PULPA DE FRUTA A ESTADOS UNIDOS PRESENTADO POR: GABRIEL MAURICIO HIGUERA SERRANO MARA ANGLICA VILLARREAL CONTRERAS PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA ESTRATGICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS Bogot, Julio 26 de 2002
2 TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO........................................................................ 4 INTRODUCCIN................................................................................... 5 o Marco de referencia y tipo de investigacin.......................... 5 o Objetivos................................................................................ 6 o Alcance de la investigacin................................................... 6 o Matriz WBS (Work Breakdown Structure)............................. 8 CAPTULO I: Diagnstico estratgico del potencial exportador..... 10 o Misin, visin y objetivos de la empresa............................... 10 o Estructura organizacional...................................................... 13 o Proceso productivo................................................................ 14 o Producto................................................................................ 22 o Competitividad....................................................................... 23 CAPTULO II: Anlisis del producto en el mercado objetivo........... 26 o Resea general del mercado objetivo................................... 26 o Anlisis CAGE....................................................................... 50 o Exigencias de entrada........................................................... 53 o Nivel de atraccin del mercado............................................. 70 o Principales competidores...................................................... 84 o Canales de comercializacin................................................ 86 o Requisitos de competitividad................................................ 91 CAPTULO III: Definicin de los objetivos del plan exportador...... 100 o Objetivos del plan exportador................................................ 100 Ventas y participacin de mercado............................. 100 Rentabilidad................................................................ 101 3 Posicionamiento.......................................................... 101 o Producto objeto del plan exportador...................................... 101 CAPTULO IV: Estrategia y plan comercial........................................ 103 o Plan estratgico...................................................................... 103 Estrategias generales de aproximacin...................... 103 Estrategias genricas.................................................. 103 Estrategias de crecimiento.......................................... 105 Estrategia por demanda.............................................. 106 Estrategias de segmentacin...................................... 106 Planes tcticos en precios.......................................... 106 Planes tcticos en logstica, distribucin y mercadeo................................................................. 106 o Gerencia de riesgos Matrices............................................. 111 CAPTULO V: Evaluacin econmica del proyecto de exportacin............................................................. 120 ANEXO 1: Glosario.............................................................................. 126 ANEXO 2: Procedimiento para exportar desde Colombia............... 135 BIBLIOGRAFA..................................................................................... 148 4 RESUMEN EJECUTIVO El tema de la globalizacin ha tomado gran importancia en la ltima dcada del siglo pasado, principalmente por la evolucin acelerada de factores tecnolgicos y de comunicaciones que han reducido la distancia, no slo fsica sino comercial, entre los pases y los mercados. Para ello es necesario hacer una, consideracin de diferentes fuerzas y variables, que hacen que una empresa pueda lograr un desarrollo sostenible dentro del campo internacional. Por tal motivo MULTIFRUTAS DEL VALLE en la bsqueda de establecer una estrategia global tom la decisin de realizar el presente anlisis de factibilidad de exportacin de pulpa de frutas exticas a Estados Unidos, con el propsito de observar el impacto de este proceso dentro de la organizacin, en aspectos como la optimizacin del uso actual de la planta y la obtencin de beneficios adicionales como reduccin de costos, calidad mejorada, preferencia de clientes y mayor eficacia competitiva entre otros. Para la introduccin de las pulpas se escogi como mercado objetivo la poblacin Latina en el rea de Houston (TX) USA. debido a la similitud de los hbitos alimenticios de los inmigrantes latinos, poblacin que ha mostrado un incremento importante en la ltima dcada. La ventaja competitiva que garantiza la aceptacin del producto radica en ser un Producto 100% natural de pulpa de frutas exticas, que no requiere congelacin ni refrigeracin por estar empacado al vaci, garantizado su conservacin dentro de la cadena logstica con vida til de un ao. Esta ventaja servir de punto de apoyo a las acciones estratgicas que se tomarn para la penetracin en el mercado estadounidense. 5 INTRODUCCIN A MARCO DE REFERENCIA Y TIPO DE INVESTIGACIN Se tiene inters en investigar la viabilidad de exportacin de pulpa de frutas exticas empacadas al vaco por Multifrutas del Valle Ltda., empresa con presencia de 14 aos en el mercado local Colombiano. Multifrutas del Valle Ltda., es una empresa Colombiana del sector de alimentos orientada a la fabricacin, procesamiento y comercializacin de productos alimenticios para el segmento institucional. Teniendo en cuenta la diferenciacin de producto lograda en el mercado local a travs de aspectos cmo la tecnologa, calidad e innovacin, se desea contemplar la posibilidad de acceder a mercados internacionales potenciales donde se observa una oportunidad para satisfacer la demanda de frutas tropicales y exticas. Esta investigacin se plantea como de tipo descriptivo, donde se sealan las caractersticas principales, rasgos y perfil del mercado objetivo para la pulpa de fruta en Estados Unidos. Se tienen en cuenta factores culturales, polticos, geogrficos, econmicos entre otros, a travs de los cuales se mide la distancia entre el mercado local y el internacional, para disear una estrategia de exportacin y comercializacin adecuada. 6 B - OBJETIVOS 1 Objetivo General Evaluar los elementos que permitan determinar la conveniencia de expansin hacia mercados internacionales, para Multifrutas Ltda. 2 - Objetivos especficos Identificar los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa actualmente para iniciar un proceso de expansin hacia mercados internacionales. Definir el nicho de mercado hacia el cual se pretende orientar la estrategia. Cuantificar la demanda potencial de esta clase de productos en Houston, Texas, USA. Calcular el nivel de riesgo asumido y su impacto en la rentabilidad al aumentar la capacidad de produccin para exportacin. Evaluar las diferentes alternativas para distribucin del producto: comercializacin directa a mayoristas o consumidores, exhibicin de muestras de comercio en ferias y convenciones, alianza con una compaa local. Elaborar las recomendaciones necesarias a la empresa en caso de decir llevar a cabo el proceso de exportacin. C - ALCANCE DE LA INVESTIGACIN Realizar el estudio de factibilidad que le permita a la empresa determinar la posibilidad expandirse a mercados internacionales. 7 La apertura econmica es una estrategia que deben adoptar los pases para poder ingresar al mercado mundial. En general, sta en un pas como Colombia es algo que ha causado mucha controversia, desde sus inicios en la dcada de los ochenta, donde primeramente se vio frustrada por la falta de preparacin por parte de las empresas colombianas para afrontar una competencia de carcter internacional, por lo cual apenas se pudo llevar a cabo en su totalidad en la dcada de los noventa en el gobierno del Presidente Cesar Gaviria Trujillo, el cual despus de tomar la estructuracin que haba dejado el gobierno anterior sobre la apertura, logr llevarla a cabo. La importancia de este tema radica en el cambio de rumbo que le ha dado la apertura al mercado colombiano, proyectndolo hacia el exterior. Ahora las empresas nacionales deben tomar decisiones segn su campo de accin, para poder competir tanto en el mercado nacional como en el internacional, dando buena calidad y precios justos, lo cual no ha sido del todo fcil debido a antiguas bases econmicas. Por esto la apertura econmica es un cambio tan importante para la economa de nuestro pas, con la cual los empresarios han tenido que aprender a tratar de una u otra forma para salir adelante, y aunque han sido muchos los que se han quedado en el camino, este es el precio que tiene que pagar un pas como Colombia para poder llegar a desarrollarse econmicamente y estar a la par del resto del mundo. La exportacin supone un estudio del mercado internacional, tanto para la determinacin del precio adecuado como para el conocimiento de la demanda de los productos. Colaboran en este estudio entidades como Proexport, Ministerio de Comercio Exterior entre otros quienes brindan informacin y asesora en el proceso. Proexport en la bsqueda de crear una cultura exportadora en las empresas colombianas cre el programa EXPOPYME. Para garantizar una cobertura nacional y el desarrollo efectivo de las diferentes etapas del programa, EXPOPYME trabaja de la mano con diferentes universidades, quienes se 8 encargan de brindar a las empresas el acompaamiento continuo para el diseo exitoso del PLAN EXPORTADOR. El sector alimenticio representa una buena parte de la economa nacional, por lo tanto ste ha influido poderosamente en ella. Para principios de la dcada de los noventa representaba una cuarta parte del total de la produccin bruta industrial y generaba una sexta parte del empleo en el sector industrial en Colombia, lo que demuestra su importancia a nivel macroeconomico para el pas. La importancia de llevar a cabo ste estudio, radica en la oportunidad presente para satisfacer una creciente demanda de productos a base de frutas exticas (jugos y pulpa) en los Estados Unidos. D - WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) La matriz WBS es una agrupacin de elementos del proyecto y est orientada a entregables definiendo y organizando el alcance total del proyecto; esta matriz ayuda a direccionar todos los esfuerzos del proyecto, usando el enfoque de divide y vencers; adems produce y define las tareas incluyendo, tareas de desarrollo, tareas gerenciales y administrativas y tareas de soporte. 9 WORK BREAKDOWN STRUCTURE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE EXPORTACION DE PULPA DE FRUTA A ESTADOS UNIDOS DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA INTELIGENCIA DE MERCADOS PLAN COMERCIAL EVALUACION ANALISIS DE CAPACIDAD DE PRODUCCION Y PRODUCTO ANALISIS DE ESTRATEGIA DE MERCADEO LOCAL CAPACIDADDE PLANTA, EQUIPOS, PERSONAL DISEO DE PRODUCTO ANALISIS CAGE DEFINICIONDE COMPETIDORES CANALES DE COMERCIALI- ZACION REQUISITOS DE COMPETITIV -DAD FINANCIERA ECONOMICA METAS DE EXPORTACION REGULACIONES INTERNACIONALES EMAQU E PRESER- VACION INFLUENCIAS CULTURALES, GEOGRAFICAS ESTRATEGIAS DE PENETRACION DIRECTOS INDIRECTOS MAYORISTA DIRECTOS NORMAS TECNICA S LOGISTICA INVERSION REQUERIDA RECURSOS PROPIOS ENDEUDAMIEN -TO EXTERM\NO 10 CAPTULO UNO DIAGNSTICO ESTRATGICO DEL POTENCIAL EXPORTADOR A MISIN, VISIN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA RAZON SOCIAL La empresa se llama MULTIFRUTAS DEL VALLE LTDA desde hace 8 aos y se encuentra registrada en la Cmara de Comercio de Bogot. Esta es una modificacin de la razn social inicial la cual tuvo una vigencia de seis aos y fue el resultado de la separacin de una sociedad anterior. Est conformada por cuatro socios de los cuales, tres son familiares. GENERALIDADES Multifrutas del Valle Ltda es una empresa con un Know How de 14 aos, de los cuales, los seis (6) aos iniciales fueron por medio una sociedad llamada FRUTICOL LTDA. Esta sociedad naci en Bogot a raz de la cercana con personas que laboraban con Grajales S.A., empresa que se dedica a la administracin de casinos de empresas, maneja en outsorsing la elaboracin de los alimentos y se encarga de administrar su distribucin en las instalaciones de comedores adecuados para tal efecto. En el listado de compaas que hacan negociaciones con Grajales se encuentran: ECOPETROL, CERREJN, SEGURO SOCIAL Y CADENA COLOMBIAN HOTELS entre otros, lo cual abra un mercado potencial excelente, un mercado institucional que se presentaba como bastante atractivo. Para 1988 Gustavo Parra y Drigelio Sarmiento haban conformado una sociedad por medio de la cual abastecan a Grajales S.A de fruta fresca lo cual permiti conocer el manejo de las cantidades de fruta requeridas para la elaboracin de jugos en los casinos administrados por la firma Grajales. Partiendo de sta base surgi la idea de realizar un proceso de despulpado para abastecer ste mercado potencial y disminuir los costos por mano de obra. Esta idea fue expuesta al dueo de Grajales S.A, Raul Grajales quien apoy de inmediato la idea y solicito como nica condicin para abastecer a su compaa, ser socio de la 11 empresa que realizara el proceso de despulpado de la fruta, de ah naci FRUTICOL LTDA empresa que de inmediato se di a la tarea de desarrollar el proceso de despulpado de frutas para lo cual inici con frutas bsicas de consumo tradicional: mora, mango, guayaba, lulo, entre otras, obteniendo un resultado excelente ya que se redujo la mano de obra usada para la elaboracin de jugos en las plantas en donde se procesaban alimentos. Esta sociedad oper durante seis aos hasta cuando Raul Grajales empez a reducir su participacin en varias sociedades, debido a la competencia que entr al mercado en donde Grajales era lder y que comenz a tomar parte de ste pastel, generando inestabilidad en Grajales. Fue as como termin FRUTICOL LTDA, y se dio comienzo a MULTIFRUTAS DEL VALLE LTDA, empresa que ha logrado diversificar sus esfuerzos en ms de una compaa a la cual abastece en el mercado institucional; hoy en da se abastecen al mercado de las petroleras, el cual es bastante seguro, aproximadamente 30 Toneladas de pulpa de fruta. MISION Obtener la mejor rentabilidad en nuestras operaciones, con el mejor equipo humano, motivado y comprometido, practicando nuestros valores, respetando la ley, participando como protagonistas en el desarrollo de la regin y el liderazgo del mercado. Satisfaciendo a los clientes y consumidores, acorde con sus necesidades y gustos, siendo la mejor alternativa procesando y comercializando productos de excelente calidad. VISION Ser la empresa lder en el procesamiento y comercializacin de productos alimenticios competitivos y posicionados ante nuestro clientes como una marca nutritiva de buen sabor y calidad. 12 NUESTROS VALORES Trabajo en equipo Damos lo mejor de nosotros mismos para lograr el xito de nuestra empresa y nuestra gente, actuamos con respeto y entusiasmo, condiciones del progreso social. Honestidad La transparencia, la honradez y la rectitud con que realizamos nuestro trabajo en el da a da constituyen nuestra mejor herramienta para mantener la confianza de nuestros clientes y consumidores. Flexibilidad Comprometidos con el desarrollo personal, empresarial y social. Evolucionamos gilmente ante las condiciones del mercado global para ofrecerle lo mejor a nuestros clientes en servicio y calidad. Higiene Protegiendo la salud de nuestros clientes y consumidores, cultivamos las Buenas Prcticas de Manufactura y las ms estrictas condiciones de limpieza, orden y aseo para que la pulcritud brille en nuestro estlo de vida. OBJETIVOS Obtener la mejor rentabilidad de nuestras operaciones, con el mejor equipo de trabajo humano y tcnico. Desarrollar mercados institucionales atractivos que permitan una expansin moderada y segura de la Empresa. Mejoramiento continuo de los procesos de produccin, distribucin y comercializacin de pulpa de fruta. 13 B ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MULTIFRUTAS DEL VALLE LTDA, es una empresa pequea la cual se encuentra conformada por cuatro socios: Drigelio Sarmiento, Alicia de Pemberty, Gustavo Parra y Juan Fernando Pemberty; se encuentra ubicada en Fusagasug, Cundinamarca en Zona Rural comprendida entre las localidades de Fusagasug y Arbelaez. Esta sociedad se encuentra operando como tal desde hace (8) ocho aos durante los cuales ha permanecido en las mismas instalaciones con expansiones locativas que han permitido crecer y responder de forma adecuada a los requerimientos del mercado. A continuacin se presenta su estructura organizacional: MULTIFRUTAS DEL VALLE Organizacin y funciones 14 C PROCESO PRODUCTIVO En diagrama de la pgina siguiente se esquematiza la lnea completa del proceso de produccin de pulpa de fruta en sus diferentes presentaciones y tambin teniendo en cuenta la diversidad de frutas y sus diferentes formas de procesarla. El proceso de despulpado es sencillo y permite obtener diversidad de productos partiendo de la base de su aplicacin. Es muy importante para una empresa despulpadora tener conocimiento de cual ser el uso final de la pulpa, por ejemplo consumo directo por medio de la elaboracin de jugos, base para repostera base para la elaboracin de bebidas lcteas. Esto permite elaborar pulpas de diferente consistencia ya que de acuerdo a su aplicacin el nivel de concentracin del producto vara. El grado de concentracin de las pulpas de fruta se basa en una unidad de medida especial la cual se trabaja con los alimentos pastosos jarabes, esta unidad de medida se denomina los grados Brix y es la que marca la pauta para la aplicacin de las pulpas de fruta, por ejemplo para la aplicacin de jugos se elabora pulpa de fruta con 9 a 12 grados Brix y para elaboracin de yogurt debidas de base lctea se elabora pulpa de fruta con 20 a 32 grados Brix. Es decir lo primero que debe definirse en el proceso de comercializacin es la aplicacin que tendr la pulpa de fruta en el proceso del usuario final, esto permitira definir las frutas a procesar y as mismo determinar las varibles a controlar dentro de este proceso. Cada fruta presenta un comportamiento diferente en el proceso de despulpado, en donde variables como tamao, acidez, cantidad de semillas, nivel de humedad, naturaleza de la fruta entre otros entran a involucrarse muy profundamente en el proceso tratamiento a realizar a sta fruta para obtener un producto de excelente calidad. 15 RECEPCION DE FRUTA SELECCION DE FRUTA MADURACION RECHAZADA LAVADO PRIMARIO lavadora de Inmersin LAVADO SECUNDARIO Lavadora de Aspersin ESCALDADO Escaldador Marmita PICADO DESPULPADO REFINADO PASTEURIZACION EUCOLADO ENVASADO PAQUETES BIDON FLUJOGRAMA PROCESO ELABORACIN DE PULPA DE FRUTA 16 Esto nos permite relacionar cada una de stas variables en cada uno de los pasos que se describirn a continuacin y que conforman el proceso de despulpado. ABASTECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA Fruta, es materia prima para el procesamiento de pulpas constituyndose en el costo variable mas complejo de controlar de este negocio. Las frutas se dan por cosechas y las cosechas estn demarcadas por la poca del ao, estas razones de tipo natural hacen que el mercado tenga sus fluctuaciones. Existen varias empresas que han montado sus infraestructuras en ciudades principales como Bogot y se abastecen de centros de acopio como Corabastos, sin embargo existe otra alternativa y es la de evitar los intermediarios que no brindan beneficios a la cadena de comercializacin y distribucin de frutas. MULTIFRUTAS DEL VALLE se ubic en Fusagasuga (Cundinamarca) logrando acceder a los cultivadores cercanos como Arbelaez, Fusagasuga, San Bernardo, Chinauta, entre otros, de forma directa permitiendo manejar beneficios tales como: fruta seleccionada (la mejor fruta de las cosechas puede ser escogida y esto es muy bueno ya que las prdidas por fruta demasiado madura demasiado verde se reducen a un mnimo). Los costos de materia prima se reducen hasta en un 15% realizando las negociaciones directas con los cultivadores y se benefician los participantes de la cadena de produccin y el consumidor. SELECCIN DE FRUTA Si bien es cierto que en los procesos de negociacin con los cultivos la fruta llega a las instalaciones de buena calidad, tambin lo es que jamas se logra que llegue al 100% de excelente calidad (es trmino de calidad se refiere a las condiciones necesarias de la fruta para ser procesada y no por que la fruta no este en condiciones de consumo), por lo cual deber ser seleccionada para ser procesada en donde se separan los frutos que no cumplan caractersticas determinadas para cada tipo de fruta como por ejemplo tamao, nivel de maduracin, fruto que se encuentre picado por animales, frutos que lleven demasiados residuos, frutos cuya piel no se encuentra en buen estado. 17 Este proceso clasifica estos frutos y para cada uno de los casos presentados existe un proceso secundario como maduracin en cavas comercializacin de stas frutas. La fruta que pasa el proceso de clasificacin satisfactoriamente contina con el proceso de lavado. LAVADO El proceso de la vado se divide en dos pasos. o Lavado Primario (Inmersin). Este procedimiento se realiza pasando la fruta por un estanque en forma de cua el cual en su interior cuenta con un sistema de rodillos que giran enfrentados y permiten que la fruta rote directamente sobre las cerdas de los cepillos retirando la suciedad y residuos de partculas que se encuentras sobre la corteza. Inmersin o Lavado Secundario (Aspersin). Este procedimiento se realiza pasando la fruta por un tnel en donde en su interior existen duchas con agua que ayudan al lavado de la fruta que se desplaza por una banda transportadora. 