MANUAL DE USUARIO

CASER Grupo Asegurador Avda. Burgos, 109 28050 Madrid

Nombre Autor El Hernndez Corral

CASER Este documento es propiedad de CASER, y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propsitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de CASER.. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilizacin estar limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. CASER no podr ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edicin del documento.

ndice
ndice...........................................................................................................2 IMPORTANTE.................................................................................................3 Seguros y Prestaciones...................................................................................3 Acceso a la aplicacin......................................................................................4 Escritorio principal..........................................................................................6 Caractersticas.............................................................................................6 Logo de compaa........................................................................................6 Men de aplicaciones...................................................................................6 Men de opciones Generales.........................................................................7 Men de opciones de Prestaciones.................................................................7 Men de opciones de Apoyo a la venta...........................................................8 Lista de compaas......................................................................................8 Iconos de acceso directo...............................................................................8 Zonas de navegacin/ Visualizar en paralelo dos pantallas................................9 Toolbar.....................................................................................................10 Caser DataGrid..........................................................................................10 APLICACIN PAP..........................................................................................12 Pantalla Atender Llamada............................................................................12 Mantenimiento de datos complementarios.....................................................18 Personalizacin de atender llamada para Apoyo a la Venta..............................24 rbol de ayuda..........................................................................................32 Buscar intervinientes..................................................................................34 Buscar expedientes....................................................................................35 Buscar procesos.........................................................................................36 Pantalla de declaracin de prestaciones...........................................................38 Accesos a la declaracin de prestaciones.......................................................38 Fecha de ocurrencia...................................................................................40 Pantalla de declaracin de prestaciones........................................................44 Pantalla de resultado de apertura.................................................................66 Prestacin por siniestro de defensa jurdica......................................................67

IMPORTANTE
Si desea modificar el contenido del manual de usuario, solicita al departamento de Informtica PAP, la ltima versin para que de esta forma, todos los departamentos se vean beneficiados de vuestra aportacin.

Seguros y Prestaciones
El nuevo sistema de Seguros y Prestaciones, es un sistema diseado para agrupar mltiples aplicaciones corporativas desde un nico acceso.

Acceso a la aplicacin
Para poder comenzar a utilizar el sistema, es necesario demandar el usuario a travs de Remedy (aplicacin a la que puedes acceder desde la pgina de inicio de CaserNet desde el enlace situado en la esquina superior derecha CAU --> Aplicacin) que es la herramienta corporativa para la comunicacin de problemas. El nuevo caso debers darlo de alta como:

La informacin a indicar en la peticin es: DNI Nombre completo Telfono interno Email Departamento Una vez os confirmemos la creacin del usuario, podris acceder a travs del Single Sing On (SSO), icono situado a la derecha de la barra de tareas de Windows

Si no automatizamos la aplicacin (menos cmodo), manualmente desde la url: http://papssp.sf.caser.es/

podemos

acceder

Escritorio principal
Este sistema cumple con las pautas corporativas establecidas en la gua de estilo para el desarrollo de interfaces de usuario. Por resumir estas pautas, el sistema deber comportarse de forma homognea para resolver las funcionalidades que ofrece. Por ejemplo, los botones que ejecutan las acciones (bsquedas, limpiar, etc.), estarn situados bajo el formulario y en la parte derecha.

Caractersticas
Como hemos comentado anteriormente, se trata de un sistema que con un mismo usuario, nos pone al alcance de la mano distintas aplicaciones. Una de las novedades que aporta, es la posibilidad de tener mltiples pantallas activas al mismo tiempo. Es muy frecuente, estar haciendo una tarea y que la tengamos que dejar para ponernos con otra. Con el nuevo sistema de navegacin, podremos reservar la pantalla en la que nos encontramos, y abrir otra en paralelo.

En este caso, tenemos 4 pantallas activas al mismo tiempo. Cambio de los estilos corporativos en funcin de la compaa en la que estamos situados. Est preparado para multi-idioma. A continuacin explicamos las distintas zonas que componente escritorio:

Logo de compaa
Situado en la parte superior izquierda, nos indicar la compaa con la que estamos trabajando.

Men de aplicaciones
Esta lista est formada por todas las opciones que tiene a su disposicin el usuario. El primer nivel, corresponde a las aplicaciones que estn integradas, que ha da de hoy son: Aplicacin de prestaciones (PAP) Sistema de apoyo a la venta A futuro, se irn incorporando otras aplicaciones corporativas.

Men de opciones Generales

Esta opcin, aparece a cualquier usuario que se conecte a la aplicacin.

