100%
Midscale Upscale Luxury Total
% Ocupacin Midscale 53.9% 62.5% 64.6% 55.9%
Demanda hotelera (hoteles clasificados y no clasificados)

Arribos Midscale Upscale Luxury Total 219,370 18,338 41,985 279,694 Pernoctaciones 367,709 32,951 70,951 471,611 Habitaciones N % habs 641 77% 55 7% 131 16% 827 100%
Upscale Luxury Total
Destino con 1,500 habitaciones, la mayora en hoteles pequeos y de categora midscale.
Fortalezas como destino de inversin hotelera

DEL ENTORNO Demanda creciente del destino. Arequipa es el hub empresarial del Sur del Per. Sede de los principales eventos corporativos Aumento del turismo corporativo, del pas. desestacionalizando el turismo en la regin. Proyecto de nuevo terminal areo permitir Aumento de la estada promedio en el soportar la demanda de 3 millones de destino gracias al turista corporativo. pasajeros al 2016. Integracin de los hoteles en el entorno y Casco histrico de la ciudad y el Monasterio ptimo nivel de servicio. de Santa Catalina, patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Apoyo de las autoridades regionales a la promocin de la regin. DE LOS HOTELES
Brechas hoteleras escenarios proyectados

Escenario base Al 2017, existir una brecha de 440 habitaciones (84% entre las categoras midscale y upscale), que representa una inversin aproximada de US$ 44 millones. Al 2022, la brecha adicional ascender a 860 habitaciones que representa una inversin de US$ 85 millones. Escenario optimista Al 2017, la brecha ascendera a 620 habitaciones, que representa una inversin aproximada de US$ 63 millones. Al 2022, la brecha adicional ascendera a 1200 habitaciones que representa una inversin de US$ 120 millones.
Brechas hoteleras por categora

Brecha escenario base con ocupacin del 61% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 270 100 70 440 570 200 90 860 790 400 100 1,290 Total 1,630 700 260 2,590 25.4 10.4 8.3 44.1 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 53.5 20.9 10.6 85.0 74.2 41.7 11.8 127.7 Total 153.1 73.1 30.7 256.8
Brecha escenario optimista con ocupacin del 61% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 370 120 130 620 740 290 170 1,200 1,100 670 270 2,040 Total 2,210 1,080 570 3,860 34.8 12.5 15.3 62.6 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 69.5 30.3 20.0 119.8 103.3 69.9 31.8 205.1 Total 207.6 112.7 67.2 387.4
La categora Midscale crece ms entre los 5 y 10 aos. La categora Upscale se consolidar entre los 10 y 15 aos y Luxury se satisfar en 5 aos
Oportunidades de inversin
Destinos dentro de la regin
Prioridad
Recomendaciones sobre tipologa de hotel

Categora: Midscale y upscale principalmente. Midscale cuanto ms alejado est del Centro Histrico. Segmento: Corporativo. Hotel de negocios prctico y funcional, con buen nivel de servicios.
Arequipa Ciudad
De 5, 10 y 15 aos
Tamao hotel: Entre 80 y 100 habitaciones. Tamao habitaciones: 20 m2 en promedio para Upscale y 15 m2 para Midscale. Instalaciones y servicios: WIFI gratuito de alta velocidad. Salas para reuniones medianas y algn saln para eventos.
Oportunidad de crear hoteles corporativos de categora Upscale en distritos colindantes al centro histrico de la ciudad.
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Conclusiones
CUSCO
Catedral de Cusco
Cusco
Santuario Histrico de Machu Picchu
Regiones del Per Cusco
Oferta y Demanda hotelera - Cusco

Hoteles N % 64 79% 7 9% 10 12% Habitaciones N % habs 2,352 59% 682 17% 937 24% Tamao hoteles N % 1-50 habs 58 72% 51-100 habs 15 19% 101-150 habs 5 6% 151 200 habs 201 - 250 habs Total 81 100% 3,971 100% Total 2 1 2% 1%
Midscale Upscale Luxury
% Ocupacin Midscale Upscale 63.4% 73.0% 54.3% 62.9%
81 100%

Arribos Midscale Upscale Luxury Total 571,564 156,292 186,843 914,700 Pernoctaciones 980,305 310,767 336,415 1,627,487 Habitaciones N % habs 1,490 60% 498 20% 509 20% 2,497 100%
Luxury Total
La demanda hotelera de Cusco est copada por turistas extranjeros que se alojan en casi 4,000 habitaciones repartidas en 81 hoteles.