18 Aspersin ESCALDADO Proceso por medio del cual se busca realizar una inhibicin enzimtica de las frutas para el control del pH, control microbiolgico y reduccin en el sabor en el momento de ser consumida. Este proceso se realiza por medio de marmitas escaldadores, equipos que cumplen la funcin de la coccin de la fruta por tiempos muy cortos y su diferencia radica en que la marmita es para procesos por bache y el escaldador para procesos en lnea. Proceso: Se usa un escaldador donde la fruta se cocina en un tramo de 3 mts por medio de un enchaquetamiento de vapor y sistema de tornillo sin fin en el interior del ducto principal. Duchas Inferiores de Agua Banda Transport 19 La fruta entra entera, lavada y clasificada y en un lapso de 3 a 5 minutos, se cocina y estar lista al final del escaldador para ser picada y despulpada. PICADO, DESPULPADO Y REFINADO Es el proceso de separacin de la pulpa de fruta y de las semillas, pepas y dems residuos. Se realiza por medio de un equipo denominado despulpadora y realiza el despulpado por medio de una centrfuga y tamices los cuales determinan el grado de fineza de la pulpa (es la cantidad de semilla residual que se desea dejar en la pulpa para su consistencia y apariencia); por ejemplo: Pulpa de fresa: debe quedar con semillas para que sea agradable al consumirla. Pulpa de lulo: no queda con semillas trozos pequeos de fruta al final del proceso. El proceso se realiza por sistema vertical, es decir, haciendo uso de la gravedad con el fin de manejar lneas de produccin mucho mas cortas y no tener que bombear el producto en estas condiciones. Picado: En ste paso se destroza la fruta para que al llegar a la despulpadora se encuentre en trozos mas pequeos y sea fcil de deshacer con los tamices. Despulpado: Proceso de separacin de la pulpa de las semilas y de los residuos. FRUTA VAPOR 20 Refinado: Es muy similar al sistema de colado que conocemos en nuestras casas y su finalidad es lograr pulpa muy fina y sin ningn tipo de semillas residuales. PASTEURIZACION El objetivo de pasteurizar la pulpa de fruta como cualquier otro tipo de alimento es el de realizar un control microbilgico. Los microorganismos aerbicos y anaerbicos deben ser controlados con el fin de controlar la degradacin del producto. Los microorganismos aerbicos no soportan los cambios bruscos de temperatura, por lo cual mueren por estrs y no generan problemas en un futuro; sin embargo los microorganismos anaerbicos slo ueden ser controlados por medio de las temperaturas bajas y es por sta razn que se refrigera la pulpa simplemente se lleva a congelacin. 21 Pausterizacin EMPAQUE En el proceso de empaque se manejan las diferentes presentaciones bajo las cuales la empresa comercializa el producto en los diferentes mercados. 1. Mercado Institucional: Bidn de 55 Galones 2. Mercado Institucional: 5 Kg, 2 Kg, 1 Kg 3. Mercado Consumo masivo: 500 grs, 250 grs 4. Mercado Restaurantes: 40 grs Estas presentaciones son ofrecidas por la compaa basados en las necesidades de los mercados, lo cual abarca facilidad de manejo, tiempo de operacin en el rea institucional, cantidades mnimas y mximas consumidas, entre otras. A manera de sntesis se presenta el siguiente diagrama que muestra esquemticamente el proceso que sufre la fruta hasta llegar a convertirse en pulpa, tal y como se describi anteriormente. Alistamiento 22 Siguiendo el proceso anterior, la planta de Fusagasug tiene una capacidad de produccin instalada de 45 toneladas mensuales. La produccin actual para el mercado local es de 30 toneladas mensuales. Escaldado Despulpado Pasteurizacin 92C a 20C Empaque Almacenamiento 23 D PRODUCTO El producto es Pulpa de Fruta y MULTIFRUTAS DEL VALLE LTDA, est en capacidad de procesar 16 tipos de frutas en las diferentes presentaciones posibles del mercado institucional y de consumo masivo: o Borojo o Curuba o Fresa o Feijoa o Mango o Lulo o Maracuya o Mora o Tomate de Arbol o Guayaba o Pia o Guanbana o Durazno o Tamarindo o Papaya E - COMPETITIVIDAD Los alimentos son sustancias que requiere cualquier organismo vivo, que sirven para su nutricin, formacin de tejidos y generacin de energa para producir trabajo y calor. Constitucin de los alimentos Protenas 24 Grasas Carbohidratos Sales Minerales Vitaminas Agua Mecanismos de degradacin de los alimentos Internos: autodegeneracin enzimtica Externos: agentes microbianos, fsicos y qumicos Para evitar que los alimentos se expongan a estos agentes existen mtodos que buscan la Proteccin contra agentes externos as como la Preservacin de las Propiedades Fsicas, Propiedades Qumicas y Propiedades Orgaolpticas del producto . Algunos de estos mtodos son: Fsicos Tratamientos trmicos: Altas temperaturas Bajas temperaturas Tratamientos energticos: Altos voltajes Irradiacin Otros: Secado Variacin de Presiones. Qumicos Acidificacin y fermentacin Adicin de conservadores: Salado Mecnicos Filtracin Centrifugacin 25 Estos factores anteriores deben ser tenidos en cuenta para cumplir con los estndares de calidad requeridos en el mercado nacional e internacional. Los Sistemas Higinicos de Envasado utilizados en MULTIFRUTAS tienen como objetivos: Facilitar y Agilizar las operaciones en la Cocina de los Usuarios. Reducir Costos de Produccin y Transporte. Reducir Riesgos. Brindar una Versatilidad en el manejo de los Alimentos. El sistema de empaque (Tetrapak o en empaque esterilizado -Material NOP), que se utilizara para las pulpas hacen que el producto seleccionado no requiera congelacin ni refrigeracin, adems de permite que el producto tenga una vida til de 1 ao (producto larga vida) . Siendo un factor determinante en la logstica de distribucin. 26 CAPTULO DOS ANLISIS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS MULTIFRUTAS DEL VALLE LTDA. Producto - segn Posicin Arancelaria de Colombia Pulpa de frutas exticas empacadas al vaco. Posicin arancelaria: 2008999000 LOS DEMAS DE DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS COMESTIBLES NO EXPRESADOS EN OTRAS POSICIONES, INCLUSO MEZCLADOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL Mercado Objetivo Houston - Texas - Estados Unidos A RESEA GENERAL DEL MERCADO OBJETIVO 1 - GEOGRAFA Los Estados Unidos de Amrica es el pas con mayor influencia en todo el mundo, tiene una extensin territorial de 9.629.091 de kilmetros cuadrados, las costas tienen una extensin de 19.924 kilmetros, el pas se extiende a lo ancho de Norteamrica, desde la costa atlntica hasta la pacfica. Es el tercer pas con mayor extensin en el mundo despus de Rusia y Canad. Estados Unidos limita con Mxico por el sur, a lo largo de 3.326 Kms y con Canad comparte una frontera de 8.893 Kms. Representa el mercado ms importante del mundo y junto con Canad y Mxico conforman el Tratado de 27 Comercio de Amrica del Norte -NAFTA-, acuerdo comercial que los convierte en el polo de atraccin mundial tanto para el comercio como para los negocios. Comprende cuatro regiones geoeconmicas. El este abarca Nueva Inglaterra, los montes Apalaches, parte de los Grandes Lagos y la costa atlntica, una llanura sedimentaria que se extiende desde la desembocadura del ro Hudson hasta la pennsula de Florida. Rica en minerales -hierro y carbn-, es la regin ms poblada e industrializada, donde se encuentran los mayores centros siderrgicos del pas. Una agricultura altamente mecanizada abastece las grandes ciudades. El centro-oeste se extiende desde el lmite occidental del lago Erie hasta las Montaas Rocosas, abarcando tambin el Mississipi medio. Est formado por las praderas de la planicie central, la mayor rea agrcola del pas. Al norte predominan la horticultura y una rica zona lechera, mientras al sur hay grandes plantaciones de maz y otros cereales, junto a la cra de bovinos. En la vecindad de los Grandes Lagos estn localizados importantes centros industriales, basados en las grandes reservas de hierro y carbn de la regin y en su produccin agrcola. El sur es una zona subtropical que incluye el sur del Mississippi, la pennsula de la Florida, Texas y Oklahoma. Predominan las grandes plantaciones -algodn, caa, arroz- y en Texas la ganadera extensiva es importante. Tiene amplios recursos minerales: petrleo, carbn, aluminio, etc. El oeste es una regin montaosa, rica tambin en minerales: petrleo, cobre, plomo, zinc. En California, los valles de los ros Sacramento y San Joaqun son reas frtiles, con una importante produccin hortcola. El litoral del Pacfico posee grandes centros industriales. Los Estados Unidos tienen dos estados "extra metropolitanos": Alaska, al noroeste del continente norteamericano -donde se encuentra el Mt. McKinley (Denali, en 28 idioma atabasco) como montaa ms alta de Amrica del Norte- y Hawaii, un archipilago del Pacfico. En lo que va corrido del ao 2002 a mayo, el nmero de habitantes es de 285,313,396 personas. La poblacin estadounidense es muy diversa. En los ltimos aos, los hispanos y minoras tnicas han mostrado un ritmo de crecimiento ms dinmico que el de la poblacin en general. En 1970 estos grupos representaban el 16% de la poblacin, mientras que para 1998 ya haban alcanzado un 27%. Esto muestra que la diversidad tnica continuar aumentando en los Estados Unidos. Desde 1960, la inmigracin ha jugado un papel fundamental en este crecimiento, particularmente de hispnicos y asiticos. De acuerdo con el Census Bureau para 1995, se estima que la mayor concentracin de minoras se encuentra en el oeste (36%), seguida del sur (30%), el noreste (23%) y el medio oeste (15%). Los negros prefieren vivir en el sur, mientras que los asiticos, hispanos e indgenas vivir en el oeste. Houston (Texas) En 1836, John y Augustus Allen, dos hermanos de Nueva York, compraron una parcela de 6,642 acres por slo $1.40 el acre, y le llamaron Houston en honor al General Sam Houston. Ese fue el origen de una ciudad que cubre 500 millas cuadradas, y cuenta con una poblacin que sobrepasa los 4 millones. Una ciudad totalmente cosmopolita , Houston es destino tanto de negocios como de recreo. Houston se halla situada en la planicie costera del Golfo de Mxico, que abarca 29 3,000 millas cuadradas del sudeste tejano. La elevacin de la zona de Houston es mas bien baja, siendo 90 pies la altitud mas elevada de la zona. El clima templado de Houston durante todo el ao, hace mayores las posibilidades de encontrar das soleados. Las condiciones metereologicas son templadas, siendo la temperatura mxima normal en el invierno de 18C, la temperatura mxima normal de verano de 33C, la temperatura mxima normal de primavera 25C y la mxima otoal de 26C. Dadas las temperaturas clidas, Houston es un poco una ciudad informal. En los distritos comerciales tales como Downtown, Greenway Plaza y la zona de Uptown/Galleria los visitantes advertirn que la mayora de las personas usan trajes de calle. La ropa informal es la regla en reas alejada como mbitos deportivos, parques de esparcimiento y museos. La ropa de mangas cortas es ideal las 24 horas para los meses de verano, mientras que tal vez sea necesario una chaqueta ligera en las noches otoales y de primavera, diciembre y enero son los meses de mas fro en la cuidad y posiblemente se requiera de abrigos pesados. Houston presenta condiciones climticas que oscilan de moderadas a muy favorables, con temperaturas moderadas por los vientos provenientes del Golfo de Mxico, dando como resultado inviernos templados y clidas noches de verano. Prevalecen los vientos del sudeste y del sur, salvo en el mes de enero, cuando el paso frecuente de zonas de alta presin trae consigo invasiones de vientos polares y vientos prevalecientes del norte. Las tormentas de viento destructivas son poco frecuentes, aunque algunas rfagas con truenos y tormentas tropicales pueden atravesar ocasionalmente la zona. La ciudad registra temperaturas mnimas de 0 Centgrados, o an ms bajas, durante un promedio de siete das al ao y casi 15 das en los alrededores. Las temperaturas bajo cero slo duran unas pocas horas y generalmente se 30 encuentran acompaadas de cielos despejados. En la ciudad, el 11 de diciembre es la fecha promedio en la que se registra la primera temperatura de 0 grados Centgrados y la ltima se registra el 5 de febrero. Las precipitaciones normales alcanzan los 122 cm y se distribuyen en forma pareja a lo largo del ao. Las lluvias pueden variar substancialmente en las distintas zonas de la ciudad segn el da. Considerada en otro tiempo tanto la capital ms energtica del mundo como una ciudad estancada y poco sofisticada, Houston ha surgido finalmente de entre las sombras del poderoso petrleo para transformarse en uno de los centros cosmopolitas ms importantes y activos en cuanto a cultura y buen gusto en los Estados Unidos. Por ejemplo, no es ningn secreto que las compaas de representaciones artsticas de Houston la pera, el ballet y la sinfnica figuran entre las ms importantes del pas. Efectivamente, los crticos de danza y msica neoyorquinos, considerados en lneas generales como los ms influyentes en estos campos, asisten habitualmente a los estrenos de temporada que tienen lugar en Houston. Houston es un buen lugar para encontrar las ltimas y ms destacadas tendencias de la mejor gastronoma. En efecto, es difcil caminar ms de un par cuadras sin tropezarse con algn tipo de casa de comidas encantadora. Abundan los restaurantes nuevos, mientras que los establecimientos antiguos siguen perfeccionando sus apetitosas ofertas o confeccionando algunas nuevas para tentar a un pblico cada vez ms numeroso. Existen muchos restaurantes en Houston que exigen sofisticados trajes de etiqueta para complementar sus sofisticados mens. Entre los sitios favoritos para las personas influyentes y adineradas se puede mencionar al Caf Annie, Americas, Arcodoro y Zula. Los escondrijos apenas iluminados, ms propicios para una intima cena deux, incluyen La Tour D-Argent, the Brownstone, Ninos y 31 Rainbow Lodge. Sin embargo, por toda la ciudad se pueden encontrar una gran cantidad de casas de comidas informales, desde pequeos bares y elegantes cafs, hasta bodegones especializados en bisteces caseros o cafs en las aceras. Entre estas opciones se encuentran Cavatore, Bradys Landing, El Tiempo Cantina, Guadalajara o New York Pizzeria. No resulta sorprendente que el surtido de cocinas sea vasto y variado, extendindose a todos los rincones remotos del planeta. Efectivamente, examinar los directorios de restaurantes de la zona metropolitana de Houston es como pasar lista en las Naciones Unidas: Las opciones incluyen cocina india, persa, italiana, japonesa, mexicana, francesa, guatemalteca, tailandesa, cubana, etope, belga, brasilea, china, vietnamita y mucho ms. Para el verdadero gastrnomo internacional, Houston es sencillamente un paraso. 2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Constitucin poltica Estados Unidos es una repblica federal con fuerte tradicin democrtica, basada en la Constitucin adoptada en 1789. Est compuesta por cincuenta Estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Estado libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam, las Islas Vrgenes y Samoa Americana. Estructura de poderes El gobierno federal est constituido por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo se centra en el presidente y el vicepresidente, pero el presidente es a la vez jefe de Estado y cabeza del gobierno. Se eligen a la vez por un colegio electoral que es elegido en cada estado. Ambos son elegidos por un perodo de cuatro aos. 32 El poder legislativo se localiza en un Congreso Bicameral, compuesto por Senado (100 escaos, un tercio se renueva cada dos aos, dos miembros son elegidos para cada estado por voto popular para cumplir un perodo de seis aos) y Cmara de Representantes (435 escaos, los miembros son elegidos de manera directa por medio del voto popular para cumplir un perodo de dos aos). El poder judicial se concentra en la Suprema Corte, los jueces son elegidos de por vida por el presidente y ratificados por el Senado. Existen dos partidos polticos dominantes, el partido Demcrata y el partido Republicano, adems una serie de partidos de menor envergadura con una participacin minoritaria. Caractersticas del sufragio electoral El voto no es obligatorio, el sufragio es universal y libre. Pueden participar todos los ciudadanos estadounidenses de nacimiento o naturalizados mayores de 18 aos. Principios de eleccin La temporada de elecciones primarias y "caucuses" termina durante el mes de junio y para entonces, dependiendo de los resultados obtenidos en los concursos estatales, cada partido poltico debe tener definido oficialmente el candidato que postular a las elecciones generales. Los "caucuses" son reuniones polticas locales donde los votantes se renen para expresar su apoyo al candidato de su preferencia, luego se designa un nmero proporcional de delegados para asistir a una reunin estatal donde, finalmente se escogen los candidatos con mayor opcin para ser postulados por el partido. Las primarias son elecciones a escala estatal cuyo fin es dar a los votantes la oportunidad de escoger en forma directa los candidatos de su partido para los cargos electivos y nombrar los delegados que los representarn en la convencin nacional donde se elige el candidato oficial. 33 Elecciones 2000 En un proceso electoral confuso y muy reido, el candidato Republicano George W. Bush fue elegido presidente de los Estados Unidos para el periodo 2000-2004. Dentro de las perspectivas para su administracin, Bush propone mantener la prosperidad de Estados Unidos; mejorar el sistema educativo gracias a una transferencia del gasto pblico desde otros rubros; reducir los impuestos en particular para los habitantes ms pobres; fortalecer el aparato militar por medio de mejores salarios, mayor planificacin del gasto y mejores equipos; y fortalecer el sistema de Seguridad Social y atencin mdica ofreciendo ms opciones a los ciudadanos de la tercera edad. 3 - ECONOMA Con base en la Gua del Mundo para el ao 2002 (www.guiadelmundo.com) se obtuvo la siguiente informacin acerca de Estados Unidos. Capital: Washington Poblacin: 285,313,396 Idioma: Ingls Tipo de Gobierno: Repblica Federal. Presidente: George W. Bush (2000- 2004) Religin: Protestantes 56%, Catlicos 28%, Judios 2%, Otros 4%, Ninguna 10% Moneda: Dolar PIB: US$ 10,208,100,000,000 PIB per Capita: US$: 35,779 Tasa de Devaluacin: 0% Cambio de la moneda x US$: 1.00 Deuda Externa: US$ 0.00 34 Desempleo: 4.8% Tasa de Inters: Tasa de Inters Activo 6.92% - Tasa de Inters Pasivo 3.69% Inflacin: 1.6% Demografa Poblacin urbana: 76% (1995) Crecimiento anual: 0.9% (1991-99). En el ao 2000: 276,000,000 Hijos por mujer: 2,1 (1992) Salud Mortalidad infantil (menores de 5 aos): 10 de cada 1.000 (1994) Consumo de caloras: 117% de lo requerido (1995) Educacin Tasa de inscripcin escolar: Primaria (1993): 100% mujeres y varones. Secundaria (1993): 97% mujeres, 98% varones. Universidad (1993): 81%. Comunicaciones 104 diarios (1995), 111 televisores (1995) y 123 radios cada 1.000 hogares (1995). 57,4 telfonos cada 100 habitantes (1993) Libros: 101 ttulos cada 1.000.000 de habitantes en 1995 Energa Consumo: 7.905 kgs de Equivalente Petrleo per cpita anualmente (1994), 19% importado (1994). 35 Producto Interno Bruto Estados Unidos es la economa ms desarrollada tecnolgicamente, con el mayor poder y tamao, lo cual la convierte en la primera economa del mundo con un PIB de US $9.965 miles de millones y un crecimiento econmico del 5% en el 2000. Realiz importaciones por un valor de US$1.438.086 millones durante el 2000. Entre 1995 y 1999 la economa norteamericana ha presentado un crecimiento slido en su producto real (3.2% en promedio), con bajas tasas de inflacin, 2.2% en 1999, y para el 2000 present un aumento alcanzando 3.4% y una baja tasa de desempleo de 4%. La economa estadounidense creci a una tasa promedio del 3.7% anual durante los noventa y en trminos nominales creci en un 32.7% en este mismo perodo al pasar de un PIB de US$ 6.683 mil millones en 1990 a uno de US$9.965 de millones en el 2000. El crecimiento promedio para el ao 2000 fue de 5% frente a 4.2% en 1999, este fue el desempeo ms slido desde 1984 que registr 7.3%. A lo largo del ao 2000, la situacin de la economa estadounidense se mostr variable y el consumo que haba sido creciente hasta 1999, en el primer semestre del 2000, empez a decaer, esto, aunado al aumento en los precios de la energa contribuy a deteriorar el poder adquisitivo de los hogares. Para el segundo semestre de 2000, la situacin no mejor, la demanda por mano de obra decay y aunque el sector productivo registr altos beneficios, la rigidez de los salarios era muy elevada. A pesar de estas indicaciones, la Reserva Federal mantuvo las tasas invariables, pero para noviembre la inflacin alcanz niveles por encima de los registrados en los ltimos aos, se empez entonces a temer que los elevados precios de la energa afectaran los costos de produccin y empujaran el nivel de inflacin de manera mucho ms importante. 36 Esta situacin entorpeci la capacidad de las empresas para reunir capital, lo cual se tradujo en una reduccin de la inversin, que afect profundamente a las empresas con mayor nivel de endeudamiento y gener una presin sobre el mercado de valores. A finales del 2000, la Reserva Federal consider que ya no era viable mantener por ms tiempo las tasas federales y ante todas las seales de recesin, opt por reducir la tasa de descuento en repetidas ocasiones para as dar un nuevo impulso a la economa con miras a que jalonara las tasas de inters del mercado y restituyera la confianza de los inversionistas. Balanza comercial El dficit en la balanza comercial de los Estados Unidos ha venido creciendo a lo largo de la historia, sin embargo, los enormes valores alcanzados en los ltimos aos han generado una preocupacin dentro del gobierno estadounidense por conocer las verdaderas implicaciones de tal situacin. En estudios realizados se ha comprobado que la disminucin de las exportaciones norteamericanas se debe a situaciones de recesin en los mercados extranjeros y/o a la poltica comercial norteamericana para con sus socios comerciales, pero en cualquiera de estos casos los efectos generados son de tipo temporal. El dficit prolongado por ms de dos dcadas es entonces obra de la disminucin en el ahorro interno como proporcin del PIB, lo que significa que hubo un aumento del consumo y de las elevadas tasas de inters que aumentaron el valor del dlar frente a otras monedas. Estos dos factores encarecieron la produccin de bienes en Estados Unidos, entonces para tratar de disminuir los precios, se importaron grandes cantidades de bienes, sin embargo, stas continuaron siendo menos caras que los bienes nacionales para los compradores locales, mientras que las exportaciones norteamericanas 37 continuaron siendo ms costosas para los compradores extranjeros, por lo tanto el dficit contina hasta ahora. Esto se debi a un aumento en la demanda externa por bienes estadounidenses que se present durante el primer semestre de 2000, sin embargo, para el segundo semestre un cambio importante se registr y el intercambio comercial de los Estados Unidos con sus principales socios comenz a deteriorarse, esto se reflej en una disminucin en el tamao de las exportaciones, que se debi a una apreciacin de la tasa de cambio del dlar. El dficit en la balanza comercial de bienes y servicios alcanz US$383.000 millones en el tercer trimestre, mientras que haba sido de US$347.000 millones hasta mitad del ao. Importaciones Entre 1990 y 2000, las importaciones aumentaron US$819.183 millones, lo cual representa un crecimiento de 165.4%. 