A indstria automobilstica brasileira: integrao produtiva no Mercosul, regimes automotivos e perspectivas*

Maria Lucrcia Calandro**

s g r a n d e s m o n t a d o r a s d e v e c u l o s c i e g a m a o final d a d c a d a d e 9 0 c o n s t i t u i n d o u m a indstria t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n a d a e registrando . a u m e n t o s p r o g r e s s i v o s n a c o m p o s i o d o P r o d u t o industrial d a m a i o -

ria d o s p a s e s , t a n t o d e s e n v o l v i d o s q u a n t o e m d e s e n v o l v i m e n t o . C o n t r a r i a n d o

as previses de maturao e estagnao tecnolgica realizadas na dcada de 7 0 , e s s a s e m p r e s a s f o r a m n o v a m e n t e pioneiras no d e s e n v o l v i m e n t o e na incorporao de novas tecnologias c o m o , por exemplo, o uso d a microeletrnica e m p r o d u t o s e e m p r o c e s s o s p r o d u t i v o s e a i n t r o d u o d e n o v o s materiais n o s v e c u l o s e d e n o v a s prticas d e g e s t o d a p r o d u o . E s s a s i n o v a e s i n d u ziram constituio de novos arranjos produtivos, que, aliados crescente difuso d e e q u i p a m e n t o s microeletrnicos, e l e v a r a m significativamente a p r o d u t i v i d a d e d e s s a indstria. O a u m e n t o d a produtividade a s s o c i a d o a u m a n o v a fase d e investimentos, tanto para a modernizao e a ampliao d e c a p a c i d a d e produtiva do parque existente quanto para a construo d e plantas n o v a s , f o r a m responsveis pelo rpido crescimento d a produo mundial d e veculos nos a n o s 9 0 . A distribuio desses investimentos mostra u m a disperso geogrfica d a atividade produtiva, acompanhad a , p o r m , d e u m elevado grau d e c o o r d e n a o operacional e estratgica. Outra caracterstica dessa fase de desenvolvimento d a indstria automobilstica q u e esses arranjos privilegiam a proximidade geogrfica entre montadoras e fornec e d o r e s de determinados tipos d e c o m p o n e n t e s , favorecendo a implantao d e grandes plantas montadoras e de fabricantes d e autopeas e m u m a m e s m a regio.

* Este artigo foi elaborado com base em informaes obtidas at meados de maro de 2000. * Economista, Tcnica da FEE e Professora da PUCRS. A autora agradece aos colegas Silvia Horst Campos, Guilherme Xavier Sobrinho e Rubens Soares de Lima pelos valiosos comentrios e sugestes e ao estagirio Andr Grudzinski pelo apoio tcnico. As imprecises remanescentes so de responsabilidade da autora.

A construo o u ampliao de plantas e m outros pases, especialmente na A m rica Latina, foi determinada pela crescente saturao dos mercados dos pases desenvolvidos e obedece estratgia das montadoras de buscar novos mercados c o m potencial de expanso d a d e m a n d a e c o m mo-de-obra e recursos naturais mais baratos. No caso brasileiro, a vinda de novos investimentos, seja e m ampliao, s e j a n a c o n s t r u o d e n o v a s p l a n t a s , d e v e ser c r e d i t a d a n o s a o s f a t o r e s citados acima, mas, sobretudo, ao processo de reestruturao deflagrado pela abertura e c o n m i c a e apoiado e m medidas d e proteo setorial, consubstanciadas nos A c o r d o s A u t o m o t i v o s d e 1 9 9 2 e 1 9 9 3 e no N o v o R e g i m e A u t o m o t i v o ( N R A ) d e 1 9 9 5 . O s a c o r d o s setoriais v i a b i l i z a r a m a r e e s t r u t u r a o d a i n d s t r i a a u t o mobilstica brasileira e a o b t e n o d e e l e v a d a s t a x a s d e c r e s c i m e n t o d a p r o d u o, alm de criarem um ambiente favorvel entrada de novas montadoras. C o m o resultado d a realizao d e s s e s i n v e s t i m e n t o s , o b s e n / a - s e u m a a l t e r a o d o perfil d e s s a i n d s t r i a no P a s . O u t r o a s p e c t o q u e e s t i m u l o u o d e s e n v o l v i m e n t o d a indstria automobilstic a brasileira foi a b u s c a d e c o m p l e m e n t a r i d a d e produtiva c o m a A r g e n t i n a , q u e levou assinatura d e diversos acordos de integrao comercial e produtiva. A i n t e g r a o d a s i n d s t r i a s a u t o m o b i l s t i c a s brasileira e a r g e n t i n a d e v e - s e , e m p a r t e , s iniciativas d o s dois g o v e r n o s , p o r m a d i n m i c a d o p r o c e s s o foi d a d a pelas montadoras, que procuraram a u m e n t a r a escala de produo de alguns m o d e l o s d e v e c u l o s a t r a v s d e u m p r o c e s s o de e s p e c i a l i z a o p r o d u t i v a . A i n t e g r a o p r o d u t i v a a m p l i o u o c o m r c i o d e v e c u l o s e n t r e o Brasil e a A r g e n t i n a . O P r o t o c o l o 2 1 , d e 1988, criou u m regime especial d e c o m r c i o p a r a v e c u l o s e a u t o p e a s entre os dois pases, q u e foi s e n d o aperfeioado a partir d a c o n s t i t u i o d e r e g i m e s a u t o m o t i v o s , a r g e n t i n o e brasileiro, b a s t a n t e s e m e lhantes e n t r e si. A intensificao d o c o m r c i o intrafirma e x p a n d i u o m e r c a d o d e c a d a pas d e n a c i o n a l p a r a regional , e este p a s s o u a s e r o referencial p a r a a definio de fluxos de comrcio e de estratgias de investimento e produo das montadoras. E m sntese, o processo de integrao regional permitiu s empresas buscarem a otimizao das operaes, associando as caractehsticas de c a d a m e r c a d o s estratgias regionais e globais das montadoras. O s v a l o r e s relativos a o c o m r c i o bilateral c o n f i r m a m o xito d a i n t e g r a o produtiva e n t r e a s indstrias automobilsticas brasileira e argentina. A m a i o r part e d o s f l u x o s c o m e r c i a i s c o r r e s p o n d e n t e s a p a r t e s , p e a s , c o m p o n e n t e s e vec u l o s entre o s dois p a s e s refere-se a o c o m r c i o intrafirma. No final d o a n o d e 1997, a crise asitica i n t e r r o m p e u a trajetria e x p a n s i v a e x p e r i m e n t a d a p e l a indstria a u t o m o b i l s t i c a brasileira, q u e v i n h a r e g i s t r a n d o t a x a s histricas d e c r e s c i m e n t o d a p r o d u o e d a s v e n d a s no m e r c a d o interno. A q u e d a na p r o d u o d e c o r r e u , e m g r a n d e parte, d a i m p l e m e n t a o pelo Governo brasileiro d e m e d i d a s d e poltica c o n t r a c i o n i s t a s p a r a f a z e r f r e n t e instabi-

lidade p r o v o c a d a p e l a crise d a s B o l s a s asiticas. E s s e c e n r i o r e c e s s i v o s e e s t e n d e u a o longo d e 1 9 9 8 , a g r a v a d o pela crise russa. A d e s v a l o r i z a o d o real e m j a n e i r o d e 1 9 9 9 a c e n t u o u a trajetria d e c l i n a n t e d a p r o d u o e d a s v e n d a s i n t e r n a s d e v e c u l o s , q u e v i n h a m s u s t e n t a n d o o d i n a m i s m o d a indstria, e d e morou a gerar impactos favorveis sobre as exportaes. A queda nas vendas n o m e r c a d o d o m s t i c o d e v e u - s e , e m g r a n d e m e d i d a , a o n o v o "pacote" restritivo, l a n a d o no s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 9 8 . A e s p e r a d a recuperao d a s e x p o r t a e s d e veculos e m f u n o d a d e s v a l o r i z a o d o real v e m o c o r r e n d o d e f o r m a lenta, d e v i d o , s o b r e t u d o , s a t u r a o d o s p r i n c i p a i s m e r c a d o s e, e m d e c o r r n c i a , d a s d i f i c u l d a d e s d e s e f i r m a r u m acordo sobre quotas e alquotas c o m esses pases. E s t e artigo t e m p o r objetivo f a z e r a l g u m a s c o n s i d e r a e s s o b r e o d e s e m penho d a produo e das vendas de veculos automotivos na dcada de 90, a l a v a n c a d o pelo p r o c e s s o d e integrao produtiva e c o m e r c i a l c o m a A r g e n t i n a e pela n o v a o n d a d e i n v e s t i m e n t o s d a s m o n t a d o r a s , e s o b r e o s d e s a f i o s q u e se c o l o c a m p a r a e s s a indstria n o limiar d o n o v o m i l n i o . A continuidade do crescimento da produo passa pela negociao de u m a poltica a u t o m o t i v a c o m u m a o s p a s e s d o M e r c o s u l , e m um ambiente c a r a c t e r i z a d o p o r c r e s c e n t e g l o b a l i z a o e por r e d u o d a " m a r g e m d e m a n o bra" d o s g o v e r n o s n a c i o n a i s d e i m p l e m e n t a r polticas i n t e r n a s , e s p e c i a l m e n t e de incentivos e de atrao de investimentos, e pela expanso da demanda. O a u m e n t o d a s v e n d a s d e v e c u l o s n o m e r c a d o interno e n c o n t r a - s e limitado pela e l e v a d a c o n c e n t r a o d e r e n d a brasileira, e a e x p o r t a o , p o r s u a v e z , constitui-se a p e n a s n u m e s c o a d o u r o parcial p a r a a p r o d u o n a c i o n a l , t e n d o e m vista que os mercados internacionais esto saturados e no apresentam perspectiv a s d e u m c r e s c i m e n t o significativo n o s p r x i m o s a n o s .

