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Richesses conomiques gnres sur le territoire par le dcollage dun avion bas Roissy Charles-de-Gaulle
Abbaye de Royaumont 7 novembre 2013

Editorial
En dmarrant ce projet, nous savions que tout un maillage dentreprises uvraient sur le territoire, pour que le dcollage d'un avion se fasse dans les meilleures conditions de scurit, de confort et daccueil pour ses passagers. Nous nous sommes fixs comme objectif de creuser davantage et d'analyser ce tissu d'entreprises. Le rsultat a t trs positif. Notre tude a dmontr que le dcollage dun avion bas Roissy Charles-de-Gaulle est le propulseur conomique du territoire aroportuaire, quil a gnr au fil des annes, non seulement un puissant gisement dentreprises travaillant pour larien, mais surtout une richesse conomique globale de ce territoire o entreprises, universits, ples de recherche et dveloppement, collectivits territoriale se ctoient et russissent ensemble . Chantal ROMAND Secrtaire Gnrale Association Pays de Roissy - CDG

Remerciements

Nous souhaitons remercier lensemble des entreprises et tous ceux qui ont bien voulu rpondre notre enqute, en nous accordant de leur temps.

Avant propos

Ralisation

Cette tude a t ralise par lAssociation Pays de Roissy - CDG en partenariat avec le Comit dExpansion Economique du Val dOise (CEEVO), le MEDEF de lEst Parisien et avec le soutien mthodologique de la socit Projectissime Consulting.

Contexte de ltude

Dans un contexte conomique difficile, lAssociation Pays de Roissy - CDG et ses partenaires, ont souhait apporter des lments danalyse concrets sur le dveloppement conomique gnr par le dcollage dun avion.

Non - exhaustivit

Cette tude nest pas exhaustive, elle met surtout en vidence la diversit des produits et services (hors investissements et carburant) ncessaires pour faire dcoller un avion et le tissu dentreprises qui se dveloppe grce aux activits lies.

Introduction
Problmatique tudie

Quest-ce que le dcollage dun avion signifie en termes de richesses conomiques ?

Quels sont les produits et les services ncessaires pour satisfaire les besoins des passagers clients dun avion ? Quels sont les acteurs conomiques intervenant sur ce march ? Quelles sont les zones gographiques dapprovisionnement ? Quels sont les principaux secteurs dactivits dvelopps proximit dun aroport ?

Introduction
Enjeux et objectifs de ltude

Enjeux :
Prendre conscience de lenvergure du dveloppement conomique territorial gnr par le dcollage dun avion

Donner une meilleure visibilit aux richesses conomiques cres par le secteur arien

Objectifs :
Analyser au niveau micro-conomique, lensemble des achats ncessaires pour faire dcoller un avion

Analyser au niveau macro-conomique, le tissu des entreprises concernes par le dveloppement du secteur arien

Introduction
Choix concernant le primtre de ltude

Un primtre volontairement restreint :

Gographique : limit aux communes du territoire Pays de Roissy - CDG

Pays de Roissy - CDG 110 communes rparties sur 4 dpartements 1,5 Millions dhabitants

Fonctionnel : limit aux activits sensibles lvolution du nombre de vols traits, tout particulirement aux Longs Courriers

Introduction
Mthodologie de ltude

Un dcoupage par processus des activits lies lexploitation dun avion de passagers et au traitement des passagers clients laroport Des donnes recueillies auprs des entreprises en complment des statistiques nationales et rgionales : Donnes micro-conomiques des entreprises recueillies au travers :
Dun questionnaire lanc auprs des entreprises du territoire (77, 93, 95 ) Des entretiens tenus avec des directeurs et des responsables achats et fret arien des entreprises Des chiffres publis par des grands donneurs dordre du secteur arien

Donnes macro conomiques au niveau national, territorial :

Statistiques publiques des organismes : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Institut dAmnagement et dUrbanisme (IAU), Direction Gnrale de lAviation Civile (DGAC), Comit dExpansion Economique du Val dOise (CEEVO), Chambre de Commerce et dIndustrie (CCI) Ile de France, Seine et Marne Dveloppement, Direction Rgionale des Douanes, Tribunal de Commerce de Seine-Saint-Denis, Conseil Gnral de Seine-Saint-Denis, Plaine de France etc.
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Introduction
Dcoupage par phases de ltude
ANALYSE DES DONNEES PILOTAGE
CADRAGE DE LETUDE
Identifier les enjeux/ objectifs Dfinir les grands chantiers Identifier le primtre de ltude Dfinir les rles des intervenants Planifier ltude et le rythme des comits de projet Dfinir le livrable attendu