38 Las importaciones totales de Estados Unidos para el ao 2000, fueron de U$1.438.086 millones, frente a US$1.221.213 en 1999. La cantidad de bienes y servicios importados se expandi rpidamente durante los tres primeros trimestres de 2000, lo cual reflej el continuo crecimiento de la demanda domstica y el efecto de la apreciacin del dlar sobre la competitividad de los precios. El aumento moderado de las importaciones de bienes de consumo y de capital se vio opacada por la disminucin de otras categoras de importaciones maquinaria industrial y automotores, ya que la demanda nacional por este tipo de bienes disminuy. Los principales rubros importados por los Estados Unidos fueron aparatos industriales y materiales (principalmente petrleo crudo) por US$298.088 millones; bienes de capital por US$352.234 millones; bienes de consumo por US$275.729 millones; vehculos automotores, partes y motores por US$196.266 millones; alimentos y bebidas por US$45.981 millones. Canad es el principal proveedor de las importaciones estadounidenses con aproximadamente el 19% del mercado en 2000 (US$229.209 millones), seguido por Japn con el 12% del mercado (US$146.577 millones), Mxico con el 11% (US$135.911 millones), China con el 8% (US$100.063 millones) y 39 Alemania con el 5% del mercado (US$58.737 millones). En conjunto, los cinco (5) principales pases proveedores concentran el 55% del total del mercado de importaciones estadounidenses. Se evidencia que gracias al NAFTA, la zona de Amrica del Norte concentra los principales movimientos comerciales internacionales de Estados Unidos. Adems, pone en relieve la importancia estratgica que este acuerdo tiene para los tres pases y el buen posicionamiento que les permite tener a escala mundial. A escala latinoamericana, los principales proveedores despus de Mxico, son Brasil con el 1% (US$13.855 millones) y Colombia con el 0.6% del mercado (US$6.969 millones) en el ao 2000. Exportaciones Entre 1990 y 2000, las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios crecieron en US$585.014 millones, lo que representa un crecimiento del 148.6% en ste perodo. En el ao 2000, las exportaciones estadounidenses 40 sumaron US$1.068.397 millones. Las exportaciones presentaron un incremento durante los tres primeros trimestres de 2000, apoyndose en una recuperacin de la economa externa, que se vena presentando desde finales de 1999. Para el ao 2000, las exportaciones de bienes subieron US$86.600 millones con respecto a 1999. Los principales rubros exportados por los Estados Unidos fueron aparatos industriales y materiales por US$ 172.190 millones; bienes de capital por US$356.822 millones; bienes de consumo por US$89.167 millones; vehculos automotores, partes y motores por US$80.003 millones; alimentos y bebidas por US$47.825 millones. Las exportaciones reales decayeron el cuarto trimestre, lo cual reflej la desaceleracin de la economa nacional. Esta disminucin se reflej de manera ms importante en los rubros de bienes de capital, automotores y productos agrcolas. Canad es el principal destino de las exportaciones estadounidenses, con el 23% del mercado en 2000 (US$178.786 millones), seguido por Mxico con el 14% del mercado (US$111.721 millones), Japn con el 8% (US$65.254 millones), Reino Unido con el 5% (US$41.579 millones) y Alemania con el 4% 41 del mercado (US$29.244 millones). En conjunto, los cinco (5) principales pases de destino concentran el 55% del total del mercado de exportaciones estadounidenses. A escala latinoamericana, los principales compradores despus de Mxico, son Brasil con el 14% (US$115.360 millones) y Colombia con el 0.5% del mercado (US$3.689 millones) en el ao 2000. Anlisis del intercambio bilateral con Colombia Estados Unidos es el principal destinatario de las exportaciones colombianas con una participacin de 50% sobre el total de las exportaciones nacionales, a la vez es el primer proveedor de bienes importados, con una participacin del 30% del total de las importaciones colombianas. En los ltimos tres aos la balanza comercial con Estados Unidos ha mostrado una importante transformacin ya que ha pasado de ser deficitaria a presentar un supervit. Esto aunque es bueno en la medida en que tanto en 1999, como en el 2000, el valor de las exportaciones con destino a Estados Unidos ha ido en aumento, tambin refleja la precaria condicin de la economa colombiana y la disminucin de la demanda nacional por bienes de consumo y de capital, ya que la situacin de crisis que Colombia ha vivido, lejos de mostrar seales de recuperacin, se ha agudizado an ms en el ltimo ao. La balanza comercial colombo-estadounidense arroj en el ao 2000 saldo positivo a favor de Colombia por US$ 2.619 millones, frente a US$ 1.633 millones en 1999. Vale la pena resaltar la recuperacin que muestra la balanza comercial que vena desde 1993 presentando saldos negativos cada vez mayores para Colombia, los cuales alcanzaron un dficit de US$1.043 millones en 1998. Esta situacin se explica principalmente por el incremento de las exportaciones hacia Estados Unidos en un 39% para 1999 y la cada en las importaciones desde dicho pas en un 22%. En el ao 2000, las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron en 16%, mientras que las importaciones disminuyeron 2%. Las exportaciones no tradicionales participaron con 31% del total exportaciones a Estados Unidos para 2000, frente a 32% en 1999, esto 42 muestra que la proporcin se ha mantenido constante durante los dos ltimos aos. Dentro de las exportaciones no tradicionales, la exportacin de pulpa de fruta ha mostrado un incremento promedio anual de ms del 150%. BALANZA COMERCIAL Comercio Exterior 1999 (US$) 2000 (US$) 2001 (US$) EXPORTACIONES 692,820,620,412 780,418,627,647 731,025,906,239 IMPORTACIONES 1,024,765,968,562 1,216,887,564,750 1,141,959,125,450 BALANZA COMERCIAL -331,945,348,150 -436,468,937,103 -410,933,219,211 BALANZA COMERCIAL BILATERAL Intercambio Bilateral 1999 (US$) 2000 (US$) 2001 (US$) EXPORTACIONES TOTALES FOB COLOMBIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS 5,614,406,000 6,512,301,970 5,246,292,682 Exportaciones Tradicionales 3,792,535,052 4,489,087,798 3,207,001,140 Exportaciones No Tradicionales 1,821,870,948 2,023,214,172 2,039,291,542 IMPORTACIONES CIF COLOMBIANAS DESDE ESTADOS UNIDOS 3,952,674,300 3,892,881,000 5,268,723,076 BALANZA BILATERAL 1,661,731,700 2,619,420,970 -22,430,394 43 La tabla siguiente presenta los destinos de las exportaciones de pulpa de fruta provenientes de Colombia: EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO
1999
2000
2001
2002 Enero -Abril
PESO NETO (Kg)
FOB (US$)
PESO NETO (Kg)
FOB US$
PESO NETO (Kg)
FOB US$
PESO NETO (Kg)
FOB US$
1,483,940
2,533,595
1,356,196
2,253,632
3,977,299
6,940,011
2,121,909
3,679,882
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
1999
2000
2001
2002 Enero -Abril
PAS
PESO NETO (Kg)
FOB (US$)
PESO NETO (Kg)
FOB (US$)
PESO NETO (Kg)
FOB (US$)
Paticip. (%)
PESO NETO (Kg)
FOB (US$)
ESTADOS UNIDOS 1,307,120
2,211,866
1,192,376
1,891,075 1,869,500
2,750,196 39.63
586,581
871,201
COSTA RICA
0
0
0
0
952,000
1,472,505 21.22
1,109,210
1,734,808
VENEZUELA
0
0
2,892
8,519
386,411
944,540
13.61
143,681
351,801
REPBLICA DOMINICANA 7,324
13,575
0
0
270,420
737,292
10.62
76,553
217,037
COSTA DE MARFIL 0
0
0
0
144,000
253,270
3.65
0
0
PUERTO RICO 0
0
3,511
5,868
112,596
232,621
3.35
126,604
329,706
MXICO
49,704
54,234
38,861
129,085
62,465
212,361
3.06
18,298
62,740
ESPAA
21,460
40,240
12,616
25,870
54,731
95,153
1.37
15,177
29,236
PERU
0
0
0
0
26,459
68,639
0.99
11,175
30,331
PANAM
0
0
3,771
10,563
19,185
40,479
0.58
0
0
ALEMANIA
6,444
16,354
12,286
32,799
18,175
32,606
0.47
9,987
12,647
CANADA
10,351
25,535
23,228
35,479
18,418
28,284
0.41
2,180
4,312
JAPON
678
1,109
13,633
33,692
10,509
19,728
0.28
715
1,896
GRECIA
11,977
33,232
24,727
39,440
7,100
16,115
0.23
0
0
EL SALVADOR 864
1,037
16,720
12,874
16,500
12,705
0.18
0
0
HOLANDA (PAISES BAJOS)
204
675
6,409
21,458
4,185
11,748
0.17
12,846
15,213
ECUADOR
0
0
0
0
504
2,853
0.04
0
0
SUECIA
0
0
0
0
1,729
2,781
0.04
280
369
Z. FRANCA PACIFICO 0
0
0
0
400
2,494
0.04
0
0
AUSTRALIA
0
0
0
0
864
2,150
0.03
0
0
44 Para Estados Unidos, los principales proveedores y las importaciones totales del producto, teniendo en cuenta la posicin arancelaria y descripcin de Estados Unidos 200899 LOS DEMAS, se presentan en la siguiente tabla (correspondientes al captulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas): 200899 -- LOS DEMAS Pas Participacin (%)
MXICO 26.30
TAILANDIA 14.33
JAPON 10.68
CANADA 9.01
COSTA RICA 7.02 Ao Peso Neto (Kg) Valor (US$) 1998 141,337,368.00 161,975,589 1999 162,179,635.00 187,014,225 2000 163,769,414.00 194,932,505 Fuente de informacin:World Trade Atlas - Global Trade Information Service, Inc. - GTI, en Internet. Tomado Dic/01. Los principales productos no tradicionales exportados por Colombia hacia los Estados Unidos en el ao 2000 fueron: pigmentos utilizados para la preparacin de pinturas (US$319.1 millones), dems flores y capullos frescos, cortados para ramos (US$203.6 millones), banano (US$155.1 millones), rosas frescas (US$149.7 millones), pantalones de punto de algodn para hombres o 45 nios (US$73.5 millones), dems claveles frescos (US$72.8 millones), esmeraldas trabajadas, sin engastar ni montar (US$48.5 millones), cemento Portland (US$ 48.3 millones), pltanos frescos (US$37.3 millones) y claveles frescos en miniatura (US$35.8 millones). Estos 10 productos agrupan el 83.2% de las exportaciones no tradicionales hacia los EE.UU. Las mayores exportaciones tradicionales se presentaron en las ventas de "aceites crudos de petrleo o de minerales bituminosos" (US$ 3,622.3 millones) y "caf sin tostar ni descafeinar" (US$ 365.3 millones). Importaciones provenientes de Estados Unidos Las importaciones provenientes de Estados Unidos han venido disminuyendo a lo largo de los tres ltimos aos, pasaron de US$5.092 millones en 1998 a US$ 4.099 millones en 1999. En el ao 2000 fueron de US$ 3.892 millones, lo que represent una disminucin de 1.5% con respecto a 1999. Entre los productos ms representativos se destacan: maz amarillo (US$ 171.9 millones), cloruro de vinilo (cloroetileneo) (US$ 138.8 millones), emisores-receptores de radiotelefona y radiotelegrafa (US$ 127.3 millones), helicpteros de peso en 46 vacio superior a 2000 kg. (US$ 99.5 millones), "los dems de los dems trigos" (US$ 78.8 millones) y estireno (US$ 68.1 millones). Estos seis productos concentran el 17.4% de las importaciones provenientes de Estados Unidos. 4 CULTURA Cultura de Negocios La sociedad estadounidense est conformada por muchos grupos minoritarios que conservan sus propias culturas. Los estadounidenses son generalmente cordiales y atentos como norma de convivencia. Los gestos e invitaciones que pueden significar intimidad en otras culturas, pueden no ser ms que "gestos amistosos". El saludo sonriente es aceptado y los apretones de manos son generalmente cortos. Los saludos pueden ser seguidos por las preguntas generales sobre su viaje, su salud o el tiempo. Tales preguntas son una forma de cortesa, no se esperan las respuestas detalladas ni extensas. Despus de este rpido intercambio, el prximo tema ser comercial. Etica de Negocios En los EE.UU. el individualismo y el espritu competitivo son muy apreciados; el individuo se antepone a la compaa, la comunidad e incluso a la familia, animan a que las personas piensen por ellos mismos, acten segn sus creencias y establezcan su propia identidad. Sin embargo, ser parte de un equipo tambin es importante y se valora cualquier esfuerzo por establecer colectividades. El concepto de la libertad para los americanos, tambin significa la libertad para competir; la competencia es abierta y a veces muy fuerte. Quizs por ello muchas expresiones comunes en el mbito comercial, provienen de las utilizadas en los deportes y en la guerra. Una expresin estadounidense bastante comn es "el tiempo es dinero". Salvo situaciones que involucran grandes corporaciones, las personas de negocios generalmente esperan resultados, se orientan y prefieren tomar decisiciones rpidamente con el fin de emprender acciones inmediatamente. 47 En los negocios ms pequeos, el representante de la compaa puede llegar a tomar decisiones inmediatas por la compaa, inclusive sin consultar con otros. Generalmente son hombres quienes ocupan los puestos gerenciales de las empresas. Sin embargo, el nmero de mujeres que ocupan altos cargos es creciente, de hecho es el ms elevado del mundo. Las mujeres esperan ser tratadas seriamente y con el respeto correspondiente a su posicin y cargo, otro tipo de trato es descorts. Probablemente una mujer no demuestre su enojo en el momento, pero expresar despus su disgusto a sus colegas. Las mujeres de negocios dirigen y toman decisiones como los hombres. Igualmente, las mujeres extranjeras pueden esperar ser tratadas igual que los hombres. La discriminacin sexual est contra la ley y no se practica abiertamente, pero los prejuicios privados existen. Reuniones Las agendas de trabajo son muy congestionadas en das laborales, as que las reuniones deben ser programadas y comenzar a tiempo. La cultura comercial americana tiende a ser informal, con un nfasis en buscar resultados. Normalmente empezarn rpidamente la reunin, para no perder tiempo, la charla ser abierta y rpida. En las conversaciones se presentan interrupciones entre las personas, se hacen sugerencias y se debaten ideas diferentes y se contradice a los miembros mayores de grupo si es necesario. El mando y eficacia son importantes. Las personas estadounidenses quieren ser informadas de nuevos desarrollos y cambios, buenos o malos, para sentirse involucrados, valoran la franqueza sobre las intenciones y lo que puede o no puede hacerse. Las evasiones o no divulgar informacin valiosa pueden verse como una forma de deshonestidad. Forma de vestir Lo normal es traje de corbata para los hombres y sastre para las mujeres sobre todo al tratar con las compaas grandes. Sin embargo, como en todo lo dems se acepta la individualidad. Vestirse pulcramente, es muy importante. El atavio 48 mnimo es una chaqueta y pantalones de buen gusto, camisa y zapatos. Las mujeres deben vestirse preferiblemente de manera conservadora, ms an cuando ocupan cargos importantes. Evite los excesos de la moda, joyera pesada o demasiados accesorios. Costumbres El intercambio de tarjetas se hace de manera informal, detener la conversacin para leer la tarjeta puede ser considerado como algo descorts. No es muy extrao que lo inviten a casa o a un club. No se espera que usted haga lo mismo inmediatamente si es extranjero, pero se espera igual tratamiento cuando lo visiten al pas. Mirar a los ojos directamente es muestra de honestidad y trato abierto. En los negocios, las conversaciones son abiertas. El hombre de negocios es muy abierto al expresar lo que quiere, aunque no tanto en cuanto a lo que puede sacrificar por el negocio. Si tiene dudas sobre algo, pregunte abiertamente. El regateo no es frecuente. No busque ofrecer un precio alto para despus bajarlo segn las circunstancias, es visto como algo deshonesto. Una tctica comn es la presentacin de un negociador fuerte y complicado acompaado de un negociador ms amigable. Las fechas se escriben empezando por el mes, luego el da y el ao. Ejemplos de proceder incorrecto: No se muestre acorde con cosas que no son ciertas o que no pueden ser realizadas. No asuma que las crticas que el ciudadano norteamericano hace sobre su propio pas le da pie para hacer lo mismo. Ejemplos de proceder correcto: Sea sincero sin tratar de ajustarse a lo que usted piensa que el estadounidense quiere o espera de usted. 49 Sea respetuoso de los subordinados en la cadena de negocios con la que trata. Los grupos tnicos esperan ser tratados de igual forma que cualquier otra persona de negocios. No los trate diferente a menos que as se lo pidan. Horarios La semana laboral es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., horario de oficina, con media hora de almuerzo alrededor del medioda. El horario de bancos es de lunes a viernes de 9:00 a 5:00 p.m. Algunos bancos atienden en horas de la maana tambin los sbados. Las oficinas del gobierno atienden de lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:00 p.m. Das festivos Los siguientes son los das festivos ms importantes: 1 de Enero Ao Nuevo 15 de Enero Natalicio de Martin Luther King Jr. 19 de Febrero Da del Presidente 22 de Febrero Natalicio de Washington 27 de Mayo Da Conmemorativo 4 de Julio Da de la Independencia 3 de Septiembre Da del trabajo 14 de Octubre Da de Coln 11 de Noviembre Da de los Veteranos 22 de Noviembre Da de Accin de Gracias 25 de Diciembre Navidad 50 B ANLISIS CAGE La globalizacin ha traido consigo oportunidades para llevar a cabo negocios internacionales, apoyada principalmente en la tecnologa de la comunicacin y la informacin convirtiendo el mundo en un lugar relativamente pequeo y homogneo. Sin embargo, hablando de negocios, la afirmacin anterior no es del todo correcta y adems puede ser peligrosa. La distancia crea barreras importantes que pueden ser un obstculo para la expansin a nivel global. Distancia no solamente se refiere al aspecto fsico y geogrfico sino a aspectos culturales, polticos y econmicos que pueden hacer que ciertos mercados internacionales sean ms o menos atractivos. Se dice que hay una correlacin positiva entre el tamao de la economa de un pas y su comercio y una relacin negativa entre distancia y comercio. Dentro de las variables que afectan el comercio entre dos paises, se pueden mencionar PIB per cpita, distancia fsica, acceso al ocano y poltica y moneda comunes, entre otros. Es importante analizar la distancia existente entre dos pases, para construir relaciones comerciales, a lo largo de cuatro dimensiones bsicas: cultural, administrativa, geogrfica y econmica, metodologa conocidas como CAGE. Este concepto ayuda a las empresas a identificar y a evaluar el impacto de la distancia para su respectiva industria. Dentro de los aspectos clave de cada dimensin es importante destacar: Cultural: idioma, grupos tnicos, religin, normas sociales. Administrativa: lazos coloniales, poltica, moneda, gobierno, instituciones. Geogrfica: ubicacin remota, fronteras comunes, acceso al ocano o rios, tamao del pas, infraestructura de transporte y comunicaciones, climas. Econmica: nivel de ingreso de los consumidores, recursos humanos, financieros, naturales, conocimiento, informacin. 51 Analizando el caso de la industria de alimentos y en especial el rea de frutas procesadas se puede observar que: v A pesar de que el producto est dirigido al mercado Americano de Houston TX, el segmento especfico que se quiere atender es el Latino, lo cual reduce el efecto de la distancia cultural para la entrada del producto a Estados Unidos. No se espera que el producto afecte la identidad nacional y/o cultural de los consumidores. Aspectos como el idioma comn juegan a favor de la comercializacin del producto. Los Latinos en Houston al estar involucrados directamente, por su trabajo diario, en la cultura Estadounidense, tienden a adoptar hbitos de consumo similares a los Americanos, quienes estn prefiriendo los productos naturales sobre los artificiales, especialmente en el rea de los jugos. v El gobierno tiene un control estricto sobre los productos alimenticios imponiendo estndares altos. Sin embargo, ste aspecto de exigencia alto es comn a casi todos los mercados internacionales. No existe una intervencin estratgica alta por parte del gobierno de Estados Unidos para productos provenientes de Colombia, sino por el contrario hay preferencias que facilitan las relaciones comerciales entre los dos paises; en el rea de frutas exticas no hay una amenaza directa hacia la industria domstica ya que estas frutas son tropicales y no son producidas en los Estados Unidos, por lo tanto no existen medidas drsticas de proteccin. El mercado estadounidense es atractivo porque brinda una infraestructura institucional adecuada con un sistema legal que ofrece las garantas necesarias para hacer negocios. v El efecto de la distancia geogrfica, la cual es crtica para productos frgiles y/o perecederos como las frutas y su pulpa, se puede mitigar de manera considerable por medio del empaque al vaco que mejora la preservacin del producto aumentando su vida til. Adems de la distancia fsica hasta el pas de destino, se debe tener en cuenta el tamao del pas, las distancias para transporte dentro del mismo, el acceso al ocano y por medio de rios y la 52 topografa. Para el caso del rea de Houston, es una zona costera con infraestructura portuaria adecuada y vas de comunicacin ptimas que la comunican con muchos Estados del sur de los Estados Unidos. Adems es una de las ciudades de Estados Unidos ms cercanas a Colombia por va martima, siendo el punto de entrada al gran mercado Estadounidense. v En cuanto al aspecto econmico, existe una diferencia marcada entre Estados Unidos y Colombia, lo cual hace imprescindible un anlisis muy detallado del ingreso de los consumidores dentro del mercado objetivo. En este caso el producto est dirigido a la clase media de origen Latino. El modelo de negocio de la Empresa debe acomodarse no slo a las necesidades de los consumidores y clientes sino al modelo usado por las Compaas Estadounidenses, para as lograr una ventaja competitiva importante. En general, los pases en desarrollo tienen comercio ms activo con pases desarrollados que con pases de similar condicin. Un ejemplo claro es el caso de Colombia. En conclusin, la distancia entre Colombia y el mercado Amricano (Inmigrantes Latinos) en Houston, no es tan grande como pareciera ya que existen beneficios culturales (mercado latino), administrativos (preferencias y acuerdos) y geogrficos (puertos y acceso) que contrarrestan las diferencias que se pueden observar en el ingreso de los consumidores y entre las economas de los pases. 53 C EXIGENCIAS DE ENTRADA 1 - Regulaciones, restricciones y requerimientos especiales Las regulaciones y requerimientos especiales para la importacin de productos al mercado de Estados Unidos, son esencialmente aplicados para la proteccin de la seguridad nacional y su economa, la conservacin de la vegetacin domstica y la vida animal; as como para salvaguardar la salud de sus consumidores. Las entidades reglamentadoras en cuanto a medio ambiente son la Administracin para la Proteccin Ambiental (EPA) y la Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Los gobiernos estatales y locales se reservan generalmente el derecho a imponer disposiciones reglamentarias ms estrictas. EPA: Las normas de medicin de la EPA son de reconocimiento internacional, sin embargo las normas en Estados Unidos tienen un criterio de riesgo/beneficio mientras que las normas de otros pases se basan en un criterio de riesgo/salud. Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduanda de los Estados Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de productos, establecer puertos especficos para el ingreso de mercancas y aplicar normas sobre marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones incluyendo aquellas hechas por correo. PROTECCION AL CONSUMIDOR: La entidad reglamentadora es la Comisin de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC). Estas normas son conocidas a nivel internacional y estn vinculadas al uso especifico por parte del consumidor. Los productos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con las reglamentaciones de la CPSC. Se requiere una certificacin de cumplimiento de un fabricante o compaa importadora de Estados Unidos para los productos que estn sujetos a las normas de seguridad bajo la Ley de Seguridad de Productos de Consumo. 