Manual PU 2012 - V30082012 PDF

Neodata Precios Unitarios 2012 Manual de Usuario
Astrnomos No. 22, Col. Escandn. Delegacin Miguel Hidalgo Ciudad de Mxico, D.F. C.P. 11800 Tel. 01 (55) 5278 3850 con 15 lneas Pgina web: www.neodata.mx e-mail: soporte@neodata.com.mx Todos los derechos reservados Neodata, S.A. de C.V.
Neodata Precios Unitarios 2012
Manual de Usuario
Contenido
Presentacin ......................................................................................................................... 11 Presentacin y Bienvenida .................................................................................................. 11 Oficinas de Neodata ............................................................................................................ 12 Soporte Tcnico .................................................................................................................. 12 Captulo 1 Cmo Instalar el Sistema............................................................................. 13 Requerimientos de Equipo Software y Hardware ................................................................ 14 Recomendaciones para la Instalacin................................................................................. 15 Instalacin del Sistema Paso a Paso .................................................................................. 22 Configuracin del Hardware Lock (Sentinel) ....................................................................... 30 Configurar el Hardware lock (Sentinel) en modo Mono usuario ....................................... 31 Configuracin del Net Sentinel (Candado de red) ............................................................ 32 Instalacin Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2 .......................................... 35 Configurar Microsoft SQL Server 2008 Express para Trabajar en Red............................... 44 Captulo 2 Entorno del Sistema................................................................................... 46 Diseo del Sistema para el Manejo de Bases de Datos...................................................... 47 Interfaz del Sistema............................................................................................................. 48 Paneles del Sistema......................................................................................................... 48 Grupos de Iconos ............................................................................................................. 49 Barra de Ttulo y de Estado .............................................................................................. 50 Men Aplicacin (Men Neodata) ....................................................................................... 52 Catlogo de obras general ............................................................................................... 53 Respaldar Catlogo de Obras .......................................................................................... 54 Restaurar Catlogo de obras ........................................................................................... 54 Importar de PU 2010 y 2011 ............................................................................................ 55 Configurar Servidor .......................................................................................................... 57 Configurar Candado ......................................................................................................... 58 Ejecutar Script .................................................................................................................. 59 Funciones Estndares del Sistema ..................................................................................... 60 Captura de Registros: ...................................................................................................... 60 Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar................................................................................... 61 Opciones Estndares de los Mens Contextuales ........................................................... 62 Mens de los Encabezados de las Columnas .................................................................. 63 Uso del Rengln de Filtro y Campos de Bsqueda .......................................................... 64 Teclas de Funcin y Mtodos Abreviados de Teclado ........................................................ 66 Uso de las Teclas ms Comunes ........................................................................................ 67 Descripcin de los Paneles del Sistema ............................................................................. 68 Panel Inicio ....................................................................................................................... 68 Panel Catlogos ............................................................................................................... 69 Panel Control ................................................................................................................... 71 Panel Herramientas.......................................................................................................... 72 Panel Corporativo............................................................................................................. 73 2
Panel Vista ....................................................................................................................... 74 Panel Obra ....................................................................................................................... 75 Captulo 3 Catlogo de Obras General ......................................................................... 77 Crear un Nuevo Catlogo de Obras .................................................................................... 78 Restaurar Catlogo de Obras ............................................................................................. 81 Respaldar Catlogo de Obras ............................................................................................. 83 Eliminar un Catlogo de Obras ........................................................................................... 85 Eliminar una obra ................................................................................................................ 86 Actualizar la Estructura de un Catlogo de Obras .............................................................. 87 Abrir un Catlogo de Obras ................................................................................................. 88 Captulo 4 Herramientas del Sistema ........................................................................... 90 Seguridad del Sistema ........................................................................................................ 91 Crear Usuarios ................................................................................................................. 92 Crear Perfiles ................................................................................................................... 94 Asignar Permisos a los Usuarios y Perfiles ...................................................................... 96 Permisos por Usuario ....................................................................................................... 96 Permisos por Perfil ........................................................................................................... 97 Asignar Perfiles a los Usuarios ........................................................................................ 99 Modificacin de Contraseas ......................................................................................... 100 Eliminar Usuarios y Perfiles ........................................................................................... 101 Importar Seguridad............................................................................................................ 103 Opciones Generales del Sistema ...................................................................................... 107 Parmetros ..................................................................................................................... 107 Parmetros (2) ............................................................................................................... 110 Costos Horarios.............................................................................................................. 111 Reportes......................................................................................................................... 113 Ver Monedas .................................................................................................................. 114 Ubicaciones .................................................................................................................... 115 Actualizar Candado ........................................................................................................... 117 Convertir Catlogo de Obras a Estndar .......................................................................... 119 Captulo 5 Catlogos del Sistema .............................................................................. 122 Catlogo General .............................................................................................................. 123 Definicin de los Campos o Columnas del Catlogo General ........................................ 124 Procesos que se pueden realizar en el Catlogo General ................................................ 125 Modificacin de Registros .............................................................................................. 125 Capturar un Insumo o Concepto en el Catlogo General............................................... 125 Agregar un Concepto Agrupador.................................................................................... 126 Capturar un Insumo Basado en Porcentaje a Partir de otro Insumo .............................. 127 Depurar Catlogo ........................................................................................................... 127 Cambio Global de Cdigos ............................................................................................ 128 Unificacin de Cdigos................................................................................................... 130 Men contextual del Catlogo General ............................................................................. 133 3
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Catlogo de Materiales ..................................................................................................... 135 Catlogo de Mano de Obra ............................................................................................... 135 Catlogo de Maquinaria .................................................................................................... 136 Catlogo de Obras ............................................................................................................ 136 Catlogo de Unidades ....................................................................................................... 137 Unificar Unidades ........................................................................................................... 139 Catlogo de Tipos de Insumo ........................................................................................... 141 Catlogo de Documentos .................................................................................................. 142 Agregar un Documento .................................................................................................. 142 Catlogo de Familias......................................................................................................... 143 Catlogo de Intelimat ........................................................................................................ 145 Catlogo de Estados ......................................................................................................... 146 Catlogo de Ciudades ....................................................................................................... 147 Catlogo de Procedimientos ............................................................................................. 148 Catlogo de Proveedores .................................................................................................. 149 Catlogo de Imgenes ...................................................................................................... 151 Agregar una Imagen al Catlogo desde el Portapapeles ............................................... 153 Agregar una Imagen al Catlogo desde una Ubicacin ................................................. 153 Opciones del Men Contextual en el Catlogo de Imgenes ......................................... 154 Men Contextual en el Campo Imagen .......................................................................... 154 Cambiar una imagen ...................................................................................................... 155 Catlogo de Responsables ............................................................................................... 156 Catlogo de Clientes ......................................................................................................... 157 Agregar un Contacto para el Cliente. ............................................................................. 158 Catlogo de Fichas Tcnicas ............................................................................................ 159 Catlogo de Empresas ...................................................................................................... 160 Catlogo de Calendarios ................................................................................................... 162 Catlogo de Monedas ....................................................................................................... 164 Catlogo de Vendedores................................................................................................... 167 Catlogo de Referencias de ndices.................................................................................. 169 Catlogo de Familias ndices ............................................................................................ 170 Captulo 6 Cmo Crear una Obra ............................................................................... 171 Crear una Obra ................................................................................................................. 172 Detalle de la Obra ............................................................................................................. 185 Abrir una Obra Existente ................................................................................................... 186 Guardar Obra Como.......................................................................................................... 187 Una Obra en el Mismo Catlogo .................................................................................... 187 Varias Obras en un Nuevo Catlogo .............................................................................. 189 Establecer Obra Activa...................................................................................................... 190 Captulo 7 Presupuesto ........................................................................................... 191 Agregar Partidas al Presupuesto ...................................................................................... 192 Captura de Conceptos ...................................................................................................... 193 Campos del rea de Partidas y Conceptos .................................................................... 194 Agregar Partidas y Conceptos de un Archivo Maestro ...................................................... 196 4
Mens Contextuales de las Partidas y los Conceptos:...................................................... 199 Catlogos del Presupuesto ............................................................................................... 202 Catlogo de Materiales del Presupuesto ........................................................................ 202 Men Contextual en el Catlogo de Materiales .............................................................. 203 Participa ......................................................................................................................... 204 Modificacin Global de Volmenes o Rendimientos ...................................................... 206 Aplicar Expresin ........................................................................................................... 208 Aplicar Expresin a Todos los Insumos de la Matriz. ..................................................... 209 Aplicar Expresin a un Solo Insumo............................................................................... 210 Renumerar Rengln ....................................................................................................... 211 Eliminar Insumo.............................................................................................................. 213 Agregar Insumo .............................................................................................................. 214 Catlogo de Mano de Obra del Presupuesto .................................................................... 217 Men Contextual en el Catlogo de Mano de Obra ....................................................... 218 Catlogo de Maquinaria del Presupuesto ......................................................................... 219 Agregar Insumos al Catlogo de Maquinaria ................................................................. 221 Costo Horario ................................................................................................................. 223 Ficha costos horarios ..................................................................................................... 225 Copiar Insumos Tipo 3 al Catlogo de Maquinaria......................................................... 232 Presupuesto Completo ...................................................................................................... 235 Acumular Cdigos .......................................................................................................... 238 Explosin de Insumos por Concepto ................................................................................. 239 Explosin de Insumos del Presupuesto ............................................................................ 240 Convertir Partidas a Paquetes .......................................................................................... 242 Convertir Matrices a Partidas ............................................................................................ 245 Generar Partidas por Niveles ............................................................................................ 248 Presupuesto por Agrupador .............................................................................................. 250 Ajustar Presupuesto .......................................................................................................... 253 Matrices de Bsicos .......................................................................................................... 255 Intelimat............................................................................................................................. 256 Abrir Intelimat ................................................................................................................. 256 Asignar Intelimat............................................................................................................. 256 Quitar Intelimat ............................................................................................................... 258 Captulo 8 Matrices.................................................................................................. 259 Acceso a la Matriz ............................................................................................................. 260 Campos, Iconos y Herramientas de la Ventana de las Matrices ....................................... 260 Captura Manual de Insumos en las Matrices .................................................................... 263 Agregar Insumos desde el Archivo Maestro...................................................................... 264 Acoplar Explosin de Insumos del Primer Maestro ........................................................... 265 Pendiente de Analizar ....................................................................................................... 266 Actualizar Costos y Matrices en Base a un Maestro ......................................................... 269 Importar matrices. .......................................................................................................... 269 Actualizar costos de insumos ......................................................................................... 271 5
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Captulo 9 Clculo del Presupuesto .......................................................................... 272 Acceso al Clculo del Presupuesto ................................................................................... 273 Opciones del Clculo del Presupuesto.............................................................................. 274 Tipo de Explosin de Insumos ....................................................................................... 274 Opciones de Clculo Adicionales ................................................................................... 274 Opciones de Explosin................................................................................................... 274 Parmetros de Explosin: .............................................................................................. 275 Opciones de Control....................................................................................................... 275 Cuando Ejecutar el Clculo del Presupuesto .................................................................... 276 Captulo 10 Fasar- Factor de Salario Real.................................................................. 277 Requisitos Previos para el Proceso del Fasar ................................................................... 278 Acceso al Proceso del Fasar ............................................................................................. 279 Opciones de la Ventana del Fasar .................................................................................... 280 Clculo del Fasar .............................................................................................................. 283 FasarEstndar ................................................................................................................ 283 Fasar_CFE ..................................................................................................................... 288 FasarPemex ................................................................................................................... 290 Captulo 11 Programa de Obra Ruta Crtica............................................................. 292 Acceso a la Ruta Crtica .................................................................................................... 293 Opciones de la Ventana de la Ruta Crtica ....................................................................... 293 Herramientas de la Ruta Crtica ........................................................................................ 295 Programa de Obra por Partidas ........................................................................................ 298 Programa de Obra por Concepto ...................................................................................... 300 Captura del Programa por medio de Barras...................................................................... 301 Captura del Programa por Fechas de Inicio y Fin ............................................................. 302 Captura del Programa en Porcentajes o Cantidades ........................................................ 302 Elaboracin de la Ruta Crtica ........................................................................................... 304 Men Contextual en la Ruta Crtica .................................................................................. 305 Ver Detalle ..................................................................................................................... 305 Elegir Rendimiento ......................................................................................................... 306 Vincular Tarea en Secuencia ......................................................................................... 308 Precede a los Marcados................................................................................................. 308 Es Precedida por los Marcados ..................................................................................... 308 Desvincular Tarea .......................................................................................................... 308 Expandir a Cierto Nivel ................................................................................................... 308 Contraer Todo ................................................................................................................ 308 Guardar Layout .............................................................................................................. 308 Clculo de la Ruta Crtica.................................................................................................. 309 Duplicar Ruta Crtica ......................................................................................................... 310 Eliminar Programa de Obra o Ruta Crtica ........................................................................ 312 Captulo 12 Sobrecosto ......................................................................................... 314 Requisitos previos al proceso del Sobrecosto ................................................................... 315 Acceso a la Ventana del Sobrecosto ................................................................................ 317 6
Opciones de la Ventana del Sobrecosto ........................................................................... 317 Resultados ..................................................................................................................... 320 Libros Predeterminados para el Sobrecosto ..................................................................... 321 Hojas de Clculo para el Sobrecosto ............................................................................. 321 Opcin Iterar ..................................................................................................................... 329 Captulo 13 Escalatorias ......................................................................................... 330 Requisitos Previos para el Ajuste de Costos:.................................................................... 331 Vnculo al Detalle de la obra ............................................................................................. 332 Importacin de las Familias ndices .................................................................................. 333 Ligar las Familias ndices a los Insumos ........................................................................... 334 Escalar Obra ..................................................................................................................... 335 Captulo 14 Comunicaciones .................................................................................. 337 Importar de Neodata Precios Unitarios 2009 .................................................................... 338 Comunicacin con Microsoft Project .............................................................................. 341 Exportacin a Project ........................................................................................................ 341 Importacin desde Microsoft Project .............................................................................. 343 Exportar a Neodata Precios Unitarios 2009 ...................................................................... 345 Exportar a Visor de Android ........................................................................................... 346 Generar Archivo de Intercambio ....................................................................................... 348 Recibir Archivo de Intercambio ......................................................................................... 351 Comunicacin con Microsoft Excel ................................................................................. 353 Copiar Conceptos con una Estructura de Partidas Tradicional ...................................... 353 Copiar Partidas con Nombres ........................................................................................ 353 Copiar desde Microsoft Excel con Cdigos Auxiliares ................................................. 354 Copiar Conceptos Agregando Informacin a un Catlogo Existente.............................. 354 Copiar Informacin a otras Ventanas ............................................................................. 355 Migrar informacin de Neodata a Microsoft Excel ....................................................... 356 Captulo 15 Versin Corporativa .............................................................................. 358 Seguridad por Proyecto..................................................................................................... 359 Usuario y asignacin de permisos:................................................................................. 359 Permisos ........................................................................................................................ 360 Tipo de Versin ................................................................................................................. 361 Obras Maestro y Bloqueado .............................................................................................. 363 Maestro .......................................................................................................................... 363 Bloqueado ...................................................................................................................... 364 Bloqueado en la versin estndar .................................................................................. 364 Configurar Candado .......................................................................................................... 365 Convertir Base Corporativa a Estndar ............................................................................. 366 Bitcora de costos ............................................................................................................. 367 Generar Obra Histrica ..................................................................................................... 367 Consulta y Restauracin de Obra Histrica ...................................................................... 368 Costos por Ciudad............................................................................................................. 369 Consulta de Costos por Ciudad ........................................................................................ 371 7
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Licitaciones ....................................................................................................................... 372 Elaborar el Presupuesto Base ........................................................................................ 372 Captura de Contratistas ................................................................................................. 373 Crear Licitacin .............................................................................................................. 374 Licitacin. ....................................................................................................................... 374 Obra ............................................................................................................................... 375 Parmetros ..................................................................................................................... 377 Generar Archivo de Llenado .......................................................................................... 377 Cmo Trabajar en el Archivo de Llenado. ...................................................................... 379 Contratistas por Licitacin. ............................................................................................. 381 Men contextual de Contratistas por Licitacin. ............................................................. 382 Agregar Contratistas a la Licitacin. ............................................................................... 382 Recibir Presupuesto del Contratista ............................................................................... 383 Marcar Contratista Ganador ........................................................................................... 384 Generar Programa de Obra ........................................................................................... 385 Cmo Trabajar con el Archivo de Programa .................................................................. 386 Recibir Programa de Obra del Contratista. .................................................................... 387 Administrar Licencias. ....................................................................................................... 388 Crear Base ..................................................................................................................... 388 Configurar servidor ......................................................................................................... 389 Regiones ........................................................................................................................ 391 Catalogo de usuarios ..................................................................................................... 391 Sesiones ........................................................................................................................ 392 Captulo 16 ConstruBASE ...................................................................................... 394 ConstruBASE .................................................................................................................... 395 Actualizar ConstruBASE ................................................................................................... 400 Captulo 17 Control de Obra.................................................................................... 402 Listado de Contratistas/Contratantes ................................................................................ 403 Detalle de Contratistas/Contratantes.............................................................................. 404 Men Contextual de Contratistas/Contratantes .............................................................. 404 Contratistas/Contratantes.................................................................................................. 406 Agregar Nuevo Contratista ............................................................................................. 409 Editar Contratista............................................................................................................ 411 Ubicaciones....................................................................................................................... 412 Deducciones ..................................................................................................................... 413 Costo Destajo .................................................................................................................... 414 Retenciones ...................................................................................................................... 415 Contratos........................................................................................................................... 416 Nuevo Contrato .............................................................................................................. 417 Complementarios del Contrato ....................................................................................... 418 Comunicacin con Licitaciones Electrnicas..................................................................... 424 Qu es Licitaciones Electrnicas 2009? ...................................................................... 425 8
Importar Licitacin .......................................................................................................... 425 Importar Programa de Obra .............................................................................................. 427 Importar Licitaciones 2012 ................................................................................................ 428 Autorizar Contrato ............................................................................................................. 430 Desautorizar Contrato ....................................................................................................... 431 Cancelar Contrato ............................................................................................................. 432 Finiquitar Contrato ............................................................................................................. 433 Renumerar ........................................................................................................................ 434 Recalcular Costos ............................................................................................................. 435 Paridades .......................................................................................................................... 436 Generadores ..................................................................................................................... 437 Nuevo Generador ........................................................................................................... 437 Documentos ................................................................................................................... 438 Cambiar Estatus del Generador ..................................................................................... 440 Detalle del Estatus del Generador.................................................................................. 443 Modificar un Generador .................................................................................................. 444 Estimaciones ..................................................................................................................... 444 Nueva Estimacin ............................................................................................................. 445 Cambiar Estatus a Estimaciones.................................................................................... 446 Cancelar Estimaciones...................................................................................................... 449 Incluir Generadores ........................................................................................................... 450 Quitar Generadores........................................................................................................... 451 Calcular/Complementarios ................................................................................................ 452 Complementarios de la Estimacin ................................................................................... 452 Importes ......................................................................................................................... 452 Datos generales ............................................................................................................. 454 Resumen de la Estimacin ............................................................................................. 455 Generadores Considerados ........................................................................................... 456 Modificar Programa Vigente al Generar Estimaciones ...................................................... 457 Estimado vs Programado .................................................................................................. 458 Acumulado ..................................................................................................................... 459 Cobrado ......................................................................................................................... 460 Pagado ........................................................................................................................... 460 Importes ......................................................................................................................... 461 Generadores Destajista..................................................................................................... 462 Nuevo Generador Destajista .......................................................................................... 463 Estimacin de Destajista ................................................................................................ 467 Devolucin de Fondo de Garanta .................................................................................... 468 Conciliacin Destajistas/Contratistas ................................................................................ 469 Modificar el Estatus de los Generadores........................................................................ 471 Captulo 18 Impresin y Modificacin de Reportes .................................................... 474 Visor de Reportes.............................................................................................................. 475 Caractersticas ............................................................................................................... 475 9
Manual de Usuario
Entorno de Trabajo............................................................................................................ 476 Pestaa de Reportes......................................................................................................... 476 Secciones.......................................................................................................................... 477 rbol de Carpetas y Formatos ....................................................................................... 477 Vista del Reporte ............................................................................................................ 479 Men Contextual del rbol de Reportes......................................................................... 479 Barra de Herramientas ...................................................................................................... 480 Imprimir Reportes .............................................................................................................. 481 Opciones de Salida ........................................................................................................ 481 Guardar un Reporte ....................................................................................................... 481 Lista Total de Reportes ..................................................................................................... 484 Carpetas Incluidas.......................................................................................................... 484 Libros de Reportes ......................................................................................................... 484 Diseo en Microsoft Excel .............................................................................................. 485 Agregar una Nueva Carpeta .......................................................................................... 485 Agregar Hojas a un Libro ............................................................................................... 486 Partes del Libro y del Formato ....................................................................................... 487 Manejo de variables y nombres de celdas ..................................................................... 490 Cambio de Logotipo ....................................................................................................... 492 Casos particulares de personalizacin .............................................................................. 493 Matrices .......................................................................................................................... 493 Estimaciones Cartula ................................................................................................... 498 Costo Horario ................................................................................................................. 500 Sugerencia para la Impresin de la Propuesta .............................................................. 502
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Presentacin
Presentacin y Bienvenida
Neodata se complace en darle la bienvenida a su completamente nuevo sistema de Precios Unitarios 2012. El propsito del presente manual es guiarle en el conocimiento y operacin de las herramientas de nuestro sistema, a fin de que pueda obtener el mejor provecho del mismo. Siempre estamos comprometidos en mejorar la calidad de nuestros sistemas aprovechando todas las herramientas y ventajas que el entorno de los sistemas operativos Microsoft Windows nos puedan brindar, por esto, desde finales del ao 2009 Neodata lanz orgullosamente al mercado una nueva y vanguardista versin de su sistema Neodata Precios Unitarios diseada para operar en las plataformas Windows XP, Windows Vista y desde luego el nuevo sistema operativo de Microsoft Windows 7, adems de poderse instalar y operar en sistemas basados en 32 y 64 bits. En esta nueva aplicacin se incorporaron las ltimas tecnologas de programacin de Microsoft; es notable a primera vista el cambio en la interfaz del sistema comparado con nuestras versiones anteriores, ahora la exploracin de men es por paneles o pestaas, similar a las aplicaciones de Microsoft Office 2007 y 2010; nuestro reporteador basado totalmente en Microsoft Excel es completamente dinmico y gil en su operacin, nuestros usuarios no tienen que aprender a usar adicionalmente un reporteador, esto desde luego optimiza los procesos y tiempos de impresin de sus presupuestos y dems reportes; a estos cambios se suman otros tantos as como nuevas herramientas que usted ir descubriendo en la medida en que opere y conozca nuestro sistema. El cambio en la gestin de bases de datos es tambin un paso enorme en la serie de cambios que presentamos, ahora tenemos todas las ventajas que resultan de trabajar con el poderoso gestor de bases de datos Microsoft SQL Server el cual nos permite una administracin de las bases de datos mucho ms eficiente sin dejar de mencionar que el crecimiento de las bases de datos es por mucho muy superior a las posibilidades que puede ofrecer Microsoft Access. An con los cambios realizados la lgica de operacin y el flujo de los procesos en nuestro sistema contina siendo igual que en las versiones anteriores, lo cual facilita la rpida adaptacin de nuestros usuarios a la operacin con esta nueva versin, pues las nuevas herramientas incluidas tienen como propsito el poder agilizar la elaboracin de sus presupuestos y concursos. Se han incluido tambin las herramientas necesarias para que pueda manejar las tareas ms bsicas de la administracin de sus bases de datos tales como crear, restaurar y respaldar con suma facilidad. Finalmente, queremos refrendar nuestro compromiso de servicio con nuestros clientes ofrecindoles sin ningn costo adicional nuestro servicio de soporte tcnico va telefnica, correo electrnico, chat o nuestro foro, en el que nuestros profesionales con gusto le ayudarn a resolver sus dudas y cualquier contratiempo con la operacin de nuestro sistema. Atentamente, Neodata, SA de CV Direccin General
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Oficinas de Neodata
Nuestras oficinas estn ubicadas para su servicio en: Astrnomos No. 22, Colonia Escandn Delegacin Benito Jurez Cdigo Postal: 11800 Ciudad de Mxico, Distrito Federal.
Manual de Usuario
Soporte Tcnico
Neodata pone a su disposicin su servicio de soporte tcnico, a travs de los siguientes medios: Va telefnica: Comunquese al telfono 01 [55] 52 78 38 50 Ext. 105 con 15 lneas disponibles. Va correo electrnico: escriba a soporte@neodata.com.mx Foro de soporte tcnico: Ingrese a nuestra pgina de internet: http://neodata.mx/forum, deber registrarse para poder expresar sus dudas y consultar respuestas de nuestros usuarios y expertos. Chat de soporte tcnico: Puede contactarnos va chat en http://neodata.mx
Para brindarle un mejor servicio de soporte tcnico tome en cuenta las siguientes recomendaciones:
Para la asistencia va telefnica:

Es necesario que est frente al equipo en el que se encuentra trabajando al momento de generarse el error o la duda con la operacin del sistema. Anote el nombre de la persona del rea de soporte tcnico que le atiende. Haga una descripcin clara del error o duda por la que realiza la consulta. Siga las instrucciones del profesional de soporte tcnico que le atiende.
Para la asistencia va correo electrnico:

Escriba su consulta de manera clara y precisa; de ser posible adjunte impresiones de pantalla que muestren el mensaje de error o el mensaje que le causa dudas contratiempos en la operacin del sistema; nuestro personal de soporte tcnico se pondr en contacto con usted.
Para el foro de soporte:

Se le solicitar que se inscriba a travs de un proceso muy sencillo y una vez que lo haya hecho usted podr postear sus consultas, dudas y/o errores con la operacin de Neodata Precios Unitarios y recibir ayuda de nuestros expertos que respondern a sus consultas. Si usted necesita venir a nuestras oficinas, le agradeceremos llame al telfono de soporte tcnico para obtener una cita previa, lo que nos facilitar atenderle como usted se merece.
Para el Chat de Soporte:

Procure expresar sus dudas puntualmente y de forma clara. Considere los contratiempos tcnicos que se puedan presentar. Espere a que nuestro personal atienda su solicitud de soporte.
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Captulo 1
Cmo Instalar el Sistema
Conozca en este captulo todo lo relacionado con la instalacin de Neodata Precios Unitarios. Usted encontrar aqu la ayuda necesaria para los siguientes temas: o o o o o Requerimientos de Equipo Software y Hardware Recomendaciones para una correcta Instalacin Instalacin del sistema paso a paso Configuracin del candado (Sentinel) Instalacin Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
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Requerimientos de Equipo Software y Hardware
Manual de Usuario
Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajar. Neodata Precios Unitarios 2012 ha sido diseado para trabajar sobre una plataforma de 32 bits y 64 bits, por lo cual para que pueda funcionar necesita contar con algunos requerimientos mnimos en hardware y software los cuales son: Sistemas Operativos soportados: Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows XP Media Center Windows Vista Business Windows Vista Professional Windows 2003 Server Windows 2008 Server Windows 7 Service Pack Requeridos: Windows XP - Service Pack 3 Windows Vista - Service Pack 1 Windows Server 2003 - Service Pack 2 Windows 7 - puede trabajar con o sin el Service Pack 1 Hardware para estaciones de trabajo: Mnimo: Procesador Pentium IV de 2.0 GHz 1.0 GB de RAM (Windows XP) 2.0 GB de RAM (Vista y Windows 7) Recomendado: Procesador Core 2 Duo a 2.2 GHz o superior 2.0 GB de RAM o superior (Widows XP) 3.0 GB de RAM o superior (Windows Vista, Windows 7 y Windows Server)
El sistema de Neodata Precios Unitarios 2012 podra requerir de hasta 2 GB de espacio.
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Recomendaciones para la Instalacin

Es indispensable que cuente con todas las actualizaciones de Windows, en el caso de Windows XP se debe contar con el Service Pack 3, en Windows Vista y Windows 7 contar con las ltimas actualizaciones.
El siguiente paso es desactivar el Antivirus y Firewall de Windows.
En algunos Antivirus solo basta con hacer clic derecho en el icono de la barra de inicio y ah se encuentra la opcin para Desactivar de lo contrario deber consultar con su encargado de sistemas cmo hacer este proceso. Tambin se requiere deshabilitar el Firewall de Windows, para esto debe acceder al Panel de Control, en la seccin de Seguridad.
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Manual de Usuario
Posteriormente ingrese a la opcin Activar o desactivar Firewall y elija Desactivar.
Para la instalacin de Precios Unitarios 2012 debe haber iniciado sesin en el equipo como Administrador, en el caso de Windows Vista y Windows 7 se tendr que deshabilitar el Control de Cuentas de Usuario.
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Desactivacin del UAC para Windows Vista:

Vaya al panel Inicio / Panel de control. Haga clic en Vista clsica, luego haga doble clic en Cuentas de usuario.
En la siguiente ventana haga clic en Activar o desactivar el Control de Cuentas de Usuario.
En la ventana que aparece, desmarque la casilla Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a proteger el equipo y despus haga clic en Aceptar.
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Manual de Usuario
Despus de los pasos anteriores reinicie su equipo para que los cambios sean tomados en cuenta.
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Desactivacin del control de cuentas de Usuario para Windows 7.

Vaya al Inicio / Panel de control. Haga un doble clic en Cuentas de Usuario.
Haga clic en Cambiar configuracin de Control de cuentas de usuario, en la ventana que aparece y deslice el botn hasta la marca No notificarme nunca y luego haga clic en Aceptar.
En este caso el sistema tambin le requerir que reinicie el equipo para que los cambios sean tomados en cuenta.
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Manual de Usuario
Tambin debe desinstalar algunas caractersticas del gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2005, en el caso de tenerlo instalado. Los pasos para este proceso son los siguientes: En el panel de control ejecutar la aplicacin Agregar o Quitar programas (Para Windows XP), o Programas y caractersticas (Para Windows Vista). Dentro de la pantalla siguiente ubique el programa Microsoft SQL Server 2005 y haga clic en el botn Quitar. NOTA: En caso de no tener componentes instalados de Microsoft SQL Server 2005 cancele la operacin y contine con el proceso de Instalacin de Neodata Precios Unitarios 2012. Se habilitar la ventana para desinstalar el gestor de bases de datos Microsoft SQL Server 2005 en esta ventana marque las casillas: Componentes de la estacin de trabajo, Integration Services y Notification Services, y haga clic en el botn Siguiente.
A continuacin ver una pantalla de confirmacin en la cual mostrar los componentes que sern desinstalados, haga clic en el botn Finalizar para proceder con la desinstalacin de estos componentes
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Posteriormente se mostrar el proceso de desinstalacin de los componentes previamente seleccionados, lo cual pedir reiniciar el equipo con fin del proceso.
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Instalacin del Sistema Paso a Paso
Manual de Usuario
Paso 1: Inserte el disco y seleccione la instalacin de Precios Unitarios 2012. En caso de haber descargado el archivo de instalacin de la pgina de internet, ejectelo para proceder con la instalacin. Si elije instalar con el archivo descargado no ver esta pantalla de instalacin.
Paso 2: Deber iniciar el setup de Neodata Precios Unitarios 2012 y hacer clic en el botn Siguiente.
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Paso 3: Si est de acuerdo con los trminos de licencia elija la opcin Acepto los trminos del contrato de licencia y haga clic en el botn Siguiente. En caso contrario haga clic en la opcin Cancelar.
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Manual de Usuario
Paso 4: En la ventana de Informacin del cliente deber asignar el nombre de usuario y organizacin, posteriormente haga clic en el botn Siguiente.
Paso 5: En la siguiente ventana ver un directorio que el sistema le propone para generar la carpeta de la instalacin, sin embargo usted puede seleccionar una ubicacin diferente para la carpeta donde ser instalado el sistema; despus haga clic en el botn Siguiente.
Paso 6: En esta ventana deber seleccionar el tipo de instalacin, si est instalando el sistema por primera vez en la mquina deber seleccionar la opcin Completa y hacer clic en el botn Siguiente.
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Paso 7: En caso de una reinstalacin deber elegir la opcin Personalizada y haga clic en el botn Siguiente.
Paso 8: En esta ventana deber seleccionar los componentes que no desea instalar ya que son componentes previamente instalados. Los componentes que deber desactivar es: Servidor de base de datos y el driver para Hardware lock. Para desactivarlos haga clic sobre el icono del componente y elija la opcin Este componente no estar disponible y haga clic en el botn Siguiente.
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Manual de Usuario
Paso 9: Haga clic en el botn Instalar para que el asistente comience a ejecutar el proceso de instalacin, en este punto el proceso puede tomar varios minutos.
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El proceso de instalacin comenzar primero por la instalacin Sentinel Driver, es el controlador requerido para que el candado funcione correctamente. El candado deber estar desconectado de su equipo para ejecutar el proceso de instalacin, ya que con la instalacin del driver podra desconfigurarse.
Despus de instalar el controlador del Sentinel el proceso continuar con la instalacin de .Netframework 4, deber aceptar los derechos y restricciones del .Netframework 4 marcando la casilla de que acepta la licencia,
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Manual de Usuario
posteriormente haga clic en el botn Instalar. El sistema solo instalar esta aplicacin cuando no se encuentra instalado el componente.
Al terminar la instalacin deber hacer clic en el botn Salir; es posible que se le requiera reiniciar su equipo.
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El asistente proceder con la instalacin, en caso de instalar por primera vez se proceder a la instalacin de motor de base de datos Microsoft SQL Server 2008 R2
Cuando finalice la instalacin de Microsoft SQL Server 2008 R2 el sistema proceder con la instalacin del sistema Neodata Precios Unitarios 2012 y le mostrar una barra con el progreso de la instalacin.
Puede interrumpir la instalacin del sistema si lo considera necesario haciendo clic en el botn Cancelar.
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Manual de Usuario
Finalmente ver una pantalla que le confirma que el sistema se ha instalado correctamente, haga clic en el botn Finalizar para concluir el proceso.
Hasta este punto termina el proceso de instalacin y el sistema ha quedado instalado en su equipo para que pueda operarlo.
Configuracin del Hardware Lock (Sentinel)
Cuando haya concluido el proceso de instalacin conecte el Candado (Sentinel). Usted ver un mensaje en la barra de tareas de Windows cerca del rea del reloj indicando que su Hardware lock se ha instalado correctamente, usted ver adems que el led (foco luminoso) de su Candado conectado a su equipo se enciende.
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Configurar el Hardware lock (Sentinel) en modo Mono usuario

De manera predeterminada el sistema est configurado para operar el Sentinel en modo Mono usuario. Una vez que haya conectado el candado y se encuentre listo para usarse ejecute el icono de Neodata Precios Unitarios que se instal en el escritorio o desde el men Inicio de Windows
Cuando el usuario inicie Neodata Precios Unitarios 2012 el sistema reconoce que est conectado el Hardware lock y muestra una pantalla que solicita la clave para la serie del candado; es indispensable para que pueda trabajar en versin completa el sistema. La clave de la serie para su Hardware lock se le proporcion junto con su licencia de usuario final en caso de que no le sea posible localizarla, llame al telfono de soporte tcnico y solictela, tendr que indicar el nmero de serie y a nombre de quien fue adquirida la licencia.
Capture la clave correspondiente y haga clic en el botn Aceptar, el sistema se iniciar con una pantalla que muestra la razn social o el nombre de la persona que adquiri los derechos de la licencia y el nmero de serie.
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Manual de Usuario
Configuracin del Net Sentinel (Candado de red)

Cuando utilice el Hardware Lock de RED solo se instala y configura el controlador del Sentinel en el Servidor, no es necesario instalarlos en cada PC. Conecte la llave en el Servidor, al ingresar en cada estacin de trabajo mostrar el mensaje Versin de demostracin y pruebas del sistema.
Cuando el sistema haya iniciado cierre la ventana Catlogo de obras general y haga clic en el botn de Neodata que se encuentra en la parte superior a la izquierda de la pantalla y en el men que se despliega seleccione la opcin Configurar Candado.
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El sistema le mostrar un recuadro en el que tiene que cambiar la configuracin para que el sistema detecte el candado en modo de red. Aplique esta configuracin en cada equipo cliente que necesite conectar al servidor de la base de datos.
Marque la opcin RED en la seccin Tipo de hardware lock, y despus escriba el nombre del servidor o la direccin IP del mismo en el campo Servidor. Por defecto durante la instalacin del sistema se ejecuta un proceso que configura los puertos (todos) que permiten la comunicacin del Net Sentinel a travs de la red; sin embargo en caso necesario el usuario podr abrir los puertos directamente en el Firewall de Windows. En el campo Puerto, escriba el puerto TCP que haya configurado en el Firewall de Windows para permitir la comunicacin del Net Sentinel a travs de la red con los equipos clientes; si no ha configurado ningn puerto, este campo deber quedar vaco y el sistema tomar la configuracin predeterminada para la conexin que se establece durante la instalacin. En la parte inferior de la ventana hay una casilla llamada Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estndar. En caso de que usted adquiera una licencia para operar el sistema en versin corporativa puede marcar esta casilla para operar su candado en modo estndar, en caso de que no la marque operar en modo corporativo; para los candados en versin estndar no es necesario marcar esta casilla. El tema de la versin corporativa se aborda ampliamente en el tema Configurar candado del captulo 15.
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Manual de Usuario
Para completar la configuracin del Net Sentinel haga clic en Aceptar, reinicie Neodata Precios Unitarios 2012 y el sistema le solicitar la clave para el Candado de red o Net Sentinel.
Escriba la clave y haga clic en Aceptar, enseguida ver los datos correspondientes a la licencia de uso en red en la pantalla tipo flash de inicio del sistema, como se ve en la imagen siguiente:
Despus de haber configurado su Hardware lock (Candado) de acuerdo al tipo de licencia que haya adquirido, usted puede operar Neodata Precios Unitarios 2012 en versin completa.
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Instalacin Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2

Nota importante: La aplicacin Microsoft SQL Server 2008 Express R2 es propiedad de Microsoft y en este documento la mencin del proceso de instalacin de la misma solo tiene como fin ayudar a nuestros usuarios para que puedan operar con Neodata Precios Unitarios Tome en cuenta los siguientes prerrequisitos antes de proceder con la instalacin: Firewall desactivado de Windows y del Antivirus (en caso de tenerlo). Antivirus Desactivado (en caso de tenerlo). Actualizaciones de Windows al 100%.
Adems en el caso de Windows Vista y Windows 7 se debe desactivar: UAC (Control de cuentas de Usuario). Para instalar Microsoft SQL Server 2008 R2 se debe descargar el archivo ejecutable del siguiente link (versiones con 32 bits o 64 bits), en esta instalacin descargue SQLEXPR_x86_ENU.exe. Este archivo est en idioma ingls y es el que se recomienda que instale en su equipo. http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26729 Una vez descargado el archivo se debe ejecutar el instalador de Microsoft SQL Server 2008 R2; aparecer la ventana de SQL Server Installation Center: Para iniciar la instalacin, seleccione la opcin Installation y luego haga clic en New installation or add Features to an existing installation.
En esta edicin de la ventana Setup Support Files pasa muy rpido y no es posible regresar a ella por lo que tiene que hacer clic en Next para continuar con la instalacin.
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Manual de Usuario
En la ventana de License Terms, marque la opcin I accept the license Terms y haga clic en Next, enseguida se ejecutar la instalacin necesaria de los archivos en la ficha Setup Support Files.
En la ventana Installation Type, marque la primera opcin y despus haga clic en Next para continuar.
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Se habilitar la ventana Feature Selection en esta ventana marque todas las casillas o presione el botn Select All y haga clic nuevamente en Next para seguir con el proceso.
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Manual de Usuario
En la ventana de Installation Rules, verifique que cumple con todas las caractersticas previas para la instalacin y haga clic en Next. En caso de que el proceso de esta ventana pase muy rpido haga clic en Back para que pueda regresar a la misma; si tiene mensajes de advertencia, cancele la instalacin y corrija esos detalles y despus reinicie la instalacin.
En la ventana Instance Configuration, especifique el nombre y el ID de la instancia a instalar. Se debe nombrar la instancia como NEODATA, para poder operar posteriormente con Neodata Precios Unitarios 2012 sin ningn contratiempo. Haga clic en Next.
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La ventana Disk Space Requeriments, valida los requerimientos de espacio en su disco duro muy rpidamente por lo tanto si usted cumple con los requisitos el sistema le llevar a la siguiente pantalla del proceso.
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Manual de Usuario
En la ventana Server Configuration, especifique la cuenta de usuario con la que corrern los servicios. Para nuestra instalacin, haga clic en el botn Use the same account for all SQL Server services, en esta ventana indique la opcin NT AUTHORITY\SYSTEM y haga clic en el botn OK. Posteriormente haga un clic en Next.
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En la ventana Database Engine Configuration especifique el modo de autenticacin en la pestaa Account Provisioning. Seleccione la opcin Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication). Use el siguiente password: neoxpu#20010para trabajar con Neodata Precios Unitarios 2012, en los dos campos. El sistema agrega en automtico la cuenta de administrador que est instalando el sistema y ser la cuenta con la que se ejecutarn todos los servicios de Microsoft SQL Server 2008 R2. Para continuar con el proceso haga clic en el botn Next.
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Manual de Usuario
En la ventana Error Reporting, puede o no marcar la casilla siguiente esta es decisin de cada usuario. En caso de marcarla su sistema enviar informacin a Microsoft del uso que haga de este programa en su equipo. Despus de decidir su opcin, haga clic en Next y contine.
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La instalacin de Microsoft SQL Server 2008 R2 comenzar. Este proceso puede tardar varios minutos, sin embargo durante la instalacin usted ver una barra que le muestra el progreso de la instalacin hasta que finalice. Cuando el proceso termine haga clic en el botn Next. Se muestra la siguiente ventana notificando el estado en que ha terminado el proceso, haga clic en el botn Close y reinicie su equipo.
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Manual de Usuario
Configurar Microsoft SQL Server 2008 Express para Trabajar en Red.

Cuando se instale el motor de base de datos Microsoft SQL Server junto con la instalacin de Neodata Precios Unitarios 2012 o de manera independiente; por defecto no habilita el modo de operacin en red. Si es el caso que usted necesite operar Neodata Precios Unitarios 2012 en red, siga las siguientes instrucciones para habilitar el motor de base de datos para este propsito.
Habilitar el TCP/IP
Desde el men inicio de Windows haga clic en Todos los programas y ubique la carpeta Microsoft SQL Server 2008 R2, despliguela y enseguida ubique la subcarpeta Configuration Tools, dentro de esta encontrar el SQL Server Configuration Manager, haga clic en esta herramienta y se desplegar una ventana tipo explorador de Windows para que realice el proceso. En primer plano se mostrar habilitada en la izquierda de la pantalla, la opcin SQL Server Services (Servicios de SQL Server); en la parte derecha de la pantalla ver los servicios configurados durante la instalacin. Asegrese de que el SQL Server Browser se est ejecutando.
En seguida haga clic en la opcin SQL Network Configuration y seleccione Neodata; en la parte derecha de la pantalla haga clic derecho sobre la opcin TCP/IP y seleccione Enable (Habilitar) del men contextual que se muestra.
El sistema le mostrar un mensaje para advertirle que el cambio no tendr efecto hasta que se reinicie el servicio de SQL Server de la instancia afectada. En seguida posicinese nuevamente en la opcin SQL Server Services y haga clic derecho sobre la instancia Neodata y seleccione la opcin Restart del men contextual que se despliega.
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Con estas acciones ha quedado configurado el motor de base de datos para aceptar conexiones remotas, es decir, para trabajar en red. Para completar el proceso que permite operar en red, debe abrir los puertos necesarios para que el Firewall de Windows o en su defecto el antivirus, permita la comunicacin en red con otros equipos. Habilite los puertos 1387 y 1433 para TCP y el puerto 1434 para UDP, estos son los puertos recomendados ya que de manera predeterminada SQL Server est configurado para reconocerlos en automtico.
Configurar Servidor en Neodata

Finalmente en Neodata Precios Unitarios haga clic en el men de la aplicacin, el botn grande de Neodata que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, y seleccione la opcin Configurar Servidor En el cuadro que se habilita escriba el nombre del servidor seguido de la instancia separado solo por un caracter tipo diagonal como se muestra en la imagen.
Para operar en red no marque la casilla Autentificacin Windows. En el campo Usuario y Contrasea se usarn los parmetros establecidos y recomendados por Neodata. Usuario: SA Contrasea: neoxpu#20010
A menos que lo haga un usuario experimentado y con conocimientos avanzados en la operacin de SQL Server se recomienda que estos datos no se cambien durante la configuracin del servidor y la instancia en la instalacin de SQL Server.
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Manual de Usuario
Captulo 2
Entorno del Sistema
En este captulo el usuario conocer el entorno en el que trabaja el Neodata Precios Unitarios desde el diseo del sistema para el manejo de las bases de datos o Catlogos de obras hasta una descripcin de los iconos de cada panel del sistema, a travs de los siguientes temas: o o o o o Diseo del Sistema para el Manejo de las Bases de Datos Interfaz del Sistema Teclas de Funcin y Mtodos Abreviados de Teclado Uso de las Teclas ms Comunes Descripcin de los Paneles del Sistema
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Diseo del Sistema para el Manejo de Bases de Datos

A continuacin conocer el diseo del sistema en cuanto a la organizacin en el manejo de las bases de datos. En Neodata Precios Unitarios 2012 el motor de base de datos es Microsoft SQL Server 2008 R2, sus ventajas son muy notables, por mencionar solo algunas se enlistan las siguientes: La posibilidad de crecimiento de las bases de datos son muy amplias (de hasta 10GB en la versin express), por lo tanto la capacidad de almacenamiento de la informacin generada por la captura de sus presupuestos es de alguna manera ilimitada. Usted tiene mayor velocidad. El motor de base de datos operado en el entorno recomendado de Software y Hardware trabaja con mucha eficacia y rapidez. Las bases de datos no se corrompen tan fcilmente, lo cual se traduce en confiabilidad. Trabajo en red sin contratiempos. Por ser un gestor de base de datos desarrollado para operar en un esquema cliente-servidor, crecen enormemente sus posibilidades de trabajar la elaboracin de sus presupuestos desde varios equipos con usuarios distintos conectados a un mismo servidor. En funcin de lo anterior y para obtener un mejor aprovechamiento de las posibilidades que brinda el gestor de las bases de datos el sistema est diseado de manera que pueda crear y trabajar cualquier cantidad de presupuestos en una misma base de datos; para mayor comodidad y con el fin de que el usuario se familiarice ms fcilmente con el diseo del sistema se le ha llamado Catalogo de obras general a las bases de datos. De primera impresin usted puede notar que la forma en la que se muestra en Catlogo de obras general es muy semejante a la organizacin que utiliza el explorador de Windows, como se puede observar en las siguientes imgenes:
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Manual de Usuario
Note la similitud en cuanto a la organizacin por carpetas del explorador de Windows y la organizacin de cada catlogo de obras en Neodata Precios Unitarios. Todo lo anterior tiene como propsito ayudar al usuario en la organizacin de sus catlogos y de sus obras; se sugiere para obtener un mejor aprovechamiento del diseo del sistema que se creen y administren sus Catlogos de obras por cliente o por dependencia. Cada Catlogo de obras aloja una o varias obras, y cada catlogo es una base de datos creada y administrada por el motor de base de datos Microsoft SQL Server
Interfaz del Sistema

Paneles del Sistema
En la interfaz del sistema de Neodata Precios Unitarios el men est organizado en un panel principal que permite la exploracin del men por medio de pestaas, cada pestaa tiene un ribbon o cinta dividida en grupos con los iconos y herramientas propios de cada proceso. Este es una interfaz y un entorno de trabajo muy parecido a los programas de Microsoft Office 2007 y Microsoft Office 2010 El usuario encontrar en el sistema siete pestaas o paneles principales: Inicio Catlogos Control Herramientas Corporativo (visible para las licencias que se adquieren en este modo) Vista Obra
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Grupos de Iconos
Cada panel muestra sus iconos organizados por grupos en una cinta, llamada tambin ribbon, a fin de organizar cada proceso del sistema de manera que al usuario le sea fcil de entender y trabajar con Neodata Precios Unitarios. Un solo panel puede contener varios grupos de iconos y un grupo a su vez puede contener varios iconos que permiten, como se ha mencionado, un acceso rpido y fcil a las ventanas y procesos del sistema. Para mostrar la organizacin de los grupos de una manera clara y sencilla se toma como ejemplo uno de los paneles ms usados del sistema, el panel Obra. Este panel tiene una cinta con cinco grupos de iconos: Catlogos, Consultas, Procesos, Factores y Presupuesto; cada grupo se puede identificar por el nombre que est en la parte inferior del mismo.
En el rea de trabajo del sistema los Catlogos de obras, las obras e incluso las matrices tambin se muestran organizadas a manera de exploracin por pestaas.
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Manual de Usuario
Barra de Ttulo y de Estado

Hay dos barras ms en la interfaz del sistema que el usuario debe conocer, en la parte superior est la barra de ttulo, en ella puede apreciar las siguientes caractersticas: En primera instancia un botn grande con el nombre de Neodata que despliega un men para realizar trabajos relacionados con el Catlogo de obras general, adems de las configuraciones del candado y del servidor de la base de datos. En la barra de iconos de acceso rpido de la barra de ttulo hay un acceso directo al Catlogo de obras general, otro para abrir una obra existente y uno ms para crear una nueva obra; tambin se encuentra el campo Moneda, aqu el usuario puede determinar la moneda de captura para su presupuesto. Esta barra es totalmente personalizable, el usuario puede agregar accesos directos para las herramientas que se encuentran en los paneles del sistema si lo prefiere de esa manera. Opciones de Obra que es una marca muy caracterstica que corresponde al diseo del panel Obra; finalmente aparecen el nombre del Catlogo de obras y el nombre de la obra activa separados por un guin.
En la parte inferior de la pantalla se observa la barra de estado, en ella puede ver la siguiente informacin: El usuario del sistema Neodata Precios Unitarios, que ha iniciado sesin. Un icono que indica si el catlogo de obras est en modo Estndar o Corporativo. Un icono ms que indica si est habilitado el modo de Escritura o de Lectura para el catlogo de obras que est activo.
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Al final de la barra hay un icono ms que muestra si su Hardware lock est programado en Versin Estndar o en Versin Corporativa. En caso de que no est conectado su candado este icono se ver con la leyenda Demo
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Men Aplicacin (Men Neodata)
Manual de Usuario
Este icono se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y permite el acceso a un men con tareas importantes. En este men se encuentran las opciones que permiten configurar el servidor de SQL Server en el que se encuentran las bases de datos, tambin se puede configurar el candado o hardware lock entre otras muchas tareas.
Haga clic en este botn y se desplegar el men de la aplicacin.
Las opciones de este men son las siguientes:
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Catlogo de obras general

El Catlogo de obras general que se encuentra en esta opcin es la base de datos de SQL Server, es el catlogo que contiene todas las obras o presupuestos que el usuario agregue al sistema, este catlogo es distinto del Catlogo General y del Catlogo de obras del panel Catlogos. La informacin de todas las tareas que se pueden realizar con el Catlogo de obras general se encuentra en el captulo 3 de este manual. Cambiar de usuario Con esta opcin se habilita una ventana que le permitir cambiar la sesin del usuario de Neodata Precios Unitarios sin tener que cerrar la aplicacin.
El usuario para el cambio de sesin debe ser dado de alta previamente en la Seguridad del sistema y son usuarios diferentes por cada Catlogo de obras. Despus de haber ejecutado el proceso en la barra de estado ver el cambio reflejado.
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Respaldar Catlogo de Obras
Manual de Usuario
Esta opcin le permitir al usuario crear un respaldo del sus Catlogos de obras, esta herramienta realiza una copia de seguridad en un archivo con extensin *.bak (son los tipos de archivo de respaldo) o incluso en un archivo comprimido de respaldo de SQL Server, un archivo con extensin *.zip En el captulo 3 consulte a detalle el tema Respaldar Catlogo de obras para tener la informacin completa de cmo ejecutar esta tarea.
Restaurar Catlogo de obras

Al ejecutar esta tarea el usuario puede recuperar la informacin de un Catlogo de obras que haya sido respaldado previamente; el archivo de respaldo puede ser un archivo realizado en el mismo equipo o incluso puede ser un archivo que provenga de otro equipo. En la ejecucin de esta tarea el sistema busca nicamente archivos con extensin *.bak o con extensin *.zip Se recomienda que esta accin siempre se realice en un nuevo Catlogo de obras, el cual se puede crear durante el proceso. Es muy importante que sepa que en caso de restaurar la informacin en un catlogo existente, la informacin se sobrescribe borrando la informacin capturada previamente en el catlogo y sustituyndola por la informacin del Catlogo de obras restaurado. En el captulo 3 consulte el tema Restaurar Catlogo de obras, en este tema se describe el proceso completo para ejecutar esta tarea
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Importar de PU 2010 y 2011

En el men Aplicacin tambin se encuentra la opcin Importar de PU2010 y PU2011 En esta ventana se encuentran los siguientes campos: Servidor: Escriba el nombre del equipo en el que se encuentran las bases de datos con formato de Precios Unitarios 2010 o 2011. Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA Contrasea: Es la contrasea establecida para el usuario predeterminado SA; la contrasea predeterminada es neoxpu#20010 Cargar listado de catlogo de obras: Muestra el listado de los catlogos de obras de las versiones 2010 y 2011 Comprimir respaldos (tardar ms el proceso): Si se habilita este campo el respaldo se crear en formato zip y el proceso de importacin ser ms tardado, en caso de no marcarlo los respaldos se generan en formato bak. De estos respaldos el sistema iniciar el proceso de importacin. Importar: Haga clic en este botn para iniciar el proceso de importacin de los Catlogos de obras.
Este proceso sirve para que el usuario pueda migrar la informacin de sus Catlogos de obras generados en las versiones 2010 y/o 2011 de Neodata Precios Unitarios a la versin 2012. El proceso debe realizarse directamente en el equipo que tiene las bases de datos. Esta es la pantalla de importacin, en la cual estarn los parmetros pre establecidos por Neodata, aunque el usuario puede cambiarlos segn lo requiera. Para realizar el proceso haga clic en el botn Cargar listado de catalogo de obras; el sistema buscar y desplegar los catlogos existentes.
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Manual de Usuario
En el listado de los catlogos de obra mostrados en esta ventana, seleccione el o los catlogos que desea importar, marque la casilla del o los catlogos seleccionados.
Despus de haber marcado las casillas podr elegir entre generar el respaldo de la base comprimido o normal, marcando la casilla en la parte de abajo que dice Comprimir respaldos Cuando haya establecido las opciones para la importacin, haga clic en el botn Importar, y se iniciara el proceso de importacin.
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Neodata Precios unitarios 2012 mostrara un mensaje al terminar el proceso de importacin y enseguida podr ver los catlogos importados dentro del Catalogo General de Obras. Haga clic en Aceptar.
RECOMENDACION: Una vez hecha la importacin de sus catlogos de obras, si ya no los requiere en la versin anterior puede eliminarlos para liberar espacio en disco. La eliminacin de los catlogos de obras se deber hacer desde las versiones 2010 y 2011.
Configurar Servidor
Con este proceso es posible configurar la conexin al equipo que funge como servidor de SQL Server para trabajar con los Catlogos de obras. En caso que le sea necesario trabajar en red o conectar a las bases de datos que se encuentren en otro equipo que tambin use Neodata Precios Unitarios para operar con los Catlogos de obras del mismo configure esta opcin.
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Haga clic en esta opcin y se habilitar una ventana para la configuracin del servidor.
Manual de Usuario
Los campos requeridos de esta ventana son: Servidor: Es el nombre del equipo al que se har la conexin para trabajar con los Catlogos de obras; es importante recalcar al usuario que los cambios hechos a los presupuestos se hacen en el servidor y no en su equipo local. Autentificacin Windows: Es una casilla que se habilita para conectar al servidor de SQL Server solo si el usuario de Windows tiene los privilegios de administrador. Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA Contrasea: Es la contrasea establecida para el usuario predeterminado SA; la contrasea predeterminada es neoxpu#20010
Haga clic en Aceptar y la conexin al servidor quedar lista. Para reiniciar la conexin habilite la ventana del Catlogo de obras o cierre toda la aplicacin y vuelva a iniciarla. El nombre del servidor debe ser el nombre del equipo al que necesita conectarse y debe estar escrito seguido de una diagonal invertida y el nombre de la instancia configurada de SQL Server; en caso de que el equipo a conectar se el equipo local bastar con poner un punto en lugar del nombre del equipo.
Configurar Candado
Con esta opcin puede configurar su hardware lock para que pueda operar en como candado local, es decir, modo mono usuario o como candado de red (Net Sentinel). Consulte el tema Configurar candado del captulo 15 para obtener la informacin completa de este tema.
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Ejecutar Script
En caso necesario se puede aplicar la ejecucin de un script para que se afecten los Catlogos de obras. Este script es un archivo escrito en lenguaje de SQL Server y tiene como propsito hacer alguna modificacin que corrija algn defecto en la operacin del sistema. Este es un proceso muy delicado y es altamente recomendable que solo ejecute scripts que le sean proporcionados por el personal calificado de soporte tcnico de Neodata. Haga clic en esta opcin y se habilitar la siguiente ventana:
En la ventana se tienen los siguientes campos: Usuario PU: Capture en los campos de esta seccin el usuario y contrasea de Neodata Precios Unitarios que tiene los permisos para la realizacin de esta tarea. Catlogo de obras: Es el catlogo de obras que se afectar con este proceso. Ubicacin del script: Ubique desde este campo la ruta en la que se haya guardado el script de SQL Server. Ejecutar con mensajes: Si se marca esta casilla el sistema enviar los mensajes pertinentes al ejecutar el script. Ejecutar: Con este botn se proceder a la ejecucin de las instrucciones contenidas en el script y por lo tanto la modificacin al Catlogo de obras. Salir: Cierra la ventana sin guardar ningn cambio.
Es importante que el usuario sepa que Neodata no se hace responsable por la ejecucin de scripts realizados y aplicados por personas que no sean de Neodata.
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Funciones Estndares del Sistema
Manual de Usuario
Neodata Precios Unitarios tiene funciones que son parte fundamental del diseo del sistema; muchas de estas funciones se ejecutan de la misma manera en casi todas las ventanas del sistema.
Captura de Registros:
La captura de registros en Neodata Precios Unitarios en todas las ventanas empieza por la columna que determina un cdigo para el registro que se est capturando; de este modo se debe hacer la captura de conceptos, insumos y el llenado de catlogos. Otro aspecto que el usuario debe saber es que hay ventanas en las que los campos que son requeridos de captura se distinguen por que sus encabezados estn en negritas; los campos que no sean obligatorios de captura es recomendable que tambin se capturen. Si se omite la captura de un campo requerido el sistema le presentar un mensaje.
Cuando se empiece la captura de un registro se habilitar el modo de edicin en el sistema, un icono con forma de lpiz o con forma de cursor se habilita para indicarle al usuario que se ese rengln se est editando; para concluir con la captura el usuario solo tiene que cambiarse de rengln para que la informacin se guarde. En otras ventanas en el campo de captura se habilitar un cuadro de control para la captura de la informacin, en estos casos haga clic en Aceptar al concluir su captura o cmbiese al siguiente campo con la tecla Tabulador de su teclado.
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Haga clic en Cancelar si tiene esa opcin disponible o presione la tecla ESC para cancelar la captura de informacin de un registro. Hay tres iconos en las ventanas para indicar si usted est posicionado en un registro, si el rengln est disponible para una nueva captura o si se est editando o capturando la informacin en un rengln.
Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar.

