A crise do gs natural e o futuro do setor eltrico

Adriano Pires1 e Rafael Schechtman2

2

Economista. Scio-diretor do CBIE - Centro Brasileiro de Infra-Estrutura Ph.D. em Engenharia Nuclear. Scio-diretor do CBIE - Centro Brasileiro de Infra-Estrutura

artici a!"o das usinas termel#tricas no

ar$ue gerador %rasileiro &em crescendo

acentuadamente nos 'ltimos 1( anos)

assando de *)1 +, em 1--.) ou /0 da

ca acidade instalada total) ara 1. +,) ou 110 da ca acidade total 2+r3fico 14) com as unidades a g3s natural corres ondendo a $uase .(0 da ca acidade t#rmica.

Grfico 1 - Capacidade Instalada de Gera o de !nergia !ltrica no "rasil em 1##$ e 2%%$

Fonte: Balano Energtico Nacional (BEN, 2006) para 1996 e www.aneel.com.br ( NEE!, 200") para 2006

No futuro) esta artici a!"o de&e se am liar ainda mais) &isto $ue a constru!"o de no&as hidrel#tricas &em enfrentando crescentes o%st3culos) se5a or $uest6es am%ientais) de&ido 7 im re&isi%ilidade de ra8os e de custos ara os licenciamentos) ou or$ue as regras atuais do setor el#trico n"o s"o atrati&as ara esses in&estimentos. A redu!"o da atrati&idade dos em reendimentos h9dricos fica e&idente $uando se &erifica $ue :/0 dos cerca de : +, m#dios concedidos nos tr;s leil6es de energia no&a reali8ados ro&;m de usinas termel#tricas 2+r3fico 24.

Grfico 2 & 'olume de !nergia (egociada nos )eil*es de !nergia (o+a

Fonte: #B$E a partir %e %a%o& %a #'mara %e #omerciali(a)o %e Energia Eltrica

A e< ans"o da gera!"o termel#trica) or sua &e8) es%arra na garantia de su rimento de g3s natural. A elei!"o do residente E&o =orales) na Bol9&ia) seguida da nacionali8a!"o da ind'stria de hidrocar%onetos do a9s) trou<e incerte8as ao mercado %rasileiro de g3s) $ue im orta do a9s &i8inho mais de :(0 do g3s consumido. A nacionali8a!"o le&ou a Petro%ras a descartar a e< ans"o da ca acidade do +ASB>?) mantendo-a no m3<imo em @( milh6es m@Ad) e n"o h3 uma decis"o da estatal de retomar seus in&estimentos no a9s. Diante deste no&o cen3rio) a Petro%ras lan!ou o Plano de Anteci a!"o da Produ!"o de +3s 2P?AN+BS4) $ue alme5a aumentar a rodu!"o de g3s na %acia de Cam os) nos ara /( milh6es de m@Ad em 2(11 lantas de regaseifica!"o de g3s estados do Cio de Daneiro e do Es 9rito Santo) e na %acia de Santos) ara ele&ar a oferta dom#stica de g3s dos atuais 2/): milh6es de m@Ad 2+r3fico @4. A Petro%ras re&; a o era!"o de duas natural li$uefeito 2+N?4 im ortado no

rimeiro trimestre de 2((-) destinadas

rioritariamente ao su rimento de usinas termel#tricasE uma com ca acidade de 1* milh6es m@Ad) no Cio de Daneiro) e outra com . milh6es m@Ad) no Cear3.

Grfico , - !+olu o da -ferta de Gs (acional segundo o Plane.amento da Petro/ras & 2%%$-2%11

80 70 milhes m3/dia 60 50 40 30 20 10 0 2006

(*) +,& n)o a&&ocia%o
27,5
Pero-Cango Fase 1 !ana"i #l$a%ora &es"e 'ol(inho !)d 1 *+$ar"e Piranema .00130 .00164 Cana/+ !arlim 0+l !)d 2

65,2

70,6

70,0
Par6+e das Con%has ,on%ador P-55

49,4
!arlim &es"e Frade !e1ilh2o 0P025

34,1

,on%ador P-52 e P-54 'ol(inho !)d 2 -r+%+ .s/adar"e !)d 2 #l$a%ora %om/lemen"ar Pero-Cango Fase 2

,*0633 3a$a4/-r+g+ *+$ar"e Fase 2 Ca5alo !arinho

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: -elat.rio %e /lane0amento E&tratgico /etrobra& 200"12011 (/etrobra&, 2006)

A esar dos lanos de e< ans"o da oferta de g3s) e<istem d'&idas de $ue seu &olume e ritmo ser"o ade$uados ara su rir a crescente gera!"o termel#trica. > su rimento de g3s 7s termel#tricas de ender3 n"o s da oferta de g3s) mas tam%#m do consumo dos demais segmentos usu3rios do com%ust9&el. > +r3fico * mostra uma ro5e!"o do &olume dis on9&el ara consumo das termel#tricas 2uso t#rmico4) caso os demais consumidores 2uso n"o-t#rmico4 se5am lenamente atendidos) e o fator de ca acidade m3<imo com $ue as usinas oderiam ser des achadas com este &olume de g3s. > gr3fico a resenta ainda o fator de ca acidade das t#rmicas a g3s re$uerido ara atender o mercado de energia el#trica caso o PIB %rasileiro cres!a de :0 a.a.