54 Etiquetado El Cdigo Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el pas en el que se produjo o manufactur el producto est claramente sealado en el envase como Lugar de Origen. Esta declaracin se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. Cualquier producto destinado a la comercializacin dentro del territorio norteamericano debe llevar las etiquetas en ingls. Especficamente para los productos alimenticios, el Cdigo General de los EE.UU. requiere que todo producto alimenticio contenga un nombre comn o usual que lo describa en el lado o cara principal del envase. El siguiente es el listado de requisitos que se deben tener en cuenta en las etiquetas: 1) La denominacin del producto que debe estar localizada en el tercio superior del panel principal, aparecer en forma visible y prominente en comparacin al nombre y marca del producto. 2) Declaracin del contenido neto del envase que debe hacerse usando los dos sistemas de medida: el sistema mtrico decimal y el sistema ingls Ej: NET WT 10 OZ (305 g). 3) Declaracin de la lista de ingredientes, debe contener todos y cada uno de los ingredientes presentes en el producto de forma descendente; todos los ingredientes compuestos en alimentos estndares, como por ejemplo, chocolate, mostaza, mantequilla, as: Harina de trigo, agua, huevos, almendras, uvas pasas, levadura (benzoato sdico, bicarbonato sdico, bicarbonato amnico), sal, color artificial (amarillo #6) y lecitina de soya (emulgente). Igualmente, la declaracin de ingredientes se debe localizar en el pnel de informacin junto con el nombre y direccin del productor del alimento o bien donde se localice la informacin nutricional. El tamao mnimo permitido es 1/16 de pulgada que equivale a 2.1 mm. 4) Panel de informacin nutricional, el Food and Drug Administration exige que los productos alimenticios presenten informacin nutricional sobre su contenido. Hasta 55 ahora, esta regulacin constituye uno de los retos ms importantes impuestos por el Food and Drug Administration e indirectamente por el gobierno americano. El Panel de Informacin Nutricional ordinario debe contener los siguientes elementos: a) Todos los valores presentes en la etiqueta nutricional deben reflejar la informacin equivalente a la porcin establecida. b) Nutrientes bsicos aproximados segn las reglas especificas. c) Columna de la declaracin de valores diarios porcentuales estimados en funcin a una dieta de 2,000 caloras diarias. d) Formatos permitidos y recomendados determinados por tres factores; el rea total disponible para etiquetar, los nutrientes presentes en el producto y el espacio disponible en los distintos paneles del envase. Es necesario tambin que el nombre y direccin de la Compaa responsable del producto en los Estados Unidos junto con el Cdigo Federal de Regulaciones de los Estados Unidos sean declarados en la etiqueta. El nombre y la direccin del productor, empacador o distribuidor deben cumplir los siguientes requisitos: 1) La declaracin debe incluir la direccin, ciudad, pas y cdigo en el caso de una corporacin el nombre real debe ser utilizado con las abreviaciones permitidas. 2) El tamao mnimo permitido es de 1/16 de pulgada lo que equivale a 2.1 mm. El propsito de esta informacin es tener un contacto presente para cualquier informacin adicional, comentario o problema con el producto en cuestin. Otros aspectos a tener en cuenta en el Etiquetado: Idiomas: El Cdigo Federal de Regulaciones de los Estados Unidos exige que si alguno de los seis componentes principales aparece en un segundo idioma 56 (castellano, francs, italiano etc.), todos los elementos debern aparecer correctamente declarados en ingls y en el segundo idioma. Cdigo de Barras /Universal Product Code (UPC ): El cdigo de barras aceptado en los Estados Unidos es el Universal Product Code (UPC). Es importante destacar que el propsito del cdigo de barras es nico y exclusivamente comercial (control de inventarios). El gobierno no interviene en aspectos comerciales de este tipo. Fecha de Vencimiento: El Gobierno Federal no ha emitido ninguna ley con respecto a la fecha de caducidad o vencimiento. Las reglas pertinentes a este tema son exclusivamente a escala estatal. Es por esa razn que la fecha de caducidad no forma parte de los 6 requisitos del envase de productos de gran consumo o procesados. Es recomendado presentar esa informacin; ms no es obligatoria. Instrucciones de Uso: El modo de empleo o instrucciones de uso constituyen un elemento adicional en el envase del producto. Tradicionalmente se incluye este aspecto para beneficio del consumidor. Es decir, aconsejar el mejor uso del producto para asegurar la mxima satisfaccin. Alimentos Orgnicos: La industria de alimentos orgnicos es un campo en pleno desarrollo. Hoy en da la mentalidad del consumidor norteamericano ha cambiado y como consecuencia, la demanda de productos orgnicos ha ido aumentando notoriamente creando una oportunidad de mercado para aquellos que buscando nuevos horizontes. Exenciones para Empresas Pequeas/Volumen de Ventas: A peticin de la pequea y mediana empresa, el Food and Drug Administration - FDA, ha emitido una clusula que exime a las pequeas empresas de presentar informacin nutricional en aquellos productos de bajo volumen de ventas. Esta clusula estar vigente siempre y cuando la compaa en cuestin cumpla con los requisitos de numero de empleados, volumen de ventas y antigedad del producto en el mercado. Food Canning Establishment Registration (FCE).- El FDA exige que todas aquellas empresas que producen alimentos de baja acidez acidificados, sometan sus 57 procesos de produccin a una revisin de la Administracin para verificar la vigencia del producto. Bsicamente los productos bajo sta categora cumplen con las siguientes caractersticas: Productos envasados al vaco, Productos no refrigerados, Productos que han recibido calor durante su proceso de produccin, Alimentos de naturaleza no cida. Tarifas Toda mercanca que ingresa a los Estados Unidos est sujeta a arancel o est exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, especficos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son los ms comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercanca, los derechos especficos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dlar por decena). Los derechos compuestos representan la combinacin de los derechos ad- valorem y de los especficos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo ms el 10 por ciento ad-valorem). Cada Estado es autnomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagar la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercanca. Cuotas Las cuotas de importacin son cantidades especficas establecidas para la importacin de productos por perodos de tiempo determinados, en Estados Unidos son administradas en su mayora por la Aduana de Estados Unidos. sta se dividen en dos: Tarifa arancelaria tradicional y Cuota cuantitativa. La Tarifa es aquella bajo la cual, no existe un limite cuantitativo de importacin sino que, aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida como cupo de importacin, debern pagar aranceles mayores a los que se pagaran normalmente sin cuota. La Cuota cuantitativa es de carcter completamente restrictivo, es decir que una vez establecido el cupo o cantidad de importacin, no ser permitida la importacin de cantidades adicionales del producto. Algunas 58 cuotas de este tipo son globales, aunque en ciertos casos pueden ser especficas para determinados pases. Existen normas reguladoras sobre productos especficos tales como: leche, queso y productos lacteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, drogas y productos cosmticos, maderas y muebles, cueros y articulos de cuero, productos textiles, productos qumicos, tecnologa de la informacin, equipo mdico, energa y proteccin al consumidor, entre otros. Por ejemplo, los productos alimenticios, drogas y cosmticos deben cumplir las normas del FDA y adems normas de higiene, estos productos deben ser sometidos a inspeccin en el momento de su entrada a Estados Unidos. Las normas relacionadas con la proteccin del medio ambiente, estn compiladas en las leyes de la Agencia para la Proteccin Ambiental de los Estados Unidos EPA - (www.epa.gov) El sistema de normas tcnicas en Estados Unidos es manejado por el sector privado. Las normas tcnicas son establecidas por la industria privada y son de voluntaria aplicacin para ellos. Sin embargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar bienes a este pas. A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadounidense de normas tcnicas es bastante heterogneo y desorganizado. Las agencias del gobierno no juegan un papel preponderante, ni en la determinacin ni en la publicacin de las normas tcnicas. Para establecer la norma tcnica que debe cumplir un determinado producto, hay que recurrir directamente al importador potencial de dicho producto. Sin embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, stas estn publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plan Health Inspection Service, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service. 59 2 - Acuerdos comerciales Las siguientes tablas presentan una visin general de los puntos ms representativos en cuanto a preferencias, aranceles, tratados y tarifas para la posicin arancelaria considerada, para su ingreso a los Estados Unidos. HTS Number 20089990 Brief Description Fruit, and other edible parts of plants, other than pulp and excluding mixtures, otherwise prepared or preserved. Customs value of recent U.S. imports for consumption Click for more detail on imports by source country or imports by tariff program or imports by U.S. Customs district of entry or imports by statistical suffix (HTS10) 2001 imports (thousand dollars) $88,387.7 Tariff Treatment Unit of Quantity Kilograms Duty calculation (Ad Valorem Rate) times (Value) Ad Valorem (percent of value) component 6% Specific (per unit) component $0 Other duty component $0 Ad Valorem equivalent of all rate components (estimate based on 2000 NTR duty rates and 1999 imports) 6% 2000 Normal Trade Relations (NTR) duty rate (formerly known as the Most Favored Nation (MFN) duty rate) Binding Status Bound in World Trade Organization Duty calculation (Ad Valorem Rate) times (Value) Ad Valorem (percent of value) component 35% Specific (per unit) component $0 "Column 2" (non-NTR) duty rate (Applies to imports from a small number of countries that do not enjoy NTR duty status) Other duty component $0 60 HPreferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item Status Eligible: code "A" GSP (Generalized System of Preferences) Countries Excluded from GSP eligibility on this item Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible Tariff concession on Dyes Not eligible Status Eligible: code "E" Ad Valorem Rate 0% CBI or CBERA (Caribbean Basin Initiative) Preference Specific Rate $0 Israel FTA Preference Eligible: code "IL" APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible Status Eligible: code "J" Ad Valorem Rate 0% ATPA (Andean Agreement) Preference Specific Rate $0 Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible NAFTA Canada Preference Status Eligible: code "CA" Status Eligible: code "MX" Ad Valorem Rate 0% NAFTA Mexico Preference Specific Rate $0 Ley de Preferencias Comerciales Andinas ATPA El ATPA, es un programa de carcter unilateral de los Estados Unidos que permite la entrada de ciertas mercancas exentas de derechos de aduana, originarias de los pases beneficiarios. Este programa fue promulgado por los Estados Unidos el 4 de diciembre de 1991 y venci el 4 de diciembre del 2001. Este programa tiene el doble objetivo de buscar alternativas de cultivo de coca y estimular las inversiones y exportaciones de los pases andinos. 61 El 2 de enero de 2002, el servicio de aduanas de los Estados Unidos expidi una orden por la cual la expiracin del ATPA solamente aplica para los productos que se benefician de un "arancel cero", pero no para aquellos que se encuentran con arancel reducido. De acuerdo con esto las subpartidas que an continan gozando del ATPA son principalmente las pertenecientes al captulo 42 del Arancel de Aduanas de Estados Unidos, algunas subpartidas de los captulos 46, 61 y 62. Esta normativa regir hasta que el Congreso haya aprobado la extensin del ATPA y se espera que se apruebe adems un retroactivo para reembolsar a quienes pagaron arancel completo durante el periodo de expiracin de la preferencia. El 15 de febrero de 2002, la Aduana de Estados Unidos public la norma temporal (19 CFR 141.102 (e)), mediante la cual los exportadores andinos de productos cubiertos con el ATPA, con arancel cero o duty free, tienen la opcin de no depositar el valor de las tarifas arancelarias hasta el 16 de mayo de 2002, es decir, se acogen al pago diferido para las mercancas. Cabe anotar que esta norma no cubre los productos con arancel reducido, para los cuales sigue aplicndose el ATPA. Esta norma aplica para los productos bajo el ATPA, que ingresen despus del 15 de febrero de 2002. As, si el ATPA se renueva la Aduana anunciar a los importadores las medidas a seguir. Esta norma pretende brindar una facilidad a los exportadores de los pases cubiertos con el ATPA, quienes se han visto fuertemente afectados por la no renovacin del mismo hasta el momento. La mayora de los productos originarios de los pases beneficiarios son elegibles para la franquicia aduanera establecida en el ATPA. Los productos excluidos de este programa son los siguientes: textiles y confecciones sujetos a acuerdos textiles; ciertos tipos de calzado; atn en conserva envasado hermticamente; los productos del petrleo; relojes y las piezas de relojera de los pases sujetos al pago de aranceles; diversos productos del azcar. Los pases beneficiarios son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Per. 62 Para beneficiarse de las tarifas preferenciales establecidas por el ATPA, los productos debern cumplir algunos requisitos, entre ellos: v Haber sido producido totalmente en un pas beneficiario: este requisito se cumple cuando: las mercancas son en su totalidad cultivadas, producidas y elaboradas en un pas beneficiario las mercancas han sufrido una transformacin significativa y se han convertido en un nuevo producto en el pas beneficiario v Ser importados directamente de cualquiera de los pases beneficiarios al territorio aduanero de los Estados Unidos v Si el producto fu elaborado con insumos importados, estos no podrn representar ms del 35% del valor total del producto; el costo o valor de los materiales importados de los pases beneficiarios del ATPA, puede incluirse en el clculo del 35% del requisito de valor agregado de un artculo. Sistema Generalizado de Preferencias - SGP Este programa dispone que determinadas mercancas de ciertos pases y territorios en vas de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento econmico. Fue establecido por los Estados Unidos, entr en vigor el 1 de enero de 1976 y termin el 30 de septiembre del 2001. Debido a su vencimiento, en el Congreso de Estados Unidos se encuentran dos proyectos de ley a fin de renovar las preferencias. Los proyectos de ley relacionados con la renovacin del SGP son los siguientes: 1. Proyecto de Ley HR3010, mediante el cual se renuevan las preferencias hasta el 31 de Diciembre del 2002 y prev devolver los aranceles pagados de manera retroactiva. Este proyecto de ley fue aprobado por el cmite de Medios y Arbitrios de la Cmara, el 3 de Octubre de 2001. 63 2. Proyecto de Ley HR3090 (Economic Security and Recovery Act of 2001), contiene en la seccin 501 una renovacin del Sistema hasta el 31 de Diciembre del 2002 y prev que la Aduana acte de tal manera que se permita la retroactividad para devolver los aranceles pagados. Cabe anotar que la Aduana emiti una Resolucin en la que prev un tratamiento especial para aquellas importaciones que ingresan bajo el SGP, en la cual se prev devolver los aranceles pagados hasta cuando el Congreso renueve las preferencias; es decir, bajo el SGP existe ya un mecanismo de reintegro de aranceles que con slo poner la letra "A" en la declaracin de aduanas, el exportador tiene derecho al reembolso en el momento en que se renueve el SGP. El SGP no expira para los pases africanos pertenecientes al AGOA (Acta de Crecimiento y Oportunidades Africanas) ya que este se extiende junto con el SGP hasta septiembre 30 del 2008. Los productos que se benefician del SGP son de gran variedad y estn clasificados en ms de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados Unidos. Pueden ingresar con franquicia aduanera si se importan directamente a los Estados Unidos de cualquiera de los pases beneficiarios y territorios designados. La lista de pases y exclusiones, as como la lista de productos beneficiarios del SGP, cambiar de vez en cuando durante la vigencia de este programa. Tres grandes regiones se benefician del programa: pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, los cuales excepto Venezuela, al recibir mayores beneficios por el ATPA, aplican para el SGP en aquellos productos excluidos de la ley de preferencias andinas; pases miembros de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico -ASEAN- y pases pertenecientes al Mercado Comn del Caribe -CARICOM-. 64 Area de Libre Comercio de las Amricas - ALCA La regin de las Amricas constituye un bloque econmico de suma importancia que abarca desde el extremo norte del continente en Yukon, Canad al extremo sur en Tierra del Fuego, Argentina. Esta regin, tambin conocida como el hemisferio occidental, abarca un territorio de 40 millones de kilmetros cuadrados, una poblacin de 800 millones de personas y un PIB de ms de 11 billones de dlares. Las economas de los pases de las Amricas son cada da ms interdependientes, comercializando un porcentaje cada vez mayor de sus bienes y servicios entre s. A partir de la mitad de los aos noventa, ms del 55% del total de los bienes vendidos en el hemisferio occidental han permanecido en la regin. Esta creciente interdependencia es resultado de una serie de factores, entre ellos, las medidas de poltica econmica implementadas a finales del siglo pasado. Durante las dcadas de los ochenta y noventa, los pases de Amrica Latina y el Caribe no slo liberalizaron sus regmenes de comercio e inversin sino que tambin adoptaron medidas tendientes a la integracin regional. En esos aos se actualizaron y consolidaron tratados comerciales regionales tales como el Pacto Andino (que se transform en la Comunidad Andina en 1997), el Mercado Comn Centroamericano (MCCA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Tambin se crearon nuevos acuerdos de libre comercio entre pases vecinos tales como el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), el Grupo de los 3 (G3) suscrito entre Colombia, Mxico y Venezuela y numerosos acuerdos comerciales bilaterales. El norte del hemisferio no estuvo ajeno a esta tendencia; el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) reuni, por primera vez, a pases desarrollados y en vas de desarrollo en un acuerdo comercial moderno. Desde entonces, los pases de las Amricas han continuado celebrando acuerdos comerciales bilaterales y regionales. El Plan de Accin para alcanzar este Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad de las Amricas entre los pases de la regin, incluy 23 puntos temticos que incluyen desde el fortalecimiento de la democracia y el sistema de derechos 65 humanos hasta la prevencin de la contaminacin y el fomento de las micro y pequea empresas. Como parte del Plan de Accin para promover prosperidad, los lderes del hemisferio resolvieron iniciar de inmediato el establecimiento del rea de Libre Comercio de las Amricas en la que se eliminaran progresivamente las barreras al comercio y la inversin. La meta del ALCA es crear un rea libre de barreras al comercio y la inversin entre los pases de las Amricas. Los lderes del hemisferio resolvieron que las negociaciones concluirn a ms tardar en el ao 2005, sealando que la eliminacin de los obstculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre los pases promover el crecimiento econmico. Una economa mundial en crecimiento aumentara tambin nuestra prosperidad interna. El libre comercio y una mayor integracin econmica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Amricas y proteger el medio ambiente. Estructura y Principios de las Negociaciones del ALCA En la ltima Declaracin Ministerial del proceso preparatorio, los ministros expusieron los principios, objetivos y estructura general de las negociaciones del proceso ALCA. Los pases participantes declararon que las negociaciones se guiaran por los principios de consenso y transparencia. Se acord que el ALCA tendr como base el acuerdo de la OMC, ser consistente con las reglas y disciplinas de la OMC y deber incorporar mejoras respecto de las reglas y disciplinas de la OMC cuando ello sea posible y apropiado. Todos los pases tendrn la responsabilidad de asegurar que sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estn conformes con las obligaciones del acuerdo ALCA. El ALCA ser un compromiso nico (single undertaking), concepto formalizado por primera vez en la Ronda Uruguay del GATT, lo que significa que los participantes asumirn todas las obligaciones acordadas en el acuerdo. El ALCA 66 coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales preexistentes en la medida en que los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no incluyan o excedan los derechos y obligaciones del ALCA. Los pases podrn negociar y aceptar las obligaciones del ALCA individualmente o como miembros de un grupo de integracin subregional que negocie como una unidad. Los ministros reconocieron las necesidades y condiciones econmicas particulares de las economas ms pequeas y recomendaron que sean tenidas en cuenta, junto con las diferencias en niveles de desarrollo, para asegurar la participacin plena de todos los pases en el proceso ALCA. Se estableci una estructura de las negociaciones flexible. Los ministros responsables de comercio continuarn administrando y supervisando el proceso ALCA; reunindose cada 18 meses en el pas que preside el proceso. A nivel operacional, los viceministros responsables de comercio actuarn en calidad de Comit de Negociaciones Comerciales (CNC). EL CNC tiene un papel fundamental en la administracin de las negociaciones, guiando el trabajo de los grupos de negociacin y otros comits y grupos. El CNC es responsable de la estructura general del acuerdo; de asegurar que todos los grupos de negociacin efecten progresos hacia el cumplimiento de sus mandatos y objetivos; de asegurar la transparencia de las negociaciones; de supervisar la labor de la Secretara Administrativa y de la implementacin de las medidas de facilitacin de negocios que fueren aprobadas. El CNC tambin tendr bajo su responsabilidad asegurar que los grupos de negociacin tengan en cuenta las preocupaciones de las economas ms pequeas y con diferentes niveles de desarrollo. Principios Generales Los principios generales que guan las negociaciones son los siguientes: a. Las decisiones en el proceso de negociaciones del ALCA se tomarn por consenso. 