O renascimento da indstria automobilstica

o interesse renovado pela indstria automobilstica, montadoras e autopeas d e v e - s e a o fato d e estar s e m p r e a s s o c i a d a a p r o g r e s s o t e c n o l g i c o e a d e s e n v o l v i m e n t o industrial, e m r a z o d o s e u p e s o na matriz industrial e no total d e comrcio internacional.' O automvel u m produto de tecnologia complexa e

' Uma idia do peso da indstria automobilstica exemplificada em Gounet (1999, p.13-14): "Caso se considere o conjunto do sistema e os servios ligados a ele (seguros, crditos, garagens, e t c ) , essa indstria representa, nos principais pases do mundo, cerca de 10% do emprego, 1 0 % do PNB e 15% do comrcio externo". No Brasil, no ano de 1998, a produo de autoveculos representou 10,7% do Produto industrial (ANURIO..., 1999).

envolve u m g r a n d e n m e r o de c o m p o n e n t e s e d e e m p r e s a s de vrios setores. N a s u a fabricao, esto envolvidas matrias-primas, tais c o m o borracha, vidro, plstico, a o , dentre outras, e diversos setores siderrgico, eltrico, m e c n i c o e d e material plstico. Esses c o m p o n e n t e s s o , geralmente, m o n t a d o s e m bloco pelos fabricantes d e autopeas e destinados m o n t a g e m final, realizada pela montadora. Essas peculiaridades c o n f e r e m atividade de m o n t a g e m d e veculos a capacidad e d e gerar fortes impactos sobre toda a cadeia produtiva, envolvendo u m expressivo v o l u m e d e recursos financeiros e u m n m e r o elevado d e trabalhadores. E s s e s a t r i b u t o s f a z e m c o m q u e e s s a i n d s t r i a s e j a c o n s t a n t e m e n t e alvo d e polticas g o v e r n a m e n t a i s e d e g u e r r a fiscal e n t r e p a s e s , r e g i e s e e s t a d o s . O s g o v e r n o s t e n t a m atrair para s e u territrio e m p r e s a s p e r t e n c e n t e s a o c o m p l e x o a u t o m o t i v o m o n t a d o r a s , f a b r i c a n t e s d e a u t o p e a s e distribuidoras , visto q u e c r i a m u m n m e r o significativo d e e m p r e g o s , s o r e s p o n s v e i s por u m a p a r c e l a e x p r e s s i v a d o Produto industrial e p e r m i t e m m e l h o r a r a b a l a n a c o m e r cial e a a r r e c a d a o tributria. O uso d e instrumentos d e atrao d e m o n t a d o r a s r e m o n t a S e g u n d a G r a n d e G u e r r a , q u a n d o g o v e r n o s d e pases e m desenvolvim e n t o , c o m o o b j e t i v o d e criar p a r q u e s industriais, " l a n a r a m m o " d e p a c o t e s de incentivos diversos implantao de montadoras e aos fabricantes de autopeas. Esses interesses vieram ao encontro das necessidades dos fabric a n t e s d e v e c u l o s n o r t e - a m e r i c a n o s e e u r o p e u s , q u e , p a r a fugir d a s polticas protecionistas e, p r i n c i p a l m e n t e , a u m e n t a r e s c a l a s d e p r o d u o e a m p l i a r mercados, foram forados a construir plantas e m outros territrios. Dessa forma, a associao entre a necessidade de expanso dos mercados das montadoras e a de industrializao dos pases e m desenvolvimento impulsionou a crescente internacionalizao das grandes montadoras. Esse movimento levou difuso do modelo fordista entre os pases e t a m b m para outros setores econmicos. O ciclo d e e x p a n s o d a indstria a u t o m o b i l s t i c a c o r r e s p o n d e a o s a n o s d e o u r o d o s i s t e m a capitalista os 2 5 a n o s q u e s e s u c e d e r a m S e g u n d a G u e r r a Mundial. Esse perodo marca a segunda fase de internacionalizao da produ o d e veculos: a s g r a n d e s m o n t a d o r a s ocidentais v o l t a m - s e para os m e r c a d o s dos pases e m desenvolvimento, construindo plantas na Amrica Latina e no S u d e s t e A s i t i c o . N e s s e p e r o d o , c o n s o l i d a m - s e a s indstrias automobilsticas dos pases e m desenvolvimento e as do Leste Asitico. A crise c a p i t a l i s t a d o s a n o s 7 0 c o l o c o u n o v o s d e s a f i o s p a r a a indstria a u t o m o b i l s t i c a . A crise e c o n m i c a estrutural e o e s g o t a m e n t o d o f o r d i s m o for a r a m a s g r a n d e s m o n t a d o r a s e os f a b r i c a n t e s d e a u t o p e a s a i n c o r p o r a r e m n o v a s t e c n o l o g i a s , t a n t o no p r o c e s s o d e p r o d u o q u a n t o n o s p r o d u t o s , e, s o b r e t u d o , a i n c o r p o r a r e m n o v a s prticas d e o r g a n i z a o e g e s t o d a p r o d u o . E s s e s n o v o s m t o d o s f o r a m d i f u n d i d o s pela e m p r e s a j a p o n e s a Toyota, c o m

notveis resultados e m termos de produtividade e qualidade dos veculos, a partir, e s p e c i a l m e n t e , d e a d a p t a e s e a p e r f e i o a m e n t o d e prticas f o r d i s t a s . A o longo d o s a n o s 7 0 , as m o n t a d o r a s j a p o n e s a s c o n s e g u i r a m elevar s u b s t a n c i a l m e n t e o v o l u m e d e p r o d u o , p a s s a n d o , n a d c a d a d e 8 0 , a conquistar p a r c e las c r e s c e n t e s d o m e r c a d o internacional.^ A p e r d a d e p a r c e l a d o m e r c a d o interno levou a s m o n t a d o r a s o c i d e n t a i s a e m p r e e n d e r e m u m p r o g r a m a d e reestruturao, b a s e a d o nas novas tecnologias e n o m o d e l o - o r g a n i z a c i o n a l f u n d a d o no t o y o t i s m o . A s a l t e r a e s i n t r o d u z i d a s p o r e s s a s e m p r e s a s , p r i n c i p a l m e n t e no final d o s a n o s 8 0 , r e d u z i r a m c o n s i d e r a v e l m e n t e o gap q u e a s s e p a r a v a d o s m e l h o r e s f a b r i c a n t e s j a p o n e s e s . ^ D e s s a f o r m a , o m o d o d e produzir v e c u l o s v e m s e alterando a partir d a introduo e d a difuso das inovaes modernizantes da Toyota, q u e possibilitaram a essa m o n t a d o r a e l e v a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e a s u a p a r t i c i p a o n o m e r c a d o internacion a l . N o e x i s t e , c o n t u d o , u m n i c o m o d e l o o r g a n i z a c i o n a l , e, s i m , d i v e r s o s m o d e l o s q u e f o r a m s e n d o d e s e n v o l v i d o s a partir d e a d a p t a e s d a s p r t i c a s j a p o n e s a s , d a e x p e r i n c i a d e c a d a m o n t a d o r a e d a s e s p e c i f i c i d a d e s histricas e culturais de c a d a pas. Essas alteraes criaram condies para u m a nova fase de desenvolvim e n t o d a i n d s t n a a u t o m o b i l s t i c a nos a n o s 9 0 , q u e , e n t r e t a n t o , e n c o n t r o u limites nas dificuldades de expandir o mercado. O excesso de produo e as baixas taxas de crescimento d a demanda fizeram c o m que as montadoras operass e m c o m altos ndices d e c a p a c i d a d e o c i o s a . A s a d a foi procurar n o v o s c o n s u midores e m mercados de grandes dimenses, particularmente aqueles c o m e l e v a d a relao habitantes p o r veculos, e n o v a s f o r m a s d e a u m e n t a r a p r o d u t i v i d a d e . D a q u e regies d a s i a e d a A m r i c a d o S u l , q u e , no incio d o s a n o s 9 0 , a p r e s e n t a v a m d e m a n d a c r e s c e n t e , p a s s a r a m a ser vistas c o m o e s p a o privilegiado de expanso d a indstna automobilstica. C o m o resultado, observa-se u m a a l t e r a o n a distribuio e s p a c i a l d a p r o d u o d e v e c u l o s , a t r a v s d o a u m e n t o das quantidades produzidas e m pases dessa regio, obtido seja c o m a a m p l i a o d e c a p a c i d a d e p r o d u t i v a d e fbricas a n t i g a s , s e j a c o m a c o n s t r u o de plantas automotivas baseadas e m novos conceitos organizacionais. Os nov o s arranjos produtivos f u n d a m - s e e m relaes m o n t a d o r a s - f o r n e c e d o r e s , b a s t a n t e distintas d o r e l a c i o n a m e n t o tradicional c r i a d o p e l o s i s t e m a f o r d i s t a .