CADRAGE

ETAT DES LIEUX

RESULTATS

VALIDATION

ETAT DES LIEUX

Identifier les besoins conomiques lis aux activits du transport arien Identifier les volumes potentiels dachat, de vente Identifier les synergies existantes entre le transport arien et les structures conomiques du territoire Recueillir les donnes macro-conomiques Lancer un questionnaire auprs des entreprises Raliser les entretiens avec les entreprises

ANALYSE DES DONNEES

RESULTATS

VALIDATION
Vrifier la cohrence Faire valider ltude Prsenter les rsultats

Faire une analyse dtaille Rdiger la synthse des donnes recueillies du document final (chiffres, comptes rendus des entretiens) et des donnes INSEE Elaborer un premier projet de ltude (statistiques, commentaires) Complter ltude avec dautres entretiens et ateliers si ncessaire

PILOTAGE DE LETUDE

Coordonner les intervenants Contrler et suivre lavancement de ltude (planification, livrables) Tenir les comits de projet et de pilotage Prendre des dcisions et faire des arbitrages Veiller la cohrence de ltude

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Schma gnral

Cur de cible de notre tude :

Les achats effectus dans le cadre de lexploitation dun avion, plus prcisment les achats effectus pour larmement en commissariat et pour le traitement dun avion Long Courrier

Autres activits analyses :

Notre tude a galement pris en compte, la nature des achats effectus pour le traitement des passagers clients laroport

DECOLLAGE AVION PASSAGERS Impacts conomiques ACHATS

AVION ACHATS - Exploitation de lavion AEROPORT ACHATS - Traitement des passagers clients

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Un primtre dachat bien dlimit
Marketing & Communication Vido bord et on line Assistance en escale Agro - Alimentaire Restauration en escale Produits Duty en vol Objets de confort

Achats Marketing

Achats Exploitation

Achats Services en Vol

Primtre Etude
Achats Carburant

Achats des compagnies ariennes

Achats Gnraux Achats Systmes dInformations

Achats Cargo

Achats Industriels

Hors Primtre Etude

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Une diversit des besoins lis aux phases de lexploitation de lavion

Cur de cible de ltude

METTRE A DISPOSITION L APPAREIL EN ESCALE

Entretien/ Maintenance en atelier

PRPARER L APPAREIL POUR LE DCOLLAGE

Nettoyage bord et remplacement matriel Approvisionnement produits dentretien Armement commissariat

ORGANISER LE DCOLLAGE DE L APPAREIL

Exploitation aroportuaire Circulation de lavion sur la piste/ signalisation Navigation arienne

ACTIVITS SENSIBLES LVOLUTION DU NOMBRE DE VOLS TRAITS

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Une analyse dtaille des produits et services fournis
Une analyse fine a permis didentifier lensemble des activits lies lexploitation dun avion et les achats associs pour prparer lappareil au dcollage : nettoyage, approvisionnement, armement en commissariat

Plus de 1 000 rfrences produits

Quelques grandes socits :

Le Groupe AIR France : 4,2 Milliards dachats globaux hors carburant dont 49,7% en France et 30,2 % en Ile de France* 1 000 fournisseurs contractuels en France dont 50% en Ile de France* SERVAIR : plus de 91 000 plateaux repas /jour*

Mais aussi des PME :

Produits Sanitaires Aronef (PSA), XL Airways, SkyRoad, Courriers dIle de France

* Source www. corporate.airfrance.com/ Le courrier / juin 2012

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Plus de 1 000 rfrences au total pour lensemble des secteurs (1/3)
HYGINE CORPORELLE
Produits dhygine en papier: mouchoirs, serviettes, rouleaux papier toilette Produits dhygine : savons, lingettes, produits bb, dentifrices

MATIRES PLASTIQUES
Sacs poubelles Matriel restauration : vaisselle, cassolettes, verres, plateaux Stylos et autres fournitures (quipage) Pochettes UM enfants non accompagns Objets marketing Trousses Eco/ Affaires/ Premire Cintres Masques oxygne Couvertures de survie

ENTRETIEN SANITAIRE AVION

Produits nettoyage crans/ intrieur avion Bombes insecticides

ENTRETIEN ET MAINTENANCE AVION

Graisses, lubrifiants Batteries, piles Azote Bouteilles gaz Pneus

PHARMACIE MDICAL
Trousses pharmacie Mdicaments, pansements, compresses Dfibrillateurs

