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Superficie cosechada . Produccin Rendimientos Importaciones Consumo Aparente Apoyos a la produccin Aspectos institucionales
Conclusiones
PRODUCCIN DE MAZ, PRINCIPALES PRODUCTORES COMPARACIN TRIENIOS 1996-98 VS. 2006-08. (FAO)
PAIS USA CHINA BRASIL MEXICO ARGENTINA INDIA FRANCIA INDONESIA CANADA ITALIA COLOMBIA VENEZUELA MUNDO
1996 -1998 PROMEDIO 238,738,672 121,903,547 32,390,281 18,044,871 9,338,589 10,910,900 15,522,567 9,415,921 7,889,600 9,527,699 899,804 1,171,877 596,925,487
2006 -2008 PROMEDIO 302,019,893 156,728,469 52,930,528 23,242,187 19,405,943 17,780,800 14,317,000 13,740,304 10,410,167 9,657,223 1,663,660 2,492,817 772,378,622
VAR. PORC.PROM. 96/98 VS 06/08 26.51 28.57 63.41 28.80 107.80 62.96 -7.77 45.93 31.95 1.36 84.89 112.72 29.39
El volumen promedio de la produccin mundial, en los perodos comparados, se increment alrededor del 29% . Destacan los altos crecimientos registrados en Brasil, Argentina, India e Indonesia. USA, China y Canada, crecen al ritmo mundial . Francia, registra un decrecimiento e Italia una muy baja tasa. Venezuela y Colombia, registran tasas muy superiores a los 10 lideres mundiales.
SUPERFICIE COSECHADA DE MAZ, PRINCIPALES PRODUCTORES. COMPARACIN TRIENIOS 1996-98 VS 2006-08. (FAO)
1996 -1998 PROMEDIO PAIS USA 29,393,331 CHINA 24,565,778 BRASIL 11,984,426 MEXICO 7,778,635 ARGENTINA 2,112,567 INDIA 6,275,434 FRANCIA 1,796,930 INDONESIA 3,663,222 CANADA 1,084,498 ITALIA 1,010,257 COLOMBIA 540,563 VENEZUELA 416,881 MUNDO 139,996,043
2006 -2008 VAR. PORC.PROM. PROMEDIO 96/98 VS 06/08 23,238,145 -20.94 29,288,640 19.23 14,102,751 17.68 7,327,861 -5.80 2,899,420 37.25 8,104,736 29.15 1,550,441 -13.72 3,660,336 -0.08 1,199,552 10.61 1,071,625 6.07 617,748 14.28 727,264 74.45 156,090,986 11.50
La superficie cosechada mundial, crece un 11,5%, muy por debajo del crecimiento de la produccin (29,32%). Argentina, seguida de India, registran las variaciones positivas ms altas . Destaca el decrecimiento de USA, Francia y Mxico. China, Brasil y Colombia, crecen por encima de la variacin mundial. La variacin de Venezuela es sorprendente.
PAIS USA CHINA BRASIL MEXICO ARGENTINA INDIA FRANCIA INDONESIA CANADA ITALIA COLOMBIA VENEZUELA MUNDO
1996 -1998 PROMEDIO 8,122 4,954 2,705 2,322 4,891 1,739 8,631 2,571 7,263 9,428 1,665 2,808 4,265
2006 -2008 VAR. PORC.PROM. PROMEDIO 96/98 VS 06/08 9,491 16.85 5,350 8.00 3,751 38.64 3,171 36.60 6,673 36.44 2,190 25.95 9,229 6.93 3,735 45.27 8,682 19.53 9,017 -4.36 2,691 61.67 3,426 22.02 4,943 15.91
El promedio mundial del rendimiento, creci un 16% en los perodos comparados, ubicndose en 4.943 kg/ha. Usa es lder mundial, seguido por los pases europeos y Canada. Brasil, Mxico, Argentina, Venezuela, Indonesia e India, superan la variacin mundial. Italia decrece y Francia crece muy por debajo del nivel mundial. El salto de Colombia es altamente significativo, de los ms relevantes en el mundo.