Men de opciones de Prestaciones

Las opciones disponibles de esta aplicacin son:

A continuacin, explicamos cmo se otorga el acceso a cada opcin: Opcin Prestaciones Bsqueda intervinientes Atender llamada Buscar Llamadas Buscar expedientes Buscar procesos Buscar declaraciones iniciales Rol de usuario requerido ROLE_PRESTACIONES ROLE_INTERVINIENTES ROLE_CONTACTOS ROLE_CONTACTOS ROLE_EXPEDIENTES ROLE_WORKFLOW ROLE_PRD|ROLE_CONTACTOS

Buscar colaboradores Agenda Datos maestros Ttexto Facturacion Mantenimiento usuarios Pirmide Nuevo PRD

PROVEEDOR ROLE_DJ ROLE_MAESTROS ROLE_TTEXTO ROLE_FACTURACION SUPERVISOR PIRAMIDE ROLE_NUEVO_PRD

Men de opciones de Apoyo a la venta

Opcin Apoyo a la venta Bsqueda intervinientes Atender llamada Buscar Llamadas Buscar expedientes Buscar procesos Mantenimiento complementarios Datos maestros Mantenimiento usuarios rbol de ayuda de datos Rol de usuario requerido SAVE_BACKOFFICE|SAVE_FRONTOFFICE ROLE_INTERVINIENTES ROLE_CONTACTOS SAVE_BACKOFFICE ROLE_EXPEDIENTES ROLE_WORKFLOW SAVE_BACKOFFICE ROLE_MAESTROS SUPERVISOR SAVE_BACKOFFICE && ROLE_DOCUMENTAL

Lista de compaas
En este combo, aparecen todas las compaas (DGS) a las que tiene acceso el usuario conectado. Cuando nos conectemos a la aplicacin, el sistema mostrar la compaa que tuviramos en la ltima sesin seleccionada al pulsar el botn salir.

Iconos de acceso directo

Esta zona sirve para personalizar los accesos que ms le interesen al usuario en funcin de su trabajo diario.

Para eliminar los iconos, pulsaremos el botn de la papelera, situado un poco ms a la derecha.

Cuando a los iconos le aparezca el aspa rojo (efecto de tambalearse), podremos pulsar sobre la X para eliminarlos. Para aadirlos, basta quedarnos pulsados sobre la pestaa de la pantalla que queremos tener como acceso directo y arrastrar hasta la barra de los accesos directos.

NOTA: Slo se pueden aadir pantallas verdes. Nunca se podr aadir un acceso directo a las pantallas azules de PAP.

Zonas de navegacin/ Visualizar en paralelo dos pantallas

Una de las novedades que aporta este sistema, es la posibilidad de visualizar en paralelo dos pantallas. Explicamos que significa cada uno de estos iconos: Habilita el segundo contenedor de navegacin Restablece el sistema a un solo contenedor de navegacin. Cierra todas las pestaas situadas en el contenedor de navegacin de la derecha Cierra todas las pestaas del contenedor de la izquierda. A continuacin se muestra cmo se podra comparar dos bsquedas de expedientes (se puede hacer extensivo a otras pantallas)

Toolbar
Suele estar situada en la parte funcionalidades comunes que son: superior de cada pantalla. Proporciona

Botn atrs: Vuelve a la pantalla que estuviera cargada anteriormente en el contenedor. Est deshabilitado si es la primera pantalla cargada. Refresca la informacin de la pantalla volviendo a cargar la informacin establecida en BBDD. Exporta la informacin ms relevante de la pantalla a un Excel. Esta funcionalidad est disponible sobre todo, en las pantallas de bsquedas (intervinientes, expedientes, procesos)

Caser DataGrid
Es una extensin hecha a medida del componente datagrid, para adaptar funcionalidades que el usuario ya tiene asimiladas de la versin antigua de PAP. Entre otras tiene estas ventajas con respecto al componente normal: Nos indica un ttulo y nmero de registros que hay cargados en la tabla. Posibilidad de filtrar el contenido por el texto que establezcamos en la caja de texto Filtro. Este filtro funciona nicamente sobre la informacin que hay en la pantalla. Combo para ejecutar acciones sobre el registro seleccionado. De esta forma, evitamos tener muchos botones en la parte inferior del datagrid. Detalle del registro, para permitir visualizar ms informacin de la fila seleccionada.

APLICACIN PAP
Los siguientes puntos, explican con mayor detalle el funcionamiento de cada pantalla de la aplicacin de PAP.

Pantalla Atender Llamada

Es la interface utilizada por las plataformas para atender las llamadas entrantes de intervinientes (clientes, mediadores, terceros). Su objetivo principal es localizar el cliente que nos llama e identificar su relacin con la compaa (Historial de contactos, plizas contratadas, prestaciones, etc)

Criterios de localizacin de cliente

Clientes encontrados

Plizas del seleccionado

cliente

Prestaciones de la pliza seleccionada

Para ello, se ofrece distintos criterios de bsqueda en cada pestaa situada en la parte superior izquierdo.

Buscar:
Este botn lanza la bsqueda de intervinientes en funcin del filtro que est activo. Los distintos criterios de bsqueda que se pueden realizar, estn separados por pestaa existiendo los siguientes: Datos personales Pliza Dir. Riesgo Expediente Datos D.I Save

Histrico de contactos:
Este botn se habilita si existe algn interviniente seleccionado. Al pulsarlo, se visualiza una ventana emergente con la informacin de los ltimos contactos que ha tenido el interviniente con el sistema.

Consultar interviniente:
Accedemos a mayor detalle del interviniente. Esta pantalla tambin es denominada carpeta y su formato e informacin reside en el antiguo sistema de PAP.

Desde ella, se pueden gestionar (alta, baja, modificacin, consulta) la informacin de los telfonos, domicilios, direcciones de correo electrnico, medios de pago.

Alta interviniente:
Esta opcin, nos servir para registrar a una persona/organizacin en el sistema de intervinientes de la compaa. Esta informacin es muy importante que est normalizada y bien escrita, y para ello, se ofrecen automatizaciones. No se puede utilizar campos de texto para almacenar otra informacin que no tenga que ver con su cometido. La informacin mnima a completar est marcada con (*) y antes de grabar, es obligatorio pulsar al menos la normalizacin.