COSMTIQUES PARFUMERIE
Crmes, soins, huiles Parfums

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Plus de 1 000 rfrences au total pour lensemble des secteurs (2/3)
PETIT MATRIEL ELECTRIQUE
Ampoules, lampes Spots Led

TEXTILE
Uniformes/ Accessoires Equipage Trousses rcratives enfants Pyjamas, chaussons, masques de repos (trousses Affaires/ Premire) Cadeaux enfants (peluches) Couvertures, oreillers Ttires Linges de table Ceintures de scurit bb Couffins, nacelles Tentes et sacs de survie Gilets de sauvetage

PAPIER
Notices rgles de scurit Sacs en papier (passagers) Sacs poubelle Papiers dimpression Cartes de menus restauration Presse, magazines Cadeaux enfants (cahiers, jeux) Petit matriel restauration : serviettes, nappes, gobelets

MATRIEL AUDIO ET VISUEL

DVD Cinma, CD musique, Jeux Casques audio, couteurs

BOIS
Crayons Cadeaux enfants (crayons, jeux dans les trousses rcratives) Petit matriel restauration : corbeilles pain, couverts

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Plus de 1 000 rfrences au total pour lensemble des secteurs (3/3)
AGRO ALIMENTAIRE
Produits alimentaires Boissons

BOULANGERIE
Viennoiseries Ptisseries Gteaux Sandwichs

BOISSONS
Eaux (plates, minrales) Jus de fruits Boissons gazeuses Boissons alcoolises : - champagne, vin, bire, whisky, cognac Boissons chaudes : - caf, th, infusion, lait, chocolat

PLATEAUX REPAS
Pain Gteaux, biscuits Chocolats, sucre Epicerie Glaces et sorbets Lgumes, fruits Fromages, produits laitiers Viandes, charcuteries Foies gras Poissons et crustacs Plats cuisins

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion Exemple : Groupe Air France - Rpartition des achats globaux Ile-de-France (%)
Achats hors carburant en Ile-de-France du Groupe AIR FRANCE en 2011*
Val d'Oise (95) 28% Paris (75) 25%

Seine et Marne

(77) 6%
Yvelines (78) 6% Val de Marne (94) 13% Seine Saint Denis (93) 6%
Source www. corporate.airfrance.com/ Le courrier / Juin 2012

Hauts de Seine (92) 10%

*Donnes 2011 Hors carburant Fournisseurs contractuels selon adresses des siges sociaux.

Essonne (91) 6%

Un total de 1,3 Md dachats globaux en Ile-de-France dont 40% achats frais descale, services en vol et marketing

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Une diversit des besoins lis au traitement des passagers en aroport
Lanalyse prcdente a t complte par lidentification des activits lies au traitement des passagers, clients de laroport et les achats associs

Des achats identifis pour lensemble des activits lies au traitement des passagers clients
PREPARER AU VOYAGE
Information des futurs passagers de loffre voyage avion Organisation de la vente des voyages

TRANSPORTER VERS L AROPORT

Transport des passagers Organisation des parkings voitures

ACCUEILLIR L AROPORT
Restauration/ commerces Confort et dtente Enregistrement des passagers/ bagages Scurit et sret

TRANSPORTER VERS L AVION

Transport vers lavion Transport en transit Accessibilit des passagers mobilit rduite

Avant larrive laroport

A laroport

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Une centaine de services diffrents ddis aux clients de laroport (1/2)

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Une centaine de services diffrents ddis aux clients de laroport (2/2)

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Exemple : Achats par rgion - Socit de transport public de voyageurs
Socit de transport public de voyageurs desservant lAroport Roissy CDG et les dpartements proximit de laroport

90% des fournisseurs situs en Ile-de-France

Autres rgions Europe 0,02%

68% des dpenses effectues en Ile-de-France

Autres rgions France 31,6%

Autres rgions Europe Autres rgions France Ile de France

Ile de France 68,38%

Rpartition des achats France/Europe en 2011

*Donnes 2011 Hors carburant, investissements et frais dtablissement

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien

Lanalyse micro-conomique a t complte par des donnes issues :

De lenqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien , lance auprs dun panel dentreprises Des entretiens avec des responsables achats de plusieurs entreprises

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Caractristiques des entreprises ayant rpondu lenqute
Lenqute diffuse auprs de 2 000 entreprises des dpartements Seine et Marne, Seine Saint Denis, Val de Marne et Val dOise, a permis de recueillir les rponses de :
83 entreprises dont 5 entreprises ont fait lobjet dun entretien approfondi 82% des entreprises font partie des secteurs Commerce et Services 79% des entreprises comptent moins de 100 salaris
Activit et nombre de salaris des entreprises ayant rpondu lenqute

Leurs caractristiques :

ENQUETE

Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Environ 64% des entreprises du primtre tudi travaillent avec larien

Rpartition des entreprises en fonction du lien de leur activit au secteur arien

64 % des entreprises travaillent avec larien

ENQUETE
Si votre entreprise travaille avec larien, tes-vous ?