^ Nos anos compreendidos entre 1989 e 1993, as montadoras japonesas lideraram a produo mundial de veculos, porm, em 1994, os Estados Unidos retomaram a liderana. ^ A produo de veculos sempre foi bastante concentrada. Em 1988, os 12 maiores construtores eram responsveis por 7 7 % da produo mundial de automveis, de passeio e utilitrios. Alm disso, essas montadoras pertenciam a apenas cinco pases: Japo, Estados Unidos, Alemantia, Frana e Itlia (GOUNET, 1999).

O desenvolvimento de novas configuraes ocorreu de forma gradativa mediante o maior envolvimento dos fabricantes de autopeas e m diversas etap a s d o p r o c e s s o d e f a b r i c a o d o v e c u l o : projeto, f a b r i c a o e m o n t a g e m d e c o m p o n e n t e s . N a b u s c a d e ganhios d e produtividade e d e r e d u o de c u s t o s , as m o n t a d o r a s p r o c u r a r a m reduzir o t e m p o d e e n t r e g a d e c o m p o n e n t e s a t r a v s d o s i s t e m a d e e n t r e g a s J u s t - i n - T i m e e dividir c u s t o s c o m os f o r n e c e d o r e s , m e d i a n te o c o m p a r t i l h a m e n t o d e g a s t o s c o m o d e s e n v o l v i m e n t o d o projeto d o v e c u l o . P o s t e r i o r m e n t e , e s s e s f a b r i c a n t e s p a s s a r a m a a g r e g a r valor a o s s e u s p r o d u t o s atravs d a realizao d e s u b m o n t a g e n s , a o invs d e e n t r e g a r e m partes e p e a s isoladas ( B E D , 1996). Dessa forma, os fabricantes de autopeas passaram de fornecedores de peas e partes isoladas a fornecedores de subconjuntos prontos para montag e m f i n a l . E, e m a l g u m a s p l a n t a s , o p r o c e s s o d e d e s v e r t i c a l i z a o d a s montadoras alcanou percentuais elevados, como o caso das fbricas construdas p a r a o p e r a r n a f o r m a d e c o n s r c i o m o d u l a r e/ou c o n d o m n i o industrial. E s s e tipo d e o r g a n i z a o d a p r o d u o permitiu a r e d u o significativa d o s custos, visto que os salrios so geralmente menores nas e m p r e s a s de autopeas, e dos investimentos das montadoras, bem como representou econ o m i a d e e s p a o f s i c o e s i m p l i f i c o u a g e s t o interna d a p r o d u o . Os resultados atingidos por esse formato organizacional e m termos de reduo dos investimentos e de custos de produo e o de aumento de produtividade tornaram o projeto compartilhado e o fornecimento de mdulos ou s u b c o n j u n t o s J u s t - i n - T i m e , a bestpractice dos anos 90.

A integrao produtiva no IVIercosul e as polticas de desenvolvimento da indstria automobilstica

A s primeiras tentativas d e integrao regional entre os pases d o C o n e Sul r e m o n t a m a o final d a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , p o r m os p a s s o s m a i s c o n c r e t o s n e s s e s e n t i d o s o m e n t e f o r a m d a d o s n a d c a d a d e 8 0 . A crise d a d v i d a e x t e r n a e a c o n s e q e n t e f a l n c i a d o m o d e l o d e f i n a n c i a m e n t o , o retorno d a s prticas protecionistas nos p a s e s d e s e n v o l v i d o s e a f o r m a o d e blocos regionais p r e s s i o n a r a m o s g o v e r n o s brasileiro e a r g e n t i n o a b u s c a r e m a i n t e g r a o . O M e r c o s u l t e v e incio c o m a D e c l a r a o d e I g u a u , e m 1 9 8 5 , e c o m o Programa de Integrao e C o o p e r a o Econmica, atravs dos quais foram assinados diversos protocolos de c o o p e r a o e liberalizao bilateral entre Brasil e A r g e n t i n a . E n t r e 1 9 8 6 e 1 9 8 9 , f o r a m a s s i n a d o s v r i o s p r o t o c o l o s d e

n a t u r e z a geral e setorial, q u e p r e t e n d e r a m facilitar a troca de bens e servios. O objetivo era estabelecer u m a nova fase de desenvolvimento, b a s e a d a na complementaridade produtiva. N o Tratado d e A s s u n o , assinado e m 1 9 9 1 , f o r a m incorporados o Uruguai e o Paraguai e foi estabelecido u m p r o g r a m a de reduo gradativa das tarifas aduaneiras d a maioria dos produtos comercializados entre s quatro pases integrantes do Mercosul, que, e m janeiro de 1995, daria origem a u m a z o n a de livre comrcio.'* P o r m o aparato legal-institucional do mercado c o m u m que d e u existncia jurdica a o Mercosul somente foiobtido em maio de 1996, c o m a ratificao d o P r o t o c o l o d e O u r o P r e t o , f i r m a d o e m d e z e m b r o d e 1 9 9 4 . U m a avaliao feita e m m e a d o s d a d c a d a c o n f i r m o u o xito d a integrao entre os pases-membros. Ao longo d a primeira metade dos a n o s 90, o comrcio e n t r e o s p a s e s d e s t a c o u - s e pelo e x p r e s s i v o dinamismo: o intercmbio global d o Brasil c r e s c e u 5 0 % no perodo 1991 - 9 4 , m a s o c o m r c i o no M e r c o s u l a u m e n t o u quatro v e z e s , considerando-se o perodo 1987-94 ( C O M I N , 1998, p.33). N o q u e s e refere i n d s t r i a a u t o m o b i l s t i c a , a a s s i n a t u r a d e u m a s r i e d e a c o r d o s permitiu r a c i o n a l i z a r a estrutura p r o d u t i v a d o Brasil e a d a A r g e n t i n a , e, e m f u n o d a c r e s c e n t e i n t e g r a o e n t r e o s p a s e s d o M e r c o s u l , foi p o s s v e l e s t a b e l e c e r u m a c o m p l e m e n t a o d a s linhas d e p r o d u o d a s m o n t a d o r a s , c o m o o b j e t i v o d e e l i m i n a r a d u p l i c a o d o s e s f o r o s na p r o d u o d e m o d e l o s e s p e c f i c o s d e v e c u l o s ( B E D , 1996).^ A i m p l e m e n t a o d e polticas e s p e c f i c a s p a r a a indstria a u t o m o b i l s t i c a c o m e o u e m 1 9 8 0 c o m o A c o r d o d e A l c a n c e Parcial, o qual e s t a b e l e c e u u m a lista d e a u t o p e a s q u e p o d i a m s e r t r o c a d a s entre Brasil e A r g e n t i n a c o m b e n e fcios fiscais. A lista d e produtos e os benefcios c o n c e d i d o s f o r a m s e n d o ampliados ao longo dos a n o s . E m 1988, por iniciativa d o s governos brasileiro e argentino e a t e n d e n d o a interesses das montadoras, foi d a d o o passo definitivo na integrao entre a s indstrias automobilsticas d o Brasil e d a Argentina, atravs d a assinatura do Protocolo 2 1 , e m abril de 1988, o qual entrou e m vigor e m 1 -.01.91 (VIGEVANI, VEIGA, 1997). E m 1990, o Protocolo foi transformado e m Acordo de Complementao E c o n m i c a n- 14 e "(...) p a s s o u a a b r a n g e r t a m b m v e c u l o s m o n t a d o s , z e r a n d o a s alquotas d e i m p o r t a o p a r a c a r r o s e p e a s " ( C O M I N , 1 9 9 8 , p.34).

" Nem todos os objetivos fixados no Tratado de Assuno foram plenamente atingidos. Naquele tratado, "(...) estavam previstas tambm a formao de uma Unio Alfandegria (polticas comerciais comuns frente aos produtos de pases no-membros), bem como a livre movimentao de servios e fatores produtivos" (BED, 1996, p.136-137). ^ Os objetivos da integrao eram os de aumentar o fluxo de comrcio, alcanar a especializao e a complementaridade produtivas, elevar os ndices de comrcio intrafirma, atrair novos investimentos diretos e inserir a regio no comrcio internacional de partes, peas, componentes e veculos finais (VEQEVANI, VEIGA, 1997, p.345-346).