La mayora de las ventanas de captura en el sistema guardan la informacin cuando el usuario se cambia de rengln, sin embargo si en la ventana usted tuviera las opciones de Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar; la captura no estar completa hasta que utilice cualquiera de estos controles.
Editar: Habilita la edicin en la ventana. Aplicar: Guarda cambios y permite seguir trabajando en la ventana. Aceptar: Guarda cambios y cierra la ventana. Cancelar: Cierra la ventana sin guardar ningn cambio.
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Opciones Estndares de los Mens Contextuales
Manual de Usuario
En los mens contextuales de las ventanas del sistema hay opciones que son estndares del sistema; estas opciones aparecern en todos los mens que se habiliten en los grids de las ventanas.
Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de clculo o en otra ventana. Cortar: Corta y pega en el portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de clculo o en otra ventana. Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un lugar seleccionado. Alto de fila automtico. Configura el alto de la fila para que se ajuste al texto capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas seleccionadas. Guardar layout. Guarda el formato del grid como usted lo desea ver. En los grids podr agregar o quitar columnas, cambiarlas de posicin y posteriormente guardar el layout para que cuando est trabajando con el sistema vea la informacin como usted la requiere.
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Mens de los Encabezados de las Columnas

En los encabezados o ttulos de las columnas se habilita un men contextual que generalmente tiene las mismas opciones en todas las ventanas, las herramientas de estos mens afectan directamente a la configuracin de las columnas y no la operacin que se realiza en los grids de las mismas.
Ordenar ascendentemente: Permite ordenar la informacin del grid de manera ascendente a partir de una columna seleccionada. Ordenar descendentemente: Ordena la informacin del grid de manera descendente a partir de la columna seleccionada por el usuario. Quitar orden es esta columna: Quita el orden que se haya establecido en el grid con cualquiera de las opciones anteriores y regresa las columnas al orden predeterminado. Agrupar por esta columna: Agrupa la informacin a partir de una columna seleccionada, la cual se muestra en la barra de agrupamiento. Barra de agrupamiento: Muestra la barra de agrupamiento a la cual se puede arrastrar una columna para que el sistema muestre la informacin del grid ordenada a partir de esa columna. Ocultar esta columna: Oculta la columna que el usuario seleccione Personalizar columnas: Muestra un cuadro del que el usuario puede escoger columnas disponibles para agregar al grid en el que se encuentre trabajando. Editor de filtro: Abre una ventana para que el usuario haga una bsqueda avanzada a partir de una palabra clave en la columna en la que habilita el men contextual.
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Uso del Rengln de Filtro y Campos de Bsqueda
Manual de Usuario
Otra de las herramientas que proporcionan agilidad y dinamismo a la bsqueda de registros a fin de encontrar algn insumo o concepto ya sea para consultarlo o agregarlo al presupuesto o matriz activa es el uso de los renglones de filtro o campos de bsqueda. El rengln de filtro es el primer rengln del grid y se encuentra separado del resto de los renglones por una barra en lugar de una lnea, adems de estar sealado por un icono con figura de filtro desde el indicador de fila. El filtro se puede usar en una o ms columnas, bastar con escribir unas pocas letras y el sistema aplicar todos los criterios en la bsqueda.
Tambin se puede usar un caracter comodn para ayudar a optimizar la bsqueda, este caracter es un asterisco y se puede usar de dos formas; primero, si se escribe el comodn seguido de una palabra; ejemplo: * Acero entonces la bsqueda arrojar como resultado cualquier texto que incluya la palabra Acero antecedido por cualquier otra palabra; segundo, si se usa el comodn seguido de letras sin ningn espacio; ejemplo: *cocido entonces el resultado de la bsqueda mostrar la palabra cocido sin importar que texto le anteceda o le suceda. En el segundo caso el sistema busca el texto dentro de una misma palabra
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En algunas ventanas como la Explosin de Insumos o el Catlogo General (de insumos) o el Catlogo general de Materiales tienen un filtro adicional en la parte superior del grid, es un filtro que tambin se puede usar para aplicar cualquier criterio de bsqueda a conveniencia del usuario. Escriba su criterio de bsqueda y presione la tecla Enter o bien haga clic en el botn para aplicar el filtro, que est a la derecha de este campo de bsqueda y el sistema ejecutar su solicitud de bsqueda.
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Teclas de Funcin y Mtodos Abreviados de Teclado
Manual de Usuario
Para proporcionar una mayor comodidad a los usuarios; en Neodata Precios Unitarios hay atajos que son de mucha utilidad al usar las teclas de funcin y la combinacin de teclas de acceso rpido que ayudan a agilizar la captura y el acceso a los procesos del sistema. A continuacin se describe la utilidad de las teclas de funcin y los mtodos abreviados de teclado. Tecla de Funcin F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Descripcin Ayuda de Neodata Precios Unitarios 2012 Habilita la edicin del registro en el que est posicionado Abre la pestaa de la matriz del concepto seleccionado Actualiza o refresca la informacin mostrada en pantalla Habilita la ventana para el proceso del FASAR Abre la ventana para la elaboracin del Programa de Obra o Ruta Crtica Abre la ventana para el anlisis del Sobrecosto Muestra la Explosin de Insumos Abre la ventana del Clculo del presupuesto Muestra la ventana de las Opciones Generales del sistema Muestra la ventana del detalle de la obra
Combinacin teclas Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + E Ctrl + G Ctrl + P Ctrl + N Ctrl + R Ctrl + V Ctrl + F3 Ctrl + F4 Alt + F4 Crtl + I Crtl + T Crtl + L Crtl + S Crtl + F
de Descripcin Esta combinacin de teclas permite abrir una obra Habilita la funcin Copiar Seleccionar Todo Abre el Catlogo General Habilita el Visor de Reportes Muestra la pantalla Catlogo de Obras General Abre la pestaa del Presupuesto completo Habilita la funcin Pegar Cierra todas las matrices que se encuentren activas Cierra la pestaa activa Cierra el programa Abre Intelimat de un concepto que tenga vinculada esta herramienta Habilita la herramienta Participa Habilita la herramienta Intelipre Muestra la obra activa o el primer maestro Da foco al autofiltro
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Uso de las Teclas ms Comunes

Usted puede utilizar el teclado de su equipo para trabajar en el sistema y de esta manera agilizar la captura de sus conceptos y matrices. La tecla TAB o TABULADOR le permitir desplazarse entre las celdas del rea de trabajo en la que se encuentre capturando informacin. Las teclas de direccin tambin le permiten desplazarse entre las celdas de los grids o reas de trabajo, pero adems con ellas puede cambiarse de rengln, un proceso importante para que se guarde cada registro que se captura principalmente en los grids de los conceptos y las matrices. La tecla RETROCESO le permite borrar informacin de los registros editables. A manera de proteccin contra borrados accidentales la tecla SUPRIMIR no est habilitada para borrar informacin de una celda. La tecla ENTER permite la captura de una nueva lnea en el campo Descripcin en los conceptos y matrices y en el caso de la herramienta Acoplar explosin de insumos del primer maestro permite agregar la cantidad especificada en la columna Cantidad a copiar del maestro. La tecla DELETE o SUPRIMIR, le permitirn borrar uno o ms registros del grid de conceptos o matrices seleccionndolos previamente.
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Descripcin de los Paneles del Sistema
Manual de Usuario
Enseguida se hace una descripcin breve de cada uno de los grupos e iconos de todos los paneles del sistema; en consideracin especial para aquellos usuarios que an estn empezando a conocer y operar Neodata Precios Unitarios 2012; no obstante, la operacin completa de cada una de estas herramientas el usuario las conocer a detalle en el resto de los captulos de este manual de usuario.
Panel Inicio
Este panel tiene cinco grupos de iconos.
Obra
Catalogo de obras general: muestra la ventana del Catlogo de obras general.
Imprimir
Imprimir: Activa la pestaa para la impresin de los reportes.
Edicin
Pegar: Pega del portapapeles la informacin seleccionada en las ventanas del sistema. Copiar: Copia al portapapeles cualquier informacin seleccionada de las ventanas del sistema.
Ver
Actualizar: Actualiza o refresca la informacin que se muestra en las pantallas del sistema. Ir a obra: Muestra la obra activa o el primer maestro.
Grid
Seleccionar todo: Selecciona todas las celdas de la ventana que est habilitada. Dar foco al autofiltro: Posiciona el cursor en el filtro del grid de la pestaa activa.
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Panel Catlogos
En este panel solo hay dos grupos de iconos
Generales
General: Es el catlogo general del Catlogo de Obras, en l se muestran todos los insumos que participan en todas las obras que se encuentran alojadas en este catlogo. Materiales: Muestra todos los materiales de todas las obras alojadas en un mismo Catlogo de obras. Mano de obra: En este catlogo se puede ver todas las categoras de mano de obra de todas las obras de un mismo Catlogo de obras. Maquinaria: El usuario puede ver en este catlogo todos los equipos, maquinaria y herramienta de todas las obras de un mismo Catalogo de obras. Obras: Muestra todas las obras que estn capturadas en el Catlogo de obras seleccionado. Unidades: Es el catlogo en el que el usuario captura todas las unidades a utilizar en sus presupuestos. Tipos de Insumo: Son los tipos que sirven de referencia para identificar a los insumos que participan en las obras, de manera predeterminada el sistema propone cinco tipos que no deben ser cambiados. Documentos: Es un catlogo que aloja los documentos a utilizar para el Catlogo de obras, aqu se encuentran los archivos de Microsoft Excel y Microsoft Word que se utilizarn para los procesos del FASAR, el Sobrecosto, los Oficios de cada obra e incluso las plantillas para los Contratos. Familias: Es el catlogo de familias que sirven para agrupar a los distintos insumos en cada una de las obras de este Catlogo de obras. Intelimat: Muestra todos los conceptos que estn generados con Intelimat Estados: Este catlogo muestra de manera predeterminada los estados de la Repblica Mexicana, su captura es acorde a los estndares oficiales. Ciudades: Es el catlogo en el que el usuario debe capturar las ciudades que vincular con sus obras. Procedimientos: En este catlogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo a los mtodos para la elaboracin o ejecucin de una actividad. Proveedores: El usuario debe capturar en este catlogo sus proveedores. Imgenes: Es el catlogo de las imgenes que se vinculan a los conceptos y partidas de los presupuestos. Responsables: En este catlogo capture a los responsables que participarn en sus obras, vinculados a otros procesos como el detalle de la obra y los procesos del mdulo de Control entre otros. Clientes: El usuario puede capturar en este catlogo los clientes y/o dependencias de cada una de sus obras. Fichas tcnicas: En este catlogo el usuario puede capturar las especificaciones tcnicas de los materiales o los equipos, se recomienda que estas especificaciones sean muy detalladas y particulares. Empresas: Es el catlogo en el que se registran las empresas que participan en las obras del Catlogo de obras. Calendarios: Este catlogo tiene tres tipos de calendario de manera predeterminada y el usuario puede agregar los que necesite, la finalidad de este catlogo es proveer los calendarios a utilizar en los programas de obra de los presupuestos del Catlogo de obras
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Manual de Usuario
Monedas: Aqu el usuario puede capturar las monedas con las que trabajar en la captura de sus obras, este catlogo tiene tres monedas de manera predeterminada y usted puede agregar las que le sean necesarias. Vendedores: En este catlogo capture a los vendedores de su empresa que le sern despus requeridos en el detalle de la obra.
Ajuste de costos
Referencia de ndices: en este catlogo capture las referencias de ndices para el proceso de las Escalatorias. Familia ndices: Son las familias que servirn para las Escalatorias. La informacin de este catlogo puede ser capturada por el usuario, pero tambin se alimenta de los datos que se pueden importar de un archivo de Microsoft Excel que se obtenga de la dependencia que se utiliza como referencia para esos ndices. Ejemplo: el INEGI
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Panel Control
En este panel hay tres grupos de iconos que se explican a continuacin:
Catlogos
Listado de Contratistas/Contratantes: Es un listado de los contratistas y/o contratantes que se alimentan en el catlogo de Contratistas/Contratantes. Contratistas/Contratantes: En este catlogo se capturan los contratistas y/o contratantes para el proceso de los contratos en este panel de control. Ubicaciones: Es un catlogo en el que se capturan y consultan las ubicaciones que se utilizarn en los procesos de Control. Deducciones: Es el catlogo en el que se capturan las deducciones que afectarn a las estimaciones. Costo destajo: Este catlogo muestra los conceptos del presupuesto y su funcin es la de calcular y asignar los montos mximos para los destajos. Retenciones: Aqu se pueden capturar las retenciones que se hacen a los destajistas y tambin llevar un control administrativo de las mismas.
Contratos
Contratos: Este icono abre la ventana para la captura de los contratos, para poder trabajar en esta ventana se requiere haber alimentado los catlogos anteriores de este panel.
Estimaciones
Generadores: Abre la ventana para la captura de los generadores. Estimaciones: Con este icono se habilita la ventana que permite la captura de las estimaciones Estimado vs Progr. Esta opcin permite generar un reporte en pantalla a partir de un comparativo entre el programa de obra original y el programa vigente; las afectaciones que considera el sistema estn basadas en las estimaciones. Generadores destajista: Muestra la ventana en la que se debe capturar el proceso de los generadores para el caso de los destajistas. Exportacin SAP: Desde esta ventana se puede exportar los datos de un contrato especfico al sistema SAP. Devolucin de fondo de garanta: Esta opcin abrir la ventana para generar el proceso para la devolucin del fondo de garanta a los destajistas. Conciliacin destajistas/contratistas: Es esta ventana el usuario puede consultar y cambiar el status de los generadores; los generadores pueden ser de contratista destajista o de cliente.
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Panel Herramientas
Manual de Usuario
En el panel Herramientas hay cuatro grupos de iconos que se detallan a continuacin.
Seguridad
Seguridad: Abre una ventana en la que un usuario administrador puede dar de alta usuarios y perfiles, puede tambin determinar los permisos para cada perfil y asignar esos perfiles a los usuarios. Con esta operacin se crean los inicios de sesin y los permisos con que los usuarios pueden operar el sistema. Importar Seguridad: Esta herramienta le permitir importar los usuarios o perfiles de la seguridad de otro Catlogo de obras, incluso si se encuentra en otro servidor.
Opciones
Opciones: Es la ventana en la que se capturan, consultan y modifican las opciones generales del sistema, los parmetros establecidos en esta ventana afectan la operacin de todo un Catlogo de obras y desde luego, las obras alojadas en el mismo. Actualizacin Centralizada: Esta es una herramienta que sirve para actualizar a una versin ms reciente los archivos de instalacin de Neodata Precios Unitarios para un conjunto de equipos que trabajen con el sistema en una misma red o grupo de trabajo. En el captulo 6, se detalla la informacin de este proceso.
Candado
Actualizar candado: Con esta opcin del sistema se habilita el proceso que permitir habilitar los mdulos de ConstruBASE y Control de manera remota para su candado; es importante mencionar que la adquisicin de una licencia normal del sistema no incluye los mdulos de ConstruBASE y Control.
Catlogo de obras
Convertir Catlogo de obras a estndar: Con esta opcin se convierten a modo estndar todos los Catlogos de obras que hayan sido creados o modificados con candados que son activados para funcionar en modo Corporativo.
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Panel Corporativo
Corporativo
Seguridad x proyecto: Permite asignar permisos a los usuarios para operar con determinados presupuestos u obras, adems en esta ventana se puede establecer si los presupuestos sern de modo maestro, lectura, escritura o bloqueado. Bitcora de costos: Es una bitcora generada automticamente por el sistema que permite consultar la modificacin de los costos de los insumos. Generar obra histrica: Con esto se genera un respaldo que el sistema ejecuta automticamente con el fin de conservar un estado de la obra y regresarla al mismo despus de modificarla. Consulta de obras histricas: En esta ventana el usuario puede consultar y regresar las obras generadas como histricas al estado que tenan cuando se generaron como tal. Costos por ciudad: Es esta ventana los usuarios podrn registrar y consultar sus costos por ciudad. Consulta de costos por ciudad: Este es un mdulo que permitir realizar una consulta de los costos de una o ms ciudades; adems el usuario cuenta en esta ventana con una herramienta de Opciones de bsqueda avanzada para hacer ms gil y dinmica la consulta. Actualizar costos x ciudad: Esta herramienta tiene como finalidad actualizar los costos de los insumos en base a la captura previa de los costos para una ciudad en la opcin Costos por ciudad.
Licitaciones
Este es un mdulo agregado dentro del panel corporativo y tiene las herramientas para que el licitante pueda evaluar, mediante un proceso sencillo, las propuestas de los concursantes de una determinada licitacin. Listado de contratistas/Contratantes: Es el listado de los contratistas o contratantes, es el mismo catlogo que se encuentra en el panel de control Contratistas/Contratantes: Aqu pueden ser agregados los concursantes que participarn de las licitaciones y que sern evaluados. Licitacin: Es la ventana para capturar todos los datos pertenecientes a las licitaciones. Contratistas por Licitacin: Es la ventana para que el usuario seleccione y agregue a los concursantes de una licitacin determinada. Generar archivo de llenado: Genera archivo en formato de Microsoft Excel para que el licitante se los haga llegar a los concursantes, a fin de que stos proporcionen los datos que le son requeridos de su presupuesto. Generar archivo de programa: Este proceso genera un archivo de Microsoft Excel para que el concursante haga llegar al licitante los datos requeridos del programa de obra. Recibe programa: Es un proceso para recibir el libro de Microsoft Excel con los datos del programa llenados por el concursante en el formato que se gener en el paso anterior y que le es entregado previamente por el licitante.
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Administrar licencias

Manual de Usuario
Crear base: Crea una base de datos de Microsoft SQL Server para la administracin de las licencias que son adquiridas en versin Corporativa. Configurar servidor: Permite configurar el tiempo de espera en minutos para las licencias que entran en inactividad y la conexin con el servidor y base de datos para la administracin de las licencias. Catlogo de usuarios: Este catlogo permite controlar a los usuarios y sus contraseas y la regin a la que estar asignado cada uno de ellos. Regiones: El usuario puede capturar sus regiones en este catlogo; adems de asignar el nmero de licencias que se determine como disponible para cada regin. Sesiones: Despliega una ventana en la que se pueden observar las sesiones que se encuentren activas; la regin del usuario; y la fecha y hora con que inici sesin en el sistema as como la fecha y hora del ltimo grabado segn registra el sistema la operacin por parte del usuario.
Panel Vista
El panel Vista esta segmentado en cuatro grupos de iconos que ofrecen soluciones de configuracin y posibilidades de modificar la apariencia del sistema de acuerdo al gusto personal del usuario.
Ventana
Maximizar: Le ofrece la posibilidad de ampliar la ventana activa ocupando toda el rea visual de su monitor. Restablecer grids: Es una herramienta que permite restablecer la configuracin predeterminada de los grids en caso de que se lleguen a distorsionar en su apariencia o no funcionen adecuadamente. Restablecer ribbon: Esta opcin restablece el ribbon (paneles del sistema) a la configuracin original; si usted ha modificado accidentalmente o de manera intencionada alguno de los paneles del sistema, puede utilizar esta herramienta para reconfigurarlos.
Skin
Este segmento del panel Vista solo tiene un conjunto de opciones que le permitirn al usuario elegir el que prefiera para cambiar el color y la apariencia de la pantalla del sistema, sin que esto afecte la operacin de Neodata Precios Unitarios.
Skin obra activa

En este grupo tambin hay un conjunto de opciones que le permitirn modificar el color y la apariencia para distinguir la obra activa del resto de la pantalla y dems pestaas del sistema.
?
Acerca de Neodata: Con esta opcin usted puede de manera rpida conocer informacin bsica del sistema; el nombre del sistema y la versin del mismo; el nombre o razn social de quien adquiere la
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licencia, la serie del candado, el tipo de candado y el nmero de licencias. Tambin podr ver el cdigo y la fecha de la versin del sistema instalada en su equipo.
Panel Obra
Este panel contiene cinco grupos de iconos y se caracteriza por tener un resaltado especial en su apariencia; aqu se encuentran todos los iconos y herramientas que ms utilizar el usuario para la elaboracin de sus presupuestos.
Catlogos
Materiales: Este catlogo muestra todos los materiales que participan del presupuesto seleccionado, solo insumos tipo 1 son mostrados en este catlogo. Mano de obra: En este catlogo el usuario puede ver todas las categoras de la mano de obra que integran su presupuesto y los factores que la afectan; se muestran insumos tipo 2 nicamente. Maquinaria: Al igual que los catlogos anteriores este catlogo solo muestra la maquinaria, equipo e incluso la herramienta menor que participa del presupuesto. Todos estos insumos son insumos tipo 3.
Consultas
Explosin de insumos: En esta ventana es posible consultar todos los insumos que participan del presupuesto; materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y herramienta e incluso los bsicos; sin embargo, esta ventana ofrece al usuario la funcin de consultar nicamente la explosin de insumos de su presupuesto, entre otras herramientas que se analizarn ms adelante.
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Manual de Usuario
Matrices de bsicos: Es un listado de todas las matrices de aquellos conceptos que participan como bsicos en la integracin de los anlisis de precio unitario del presupuesto. Presupuesto completo: En esta ventana se muestra un listado consecutivo y ordenado de cada uno de los conceptos que integran el presupuesto, pero sin el rbol de partidas. ConstruBASE: Es un icono que tiene un hipervnculo a la pgina web de ConstruBASE: http://www.construbase.com.mx/, esta es una poderosa herramienta de mercado de costos provista por Neodata y respaldada por su amplia experiencia. Actualizar de Internet: Esta til herramienta le permite actualizar mediante un sencillo procedimiento los insumos de su ConstruBASE sin necesidad de descargar el archivo desde internet y volverlo a restaurar; a no ser que usted as lo prefiera.
Procesos
Actualizar costos y matrices: Permite actualizar los costos y matrices de su presupuesto basndose en un archivo maestro; el archivo que el usuario haya determinado usar para este fin. Clculo: Abre la ventana para ejecutar el clculo del presupuesto. Cerrar matrices: Esta opcin cierra todas las matrices que estn abiertas en el Catlogo de obras. Cerrar ventana: Cierra la ventana (pestaa) que se encuentre activa, la ltima en la que se haya posicionado. Importar/Exportar: Habilita el men con las opciones para importar informacin de otros sistemas a Neodata Precios Unitarios y tambin las opciones que permitan al usuario llevar informacin de Neodata Precios Unitarios a otros sistemas. Otros: Es un men que contiene importantes herramientas adicionales que le permitirn al usuario realizar otros procesos en Neodata Precios Unitarios.
Factores
Sobrecosto: Esta opcin abre la ventana para realizar el clculo del Sobrecosto que afectar al presupuesto. FASAR: Al hacer clic en esta opcin se abre la ventana que permite al usuario realizar el clculo del Factor de Salario Real que afectar las categoras de mano de obra de su presupuesto.
Presupuesto
Abrir Intelimat: Abre la ventana de Intelimat si el concepto seleccionado cuenta con esta herramienta. Asignar Intelimat: Permite asignar Intelimat a un concepto de su presupuesto tomndolo desde la ConstruBASE o archivo maestro que tenga esta herramienta ligada en sus conceptos. Quitar Intelimat: Con esta herramienta puede quitar o desvincular el Intelimat de un concepto al que le haya asignado esta herramienta con la opcin anterior. Totalizar: Esta opcin actualiza la informacin en pantalla del costo de las partidas y del presupuesto en caso de que haya modificado las cantidades o los costos. Esta herramienta solo funciona como Refresh y no sustituye el Clculo del presupuesto. Ruta Crtica: Abre la ventana que da paso al proceso para generar un Programa de obra o Ruta Crtica para la obra que se encuentra activa. Duplicar Ruta Crtica: Con esta opcin es posible hacer una copia de un Programa de obra o Ruta Crtica en el mismo presupuesto.
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Captulo 3
Catlogo de Obras General
Todo lo relacionado con el manejo de las bases de datos llamadas Catlogo de obras general se encuentra en este captulo. El usuario conocer las herramientas del sistema para crear sus Catlogos de obras, aprender a usar tambin las tareas que le permitan respaldar, restaurar e incluso eliminar un Catlogo de obras. Es importante que el usuario tenga claro que el Catlogo de obras general, es el que aloja todas sus obras por cliente o dependencia o como el mismo usuario lo prefiera; sin embargo al operar el sistema tambin encontrar un panel de Catlogos los cuales son muy tiles para operar con el sistema, sin embargo en su diseo y operacin son distintos al Catlogo de obras general. o o o o o Algunos de los temas que usted conocer en este captulo son: Crear un Nuevo Catlogo de obras Restaurar Catlogo de obras Respaldar Catlogo de obras Eliminar un Catlogo de obras
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Crear un Nuevo Catlogo de Obras
Manual de Usuario
En este tema el usuario conocer las herramientas del sistema para crear Catlogos de obras. Esta es la primera tarea que el usuario tiene que ejecutar para empezar a trabajar con el sistema. Este proceso se realiza desde la ventana Catlogo de obras general. Usted puede tener acceso a esta ventana usando las siguientes opciones: Inicie Neodata Precios Unitarios 2012. Desde el icono de acceso directo generado por la instalacin del sistema que se encuentra en su escritorio o bien hgalo desde la carpeta creada en el men Inicio de Windows
Si ya se encuentra operando el sistema haga clic en el botn de Neodata en la parte superior de la pantalla principal del sistema y del men que se muestra seleccione la opcin Catlogo de obras general. Otros iconos de acceso se encuentran en la barra de iconos de acceso rpido ubicada en la barra de ttulo de la ventana principal o desde el men Inicio del sistema.
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Una opcin ms es utilizar la combinacin de teclas Ctrl + N. Cualquiera de las formas de acceso anteriores le llevarn a la ventana Catlogo de obras general; si es primera vez que inicia Neodata Precios Unitarios la ventana se mostrar vaca; en la medida usted vaya creando sus Catlogos de obras los ver en esta ventana. Los elementos de esta ventana son: Una barra de ttulo con el nombre Catlogo de obras general. Un panel de tareas a la izquierda. Un campo para permitir el acceso a los usuarios registrados en la seguridad del sistema. El rea de trabajo en la que se muestran los Catlogos de obras y sus obras una vez que han sido creados.
Para crear un nuevo Catlogo de obras general haga clic en el botn Nuevo del panel de tareas que est a la izquierda de esta ventana. El sistema le mostrar un recuadro para que usted escriba el nombre y la descripcin de su Catlogo de obras.
Cuando haya escrito los datos solicitados por el sistema haga clic en el botn Aceptar; el sistema le mostrar un barra indicando el progreso del proceso y finalmente usted ver un mensaje que confirma que la creacin del Catlogo ha concluido con xito.
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Manual de Usuario
Una vez terminado el proceso, usted ver en la ventana el Catlogo de obras que se ha creado. En el rea en la que se muestra el Catlogo se aprecian tres columnas: Nombre: Es el nombre asignado por el usuario al Catlogo de obras. Descripcin: Muestra la descripcin del Catlogo de obras asignada por el usuario. Versin: Es la versin de Neodata Precios Unitarios con la que se ha creado el Catlogo de obras.
Observe cmo al posicionarse en el Catlogo de obras se activan todos los elementos del panel de tareas de la parte izquierda de la ventana.
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Restaurar Catlogo de Obras

Esta es otra tarea fundamental para operar el sistema, el usuario puede restaurar un Catlogo de obras y no necesariamente crearlo; es decir, el trabajo puede partir de un Catlogo de obras ya existente. Para ejecutar esta accin mantenga habilitada la ventana Catlogo de obras general. La primera opcin para restaurar un Catlogo de obras es tomar la opcin Restaurar del panel izquierdo; otra opcin es hacerlo directamente del botn de Neodata y seleccionar la opcin Restaurar Catlogo de obras.
Cuando haya seleccionado cualquiera de las opciones anteriores se habilitar un recuadro con las opciones para realizar este proceso.
Utilice los campos de este cuadro de la siguiente manera: Restaurar de: utilice este campo de bsqueda para ubicar su archivo en el directorio en el que est archivado. Restaurar en: desde este campo asigne un nombre para su Catlogo o escoja un Catlogo existente para restaurar la informacin; el sistema propone por defecto el mismo nombre que tenga el archivo que se va a restaurar.
Haga clic en Aceptar y en el siguiente cuadro de dilogo confirme que desea ejecutar el proceso.
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Manual de Usuario
Es importante que usted sepa que si elige restaurar en un Catlogo existente, el sistema sobrescribir la informacin de ese Catlogo borrndola y sustituyndola por la informacin contenida en el archivo que se est restaurando. Tambin es importante que sepa que el archivo que va a restaurar debe haber sido creado con la misma versin de Neodata Precios Unitarios con la que usted trabaja de lo contrario el proceso no se llevar a cabo. El sistema le confirmar con un mensaje que el proceso ha concluido con xito y usted podr ver en la ventana Catlogo de obras general que el archivo se ha agregado a su lista de Catlogos de obras.
Una vez finalizado el proceso usted puede trabajar con las obras contenidas en el Catlogo de obras que ha restaurado.
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Respaldar Catlogo de Obras

Neodata Precios Unitarios 2012 cuenta con un proceso para que el usuario pueda resguardar la informacin contenida en sus Catlogos de obras a un momento determinado por el usuario. Este es un proceso necesario para guardar una copia de seguridad de la base de datos o Catlogo de obras a fin de proteger la informacin de las obras alojadas en el mismo. El sistema guarda un archivo con el nombre del Catlogo de obras y la extensin .Bak, es decir, se crea un archivo de respaldo. Estas tareas se realizan desde la ventana Catlogo de obras general o desde el men Neodata.
Haga clic en cualquiera de las dos opciones anteriores para llevar a cabo el proceso de respaldo. Se habilitar un recuadro con las siguientes opciones para realizar el respaldo. Catlogo de obras: Muestra el nombre de su Catlogo de obras. Guardar en: Es un directorio sugerido por el sistema para guardar el respaldo, el sistema propone una ruta por defecto al escritorio del equipo pero usted puede cambiarla si as lo desea. Nombre: El sistema le sugiere el nombre con el que se guardar el archivo de respaldo, pero el usuario tambin puede cambiarlo.
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Comprimir Respaldo
Manual de Usuario
Usted puede realizar un respaldo comprimido para el caso en que el Catlogo de obras tenga demasiada informacin; marque Comprimir respaldo, el sistema tardar un poco ms en ejecutar la operacin y el archivo se guardar en formato ZIP. Al final del proceso recibir un mensaje del sistema para indicarle que el respaldo se cre correctamente.
Busque su archivo en el directorio en el que haya elegido guardarlo para confirmar que el sistema ha ejecutado correctamente el proceso de respaldo.
El archivo de respaldo guarda la informacin hasta el momento de hacer el respaldo. Si el usuario modifica sus presupuestos y desea guardar esa nueva informacin debe repetir el proceso de respaldo. Se recomienda que acepte la ruta y el nombre sugeridos por el sistema para guardar el respaldo. Despus de haber ejecutado el respaldo, su archivo puede portarse en cualquier dispositivo de memoria (CD, DVD o Memoria flash) incluso puede ser enviado como archivo adjunto de correo electrnico.
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Eliminar un Catlogo de Obras

Eliminar un Catlogo de obras, es otra de las tareas fundamentales que el usuario debe aprender en Neodata Precios Unitarios 2012. Para realizar el proceso de eliminar un Catlogo de obras, ubquese en la ventana Catlogo de obras general. Posicinese con el cursor en el Catlogo de obras que desea eliminar. Haga clic en la opcin Eliminar que se encuentra en el panel de tareas del lado izquierdo de la ventana.
El sistema iniciar el proceso mostrando antes un mensaje para que usted confirme que efectivamente desea ejecutar la eliminacin del Catlogo de obras seleccionado.
En caso de que no est seguro o decida no continuar con el proceso de eliminacin haga clic en el botn No; y el sistema detendr la ejecucin del proceso, de lo contrario haga clic en la opcin Yes (S) para seguir adelante con la eliminacin del Catlogo de obras. El sistema confirmar con un mensaje que se ha completado el proceso de eliminacin y el Catlogo de obras ya no aparecer en la ventana Catlogo de obras general.
Es muy importante que realice el proceso con atencin ya que una vez ejecutado no se podr deshacer. Asegrese que el Catlogo seleccionado es el que realmente necesita borrar.
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Manual de Usuario
El mensaje que confirma el borrado tambin le advierte que deber esperar por lo menos 15 minutos antes de intentar crear nuevamente el Catlogo con el mismo nombre debido a que el motor de base de datos de Microsoft SQL Server contina con el proceso de borrado.
Eliminar una obra

El usuario puede eliminar cualquiera de las obras contenidas en un Catlogo de obras, segn su criterio. Para hacer este proceso es necesario tener habilitado el permiso Eliminar obras ubicado en la seguridad del sistema en el panel de Herramientas. Para ejecutar esta accin abra la ventana de catlogo de obras, posicinese en la obra a eliminar y haga clic en el botn Eliminar.
El sistema mostrar un mensaje indicando que se eliminar la obra y solicitando que confirme esta accin; haga clic en Yes, la obra se eliminar correctamente.
Nota: Si el Catlogo de obras al que pertenece la obra no est actualizado el sistema le requerir que antes actualice la estructura del mismo para que posteriormente la obra pueda ser borrada. Se recomienda que realice un respaldo del catlogo porque este proceso no se puede deshacer.
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Actualizar la Estructura de un Catlogo de Obras

Cada vez que se libera una nueva versin del sistema se genera un cambio en la estructura de la plantilla que le da formato a la base de datos; esto puede suceder tanto con una versin de fecha ms reciente como con una versin mayor del sistema. Lo anterior requiere que las bases de datos que ya estn creadas necesiten actualizar su estructura para que el usuario pueda seguir trabajando con sus Catlogos de obras al instalar una nueva versin del sistema en su equipo. Este es un proceso automtico en el sistema; el usuario no interviene de manera directa para manipular el proceso. Cada vez que el usuario instala una nueva versin e intenta abrir una obra, el sistema detecta si los Catlogos de obras (Bases de datos) requieren la actualizacin de su estructura y enva el siguiente mensaje:
Haga clic en el botn Yes (S) para que el sistema inicie el proceso de actualizacin de la estructura de la base de datos, en caso de que no est seguro haga clic en No y el sistema no realizar el proceso, pero no podr abrir la obra con la nueva versin. Es muy importante tomar en cuenta que al actualizar la estructura de una base de datos (Catlogo de obras) a una nueva versin, sta ya no se podr operar con versiones anteriores.
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Abrir un Catlogo de Obras
Manual de Usuario
Para abrir un Catlogo de obras posicinese en la ventana Catlogo de obras general y seleccione la obra que desea abrir de ste Catlogo y haga clic con el cursor del mouse en el campo Abrir, como se aprecia en la imagen:
El sistema abre la obra y de hecho, el Catlogo de obras que contiene esa obra; a la izquierda de la pestaa del presupuesto cerca del rea de partidas se encuentra la pestaa del Catlogo de obras que se encuentra abierto.
Para abrir otro Catlogo de obras existente cuando ya se encuentre trabajando con uno en particular; use cualquiera de las opciones que le direccionan a la ventana Catlogo de obras general. Haga clic en el botn de Neodata y seleccione la opcin Catalogo de obra general Haga clic en el icono que se encuentra en la barra de iconos de acceso rpido en el ttulo de la ventana principal del sistema o en el icono localizado en el panel Inicio.
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Presione las teclas Ctrl+N El Catlogo de obras que se abre se mostrar en un segundo plano en la parte izquierda de la pestaa del presupuesto despus del primer Catlogo de obras que se abri y que en ese momento tiene la Obra activa.
Si el usuario lo requiere puede abrir tantos Catlogos de obras como necesite para trabajar. Los Catlogos de obras que se abren en segundo plano muestran sus obras inactivas, es decir, no se pueden modificar, no obstante pueden cumplir una funcin de archivos maestros; se pueden consultar e incluso tomar informacin de sus obras para llevarlas al presupuesto activo.
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Captulo 4
Herramientas del Sistema
Este es un tema muy importante para la operacin del sistema y que la mayora de las herramientas de este panel afectan a todo un Catlogo de obras y los presupuestos contenidos en el mismo; por lo tanto el usuario debe conocer la operacin de estas herramientas. Estos son algunos de los temas de las herramientas del sistema que se han incluido en este captulo: o o o o Seguridad Importar Seguridad Opciones Generales del Sistema Actualizar Candado
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Seguridad del Sistema

Haga clic en el panel Herramientas y seleccione el Icono con figura de candado que aparece en primer lugar en esta ventana y se mostrar la ventana de la Seguridad del sistema.
La ventana de la Seguridad del sistema tiene los siguientes elementos:
Barra de mens, al empezar a trabajar esta barra muestra solo dos opciones, Nuevo usuario y Nuevo perfil, pero muestra ms iconos cuando se agregan los usuarios y los perfiles.
Apartado de Usuarios y Perfiles: Esta seccin est a la izquierda de la pantalla y aqu se muestran divididos en dos grupos los usuarios y los perfiles que se agregan a la seguridad del sistema; desde esta rea se pueden seleccionar los usuarios y/o perfiles para conceder o limitar permisos. Apartado de Grupos de permisos: En esta parte al centro de la ventana se muestran los grupos de permisos. Apartado para Asignar permisos: En este apartado es donde se muestran todos los permisos disponibles de la opcin del grupo de permisos que usted seleccione, aqu podr marcar o desmarcar
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los permisos para un usuario o perfil seleccionado a fin de establecer lo que puede hacer o no hacer en el sistema. Perfil: Este campo situado hacia la derecha de la ventana permite asignar un perfil creado previamente a un usuario seleccionado. Botones de accin: En la parte inferior de la ventana se localizan tres botones de accin: Aplicar: Guarda los cambios que el usuario vaya realizando en la ventana y permite seguir trabajando con la ventana. Aceptar: Guarda los cambios hechos por el usuario e inmediatamente cierra la ventana de la Seguridad. Salir: Permite al usuario salir de la Seguridad del sistema sin guardar ningn cambio a menos que el usuario haya usado antes el botn Aplicar.
Crear Usuarios
Para crear usuarios desde la Seguridad del sistema haga clic en la opcin Nuevo usuario del men de esta ventana y el sistema mostrar un cuadro con las opciones para que pueda agregar el nuevo usuario del sistema.
En el cuadro para dar de alta un nuevo usuario se tienen los siguientes campos y elementos: Nombre: Capture en este campo el nombre completo del nuevo usuario. Usuario: Capture un nombre corto de inicio de sesin para el nuevo usuario, es el nombre con el que se identificar al iniciar sesin en el sistema en la ventana Catlogo de obras general. Este campo acepta como mnimo cinco caracteres. Contrasea: Capture en este campo la contrasea para el nuevo usuario. La contrasea puede contener maysculas y minsculas, igualmente caracteres extraos que sern validados en el inicio de sesin. El nmero mnimo de caracteres para la contrasea es de ocho y mximo de treinta y dos.
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Confirme contrasea: En este campo debe confirmar la contrasea que escribi en el campo anterior, en caso de que no coincida el sistema mostrar un mensaje que indica que los caracteres capturados no son iguales que los del campo anterior. Guardar y crear nuevo: Este botn permite guardar los datos del nuevo usuario y mantiene abierta la ventana para agregar otro registro de nuevo usuario. Aceptar: Este botn guarda el registro del nuevo usuario y cierra la ventana Nuevo usuario. Cancelar: Este botn cancela el registro de captura de un nuevo usuario y cierra la ventana Nuevo usuario sin guardar ningn cambio.
Cuando haya capturado los datos de registro del nuevo usuario el sistema le confirmar con un mensaje el final del proceso.
En la ventana de Seguridad en el apartado con la vista de usuarios y perfiles ver agregado el registro del nuevo usuario alimentado en el sistema. Observe como al posicionarse en el registro de cualquier usuario agregado a la seguridad la barra de mens muestra nuevos elementos.
Repita esta operacin para los nuevos usuarios que desee agregar al sistema. Haga clic en el botn Aplicar para que vaya guardando los datos capturados antes de continuar con el registro de ms usuarios.
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Crear Perfiles
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Para agregar perfiles a la Seguridad del sistema siga el proceso que se muestra a continuacin: Haga clic en la opcin Nuevo perfil de la ventana, y el sistema mostrar un cuadro con las opciones para la captura del nuevo perfil tal como lo hace con la opcin anterior.
Este cuadro solo muestra un campo y dos botones de accin: Nuevo perfil: Capture en este campo el nuevo perfil que desea agregar a la Seguridad del sistema. Aceptar: Este botn guarda el registro del nuevo perfil agregndolo a la Seguridad. Cancelar: Este botn cancela el proceso de registro del Nuevo perfil y cierra el cuadro de captura.
El sistema le confirmar con un mensaje la realizacin del proceso. Haga clic en Aceptar para concluir con el proceso.
Despus de capturar el registro de Nuevo perfil usted ver el nuevo registro agregado en el apartado de Usuarios y Perfiles en la ventana de la Seguridad.
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Repita este proceso las veces que le sean necesarias para agregar un nuevo perfil a la Seguridad del sistema.
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Asignar Permisos a los Usuarios y Perfiles
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Los permisos para la operacin de los procesos del sistema pueden ser asignados tanto para los usuarios como para los perfiles. Si solo se han agregado usuarios a la seguridad del sistema, los permisos pueden ser asignados por cada usuario, sin embargo, si se han agregado tanto perfiles como usuarios entonces los permisos debern ser asignados por perfil y despus cada perfil a los usuarios del sistema; esta ltima opcin es recomendada para optimizar la Seguridad del sistema.
Permisos por Usuario

Para asignar permisos por usuario abra la ventana de la seguridad del sistema y despliegue el listado de usuarios que aparece a la izquierda de la ventana, hasta localizar el usuario que necesita editar. Enseguida haga clic en el apartado central de la ventana en la que se muestra una lista de los procesos que agrupan los permisos de la operacin del sistema. Ubique el proceso o grupo de permisos que necesita asignar y marque la casilla del proceso o grupo de permisos, si marca esta casilla sern asignados al usuario todos los permisos de este grupo o proceso.
Por el contrario si lo que requiere es conceder solo algunos permisos ubquese en el agrupador de la parte central de la ventana y despus desde el apartado derecho seleccione de manera independiente los permisos que desea asignar al usuario del sistema.
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No olvide hacer clic en el botn Aplicar despus de asignar los permisos de un grupo para que el sistema vaya guardando los cambios realizados. El sistema le confirmar con un mensaje que sus permisos se han asignado correctamente.
Permisos por Perfil

Ubique el perfil que desea afectar en el listado de perfiles a la izquierda de la ventana de la Seguridad. Haga clic en el apartado central de la ventana y de igual manera que con los usuarios marque las casillas de este apartado si desea asignar todos los permisos de este grupo al perfil seleccionado.
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Por el contrario si desea asignar los permisos de manera independiente hgalo marcando las casillas del grid que muestra el listado de los permisos a la derecha de la ventana.
Cuando haya asignado los permisos necesarios a su perfil, haga clic en Aplicar y el sistema le mostrar un mensaje confirmando que la accin se realiz correctamente.
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Repita este proceso para asignar los permisos necesarios para todos sus perfiles.
Asignar Perfiles a los Usuarios

Es muy recomendable trabajar la Seguridad del sistema asignando los permisos por perfiles y despus asignando los perfiles a los usuarios; de esta manera cuando el perfil es asignado a los usuarios stos heredan los permisos del perfil. Para asignar perfiles a los usuarios en la ventana de la Seguridad del sistema posicinese en el listado de usuarios seleccionando el usuario de la lista al que desea asignar perfil. Enseguida haga clic en el campo Perfil que est a la derecha de la ventana, los perfiles creados se mostrarn en una lista que se despliega y usted podr elegir el perfil que desea asignar al usuario.
Haga clic en el botn Aplicar para que los cambios se guarden; el sistema mostrar el mismo mensaje indicando que los permisos se han guardado correctamente. Despus de este proceso observe que el perfil ahora se visualiza en el listado de usuarios y los usuarios asignados a este perfil estn agrupados dentro del mismo perfil.
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Modificacin de Contraseas
El usuario que tenga los permisos de administrador o sper usuario del sistema, es decir, que tenga todos los permisos podr realizar algunos procesos especiales como la modificacin de las contraseas. Haga clic en el grupo que muestra la lista de usuarios y ubique el usuario al que se le modificar la contrasea y enseguida se habilitar la opcin Cambiar contrasea del men de la ventana de la seguridad, haga clic en esta opcin y se habilitar un recuadro para la modificacin de la contrasea del usuario.
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En el cuadro Cambio de contrasea solo se visualiza el nombre corto de inicio de sesin y el nombre completo del usuario y dos campos ms; el primero para escribir la nueva contrasea y el segundo para confirmar la nueva contrasea. En seguida haga clic en Aceptar para continuar con el proceso o en Cancelar para denegarlo y salir del mismo sin guardar ningn cambio. Despus de hacer clic en Aceptar el sistema le confirmar que se ha guardado el cambio con un mensaje.
Eliminar Usuarios y Perfiles

Es posible eliminar usuarios y/o perfiles de la Seguridad del sistema siempre que no estn relacionados con otros procesos del sistema. Haga clic en el grupo de usuarios en la ventana de la Seguridad del sistema y seleccione el usuario que necesita eliminar, despus haga clic en la opcin Eliminar usuario del men de esta ventana.
En el cuadro de dilogo mostrado por el sistema confirme que realmente desea eliminar el usuario presione con el mouse en la opcin S. En caso que no quiera continuar con el proceso haga clic en Cancelar y el sistema detendr la accin.
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El sistema confirma la eliminacin con un mensaje.
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A pesar de la accin ejecutada el sistema reubica al usuario eliminado en el apartado De otros sistemas del grupo de usuarios; desde este apartado podr rehabilitar al usuario asignndole perfil nuevamente.
Para eliminar al usuario del sistema en forma permanente repita la operacin y el sistema enviar un mensaje distinto para confirmar que el usuario se elimin permanentemente.
Despus de esta accin el usuario desaparece completamente del grupo de usuarios del sistema
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Importar Seguridad
Con esta herramienta se importan los usuarios y perfiles de la Seguridad del sistema de una base de datos a otra. La utilidad de esta funcin es especial para el caso en que los usuarios y los perfiles siempre sean los mismos que operan todas las bases de datos. Haga clic en el icono Importar seguridad en el panel Herramientas en el panel principal del sistema.
Se mostrar una pequea ventana que al inicio solo muestra una pestaa llamada Origen con las siguientes opciones: Catlogo de obras origen: Es un campo con un botn de bsqueda que le permitir seleccionar el Catlogo de obras desde el que necesita hacer la importacin de la Seguridad. Importar: Es un apartado dentro de la ventana con la opcin de elegir los elementos a importar; pueden ser Usuarios o Perfiles Configurar conexin: Permite configurar las opciones de conexin en caso de que el Catlogo de obras del cual se requiere importar la Seguridad se encuentre en otro servidor. Siguiente: La accin de este botn le lleva al siguiente paso del proceso de la importacin de la Seguridad.
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Si usted necesita importar la seguridad desde un equipo distinto, entonces haga clic en el botn Configurar conexin; se habilita una nueva pestaa en la ventana y en la siguiente ventana establezca los parmetros requeridos para la conexin con otro equipo o servidor. Haga clic en Siguiente para continuar con el proceso.
Regresar a la ventana con la pestaa Origen habilitada y en ella seleccione el Catlogo de obras con el origen de los datos y marque su opcin de importacin: Usuarios o Perfiles
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Si selecciona la opcin Usuarios el sistema importar tambin los perfiles que estn ligados a los mismos; por el contrario si se encuentran sin perfil en la base origen as se importarn. Cuando haya elegido su Catlogo de obras origen y marcado su opcin haga clic en el botn Siguiente. Se habilitar una nueva pestaa: Usuarios, en ella se mostrarn los usuarios de la seguridad del sistema del Catlogo de obras origen.
Si desea continuar con el proceso de importacin haga clic en el botn Importar; por el contrario si hace clic en el botn Anterior entonces el sistema le regresar a la pestaa anterior para que retome el proceso. Cuando haga clic en Importar el sistema le llevar a una nueva pestaa que se habilita tambin como parte del proceso. En ella ver el resultado de la importacin.
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Haga clic en el botn Salir para concluir con el proceso. Abra la ventana de la Seguridad del sistema de la obra activa en el Catlogo de obras destino para que verifique que el sistema realiz la importacin de la Seguridad.
En el caso de importar nicamente los perfiles el sistema no copiar los usuarios. La ventana de Seguridad se ver como en la siguiente imagen:
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Opciones Generales del Sistema