Consultar pliza:
Este enlace abre una pantalla, tambin denominada carpeta con la informacin ms relevante de la pliza. Dicha informacin es obtenida de cada sistema productor y por tanto, evita tener que acceder al SVG, AS400 si tenemos que consultar.

NOTA: Podemos acceder a la informacin de todas las plizas, excepto de los ramos de automviles y salud.

Abrir expediente:
Al igual que podemos acceder a mayor detalle de la pliza, desde el mismo punto se nos ofrece abrir una prestacin ligada al contrato de seguro seleccionado.

Consultar expediente:
Desde esta opcin, navegaremos al mayor detalle de la gestin de la prestacin.

Colgar Llamada
Cuando pulsemos esta accin, nos aparecer una ventana emergente para escribir el resumen de lo tratado en la llamada.

Mantenimiento de datos complementarios

En esta pantalla se podr realizar el mantenimiento de los datos complementarios. En la pantalla principal, se mostrar el listado de los distintos datos complementarios.

En la parte inferior, aparecer la botonera con las siguientes opciones: Aadir: Permitir la creacin de un nuevo dato complementario. Se abrir una ventana donde se solicitar la descripcin del dato complementario. Una vez completado, se deber pulsar el botn Aadir.

Modificar: Permitir la modificacin de la descripcin del dato complementario. Una vez modificado, se deber pulsar el botn Modificar.

Borrar: Permitir la eliminacin confirmacin al usuario.

del dato

complementario.

Se

solicitar

la

Previo al borrado, se validar que no exista ninguna respuesta correspondiente a ese dato complementario. En caso de existir, se mostrar un mensaje de aviso similar al siguiente, impidindose la realizacin del borrado:

Ver preguntas: Se acceder a una ventana desde donde se podr realizar el mantenimiento de las caractersticas de campos de los datos complementarios.

Mantenimiento de campos de datos complementarios

Al acceder a esta ventana, se deber seleccionar la familia (en el combo mostrado en la parte superior de la pantalla) que queremos visualizar y/o modificar los campos.

Una vez seleccionada la familia, se mostrarn en el listado los campos del dato complementario.

En la parte inferior, se visualiza una botonera que permitir las opciones de alta, modificacin y borrado de los campos del dato complementario.

Aadir campo
Al pulsar el botn aadir, se mostrar la siguiente ventana:

En ella, se deber completar la siguiente informacin: Texto pregunta: se indicar el texto a mostrar por pantalla del campo que estamos creando. Tipo respuesta: se indicar el tipo de respuesta que se solicitar. Entre los disponibles se encuentran: Campo de texto: se mostrar un campo de texto. Calendario: se mostrar un campo de texto con un calendario para la seleccin de una fecha. Casilla de verificacin: se mostrar un check. Lista desplegable: se mostrar un combo con las opciones introducidas en la parte inferior de la pantalla. rea de texto: se mostrar una caja de texto ms grande con varias lneas para escribir. Mscara de validacin: se indicar una validacin que se realizar al recoger la respuesta. Slo est disponible para respuestas de tipo campo de texto. Actualmente, las validaciones disponibles son: Numrico con dos dgitos: Se validar que la respuesta sea un valor numrico con dos dgitos. Numrico: Se validar que la respuesta sea un valor numrico de cualquier longitud. Email: Se validar que la respuesta sea un correo electrnico, con formato aaaa@aaa.aa

Obligatorio: se seleccionar este check si se requiere que la respuesta al campo sea obligatoria. No estar disponible si es de tipo Casilla de verificacin (estos campos sern siempre obligatorios). Visible: se seleccionar este check si se quiere mostrar el campo por pantalla. Para los campos de tipo Lista desplegable, se deber completar la parte inferior de la pantalla:

En ella, se deber completar la siguiente informacin: Id. Valor: identificador nico del valor de la respuesta. Valor: descripcin que se mostrar en la lista desplegable. Una vez completados se pulsar el botn Aadir valor; por otro lado, se podr seleccionar un valor de la lista y eliminarlo pulsando el botn Borrar valor. Para finalizar, se pulsar el botn Aadir caracterstica para dar de alta el nuevo campo. Si se quieren resetear los valores introducidos, se pulsar el botn Limpiar.

Modificar campo
Para modificar la informacin de un campo, se seleccionar de la lista el campo a modificar y se pulsar el botn Modificar. Se abrir la pantalla de edicin del campo, desde la que se podrn modificar todas las caractersticas excepto el texto de la pregunta.

Borrar campo
Para borrar un campo, se seleccionar de la lista el campo a eliminar y se pulsar el botn Borrar. Se solicitar la confirmacin del usuario antes de realizar el borrado.