Clients : ex. commissionnaires de transport Autres : ex. distribution et achat daccessoires de beaut, audit de la couverture mobile des aroports etc.

Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien 25

Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Des liens privilgis avec les entreprises implantes en zone aroportuaire
Les entreprises travaillant avec larien :
56% des entreprises travaillent avec une ou plusieurs entreprises implantes proximit de laroport 26% des entreprises travaillent avec une ou plusieurs compagnies ariennes

Travaillez-vous avec des entreprises du secteur arien ou implantes sur laroport ?

ENQUETE

Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

Une volution de la politique dachat en faveur des entreprises franaises

Depuis quelques annes, les entreprises ont tendance privilgier dans leur politique dachat des fournisseurs franais
Les raisons de ce changement :
Linnovation : produits et services innovants La ractivit : ajustement rapide des commandes

La flexibilit : diminution et optimisation des stocks

La proximit : rduction des dlais de livraison, rapprochement ENQUETE Les cots : rduction des cots de stockage client-fournisseur

Exemple XL Airways :
depuis cinq ans, la politique dachat dXL Airways a volu en faveur des entreprises franaises qui font preuve de dynamisme, de flexibilit et dinnovation. Cette nouvelle stratgie des achats a permis doptimiser la logistique pour lapprovisionnement des avions.

Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien

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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avion

L aroport - un lment stratgique et commercial des entreprises
Lensemble des entreprises ayant rpondu lenqute : LA PROXIMIT DE L AROPORT Un Avantage Commercial pour
ENQUETE

Un Elment Stratgique pour

63% des entreprises

54% des entreprises

Avantages dtre proximit aroport :

Dveloppement du chiffre daffaires li directement la proximit aroportuaire
Gain de temps et rduction des frais de transport des salaris Enlvements tardifs pour le transport de marchandises La notorit du lieu et du nom
Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien

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Le dveloppement conomique du territoire

Introduction

La premire partie a permis de montrer lensemble des activits gnres par le dcollage dun avion bas Roissy Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget Cette deuxime partie sattachera montrer le dynamisme conomique gnr par ce moteur quest un aroport international

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Le dveloppement conomique
Des infrastructures de transport dterminantes

Roissy Charles-de-Gaulle

Paris Le Bourget

De nombreuses infrastructures de transport autour de la plateforme aroportuaire Roissy Charles-de-Gaulle :

Un rseau routier et autoroutier de 10 500 km
Une Gare TGV : 70 villes desservies quotidiennement Deux gares RER placent laroport 30 min de Paris Un rseau dense de transport en commun CDG VAL : systme de transport automatique reliant les 3 terminaux du Roissy-CDG en 8 min

Une rserve foncire importante permettant le dveloppement conomique

La plus importante disponibilit foncire sur un aroport en Europe pour le dveloppement immobilier : 207 ha Roissy Charles-de-Gaulle est le plus grand aroport dEurope : 3 256 ha
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Le dveloppement conomique
Une rgion dynamique en matire demplois

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Le dveloppement conomique
Lconomie du territoire - Principaux secteurs dactivits
AERONAUTIQUE SERVICES AEROPORTUAIRES LOGISTIQUE FRET SECURITE SURETE
Mais aussi :

TOURISME EVENEMENTS PROFESSIONNELS

COMMERCES SERVICES AUX PASSAGERS

Btiment et construction Automobile Images et multimdia NTIC

Sant et sciences du vivant Eco-industrie et dveloppement durable

Mode et design

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Le dveloppement conomique du territoire

Des parcs dactivits pour accueillir les entreprises
Zones industrielles et Parc dactivits SEINE-SAINT-DENIS

Le dynamisme du couple avion-aroport a conduit au dveloppement de nombreux parcs d'activits

Primtre de lAssociation Pays-de-Roissy Hors du primtre de lAssociation Pays-de-Roissy

170 parcs dactivits construits sur le territoire du Pays de Roissy - CDG

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Le dveloppement conomique
De nombreux projets structurants horizon 2020-2025

Source : EPA Plaine de France

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Le dveloppement conomique
Les projets structurants du territoire