En las Opciones Generales del sistema se establecen los parmetros necesarios para la operacin del sistema en la elaboracin de sus presupuestos, estos parmetros se establecen por Catlogo de obras y afectan a todas las obras contenidas en cada uno de ellos. Para habilitar las Opciones Generales del Sistema haga clic en el panel Herramientas y seleccione el icono de las Opciones.
El sistema mostrar una ventana con seis fichas o pestaas en las que se registrarn los parmetros. Enseguida se explican cada una de las opciones contenidas en las fichas de esta ventana.
Parmetros
En esta pestaa se establecen los datos necesarios para la operacin del Catlogo de obras en el que se encuentre trabajando. Las opciones de esta ventana son las siguientes:
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Descripcin del Catlogo de obras: Es el nombre completo asignado al Catlogo de obras cuando es creado o restaurado y puede ser modificado desde este campo a criterio del usuario. Empresa: En este campo se establece el nombre o razn social de su empresa, este dato se refleja en los reportes del sistema y para todas las impresiones de su presupuesto y/o propuesta. El sistema toma este dato del Catlogo de empresas. %IVA: Es el porcentaje de IVA con el que se imprimir su presupuesto; este porcentaje no afectar otros procesos de clculo como el del presupuesto o el sobrecosto por mencionar algunos. El sistema propone por defecto el 16%, pero este dato puede ser modificado a discrecin del usuario.
Nmero de decimales para redondear: Esta es una seccin dentro de los parmetros que contiene tres campos en los que el usuario establecer los valores que afectarn los redondeos en el clculo del presupuesto:
Importes (entre 0 y 4): Es el nmero de decimales que el sistema tomar en cuenta para el redondeo de los importes al ejecutar el clculo del presupuesto. Cantidad en presupuesto (entre 0 y 6): Es el nmero de decimales que se aplicarn para el redondeo en los volmenes o cantidades del presupuesto. La explosin de insumos (entre 0 y 8): Este ser el nmero de decimales con el que se calcular y visualizar la explosin de insumos.
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Nmero mximo de insumos a mostrar en el catlogo general (0 para mostrar ilimitados) : Con esta opcin el usuario puede determinar la cantidad de insumos que se mostrarn en el Catlogo general, es decir, el catlogo que muestra todos los insumos de todas las obras contenidas en el Catlogo de obras; cero mostrar un nmero ilimitado de insumos. Nmero de caracteres para cdigo (entre 2 y20): En esta opcin el usuario puede definir el nmero de caracteres para la columna cdigo, mnimo dos y mximo veinte; ste parmetro afectar tanto la captura de conceptos como de las matrices as mismo a las partidas cuando el usuario decida usar nombres en la codificacin de las mismas. El sistema establece doce caracteres por defecto. Ordenar matriz por tipo de insumo: Es un parmetro que permite visualizar e imprimir las matrices ordenadas segn los tipos de insumos que participan en las mismas, el orden se establece de menor a mayor de manera que sern los insumos tipo 1 (materiales) los primeros en el orden y en seguida los tipos 2 (mano de obra), los tipos 3 (equipos y herramienta), los tipos 4 (bsicos) y sucesivamente. Abrir ayuda en edicin: Si el usuario marca esta opcin podr aadir comentarios a la ayuda de Neodata y relacionarlos con otros temas de la ayuda. Mostrar imagen: Si habilita esta opcin el usuario podr ver las imgenes vinculadas con los insumos y conceptos tanto en el presupuesto y matrices como en el Catlogo general. Tome en cuenta que los insumos y conceptos que no tengan imgenes ligadas solo mostrarn la leyenda sin imagen.
Asignar tipo de bsqueda: En esta seccin es posible definir el tipo de bsqueda predeterminado para el filtro tipo Google de las ventanas Catlogo general y explosin de insumos marcando cualquiera de las opciones siguientes:
Buscar, filtrar conceptos y partidas: Esta opcin de bsqueda filtra los conceptos y partidas que coinciden con el texto escrito en el filtro; se despliegan las partidas y se muestran los conceptos que tiene coincidencia con la bsqueda. Buscar y filtrar conceptos: Esta opcin realiza la bsqueda filtrando los conceptos que coinciden con los caracteres de bsqueda sin desplegar el rbol de partidas, el usuario puede si lo desea desplegar las partidas marcadas para encontrar la partida que tiene coincidencia con alguno de los conceptos filtrados. Buscar y marcar: Esta opcin de bsqueda no despliega el rbol de partidas nicamente marca las partidas que coinciden con los criterios de bsqueda, pero el usuario debe desplegar las partidas que el sistema haya marcado para concluir con su bsqueda.
Buscar insumos en: Es otra seccin con dos opciones para la bsqueda de insumos.
Catlogo general: El sistema buscar los insumos para la captura de las matrices en el Catlogo general. Explosin de insumos del maestro: Es la bsqueda predeterminada para la captura de insumos en las matrices, el sistema dirige al usuario a la explosin de insumos del maestro. En caso de no tener
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abierto un maestro el sistema tomar la primera opcin de bsqueda direccionando al usuario al Catlogo general.
Parmetros (2)
Es una continuacin de la ficha Parmetros, en ella se encuentran las siguientes opciones:
Generacin de nombre de obras: Con esta opcin se pueden generar automticamente los nombres de las obras que se creen en el Catlogo de obras en uso. Al marcar est opcin se habilitarn los campos: Mscara de obras: En este campo se establece un prefijo alfabtico seguido de tantos signos de almohadillas se requieran para el consecutivo de los nombres de las obras. Consecutivo de obras: indique en este campo el nmero a partir del cual el sistema asignar los consecutivos a los nombres de las obras que se generen automticamente.
Tipos: Es una seccin en la que establece el tipo de insumo predeterminado para la captura de los conceptos y las matrices en las opciones siguientes:
Tipo predeterminado para conceptos: Aqu se puede determinar cul ser el tipo que el sistema asignar de manera predeterminada en la captura de los nuevos conceptos. El sistema propone por defecto el tipo 4.
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Tipo predeterminado para matrices: Este ser el tipo de insumo por defecto en la captura de matrices. El sistema propone de manera predeterminada el tipo 1, sin embargo el usuario puede cambiar el tipo de insumo desde este campo o directamente en las matrices en el momento de la captura.
A menos que le sea absolutamente necesario no cambie estos tipos establecidos por defecto en el sistema. Unidades default para: Es una seccin ms dentro de los Parmetros (2); aqu se determinan cules sern las unidades predeterminadas para los insumos de costos horarios que se capturen en los presupuestos del Catlogo de obras en uso. El sistema propone las unidades por defecto para cada insumo de costo horario, como se observa en la imagen:
El usuario puede cambiar estas unidades segn su criterio; previa captura de las mismas en el catlogo de unidades.
Costos Horarios
En esta pestaa de la ventana de las Opciones Generales del sistema, el usuario podr establecer los parmetros necesarios para facilitar al usuario el anlisis de los costos horarios.
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Los elementos de esta pestaa estn agrupados en tres secciones: Porcentajes para costo horario: Es un listado de los insumos que participan en el anlisis de los costos horarios que son afectados por un factor expresado en porcentaje. En esta seccin hay dos columnas para registrar los porcentajes que afectarn a los insumos de costos horarios: Espera: En esta columna se capturan los porcentajes para la maquinaria y los equipos cuando estn en estado de espera. Reserva: Los valores para los equipos y maquinaria en estado de reserva debern ser capturados en esta columna.
Factores de lubricante: En esta seccin se establecern los valores por defecto para los factores de lubricante en los dos campos de esta seccin: Para potencia 0: Registre el valor para el factor de lubricante para el caso de los equipos con potencia cero. Para potencia mayor que 100: Capture el valor para los equipos para los equipos que tengan un factor de lubricante mayor que 100
Factores de combustible: En este apartado se debern registran los factores para los combustibles en los siguientes campos: Gasolina: Registre en este campo el factor para el caso de los equipos que usen el combustible gasolina. Diesel: Igual que en el campo anterior capture el factor para los equipos que usen diesel como combustible.
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Otros: Este campo es adicional para capturar el factor de otros insumos combustibles que no estn considerados en el sistema en caso de ocuparlos en el anlisis de costo horario. En esta ficha el usuario cuenta con valores predeterminados en cada una de las secciones que le servirn para los anlisis de los costos horarios; sin embargo el usuario podr modificarlos desde esta ventana de opciones o en cada anlisis de costo horario segn convenga.
Reportes
Esta pestaa de las Opciones Generales del sistema permite al usuario establecer la ruta de los reportes y el logotipo que se utilizarn en los trabajos de impresin del presupuesto. Esta ficha dispone de los siguientes campos:
Ruta reportes: Tiene una ruta establecida por default para la carpeta de reportes predeterminada desde la instalacin del sistema; en caso de considerarlo conveniente el usuario podr cambiar la carpeta de reportes a un directorio diferente, sin embargo, se recomienda que este valor se quede con la ruta que tiene por defecto. Use el botn de bsqueda a la derecha de este campo para cambiar la ruta de los reportes. Ruta logotipo: El usuario deber direccionar la ruta para el logotipo de su empresa; este valor imprimir como logotipo en todos los reportes la imagen que se establezca en este campo. Use el botn de bsqueda a la derecha de este campo para direccionar la ruta de la imagen que usar como logotipo.
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Generar reportes con compatibilidad para Excel: Este parmetro marcado por default ayuda a que la generacin de los reportes a Microsoft Excel sea con la mejor calidad posible tanto para los ttulos y encabezados como para las celdas que llevan el resto de la informacin; cdigo, descripcin, unidad y cantidad entre otros; dependiendo del reporte que se trate. Nmero de pginas por hoja para exportar los reportes a Excel: En este campo se establece el nmero de pginas por cada hoja que el sistema generar en Microsoft Excel, 500 es el valor por defecto; el rango debe ser establecido entre 100 y 1000. Cada vez que se alcance el rango de pginas establecido el sistema enviar el resto de las pginas del reporte a una nueva hoja de Microsoft Excel. Director de obras: Es un campo de texto libre, aqu el usuario puede capturar el nombre que necesite sin que esto lo direccione a un catlogo de captura previa.
Ver Monedas
En esta ficha de las Opciones se establecen las monedas con las que se trabajarn los presupuestos que se encuentren alojados en el Catlogo de obras en uso. Las monedas deben ser capturadas previamente en el Catlogo de monedas. El usuario tiene hasta tres opciones de monedas para trabajar con sus obras, los campos de esta ventana solo se identifican como Primera: Es la primera moneda de captura que se usar en el presupuesto. Segunda: Es la segunda opcin de moneda para la captura del presupuesto. Tercera: Es la tercera opcin de moneda para usar en el presupuesto.
El usuario establecer las monedas en ese orden, para ligar las monedas en esta ventana haga clic en el botn de bsqueda que se encuentra junto a cada campo, el sistema abrir el Catlogo de monedas; seleccione la moneda con un doble clic del mouse o haciendo un clic y despus presionando el botn Aceptar.
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Ubicaciones
Las ubicaciones son los centros de costo a ltimo nivel de un proyecto determinado, en Neodata Precios Unitarios estas ubicaciones se utilizarn en los procesos del mdulo de Control. Defina los niveles para las ubicaciones en esta ventana a fin de que al llenar el Catlogo de ubicaciones se tenga una estructura jerrquica establecida previamente en esta ficha de las Opciones Generales del sistema. El usuario cuenta hasta con siete niveles para establecer los caracteres para las ubicaciones y puede establecer los caracteres que considere necesarios para cada nivel; solo debe tomar en cuenta que la suma de los caracteres que haya capturado en cada nivel no debe rebasar el lmite de veinte. Al final de los niveles existe un campo para el caracter mscara; este caracter no cuenta en la suma de los niveles de los campos que le preceden y se utiliza para separar los niveles de las ubicaciones segn su estructura; esto se puede apreciar en el catlogo de las ubicaciones.
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La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerrquica a manera de rbol informtico, de manera que cada cdigo de las ubicaciones capturado debe incluir los cdigos de los niveles previos. Ejemplo: Nivel 1: 01 dos caracteres en el primer nivel. Nivel 2: 01001 cinco caracteres a segundo nivel se incluyen los dos caracteres del nivel anterior ms los tres caracteres del segundo nivel. Nivel 3: 01001001 Agrega los caracteres de los niveles anteriores ms los caracteres del nivel en total siete caracteres para este ejemplo. Si desea incluir caracteres de separacin entre los niveles, tales como guiones, puntos o lneas diagonales, utilice para ese fin el campo Carcter mscara. El carcter o smbolo que agregue en este campo se usar como separador entre cada nivel del cdigo de las ubicaciones. Ejemplo: Las Ubicaciones a tercer nivel se veran as: 01-001-001 tomando como referencia la estructura del ejemplo anterior. El carcter mscara - es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. El usuario debe capturar los cdigos de las Ubicaciones sin guiones o separadores. En la parte inferior de la ventana de las Opciones generales del sistema hay tres botones: Mostrar ayuda: Es un signo de interrogacin en color azul que abre la ayuda contextual para las Opciones.
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Aplicar: Guarda los cambios generados en alguna de las fichas pero permite seguir trabajando en esta ventana. Aceptar: Guarda los cambios que el usuario haya generado y cierra la ventana.
Actualizar Candado
Los usuarios que adquieran y/o actualicen sus licencias a Precios Unitarios 2012 podrn habilitar los mdulos de ConstruBASE y/o Control de Obra a distancia. Este proceso slo funciona con llaves de color negro adquiridas por los usuarios con fecha posterior a diciembre de 2008. Para actualizar un candado de Precios Unitarios 2012 realice lo siguiente: Verifique que el Hardware lock de Precios Unitarios 2012 est conectada correctamente y que ha sido reconocida por el sistema. Haga clic en el panel Herramientas y seleccione la opcin Actualizar candado.
Enseguida le aparecer una ventana para realizar el proceso de Actualizacin Remota:
Una vez abierta la ventana de Actualizacin Remota haga clic en el botn Leer candado, esta funcin mostrar la serie del candado a actualizar en el campo Serie del lado izquierdo Cuando se muestre la serie del candado marque la casilla del(os) mdulo(s) que se desea actualizar e indique el nmero de licencias adquiridas en caso de contar con un Hardware lock de red.
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Enseguida haga clic en el botn Generar archivo; y se generar el archivo de actualizacin remota con extensin *.req; guarde el archivo en una carpeta existente o genere una nueva carpeta para guardar este archivo. El sistema le enviar un mensaje indicando que el archivo se gener correctamente.
El archivo generado tendr el nmero de serie de la llave, este archivo debe ser enviado va correo electrnico a la persona de ventas o soporte tcnico que le atiende con copia a soporte@neodata.com.mx Cuando el archivo *.req haya sido recibido Neodata verificar el pago de las licencias y posteriormente se le enviar por correo electrnico un archivo de Respuesta de llaves con extensin *.upw; ste archivo contiene la nueva configuracin para el candado. Al recibir el correo electrnico de respuesta con el archivo *.upw, deber guardar el archivo en la carpeta que gener anteriormente o en la ubicacin que prefiera. Para actualizar el candado deber cerciorarse de haber conectado el candado correctamente y que sea reconocido por el sistema, abra nuevamente la ventana Actualizacin remota y haga clic en el botn Leer candado y despus en Aplicar archivo. Busque el archivo *.upw en la ruta donde lo haya guardado y bralo para vincularlo a esta ventana como parte del proceso.
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El sistema le enviar un mensaje confirmando que el archivo se aplic correctamente, y con esto concluye el proceso de actualizacin remota de su Candado o Hardware lock
Convertir Catlogo de Obras a Estndar

Cuando opera un Catlogo de obras con un candado en modo corporativo las obras que se hayan creado en modo estndar se convertirn a modo corporativo y todas las que se creen tambin estarn en modo corporativo. En la barra de estado de Neodata Precios Unitarios el usuario podr comprobar el modo en que est activado el Hardware lock y tambin el modo en que han sido creados o convertidos los Catlogos de obras.
Los Catlogos de obras que hayan sido creados o convertidos en modo corporativo solamente se pueden operar con candados activados en modo corporativo, el sistema presenta el siguiente mensaje cuando se quiere abrir un catlogo con un candado en versin estndar:
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Existe un proceso en Neodata Precios Unitarios que habilita la conversin de un Catlogo de obras modo corporativo a modo estndar. Para realizar el proceso el Catlogo de obras que se desee convertir a modo estndar deber estar activo con cualquiera de sus obras abiertas y como obra activa Si tuviera varios Catlogos de obras abiertos se considerar como activo para convertir a estndar el Catlogo que est habilitado por medio de la obra activa. En el panel de Herramientas haga clic en la opcin Convertir catlogo de obras a estndar
Se habilitar un cuadro identificado con el mismo nombre de esta herramienta para que ejecute el proceso. El cuadro tiene los siguientes elementos:
Catlogo de obras: Aqu se mostrar el nombre del Catlogo de obras que se convertir a modo estndar y que obviamente est habilitado por la obra activa. Hay un mensaje enseguida del campo para el Catlogo de obras que le advierte: Si ejecuta este proceso perder la seguridad por proyecto y las licitaciones el mensaje hace referencia a los mdulos y herramientas que se activan para operar un Catlogo de obras en modo corporativo. Aceptar: Este botn ejecutar el proceso de conversin con el Catlogo de obras seleccionado. Cancelar: Cancelar la accin, es decir, el proceso no se ejecutar y cerrar el cuadro Convertir catlogo de obras a estndar.
Haga clic en el botn Aceptar de este cuadro para ejecutar el proceso de conversin y el sistema le enviar el siguiente mensaje:
Hasta este punto el usuario podr decidir si contina o detiene el proceso.
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Haga clic en Yes para continuar o haga clic en No para detener el proceso. Cuando haya concluido con la conversin del Catlogo de obras inmediatamente ver en la barra de estado en la parte inferior de la pantalla principal del sistema el estado del Catlogo de obras despus de la conversin.
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Captulo 5
Catlogos del Sistema
En este captulo el usuario conocer la importancia de capturar correctamente la informacin en los catlogos del sistema; la informacin que el usuario llene en los catlogos ser utilizada en otros procesos importantes en la operacin del sistema e incluso en la impresin de los reportes. Ya se ha explicado en el captulo 3 el concepto del Catlogo de obras general; los catlogos a que se refiere este captulo son propios de cada Catlogo de obras y son comunes a todas las obras que estn contenidas en el mismo. Los temas de este captulo explican el llenado y modificacin de cada uno de los catlogos contenidos en el panel del mismo nombre, empezando desde el catlogo General y hasta el catlogo Familias ndices que es el ltimo catlogo de este panel.
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Catlogo General
Este es el Catlogo General de todas las obras contenidas en un mismo Catlogo de obras; en este catlogo se encuentran todos los insumos del Catlogo de obras: materiales, mano de obra, equipos y herramientas as como los bsicos, adems de los conceptos de todas las obras del Catlogo de obras. Para ingresar a este catlogo haga clic en el panel Catlogos y seleccione la opcin: General.
Se desplegar una ventana organizada en exploracin por pestaas segn el diseo de la interfaz del sistema; se habilita la pestaa principal del panel Catlogos y contenida en sta se habilita la pestaa del Catlogo General. En la parte superior de la ventana se aprecian los siguientes elementos:
Pestaas de obras y pestaa principal del panel Catlogos: Estos elementos se aprecian en primer plano organizados en pestaas. Pestaa del Catlogo General: Se encuentra debajo de las pestaas de las obras y contenida en el bloque de la pestaa del panel Catlogos Bsqueda: Es un filtro de bsqueda para ayudarle a localizar de una manera rpida uno o varios insumos. Iconos de herramientas: Son tres y son de ayuda para trabajar con el Catlogo General, el primero sirve para activar la bsqueda de acuerdo a los caracteres que el usuario escriba en el filtro. Los siguientes iconos servirn para enviar al presupuesto activo o a la partida activa los conceptos o insumos seleccionados por el usuario en el Catlogo General. Rengln de filtro: Es un rengln de filtro tipo Google en el cual el usuario puede realizar una bsqueda mucho ms rpida por cualquiera de las columnas; en cuanto el usuario empieza a escribir cualquier carcter en cualquiera de las columnas en este filtro, inmediatamente se filtran los insumos o conceptos del catlogo que coincidan con los caracteres escritos.
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Definicin de los Campos o Columnas del Catlogo General
Manual de Usuario
El grid de la pestaa Catlogo General, est organizado en varias columnas que se explican a continuacin:
M: Esta columna permite al usuario la funcin de marcar uno o varios insumos o conceptos, los registros pueden ser marcados directamente en la columna o seleccionando un rango de registros y marcndolos con las herramientas del men contextual del Catlogo General. Cdigo: Es el cdigo del insumo o concepto, la clave que lo identifica en el sistema. Este campo est limitado a 2 caracteres como mnimo y 20 como mximo. Descripcin completa: Es la descripcin completa de los insumos y los conceptos, es un campo de captura ilimitada y el modo de captura es de texto libre. Unidad: Es la unidad de medida para los insumos y los conceptos. Cantidad a copiar: La cantidad que el usuario escriba en esta columna para los insumos y conceptos seleccionados ser llevada al presupuesto activo o matriz activa con las herramientas propias de ese proceso. Tipo: En esta columna se muestra el tipo que identifica al insumo y por el cual se determina si es material, mano de obra, equipo y herramienta o un bsico, incluso un subcontrato o algn otro tipo creado por el usuario. Familia: En esta columna del Catlogo General se asignan las familias que identifican y agrupan un determinado nmero de insumos. Agrupador: Este campo identifica con una marca todos aquellos conceptos que son agrupadores %: Los insumos que basan su volumen en un porcentaje de otros insumos se muestran marcados en esta columna; estos insumos se determinan como porcentajes desde la captura en la matriz o bien desde esta columna. Tipo%: El tipo de insumo que sea determinado para obtener el porcentaje de la columna anterior se mostrar en esta columna o bien se establecer en este catlogo. Volumen default: El volumen default sirve para predeterminar una cantidad para ciertos insumos, la cantidad predeterminada se mostrar cada vez que se incluyan en la matriz; algunos insumos en los que se aplica muy bien este parmetro son los que se manejen como porcentajes. Ejemplo: la herramienta menor, los materiales menores o el cabo de oficios cuando se maneje as. Proveedor: En esta columna el usuario puede relacionar uno o varios insumos con un proveedor para la compra de esos insumos. Ficha tcnica: El usuario puede asignar una ficha tcnica para los insumos y/o conceptos en esta columna; las fichas tcnicas deben ser capturadas previamente en el Catlogo de fichas tcnicas. Referencia: Es un campo de texto libre, el usuario puede capturar cualquier dato que necesite como referencia del insumo o concepto. El campo est limitado a 20 caracteres. Procedimiento: Desde esta columna relacione un procedimiento del catlogo de procedimientos con un insumo o concepto en este catlogo.
Otras columnas del catlogo estn ocultas pero tambin se pueden visualizar; haga clic con el botn secundario del mouse en los encabezados de las columnas y en el men contextual que se muestra, seleccione la opcin Personalizar columnas.
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Se mostrar un cuadro con un color transparente de cual podr elegir la columna o columnas que desee agregar al Catlogo General; para agregarlas arrstrelas con el mouse y sultelas en la posicin que desee. Estas columnas son: Descripcin familia ndice: Es la descripcin de la familia ndice, que se utilizan para el proceso de las Escalatorias Descripcin: Es la descripcin corta de los insumos o conceptos, cuando se captura en la Descripcin completa los primeros 40 caracteres se agregan de manera automtica a este campo. Familia ndice: Es el cdigo asignado a la familia ndice en el catlogo correspondiente; estas familias son las que se utilizan para las Escalatorias. Fondo de garanta: En esta columna se refleja el fondo de garanta que el usuario haya decidido asignar a algn concepto.
Procesos que se pueden realizar en el Catlogo General

Modificacin de Registros
El Catlogo General siempre se habilita en modo de edicin, es decir, el usuario podr modificar a su criterio y segn sus necesidades la informacin que se refleja en este catlogo. El usuario puede modificar el cdigo, la descripcin completa y la descripcin; puede reasignar la familia, la unidad, el proveedor, la ficha tcnica o cualquier otra informacin que se tome de otros catlogos. Tome en cuenta que toda modificacin realizada a los insumos o matrices se ver reflejada en las matrices y conceptos que participan en el Catlogo de obras general.
Capturar un Insumo o Concepto en el Catlogo General

Esta es una de las tareas ms importantes que se pueden realizar en el Catlogo General, ya que el usuario puede agregar insumos al catlogo a fin de disponerlos despus en la captura de sus matrices. Para capturar un insumo o concepto nuevo en el Catlogo General ubquese en el rengln de nuevo registro, esto lo puede hacer posicionndose directamente en la ltima fila en blanco al final de la ventana; puede filtrar informacin para que se muestren menos registros a fin de ubicar esta fila de una manera ms rpida. Otra opcin para agregar un nuevo registro es hacer clic en el botn Agregar fila que se encuentra en la parte inferior de esta ventana.
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Manual de Usuario
Capture la siguiente informacin para completar el registro de un nuevo insumo o concepto: Capture el cdigo del insumo o concepto. Capture la descripcin completa. Seleccione la unidad de medida. Seleccione el tipo del insumo.
Adicionalmente puede agregar la siguiente informacin Seleccione y asigne una familia para el insumo o concepto. Seleccione el proveedor que surtir el insumo. Seleccione la ficha tcnica correspondiente al insumo o concepto, el cual debe capturar previamente en el catlogo de Fichas tcnicas. Seleccione el procedimiento correspondiente al insumo o concepto, el cual debe capturar previamente en el catlogo de Procedimientos. En el campo Referencia, capture algn dato que haga referencia al concepto o insumo.
Si desea asignar un porcentaje de acuerdo a un tipo de insumo consulte el tema: Capturar un insumo basado en porcentaje a partir de otro insumo.
Agregar un Concepto Agrupador

Un concepto Agrupador tiene como funcin agrupar todos los conceptos de una partida determinada para asignar una cantidad que permita trabajar estos conceptos a manera de paquetes.
Para agregar un concepto agrupador en el Catlogo General, deber llenar los siguientes campos: Capture el cdigo del agrupador. Seleccione el tipo del concepto, de preferencia seleccione tipo 4. Capture la descripcin completa del concepto.
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Asigne una unidad aunque para el agrupador no es necesario asignar una unidad en especfico, el campo es requerido y se debe agregar. Marque la casilla Agrupador. Seleccione la Familia que tendr el agrupador.
Capturar un Insumo Basado en Porcentaje a Partir de otro Insumo

En el Catlogo General usted puede dar de alta un insumo cuyo volumen se base en un porcentaje en relacin a otro tipo de insumo, el proceso a seguir es el siguiente: Capture el Cdigo del insumo. Capture la Descripcin completa del insumo. Seleccione el Tipo de insumo. En el campo Unidad asigne porcentaje (%). Active la columna %. En el campo Tipo %, determine a partir de qu tipo de insumo se calcular el porcentaje.
En la columna volumen default deber asignar una cantidad propuesta para el insumo. El volumen determinado en este campo permitir que al seleccionar el insumo en una matriz, por default asigne el volumen propuesto en el catlogo.
Depurar Catlogo
Este es un proceso sencillo pero muy importante que permite eliminar del Catlogo General todos aquellos insumos y conceptos que fueron dados de alta por el usuario y que ya no participan en ninguna de las obras del Catlogo de obras en uso. Haga clic con el botn secundario del mouse en el grid del Catlogo General y del men contextual que se despliega seleccione la opcin Depurar Catlogo Si el proceso de depuracin iniciado por el sistema detecta que hay insumos a borrar mostrar un mensaje de confirmacin con el nmero de registros a afectar.
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Manual de Usuario
Haga clic en Yes para proceder con la depuracin o No para detener el proceso si no est seguro. Finalmente ver un mensaje que le indique que el proceso fue terminado. Si el sistema no encontrar insumos a borrar en el proceso de la depuracin enviar el siguiente mensaje:
Cambio Global de Cdigos

En el Catalogo General el usuario tiene una herramienta que le permite cambiar de manera sencilla y rpida los cdigos de varios insumos, incluyendo los conceptos. Debe tener previamente un libro de Microsoft Excel con un formato predefinido por Neodata para que el sistema pueda realizar el proceso del Cambio global de cdigos. El formato del libro de Microsoft Excel debe ser el siguiente: una hoja con el nombre Codigos y dos columnas con los encabezados CodigoAnterior y CodigoNuevo, ambos en la fila 1 y en las columnas A y B respectivamente.
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Haga clic derecho en la pantalla que muestra el sistema, de acuerdo a la opcin de catlogo que haya activado, y en el men contextual seleccione la opcin Cambio global de cdigos.
El sistema mostrar un cuadro con un campo llamado Libro de Excel para que el usuario direccione la ruta en la que ha guardado el archivo de Microsoft Excel con el formato necesario para llevar a cabo el proceso. Tambin vera unas notas al pie de este cuadro, la primera que le indica el formato que debe tener el libro de Microsoft Excel y la segunda que le indica que en caso de existir uno o ms cdigos en el formato de Microsoft Excel, el sistema en automtico realizar un proceso distinto: la Unificacin de cdigos.
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Manual de Usuario
Establezca en primera instancia el directorio en el que se encuentra el libro de Microsoft Excel con el formato para el Cambio global de cdigos. En caso de que uno de los cdigos nuevos ya existiera en la base de datos se realizar una unificacin de cdigos. Haga clic en el botn Aceptar y el sistema realizar el proceso y al finalizar le mostrar un mensaje que confirma la realizacin del proceso.
Observe en las imgenes siguientes los insumos afectados antes y despus del proceso, y compare los cdigos que se capturaron en el libro de Microsoft Excel para el cambio global de cdigos y compruebe que el sistema realiz exitosamente el proceso.
Unificacin de Cdigos
Es comn que al capturar el presupuesto se genere un mismo insumo con diferentes cdigos y que adems participe en diferentes matrices del presupuesto. Para corregir esta situacin en el men contextual del Catlogo General el sistema tiene una herramienta para la Unificacin de Cdigos Haga clic derecho en el grid del Catlogo General; filtre en el rengln de bsqueda tipo Google por la columna Cdigo o Descripcin completa para encontrar rpidamente el insumo.
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Haga clic con el botn secundario del mouse sobre el insumo que desea unificar y se habilitar el men contextual del cual podr seleccionar la opcin Unificacin de cdigos.
El sistema le mostrar un recuadro para ejecutar el proceso de la unificacin de cdigos; en primera instancia le mostrar un campo con el cdigo del insumo seleccionado o bien para que seleccione un insumo diferente; podr ver tambin en un grid los presupuestos en los que participa el insumo incluyendo el cdigo, la descripcin larga, la unidad, el tipo y adems la cantidad con la que afecta la explosin de insumos; y en la parte inferior de la ventana tiene un campo para seleccionar el cdigo destino de una ventana que se despliega mostrando los insumos.
En la ejecucin del proceso se sobrescribir el cdigo original por el cdigo destino, incluyendo su costo y Volumen default y este proceso se replicar en todas las matrices en las que participe el insumo que se sustituye con la unificacin. Haga clic en el botn Aceptar y el sistema le presentar un cuadro de dilogo para que confirme la realizacin de la unificacin.
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Manual de Usuario
Haga clic en Yes y el sistema le confirmar la realizacin del proceso con un mensaje al finalizar el proceso.
Repita la operacin hasta que haya unificado todos los cdigos que necesite y al final podr ver que permanece un nico cdigo para el insumo; de esta manera la afectacin de la explosin de insumos para este insumo se mostrar en un solo insumo y de igual manera no tendr dificultades en la impresin de reportes.
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Men contextual del Catlogo General

En este tema se conocern las opciones del men contextual del Catlogo General. Haga clic con el botn derecho del mouse y se habilitar ste men:
Enviar a Matriz: Enva a la matriz activa del presupuesto los insumos seleccionados previamente y marcados en la columna M Enviar a Presupuesto: Enva los conceptos seleccionados al presupuesto activo, tambin se deben seleccionar y marcar previamente los conceptos en la columna M Participa. Al elegir sta opcin el sistema indicar en que proyecto y/o concepto participa el insumo seleccionado.
Seleccionar todo. Al elegir sta opcin el sistema seleccionar toda la informacin contenida en el grid del Catlogo General. Asignar Tipo. Esta opcin permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catlogo General.
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Manual de Usuario
Asignar Unidad. Esta opcin permite asignar o modificar la unidad a cualquier concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catlogo General. Asignar Familia. Esta opcin permite asignar o modificar la familia a cualquier concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catlogo General. Asignar Proveedor. Esta opcin permite asignar o modificar un proveedor a cualquier concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catlogo General. Asignar Procedimiento. Esta opcin permite asignar o modificar un procedimiento a cualquier concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catlogo General. Asignar Ficha Tcnica. Esta opcin permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catlogo General. Asignar Familia ndice: Asigna Familia ndice a los conceptos marcados que se afectarn por el proceso de las Escalatorias. Quitar Familia ndice: Esta opcin quita la Familia ndice previamente asignada a los conceptos que el usuario decida para lo cual debe marcarlos previamente. Depurar Catlogo: Inicia el proceso para depurar el Catlogo General borrando los insumos que no participen en ninguna de las obras del Catlogo de obras. Cambio global de cdigos. Al elegir sta opcin permitir modificar el cdigo del insumo existente por un cdigo nuevo, al modificar el cdigo se actualizar en todo el Catlogo de obras. Para ms informacin consulte el tema Cambio global de cdigos. Unificacin de cdigos. Al elegir sta opcin permitir unificar dos cdigos en uno solo, al modificar este cdigo se actualizar en todo el catlogo de obras. Para ms informacin consulte el tema Unificacin de cdigos. Asignar fondo de garanta: Asigna fondo de garanta a los registros seleccionados, para ver la afectacin agregue la columna Fondo de garanta la opcin Personalizar Columnas. Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men contextual en todas las ventanas de Neodata
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Catlogo de Materiales
Este catlogo solo muestra los materiales del Catlogo General, es decir, solo muestra los insumos que estn asignados con el Tipo 1. Las columnas son las mismas y los procesos y herramientas para operar con ste catlogo son las mismas del Catlogo General.
El usuario puede hacer un cambio de cdigos, unificar cdigos, depurar el catlogo y modificar o dar de alta nuevos registros tambin en este catlogo. El men contextual es el mismo del Catlogo General.
Catlogo de Mano de Obra

Este es el Catlogo de Mano de Obra solo los insumos identificados con el Tipo 2 se mostrarn en este catlogo. Las columnas que se visualizan en este catlogo solo son las que tienen afectacin directa para la mano de obra.
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Catlogo de Maquinaria
Manual de Usuario
Solo la maquinaria, equipos y herramientas que participan en las obras del Catlogo de obras en uso se visualizan en este catlogo de maquinaria; solo insumos Tipo 3. Las columnas que se muestran son las que dan lugar a alguna afectacin con los insumos Tipo 3.
Catlogo de Obras
Este es un listado de las obras contenidas en el Catlogo de obras activo. Este no es el Catlogo general de obras. Para ingresar a este catlogo, haga clic en el panel Catlogos y despus en la opcin Obras.
Este catlogo con el listado de las obras se tienen los siguientes campos: Nombre: Es el nombre corto que se le asigna a la obra para que sea identificada cuando es creada o dada de alta. Descripcin: Es la descripcin completa del nombre de la obra y se asigna cuando es creada. Cliente: Es el cliente o dependencia para el que se elabora el presupuesto, este cliente es dado de alta previamente en el Catlogo de Clientes y se asigna cuando se crea la obra. Fecha concurso: Es la fecha de Licitacin y el dato que se muestra aqu tambin es capturado en la ventana del detalle de la obra cuando es creada o posteriormente.
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Bloqueada: Es una casilla que se marca en el detalle de la obra para cambiar el status de la obra a bloqueada a fin de que no se puedan hacer modificaciones a la misma Obra maestra: Es una casilla en la que el usuario puede marcar la obra como maestra. Costo PESOS: Es el costo en pesos de la obra, puede ser el costo de toda la obra o solo los conceptos que se hayan capturado en pesos. Costo DLARES: Es el costo en dlares de toda la obra o de la parte que se haya captura en dlares. Costo EUROS: ES el costo en euros de toda la obra o de la parte que se haya captura en euros.
En este catlogo el men contextual que se habilita solo tiene dos opciones: Detalle de la obra: Con esta opcin se tendr acceso a la ventana del detalle de la obra seleccionada. Nueva obra: Esta opcin del men contextual abre la ventana que da paso al proceso para crear o dar de alta una obra nueva.
Catlogo de Unidades
En este catlogo se registran todas las unidades de medida para los insumos y conceptos que se utilizarn en cualquier obra del Catlogo de obras. Si requiere dar de alta una nueva unidad dentro del Catlogo de obras activo primero tiene que asignarla en el catlogo de unidades o bien escribir la unidad nueva en el campo Unidad al dar de alta un insumo en el Catlogo General, o en los Catlogos de Materiales, Mano de Obra o Maquinaria y el sistema le indicar por medio de un mensaje que esa unidad no existe en el catlogo, y preguntar si desea darla de alta. Tambin en la captura desde las matrices se pueden agregar las unidades de manera automtica al Catlogo de Unidades.
Cabe mencionar que las unidades se darn de alta por Catlogo de Obras y solo estarn disponibles para las obras de ese Catlogo de obras. Para ingresar al Catlogo de Unidades: Haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Generales seleccione la opcin Unidades.
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Manual de Usuario
Este catlogo solo tiene dos columnas para la captura de las unidades, estas son: Unidad: Capture la unidad de medida del insumo o concepto como se utilizar en el presupuesto; este campo es requerido. Descripcin: Escriba la descripcin con que se identificar la unidad.
Men Contextual
Este catlogo tiene un men contextual que habilita otras herramientas para algunas tareas adicionales con las unidades.
Las herramientas de este men contextual son las siguientes:
Unificar unidades: Este proceso unifica la unidad de dos o ms insumos en un solo cdigo de Unidad
en el Catlogo de obras. Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men contextual en todas las ventanas de Neodata.
Para iniciar el proceso de unificar las Unidades, haga clic derecho sobre el catlogo para desplegar el men contextual del Catlogo de Unidades.
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Unificar Unidades
Seleccione la opcin Unificar Unidades. En la ventana que se muestra a continuacin deber seleccionar la(s) unidad(es) a unificar, para ello haga clic en el botn con forma de binoculares en la parte superior de la ventana.
Posteriormente marque las unidades que desea unificar y haga clic en el botn Aceptar. En la parte inferior de la ventana deber seleccionar la Unidad destino, est unidad es la que sustituir a las unidades seleccionadas; haga clic en el botn de bsqueda para seleccionar la unidad que reemplazar a las dems y haga clic en el botn Aplicar y/o Aceptar.
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Manual de Usuario
Recuerde que los cdigos seleccionados sern sustituidos por la unidad destino y que los insumos y/o conceptos donde se encuentren participando en el presupuesto sern sustituidas las unidades; por lo tanto las unidades que se unificaron se borrarn en automtico del catlogo de unidades al terminar este proceso. El sistema presentar un mensaje para que confirme que s desea ejecutar el proceso, recuerde que este proceso no se puede deshacer. S est seguro de ejecutar el proceso haga clic en el botn Yes.
El sistema mostrar un mensaje indicando los nmeros de registros afectados en el proceso. Finalmente haga clic en el botn OK.
Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men contextual en todas las ventanas de Neodata
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Catlogo de Tipos de Insumo

En este catlogo se dan de alta todos los tipos de insumos que se utilizarn para cualquier presupuesto del catlogo de obras. El sistema cuenta de manera predeterminada con los tipos del 1 al 5 pero usted podr registrar ms tipos de insumos en caso de serle necesario. Para ingresar al Catlogo Tipos de Insumo: Haga clic en el panel Catlogos. En el grupo Generales seleccione la opcin Tipos de Insumo.
Las columnas de este catlogo son: Tipo: Es un cdigo numrico que sirve para identificar el tipo de insumo. Descripcin: Esta es la descripcin del tipo de insumo.
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Catlogo de Documentos
Manual de Usuario
En este catlogo podr consultar y registrar los documentos que se utilizarn en el sistema para ser asignados en el detalle de obra, estos documentos son los libros que se usarn para los procesos del FASAR, Sobrecosto e Indirectos y los Oficios. El sistema ya cuenta con varios formatos predeterminados de estos documentos. Para abrir el Catlogo de Documentos: Haga clic en el panel Catlogos. En el grupo Generales seleccione la opcin Documentos.
Columnas del Catlogo de Documentos:
Documento: Es el nombre del documento que ocupar en el detalle de la obra con la finalidad de realizar un proceso en especfico, este campo tendr por default el nombre del archivo. Tipo de Documento: Es el cdigo para el documento con la finalidad de identificar en que proceso del sistema se ejecutar. Los tipos de documentos son: Sobrecosto, Fasar, Costos Horarios, Pie de indirectos y Facturas de estimaciones. Versin: Est opcin muestra la fecha de versin del documento generado en Microsoft Excel o Microsoft Word. Word: Al tener activado el check indica que los documentos estn realizados en Microsoft Word, de lo contrario si el check se encuentra desactivado indica que el documentos esta generado en Microsoft Excel. Extensin: Est opcin permite identificar el tipo de extensin que tiene el documento. Los tipos de documentos que se podrn asignar en este catlogo son: documento en Microsoft Excel (con extensin *.xls y *.xlsx) o documento en Word (con extensin *.doc). Imagen: En el caso de que alguno de los documentos tenga vinculada una imagen, sta se mostrar en esta columna.
Agregar un Documento
Haga clic en el botn de bsqueda ubicado en el campo Documento, seleccione el archivo que desea agregar, se recomienda que se guarde en la carpeta Documentos en la instalacin del sistema.
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En el campo Tipo Documento, haga clic en el botn de bsqueda y seleccione con cul de los procesos del sistema se relacionar este libro y haga clic en Aceptar. Cambie de rengln para guardar la informacin capturada.
Catlogo de Familias
En este catlogo se capturan todas las familias que se utilizarn en el Catlogo de obras con la finalidad de relacionarlas con los insumos. Para ingresar al Catlogo de Familias: Haga clic en el panel Catlogos. En el grupo Generales seleccione la opcin Familias.
Este catlogo solo cuenta con dos columnas: Familia: Esta es una clave con la cual se identificar a la familia, los caracteres para asignar las claves de cada familia se limitan a 20 caracteres en este campo. Este campo es requerido. Descripcin: Esta es la descripcin de la familia.
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Manual de Usuario
Puede agregar ms familias a este catlogo capturndolas manualmente o bien copiando la informacin desde Microsoft Excel solo necesita tener un formato con dos columnas con los encabezados Familia y Descripcin:
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Catlogo de Intelimat
Esta es una poderosa herramienta de ingeniera de costos nica de Neodata Precios Unitarios. Son Matrices Inteligentes para realizar anlisis de precios unitarios en base a parmetros establecidos en las mismas; cada concepto tiene muchas variables para hacer las matrices basadas en Intelimat; hay un programa para cada precio unitario, en este se establecen las medidas y las especificaciones de los materiales y en automtico el sistema arroja la matriz del anlisis, incluyendo su descripcin. Este catlogo permite consultar y agregar los archivos de Intelimat que se utilizarn en cada uno de los catlogos de obras del sistema. Para tener acceso al Catlogo de Intelimat: Haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Generales seleccione la opcin Intelimat.
En caso de que el usuario tenga restaurada la ConstruBASE Libre ste catlogo mostrar informacin de lo contrario la ventana se aparecer vaca. Las columnas de este catlogo son las siguientes: Partida: Es la partida del archivo maestro al que pertenece el concepto de Intelimat Nombre: El nombre del archivo de Intelimat. Autor: Es el nombre del usuario que crea el archivo. Fecha: Es la fecha en que se cre en el sistema el archivo de Intelimat. Neodata: Al tener marcada esta columna, se indica que el archivo de Intelimat es generado por Neodata.
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Catlogo de Estados
Manual de Usuario
Este es un catlogo precargado en el sistema que muestran los Estados de la Repblica que sern necesarios para vincular al Catlogo de Ciudades. Si el usuario lo decide puede editar este catlogo o incluso agregar los registros de los catlogos como mejor lo decida. Para el ingreso al Catlogo de Estados: Haga clic en el panel Catlogos. En el grupo Generales seleccione la opcin Estados.
Este catlogo tiene las siguientes columnas: Estado: En esta columna se asigna una clave corta para identificar a los estados, esta clave puede ser numrica. Este campo es requerido. Nombre: En esta columna se asigna el nombre completo del estado
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Catlogo de Ciudades
En este catlogo se ingresan las ciudades, con el objetivo de vincularlas a un estado y a una obra. Este catlogo ser de utilidad para posteriormente utilizarlo en diversas ventanas del sistema. Para el acceso al Catlogo de Ciudades: Haga clic en el panel Catlogos. En el grupo de iconos Generales seleccione la opcin Ciudades
Los campos de esta ventana son: Ciudad: Asigne una clave con la cual se identificar a la ciudad. Descripcin: Asigne el nombre de la ciudad Estado: Vincule la ciudad con un estado proveniente del Catlogo de Estados.
Los tres campos de esta ventana son de captura obligatoria.
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Catlogo de Procedimientos
Manual de Usuario
En este catlogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo a los mtodos para la elaboracin o ejecucin de una actividad a fin de que se puedan vincular con los insumos o conceptos en el Catlogo General o Catlogo de materiales. El sistema le permite asignar un procedimiento a uno o varios insumos o conceptos, no importa si se repiten; esto queda a discrecin del usuario. Para entrar al Catlogo de procedimientos: Haga clic en el panel Catlogos. En el grupo Generales seleccione la opcin Procedimientos.
Los campos de captura de este catalogo son: Procedimiento: Es una clave o nombre con el cual se identificar la elaboracin de un material o concepto. Descripcin: Son las especificaciones detalladas paso a paso sobre la elaboracin de un material o concepto.
El catlogo aparecer vaco la primera vez, el usuario tiene que dar de alta los procedimientos segn su consideracin. Los procedimientos se dan de alta en este catlogo de la manera siguiente: En el campo Procedimiento capture el nombre o cdigo que identificar al procedimiento. En el campo Descripcin capture las especificaciones paso a paso para la ejecucin de la actividad.
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Cambie de rengln para que la informacin se guarde.
Catlogo de Proveedores
En este catlogo se registran las personas o razn social que le suministran a la empresa de materiales o equipo. Para entrar al Catlogo de Proveedores: Haga clic en el panel Catlogos, en el grupo Generales seleccione la opcin Proveedores.
Este catlogo tiene las siguientes columnas: Proveedor: Es el cdigo con el que se identificar al proveedor. Ciudad: Es el nombre de la ciudad donde se localiza la direccin del proveedor. Razn Social: Es el nombre completo o razn social del proveedor. RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, del proveedor. Direccin: Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio del proveedor. Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del proveedor.
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Manual de Usuario
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del proveedor para correo ordinario. Telfono. Es el nmero telefnico del proveedor, puede incluir guiones y parntesis. Fax. Es el nmero telefnico de fax del proveedor. Mail. Es la direccin de correo electrnico del proveedor a donde se puede dirigir la correspondencia electrnica. Contacto. Es el nombre de la persona que funge como contacto entre el proveedor y el usuario o su empresa. Observaciones. En este campo se puede escribir cualquier comentario sobre el proveedor. Celular. Aqu se indica el nmero de telfono celular del proveedor Pgina Web. Aqu se indica la direccin electrnica del sitio web del proveedor. Es proveedor default: Marque esta columna si desea que el proveedor sea considerado como predeterminado.
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Catlogo de Imgenes
En este catlogo el usuario puede agregar las imgenes que necesite para vincularlas posteriormente a sus conceptos durante la captura de su presupuesto. Verifique que se encuentre marcada la casilla Mostrar imagen de la ventana Opciones Generales del panel de Herramientas.
Para visualizar el Catlogo de Imgenes: Haga clic en el panel Catlogos y enseguida haga clic en el grupo Generales y seleccione la opcin Imgenes.
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Manual de Usuario
Los campos de este catlogo son: Imagen: Es la figura o representacin como tal del insumo o concepto. Partida: Es un campo en el que se puede relacionar a las partidas de las obras con las imgenes. Descripcin: Cuando se abra una imagen desde una ubicacin ste campo lo asignar por default de acuerdo al nombre de la imagen. Cuando la imagen sea copiada desde el portapapeles por el usuario deber capturar el nombre de la imagen. Familia: Asigne la familia a la que pertenece la imagen. Tipo de archivo: Este dato lo tomar de acuerdo al tipo de archivo que tiene la imagen. Los tipos de archivos que se pueden mostrar en el catlogo son: JPG o BMP.
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Usted puede agregar imgenes a ste catlogo siguiendo cualquiera de estos procesos:
Agregar una Imagen al Catlogo desde el Portapapeles

Copie la imagen que desee agregar al catlogo. Ubquese sobre un registro nuevo; haga clic en la columna Imagen. En el cuadro de control que aparece a continuacin, haga clic derecho y seleccione la opcin Pegar sobre el rea en blanco.
En la columna Partida asigne un nombre que le ayudar a ordenar mejor sus imgenes. En el campo Descripcin capture el nombre de la imagen; asigne una familia y el tipo de archivo.
Agregar una Imagen al Catlogo desde una Ubicacin

Ubquese sobre un registro nuevo y haga clic en la columna Imagen. Haga clic derecho en el cuadro de control que aparece a continuacin y seleccione la opcin Agregar imagen.
Dirjase a la ruta donde se encuentra almacenado el archivo y haga clic en el botn Abrir.
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Manual de Usuario
En el campo descripcin si lo requiere podr modificar el nombre, ya que al traer la imagen se trae la descripcin de la misma por default. El sistema mostrar por default el tipo del archivo. Asigne una familia.
Opciones del Men Contextual en el Catlogo de Imgenes

Este catlogo cuenta con un men contextual el cual podr desplegarlo haciendo clic derecho sobre cualquier parte del catlogo.
Marcar todo. Al activar sta opcin el sistema seleccionar toda la informacin contenida en el grid del catlogo de imgenes. Asignar Familia. Esta opcin permite asignar o modificar la familia a cualquier imagen donde el registro se encuentre seleccionado.
Men Contextual en el Campo Imagen

En este catlogo, el campo de imagen cuenta con un men contextual que se explica a continuacin. En la columna Imagen haga clic derecho para desplegar el men contextual del cuadro de control para la captura de imagen esta columna.
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Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar. Pegar. Esta opcin pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar destino seleccionado. Eliminar. Esta opcin permite eliminar una imagen seleccionada. Agregar imagen. Esta opcin permite agregar una imagen desde cualquier ubicacin. Guardar. Esta opcin permite guardar la imagen seleccionada con otro nombre, con la finalidad de que pueda registrarse en el catlogo de imgenes.
Cambiar una imagen

Puede cambiar una imagen que haya asignado previamente a un insumo o concepto; abra la ventana del Catlogo General, posicinese en el registro que desea afectar y haga clic con el botn secundario del mouse; se habilitar un men contextual en el que encontrar la opcin Cambiar imagen.
En caso de que el registro no tenga asignada una imagen con este proceso se asignar la imagen que el usuario seleccione.
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Catlogo de Responsables
Manual de Usuario
En este catlogo se dan de alta los responsables de la empresa, los responsables son los que se encargan de autorizar o dar visto bueno a los procesos realizados. Este catlogo es utilizado en obras y contratos. Para el acceso al Catlogo de Responsables: Haga clic en el panel Catlogos y enseguida en el grupo Generales seleccione la opcin Responsables.
Los campos del Catlogo de Responsables son los siguientes:
Responsable: Es el cdigo para identificar al responsable, este cdigo es alfanumrico y est limitado a 20 caracteres. Nombre: Es el nombre completo del responsable. Cargo: Indica el cargo o puesto del responsable en la empresa Telfono: Es el nmero telefnico para contactar al responsable. Mail: Es la direccin de correo electrnico para contacto e intercambio de informacin con el responsable.
Los campos Responsable y Nombre son de captura obligatoria. Para dar de alta un responsable inicie la captura a partir de la columna Responsable y contine con los siguientes campos al finalizar cambie de rengln para que la informacin se guarde.
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Catlogo de Clientes
En este catlogo se registran los clientes; pueden ser personas fsicas o empresas e incluso las dependencias para las cuales se elaboran los presupuestos o concursos. Haga clic en el panel Catlogos y despus en el grupo Generales seleccione la opcin Clientes, para ingresar a este catlogo.
Estas son las columnas del Catlogo de Clientes:
Cliente: Es el cdigo con que se identificar al cliente. Nombre: Es el nombre o Razn social del cliente. Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se localiza la oficina o domicilio del cliente. Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente. Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin del cliente y se toma del catlogo de ciudades. Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del cliente para correo ordinario. Telfono. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al cliente, puede incluir parntesis y guiones. Contacto: Son los datos de la persona con quien se tendr contacto en caso de que el cliente sea una empresa. Mail: Es la direccin de correo electrnico a la cual se puede dirigir la correspondencia electrnica con el contacto.
Los campos de captura forzosa son Cliente y Nombre. Para dar de alta sus clientes empiece la captura desde el campo Cliente y contine hasta llenar la informacin requerida, al finalizar la captura cambie de rengln para que se guarde la informacin.
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Agregar un Contacto para el Cliente.
Manual de Usuario
Haga clic derecho en el registro del cliente que dio de alta y del men contextual seleccione la opcin: Contacto cliente.
El sistema le mostrar una ventana con cuatro columnas: Nombre: Capture en este campo el nombre completo del contacto. Este campo es requerido de captura. Cargo: Si dispone de la informacin capture el cargo de su contacto en la dependencia o empresa. Telfono: Escriba un nmero de telfono al que se comunica con el contacto. Mail: Escriba el mail al que puede enviar y recibir informacin con el contacto.
Al finalizar la captura cmbiese de rengln para que el registro se guarde. Cuando cree una nueva obra o consulte el detalle de la misma le ser requerido tanto el cliente como el contacto para esa obra.
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Catlogo de Fichas Tcnicas