DEL ENTORNO DE LOS HOTELES
Demanda creciente del destino.

El mensaje promocional turstico del pas genera conexin y posicionamiento directo Alta demanda durante todo el ao con altas tasas de ocupacin en hoteles de categora del destino. upscale y luxury. El entorno natural y cultural favorece el Oferta hotelera consolidada, con opciones desarrollo de otras actividades tursticas. para todas las categoras y perfiles. Grandes proyectos de infraestructura a corto y medio plazo, como el nuevo Consolidacin de la oferta de alta gama con ingreso de marcas internacionales en el aeropuerto de Chinchero que tendr una destino. capacidad de 2.2 millones de pasajeros anuales al 2018. Gran atractivo para el desarrollo hotelero. Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Oferta hotelera consolidada en todas las categoras y demanda creciente del destino.

Escenario base Al 2017 existir una brecha de 1,140 habitaciones entre las categoras midscale y upscale (64% en midscale), que representa una inversin aproximada de US$ 119 millones. Para el 2022, el dficit de habitaciones adicionales ser de 1,860; lo que representa una inversin de US$ 195 millones. Escenario optimista Al 2017, la brecha ascendera a 1,370 habitaciones, que representa una inversin aproximada de US$ 144 millones (con presencia de categora luxury). Al 2022, la brecha adicional ascendera a 2,420 habitaciones que representa una inversin de US$ 259 millones.

Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 730 410 0 1,140 1,240 540 80 1,860 1,730 790 170 2,690 Total 3,700 1,740 250 5,690 73.1 45.6 0.0 118.7 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 124.1 60.1 10.5 194.7 173.2 87.9 22.3 283.3 Total 370.4 193.6 32.7 596.7
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 820 510 40 1,370 1,400 740 280 2,420 2,030 1,210 370 3,610 Total 4,250 2,460 690 7,400 82.1 56.7 5.2 144.1 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 140.2 82.3 36.6 259.1 203.2 134.6 48.4 386.2 Total 425.5 273.6 90.3 789.4
Las oportunidades de nuevas habitaciones se encuentran concentradas sobre las categoras Midscale y Upscale mientras Luxury se estabiliza.
Destinos Prioridad dentro de la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel Categora: Upscale principalmente. Midscale si est ms alejado del Centro Histrico y prximo al nuevo centro comercial de Cusco. Ubicacin: En la parte de la ciudad conocida como extramuros, y no muy alejado del centro histrico. Centro histrico est colapsado, sin brechas en oferta. Segmento: Corporativo y mixto para vacacional y corporativo para negocios, de categora upscale preferentemente. Hotel de negocios prctico y funcional, con buen nivel de servicios. Tamao hotel: Entre 50 y 100 habitaciones Categora: Upscale. Luxury slo en caso de ser proyecto icnico generador de demanda en s mismo. Valle Sagrado Prximos 5 Segmento: Vacacional, y ocasionalmente grupos de REC una vez se cuente con el aos Aeropuerto de Chinchero.
Cusco Ciudad
De 5 a 10 aos
Tamao hotel: Variado y amplio, desde hoteles boutique de pocas habitaciones, hasta hoteles de 200 habitaciones (siempre respetando la regulacin de construccin).
Destinos Prioridad dentro de la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel
Categora: Upscale. Luxury slo en caso de ser proyecto icnico. Valle de Prximos 5 Segmento: principalmente REC. Mixto con vacacional por las caractersticas del destino, Anta aos y hasta ocasionalmente grupos vacacionales para visita al destino. Chinchero 10 aos Tamao hotel: entre 100 y 200 habitaciones (siempre respetando la regulacin de construccin).
Las oportunidades de nuevas habitaciones para Cusco se encuentran concentradas sobre las categoras Midscale y Upscale.
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Conclusiones
LIMA
Turistas en el Distrito de Barranco
Lima
Complejo Arqueolgico de Caral
Regiones del Per Lima
Oferta y Demanda hotelera - Lima