67 b. Las negociaciones sern conducidas de una manera transparente para asegurar ventajas mutuas y mayores beneficios para todos los participantes del ALCA. c. El Acuerdo del ALCA ser congruente con las reglas y disciplinas de la OMC. Con este fin, los pases participantes reiteran su compromiso con las reglas y disciplinas multilaterales, en particular con el artculo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994) y su Entendimiento en la Ronda Uruguay y el Artculo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). d. El ALCA deber incorporar mejoras respecto de las reglas y disciplinas de la OMC cuando ello sea posible y apropiado, tomando en cuenta las plenas implicaciones de los derechos y obligaciones de los pases como miembros de la OMC. e. Las negociaciones se iniciarn simultneamente en todas las reas temticas. El inicio, la conduccin y el resultado de las negociaciones del ALCA se debern tratar como partes de un compromiso nico (single undertaking) que incluya los derechos y obligaciones mutuamente acordadas. f. El ALCA puede coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales, en la medida que los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no estn cubiertos o excedan los derechos y obligaciones del ALCA. g. Los pases podrn negociar y aceptar las obligaciones del ALCA individualmente o como miembros de un grupo de integracin subregional que negocie como una unidad. h. Debera otorgarse atencin a las necesidades, condiciones econmicas (incluyendo costos de transicin y posibles desequilibrios internos) y oportunidades de las economas ms pequeas, con el objeto de asegurar su plena participacin en el ALCA. i. Los derechos y obligaciones del ALCA debern ser comunes a todos los pases. En la negociacin de las distintas reas temticas se podrn incluir medidas tales como asistencia tcnica en reas especficas y perodos ms 68 largos o diferenciales para el cumplimiento de las obligaciones, sobre una base de caso por caso, con el fin de facilitar el ajuste de las economas ms pequeas y la plena participacin de todos los pases en el ALCA. j. Las medidas que se acuerden para facilitar la participacin de las economas ms pequeas en el proceso del ALCA debern ser transparentes, simples y de fcil aplicacin, reconociendo el grado de heterogeneidad de stas. k. Todos los pases deben asegurar que sus leyes, reglamentos, y procedimientos administrativos estn conformes con las obligaciones del acuerdo del ALCA. l. Para asegurar la plena participacin de todos los pases en el ALCA, las diferencias en el nivel de desarrollo deberan ser tomadas en cuenta. Colombia en el ALCA El objetivo primordial de Colombia en el Area de Libre Comercio de las Amricas es aprovechar las condiciones productivas del pas y su posicin estratgica en el Hemisferio Occidental, para aumentar y diversificar las exportaciones nacionales de bienes y servicios, mediante la consolidacin de un mercado ampliado que cree certidumbre a inversionistas y operadores comerciales tanto nacionales como extranjeros. Para lograrlo, se busca en primer lugar consolidar los mercados para la oferta exportable actual colombiana y, al tiempo, construir una nueva oferta, utilizando inversin nacional y extranjera interesada en aprovechar las ventajas de la situacin privilegiada situacin geogrfica con que cuenta el pas. El Ministerio de Comercio Exterior, entidad oficial encargada de adelantar las negociaciones referentes al ALCA, tiene presente que las negociaciones comerciales internacionales son fundamentales en la promocin de las exportaciones y constituyen un instrumento importante del Plan Estratgico Exportador. Por eso, el Ministerio viene desarrollando estas negociaciones en cumplimiento del Objetivo 1 del Plan Estratgico Exportador - Aumentar y Diversificar la oferta exportable en funcinde la demanda mundial -, que en su 69 estrategia 3 promulga: " Adelantar con criterio estratgico negociaciones comerciales". De otro lado, Colombia ha venido participando de manera unificada como bloque dentro de la Comunidad Andina -CAN-, gracias a lo cual ha podido ejercer un mayor peso en las negociaciones, siendo uno de los bloques importantes dentro de la negociacin, junto con NAFTA y MERCOSUR. Igualmente, al interior de la CAN Colombia se ha distinguido durante este proceso por su liderazgo en la formulacin y sustentacin de propuestas de inters nacional y regional. Cabe destacar en ese sentido, el tema del Trato Especial y Diferenciado, que ha sido considerado e includo en desarrollo del Acuerdo, gracias a una propuesta realizada por la CAN promovida por Colombia, asi como tambin el liderazgo ejercido sobre la posicin andina, para que la CAN apoyara el avance y la terminacin temprana de las negociaciones. En este mismo orden de ideas, Colombia ha contado con una alta asistencia a las reuniones de todos los grupos de negociacin y con un elevado grado de participacin en las mismas, logrando as defender los intereses del empresariado nacional y de los ciudadanos colombianos. 70 D NIVEL DE ATRACCIN DEL MERCADO Desde que el Puerto de Houston abri sus puertas por primera vez a las embarcaciones de gran calado en 1914, los habitantes de Houston han reconocido que su puerto se transform en un importante catalizador econmico. El Puerto constituye una de las fuentes de trabajo e ingresos ms significativas de la comunidad. Las ltimas cifras (de 1997) indican que las terminales martimas pblicas y privadas del puerto generan al ao unos $7.700 millones de dlares en ingresos de operaciones comerciales, en comparacin con los $5.500 millones declarados en el ltimo estudio realizado durante el ao 1994. Adems, los empleos directos y relacionados que se encuentran asociados con la actividad portuaria, han dado un brusco salto, totalizando unos 204.520 en Texas y otros 436.500 en toda la nacin. Los empleos directos son aquellos generados por las empresas proveedoras de servicios auxiliares hasta el manejo de cargamento y servicios relacionados a las embarcaciones del puerto. Los empleos relacionados son aquellos que se crean en el mbito local y en toda la economa regional, debido a las compras de bienes y servicios realizadas por aquellos directamente asociados con la actividad portuaria. De los 75.487 empleos directos afiliados con la actividad del Puerto de Houston, aproximadamente el 90% son ocupados por los residentes de Houston y del Condado de Harris. Los empleos relacionados ascendieron a un total de 129.033 puestos. La investigacin indica que el puerto genera adems, unos $525 millones de dlares al ao en impuestos estatales y locales. Los aumentos en las actividades relacionadas con el cargamento y las embarcaciones son los principales factores que han contribuido al incremento significativo del impacto econmico del Puerto de Houston. El Canal Navegable de Houston ha sido el catalizador del crecimiento del Condado de Harris durante muchos aos. Los resultados del ltimo estudio realizado sobre el impacto econmico confirman la importancia y la funcin crtica del Puerto de Houston, tanto a nivel local como a nivel regional. El personal de la 71 Jurisdiccin del Puerto trabaja en forma continua para atraer ms cargamento y nuevos servicios, que redundarn en beneficio a la comunidad. Desde el estudio realizado en 1994, las cifras del tonelaje anual del Puerto han crecido alrededor de 26 millones. Este incremento comercial excepcional indica que Houston ha mantenido su lugar como puerto de clase mundial y lder en la industria martima de los Estados Unidos. El estudio del impacto econmico se basa en la compilacin de la informacin obtenida de 450 empresas (el 95%) proveedoras de servicios de cargamento y a los buques que operan en la terminal martima de la Jurisdiccin del Puerto de Houston y en las terminales privadas que se extienden a lo largo del Canal Navegable de Houston y otros modelos econmicos de gastos. Estas empresas representan a todas las companas que integran la comunidad portuaria de Houston. La zona de Houston El dinamismo del puerto contribuy al desarrollo de la zona de Houston como centro de negocios y comercio internacionales. Pero las empresas que operan internacionalmente tambin consideran a Houston una zona atractiva, debido a su infraestructura industrial y financiera bien desarrollada, su mano de obra bien capacitada y la diversidad de su poblacin. El amplio espacio y las condiciones favorables tanto para el desarrollo industrial, como para el manejo de los cargamentos, hacen de Houston el lugar elegido para la industria. Ubicacin estratgica La ubicacin geogrfica de Houston ha demostrado ser uno de sus recursos ms valiosos. Con su ubicacin centralizada sobre la costa del golfo, Houston es un portal estratgico para los cargamentos que salen o ingresan al oeste y al oeste medio de los EE.UU. Houston se encuentra muy prxima a una de las zonas con mayor concentracin de consumidores de la nacin. Ms de 17 millones de personas viven dentro de un rea de 480 kilmetros (300 millas) a la redonda de la 72 ciudad, y aproximadamente 60 millones de personas viven dentro de un rea de 1120 kilmetros (700 millas). Extensas conexiones a travs de camiones, lneas ferroviarias y areas permiten a los fletadores transportar sus productos a muy bajo costo entre Houston y otros puntos del interior. Representacin extranjera Houston ocupa el cuarto lugar entre las ciudades de los EE.UU. con mayor cantidad de consulados extranjeros. Ms de 70 gobiernos extranjeros tienen sus sedes consulares en Houston, y muchas naciones tienen sus oficinas comerciales, cmaras de comercio o asociaciones comerciales en la ciudad. Grandes corporaciones, tanto americanas como extranjeras, mantienen una fuerte presencia en Houston. Ms de una docena de empresas del Fortune 500 tienen oficinas administrativas en la ciudad. Virtualmente todas las empresas americanas ms importantes que prestan servicios de energa tienen representacin en la ciudad, y la mayora de las empresas petroleras extranjeras tienen sus sedes de los Estados Unidos en Houston. Un gran nmero de empresas han invertido ms de $17.000 millones en plantas de fabricacin y procesamiento a lo largo del Canal Navegable de Houston. Aproximadamente 50 de las corporaciones extranjeras ms grandes del mundo, dedicadas en su mayora a los sectores de ventas y distribucin, de servicios y fabricacin, han invertido miles de millones de dlares en la ciudad. Ms de 250 empresas de importacin y exportacin operan en el rea. Casi 40 bancos extranjeros que representan a una docena de pases, tienen sus oficinas en Houston y 11 bancos con sede en Houston cuentan con departamentos internacionales de servicio completo. Tamao y tasa de crecimiento del mercado Dentro del total de consumo de bebidas, los jugos de frutas ocupan el 13.2% del mercado Estadounidense, frente a un 49.5% de las bebidas suaves y de un 19.45% de las cervezas. Adems, Estados unidos consumi en 1998, U$ 5,339 millones en jugos de fruta y sus importaciones para 1997 representaron el 14% del 73 consumo estadounidense de jugos de frutas, que para dicho ao sumaron U$822.7 millones. Sobre el consumo total de bebidas de frutas, el 60.2% de la poblacin prefiere el consumo de jugos frente a un 39.8% que prefiere los refrescos; durante el perodo de 1998-1999 el crecimiento en ventas de los jugos de frutas fue de 10.4%. Localizacin del cliente y consumidor El mercado objetivo para la exportacin de pulpa de fruta es el mercado latino, puesto que poseen rasgos culturales similares a los colombianos. Esto facilita el proceso de penetracin en el mercado de la pulpa, debido a sus caractisticas que la convierten en un producto sustituto que satiface las carencias que se tengan de esta clase de frutas originarias del trpico. En la tabla siguiente se muestra el porcentaje de crecimiento de la poblacin latina en los Estados Unidos. Existe una posible fuente de confusin cuando se analizan las cifras en trminos absolutos, ya que en la categora de Otros Hispanos o Latinos se puede haber incluido poblacin perteneciente a las otras categoras (eso explica por qu del incremento del 223% en dicha categora). Sin embargo para propsitos comparativos el porcentaje de incremento de cada categora tiene validz en trminos relativos . 74 75 A medida que la poblacin hispana en Estados Unidos ha crecido en la ltima dcada (de 22.4 a 35.3 millones), tambin ha habido un cambio en su composicin. El crecimiento ms rpido no se ha visto en los grupos hispanos tradicionalmente ms numerosos, los que llegaron primero en mayor nmero (Mexicanos, Puertorriqueos o Cubanos), sino entre los Nuevos Latinos provenientes de Repblica Dominicana y de un diverso conjunto de paises de Amrica Central (como El Salvador) y Amrica del Sur (como Colombia). Basado en el Censo del 2000, se estima que el nmero de Nuevos Latinos se ha ms que duplicado desde 1990, de 3.0 a 6.1 millones. Los Cubanos son an el tercer grupo hispano ms grande en los Estados Unidos con 1.3 millones; pero ahora hay casi tantos dominicanos (1.1 millones) y Salvadoreos (1.1 millones) como Cubanos. Existen ms Nuevos Latinos que Puertorriqueos y Cubanos combinados, y estan creciendo mucho ms rpidamente. Una caracterstica importante de los Nuevos Latinos es su diversidad. No solamente porque provienen de diferentes paises sino porque poseen un amplio rango de orgenes sociales y econmicos, algunos ms preparados para el mercado laboral de los Estados Unidos que cualquiera de los grupos hispanos ms antiguos y otros mucho menos exitosos y afortunados. Lugar de nacimiento y ao de ingreso a los Estados Unidos: Los Puertorriqueos son considerados, por definicin, como nacidos en los Estados Unidos. La mayora de los Cubanos son nacidos en el extranjero (68%), aunque relativamente pocos de ellos entraron al pas en los ltimos 10 aos (27%). Ellos representan principalmente una corriente inmigratoria anterior a los 90s. En contraste, solamente la tercera parte de los Mexico-americanos (36%) nacieron en el extranjero, pero cerca de la mitad de sus miembros nacidos en el extranjero son inmigrantes recientes (49% en los ltimos 10 aos). Los grupos de Nuevos Latinos se asemejan a los Cubanos al tener su mayora nacidos en el extranjero, variando entre 63% de Dominicanos hasta ms del 70% para Centro y 76 Suramericanos; sin embargo, se asemajan a los Mexicanos ya que representan la mayor ola de inmigracin generalmente 45-50% de los nacidos en el extranjero llegaron en los ltimos 10 aos. Educacin: Los Mexicanos son los de menor grado de educacin dentro de los grupos hispanos ms antiguos, con un promedio de educacin de solamente 10.2 aos (para mayores de 25 aos). Los Puertorriqueos tienen un promediode 11.4 aos y los Cubanos 11.9 aos. Los Nuevos Latinos se sitan en un amplio rango que vara desde por debajo de los Mexicanos y por encima de los Cubanos. Los Salvadoreos y Guatemaltecos tienen el menor nivel de educacin, por debajo de 10 aos. Sin embargo, los hispanos de origen Suramericano tiene un mayor grado de educacin que los Cubanos con un promedio de 12.6 aos. Ingreso: Comparados con Puertorriqueos y Mexicanos, los Cubanos en Estados Unidos han tenido un mayor xito desde el punto de vista econmico. El ingreso promedio 77 de los Cubanos empleados en Estados Unidos, es mayor a $13,500, comparado con alrededor de $10,000 para los Puertorriqueos y $8500 para los Mexicanos. Solamante el 18% de los Cubanos estan por debajo de la lnea de pobreza, comparados con el 26% de los Mexicanos y el 30% de los Puertorriqueos. Entre los Nuevos Latinos, los Dominicanos se destacan por su bajo ingreso con $8000 y mas de la tercera parte por debajo de la lnea de pobreza. Los grupos Centroamericanos son relativamente equivalentes a los Puertorriqueos en cuanto a ingreso, aunque son menos propensos a caer por debajo de la lnea de pobreza. Por otra parte, los hispanos provenientes de Suramrica tienen mejores ingresos y menores tasas de pobreza que los Cubanos. Desempleo y asistencia pblica: Los niveles de desempleo entre los grupos Hispanos es generalmente consistente con los niveles de ingreso promedio. Los Nuevos Latinos provenientes de Repblica Dominicana tienen un nivel de desempleo mas alto que el promedio y por lo tanto son el grupo ms opcionado para recibir asistencia pblica (por encima del 8% - en ambos casos son menos afortunados que los Puertorriqueos). Los provenientes de Suramrica tienen los niveles ms bajos de desempleo y son menos opcionados que los Cubanos para recibir asistencia pblica. Un nuevo y ms amplio rango de caractersticas sociales y econmicas acompaa la mas grande diversidad de orgenes que los Nuevos Latinos traen a la comunidad Hispana en los Estados Unidos. Es cada vez ms difcil hablar de manera general de los Hispanos. Los Mexicanos son el mayor grupo Hispano, con una proporcin aproximada de dos tercios del total y manteniendo un crecimiento rpido: 23 millones y un incremento de 70% en la ltima dcada. 78 Los Puertorriequeos y Cubanos permanecen como los siguientes grupos de mayor tamao, pero su expansin es mucho ms lenta, 35% y 23% respectivamente desde 1990. El ms grande grupo de los Nuevos Latinos es el comprendido por los Dominicanos y Salvadoreos, el cual tuvo un incremento del 100% en la ltima dcada y han alcanzado a 1.1. millones. Ahora hay mas de medio milln de Colombianos (casi 750,000) y Guatemaltecos (mas de 600,000) es Estados Unidos. Otros tres grupos se estan aproximando rpidamente a los 500,000, como los Ecuatorianos, Peranos y Hondureos. 79 80 Existe un nmero creciente de Nuevos Latinos en la mayora de los estados, pero cerca del 75% de ellos se encuentra en solo cinco estados: New York, California, Florida, New Jersey y Texas. La tabla de la pgina siguiente muestra los 16 estados con mas de 100,000 Nuevos Latinos en el ao 2000. La tabla proporciona diferentes categoras de acuerdo con sus orgenes en trminos de Dominicanos, Centroamericanos y Suramericanos. Como referencia, tambin muestra la poblacin de Mexicanos, Puertorriqueos y Cubanos. El estado de New York tiene la mayora de los Nuevos Latinos (cerca de 1.4 millones, partiendo de 800,000 en 1990). Cerca de la mitad (650,000) son Dominicanos, quienes han tenido una presencia notable en New Yourk desde 1950. Cerca de medio milln son de varios paises de Suramrica, una corriente inmigrante ms reciente. Los Puertorriqueos furon alguna vez la fuente predominante de inmigracin Hispana. Ahora ellos son apenas una tercera parte de los Hispoanos del estado y son superados por los Nuevos Latinos. California tiene casi tantos Nuevos Latinos como New York (cerca de 1.4 millones), aunque ellos son superados por los Mexicanos. La mayor proporcin cerca de 1 milln son de Centroamrica, principalmente de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La poblacin Hispana de la Florida est bien distribuida entre grupos de muchas nacionalidades. Los Cubanos son los ms conocidos y el grupo ms representativo con cerca de 900,000 residentes. Su crecimiento ha sido ms lento que otros grupos, y existe un nmero casi igual son Nuevos Latinos (850,000), con mayor participacin de los de origen Suramericano. Tambin hay aproximadamente medio milln de Puertorriqueos y cerca de 400,000 Mexicanos. Dada su proximidad a New York, la poblacin Hispana de New Jersey se esperara que fuera muy similar a la de la ciudad vecina. Es muy similar, en que los Puertorriqueos son cerca de la tercera parte de ellos (385,000). Y los Puertorriqueos son ahora superados por primera vez por los Nuevos 81 Latinos (mas de 500,000). La diferencia es que existen mucho menos Dominicanos. Ms de la mitad de los Nuevos Latinos son de Suramrica. Finalmente, Texas tiene 400,000 Nuevos Latinos, mas del doble que en 1990. El grupo ms representativo es de Centroamrica, especialmente de El Salvador. Sin embargo, existen aproximadamente 6 millones de origen Mexicano. La mayora de la poblacin Hispana de Texas est concentrada en Houston. 82 Presente y Futuro de los Nuevos Latinos: La magnitud de la inmigracin de poblacin Hispana de orgenes diferentes a los tradicionales hacia los Estados Unidos ha hecho que en los ltimos 10 aos se le d tanta importancia a la poblacin Dominicana, Salvadorea y Colombiana como a los Puertorriqueos y Cubanos. Dado que se encuentran muy concentrados es algunas pocas regiones, y a menudo en barrios muy especficos dentro de esas regiones, cada grupo tiene un significado muy especial es esos lugares. 83 Existen dos maneras en las cuales el conocimiento exacto acerca de los grupos de Nuevos Lations es ms crtico: Uno es en el aspecto de la representacin poltica. Los entes oficiales y los lderes de los partidos polticos necesitan estar enterados de los cambios de constitucin de la sociedad. Otro es para la planeacin de los servicios pblicos. Puesto que muchos servicios ahora son prestados por organizaciones sin nimo de lucro, a menudo buscando servir a grupos de poblacin especficos, es importante que los oficiales pblicos conozcan quienes son los clientes en algn rea especfica. 84 E PRINCIPALES COMPETIDORES Las principales empresas que exportan pulpa de fruta desde Colombia se pueden ver en la siguiente tabla: EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS AL MUNDO- 2001 RAZN SOCIAL CIUDAD
(8000375271) PASSICOL CHINCHINA (8002087851) MC CAIN ANDINA S.A. SANTA FE DE BOGOTA
(8605045829) VICTOR NEITA & CIA LTDA. BOGOTA
(8909080212) PANAMERICANA DE ALIMENTOS S A MEDELLIN
(8909202010) SERV PROFESIONALES MUNOZ D
(8002333820) NATURANDINA LTDA. BOGOTA
(8000524015) C I COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS LTDA MEDELLIN
(8110013302) DISFRUTAS LA ESTRELLA EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS AL MUNDO- 2001 RAZN SOCIAL CIUDAD
(8600231520) EXOTIC FRUIT S.A. BOGOTA
(8909303043) MANZANA MULTIFAMILIAR 1 4 URBANIZACION LA ALBORADA
(8909306919) FRUGAL S.A. MEDELLIN
(8160046348) PRONAL S.A. DOSQUEBRADAS
(8909020340) INV TANIA CUERVO Y ACEVEDO LTDA
(8909203406) SEDITRANS S A 85
(8110135658) DULCES Y COMESTIBLES REAL LTDA
(8110214915) C.I. COMA S.A. MEDELLIN
(8001449131) AGRICOLA DEL NEUSA LTDA BOGOTA
(8001351208) PULPAS DEL TROPICO S EN C BOGOTA
(8090043387) PAYSA LTDA IBAGUE
(8001938789) PRODUCTORA DE ALIMENTOS NATURALES PANA L CALI
(8001956237) ALIMENTOS SAS S.A. BOGOTA
(8110012241) IPROAL S DE H MEDELLIN
(8000702212) C.I. K LISTO LIMITADA CALI
(8110166058) URIBE MONTANO Y CIA. S.A.