En este catlogo se asignan las especificaciones tcnicas de un material concepto o equipo, estas especificaciones deben ser muy detalladas y particulares de cada equipo o insumo. El sistema le permite asignar una ficha tcnica a cada registro (insumo anlisis) al asignar una ficha puede detallar las caractersticas especiales de la actividad insumo de que se trate cuando estas no se detallen en la descripcin completa del registro; otra caracterstica de las fichas tcnicas es que pueden repetirse en tantos registros como el usuario lo requiera; ejemplo: cuando se trata de normas de calidad aplicadas a un grupo de actividades de insumos. Para entrar al Catlogo de Fichas Tcnicas haga clic en el panel Catlogos. En el grupo Generales seleccione la opcin Fichas Tcnicas.
Los campos del catlogo de Fichas Tcnicas son:
Ficha Tcnica: Es una clave con la que se identificar a un material o equipo. Descripcin Larga: Son las especificaciones detalladas del material o equipo. Ruta del Archivo: Es la ruta donde se almacena un archivo, el cual hace referencia a una ficha tcnica.
Para agregar una ficha tcnica empiece la captura a partir del campo Ficha tcnica, que es el campo obligatorio de captura de este catlogo, si dispone del resto de la informacin agrguelo y cambie de rengln para que se grabe la informacin capturada.
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Catlogo de Empresas
Manual de Usuario
En este catlogo podr registrar y consultar todas las empresas que estarn encargadas de las obras pertenecientes al catlogo de obras. Para crear una nueva empresa deber hacer clic derecho y seleccionar la opcin Nuevo registro. Para tener acceso al Catlogo de Empresas: Haga clic en el panel Catlogos, y en el grupo Generales seleccione la opcin Empresas.
Estas son las columnas del Catlogo de Empresas:
Empresa: Es un cdigo para identificar la empresa. Razn social: Es el nombre completo o razn social de la empresa. Ciudad: Es la ciudad donde se localiza la direccin de la empresa. Direccin: Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio de la empresa. Colonia: Es la colonia de la ciudad donde se ubica la direccin de la empresa. Responsable: Es el representante legal de la empresa; se puede capturar tambin en el Catlogo de Responsables. Telfono: Es el nmero telefnico de la empresa. RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes. Cdigo Postal: Es el cdigo postal de la ubicacin del domicilio de la empresa.
Puede dar de alta una nueva empresa puede capturar directamente la informacin en los campos de este catlogo, sin embargo el sistema tiene una opcin en el men contextual para que pueda realizar este proceso. En cualquier registro del catlogo haga clic derecho y seleccione la opcin Nuevo registro.
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En la ficha de Datos Generales deber capturar el Cdigo y Razn social de la empresa. Seleccione la ciudad donde se encuentre ubicada la empresa. Capture direccin, colonia, telfono, mail y RFC.
Haga clic en el botn Aplicar. En la ficha de Adicionales, seleccione al responsable legal de la obra; en automtico el sistema asignar el cargo que desempea en la empresa.
Capture los datos para el IMSS, INFONAVIT y CMIC. Finalmente haga clic en el botn Aceptar. Para consultar o modificar la informacin de un cliente haga clic derecho sobre el registro del mismo y del men contextual seleccione la opcin Detalle y el sistema le mostrar nuevamente la ventana en la que agreg al cliente pero ahora con los datos del mismo.
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Manual de Usuario
Haga clic en Editar si desea hacer alguna modificacin y despus haga clic en Aceptar para que se grabe la informacin y se cierre la ventana.
Catlogo de Calendarios
Este es el catlogo en el que se registran los calendarios que se utilizarn para generar los programas de obra; el sistema cuenta con tres tipos de calendarios precargados. Para entrar al Catlogo de Calendarios haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Generales seleccione la opcin Calendarios.
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Las columnas del Catlogo de Calendarios son las siguientes: Calendario: Se agrega un nombre o cdigo que servir para identificar el tipo de calendario. Descripcin: Es la descripcin del tipo de calendario. Lunes a domingo: Muestra los das laborables de la semana de acuerdo a la semana laborable. Predeterminado: Marque esta columna para definir este catlogo como predeterminado. En la parte inferior de la ventana las columnas son: Fecha no laborable: Son las fechas o das no laborables y as se contemplarn en el Programa de obra. Descripcin: Hace referencia a la razn del da no laborable.
Cuando el usuario est generando un nuevo Programa de obra o consulte uno existente, en esa ventana el sistema le permitir seleccionar un calendario de ste catlogo para la elaboracin de su Programa de obra o Ruta Crtica.
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Catlogo de Monedas
Manual de Usuario
En este catlogo se ingresan las monedas que sern utilizadas en la captura de las obras del Catlogo de obras que est en uso. Podr utilizar dos o ms monedas distintas para un presupuesto. Por default aparecen en este catlogo las monedas Pesos, Dlares y Euros. Para entrar al Catlogo de Monedas: Haga clic en el panel Catlogos. En el grupo Generales seleccione la opcin Monedas.
Este catlogo tiene los siguientes campos: Moneda: Es una clave numrica para identificar a las distintas monedas. Descripcin: Ingrese la descripcin de la moneda a utilizar. Remate de la Moneda: Ingrese el remate de la moneda, en el caso de PESOS es M.N., para los Dlares DLLS o USD y para los Euros puede ser Euro. Paridad Contratos: Es una paridad que el sistema toma por default en la generacin de contratos. Es Calculada: Cuando se marca este campo la moneda se habilitar para que pueda ser considerada en el clculo del presupuesto de manera adicional a la moneda de captura con la que se haya realizado la captura del mismo.
A continuacin se incluye un ejemplo prctico para que el usuario tenga ms claro el uso y operacin con moneda extranjera en el sistema. Es importante antes de empezar a trabajar sus presupuestos con moneda extranjera establecer las monedas en el panel Herramientas en las Opciones del sistema, para que el sistema muestre las columnas de las monedas en las ventanas de los conceptos y las matrices.
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En la parte superior de la pantalla del sistema, en la barra de ttulo, est el campo Moneda desde este campo el usuario puede seleccionar la moneda de captura de la obra; la moneda predeterminada es Pesos. Haga clic en el botn de bsqueda de este campo para habilitar el Catlogo de monedas y elegir la moneda en la que se capturar el presupuesto.
La moneda seleccionada en este campo asigna su valor monetario a la columna Costo tanto en los conceptos como en las matrices, es decir, si selecciona dlares cualquier valor capturado en el Costo ser en dlares, por lo tanto clculo del presupuesto tambin se ejecutar en la moneda seleccionada. De acuerdo a lo anterior bastar con cambiar la moneda predeterminada para que el presupuesto se pueda capturar en una moneda diferente de la predeterminada. En el caso en que el presupuesto hubiera sido capturado en Pesos y se quiere obtener su valor en moneda extranjera, por ejemplo en dlares; vaya al catlogo de monedas y marque la moneda dlares en la columna Es Calculada.
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Manual de Usuario
Haga doble clic en el rengln de esta moneda y capture la paridad de manera invertida, es decir, si el tipo de cambio del da para Pesos-Dlares fuera de 12.66 se tendra que capturar en el campo Paridad la operacin aritmtica 1/12.66 y cuando cambie de rengln para grabar el registro, el sistema mostrar la conversin en la columna Paridad como resultado de la operacin.
Enseguida ejecute un clculo del presupuesto en Pesos y despus en Dlares, el sistema le mostrar un recuadro para confirmar el tipo de cambio.
Despus de haber ejecutado el clculo del presupuesto el sistema le mostrar el resultado tanto en los conceptos como en las matrices con sus valores en pesos y dlares.
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Para el caso en el que tenga matrices que combinan la captura con dos monedas, pesos y dlares, capture una nueva moneda en el catlogo de monedas, puede llamarla Pesos a Dlares, para la paridad capture pesos con un tipo de cambio = 1/paridad y para los dlares capture 1 Despus de esto ejecute un clculo del presupuesto calculando la moneda pesos, vuelva a calcular considerando ahora los dlares y finalmente ejecute un clculo considerando la moneda Pesos a Dlares. En este ejemplo el costo e importe del presupuesto estar en moneda dlares. El movimiento tambin puede hacerse a la inversa; es decir de Dlares a Pesos, solo tiene que invertir los parmetros para que esto funcione. Cuando haya finalizado la captura de su presupuesto podr imprimir sus reportes tambin con la funcin multimoneda. Para el caso del presupuesto que se captur y calcul con tres monedas, los reportes a entregar al cliente se deben imprimir con la tercera moneda, Pesos a Dlares o Dlares a Pesos.
Catlogo de Vendedores
En este catlogo del sistema se dan de alta los vendedores o ejecutivos de venta de la empresa; el registro de los vendedores ser relacionado en el detalle de las obras como el contacto responsable con el cliente o dependencia de la misma. Si para su empresa aplica el caso agregue sus vendedores en este catlogo. Haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Generales seleccione la opcin Vendedores.
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Manual de Usuario
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Las columnas de este catlogo son las siguientes: Vendedor: Es un campo para asignar un cdigo que identifique al vendedor. Nombre: Es el espacio para capturar el nombre completo del vendedor o ejecutivo de ventas. Cargo: Aqu se identifica el cargo o puesto que ocupa el ejecutivo en el rea de ventas; algunos ejemplos son Gerente de ventas, Ejecutivo de ventas o Director comercial. Telfono: Es el telfono personal para el contacto con el vendedor. Mail: Es el correo electrnico de contacto para el intercambio de informacin con el vendedor.
Para agregar un vendedor al Catlogo de Vendedores inicie la captura desde la columna Vendedor y contine con las siguientes hasta completar la informacin; cambie de rengln para que el registro se grabe. Las columnas Vendedor y Nombre son de captura forzosa.
Catlogo de Referencias de ndices

Este catlogo es muy importante para el proceso de las Escalatorias, aqu se deben dar de alta las Referencias que se tomarn como parmetro para los ndices de costos. Para abrir este catlogo haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Ajustes de Costos seleccione con un clic la opcin Referencias de ndices.
En este catlogo se tienen las siguientes columnas: Cdigo: Es un cdigo o clave para identificar la Referencia. Descripcin: En este campo se puede capturar la descripcin o nombre de la dependencia de la Referencia. Direccin de descarga: En esta columna se puede capturar la direccin de la pgina web de la Referencia a fin de guardarla y recordarla. Fecha de actualizacin: Es la fecha de actualizacin del registro de la Referencia. Default: Si el usuario desea utilizar una de las Referencias como predeterminada la debe marcar en esta columna y aparecer como la Referencia por defecto para todas las obras del catlogo.
Estas Referencias se necesitarn para relacionarse en el proceso de las Escalatorias. Para dar de alta sus referencias empiece la captura por el campo Cdigo y continu con las dems columnas. Puede usar como ejemplo de captura la imagen anterior.
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Catlogo de Familias ndices
Manual de Usuario
Este catlogo es un complemento del anterior, aqu se registrarn las familias para los ndices que se vincularn a los insumos en los catlogos correspondientes a fin de afectarlos con el proceso de las Escalatorias. Este catlogo es diferente del catlogo de familias que tambin se encuentra en el panel Catlogos. Para abrir este catlogo haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Ajustes de Costos seleccione con un clic la opcin Familias ndices.
Este catlogo solo cuenta con dos columnas y un campo para relacionar la Referencia en la parte superior del mismo. Referencia: En este campo debe establezca la Referencia capturada en el catlogo anterior a fin de crear las familias que se relacionarn con esta Referencia. Cdigo: Es el cdigo de la Familia ndice para la Referencia. Descripcin: Es la descripcin para la Familia ndice.
Las Familias ndices pueden ser capturadas manualmente y de manera similar a las registradas en el Catlogo de Familias, sin embargo ests tambin se pueden importar de un archivo de Microsoft Excel que sea proporcionado precisamente por la Referencia establecida para este fin. Para conocer el proceso de las Escalatorias consulte el captulo 13 de este manual.
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Captulo 6
Cmo Crear una Obra
Conocer la manera de crear o dar de alta nuevas obras o presupuestos es un tema de los ms importantes tratados en este manual, ya que el presupuesto es la parte fundamental para la integracin de toda propuesta. En Neodata Precios Unitarios esta es una tarea que se realiza con suma facilidad y sencillez. Usted aprender en este captulo a crear una obra nueva, adems conocer la ventana del detalle de la obra con todas la opciones y parmetros de la misma; aprender como abrir una obra ya creada y a hacer una copia de una o varias obras. Los temas tratados en este captulo son: o o o o Crear una Obra Detalle de la Obra Abrir una Obra Existente Guardar una Obra Como
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Crear una Obra
Manual de Usuario
Son varias las opciones y ventanas para crear o dar de alta nuevas obras en Neodata Precios Unitarios. La primera opcin para dar de alta una nueva obra es a partir de un Catlogo de obras recin creado. Inmediatamente despus de haber creado un Catlogo de obras el sistema le presenta un mensaje preguntando al usuario si desea crear una nueva obra.
Si el usuario hace clic en el botn Yes el sistema le presentar inmediatamente la ventana para agregar una nueva obra; por el contrario si desea crear la obra posteriormente entonces al abrir la ventana Catlogo de obra general puede hacer clic en el campo Nueva obra del registro del Catlogo en el que desea agregar la obra.
Esta accin puede realizarse tambin con un Catlogo de obras que haya sido restaurado. Si el Catlogo de obras se encuentra abierto e incluso con obras ya creadas se puede activar la ventana del Catlogo de obras general usando las opciones ya conocidas; sin embargo tambin se tienen otras opciones para agregar o crear una Nueva Obra. Use cualquiera de las siguientes opciones:
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Haga clic en el icono Nueva obra que se encuentra en la barra de herramientas de acceso rpido en la parte superior izquierda de la pantalla. Haga clic con el botn secundario del mouse en la pestaa del Catlogo de obras que est a la izquierda de la pantalla, y el sistema le mostrar un men contextual en el que se encuentra una opcin para crear una Nueva obra.
Otra opcin para agregar una Nueva obra es desde la opcin Obras del panel Catlogos. Habilite el panel Catlogos y seleccione la opcin Obras.
Haga clic derecho en este Catlogo y del men contextual que se habilita seleccione la opcin Nueva obra. Finalmente con cualquiera de las opciones que el usuario decida utilizar para crear la obra, el sistema mostrar una ventana con varias pestaas en la cual se debern establecer todos los datos o por lo menos los parmetros mnimos requeridos para completar el proceso de la creacin de la obra. La ventana para crear nuevas obras tiene varias pestaas o fichas y todas tienen opciones que sirven para relacionar a la obra con otros procesos del sistema. Es importante capturar la mayor cantidad de informacin en estas pestaas. Si el usuario no dispone de toda la informacin requerida en esta ventana, podr entonces capturar los datos mnimos requeridos en la primera
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Manual de Usuario
pestaa para iniciar la captura de su obra y posteriormente podr ingresar al Detalle de la obra para complementar la informacin que le haga falta.
Pestaa Obra.
Es la primera pestaa de esta ventana y tiene los siguientes campos:
Nombre: Es un nombre corto, un cdigo que identifica la obra. Este campo se limita a 20 caracteres. Descripcin: Es la descripcin completa o nombre completo de la obra. El lmite de este campo es de 500 caracteres. Direccin, Colonia, Cdigo postal, Ciudad, y Estado: Son campos que tienen que ver con la ubicacin de obra Telfono: Es el nmero de telfono de la obra para el contacto necesario. Mail: Es la direccin de correo electrnico para el contacto de todo lo que corresponde a la obra Observaciones: Es tambin un campo de captura extensa y puede anotar cualquier observacin referente a la obra Obra bloqueada: Es un campo para cambiar el status de la obra a bloqueada, a fin de que no se pueda modificar. Obra maestra: Se marca esta casilla si se determina usar esta obra como maestra. Esta tambin es una herramienta para operar con la versin Corporativa.
Con el llenado de los campos Nombre y Descripcin ya puede empezar la captura de su presupuesto.
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Pestaa Generales.
La mayora de los campos de esta ventana no son de captura libre, dependen ms bien de que la captura de los catlogos se haya hecho previamente para poder completar la informacin. Responsable: Es el responsable de la obra y el dato se toma del Catlogo de Responsables. Cargo resp.: Es el cargo del Responsable aparece en automtico y se toma de mismo Catlogo de Responsables. Empresa: Es la empresa del usuario responsable de la elaboracin del presupuesto y puede ser que tambin de la ejecucin de la obra. Cliente: Es el cliente (empresa, persona fsica o dependencia) para el que se elabora el presupuesto. El dato se toma del Catlogo de Clientes. rea cliente: Es un campo de captura libre y se refiere al rea de la dependencia o cliente. Contacto cliente: Es la persona de la empresa o dependencia con la que se tiene el contacto directo. Este contacto tambin se captura previamente en el Catlogo de Clientes. Vendedor: Es el ejecutivo de ventas de la empresa encargado del contacto con el cliente. Se toma del Catlogo de Vendedores. Depto. cliente. Es el departamento del cliente o dependencia, tambin es un campo de captura libre.
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Pestaa Documentos.
Manual de Usuario
En esta pestaa se establecen los documentos que quedarn vinculados a la obra para los siguientes procesos:
Documentos por presupuesto:

Libro Costos Horarios: Es un campo para ligar el libro para el clculo de los costos horarios, el sistema muestra uno predeterminado pero el usuario puede cambiarlo y dispone de por lo menos cuatro opciones de Libro para este proceso:
CostoHorario Pemex Norte, CostoHorarioCFE y CostoHorarioSOP son libros adaptados a los requerimientos de estas dependencias y sern de utilidad para los usuarios que liciten para cualquiera de estas. EstandarCostoHorario, es el libro que el sistema usa por defecto y es el recomendado si no est licitando para ninguna de las dependencias anteriores.
Todos estos formatos son proporcionados por Neodata.
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Oficios: Ligue en esta ventana el documento de Microsoft Word para la generacin de los oficios de la licitacin de esta obra. El sistema propone un formato pero usted puede crear el suyo y agregarlo en el Catlogo de Documentos para usarlo en este campo. Libro Fasar: Ligue aqu el libro para el Fasar, el sistema le propone por lo menos tres opciones:
Fasar_CFE, y FasarPemex; son dos libros que estn diseados para el clculo del Fasar acorde a los requerimientos de estas dos dependencias. FasarEstandar: Es el libro que se recomienda usar para las licitaciones que no tengan que ver con CFE o Pemex y que adems cumple con los requisitos de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la misma.
Libro Sobrecosto: Para el clculo del Sobrecosto, el sistema tambin proporciona al usuario por lo menos cuatro opciones predeterminadas por Neodata.
Sobrecosto_CFE: Este es un formato especial para el caso de las licitaciones con CFE, el libro presenta en la mayora de los formatos mucha similitud con el Sobrecosto_Horizontal, sin embargo, hay algunas diferencias establecidas por los requisitos que establece la dependencia en sus licitaciones. Sobrecosto_Horizontal: Este sera el libro de uso ms frecuente, en la hoja f)Finan_Horizontal el anlisis del costo del financiamiento se presenta precisamente de manera horizontal, con un formato parecido a un flujo de efectivo. Sobrecosto_Horizontal-Sar-Infonavit: Para el caso que en la licitacin sea requerido incluir los porcentajes de SAR e INFONAVIT en el clculo del Factor de Sobrecosto, se utilizar este libro el cual reflejar estos porcentajes en el resultado del clculo. Sobrecosto_Vertical: Este libro tiene el mismo formato que el de Sobrecosto_Horizontal, a excepcin del anlisis del costo por financiamiento que se presenta con un formato vertical; este es el formato utilizado en las versiones anteriores de Neodata Precios Unitarios (2009 y anteriores).
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Manual de Usuario
Pie de indirectos: Ligue en este campo el libro con el formato de pie de indirectos que ms convenga para su propuesta. Esta es la opcin que dispone de muchos ms formatos proporcionados por Neodata.
Para ligar los documentos haga clic en el botn de bsqueda y en el catlogo que se muestra seleccione el documento y haga clic en Aceptar.
Pestaa Licitacin.
Todos los datos referentes a la licitacin deben ser capturados en esta ventana: La Fecha de licitacin, Nmero de licitacin y Lugar de celebracin: Son los primeros campos que se deben capturar. Datos de convocatoria: En esta seccin el usuario puede capturar el Nmero de convocatoria, Tipo de licitacin y la Fecha de publicacin de la misma. Duracin de la obra: Establezca en este apartado la Fecha de inicio y Fecha de terminacin de la obra y el sistema calcular en automtico el dato del campo Das, o bien capture la Fecha de inicio y la duracin en el campo Das y el sistema le proporcionar la Fecha de terminacin.
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Pestaa Costos Horarios.
Porcentajes para costo horario: En est ficha podr especificar los porcentajes para los costos horarios en espera y reserva para la maquinaria y equipos de esta obra en particular; estos datos son propuestos por default de acuerdo a los parmetros establecidos en Herramientas / Opciones / Costos Horarios, sin embargo el usuario puede modificar estos valores segn su criterio. Indicador de referencia: Establezca el indicador econmico de referencia para el clculo de las tasas de inters de los costos horarios. Indicador especfico de seguros: Al igual que en el campo anterior establezca el indicador para el clculo de los seguros en los costos horarios.
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Pestaa Clculo.
Manual de Usuario
En esta pestaa hay cuatro campos que muestran valores predefinidos y que el usuario puede modificar si lo considera necesario; tres de estos campos tienen incidencia en los resultados que resulten del clculo del presupuesto. %IVA: Es el campo para la captura del IVA; el dato de este campo no afecta el resultado del clculo del presupuesto. Nmero de decimales para redondear importes: Establezca este nmero considerando el parmetro del sistema que indica que debe ser entre 0 y 4 Nmero de decimales para redondear cantidad en presupuesto: Podr establecer hasta 6 decimales para el redondeo de los volmenes o cantidades al ejecutarse el clculo del presupuesto. Nmero de decimales para la explosin de insumos: El usuario puede establecer hasta un mximo de 8 decimales para el clculo de la explosin de insumos de la obra.
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Pestaa Control.
Esta ventana tiene dos secciones con varias opciones que afectarn la operacin del mdulo de Control en caso de que se opere en esta obra.
Contratos.
Permitir exceder cantidad en contrato: Al marcar esta opcin permite al usuario generar un contrato considerando un volumen mayor para los conceptos al establecido en el presupuesto Permitir exceder costo en contrato y destajo: Si se marca esta opcin el usuario podr establecer costos mayores a los del presupuesto para los contratos y destajos. Modificar programa vigente al generar estimaciones: Si el usuario marca esta opcin el sistema permitir la modificacin del programa de obra vigente en el caso de que las estimaciones rebasen los perodos establecidos en el programa de obra para los conceptos de la estimacin. Contratante para los contratos de pago y destajo: El contratante para este proceso se toma del catlogo de Contratistas/Contratantes. Factura de estimacin para destajo: Es el formato que se usar para la impresin de las facturas de estimaciones por destajos.
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Generadores.
Manual de Usuario
Nivel de partida para la ubicacin: Es el nivel de partida que el sistema considerar en el caso de que el usuario quiera crear las ubicaciones en base a las partidas en la ventana de Ubicaciones en el panel de Control
Pestaa Otros.
En esta ventana hay cinco secciones o apartados en los que se deben establecer los siguientes parmetros: Monedas: Establezca en los campos Primera, Segunda y Tercera las monedas que se usarn para la captura y clculo del presupuesto. Puede establecer hasta tres monedas por obra; por defecto el sistema muestra el dato establecido en el panel Herramientas en las Opciones Generales en la ficha Monedas. Sobrecosto: En este apartado debe establecer el indicador econmico de referencia que se usar para el proceso del clculo del Sobrecosto. Partidas: Determine cul ser el Caracter separador para diferenciar los niveles de las partidas del presupuesto. Reportes: El Nmero de caracteres para dividir el campo Descripcin en los reportes viene de lo establecido en las Opciones Generales del sistema pero el usuario lo puede modificar para esta obra. Ajuste de costos: Es la Referencia que se usar para el proceso de las Escalatorias en esta obra; el dato es tomado del Catlogo Referencias de ndices.
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Pestaa Comunicacin.
En esta ficha podr indicar el servidor, la base de datos y el proyecto usados en el sistema de Neodata Comercializacin de Viviendas que tendr comunicacin con el Catlogo de obras en uso.
Pestaa Costos.
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Manual de Usuario
En est ficha se podrn consultar los costos (costo directo) y precio (costo + indirecto + IVA) total del presupuesto; costos de materiales, mano de obra, equipos y otros de acuerdo al tipo de moneda usada en el presupuesto. Moneda: Es el tipo de moneda utilizada en la captura y clculo del presupuesto. Precio Total: Es el monto total del presupuesto incluyendo indirectos de acuerdo al tipo de moneda. Costo Total: Es el monto a costo directo del presupuesto de acuerdo al tipo de moneda. Costo MO: Es el monto total de mano de obra utilizada en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda. Costo MA: Es el monto total de materiales utilizado en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda. Costo EQ: Es el monto total del equipo utilizado en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda. Costo Otros: Es el monto total de otros costos utilizados en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda.
Finalmente haga clic en el botn Aceptar en la parte inferior de esta ventana y el sistema habr creado la Nueva obra y usted la podr ver agregada en el Catlogo de obras al que pertenezca.
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Detalle de la Obra
Despus de haber creado su obra podr regresar a la ventana en la que se cre mediante la opcin Detalle de la obra. Para habilitar la ventana del Detalle de la obra haga lo siguiente: Presione la tecla de funcin F11 de su teclado y se mostrar la ventana del Detalle de la obra; la condicin es que la obra este seleccionada y no necesariamente la Obra activa. Desde el panel Catlogos seleccione la opcin Obras y en el listado de las obras haga clic derecho sobre la obra que desea consultar y elija la opcin Detalle de la obra del men contextual.
Se abrir la ventana del Detalle de la obra, desde la que podr consultar la informacin capturada o modificar cualquier dato que le sea conveniente.
Para habilitar el modo de edicin en esta ventana haga clic en el botn Editar que se encuentra en la parte inferior de la misma, para guardar sus cambios y continuar trabajando en la ventana haga clic en Aplicar; por el contrario si ha hecho los cambios necesarios y desea guardar los cambios y salir de la ventana haga clic en el botn Aceptar.
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Abrir una Obra Existente
Manual de Usuario
Para abrir una obra existente ubquese en la ventana del Catlogo de obras general y haga clic en el botn Abrir que est junto a cada una de las obras del Catlogo
Si el Catlogo de obras ya se encuentra abierto con una obra activa y desea abrir de manera paralela otra obra del mismo Catlogo use las siguientes herramientas: Use la combinacin de teclas Ctrl+A Haga clic derecho en la pestaa del catlogo activo y seleccione Abrir obra del men contextual. Haga clic en el icono Abrir obra desde la barra de ttulo.
Se mostrar un cuadro con el listado de las obras para que seleccione la que desea abrir; seleccione la obra y haga clic en Aceptar.
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Guardar Obra Como

Es necesario conocer el proceso que le permita guardar una copia de una o varias obras, ya sea que desee guardarlas en un nuevo catlogo de obras o bien en el mismo catlogo en el que se encuentra creada la obra original.
Una Obra en el Mismo Catlogo

Dirjase a la opcin Otros del grupo Procesos de la pestaa Obra y haga clic para desplegar las opciones del mismo. Seleccione la opcin Guardar obra como.
El sistema abrir una ventana para que pueda realizar este proceso.
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Manual de Usuario
En esta ventana se tienen dos opciones principales, la primera le permite guardar su presupuesto como una obra en el mismo catlogo. Para llevar a cabo el proceso seleccione el presupuesto al que desea generar una copia, asgnele un nuevo nombre y una descripcin, haga clic en Aceptar y el sistema mostrar un recuadro con el status de avance del proceso y finalmente le presentar un mensaje confirmando que la copia se cre correctamente.
La nueva obra se crear con este nombre y descripcin en el mismo catlogo que el presupuesto original, en la ventana de Catlogos de obras general se apreciar la copia creada como una obra independiente, usted podr abrirla y trabajarla haciendo todas las modificaciones que necesite.
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Varias Obras en un Nuevo Catlogo

La segunda opcin de esta ventana le permitir crear una copia de una o varias obras en un nuevo catlogo de obras. Para realizar este proceso marque la opcin Varias obras en un nuevo catlogo y se habilitar un recuadro en el que podr ver todas las obras que se existentes en su catlogo y tendr la opcin de marcar una o varias de ellas, tambin cuenta con un par de botones que le permiten marcar o desmarcar todas las obras. Marque la obra o las obras que desea copiar, y asigne un nombre y una descripcin para el nuevo Catlogo, despus haga clic en Aceptar y el sistema tomar unos segundos para realizar el proceso y finalmente lo confirmar que el proceso se ha realizado correctamente.
Usted tendr como resultado un nuevo catlogo con la obra o las obras copiadas con el mismo nombre que tienen en el catlogo original de donde fueron copiadas.
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En la ventana Catlogo de obras general podr ver el resultado del proceso.
Manual de Usuario
Establecer Obra Activa

Cuando se tienen abiertas varias obras solo una se muestra como obra activa, las dems obras se mostrarn en una nueva pestaa con el nombre en letras rojas, lo cual indica que se encuentran inactivas; para establecer cualquiera de ellas como obra activa, haga clic derecho en esta pestaa y habilite el control Establecer Nombre_de_la Obra como obra activa como se muestra en la imagen siguiente:
Despus de establecer el presupuesto como obra activa pasa a primer plano en la organizacin de las pestaas del sistema y el nombre de la obra se mostrar ahora en color azul.
Es importante que usted sepa que para poder capturar, modificar o hacer clculos en una obra, debe estar en el status de Obra activa.
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Captulo 7
Presupuesto
En este captulo conocer las herramientas necesarias para hacer su presupuesto, aqu se tratarn los temas que tienen que ver con la generacin o creacin de partidas; la captura de conceptos y las herramientas con que cuenta Neodata Precios Unitarios para desarrollar las tareas y procesos que le permitan trabajar con la mayor facilidad en la integracin de su presupuesto. Algunos de los temas que conocer en este captulo son los siguientes: o o o o o o o o Agregar partidas al presupuesto Captura manual de conceptos Agregar partidas y conceptos a partir de un archivo maestro Catlogo de materiales del presupuesto Catlogo de mano de obra del presupuesto Catlogo de maquinaria del presupuesto Modificacin global de volmenes o rendimientos Ajustar el presupuesto a un monto deseado
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Agregar Partidas al Presupuesto
Manual de Usuario
Para agregar partidas a la obra o presupuesto, utilice el men contextual en el rea de partidas, aplicando cualquiera de las dos opciones que aparecen en primer plano.
La primera opcin solo agregar una partida, la segunda opcin mostrar un recuadro para indicar el nmero de partidas que necesite agregar a la raz del presupuesto. Use la primera opcin del men contextual, Nueva partida en la raz del presupuesto y agregue la primera partida, se agrega con la clave A. Despus agregue N partidas en la partida A utilizando el mismo men que ahora le permitir agregar cualquier nmero de partidas a la raz del presupuesto o a la partida que ya agreg previamente.
Cuando haya agregado las partidas, se mostrarn organizadas en una estructura de rbol a manera de explorador de Windows, como se aprecia en la imagen:
En Neodata Precios Unitarios 2012, se pueden renombrar las partidas y su descripcin, basta con posicionarse en el campo con la clave de la partida y proceder a escribir el nombre que debe llevar la partida, este nombre se copia en automtico a la Descripcin completa, pero la Descripcin completa tambin se puede editar si fuera necesario.
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Despus de agregar partidas y renombrarlas utilice la tecla de funcin F5 para actualizar la vista de partidas y la columna WBS mostrar el orden con el que se est controlando la estructura de las partidas.
Captura de Conceptos
Para capturar manualmente un concepto deber posicionarse en el rea de trabajo de los conceptos y la captura se trabaja con el siguiente orden: Cdigo: En este campo se captura el cdigo del concepto, si lo desea el sistema puede agregar un consecutivo del mismo utilizando el smbolo ? despus de un prefijo designado por nosotros; ejemplo PREL?, Resultado: PREL00000001; el sistema tomar en cuenta el parmetro establecido en la ficha Parmetros en las opciones del sistema para el nmero de caracteres del cdigo. Descripcin completa: Al posicionarse en este campo se habilita un recuadro que le permite la captura de la descripcin completa del concepto, al finalizar puede hacer clic en el botn Aceptar o cambiarse al siguiente campo utilizando la tecla TAB. Unidad: Capture la unidad de medida de su concepto, en caso de que no exista el sistema le mostrar un cuadro de dilogo solicitando confirmacin para agregar la unidad al catlogo correspondiente. Cantidad: En este campo escriba la cantidad o volumen de obra a ejecutar.
De manera automtica el sistema asignar tipo 4 para el concepto y la informacin de los dems campos se mostrar conforme se avance con el anlisis del precio unitario y se calcule el presupuesto.
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Campos del rea de Partidas y Conceptos
Manual de Usuario
La pantalla principal del sistema se encuentra divida por una barra vertical; la parte izquierda es el rea de trabajo de las partidas y la parte de la derecha el rea de trabajo de los conceptos.
El rea de partidas tiene tres columnas principales:
Partida: En esta columna es en la que se agregan las partidas necesarias para el presupuesto. WBS: Son siglas en ingls, Work Breakdown Structure, (Estructura de la Divisin de Trabajo) y es la columna que controla la estructura jerrquica de los niveles de las partidas. Descripcin completa: Es el campo en el que se debe capturar la descripcin completa de la partida. Rengln: En esta columna el sistema agrega de forma automtica el Nmero de Rengln, siguiendo una numeracin en mltiplos de diez, sin embargo; sta puede cambiarse cuando as se requiera en la ventana de Herramientas / Opciones. Descripcin completa: Es el nombre que se le da a las especificaciones de los trabajos a ejecutar. Cantidad: Es la cantidad a utilizar en la partida. Costo: Es el monto a costo directo de la partida de acuerdo al tipo de moneda. Este dato se determina por medio del clculo. Precio: Es el monto total de la partida incluyendo indirectos de acuerdo al tipo de moneda. Este dato se determina por medio del clculo.
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Importe costo: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el costo de acuerdo al tipo de moneda. Este dato se determina por medio del clculo. Importe precio: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el precio de acuerdo al tipo de moneda. Este dato se determina por medio del clculo. Costo X M2: Es el monto paramtrico a costo directo por cada metro cuadrado en una partida del presupuesto. Este dato se determina por medio del clculo. Precio X M2: Es el monto paramtrico incluyendo costo directo, indirectos por cada metro cuadrado en el presupuesto. Este dato se determina por medio del clculo. Metros cuadrados: Es la cantidad paramtrica de metros cuadrados en una partida del presupuesto.
A continuacin se describen las columnas que se encuentran en el rea de los conceptos y su funcionamiento:
Tiene Intelimat: Es la primera columna que tiene un icono para indicar si el concepto est vinculado con el Intelimat de Neodata. Copiar: Tiene la funcin de que se puedan marcar los conceptos que necesiten copiarse despus a otro presupuesto. Cdigo: Es la columna para la captura del cdigo del concepto y est limitada a 20 caracteres. Descripcin completa: En este campo se debe capturar la descripcin completa del concepto y se puede capturar informacin de un rango de hasta 40 cuartillas. Unidad: Es la unidad de medida para el volumen o cantidad del concepto. Imagen: En esta columna aparecer la imagen que est ligada al concepto en caso de que se necesite. Cantidad: Capture aqu el volumen de obra a ejecutar para el concepto que est capturando. Precio: Es el precio unitario del concepto, en este se suman el costo directo que se obtiene del anlisis (matriz) ms los indirectos Importe: Es el monto total del concepto resultado de la multiplicacin de la columna Cantidad por el Precio (costo directo ms indirecto) del mismo. %: Es el porcentaje de participacin o incidencia de cada concepto en el costo total del presupuesto. Tipo: Aqu debe indicar el tipo de insumo para los conceptos, de manera predeterminada el sistema asigna el tipo 4.
Existen ms columnas que estn ocultas y se pueden agregar en esta ventana haciendo clic en el rea de los encabezados de las columnas y eligiendo la opcin Personalizar columnas del men contextual: Costo: Es el costo directo del concepto resultado del anlisis del Precio Unitario (Matriz). % Indirecto Especial: Sirve para marcar un porcentaje de indirecto especial a uno o varios conceptos. Indirecto Especial: Refleja el monto que resulte del porcentaje de indirecto especial asignado a los conceptos.
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Manual de Usuario
Si la celda Ind. Especial se encuentra marcada y no se asigna ningn porcentaje en la celda % Ind. Especial el sistema no aplicar ningn porcentaje al concepto; por el contrario si en la celda % Ind. Especial existe un porcentaje pero la celda Ind. Especial no est marcada entonces el sistema aplicar el porcentaje de indirectos asignado a la obra y no tomar en cuenta el porcentaje de la celda N: Indica el nivel de anlisis de un concepto, el caso ms comn es cuando se tiene anlisis de bsicos, cuadrillas y costos horarios. Rengln: Es un conteo automtico que el sistema asigna a los registros mientras se capturan. Cdigo auxiliar: En este campo el sistema permite agregar un Cdigo Auxiliar a cada rengln del presupuesto, este cdigo puede ser usado de forma paralela con el Cdigo, el Cdigo Auxiliar permite un mximo de 20 caracteres. Descripcin auxiliar: Es el nombre o las especificaciones del cdigo auxiliar en el presupuesto
Usar ambos cdigos plantea una gran ventaja ya que de esta forma puede asignar en Cdigo su clave particular o cdigo interno y en Cdigo Auxiliar la clave solicitada por la dependencia o empresa emisora del concurso, de esta forma es muy sencillo cumplir con los cdigos solicitados sin tener que generar nuevos anlisis precios ya que al imprimir podr elegir cual cdigo desea que se imprima en su reporte. Agrupador: Esta opcin permite agregar un agrupador al concepto. El objetivo de un agrupador es agrupar varios conceptos en un solo concepto. Cantidad total: Est columna muestra el resultado de la cantidad total del concepto multiplicado por la cantidad de la partida; si la cantidad de la partida es 1 entonces el valor de esta columna ser el mismo que el de la columna Cantidad. Ruta generador: Es un campo para direccionar una ruta de un generador que se quiera vincular al concepto. Tipo estimacin: Es un campo que permite agregar un tipo de estimacin a los conceptos, las opciones son Normal y Extraordinaria.
Agregar Partidas y Conceptos de un Archivo Maestro

El archivo Maestro es una obra o presupuesto que est contenido en el mismo Catlogo de obras de la obra activa, y para que el sistema lo considere de forma automtica como archivo maestro debe estar abierto junto a la obra activa. Haga clic en la ficha que muestra el archivo maestro (la obra que se encuentra en primer plano a la derecha de la obra activa), y se mostrar el presupuesto de este archivo maestro.
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Con el botn secundario haga clic en la pestaa del presupuesto y asigne el tipo de bsqueda segn el criterio que necesite aplicar para que se muestre la informacin y despus de elegir la opcin ms conveniente haga clic en Aceptar.
En el campo de bsqueda tipo Google proceda a teclear la informacin que quiere buscar; el sistema mostrar unos iconos en color rojo tenue en forma de tachuelas para indicar en qu partidas se encuentra relacionada la bsqueda deseada, mostrando un rojo ms vivo en la partida que contenga coincidencia con su bsqueda.
El sistema mostrar los iconos en el rea de partidas y una marca a manera de bandera roja sealando el concepto que coincide con el criterio de bsqueda. Marque en el campo Copiar el concepto que coincida con su criterio de bsqueda.
Despus de marcar el concepto seleccionado que llevar a su presupuesto haga clic con el botn derecho sobre el concepto y en el men contextual elegir la opcin Copiar conceptos marcados en la partida activa, esta accin insertar en un proceso casi instantneo el concepto con todo y su matriz en la partida activa del presupuesto, es decir, la ltima partida en la que usted est alimentando informacin. Otra forma de copiar el concepto es utilizando la opcin del men contextual del rea de conceptos del maestro.
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Despus de realizar el proceso usted puede ver como el concepto se ha insertado en la partida activa del presupuesto.
Mediante este proceso tambin es posible agregar partidas completas al presupuesto, utilizando el botn Copiar conceptos y partidas, este proceso copia los conceptos marcados con su rbol de partidas al presupuesto activo; de esta manera se pueden agregar partidas completas al presupuesto no solamente conceptos.
Otra manera de agregar conceptos al presupuesto es trabajando desde la ficha de Explosin de Insumos desde la pestaa del archivo maestro o bien hacerlo desde el Catlogo General.
Desde cualquiera de las dos ventanas se puede utilizar el campo de bsqueda o el autofiltro de la ventana para ubicar el concepto que se quiere copiar y, una vez que lo haya localizado junto a la columna Descripcin completa hay otra columna llamada Cantidad a copiar en esa columna debe escribir la cantidad que ocupar de ese concepto en su presupuesto; adems usted podr trabajar con N cantidad de conceptos y al final
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insertarlos a la partida activa de igual manera que lo hizo con el proceso anterior, utilizando la opcin del men contextual o los iconos que se encuentran junto a la seccin de filtro Mostrar. El concepto se inserta en el presupuesto con su anlisis de precio, si fue copiado de la explosin de insumos y en la columna Cantidad aparecer el volumen que fue capturado en la ventana anterior en la Cantidad a copiar. Si el concepto se copia del Catlogo General no pasar el anlisis.
Mens Contextuales de las Partidas y los Conceptos:

Men contextual de las partidas
En partidas cuenta con su propio men contextual el cual ser activo al hacer clic derecho sobre la seccin de partidas, en el encontrar las opciones de crear nuevas partidas, eliminarlas y consultar su detalle.
Nueva partida en X Al hacer clic en este botn le permitir agregar una nueva subpartida, donde X es la partida que se encuentre seleccionada. Nueva partida en la raz del presupuesto. Al hacer clic en este botn le permitir agregar una nueva partida en la raz del presupuesto. Agregar n partidas en X. Al hacer clic en esta opcin le permitir agregar la cantidad de partidas que usted requiera en la partida seleccionada, por default el sistema propone 2 partidas pero usted podr modificarlo. El consecutivo que le asigne a las partidas depender de la ltima partida. Agregar n partidas en la raz del presupuesto. Al hacer clic en esta opcin le permitir agregar la cantidad de partidas que usted requiera a partir de la raz del presupuesto, por default el sistema propone dos pero usted podr modificarlo. El consecutivo que le asigne a las partidas depender de la ltima partida. Copiar conceptos marcados con partidas a partir de X. Con esta opcin el sistema copia los conceptos marcados con su rbol de partidas al presupuesto activo a partir de la partida que se encuentre seleccionada. Recuerde que un presupuesto activo es aquel que est abierto en primer plano y en el que se encuentra trabajando. Pegar conceptos con partidas en X. Con esta opcin el sistema pega los conceptos y su rbol de partidas en la partida seleccionada del presupuesto activo.
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Manual de Usuario
Pegar conceptos con partidas en la raz del presupuesto. Con esta opcin el sistema pega los conceptos y su rbol de partidas en la partida raz del presupuesto activo. Recuerde que el pegado depender de lo copiado en el presupuesto maestro. Pegar del portapapeles. Con esta opcin el sistema pega los conceptos y su rbol de partidas desde el portapapeles, este proceso fue diseado para copiar y pegar desde Microsoft Excel. Pegar descripcin auxiliar del portapapeles: Pega del portapapeles la descripcin auxiliar de los conceptos que ya tengan un cdigo auxiliar. Eliminar partida X. Al hacer clic en este botn le permitir borrar la partida seleccionada con todas las subpartidas y conceptos que la integran. Est funcin tambin aplica para eliminar un rango de partidas seleccionadas. Duplicar n veces la partida X Permite duplicar la partida que se encuentre seleccionada las veces que usted requiera, para ello lo deber asignar en la ventana que se muestra a continuacin el nmero de veces que necesite duplicarlo. Recuerde que al duplicar la partida se duplicar con todas sus subpartidas y conceptos. Aplicar expresin. Permite modificar las cantidades del presupuesto. Para ms informacin consulte el tema Aplicar expresin. Renumerar rengln. Permite organizar los nmeros de rengln del presupuesto; asignando un nuevo orden de numeracin a los registros establecido por el usuario. Consulte el tema Renumerar Rengln. Copiar descripcin completa en descripcin. Esta opcin permite que el texto capturado en el campo descripcin completa se pueda copiar en el campo descripcin, tomando en cuenta que solo se copiarn los primeros 40 caracteres. Filtrar conceptos sin anlisis y/o pendientes: Para filtrar conceptos que no tienen anlisis y/o que estn pendientes de analizar, haga un clic derecho dentro del presupuesto en la seccin de partidas y seleccione la opcin Filtrar conceptos sin anlisis y/o pendientes. Ver detalle de la partida X Est opcin permite consultar o modificar los datos referentes a la partida seleccionada. Totalizar presupuesto. Esta opcin calcula la cantidad total de los conceptos, adems muestra el total de los costos y precios del presupuesto. Esta funcin se actualizar en automtico cuando abra un presupuesto o cuando cambie la moneda de captura en el presupuesto. Generar partidas por niveles a partir de X: Si solo se desea generar partidas por niveles a partir de una partida en especfico, se puede hacer desde el men contextual en el presupuesto, con la opcin de Generar partidas por niveles a partir de X.
Para generar partidas por niveles a partir de una partida en especfico, en la seccin de partidas dentro del presupuesto, haga un clic derecho y seleccione la opcin de Generar partidas por niveles a partir de codificacin de la partida seleccionada. En la ventana de Partidas por niveles, aparece inhabilitada la codificacin del nivel seleccionado para arriba. Proponga los caracteres para los siguientes niveles y haga un clic en Aceptar. Expandir todo. Permite expandir el rbol de partidas mostrado las partidas y subpartidas que integran el presupuesto sin importar el nmero de niveles. Expandir a cierto nivel. Permite expandir el rbol de partidas considerando solo las partidas y subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mostrar un mensaje preguntando hasta que nivel desea expandir. Contraer todo. Permite contraer el rbol de partidas mostrado solamente la partida raz del presupuesto. Marcar todo. Permite marcar todas las partidas y conceptos que integran el presupuesto.
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Desmarcar todo. Permite desmarcar todo lo que se encuentre seleccionado en partidas y conceptos que integran el presupuesto. Guardar layout: Guarda la configuracin del usuario para la visualizacin de las columnas.
Men contextual del rea de Conceptos
Los conceptos cuentan con su propio men contextual el cual ser activo al hacer clic derecho sobre el rea de conceptos, en el encontrar las opciones de asignar agrupador y/o intelimat, ver matriz, quitar el intelimat y la explosin de insumos por concepto. Matriz. Est opcin permite consultar y/o modificar el anlisis del concepto seleccionado. Copiar conceptos marcados en la partida activa. Con esta opcin copia conceptos marcados al presupuesto activo en la partida seleccionada. Marcar todo. Permite marcar todos los conceptos que integran al presupuesto. Desmarcar todo. Permite desmarcar todos los conceptos que se encuentren activos en la columna marca. Asignar Agrupador. Est opcin permite asignar un agrupador a uno o varios conceptos seleccionados. Asignar Intelimat. Est opcin permite asignar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados. Quitar Intelimat. Est opcin permite quitar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados. Explosin de insumos por concepto. El sistema puede proporcionar una consulta rpida de la explosin de insumos de un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar el botn derecho del mouse, en el men contextual que aparece seleccione Explosin de insumos por concepto. Ver generadores: Habilita la ventana para trabajar con la captura de los Generadores Ver Intelipre: Habilita la ventana para trabajar con la herramienta Intelipre. Calcular presupuesto. El Clculo tiene como principal funcin calcular todos y cada uno de los precios que intervienen dentro del presupuesto. Ajustar Presupuesto: Habilita el proceso por el cual se puede ajustar el importe del presupuesto a un monto deseado.
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Copiar descripcin completa a descripcin. Est opcin permite que el texto capturado en el campo descripcin completa se copie la informacin en el campo descripcin, tomando en cuenta que slo se copiarn los primeros 40 caracteres. Esta opcin permite que el texto capturado en el campo descripcin completa se pueda copiar en el campo descripcin, tomando en cuenta que solo se copiarn los primeros 40 caracteres. Copiar, Cortar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men contextual en todas las ventanas de Neodata
Catlogos del Presupuesto

Los insumos que se vayan agregando al presupuesto a travs del anlisis de los precios unitarios van conformando un catlogo de insumos de la obra. En la ficha Obra, aparecen tres catlogos: Materiales, Mano de obra y Maquinaria que muestran estos insumos. Es posible trabajar desde esta ventana para modificar los costos de los insumos que hayan sido capturados en las matrices hacindolo manualmente desde esta ventana o bien copindolos en Microsoft Excel para modificarlos desde all y volver a copiar esta informacin de Microsoft Excel a esta ventana con los cambios aplicados.
Catlogo de Materiales del Presupuesto

Este catlogo sirve para controlar todos los insumos Tipo 1 que participan en la obra activa. En este catlogo podr agregar los insumos que requiera y que aun no se hayan dado de alta por el proceso de captura de los conceptos o las matrices. Para abrir el catlogo de Materiales del presupuesto: Ubquese en la ventana de presupuesto. Haga clic en el panel Obra. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Materiales.
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Esta es la descripcin de los campos de esta ventana: P: Es un campo que se marca en automtico e indica que el insumo participa en el presupuesto. Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo. Descripcin completa: Es el nombre y/o especificaciones que describen al insumo. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al material. Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto. Costo LAB: Es el costo del material sin considerar los posibles gastos de fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas. Fletes: Es un cargo por concepto de fletes, traslado o transportacin, es til sobre todo cuando se trata de insumos importados. Maniobra: Esta celda es usada cuando se paga por ejecutar tareas especficas en los traslados de materiales pesados. Almacenaje: Esta celda es usada cuando se paga renta por almacenamiento de material. Derechos: Esta celda es usada cuando se paga algn derecho (o impuesto) por cualquier concepto, nuevamente es til cuando se trata de insumos importados. Mermas: Cuando el insumo es sujeto de mermas este campo resulta de gran utilidad, en el puede asignar el costo que tiene el insumo por concepto de mermas lo cual es comn sobre todo cuando se trata de un producto elaborado por la empresa concursante. Costo: Es el costo directo del material en el presupuesto. Este costo es obtenido de la sumatoria de los conceptos: costo libre a bordo, fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas. Fecha: Es la fecha de actualizacin de los insumos, ya sea de captura o de la ms reciente modificacin. Esta fecha se actualiza incluso desde el clculo del presupuesto.
Men Contextual en el Catlogo de Materiales
Esta ventana cuenta con su propio men contextual el cual ser activo al hacer clic derecho sobre cualquier registro de los insumos, en el encontrar las opciones de participa, copiar y pegar. Participa. Esta opcin permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men contextual en todas las ventanas de Neodata
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Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuracin de Neodata, haga clic en el panel Vista y oprima la opcin restablecer grids.
Participa
La opcin de Participa permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Para esto ubique el cursor en el insumo del que se desea consultar su participacin y seleccione la opcin Participa. En la misma ventana de Participa puede seleccionar otro insumo o concepto y nuevamente elegir la opcin participa, as como tambin se pueden editar las matrices deseadas.
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Esta ventana tambin cuenta con un men contextual, para visualizarlo deber hacer clic con el botn derecho de su mouse, aparecer la siguiente ventana:
Las opciones con las que cuenta el men contextual son: Matriz. En caso de existir un anlisis del precio sealado abre la ventana de matriz para que pueda realizar cualquier cambio. Participa. Esta opcin permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto. Marcar seleccionados. Esta opcin marca el concepto sobre el cual se encuentra posicionado.
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Desmarcar seleccionados. Esta opcin desmarca el concepto seleccionado que est marcado. Seleccionar todo. Esta opcin selecciona todos los conceptos. Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar. Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un lugar seleccionado.
Modificacin Global de Volmenes o Rendimientos

Con esta opcin se modifica la cantidad o volumen de participacin modificando a su vez el anlisis. Para que tenga resultado se debe calcular el presupuesto. Descripcin y funcin de los campos:
Factor. Es el valor que se establece para la modificacin global del insumo. Asignar: asigna directamente el valor del campo factor a la columna volumen. Multiplica: Hace la operacin aritmtica de Volumen * Factor. Divide: Hace la operacin aritmtica de Volumen / Factor. Aplicar: Ejecuta la modificacin de acuerdo al valor del Factor y la opcin de afectacin Invertir operacin: Muy til para los insumos de mano de obra cuando se requiere que el sistema haga el clculo de un rendimiento, o bien cuando se hayan aplicado las opciones Multiplicar o Dividir y se requiera de invertir esta operacin. Eliminar Insumo: Es una herramienta que elimina el insumo de las matrices marcadas y por lo tanto del presupuesto. Agregar Insumo: Agrega insumos o conceptos a las matrices marcadas en la columna Marca.
Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo o concepto que participa en el presupuesto. Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al insumo o concepto. Unidad: Es la unidad de medida del insumo o concepto en el presupuesto. Volumen: Es el volumen de participacin del insumo en el anlisis. Expresin: Es una expresin matemtica que afecta al volumen de la matriz. M: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el concepto participa en una Matriz.
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CH: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el insumo participa en un anlisis de Costo Horario. En partida: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el concepto participa en una Partida.
Para la modificacin global deber seguir los siguientes pasos: Ubquese en la pestaa de la obra activa. Haga clic en el panel Obra; En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, segn sea el caso. Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opcin participa, aparecer la siguiente ventana: Marque los conceptos que desee afectar en la columna Marca, despus alimente el valor que necesite en el campo Factor y observe cmo en la columna volumen se modifica el volumen del insumo cuando usted hace clic en Aplicar. El sistema le confirmar la operacin con un mensaje:
Observe el volumen del insumo en cada concepto antes de la afectacin por la aplicacin del Factor.
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Observe cmo el volumen del insumo se modifica despus de aplicar el Factor.
Aplicar Expresin
Por medio de esta opcin puede aplicar una operacin a las cantidades de todos los registros previamente marcados. Es de gran utilidad por ejemplo, cuando ha importado un anlisis del maestro en donde las cantidades se han fijado considerando que se trata de Toneladas, sin embargo, en la obra actual deber asignar las cantidades a los mismos registros slo que en Kilos, en este caso lo podr solucionar con slo aplicar la operacin correcta a todas las cantidades de los registros que se encuentren seleccionados. El proceso para aplicar una expresin es el siguiente: Ubquese en la ventana presupuesto. Haga clic en el panel Obra. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, segn sea el caso. Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opcin participa.
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Hay dos maneras de aplicar una expresin, la primera es aplicar expresin a todos los insumos de la matriz y la segunda es aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones a los insumos que integran la matriz.
Aplicar Expresin a Todos los Insumos de la Matriz.

