Curso Internacional

TECNOLOGIA DE ELABORACION DE QUESOS FRESCOS Y MADURADOS

Medelln Colombia - Agosto 2012

SITUACION de la PRODUCCION y CONSUMO de LECHE en AMERICA LATINA

Dr. ARIEL LONDINSKY www.fepale.org / ariel@fepale.org

PRODUCCIN DE LECHE POR CONTINENTE

CONTINENTE

PRODUCCION miles ton

HABITANTES miles

LTS/HAB/AO

MUNDIAL AFRICA ASIA EUROPA

750.600

7.000.000

107 26 (33)* 28 (46)* 291

OCEANIA
AMERICA DEL NORTE AMERICA LATINA 83.217 620.000

770
224 134

*Estas cifras se refieren a leche de vaca.

En caso de considerarse leches de otras especies la disponibilidad en el caso de frica aumenta a 33 litros, y en Asia a 46 litros, en este caso por la importancia de la leche de bfala.

PRODUCCIN MUNDIAL DE LECHE DE VACA

600

550

millones de toneladas

500

450

400

350

300

TASA DE CRECIMIENTO ANAUAL 1.30% ENTRE 2008 Y 2018 EL AUMENTO DEL CONSUMO DE LECHE SERA DEL 23%, UN PROMEDIO DE 2% ANUAL
FUENTE FAO / OCDE

Amrica Latina

Regin heterognea Lechera heterognea

Amrica Latina

Lechera heterognea

Grandes y pequeos productores

Amrica Latina

Lechera heterognea
Tipos de produccin - Razas - Altura Llano - Tropical Templado

Amrica Latina

Lechera heterognea

Pases

- Exportadores - Importadores - Autosuficientes - Deficitarios

Amrica Latina

Lechera heterognea
Hbitos de consumo - Diversidad cultural - Tipos de productos - Dietas diferentes

Amrica Latina

La produccin
Base de produccin familiar
Crecimiento del 3,7% anual (promedio ltimos 10 aos) En 2011 la produccin creci 4,4%
Fuente: Perspectivas Alimentarias FAO

Cooperativismo Grandes inversiones

EVOLUCIN EN AMERICA LATINA

Produccin actual: 134 lts/hab.ao

Tasa de crecimiento 1995-2009: 3.7% anual
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: FAO. Elaboracin: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite

Crecimiento de Amrica Latina y Asia

Participacin en la produccin mundial de leche
1992
2008
frica Oceania Am rica 3,3% 3,3% Latina 9,8% (A)
Am rica Latina 12,9% frica 4,7% Oceania 4,2% (B)

sia 16,0%

Europa 51,2%

Am rica do Norte 16,3%

Europa 36,3%

Am rica do Norte 16,5%

sia 25,5%

Fuente: FAO Elaboracin: Glauco Carvalho (CNPGL - Embrapa)

Crecimiento de Amrica Latina y Asia

Participacin en la produccin mundial de leche

2008
Am rica Latina 12,9% frica 4,7% Oceania 4,2% (B)

2010
Amrica Latina 13,43% Amrica del Norte 15,65% Asia 26,36%

Am rica do Norte 16,3%

Europa 36,3%

frica 5,30% Oceana 4,35%

sia 25,5%

Europa 34,59%

Fuente: FAO Elaboracin: OCB

PRODUCCION PER CAPITA DE LECHE (lts/hab/ao)

600 500 400 300 200 100 0 279 269 248 200 150 149 147 144 112 103 95 84 530

65

65

57

57

39

30

30

Los nicos 3 pases autosuficientes considerando un consumo mnimo de 150 - 180 lts/hab.ao, son Uruguay, Argentina y Costa Rica. Prximo a hacerlo Colombia, Ecuador, Chile y Brasil.

U C SA a C na os d ta R C ica ol om Ec bi a ua do r Br as il C N ic hile ar a H gu on a du ra M s El x i S al co v Ve ado ne r z Pa uel ra a gu Pa ay R .D n om am in ic an a G Pe ua r te m al Bo a liv ia

U ru g Ar ua ge y nt in a

Produccin de leche en Amrica Latina

Produccin de Leche (Ton) 2001 2010 % Crecimiento 2001 vs 2010

Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Total Cono Sur Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela Total Regin Andina Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam Total Centroamrica Mxico Cuba Hait Repblica Dominicana Total Caribe Total pases seleccionados Total Amrica Latina & Caribe
Fuente: FEPALE en base a Faostat

9.768.730 21.283.800 2.199.450 331.000 1.505.600 35.088.580 210.600 6.301.750 2.439.710 1.134.450 1.400.460 11.486.970 737.202 383.467 272.400 593.766 564.476 167.650 2.718.961 9.612.163 621.825 66.400 451.971 1.140.196 60.046.870

10.501.900 31.815.749 2.540.300 396.300 1.820.750 47.074.999 347.200 7.500.000 5.719.498 1.703.270 2.294.400 17.564.368 950.746 556.594 357.200 739.351 753.281 201.400 3.558.572 10.838.496 632.538 91.548 701.196 1.425.282 80.461.717

60.701.379

81.100.955

7% 49% 15% 20% 20% 34% 64% 19% 134% 50% 63% 52% 28% 45% 31% 24% 33% 20% 30% 12% 1% 37% 55% 25% 34% 34%