C o m a a s s i n a t u r a d e s s e a c o r d o , b u s c a v a - s e intensificar o c o m r c i o automotivo entre os dois pases e m crise desde os anos 80 , ampliar as e s c a l a s d e p r o d u o e reduzir o s p r e o s . E m b o r a t e n h a s i d o f i r m a d o pelos p a s e s - m e m b r o s c o m o objetivo d e d e s e n v o l v e r a regio, o A c o r d o atendia t a m b m aos interesses das montadoras que buscavam a complementaridade e a especializao produtiva mediante o comrcio intrafirma d e peas e veculos. A p e s a r d e o m e r c a d o d e t e r c e i r o s p a s e s ter s i d o c o n s i d e r a d o i m p o r t a n t e , a preocupao dos formuladores do Acordo era c o m o aumento da produo dest i n a d a a o s m e r c a d o nacional e regional. A estratgia d e c o m p l e m e n t a o p r o d u t i v a v i s a v a , a i n d a , " ( . . . ) fortalecer t o d a a e s t r u t u r a industrial, p o r m e i o d o a u m e n t o d o c o n t e d o local (isto , regionais) d e a u t o p e a s e d o e s t m u l o m o d e r n i z a o d o s m o d e l o s e p e s q u i s a e a o d e s e n v o l v i m e n t o " ( C O M I N , 1 9 9 8 , p.34).^ P a r a regular o c o m r c i o entre o Brasil e a A r g e n t i n a , f o r a m f i x a d a s q u o t a s a n u a i s d e e x p o r t a o d e v e c u l o s c o m i s e n o total d e tarifa.'' E m r e l a o s p a r t e s e s p e a s , procurar-se-ia e s t a b e l e c e r q u o t a s ( e m valor), o b e d e c e n d o a o critrio d e equilbrio d a s t r o c a s . A r e l a o c o m e r c i a l c o m o U r u g u a i foi e f e t i v a d a n o P a c t o d e E x p a n s o E c o n m i c a ( P E C ) " ( . . . ) q u e permitiu a i m p o r t a o c o m a l q u o t a z e r o d o s v e c u los p r o d u z i d o s [no U r u g u a i ] ( e m r e g i m e d e C K D , isto , a partir d e kits i m p o r t a d o s q u e r e q u e r e m u m a s i m p l e s m o n t a g e m final) q u e a t e n d e s s e m a limites mnim o s d e n a c i o n a l i z a o " ( C O M I N , 1 9 9 8 , p . 3 5 ) . O P a r a g u a i n o foi includo n a s n e g o c i a e s , j q u e no p o s s u a n e n h u m a atividade industrial ligada a o c o m p l e xo automobilstico. Os primeiros anos d a dcada de 90 caracterizaram-se por desequilbrio c o m e r c i a l entre o Brasil e a A r g e n t i n a : d e 1 9 9 0 a 1 9 9 3 , m o s t r o u - s e f a v o r v e l a o B r a s i l , e, e m 1 9 9 4 e 1 9 9 5 , a A r g e n t i n a foi a b e n e f i c i a d a . E s t e l t i m o resultado foi viabilizado pelo c o n j u n t o d e incentivos fiscais c o n c e d i d o s s m o n t a d o r a s q u e integravam o R e g i m e Automotriz Argentino. Criado e m 1991 e c o m vigncia at o

o crescimento do comrcio intrafirma confirma o xito do Acordo. A relao estreita entre comrcio intrafirma e as reas de livre comrcio, segundo Vigevani e Veiga (1997, p.349), foi confirmada em diversas pesquisas realizadas na Europa. Os trabalhos concluem que: (a) os acordos setoriais estimulam o comrcio intrafirma; (b) em algumas indstrias, o comrcio intrafirma cresce mais do que o fluxo de comrcio intrabloco; e (c) nesses casos, "(...) os custos de realocao dos fatores no curto prazo so tendencialmente menores". ' Em relao aos veculos prontos, foi estabelecida, em 1 9 9 1 , "(...) uma quota de 10 mil unidades, posteriormente elevada para 18 mil, abrangendo apenas automveis e comerciais leves. No ano seguinte, a quota subiu para 25,7 mil unidades, incluindo tambm comerciais pesados (caminhes e nibus)" (COMIN, 1998, p.35). As quotas foram crescendo at atingir um total acumulado de 100 mil unidades e m 1994.

a n o d e 1999, esse regime teve c o m o objetivo acelerar o processo de reestruturao p r o d u t i v a d a s m o n t a d o r a s , atrair n o v o s investimentos e e q u i l i b r a r a b a l a n a c o mercial daquele pas. Dentre as medidas adotadas, destaca-se a reduo das t a r i f a s d e i m p o r t a o d e v e c u l o s d e m a r c a s prprias p a r a m o n t a d o r a s q u e s e c o m p r o m e t e s s e m a a u m e n t a r a s e x p o r t a e s d e s s e s . C o m a e n t r a d a e m vigor d e u m r e g i m e a u t o m o t i v o p a r a o Brasil e m 1 9 9 6 , foi p o s s v e l reverter a l g u m a s d a s v a n t a g e n s a r g e n t i n a s e, c o n s e q e n t e m e n t e , m e l h o r a r o s a l d o n a b a l a n a c o m e r c i a l brasileira. O xito do regime automotivo argentino pode ser avaliado, e m parte, pelo expressivo nmero d e empresas d o complexo automotivo que se deslocou do Brasil para a Argentina, atradas pelo pacote de incentivos concedidos pelo mesmo. Levantamento realizado pelo Sindipeas mostrou que, e m princpios de 1995, j haviam sido deslocadas m a i s d e 2 5 p l a n t a s d e e m p r e s a s d e a u t o p e a s d o Brasil p a r a a A r g e n t i n a e c e r c a d e 3 3 r e a l i z a v a m e s t u d o s d e viabilidade e c o n m i c a ( B E D , 1 9 9 6 , p.141). N a i n t e n o d e reduzir o dficit n a b a l a n a c o m e r c i a l e d e c o n t e r a s a d a d e e m p r e s a s d e a u t o p e a s , o G o v e r n o brasileiro p r o p s u m c o n j u n t o d e m e d i d a s v i s a n d o viabilizar a r e d u o d o g r a u d e a b e r t u r a c o m e r c i a l e, e m c o n s e q n c i a , diminuir a e x p o s i o d a s e m p r e s a s brasileiras c o n c o r r n c i a e x t e r n a . T r a t a v a - s e d o N R A , c r i a d o e m 1995 c o m v i g n c i a p a r a o p e r o d o 199v5-99. O N R A , c r i a d o a p s a experincia b e m - s u c e d i d a d e e l a b o r a o d e poltica industrial c o m p a r t i l h a d a entre t r a b a l h a d o r e s , e m p r e s r i o s e g o v e r n o , no m b i t o d a s c m a r a s setoriais, p r e t e n d e u d a r continuidade poltica d e d e s e n v o l v i m e n to d a indstria a u t o m o b i l s t i c a brasileira, m e d i a n t e a realizao d e n o v o s invest i m e n t o s e d e a u m e n t o d a s v e n d a s , internas e externas.^ A t r a v s d a c o n c e s s o

' o NRA foi institudo pela Medida Provisria (MP) n- 1024/95, vrias vezes reeditada. Os objetivos da reestruturao proposta pela MP foram incentivar a modernizao do parque automotivo, estimular a exportao, fortalecer a atividade automotiva nacional e contribuir para a consolidao da atividade no mbito do Mercosul. O novo regime apresentou diferenas significativas em relao experincia anterior de poltica setorial. Segundo Comin (1998), o NRA teve um carter mais liberal e menos desenvolvimentista, no sentido de que, ao contrrio das Cmaras, no induzia modernizao das relaes de trabalfio e de valorizao dos trabalfiadores ligados ao setor. Ademais, ainda segundo Comin (1998), o conjunto de medidas relativas reduo e iseno do Imposto de Importao implicaram perdas significativas de receita tributria. Essas perdas no ocorreram com os incentivos fiscais concedidos no mbito das cmaras setoriais, visto que a ampliao da base tributria compensou a reduo nas alquotas. No caso do NRA, "o tamanho da renncia fiscal que agora chega a 9 0 % em alguns casos muito grande para ser compensada pela ampliao da base (...)" (COMIN, 1998, p.78). No primeiro semestre de 1997, o total de isenes de Imposto de Importao e de IPI concedidos ao produtos pertencentes ao gnero material de transporte representou dois teros do que deveria ter sido arrecadado efetivamente nesse item.

d e u m a srie d e b e n e f c i o s i s e n e s , r e d u e s d e a l q u o t a s , d e n t r e o u t r a s m e d i d a s , o G o v e r n o brasileiro p r o c u r o u habilitar o Pas a atrair i n v e s t i m e n t o s no c o m p l e x o a u t o m o t i v o e evitar q u e e m p r e s a s j instaladas s e d i r i g i s s e m p a r a outros pases.^ A l m d i s s o , b u s c o u f o r m a s de reduzir o desequilbrio d a b a l a n a c o m e r c i a l , d e c o r r e n t e , e m g r a n d e parte, d o c r e s c i m e n t o d a s i m p o r t a e s d e veculos. A idia d o s f o r m u l a d o r e s d o r e g i m e e r a q u e , a o c o n c e d e r b e n e f c i o s q u e possibilitassem os ganhos de escala, a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade, seria possvel e l e v a r a competitividade dos veculos brasileiros e, e m c o n s e q n c i a , a u m e n t a r a p a r t i c i p a o no m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l e m e lhorar o s a l d o na b a l a n a c o m e r c i a l . C o m a s m e d i d a s d e p r o t e o e m p r e s a instalada no Brasil, o N R A procurou interromper a sada de e m p r e s a s , e s p e cialmente de a u t o p e a s , do Brasil e m direo Argentina, atradas pelos incentivos concedidos pelo regime automotivo daquele pas ( V E G E V A N I , VEIGA, 1997). A n o v a poltica p a r a a indstria automobilstica, ao optar por u m claro a p o i o e m p r e s a s e d i a d a n o Brasil, c r i o u atritos c o m outros pases, n o t a d a m e n t e c o m a Argentina, devido, sobretudo, crescente integrao comercial e produtiva e n t r e os dois p a s e s . A s m e d i d a s p r o t e c i o n i s t a s a d o t a d a s no m b i t o d a n o v a poltica setorial f o r a m d e e n c o n t r o a o s interesses d o s i n t e g r a n t e s d o c o m p l e x o a u t o m o t i v o a r g e n t i n o , q u e p e r d i a m , a s s i m , benefcios c o n c e d i d o s p e l o r e g i m e automotivo de 1 9 9 1 . A p s u m a srie d e n e g o c i a e s , foi possvel s u p e r a r e s s e s atritos atrav s d a e x c l u s o d o s v e c u l o s a r g e n t i n o s d o regime d e q u o t a s , e a p r e o c u p a o d o s g o v e r n o s b r a s i l e i r o e a r g e n t i n o p a s s o u a s e c o n c e n t r a r no f u t u r o d a poltica p a r a o setor a u t o m o t i v o d e p o i s d e 1999, q u a n d o s e r i a m extintos o s dois r e g i m e s . A partir d e s s e a n o , n o m a i s d e v e r i a ser p o s s v e l e s t a b e l e c e r m e c a n i s m o s d e a t r a o d e i n v e s t i m e n t o s , fixar cotas e se utilizar d e proteo tarifria, s e m e l h a n a d o q u e e s t a v a s e n d o feito at ento. O n o v o r e g i m e n o p o d e r i a