El ritmo del crecimiento de la produccin mundial de maz se ha disparado en los ltimos tres anos El crecimiento registrado se apoya mayormente en un aumento de la productividad fsica a nivel mundial, especialmente por los registros alcanzados por grandes productores como Brasil, Mxico, Argentina, e Indonesia China, Brasil e India, incrementan significativamente la superficie cosechada en el periodo analizado; mientras que USA y Mxico dedican menos superficie a la produccin del rubro.
80000000 75000000 70000000 65000000 60000000 55000000 50000000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
El volumen comercializado mundialmente corresponde alrededor del 14% de la Produccin mundial Las exportaciones mundiales de maz aumentaron un 26% entre 2004 y 2008. USA concentra el 60% de las exportaciones mundiales de maz. Brasil y Argentina siguen a USA como principales exportadores. Estos tres pases concentran el 82% de las exportaciones mundiales. Paraguay se ubica en el cuarto lugar entre los exportadores de Amrica (1,2%)
La mayor proporcin de la produccin mundial es utilizada para la subsistencia en los pases productores La produccin mundial de maz blanco es alrededor del 11% de la produccin de maz. Un pequeo grupo de pases de Africa y Amrica Latina son los grandes productores y consumidores Mxico representa una cuarta parte de la produccin mundial y junto a Venezuela, Colombia y Centroamrica, representan un tercio de la produccin mundial. Africa, representa ms del 25% de la produccin, Egipto 8% y el resto se localiza en Africa al sur del Sahara
Zimbawe 2%
El mercado mundial es pequeo e inestable y muy relacionado con lo que ocurra en pases como Mxico, Surfrica, Centroamrica, Venezuela y Colombia Mxico concentra el 69% de las exportaciones de USA. Colombia, Centroamrica y los pases africanos se reparten el resto del total.
Mxico 69%
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE MAZ, de AO 2003, Comportamiento de las Importaciones Mundiales Maz SEGN FAO
JAPON 20% OTROS 48% COREA SUR 9% MEXICO 9% COLOMBIA 4% EGIPTO 5% TAIWAN 5%
Los pases asiticos lideran a los pases importadores (Japn, korea y Taiwan) concentra el mayor volumen de importaciones,. Mxico es el gran importador de America Latina con el 9%. Colombia es el sexto importador mundial
US$/Tm
220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170
1er Q. Abr 09
182
197
2do Q. May 09
191
214
2do Q. Jul 09
197
180
184
177 185 203 195 202 194 190 186 180 190 200 210 220
2do Q. Oct 09 1er Q. Nov 09 2do Q. Nov 09 1er Q. Dic 09 2do Q. Dic 09 1er Q. Ene 10 2do Q. Ene 10 1er Q. Feb 10 2do Q. Feb 10 1er Q. Mar 10 2do Q. Mar 10 1er Q. Abr 10
Maz Amarillo: Precios Cif 1 Quincena Abril 2009- Abril 2010 US$/Tm
210
US$/Tm
170
1er Q. Abr 09 2da Q. Abr 09 1er Q. May 09 2do Q. May 09 1er Q. Jun 09 2do Q. Jun 09 1er Q. Jul 09 2do Q. Jul 09 1er Q. Ago 09 2do Q. Ago 09 1er Q. Sep 09 2do Q. Sep 09 1er Q. Oct 09 2do Q. Oct 09 1er Q. Nov 09 2do Q. Nov 09 1er Q. Dic 09 2do Q. Dic 09
230
240
Los precios internacionales entre abril de 2009 y abril de 2010, registran variaciones alrededor de los 190 $/t en el maz amarillo y 200$/t en el maz blanco
183 177
1er Q. Ene 10 2do Q. Ene 10 1er Q. Feb 10 2do Q. Feb 10 1er Q. Mar 10 2do Q. Mar 10 1er Q. Abr 10
Maz Blanco: Precios Cif 1 Quincena Abril 2009- Abril 2010 US$/Tm
209 212
217 211
arroz 13%
cebada 3%
pltano 9%
El caf es por lejos el primer cultivo de la agricultura de Colombia, ocupa el 18% de la superficie cosechada , 732.658 ha. El maz y el arroz se disputan el segundo lugar en superficie (14% y 13% respectivamente para 2008). La produccin de sorgo es insignificante, 21.35 ha. El pltano ocupa el cuarto lugar seguido de la cana de azcar (para produccin de refino y panela).