Hoteles N % 51 55% 20 22% 21 23% Habitaciones N % habs 2,439 33% 1,665 23% 3,253 44% Tamao hoteles N % 1- 50 habs 42 46% 51-100 habs 30 32% 101-150 habs 8 9% 151 200 habs 4 4% 201 o ms habs 8 9% Total 92 100%
Midscale Upscale Luxury
% Ocupacin Midscale Upscale 63.1% 68.5% 71.1% 67.8%
Total
92
100%
7,357
100%

Arribos Midscale Upscale Luxury Total 529,546 293,621 530,793 1,353,960 Pernoctaciones 905,808 606,173 1,170,099 2,682,080 Habitaciones N % habs 1,538 31% 1,141 23% 2,312 46% 4,991 100%
Luxury Total
Ms de 7,000 habitaciones repartidas en 92 hoteles, cuyo tamao promedio es el ms grande de todas las regiones analizadas

DEL ENTORNO Lima es el centro de la actividad empresarial, financiera, industrial y comercial en el Per. DE LOS HOTELES
Cifras de ocupacin elevadas, con un Celebracin de eventos internacionales: Reunin promedio anual entre 70% y 80% y del Banco Mundial y FMI (2015), Cumbre del APEC rompiendo la estacionalidad (2016), Juegos Panamericanos (2019), entre otros. Oferta hotelera diversificada, para Casco histrico, declarado patrimonio cultural de diversos perfiles de turistas con la humanidad por la UNESCO. diversos perfiles de producto. Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, mejor Gran atractivo para el inversor con aeropuerto en Sudamrica. ratios de recuperacin rpidos
Para el ao 2016 se prev la ampliacin del Inters por aumentar el nmero de Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (segundo habitaciones terminal) cuya capacidad le permitir contar con 23 millones de pasajeros anuales.
Oferta hotelera diversificada, con altas tasas de ocupacin y alto potencial para la inversin.

Escenario base Al 2017, se presentar una brecha de inversin hotelera de US$ 617 millones que corresponde a 3,000 habitaciones (80% entre las categoras upscale y luxury). Al 2022, la brecha de inversin hotelera adicional llegar a US$ 1,084 millones que representa 5,430 habitaciones. Escenario optimista Al 2017, la brecha de inversin ascendera a US$ 796 millones que corresponde a 3,840 habitaciones. Al 2022, la brecha de inversin adicional ascendera a US$ 1,470 millones que representan 7,260 habitaciones.

Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 580 1,080 1,340 3,000 1,290 2,080 2,060 5,430 1,850 3,650 2,980 8,480 Total 3,720 6,810 6,380 16,910 90.9 188.0 338.2 617.1 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 202.1 362.0 520.0 1,084.0 289.8 635.2 752.2 1,677.2 Total 582.7 1,185.2 1,610.4 3,378.3
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 720 1,330 1,790 3,840 1,570 2,710 2,980 7,260 2,340 5,200 4,720 12,260 Total 4,630 9,240 9,490 23,360 112.8 231.5 451.8 796.1 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 245.9 471.6 752.2 1,469.8 366.5 905.0 1,191.4 2,462.9 Total 725.2 1,608.1 2,395.4 4,728.7
Las oportunidades hoteleras para Lima estn concentradas en las categoras superiores, casi en partes iguales entre Upscale y Luxury.
Destinos dentro de Prioridad Recomendaciones sobre tipologa de hotel la regin Miraflores En 5- 10 o San aos Isidro Surco En 5, 10 y 15 aos San Borja En 10 y 15 aos Categora: Upscale. Segmento: Turistas de negocio y de ocio
Tamao hotel: Se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones. Categora: Upscale o luxury

Segmento: Turistas corporativos Tamao hotel: Se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones. Categora: Upscale o luxury Segmento: Turistas corporativos Tamao hotel: Se recomienda un tamao mnimo de 200 habitaciones. En este caso, ms que en ningn otro, este es requisito indispensable puesto que el nuevo centro de convenciones ubicado en la zona requerir de hoteles con masa crtica suficiente para alojar asistentes a las grandes ferias y conferencias que se puedan realizar
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Conclusiones
PIURA
Piura
Playa Lobitos
Balneario de Vichayito
Regiones del Per Piura
Oferta y Demanda hotelera - Piura

