PROYECTO RENOVANDO

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Taller Best Practice SD Venta Normal

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Pedido de ventas
Datos maestros / org. Material Material Material Solicitante Destinatario de Mercanca Pagador Centro Puesto de expedicin Valor C20010 C20011 C20012 C6120 C6120 C6120 BP02 BP02 Detalles datos maestros / org. Comentarios Mercaderas 1 Mercaderas 2, Material Sustituto Mercaderas 3, Material en lista de exclusin Automotriz Toyota Automotriz Toyota Automotriz Toyota Centro de Distrib. BP02 Puesto de Expedicion BP02 Organizacin de Ventas BP01 Venta Directa Productos 01

Organizacin de ventas BP01 Canal de Distribucin Sector 01 01

Facturacin
Datos maestros / org. Organizacin de ventas Clase de mensajes Valor BP01 RD00 Detalles datos maestros / org. Comentarios Organizacin de Ventas BP01 Facturas

Ventas estndar
Paso del proceso
Creacin del pedido de ventas

Referencia externa del proceso

Condicin de negocio
Cliente enva O/C por una cantidad de

Rol de negocio Cliente

Cdigo de Transaccin
VA01

Resultados esperados
El pedido ha sido creado.

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Paso del proceso

Referencia externa del proceso

Condicin de negocio
mercadera.

Rol de negocio

Cdigo de Transaccin

Resultados esperados

Entrega

La mercadera debe de haber sido enviada al cliente

Almacenista

VL01N

La salida de mercanca ha sido contabilizada. La factura ha sido creada. La factura es contabilizada e impresa

Facturacin Impresin y Contabilizacin de Facturas

Deudores Deudores

VF01 IDCP

Crear Pedido de Ventas Procedimiento

1. Acceda a la transaccin usando la siguiente opcin de navegacin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Comercial Ventas Pedido Crear VA01

2. En la ventana Crear Pedido de Cliente: Acceso, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Descripcin Clasificacin que distingue distintas clases de pedido. Accione sy Valores TA Comentarios

Clase de Pedido Datos organizativos Organizacin Ventas

Pedido estndar

Unidad organizativa responsable de la comercializacin de determinados productos o servicios. La organizacin de Pgina 3 de 26

BP01

Organizacin de Ventas BP01

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Nombre de Campo

Descripcin ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.

Accione sy Valores

Comentarios

Canal Distribucin

Canal de distribucin que permite la entrega de la mercanca o prestacin de servicios. Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios. Por mediacin del sector, el sistema determina el rea de ventas y la divisin a las que se ha asignado un material, producto o servicio.

01

Venta Directa

Sector

01

Productos 01

3. En la ventana Crear Pedido Estndar :Resumen, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Descripcin Cliente que ha pedido la mercanca o la prestacin de servicios. El solicitante es Pgina 4 de 26 Acciones y Valores C6120 Comentarios

Solicitante

Automotriz Toyota

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Nombre de Campo

Descripcin contractualmente responsable del pedido de cliente. Nmero empleado por el cliente para identificar de forma unvoca su documento de compra (p.ej., su peticin de oferta o bien su pedido).

Acciones y Valores

Comentarios

Nro.ped.cliente

<Nro. De Orden de Compra>

Pestaa Resumen de posiciones Material Cantidad de Pedido Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca. Cantidad total (redondeada) de pedido para esta posicin. C20010 Mercaderas 1

500

4. Aparecer la pantalla de dilogo de sustituciones donde podr seleccionar un material para reemplazar al ingresado dentro de una lista. En este escenario continuaremos con el ingresado originalmente, por lo tanto haga clic en Cancelar .

Aparecer un mensaje indicando que la cantidad mnima para obtener una bonificacin en especie es de 1000 UN, por lo tanto no aplicar para la cantidad solicitada de 500 UN. Esto Pgina 5 de 26

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ocurre porque la funcionalidad de bonificacin en especie est instalada y aplica para el cliente / material ingresados. El cliente debe ingresar un mnimo de 1.000 UN para recibir mercadera adicional en forma gratuita. En el prximo caso incrementaremos la cantidad solicitada para demostrar el funcionamiento prctico. 5. En la cantidad de pedido ingrese 1000 UN y pulse luego Continuar .