400.000 productores se dedican al cultivo del maz en Colombia El rea sembrada alcanz en 2009, 546.706 ha y una Produccin de 1.332.282 t Coexisten dos sistemas de produccin: el tecnificado que para 2008 concentr el 27% de la superficie y el 50% de la produccin, y el tradicional, con el 73% de la superficie y el otro 50% de la produccin. La Tasa interanual promedio del crecimiento de la superficie en el perodo fue de 5%. El crecimiento se registr, bsicamente en el maz tecnificado
600,000 580,000 560,000 540,000 520,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
La participacin del maz en el Valor de la Produccin agrcola vegetal de Colombia en 2008 fue de 3,68% y 2,6% en el Valor de la Produccin de Sector Agrcola Total. La produccin de maz en Colombia , creci, entre 1999 y 2008, en 361.000 t, una TIC de 40%. La produccin a partir de 2004 logra estabilizarse. Los rendimientos; a pesar de registrar un crecimiento importante, se ubicaron en 2008 , en 2051 Kg/ha, muy por debajo del promedio mundial . El sistema tecnificado , registr un rendimiento de 4.131 Kg/ha; mientras el tradicional (la mayor superficie) 1.543 kg/ha. A partir de 2004 los rendimientos se han estabilizado.
1,500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1998 1999 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.010.010
Las importaciones de maz se incrementaron fuertemente despus de la apertura del mercado Colombiano (inicios de los 90s), pasando de 8,36 toneladas de maz en 1991 a 3.306.322 toneladas en 2008. La TIC en el perodo 2008-1998 fue de 4,6%. El 80% de las importaciones tienen origen en EEUU, Brasil y Argentina se reparten el 20% restante. Estas importaciones obedecen principalmente a la demanda de maz amarillo de la industria avcola. En 2008, el 3,6% de las importaciones de maz se correspondieron con maz blanco ( 121458 t.).
El consumo aparente, tiene un ritmo de crecimiento altamente significativo. La tasa interanual promedio entre 2004 y 2008 fue de 5,6%. En 2008 el consumo se ubic cerca de las 5.000 t en 2008. El ritmo de crecimiento lo imprime el maz amarillo, el cual en los ltimos cinco aos ha aumentado en 1.181.000 t. Es notable la diferencia entre el consumo de los dos tipos de maces.
567.419
652.744
2004
2005
2006
2007
2008
Administracin de contingentes OMC Rgimen arancelario de la CAN, Arancel Externo Comn y Sistema Andino de Franjas de Precios. Fondos Parafiscales El Programa Agroingreso Seguro. Lnea Especial de Crdito (LEC) Incentivo a la Capitalizacin Rural Apoyos Para la Competitividad
La cadena productiva del maz amarillo, soya, yuca, alimentos balanceados, avicultura y porcicultura, dispone de : Acuerdo Nacional de Competitividad . Consejo Nacional Avcola y Porccola donde participan: Fenalce (productores de maz y sorgo), Coagro (productores de soya) FENAVI, Asociacin Colombiana de Porcicultores- ACP, ANDI, Cmara sectorial de alimentos balanceados y Federal. Otros actores son la Bolsa Nacional Agropecuaria BNA y Acosemillas. Fondo de Fomento cerealista y de leguminosas de grano cuyo rgano rector es la Comisin Nacional Cerealista.