En caso de que ya exista una respuesta a ese campo, no se permitir el borrado de dicho campo, mostrndose un mensaje similar al siguiente:

Personalizacin de atender llamada para Apoyo a la Venta

Atender Llamada con regleta Avaya-Save
Otra novedad que aporta el sistema de Seguros y Prestaciones es la integracin con una regleta telefnica desarrollada expresamente para el negocio de Apoyo a la venta. La integracin consiste en lo siguiente: Al iniciar la aplicacin, automticamente se iniciar la regleta telefnica

Si estamos logados con IP agent, automticamente se asociar a nuestra extensin. Iniciada la regleta, el operador debe establecerse como disponible y adems sus supervisor debe asignarle un skill para que comience a atender llamadas. Cuando al operador le entra una llamada, se abre automticamente la pantalla de atender llamada y lanza una bsqueda automtica para localizar el cliente a partir del telfono que realiza la llamada. La bsqueda es realizada contra el sistema de BDI, que almacena toda la informacin personal de los intervinientes de la compaa. Si la bsqueda ofrece intervinientes como resultado, se considera que la llamada es automtica, sino manual. Otro dato de inters, es la lnea de telfono por la que entra la llamada, ya que en funcin de este dato, se determinan las campaas / encuestas en el cuelgue de la llamada Cuando se introduce la informacin con el resumen de la llamada y pulsamos aceptar, la regleta se establecer automticamente a disponible de nuevo en el momento en el que la llamada con el cliente se corte.

Colgar Llamada
Cuando se trata de una llamada de apoyo a la venta, en la pantalla de colgar llamada se muestra la informacin personalizada para la resolucin de llamadas de este tipo.

Una particularidad de Save es cuando el nmero de telfono entrante est asociado a una campaa con encuesta, donde se mostrar en la parte inferior de la pantalla las preguntas de dicha encuesta. Por otro lado, si la llamada va a generar incidencia, se dar la posibilidad de aadir dos documentos adjuntos a la llamada.

Carpeta de expediente
Para las llamadas de apoyo a la venta, existen algunos casos en que se generar un expediente de ventas a la hora de colgar una llamada: Cuando exista una campaa con encuesta asociada al nmero de telfono entrante. Cuando sea una incidencia. Para la visualizacin de los datos de dicho expediente, se podr acceder a la carpeta del expediente desde los siguientes lugares: Bsqueda de llamadas: cuando la llamada haya generado un expediente. Bsqueda de expedientes: se identifican por el ramo 99. Atencin telefnica: cuando se realiza la bsqueda en la tabla inferior de expedientes. En todos estos casos, se mostrar la carpeta del expediente en una nueva pestaa del escritorio. Dicha carpeta contendr la siguiente informacin.

Caractersticas
En esta pestaa se muestra la informacin principal del expediente de ventas: Datos Generales: En la parte superior se muestran los datos generales del expediente, como el subtipo de expediente, la fecha de ocurrencia y cierre, el estado Datos interviniente: En la parte central se muestra la informacin bsica del interviniente que realiz la llamada, como el nombre y apellidos, nif/cif, direccin Datos llamada: En la parte inferior se muestra la informacin de la llamada de venta asociada al expediente, como la hora de inicio y fin, si gener incidencia, la campaa asociada

Procesos
En esta pestaa se muestra la informacin de los procesos y tareas asociados al expediente.

Entre las operaciones disponibles, se encuentran: Coger proceso: se navegar a la pantalla de resolucin de workflow. Coger tarea: se navegar a la pantalla de resolucin de workflow. Generar tarea: se podr generar una nueva tarea asociada al expediente. Para ello, se abrir un popup donde se indicar la tarea a generar (en el caso de Apoyo a la venta, IncidenciaSAVE o LlamadaSalienteSAVE), una observacin de la tarea y la fecha y hora de diferimiento en caso de querer posponerla. Una vez rellenos esos datos, se pulsar el botn Aceptar para su creacin.

Documentacin
En esta pestaa se encuentra la documentacin asociada al expediente, ya sea de forma manual o los documentos asociados al colgar la llamada.

En la parte izquierda se muestra el rbol de carpetas del expediente, junto con los documentos asociados al expediente. Cuando se pulsa sobre uno de los documentos, se visualizar en la parte derecha de la pantalla. Por otro lado, se podr indexar de forma manual nueva documentacin al expediente. Para ello, primeramente se deber seleccionar la carpeta donde se quiera almacenar el documento. Una vez seleccionada la carpeta, se pulsar el botn Indexar Documento y se seleccionar el documento a subir, pulsando el botn Aceptar. A continuacin, se producir la carga del documento, mostrando una ventana con la informacin de la subida.

Histrico sucesos
En esta pestaa se muestra el histrico de sucesos que se ha producido en el expediente (por ejemplo, apertura del siniestro, Indexacin de documentacin, comunicacin interna)

En la parte inferior se ir mostrando el detalle especfico del suceso seleccionado. Por otro lado, se podr generar un nuevo suceso de comunicacin interna mediante el botn Aadir seguimiento. Al pulsar sobre l, se mostrar una nueva ventana en la que se introducir el ttulo y texto de la comunicacin. Una vez rellenados esos datos, se pulsar el botn Aceptar para dar de alta el nuevo suceso, que se mostrar automticamente en el listado de sucesos.

Datos Complementarios
En esta pestaa se mostrar las respuestas de la encuesta rellenada al colgar la llamada, en caso que se haya requerido. La pantalla se mostrar en modo lectura.

En caso que el expediente no tenga encuesta asociada, la pantalla se mostrar vaca.

Resolucin de workflow
Para los procesos y tareas asociados a expedientes de venta, se utilizar la siguiente pantalla de resolucin.