El factor capturado aplica para todos los registros donde participe el insumo. En el campo Factor capture la operacin que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados. Seleccione la operacin a realizar (Asignar, Multiplicar o Divide). Haga clic en Aplicar.
Como podr observar el factor se aplica a todos los conceptos donde participa el insumo; por lo tanto el factor queda registrado en la columna Expresin.
El factor es asignado, multiplicado o dividido segn sea el caso por el campo volumen de cada uno de los registros de participacin. Despus de la afectacin el volumen del insumo cambia y en la matriz usted puede notar esa afectacin
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Aplicar Expresin a un Solo Insumo

Consulte el volumen de participacin del insumo antes de realizar la operacin.
En el campo Expresin capture la operacin que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados Una vez escrita la operacin, debe cambiar de rengln, de esta forma el sistema aplica la operacin a los registros seleccionados. La expresin que aplica puede contemplar las cuatro operaciones bsicas, las cuales pueden aplicarse de cualquier forma. Como podr observar la expresin solo se aplica al registro donde se le asign. El volumen cambiar en automtico al bajarse de rengln de acuerdo a lo capturado en la expresin.
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La expresin es aplicada en el campo volumen, por lo tanto solo afectar en los registros donde captur la expresin.
Renumerar Rengln
Todos los conceptos del presupuesto que se capturen tienen un nmero de rengln asignado automticamente por el sistema; es un conteo que reinicia en cada partida. Usted puede ver los nmeros de rengln y cambiarlos directamente o restablecer el rango o factor de incremento que quiere que tengan, la utilidad de esta funcin es poder acomodar los conceptos en un orden personalizado sin tener que limitarse al orden en el que se vayan capturando los conceptos en el presupuesto. Haga clic con el botn secundario del mouse en el rea de partidas y del men contextual elija la opcin Renumerar rengln.
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En el cuadro que se muestra en seguida usted tiene las opciones para renumerar todos los renglones de los conceptos de su presupuesto:
Todo el presupuesto: Esta opcin marcara los conceptos de todo el presupuesto. Rango de partidas: Esta otra opcin habilita los campos que le permitirn elegir una o varias partidas.
En la parte inferior de la ventana hay dos opciones ms: Iniciar conteo al cambio de partida: De ser marcada har el conteo de renglones reiniciando en cada partida del presupuesto; de lo contrario los renglones se renumerarn de manera consecutiva sin distinguir por partidas. Factor de incremento entre renglones: Escriba el valor para el factor de incremento que habr entre cada rengln y haga clic en Aceptar.
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Para ver el resultado del proceso habilite la columna rengln en el rea de trabajo de los conceptos o bien consulte desde la ventana del presupuesto completo.
Eliminar Insumo
Por medio de esta opcin podr eliminar de manera ms rpida un insumo que participe en varios conceptos, es importante mencionar que al eliminar el insumo se eliminar de todas las obras que pertenecen al mismo catlogo de obras y posteriormente se proseguir a eliminar el insumo del catlogo general, para realizar este proceso deber estar seguro del insumo a eliminar ya que no se podr revertir este proceso. El proceso para eliminar un insumo es el siguiente: Ubquese en la ventana presupuesto. Haga clic en el panel Obra. En el grupo Obra seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, segn sea el caso. Haga clic derecho sobre el insumo que desea eliminar y elija la opcin participa.
Verifique los conceptos donde participa el insumo, ya que si borra el insumo dejar de participar en estos conceptos, si est seguro del proceso haga clic en eliminar insumo.
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Posteriormente el sistema mostrar un mensaje de confirmacin, si usted est seguro de querer eliminar el insumo haga clic en Yes de lo contrario haga clic en la opcin No. Este proceso no se puede deshacer.
Agregar Insumo
Con este proceso es posible agregar insumos a las matrices que son seleccionada mediante el proceso de la opcin Participa Desde el Catlogo de Materiales haga clic en el registro del insumo con el que usted necesite trabajar; puede aplicar filtro para que su seleccin sea ms gil.
En la siguiente pestaa seleccione el concepto que desea afectar con este proceso y haga clic en el botn Agregar insumo que se encuentra en el encabezado de la ventana. Se activar un cuadro con las opciones para ejecutar este proceso.
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Las opciones de este cuadro son las siguientes: Seleccione el insumo: Es un campo que le direcciona al Catlogo general de donde se tomar el insumo que se agregar a la matriz Cantidad: Escriba un valor para este campo considerando las opciones aritmticas (Multiplicar o Dividir) que afectarn este valor cuando haga clic en el botn Aceptar.
Haga clic en el botn Aceptar para llevar a cabo el proceso; si usted decide no continuar presione entonces la opcin Cancelar. Despus de hacer clic en Aceptar ver un mensaje que le indica el trmino del proceso.
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Como resultado del proceso en la matriz del concepto ahora existir el nuevo insumo afectando con la cantidad que se indico en la ventana del proceso Agregar insumo. Observe la matriz del concepto antes y despus del proceso:
Finalmente ejecute un clculo del presupuesto para tener actualizado el costo e importe de la obra as como la explosin de insumos.
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Catlogo de Mano de Obra del Presupuesto

Este catlogo sirve para controlar todos los insumos tipo 2 que participan en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catlogo podr darlo de alta siempre y cuando cuente con el permiso. Para ingresar al Catlogo Mano de Obra del presupuesto: Ubquese en la ventana de presupuesto. Haga clic en el panel Obra. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra.
Descripcin y funcin de los campos: P: Al tener activado est opcin indica que el insumo participa en el presupuesto. Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo que participa en el presupuesto. Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente a la mano de obra. Salario Base: Salario Base (sin prestaciones ni retenciones) de la mano de obra de que se trate. Factor de salario integrado: Es el resultado de la suma de das calendario ms aguinaldo ms prima vacacional entre los das calendario. Fasar: Factor de salario real. Salario integrado: El salario integrado se considera que ya est incluido dentro del valor total del salario, adems del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios como el trabajo extraordinario, en general las que se incluyan en esa estipulacin. Salario Real: Resultado de la multiplicacin del Salario Base por el Factor de Salario Real que le corresponde de acuerdo al cdigo.
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Viticos: Deber escribir el monto en caso de que se paguen viticos a la mano de obra en cuestin (puede ser til cuando se trata de una obra fornea). Alimentacin y Hospedaje: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Alimentacin y Hospedaje en caso que sea necesario. Gastos de sepelio: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Gastos de Sepelio en caso necesario. Otras prestaciones: Esta celda permite asignar un cargo por cualquier concepto adicional que no est contemplado en las opciones anteriores. Costo total: Corresponde a la suma de todos los campos antes listados y ser igual al Costo de acuerdo a la moneda de captura.
Si desea que el Costo Directo corresponda a un monto especfico slo deber escribir el monto deseado y el sistema lo ajustar con base en el Salario Base. Riesgo de trabajo: Porcentaje que determina la empresa, por posibles accidentes de trabajo. Tipo Fasar: Tipo de jornada del trabajador.
En esta ventana tambin podr agregar nuevos registros para insumos de mano de obra.
Men Contextual en el Catlogo de Mano de Obra
Esta ventana cuenta con su propio men contextual el cual ser activado con un clic derecho sobre cualquier registro de los insumos. Participa. Esta permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Fasar. Abre la ventana de clculo del Fasar, en ella puede generar nuevas categoras as como realizar el clculo de los Factores Salario Real, Salario Integrado, das realmente pagados, etc. Para ms informacin consulte el captulo Fasar. Asignar tipo de jornada: Asigna un tipo de jornada para el clculo del Fasar a las categoras de mano de obra seleccionada. Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men contextual en todas las ventanas de Neodata
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Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuracin de Neodata, haga clic en el panel Vista y oprima la opcin restablecer grids.
Catlogo de Maquinaria del Presupuesto

Este catlogo sirve para controlar la maquinaria que participa en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si la maquinaria no se encuentra dada de alta en este catlogo podr hacerlo siempre y cuando cuente con el permiso. Haga lo siguiente para abrir el Catlogo de Maquinaria: Ubquese en la ventana de presupuesto. Haga clic en el panel Obra. En el grupo Obra seleccione la opcin Maquinaria.
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Manual de Usuario
NOTA: Cuando usted actualiza un dato desde este catlogo, los cambios tambin se vern reflejados en la tarjeta de costo horario. Descripcin y funcin de los campos: P: Al tener activado est opcin indica que el insumo participa en el presupuesto. Cdigo: Es el cdigo para identificar a la maquinaria que se encuentra participando en el presupuesto. Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Unidad: Es la unidad con la que identificar la maquinaria en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde a la maquinaria. Costo: Es el costo monetario que vale la maquinaria de acuerdo a la unidad de compra. Este costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto. Vida econmica llantas: Es el tiempo en horas del juego completo de llantas. Vida econmica piezas: Indica la vida econmica de las piezas especiales de un equipo, la cual se define en horas. Potencia: Esta celda corresponde a la unidad mtrica del equipo que se est analizando, por ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad segn sea el caso. Factor operacin (%): Indica el Porcentaje de Operacin del equipo. Factor combustible: Indica el Factor de consumo de combustible para el equipo. Factor otras fuentes: Indica el coeficiente de otras fuentes de energa que puede tener el equipo. Factor Lubricante: Indica el Factor de consumo del lubricante. Capacidad crter: Indica la capacidad del crter en litros. Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuntas horas se hace el cambio de aceite o lubricante del equipo analizado. Vida econmica (Hrs): Indica las horas totales de vida econmica del equipo. Horas x ao: Indica el nmero de horas que trabaja el equipo por ao. Valor rescate (%): Indica el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del equipo. Tasa de inters: Porcentaje de la tasa de inters anual en Moneda (Nacional o Extrajera), este dato es necesario para calcular la inversin del equipo. Prima anual de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo. Marca: Es el nombre que identifica a los productos relacionados a un mismo proveedor de maquinaria. Modelo: Es la identificacin de un equipo por medio de una clave. Nmero de serie: Es un conjunto de caracteres (letras y/o nmeros) que identifican a un equipo. Capacidad: Es la capacidad de carga que tiene el equipo. Ubicacin: Es la ubicacin del equipo ya sea obra o almacn. Vida til: Es la vida til del equipo, en aos. Propietario: Es el dueo del equipo.
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C.H.: Al tener activada est opcin indica que el concepto tiene anlisis de costo horario. Para ingresar al anlisis del costo horario deber hacer doble clic sobre el registro donde se encuentra ubicada la maquinaria que desea consultar.
En esta ventana tambin podr dar de alta nuevos equipos.
Agregar Insumos al Catlogo de Maquinaria

Para empezar a dar de alta un nuevo insumo dirjase al final del listado y en una celda en blanco empiece a digitar el cdigo, para saber el ordenamiento de los cdigos, puede utilizar el filtro por cdigo y dar un clic en el encabezado cdigo para ordenar en forma Ascendente, al dirigirse al final encontrar el ltimo cdigo creado y as podr crear el consecutivo. Capture el cdigo del insumo. El sistema enviar un mensaje en cuanto capture el cdigo del insumo reconociendo que ste no existe y le solicitar una confirmacin; haga clic en Yes.
Capture la descripcin completa del insumo. Seleccione la unidad con la que presupuestar al insumo. Seleccione el tipo del insumo, en este caso es tipo 3.
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Manual de Usuario
Cambie de rengln para que se registre el insumo, antes de grabar el registro aparecer la siguiente ventana:
Usted determinar si el insumo va hacer un costo horario, un porcentaje; o una matriz o equipo en renta. Los campos de esta ventana tienen las siguientes funciones: Costo Horario. Al marcar est opcin indica que el equipo tiene un costo horario, por lo tanto debe tener un anlisis detallado. En la ventana de Maquinaria se activar en automtico el campo CH. Porcentaje. Al marcar esta opcin indica que el insumo se calcular a partir de un Porcentaje de acuerdo al tipo de insumo que seleccione. Es matriz o equipo en renta. Esta opcin es funcional cuando el equipo es de renta y por lo tanto no tiene anlisis el equipo, solo se debe capturar el costo de la renta; Si usted determina que es matriz este si contendr anlisis, este tipo es utilizado en los equipos martimos que contemplan varios insumos y conceptos en su matriz de anlisis.
Haga clic en el botn Aceptar. Si desea capturar el anlisis posicinese sobre el insumo y oprima la tecla F3 o haga doble clic en el campo Cdigo. S usted dio de alta el equipo en el catlogo Maquinaria, y lo marc en una opcin distinta de Costo horario deber registrar el tipo de insumo nuevamente en el panel Obra opcin Maquinaria con la finalidad de indicarle al sistema cual es la forma en que utilizar ese equipo en el presupuesto; para ello deber asignar en el equipo nuevamente el tipo 3, al tratar de cambiarse de celda o rengln el sistema le mostrar nuevamente la pantalla para determinar Porcentaje o Costo horario y en ella podr especificar si el equipo utilizado en la obra va hacer un costo horario, un porcentaje, matriz o equipo en renta.
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Recuerde que en el panel Catlogos opcin Maquinaria contiene los equipos utilizados en todos los presupuestos (obras) que integran al Catlogo de obras. Mientras que el panel Obra opcin Maquinaria, contiene los equipos utilizados por cada presupuesto (obra).
Costo Horario
Antes de empezar a trabajar con costos horarios deber asegurarse de tener los siguientes requisitos previos: En la ficha Costos Horarios del panel Herramientas / Opciones. Aqu podr definir los porcentajes para los costos horarios de equipos en espera y en reserva, estos datos sern propuestos para todos los presupuestos que se generen en el sistema y aparecern por default en la ficha Costos Horarios del detalle de la Obra. Costo horario en espera. Representa el costo de la maquinaria por no ser utilizada en un periodo de tiempo. Costo horario en reserva. Representa el costo de la maquinaria por tenerla en almacn por un tiempo determinado.
Factor de lubricante. Es el factor de lubricante que utiliza el equipo, dependiendo si la potencia es de 0 a 100 o si es mayor de 100. Factores de combustible. Es el factor de gasolina, diesel u otros que utiliza el equipo, dependiendo de cul sea seleccionado en la ficha de consumos dentro de la ventana de costo horario del equipo.
En la ficha Parmetros (2) del panel Herramientas / Opciones. Podr definir las unidades utilizadas como default para los costos horarios de equipos, estos datos sern propuestos para todos los presupuestos del Catlogo de obras.
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Manual de Usuario
En la ventana del detalle de la obra en la ficha documentos deber tener asignado el libro costos horarios.
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Siga este proceso para abrir la ventana del anlisis del Costo Horario En el Catlogo de Maquinaria del presupuesto haga doble clic al anlisis de una matriz tipo 3 o Haga clic derecho y desde el men contextual elija la opcin Costo Horario. Desde la matriz tambin puede abrir la ventana del Costo Horario, haga doble clic o presione la tecla de funcin F3.
Ficha costos horarios

En la ficha Datos podr especificar lo siguiente:
Cargo Fijo activo: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo antecedindole CF(Cargo fijo), la descripcin es la misma del cdigo del insumo y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Espera: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo en seguida de E(Espera), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2).
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Manual de Usuario
Reserva: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo en seguida de R(Reserva), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Valor adquisicin: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo en seguida de VA(Valor de Adquisicin), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Llantas: Es el cdigo que establece el valor de las llantas de un equipo, siempre y cuando el equipo consider llantas. Estas son agregadas como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Piezas especiales: Es el cdigo que establece el valor de las piezas especiales de un equipo. Estas son agregadas como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Combustible: Es el cdigo que establece el valor del combustible para un equipo. Este es agregado como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Lubricante: Es el cdigo que establece el valor del lubricante para un equipo. Este es agregado como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Otras fuentes: Es el cdigo que establece el valor de otras fuentes de energa para el equipo. Este es agregado como un insumo ms del anlisis. Vida econmica (Hrs) de llantas y piezas especiales: El dato que deber escribir en esta celda corresponde a las horas totales de vida econmica del equipo.
En la parte inferior de la ventana se observan los siguientes campos con sus valores respectivos: o o o o Valor de la maquinaria Cargos fijos Operacin Consumos
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En la ficha de Cargo Fijo podr especificar lo siguiente:
Vida econmica (Horas): El dato que deber escribir en esta celda corresponde a las horas totales de vida econmica del equipo. Horas trabajadas por ao: En esta celda escriba el nmero de horas que trabaja el equipo por ao. Valor rescate (%): El nmero que escribir en esta celda es el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del equipo. Tasa de inters: Porcentaje de la tasa de inters anual, este dato es necesario para calcular la inversin del equipo. Prima anual promedio de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo. Factor de mantenimiento: En esta celda deber escribir el factor (no es porcentaje) de mantenimiento del equipo, sin este factor el sistema no podr calcular el cargo por Mantenimiento.
En el recuadro del lado derecho aparecern los resultados de Depreciacin, Inversin, Seguro, Mantenimiento y el Total de cargos fijos, de acuerdo al tipo de moneda de captura dnde segn se haya alimentado, estos datos no son modificables, ya que son el resultado de la informacin ingresada anteriormente. A continuacin se expresan las siguientes frmulas para que el usuario sepa de donde proviene cada resultado. Depreciacin = Valor inicial - Valor de Rescate / Vida econmica Inversin = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Tasa de Inters Anual) / ( 2 * Horas trabajadas por ao) Seguros = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Seguro) / ( 2 * Horas trabajadas por ao) Mantenimiento = Factor de Mantenimiento * Depreciacin Total de cargos fijos = Depreciacin + Inversin + Seguros + Mantenimiento
En el campo Total de Cargos Fijos podr ajustar el importe del Cargo fijo, slo ser necesario alimentar en esta celda el cargo fijo deseado seguido de Tab o Enter con lo que se realizar el ajuste, para ello el sistema mueve Costo del equipo nuevo.
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En la ficha Consumos podr especificar lo siguiente:
Manual de Usuario
Tipo clculo lubricante y combustible, seleccione: Detallado: Con esta opcin se ver el factor de combustible segn corresponda: gasolina, diesel u otro. Y en el caso del lubricante el factor lubricante; especificados en herramientas opciones en la ficha de Costos Horarios. Sin Detalle: El usuario propone el factor combustible por hora y el lubricante por hora. Para la potencia del equipo determine: Potencia: Esta celda corresponde a la unidad mtrica del equipo que se est analizando, por ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad segn sea el caso. Factor operacin (%): En esta celda escriba el Porcentaje de Operacin del equipo como porcentaje de operacin. Potencia de operacin: El dato que aqu aparece es calculado por el sistema, es el resultado de la multiplicacin de los datos contenidos en Potencia (HP) multiplicado por los datos del Factor de operacin. Para el combustible determine qu tipo utilizar el equipo: Gasolina, Diesel u Otro: Factor combustible: En esta celda se propone el Factor de consumo de combustible para el equipo, segn se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios. Consumo (Lts): El factor que aqu aparece se refiere al Consumo de Combustible por Hora y es el resultado de la multiplicacin del Factor combustible * Potencia de Operacin.
Si conoce el consumo de combustible por hora puede escribirlo directamente en este campo y el sistema ajustar el Factor de Combustible para que coincida con el consumo por hora que se haya asignado. Otras fuentes de energa Es un recuadro en el que debe especificar si usa para su anlisis otras fuentes de energa, expresado en un factor. Para el lubricante del equipo determine:
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Factor Lubricante: En esta celda se propone el Factor de consumo de lubricante para el equipo, segn se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios. Carter (Lts): Escriba en esta celda la capacidad del carter en litros. Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuntas horas se hace el cambio de aceite o lubricante del equipo analizado.
La ltima celda de esta columna contiene el Consumo de Lubricante por Hora, la frmula que aplica es (Carter / Horas Cambio) + (Factor * Potencia de Operacin) En caso de conocer el consumo de aceite por hora puede escribirlo en este campo y el sistema ajustar el Factor (de consumo) para que coincida con el consumo asignado.
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Manual de Usuario
En la ficha de Operacin podr especificar y asignar la mano de obra que se ocupar para operar la maquinaria, en esta ficha no podr asignar ms de 4 insumos (mano de obra) ya que estos datos estn limitados.
En la ficha de Otros Consumos podr especificar otras fuentes de energa que tenga el equipo, en esta ficha no podr asignar ms de 4 insumos (fuentes de energa) ya que estos datos estn limitados.
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En la ficha de Detalle podr capturar todos los datos del equipo como: Marca, Modelo, Nmero de serie, Capacidad, Ubicacin, Vida til y Propietario, tambin puede determinar la Disponibilidad del equipo, para esto cuenta con tres opciones que son: Propio, Por comprar y Alquiler, basta hacer clic en la opcin correspondiente para marcarla.
En la ficha Vista Previa podr consultar el anlisis del costo horario del equipo.
Una vez alimentados los datos del costo horario en las diferentes fichas, para guardar los datos cambios que haya realizado slo debe oprimir la opcin de Aceptar y el sistema regresar a la ventana de la matriz del equipo despus de confirmar que se ha grabado el registro.
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Manual de Usuario
Si prefiere salir de la ventana sin guardar los cambios puede hacer clic en la opcin Cancelar y el sistema preguntar si desea cerrar esta ventana sin guardar los cambios.
Copiar Insumos Tipo 3 al Catlogo de Maquinaria

Para copiar de Microsoft Excel un equipo en el catlogo maquinaria por presupuesto ubicada en el panel Obra opcin Maquinaria deber realizar los siguientes pasos: La hoja de Microsoft Excel deber tener el nombre de las columnas cdigo, descripcin completa, unidad y tipo. Este formato es vlido cuando el anlisis del equipo es una matriz, un equipo en renta o un porcentaje. Si desea copiar un insumo con Costo horario el formato tendr que ser como se explica ms adelante.
Desde la hoja de Microsoft Excel seleccione los insumos incluyendo el nombre de las columnas, posteriormente copie y pegue en el Catlogo de Maquinaria del presupuesto.
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En caso de copiar un equipo con costo horario desde Microsoft Excel deber tener el siguiente formato: La hoja de Microsoft Excel deber tener el nombre de las columnas cdigo, descripcin completa, unidad, tipo y CH. La columna CH indicar al sistema que el equipo es un costo horario y para ello deber asignarle el valor de 1, a los equipos que no sean costo horario les deber asignar en la columna CH el valor 0.
Desde la hoja de Microsoft Excel seleccione los insumos incluyendo el nombre de las columnas, posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el panel Obra. Si observa en la ventana la columna CH se activar una marca para los equipos que estarn analizados con el costo horario, indicado en el formato de Microsoft Excel en la columna CH con valor 1.
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Manual de Usuario
El CF lo crear en automtico pero lo podr consultar en la ventana Explosin de insumos cuando los insumos participen en un presupuesto.
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Presupuesto Completo
Esta es una herramienta muy til para el analista de costos, que le permite ver con facilidad en una misma ventana todos los conceptos que integran el presupuesto en orden consecutivo y sin el rbol de partidas; como su nombre lo indica se trata nicamente de una consulta por lo tanto no podr agregar nuevos registros. La finalidad de esta ventana es modificar el concepto de manera rpida y sencilla. Los campos a editar en esta ventana son cantidad, costo y marca. Para entrar a Presupuesto completo, haga clic en el panel Obra y en el grupo Consultas seleccione la opcin Presupuesto completo
Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la consulta muestre la informacin actualizada. Las columnas de esta ventana en su mayora provienen del presupuesto, es importante recordar que esta ventana es una consulta del presupuesto pero sin el rbol de partidas.
M: Esta columna permite marcar los conceptos para despus ejecutar un clculo del presupuesto solo para los conceptos marcados o en la impresin de reportes en la que interese la impresin de solo conceptos marcados del presupuesto. Nivel: Muestra los niveles de anlisis en las matrices de los conceptos. WBS: Es la columna que controla los niveles en la estructura de las partidas. Partida: Es la clave o nombre asignado a la partida. Descripcin completa partida: Es la descripcin que el usuario establece para la partida. Ctrl: Son los nmeros de rengln asignados a los conceptos para el mdulo de Control. Rengln: Es el rengln del presupuesto que se asigna a cada concepto. Cdigo: Cdigo o clave que identifica al concepto. Descripcin: Es la descripcin corta del concepto, 40 caracteres de la descripcin completa. Descripcin completa: Esta es la descripcin completa del concepto. Agrupador: Es el cdigo del concepto agrupador asignado a cada concepto. Unidad: Unidad e medida del concepto. Tipo: Es el tipo de insumo que identifica a cada concepto, generalmente tipo 4 o tipo 5. Cantidad: Es el volumen o cantidad que se ejecutar de cada concepto. Cantidad total: En esta columna se refleja la cantidad de los conceptos multiplicada por la cantidad de la partida que los contiene. Costo: Costo directo de los insumos que puede ser asignado o determinado por el anlisis de la matriz.
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Manual de Usuario
Precio: Esta columna refleja la suma del costo directo ms los indirectos de cada concepto Importe: Es el importe total de cada concepto un resultado de la Cantidad multiplicada por el Precio Ind.Especial: Los conceptos que se afectan por un indirecto especial se muestran marcados en esta columna. %Ind.Especial: En esta columna se refleja el porcentaje de indirecto especial que afecta a los conceptos determinados para afectarse con este factor. %Participacin: Es el porcentaje de participacin que cada concepto tiene en el total presupuesto. Acumulado%Participacin: Muestra el porcentaje de participacin acumulada de cada concepto en relacin al total del presupuesto. Cdigo Auxiliar: Este cdigo es el cdigo auxiliar que se asigne al concepto en caso de ser necesario. Descripcin Auxiliar: Es la descripcin auxiliar del concepto y est relacionado con el cdigo auxiliar.
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Acumular Porcentaje de Participacin

En esta opcin se tiene la columna % Participacin, que es el porcentaje de participacin que tiene el concepto en el presupuesto. La frmula para el porcentaje de participacin es la siguiente: (Importe del concepto /Total del presupuesto) * 100 = % Participacin Pero hay otra herramienta en esta ventana llamada Acumulado % Participacin (se lee como porcentaje acumulado de participacin) La utilidad de esta herramienta le ayudar a detectar en qu conceptos se est concentrando con una mayor incidencia el costo en referencia al total del presupuesto. Al hacer clic en el botn: Acumular % Participacin, ubicado en la parte superior derecha de la ventana del presupuesto completo, aparece la columna de Acumulado % participacin, esta columna muestra el acumulado del porcentaje de un concepto a otro, sumando el porcentaje de participacin del primer concepto mostrado en la ventana mas el segundo y ponindolo como acumulado en la columna Acumulado % participacin, la segunda sumatoria incluira este acumulado ms el porcentaje de participacin del siguiente concepto y as sucesivamente, hasta el final de los conceptos mostrarse el 100%. Para trabajar correctamente con este control marque la casilla Acumular cdigos que est en la parte de arriba de esta pestaa, despus ordene de mayor a menor los conceptos del presupuesto tomando como referencia la columna Importe (haga clic en el ttulo de la columna)y cuando est ordenado de esta manera haga clic en el botn para que el sistema calcule el porcentaje de participacin acumulada; despus de esta accin usted ver el porcentaje de incidencia de cada concepto en el costo total del presupuesto.
La informacin reflejada puede ser analizada aplicando la regla 80 20 (Ley de Pareto) para apoyarse en la revisin de su presupuesto y determinar si es necesario ajustar en los conceptos con mayor porcentaje acumulado los costos de materiales, o los rendimientos a fin de corregir la deficiencia detectada. La aplicacin de esta regla no indica que el presupuesto sea necesariamente incorrecto, toca al analista de costos determinar esta situacin en funcin de la informacin reflejada.
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Acumular Cdigos
Manual de Usuario
Al tener activada est opcin permite acumular las cantidades de un cdigo que se repite en el presupuesto, con la finalidad de mostrar la cantidad total del concepto a utilizar en el presupuesto.
Al tener activada la opcin Acumular cdigo el sistema es muestra en un slo cdigo el concepto con la sumatoria o acumulado de cantidades a utilizar para el presupuesto. Esto es solo para efectos de visualizacin de la consulta pues en el presupuesto el concepto con su cantidad y costo siguen participando en diferente partida.
Las opciones del men contextual con del Presupuesto completo son:
Matriz. En caso de existir un anlisis del precio sealado abre la ventana de matriz para que pueda realizar cualquier cambio. Explosin de insumos por concepto. Muestra una consulta rpida de la explosin de insumos de un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar el botn derecho del mouse, en el men contextual que aparece seleccione Explosin de insumos por concepto. Marcar registros seleccionados: Marca en la columna M todos los registros que le usuario haya seleccionado previamente. Desmarcar registros seleccionados: Desmarca todos los registros seleccionados por el usuario. Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar. Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un lugar seleccionado.
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Explosin de Insumos por Concepto

La consulta de la explosin de insumos puede ser consultada de una manera rpida y sencilla. Haga clic derecho en cualquier concepto desde el rea de conceptos.
Haba clic derecho en la pantalla de la consulta del presupuesto completo.
El sistema mostrar la siguiente ventana con la informacin de la explosin de insumos del concepto seleccionado.
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Manual de Usuario
Explosin de Insumos del Presupuesto

Este catlogo sirve para controlar todos los insumos y conceptos que participan en la obra activa. Si el insumo o concepto no se encuentra dado de alta en este catlogo podr agregar uno nuevo para utilizarlo en el presupuesto. Para ingresar a la Explosin de insumos haga clic en el icono del mismo nombre que se encuentra en el panel Obra en el grupo Consultas.
En el encabezado de la ventana de la Explosin de insumos estn los siguientes campos:
Bsqueda: Esta opcin le permitir realizar bsquedas en los campos de texto completo y descripcin de acuerdo al texto capturado.
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Factor: Es un nmero o cantidad la cual se multiplicar por el costo con la finalidad de incrementarlo o bien se divide entre el costo para disminuirlo. Esto aplicar siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podr afectar costos. Multiplica: Al marcar est opcin el factor se multiplicar por el costo para incrementarlo. Esto aplicar siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podr afectar costos. Divide: Al marcar est opcin el factor se dividir entre el costo para disminuirlo. Esto aplicar siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podr afectar costos. Todos: Al tener activada est opcin muestra todos los insumos que participan en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado. Solo explosin: Al tener activada est opcin mostrar todos los insumos que participan solamente en la explosin de insumos del presupuesto en el cual se encuentra ubicado. Conceptos del presupuesto: Al tener activada est opcin mostrar todos los conceptos que participan en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado.
Las columnas de la Explosin de insumos son las siguientes:
M: Al activar este campo marca al insumo y/o concepto para copiarlo o realizar una tarea especfica del men contextual. Cantidad a copiar: En esta columna se determina la cantidad del concepto y/o insumos que se copiarn en el presupuesto o matriz al ser utilizado el proceso de Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa. Si usted captura primero la cantidad, por default se marca la columna M para que usted ejecute el proceso Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa. N: Esta opcin indica en nmero de niveles de anlisis que tiene el concepto. Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo que se encuentra participando en el presupuesto. Descripcin completa: Es una descripcin para el insumo, la cual puede ser una descripcin corta o de una longitud mayor de caracteres. Descripcin: Es una descripcin corta para identificar el insumo o concepto. Unidad: Es la unidad con la que identificar el insumo en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde al insumo o concepto.
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Manual de Usuario
Costo: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra. Este costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto. Costo Dlares: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra en dlares. Estos campos aparecern siempre y cuando en su presupuesto est trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra. Costo Euros: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra en euros. . Estos campos aparecern siempre y cuando en su presupuesto est trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra. Cantidad Exp. Ins. (Explosin de Insumos): Es el total del insumo que se utilizar en la ejecucin de la obra. Importe: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo. Importe dlares: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo Dlares. Importe euros: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo Euros. Familia: Est opcin indica la familia a la que pertenece el insumo. Ins. Int. (Insumo Integrado): Los insumos que marque con esta opcin sern para indicar que es un insumo integrado en el presupuesto. Fecha: Es la fecha en la cual se actualiz el costo de los insumos. C.H. Al tener activada est opcin indica que el concepto tiene anlisis de costo horario. P.A: Al tener activada est opcin indica que el concepto est pendiente de analizar. %: Si desea obtener algn porcentaje del anlisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo deber marcar esta opcin. Tipo %: Indique a partir de qu tipo de insumo se obtendr el porcentaje.
Convertir Partidas a Paquetes

El proceso de convertir partidas a paquetes genera un nuevo presupuesto en el cual las partidas se agrupan en una partida Padre a nivel de conceptos y los conceptos se agrupan a nivel de matrices. Este es un proceso til para los usuarios que se interesen en convertir las partidas a paquetes a fin de controlar la edificacin de viviendas u otros tipos de construccin con productos en serie. Para iniciar este proceso haga clic en la opcin Otros del panel Obra y seleccione Convertir partidas a paquetes del men que se despliega.
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Se mostrar una pequea ventana para ejecutar el proceso, los campos de esta ventana tienen las siguientes funciones:
Obra: Es la obra activa a partir de la cual se har la conversin, es un campo bloqueado que no permite la edicin. Nuevo nombre: Es el nombre para el nuevo presupuesto que se crear, el sistema sugiere un nombre pero el usuario lo puede nombra como lo prefiera. Descripcin: Es la descripcin completa del nombre para el nuevo presupuesto. Prefijo: Sugerido por el sistema para el prefijo de los cdigos que se asignarn a las partidas, el usuario puede modificarlo. Este ser un prefijo para el cdigo de los paquetes y tambin se usar como unidad de los mismos. Hay una nota al pie de la ventana que describe brevemente el proceso, y dos botones: Aceptar: Este botn ejecuta el proceso. Cancelar: con este botn se cancela la accin y se cierra la ventana sin que se genere ningn cambio.
Haga clic en Aceptar para que el proceso se lleve a cabo; el sistema le mostrar una barra de progreso de la ejecucin del este proceso.
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Manual de Usuario
Recibir un mensaje cuando el sistema haya concluido con el proceso.
Habilite el Catlogo de obras general y ver all el nuevo presupuesto que el sistema cre en automtico como resultado del proceso.
Abra este nuevo presupuesto y observe como en el rea de partidas solo existe la partida Padre que agrupa los paquetes y las partidas convertidas a paquetes se muestran en el rea de conceptos.
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Si activa la matriz de los paquetes encontrar los conceptos originales en este nivel como resultado del proceso.
Las matrices originales no se pierden siguen participando de sus conceptos solamente pasan a otro nivel.
Convertir Matrices a Partidas

En Neodata Precios Unitarios el usuario cuenta con esta herramienta que convierte las matrices a partidas, mediante un proceso sencillo. Con este proceso se genera un nuevo presupuesto en el cual el contenido de las matrices se pone a nivel del presupuesto. El objetivo de esto es poder programar los suministros de manera exacta. Para convertir matrices en partidas en el caso de los insumos tipo porcentaje, se debe crear un bsico que contenga estos insumos. El sistema genera un nuevo presupuesto, sin embargo, usted puede crear antes una copia de su obra si lo desea para guardar su informacin. Haga clic en el grupo Procesos, en la opcin Otros, y del men que se muestra seleccione la opcin Convertir matrices a partidas.
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Manual de Usuario
El sistema le mostrar un cuadro con las opciones necesarias para que pueda ejecutar este proceso.
Los campos de esta ventana son los siguientes: Obra: El sistema toma por default la obra activa que ser la que convertir en este proceso Nuevo Nombre: El sistema propone el nombre con el que se crear la nueva obra despus de ejecutado el proceso; sin embargo el usuario puede modificar este campo. Descripcin: Este campo se mostrar vaco y corresponde al usuario capturar la descripcin para el nuevo presupuesto.
Al pie de la ventana hay una nota que resume el resultado del proceso y el propsito del mismo. Haga clic en Aceptar si est seguro de continuar con la conversin o haga clic en Cancelar para detener el proceso. En el caso de los insumos cuyo volumen es capturado en base a un porcentaje de otro insumo si no se ha creado el bsico que los contenga se mostrar un mensaje que notificar esta situacin al usuario.
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Cree un bsico con los insumos porcentajes y despus de la correccin reinicie el proceso, el sistema le mostrar un mensaje que le confirma el proceso. Haga clic en Ok.
Su obra se ver en el mismo Catlogo de obras en el que se gener el proceso.
As se ver el presupuesto desde la vista del rea de partidas y conceptos. Los conceptos aparecen como partidas y los insumos como conceptos.
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Manual de Usuario
As se apreciar desde la pantalla del programa de obra. El proceso est concluido.
Generar Partidas por Niveles

Esta es una herramienta muy til para reestructurar las partidas y poder exportar sin problemas a la anterior versin Precios Unitarios 2009, tambin para los usuarios que necesiten importar sus presupuestos de control a Neodata ERP. En caso de que el usuario hubiera manejado la codificacin de sus partidas por nombres y requiera hacer cualquiera de los procesos mencionados en el prrafo anterior, realice el proceso: Generar partidas por niveles. Dentro del panel Obra, en el grupo Procesos, haga clic en al botn Otros y seleccione la opcin Generar partidas por niveles. Puede hacerlo tambin a travs del men contextual del rea de partidas.
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Se presenta la siguiente ventana para realizar el proceso:
La ventana tiene una explicacin breve pero clara del cmo realizar el procedimiento y unos campos para generar las partidas por niveles. Para indicar los caracteres por nivel de partida se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: La suma de los niveles no puede ser mayor a 20 caracteres. Despus del primer * # no puede haber caracteres fijos. La mscara no puede contener * y # al mismo tiempo Al escribir '*', indica que se pondrn caracteres alfabticos consecutivos y al escribir '#', indica que se pondrn nmeros consecutivos.
Si indica los caracteres como se ve en la imagen anterior el resultado del proceso cambiar las partidas de su presupuesto a la siguiente estructura:
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Manual de Usuario
Presupuesto por Agrupador

La utilidad de esta herramienta es agrupar varios conceptos de una misma partida en un solo concepto identificado como Agrupador, la funcin de los Agrupadores es hacer que los conceptos funcionen a manera de paquetes, esta herramienta es especialmente til para quienes desarrollan prefabricados o vivienda en serie. Para trabajar con este proceso haga lo siguiente: Cree primero los conceptos Agrupadores, haga esto directamente en el Catlogo General.
Con la herramienta Personalizar columnas agregue la columna Agrupador al rea de los conceptos.
Enseguida en el rea de los conceptos del presupuesto, seleccione los conceptos que desee agrupar y haciendo clic derecho sobre ellos use la opcin Asignar Agrupador del men contextual y asgneles agrupador.
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Para continuar con el proceso haga clic en la opcin Otros del panel Obra y seleccione Ppto X Agrupador.
El sistema abrir una ventana a partir de la cual se generar una copia de la obra, este proceso es similar a un guardar como en el que se debe escribir el nuevo nombre y descripcin de la obra o sustituir una existente
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La ventana tiene dos opciones:
Manual de Usuario
Nueva obra: Asigne un nombre y descripcin para la obra que se crear automticamente como resultado de este proceso. Actualizar matrices de agrupador: En caso de que ya exista un presupuesto por agrupador y requiera actualizarlo por movimientos hechos al presupuesto original; entonces marque esta opcin y direccione el presupuesto en el campo Obra.
Haga clic en el botn Aceptar para continuar con el proceso; para detenerlo presione el botn Cancelar. El sistema le confirmar con un mensaje que la obra se ha creado correctamente.
Abra la obra que se ha generado a partir de este proceso y observe como los conceptos en las partidas han sido sustituidos por los conceptos Agrupadores y en las matrices de los mismos ahora se encuentran agrupados los conceptos que fueron ligados en cada Agrupador.
Para finalizar el proceso ejecute un clculo del presupuesto a fin de tener actualizado el costo del Presupuesto.
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Ajustar Presupuesto
El importe del presupuesto puede ser ajustado a un monto deseado determinado por usted; para hacer esto despliegue la opcin Otros de la pestaa Obra y escoja la opcin Ajustar presupuesto.
El sistema abre una ventana para ejecutar este proceso.
En primer plano aparecen tres campos, en el primero el sistema muestra el importe total actual de su presupuesto; en el siguiente campo: % Ajuste, el sistema le permitir capturar un porcentaje para el ajuste del
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Manual de Usuario
importe del presupuesto; en el tercer campo: Total deseado del presupuesto, usted puede escribir directamente el monto que desea asignar para el ajuste. Si usted propone el porcentaje de ajuste el sistema le propone el monto en el siguiente campo, por el contrario si usted propone el monto deseado el sistema le muestra el porcentaje que corresponde a la afectacin deseada para el ajuste. Despus de decidir la forma de afectacin marque los tipos de insumos que participarn en la afectacin, tiene opcin para afectar materiales, mano de obra, equipo y herramienta e incluso los bsicos. Toca a usted decidir cules sern los insumos a afectar. Para llevar a efecto el proceso haga clic en Aceptar, el sistema tomar unos segundos y despus le requerir que ejecute un clculo del presupuesto para concluir el proceso de ajuste. Observe el ejemplo de una matriz antes de la afectacin:
Esta es la misma matriz despus del la afectacin que produce el ajuste:
Es necesario repetir el proceso las veces que sea necesario para llegar lo ms exactamente posible al monto deseado. Observe como las cantidades y el rendimiento se han modificado afectando el importe de las matrices y por lo tanto el importe del presupuesto.
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Matrices de Bsicos
Esta opcin muestra todos los bsicos que intervienen en el presupuesto, usted podr marcar estas matrices con la finalidad de imprimir en un reporte slo aquellas matrices que se encuentren marcadas. Para ingresar a la ventana de matrices de bsicos del presupuesto: Ubquese en la ventana de presupuesto. Haga clic en el panel Obra y en el grupo Consultas seleccione la opcin Matrices de Bsicos.
Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la consulta muestre la informacin actualizada. Esta ventana slo mostrar las matrices de bsicos que pertenecen al presupuesto indicando el tipo de insumo al cual pertenecen, el costo y sobre todo le indicar en la columna Expins la cantidad con que participa estos bsicos en Explosin de insumos por concepto a utilizar en el presupuesto.
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Intelimat
Manual de Usuario
Esta es una herramienta de ingeniera de costos muy til y nica de Neodata para la generacin automtica de matrices basadas en medidas exactas. Abra su presupuesto y como maestro la ConstruBASE Libre y ubique los iconos que se encuentran en la pestaa Obra, en el grupo de iconos Presupuesto, estas son las herramientas para trabajar con Intelimat.
Abrir Intelimat
La primera de estas herramientas es Abrir intelimat, esta opcin abre el Intelimat de los conceptos que tengan asignada esta herramienta, en la Construbase Libre, puede ver estos ejemplos claramente.
Observe cmo los conceptos que cuentan con Intelimat, estn marcados en la columna Tiene Intelimat del rea de conceptos.
Asignar Intelimat
Ubquese en su presupuesto y haga clic en la opcin Asignar Intelimat del panel Obra.
El sistema abrir una ventana desde la que usted elegir el concepto del maestro que tiene Intelimat para agregarlo a su presupuesto.
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Cuando encuentre el concepto haga clic en el botn Aceptar y el Intelimat quedar asignado a su concepto el cual se muestra marcado en la columna Tiene Intelimat del rea de conceptos.
Posicinese en este concepto y haga clic en la herramienta Abrir Intelimat del panel Obra o con el men contextual del rea de conceptos haciendo clic con el botn secundario del mouse. El sistema abrir la pantalla de Intelimat, en esta ventana usted no capturar el precio unitario solamente establecer los valores de los insumos que conformarn el anlisis de la matriz, cambie los valores predeterminados de los campos que estn alrededor de las imgenes. En el encabezado de la ventana ver los datos que identifican a la matriz: Cdigo matriz, Unidad, Tipo y Descripcin.
Como producto de la modificacin de estos valores el sistema ir presentando los cambios en el rea donde se aprecia el anlisis de la matriz y al final de la hoja arrojar el precio unitario del concepto.
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Manual de Usuario
Cuando haya cambiado los valores de la ventana y obtenido el resultado deseado, haga clic en el botn Aceptar que est al pie de la ventana; el sistema llevar inmediatamente los valores obtenidos del proceso de Intelimat a su concepto. Al pie de la ventana usted cuenta con algunos iconos: Enviar a Excel: Enva a Microsoft Excel el Intelimat en el que se encuentra trabajando para que conserve los cambios o para que lo opere libremente. Imprimir: Imprime el Intelimat. Aceptar: Guarda los cambios y cierra la ventana llevando los cambios al concepto del presupuesto al que se le haya asignado. Cancelar: Cierra la ventana sin guardar ningn cambio en el Intelimat.
Nota: En caso de que su concepto ya cuente con un avance de anlisis de precio si usted trabaja con el Intelimat estos valores se sustituirn por los obtenidos del Intelimat.
Quitar Intelimat
La tercera opcin, Quitar Intelimat le ser til cuando haya asignado Intelimat a algn concepto y decida despus que ya no le es necesario o que necesita cambiarlo; tambin puede utilizar Quitar Intelimat cuando haya hecho y guardado los cambios necesarios en esta ventana y estos se vean reflejados en su presupuesto, a fin de evitar modificaciones accidentales.
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Captulo 8
Matrices
En este captulo el usuario encontrar las instrucciones necesarias para capturar las matrices en Neodata Precios Unitarios. Conocer tambin las herramientas que ayudan a que este trabajo se realice de forma sencilla y amigable. Al finalizar el recorrido de este captulo el usuario habr visto temas de gran importancia tales como o o o o La captura manual de insumos en las matrices Agregar insumos de un archivo maestro Acoplar la explosin de insumos del primer maestro Actualizar matrices y costos en base a un maestro
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Acceso a la Matriz
Para tener acceso a la ventana (pestaa) de matrices debe hacer lo siguiente:
Manual de Usuario
En el rea de conceptos posicinese en el concepto que desee analizar y haga un doble clic sobre el mismo. El otro modo de tener acceso a la matriz es presionando la tecla de funcin F3. Haga clic con el botn secundario del mouse y seleccione en el men contextual la opcin Matriz.
En la ventana de las matrices podr proceder al anlisis del precio unitario; en esta ventana tambin existen opciones de captura y herramientas con las que podr avanzar de una manera gil con la captura de los insumos.
Campos, Iconos y Herramientas de la Ventana de las Matrices

En esta ventana hay herramientas, iconos y campos que se describen brevemente a continuacin: Pendiente de analizar: Es una casilla que se encuentra en el primer plano de la ventana, su funcin es la de permitir marcar aquellos conceptos cuyo anlisis an no est concluido, a fin de que puedan ser identificados fcilmente en el rea de los conceptos, en una consulta del presupuesto completo o en los mensajes del clculo del presupuesto ya que el sistema los marca con un color. As se muestran los conceptos marcados como pendientes de analizar en el rea de los conceptos:
En este mismo plano se encuentran unos iconos, que son herramientas de acceso rpido y son de gran utilidad al trabajar con las matrices, tambin se describen sus funciones:
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1 Imprimir a Excel: Enva a impresin en Microsoft Excel la matriz activa. 2 Anterior: Permite ver la matriz anterior de la misma partida (la que precede) a la que est abierta. 3 Siguiente: Permite visualizar la siguiente matriz de la partida. 4 Copiar a la matriz activa: Con esta herramienta se podr copiar la matriz visualizada a la matriz activa en la partida activa del presupuesto que est analizando. 5 Importar matriz del maestro: Esta opcin sirve para importar una matriz de un presupuesto Maestro, la condicionante para que este proceso se realice correctamente es que el cdigo de la matriz se encuentre en el archivo Maestro. 6 Aplicar expresin: Permite modificar la columna cantidad del insumo seleccionado. 7 Recuperar matriz original: Con esta opcin se recupera la matriz tal como estaba al momento de abrirla descartando cualquier cambio que se le haya hecho, una vez cerrada la ventana los cambios se guardan definitivamente. 8 Ajustar el precio unitario: Con esta herramienta se puede ajustar el precio unitario de los tipos seleccionados para llegar a un costo directo deseado. 9 Guardar como: Esta opcin le ayudar a guardar una copia exacta de la matriz, indicando un cdigo diferente. En segundo plano se encuentra un campo que muestra la descripcin completa del concepto, usted podr utilizar las barras de desplazamiento para ver el texto completo del concepto.
Debajo de este campo est el rea de captura la cual muestra las siguientes columnas:
Rengln: Es un conteo que el sistema lleva en automtico de los registros que se van alimentando en cada fila. N: Indica los niveles de matrices de los insumos cuyo costo est determinado por un anlisis a siguiente nivel, un caso tpico son los bsicos, las cuadrillas y los costos horarios. Cdigo: En este campo se captura el cdigo de cada uno de los insumos, limitado a 20 caracteres. En caso de no especificar, el sistema asigna el texto predeterminado cdigo nuevo. Descripcin completa: Aqu se captura y se puede ver la descripcin completa del insumo o el texto cdigo nuevo si no se captur una descripcin.
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Manual de Usuario
Tipo: En esta columna se debe indicar el tipo que identifica al insumo para especificar si se trata de materiales, mano de obra, equipo y herramienta o bsicos. Unidad: En esta columna capture la unidad de medida del insumo. Costo: En este campo capture el costo directo de los insumos. /: Capture aqu el operador lgico con el que el sistema har la operacin aritmtica entre la columna cantidad y la columna costo; el carcter por defecto ser (*) es decir, el sistema propone predeterminadamente una multiplicacin. Importe: Refleja el importe del insumo, resultado de la operacin aritmtica que se haya aplicado para la cantidad y el costo. Cantidad: En esta columna se captura el volumen o la cantidad del insumo, que se usar en el presupuesto. Expresin: Es una columna en la que se pueden realizar operaciones aritmticas que afectan directamente a la cantidad, ejemplo convertir una cantidad de kilogramos a toneladas o calcular un rendimiento entre otras.
Al hacer clic secundario sobre las columnas se muestra un men contextual que entre sus opciones est la de Personalizar columnas, con esta opcin se pueden agregar ms columnas a esta ventana, arrastrndolas del cuadro que aparece al rea de columnas en la posicin deseada.
Descripcin: Guarda una referencia rpida de la Descripcin larga, limitada a mostrar 40 caracteres, se copia en automtico la captura de la Descripcin larga. Imagen: Muestra la imagen asignada al insumo.
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Captura Manual de Insumos en las Matrices

En Neodata Precios Unitarios se puede hacer la captura manual de los insumos en las matrices; esta tarea se inicia por la captura del cdigo, despus la descripcin y en seguida asigne el tipo de insumo, la unidad, la cantidad y el costo. No hay nada predeterminado para la codificacin de los insumos, usted los puede capturar como prefiera, la nica limitante son los 20 caracteres del campo. Las unidades se pueden agregar directamente en esta ventana; el sistema reconocer si la unidad capturada no existe en el catlogo de unidades y enviar un mensaje para confirmar que realmente se quiere agregar una unidad nueva en la matriz.
En cuanto a los tipos, se pueden asignar sin problema los tipos 1, 2, 4 y los personalizados pero el tipo 3 al ser asignado mostrar una ventana en la que hay que indicar si se trata de un de un Costo horario o de un Porcentaje en relacin a otro tipo de insumo o en todo caso si se considera una Matriz o Equipo en renta; en funcin de la opcin seleccionada el sistema le dar las opciones y herramientas para trabajar con ese insumo.
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Agregar Insumos desde el Archivo Maestro
Manual de Usuario
El diseo de Precios Unitarios 2012, permite optimizar la captura de las matrices agregando insumos desde un archivo maestro. Para la captura de insumos del maestro, ubquese en la comuna cdigo y haga clic en el botn de bsqueda; el sistema abre de manera predeterminada a la explosin de insumos del archivo maestro, el archivo maestro debe estar abierto para esta accin, o en su defecto, se abrir el Catlogo general.
Ya en la explosin de insumos del maestro deber utilizar el campo de bsqueda o el autofiltro del grid para agilizar la bsqueda y, una vez localizados los insumos, utilice la columna cantidad a copiar para capturar la cantidad que necesita de cada insumo. Se pueden localizar todos los insumos que necesite llevar a la matriz no tiene que hacerlo uno por uno.
Despus de haber seleccionado los insumos necesarios utilice la herramienta Enviar a matriz activa. Los insumos se insertarn instantneamente en la matriz y en la columna cantidad se grabar la cantidad que haya escrito en la Cantidad a copiar de la explosin de insumos del maestro.
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Acoplar Explosin de Insumos del Primer Maestro

Esta herramienta es tambin muy til para agregar insumos en automtico de un archivo maestro a las matrices, se activa desde el men contextual que aparece haciendo clic derecho en el rea de captura de los insumos en la matriz. El sistema considerar como archivo maestro a la primera obra que encuentre abierta a la derecha del presupuesto que est trabajando, es decir la obra activa.
Al activar esta opcin la pantalla se divide en dos partes: arriba la ventana de captura de las matrices y en la parte de abajo aparecer la ventana de la explosin de insumos del maestro; de la misma manera que lo hizo con la explosin de insumos puede ocupar el rengln de filtro para localizar los insumos y despus capturar el volumen a utilizar en la columna Cantidad a copiar y presionar la tecla Enter y el insumo se insertar automticamente en la matriz.
Cuando haya concluido la captura de matrices ya sea parcial o totalmente, puede ejecutar un clculo del presupuesto a fin de tener un costo actualizado del presupuesto en todo momento.
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Pendiente de Analizar
Manual de Usuario
El usuario podr marcar una matriz o anlisis de precio unitario con la herramienta Pendiente de analizar. Esta opcin le ser til cuando considere que an esta inconclusa la captura de la matriz o sencillamente para realizar una revisin posterior de ese anlisis. Para este proceso marque la casilla Pendiente de analizar en la parte superior de la ventana de la matriz.
En el rea de conceptos ver el concepto marcado con esta opcin con un color rosa en la columna Cdigo
De igual manera en la ventana de la consulta del Presupuesto completo, se vern estos conceptos con la misma marca y color en la columna Cdigo.
En los mensajes del clculo del presupuesto tambin se mostrar un listado de estos conceptos:
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Consultar conceptos pendientes de analizar

En caso de que el presupuesto fuera muy grande y se hayan marcado varios conceptos como pendientes de analizar, el usuario puede realizar una consulta de una manera muy rpida y sencilla para ubicar estos conceptos en su presupuesto. Haga clic con el botn derecho del mouse en el rea del rbol de partidas y seleccione la opcin Filtrar solo conceptos sin anlisis y/o pendientes, y el sistema aplicar el filtro de esta herramienta.
Se mostrar de una manera muy grfica en el rea de partidas y conceptos el resultado de la consulta; las partidas que contienen conceptos sin anlisis o pendientes de analizar se mostrarn marcados con un icono en forma de tachuela roja y solo se mostrarn los conceptos sin anlisis o pendientes contenidos en estas partidas sealados con una marca roja en forma de bandera.
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Manual de Usuario
Con esta consulta el usuario podr consultar sus conceptos pendientes o sin anlisis; podr tener acceso a sus matrices para modificarlas o solo para hacer la revisin que considere pertinente.
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Actualizar Costos y Matrices en Base a un Maestro

Esta opcin permite actualizar los costos de los insumos y matrices que participan en la obra basndose en los costos (con todas sus monedas) y matrices del maestro (en las matrices slo actualiza cantidades). Es importante mencionar que este proceso funciona con la obra activa, por lo tanto solo se modifican los costos de esta obra y no se modificarn los costos de ninguna otra obra que pertenezca al mismo Catlogo de obras. Tambin se actualizarn cantidades; este proceso no actualizar otro tipo de informacin en los insumos. Para actualizar los costos y matrices de los insumos ubquese en la ventana presupuesto. Haga clic en panel Obra y en el grupo de Procesos seleccione la opcin Actualizar costos y matrices.
Se activar una ventana con dos secciones principales y varias opciones dentro de cada una de ellas:
Importar matrices.
El primer proceso es el de importar matrices el cual cuenta con dos opciones, contenidas en un primer apartado: Actualizar matrices de la obra con las del maestro:
Importar todas las matrices de la obra .