Hoteles N % 5 56% 2 22% 2 22% 9 100% Habitaciones N % habs 98 28% 136 40% 110 32% 344 100% Tamao hoteles N % 1- 50 habs 7 78% 51-100 habs 1 11% 101-150 habs 1 11% Total 9 100%
% Ocupacin Midscale 59.1% 63.9% 70.0% 64.5%

Arribos Midscale Upscale Luxury Total 15,953 25,234 22,309 63,496 Pernoctaciones 33,852 45,232 39,990 119,074 Habitaciones N % habs 58 26% 87 39% 77 35% 222 100%
La oferta hotelera de Piura cuenta con 344 habitaciones repartidas casi a partes iguales entre las distintas categoras.

DEL ENTORNO DE LOS HOTELES El circuito de playas de Piura mantiene una fuerte presencia de marca dentro de la Oferta en la costa diversificada, con niveles mente del vacacionista nacional de sol y de ocupacin cercanos al 100%. playa. Las playas de Piura tienen un fuerte potencial de desarrollo. Creciente actividad empresarial que repercute en una mayor llegada de turistas corporativos. Demanda cautiva del turismo corporativo pudiendo cobrar taridas elevadas. Aumento de la estancia media en los hoteles urbano.
Fuerte potencial de desarrollo de las playas de Piura y crecimiento de la actividad empresarial.

Escenario base Al 2017, existir una brecha de 90 habitaciones que representa una inversin aproximada de US$ 11 millones. Para el 2022, el dficit de habitaciones adicionales ascender a 110 representando una inversin adicional de US$ 12 millones. Escenario optimista Al 2017, la brecha ascendera a 140 habitaciones, que representa una inversin aproximada de US$ 18 millones. Al 2022, la brecha adicional ascendera a 200 habitaciones que representa una inversin de US$ 24 millones.

Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 20 30 40 90 50 40 20 110 80 60 40 180 Total 150 130 100 380 1.9 3.1 6.4 11.4 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 4.7 4.2 3.2 12.1 7.5 6.3 6.4 20.2 Total 14.1 13.6 16.0 43.7
Las oportunidades hoteleras para Piura estn en todas las categoras.
Destinos dentro de Prioridad la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel
Piura ciudad
En 10, 15 aos
Categora: midscale. Segmento: turistas de negocio Tamao hotel: se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones. Tamao habitaciones: Midscale 16 m2 Instalaciones y servicios: WIFI gratuito de alta velocidad y restaurante
La brecha calculada tanto para el segmento midscale como para el upscale es pequea debido a que no tiene en cuenta una posible estrategia de desarrollo del turismo costero. Si se decidiera impulsar el turismo de sol y playa el producto a disear debera tener las siguientes caractersticas: Destinos de costa En 10, 15 aos Categora: midscale o upscale Segmento: turistas de vacacionales Tamao hotel: se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones. Tamao habitaciones: Midscale 16 m2, upscale 18 m2 Instalaciones y servicios: WIFI gratuito de alta velocidad, restaurante, zonas comunes al aire libre, zona de juegos para nios, piscina.
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Conclusiones
LAMBAYEQUE
Lambayeque
Bosque de Pomac
Balneario de Pimentel
Regiones del Per Lambayeque
Oferta y Demanda hotelera - Lambayeque

Hoteles N % 18 86% 3 14% 0% 21 100% Habitaciones N % habs 743 73% 270 27% 0% 1,013 100% Tamao hoteles N % 1- 50 habs 14 67% 51-100 habs 6 29% 101-150 habs 1 4% Total 21 100% Midscale
% Ocupacin 47.6% 60.1%

Arribos Pernoctaciones Habitaciones N % habs 354 69% 162 31% 0% 516 100%
50.9%
111,471 40,511
151,982
176,155 80,018 0 256,174
Si bien la oferta upscale en Lambayeque ha aumentado en los ltimos aos, an hay oportunidades de inversin para seguir creciendo.