Esta pantalla est dividida en tres partes: En la parte superior se muestra la informacin general del proceso o tarea cogido, como el nombre de la tarea, las fecha de estado y diferimiento, observaciones e informacin adicional... En la parte central se mostrar la pantalla de resolucin de la tarea o proceso. En el caso de apoyo a la venta, se mostrar la carpeta del expediente. En la parte inferior, se muestran las acciones disponibles en la resolucin: Diferir tarea o proceso: se mostrar una ventana para introducir la fecha y hora de diferimiento, as como la seleccin del motivo del diferimiento. Esto provocar el cierre de la pantalla de resolucin de workflow y la tarea o proceso quedar diferida a la fecha indicada. Finalizar tarea o proceso: se dar por completada la tarea o proceso, cerrando la pantalla de resolucin de workflow. Esta pantalla de resolucin solo podr cerrarse difiriendo o finalizando la tarea o proceso.

rbol de ayuda
En esta pantalla se mostrarn aquellos documentos que sirven de ayuda para la atencin de llamadas de SAVE. Esta pantalla ser accesible: Desde la pantalla de atencin de llamada para usuarios con perfil SAVE_FRONT.

Desde el men de Apoyo a la Venta para usuarios con perfil SAVE_BACK.

Desde ambos accesos, se abrir una nueva pestaa con el rbol de ayuda. La pantalla es la misma que la mostrada en la pestaa Documentacin de la carpeta de expediente.

En caso de tener perfil SAVE_BACK y acceder desde la opcin de men, se mostrar la botonera de opciones para su mantenimiento: indexar nuevos documentos, crear, modificar o eliminar carpetas, visualizar documentos en una nueva ventana

Buscar intervinientes
Esta opcin ofrece una pantalla para la localizacin de cualquier interviniente y adems, el enlace para dar de alta a uno de ellos.

Siguiendo con la organizacin tpica de PAP, proponiendo cada tipo de bsqueda en una pestaa. A cada tipo de bsqueda, hay que establecer obligatoriamente valor a los campos marcados con (*) Una vez completados los campos de filtro, al pulsar el botn buscar, el resultado ser mostrado en el datagrid llamado Intervinientes. Sobre el resultado de la bsqueda, podemos seleccionar una fila para poder acceder a mayor detalle del interviniente (carpeta de interviniente)

Buscar expedientes
Esta pantalla proporciona mltiples criterios prestaciones que se gestionan en el sistema PAP. de localizacin de todas las

Buscar procesos
La bsqueda de procesos, tiene como principal objetivo proponer las tareas/procesos que debe resolver el usuario de forma ms prioritaria. La prioridad es establecida negocio en funcin de los criterios que para l es ms conveniente.

Para facilitar la obtencin, basta con pulsar directamente el botn buscar, y el sistema ya ofrece la informacin ordenada por la prioridad marcada en los procesos de negocio. IMPORTANTE: El resultado de la bsqueda, depende de qu pestaa de las siguientes est seleccionada

Si est Buscar procesos el resultado sern procesos de los que tambin se visualizan sus tareas. Si est Buscar tareas el resultado sern nicamente tareas. Si est Tareas permitidas el resultado sern nicamente tareas. Las tareas permitidas son aquellas que tenemos acceso por el nivel (TRAMITADOR, SUPERVISOR, etc) que tenemos asignado en el workflow. Sobre el resultado de procesos o tareas, se pueden realizar las siguientes acciones:

Coger proceso:
Esta accin indica que el usuario conectado va a intervenir para realizar alguna gestin. Al comenzar el proceso, el sistema bloquear a los dems usuarios la intervencin sobre la misma tarea para evitar que dos personas al mismo tiempo, hagan el mismo trabajo. Trabajar con procesos, permite PREPARADAS que lo compone. poder interactuar sobre todas las tareas

En funcin del tipo de proceso, se abre la pantalla ms adecuada para resolver ms rpidamente la tarea. Esta pantalla suele ser la carpeta de expediente, ya que desde este punto se obtiene toda la informacin de gestin.

Una vez realizada las tareas, podemos: Finalizar el proceso: Esta accin elimina todas las tareas que estuvieran pendientes de realizar para el proceso. Aplazar proceso: Difiere durante un periodo de tiempo la resolucin de las tareas que lo componen.

Coger tarea
Funciona de forma semejante que coger un proceso, con la diferencia que slo interactuamos sobre un elemento.

Pantalla de declaracin de prestaciones.

Accesos a la declaracin de prestaciones
Se puede acceder a la pantalla de declaracin de prestaciones desde: Atender llamada. Carpeta de producto. Carpeta de Intervinientes Bsqueda de declaraciones iniciales. Tarea alta expediente.

Atender Llamada
Seleccionando un riesgo y pulsando la opcin Abrir expediente

Carpeta de producto
Seleccionando la pestaa de Objetos de Riesgo, presentada en la columna izquierda, y seleccionando un objeto de riesgo, se podr abrir el expediente pulsando la accin Abrir Expediente.

Carpeta de intervinientes
En la tabla de riesgos que se presenta en la Carpeta de Intervinientes, se da la opcin de Abrir Expediente, como se muestra en la siguiente figura:

Bsqueda de declaraciones iniciales.

Una vez filtradas las declaraciones iniciales, se podr acceder con la opcin Abrir Expediente.

Fecha de ocurrencia
Al iniciar una declaracin se pedir por pantalla la fecha de ocurrencia. Este campo es obligatorio. La pantalla siguiente se muestra al abrir un expediente.