Esta opcin remplaza las matrices existentes del presupuesto en base al maestro, esta opcin actualiza las cantidades de la matriz como los bsicos que la integren.
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Manual de Usuario
Este proceso busca los cdigos de la obra en el maestro, si existen estos cdigos el sistema borra y remplazar las matrices de la obra en base al maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicar por medio de un mensaje sobre la actualizacin exitosa de matrices. Al actualizar las matrices seleccionando la opcin Importar todas las matrices de la obra remplazar las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el anlisis del concepto en el presupuesto activo se actualizar.
Importar matrices.
Permite actualizar las matrices sin anlisis de precio o aquellas que estn marcadas como pendientes en la obra, este proceso solo modifica las cantidades de los insumos en base al maestro, es importante mencionar que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz. Sin anlisis de precio.
Este proceso busca los cdigos de matriz que no tengan anlisis de precio y que participen en la obra, si existen esos cdigos en el maestro el sistema remplazar las matrices de la obra por las que se encuentran en el maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicar por medio de un mensaje sobre la actualizacin exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz. Al actualizar las matrices seleccionando la opcin Importar matrices Sin anlisis de precio remplazar las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el anlisis del concepto en el presupuesto activo se actualizar. Marcadas como pendiente.
Este proceso busca los cdigos de matriz que se encuentren como pendientes de analizar y que participen en la obra, si existen esos cdigos en el maestro el sistema remplazar las matrices de la obra por las que se encuentran en el maestro modificando solamente las cantidades de los insumos, una vez terminado este proceso el sistema le indicar por medio de un mensaje sobre la actualizacin exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz. El sistema quitar en automtico el estatus de las matrices marcadas como pendiente que hayan sido actualizadas con la importacin de los datos del archivo maestro; solamente las matrices que no se encuentren en el maestro y que por consiguiente no se hayan actualizado permanecern marcadas como pendientes.
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Actualizar costos de insumos

Para actualizar los costos de insumos de la obra con base al maestro el usuario cuenta con dos campos para las monedas y tres criterios contenidos en el apartado Criterio de actualizacin de costos de insumos ya existentes: En primer plano se muestran los campos Moneda maestro y Moneda obra ya que en caso que est trabajando con moneda extranjera tendr que hacer coincidir las monedas de ambos archivos de acuerdo a los requerimientos de la actualizacin de sus costos. En el caso de Multimoneda a la hora de importar conceptos de algn maestro se traer todos los costos de las monedas existentes en el maestro.
Actualizar todos los insumos.

Permite actualizar todos los costos de los insumos que participan en la obra tomando como base los costos del maestro.
Actualizar los de fecha ms reciente.

Permite actualizar los costos de los insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro tomando en cuenta solo los que tengan asignada la fecha ms reciente; ya sea porque los insumos se hayan capturado con esta fecha o porque se les haya asignado esta fecha a los insumos.
Actualizar los insumos con costo cero.

Permite actualizar solamente los insumos que tengan costo cero en la obra, esta modificacin tambin est basada en los costos del catlogo maestro. Finalmente tome en cuenta que los insumos cuyo cdigo no coincidan en el archivo maestro, no se actualizarn; tampoco los costos de los insumos que tengan diferencias en el texto o en la unidad sern actualizados. Ejecute un clculo del presupuesto para concluir de manera correcta el proceso.
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Manual de Usuario
Captulo 9
Clculo del Presupuesto
El clculo es sin duda uno de los procesos ms importantes en la realizacin de cualquier presupuesto concurso tanto de obra pblica como privada, en Neodata Precios Unitarios el clculo resulta muy sencillo y completo; adems de no representar ningn problema realizar un clculo en cualquier momento, sin embargo si es necesario conocer en qu momento debe ser ejecutado as como las opciones y resultados del mismo. Este captulo contiene la informacin necesaria, para saber cundo y porqu deber ser ejecutado, adems de las opciones que lo integran y la funcin de las mismas, contiene informacin sobre: o o o Cmo tener acceso a la ventana del Clculo del presupuesto. Las opciones de la ventana del Clculo de presupuesto Cuando es necesario ejecutar un Clculo del presupuesto
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Acceso al Clculo del Presupuesto

Despus de haber agregado los conceptos, se procede a ejecutar el Clculo del Presupuesto. Se tiene acceso al clculo del presupuesto desde el panel Obra del sistema, en el grupo de iconos Procesos est el icono del Clculo. F10; Es la tecla de acceso rpido para este proceso. El icono que est al final de la parte superior de la pestaa del presupuesto activo tambin abre la ventana de este proceso. Con cualquiera de las opciones anteriores se abrir la ventana, en la cual se ejecutar el Clculo del presupuesto; la finalidad de este proceso es calcular todos y cada unos de los de los precios que intervienen en la integracin del presupuesto.
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Opciones del Clculo del Presupuesto
Las opciones que aparecen en la ventana tienen las siguientes funciones: Primero los campos del encabezado son los siguientes:
Manual de Usuario
Obra: En esta seccin se mostrar la obra en la que est trabajando para que se calcule, este botn no es editable. Programa: En esta opcin elija el programa de obra en el cual se basar para realizar el clculo del programa de suministros. Moneda a calcular: En este campo indique al sistema cul ser la moneda con la cual se ejecutar el clculo del presupuesto.
Tipo de Explosin de Insumos

Esta seccin tiene tres opciones para el clculo de la explosin de insumos y tiene incidencia en la informacin que se visualice despus en los reportes, por lo que se debe calcular antes de consultar cualquier reporte. De todo el presupuesto: Calcula todos los insumos que participen en las matrices sin excepcin. Slo conceptos marcados del presupuesto: Esta opcin se ejecuta igual que la anterior con la diferencia de que solo considerar en el clculo los insumos cuyos conceptos hayan sido marcados en la ventana de la Consulta del presupuesto. No explotar insumos: Esta opcin no genera explosin de insumos ni por concepto ni del presupuesto y solo deber ser marcada cuando no se tiene inters en conocer la explosin de insumos.
Opciones de Clculo Adicionales

Se pueden seleccionar una o ms opciones; cada una es independiente de las otras, las opciones de esta seccin son las siguientes: Mostrar errores potenciales: Esta opcin muestra un listado de los datos que podran ser o generar errores en el clculo del presupuesto. Ordenar matrices x tipo de insumo: Esta opcin ordena los elementos de cada matriz en forma consecutiva por tipo de insumo del 1 al 9, sin importar el orden en que fueron capturados. Calcular costos horarios con la misma tasa: Al ser habilitada esta opcin muestra un campo en el que se puede establecer una misma tasa de inters para el clculo de todos los costos horarios que intervienen en el presupuesto. Asignar fecha a insumos: Esta opcin permite actualizar la fecha de cotizacin de los registros de la base de datos.
Opciones de Explosin
Calcular explosin de insumos x concepto: Con esta opcin se genera una explosin de insumos de cada uno de los conceptos que integran el presupuesto, su incidencia adems tiene accin directa en los siguientes procesos: o o o o Imprimir programa de suministros por concepto. Establecer comunicacin con cualquier programa de obra o Ruta Crtica. Consultar la Explosin de insumos por Concepto. Exportar la Explosin de insumos por Concepto a Microsoft Excel.
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Calcular programa de suministros: Esto permite que se calcule el Programa de suministros, este se calcula con base en el Programa de Obra o Ruta crtica, por lo que resulta necesario haber calculado previamente el Programa de obra para que los datos que resulten de este clculo sean correctos. Calcular programa de suministros por partida: Esta opcin permite que adems del clculo de presupuesto de insumos y matrices tambin se calcule el Programa de Suministros por partida, este se calcula con base en el Programa de Obra o Ruta crtica; en caso de que haya elaborado la Ruta Crtica debe calcularla previamente antes de ejecutar el clculo del presupuesto para que los datos que resulten de este clculo sean correctos.
Parmetros de Explosin:
Explotar insumos de costos horarios: En Precios Unitarios 2012 la explosin de insumos puede o no contener los insumos de los costos horarios dependiendo de lo que se requiera; esta opcin no modifica el costo del presupuesto solo cambia la forma en la que se presentan los insumos en la Explosin de Insumos. No explotar insumos integrados: Si se marca esta opcin el sistema no calcular la Explosin de Insumos de los conceptos o bsicos que hayan sido marcados como integrados; en la ventana de explosin de insumos se podr marcar el concepto como integrado. Decimales para explosin de insumos: El sistema por default considera seis decimales para el redondeo de cantidades en la explosin de insumos, los cuales pueden ser cambiados en un margen de 0 a 8.
Opciones de Control
Haga clic en el botn Opciones de control, ubicado dentro de la ventana de clculo. Se despliega la ventana de otras opciones de clculo como se muestra a continuacin:
Periodo de corte: Haga clic en el botn de tres puntos, para desplegar la ventana de periodos del programa de obra vigente. Seleccione el periodo de corte a tomar en cuenta en el clculo.
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Manual de Usuario
Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte): Al seleccionar esta opcin se calcular la cantidad a requerir dentro del presupuesto (sumado hasta el periodo de corte). Se toma en cuenta el porcentaje por periodo dentro del programa de obra vigente y la cantidad del insumo en cada concepto que este participe. Esta opcin se agreg para poder importar las requisiciones de Neodata Precios Unitarios a Neodata ERP. Marcar actividades programadas en el periodo de corte: Con esta opcin se marcarn las actividades programadas en el periodo de corte seleccionado. Esta opcin es una funcin que sirve para actualizar la programacin de conceptos en el presupuesto de control, en Neodata ERP. Para finalizar haga clic en Aceptar para tomar en cuenta estas opciones dentro del clculo.
Cuando Ejecutar el Clculo del Presupuesto

Es el clculo una de las opciones ms importantes durante la elaboracin de un presupuesto ya que a travs de l podr conocer la explosin de insumos, el importe total del presupuesto a costo directo con indirectos, el clculo en Neodata Precios Unitarios adems de arrojar totales permite identificar errores en la base presupuesto. El clculo debe parte de su importancia a la necesidad de ejecutarse una vez que se ha terminado el presupuesto despus de algn proceso determinado. Si bien el clculo puede ser activado prcticamente desde cualquier ventana es necesario conocer en qu momento deber ser ejecutado, las opciones que requieren que este clculo sea ejecutado son las siguientes: Antes de imprimir cualquier reporte es necesario ejecutarlo para que los datos e importes del mismo sean correctos. Despus de terminar la elaboracin del Programa de obra o Ruta crtica o haberle hecho modificaciones. En este caso es necesario adems de las opciones bsicas del clculo que se marquen las opciones Calcular programa de suministros y Calcular programa de suministros por partida debido a que es necesario conocer las cantidades de cada insumo para calcular asignar el rendimiento de cada actividad en cada periodo del programa. Es necesario ejecutar el clculo despus de concluir el proceso de clculo del Factor de Salario Real para que los cambios sean aplicados a la mano de obra y se reflejen en el costo del presupuesto. Despus de realizar el Ajuste del presupuesto. Es necesario ejecutar el clculo antes y despus de realizar este proceso ya que es necesario contar con el importe correcto antes de ajustar el presupuesto a un importe determinado y despus de realizar el proceso de ajuste es necesario ejecutar el clculo para obtener el importe total real. El sistema obliga a este clculo en cuanto se termina este proceso. Si ajusta cambia el precio de alguna matriz el importe del presupuesto tambin se ve afectado, por lo tanto es necesario realizar el clculo para obtener el importe correcto del presupuesto. Despus de haber realizado el clculo del factor de Sobrecosto es importantsimo ejecutar inmediatamente el clculo del presupuesto, ya que este proceso aporta el resultado de los indirectos, la utilidad y el financiamiento al importe de la obra.
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Captulo 10
Fasar- Factor de Salario Real
Un requisito obligado para toda licitacin es el clculo del Factor de Salario Real, este requerimiento se realiza a travs de todo un proceso que se debe apegar a la normatividad que regula este clculo adems de las condiciones muy particulares de las bases de cada concurso que cada dependencia o cliente establezca. El clculo de Factor de Salario Real adems de ser un requisito de concurso es un proceso de gran importancia considerando que es de acuerdo con ste que se realizan los pagos al IMSS; sin embargo, puede resultar muy complicado realizar el clculo, si no se cuenta con una aplicacin que lo calcule puede ser errneo. El clculo del FASAR en Neodata Precios Unitarios se apega a los requerimientos que la ley seala. En Neodata Precios Unitarios 2012, usted puede realizar este clculo a travs de un proceso claro y sencillo. En este captulo encontrar la informacin necesaria para el clculo del Fasar y conocer las herramientas que tiene el sistema para ayudarle con este importante clculo.
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Requisitos Previos para el Proceso del Fasar
En el catlogo de documentos deber asignar los archivos de Fasar.
Manual de Usuario
En la ficha de Documentos del detalle de la obra deber asignar el libro de Fasar registrados previamente en el Catlogo de Documentos.
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Acceso al Proceso del Fasar

Hasta este punto las categoras de mano de obra que hayan sido capturadas manualmente solo cuentan con salario base o salario nominal y las que hayan sido agregadas a partir de un maestro muestran el FASAR que traen del archivo maestro del cual fueron importadas. Para entrar a Fasar realice los siguientes pasos: En la pestaa Obra, ubique el grupo de iconos Factores y haga clic en el icono FASAR. Desde el Catlogo de Mano de obra, en la ficha Obra, habilite el men contextual con un clic secundario y seleccione la opcin FASAR. Presionando la tecla de funcin F6 de su teclado y se abrir la ventana para trabajar con el proceso del FASAR.
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Opciones de la Ventana del Fasar
La ventana del Fasar tiene las siguientes opciones:
Manual de Usuario
En el encabezado de la ventana estn los siguientes campos: Ao de los % de aplicacin: Permite asignar el ao de aplicacin de los porcentajes para el clculo de las cuotas del IMSS. Los porcentajes aplicables no han cambiado desde el ao 2008 hasta la fecha de edicin de este documento. Para cambiar el ao slo deber hacer clic en el botn que aparece a la derecha de la celda con lo que se desplegarn los aos disponibles, haga clic en el ao que requiere seleccionar. Salario mnimo del DF: En este campo capture el salario mnimo vigente en Distrito Federal, este salario es el indicador de referencia que se usa para calcular y establecer los factores del IMSS e INFONAVIT entre otros. Impuesto sobre nmina: Capture el impuesto sobre nmina que corresponde a la entidad federativa de la licitacin o el que sea determinado por la dependencia para el concurso. Otros cargos: Este es un campo para la captura expresada en porcentaje de cargos adicionales a los establecidos para el clculo del Fasar. Estos cargos afectarn el clculo del Fasar y pueden ser impuestos por la dependencia o cliente.
En el apartado Lmite superior se considera lo siguiente:
Para el clculo del Factor de Salario Real es necesario establecer el lmite mximo de salarios, existen dos grupos: Grupo 1: Este grupo comprende los factores de Cuota Fija, Excedente de 3 Salarios Mnimos, Prestaciones en dinero, Prestaciones en especie (pensionados), Riesgos de trabajo y Guarderas, normalmente el mximo de salarios para este grupo es de 25 y no cambia. Grupo 2: Este grupo abarca nicamente dos factores que son: Invalidez y vida; y Cesanta en edad avanzada y vejez, el tope de salarios para este grupo qued igual al anterior desde el ao 2008.
En el apartado Considerar se debe tomar en cuenta una de estas opciones para la aplicacin de los factores del IMSS:
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Slo % Patrn: Al seleccionar esta opcin el sistema slo aplicar los porcentajes correspondientes al patrn en los clculos de las cuotas para el IMSS. % Patrn + % Trabajador: Al seleccionar esta opcin el sistema aplica los porcentajes totales del clculo de la cuota del IMSS, los cuales se obtienen de la suma de los Porcentajes del Patrn + los Porcentajes del Trabajador.
De acuerdo a la Ley del Seguro Social no todos los factores aplican de la misma forma al Patrn y al Trabajador, por lo tanto deber seleccionar la forma de aplicarlos de acuerdo a las especificaciones del concurso que este elaborando. En la siguiente seccin llamada: Porcentajes establecidos para la determinacin de las cuotas del ao elegido muestra los porcentajes en funcin del ao que haya elegido en el campo Ao de los % de aplicacin. Enfermedades y Maternidad: Estos porcentajes estn calculados de acuerdo a la actual ley del IMSS, por lo tanto, ser el IMSS el que determine cuando cambian estos factores, por esta razn estos campos no son editables excepto riesgo de trabajo; campo en el que debe capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que haya sido asignado por el IMSS a su empresa.
En el apartado de Enfermedades y Maternidad se consideran los siguientes porcentajes de acuerdo al ao de aplicacin: Cuota Fija Excedente de 3 Salarios Mnimos Prestaciones en dinero Prestaciones en especie (pensionados)
El nico porcentaje que podr capturar es riesgo de trabajo, los dems los asigna el sistema de acuerdo al Ao de los % de aplicacin: Riesgo de trabajo Guarderas Invalidez y vida
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Cesanta en edad avanzada y vejez
Manual de Usuario
En el apartado Opciones Libro podr consultar:
Libro FASAR. Muestra el nombre del libro de Microsoft Excel que se utiliza para el clculo del Fasar, este libro debe estar asignado previamente en el detalle de la obra, si desea cambiar el libro desde esta ventana, haga clic en el icono junto al campo Versin para modificarlo. Versin. Es la fecha y hora de creacin del libro de Fasar elaborado por Neodata. Modificar hoja: Esta opcin es de gran utilidad ya que abre la hoja de clculo de Fasar en Microsoft Excel para que el usuario pueda editarla; de manera que pueda realizar todas las modificaciones que requiera para personalizar modificar el clculo predeterminado de Neodata.
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Clculo del Fasar

El sistema propone por defecto tres libros predeterminados para que el usuario seleccione el que ms le convenga de acuerdo a los requerimientos de la licitacin que est presentando.
FasarEstndar Jornadas normales

Se debe tener cuidado de establecer correctamente el salario nominal o salario base de cada una de las categoras en el Catlogo de Mano de obra del presupuesto en uso. En el libro de Microsoft Excel para FasarEstandar, se deber trabajar con las siguientes hojas: a)TablaFactores: Esta hoja muestra los factores de la ley del IMSS aplicables al clculo del FASAR, solo se podrn modificar los datos en las celdas que aparecen en color azul y se deber especificar si el FASAR se calcular con factores o con importes eligiendo esta opcin en el campo indicado.
b)CapturaDatos: En esta hoja es dnde establecer los datos para el clculo del FASAR, se podrn modificar todos los datos que estn en color azul, y son los que determinarn el Factor de Salario Real que afectar las categoras de mano de obra del presupuesto, esta hoja contiene al pie de la tabla de captura el marco jurdico y ofrece un soporte legal de lo que se est capturando.
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Manual de Usuario
d)Salarios: Esta hoja refleja los salarios del presupuesto afectados por los movimientos que se hayan hecho en la hoja b)CapturaDatos.
e)Fsr_FactorJornada8hrs: Despus de haber trabajado en la hoja b)CapturaDatos, se debe mover a esta hoja, en ella podr observar en un resumen los datos bsicos para el anlisis del FASAR y una tabla conteniendo los datos del clculo del FASAR de acuerdo a la informacin capturada en el sistema y en la hoja b)CapturaDatos, excepto el campo Obligacin Obrero Patronal que toma la informacin de la hoja f)Ps_Factorjornada8hrs.
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f)Ps_Factorjornada8hrs: Esta hoja se calcula de manera automtica tomando los datos de la hoja b)CapturaDatos, se muestran el salario nominal y el salario base de cotizacin; y despus todas las columnas con las afectaciones segn los porcentajes de ley; finalmente en la columna Suma Prestaciones se acumula todo en una suma total de prestaciones y es convertida a un factor segn lo marca la ley en la columna PS.
Las tablas imprimibles de este libro para la integracin de la propuesta seran las que se encuentran en las hojas b)CapturaDatos, e)Fsr_FactorJornada8hrs, f)Ps_Factorjornada8hrs, q)Fasarindividual_JNormal.
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Jornadas horas extras
Manual de Usuario
A continuacin se tratar la aplicacin de las horas extras para el FASAR, para este ejercicio debe ubicarse en el catlogo de Mano de obra, en la ficha Obra. Aqu asignar el tipo de FASAR para cada una de las categoras que participan en el presupuesto, seleccione el tipo 2, despus de esto debe volver a abrir a la ventana del FASAR y capture los datos requeridos en esta ventana, y seleccione el libro FasarEstandar y nuevamente se va a trabajar con la hoja de clculo; haga clic en Modificar Hoja.
Nuevamente en la hoja a)TablaFactores si es necesario debe modificar los valores que estn en color azul y determinar si el FASAR se presentar con porcentajes o con factores, como se hizo anteriormente en el FASAR para jornadas normales. Despus en la hoja b)CapturaDatos se debe proceder a capturar los datos que determinarn el clculo del Factor de Salario Real En este caso deber capturar tambin las horas extras por turno y los das que tendrn horas extras en C)Horas Extras.
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En la hoja d)Salarios, aparecen dos tablas con los salarios, una corresponde a las categoras con jornadas normales y la otra a las que tienen jornadas con horas extras.
Todas las dems hojas del libro son afectadas por estos clculos y todas reflejan informacin de las jornadas con horas normales y con horas extras. Las tablas imprimibles de este libro para la integracin de nuestra propuesta seran las que se encuentran en las hojas b)CapturaDatos, e)Fsr_FactorJornadaExtra, f)Ps_FactorjornadaExtra, q)Fasarindividual_JExtra. Finalmente cierre el libro de Microsoft Excel y guarde los cambios, haga clic en el botn Aceptar de la ventana del FASAR, actualice la vista del Catlogo de Mano de obra y ver reflejados los cambios en las categoras afectadas segn su tipo de FASAR; tanto el Factor de Salario Real como el Salario Real de las categoras con horas extras es ms alto.
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Fasar_CFE
Manual de Usuario
Este es un libro muy parecido al FasarEstandar, sin embargo tiene algunas diferencias muy particulares de los requerimientos de esta dependencia para el clculo del Fasar. La primera diferencia importante en la hoja de clculo del Fasar_CFE se encuentra en los valores de la hoja b)CapturaDatos. Observe como los das de aguinaldo y prima vacacional de esta hoja son ms altos que los mnimos de ley establecidos en el FasarEstandar.
En la hoja d)Salarios, el factor de salario base de cotizacin es ms alto que en el FasarEstandar, se usa un factor de 1.115068 en lugar del mnimo establecido por la ley de 1.045205
Todas las dems hojas trabajan igual que en el FasarEstandar, pero de acuerdo a los datos alimentados en la hoja b)CapturaDatos, que es la que determina la afectacin del Fasar junto con la hoja c)Horas Extras; el factor de Salario Base de Cotizacin y el Factor de Salario Real sern ms altos en el modelo Fasar_CFE. Ejemplo: Un pen con el mismo salario nominal de 142.86 tiene Factores ms altos en el Fasar_CFE que en el FasarEstandar.
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FasarPemex Jornadas especiales 14 x 14 y 28 x 14
Manual de Usuario
Las categoras tipo Pemex son aquellas que realizan jornadas laborales de 28 X 14 y jornadas de 14 X 14, igual que en los procesos anteriores ubquese en el Catlogo de la Mano de obra y asigne Tipo FASAR 3 4 segn corresponda a las categoras del presupuesto.
Enseguida debe establecer los datos en la ventana del FASAR y seleccione la hoja de clculo FasarPemex y se abrir el libro de Microsoft Excel para el clculo; haga clic en el botn Modificar Hoja.
Se trabajar con las hojas de Microsoft Excel igualmente que en el proceso de las horas extras, en la hoja d)Salarios, usted ver las categoras que fueron asignadas con tipo Fasar 3 y/o 4.
Todas las dems hojas se vern afectadas por los movimientos de la hoja b)CapturaDatos. Cuando el libro de Microsoft Excel arroje los clculos correctos, cierre el libro de Microsoft Excel guardando los cambios y en la ventana de FASAR igualmente haga clic en el botn Aceptar y despus actualizando la vista del Catlogo de Mano de obra ver reflejados los cambios para las categoras marcadas.
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Al finalizar las modificaciones necesarias para la hoja de clculo y/o en la ventana del FASAR proceda a ejecutar un clculo del presupuesto para que se actualicen los costos de su mano de obra y se actualice el costo total de su presupuesto.
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Manual de Usuario
Captulo 11
Programa de Obra Ruta Crtica
Este es otro de los requisitos de toda licitacin de obra pblica o privada, es uno de los procesos que requieren de mayor atencin durante la elaboracin de un concurso, por esta razn Neodata incluye las herramientas necesarias y muy fciles de manejar para que el usuario pueda elaborar un Programa de obra; esto desde luego considera que en caso de ser necesario podr elaborar la Ruta Crtica, para lo cual tambin cuenta con tiles herramientas. Entre las caractersticas de esta Ruta crtica se encuentran la vinculacin entre actividades lo que permite la elaboracin de la Ruta crtica en un mnimo de tiempo, adems el alcance de la Ruta crtica se ve reforzado al permitir asignar desfases con respecto a los tipos de precedencias e importar la informacin generada en las Estimaciones. En este captulo encontrar toda la informacin necesaria para generar la Ruta crtica o el Programa de obra, aprender a programar actividades por partida concepto del presupuesto con slo arrastrar el mouse por las barras o capturando porcentajes de avance, adems de las opciones para establecer la periodicidad entre otros temas muy importantes para este proceso.
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Acceso a la Ruta Crtica

Para el acceso a la ventana de la Ruta Crtica podr utilizar cualquiera de las siguientes opciones: Haga clic en la opcin Ruta Crtica en la ficha Obra, en el grupo de iconos Presupuesto Usando el acceso rpido pulse la tecla de funcin F7. El sistema muestra la siguiente ventana:
Opciones de la Ventana de la Ruta Crtica

Los campos de la ventana de la Ruta Crtica son los siguientes: Programa: En primer plano aparece un campo junto a dos iconos, uno para buscar un programa existente y el otro para crear un nuevo Programa de obra., Descripcin: En el siguiente campo se mostrar la descripcin del Programa de obra, si est capturando un nuevo programa entonces deber capturar esta descripcin. Calendario: En este campo se liga un calendario para el Programa de obra; las opciones para calendario son las que se hayan capturado en el Catlogo de Calendarios.
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Manual de Usuario
Fecha de inicio: Es la fecha en que inicia la obra. Fecha de terminacin: Es la fecha de terminacin de la obra.
En caso de haber establecido las fechas de inicio y trmino de la obra cuando cre la obra, el sistema le propondr esas fechas en esta ventana. Periodicidad: Despus de haber definido la duracin del programa, seleccione el tipo de Periodicidad para el Programa de obra, el sistema cuenta con cuatro opciones: Mensual, Quincenal, Semanal o Diaria, para seleccionarla bastar con hacer clic en la opcin deseada. Capturar por: Debe marcar la opcin adecuada para su licitacin para expresar si trabajar el Programa de obra por cantidades o porcentajes.
Hay tres campos bloqueados para la captura situados frente a los anteriores, estos son: Das calendario: Es el total de das naturales comprendidos en el periodo de acuerdo a las fechas de inicio y fin de la obra, se incluyen los das de descanso y das festivos. Das hbiles: Es el total de das laborables comprendidos en el periodo de fechas del Programa de obra, no se consideran los das de descanso y das festivos que coincidan con las fechas de la ejecucin del Programa. No. de periodos: Este campo muestra el total de periodos (mensuales, quincenales, semanales y diarios) y se calcula en base a las fechas de inicio y fin de la obra y la periodicidad seleccionada.
Los campos en la parte inferior de la ventana son: Programa vigente: Es el programa de obra predeterminado para la ejecucin de las tareas, recuerde que un presupuesto puede tener varios programas de obra; para identificar el programa que se utilizar como predeterminado, en el cual se basa la ejecucin de la obra, deber marcar la opcin Programa vigente. Recorrer las fechas al inicio del programa: Recorre las barras de programacin a la fecha de inicio de la obra. Borrar las relaciones actuales: Esta opcin permite borrar todas las ligas que se tengan relacionadas previamente entre las actividades para realizar la Ruta Crtica.
Al pie de la ventana se encuentran cinco botones: Eliminar: Al hacer clic en este botn se elimina el Programa de obra seleccionado en la ventana de la Ruta crtica. Mostrar ayuda: Muestra la ayuda contextual del tema de la Ruta Crtica o Programa de obra. Editar: Habilita el modo de edicin para modificar los campos editables de esta ventana. Aceptar: Guarda los cambios, cierra la ventana y posiciona al usuario en la ventana principal de la Ruta Crtica. Salir: Cierra la ventana sin guardar cambio alguno.
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Haga clic en el botn Aceptar, y el sistema desplegar la siguiente ventana:
En esta ventana capturar el Programa de obra y tambin podr realizar el clculo de la Ruta Crtica.
Herramientas de la Ruta Crtica

En primer plano la ventana tiene una seccin en la que muestra los iconos de herramientas de acceso rpido que son tiles para hacer esta tarea:
Define programa: Junto de este icono aparece el nmero y nombre del programa, al activarlo le mostrar la ventana inicial de la ruta crtica en la que podr redefinir los parmetros establecidos previamente. Fechas de inicio y fin de la obra: Son las fechas de inicio y fin del programa establecidas en la ventana de inicio de la Ruta crtica. Icono de imprimir: Permite hacer una impresin de la vista de partidas y conceptos considerando las columnas y los filtros aplicados. Contraer todo: Contrae los registros desplegados en el rea de partidas y conceptos hasta el nivel de las partidas que se encuentran en la raz del presupuesto. Expandir a cierto nivel: Expande los elementos visualizados en el rbol de la Ruta Crtica, a nivel de partidas, con opcin a que el usuario decida hasta que nivel desea expandir.
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Manual de Usuario
Seleccionar Filtro: Es una herramienta que le permitir filtrar desde un recuadro la informacin del rbol de partidas para trabajar de una manera ms cmoda en la elaboracin del programa de obra.
Hay en la parte inferior de la ventana tres botones: Predeterminar: Permite establecer como predeterminado el filtro seleccionado. Aceptar: Guarda el filtro y regresa al usuario a la pantalla principal de la Ruta Crtica. Salir: Esta opcin cierra la ventana sin guardar ningn cambio.
Hacia la parte derecha de esta seccin hay otro grupo de iconos que cumplen con las siguientes funciones:
Ir al inicio del programa: Le sita en la lnea azul que marca la fecha de inicio del Programa de obra. Ir al final del programa: Direcciona al usuario a la lnea final en color rojo que marca la fecha final del programa. Acercar/Alejar: Estos iconos le permitirn aplicar un zoom al rea grfica de la ventana que mostrar el calendario en escalas diferentes dependiendo del nivel de zoom que se aplique. 3D/2D: El siguiente icono activar una vista de las barras en 2D o 3D, como el usuario lo prefiera. Periodo: Abrir una ventana tipo Microsoft Excel para que pueda manipular la captura del programa de obra, se tendrn que guardar los cambios para ver reflejada esta informacin en las barras y rea de partidas y conceptos. Calcular ruta crtica: Ejecuta el clculo de la Ruta Crtica; solo se acciona si se ha elaborado la Ruta Crtica en caso de que solo haya elaborado un Programa de obra, este clculo no aplica.
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Clculo del Presupuesto: Abre la ventana para ejecutar el clculo del presupuesto en el que se deben marcar las opciones: Calcular programa de suministros y Calcular programa de suministros por partida.
La ventana se encuentra dividida en dos partes por una barra vertical ajustable, en la parte izquierda se encuentra un rea de trabajo que muestra las partidas y conceptos del presupuesto en el orden en el que fueron capturados y varias columnas, en algunas de ellas se muestran la informacin que se ha alimentado en la integracin de las matrices: partidas, cdigo, descripcin, unidad, importe y precio, stas columnas no son editables. Las dems columnas: Duracin, Fecha Inicio, Fecha final, Rendimiento, Responsable, Avance% y Contratista s son editables y cumplen dos funciones: Se puede capturar informacin en ellas y tambin muestran la informacin que haya sido editada desde la modificacin a las barras o la captura de porcentajes/cantidades por periodo.
En la parte derecha de la pantalla se muestra una interfaz grfica en la que se puede visualizar un calendario y unas barras que estn a la altura de cada una de las partidas y conceptos de la parte izquierda, para diferenciarlos el sistema asigna un color distinto para las partidas y los conceptos. En caso de que haya elaborado la Ruta crtica; despus de ejecutar el clculo de la Ruta Crtica el sistema mostrar en color rojo tanto los conceptos como las partidas que los contienen y que resulten considerados como crticos al final de este clculo.
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Programa de Obra por Partidas
Manual de Usuario
Haga clic en el icono de Filtro que se encuentra en la barra de herramientas de la ventana de la Ruta Crtica.
En la ventana de Filtros habilite la opcin que muestra nicamente Partidas.
Cuando haya aplicado este filtro la ventana de la Ruta Crtica mostrar nicamente las partidas para poder hacer la programacin.
Empiece a programar de la manera que mejor le convenga, ya sea por medio de las barras, por captura de fechas, por rendimiento o bien por medio de los volmenes o porcentajes.
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En el caso de hacer la programacin con las barras, el sistema le mostrar un mensaje despus de mover la barra, ya que al programar por partidas la duracin que se establezca para la partida se asigna por defecto a todos los conceptos de esa partida.
Haga clic en S para continuar, y para cancelar la accin haga clic en No. Si regresa el filtro a la primera opcin para visualizar partidas y conceptos podr observar cmo los conceptos han sido afectados en la programacin tomando la duracin que se asign a la partida.
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Programa de Obra por Concepto
Manual de Usuario
Esta es una de las formas ms comunes para establecer el programa de obra, ya que le permite al usuario visualizar los conceptos de manera que pueda programar cada uno de ellos de manera independiente. En la opcin de filtro de la barra de herramientas de la Ruta Crtica, habilite el filtro solo para ver conceptos.
En la ventana de la Ruta Crtica ver nicamente los conceptos para trabajar con la programacin, notar que las partidas se ocultan y podr proceder a elaborar el Programa de obra por concepto.
Haga su programa usando la opcin que mejor le convenga, ya sea por medio de las barras, por captura de fechas, por rendimiento o bien por medio de los volmenes o porcentajes.
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Captura del Programa por medio de Barras

En la parte grfica (derecha) de la ventana mueva el cursor en la barra que corresponda a la primera de las actividades que necesita programar, puede aplicar el filtro para visualizar la informacin de una forma ms cmoda para usted. El cursor posicionado en los extremos de la barra toma una forma de flecha y bastar con dar un clic sostenido (sin soltar) con el mouse y arrastrar la barra para moverla hasta dnde lo necesite; por el contrario si el cursor es posicionado en el centro de la barra tomar forma de cruz con los extremos en forma de flecha y podr mover la barra completa a la posicin deseada. En caso de mover la barra de una partida, la duracin que resulte se aplicar a todos los conceptos contenidos en esa partida
El efecto de este trabajo se ver reflejado en la parte izquierda de la pantalla afectando las columnas de duracin, fecha inicio, fecha final y rendimiento de manera automtica.
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Captura del Programa por Fechas de Inicio y Fin
Manual de Usuario
Usted podr modificar directamente las columnas Duracin, Fecha inicio y Fecha final capturando la informacin directamente; para trabajar se establecen los das de duracin de la actividad y despus capture la fecha de inicio y el sistema calcular la fecha final de la actividad, o bien indique la fecha de inicio y fin de la actividad y el sistema calcular los das de duracin y el Rendimiento.
Captura del Programa en Porcentajes o Cantidades

Habilite en la ventana Define programa de obra la opcin de capturar por Porcentajes. Haga clic con el cursor en el botn Periodo.
El sistema desplegar una ventana con filas y columnas tipo Microsoft Excel conteniendo la informacin de las partidas y conceptos segn el filtro aplicado. Hay tres hojas en la parte inferior de esta pantalla, la primera es Periodos, aqu es donde se har la captura de los porcentajes por periodo, la segunda es Montos, esta hoja muestra los importes que corresponden a cada periodo de acuerdo a los porcentajes que se mueven en la hoja anterior y la tercera es Grfica y permite ver una grfica expresando en importes la programacin realizada hasta el momento.
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Para la captura de los porcentajes por periodo ubique las columnas que identifican los periodos y posicinese en la fila de la actividad a programar, capture los porcentajes de ejecucin de los trabajos en cada periodo, en la columna (S) Porcentaje se mostrarn las sumas de los porcentajes que se capturen en cada periodo de cada una de las actividades y en caso de rebasar el 100% esta columna mostrar una alerta visual en color rojo, de lo contrario si no se ha alcanzado el 100% del volumen de la actividad la columna se mostrar en color amarillo; en cualquiera de los dos casos puede corregir manualmente las diferencias, sin embargo, tambin puede utilizar una herramienta habilitando el men contextual con el botn secundario del mouse y escogiendo la opcin Ajustar al 100% y el sistema har el ajuste automtico de la captura de los porcentajes por periodo para llegar al 100% del volumen de la actividad.
Hay una herramienta ms que puede ser aprovechada, en el men contextual seleccione la opcin Enviar a Microsoft Excel y el sistema copia en un libro de Microsoft Excel las tres hojas de esta ventana; esta opcin es especialmente til cuando esta captura la har un tercero que no tiene el sistema o que no lo conoce. Despus de haber modificado la informacin se selecciona la informacin de las columnas con los periodos, se copia y pega en la misma ventana en la hoja Periodos y la informacin se modificar con los valores importados de Microsoft Excel.
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Manual de Usuario
Finalmente haga clic en el botn Aceptar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para que los cambios se guarden y se vean reflejados en la ventana principal de la ruta crtica afectando tanto la informacin de las columnas como la duracin expresada en las barras.
Elaboracin de la Ruta Crtica

En este tema usted conocer las herramientas de Neodata Precios Unitarios 2012 para la elaboracin y clculo de la Ruta Crtica. La primera tarea para elaborar la Ruta Crtica es ligar las actividades unas con otras. La vinculacin entre actividades permite definir qu actividad precede a otra y que actividad la sucede, solo es necesario definir la informacin de cada tarea de la actividad. Los tipos de ligas con que cuenta el sistema son: Fin a Comienzo: Cuando finalice una actividad comenzar la otra.
Comienzo a Comienzo: Comenzarn las dos actividades al mismo tiempo.
Fin a Fin: Ambas actividades finalizarn al mismo tiempo.
Comienzo a Fin: Cuando comience una actividad finalizar la otra.
La forma sencilla de ligar las actividades es posicionando el cursor en el centro de la barra que donde toma forma de cruz con los extremos en forma de flecha, y presionando con un clic del mouse arrastre el cursor hacia abajo (que toma forma de una mano), y suelte el cursor en el centro de la siguiente barra que desea vincular. Por default el sistema asigna la precedencia como Fin a Comienzo
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Men Contextual en la Ruta Crtica

Conozca a travs del men contextual las herramientas que el sistema le ofrece para la elaboracin de la Ruta Crtica. Haga clic con el botn secundario del mouse sobre la actividad que desee trabajar y se desplegar el siguiente men contextual:
Ver Detalle
El sistema tambin cuenta con una herramienta mucho ms completa para la elaboracin de la Ruta Crtica, para tener acceso a esta herramienta sobre la actividad que desee trabajar seleccione del men contextual la opcin: Ver detalle. Se habilitar la siguiente ventana:
La informacin que aparece en la ventana est organizada por fichas o pestaas. General: Esta ventana muestra los datos del concepto y muestra un campo que direcciona al catlogo de Responsables para que se pueda vincular el responsable de la actividad, en segundo plano hay una
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Manual de Usuario
seccin para indicar los Datos de programacin en la que se pueden establecer las fechas de inicio y fin de cada actividad y asimismo la duracin de la actividad; el campo de Rendimiento est bloqueado ya que no se modifica desde esta ventana. Predecesoras: Desde la columna cdigo seleccione en la lista de conceptos la o las actividades que preceden a la actividad que se est trabajando, capture el desfase que existir entre las actividades y el tipo de liga con que se relacionarn estas actividades. Sucesoras: Como en la ficha anterior, desde la columna cdigo seleccione en la lista de conceptos la actividad o las actividades que sern sucesoras a la actividad que se est trabajando, capture el desfase que existir entre las actividades y el tipo de liga con el que vincular las actividades.
Las siguientes tres fichas estn bloqueadas para su edicin, solo muestran informacin relacionada con el concepto, la ficha Recursos, muestra los insumos que integran la matriz del concepto; Programacin, da una vista de cmo ha quedado la programacin del concepto indicando periodo, fecha de inicio y fin as como el porcentaje programado. Ubicacin, en caso de estar trabajando con ubicaciones el sistema muestra en esta pestaa la informacin de la ubicacin afectada por este concepto. Una vez que se hayan vinculado todas las actividades haga clic en el botn Aceptar y se cerrar la ventana; o bien use los botones Anterior/Siguiente para desplazarse por los conceptos sin salir de esta ventana. Para que se reflejen los cambios y concluir el proceso de la elaboracin de la Ruta Crtica, es necesario ejecutar el clculo de la misma; con esto se definen las actividades crticas, las holguras as como los comienzos y fines tardos de las actividades.
Elegir Rendimiento
Otra de las opciones para la elaboracin del programa de obra con la que cuenta Neodata Precios Unitarios 2012 es la programacin basada en el rendimiento. En la ventana principal de la ruta crtica, posicinese en el rea de partidas y conceptos, en la columna rendimiento puede capturar directamente el valor determinado una vez que se tengan establecidas la fechas de inicio y fin de la actividad, sin embargo Neodata Precios Unitarios 2012 le ofrece una herramienta para hacer la programacin basndose en el rendimiento de una forma ms analtica.
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Despus de seleccionar del men contextual la opcin Elegir rendimiento haciendo clic derecho sobre la actividad elegida para su programacin, el sistema mostrar la siguiente ventana:
Esta ventana muestra en primer plano los recursos disponibles en la matriz del concepto segn haya hecho el anlisis de precio del mismo y en la parte inferior la lista de los tipos de insumos disponibles para afectar el rendimiento, seleccione los insumos a los que se les calcular el rendimiento marcndolos en la columna Participa, y en la siguiente columna Horas/Jornada escriba el volumen de ese recurso que aplicar para la modificacin del rendimiento. Es importante que sepa cmo utilizar los filtros de Criterios de aplicacin que se encuentran a la derecha de este apartado: Insumo con importe mayor: si elige esta opcin el sistema tomar el insumo segn el tipo seleccionado que tenga el mayor importe en la matriz. Insumo con menor rendimiento: el sistema tomar el insumo con menor rendimiento de la matriz, segn el tipo de insumo seleccionado. Seleccionado por el usuario: le permitir elegir libremente el insumo por el cual se afectar el rendimiento del concepto.
Haga clic en el botn Aplicar y el cambio se reflejar inmediatamente en las columnas y en la duracin expresada en las barras en la pantalla principal de la Ruta Crtica.
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Vincular Tarea en Secuencia
Manual de Usuario
Permite vincular las actividades en secuencia, siempre y cuando las actividades se encuentren seleccionadas en la columna marca.
Marcar actividades
Precede a los Marcados

Al elegir est opcin indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute antes de las actividades que haya activado en la columna marca.
Es Precedida por los Marcados

Al elegir est opcin indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute despus de las actividades que haya activado en la columna marca.
Desvincular Tarea
Esta opcin permite eliminar los vnculos de la tarea seleccionada, es recomendable que antes de asignar nuevos vnculos a una tarea, primero se quiten los anteriores.
Expandir a Cierto Nivel

Esta herramienta del men contextual es la misma que se encuentra en la barra de herramientas de la pantalla de la Ruta Crtica, y se explica en el tpico Herramientas de la Ruta Crtica.
Contraer Todo
En el tema Herramientas de la Ruta Crtica usted encuentra la descripcin de este tema.
Guardar Layout
Esta es una herramienta de los mens estndares del sistema y su funcin se explica a detalle en el tema Opciones estndares de los mens contextuales.
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Clculo de la Ruta Crtica

Despus de haber concluido con la elaboracin de la Ruta Crtica, podr proceder a ejecutar el clculo de la Ruta Crtica. Haga clic en el botn Ruta de los iconos que se encuentran en la parte superior derecha de la pestaa.
El sistema presentar el siguiente mensaje:
Haga clic en Aceptar, el clculo se realizar y as se reflejarn los cambios definitivos en la ventana de la Ruta Crtica, la cual ahora mostrar las actividades crticas y el clculo de las holguras.
Finalmente debe realizar un clculo del presupuesto marcando las opciones de Calcular programa de suministros y Calcular programa de suministros por partida, con esto usted tendr la seguridad que la informacin respecto del programa que se muestre en los reportes ser correcta y ahora podr proceder a realizar el clculo del Factor de Sobrecosto sin contratiempos
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Manual de Usuario
Es importante mencionar que el clculo de la ruta crtica solo procede si usted ha hecho la Ruta Crtica; por el contrario si solamente hubiera elaborado Programa de obra no ejecute el clculo de la Ruta Crtica, ya que este clculo modificara su Programa de obra. Las opciones para calcular los insumos y rendimientos de un Programa de obra estn incluidas en el clculo del presupuesto. En la seccin Opciones de explosin, marque Calcular programa de suministros y Calcular programa de suministros x partida, y con esto se calcularn los suministros; (insumos y rendimientos) por cada periodo del Programa de obra.
Duplicar Ruta Crtica

Con este proceso se genera una copia exacta de la Ruta Crtica o Programa de obra; la copia generada tiene total funcionalidad y el usuario la puede modificar y/o utilizar en otros procesos del sistema. Haga clic en la opcin Duplicar Ruta Crtica del grupo Presupuesto del panel Obra
Se mostrar una ventana con las opciones para duplicar la Ruta crtica o Programa de obra, es decir para hacer una copia de la misma.
Los campos que se disponen en esta ventana son: Programa original: Es el Programa de obra o Ruta crtica a duplicar, o a partir del cual se generar la copia. Programa destino: En este campo se puede seleccionar un programa ya existente, en cuyo caso este programa se sobrescribe con la informacin del programa original; la otra opcin es crear una copia en un programa nuevo. Aceptar: Realiza el proceso de duplicacin del Programa de obra. Cancelar: Cancela el proceso y cierra la ventana sin guardar ningn cambio.
Para realizar el proceso seleccione el programa que desea duplicar en el campo Programa original; enseguida seleccione un programa en el campo Programa destino o haga clic en el icono Nuevo (la hoja blanca junto al botn de bsqueda) y el sistema crear un nuevo programa con la copia del Programa original.
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En caso de que seleccione un programa existente para realizar la copia, el sistema le presentar un mensaje de advertencia en el caso de que el programa ya tenga periodos capturados indicando que eliminar esos periodos para reimportar los del programa original.
Si usted selecciona crear un nuevo programa para duplicar el original tiene que hacer clic en el botn Nuevo el cual inmediatamente se mostrar bloqueado con una lnea roja diagonal y al hacer clic en Aceptar el sistema iniciar el proceso y mostrar un mensaje al final del proceso.
Observe en la ventana de acceso a la ruta crtica el programa que se ha creado a partir del proceso. Puede abrir este programa y observar que es exactamente igual al original y que adems lo puede modificar de manera independiente al programa original.
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Manual de Usuario
Eliminar Programa de Obra o Ruta Crtica

Para eliminar un Programa de obra o Ruta crtica habilite la ventana de acceso a la Ruta Crtica con cualquiera de los accesos conocidos. Seleccione el programa de obra que desea eliminar y enseguida haga clic en el botn Eliminar ubicado en la parte inferior de la pantalla.
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Ver un mensaje para confirmar la eliminacin del programa haga clic en S y el sistema proceder a eliminar el programa; si no est seguro o decide no llevar a cabo esta accin haga clic en No y el proceso se cancelar.
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Manual de Usuario
Captulo 12
Sobrecosto
El clculo del Factor de Sobrecosto es otro de los temas fundamentales para quienes participan de los concursos de obra pblica, El factor de Sobrecosto es determinado al obtener el valor de los indirectos tanto de oficina central como de oficina de campo, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales y antes de proceder al clculo del mismo se deben considerar haber cumplido previamente los requisitos siguientes: o o o o o o o o Anlisis de Costo Directo de cada uno de los Conceptos. Costos de los Insumos Actualizados. Anlisis del factor de Salario Real. Programa de Obra Realizado. Para el clculo del presupuesto: Calcular explosin de Insumos por concepto. Calcular el Programa de Suministros. Calcular Programa de Suministros por Partida.
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Requisitos previos al proceso del Sobrecosto

En el catlogo de documentos deber asignar los archivos de Sobrecosto y Pie de indirectos.
En la ficha Documentos del Detalle de la obra deber asignar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos registrados previamente en el catlogo de documentos.
Es muy importante que el Programa de obra ya se encuentre elaborado.
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Manual de Usuario
Debe haber ejecutado un clculo del presupuesto marcando en la seccin Opciones de explosin los parmetros de clculo: Calcular explosin de insumos por concepto, Calcular programa de suministros y Calcular programa de suministros por partida.
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Acceso a la Ventana del Sobrecosto