DEL ENTORNO DE LOS HOTELES
Lambayeque es un punto de parada en las Demanda actual creciente centrada en el rutas: EcuadorLima y Costa NorteSierra de turismo corporativo. Per. Cadenas nacionales consolidando la Cuenta con recursos culturales y naturales categora upscale y remodelaciones y nuevos relevantes y con potencial inestimable. establecimientos midscale. Promocin de PromPer de la Ruta Moche, Hoteles realizando acciones promocionales con objetivo de captar el mercado nacional. privadas para captar demanda Gran potencial de demanda corporativa. los recursos tursticos y crecimiento

Escenario base Al 2017, se presentar una brecha de 450 habitaciones que corresponde a una inversin aproximada de US$ 45 millones. Para el 2022, el dficit de habitaciones adicionales ascender a 820 lo que representa una inversin adicional estimada de US$ 81 millones. Escenario optimista Al 2017, la brecha ascendera a 490 habitaciones, que representa una inversin aproximada de US$ 50 millones. Al 2022, la brecha adicional ascendera a 970 habitaciones que representa una inversin de US$ 97 millones.

Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 210 230 50 490 490 370 110 970 500 630 190 1,320 Total 1,200 1,230 350 2,780 19.7 24.0 5.7 49.5 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 46.0 38.6 12.6 97.3 47.0 65.7 21.8 134.5 Total 112.7 128.4 40.2 281.2
Las oportunidades hoteleras para Lambayeque se concentran inicialmente en la categora Upscale, y luego se distribuyen entre Midscale y Upscale.
Destinos dentro de Prioridad la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel Categora: Midscale y upscale. Segmento: Pblico de negocios de nivel medio que viaja solo o con compaeros de trabajo. Tamao hotel: Se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones en las dos categoras.
Chiclayo ciudad
En 10, 15 aos
Ubicacione s de naturaleza: Pmac y Tcume
En 15 aos
Se detecta una dbil oportunidad de creacin de un eco-resort en Pmac o Tcume. Sin embargo, para ello es necesario que el VMT ponga en marcha un plan de desarrollo del turismo de naturaleza tanto en la zona como en otras regiones prximas que cuenten con este recurso. En caso de que dicho plan se llevara a cabo, las caractersticas de la oportunidad seran las siguientes: Categora: Midscale. Segmento: Observadores de aves de todo el mundo; escuelas y centros de investigacin nacionales y familias nacionales en busca de tranquilidad Tamao hotel: Se recomienda un tamao de 60 habitaciones a contrastar segn el plan de desarrollo del turismo de naturaleza que desarrolle el gobierno
Las principales oportunidades de inversin se centran en el segmento corporativo.
ndice
Conclusiones
LA LIBERTAD
La Libertad
Complejo Arqueolgico El Brujo
Balneario de Pacasmayo
Regiones del Per La Libertad
Oferta y Demanda hotelera La Libertad

Hoteles N % 33 94% 2 6% 0 35 100% Habitaciones N % habs 1,000 89% 125 11% 1,125 100% Tamao hoteles N 1- 50 habs 30 51-100 habs 5 101-150 habs Total 35
% 86% 14% 100% Midscale % Ocupacin 58.3% 50.0%

Arribos Midscale Upscale Luxury Total 159,762 14,960 159,762 Pernoctaciones 278,325 27,454 0 278,325 Habitaciones N % habs 505 90% 54 10% 0% 505 90%
57.4%
En La Libertad hay 1,125 habitaciones la mayora de las cuales del segmento midscale.

DEL ENTORNO DE LOS HOTELES Oferta de actividades de ocio extensa en Demanda de hoteles principalmente corporativa de PYMES, con aumento de Trujillo y dos centros de convenciones con grandes empresas. capacidad para 2,000 y 3,000 y con planes de abrir un tercero. Hoteles estn invirtiendo en la remodelacin y actualizacin de sus instalaciones. La regin cuenta con recursos tursticos culturales de primer nivel. Tendencia a mejorar la atencin y la calidad de los establecimientos midscale. La promocin de la Ruta Moche est incrementando la demanda de turismo Capacitaciones hoteleras por parte del internacional. Estado. Diversos destinos de sol y playa: Pacasmayo y Acciones promocionales a ttulo privado por Chicama, entre otros. parte de los hoteles. Potencial turstico gracias a los recursos del destino y una extensa oferta de ocio.