Cultivo de significativa importancia en la agricultura colombiana, por la extensin que ocupa, el nmero de agricultores que dependen de l y su valor agregado a la economa. Cultivo de limitada expansin de frontera y cuyo crecimiento pareciera estar determinado por la tecnificacin de las explotaciones agrcolas. Rubro deficitario, que no satisface la demanda de consumo humano y mayormente la de la IABA. Crecimiento significativo de las importaciones a partir de la apertura comercial a inicios de los 90s. Ante las asimetras con USA, intensificadas con el TLC, el Gobierno aprob a travs de una Ley, el Programa Agroingreso Seguro, con el objetivo de compensar a los agricultores de la competencia con las importaciones con cero arancel. La institucionalidad de la Cadena de maz amarillo es una fortaleza para los actores de este circuito agroalimentario
El maz es, por lejos, el primer cultivo de la agricultura de Venezuela, ocupa el 33% de la superficie cosechada en 2008, 700.871 ha. Cana de azcar , el sorgo y el arroz ocupan el segundo y tercer lugar en superficie cosechada. El caf, ocup por mucho tiempo el segundo lugar en superficie, hoy est/a relegado a un quinto lugar
maiz 33%
papa 1%
La Agricultura vegetal es el 43% del VPA, 47% el Subsector animal y 6% el Pesquero Los cereales constituyen el 36% del VPA Vegetal. El maz es: 67% de los cereales 25% del VPA vegetal y, 11% del VPA.
691.783
El crecimiento de la superficie en los ltimos 10 aos es del 95%, 336.825 ha. en los aos extremos comparados, TIC:19982007: 6,9%. Las cifras de 2008 y 2009, an sin publicar reflejaran un crecimiento sin precedentes, superando las 750.000 ha en 2008. El PIDA 2010 2011, proyecta la siembar de ms de 1.000.000 ha
354.958
La produccin crece a un ritmo interanual promedio del 10,6% (TIC). El crecimiento de la produccin, se apoya, fundamentalmente en la incorporacin de superficie cosechada. Las cifras de Fedeagro, difieren significativamente con las del MAT, para este gremio en 2008 se produjeron 2.200.000 t y en 2009, alrededor de 1.650.000 t . El MAT no ha publicado las cifras de 2008 y 2009.
Los rendimientos crecen a una tasa interanual promedio de 3,7%, por debajo de la TIC de la produccin y la superficie. El rendimiento parece estabilizarse alrededor de los 3.300 kg/ha. En los dos ltimos aos no incluidos en la serie (2008 y 2009), se estima una cada significativa de la productividad por hectrea
Las importaciones de maz, registradas en el INE, muestran una tendencia de fuerte cada entre el 2000 y 2006 y una sorprendente recuperacin en los tres ltimos aos reportados. El total de las importaciones se corresponden con maz amarillo. En 2010, se tiene conocimiento de importaciones de maz blanco con destino a la industria de harina precocida. Para 2009, el 100% de las importaciones tienen origen en EEUU.
La Disponibilidad Aparente que publica el INN, se refiere al maz consumido en harina precocida , pilado y maz grano, no toma en cuenta el utilizado por la industria IABA. La tasa interanual promedio de crecimiento del consumo aparente, entre 2004 y 2007, fue de 2,6%. En trminos percapita el consumo se ha estabilizado alrededor de 42 kilos persona ao.
ESTIMACIN DE DEMANDA Y OFERTA DE MAZ EN VENEZUELA, AO 2010 Y BALANCE , SEGN DESTINO DE LA PRODUCCIN.