Para el acceso a la ventana del Sobrecosto, puede hacer lo siguiente: En la ficha Obra, ubique el grupo de iconos Factores y seleccione la opcin Sobrecosto. Presione la tecla de funcin F8, que es la tecla de acceso rpido para este proceso y el sistema desplegar la siguiente ventana:
Opciones de la Ventana del Sobrecosto
Importe de la obra: Este campo muestra el importe total de la obra, el cual ya considera los indirectos que antes fueron determinados que sern calculados. Costo directo de la obra: Este dato corresponde al costo total directo de la obra y es resultado de la suma de todos los precios que forman al presupuesto, todos ellos sin ser afectados por ningn indirecto, para que ste dato sea correcto es necesario realizar previamente el clculo del presupuesto. Importe total de la mano de obra gravable: Es el monto total del presupuesto por concepto del costo de la mano de obra afectada por el Factor de Salario Base de Cotizacin segn lo estipula la ley.
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Manual de Usuario
Por default el sistema calcula este dato por lo que aparecer en esta celda, sin embargo si no aparece slo es necesario ejecutar el Clculo de Presupuesto. Para obtener este importe es necesario que calcule agregue el Factor de Integracin a la mano de obra en la ventana Mano de Obra en la columna factor de salario integrado. Factor para la obtencin de la SFP (5 al millar): Aqu se captura el porcentaje estipulado por la ley para la SFP y que afectar cada una de las estimaciones, se escribe 0.005, esto es 5 al millar. Indicador econmico de referencia: Es el indicador econmico que se usar para calcular la tasa de inters que afectar el clculo del financiamiento y puede estar expresado en TIIE, CETES, o el que usted y/o la dependencia determinen. Porcentaje de utilidad propuesta: Es el porcentaje de utilidad bruta, es decir, el que se propone antes de impuestos (ISR y PTU). Tasa de inters usada: Esta es la tasa de inters que se usar para afectar el clculo del financiamiento, y est expresada en funcin del Indicador econmico de referencia Porcentaje de puntos del banco: Es un porcentaje adicional a la Tasa de inters usada, establecido por el banco, en el caso de requerir un prstamo para el financiamiento. Porcentaje del primer anticipo: Aqu deber escribir el porcentaje de anticipo recibido, en caso de existir un anticipo, y si este corresponde a la primera asignacin, este porcentaje es calculado en funcin del importe total de la obra (incluyendo indirectos).
Para manejar ms de 1 anticipo: En este apartado deber especificar el tipo de anticipo que aplicar para la ejecucin de la obra. Tipo de anticipo: En esta seccin hay un solo campo en el que debe establecer si durante la ejecucin de la obra se manejar Un ejercicio con un solo anticipo, Un ejercicio con dos anticipos o si se Rebasa un ejercicio presupuestal, al seleccionar cualquiera de estas opciones el sistema aplicar el modelo de clculo adecuado para el financiamiento, ya que los tres tipos requieren de un tratamiento diferente para que se determine ese porcentaje, previsto desde luego en la Ley De Obras Pblicas y Servicios Relacionados con la Misma.
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Un ejercicio con un anticipo. Solo deber seleccionar el tipo ya que el anticipo se especific en el campo porcentaje del primer anticipo. Un ejercicio con 2 anticipos. En caso de que la obra considere dos anticipos deber seleccionar esta opcin y deber escribir el porcentaje correspondiente al segundo anticipo y especificar el periodo en que se deber entregar este segundo anticipo.
Rebasa un ejercicio presupuestal. Esta opcin deber ser seleccionada cuando la obra rebase ms de un ejercicio presupuestal, se deber capturar el porcentaje del segundo anticipo as como indicar el nmero de periodo en que se entregar ese anticipo. Adems deber capturar el Importe por ejercer en el 1er. Ejercicio.
En el apartado Opciones de Libro deber asignar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos en los cuales se basar el sistema para realizar el Sobrecosto, debe tambin seleccionar el Programa de obra, adems podr modificar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos.
Libro Sobrecosto: Es el libro de Microsoft Excel que usar el sistema para el clculo del Sobrecosto, este libro se establece desde que se da de alta la obra, sin embargo, si se requiere puede ser cambiado desde este campo.
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Manual de Usuario
Programa de obra: Es el Programa de Obra, que se considerar para el clculo del Factor de Sobrecosto. Modificar sobrecosto: Con este botn se tendr acceso al libro de Microsoft Excel determinado para el clculo del Sobrecosto. Num. Veces/Iterar: Herramienta que realiza en forma automtica el clculo y ajuste al porcentaje de financiamiento en base a las modificaciones hechas al libro del Sobrecosto, cuando el modelo del financiamiento est basado en el Importe total de la obra hasta que este valor permanezca sin cambios, es el sistema el que determina las veces necesarias para realizar este ajuste, este proceso solo se ejecuta como mximo 5 veces. Libro Pie Indirectos: Este libro muestra el formato seleccionado para el clculo del pie de indirectos que se estableci al crear la obra y puede ser cambiado en esta ventana. El botn ubicado debajo de este campo: Modificar Pie, permite abrir la hoja de Microsoft Excel para modificar el pie de indirectos en caso de considerarse necesario. Modificar pie. Permite abrir el libro de clculo (si desea hacer modificaciones simplemente verificar los clculos), haga clic en Modificar pie con esto se abre el libro de Microsoft Excel para el clculo de los factores.
Resultados
En los campos que aparecen en esta seccin se vern reflejados los cambios que resulten de la modificacin al libro de Microsoft Excel, de este modo usted tendr los valores expresados en porcentajes del Indirecto Total, Indirecto de campo, Indirecto de oficina, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.
Indirecto total. Es la suma de los porcentajes de Indirecto de campo e Indirecto de oficina Indirecto de campo: Es el porcentaje que resulta del anlisis del costo indirecto de campo; personal de oficina de campo y otros gastos que no son parte del costo directo de la obra. Indirecto de oficina: Es el porcentaje del gasto de oficina central que corresponde a esta obra en particular. Financiamiento. Esta celda debe contener el porcentaje de financiamiento, sin embargo, no podr escribirlo directamente ya que es el sistema el encargado de actualizarlo una vez que haya realizado el clculo. Utilidad: Es el porcentaje de utilidad neta, que resulta despus de hacer la modificacin correspondiente en la hoja de clculo del Sobrecosto. Cargos adicionales: Es el porcentaje de los cargos adicionales que arroja la modificacin de la hoja de clculo del Sobrecosto.
Debajo de esta seccin hay un campo ms que muestra el Factor de pie de indirectos. En la parte inferior derecha de la ventana se encuentran los botones Aceptar y Cancelar, el primero guardar los cambios realizados una vez que haya trabajado con todas estas herramientas y el otro cancelara las acciones cerrando la ventana sin guardar ningn cambio.
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Libros Predeterminados para el Sobrecosto

Hay cuatro libros de Microsoft Excel con algunas diferencias en los formatos para que realizar el clculo del Factor de Sobrecosto con Neodata Precios Unitarios 2012, de acuerdo con los datos de la licitacin escoja el libro ms adecuado para este proceso.
Sobrecosto_CFE: Este es un formato especial para el caso de las licitaciones con CFE, el libro presenta en la mayora de los formatos mucha similitud con el Sobrecosto_Horizontal, sin embargo, hay algunas diferencias establecidas por los requisitos que establece la dependencia en sus licitaciones. Sobrecosto_Horizontal: Este sera el libro de uso ms frecuente, en la hoja f)Finan_Horizontal el anlisis del costo del financiamiento se presenta precisamente de manera horizontal, con un formato parecido a flujo de efectivo. Sobrecosto_Horizontal-Sar-Infonavit: Para el caso que en la licitacin sea requerido incluir los porcentajes de SAR e INFONAVIT en el clculo del Factor de Sobrecosto, se utilizar este libro el cual reflejar estos porcentajes en el resultado del clculo. Sobrecosto_Vertical: Este libro tiene el mismo formato que el de Sobrecosto_Horizontal, a excepcin del anlisis del costo por financiamiento que se presenta con un formato vertical; este es el formato utilizado en las versiones anteriores de Neodata Precios Unitarios (versin 2009 y anteriores).
Hojas de Clculo para el Sobrecosto

La condicionante para modificar stas hojas de clculo es que se pueden modificar los datos con fuente en color azul o aquellos en los que el sistema de opcin de elegir de algn campo tipo combo u otro muy especfico. Las hojas de estos libros de Microsoft Excel son las siguientes: DatosObra: En todos los formatos de Microsoft Excel para el Sobrecosto la captura empieza en esta hoja, aqu establezca los parmetros con los que se calcular el financiamiento, para lo cual debe tomar muy en cuenta las condiciones que la dependencia establezca en las bases del concurso. La modificacin de datos en esta hoja solo se hace en las primeras tres tablas, las siguientes tablas ya no se modifican ya que solo muestran los datos modificados en las primeras tres tablas, que se muestran a continuacin:
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Manual de Usuario
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Programa: En esta hoja no se har ninguna modificacin ya que nicamente presentar un desglose del programa de obra indicando los periodos, con los importes a ejercer en cada uno de ellos as como el porcentaje de avance, estos datos se calculan y se muestran de manera automtica despus haber elaborado el programa de obra y se han hecho los clculos correspondientes.
a)Plantilla: Esta es la siguiente hoja con la que se trabaja y en ella debe establecer cul ser el personal tcnico y de oficina central que participar en la propuesta, esta informacin se ver reflejada despus en la hoja d)Pers. Tcnico y e)Pers. Tcnico$ y tendr incidencia directa en el costo y porcentaje de los indirectos.
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Manual de Usuario
b)Indirectos Desglosados: Es un formato elaborado en consideracin del RLOP y SRM. Se podrn modificar los datos con fuentes en color azul y algunas descripciones, no as los campos formulados. El desglose establecido arroja al final de la hoja el porcentaje de indirectos y se ver reflejado en la siguiente hoja C)Resumen Indirectos. C)Resumen Indirectos: Muestra los valores resultado de la modificacin hecha en la hoja anterior, incluyendo el porcentaje de indirectos que afectara al factor de sobrecosto de la obra.
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d)Pers. Tcnico: Muestra los valores que resultan de la modificacin hecha a la hoja Plantilla y la unidad establecida en el campo Presentacin del Programa del Personal Tcnico de la hoja DatosObra (No. Personas, No. Jornales u Horas Hombre).
e)Pers. Tcnico$: Muestra los valores que resultan de la modificacin hecha a la hoja Plantilla y la unidad establecida en el campo Presentacin del Programa del Personal Tcnico de la hoja DatosObra (No. Personas, No. Jornales u Horas Hombre). La diferencia con la hoja anterior es que esta hoja muestra los importes.
f)Financ_Horizontal: Esta hoja puede mostrar un formato diferente dependiendo del libro que se haya elegido, el caso ms notable es el formato vertical, sin embargo, cualquiera que sea el formato elegido las nicas celdas que se podrn editar sern las del rengln de Anticipo a proveedores, y todos los dems datos el sistema los tomar de la hoja DatosObra en la que se capturan los parmetros del modelo de clculo de financiamiento de
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Manual de Usuario
acuerdo a las bases de la licitacin, al pie del formato en esta hoja el sistema refleja el porcentaje del financiamiento basndose en los datos establecidos previamente.
g)Utilidad: Es una hoja que no debe ser editada y solo muestra el porcentaje de utilidad neta, en base al porcentaje de utilidad propuesta (bruta) que haya establecido inicialmente a la cual el clculo aplicar la afectacin correspondiente de PTU e ISR.
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h)Cargos_Adicionales: El clculo muestra en este libro el porcentaje de cargos adicionales afectando el clculo de acuerdo a como se haya establecido en la hoja DatosObra. En este desglose tambin se muestran los valores del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad total calculados en las hojas anteriores.
i)Resumen: En esta hoja se muestran consolidados todos los valores calculados para Indirectos, Financiamientos, Utilidad y Cargos Adicionales en las hojas anteriores, el objetivo de esta hoja es mostrar el factor y porcentaje del Sobrecosto que afectar a nuestra propuesta, considerando que estos valores sern los que se reflejarn en la ventana del Sobrecosto y afectarn el importe del presupuesto.
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Opcin Iterar
Cuando se haya concluido la modificacin a la hoja de clculo de Factor de Sobrecosto, se cierra el libro de Microsoft Excel y se guardan los cambios, el sistema mostrar nuevamente la ventana del Sobrecosto, con los valores calculados en el apartado Resultados incluyendo el factor de financiamiento el cual se deber ajustar con la accin Iterar.
Haga clic en Aceptar y ejecute un clculo del presupuesto; despus vuelva a abrir la ventana del Sobrecosto y utilice el botn Iterar para el ajuste automtico del factor de financiamiento, el sistema realizar los clculos necesarios para el ajuste del financiamiento y enviar un mensaje indicando cuantas veces realiz la iteracin para alcanzar el ajuste.
Despus de la iteracin el factor de financiamiento se ajust definitivamente, esto se puede ver en el apartado Resultados de la ventana del Sobrecosto.
Finalmente ejecute el clculo del presupuesto una vez ms y despus de esto ya podr imprimir su propuesta.
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Manual de Usuario
Captulo 13
Escalatorias
Este es un tema de mucha importancia; el usuario conocer y aprender a realizar el proceso de las Escalatorias en Neodata Precios Unitarios 2012. En este captulo se dan a conocer las herramientas para lograr este proceso y cmo operarlas; entre otros temas usted encontrar en este captulo informacin sobre: o o o El llenado de los catlogos previos Como relacionar la informacin de los catlogos a otras ventanas Como realizar la escalatoria de la obra seleccionada
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El proceso de las Escalatorias o Ajuste de costos puede realizarse a partir de un archivo proporcionado por la dependencia que tomar como Referencia de ndices. Este archivo llenar en automtico la informacin del catlogo Familia ndices.
Requisitos Previos para el Ajuste de Costos:

El primer paso previo para este proceso es hacer una copia de la obra con la herramienta Guardar obra como, a fin de conservar el presupuesto original y realizar el Ajuste de costos en la copia. Realice este proceso desde la opcin Otros del panel Obra. Enseguida proceda a capturar el catlogo Referencia de ndices; haga clic en la pestaa Catlogos en el grupo Ajuste de costos y ubique este catlogo a la derecha del panel.
En esta ventana capture las dependencias que le servirn como referencias de ndices para el Ajuste de costos o Escalatorias.
Los campos que tiene este catlogo son los siguientes: Cdigo: Es un cdigo o clave para identificar la Referencia. Descripcin: En este campo se puede capturar la descripcin o nombre de la dependencia de la Referencia. Direccin de descarga: En esta columna se puede capturar la direccin de la pgina web de la Referencia a fin de guardarla y recordarla. Fecha de actualizacin: En este campo se ver reflejada la fecha en la que se haya realizado la ltima actualizacin o escalatoria. Default: Si el usuario desea utilizar una de las Referencias como predeterminada la debe marcar en esta columna y aparecer como la Referencia por defecto para todas las obras del catlogo.
Para dar de alta sus referencias empiece la captura por el campo Cdigo y continu llenando los siguientes campos de izquierda a derecha hasta completar la captura. Tomando en cuenta la funcin de cada columna segn se ha descrito, indique un cdigo y descripcin para identificar la referencia, de manera opcional puede copiar la liga de la direccin de descarga en el siguiente cuadro, (esto sirve solo para recordar ya que no funciona como un hipervnculo a la direccin web) despus marque la casilla de la columna Default para la referencia que desea usar de manera predeterminada
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Manual de Usuario
La Referencia ndice usada en el ejemplo para este manual es el INEGI y solo para efectos de explicar el proceso se relaciona en este tema. Descargue el archivo de la pgina web de su Referencia ndice:
Vnculo al Detalle de la obra

Para proceder con el Ajuste de costos a partir del archivo proporcionado por la referencia (dependencia), abra el detalle de la obra y en la pestaa Otros ubquese en la seccin Ajuste de costos y en el campo Referencia de ndices relacione su referencia elegida como predeterminada en el paso anterior y haga clic en Aceptar
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Importacin de las Familias ndices

Despus de esto ubique y haga clic en Otros del grupo Procesos en el panel Obra y seleccione del men la opcin Ajuste de costos (Escalatorias).
Se abrir la ventana que le ayuda al proceso de las Escalatorias, vaya directamente al botn Importar y ubique el archivo de Microsoft Excel que tiene sus ndices, descargado previamente de la pgina de internet de su referencia. Cuando el sistema termine el proceso le mostrar un mensaje de confirmacin.
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Manual de Usuario
El proceso de importacin puede corroborarse haciendo clic en el campo Familia en la parte superior de esta misma ventana, o bien, desde el catlogo Familias de ndices.
Ligar las Familias ndices a los Insumos

Enseguida cierre estas ventanas y active la pestaa Catlogos, seleccione General o Materiales y filtre los insumos que quiere que se vean afectados por el proceso de las Escalatorias; con el proceso Personalizar columnas habilite la columna Familia ndice despus seleccione sus insumos y asgneles Familia en esta columna.
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Si la columna Familia ndice no se muestra en el catlogo seleccionado, habilite el men contextual en el encabezado de las columnas y con la opcin Personalizar columnas agregue esta columna a la vista del catlogo.
Escalar Obra
Regrese a la ventana de Ajuste de costos, establezca la referencia, la familia y el ao; el sistema le mostrar los porcentajes importados del archivo de Microsoft Excel para cada ao y mes, segn el ao seleccionado en la parte de arriba de la ventana. Haga clic en Grabar y despus en el botn Escalar obra y el sistema abrir un recuadro para capturar el ao y mes del ndice original de actualizacin y el ao y mes del ndice actual.
Cuando haga clic en Aceptar el sistema ejecutar el proceso de Ajuste de costo (Escalatorias) y le confirmar la afectacin de los registros que participan de la explosin de insumos de su presupuesto.
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Manual de Usuario
Inmediatamente el sistema le sugerir que ejecute un clculo de su presupuesto para asegurar que el costo e importe de su presupuesto refleje el cambio que resulta del proceso de las Escalatorias.
Tambin puede revisar la explosin de insumos y las matrices del presupuesto para que compruebe la afectacin en los costos de los insumos que se involucraron en el proceso de las Escalatorias En caso de no tener la posibilidad de descargar un archivo para las Familias ndice, el usuario tendr que capturar manualmente las familias para la Referencia
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Captulo 14
Comunicaciones
En este captulo el usuario conocer las herramientas y procesos de comunicacin que tiene Neodata Precios Unitarios 2012 para importar informacin de otros sistemas y exportar informacin a otros sistemas. o o o o o o o o En este captulo encontrar informacin acerca de los siguientes procesos: Importar presupuestos de Neodata Precios Unitarios 2009 Importar catlogos de conceptos desde Microsoft Excel Importar de Microsoft Project a Neodata Precios Unitarios Exportar presupuestos a Neodata Precios Unitarios 2009 Exportar informacin de Microsoft Project Exportar a Visor de Android Exportar informacin de las ventanas de Neodata a Microsoft Excel
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Importar de Neodata Precios Unitarios 2009
Manual de Usuario
A continuacin conocer el proceso para importar la informacin contenida en una obra en Neodata Precios Unitarios versin 2009. Para realizar este proceso puede crear un nuevo Catlogo de obras con una obra nueva que recibir los datos de la importacin o bien, puede crear una obra nueva en un Catlogo de obras existente para realizar este proceso.
Se mostrar la pantalla principal del sistema y usted podr ver que tanto el rea de partidas como el rea de conceptos estn vacas; lleve el cursor al rea de iconos del panel Obra, en el grupo Procesos y haga clic en la opcin Importar/Exportar; seleccione Importar de PU2009 del men que se despliega.
A continuacin se abrir una ventana desde la que podr realizar el proceso de importacin de una obra de la versin Neodata Precios Unitarios 2009 en formato .pu6 Nota: este proceso puede migrar a la versin 2012 las partidas, los conceptos, las matrices y la explosin de insumos del presupuesto incluso las imgenes entre otros datos, pero no los formatos anteriores de Microsoft Excel para el FASAR, Sobrecosto o los Oficios por mencionar algunos. Para realizar el proceso de importacin la ventana est dividida en dos secciones, capture de la siguiente manera: En primer plano aparece un campo que muestra la Obra activa que es desde donde se est realizando el proceso, el dato en este campo es automtico. En el siguiente campo haga clic en el botn de bsqueda y ubique la ruta en la que se encuentra el archivo de versin Neodata PU2009.
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Cuando haya seleccionado el archivo el sistema propondr la ruta de la que tomar las imgenes a importar, usted puede indicar una ruta distinta, sin embargo este dato puede ser omitido para la importacin de la informacin ya que no es forzoso. En seguida aparecen los campos para indicar la moneda en la que se encuentra calculado el presupuesto en la versin de Neodata PU2009 y el calendario para el programa de obra, y una casilla que de ser activada habilitar la parte derecha de la ventana para la importacin de los indirectos, en caso de desmarcarla la parte derecha de la ventana se desactivar. Finalmente en la parte derecha de la ventana marque el modo de importacin de los indirectos, la opcin Elegir libro permite seleccionar un formato existente en la versin de Neodata Precios Unitarios 2012 y usted alimentar los valores en los campos requeridos; en caso de marcar la opcin Libro automtico, usted tambin tendr que alimentar los valores pero el sistema crear un nuevo libro para este modo de importacin de indirectos. Haga clic en el botn Aceptar y el sistema realizar el proceso de importacin, usted podr ver una barra que muestra el progreso de la importacin como se muestra en la imagen.
El sistema le confirmar que el proceso de la importacin ha concluido, con el siguiente mensaje:
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Manual de Usuario
Usted podr ver en primer plano como producto de la importacin que en el rea de partidas y conceptos se ha migrado la informacin del archivo de Neodata PU2009, incluso podr verificar el costo y precio de su presupuesto.
Tambin puede comprobar que se han importado los valores para los indirectos, puede abrir la ventana del sobrecosto y en la parte inferior de la misma notar que aparece tanto el libro de Microsoft Excel seleccionado para el proceso de la importacin como los valores alimentados para estos rubros.
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Comunicacin con Microsoft Project

Neodata Precios Unitarios 2012 cuenta con herramientas para exportar e importar informacin hacia y desde Microsoft Project. Requisitos. Tener instalado Microsoft Project 2007 o 2010. Configurar en Project mostrar unidades como decimales, no como porcentajes. Que el presupuesto en Precios Unitarios 2012 tenga elaborado un programa de obra. Que se haya calculado el presupuesto marcando la opcin de Calcular explosin de insumos por concepto.
Observaciones generales
Tanto al exportar como al importar de Microsoft Project debe cuidar que el archivo o programa de obra destino sean los correctos, ya que el proceso sustituir el contenido y no se podr deshacer o restaurar. Dado que Microsoft Project solo admite descripciones de mximo 256 caracteres, las descripciones de partidas, conceptos o insumos que excedan esa cantidad sern truncadas a 256 caracteres.
Exportacin a Project
En el panel o pestaa de Obra haga clic en el men Importar/Exportar y elija la opcin Exportar a Microsoft Project.
En la ventana de Exportar a Microsoft Project indique lo siguiente: Ruta del archivo de Project a generar, si el archivo ya existe en la ruta lo sobrescribir. El programa de obra a exportar. La moneda a exportar.
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La descripcin a exportar.
Manual de Usuario
Puede marcar la casilla de Exportar la explosin de insumos por concepto como recursos si requiere esta informacin en Project. Opcionalmente, puede marcar la casilla de Hacer visible MSProject durante la exportacin. Esta opcin hace ms lento el proceso, pero le permite ver el progreso de la exportacin en la ventana de trabajo de Project.
Una vez llenado lo anterior, haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de exportacin. Al terminar, se abrir en automtico Microsoft Project con el archivo generado. Despus de abrir el archivo exportado, deber agregar a la vista de Project las siguientes columnas: Numero1: En esta columna se incluye el nmero de Control que Precios Unitarios 2012 le da cada concepto. Texto1: En esta columna se incluye la descripcin del concepto, larga o corta dependiendo de cual haya elegido al hacer la exportacin. Costo: En esta columna se muestra el importe de cada concepto, tal como lo calcula Project.
En esta versin ya se incluye la exportacin de los recursos, los cuales se podrn consultar en Project en la informacin de cada tarea. En los recursos, los insumos aparecern como Materiales, pero la mano de obra, equipos y porcentajes aparecern como Trabajos. Adems, se agregan restricciones de Project a las actividades que no tienen tareas ligadas. Esto es, se dejan fijas las fechas de las tareas, para que Project no le asigne el comienzo lo antes posible y mueva las tareas al inicio del programa.
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Importacin desde Microsoft Project

Antes de importar informacin de Microsoft Project a Neodata Precios Unitarios 2012 tome en cuenta lo siguiente: Todos los conceptos listados en Project deben existir en el presupuesto de Precios Unitarios 2012, es decir deben haberse capturado previamente. Los nmeros de Control de cada concepto (columna Numero1) deben existir en el presupuesto de Precios Unitarios 2012. Si el programa que va a importar no se origin en Precios Unitarios 2012, deber capturar el nmero de Control manualmente de acuerdo a como aparezca en el presupuesto de Precios Unitarios 2012. La fecha inicial del programa en Project debe corresponder con la fecha inicial del programa de obra en el que se recibir en Precios Unitarios 2012. En el panel o pestaa de Obra haga clic en el men Importar/Exportar y elija la opcin Importar de Microsoft Project.
En la ventana de Importar de Microsoft Project indique lo siguiente: Ruta del archivo de Project que va a importar. El programa de obra en Precios Unitarios 2012 sobre el que se realizar la importacin. Si este programa ya tiene informacin ser sustituida.
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Manual de Usuario
Despus de llenar los datos necesarios, haga clic en el botn Aceptar para comenzar el proceso de importacin. Al concluir la importacin, entre a Ruta crtica y podr ver que tanto las barras como las ligas de las tareas ya corresponden al proyecto en Project. Deber calcular la ruta para que se calculen los porcentajes de cada periodo. Si en Project defini un calendario diferente en cuanto a das laborales y das no laborales, esta configuracin sustituir a la del calendario asignado al programa de obra en Precios Unitarios 2012, as que deber tener cuidado al importar de no sobrescribir un calendario de uso frecuente por otro diferente. El uso de estas herramientas le permitir llevar un proyecto que haya nacido de Neodata Precios Unitarios 2012 a Microsoft Project y traerlo de regreso, o recibir en Neodata Precios Unitarios 2012 un proyecto iniciado en Project.
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Exportar a Neodata Precios Unitarios 2009

Otra de las posibilidades de migrar informacin de Neodata Precios Unitarios 2012, es precisamente a versiones anteriores de Neodata, especficamente en este tema se tratar la importacin de informacin a la versin 2009. Lleve el cursor a los iconos del panel Obra en el grupo Procesos y haga clic en Importar/Exportar.
Del men que despliega el sistema seleccione Exportar a PU2009 y el sistema le mostrar una ventana para realizar el proceso.
El primer campo, Obra 2012, muestra la obra activa de Neodata Precios Unitarios 2012 desde la que se realiza el proceso de exportacin. En el campo Base de datos 2009, establezca la ruta en la que se guardar la obra a exportar; no es necesario que se cree una obra previamente en Precios Unitarios 2009, el sistema la crear. En caso de que usted seleccione una obra existente para la exportacin el sistema sobrescribir la informacin existente sustituyndola por completo con los datos exportados. Una vez que determine la ruta asigne un nombre al archivo y haga clic en Aceptar para que la ruta se muestre en este campo.
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Manual de Usuario
Finalmente establezca la moneda o las monedas en que est calculado el presupuesto en la versin 2012 y determine el programa de obra que se exportar, despus haga clic en Aceptar, el sistema tomar unos segundos para completar el proceso y le confirmar con un mensaje al terminar.
Exportar a Visor de Android

Una herramienta innovadora es la comunicacin con un nuevo visor de presupuestos, esta herramienta fue diseada pensando en la necesidad de acceder a sus presupuestos y poderlos consultar de manera remota cuando usted no se encuentra en su oficina y adems tiene acceso a una computadora para consultar el presupuesto; con Neodata Precios Unitarios 2012 podr realizar esta consulta desde un telfono Smartphone con Android o una Tablet. El visor de presupuestos Android le ser de utilidad para las siguientes tareas: Obtener importes de partida y/o conceptos de su presupuesto exportado de Neodata. Descargar los presupuestos ConstruBASE y Paramtricos directamente en su dispositivo Android (telfono o tablet). Explorar las partidas del presupuesto y consultar matrices de precios unitarios y bsicos. Consultar el costo de un material. Obtener en segundos la explosin de insumos de una partida o ciertas matrices del presupuesto, permitiendo especificar una cantidad de veces que se necesita una partida. Permitiendo seleccionar partidas y conceptos a explotar.
Y como resultado se obtiene: El importe total de materiales, mano de obra y equipo, esto por ejemplo para determinar el costo para un subcontrato de mano de obra. La cantidad e importe de cada insumo requerido. Por ejemplo, si un destajista le pregunta cunto requiere de materiales para ejecutar X conceptos de obra, directo en su Smartphone o Tablet usted puede calcular los materiales a solicitar al almacn o al proveedor.
Desde el sistema Neodata Precios Unitarios 2012 puede exportar su presupuesto directamente al visor o bien enviarlo por correo electrnico. El visor utiliza la tecnologa de SQLite que est diseada para trabajar especficamente con dispositivos mviles tales como Smartphones, Tablets y otros dispositivos electrnicos, al usar SQLite no necesita instalar otro sistema de base de datos, solo descargue el Visor de presupuestos desde AndroidMarket. Para la realizacin del proceso haga clic en la opcin Importar/Exportar del grupo de iconos Procesos en el panel Obra y se mostrar una ventana para que pueda llevar a cabo esta accin.
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En la siguiente ventana seleccione el sistema le indica la ruta donde se guardar el presupuesto en formato .db, la moneda del presupuesto y las dos opciones para exportacin:
Puede cambiar la ruta donde se guardar el presupuesto.
Abrir carpeta: al seleccionar esta opcin el sistema abrir la carpeta donde se guard el presupuesto en formato .db, despus deber copiar y pegar el archivo a su dispositivo Android.
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Manual de Usuario
Enviar por correo: con esta opcin el sistema abrir una ventana de correo electrnico y agrega como archivo adjunto el presupuesto en formato .db. Para esta funcin es importante que tenga instalado y configurado su correo electrnico en Microsoft Outlook.
Generar Archivo de Intercambio

Una manera muy fcil de hacer una copia o respaldo de una obra es generando un archivo de intercambio. En este proceso el sistema genera un archivo de Microsoft Excel con toda la informacin del presupuesto. Este archivo tiene la ventaja de ser un archivo de tamao muy pequeo en megabytes, por lo que es muy fcil de enviar como archivo adjunto de correo electrnico o de portarse en un dispositivo de almacenamiento. Haga clic en la opcin Importar/Exportar y seleccione la opcin Generar archivo de intercambio.
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El sistema abre una ventana para que a partir de las opciones que presenta, usted pueda generar este archivo de intercambio.
Esta ventana est dividida en cinco secciones y en cada una se tienen las opciones y herramientas necesarias para generar el archivo de intercambio. 1 Archivo. El primer campo en esta seccin de la ventana sirve para establecer la ruta en la que se guardar el archivo de intercambio una vez que haya sido generado; el sistema propone una ruta y un nombre por defecto para el archivo, pero en caso que usted decida cambiar la ruta para guardarlo tambin debe asignarle nombre. El archivo siempre se genera en formato ZIP.
Tambin cuenta con dos opciones para establecer si el archivo se guardar con proteccin o sin proteccin. En caso de elegir la primera opcin el sistema generar un archivo bloqueado y no se podr abrir, sin embargo si elige la segunda opcin, podr descomprimir y abrir el archivo con Microsoft Excel.
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Manual de Usuario
Elija tambin el formato de Microsoft Excel en el que desea generar el archivo; la primera opcin generar el archivo en versin de Microsoft Excel 97 2003 y la segunda opcin generar un archivo en los formatos ms recientes de Microsoft Excel, versin 2007 y/o 2010. 2 Opciones a exportar. En esta seccin usted podr elegir los elementos del presupuesto que desea llevar al archivo de intercambio, usted puede guardar en este archivo los insumos, las matrices y el programa de obra, incluso los libros de FASAR, Sobrecosto e Indirectos as como los Oficios. Tambin tiene un campo para seleccionar el programa de obra que desea llevar a este archivo en caso de tener ms de un programa de obra. 3 Monedas. En este recuadro usted puede ver las monedas que participan en su presupuesto y en caso de tener matrices con valores multimoneda podr marcar las que requiera que se guarden en el archivo de intercambio. 4 Versin de exportacin. Marque la opcin adecuada para generar un archivo de intercambio compatible que se pueda abrir con cualquiera de las versiones de Neodata Precios Unitarios 2010, 2011, 2011R2 2012. 5 Elija una opcin para ejecutar el formato, le da opcin de escoger el procedimiento a realizar una vez que el sistema genere el archivo de intercambio, puede elegir entre abrir carpeta o enviar por correo, si tiene configurada una cuenta de correo electrnico en Microsoft Outlook. Termine este proceso haciendo clic en el botn Aceptar y espere a que el sistema concluya el proceso, al finalizar el sistema le enva un mensaje.
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Recibir Archivo de Intercambio

Para recibir un archivo de intercambio, cree una obra nueva en un catlogo de obras que usted desee. Es necesario recibir el archivo de intercambio en una obra nueva porque el sistema sobrescribir los datos existentes con los importados desde este archivo.
Abra la obra en la que recibir el archivo de intercambio, haga clic en Importar/Exportar y seleccione la opcin Recibir archivo de intercambio.
A diferencia del proceso anterior el sistema solo despliega un recuadro en el que deber indicar la ruta del archivo de intercambio que contiene la informacin a importar. Haga clic en el botn de bsqueda al final del campo y ubique el archivo. Cuando haya seleccionado el archivo, ver la ruta en el recuadro y entonces podr completar el proceso haciendo clic en el botn Importar.
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Manual de Usuario
El sistema mostrar un cuadro en el que se puede observar el avance del proceso y enviar un mensaje al finalizar el mismo; pero tambin podr observar que en su obra ya estn las partidas y los conceptos importados del archivo de intercambio.
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Comunicacin con Microsoft Excel

Desde Microsoft Excel se puede migrar muy fcilmente gran cantidad de informacin a casi todas las ventanas del Neodata Precios Unitarios 2012; usted puede con solo seleccionar y aplicar los comandos copiar y pegar llevar informacin de Microsoft Excel a Neodata y de Neodata a Microsoft Excel, los requisitos de formato para el copiado de la informacin son muy sencillos. Esta es una herramienta que puede ser de gran ayuda, ya que en muchas ocasiones el catlogo de conceptos de la propuesta es entregado en archivo de Microsoft Excel y con los formatos que se trabajarn a continuacin, se podr realizar la tarea de llevarlo a Neodata Precios Unitarios 2012 de una manera muy sencilla.
Copiar Conceptos con una Estructura de Partidas Tradicional

El primer lugar para la migracin de la informacin es la necesidad de pegar un catlogo de conceptos de Microsoft Excel a Neodata, en este tema se abordan los formatos y ejemplos ms comunes. El formato que deber tener el catlogo de conceptos en Microsoft Excel para que se pueda migrar a Neodata Precios Unitarios 2012 debe ser como se muestra en la imagen de abajo. Este formato de Microsoft Excel pegar una estructura de partidas de dos niveles: A, A01, A02, etctera; el punto separa la partida que se agregar en la raz del presupuesto de las partidas que dependern de ese nivel.
Para migrar la informacin bastar con seleccionar la informacin en Microsoft Excel y aplicar el comando Copiar para despus Pegar en Precios Unitarios 2012 en el rea de partidas.
Copiar Partidas con Nombres

El siguiente formato agregar partidas con nombre en lugar de claves en la estructura de las partidas utilizando igualmente el punto como el separador entre los niveles de partidas.
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Manual de Usuario
En la informacin a copiar no se deben tener filas o columnas en blanco en la hoja de Microsoft Excel, de lo contrario, al momento de pegar la informacin el sistema tendr un conflicto de comunicacin y sta no pegar correctamente.
Copiar desde Microsoft Excel con Cdigos Auxiliares

Otro formato de Microsoft Excel que permitira utilizar la captura trabajando con Cdigo Auxiliar y Descripcin Auxiliar; la hoja de Microsoft Excel deber tener las columnas que se ven en la imagen:
El copiado de la informacin con este formato le permitir trabajar con los cdigos y la descripcin de los conceptos de la dependencia y con los de su archivo maestro, sin que se pierdan los cdigos del cliente o su descripcin. Al imprimir los reportes se tendrn que imprimir por medio del Cdigo auxiliar y as podr presentar la propuesta con la informacin del cliente/dependencia
Copiar Conceptos Agregando Informacin a un Catlogo Existente

A continuacin se le instruir como copiar un catlogo de conceptos desde Microsoft Excel, pero no a un presupuesto en limpio sino ms bien agregando informacin a uno existente. Prepare su formato de Microsoft Excel con los campos requeridos por Neodata Precios Unitarios 2012 para el copiado y pegado de la informacin, como se muestra en la siguiente imagen.
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Con el siguiente formato se agreg un concepto a la partida A01 y se agregaron las partidas A06 y A07 al presupuesto en Neodata Precios Unitarios 2012, note cmo el sistema no sobrescribe la informacin solamente agrega los datos nuevos a los que ya existen.
Copiar Informacin a otras Ventanas

Hay otras ventanas del sistema a las que tambin se puede pegar informacin desde Microsoft Excel, aqu se muestran solo algunos catlogos ms del sistema cuya informacin se puede pegar desde Microsoft Excel.
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Manual de Usuario
Como se aprecia en las imgenes anteriores, solo es necesario tener las columnas con los ttulos requeridos en Microsoft Excel y despus seleccionar y aplicar los comandos copiar y pegar para que se pueda llevar la informacin al sistema.
Migrar informacin de Neodata a Microsoft Excel

Igualmente puede pasar informacin de cualquier ventana de Neodata Precios Unitarios 2012 a Microsoft Excel, basta con hacer clic en la esquina superior izquierda de la ventana para seleccionar la informacin y despus aplicar de la misma manera los comandos copiar y pegar, para llevarse informacin de Neodata a Microsoft Excel.
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Tambin puede seleccionar parcialmente la informacin, tomando una o varias filas seleccionndolas desde los indicadores de las mismas y aplicando de igual manera copiar y pegar.
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Manual de Usuario
Captulo 15
Versin Corporativa
Esta til funcin est diseada para operar en un entorno de trabajo de una gran corporacin en la que varios usuarios tienen la necesidad de trabajar en un mismo Catlogo de obras incluso en la misma obra. En este captulo tambin encontrar explicaciones y ejemplos de todas las caractersticas con las que cuenta Neodata Precios Unitarios 2012 para su uso en un entorno corporativo. Para poder operar Neodata Precios Unitarios 2012 en modo o versin Corporativa su Candado de red o Net Sentinel, debe ser activado en esta versin desde que lo adquiere con su ejecutivo de ventas. Si desea que su candado sea activado en modo corporativo contacte a su distribuidor autorizado ms cercano.
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Seguridad por Proyecto

La principal caracterstica de la Versin Corporativa de Precios Unitarios 2012 es la seguridad por proyecto, la cual permite limitar el acceso de los usuarios a las distintas obras que forman parte del Catlogo de obras en uso. Cuando el candado de Precios Unitarios 2012 tiene una licencia corporativa en uso, dentro del programa se activa un panel llamado Corporativo. Dentro de este panel, se encuentra el grupo Corporativo y la opcin Seguridad x proyecto.
Al hacer clic el icono de Seguridad x proyecto, se abrir la siguiente ventana:
La ventana de Seguridad por Proyecto est dividida en dos partes: A la izquierda se encuentra el rbol de usuarios y proyectos; y a la derecha, el listado de proyectos o usuarios, dependiendo si el elemento seleccionado en el rbol es un usuario o proyecto; esto es: Para un usuario, mostrar los proyectos y los permisos asignados en cada proyecto. Para un proyecto, mostrar los usuarios y permisos asignados a cada uno.
Usuario y asignacin de permisos:

Agregue un usuario nuevo en Herramientas/Seguridad, asignndole los permisos a las actividades que podr realizar dentro del sistema. En la ventana de Seguridad por proyecto, indique a que proyectos u obras tendr acceso el usuario, y si ser de solo lectura o lectura y escritura.
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Permisos
Manual de Usuario
Dentro de la Seguridad por proyecto, puede modificar para cada usuario las acciones que estn permitidas en la obra abierta, las cuales pueden ser: Escritura. Significa que el usuario puede modificar la obra abierta. Lectura. Significa que el usuario solo puede abrir y consultar la obra sin modificarla. As mismo, puede modificar el estado de la obra, que puede ser: Maestro. Significa que la obra ha sido designada como maestro y slo el usuario con permiso para modificarla podr hacerlo, el resto slo podr consultarla. Bloqueado. Significa que la obra ha sido designada como bloqueada y ningn usuario podr abrirla, consultarla o modificarla a menos que tenga el permiso especfico para hacerlo. Se bloquea una obra cuando se ha dado por terminado el trabajo sobre ella, ya sea porque se gan el concurso o se desech el proyecto.
Es importante que la Seguridad por Proyectos se combine adecuadamente con la Seguridad General del sistema que se encuentra en Herramientas/Opciones, ya que en el grupo de Herramientas, existen los permisos de Ver todas las obras (escritura) y Ver todas las obras (lectura), los cuales pueden anular la seguridad por proyecto. No habilite estos permisos en todos los usuarios o perfiles.
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Tipo de Versin
Al abrir una obra en Precios Unitarios 2012 notar que en el extremo derecho de la barra de estado, esto es, en la parte inferior derecha de su pantalla, se encuentran los siguientes datos: Tipo de Catlogo de obras, accin permitida en la obra activa, estado de la obra y tipo de licencia, ordenados de izquierda a derecha.
Aqu podr ver el tipo del Catlogo de obras, la accin permitida, estado de la obra y el tipo de licencia.
Tipo de Catlogo de obras.

Puede ser Estndar o Corporativa. Este dato indica si el Catlogo de obras abierto fue creado y es utilizado en la versin Corporativa o en la versin Estndar. Lo que debe tener en cuenta, es que la versin Corporativa de Neodata Precios Unitarios puede abrir Catlogos de obras Estndar, pero la versin Estndar no puede abrir Catlogos de obras de la versin Corporativa. Accin permitida y estado en la obra activa. Este dato indica qu acciones estn permitidas en la obra abierta y sus valores pueden ser: Escritura. Permite que el usuario pueda modificar la obra abierta.
Lectura. Significa que el usuario solo puede consultar la obra sin modificarla. As mismo, la accin permitida puede estar acompaada del estado de la obra. Maestro. Significa que la obra ha sido designada como maestro y slo el usuario con permiso para modificarla podr hacerlo, el resto slo podr consultarla.
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Manual de Usuario
Bloqueado. Significa que la obra ha sido designada como bloqueada y ningn usuario podr abrirla, consultarla o modificarla. Si el usuario tiene permisos de lectura o escritura sobre la obra, al estar bloqueada se abrir como lectura nicamente.
Tipo de licencia. Indica si la llave est funcionando como Versin Corporativa o Versin Estndar. Un candado corporativo se puede alternar en ambos modos de operacin, tanto como Corporativa as como Estndar, pero un candado tipo Estndar solo podr funcionar de esa manera.
Los catlogos de obras creados como tipo Estndar, pueden ser abiertos usando una licencia Corporativa, pero los catlogos de obras creados como tipo Corporativa, no pueden ser abiertos con una licencia Estndar.
Si abre un Catlogo de obras tipo Estndar con una licencia Corporativa y crea una nueva obra dentro de ese Catlogo, en automtico todo el Catlogo de obras se convertir en tipo Corporativa.
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Obras Maestro y Bloqueado

Maestro
Cuando una obra es marcada como maestro, ya sea desde la seguridad por proyecto o desde la ventana de detalle de la obra, la obra no puede ser modificada por los usuarios que no tengan un permiso de escritura sobre la misma, pero puede ser abierta y consultada por los usuarios incluso si no tienen un permiso especfico de lectura sobre ella.
Desde el destalle de la obra se puede marcar la obra como Obra bloqueada u Obra maestra.
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Bloqueado
Manual de Usuario
Cuando una obra ha sido marcada como bloqueado, los usuarios que no tengan un permiso especfico para abrirla, ya sea como lectura o escritura, no podrn abrirla. De hecho, en la ventana de Abrir obra no aparecer la obra bloqueada si no se tienen esos permisos.
Bloqueado en la versin estndar

En la versin Estndar, puesto que no existe seguridad por proyecto, la nica forma de proteger una obra de modificaciones no autorizadas es bloquendola. Esto se puede hacer desde la ventana de detalle de la obra y el resultado ser que esa obra se abrir como solo lectura para cualquier usuario, hasta que se retire la marca de bloqueada de la misma.
Para mejorar la seguridad de esta accin, es conveniente que el permiso: modificar el detalle de la obra solo lo tenga el usuario responsable de bloquear y desbloquear las obras.
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Activar la casilla de Obra bloqueada evita modificaciones no autorizadas a una obra en la versin Estndar del sistema. Precios Unitarios 2012.
Configurar Candado
Es posible que en algunos casos requiera de usar la versin Corporativa y en otros, la versin Estndar de Precios Unitarios 2012. De ser as, no es necesario que cuente con dos licencias o llaves fsicas del sistema, ya que la versin Corporativa le permite modificar el comportamiento de la llave para que cuando lo desee, esta funcione como licencia de la versin Estndar. Para cambiar el comportamiento del candado, haga lo siguiente: Haga clic en el botn de la aplicacin (botn de Neodata) y enseguida haga clic en la opcin Configurar Candado.
Con la herramienta Configurar Candado se puede cambiar de versin Corporativa a Estndar. En la ventana de Configuracin de hardware lock, active la casilla de Operar Neodata Precios Unitarios en Modo Estndar.
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Manual de Usuario
Activar la casilla: Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estndar desactiva las caractersticas de la versin Corporativa. Una vez hecho el cambio, cierre y vuelva a abrir el sistema. Ahora podr operar el sistema en modo Estndar y los Catlogos de obras y obras nuevas que genere sern de tipo Estndar, y no Corporativa. Aunque su candado sea de red, el cambio solo tendr efecto local, es decir, en el equipo de trabajo donde cambi la configuracin del candado.
Convertir Base Corporativa a Estndar

En el panel de Herramientas encontrar el grupo Catlogo de obras, y dentro de ste encontrar el icono Convertir Catlogo de obras a estndar. Esta herramienta lo que hace es remover la seguridad por proyecto del Catlogo de obras, para que pueda usarse con una licencia estndar de Neodata Precios Unitarios 2012.
Al hacer clic en ste icono aparecer la siguiente ventana:
En ella se le pide confirmar la conversin del catlogo actual de versin Corporativa a la versin Estndar. Con la advertencia de que se perder la seguridad por proyecto y las licitaciones.
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Se recomienda efectuar un respaldo del Catlogo de obras antes de realizar el proceso de conversin a estndar; en caso de que desee recuperar la seguridad por proyecto intacta lo podr hacer restaurando el respaldo anterior.
Bitcora de costos
En esta ventana podr consultar las modificaciones realizadas a los costos de los insumos, as como saber en qu obra se realiz la modificacin, cuando se realiz y que usuario fue el que realiz la modificacin. Los distintos filtros de sta ventana le permiten seleccionar la siguiente informacin: Todas las obras o una en particular. Todos los usuarios o solo uno de los usuarios. Todas las fechas o una fecha en particular. Todos los insumos o un insumo solamente
Seleccionar los filtros adecuados permite una consulta de la Bitcora de costos ms precisa. El botn Eliminar permite remover los registros marcados de los cambios efectuados, pero no revierte estos cambios. Es decir, el costo modificado se conserva, pero ya no se podr saber quien hizo la modificacin ni cundo.
Generar Obra Histrica

La funcin de generar una obra histrica le permite guardar una copia del estado actual de la obra a un momento determinado; permitindole realizar modificaciones a la misma y despus poder regresarla a su estado anterior. Es un proceso semejante a una copia de respaldo, pero de una sola obra y no de todo el Catlogo de obras. Al hacer clic en el icono de Generar obra histrica, se abrir la siguiente ventana:
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Manual de Usuario
Por default est seleccionada la obra activa, el usuario que inici la sesin de trabajo; en el campo fecha se mostrar por defecto la fecha actual del sistema, opcionalmente puede agregar un texto en las observaciones, para dejar documentada la causa de esa obra histrica. Haga clic en el botn Aceptar y espere a que el sistema le informe cuando termine de realizar la Obra histrica.
Consulta y Restauracin de Obra Histrica

Para ingresar a esta ventana, haga clic en el icono de Consulta de obras histricas del panel de Corporativo. En sta ventana podr consultar el resultado de la generacin de obras histricas. Es decir, aqu ver una lista de las obras histricas que contiene el Catlogo de obras. Tambin podr elegir la siguiente informacin de acuerdo a los filtros: Todas las obras o una en particular. Todos los usuarios o uno en particular. Todas las fechas o una fecha en particular.
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Puede consultar y restaurar una obra histrica sobre la obra activa. Para regresar una obra de su estado actual al que tena al momento de generar la obra histrica, elija la obra histrica y haga clic sobre ella en la columna Marcar, luego haga clic en el botn Restaurar, y con eso se sobrescribir el contenido de la obra histrica sobre la obra actual. Es importante sealar que la recuperacin se hace sobre la obra activa, por lo que se debe tener cuidado de que la obra que est activa sea realmente sobre la que se desea recuperar la obra histrica. Si por alguna razn desea restaurar una obra histrica sobre otra obra, incluso una obra en blanco, podr hacerlo, seleccionando como obra activa en el sistema la obra sobre la que desea recuperar la informacin generada en la obra histrica.
Costos por Ciudad

En la ventana de Costos por ciudad podr asignar el costo que tienen los insumos en las ciudades que tenga registradas en el catlogo de ciudades. Para ingresar a esta ventana, haga clic en el icono de Costos por ciudad del panel de Corporativo. En la ventana que se activa seleccione la ciudad y el proveedor que sern la referencia para los costos de los insumos.
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Manual de Usuario
En la parte inferior seleccione los insumos aadiendo el costo la fecha se dar por default; tambin podr marcar si el proveedor seleccionado en el encabezado de la columna es el proveedor default para alguno de los insumos. Algo muy til es que si usted tiene la lista de insumos en Microsoft Excel con los costos que corresponden a la ciudad, podr copiarlos y pegarlos en la ventana, con lo que optimizar la captura y ahorrar tiempo. La nica condicin es que el cdigo de los insumos ya se encuentre en el catlogo general del Catlogo de obras que est utilizando. Copie y pegue desde Microsoft Excel el catlogo de insumos con los costos de la ciudad el listado de insumos en Microsoft Excel deber tener las siguientes columnas:
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Consulta de Costos por Ciudad

En la ventana de Consulta de Costos por Ciudad puede comparar el costo de uno o varios insumos en diferentes ciudades. Para ingresar a la ventana haga clic en el botn de Consulta de costos por ciudad del panel de Corporativo. Una vez dentro de la ventana, haga clic en el botn de Opciones para establecer los criterios de la consulta, es decir, qu ciudades, insumos y proveedor desea consultar.
Elija los criterios deseados para la consulta de costos por ciudad. Cuando haya establecido las opciones de la consulta, haga clic en el botn Aceptar. Como resultado de la consulta ver la lista de insumos deseada, con una columna para el proveedor y otra para los costos de cada ciudad seleccionada. Esto le permitir comparar los costos de una ciudad a otra.
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Licitaciones
Elaborar el Presupuesto Base
Manual de Usuario
Elabore el presupuesto base en Neodata Precios Unitarios 2012 con estas caractersticas: Las partidas debern tener hasta 7 niveles y 20 caracteres, usando la estructura de partidas utilizada en la versin 2009 de Neodata Precios Unitarios: A, A01, A01001, etctera.
El programa de obra deber ser en cantidades, no en porcentajes. El programa no debe tener datos, debe estar en blanco; los periodos se crearn cuando se importe el programa del contratista ganador.
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Captura de Contratistas
Previo a capturar la Licitacin tiene que dar de alta a los contratistas participantes. Haga clic en la opcin Contratistas/Contratantes y capture aqu el padrn de contratistas participantes de la Licitacin. Este es el mismo catlogo que se alimenta desde el panel Control. En la opcin Listado de Contratistas/Contratantes, puede consultar el padrn de contratistas y tener acceso a estos registros para modificarlos si lo considera necesario.
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Crear Licitacin
Manual de Usuario
En el panel Corporativo haga clic en la opcin Licitacin. Se activar una ventana con tres pestaas con las opciones necesarias para dar de alta la Licitacin.
Licitacin.
Es la primera pestaa y los datos que se capturan en ellas son referentes exclusivamente a la Licitacin: Licitacin: Capture en este campo un cdigo para identificar la Licitacin. Descripcin: En este campo capture la descripcin completa de la Licitacin. Contratante: Es la empresa o dependencia responsable de la Licitacin que se identifica como la contratante. Responsable: Persona responsable por parte de la contratante para la Licitacin. Fecha de Licitacin: Es la fecha de la Licitacin, generalmente la fecha con que se publica. Nmero de contrato: Es el nmero que se asignar al contrato que derive de la Licitacin. Ciudad: Ciudad en la que se celebra el concurso o Licitacin. Nmero de Licitacin: Aqu se captura en nmero que la dependencia asigna a la Licitacin. Lugar de la celebracin: Se refiere a la ubicacin de las oficinas o edificio, el lugar fsico en el que se celebrar el concurso. Direccin, Colonia y Cdigo Postal: Son campos que se refieren al domicilio del Lugar de la celebracin del concurso o Licitacin.
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Obra
Son los datos referentes al Presupuesto Base del concurso. Tiene los siguientes campos: Importar presupuesto base: Desde este campo se habilita un botn de bsqueda que permite ubicar la obra que se usar como presupuesto base.
Enseguida el sistema le presentar el siguiente mensaje:
Haga clic en Yes y los datos de la obra se importarn llenando en automtico los campos de la seccin Presupuesto de la ventana, si hace clic en No, tendr que capturar esos datos manualmente. El sistema presentar un mensaje ms, si hace clic en Yes se importarn los datos de la pestaa Licitacin del Detalle de la obra que se est importando y se sustituirn los datos de la pestaa Licitacin con esos datos.
Importar programa: Use esta opcin para importar el programa de obra del presupuesto base, y se llenarn los datos de la seccin Programa; con la Periodicidad, No. de periodos y en caso de que el programa este marcado para capturarse en porcentajes se marcar la casilla Capturar porcentaje. Si el programa est marcado para capturarse en Cantidades esta casilla no se marcar y el dato deber corregirse.
El resto de los campos contiene informacin referente al Presupuesto y Programa de obra que se importa en esta ventana.
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Manual de Usuario
Haga clic en Importar para concluir el trabajo en esta ventana. El sistema mostrar el siguiente mensaje:
Si hace clic en la opcin Importar ms de una vez el sistema presentar el siguiente mensaje:
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Parmetros
Esta pestaa tiene tres secciones con los siguientes campos: Monedas. Aqu se muestra un nico campo Moneda, es la moneda para la Licitacin. Nmero de decimales para redondear importes: Por defecto se muestran 2 pero puede ser modificado. Parmetros de la Licitacin: Tiene cuatro campos uno que permite cantidades en cero al importar el presupuesto base; otro que permite precios en cero al importar el presupuesto base; uno ms que permite recibir archivos con precios en cero. Finalmente hay un campo para el porcentaje de IVA, que tambin puede ser modificado si fuera necesario.
En la parte inferior de esta ventana se tienen cuatro botones que ejecutarn acciones muy especficas en esta ventana. Eliminar: Elimina la Licitacin seleccionada Editar: Habilita el modo de edicin la Licitacin seleccionada. Aplicar: Guarda los cambios y permite seguir trabajando en la ventana. Aceptar: Guarda los cambios y cierra la ventana.
Generar Archivo de Llenado

Con esta herramienta podr generar el archivo de llenado para que los contratistas que participan de la licitacin puedan presentar sus propuestas; este archivo es un documento de Microsoft Excel 97-2003 que el sistema generar automticamente. Haga clic en Generar archivo de llenado y el sistema le mostrar un cuadro en el que debe seleccionar la Licitacin y en automtico se mostrar el cdigo y nombre de la Licitacin y un campo para que establezca el directorio en el que se generar el archivo. Tambin hay un campo para establecer un nmero de caracteres para que se haga la divisin de la descripcin larga de los conceptos, el dato puede ser entre 1 y 1000 aunque el sistema propone por defecto 500, con eso puede ser suficiente.
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Manual de Usuario
En la ventana del explorador de Windows ubique la ruta para guardar el archivo y asgnele un nombre y haga clic en Guardar. Enseguida el sistema le regresar a la misma ventana en la que ver la ruta establecida y el nombre asignado al archivo; haga clic en Aceptar para llevara a cabo la generacin del archivo y en Cancelar para detener el proceso.
El sistema realizar el proceso y le mostrar un mensaje que indica que la generacin del archivo ha concluido.
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Se crear un libro de Microsoft Excel 97-2003 con 6 hojas que requieren la siguiente informacin: Instrucciones: Es la primera hoja del archivo de llenado y contiene las instrucciones para que el contratista sepa cmo trabajar con el libro. Datos: En esta hoja el contratista debe anotar los datos que identifican su empresa, la obra y los datos de la licitacin entre otros. Indirectos: Se muestra un desglose para el pie de indirectos. Presupuesto: Es la hoja que contiene el presupuesto de la Licitacin para que el contratista llene las columnas Costo y Precio. Partidas: Es un listado de las partidas del presupuesto. Reporte del presupuesto: Esta hoja mostrar un reporte completo del presupuesto, muestra en sus columnas los conceptos con unidad, cantidad, precio unitario e importe; pero incluye adems una columna con el porcentaje de incidencia por partida y otra con el precio con letra.
Cmo Trabajar en el Archivo de Llenado.