6. En la pantalla de dilogo de Sustitucin del material C20010 haga clic en Cancelar

7. La lnea original solicitada ha sido reemplazada por dos lneas: una por una cantidad de 990 UN y otra con una cantidad de 10 UN. La lnea por 10 UN es la bonificacin en especie otorgada al cliente que ser facturada a precio cero. 8. En el campo material, ingrese C20012. En cantidad pedido, ingrese 100. Haga clic en Continuar .

9. El sistema emitir un mensaje indicando que el material ha sido excluido por lo que NO puede ser vendido al cliente actual.

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10. Borre el material C20012, y haga clic en Continuar 11. Haga clic en Grabar grabado.

. El sistema mostrar el siguiente mensaje: Pedido Estndar xx se ha

12. De la barra de men, acceda a Documento de Venta Modificar. 13. En la pantalla inicial de Modificacin de Pedido de Ventas, desde la barra de men, acceda a Documento de Ventas Dar Salida.

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14. En la pantalla de dilogo de Dar Salida, asegrese de que este seleccionada una lnea con el mensaje BA00. Para visualizar el documento, haga clic en Visualizacin de Impresin .

15. El sistema mostrar en pantalla la impresin del documento. Haga clic en Back

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16. Si desea imprimir el documento, haga clic en Imprimir Cancelar . .

. De otra forma, haga clic en

17. Haga clic en Back

Resultado
Usted ha creado un pedido de ventas con bonificacin en especie.

Creacin de la Entrega Pre Requisitos

El pedido de ventas debe haber sido creado en el paso anterior.

Procedimiento
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1. Acceda a la transaccin usando la siguiente opcin de navegacin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida Crear Documento individual Con referencia a orden de clte. VL01N

2. En la ventana Crear entrega de salida segn pedido, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Puesto de expedicin Descripcin Lugar en el que se tratan las entregas. Puede tratarse de un lugar fsico (p. ej., un almacn o un grupo de rampas de carga) o de una agrupacin lgica (p. ej., un grupo de personas encargadas de llevar a cabo las actividades de expedicin). Acciones y Valores BP02 Comentarios Puesto de Expedicin BP02

Datos de pedido Fecha de seleccin Fecha mediante la que se efectua la seleccin de la entrega que se desea tratar. Nmero del pedido de cliente que desea utilizar como base para la entrega. <Fecha de hoy + 7 das> Formato DD/MM/AAAA

Pedido

<Pedido de ventas del primer paso> Haga clic en Continuar .

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3. En la pantalla de Entrega de salida crear: Resumen, haga clic en la etiqueta Picking.

4. Haga clic en

para la primera lnea.

5. Una segunda lnea ser visualizada. En el campo Ctd.Picking ingrese el valor de cantidad de entrega. Haga clic en Continuar .

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6. Haga clic Back

para cerrar dicha lnea. .

7. En la segunda lnea, haga clic en

8. En la lnea de lote, en el campo Ctd.Picking ingrese el valor de Cantidad entrega. Haga clic en Continuar .

9. Haga clic en 80000000 grabada.

. El sistema mostrar el siguiente mensaje: Entrega de salida

Resultado
La entrega es creada y salida de mercadera contabilizada. Al contabilizar la entrega se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indican las cuentas referenciadas segn el tipo de material.

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Material Mercadera (HAWA) Producto Terminado (FERT)

Cuentas de dbito 6910000000 Mercaderas 6920000000 Producto Terminado

Cuentas de crdito 2010000000 Mercaderas 2100000000 Producto Terminado

Elemento de costo / Objeto CO _

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1.1.1

Facturacin

Pre Requisitos
El documento de facturacin es creado con referencia a un documento precedente, por ejemplo, la entrega.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin usando la siguiente opcin de navegacin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Comercial Facturacin Factura Crear VF01

1. En la pantalla inicial de Crear Factura, ingrese en nmero de documento de entrega creado en el paso anterior. Para procesar el documento haga clic en Continuar .

2. En la pantalla de Factura (F2) Crear: Resumen de posiciones, verifique que la segunda lnea del pedido tenga precio = 0 CLP.

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3. Haga clic en Grabar

. El sistema mostrar el mensaje Documento 90000000 grabado.

Resultado
Se ha creado un documento de factura.