Escenario base Al 2017, existir una brecha de inversin hotelera de US$ 51 millones aproximadamente, que corresponde a un dficit de 510 habitaciones. Al 2022, la brecha de inversin hotelera adicional llegar a US$ 71 millones que representa 740 habitaciones. Escenario optimista Al 2017, la brecha de inversin ascendera a US$ 58 millones que corresponde a 570 habitaciones. Al 2022, la brecha de inversin adicional ascendera a US$ 78 millones que representan 810 habitaciones.

La categora midscale concentra las mayores brechas en todos los escenarios, aunque tambin hay brechas considerables en la upscale.
Destinos dentro de Prioridad la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel Categora: midscale y upscale. Ubicacin: Idealmente en el centro histrico de Trujillo o en las proximidades del campo de golf a falta de parcelas disponibles o de precio asequible en el centro histrico. Segmento: turistas de negocio principalmente, en el largo plazo tambin de ocio. Tamao hotel: se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones en las dos categoras. Tamao habitaciones: Midscale 14 m2; upscale 20 m2. Instalaciones y servicios: WIFI gratuito de alta velocidad y restaurante.
Trujillo ciudad
En 10 aos
ndice
Conclusiones
LORETO
Loreto
Complejo Turstico de Quistococha
Reserva Nacional Pacaya Samiria
Regiones del Per Loreto
Oferta y Demanda hotelera Loreto

Hoteles N % 18 82% 0% 4 18% 22 100% Habitaciones N % habs 627 86% 0% 101 14% 728 100% Tamao hoteles N % 1- 50 habs 18 82% 51-100 habs 4 18% Total 22 100% Midscale % Ocupacin 54.9% 56.0% 55.0%
Demanda hotelera a diciembre de 2012 (hoteles clasificados y no clasificados)

Arribos Midscale Upscale Luxury Total 73,580 10,615 84,195 Pernoctaciones 150,289 0 22,128 172,417 Habitaciones N % habs 283 86% 0% 48 14% 331 100%
Luxury Total
La oferta hotelera de Loreto es escasa aunque superior a la de Piura. Actualmente, no se cuenta con oferta upscale.

DEL ENTORNO DE LOS HOTELES El Ro Amazona reconocido como nueva Demanda creciente de cruceros, Maravilla Natural del Mundo. aumentando la estancia y el gasto medio de manera considerable. Gran potencial para el desarrollo del turismo relacionado a la aventura y naturaleza. Diversificacin de la oferta. Dentro de su mbito geogrfico se encuentra Demanda cautiva y poco estacional de La Reserva Nacional Pacaya Samiria, la cual, turistas corporativos, en las ciudades es la Reserva Nacional ms extensa del Per. Potencial para el desarrollo de cruceros que diversifican la oferta en el destino.

Escenario base Al 2017, existir una brecha de 90 habitaciones que representa una inversin estimada de US$ 15 millones. Al 2022, la brecha adicional asciende a 160 habitaciones que representa una inversin de US$ 25 millones. Escenario optimista Al 2017, la brecha ascendera a 100 habitaciones, que representa una inversin aproximada de US$ 17 millones. Al 2022, la brecha adicional ascendera a 290 habitaciones que representa una inversin de US$ 44 millones.

Las oportunidades se principalmente Luxury.
fijan
sobre
las
categoras
superiores,
Destinos dentro de Prioridad la regin
Recomendaciones sobre tipologa de hotel