' As principais condies do acordo so as seguintes: reduo de 9 0 % no Imposto de Importao para mquinas (alquota mdia de 2%); reduo de 85% at o ano de 1999 das alquotas do II de matrias-primas, parte e peas para todos os fabricantes de veculos, tratores, reboques e similares, incluindo pneumticos (as alquotas passam de 1 8 % para 2,8% em 1996, e a reduo vai diminuindo at chegar a 8% no final do perodo); iseno de 5 0 % da tarifa do II (de 7 0 % para 3 5 % de veculos prontos para montadoras que aderissem ao NRA). Para obter as isenes e as redues, a empresa deveria comprometer-se a exportar na relao 1,5/1. O ndice de nacionalizao dos veculos foi fixado em 6 0 % , idntico ao argentino, considerando-se como locais as autopeas produzidas nos pases do Mercosul (COMIN, 1998, p.77).

implicar benefcios maiores para qualquer dos integrantes e deveria estar de a c o r d o c o m as d i s p o s i e s multilaterais i m p o s t a s pela O r g a n i z a o M u n d i a l d e Comrcio. A l m d o s atritos c o m a A r g e n t i n a , o N R A foi s e v e r a m e n t e criticado por o u t r o s p a r c e i r o s c o m e r c i a i s , p r i n c i p a l m e n t e pelo g o v e r n o n o r t e - a m e r i c a n o . A s p r e s s e s sofridas pelo G o v e r n o brasileiro, e m razo d a s m e d i d a s protecionistas adotadas, esto diretamente relacionadas s mudanas impostas pela cresc e n t e globalizao^ o n d e a s e s t r a t g i a s d a s m o n t a d o r a s o c a g l o b a l e a a u t o n o m i a d o P a s n a e l a b o r a o d e polticas internas f i c o u b a s tante reduzida. Enquanto os desentendimentos c o m a Argentina p u d e r a m ser r a p i d a m e n t e s u p e r a d o s , a s n e g o c i a e s c o m o s outros pases p r o l o n g a r a m - s e p o r v r i o s m e s e s . O a c o r d o c o m o s E s t a d o s U n i d o s , a s s i n a d o no incio d e 1 9 9 8 e facilitado pela i n t e r m e d i a o d a s m o n t a d o r a s instaladas n o Brasil, r e d u z i u o p r a z o d e a d e s o d e m o n t a d o r a s a o N R A (de d e z e m b r o d e 1 9 9 9 p a r a j u l h o d e 1 9 9 8 ) e, a l m d i s s o , a u m e n t o u a q u a n t i d a d e d e v e c u l o s e p a r t e s q u e p o d e r i a m ser importadas c o m reduo de 5 0 % de Imposto de Importao. Essa negoc i a o r e p r e s e n t o u m u d a n a s n a s r e g r a s a n t e r i o r e s e foi r e s p o n s v e l pelo a u m e n t o d o dficit c o m e r c i a l n o s e t o r ( B R A S I L . . . , 1998).^ O u t r o a s p e c t o p o l m i c o e f o n t e d e atritos foi a criao d o R e g i m e E s p e c i a l ( R E ) , paralelo ao N R A . C r i a d o e m 1996, depois d e p r e s s o d a s b a n c a d a s regionais no C o n g r e s s o , o s f o r m u l a d o r e s d o R E p r o c u r a r a m evitar a reao d e outros p a s e s e d a O r g a n i z a o M u n d i a l d o C o m r c i o ( O M C ) , a l e g a n d o q u e o s benefcios c o n c e d i d o s por e s s e r e g i m e v i s a v a m estimular o d e s e n v o l v i m e n t o regional. N a m e d i d a p r o v i s r i a q u e c r i o u o r e g i m e , m a n t i v e r a m - s e a s principais n o r m a s do N R A , foi, p o r m , criado u m pacote especial de incentivos fiscais para as e m p r e s a s do c o m p l e x o automotivo q u e se instalassem nas Regies Norte, N o r d e s t e e C e n t r o - O e s t e . " A d i s p u t a a c i r r a d a por i n v e s t i m e n t o s v e m a g r a v a n d o a s c o m b a l i d a s f i n a n a s d e s s a s esferas d e g o v e r n o e p r o v o c a n d o n o v o s atritos c o m a Argentina. Apesar das contnuas manifestaes contrrias, at o

^ Dentre as medidas acordadas no denominado "memorando de entendimento", destacam-se: a antecipao da data-limite de adeso ao NRA de 31.12.99 para 30.07.98 e a relao entre exportao e importao para cada dlar exportado, as montadoras poderiam importar US$ 1,02 em veculos e componentes, no perodo jul./98-jun./99. Nos restantes seis meses do acordo, a proporo passaria para 1/1,03 (FERRARI, 1998). " Dentre as principais medidas do Regime Especial, destacam-se: reduo de 100% do II de bens de capital; reduo de 9 0 % do II de insumos; reduo de 5 0 % do II de veculos; iseno de IPI incidente na aquisio de bens de capital e reduo de 4 5 % do IPI sobre insumos, dentre outros benefcios. Algumas dessas isenes e redues valiam at dezembro de 1999, porm outras tero vigncia at 2010 (COMIN, 1998; MARIN, 1998).

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-TATiSTICA - FEE

Ncleo de ocumentar. ./Sibiioteca

m o m e n t o n o foi a d o t a d a n e n h u m a m e d i d a q u e discipline a g u e r r a fiscal instaurada c o m esse regime especial. E m relao indstria fabricante de peas e c o m p o n e n t e s , o N R A acent u o u a s a s s i m e t r i a s e m f a v o r d a s m o n t a d o r a s . A q u e l a s e m p r e s a s p a s s a r a m por u m profundo processo de reestruturao e m meados d a dcada de 90 para a d a p t a r - s e s e x i g n c i a s d a s m o n t a d o r a s e a o s requisitos d a c o n c o r r n c i a , o q u e l e v o u a u m a t r a n s f o r m a o radical na i n d s t r i a d e a u t o p e a s , m e d i a n t e a m u d a n a de propriedade de empresas de mdio e grande portes, a realizao d e a c o r d o s d e joint ventures e o fechamento de u m nmero significativo de f b r i c a s . E s s e s m o v i m e n t o s l e v a r a m c r e s c e n t e internacionalizao e c o n c e n t r a o d e s s a indstria. C o m a poltica d e incentivos do n o v o r e g i m e ( I m p o s t o d e Importao c o m alquota d e 7 0 % para veculos prontos, e alquotas bastante r e d u z i d a s p a r a a s p a r t e s , p e a s e c o m p o n e n t e s ) , a i n d s t r i a d e a u t o p e a s foi severamente atingida. A magnitude da perda das empresas de autopeas pode s e r a v a l i a d a p e l o s ndices d e p r o t e o efetiva d o c o m p l e x o automotivo.^^ A T a b e l a 1 a p r e s e n t a o s ndices d e p r o t e o e f e t i v a c o n c e d i d a s e m p r e s a s d o c o m p l e x o a u t o m o t i v o , o s q u a i s c o n s i s t e m , s e g u n d o B e d ( 1 9 9 6 , p.76) "(...) n u m a m e d i d a d o e x c e s s o d o valor a d i c i o n a d o interno p e r m i t i d o p e l a poltica c o m e r c i a l f r e n t e a o v a l o r a d i c i o n a d o d e livre c o m r c i o , p o d e - s e d i z e r q u e m e s m o no t e n d o sido i n t e n c i o n a l , d u r a n t e o processo de reduo tarifria (jan./91 a jun./94), os estmulos d a poltica c o m e r c i a l p r o d u o d o m s t i c a d e autoveculos f o r a m relativamente e l e v a d o s , e m b o r a a nveis d e c r e s c e n t e s (...)".