1.1.2

Impresin y Contabilizacin de Facturas

Pre Requisitos
Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin usando la siguiente opcin de navegacin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Cdigo de Transaccin IDCP

2. En esta transaccin se debe indicar la organizacin de ventas, canal de distribucin, nmero de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Nota de crdito = 0003, Nota de dbito = 0004 y nmero de libro = 01). El campo nmero de libro simplifica la operacin de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos.

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Nombre de Campo Datos Organizativos Factura

Descripcin

Acciones y Valores

Comentarios

Seleccione Unidad organizativa responsable de la comercializacin de determinados productos o servicios. La organizacin de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.

Organizacin de ventas

BP01

Organizacin de Ventas BP01

Gestin pilas El sistema asigna el nmero interno de pila de documentos internamente y ste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organizacin externa. La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. stos tienen la funcin de simplificar la operacin de impresin o la distribucin dentro de una empresa. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su nmero de pila de documentos.

Nmero de pila

0001

Facturas

N libro

01

Facturas

Impr. Impr. Seleccione

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3. Haga clic en 4. Indique la impresora en la que se imprimir el documento, los nmeros correspondientes a la primera y ltima factura aparecen automticamente. Nombre de Campo Descripcin Nmero de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir.
Nmero de documento oficial del ltimo formulario en el que desea imprimir.

Acciones y Valores

Comentarios

Nmero de primera factura

Nmero ltima factura Impresora

99

Dispositivo de salida

LOCL

Impresora Local

5. En la Pestaa Info de documento asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de mensaje. Pgina 17 de 26

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6. En la pestaa Status contab. seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaa Repetir impresin seleccione Verif. (Verificar).

7. Haga clic en

. .

8. Si aparece el siguiente mensaje: La factura 9000000029 ya no es valida, haga clic en 9. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en .

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Luego se mostrar un mensaje de informacin que pide se Tenga en cuenta el log. 10. Haga clic en

11. Haga clic en

y se mostrar el log, luego haga clic en

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12. Haga clic en

dos veces.

Resultado
Los documentos han sido impresos y contabilizados. Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material y cliente que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas:

Material Mercadera

Cliente Nacional

Cuentas de dbito 7010000001 Pgina 20 de 26

Cuentas de crdito CXXX Cliente

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Material (HAWA) Producto Terminado (FERT) Mercadera (HAWA) Producto Terminado (FERT)

Cliente Nacional Exportaciones Exportaciones

Cuentas de dbito Mercaderas 7020000001 Producto Terminado 7010000002 Mercaderas 7020000002 Producto Terminado

Cuentas de crdito CXXX Cliente CXXX Cliente CXXX Cliente

1.1.3

Verificacin de Contabilizacin e Impresin de Facturas

Pre Requisitos
Se debe haber creado la factura y contabilizado en pasos anteriores.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin usando la siguiente opcin de navegacin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Comercial Facturacin Factura Modificar VF02

2. Ingrese el nmero de factura 90000029. 3. Haga clic en : una lista de los documentos financieros ser visualizada. Con doble clic puede visualizar el documento y su contenido.

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4. En la pantalla inicial de Modificacin de Factura, desde la barra de men, acceda a Factura Dar Salida. 5. En la pantalla de dilogo de Dar Salida, asegrese de que este seleccionada una lnea con el mensaje RD00. Para visualizar el documento, haga clic en Visualizacin de Impresin .

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De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no crear de forma obligatoria un documento FI hasta que no se haya impreso el documento de facturacin.

Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de debito, siga los pasos de la Impresin y Contabilizacin de Facturas/Notas de Crdito y Notas de Dbito en las ultimas pginas del BPP.

Resultado
Se ha visualizado la contabilizacin de la factura en los mdulos de Finanzas (FI) y Controlling (CO).

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Pasos del Proceso de Reversin

En la siguiente seccin, puede encontrar los pasos de reversin ms comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Facturacin
Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Reversin: Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Men rol de negocio Comentarios VF01 Anular Factura VF11 Servicio al cliente -> Facturacin -> Tratar pool de facturacin -> Anular Factura

Creacin del pedido de ventas

Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Reversin: Cd. de Transaccin ( SAP GUI) Men rol de negocio Comentarios VA01 Eliminar pedido de ventas VA02 Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento de ventas -> Borrar Pedido

Reportes
Ttulo de reporte Lista de Pedidos Cd. de Transaccin VA05 Comentarios Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material. Podrn visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados. Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Podr visualizarse tanto facturas pendientes como tratadas.

Lista de Facturas

VF05

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