A pesar que numricamente no se observa una necesidad de nuevas habitaciones midscale en Loreto, conceptualmente encaja la creacin de lodges en estas categoras:
Lodges
Prximos 10 aos
Categora: Midscale o upscale. Segmento: Turistas de ocio de poder adquisitivo medio; familias con nios pequeos, grupos de amigos o adultos mayores. Tamao hotel: hasta 100 habitaciones . Categora: Luxury Ubicacin: Ro Amazonas. Segmento: Turistas de ocio de alto poder adquisitivo, principalmente extranjeros. Parejas o familias con hijos mayores . Tamao cruceros: mximo 30. Instalaciones y servicios: Restaurante con capacidad para todos los huspedes del crucero, pequea tienda con souvenirs .
Cruceros Prximos 10 en el ro - 15 aos Amazonas
ndice
Conclusiones
Conclusiones
El Turismo en el Per viene creciendo de forma sostenida los ltimos aos y se prev que dicho crecimiento sea positivo de cara al 2021.
Existen mltiples oportunidades de inversin, las cuales, se presentan de distintas maneras acorde a las fortalezas de cada uno de los destinos analizados.
En el escenario base, con una ocupacin 5pp superior a la de hoy, la brecha de inversin asciende a casi 5,000MUS$, repartidos en ms de 30,000 habitaciones. US$ 903 millones al 2017 US$ 1,554 millones adicionales al 2022 US$ 2,364 millones adicionales al 2027 En el escenario optimista, con una ocupacin 5pp superior a la de hoy, la brecha de inversin asciende a ms de 6,000MUS$ repartida en ms de 41,000 habitaciones. US$ 1,145 millones al 2017 US$ 2,092 millones adicionales al 2022 US$ 3,422 millones adicionales al 2027
BARCELONA Tnger 98, 7 planta 08018 Barcelona (Espaa) Tel (+34) 93 206 4343 Fax: (+34) 93 280 3516 tladvisors@tladvisors.co m

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Brechas Hoteleras en 7 ciudades del Per

Potencial Desarrollo Hotelero:

Situacin competitiva de Per vs. LATAM

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

Situacin competitiva de Per vs. LATAM

Fuente: Organizacin Mundial del Turismo (OMT)

Situacin competitiva de Per vs. LATAM

Caon del Colca

Regiones del Per Arequipa

Oferta y Demanda hotelera - Arequipa

Midscale Upscale Luxury Total

% Ocupacin Midscale 53.9% 62.5% 64.6% 55.9%

Demanda hotelera (hoteles clasificados y no clasificados)

Upscale Luxury Total

Destino con 1,500 habitaciones, la mayora en hoteles pequeos y de categora midscale.

Regiones del Per Arequipa

Fortalezas como destino de inversin hotelera

Regiones del Per Arequipa

Brechas hoteleras escenarios proyectados

Regiones del Per Arequipa

Brechas hoteleras por categora

Regiones del Per Arequipa

Recomendaciones sobre tipologa de hotel

Santuario Histrico de Machu Picchu

Regiones del Per Cusco

Oferta y Demanda hotelera - Cusco

Midscale Upscale Luxury

% Ocupacin Midscale Upscale 63.4% 73.0% 54.3% 62.9%

Demanda hotelera (hoteles clasificados y no clasificados)

Regiones del Per Cusco

Fortalezas como destino de inversin hotelera

Demanda creciente del destino.

Regiones del Per Cusco

Brechas hoteleras escenarios proyectados

Regiones del Per Cusco

Brechas hoteleras por categora

Regiones del Per Cusco

Regiones del Per Cusco

Turistas en el Distrito de Barranco

Complejo Arqueolgico de Caral

Regiones del Per Lima

Oferta y Demanda hotelera - Lima

Midscale Upscale Luxury

% Ocupacin Midscale Upscale 63.1% 68.5% 71.1% 67.8%

Demanda hotelera (hoteles clasificados y no clasificados)

Regiones del Per Lima

Fortalezas como destino de inversin hotelera

Regiones del Per Lima

Brechas hoteleras escenarios proyectados

Regiones del Per Lima

Brechas hoteleras por categora

Regiones del Per Lima

Tamao hotel: Se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones. Categora: Upscale o luxury

Regiones del Per Piura

Oferta y Demanda hotelera - Piura

Midscale Upscale Luxury Total

% Ocupacin Midscale 59.1% 63.9% 70.0% 64.5%

Demanda hotelera (hoteles clasificados y no clasificados)

Upscale Luxury Total

Regiones del Per Piura

Fortalezas como destino de inversin hotelera

Fuerte potencial de desarrollo de las playas de Piura y crecimiento de la actividad empresarial.

Regiones del Per Piura

Brechas hoteleras escenarios proyectados