Despus de introducir la fecha de ocurrencia y aceptar, se iniciar un flujo de pantallas automtico.

Si la pliza tiene notas se presentar un desglose de las notas asociadas, como muestra la siguiente figura:

Si la pliza tiene expedientes abiertos, segn la fecha de ocurrencia seleccionada, entonces se mostrar un listado con dichos expedientes:

Se debe pulsar el aspa para salir de la ventana de Notas de la pliza. Esta accin mostrar una nueva ventana que detalla el condicionado resumido de la pliza.

A continuacin se muestra una ventana de ayuda desplegada.

El contenido de la ayuda se replica en la regin que se expone en la siguiente imagen. Se puede recuperar la ventana anterior pulsando el botn Ampliar de la pantalla de declaracin de prestaciones.

Pantalla de declaracin de prestaciones

La pantalla de declaracin de prestaciones, se divide en las regiones:

Informacin de la pliza. Informacin del riesgo. Datos de la prestacin. Informacin del siniestro. Informacin del coaseguro de la pliza. Informacin de los posibles motivos y efectos del siniestro. Informacin del suceso. Intervinientes asignados a la gestin de la prestacin. Coberturas afectadas por la prestacin. El aspecto de la pantalla de declaracin de prestaciones es el siguiente:

A continuacin se muestran en detalle las regiones descritas anteriormente:

Informacin de la pliza
Se muestran los datos necesarios para la declaracin de la prestacin, indicando el estado de la pliza en el momento de la ocurrencia del siniestro.

Informacin del riesgo

Los campos que se presentan variarn en funcin del objeto de riesgo cubiertos por el contrato de la pliza personas, domicilios, actividades, electrodomsticos, vehculos, etc.

En el detalle del riesgo se da la opcin de modificar el riesgo, seleccionado la opcin en el desplegable que se muestra en la figura anterior. A continuacin se abrir la ventana Datos del riesgo que permite la modificacin de los campos habilitados.

Informacin del siniestro

Esta regin presenta un formulario con datos obligatorios para poder procesar la declaracin. Los datos sern validados al pulsar el botn procesar de la pantalla declaracin de prestaciones. A continuacin se muestra el aspecto de dicha regin.

El campo Posible Fraude tiene las opciones S/No. Al seleccionar S, se mostrar el formulario de Posible Fraude en forma de ventana.

Al cerrar la ventana se guardarn los cambios en el formulario. Si se selecciona la opcin No, se limpiarn los valores del formulario de Posible Fraude. En esta regin se incluye el botn Carpeta producto, que abrir una nueva pestaa de Carpeta Producto en el Escritorio PAP. Tambin se da la opcin de completar los datos del formulario E-Cliente, pulsando el botn correspondiente, que abrir la siguiente ventana:

Por otro lado, en esta regin se muestra el campo fecha de ocurrencia, con el valor seleccionado a la entrada de la declaracin. La modificacin de la fecha de ocurrencia repercute en las condiciones de la pliza, por tanto, al introducir una nueva fecha, se limpiarn los valores de la causa suceso seleccionada y de los

registros asociados, como pueden ser intervinientes y coberturas. Adems de recargar los formularios, se validar la el campo fecha de ocurrencia, mostrando los mensajes de error o informativos de las siguientes formas:

Marcado sobre el campo de fecha de ocurrencia.

Mediante ventana emergente

Mensaje en color rojo debajo de la cabecera de la seccin.

Datos de la prestacin
Esta seccin es visible en funcin de la lgica de negocio de la declaracin inicial y de su familia. A continuacin se presentan los formularios que se pueden presentar.

Los campos marcados con asteriscos sern son de carcter obligatorio. Se validarn al pulsar el botn Seleccin de causa - suceso.

Para familia Inmuebles se tendr el siguiente formulario:

Para la familia de Comercios se presentar el siguiente campo:

Si es familia Decesos se tendr:

Con la familia Empresas se muestra lo siguiente:

Informacin del coaseguro de la pliza

En esta regin se describe el tipo de coaseguro y reaseguro para la pliza seleccionada. Es no editable y se mostrar o no, dependiendo de la pliza.

Informacin de los posibles motivos y efectos del siniestro.

Esta regin se mostrar al accionar el botn Seleccin de causa suceso, que presentar una ventana de seleccin de causa.

Al inicio de la declaracin, los posibles motivos y efectos del siniestro no son mostrados. Es necesario filtrar los mismos, para ello se puede utilizar el campo Filtro o por los campos que presentan las cabeceras. Estos tipos de filtros se pueden usar de forma combinada. El campo Filtro selecciona las causas sucesos que contengan parte de los caracteres introducidos, sin tener en cuenta mayscula o minscula. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de filtrado por la palabra CONTUSIN.

Tambin es posible filtrar por cada una de las columnas que definen las caractersticas de las causas sucesos.

Tipo de causante Causante Propiedad del causante Suceso Ubicacin Perjudicado

Las opciones presentadas en los filtros son todas las posibles para cada caracterstica de los posibles motivos o efectos segn la familia del Prd.

Una vez se muestra el resultado del filtro, es posible limpiar la bsqueda pulsando limpiar o se puede seleccionar mediante doble click, una causa-suceso de las opciones presentadas.