Crecimiento del 34% en 10 aos

SECTOR LACTEO EN AMERICA LATINA

Produccin
Litros Equivalentes Importaciones

134 lts/ao/hab 9 lts/ao/hab. 143 lts/ao/hab. 150-180 lt/ao/hab

Total Consumo Necesidades Mnimas

Promedio mundial de produccin: 107 lts/hab/ao

REGION SUR
Argenitna Brasil Chile Paraguay - Uruguay

Promedio de produccin 157 lts / hab / ao Uruguay y Argentina son pases histricamente exportadores Brasil y Chile estn llegando a la autosuficiencia

Regin Andina
Bolivia Colombia Ecuador Per - Venezuela

Produccin por habitante/ao:

Consumo:

95 litros.
107 litros

Tres de los pases son deficitarios y dos de ellos, Colombia y Ecuador, estn prximos a la autosuficiencia

Centro Amrica
Costa Rica El Salvador Guatemala - Honduras - Nicaragua

Produccin por habitante/ao: Consumo:

80 litros 85 litros

Costa Rica es el nico pas autosuficiente y exporta actualmente el 15% de su produccin principalmente a Guatemala y a otros pases Centro Americanos.

En los ltimos aos est creciendo la produccin y exportacin de Honduras y Nicaragua

Consumo de lcteos en Amrica Latina

PAIS Uruguay Argentina Costa Rica Mxico

Consumo per capita 242 lts/ hab/ ao 205 lts/ hab/ ao 199 lts/ hab/ ao 152 lts/ hab/ ao

Brasil Colombia
Chile

150 lts/ hab/ ao 135 lts/ hab / ao

132 lts/ hab/ ao

FUENTE: FEPALE

Consumo de lcteos en Amrica Latina PAIS Venezuela Ecuador Rep. Dominicana Paraguay Cuba Consumo per capita 91 lts/ hab/ ao 90 lts/ hab/ ao 85 lts/ hab/ ao 85 lts/ hab/ ao 80 lts/hab/ ao

Per
Guatemala

60 lts/ hab/ ao
60 lts/ hab/ ao

Nicaragua
FUENTE: FEPALE

36 lts/ hab/ ao

100

150

200

250

U
50 0

ru g ua y a nt in R ica ic o il

Ar ge C os t a M x Br as ol o m bi a hi le la r R ep . Pa D ra g C om ua y ub a G ua Pe te r m al a

FUENTE: FEPALE
C C Ve ne z ue ua do Ec

CONSUMO DE LECHE (Lts. / hab. / ao)

Rango de consumo recomendado

El contexto internacional

El comercio
- Marginal

- Gran proteccionismo - Concentracin de la oferta

- Volatilidad - Nuevas Exigencias: - Medio ambiente - Bienestar animal - Sanidad animal - Trazabilidad

El contexto internacional

El comercio

Mercado internacional de lcteos

Comercio exterior (7%)

Consumo interno (93 %)

Fuente: Perspectivas Alimentarias FAO

El contexto internacional

Los precios
(2002-2004=100)

Indice FAO de precios internacionales

Gran volatilidad

Factores que inciden en el consumo y en la demanda

Demogrficos
Educacionales

De gnero
Culturales Ingreso o renta Salud Bienestar

Factores que inciden en el consumo

Demogrficos
Aumento de la poblacin mundial

2010 - 6.700 millones

2050 - 9.200 millones

Factores que inciden en el consumo

Expectativa de vida y estructura

etrea de la poblacin
Mayores de 60 aos

2009 -

739 millones

2050 - 2.000 millones

Factores que inciden en el consumo

Urbanizacin

2010 - 3.250 millones

2050 - 6.000 millones

Factores que inciden en el consumo

Urbanizacin

Factores que inciden en el consumo

Educacionales
. Mejor nivel de instruccin . Mayor acceso a la informacin

Factores que inciden en el consumo

De gnero
Ms mujeres en actividades remuneradas

Factores que inciden en el consumo

Culturales

. Desafo: incorporar a grupos sin hbitos de consumo de leche y derivados

Factores que inciden en el consumo

Ingreso o renta
Creciente clase media 2000 430 millones de personas

2030 - 1.150 millones de personas

- A un nivel global, los principales cambios en la demanda de alimentos estn originados por el aumento del ingreso. - Dado el crecimiento de la poblacin y de ingresos que est ocurriendo en los pases en desarrollo, ser en ellos donde se verifique el mayor impacto de este efecto ingreso.

Factores que inciden en el consumo

Salud
. Ms conciencia de su importancia . Ms conocimiento . Mejor informacin al alcance . Vida ms larga

Bienestar

Los proveedores globales y Amrica Latina

OFERTA
Unin Europea Nueva Zelanda Australia Estados Unidos Amrica Latina

DEMANDA
China Rusia Japn India Otros pases asiticos Amrica Latina

Amrica Latina como la gran proveedora de leche y derivados

Disponibilidad y consumo de agua en el mundo

Disponibilidad

Consumo

Fuente: United Nations Environment Programme

Elaboracin: Glauco Carvalho (CNPGL)

EMISION DE CO2

Disponibilidad de Tierras (millones de hectreas)

Fuente: FAO Elaboracin: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite

Una gran oportunidad

AMERICA LATINA: La Proveedora del Futuro?

Tierras disponibles Agua Climas adecuados Medio ambiente conservado Pasturas Poblacin joven Baja emisin de CO2 Aumento de la renta Fuertes inversiones en el sector

Amrica Latina como la gran proveedora de leche y derivados

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