Grfico 0 & 1emanda de Gs e 2ator de Capacidade 34imo das 5ermeltricas a Gs no Caso da Reali6a o do Programa de !4pans o da -ferta da Petro/ras

12% 1%%
3ilh*es m :d

1$% 1,0 10% 1%% 7% 1%7 ## 12% 1%%

;<=

7% $% 0% 2% % 18 98 ,9 ,0 ,% 2%%8 2%%7 08

77 7% $% 0% 2% %

2%%$

2%%#

2%1%

2%11

1emanda n o-trmica 2ator de capacidade m4imo

1emanda trmica m4ima 2C ;cresc> do PI" de 9<=

Fonte: #B$E. Nota&: (i) e&timati2a %a gera)o trmica a g,& con&i%era a e3pan&)o %e capaci%a%e pre2i&ta at 2011 %a& 4&ina& li2re& %e impe%imento& 5 con&tr4)o con6orme con&ta no web&ite %a neel. (ii) 7alore& %e 6ator %e capaci%a%e para a gera)o trmica acima %e 908 in%icam %6icit %e energia no &i&tema interliga%o.

Conforme indica o +r3fico *) at# 2((/ somente cerca de @:0 da gera!"o a g3s oderiam ser des achados. Esta restri!"o seria ali&iada com o aumento da rodu!"o de g3s no Cio de Daneiro e Es 9rito Santo em 2((1) ermitindo des achar at# */0 da ca acidade t#rmica) e totalmente eliminada em 2((-) com o in9cio das im orta!6es de +N?. Neste cen3rio) ha&eria um d#ficit no sistema interligado em 2((1) de&ido ao su rimento insuficiente de g3s ara as termel#tricas. Esta situa!"o seria contornada em 2((-) mas a s 2(1() mesmo com a gera!"o termel#trica a leno) a oferta de energia de outras fontes seria insuficiente ara atender 7 demanda. A remissa do cum rimento 7 risca do cronograma da Petro%ras ara e< ans"o da oferta de g3s ode ser considerada %astante otimista) &isto $ue atrasos na contrata!"o de ser&i!os e< loratrios) desen&ol&imento dos cam os) im lanta!"o dos sistemas de rodu!"o e no licenciamento e constru!"o dos gasodutos s"o recorrentes na ind'stria. Por e<em lo) o rimeiro relatrio so%re o Plano de Acelera!"o do Crescimento 2PAC4) di&ulgado elo go&erno em maio de 2((/) 53 a onta atrasos nos ro5etos no Es 9rito Santo. Igualmente otimista # a re&is"o da Petro%ras de in9cio da o era!"o das lantas

de +N? no rimeiro trimestre de 2((-. Estas lantas incor oram tecnologias in#ditas ara a Petro%ras) o $ue contri%ui so%remaneira ara atrasos no cronograma de licenciamento e im lanta!"o. So% uma tica mais realista) ode-se assumir a ossi%ilidade de uma defasagem de dois anos na cur&a de e< ans"o de oferta esta%elecida ela Petro%ras. A oferta de g3s nacional alcan!aria ent"o @2 milh6es m@Ad em 2((/) *- milh6es m@Ad em 2((-) :- milh6es m@Ad em 2(1() .* milh6es m@Ad em 2(11. A meta de /( milh6es m@Ad seria alcan!ada somente em 2(12. Pre&;-se ainda um atraso de seis meses no in9cio das im orta!6es de +N?) $ue assaria ent"o ara o segundo semestre de 2((-. Conforme mostra o +r3fico :) nessa situa!"o as restri!6es ao des acho das t#rmicas seriam ainda mais s#rias. Em 2((/ e 2((1) somente 2-0 e @:0 de sua ca acidade oderiam ser des achados) res ecti&amente) e somente em 2((-) com o in9cio das im orta!6es de +N?) seria oss9&el aumentar o des acho ara :(0. =esmo em 2(11) com lena oferta de g3s) as usinas termel#tricas a g3s ainda sofreriam uma restri!"o de 2:0 de sua ca acidade de gera!"o. Neste cen3rio) ha&eria d#ficit de energia no setor el#trico a artir de 2((1.
Grfico 9 & 1emanda de Gs e 2ator de Capacidade 34imo das 5ermeltricas no Caso de Atraso no Cronograma da Petro/ras