Tabela 1 Proteo efetiva para empresas de autopeas e montadoras no Brasil 1991-95 SEGMENTOS Autopeas (mdia).... Montadoras 1991 16 79 1992 26 79 1993 13 50 1994 8 34 1995 -15 148

F O N T E : BED, Marco Aurlio (1996). A i n d s t r i a a u t o m o t i v a n o B r a s i l n o s a n o s 90: proteo efetiva, reestruturao e poltica industrial. So Paulo : USP. (Tese de doutorado), p.75. NOTA: Mark-up de 15% e 5 0 % , respectivamente, para 1991 e 1995.

'2 O objetivo do clculo de proteo efetiva avaliar se a aplicao de um sistema de proteo efetiva influi nas decises dos consumidores e, mais importante, dos produtores em relao alocao de recursos e produtos (BED, 1996).

C o m o p o d e s e r v i s t o n a T a b e l a 1 , o ndice d e p r o t e o efetiva d e c l i n a n t e no perodo 1991 - 9 4 , p o r m eleva-se e m 1995 p a r a o setor montador, o u s e j a , as medidas protecionistas adotadas no N R A ampliam as diferenas e m favor das m o n t a d o r a s . O s fabricantes d e a u t o p e a s a m a r g a r a m u m a t a x a negativa (-15%), o q u e s i g n i f i c a , n a r e a l i d a d e , u m a d e s p r o t e o ; A m a n u t e n o d e baixos nveis d e proteo efetiva n a indstria d e autopeas reduziu a atratividade d e novos investimentos nessa indstria e diminuiu a capacidade de acumulao daquelas firmasTpTejTl i c e m d l ^ h f b i l i d d ^ e ^ tes e m relao s montadoras ( B E D , 1996). A p e s a r d e t o d o s o s conflitos e n v o l v e n d o a s d i v e r s a s n e g o c i a e s e n t r e o Brasil e a Argentina, n o t a d a m e n t e os relativos aos respectivos regimes a u t o m o t i v o s , o p a r q u e a u t o m o t i v o d o s dois p a s e s a p r e s e n t a e l e v a d o nvel d e integrao e c o m p l e m e n t a r i d a d e produtiva. Para esse resultado, contriburam o s i n v e s t i m e n t o s r e a l i z a d o s na s e g u n d a m e t a d e d o s a n o s 9 0 . E m 1 9 9 5 , f o r a m a n u n c i a d o s i n v e s t i m e n t o s d a o r d e m d e U S $ 2 0 . 9 5 6 milhes (dados atualizados at 1999) p a r a o perodo 1996-00, n o Brasil, n a produo d e automveis, nib u s , c a m i n h e s , utilitrios e m o t o r e s ( C O M I M , 1 9 9 8 , p . 1 0 1 ) . N o c o m p l e x o automotivo argentino, para o m e s m o perodo de referncia, foram realizados investimentos na o r d e m de US$ 4.005 milhes (dados atualizados at o m s de abril/99). Os investimentos anunciados (alguns j realizados e vrios e m andamento) esto aprofundando a especializao da indstria automobilstica dos dois pases. No Brasil, so produzidos automveis compactos, que utilizam projetos mais recentes e so veculos de menor valor e maior escala de p r o d u o e v e c u l o s c o m e r c i a i s p e s a d o s , tais c o m o nibus e c a m i nhes. A Argentina, por sua vez, v e m se especializando na montagem de a u t o m v e i s c o m p a c t o s e mdios, cujo valor unitrio maior e a escala de produo menor, e na produo de comerciais leves, como, por exemplo, /eepse furges. N o Q u a d r o 1 , e s t o d i s c r i m i n a d o s o s i n v e s t i m e n t o s a n u n c i a d o s (e a l g u n s j realizados) n o Brasil, n o m b i t o d o N R A . A s i n f o r m a e s d o q u a d r o m o s t r a m que h u m a desconcentrao espacial de plantas automotivas, e m b o r a a Regio S u l d e t e n h a o m a i o r v o l u m e d e i n v e s t i m e n t o s .

Quadro 1 Fbricas inauguradas, em c o n s t r u o ou anunciadas, s e g u n d o anncios d e investimentos realizados em 1996, no perodo 1996-2001

EMPRESAS

CIDADES-UF

PRODUTOS

MODELOS

STATUS (set/99) Previso d e inaugura o no disponvel

Asia M o t o r s .

Camaari - BA

Comerciais leves

Towner e Topic

Case.

Sorocaba - SP (ampliao d o c o m p l e xo industrial)

Tratores d e r o d a s , c o lheitadeiras

Tratores d e rodas M X 1 3 5 , M a g n u m 8920, 8940, colheitadeiras Axial FI0W2388

Inaugurao prevista para out./99

Piracicaba - SP

Colheitadeiras

Inaugurada e m 1997

Chrysler.

C a m p o Largo - P R

Comerciais leves

Dodge D a k o t a

Inaugurada e m jul./98

Chrysler/BMW (Tritec M o t o r s ) .

C a m p o Largo - P R

Motores

Inaugurao prevista parao2=sem./2000

Fiat A u t o m v e i s ...

Betim - M G

Motores

Inaugurao prevista para o 2 s e m . / 2 0 0 0

Rat A u t o m v e i s / /Iveco

Sete Lagoas - M G

Comerciais leves (Fiat), c a m i n h e s e motores (Iveco)

Ducato (Fiat), Daily (Iveco)

Inaugurao prevista para o 1 s e m 7 2 0 0 0

Rat Automveis/ /Stola

Belo Horizonte - M G

Comerciais leves (carrocerias d a pick-up Strada)

Inaugurada e m set./98

Ford.

C a m a a r i - BA

Inaugurao prevista para o final de 2001

General Motors . M o g i das Cruzes - SP

Componentes

Inaugurao prevista para out./99 Inaugurao prevista para jun./OO

Gravata - R S

Automveis (Projeto "Blue M a c a w ' )

Honda

Sumar - SP

Automveis

H o n d a Civic Sedan

Inaugurada e m out./97

Mercedes-Benz.

J u i z de Fora - M G

Automveis

Classe A

Inaugurada em abr./99

Navistar tional

InternaCaxias d o S u l - R S Caminhes Sries 4 7 0 0 , 4900, 9200, 9 8 0 0 Inaugurada e m set./9B

Peugeot Citroen ..

Porto Real - RJ

Automveis

Peugeot206,Citron Xsara Picasse

Inaugurao prevista para dez./00

Renault.

SoJosdosHnhais-PR So Jos dos Pinhais-PR

Automveis Motores

Renault Scnio

Inaugurada e m dez,/98 Inaugurao para dez./99 prevista

(continua)

Quadro 1 Fbricas inauguradas, em construo o u anunciadas, s e g u n d o anncios d e investimentos realizados e m 1996, no perodo 1996-2001

EMPRESAS

CIDADES-UF

PRODUTOS

MODELOS

STATUS (set,/99) Inaugurada e m set./98

Toyota

Indiatuba - SP

Automveis

Corolla

Voll<swagen.

S o Carlos - SP R e s e n d e - RJ

Motores C a m i n h e s e nibus Todos os modelos

Inaugurada e m out./96 Inaugurada e m n o v / 9 6

Volksvagen/Audi.

S o J o s dos Pinhais PR

Automveis

V o l k s w a g e n Golf, Audi A3

Inaugurada e m jan / 9 9

Volvo,

Curitiba PR (ampliao do c o m p l e xo industrial) Curitiba - PR {ampliao do c o m p l e xo industrial)

Cabines para caminhes

N o n n a l , leito, leito c o m sobreteto ("Globetrotter")

Inaugurada e m out,/97

Motores

Inaugurada m a r / 9 9

Land Rover

So Bemardo do Campo-SP

Comerciais leves

Defender

Inaugurada e m out./98

MMG Automotores (licenciada Mitsubishi Motors)

Catalo - GO

Comerciais leves

Pick-up L 2 0 0

Inaugurada e m set798

F O N T E D O S D A D O S B R U T O S : A N U R I O ESTATl'STICO DA I N D S T R I A A U T O M O B I L S T I C A B R A S I L E I R A (1999). Paulo: ANFAVEA.

So

O s dois r e g i m e s d e v e r i a m ser extintos e m d e z e m b r o d e 1 9 9 9 , p o r m as dificuldades q u e esto e n v o l v e n d o a n e g o c i a o d a s principais c l u s u l a s d e u m r e g i m e a u t o m o t i v o c o m u m e s t o a d i a n d o a a s s i n a t u r a d e u m n o v o a c o r d o entre Brasil e A r g e n t i n a . O regime a ser a c o r d a d o entre o s pases d o M e r c o s u l d e v e r c u m p r i r t r s requisitos: ter u m a tarifa e x t e r n a c o m u m , iniciar o livre c o m r c i o i n t r a - r e g i o n a l e eliminar o s s u b s d i o s q u e d i s t o r c e m a c o n c o r r n c i a . A s diverg n c i a s e n t r e o Brasil e a A r g e n t i n a r e f e r e m - s e b a s i c a m e n t e a o c o n t e d o nacional dos veculos, ao intercmbio administrado do comrcio automotivo e tarifa de autopeas para terceiros pases. E n q u a n t o no s e define u m a poltica a u t o m o t i v a c o m u m , c o n t i n u a v i g o r a n d o u m regime provisrio a c o r d a d o e m janeiro de 2 0 0 0 , inicialmente c o m v i g n c i a d e 6 0 dias, prorrogado posteriormente por mais 6 0 dias, c o m o objetivo d e regular o c o m r c i o d e v e c u l o s e n t r e os p a s e s .