Premisas para 2010
El Consumo de Harina Precocida es de aprox 34 kg/per cpita y la poblacin para 2008 (28.715.887 habitantes)
Harina Maz Amarillo: 58.560 Tm Harina Maz Blanco: 917.780 Tm Total 976.340 Tm
La produccin de La Industria de Alimentos Balanceados para Animales ABA se estima en 4.500.000 Tm de ABA. Cereales Requeridos Maz 2.025.000 Tm Sorgo 450.000 Tm Total 2.475.000 Tm
Maz Amarillo 1.200.000 Tm Maz Blanco 1.200.000 Tm Total Maiz 2.400.000 Tm Sorgo 450.000 Tm TOTAL 2.850.000 Tm
Dficit (Tm) = Demanda de cereales de HP y ABA) (Produccin de nacional de maz y sorgo Dficit (Tm) = (1.347.536 + 2.475.000) -2.850.000 Deficit = 972.536 Tm
La tendencia es de una cada sostenida del precio real. Los precios, a partir 1998, se ubican en tendencia decreciente por debajo del promedio de la serie analizada. Igual situacin se presenta con la harina recocida de maz
1030,4
1054,9
826,2
805,4
459,1
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
5000%
Precios Costos por Ha
4000%
3000%
El ndice de crecimiento de los costos de produccin es superior al de los precios. La brecha entre ambos ndices se acenta en los ltimos aos
2000%
1000%
0%
1994 1996 1998 2000 2002 2005 2006 2007 2008 2009
A pesar de la publicacin de los contingentes de la OMC, no se administran. Desde hace cinco aos no se aplican aranceles a las importaciones de maz y en consecuencia no se el SAFP. Los agricultores venezolanos disponen de una cartera agrcola del 25%, con una tasa de inters preferencial. Los fertilizantes, vendidos por el Estado, estn subsidiados. Crdito e insumos bsicos subsidiados para agricultores financiados por el Estado.
La produccin ha crecido significativamente basada en una importante incorporacin de superficie, y en menor escala, a un crecimiento de la productividad por ha. Las importaciones se han disparado en los tres ltimos aos. Los precios reales registran una cada sostenida. El crecimiento de los costos por ha, es muy superior al crecimiento de los precios. El costo por Kg. de maz crece a ritmo superior al crecimiento de los precios a nivel del productor. Los precios a nivel del productor obligan a alcanzar una productividad muy por encima del promedio nacional, para obtener una modesta y riesgosa rentabilidad. No existe base institucional en la cadena de maz
Venezuela se ha venido abasteciendo de maz para consumo humano y desde inicios de los 2000 cubre parte de la demanda de la IABA; no obstante el crecimiento del consumo de aves y la situacin del mercado mundial, determina una competencia del maz de origen interno entre la IABA y la IHP. Este hecho obliga a desarrollar programas y estrategias para impulsar el crecimiento de la produccin de este rubro. A pesar del incremento de superficie dedicada a este cultivo en los ltimos aos, Venezuela tiene amplias posibilidades de aumentar la frontera agrcola de maz. La brecha tecnolgica existente, nos permite considerar que se debe realizar un esfuerzo por aumentar la productividad en el cultivo, especialmente en las reas de reciente incorporacin que se ubican muy por debajo del promedio de productividad nacional. Las grandes posibilidades de crecimiento en el pas se localizan, principalmente en las organizaciones de productores con programas de financiamiento y base tcnica institucional. El mercado mundial ha enviado suficientes seales para mirar hacia adentro, redefinir la poltica comercial del rubro y acometer programas de estmulo y desarrollo del cultivo. Nuestros vecinos colombianos, adems de disponer de planes concretos de expansin (Llanos Orientales), han definido programas y polticas de desarrollo y apoyo al cultivo. La poltica comercial debe orientarse a establecer mecanismos para fijar los precios internos que permita incrementar la rentabilidad del cultivo y darle organicidad a la Cadena Alimentaria de maz para consumo humano y la de consumo animal..
UN LLAMADO DE ATENCIN
Venezuela, en teora, est en sus ltimos aos de aplicacin del rgimen arancelario aplicado en la Comunidad Andina. No hay acuerdos comerciales que rijan el intercambio comercial con terceros pases, salvo algunos ACE con diversos pases de la regin. En materia de cereales; as como en gran parte de rubros bsicos, Colombia es un mercado de enorme inters para Venezuela. Se impone adelantar un acuerdo de libre comercio entre Venezuela y Colombia, sobre nuevas bases.