(8110153858) COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LOS TRES SOLES LTDA MEDELLIN
(8110136323) TECNACOL S.A. MEDELLN
(8300899276) EXPORTROPIKO LTDA
(8300525660) CONGELADOS BRAYAN LTDA BOGOTA 86 F CANALES DE COMERCIALIZACIN Al momento de disear un canal de ventas existen tres clases: el ideal, el adecuado y el alcanzable. El elegido depende de los ingresos de la compaa. Las empresas de menor tamao generalmente realizan operaciones pequeas en mercados limitados, basicamente por las restricciones de capital, lo que las obliga a utilizar los intermediarios existentes, y en ocasiones cuando el nmero de intermediarios disponibles en el mercado es pequeo o monopolizado, el canal toma mucho poder. Para elegir el canal cada empresa debe hacer un anlisis DOFA y considerar la rentabilidad dentro del canal, el volumen de ventas, las asociaciones de marca, portafolio de productos, ciclos de vida y costos relativos. El diseo del canal se divide en tres tipos: Nmero de niveles en el canal Nmero de intermediarios que operan en cada nivel Tipos de intermediarios en cada nivel Cada intermediario que realiza una accin para llevar ms cerca los productos a los consumidores se considera un nivel y la longitud del canal la da el nmero de niveles de intermediarios. En el canal de nivel cero, el marketing es directo y se presenta cuando el productor le vende directamente al usuario final. Algunos ejemplos de este tipo de distribucin son las ventas a travs de la pgina web, la venta puerta a puerta, la venta por catlogo, telemarketing o en puntos de venta del fabricante. El canal de nivel uno, tiene un intermediario que puede ser un minorista, el cual le compra directamente al fabricante. El canal de nivel dos, tiene un mayorista y un minorista. 87 El canal de nivel tres, cuenta con un mayorista, un agente distribuidor y un minorista. El canal de nivel cuatro, no es muy comn y en l puede intervenir un revendedor. Distribucin segn el nmero de intermediarios Distribucin intensiva Los productores venden a travs del mayor nmero de puntos posibles. Este sistema es clave cuando los consumidores necesitan ubicar el producto cerca o cuando el producto tiene baja relevancia para el comprador, como por el ejemplo la gasolina y los productos de consumo diario. Distribucin exclusiva Los canales exclusivos se utilizan cuando se est buscando mayores mrgenes, pero menores volmenes, manteniendo el control del servicio que se est prestando y el posicionamiento del producto. Se utiliza para vender carros nuevos, algunos electrodomsticos de alta tecnologa, lneas exclusivas de ropa, artculos de cuero, entre otros. Distribucin selectiva Este es un punto intermedio y consiste en utilizar ms de un distribuidor, pero no todos los distribuidores posibles, ya que algunos pueden ser irrelevantes para las ventas del producto. Tambin se logra gran cobertura del mercado con mayor control y con la posibilidad de concentrar los esfuerzos de promocin. Alternativas de canales para la distribucin del producto El mercado de los Estados Unidos es muy diverso con demandas que van desde los materiales crudos hasta productos de alta tecnologa. Los mercados se 88 diversifican cada vez ms y esto se ha dado en frentes regionales y demogrficos, lo que ofrece amplias posibilidades de importacin. Sin embargo, es difcil importar algunos productos hacia los Estados Unidos debido principalmente a la cantidad de niveles de importadores y la fuerte competencia que enfrentan entre ellos. Los exportadores colombianos deben prestar atencin particular al riesgo de pleitos de obligacin de producto, que son ms comunes en los EE.UU. que en otras partes del mundo. El contacto personal es til, pero no crtico. Cuando se construye una relacin comercial en los Estados Unidos el contacto por telfono es normalmente suficiente y de hecho, los Estados Unidos se orientan ms hacia la comunicacin que a transportarse, debido a las grandes distancias entre las ciudades americanas. Una visita personal debe hacerse una vez se haya establecido una relacin continuada como resultado de un negocio. Distribucin En los Estados Unidos los canales de distribucin no son concentrados, centralizados, ni federalmente regulados y continuamente se siguen abriendo nuevos canales. Por consiguiente, los exportadores a los Estados Unidos pueden analizar y escoger el canal establecido que les ofrezca menor riesgo. Haciendo el negocio a travs de un distribuidor americano, un vendedor extranjero se evita las trampas que eventualmente otros intenten hacerle en este gigante y complejo mercado. No obstante, hay alternativas diferentes a contratar un agente o distribuidor ya que sin establecer un solo contrato, un vendedor extranjero tiene cualquiera de las siguientes opciones: (1) Acceso a la oferta de proyectos del Gobierno; (2) Comercializacin directa a mayoristas o consumidores; (3) Exhibicin de muestras de comercio en ferias o convenciones; (4) Establecer una alianza con una compaa local. 89 Agentes, distribuidores y socios En los Estados Unidos, la distribucin de artculos al detal es atendida por los distribuidores mayoristas. Los vehculos de motor y sus partes son distribuidas y vendidas principalmente a travs de la red de distribuidores de cada fabricante del gremio. Tambin existen comerciantes, considerados distribuidores o comerciantes mercantiles al por mayor, quienes compran artculos de todo gnero y toman el ttulo de comercializadores funcionando bajo esquemas de comisin como agentes o corredores. Otra gama de distribuidores es la que vende artculos de un mismo gnero, en ocasiones de un solo proveedor con ttulo y responsabilidad de representante en el mercado. Franquicias Las franquicias son una forma de licencia en la cual una compaa matriz cede a otra entidad independiente el derecho de hacer negocios de una manera prescrita. Este derecho puede implicar la forma de vender los productos de la franquicia con el uso de su nombre, tcnicas de produccin y marketing o enfoque general de negocios. Cerca de 500 mil franquicias operan en Los Estados Unidos con ventas anuales superiores a los USD 950.000 millones con un crecimiento anual superior al 8% durante la pasada dcada. Licencias Cuando se trata de un contrato de licencia, la compaa que otorga la licencia (cesionista), permite a otra compaa (concesionario) utilizar su propiedad intelectual a cambio de una compensacin designada como regala. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene nueve disposiciones especificas para la licencia de patentes que considera ilegales bajo las leyes antimonopolio. Estas disposiciones prohiben al cesionista controlar la distribucin del concesionario de un producto patentado. Otras restricciones se refieren a los pagos. Es ilegal requerir que el concesionario compre los productos del cesionista 90 utilizados con o en el producto patentado; ofrecer la licencia solamente de un grupo de patentes en lugar de patentes individuales, o basar las regalas en una medida distinta a la que corresponde a las ventas de los productos cubiertos por la patente. Los aspectos clave en la negociacin de contratos de licencia son: - el alcance - los derechos transmitidos (sobre el producto y la patente) - la compensacin - el cumplimiento del concesionario - la resolucin de disputas - el plazo Dentro de las ventajas se encuentran: La licencia no requiere inversin de capital ni conocimiento y fuerza de comercializacin dentro del mercado de Estados Unidos. Quien otorga la licencia evita enfrentar la reglamentacin y legislacin estadounidense en materia de negocios. Ofrece la oportunidad de ingreso inmediato al mercado con un concepto (producto o servicio) ya probado. 91 G REQUISITOS DE COMPETITIVIDAD CONDICIONES GENERALES DE ACCESO DESDE COLOMBIA Los flujos de comercio entre Colombia y Estados Unidos y la importante infraestructura portuaria, aeroportuaria, vial y ferroviaria, de este pas, han estimulado el desarrollo de diferentes sistemas de transporte, permitiendo a las exportaciones colombianas llegar a cualquier sitio del territorio estadounidense, bien sea con servicios de transporte areo, martimo o combinado. Durante los ltimos aos, el principal destino de las exportaciones colombianas ha sido el gigante del norte, por ende, se ha logrado un gran avance en cuanto al transporte se refiere. En la actualidad se presenta un mayor nmero de frecuencias, de lneas y aerolneas que estn en posibilidad de atender el acceso fsico directo hacia los principales puertos y aeropuertos. Sin embargo, desde el 11 de Septiembre de 2001, aunque la gran mayora de aerolneas se vieron afectadas, American Airlines fue una de las ms perjudicadas vindose obligada a retirar una de sus frecuencias diarias desde Colombia. Si bien Estados Unidos cuenta con un sistema portuario muy importante en cuanto infraestructura y nmero de puertos, los servicios de transporte directo desde Colombia se focalizan, principalmente, en los puertos de Houston, Miami, Jacksonville, Baltimore y New York en el golfo y el este. Por la costa oeste se presentan las mejores opciones hacia los Angeles y San Francisco. Estados Unidos cuenta con el 21% del total de puertos en el mundo y moviliza el 17.73% de los contenedores a nivel mundial. Similar situacin sucede con el transporte areo, los destinos directos desde Colombia cubren principalmente las ciudades de Miami, Nueva York, Los Angeles, Houston, Memphis y Atlanta, desde donde a travs de la extensin de los servicios de las aerolneas, bien sea por va terrestre o area se logra colocar los productos en cualquier otra ciudad. 92 Aunque las exportaciones colombianas con destino a Estados Unidos dependen en ms del 98% del transporte martimo, la participacin area ha presentado una tendencia creciente durante los ltimos aos debido al crecimiento de las exportaciones de flores. Transporte aereo A lo largo de su territorio, Estados Unidos dispone de 226 aeropuertos con servicio aduanero. Los aeropuertos Internacional de Miami, John F. Kennedy de Nueva York, y el Intercontinental en Houston, son los principales receptores de vuelos procedentes desde Colombia. Hacia Estados Unidos, existe una amplia gama de servicios areos directos, en equipos de pasajeros y cargueros. Miami, en particular, concentra los vuelos cargueros. Esta circunstancia, unida a la infraestructura de transporte y comercio en Miami, ha convertido a Colombia en uno de los principales usuarios de este terminal. Adems de los que conectan en Miami se cuenta con varias alternativas ingresando por Nueva York, Atlanta, Los Angeles y Houston. Las ciudades de Los Angeles, Dallas, San Francisco y Nueva York son importantes centros de reexpedicin de carga hacia Tokio, Sel y otros lugares del Lejano Oriente. La alta competencia que se registra en este trfico, particularmente hacia Miami, ha favorecido la generacin de niveles tarifarios competitivos. Actualmente, por ejemplo, un despacho de carga general, superior a 500kg con destino a Miami, puede acceder a tarifas entre US$0.60 y US$1.21/Kg. Adicional a la tarifa bsica, las aerolneas tienen autorizacin para cobrar US$0.03 por kilo transportado por recargo de seguridad; tambin pueden cobrar un recargo por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 por kilo. 93 Como alternativa para muestras sin valor comercial, envos urgentes y exportaciones de pequeos volmenes, estn los servicios de carga y courier los cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. Dentro de esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene en Panam su centro de transferencia, DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS, entre otros. Houston cuenta con dos importantes aeropuertos situados en lados opuestos de la ciudad. Al norte, el aeropuerto Bush Intercontinental, ubicado aproximadamente a 40 minutos de la zona cntrica de Houston entre la Interestate 45 y Highway 59, justo al norte del Sam Houston Tollway autopista de peaje. Al sur encontramos el aeropuerto Hobby, se encuentra aproximadamente 20 minutos de la zona cntrica de Houston a unas pocas millas al sur de la curva de circunvalacin 610 (610 Loop), justo al oeste de la Interstate 45. El Aeropuerto Bush Intercontinental es la puerta de entrada y salida del suroeste de los Estados Unidos, localizado a 22 millas del centro de la ciudad. El accesso al aeropuerto es facilitado por 4 principales vias de entrada, el Interestatal 45, el US 59, el Hardy Toll Road y principalmente, por le Sam Houston Toll Way (Beltway 8). Existen dos entradas al aeropuerto, via el John F. Kennedy Boulevard, desde el Sam Houston Toll Way, o por el Will Calyton Parkway, desde el US 59. El Aeropuerto Bush Intercontinental (IAH) sirve a 22 aerolneas, con un movimiento anual promedio de 33 millones de pasajeros, ms numerosos vuelos 'charter'. Este Aeropuerto es la casa principal de Continental Airlines, que junto a 94 otras numerosas aerolneas ofrecen servicios domestico e internacional a ms de 150 destinos en todo el mundo. El constante crecimiento de este aeropuerto promete mantenerlo como la puerta principal de entrada y salida al mundo de la zona centro/sur de los Estados Unidos. El Aeropuerto Hobby es el segundo principal aeropuerto de Houston. El aeropuerto pertenece y es operado por la Ciudad de Houston. Esta localizado a aproximadamente 7 millas del centro de Houston (Downtown). Es muy accesible va freeways desde cualquier zona del rea metropolitana. La va principal de acceso es la Interestatal 45 (Sur / Galveston) a partir del centro de la ciudad. Este aeropuerto sirve a las zonas metropolitanas de Baytown, Freeport, Galena Park, Galveston y Pasadena. Esta prximo a varios importantes centros comerciales, La NASA, el complejo Reliant Astrodome y a varias zonas residenciales. Es el aeropuerto preferido para los viajes cortos dentro de Texas (Dallas, San Antonio, Austin, etc.) por su cercana a la zona centro de Houston y facilidades de varios vuelos al da como las ofrecidas por Southwest Airlines. 95 Transporte marttimo El sistema portuario de Estados Unidos est conformado por ms de 400 puertos a lo largo del golfo, costa este y oeste. El Puerto de Houston, el octavo ms grande del mundo, es un complejo de variadas instalaciones pblicas y privadas de 40 kilmetros (25 millas). Por su ubicacin centralizada sobre la costa del golfo, Houston es el portal estratgico para los cargamentos que salen o ingresan al oeste y oeste medio de los Estados Unidos. Las excelentes interconexiones carreteras, ferroviarias y areas facilitan el transporte de mercancas a costos racionales entre este puerto y otros puntos del interior. Desde Costa Atlntica, los niveles de fletes para carga seca que actualmente se encuentran en el mercado oscilan entre US$1.000 y US$1.300 para un contenedor de 20', y entre US$1.400 y US$1.700 para contenedor de 40 pies. Mientras para carga refrigerada se encuentran entre US$3.600 y US$3.800 por contenedor de 40 pies. Para embarques desde Buenaventura, los fletes para carga seca por contenedor de 20 pies, se encuentran entre US$2.000 y US$2.300, para contenedor de 40 pies oscilan entre US$3.200 y US$3.400. El Puerto actual El Puerto de Houston ha sido decisivo para el crecimiento de la ciudad de Houston como centro de comercio internacional. Ms de 100 lneas navieras ofrecen servicio entre Houston y 200 puertos alrededor del mundo. Tambin es la sede de 96 un complejo petroqumico valuado en $15 mil millones de dlares, el ms grande de toda la nacin y el segundo ms grande del mundo. El Puerto de Houston est situado a tan slo unas pocas horas de navegacin del Golfo de Mxico. El puerto ocupa el primer lugar del rnking estadounidense en comercio internacional martimo y el segundo lugar en tonelaje total. Se estima que unas 160 millones de toneladas de cargamento pasaron por el Puerto de Houston en 1997. Se registr un total de 6.435 ingresos de buques al Puerto de Houston durante el mismo ao. El progreso del canal martimo realzar la libre competencia de Houston y permitir que los buques utilicen sus capacidades en forma ms completa, reduciendo as los costos de transporte de las unidades. Estos mejoramientos adems permitirn reducir los riesgos de colisin y derrames de petrleo en el canal y mejorarn las ayudas a la navegacin. Esta expansin tambin se adaptar a la combinacin anticipada de las embarcaciones martimas del maana. La modernizacin del Canal Navegable de Houston es imperativa si Houston desea mantener su ventaja competitiva ante otros puertos del Golfo con canales profundos y seguir siendo un puerto de importancia internacional. Satisfaciendo las demandas del mercado mundial, el Puerto de Houston podr retener su posicin de liderazgo internacional, asegurando de este modo ms comercio, ms cargamento, ms empleos y ms beneficios econmicos para la zona de Houston. 97 Complejo pblico de la Jurisdiccin del Puerto de Houston Las instalaciones pblicas ubicadas en el Canal Navegable de Houston son propiedad de la Jurisdiccin del Puerto de Houston, que tambin las administra. La Jurisdiccin del Puerto es la patrocinadora oficial del canal navegable. Estas instalaciones fueron diseadas para manejar cargas generales, contenedores, granos y otros materiales secos a granel, cargamentos de materiales para grandes proyectos, cargas pesadas y voluminosas, y virtualmente, cualquier otra clase de cargamento. Las instalaciones pblicas, propiedad de la Jurisdiccin del Puerto y administradas por sta, incluyen 43 muelles para cargas generales, disponibles al pblico y en alquiler, y dos muelles para cargas de lquidos. Las instalaciones de la Jurisdiccin del Puerto manejan aproximadamente, el 15 por ciento de los cargamentos que pasan por el Puerto. Estas instalaciones brindan a los fletadores acceso de aguas profundas a los mercados mundiales, as como un nexo directo a los 22.500 kilmetros (14.000 millas / 12.180 millas nuticas) de vas fluviales intracosteras y navegables por el interior de los Estados Unidos. Una extensa red de autopistas interestatales y de combinaciones ferroviarias unen a Houston con los mercados locales; dos importantes lneas ferroviarias y aproximadamente 150 compaas de camiones de transporte conectan el Puerto con la zona continental de los Estados Unidos, Canad y Mxico. La Jurisdiccin del Puerto administra la zona franca (zona de libre comercio) de Malcolm Baldrige (FTZ), que incluye sitios localizados en todo el Condado de Harris en Texas. La zona ofrece a los usuarios ventajas especiales. Por ejemplo, se puede demorar el pago de los impuestos aduaneros, aplicables sobre los artculos importados que ingresan a la zona franca de Malcolm Baldrige, hasta que el cargamento se retire de la zona. No se paga impuesto si la mercadera se exporta directamente desde la zona. 98 Zona Franca (Zona de Libre Comercio) La zona franca es una rea designada, en la cual el gobierno de los EE.UU. generalmente considera que las mercaderas importadas y locales se encuentran fuera del territorio aduanero de los Estados Unidos. Se puede ingresar mercadera a la zona de Comercio Internacional sin un permiso formal de la aduana, ni cargos de importacin y sin la mayora de las otras restricciones de importacin; no se fijan tarifas o impuestos sobre el consumo, las ventas o la fabricacin hasta que la mercadera ingrese al comercio de los EE.UU. La zona franca de Houston incluye una gran cantidad de instalaciones localizadas en toda la zona de Houston, que brindan una variedad de servicios, ofreciendo ms flexibilidad y diversidad que muchas otras zonas. Dentro de los beneficios de la utilizacin de la Zona Franca se encuentran: Almacenamiento: La mercadera importada y local se puede almacenar dentro de la zona por un lapso de tiempo ilimitado, evitando en consecuencia, todas las tasas e impuestos. Manejo de productos: La mercadera se puede abrir, revisar, ensamblar, mezclar, limpiar, rotular o volver a embalar dentro de la zona. Fabricacin: Se pueden fabricar productos dentro de la zona e incluso, se puede incluir la combinacin de mercadera importada y local. Exhibicin: Se puede exhibir, mostrar o revisar la mercadera dentro de la zona. Desechos: Se pueden destruir los materiales de desecho, y las mercaderas daadas o sin valor dentro de la zona para evitar impuestos. Adems, la Jurisdiccin del Puerto de Houston ofrece en alquiler una extensin de ms de 268 hectreas (600 acres) autorizadas por la zona, para las empresas que deseen realizar sus propios negocios dentro de la zona de Houston. 99 La zona franca estadounidense N 84 del Condado de Harris, en Texas, fue aprobada en 1983, como la primera zona de Comercio Intercional de sitios mltiples del pas. En 1987 la zona recibi su nombre, despus de la intervencin del Ministro de Comercio de los EE.UU., Malcolm Baldrige, quien haba mostrado un activo inters en la zona franca de Houston. 100 CAPTULO III DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN EXPORTADOR A OBJETIVOS DEL PLAN EXPORTADOR La empresa actualmente no est exportando, pero tiene planeado empezar exportaciones en el ao 2003. La empresa ha escogido la pulpa de frutas exticas como el producto para incursionar en los mercados internacionales. El mercado objetivo es la poblacin Latina en el rea de Houston (TX) USA. Se escogi ste mercado debido a la similitud de los hbitos alimenticios de los inmigrantes latinos, poblacin que ha mostrado un incremento importante en la ltima dcada. La poblacin hispana en Estados Unidos ha crecido en la ltima dcada (de 22.4 a 35.3 millones) y el crecimiento ms rpido ha sido entre los Nuevos Latinos (diferentes a los hispanos tradicionales - Mexicanos, Puertorriqueos y Cubanos) provenientes principalmente de pases ms cercanos al trpico como los pases Centroamericanos (como El Salvador) y Amrica del Sur (como Colombia). Los inmigrantes tropicales acostumbrados a consumir frutas exticas en sus pases de origen, son potencialmente un mercado objetivo atractivo por el hecho de rescatar sus hbitos alimenticios, al darles la oportunidad de acceder a estos productos a precios competitivos. Teniendo en cuenta la periodicidad de las cosechas de frutas exticas en Colombia y el proceso de produccin de grandes cantidades de la planta de procesamiento, se establecer un esquema de produccin cclico pre-determinado y acordado con los distribuidores, que cumpla con los requerimientos del mercado. 1. OBJETIVOS EN VENTAS Y PARTICIPACIN DE MERCADO o Vender en el exterior a Diciembre del 2003, US$ 320,000 en el mercado objetivo, con los diferentes productos de pulpa de frutas exticas (1 contenedor 20 toneladas cada dos meses). La capacidad mxima de la planta es de 45 toneladas mensuales y la demanda interna es de 30 101 toneladas mensuales lo cual dejara como mximo potencial exportable: 30 Toneladas/2 meses. Precio por kilo U$ 2 EXW. o Lograr un crecimiento en las ventas totales en el exterior del 10% para el primer ao, respecto al ao 2003 y en adelante tener un crecimiento promedio del 12%. 2. OBJETIVOS DE RENTABILIDAD o Lograr una rentabilidad sobre ventas superior al 15% (Utilidad Neta/Ventas) con el fin de que el proyecto sea atractivo para la empresa. 3. OBJETIVOS DE POSICIONAMIENTO o Posicionar la marca en el mercado Latino en un perodo de dos aos de continuas exportaciones. o Buscar expansin hacia nichos de mercado alternativos dentro del rea sur de los Estados Unidos. o Iniciar un proceso de acercamiento con clientes institucionales establecidos en el rea de Texas para expandir la base de clientes en dicho mercado y diversificar el riesgo. o Realizar inversiones en Marketing por un valor de US$ 16,000 para posicionar el producto en el exterior. Esto equivale al 5% de las ventas del producto en el exterior para el ao 2003. B PRODUCTO OBJETO DEL PLAN EXPORTADOR El producto seleccionado para realizar el plan exportador es la pulpa de frutas tropicales exticas empacadas al vaco en presentaciones de 250 gr, 500 gr y 1,000 gr. La siguiente es la lista de productos a exportar, pulpas de: * Borojo * Feijoa * Mango * Fresa * Guanbana * Pia * Tamarindo 102 Son pulpas de fruta elaboradas con materias primas 100% naturales y bajo un estricto proceso de control de calidad presente en cada una de las etapas de procesamiento: seleccin de materia prima, escaldado, despulpado, pasteurizacin, empaque y almacenamiento. Son ideales para la preparacin de jugos a nivel domstico e institucional, variando su presentacin para la venta en cada caso. El precio del producto es variable, dependiendo de la fruta, por lo tanto es recomendable cuando se analicen los mercados utilizar el ICONTERM que se ajuste a las necesidades y capacidades competitivas de la empresa, teniendo en cuenta la rentabilidad esperada. El anlisis de los trminos de negociacin a utilizar sern presentados en el siguiente captulo. El empaque del producto seleccionado no requiere congelacin ni refrigeracin por estar empacado al vaco en Tetrapak (Proceso UHT) o en empaque esterilizado (Material NOP), lo cual le permite tener una vida til de 1 ao (producto larga vida) y lo hace menos dependiente de la distancia hacia el mercado objetivo. El empaque permite que el producto conserve sus propiedades organolpticas y se preserve de cualquier contaminacin o incidencia en su calidad por parte de factores externos (luz directa, humedad, abuso en su manipulacin). 103 CAPTULO IV ESTRATEGIAS Y PLAN COMERCIAL A PLAN ESTRATGICO 1. Estrategias generales de aproximacin Lo primero que se recomienda es una segmentacin del mercado, tanto del Estado de Texas como de los productos que se van a comercializar. Se deben crear unos indicadores de competitividad y de atractivo (crecimiento del mercado), que permita evaluar y comparar el valor estratgico de las diferentes variedades de pulpa. 2. Estrategias genricas Para la elaboracin de la estrategia es necesario en primer lugar precisar la ventaja competitiva. La ventaja competitiva podra definirse por referencia a dos dimensiones, una dimensin de productividad (ventaja en trminos de costos) y una dimensin de poder de mercado (ventaja en el precio de venta mximo posible porque existe un alto grado de diferenciacin). Identificar una ventaja competitiva implica un anlisis sobre las siguientes aspectos: o Factores claves de xito: Producto 100% natural de pulpa de frutas exticas que no se producen en los Estados Unidos ni pases vecinos por las condiciones climticas. Adicionalmente el producto no requiere congelacin ni refrigeracin por estar empacado al vaco, garantizado su conservacin dentro de la cadena logstica con vida til de un ao. Esta ventaja servir de punto de apoyo a las acciones estratgicas que se tomarn para la penetracin en el mercado estadounidense. o Puntos fuertes de la empresa relacionados con los factores claves de xito: Facilidad de acceso a la materia prima de alta calidad; poder medio de negociacin con los proveedores dadas las diferentes alternativas que 104 existen en el mercado colombiano a pesar de que algunos proveedores se encuentran organizados en grupos con algn poder negociador; experiencia en el manejo de la materia prima y en el proceso de empaque; experiencia de comercializacin en el mercado nacional conservando una alta calidad percibida por parte del consumidor final. o Puntos dbiles de los competidores: Los competidores no manejan para la pulpa de fruta el mismo tipo de empaque que maneja nuestra empresa. A continuacin se presentan posibles estrategias a seguir, usando un enfoque en el nicho de mercado, lo que consiste en enfocarse en las necesidades de un segmento o de un grupo particular de compradores sin pretender dirigirse al mercado entero. Esto implica o bien una estrategia de liderazgo en costos o una estrategia de diferenciacin o las dos. La Compaa ha definido como objeto de este estudio, dirigirse al segmento del mercado Latino en Houston, haciendo nfasis en los inmigrantes provenientes de pases de Centro y Sur Amrica. Los posibles riesgos de enfocarse a un nicho especfico son: El diferencial de precios con relacin a los productos de los competidores no especializados llega a ser a veces demasiado grande. Las diferencias entre los segmentos y el mercado global a veces se disipan. El segmento cubierto se divide a menudo en sub-segmentos ms especializados. Multifrutas del Valle se enfocar hacia las amas de casa cuya edad oscila entre 25 y 50 aos, pertenecientes al estrato medio y posteriormente hacia el sector institucional. Liderazgo en costos: esta estrategia est directamente ligada al efecto experiencia, lo que implica una estricta vigilancia de gastos funcionamiento y las inversiones en productividad. El nfasis se hace en lograr un costo unitario bajo en relacin con los competidores. Dentro de los riesgos de esta estrategia 105 se encuentran: cambios tecnolgicos que anulan la ventaja obtenida gracias a inversiones anteriores, difusin de la tecnologa a bajo costo dentro de los recin llegados, incapacidad para detectar a tiempo los cambios a efectuar en los productos por exceso de atencin en los costos. La estrategia de Multifrutas del Valle ser la de ubicar las pulpas de fruta en un nivel de precios igual al de la competencia con el fin de empezar a posicionar la marca rpidamente. Diferenciacin: Puede tomar diferentes formas, imagen de marca, avance tecnolgico, experiencia en el exterior, servicio posventa, entre otros. Esta estrategia reduce el carcter sustituible del producto, aumenta la fidelidad y disminuye la sensibilidad al precio, por ello mejora la rentabilidad. La estrategia de diferenciacin implica inversiones representativas en Marketing operativo, particularmente en gastos publicitarios cuyo objetivo es dar a conocer al mercado las cualidades distintivas. El elemento diferenciador de las pulpas de fruta de Multifrutas es su variedad (frutas tropicales exticas), versatilidad (vida til y preservacin) y calidad. 3. Estrategias de crecimiento La Compaa tiene como meta aumentar su tasa de apertura exportadora (TAE) de un 22% en el primer ao, a un 33% en los siguientes diez aos. Desarrollo de Mercados: La Compaa debe seguir desarrollando el mercado Colombiano, as como trabajar en la expansin hacia mercados diferentes dentro de Estados Unidos como una segunda etapa. Es importante para este desarrollo, hacer un anlisis costo-beneficio que se apoye con una estrategia de mercadeo y marketing mix acorde a las necesidades, hbitos y frecuencia de compra de los consumidores y de la demanda del mercado externo. 106 4. Estrategia por demanda Primaria: La pulpa de frutas exticas no se encuentra fcilmente en el mercado Americano, por consiguiente se debe trabajar en la demanda primaria por medio de la promocin y mercadeo del producto para darlo a conocer dentro del nicho de mercado. Selectiva: La demanda de pulpa de fruta en general es selectiva ya que los productos que actualmente ofrece la compaa, se pueden encontrar en el mercado Americano. La diferencia radica en que se nuestra compaa tambin ofrece pulpa de frutas exticas. 5. Estrategias de segmentacin El producto esta dirigido al mercado de hogares, para amas de casa, y en un futuro cercano al mercado institucional como restaurantes, bares y hoteles latinos. Segn estas caractersticas del cliente objetivo, se definen como canales de distribucin idneos los almacenes de cadena (latinos) y distribuidores mayoristas de alimentos. En un futuro se utilizarn las cadenas de restaurantes y hoteles para llegar al consumidor final. 6. Planes tcticos en precios En este punto es importante analizar los precios internacionales de la competencia en el mercado a exportar para tomar decisiones al respecto. Sensibilidad del mercado: El mercado puede ser sensible al precio y las compaas competidoras, de acuerdo con sus niveles de ventas y sus volmenes de participacin, estn dispuestas a ofrecer en algunas ocasiones menores precios, con mayores volmenes as tengan que reducir sus mrgenes de utilidad. 