O desempenho recente da indstria automotiva brasileira

C o m o r e s u l t a d o d o s a c o r d o s e, e m g r a n d e m e d i d a , d a estabilizao e c o n m i c a p r o m o v i d a p e l o P l a n o R e a l , a indstria a u t o m o b i l s t i c a brasileira, n o p e r o d o 1 9 9 3 - 9 7 , registrou r e c o r d e s histricos d e p r o d u o , a p s u m a d c a d a d e estagnao, d e v i d o principalmente a o dinamismo d o m e r c a d o interno, conforme p o d e ser visto n a Tabela 2 . 0 Plano de Estabilizao E c o n m i c a e a deciso de fabricar v e c u l o s p o p u l a r e s , mais a d e q u a d o s ao nvel d e renda d o brasileiro, dentre outros fatores, impulsionaram a venda de autoveculos.'^

Tabela 2 Evoluo anual da produo e das vendas internas e externas de autoveculos no Brasil 1990-99 VENDAS ANOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (1) PRODUO 914466 960 219 1 073 861 1 391 435 1 581 389 1 629 008 1 804 328 2 069 703 1 585 630 1 343 633 Ao Mercado Interno 712626 770 936 740 325 1 061 467 1 206 823 1 359 332 1 506 783 1 640 243 1 187 049 1 073 661 Ao Mercado Externo 187311 193 148 341 900 331 522 377 627 263 044 296 273 416 872 399 879 268 158

FONTE: ANURIO ESTATSTICO DA INDSTRIA AUTOMOBILSTICA BRASILEIRA (1999). So Paulo : ANFAVEA. CARTA DA A N F A V E A (2000). So Paulo : ANFAVEA, n.164, jan. NOTA: Por autoveculos compreende-se veculos leves (automveis/comerciais leves), caminhes (leves/mdios/pesados) e nibus (rodovirio/urbano/urbano e chassi comum a rodovirio e urbano). (1) Dados preliminares.

" O crescimento d a venda de automveis foi bem superior ao observado para os veculos comerciais, especialmente caminhes, cujo desempenho depende do comportamento dos investimentos e da disponibilidade de financiamento, que, no perodo, se mantiveram em nveis baixos.

A trajetria e x p a n s i v a foi i n t e r r o m p i d a e m fins d e 1 9 9 7 , c o m a e c l o s o d a c r i s e asitica. A s m e d i d a s d e c o n t e n o d o c o n s u m o , tais c o m o a e l e v a o d o s j u r o s e a s restries a o c r d i t o , i m p l e m e n t a d a s pelo G o v e r n o brasileiro a c a r r e t a r a m q u e d a na p r o d u o e nas v e n d a s no a n o seguinte. E m 1998, a crise russa p r o l o n g o u a f a s e r e c e s s i v a v i v i d a p e l a e c o n o m i a brasileira, e a p r o d u o d e v e c u l o s r e g i s t r o u u m a q u e d a d e 2 3 % e m r e l a o a o a n o anterior. E m f a c e d a c o n t i n u a d a q u e d a no v o l u m e d e p r o d u o , o s fabricantes d e v e c u l o s p a s s a r a m a r e i v i n d i c a r jn1o a o G o v e r n o b r a s i l e i r o a^^^c^^^^ v i a b i l i z a s s e m a r e t o m a d a d a s v e n d a s e, c o n s e q j e n t e m e n t e , d o s nveis d e prod u o . N e s s e sentido, f o r a m c o n c e d i d o s benefcios, e s p e c i a l m e n t e n a f o r m a d e r e d u e s d e a l q u o t a s d o IPI, s e m , c o n t u d o , reverter a t e n d n c i a deciinante.^" A o m e s m o t e m p o , p r o c u r a v a - s e negociar c o m o s E s t a d o s U n i d o s q u o t a s , redues de alquotas do Imposto de Importao de veculos e partes e algumas c l u s u l a s d o N R A q u e p r o v o c a r a m atritos c o m a q u e l e pas e a m e a a s d e formalizao de queixa junto Organizao Mundial do Comrcio. A r e t o m a d a d o ritmo d e crescimento d a atividade e c o n m i c a foi n o v a m e n t e adiada e m funo da crise cambial, e m janeiro de 1999. Para tentar minimizar o s p r o b l e m a s e n f r e n t a d o s pelo c o m p l e x o a u t o m o t i v o , foi a s s i n a d o o A c o r d o E m e r g e n c i a l d o Setor A u t o m o t i v o e m fevereiro d e 1 9 9 9 , c o n c e d e n d o incentivos e r e d u o d e a l q u o t a d o IPI p a r a o s f a b r i c a n t e s d e v e c u l o s . A o longo d o a n o , e s s e a c o r d o foi r e n o v a d o d i v e r s a s v e z e s , p o r m a c o n t i n u i d a d e d o s b e n e f c i o s fiscais c o n c e d i d o s s m o n t a d o r a s no i m p e d i u a q u e d a n a p r o d u o e, d e s s e m o d o , o d e s e m p e n h o d a indstria a u t o m o t i v a f i c o u b a s tante a q u m dos nveis alcanados e m meados d a d c a d a de 90. Nesse ano, a p r o d u o brasileira d e v e c u l o s c a i u 1 5 % e m relao a o a n o anterior, e o v o l u m e produzido retornou ao p a t a m a r de 1 9 9 5 . Essa q u e d a a u m e n t o u significat i v a m e n t e o nvel d e c a p a c i d a d e o c i o s a n e s s a indstria. L e v a n t a m e n t o s d e c o n sultores e das prprias montadoras a p o n t a m para u m percentual e m torno de 4 0 % (VILARDAGA, 2000). D e v e - s e ressaltar q u e a desvalorizao d a m o e d a possui u m d u p l o impact o s o b r e o v o l u m e p r o d u z i d o de d e t e r m i n a d o produto; por u m lado, g e r a a u m e n to d o s c u s t o s d a s m a t r i a s - p r i m a s , partes e p e a s i m p o r t a d a s , p o d e n d o , c o m isso, contribuir p a r a a q u e d a d a p r o d u o ; por outro, cria e s t m u l o s favorveis

" Em meados de 1998, pressionado pelas montadoras, o Governo brasileiro reduziu a alquota de IPI para as diversas faixas de veculos, com o objetivo de evitar demisses de trabalhadores (MONTADORAS 1998). O IPI sobre automveis havia sido elevado em cinco pontos percentuais, e m novembro de 1997, por conta do ajuste fiscal promovido pelo Governo brasileiro. C o m essa elevao, o Governo pretendia melhorar a arrecadao tributria; contudo o resultado ficou aqum do esperado.

e x p a n s o d a s v e n d a s externas e m funo d o barateamento d o s preos d o s v e c u los e d a s a u t o p e a s . O primeiro i m p a c t o o c o r r e u j nos m e s e s s e g u i n t e s desvalorizao do real, p o r m o impacto favorvel s o b r e as exportaes s o m e n t e c o m e o u a ser o b s e r v a d o e m fins d e 1999, quando houve u m a lenta retomada das e x p o r t a e s . E s s e a t r a s o d e c o r r e u , e m g r a n d e m e d i d a , d a s dificuldades e n c o n t r a d a s pelo Pas e m c o n t o r n a r o s o b s t c u l o s impostos pelos principais parceiros c o m e r c i a i s , e m f u n o d o r e g i m e d e q u o t a s estabelecido no N R A . E m r e l a o A r g e n t i n a , principal p a r c e i r a n o c o m r c i o d e p a r t e s , p e a s e c o m p o n e n t e s e d e v e c u l o s p r o n t o s d o Brasil, a d e s v a l o r i z a o c a m b i a l v e i o s e s o m a r a o u t r o s f a t o r e s q u e o b s t a c u l i z a v a m a s n e g o c i a e s relativas a u m a poltica a u t o m o t i v a c o m u m p a r a a regio, q u e deveria e n t r a r e m vigor e m janeiro d e 2 0 0 0 . A l m d a s d i v e r g n c i a s e m relao a o c o n t e d o nacional d o s v e c u l o s , d a tarifa e x t e r n a c o m u m e d a s a l q u o t a s p a r a i m p o r t a o d e a u t o p e a s d e terc e i r o s p a s e s , a d e s v a l o r i z a o d o real introduziu u m n o v o fator: a alterao n o s p a r m e t r o s d a i n t e g r a o r e g i o n a l , t o r n a n d o m a i s v a n t a j o s o p r o d u z i r n o Brasil. E m c o n s e q n c i a , v e m s e n d o o b s e r v a d a u m a m u d a n a nas estratgias e m p r e sariais e n o s a c o r d o s c o m e r c i a i s . U m a m a n i f e s t a o d e s s a s a l t e r a e s a m u d a n a na localizao de empresas. E m fins d e 1 9 9 9 , m a i s d e 3 0 e m p r e s a s a r g e n t i n a s , a m a i o n a p e r t e n c e n t e indstria d e a u t o p e a s , j h a v i a m transferido, t o t a l m e n t e o u e m parte, plantas produtivas. Esses fabricantes b u s c a v a m , c o m essa estratgia, m o - d e - o b r a mais b a r a t a , s u b s d i o s , v a n t a g e n s tributrias e u m m e r c a d o seis v e z e s m a i o r d o q u e o a r g e n t i n o . M u i t a s e m p r e s a s p a s s a r a m a p r o d u z i r n o Brasil e a v e n d e r p a r a a Argentina (FIGUEIREDO, 2000). E s s a m i g r a o d e e m p r e s a s a g r a v o u o s conflitos nas relaes c o m e r c i a i s e n t r e o s d o i s principais p a r c e i r o s c o m e r c i a i s d o M e r c o s u l : o g o v e r n o a r g e n t i n o , p r e o c u p a d o c o m a q u a n t i d a d e d e e m p r e s a s q u e e s t o d e i x a n d o o pas r u m o a o Brasil, e s t p r o c u r a n d o n e g o c i a r a p r o r r o g a o d o s e u r e g i m e a u t o m o t i v o e, d e s s a f o r m a , c o n s e g u i r manter, o u at m e s m o atrair, e m p r e s a s c o m b a s e n a c o n c e s s o d e i s e n e s e b e n e f c i o s . E s s a atitude v e m intensificando o s atritos c o m o s n e g o c i a d o r e s brasileiros e a c e n t u a n d o a q u e d a n a s e x p o r t a e s b r a s i leiras d e v e c u l o s e p a r t e s d e s t i n a d a s A r g e n t i n a . O i m p a s s e nas n e g o c i a e s relativas a u m r e g i m e a u t o m o t i v o c o m u m p a r a o M e r c o s u l e a retrao d o m e r c a d o interno limitam o c r e s c i m e n t o d a p r o d u o d o c o m p l e x o a u t o m o t i v o . C o m o s a d a , a s m o n t a d o r a s i n s t a l a d a s no Brasil e s t o p r o c u r a n d o n o v o s m e r c a d o s p a r a a p r o d u o d e v e c u l o s . E s s a b u s c a foi intensificada no segundo semestre de 1999 e v e m se mantendo nos primeiros m e s e s d e 2 0 0 0 , s u r g i n d o n o v o s p r o v v e i s c o m p r a d o r e s d e v e c u l o s , c o m o , por e x e m p l o , a f r i c a . O M x i c o p a s s o u a s e r o s e g l i n d o m a i o r m e r c a d o p a r a os carros brasileiros, frente d a Itlia, e h o u v e u m a u m e n t o d a s v e n d a s para o Chile