La seleccin de una causa-suceso cargar los formularios necesarios para completar la causa suceso, adems se har constar en la cabecera de la seccin la causa seleccionada, en este caso AGENTES NATURALES LLUVIA.

Los formularios son presentados en forma de acorden, seleccionando la pestaa correspondiente se mostrar el formulario asociado y se guardarn los datos del formulario que se abandona. Cada formulario tiene asociado un ttulo, un icono y en algunos casos un aspa de color rojo que indica la obligatoriedad del formulario. Los iconos y su significado se enumeran a continuacin.

Formulario no obligatorio. Formulario no completo. Formulario completo.

Se cancelarn los cambios de todos los formularios pulsando el aspa de la ventana situada en la esquina derecha. Esta accin volver al filtro de seleccin de los posibles motivos y efectos del siniestro. Los formularios se guardarn al cambiar de pestaa o al pulsar Guardar, que a su vez cerrar la pantalla presentando la pantalla de declaracin de prestaciones, cargando las regiones de informacin del suceso, intervinientes asignados a la gestin de la prestacin, y coberturas afectadas por la prestacin.

Formularios de posibles motivos de causas sucesos.

A continuacin se exponen los formularios que completan las causas-sucesos seleccionadas. Estos formularios se mostrarn en funcin de la causa-suceso seleccionada en el filtro descrito anteriormente. Datos complementarios del suceso. Revisin climatolgica

Servicio Tcnico Cita para tramitacin. Bsqueda de asegurado

Datos complementarios del suceso

En esta pestaa se muestra una descripcin del suceso seleccionado, adems se presenta un formulario que vara en funcin del suceso seleccionado. Adems como se pude ver en la imagen, existe una regin donde se presenta la ayuda asociada a esta pestaa.

No es obligatorio completar este formulario, como indica el icono en la cabecera de la pestaa.

Revisin climatolgica
Al seleccionar la pestaa de revisin se mostrar la siguiente ventana.

Se deber seleccionar el formulario ubicado abajo a la derecha, con literal Requiere Revisin Climatolgica?. Al seleccionar S se almacena la ubicacin del lugar de ocurrencia del siniestro, adems se generar la tarea de RevisinClimatolgica durante el proceso de apertura de la prestacin. Una vez realizada la seleccin del formulario anterior, se presentar la pestaa como indica la siguiente figura.

Se podr modificar el valor del campo Requiere revisin climatolgica. Marcando S en este campo se volver desplegar la pantalla de Revisin climatolgica

Servicio Tcnico
Esta pantalla permite seleccionar los electrodomsticos afectados a partir de las gamas asociadas a los proveedores del servicio tcnico dados de alta en la aplicacin.

Una vez completado el formulario, se deber pulsar Aadir electrodomsticos que sern volcados en la seleccin Electrodomsticos Afectados. Es posible eliminar un electrodomstico mediante el combo de acciones facilitado en la regin de Electrodomsticos Afectados. Una vez seleccionados el conjunto de electrodomsticos se deber pulsar guardar para que se realice la bsqueda automtica de los colaboradores con perfil adecuado.

Cita para tramitacin

Cuando el sistema lo solicite, se podr establecer una cita para la asignacin de un tramitador. Se presentar en la pestaa correspondiente una agenda dnde se mostrarn los huecos libre es color verde. Al seleccionar un hueco libre se marcar la seleccin en color azul, como se muestra en la siguiente imagen.

Bsqueda de asegurado
El formulario tiene el siguiente aspecto:

Dispone de las siguientes funcionalidades: Si existen asegurados propuestos los mostrar en la tabla de asegurados. Formulario de bsqueda de asegurados. Formulario para modificar y completar los datos del asegurado. La bsqueda de asegurados se realizar por NIF o por el nombre y apellidos. El resultado se mostrar en la tabla de asegurados. Se presenta el siguiente ejemplo de bsqueda:

Al seleccionar un asegurado en la tabla de asegurados, se cargarn los datos del mismo en el formulario de la derecha que se muestra en detalle a continuacin.

El campo telfono es obligatorio para guardar la seleccin del asegurado. Se realizar la validacin de nmero de telfono correcto al guardar el formulario, es decir, al cambiar de pestaa o pulsar botn Guardar del acorden, y no se permite seguir hasta que este campo sea correcto.

Informacin del suceso

Esta regin informa sobre los sucesos seleccionados para la declaracin y es necesaria que este completa para poder procesar la declaracin.

Presenta una lista de los sucesos seleccionados, con el detalle para la seleccin actual en la parte inferior. En la cabecera de la lista se muestra un resumen de la causa asociada a los sucesos. Pulsando dos veces sobre un suceso, se cargar la ventana de Informacin de los posibles motivos y efectos del siniestro , con los datos de los formularios para el suceso seleccionado. Se permite la modificacin de dichos datos. En la lista de los sucesos se muestra la columna Completa, que indica si la causa est lista para guardarse o en caso contrario si es necesario completar alguno de los formularios asociados. En el listado de los sucesos se habilitan las siguientes operaciones en el combo Seleccione opcin.

Eliminar causa Aadir asegurado Aadir reparador Aadir perito Eliminar suceso Modificar DC suceso Aadir juzgado Ver agenda

Eliminar causa
Esta opcin limpia los valores de todas las causas suceso seleccionadas y de sus datos asociados.