7. Planes tcticos en logstica, distribucin y mercadeo Para que el producto llegue al mercado es necesario la creacin de un equipo humano que presente el producto y busque a los posibles consumidores 107 Dado que la empresa no posee capital suficiente para realizar en este momento su propia organizacin de ventas en el extranjero, ni conoce a fondo como se maneja la distribucin en el pas de destino y adems que los compradores pueden estar dispersos y generalmente no compran en volmenes grandes lo ms conveniente es distribuir por medio un Agente quien se encargar de contactar a los mayoristas que se encuentren establecidos. Las ventajas de trabajar con agentes son varias entre las que se pueden citar conocimiento inmediato del mercado al cual se espera ingresar, riesgo mnimo, no se requiere comprometer grandes recursos, los agentes ponen al servicio del producto su red comercial y tcnica y adems ayudan a buscar con los distribuidores la manera financiar las campaas y promociones. En la seleccin del Agente y distribuidores es importante tener en cuenta: Reputacin con proveedores, clientes y bancos Experiencia general Relaciones con el gobierno local Tamao de la firma Lneas a manejar Experiencia con lneas de productos similares Organizacin de ventas y calidad de la fuerza de ventas Establecimiento e infraestructura Facilidades para inventarios Capacidad de servicio posventa Conocimiento de promociones Conocimiento de espaol Conocimiento de mtodos de negocio en el pas Actitud de cooperacin Tcnicas de mercadeo La mayora de los anunciantes dirigen la publicidad a travs de las agencias a escala nacional, las cuales ofrecen el servicio y dominan el negocio. En este 108 momento se est experimentando un auge en la aparicin de agencias regionales y empresas de relaciones pblicas que se han convertido en una verdadera competencia y se encuentra una variedad de agencias con mtodos innovadores que compiten con los mtodos tradicionales de revistas, radio, y televisin. La televisin por cable y regional y las revistas especializadas estn incrementando la efectividad para localizar los grupos de consumidores a los que van dirigidos los productos. Internet, es el medio ms utilizado y est mostrando gran efectividad. Es el nuevo ambiente para los negocios, los anuncios y los esfuerzos especficos de mercadeo y se desarrolla con gran rapidez en Estados Unidos como lo muestra que sea el pas con las tasas de lneas de Internet por habitante ms altas del mundo. Servicio Posventa Los negocios americanos hacen nfasis en los servicios de atencin al cliente tales como: la entrega oportuna, el buen estado del producto en condiciones iguales a las requeridas para que el consumidor /cliente no se lleve ninguna sorpresa desagradable. Los vendedores americanos, as como los consumidores estn exigiendo niveles ms altos de apoyo al cliente y servicio del producto. Se busca el esquema de manejo de calidad total. Marketing en los Estados Unidos Los norteamericanos le conceden especial importancia a la entrega oportuna, as que no es recomendable prometer tiempos de entrega difciles de cumplir. Tambin se deben diferenciar los productos y servicios en trminos de segmentos del mercado nacional, regiones, poblaciones, grupos demogrficos, y "nichos", en grupo de poblacin objetivo a cubrir. Se debe hacer seguimiento permanente del cambio tanto en los hbitos de consumo como de la aparicin de nuevos segmentos. No se debe desconocer que los mercados se estn fragmentando, los grupos tnicos ya no son una minora sino que van en aumento exponencial. Tambin es de suma importancia cumplir las normas sobre calidad y seguridad de los productos dirigidos a los Estados 109 Unidos teniendo en cuenta que deben satisfacer algunas de las regulaciones y normas ms severas del mundo; los consumidores americanos estn acostumbrados a escoger lo mejor y ms barato. Los Estados Unidos son una sociedad litigante. Por esto las demandas realizadas por consumidores por causa de productos defectuosos son frecuentes. Los extranjeros deben considerar el proverbio americano, que dice la honestidad es la mejor poltica," como la prctica comercial americana aceptada. El trato confidencial o la oferta de regalos, los sobornos o las consideraciones especiales, arriesgarn el negocio y las relaciones con entidades estatales. La competencia entre los productos importados es severa; los consumidores americanos a menudo consideran de alto valor artculos importados de lujo por su exclusividad o su elegancia de acuerdo con la moda, por lo tanto estos sern menos sensibles al precio y ms sensibles a la calidad. Las leyes y las regulaciones federales no son las nicas leyes a tener en cuenta, los estados e incluso las ciudades regulan los negocios y establecen los impuestos que les son permitidos. Los consumidores americanos esperan un excelente servicio posventa de sus productos, de hecho, la ley impone garantas en que se exige que los productos funcionen de acuerdo con las condiciones que fueron ofrecidos al momento de la venta. Para vender con xito en los Estados Unidos es necesario tener un plan claro de mercadeo. Este plan debe considerar particularmente la naturaleza del mercado americano y sus tendencias. Recientemente, el tema de la comercializacin ha pasado de un nivel nacional a un esquema regional y local, lo que significa que exportadores deben tomar nota de esta tendencia y deben considerar las modificaciones necesarias en sus productos para la venta a regiones o grupos de 110 clientes especficos. Los esfuerzos iniciales de mercadeo, deben concentrarse en un mercado especfico o por regin, posicionando el producto en el mercado mientras van construyendo los trminos de las relaciones con distribuidores y clientes. La comercializacin al grupo objetivo debe hacerse a travs de los especialistas americanos quienes verificarn el potencial de un producto en el mercado, sin una elevada inversin. El exportador debe considerar varios mtodos de venta alternativos como las ventas por telfono, las ventas directas por televisin y ventas por catlogo especializado. El plan del mercadeo debe incluir el seguimiento a los mtodos ms utilizados para medir la efectividad de esfuerzo del mercadeo especfico. 111 B - GERENCIA DE RIESGOS Es importante definir una lista de riesgos inherentes al proyecto de exportacin as como tambin los asociados con la empresa y el ambiente. Luego se determina el impacto y la probabilidad de cada uno de los riesgos establecidos para definir el estado de riesgo de cada uno de los factores considerados para plantear las contingencias que se deben tener en cuenta para aprovechar los riesgos asociados con oportunidades y mitigar el impacto de los riesgos que representan una amenaza. 112 113 114 115 116 117 118 119 120 CAPTULO V EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO DE EXPORTACIN A continuacin se presenta la evaluacin econmica del proyecto para la exportacin , realizada con base en las definiciones que suministr la empresa en cuanto producto, planeacin en ventas, requerimientos de inversin, la cual determina la rentabilidad de la exportacin que se planea llevar a cabo. Presupuesto y proyecciones del PyG del producto a exportar Con la puesta en marcha del plan exportador se pretende lograr para el primer ao de exportaciones un volumen de ventas de US$ 320,000. Estas ventas se incrementarn durante los siguientes aos en el 10% anual, hasta alcanzar un crecimiento promedio para los siguientes aos de 12%. De acuerdo con los requerimientos manifestados por la empresa para poder implementar el presente plan y con niveles de ventas planeados, se lograra un potencial de utilidad neta marginal despus de impuestos (correspondiente nicamente al proyecto de exportacin) de Multifrutas en pesos corrientes en el primer ao de $930.785.482. De cumplirse la ejecucin del plan de acuerdo con los anteriores parmetros, la empresa puede obtener un flujo de caja adicional de $130.785.482 para el primer ao. Perspectivas economicas para los accionistas Luego de analizar el proyecto desde el punto de vista de rentabilidad y creacin de valor para los accionistas, es posible determinar que existe un potencial de generar una TIR del 17%. Tasa que convierte el proyecto atractivo frente a la tasa de oportunidad que tiene el inversionista en el mercado. 121 Anlisis econmico Con el volumen de ventas proyectado, la empresa recuperara la inversin en el QUINTO ao de ejecucin del proyecto. Impacto del plan exportador Con base en los resultados de la informacin anterior del proyecto marginal, la compaa podr medir el impacto econmico del plan exportador sobre el total de la empresa para los aos que contempla el plan. Establecimiento del precio de exportacin La reduccin de los costos y la optimizacin de la calidad, son los elementos fundamentales para la determinacin de la competitividad internacional del producto. Por tal razn se evaluaron los costos y gastos, que permitieran establecer un precio para ofrecer productos a precios realmente competitivos, teniendo en cuenta los trminos de negociacin internacional (Incoterms). Despus de dicho anlisis se ha decidido que la mejor opcin para MULTIFRUTAS DEL VALLE es la utilizacin de CIF, como termino para la negociacin. Con la utilizacin de este termino Multifrutas (EXPORTADOR) adquiere el compromiso de colocar la mercanca en el puerto de embarque convenido, a bordo del medio de transporte (buque), as como la contratacin y pago del flete y el seguro hasta puerto de destino (HOUSTON). La estimacin del precio de exportacin es el resultado de un proceso de anlisis de diferentes variables como: costos de produccin; costos de distribucin internacional, de promocin, y comercializacin en general. Si bien el precio de venta del producto en el mercado internacional tiene una base contable cierta, no es la nica que lo sustenta, sino que acta de forma integrada con otros factores externos a la empresa, como por ejemplo: necesidad del cliente en tamao, frecuencia de las compras, plazos y lugar de entrega, moneda de negociacin, competencia domstica e internacional del 122 producto, y los instrumentos de competitividad como pueden ser el empleo de zonas francas, la utilizacin, los acuerdos comerciales o los incentivos que puedan existir para las exportaciones, entre otros. Como orientacin bsica para la estructuracin del precio de exportacin se presenta una relacin de los principales componentes de costo que deben considerarse para estimar el precio mnimo de exportacin. COSTO DEL PRODUCTO: Se debe considerar la cuota de los gastos generales por la empresa, costos de investigacin de adaptacin del producto, financieros y variables. UTILIDAD DEL PRODUCTOR: Precio puesto en Fbrica (Exworks) DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL (de acuerdo con el Incoterm convenido): Empaque para la exportacin + Embalaje para la exportacin + Transporte interno y hasta el puerto o aeropuerto de embarque + Seguro interno + Unitarizacin (consolidacin) + Costos en puerto o aeropuerto de embarque + Costos de intermediacin (de agentes) + Costos de documentacin (certificados, permisos etc.) + Eventuales impuestos de Exportacin + Transporte internacional + Seguro Internacional + Costos de manipulacin y transporte en pas de destino + Costos de agente en pas de destino + Costos administrativos y financieros de la DFI (bancarios, capital inmovilizado durante la DFI) + Costos aduaneros, documentarios e impuestos en pas de destino + Costos financieros de la Exportacin (intereses sobre prefinanciacin, seguro de crdito a la exportacin, garantas de cumplimiento de oferta o del contrato) COMERCIALIZACIN: Margen o sobre precio del canal de Distribucin (Importador, mayorista, detallista) . 123 Para el caso de MULTIFRUTAS el precio de exportacin se obtuvo de la siguiente forma: CONCEPTO VALOR EXWORK $2. 00 CI F $2. 62 124 FLUJO DE CAJA PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO EGRESOS Nmina PRODUCCION Oper 1 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Oper 2 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Oper 3 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Supervisor - - - - - Director de Planta 900,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 ADMINISTRACION Conductor Despachos 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Secretaria Auxiliar Contable 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Coordinador Administrativo 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 VENTAS Representante Ventas 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Subtotal 4,200,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 Salud 336,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 Pensiones 425,460.00 364,680.00 364,680.00 364,680.00 364,680.00 Primas 350,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Cesantas 350,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Auxilio Transporte 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Caja Compensacion 168,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 SENA 84,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 ICBF 126,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 Sub total Aportes 1,989,460.00 1,726,680.00 1,726,680.00 1,726,680.00 1,726,680.00 TOTAL NMINA 6,189,460.00 5,326,680.00 5,326,680.00 5,326,680.00 5,326,680.00 COSTOS FIJOS Arriendo 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Papelera y suministros oficina 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Depreciacin 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Seguros 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 SUBTOTAL FIJOS 1,558,333.33 1,558,333.33 1,558,333.33 1,558,333.33 1,558,333.33 COSTOS VARIABLES Insumos 38,400,000.00 72,800,000.00 38,400,000.00 72,800,000.00 38,400,000.00 Servicios 1,600,000.00 2,000,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 Gasolina y Mantenim vehculo 489,000.00 1,261,200.00 489,000.00 1,261,200.00 489,000.00 SUBTOTAL VARIABLES 40,489,000.00 76,061,200.00 39,289,000.00 74,461,200.00 39,289,000.00 GASTOS FINANCIEROS Financieros Cap trabajo + inv ersion 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 Financieros Camioneta 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 GASTOS OPERACIONAL Amortizacion Adecuaciones Terrenos 833,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 GASTOS DE CONSTITUCION 3,038,707.00 3,038,707.00 3,038,707.00 3,038,707.00 3,038,707.00 GASTOS PREOPERATIVOS 8,333,334.00 8,333,334.00 8,333,334.00 8,333,334.00 8,333,334.00 VENTAS 97,800,000.00 252,240,000.00 97,800,000.00 252,240,000.00 97,800,000.00 FLUJO DE CAJA 49,563,206.67 169,293,786.67 51,625,986.67 170,893,786.67 51,625,986.67 IMPUESTOS - 18,069,095.33 - 18,069,095.33 U.NETA 49,563,206.67 169,293,786.67 33,556,891.33 170,893,786.67 33,556,891.33 TIR 17% 125 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EGRESOS 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 - - - - - - - 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 364,680.00 364,680.00 364,680.00 364,680.00 364,680.00 364,680.00 364,680.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 1,726,680.00 1,726,680.00 1,726,680.00 1,726,680.00 1,726,680.00 1,726,680.00 1,726,680.00 5,326,680.00 5,326,680.00 5,326,680.00 5,326,680.00 5,326,680.00 5,326,680.00 5,326,680.00 COSTOS FIJOS 1,000,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 1,558,333.33 1,158,333.33 1,158,333.33 1,158,333.33 1,158,333.33 1,158,333.33 1,158,333.33 COSTOS VARIABLES 72,800,000.00 38,400,000.00 72,800,000.00 38,400,000.00 72,800,000.00 38,400,000.00 72,800,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,261,200.00 489,000.00 1,261,200.00 489,000.00 1,261,200.00 489,000.00 1,261,200.00 100,896,000.00 39,120,000.00 100,896,000.00 39,120,000.00 100,896,000.00 39,120,000.00 100,896,000.00 102,157,200.00 39,609,000.00 102,157,200.00 39,609,000.00 102,157,200.00 39,609,000.00 102,157,200.00 GASTOS FINANCIEROS 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 3,038,707.00 3,038,707.00 3,038,707.00 3,038,707.00 3,038,707.00 3,038,707.00 3,038,707.00 8,333,334.00 8,333,334.00 8,333,334.00 8,333,334.00 8,333,334.00 8,333,334.00 8,333,334.00 252,240,000.00 97,800,000.00 252,240,000.00 97,800,000.00 252,240,000.00 97,800,000.00 252,240,000.00 143,197,786.67 51,705,986.67 143,597,786.67 51,705,986.67 143,597,786.67 51,705,986.67 143,597,786.67 50,119,225.33 18,097,095.33 50,259,225.33 18,097,095.33 50,259,225.33 18,097,095.33 50,259,225.33 93,078,561.33 33,608,891.33 93,338,561.33 33,608,891.33 93,338,561.33 33,608,891.33 93,338,561.33 126 ANXO 1 GLOSARIO Administracin de Aduanas: Responsable de la aplicacin de la legislacin aduanera y de la recaudacin de los derechos e impuestos, y que tambin tiene la responsabilidad en la aplicacin de otras leyes y reglamentos relativos a la importacin, exportacin, circulacin o depsito de mercancas Aforo: Operacin de reconocer las mercancas, verificar su naturaleza y valor, establecer su peso, cuenta o medida, clasificarlas en la nomenclatura arancelaria, determinando los aranceles e impuestos que les son aplicables. Agente de Aduana: Persona autorizada por la aduana o habilitada ante sta por la autoridad competente, para despachar mercaderas por cuenta ajena. Tambin llamado Agente Aduanal o Aduanero, Despachante de Aduana, Corredor Aduanero. Almacenaje: Es el sitio donde la carga es consolidada y organizada, lista para ser embarcada en un buque. Existen dos tipos de almacenaje: En trnsito (mercanca permanece poco tiempo) y A largo plazo. Arancel Externo Comn: Arancel Comn o Regional que se estructura para regir dentro de un espacio econmico denominado, generalmente, Unin Aduanera, y en funcin de las relaciones entre los pases que han suscrito un Acuerdo para ser aplicado a las mercancas provenientes de terceros pases. Bienes en trnsito: Se tratan de aquellos bienes que entran y salen de un pas con el nico propsito de llegar a un tercer pas. 127 Carga: Todo bien, mercanca o artculo de cualquier clase transportado en un vehculo, nave, aeronave o ferrocarril, con exclusin del equipaje de los tripulantes, suministros y repuestos para el vehculo. Canal nico de importacin: Obligacin de efectuar todas las importaciones o las de determinados productos por intermedio de un organismo estatal o una empresa bajo control estatal. Carga unitarizada: Sistema empleado para transportar mercancas, que siendo embaladas en pequeos bultos, se consolida o agrupa en un solo envase de gran tamao, con el fin de evitar que las mercancas se destruyan o sean sustradas con facilidad y, al mismo tiempo, para facilitar su manipuleo y lograr gran rapidez en las operaciones de carga o descarga. El bulto unitarizado puede ser: un pallet, un lift-van, un container. Certificado de origen: Documento oficialmente vlido que acredita que las mercancas amparadas en l son originarias de un determinado pas. Contenedor: Recipiente diseado con volumen interno igual o superior al metro cbico que permite la transportacin de la carga en diferentes medios de transporte sin manipulaciones intermedias; las dimensiones ms frecuentes son de 20 y 40 pies de largo y 8 de ancho. Declaracin de mercancas: Una declaracin que debe realizarse del modo prescrito por la Aduana, mediante la cual las personas interesadas indican qu rgimen aduanero pretenden aplicar a las mercancas y suministran los detalles informativos que la Aduana requiere para la aplicacin del rgimen elegido. Depsito aduanero: Almacenamiento de mercancas en lugares designados para tal efecto, bajo potestad del Servicio de Aduanas. Son lugares fsicos controlados 128 por la Aduana y con el fin de depositar all mercancas extranjeras, ya sea con el fin de simple depsito o con el objeto que sean sometidas a una transformacin. Derechos aduaneros: Derechos establecidos en los aranceles de Aduana, a los cuales se encuentran sometidas las mercancas tanto a la entrada como a la salida del territorio aduanero. Derechos antidumping: Los "derechos anti-dumping" son aquellos utilizados para neutralizar el efecto de dao o de amenaza de dao causado por la aplicacin de prcticas de dumping. Este derecho anti-dumping es aplicado a las importaciones y se adiciona al impuesto de importacin existente. Para los pases miembros de la OMC el derecho anti-dumping debe ser aplicado solamente segn las condiciones previstas en el Artculo VI del Acuerdo General, y de acuerdo con una investigacin iniciada y conducida segn los dispositivos previstos en el Acuerdo Antidumping de la OMC. Embalaje: Medio o conjunto de medios que aseguran la proteccin de la carga salvaguardando su integridad durante los procesos de transporte, almacenamiento y manipulacin. En trnsito: Se dice de los productos que estn siendo transportados pero an no llegan a destino. El pasaje por el territorio aduanero de un pas, de mercaderas o bienes que podrn desembarcarse, depositarse, que slo podrn ser objetos de operaciones destinadas a asegurar su conservacin e impedir su deterioro, tales como reparar, precintar y otras similares, debiendo salir dentro un plazo pre-fijado por las autoridades. Envase: Recipiente que contiene el producto, para protegerlo o conservarlo, y que facilita su manipulacin, almacenamiento, distribucin y presenta la etiqueta o rtulo indicativo. 129 Exportador: Es la persona natural o jurdica que est dedicada a enviar productos nacionales o nacionalizados al exterior, legalmente, con el objeto que aquellos sean usados y consumidos en el extranjero. Exportacin: Operacin que supone la salida legal de mercancas de un territorio aduanero hacia una zona franca o a otro pas y que produce como contrapartida un ingreso de divisas. En Colombia se consideran cuatro regmenes: Definitiva, Temporal para el perfeccionamiento pasivo, Temporal para reimportacin en el mismo estado y Re-embarque. Factura: Documento comercial, que se extiende al efectuar la compra-venta de mercancas. Factura comercial: Documento privado que el vendedor de una mercanca extiende a favor de su adquirente. Este documento contiene alguna informacin que la diferencia de una factura propia del comercio interno de un pas, como: condiciones en que se proporcionar la mercanca; va de transporte; clusula de compra; nombre del exportador y del comprador; No. del registro del importador, etc. Factura pro-forma: Documento en que el exportador o proveedor indican al importador el precio que tendra que pagar y en qu condiciones se va a realizar la venta de la mercanca. No es una factura de cobro, sino el compromiso escrito entre el proveedor y el comprador, de que en determinadas condiciones se va a entregar la mercanca y le van a cobrar un precio especificado. Se indica, adems, si la mercanca ser transportada por va martima, area o terrestre; si los embarques sern parciales o totales; el plazo de entrega de la mercanca y la forma en la que sta deber ser pagada. Normalmente, esta factura tiene un determinado plazo de validez en lo referente a las condiciones en ella establecidas. 130 Frontera aduanera: Lmite del territorio aduanero. Espacio del territorio fsico del pas, considerado como lmite para aplicar un rgimen liberatorio o general en el trato de las mercancas. Incoterms: Reglas internacionales para la interpretacin de los trminos comerciales fijados por la cmara de comercio internacional con sede en Pars. Jurisdiccin aduanera: Es la potestad que tiene el Estado en todo el territorio del pas para controlar y fiscalizar conforme a derecho las operaciones de comercio exterior, la percepcin de gravmenes aduaneros y tributos de importacin y exportacin cuando corresponda, por medio de la Aduana Nacional. Tambin tiene competencia para conocer y resolver las causas de contrabando y defraudacin u otras concernientes a la impugnacin de los actos de las autoridades aduaneras relacionadas con las operaciones de comercio exterior de acuerdo a disposiciones legales en vigencia. Legislacin aduanera: Conjunto de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la importacin, exportacin, circulacin y depsito de mercancas, cuya aplicacin est expresamente encomendada a la aduana, as como cualquier norma dictada por sta dentro de sus competencias. Levante o desaduanamiento: Acto por el cual la aduana autoriza a los interesados a disponer de una mercadera que ha sido objeto de un despacho Lista de empaque (Packing List): La Lista de Empaque guarda estrecha relacin con la factura y normalmente la acompaa en todo momento. Documento que proporciona datos sobre la forma de embalaje de las mercancas, el contenido de los diferentes envases, y especifica los pesos y dimensiones de cada uno de los bultos de la expedicin. Es un documento que facilita a las autoridades de aduanas realizar su inspeccin, y al cliente, identificar el contenido de la expedicin. 131 Medidas arancelarias: Gravmenes aplicados a la importacin de mercancas, que tienen por objetivos modificar los precios relativos para proteger las actividades nacionales, influir en la asignacin de recursos, en la distribucin del ingreso e incrementar la recaudacin impositiva. La recaudacin impositiva por razones fiscales, en la actualidad ha perdido importancia pues los gravmenes arancelarios han sido sustituidos por impuestos de distinta naturaleza, por ejemplo los impuestos al consumo. Los gravmenes arancelarios, generalmente se aplican en la fecha del registro de la respectiva solicitud de destinacin de importacin para consumo. Medidas para-arancelarias: Medidas que aumentan el costo de las importaciones de forma anloga a como lo hacen las medidas arancelarias, es decir, en un determinado porcentaje o suma, calculados respectivamente sobre la base del valor o de la cantidad. Se distinguen bsicamente 4 grupos: recargos aduaneros, gravmenes adicionales, gravmenes internos sobre productos importados y aforo aduanero basado en un precio administrativo. Medio de transporte: Nave, aeronave, vagn ferroviario, camin, contenedor o cualquier otro vehculo utilizado para el transporte de mercaderas por determinada va. Muestra sin valor comercial: Cualquier mercadera o producto importado o exportado bajo esa condicin con la finalidad de demostrar sus caractersticas y que carezca de todo valor comercial, ya sea porque no lo tiene debido a su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentacin, o porque ha sido privado de ese valor mediante operaciones fsicas de inutilizacin que eviten toda posibilidad de ser comercializados. Tambin se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercaderas cuyo empleo como muestra implica su destruccin por degustacin, ensayos, anlisis, tales como productos alimenticios, bebidas, perfumes, productos qumicos, 132 farmacuticos y otros productos anlogos, siempre que se presenten en condiciones y cantidad, peso, volumen u otras formas que demuestren inequvocamente su condicin de muestras sin valor comercial. Posicin arancelaria: La posicin arancelaria es un cdigo nico del Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas, ms conocido como Sistema Armonizado, que permite clasificar todas las mercancas y es utilizada para cuantificar las transacciones de comercio internacional y asignar los impuestos de importacin a un pas para cada producto. Dicho cdigo consta de 10 dgitos. El Sistema Armonizado estipula que la codificacin de las mercancas debe ser uniforme hasta los primeros 6 dgitos para todos los pases. Del sptimo al dcimo dgito, pueden ser utilizados por cada pas para desglosar, separar y clasificar las mercancas y asignarles impuestos de importacin, cuotas, impuestos especficos, entre otros, de acuerdo con los intereses de su poltica comercial. En Colombia, la clasificacin arancelaria se rige por la Decisin 381 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina) y en ella se estipula que los pases miembros deben respetar la clasificacin uniforme NANDINA (Clasificacin Arancelaria de la Comunidad Andina, basada en el Sistema Armonizado) hasta el octavo dgito, los dos dgitos restantes son asignados por cada pas, para completar la posicin arancelaria a 10 dgitos. Preferencia arancelaria: Reduccin o eliminacin de los impuestos de importacin, concedida por un pas a otro en el marco de un acuerdo. Producto negociado: Producto cuya importacin se beneficia de una preferencia arancelaria. 133 Pas de destino (exportacin): Pas de destino es aquel conocido en el momento del despacho como el ltimo pas en que los bienes sern entregados. Precio de Referencia: Es el promedio de precios de una mercadera, durante cierto perodo, en un mercado de referencia. Precio Mnimo de Exportacin: Es el precio fijado por el pas importador cuando el precio de exportacin del pas de origen de la mercadera no se ajusta a precios internacionales considerados normales. Preferencia: Ventaja que beneficia a las importaciones de los productos negociados y originarios de los pases participantes de un determinado acuerdo. Porteador: La persona natural o jurdica que, por s o por medio de otra que acte en su nombre, celebra un contrato de transporte internacional de mercancas por carretera. Peso bruto expresado en kilogramos: Cantidad de mercancas en kilogramos netos. Es el peso de las mercancas incluyendo todos sus embalajes, con exclusin del equipo utilizado para el transporte. Proteccin arancelaria: La que es otorgada por un gobierno a las industrias nacionales, mediante el cobro de un arancel a los productos importados. Trasbordo: Traslado de mercaderas efectuado bajo control aduanero de una misma aduana, desde una unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, incluida su descarga a tierra, con el objeto de que contine hasta su lugar de destino. Unitarizacin (Transporte mercancas): Consiste en concentrar en un solo gran envase diferentes unidades, con el objeto de hacer ms fcil y expedito el 134 transporte de mercancas y, al mismo tiempo que aquellas estn ms protegidas. El bulto unitarizado puede ser: un pallet, un lift-van, un container. 135 ANXO 2 PROCEDIMIENTO PARA EXPORTAR DESDE COLOMBIA 1. INCOTERMS 2000 Trminos de comercio internacional INCOTERMS, establece unas reglas internacionales para la forma de negociacin. Los Incoterms regulan cuatro grandes problemas que soporta toda transaccin comercial: 1. La entrega de la Mercanca 2. Transferencia de Riesgos 3. Distribucin de Gastos 4. Trmites documentales De esta forma, en caso de conflicto quedan claramente establecidas las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operacin. Estas reglas son de aceptacin voluntaria por cada una de las partes y pueden ser incluidas en el contrato de compraventa internacional. EXW EN FABRICA Se aplica en operaciones en las que el vendedor (exportador) cumple con la responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercanca, en su establecimiento (fbrica, taller, almacn, etc.), a disposicin del comprador (importador), sin despacharla para la exportacin ni efectuar la carga en el vehculo proporcionado por el comprador, concluyendo sus obligaciones. Entonces el comprador (importador) debe soportar todos los gastos y riesgos de tomar la mercanca en el domicilio del vendedor (exportador) hasta el destino deseado. 136 Este trmino, es el nico en el que los trmites aduaneros de exportacin corren por cuenta del comprador (importador), es decir, el comprador ejerce la funcin tcnica de vendedor puesto que adems de efectuar la compra en el pas de origen se encarga de los tramites documentarios necesarios para la exportacin. Es el de menor obligacin para el vendedor. La responsabilidad del vendedor (exportador) se reducen a proporcionar la mercanca convenientemente empacada y embalada, en ese momento tiene lugar la entrega de la mercanca y por lo tanto la transmisin de los costos y riesgos al comprador (importador). Este trmino no debera usarse cuando el comprador no pueda llevar a cabo directa o indirectamente las formalidades de exportacin. En tal circunstancia, debera utilizarse el trmino FCA. FCA FRANCO TRANSPORTISTA (...lugar convenido) Significa que el vendedor cumple con su obligacin de entrega de la mercanca cuando la pone a disposicin del transportista principal contratado por el comprador en el punto acordado. El exportador de efectuar el despacho de exportacin de la mercanca. Si la entrega se produce en el local del vendedor, ste es responsable de la carga de la mercanca en el vehculo del importador en ese momento se produce la transmisin de costos y riesgos. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este trmino puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal.