( F E R R A R I , 2 0 0 0 ) . A b u s c a d e novas parcerias t a m b m faz parte d a s estratgias d a s m o n t a d o r a s : a V o l k s w a g e m , por e x e m p l o , est implantando u m p r o g r a m a d e exportao e de complementao da produo de veculos c o m o Mxico. O s primeiros resultados de 2000 a p o n t a m para u m a retomada do crescim e n t o d a p r o d u o d e veculos, p o r m a c o n t i n u i d a d e d e s s e d e s e m p e n h o ir depender, basicamente, d o comportamento da d e m a n d a interna, fortemente dependente d o tipo de poltica econmica a d o t a d a e x p a n s i o n i s t a o u contracionista ,
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s u a vz7

d e p e n d e n t e

d a s oscilaes d c o n j u n t u r a internacional.

O crescimento das exportaes e a conquista de novos mercados encont r a m - s e l i m i t a d o s p r i n c i p a l m e n t e pelo e x c e s s o d e p r o d u o m u n d i a l d e v e c u los. A s m o n t a d o r a s instaladas esto o p e r a n d o c o m u m a c a p a c i d a d e o c i o s a d e c e r c a d e 2 5 % , o q u e significa q u e a p r o x i m a d a m e n t e 2 0 m i l h e s d e v e c u l o s / / a n o e s t o d e i x a n d o d e s e r p r o d u z i d o s . E s s e e x c e s s o v e m s e n d o o principal i m p u l s i o n a d o r d o m o v i m e n t o d e f u s e s e aquisies q u e o c o r r e r a m e q u e a i n d a iro ocorrer nos p r x i m o s a n o s , t e n d o e m vista a n e c e s s i d a d e d e as m o n t a d o r a s e l e v a r e m a l u c r a t i v i d a d e . A n a l i s t a s d a indstria a c r e d i t a m q u e , d e n t r o d e 10 a n o s , 9 0 % d o m e r c a d o a u t o m o b i l s t i c o e s t a r c o n c e n t r a d o e m seis g r a n d e s conglomerados (VARGA, 2000).

Consideraes finais
A p s u m v i g o r o s o p r o c e s s o d e r e e s t r u t u r a o , a indstria a u t o m o b i l s t i c a entra no novo milnio renovada e protagonista de transformaes substanciais nos processos produtivos. Destacam-se, sobretudo, os novos arranjos o r g a n i z a c i o n a i s q u e r e p r e s e n t a r a m e x p r e s s i v a s r e d u e s d e c u s t o s , riscos, g a s t o s c o m P & D e d e investimentos por parte d a s m o n t a d o r a s , q u e p a s s a r a m a c o m p a r t i l h - l o s c o m os f a b r i c a n t e s d e a u t o p e a s . E s s a r e n o v a o foi a c o m p a n h a d a d e i n v e s t i m e n t o s e m n o v a s plantas, n a modernizao ou na ampliao de plantas antigas. O destaque, contudo, a d i s p e r s o g e o g r f i c a d e s s a n o v a o n d a d e investimentos d a indstria a u t o m o b i lstica. Frente saturao dos m e r c a d o s dos pases desenvolvidos, as m o n t a d o r a s p a s s a r a m a privilegiar m e r c a d o s c o m potencial d e d e m a n d a elevad o , m o - d e - o b r a qualificada e barata e disponibilidade d e r e c u r s o s . N e s s e c o n t e x t o , o M e r c o s u l p a s s o u a s e r u m m e r c a d o atrativo p a r a a s m o n t a d o r a s . A l m d e dispor d o s fatores listados, os p a s e s - m e m b r o s , e s p e c i a l m e n t e o Brasil e a A r g e n t i n a , c o n t a m c o m u m a m p l o p a r q u e d e a u t o p e a s , b a s t a n t e d i v e r s i f i c a d o e qualificado, e c o m r e g i m e s a u t o m o t i v o s q u e c o n c e d e r a m , d u r a n t e os a n o s 9 0 , i n m e r o s b e n e f c i o s , i s e n e s e r e d u e s fiscais s empresas do complexo automotivo.

A o l o n g o d o p e r o d o 1 9 9 6 - 9 9 , f o r a m realizados v u l t o s o s investimentos e m a m p l i a o d a c a p a c i d a d e p r o d u t i v a e na c o n s t r u o d e n o v a s plantas, d e acordo c o m projetos inovadores, c o m o , por exemplo, o consrcio modular. Esses i n v e s t i m e n t o s c o n c r e t i z a r a m a i n t e g r a o c o m e r c i a l e p r o d u t i v a d a s indstrias a u t o m o b i l s t i c a s brasileira e a r g e n t i n a , o q u e p o d e ser c o n s t a t a d o nas e l e v a d a s t a x a s d e c r e s c i m e n t o d o c o m r c i o intrafirma n a d c a d a d e 9 0 . Ressalte-se q u e vrios investimentos anunciados ainda esto e m andamento, e algumas fbric a s s o m e n t e s e r o i n a u g u r a d a s no a n o 2 0 0 1 . E m resumo, os regimes automotivos estimularam a entrada de novas m o n t a d o r a s e d e f a b r i c a n t e s d e p e a s , partes e c o m p o n e n t e s , e e s s e " p a c o t e " d e i n v e s t i m e n t o s a l t e r o u o perfil d a indstria a u t o m o b i l s t i c a no M e r c o s u l . N o c a s o brasileiro, e s s a a l t e r a o s e refletiu n o s recordes histricos d e p r o d u o e v e n d a n o m e r c a d o d o m s t i c o , no p e r o d o 1 9 9 3 - 9 7 . A partir d e 1993, no e n t a n t o , e m funo principalmente d a contrao do mercado interno, a produo de vec u l o s registrou q u e d a s s u c e s s i v a s . N o a n o d e 1 9 9 9 , n o v o s o b s t c u l o s dificultar a m a r e t o m a d a d o ^res^Cifriento d p r o d u o : a d e s v a l o r i z a o c a m b i a l e a s d i v e r g n c i a s q u a n t o |prificpais n o r m a s d e u m a poltica d e d e s e n v o l v i m e n t o d a indstria a u t o m o t i v a h o M e r c o s u l . Nos primeiros meses de 2000, ocorreu u m a retomada do crescimento d a p r o d u o d e v e c u l o s , sinalizando u m a recuperao d o p a t a m a r produtivo observ a d o e m a n o s a n t e r i o r e s s crises a s i t i c a e russa. E s s e c r e s c i m e n t o foi i m p u l s i o n a d o pelo m e r c a d o interno, q u e registrou u m a ligeira r e c u p e r a o . No e n t a n to, p e r m a n e c e m a s q u e s t e s d e f u n d o p a r a e s s a indstria: at q u e p o n t o o m e r c a d o interno c a p a z d e m a n t e r o d i n a m i s m o d a indstria? C o m o iro e v o luir a s n e g o c i a e s c o m a A r g e n t i n a n a f o r m u l a o d e u m a poltica a u t o m o t i v a c o m u m ? C o m o c o n q u i s t a r n o v o s m e r c a d o s , c o n s i d e r a n d o a atual s a t u r a o d e veculos nos pases d e s e n v o l v i d o s ?

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