Aeroville
110 000 m dvelopps sur 10 ha pour accueillir un centre commercial (200 boutiques, des restaurants et des services ..) et un multiplexe de 12 salles de cinma. 2 600 emplois prvus - ouverture lautomne 2013

International Trade Center (ITC)

Sur 13 ha, dveloppement dun centre de congrs , 75 salles de runions, 2 halls dexposition, un immeuble de bureaux et 7 htels (1 734 chambres ) 2 500 emplois prvus pour 2015

Europacity
Sur 80 ha, une offre commerciale, de loisirs et culturelle Un investissement de 1.7 milliard dEuros

20 000 emplois prvus pour 2025

Roissy Carex
Projet de fret europen grande vitesse connect laroport et reliant des grandes villes europennes situes 500 km max de CDG.

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Le dveloppement conomique du territoire

Un territoire attractif pour les entreprises
Crations dtablissements par secteur dactivit en Ile-de-France au 31/12/2011
12000 10000 8000 6000 4000 2000 492 0 Industrie Construction Seine et Marne Commerce, transport et services divers Seine Saint Denis Val d'Oise
Source : INSEE REE (Sirene)

11 334

8 821 7 576

3211 1 672 520 418 1748 1 108 1 012 913 Adm. Pub, enseignement, sant, action sociale

Les dpartements 77, 93 et 95 reprsentent 26% de la cration dtablissements en Ile-de-France

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Le dveloppement conomique
Une augmentation quasi permanente des crations dtablissements
Cration d'tablissements dans les communes du Territoire du Pays de Roissy - CDG 2006 - 2011
60 000 50 000 40 000 30 000 22 779 20 000 10 000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

48 702 43 456 44 949

25 750

26 713
15 074 16 478 15 647

8 750

9 641

10 184

Ensemble Territoire Pays de Roissy - CDG (110 communes)

Ensemble Dpartements 60, 77, 93, 95

Source: INSEE

Le territoire du Pays de Roissy - CDG reprsente 7,7% des communes des dpartements concerns mais concentre 35% de la cration dtablissements en 2011

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Pour conclure.

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Le transport arien - propulseur dun territoire

Richesses conomiques gnres par le dcollage dun avion

Le dcollage dun avion Long Courrier dune compagnie arienne traditionnelle base en France :
Ncessite lachat de 1 000 rfrences de produits et services pour raliser des activits trs varies : restauration, propret, confort, luxe, scurit, maintenance

Implique au moins 900 fournisseurs bass en France

Contribue ainsi au dveloppement dautres secteurs conomiques : lindustrie, lagriculture, le commerce et les services

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Le transport arien - propulseur dun territoire

Un dveloppement conomique fort, initi par le dcollage dun avion
Dcollage dun avion Cration dune richesse conomique locale

dmontre par :
des achats en produits et services pour lexploitation dun avion auprs des PME et des grands groupes implants sur le territoire des liens conomiques concrets tisss entre entreprises fournisseurs, sous traitants sur le territoire une augmentation croissante du nombre de PME un dveloppement important des secteurs aronautiques et des services aroportuaires des emplois crs, directement et indirectement un dynamisme aroportuaire favorisant les implantations et le dveloppement des secteurs indirectement lis larien un dveloppement du nombre de parcs dactivits et de projets denvergure

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Le transport arien - propulseur dun territoire

Richesses conomiques gnres par le dcollage dun avion

Grands Projets Enseignement

Achats Produits et Services Exploitation Avion Innovation

Investissements
Dveloppement dinfrastructures Recherche & Dveloppement

Dveloppement Entreprises
Crations Emplois

Services aroportuaires

Commerces Services aux Passagers

Aronautique

Croissance Economique Territoire

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Richesses conomiques gnres sur le territoire par le dcollage dun avion bas Roissy Charles-de-Gaulle
Une tude signe
Chantal ROMAND, Secrtaire Gnrale ASSOCIATION PAYS DE ROISSY - CDG ch.romand@paysderoissy-cdg.asso.fr Laurence TABOURDEAU, ASSOCIATION PAYS DE ROISSY - CDG infos@paysderoissy-cdg.asso.fr Emmanuelle DESTHIEUX, Chef de Projet Comit dExpansion Economique du Val dOise (CEEVO) e.desthieux@ceevo95.fr Gabrielle MOCQUET, Responsable Marketing et Communication MEDEF DE LEST PARISIEN gmocquet@medef-estpar.org Bianca GLACE, Associ PROJECTISSIME CONSULTING, Conseil en Management de Projet bglace@projectissime.com