12% 1%%
3ilh*es m :d

19% 1%7 7% 98 ,9 18 2%%8 2%%7 2%%# 2%1% 2# ,% ,9 9% 88 89 1,0 1,% 11% #% 8% 9% ,% 1% -1% 2%11
;<=

7% $% 0% 2% % 2%%$

1emanda n o-trmica 2ator de capacidade m4imo

1emanda trmica m4ima 2C ;cresc> do PI" de 9<=

Fonte: #B$E. Nota&: (i) e&timati2a %a gera)o trmica a g,& con&i%era a e3pan&)o %e capaci%a%e pre2i&ta at 2011 %a& 4&ina& li2re& %e impe%imento& 5 con&tr4)o con6orme con&ta no web&ite %a neel. (ii) 7alore& %e 6ator %e capaci%a%e para a gera)o trmica acima %e 908 in%icam %6icit %e energia no &i&tema interliga%o.

Estes resultados mostram $ue o

leno atendimento criar3 gargalos no su rimento aos

outros segmentos consumidores. Algumas e&id;ncias 53 mostram a situa!"o de crise no fornecimento ao mercado de g3s. Em 2((.) a Ag;ncia Nacional de Energia El#trica 2Aneel4) diante da constata!"o de um d#ficit locali8ado no su rimento de g3s) retirou @). +, m#dios de ca acidade t#rmica da ordem de m#rito do des acho do > erador Nacional do Sistema) o $ue afetou significati&amente o Pre!o de ?i$uida!"o de Diferen!as no Sistema Interligado Nacional. Para incluir esta gera!"o no lane5amento da o era!"o) a Aneel re$uereu $ue a Petro%ras su%scre&esse um Fermo de Com romisso esta%elecendo um cronograma de oferta de com%ust9&el ara 1/ usinas a g3s nas regi6es Sul) Sudeste) Centro->este e Nordeste) no er9odo 2((/ a 2(11) com re&is"o de enalidade 7 estatal or descum rimento do acordo. =ais recentemente) o ministro de =inas e Energia 2==E4 re&elou $ue tra%alha desdo%ramentos da escasse8 do g3s o%5eti&o rinci al do su rimento de g3s. Na ara

a resentar um lano de conting;ncia ara o setor de g3s natural. Preocu ado com os ara o setor el#trico) o ministro ressaltou $ue o rioridade no ara atender todo o re5udicados lano de conting;ncia # garantir 7s usinas t#rmicas r3tica) isso $uer di8er $ue se faltar g3s

mercado) n"o ser"o res eitados os contratos de fornecimento da Petro%ras com as distri%uidoras estaduais de g3s e destas com seus clientes. >s maiores ser"o as distri%uidoras) os consumidores industriais e os usu3rios de +NG. A escasse8 do g3s natural certamente se refletir3 no re!o do com%ust9&el como forma de redu8ir o crescimento do consumo. > aumento de re!o do g3s nacional de mais de 2(0) a artir de maio de 2((/) mostra $ue este caminho ser3 adotado elo go&erno e ela Petro%ras. Com a entrada do +N? no Brasil em 2((- ha&er3 um no&o atamar de re!o ara o g3s su rido 7s usinas termel#tricas) $ue assar3 a flutuar com o mercado internacional. Para garantir a atrati&idade de no&as termel#tricas diante desse cen3rio) em mar!o de 2((/ o ==E editou as Portarias nH *2 e *.) $ue ermitem inde<ar o custo de com%ust9&el de no&as usinas aos re!os internacionais. A crise no a%astecimento de g3s mostra falhas no lane5amento do go&erno e da

Petro%ras. Em 2((@) so%ra&a g3s no a9s e a Petro%ras aga&a 7 Bol9&ia or um g3s $ue o a9s n"o consumia. Diante do ro%lema) a em resa lan!ou o Programa de =assifica!"o do Iso de +3s) ara romo&er o consumo) e congelou o re!o do com%ust9&el at# 2((:. Acreditando no rograma) as distri%uidoras estaduais de g3s canali8ado e< andiram suas redes) ind'strias ad$uiriram ou alteraram seus e$ui amentos ara utili8arem o g3s e

ro riet3rios de autom&eis) es ecialmente os ta<istas) con&erteram seus &e9culos. > consumo dis arou) mas faltou a Petro%r3s in&estir no aumento da rodu!"o dom#stica de g3s) acreditando $ue a Bol9&ia seria uma fonte inesgot3&el de su rimento. No final) a conta ser3 aga or a$ueles $ue in&estiram acreditando no crescimento do mercado e $ue agora ser"o tri lamente crescentes e um oss9&el a ag"o no setor. unidosE contratos desres eitados) re!os