FAS FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE (puerto de carga convenido) 137 El vendedor asume los costos y riesgos de transporte hasta que la mercanca es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Por tanto si se produce un problema durante la carga es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El vendedor se encarga de despachar la mercanca de aduana de exportacin, si las partes acuerdan que el comprador efecte este trmite deber especificarse en el contrato de compraventa. Este trmino slo puede utilizarse en transporte martimo o fluvial.
FOB FRANCO A BORDO (puerto de carga convenido) El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercanca hasta cuando esta sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido y sin el pago del flete. El vendedor esta obligado a despachar la mercanca en aduana de exportacin. Este trmino solo puede usarse para transporte por mar o por vas navegables interiores.
CFR COSTE Y FLETE (puerto de destino convenido) El vendedor cumple con su obligacin cuando la mercanca sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque. El vendedor es responsable de todos los gastos de exportacin, despacho aduanero, flete y costos necesarios para llevar la mercanca al puerto de destino convenido, sin incluir seguros. Los costos de descargue en el puerto de destino corren por cuenta del comprador. 138 Este trmino solo puede usarse para transporte por mar o por vas de navegacin interior.
CIF COSTE, SEGURO Y FLETE (puerto de destino convenido) El vendedor cumple con su obligacin cuando la mercanca sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar todos los costos de flete, seguro, gastos de exportacin, despacho aduanero y todos los costos necesarios para llevar la mercanca al puerto de destino convenido. El vendedor slo est obligado a conseguir un seguro con cobertura mnima, a favor del comprador hasta el puerto de destino convenido. En cuanto a los riesgos son responsabilidad del importador en el momento en que la mercanca traspase la borda del buque, no obstante los riesgos de transporte estn cubiertos por una pliza de seguros que habr contratado el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado en caso de perdida o deterioro de la mercanca reclamar directamente a la compaa aseguradora. Este trmino solo puede usarse para transporte martimo o fluvial. CPT TRANSPORTE PAGADO HASTA... (...lugar de destino convenido). El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la mercanca al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos y permisos de exportacin, excepto los gastos de seguro. Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este ultimo caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista. 139 CIP TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA... (...lugar de destino convenido) El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la mercanca al sitio convenido con el comprador, adicionalmente deber tomar y pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el comprador por la prdida o dao de la mercanca, siendo responsable solamente por una pliza con cobertura mnima, en caso que el vendedor quiera una cobertura mayor, deber concertarlo con el vendedor o tomar un seguro complementario. Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este ultimo caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista.
DAF ENTREGADA EN FRONTERA (...lugar convenido) El vendedor realiza la entrega en el lugar de la frontera acordado, pero antes de la aduana fronteriza, y pone la mercanca a disposicin del comprador en el medio de transporte utilizado sin realizar la descarga. El trmino frontera incluye la del pas exportador, por tanto deber especificarse este trmino. Puede adems utilizarse en cualquier modo de transporte cuando la frontera sea terrestre, si la entrega es en puerto, muelle o a bordo del buque, deben usarse los trminos DES o DEQ. DES ENTREGADA SOBRE BUQUE (...puerto de destino convenido) El vendedor entrega la mercanca cuando se encuentra a bordo del buque en el puerto de destino acordado y a disposicin del comprador, sin efectuar despacho en la aduana de importacin, ni asumir los costos y riesgos de descarga del producto. 140 Este trmino puede utilizarse en transporte martimo, fluvial o multimodal donde su ltimo modo de transporte sea martimo o fluvial
DEQ ENTREGADA EN MUELLE (...puerto de destino convenido) El vendedor realiza la entrega cuando la mercanca es puesta en el muelle del puerto de destino convenido a disposicin del importador, sin despacharla en la aduana de importacin. Este trmino puede ser usado en transporte martimo, fluvial y multimodal donde su ltimo modo de transporte sea martimo o fluvial. DDU ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS (...lugar de destino convenido) El vendedor cumple con su obligacin cuando realiza la entrega de la mercanca en el lugar de destino convenido pero sin incluir los gastos de aduana y el descargue del medio de transporte. El vendedor asume los costos y riesgos de llevar la mercanca hasta este sitio. La obligacin de pagar los derechos de importacin recaer sobre el comprador, al igual que los riesgos y costos por no despachar a tiempo la mercanca para la importacin, en caso que el comprador quiera que esta operacin se realice por parte del vendedor deber especificarse en el contrato de compraventa. Este trmino se puede usar en cualquier modo de transporte.
DDP ENTREGADA DERECHOS PAGADOS (...lugar de destino convenido) El vendedor realiza la entrega de la mercanca al comprador, ya despachada de exportacin e importacin con todos los costos pagos pero sin efectuar la 141 descarga de los medios de transporte en el lugar de destino acordado en el pas importador. Adicionalmente el vendedor debe cubrir con todos los costos y riesgos incluyendo los impuestos del pas importador, este termino es usado en cualquier modo de transporte. 2. REMISION DE LA FACTURA PROFORMA Ante el requerimiento de cotizacin de un comprador externo, el exportador deber suministrar una factura proforma (cotizacin), con el objeto de facilitar al importador la solicitud previa de licencias o permisos de importacin y el establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador. En dicha factura se consignan entre otros los siguientes datos: la identificacin del comprador, su ubicacin, validez de la cotizacin, las cantidades, precio unitario, valor total y las condiciones de la negociacin. El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al comprador del exterior, sin embargo, si ste plazo es superior a 12 meses contados a partir de la fecha de la declaracin de exportacin, deber informarlo al Banco de la Repblica (Pargrafo segundo, Artculo 17 de la Resolucin 21/93 JDBR, modificada por la resolucin 5/97 JDBR), siempre y cuando su monto supere la suma de diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$10.000). As mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, que stas deben ser realizadas dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de canalizacin de las divisas a travs del intermediario financiero. 3. ACEPTACIN DE LAS CONDICIONES El importador en el exterior confirma al exportador colombiano la compra de la mercanca y la aceptacin de las condiciones de la negociacin, y procede segn stas a la apertura de la carta de crdito en el banco corresponsal o a la remisin de las letras o pagars por los valores respectivos. 142 4. CONFIRMACIN DE LA CARTA DE CREDITO El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crdito del banco corresponsal garante u otro documento que se convenga como garanta de pago y comunica al exportador para que este inicie los trmites para el despacho de la mercanca. 5. FACTURA COMERCIAL Es un documento imprescindible en cualquier transaccin comercial. Es una cuenta por los productos que se envan al comprador en el extranjero y frecuentemente es utilizado por las autoridades aduaneras del pas del importador como el documento bsico para determinar el valor en aduana de las mercancas sobre el cual se aplicarn los derechos de importacin. A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye por s misma un contrato, es el documento que recoge en cierta forma las condiciones acordadas entre las partes. 6. LISTA DE EMPAQUE Acompaa generalmente la factura comercial, proporciona informacin sobre el embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y volumen as como las condiciones de manejo y transporte de las mismas. 7. CONTRATACIN DEL TRANSPORTE El exportador contratar el medio y la compaa de transporte mas adecuados (en consideracin a la clase de mercanca, los costos y las necesidades de disponibilidad), en los trminos acordados con el comprador. Las modalidades de transporte que ms se utilizan a nivel internacional son el areo y el martimo. 8. CERTIFICACION DE ORIGEN DE LA MERCANCIA En caso que el importador requiera certificar el origen de la mercanca, por ser un requisito para la nacionalizacin o para obtener preferencias arancelarias en el 143 pas de destino, el exportador iniciar los siguientes trmites para la aprobacin del certificado de origen ante el MINCOMEX: 8.1 Radicacin del formulario de "REGISTRO DE PRODUCTORES NACIONALES, OFERTA EXPORTABLE Y SOLICITUD DE DETERMINACION DE ORIGEN" Este formulario es suministrado en forma gratuita por el MINCOMEX y debe radicarse en original y copia, junto con el certificado de constitucin y gerencia si se trata de persona jurdica o registro mercantil cuando se trate de personas naturales, en la ventanilla de correspondencia de la Oficina Regional o Seccional respectiva. En Santaf de Bogot la radicacin debe realizar en la calle 28 No. 13 A -15 Local 1. 8.2 Verificacin de la Informacin y Determinacin de Criterios de Origen Radicado el mencionado formulario, se verifica la informacin y se determina el criterio de origen del producto a exportar con base en las disposiciones existentes para los distintos esquemas preferenciales, los cuales son consignados en la planilla "Relacin de Inscripcin y Determinacin de Origen". El original de la "Relacin de Inscripcin y Determinacin de Origen" se remite al exportador. La inscripcin tiene una validez de dos aos. 8.3 Radicacin y aprobacin del CERTIFICADO DE ORIGEN El MINCOMEX a travs de las Direcciones Regionales y Seccionales expide los Certificados de Origen para los distintos productos de exportacin que vayan a gozar de las preferencias arancelarias otorgadas en los diferentes Acuerdos Comerciales y Esquemas Preferenciales. Conforme al pas hacia el que se efecte la exportacin se requerir de un certificado de origen. Estos formularios los expende el MINCOMEX (por intermedio del Banco del Estado).
Cdigo 250 .. SGP: Pases de la Unin Europea, Europa Oriental y Japn. 144 Cdigo 251 .. ATPA: Estados Unidos. Cdigo 252 .. Unin Europea (exportacin de Textiles ). Cdigo 255 .. Comunidad Andina y ALADI (Pases de Latinoamrica). Cdigo 256 .. Grupo de los Tres: Mxico. Cdigo 258 .. Chile. Cdigo 260 .. Terceros Pases. ( Incluye los A.A.P. con Cuba y Panam ). Cdigo.271....... Comunidad del Caribe En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le corresponde al producto de acuerdo al pas de destino. La solicitud de certificado de origen se radica junto con la factura comercial en original y copia; en las exportaciones de flores a la Unin Europea se anexa tambin la gua area. La aprobacin de la solicitud la realiza el MINCOMEX el mismo da de su radicacin. Cuando la exportacin sea de hortalizas y/o frutas frescas y su destino sea algn pas miembro de la Unin Europea, se adjunta al Certificado de Origen el formulario denominado Certificado de Origen y Procedencia ( lo suministra el MINCOMEX en forma gratuita ) con el objeto de dar a conocer el lugar (municipio) donde han sido cultivadas las hortalizas o frutas. 9. COMPRA Y DILIGENCIAMIENTO DEL DOCUMENTO DE EXPORTACION (DEX) El documento de exportacin o Declaracin de Exportacin, DEX, lo expenden las Administraciones de Aduana. En caso de ser insuficiente el espacio para la descripcin de la mercanca, pueden adquirirse Hojas Anexas al DEX. El DEX consta de un (1) original y cinco (5) copias y para facilitacin del exportador la DIAN ofrece la posibilidad de que el DEX sea utilizado en dos formas: Como Autorizacin de Embarque 145 - Cuando el exportador desee realizar un embarque nico o fraccionado con datos provisionales, deber dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aceptacin de la autorizacin de embarque ( Plazo estipulado por la Resolucin 3492 de 1.990 de la Direccin General de Aduanas ), proceder al diligenciamiento y presentacin de la declaracin definitiva relacionando los embarques efectuados con cifras definitivas. - Cuando el exportador deba realizar embarques fraccionados con datos definitivos y con cargo a un mismo CONTRATO DE VENTA, se tramita el primer embarque en un documento de exportacin como solicitud de autorizacin de embarque anotando todos los datos e indicando que se trata de un embarque fraccionado. En los dems embarques, deber indicar que los datos complementarios se encuentran en el nmero de autorizacin de embarque que le haya correspondido al primer embarque y adjuntar fotocopia de sta. As mismo, dentro del mes siguiente a la fecha de aceptacin de la primera autorizacin de embarque (Artculo 256 del Decreto 2666/84 modificado por el artculo 3o. del Decreto 1144/90), el exportador deber presentar la DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVA, consolidando los embarques fraccionados correspondientes al mismo Contrato de Venta. Como Declaracin Definitiva El exportador debe presentar declaracin definitiva cuando: realiza un embarque nico con cifras definitivas, cuando la declaracin tiene por objeto consolidar embarques fraccionados y para indicar las cifras definitivas de un embarque nico que haba sido presentado con datos provisionales. 10. SOLICITUD DE VISTOS BUENOS La exportacin de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno. Este requisito debe cumplirse en forma previa a la exportacin. La pulpa de frutas exticas requiere el siguiente visto bueno: 146 ENTIDAD REQUISITOS PRODUCTOS - Glndulas y Organos de Origen Humano INVIMA - Registro Sanitario - Productos farmacuticos y de cosmetologa, - Productos alimenticios Cuando el Gobierno Nacional considere que hay deficiencias en el consumo interno, se procede a la asignacin de un cupo para la exportacin, el control de estos cupos normalmente se hace por parte del INCOMEX, entidad ante la que el exportador solicita la asignacin de una cantidad y/o valor. De igual manera, cuando la restriccin cuantitativa es debida al cierre de algn mercado externo y se le asigna una CUOTA a Colombia, el INCOMEX debe ejercer la vigilancia sobre su cumplimiento y autorizacin de la cuota - parte a cada exportador. 11. PRESENTACIN DEL DOCUMENTO DE EXPORTACIN (DEX) Y AFORO DE LA MERCANCA: Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra bien diligenciado y rene los requisitos exigidos, la Aduana acepta la solicitud de autorizacin de embarque o la declaracin definitiva, segn el caso, procediendo al aforo de la mercanca y autorizando su embarque. El DEX se presenta junto con los siguientes documentos: o Documento de Identidad del exportador o documento que acredite su autorizacin a la Sociedad de Intermediacin Aduanera, o Documento de transporte (gua area, conocimiento de embarque o carta de porte), o Factura comercial, o Registros sanitarios, autorizaciones expresas y dems requisitos exigidos para la exportacin del producto. 12. PAGO DE LA EXPORTACIN: La exportacin genera la obligacin de reintegrar las divisas percibidas. Los exportadores, de acuerdo a lo establecido en el rgimen cambiario (Resolucin 147 21/93 de la Junta Directiva del Banco de la Repblica) debern efectuar la venta de las divisas a travs de los intermediarios financieros autorizados por el Banco de la Repblica (bancos comerciales y entidades financieras), dentro de los plazos consignados en la declaracin de exportacin, para ello el exportador deber previamente diligenciar la declaracin de cambio correspondiente. El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al comprador del exterior, sin embargo, si ste plazo es superior a 12 meses contados a partir de la fecha de la declaracin de exportacin, deber en este mismo periodo, informar del hecho al Banco de la Repblica. 13. SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT). Si el producto exportado se encuentra beneficiado con el CERT, conforme al Decreto 955 de 1.996 y sus modificaciones, el exportador autorizar al intermediario financiero su trmite ante MINCOMEX. El exportador da poder al intermediario para que ste solicite al MINCOMEX el reconocimiento y liquidacin del CERT. El Certificado se liquida a la tasa de cambio vigente a la fecha en que se produzca el embarque de los bienes a exportar (Artculo 2o. del Decreto 402 de 1.994 ).
148 BIBLIOGRAFA LIBROS Y ARTCULOS: DOMIK Salvatore. Economa Internacional. Editorial Mc Graw Hill, 1997. KOTABE Masaaki HELSEN Kristiaan. Global Marketing. Editorial Limusa Wiley, 2001. McCARTHY Jerome PERREAULT William. Marketing un enfoque global 13 edicin. Editorial Irwin McGraw-Hill. IBARRA Gustavo. Arancel de aduanas. 2000 YIP George. Globalizacin. Editorial Norma. INTELEXPORT - Proexport. Oportunidades de mercado para productos colombianos en Estados Unidos. Febrero 2.000. PROEXPORT. Gua para exportar en Colombia. 2.000. PROEXPORT. Gua de exportadores. Editorial Publicar, 2.000. INCOTERMS 2.000. BANCOLDEX. Boletn para exportadores. Marzo 2.000. GHEMAWAT Pankaj. Artculo Distance still matters - The hard reality of global expansion. Harvard Business Review, Septiembre 2001. PUBLICACIN Portafolio. Manual del exportador. BANCO de la Republica. Introduccin al anlisis econmico - el caso colombiano. Siglo del Hombre Editores, 1999. PAGINAS DE INTERNET: www.mincomex.gov.co www.proexport.gov.co www.bancoldex.gov.co www.comunidadandina.org www.sice.oas.org www.mindesarrolo.gov.co www.conexcol.com 149 www.virtualexport.cjb.net. www.aladi.org www.frutilogistica.de www.jovenesemprendedores.gov.co