Aadir asegurado
Se permite la asignacin manual del asegurado para las familias de accidentes, decesos, defensa jurdica y nuevas lneas de negocio.

La seleccin del interviniente se incluir en la regin de Intervinientes asignados a la gestin de la prestacin.

Aadir reparador
Permite aadir un proveedor mediante la ventana que se muestra en la imagen anterior.

Aadir perito
Esta opcin abre una ventana de Aadir perito, similar a la ventana Aadir proveedor, donde se podr seleccionar un proveedor.

Eliminar suceso
Elimina el suceso seleccionado y todos los datos asociados al mismo.

Modificar DC suceso
Recupera los formularios y datos del suceso seleccionado. Realiza la misma accin que el doble click sobre un suceso de la lista. Con esta opcin se permite completar y modificar los datos del suceso.

Aadir juzgado
Permite agregar un proveedor con rol juzgado de forma similar a aadir asegurado, reparador y perito.

Ver agenda
Permite la edicin del formulario Cita para tramitacin, que tenga orientacin jurdica. en el caso de un suceso

Intervinientes asignados a la gestin de la prestacin.

Se presentan los intervinientes asociados a la declaracin. Estos pueden ser introducidos de forma automtica cuando se selecciona un suceso, o pueden ser creados de forma manual para la causa mediante las opciones de la regin Informacin del suceso.

Las acciones que se pueden ejecutar en esta regin son:

Ver carpeta interviniente Nota al proveedor Modificar asignacin Eliminar interviniente Cambiar cita Eliminar cita Cambiar direccin envo

Ver carpeta interviniente

Esta opcin abre la carpeta del interviniente seleccionado, dependiendo del rol del interviniente. Si el interviniente es un colaborador se mostrar la siguiente pantalla.

En caso contrario, se abrir pestaa Carpeta de Intervinientes.

Nota al proveedor
Se permite la nota al proveedor para las familias de accidentes, comercios, decesos, gestin judicial, hogar, inmuebles, proteccin de alquileres, y nuevas lneas de negocios. El campo editable es Nota al proveedor, y la distribucin de la pantalla es la siguiente:

Modificar asignacin
Se permite modificar el colaborador asignado a una causa-suceso mediante la modificacin de los datos del servicio requerido, es decir, modificando los campos rol, servicio, tipo servicio, calificador y agrupacin que se presentan en la siguiente pantalla:

Esta opcin se presenta para las familias de accidentes, comercios, decesos, gestin judicial, hogar, inmuebles, proteccin de alquileres, nuevas lneas de negocio.

Eliminar interviniente
Se elimina el interviniente seleccionado de la declaracin inicial.

Cambiar cita
Se podr modificar la cita del interviniente seleccionado. Se mostrar la siguiente ventana.

La fecha y hora de la cita estar marcada en azul, se puede cambiar la fecha y hora de la cita haciendo doble click sobre uno de los huecos mostrados en color gris. La cita quedar reflejada en el campo Cita de la regin de intervinientes.

Eliminar cita
Con esta opcin se puede eliminar la cita seleccionada para un interviniente.

Cambiar direccin envo

Esta opcin esta operativa para intervinientes con rol asegurado. Permite seleccionar otra direccin disponible, crear una nueva direccin o modificar una existente. La figura siguiente muestra el aspecto y opciones de la pantalla.

Coberturas afectadas por la prestacin

En esta regin se detallan las coberturas asociadas a la declaracin inicial. Se mostrar despus de haber seleccionado una causa suceso.

Segn el tipo de familia de Prd se mostrarn acciones en el desglose de coberturas.

Las opciones disponibles sern:

Aadir coberturas Modificar valoracin Eliminar cobertura

Aadir coberturas
Para aadir una nueva cobertura de forma manual, ser necesario completar los campos Cobertura y Subcobertura, adems se deber seleccionar el suceso correspondiente.

Esta pantalla guardar el resultado al pulsar la opcin seleccionar del desglose de sucesos.

Modificar valoracin
En la siguiente pantalla permitir la modificacin de la valoracin de las coberturas afectadas en la declaracin de una prestacin. En el formulario slo se permite la modificacin de Valoracin del tramitador , y Coeficiente de Rendimiento.

Eliminar cobertura
Elimina la cobertura seleccionada del desglose de coberturas.

Pantalla de resultado de apertura.

En esta pantalla se muestra el resultado de la apertura de la prestacin y la referencia al nuevo expediente.

Mediante los botones de la parte inferior se pueden realizar las siguientes acciones. Ver expediente. Se abrir en una pestaa a parte, el expediente seleccionado. Nuevo expediente. Se podr crear otra declaracin inicial desde el principio.

Prestacin por siniestro de defensa jurdica.

Se podr dar de alta un expediente de defensa jurdica asociado a una prestacin ya declarada desde la pestaa Expedientes Hijos de la carpeta de expediente. Al seleccionar la opcin Abrir expediente defensa jurdica , se mostrar el siguiente formulario:

Es necesario completar los campos obligatorios, adems de seleccionar una causa suceso de la tabla Sucesos/Ubicaciones. Al seleccionar una causa suceso, se proceder a la validacin del formulario y si es necesario se mostrar un formulario de encuesta o directamente se proceder a crear la prestacin.

En el caso de mostrar un formulario como el anterior, se debe pulsar Alta expediente para terminar correctamente la apertura de la prestacin.