Este archivo debe ser proporcionado a cada contratista para que sea llenado y posteriormente recibido con la propuesta de cada uno de ellos. El primer paso para llenar el Archivo de llenado es capturar el Costo y Precio en la hoja Presupuesto.
Enseguida ubquese en la hoja Datos y capture la informacin de las celdas que se encuentran rellenas de color amarillo. Cuando haya terminado cierre y guarde el libro, no olvide que es necesario conservar el formato Microsoft Excel 97-2003.
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Manual de Usuario
En el archivo de llenado lea la hoja Instrucciones, all se encuentran las indicaciones detalladas paso a paso de cmo capturar la informacin de este Archivo de llenado.
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Contratistas por Licitacin.

En esta ventana podr agregar a los contratistas que participan de la Licitacin. Haga clic en el icono Contratistas X Licitacin en el grupo Licitaciones del panel Corporativo. En la ventana que se activa ver en primer plano y por defecto el Presupuesto Base importado en el paso anterior. Las columnas de esta ventana son:
Contratista: Esa columna muestra el cdigo del Contratista. No.: Es un nmero de rengln que el sistema asigna al contratista de manera automtica. Lugar $: Esta columna asigna un lugar en automtico al contratista en base al precio de su propuesta; de esta manera la propuesta ms baja ser la que tenga el No.1 y en ese orden y criterio se asignarn las dems. Ganador: Aqu se muestra una marca que indica al Ganador de la Licitacin Nombre: Es el nombre del Contratista Costo: Costo directo de la propuesta del contratista. Precio: Es el precio del presupuesto del contratista es el Costo directo ms los Indirectos Iva: En este campo se muestra el porcentaje de IVA que afecta el costo de la propuesta. Total con iva: Es el Costo directo de la propuesta ms el importe de IVA. %Indirectos campo: Es el porcentaje de indirectos de campo de la propuesta que presenta el contratista %Indirectos centrales: Porcentaje de indirectos de oficina central que propone el contratista en su presupuesto. %Financiamiento: Porcentaje del anlisis del financiamiento propuesto en el presupuesto del contratista. %Utilidad: Es el porcentaje de utilidad neta que propone el contratista en su presupuesto. %Cargos adicionales: Porcentaje de cargos adicionales que el contratista incluye en su presupuesto Fecha Inicio: Fecha de inicio de la obra Fecha final: Fecha de trmino de la obra Base: En esta columna se muestra marcado el presupuesto base de la Licitacin.
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Men contextual de Contratistas por Licitacin.
Manual de Usuario
El men contextual de esta ventana tiene las opciones que se requieren para completar el proceso. Haga clic derecho en el presupuesto base y el men se habilitar.
Las tres opciones principales de este men contextual son: Agregar nuevo contratista: Permite agregar contratistas a la propuesta. Recibir presupuesto del contratista: Esta opcin es para recibir los presupuestos de cada contratista que participa en la Licitacin. Marcar contratista ganador: Permite asignar al contratista ganador estableciendo una marca en la columna Ganador.
Las opciones Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout son funciones bsicas estndares de los mens contextuales.
Agregar Contratistas a la Licitacin.

Para agregar Contratistas a la Licitacin habilite el men contextual y seleccione la opcin Agregar nuevo contratista.
Se habilitar la consulta del catlogo de Contratistas/Contratantes, para que seleccione el contratista o los contratistas que participan de la Licitacin.
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Se muestra el cdigo, la razn social y la moneda del contratista, puede filtrar en cualquiera de las tres columnas; marcar todos o desmarcar todos. Finalmente puede hacer clic en Aceptar para que los contratistas se agreguen a la Licitacin o haga clic en Cancelar para detener el proceso.
Recibir Presupuesto del Contratista

Para recibir el presupuesto de cada contratista que participa de la Licitacin tiene que haber agregado los contratistas a la Licitacin y haber generado el Archivo de llenado previamente. Habilite el men contextual con un clic derecho en el rengln del registro del contratista y seleccione la opcin Recibir presupuesto del contratista. Se habilitar una ventana que identifica al contratista seleccionado con un campo para buscar la ruta del archivo de llenado con los datos de la propuesta del contratista.
Haga clic en el botn Aceptar y el sistema le confirmar con un mensaje que el proceso ha terminado. En caso de que decida no continuar con el proceso haga clic en Cancelar, la ventana se cerrar y el proceso no se llevar a cabo.
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Manual de Usuario
Repita el proceso para cada contratista que participa del concurso. Al finalizar con el proceso de la recepcin de las propuestas observe como el sistema en la columna Lugar $ ordena la lista de contratistas asignando el nmero 1 al contratista con la propuesta de precio ms bajo, sin embargo, no marca la columna Ganador, pues toca al usuario decidir cul es la propuesta ganadora de la Licitacin.
Marcar Contratista Ganador

Despus de haber recibido los presupuestos de los contratistas que participan de la Licitacin el usuario podr decidir por la propuesta ganadora y marcarla as en el sistema. Haga clic derecho sobre el contratista elegido como ganador y en el men contextual seleccione la opcin Marcar contratista ganador y el sistema pondr la marca en la columna Ganador para el contratista seleccionado.
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Generar Programa de Obra

Despus de recibir los presupuestos de los contratistas y haber determinado al ganador de la Licitacin; se procede a generar el archivo de programa para ser enviado al ganador. Este archivo tambin debe ser llenado por el contratista ganador y enviarlo de regreso para recibirlo con otro proceso en el sistema Haga clic en Generar archivo de programa y el sistema le abrir una ventana para que realice el proceso.
Los campos de la ventana son los siguientes: Licitacin: Es un campo con un botn de bsqueda que le permite agregar la Licitacin para la que se quiere generar el archivo de programa, el sistema en automtico muestra la descripcin de la licitacin en el campo debajo de Licitacin. Contratista: Seleccione en este campo al contratista que fue determinado como ganador. Archivo de Excel para el llenado: Es el campo para establecer la ruta y asignar un nombre al archivo de programa que se generar a partir del proceso. Aceptar: Ejecuta el proceso para generar el archivo de programa. Cancelar: Detiene el proceso para la generacin del archivo de programa y cierra la ventana.
Haga clic en la opcin Aceptar y el sistema ejecutar el proceso de generacin del archivo de programa y le confirmar el trmino del proceso con el siguiente mensaje:
Como resultado el proceso se generar un libro de Microsoft Excel con dos hojas: Datos: Son los datos generales de la Licitacin; aqu encontrar el nombre de la obra, la direccin de la obra, las fechas de inicio y fin; de igual manera el nombre de la contratante el nmero de la licitacin y del contrato el nmero de perodos y la periodicidad del programa.
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Las columnas de la hoja datos estn bloqueadas, no se pueden editar.
Manual de Usuario
Programa: Esta hoja contiene todos los conceptos del presupuesto con su cdigo, descripcin, unidad y cantidad total; los conceptos estn ordenados e identificados por el WBS, partida, rengln y nmero de rengln para el mdulo de control.
Despus de la cantidad total usted ver estas otras columnas: Fecha inicio, Fecha final, Cantidad capturada y porcentaje; despus de estas columnas habr una columna por cada periodo del programa de obra.
Cmo Trabajar con el Archivo de Programa

En la hoja Datos del archivo de programa el contratista no puede hacer ninguna modificacin.
En la hoja Programa el contratista deber capturar en las columnas Fecha inicio y Fecha final y despus las cantidades a ejecutar en cada periodo del programa. Las columnas cantidad capturada y porcentaje estn formuladas y bloqueadas, mostrarn informacin segn se vaya capturando en las celdas indicadas.
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Recibir Programa de Obra del Contratista.

Con este proceso se recibe el Archivo de programa que el contratista devuelve con los datos de su programa de obra. Haga clic en Recibe Programa y el sistema desplegar una ventana para que pueda recibir el Archivo de programa del contratista.
Los campos de esta ventana son los siguientes: Licitacin: En este campo active el botn de bsqueda para encontrar la Licitacin a la que corresponde importarle el Archivo de programa. Contratista: Seleccione para este campo al contratista ganador de esta Licitacin.
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Manual de Usuario
Archivo de programa: Con el botn de bsqueda de este campo ubique el directorio en el que est guardado el Archivo de programa que contiene los datos del programa llenado por el contratista. Aceptar: Concluye el proceso de importacin del Archivo de programa. Cancelar: Detiene el proceso de importacin y cierra la ventana.
Haga clic en Aceptar y el sistema realizar el proceso, al final presentar un mensaje para confirmar que el proceso ha terminado.
Administrar Licencias.
Esta herramienta tiene la funcin de proporcionar a las empresas que trabajan en entorno Corporativo la facilidad de establecer un control para administrar las licencias adquiridas, las regiones y las sesiones de usuario por regin.
Crear Base
Para poder trabajar con la administracin de licencias es necesario crear una base de datos que sirve solamente para ese fin. Haga clic en el panel Corporativo y en el grupo de iconos Administrar licencias, seleccione el icono Crear base.
Se muestra un cuadro con los campos necesarios para crear una base de datos con Microsoft SQL Server.
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Los campos de esta ventana son los siguientes: Base: En este campo el usuario debe escribir el nombre para la base de datos Servidor: Es el nombre del equipo servidor en el que se crear la base de datos; el nombre del servidor debe ir acompaado del nombre de la instancia de Microsoft SQL Server en la que se genera y administra la base de datos separado por este caracter \. Autentificacin Windows: Esta casilla se puede marcar solo en el caso de que el usuario de Windows con que haya iniciado sesin tenga los privilegios de administrador. Si se marca esta casilla los dos campos siguientes se deshabilitarn; y el usuario tendr acceso a la base de datos sin que se le requiera usuario y contrasea. Usuario: Es el usuario de Microsoft SQL Server con el que se tendr acceso a la base de datos; el usuario por defecto es SA el cual se crea cuando se instala Microsoft SQL Server 2008 Express R2 con Neodata Precios Unitarios o de manera independiente. Contrasea: Es la contrasea que se le asigna al usuario SA cuando se instala Microsoft SQL Server 2008 Express R2 ya sea con el sistema de Precios Unitarios o de manera independiente. La contrasea que el sistema establece por defecto es: neoxpu#20010
Registre el nombre para su base de datos y establezca correctamente el nombre de su servidor; haga clic en Aceptar y se crear la base de datos, el sistema presenta un mensaje para indicar que la base de ha creado correctamente.
Configurar servidor
En esta ventana se configura en dos recuadros la administracin de las licencias y la conexin al servidor de la base de las licencias. Si el usuario requiere cambiar los datos de la configuracin puede hacerlo desde esta ventana.
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Los campos de esta ventana son los siguientes: En el recuadro Licencias:
Manual de Usuario
Administrar licencias: Si marca esta casilla se habilitarn todos los dems campos de esta ventana y por lo tanto tambin la administracin de licencias; el resto de los iconos de este grupo tambin se deshabilitan.
Tiempo para verificar disponibilidad de licencias: Es el tiempo que toma el sistema para verificar la inactividad de un usuario para una regin, si se rebasa el tiempo establecido el sistema libera la licencia.
En el recuadro Servidor Aqu se muestran los datos establecidos como parmetros de conexin al servidor de licencias en caso que requiera cambiar estos parmetros lo puede hacer desde aqu. Al habilitar la administracin de licencias se habilitan los dems iconos de grupo Administrar licencias. Esto se apreciar la siguiente vez que inicie sesin.
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Regiones
El siguiente paso en el proceso es capturar las regiones, para esto haga clic en el icono regiones de este mismo grupo de iconos del panel Corporativo. Se activar una ventana de captura con los siguientes campos:
Regin: En esta columna el usuario captura sus regiones. Nmero de licencias: Es el lmite de licencias que se pueden disponer para una regin determinada.
Catalogo de usuarios
La finalidad de este catlogo es capturar a los usuarios que podrn iniciar sesin en Neodata Precios Unitarios y ligarlos con la regin a la que pertenecen. Haga clic en el icono Catlogo de usuarios de este grupo de iconos Administrar licencias en el panel Corporativo.
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Manual de Usuario
En esa ventana se disponen de cinco columnas y todas son requeridas de captura. Esta es la definicin de estos campos: Usuario: Es el cdigo para identificar al usuario, deben ser como mnimo 5 caracteres. Nombre: Es el nombre completo del usuario, el campo est limitado a 50 caracteres. Contrasea: En este campo capture la contrasea para el usuario. Confirmacin: Confirme en este campo la contrasea capturada en la regin anterior. Regin: En este campo se ligar al usuario con una regin previamente capturada en Regiones.
Cuando haya capturado sus Regiones y Catlogo de usuarios, el sistema validar al iniciar sesin primero al usuario regin para lo cual el sistema habilita un cuadro de inicio de sesin.
Despus de este inicio de sesin se mostrar la pantalla predeterminada del sistema para que inicie sesin, pero ahora con el usuario de seguridad del sistema.
Sesiones
Esta es una ventana de consulta que muestra que usuarios han iniciado sesin en el sistema incluyendo una fecha inicial y una fecha que graba la ltima modificacin realizada por cada usuario, adems de la regin.
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Los campos de esta ventana se describen a continuacin: Regin: Es la regin a la que pertenece el usuario Usuario: Es el cdigo del usuario que inici sesin en el sistema. Fecha Inicial: Es la fecha y hora en la que el usuario activa su sesin en el sistema Fecha ltimo grabado: Es la fecha y hora que graba la ltima modificacin del usuario en el sistema.
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Manual de Usuario
Captulo 16
ConstruBASE
Neodata ofrece a sus usuarios una poderosa y completa herramienta de ingeniera de costos: ConstruBASE. Puede registrarse en lnea y tener acceso inmediato a consulta de matrices, bsqueda de insumos con costos por proveedor, foros de discusin con temas generales de construccin y blogs de expertos de construccin; todo esto con una cuenta gratuita. Tambin puede obtener una cuenta Premium que tiene un costo mnimo y grandes beneficios, tales como, consulta de matrices y costos de 4 tipos de mercadeo: Constructor, Desarrollador, Concursos y Remodelador; adems del Generador automtico de matrices a Microsoft Excel: Intelimat. Los alcances de las dos versiones de ConstruBASE son los siguientes: ConstruBASE Libre: 5.000 matrices de precios unitarios 20,000 insumos con mercadeo del tipo constructor, es decir, obra tpica de construccin 75 InteliMats (Matrices inteligentes), cambiando parmetros alrededor de una imagen se genera una matriz que cumple con cantidades de materiales y rendimiento de mano de obra acorde a estos parmetros. ConstruBASE Premium: Es una base de datos por suscripcin, se requiere el pago de una suscripcin anual para tener acceso a estas bases de datos. Su alcance completo es: 10,600 matrices de precios unitarios 43,000 insumos con mercado mensual 244 InteliMats Antes de decidirse por una cuenta Premium puede probar los beneficios de la ConstruBASE Libre; una base de datos limitada que puede descargar desde nuestra pgina de internet para restaurarla en su equipo; esta base de datos es actualizada cada mes y totalmente gratuita.
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ConstruBASE
En el panel Obra en el grupo de iconos Consultas se encuentra la opcin ConstruBASE. Haga clic en este botn y se abrir la pgina web de ConstruBASE.
Para poder usar las herramientas y contar con los beneficios de ConstruBASE es necesario que se registre en esta pgina. Siga este proceso sencillo para activar su registro y obtener el mximo provecho de esta herramienta. En el sitio web de ConstruBASE haga clic en el vnculo que se ofrece para que inicie su registro.
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Manual de Usuario
Se habilitar otra ventana en la que debe proporcionar datos mnimos para su registro.
En esa ventana registre una direccin de correo electrnico, es la que le servir para el inicio de sesin. Escriba una contrasea y confrmela, despus indique su fecha de nacimiento (este dato ser estrictamente confidencial). Finalmente escriba las palabras de validacin antispam y haga clic en el botn Registrarse. Par completar el registro y que pueda iniciar sesin en una nueva ventana se le solicitar que cree un perfil.
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Escriba su nombre completo, marque una opcin para indicar su gnero (sexo), puede elegir No mostrar; indique su Pas, Ciudad y Estado y agregue una foto para su perfil si as lo desea. Finalmente haga clic en nete y su registro estar completo. No olvide leer los Trminos de servicio. Enseguida ver la pantalla principal de ConstruBASE, la misma pantalla a la que tendr acceso cada vez que inicie sesin.
La siguiente vez que inicie sesin haga clic en Iniciar sesin para poder ingresar a la pgina de ConstruBASE.
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Manual de Usuario
Este registro le gener una cuenta gratuita y le da derecho a usar ConstruBASE de una manera limitada.
Si desea obtener ms beneficios use una cuenta Premium; consulte a su distribuidor ms cercano para conocer los costos. Las cuentas Premium tienen un costo anual, y aportan los siguientes beneficios adicionales En la opcin: matrices gratis permite acceder a 10,600 matrices de ConstruBASE en cuatro versiones de mercadeo de insumos y rendimientos de mano de obra: Remodelador: para obra producida en pequeas cantidades Constructor: para el constructor tpico, estos rendimientos y costos de insumos son equivalentes a nuestra anterior base cotizador, y son los utilizados en la ConstruBASE Libre. Concursos: con matrices y precios castigados para obtener baja rentabilidad de la obra pero tener mayor oportunidad de ganar concursos.
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Desarrollador: para desarrolladores inmobiliarios que producen 400 casas al ao, o empresas especializadas, por ejemplo, especialistas en urbanizacin o estructura metlica.
En el men mercadeo premium permite acceder a ms de 43,000 insumos en las cuatro modalidades de precios. En el men paramtricos permite acceder a 10 presupuestos paramtricos, stos incluyen desglose de matrices y cuantificacin. En el men intelimat permite acceder a InteliMat con 244 modelos de matrices inteligentes, usted proporciona respuestas a parmetros de cada modelo y el sistema genera a Microsoft Excel una matriz totalmente adaptada a estos parmetros, la cual se puede descargar a su disco duro. A partir de octubre de 2011 se incluyen tambin presupuestos paramtricos, no solo se da el dato de costo por metro cuadrado, sino que se incluye el presupuesto base de donde se est tomando el total del presupuesto. Es decir, se incluye, el presupuesto con cuantificacin, matrices e insumos de cada paramtrico. Los presupuestos paramtricos incluidos son: Vivienda de inters social (basado en costos y rendimientos de la base desarrollador) Vivienda nivel medio (basado en Constructor) Vivienda nivel residencial (basado en Constructor) Edificio de departamentos nivel econmico (basado en Desarrollador) Edificio de departamentos nivel medio (Basado en Desarrollador) Bodega (basado en Concursos) Gimnasio (basado en Constructor) Edificio para estacionamiento (basado en concursos)
Se incluye adems 37 InteliPres (Presupuestos inteligentes), usted selecciona parmetros alrededor de una imagen y se obtienen: Generadores, Cuantificacin de presupuestos y Matrices relacionadas, es decir, partidas completas de presupuestos. Con estos InteliPres prcticamente se tiene completa cobertura de los presupuestos para obras de edificacin.
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Actualizar ConstruBASE
Manual de Usuario
En el panel Obra en el grupo de iconos Consultas se encuentra esta opcin que le permitir actualizar la ConstruBASE desde Internet en el caso en que la haya descargado y restaurado con Neodata Precios Unitarios como una base de datos en su equipo.
Esta opcin funciona para las dos versiones de la ConstruBASE la Libre y la Premium. Haga clic en ConstruBASE Actualizar de Internet y se abrir la siguiente ventana para que pueda realizar el proceso de actualizacin.
La ventana se divide en dos recuadros, el primero es Usuario ConstruBASE Premium tiene los siguientes campos: Usuario: Es el usuario registrado con derecho a usar la ConstruBASE Premium. Contrasea: Es la contrasea del usuario ConstruBASE Premium.
Para el caso de que solo maneje la ConstruBASE Libre no es necesario llenar los campos Usuario y Contrasea. El segundo recuadro es Seleccione el tipo a actualizar y tiene las opciones de las bases de datos de la ConstruBASE Premium y la Libre. En la parte inferior de la ventana hay dos botones: Aceptar: Guarda los cambios para llevar a cabo el proceso. Salir: Cierra la ventana sin guardar ningn cambio.
Seleccione su opcin y haga clic en Aceptar. El sistema iniciar el proceso de actualizacin, mostrando una barra que muestra el progreso de la actualizacin.
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Se mostrar un cuadro de dilogo que el comunique el estado de actualizacin de los insumos y le preguntar si desea actualizar su presupuesto de ConstruBASE. Para continuar haga clic en Yes para detener la actualizacin haga clic en No. Si procede con la actualizacin el sistema continuar con el proceso y al final le enviar una ventana tipo Microsoft Excel con el resultado de los insumos actualizados.
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Manual de Usuario
Captulo 17
Control de Obra
Neodata Precios Unitarios cuenta con un mdulo para que el usuario pueda llevar el control de sus contratos, generadores y estimaciones en base a un presupuesto que se ha convertido en una obra. Este control se puede llevar desde la perspectiva del contratante o del contratista. Las herramientas de este mdulo son muy completas y la operacin de este mdulo es bastante sencilla y amigable. Algunos procesos tratados en los temas de este captulo son: o o o o o Alta de contratistas y contratantes Modificacin de contratistas/contratantes. Alta de contratos, captura de generadores y estimaciones, entre otros Generadores de Destajistas Devolucin de Fondo de Garanta
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Listado de Contratistas/Contratantes
En esta ventana se mostrar un listado de todos los contratistas/contratantes registrados en el sistema. El objetivo principal de la ventana es consultar cualquier dato del contratista que sea de inters para el usuario. Para entrar al Listado de Contratistas/Contratantes: Haga clic en el panel Control de Obra. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Listado de Contratistas/Contratantes.
Descripcin de campos: Contratista: Es un cdigo con el que se identificar al contratista. Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista. Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para persona moral es el nombre de la razn social. Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya incluidos en el catlogo, por ejemplo: las obras en que est trabajando el contratista o el tipo de periodo en que presenta sus estimaciones. Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad se debe dar de alta previamente en el catlogo de Ciudades. Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor. Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del contratista/proveedor. Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del contratista/proveedor. C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor para correo ordinario. Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis. Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.
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Manual de Usuario
Mail: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la correspondencia electrnica.
Detalle de Contratistas/Contratantes
Para entrar al detalle de contratistas/contratantes deber hacer doble clic sobre el contratista seleccionado.
Men Contextual de Contratistas/Contratantes

En el men contextual de esta ventana, se encuentra la opcin de Asignar Actividades. Esta opcin se agreg para asignar actividades por destajista y que estas sean las que se puedan contratar para el mismo. Para asignar actividades a un destajista, realice lo siguiente: Haga un clic derecho en el destajista y en el men contextual seleccione la opcin de Asignar Actividades.
Se despliega la ventana de actividades de contratista:
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Seleccione el presupuesto del cual elegir los conceptos a asignar. En el botn de tres puntos posicionado en el Cdigo, haga un clic para seleccionar los conceptos del presupuesto a asignar como actividades al destajista y haga clic en Aceptar.
Cuando ya existan actividades marcadas sern mostradas en la ventana, pero solo se pueden asignar actividades cuando se seleccione un presupuesto. Al seleccionar los conceptos del presupuesto para un destajista; estas actividades sern las que se muestren en la ventana de Generadores destajista.
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Contratistas/Contratantes
Manual de Usuario
Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecucin fsica de las obras a cambio de una remuneracin, estas personas no forman parte de la empresa. Para entrar al Catlogo de Contratistas: Haga clic en el panel Control. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Contratistas/Contratantes.
Descripcin de campos: En la ficha de Contratista podr capturar todos los datos importantes correspondientes al contratista: Cdigo: Es un cdigo con el que se identificar al contratista. Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para persona moral es el nombre de la razn social. Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista. Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad correspondiente que seleccione se tomar del catlogo de Ciudades. Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya incluidos en el catlogo, por ejemplo: informacin de las obras en las cuales est trabajando el contratista o el tipo de periodo en que presenta sus estimaciones. Es destajista: Esta opcin se marca cuando se da de alta a un destajista. Si no se indica que es destajista no se podr visualizar en la ventana de generador de destajista, ni en la ventana de devolucin de fondo de garanta. Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del contratista/proveedor. Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del contratista/proveedor.
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Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor. C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor para correo ordinario. Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis. Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor. Mail: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la correspondencia electrnica. RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal. Especialidad: Es la actividad especfica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que puede ser obra civil, estructuras de aceros, instalacin elctrica, plomera, colocacin de pisos, etctera.
En la ficha de Notara / Representante podr capturar todos los datos importantes correspondientes al notario y al representante legal:
Notario: Es el nombre del notario. Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario. Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde est registrado el notario. Nm. Escritura: Es un nmero que identifica a la escritura. Fecha escritura: Es la fecha en que se est llevando a cabo la escritura. Folio registro: Es un nmero consecutivo que se le asign al notario. Domicilio: Es la calle, nmero interior y nmero exterior del notario. Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa para que representen a alguien. Escritura del Representante: Nmero de la escritura del representante legal.
Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del representante. Fecha escritura: Es la fecha que tiene la escritura del representante. Nmero de notaria: Es la notaria donde se estn llevando a cabo los aspectos legales.
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Manual de Usuario
Registro cmara: Nmero de registro ante una cmara o asociacin empresarial, por lo regular la CMIC (Cmara Nacional de la Industria de la Construccin). Cd. Registro Inscripcin: La ciudad de inscripcin en el registro pblico de la Propiedad y del Comercio. Fecha inscripcin: La fecha de inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio. Volumen escritura: Nmero del volumen o expediente de registro. Nmero registro pblico: Es el nmero de registro pblico de la Propiedad y del Comercio. Fojas escritura: Nmero de fojas que forman el expediente de registro. Libro escritura: Nmero del libro al que pertenece el expediente de registro.
En la ficha de Adicionales podr capturar los datos de objeto social, registro IMSS e Infonavit:
Objeto social: Actividad para la que se crea una sociedad o empresa. Objeto social de una arrendadora ser: Renta de maquinaria, reparacin de las mismas y venta de equipo usado, al igual que refacciones. De una constructora: construccin de inmuebles, fabricacin de materiales de construccin, venta de materiales fabricados, etc. Registro IMSS: Nmero de registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Infonavit: Nmero de registro patronal de la empresa ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
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Agregar Nuevo Contratista

Al registrar un nuevo contratista los datos se encuentran ubicados en tres fichas: Contratista, Notara/Representante y Adicionales. Para comenzar en la ficha de Contratista deber capturar lo siguiente:
Haga clic en el botn nuevo, junto al campo cdigo. En el campo cdigo, capture el cdigo del contratista con el cual ser identificado en el sistema. Seleccione la moneda con la cual trabaja el contratista. Seleccione la ciudad a la cual pertenece el contratista. Capture el nombre de la razn social a la cual pertenece el contratista. En el campo observaciones podr escribir algn comentario con respecto al contratista. Si es destajista marque la casilla correspondiente. Capture la direccin, colonia, delegacin, cdigo postal, telfono, fax y mail donde se podr contactar al contratista. Capture el RFC y especialidad a la que se dedica el contratista.
Haga clic en el botn Aplicar. Posteriormente ubquese en la ficha Notara/Representante.
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Manual de Usuario
En la ficha de Notara/Representante deber capturar lo siguiente: Capture el nombre del Notario. Capture la ciudad a la cual pertenece el notario. Capture la ciudad del registro del notario. Escriba el nmero de escritura y su fecha. Asigne el folio del registro. Capture el domicilio, representante legal, escritura representante, notario representante y fecha de la escritura. Registre el nmero de la notara. Capture el registro cmara, Cd. Registro inscripcin, fecha de inscripcin, volumen escritura, nmero registro pblico, fojas escritura y Libro escritura.
En la ficha de Adicionales deber capturar lo siguiente:
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Capture el objeto social, Registro IMSS y por ltimo el nmero de registro Infonavit. Haga clic en el botn Aplicar o Aceptar.
Editar Contratista
En esta ventana se permitir la modificacin de datos que se registraron en el contratista. Otra manera de entrar a editar, es haciendo doble clic sobre el contratista en la ventana de Listado de Contratistas/Contratantes. Para editar datos en el Contratista deber realizar lo siguiente: Estando en la ventana de detalle de contratistas deber hacer clic en el botn Editar. Haga las modificaciones necesarias a los datos del contratista. Haga clic en el botn Aplicar o en Aceptar para guardar los cambios realizados.
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Ubicaciones
En esta ventana se dan de alta las ubicaciones de control de la obra.
Manual de Usuario
Para tener acceso a esta ventana, haga clic en el panel control, en el grupo catlogos, opcin Ubicaciones.
Para agregar una ubicacin realice lo siguiente: En la opcin Obra seleccione el presupuesto al cual va a asignar una ubicacin. En el campo Ubicacin, asigne un nombre con el que identifique la ubicacin. En el campo Descripcin, agregue una descripcin para la ubicacin.
En el campo Partida, se agregar la partida (la cual en el caso de vivienda har alusin a que tipo de prototipo ser asignado a esa ubicacin). En la columna Descripcin partida, se muestra la descripcin de la partida seleccionada previamente. En la columna de Bloqueado, al activar esta casilla; ya no se podrn realizar nuevos Generadores y Generadores para destajistas para esta ubicacin.
En la columna de Fecha de terminacin, se informa la fecha de trmino de cada una de las ubicaciones en base al programa de obra. Esto al oprimir el botn de Actualizar fecha de terminacin, ubicado a un lado del nombre de la Obra.
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En la columna de Terminada, se indica que la tarea est terminada y se pueden considerar los conceptos para devolucin de fondo de garanta; siempre y cuando hayan considerado un porcentaje de fondo de garanta en el generador destajista.
Deducciones
Esta ventana permite dar de alta una deduccin para hacer descuentos a clientes o para hacer descuentos a los destajistas. Para tener acceso a la ventana de Deducciones, haga clic en el panel control, en el grupo catlogos, opcin Deducciones.
Para agregar una deduccin realice lo siguiente. En el campo Deduccin, asigne un nombre con el que identifique la deduccin. En el campo Descripcin, agregue un motivo para esta deduccin. En el campo de %, agregue el porcentaje en nmero de la deduccin.
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Costo Destajo
En el panel Control en el grupo Catlogos se encuentra la ventana de Costos de destajo.
Manual de Usuario
Para asignar costos de destajo considere los siguientes pasos: Seleccione la obra para asignar costos de destajo. Haga clic en Calcular costo mximo; con esta accin se actualizarn los costos mximos destajo con respecto al presupuesto. Si quiere tomar los costos mximos de destajo, haga clic en Actualizar costo destajo, de otra manera ingrese el costo destajo por concepto sin pasarse del costo mximo. Para calcular el costo mximo, tiene que haber FASAR.
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Retenciones
En el panel Control en el grupo catlogos se encuentra la ventana de Retenciones. La ventana de Retenciones se agreg para llevar un control administrativo de los prstamos y retenciones que se le hacen a un destajista.
Para dar de alta un movimiento haga los siguientes pasos: Seleccione la obra y al contratista (destajista). En la columna Fecha agregue la fecha del movimiento; el sistema propone la Hora del sistema sin embargo el usuario la puede modificar. Seleccione el tipo de Movimiento para la estimacin, el cual puede ser Retencin, Devolucin retencin, Prstamo y Costo prstamo. El sistema carga el movimiento de Retencin por default. En la columna Suma se indica si el movimiento se suma o se resta al Saldo del Contratista. En el caso de seleccionar una retencin, seleccione del combo de estimaciones, la estimacin para traer el importe de la misma y el monto de la retencin establecida en la ventana de generador destajista. Si el usuario selecciona un prstamo, solo indique el monto del prstamo. Ambos montos son modificables por el usuario. En la columna Saldo, se indica el saldo del contratista despus de los movimientos registrados. En Observaciones indique la descripcin de la retencin o prstamo. Para guardar el movimiento, cmbiese de rengln hacia abajo. Para consultar las prestaciones y retenciones aplicadas a un contratista: Seleccione la obra y el contratista (destajista). Consulte los movimientos registrados para el contratista (destajista) seleccionado.
Esta ventana solo muestra la informacin de las retenciones para control administrativo; los cambios realizados en esta ventana no afectarn el importe lquido de las estimaciones y tampoco altera las retenciones capturadas en los generadores.
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Contratos
Manual de Usuario
Un contrato es la asignacin de trabajo a una persona fsica o moral que est registrada en el catlogo de Contratistas. Puede referirse a la ejecucin ntegra del concepto o solo a la mano de obra que participa en el mismo. El propsito de la captura del contrato es llevar un control de los conceptos que han sido asignados y los cuales estn pendientes de estimar. Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales conceptos han sido asignados y estn pendientes de estimar. Para entrar a Contratos: Haga clic en el panel Control. En el grupo Contratos seleccione la opcin Contratos.
Descripcin de campos: Presupuesto: Es el cdigo del presupuesto al cual se le realizar un contrato. Folio auxiliar: Es la identificacin alterna hacia su contrato. Este folio es diferente al folio del contrato que genera el sistema. Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante el cual realizar las actividades establecidas en el contrato. Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato. Fecha inicio: Es la fecha en la que se estipular el inicio de las actividades contratadas. Fecha trmino: Es la fecha en la que se estipular el final de las actividades contratadas. Contratista: Es el cdigo y nombre asignado al contratista el cual realizar las actividades establecidas en el contrato. Moneda: Es la moneda con la que se manejar el contrato. Residente: Es el cdigo y nombre del responsable identificado como residente de obra. Fecha: Es la fecha en la que se firmar el contrato o la fecha en que se captur en el sistema. Para Pago: En esta opcin se selecciona si el contrato ser para proveedores. Para Cobro: En esta opcin se especifica que el contrato ser para clientes. Descripcin: Motivo por el cual se elabora el contrato.
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Traer: Precio Unitario, Costo Directo o Costo de Mano de Obra, implica el costo que se valida dentro del contrato, este costo se actualiza del clculo.
Nuevo Contrato
Para generar un Contrato a un contratista realice los siguientes pasos: Seleccione el presupuesto que participar en la generacin del contrato para agregar los conceptos en el cuerpo del contrato, posicione el puntero del ratn debajo de la columna Cdigo, haga clic en el botn de los tres puntos y seleccione los conceptos que participarn en el contrato, posteriormente haga clic en Aceptar.
Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar. Cabe mencionar que en caso de que la cantidad del concepto exceda a la del presupuesto el sistema enviar el siguiente mensaje indicando la cantidad tope:
En el caso de que el costo del concepto exceda al del presupuesto, el sistema mostrar un mensaje indicando el costo tope:
Al hacer clic en Aplicar los datos del contrato sern grabados y el sistema muestra la confirmacin en pantalla:
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Manual de Usuario
Tambin puede hacer clic en Aceptar y la pantalla se cerrar con el contrato guardado. Cada vez que modifique algn dato del contrato tendr que hacer un clic en Aplicar o Aceptar, de otra manera no se guardarn los cambios.
Complementarios del Contrato

Para capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr hacer al oprimir el botn Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de contratos.
En esta ventana los Complementarios estn agrupados en siete apartados los cuales son: En la ficha de Importes podr definir el monto de anticipo, fondo de garanta e IVA para la generacin del contrato, as como visualizar el importe del contrato.
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Anticipo: Agregue el porcentaje de Anticipo estipulado para el contrato, si marca la casilla de verificacin Capturar Porcentaje, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, posteriormente en la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomar en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado. Fondo de Garanta: Agregue el porcentaje de Fondo de Garanta, marque la casilla de verificacin Capturar Porcentaje e indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomar en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado. IVA: Agregue el porcentaje de IVA, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomar en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado. O bien escriba en la casilla Monto, el monto propuesto para el IVA. Fecha: Es la fecha en que se entregar el anticipo al contratista. Importe del ejercicio: Este valor equivale al importe total de la obra que se ejecutar en el ao. Este dato lo agrega el usuario manualmente. Monto por incumplimiento: Es una multa acordada y aceptada por el contratista en caso de incumplimiento del contrato. Este dato se agrega manualmente y es informativo. Monto de Fianza: En esta opcin se indica el monto de la fianza que la compaa se responsabiliza de pagar al cliente como beneficiario. Se usa cuando el contratista ya no puede o no quiere concluir la obra, para compensar los daos o prdidas ocasionados por el abandono de la misma. Factura de estimacin: En este campo solo se relaciona el documento de Microsoft Excel que va a servir para el clculo en las estimaciones.
Total: En esta apartado se muestra el total del contrato con el IVA incorporado. Los porcentajes de anticipo, fondo de garanta e IVA se calculan del importe del detalle del contrato. Cabe mencionar que el clculo del IVA no toma en cuenta al anticipo ni el fondo de garanta, estos importes son solamente informativos en el contrato, donde se toman en cuenta es en estimaciones que sirven de base para las amortizaciones.
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Manual de Usuario
En las fichas de Firmas 1-4 y Firmas 5-8, podr dar de alta a las personas que participan en la generacin del contrato, el sistema toma la seleccin del catlogo de Responsables.
En la ficha de Documentos Legales se podrn dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que realizar para celebrar el contrato.
Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el nmero del documento que ampara la Fianza de Anticipo que se estipular en el contrato.
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Fianza de cumplimiento: En este campo se ingresar el folio de la Fianza de cumplimiento que se haya establecido en el contrato. Fianza de garanta: En este campo se indicar el nmero del folio para la fianza de Garanta, con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato. Nm. de registro de adjudicacin: En este campo se ingresar el nmero de registro de adjudicacin. Documento Legal: En este campo se puede indicar el folio con el que cuente el documento legal que ampare el Contrato; o incluso capturar algunas clausulas del mismo que usted considere importantes. Tipo Contrato: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, en esta opcin se especifica el tipo de contrato que se va a manejar, puede ser licitacin pblica, licitacin privada, abierta, por invitacin, etc. Partida presupuestal: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, puede referirse al periodo administrativo. Fecha partida presupuestal: Esta fecha es donde comienza el periodo de la partida presupuestal. Nm. de licitacin: En este campo se ingresar el nmero de licitacin.
En la ficha Adicionales, se describe el objeto del contrato y el lugar de expedicin.
Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prrroga algn otro comentario que se tenga sobre el contrato. Lugar de expedicin: En este campo se escribe el lugar de expedicin del contrato. Suspensin de la obra en das: En este campo se escribe el nmero de das en dado caso que se suspenda la obra. Suspensin de la obra en veces: En este campo se escribe el nmero de veces en que se suspendi la obra. Anexos de documentos: En este campo se especifica si existe algn documento anexo. Ciudad firma contrato: En este campo se menciona la ciudad donde se firm el contrato.
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Manual de Usuario
En la ficha Deducciones, se relaciona al contrato la deduccin o deducciones que posteriormente sern tomadas en cuenta en las estimaciones, este dato se agrega del catlogo de Deducciones dado de alta previamente en el panel Control, grupo Catlogos.
En la ficha Plantillas se podr ligar una plantilla de contrato. En el sistema vienen precargadas tres plantillas para contratos en el panel Catlogos en la opcin documentos: contrato de obra, contrato de obra por administracin y Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado.
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Para la plantilla de contrato en Microsoft Word el sistema reemplazar las variables con los datos capturados dentro del contrato. Ver campos para plantilla: En esta opcin el sistema le muestra con un ejemplo un valor posible para las variables disponibles en el llenado de contratos en Precios Unitarios 2012.
Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos: Haga clic en Generar documento. Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.
El sistema presentar el siguiente mensaje:
Haga clic en el botn Ok. Para ver el contrato, haga doble clic en el archivo de contrato que eligi con anterioridad.
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Manual de Usuario
Si se encuentra con una sesin de Microsoft Word abierta actualmente, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Haga clic en Aceptar y cierre las sesiones activas. El sistema le abrir el documento en Microsoft Word del contrato generado y lo podr imprimir. Haga clic en Cerrar para regresar a la ventana principal del Contrato.
Comunicacin con Licitaciones Electrnicas

En la ventana de contratos se encuentran dos opciones: Importar licitacin e Importar programa de obra; estas opciones permiten comunicar Precios Unitarios 2012 con el programa de Licitaciones Electrnicas 2009. Hay una tercera opcin es Importar Licitaciones 2012, este proceso permite importar informacin del mdulo de Licitaciones incluido en la versin 2012
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Qu es Licitaciones Electrnicas 2009?

Es un programa que facilita la calificacin de una licitacin, ya sea en una dependencia pblica o en una empresa privada; mediante la comparacin lado a lado de las propuestas de los diferentes concursantes que participan en la misma. El procedimiento para utilizarla es el siguiente: Se importa un presupuesto base para la licitacin, elaborado en Neodata Precios Unitarios, desde la versin 98 hasta la 2012. Se genera una base de datos que se abre en el programa Neodata Llenado para contratistas 2009. En este sistema solo se capturan los precios unitarios de cada concepto, los porcentajes del pie de indirectos utilizados en los anlisis de precios y los datos de la empresa concursante. Se reciben en el sistema de Licitaciones todas las propuestas de los concursantes. Mediante un reporte de cuadro comparativo se elige la propuesta ganadora. En el catlogo o listado de Contratistas se marca al ganador de la licitacin. En Licitaciones se genera un archivo de Microsoft Excel para que el ganador llene su programa de obra expresado en cantidades por periodo. En Precios Unitarios 2012 se importa la propuesta ganadora de la licitacin a un Contrato nuevo dentro del panel Control. Dentro del contrato se importa el programa de obra llenado en Microsoft Excel, con lo que se actualiza el programa de obra del presupuesto base de Precios Unitarios 2012.
Importar Licitacin
Para importar una licitacin debe tomar en cuenta los siguientes pasos: Antes de importar el resultado de la licitacin, es decir, la licitacin ganadora, debe crear un contrato nuevo dentro del presupuesto que sirvi de base para el concurso.
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Manual de Usuario
Llene los datos del encabezado, incluyendo el contratante, el contratista, el residente y la descripcin del contrato. Haga clic en Importar licitacin, con lo que se abrir la ventana siguiente: Seleccione el archivo .mdb del programa de Licitaciones y haga clic en Aceptar.
Si, el archivo de licitaciones es el correcto y contiene a un ganador, el programa mostrar el siguiente mensaje:
El resultado ser que el sistema habr importado los precios de la propuesta ganadora, llenando el presupuesto.
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Importar Programa de Obra

Para importar un programa de obra cuando se haya importado la licitacin, haga clic en Importar programa de obra, con lo que se abrir la siguiente ventana:
Seleccione el programa de obra que se actualizar, ese programa no debe estar vinculado a ningn otro contrato. Seleccione el archivo de Microsoft Excel generado por el programa de Licitaciones en el que el ganador llen su programa de obra.
Debe tener cuidado con que las fechas de inicio y trmino de la obra correspondan, as como el tipo de periodos y la cantidad de los mismos. El programa de obra debe estar expresado en cantidades y no en porcentajes. Al concluir la importacin, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
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Importar Licitaciones 2012
Manual de Usuario
Esta opcin establece un vnculo con las Licitaciones 2012 incluidas en el panel Corporativo de Neodata Precios Unitarios 2012. El objetivo de esta es realizar un proceso por medio del cual se importa la Licitacin y el Programa de obra con los datos del contratista que haya resultado ganador del concurso, los datos importados servirn para que se genere un nuevo contrato. Haga clic en el panel Control y seleccione Contratos. Establezca los datos para el contrato, tomando en cuenta las siguientes observaciones: El contratante ser la dependencia o cliente responsable de la licitacin. El contratista ser el contratista ganador del concurso Las fechas de inicio y trmino, son las fechas establecidas para el inicio y fin de la obra.
Si el contrato lo hace el contratante debe ser marcado en la opcin Para pago; si el contrato lo hace el contratista entonces deber ser marcado Para cobro.
Despus de establecer los datos del contrato haga clic en el botn Imp. Licitaciones 2012, y se abrir un recuadro con las opciones necesarias para importar los datos de la licitacin que se necesita importar.
En las opciones de la ventana de importacin estn dos secciones con los siguientes campos:
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Licitacin: En este campo seleccione la licitacin que participar para el contrato. El contratista aparecer en automtico. Programa: Seleccione el programa de obra que fue ligado a la licitacin cuando fue creada. Para poder agregar el programa deber estar activa la casilla Incluir programa.
Haga clic en Aceptar para continuar con el proceso. Para detener el proceso haga clic en Cancelar. Finalmente el sistema crear un contrato basado en la propuesta del contratista ganador de la licitacin.
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Autorizar Contrato
Manual de Usuario
Para autorizar un contrato haga clic en Autorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos. Al ejecutar esta accin, el sistema mostrar el siguiente mensaje para confirmar la autorizacin:
Al hacer clic en la opcin Si, el sistema muestra un mensaje de confirmacin del Contrato Autorizado.
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Tome en cuenta que una vez autorizado el contrato no se podr modificar.
Desautorizar Contrato
De igual manera podr desautorizar contratos cuando necesite hacer modificaciones. Para desautorizar un contrato haga clic en Desautorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos, de los contratos autorizados. Al ejecutar esta accin, el sistema mostrar el siguiente mensaje para confirmar la desautorizacin:
Al hacer clic en la opcin Si, el sistema muestra un mensaje de confirmacin del Contrato Desautorizado.
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Manual de Usuario
Cancelar Contrato
Para cancelar un contrato, haga clic en Cancelar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos.
El sistema presentar un mensaje de confirmacin. Cuando se haya ejecutada esta accin, el contrato se marca con una leyenda de Cancelado que aparece debajo de la opcin Folio auxiliar.
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Si el contrato tiene estimaciones generadas, el sistema mostrar un mensaje, indicando que no se puede cancelar.
Finiquitar Contrato
Al finiquitar un contrato, el sistema ajusta a la cantidad de conceptos establecidos en las Estimaciones. Para finiquitar un contrato, haga clic en Finiquitar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos.
El sistema presentar un mensaje de confirmacin. Cuando se ha ejecutado esta accin, el contrato se marca con una leyenda de Finiquitado que aparece debajo de la opcin Folio auxiliar.
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Manual de Usuario
Los porcentajes de Anticipo, Fondo de Garanta y de IVA, se recalculan, solo en porcentaje ya que el monto que se destin desde el inicio del contrato se queda intacto. Cuando se ha finiquitado el contrato ya no es posible hacerlo activo nuevamente.
Renumerar
Este proceso hace que se re numeren los conceptos incluidos en el detalle del contrato, tomando en cuenta a partir del nmero de rengln en el primer concepto cargado. Para renumerar conceptos, haga lo siguiente: Establezca en el primer rengln del contrato el nmero a partir del cual el sistema tomar un consecutivo para la renumeracin; enseguida haga clic en Renumerar.
El sistema muestra un mensaje confirmando el proceso; haga clic en Aceptar. Al renumerarse los renglones los conceptos se presentan de la siguiente manera:
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Recalcular Costos
Este proceso recalcula costos al seleccionar una opcin diferente a la que se haya elegido en un principio dentro del contrato (precio unitario, costo directo o costo de mano de obra). Para hacer un recalculo de costos en el contrato, haga clic en el botn Recalcular Costos, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana Contratos.
Al activar este proceso se recalculan costos y el sistema va indicando si el precio actual es vlido o no, al mismo tiempo que lo actualiza en el grid. Al finalizar el proceso el sistema mostrar este mensaje:
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Paridades
Manual de Usuario
En la parte inferior de la ventana Contratos, se encuentra la opcin de Paridades, esta opcin es til cuando se trabaja en los Contratos en multimoneda.
En el contrato la moneda que se maneja es la del contratista, es decir que si el contratista tiene moneda asignada de pesos, todo el contrato se maneja en pesos. Para el caso en que el contrato se maneje en pesos y los conceptos seleccionados para el contrato se encuentran con un costo en dlares, entonces en la ventana paridades se debe indicar la paridad dlar. La paridad que se puede tomar es la especificada en el catlogo monedas o bien proponer la nueva paridad para recalcular los costos y grabar el contrato con el nuevo importe. Si un concepto maneja precio tanto en pesos como en dlares, el importe del concepto reflejado es la suma de precio en pesos ms el precio en dlares con la paridad especificada.
Aplicar Paridad
Para ir a la ventana paridades haga clic en paridades, en esta ventana el sistema le muestra automticamente las monedas que maneja el presupuesto involucrado.
Modifique la paridad de la moneda de acuerdo a la moneda que se maneja en el contrato. En el caso de ser pesos agregue el tipo de cambio a la moneda dlares. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
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Dentro del contrato, el tope mximo en precio por concepto es el resultante de la suma de las monedas que el concepto maneja, una vez aplicada la paridad. Si el importe del contrato es cero, no se puede grabar hasta que se recalcule el presupuesto.
Generadores
En esta ventana se asigna un generador al contrato. El generador es una hoja de trabajo donde se hace una cuantificacin y reporte de avance de la obra. Para entrar a Generadores: Haga clic en el panel Control. En el grupo Estimaciones seleccione la opcin Generadores.
Descripcin de campos: Presupuesto: En esta opcin se selecciona la obra con el presupuesto que se tom en cuenta dentro del contrato al que se va a asignar el generador. Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante. Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato. Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador. Responsable (Contratista): En esta opcin se selecciona al responsable de quien realiza la obra. Responsable (Contratante): En esta opcin se selecciona al responsable del contratante. Fecha: Esta es la fecha de captura del generador. Folio Contratista: Este folio es un dato de control interno que el contratista propone. Hoja: En esta opcin se escribe el nmero de pgina en donde se encuentra un dato en especfico. Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecucin del generador. Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecucin del generador. Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra el generador.
Nuevo Generador
Para hacer un nuevo generador realice los siguientes pasos:
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Manual de Usuario
Seleccione el presupuesto que participar en la realizacin del nuevo generador. Seleccione al contratante que participar en el generador. Seleccione el contrato al cual se realizar el generador. Haga clic en el botn Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opcin Folio generador. Seleccione al responsable (contratista). Seleccione al responsable (contratante). Seleccione la fecha de captura del generador. Asigne un folio contratista y un nmero de hoja. Seleccione la fecha inicial y final del periodo de ejecucin del generador.
Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratn debajo de la columna Cdigo, haga clic en el botn de los tres puntos y seleccione los conceptos que participarn en el generador, posteriormente haga clic en Aceptar. Para realizar un cambio de estatus en el generador, haga clic en Cambiar estatus. Para consultar el detalle del estatus del generador, haga clic en Det. Estatus. Para guardar el generador haga clic en Aplicar o Aceptar. Si el generador ya est considerado dentro de una estimacin. No se puede modificar. Para modificarlo se tendra que cancelar toda la estimacin y regresar al generador a su estatus de Edicin.
Documentos
Esta opcin se agreg con la finalidad de poder anexar documentos al generador tales como fichas tcnicas, manuales de procedimientos, hojas de trabajo de generadores de obra, fotos del lugar de la obra, etc. Para entrar a la ventana de documentos del generador: Haga clic en Documentos ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Generadores; el generador debe estar en estatus Editable, para agregar un documento. Para agregar un documento, considere los siguientes pasos: Haga clic en el botn de los tres puntos del grid de documento. Seleccione del explorador el documento a agregar y haga clic en Abrir. En descripcin agregue alguna descripcin referente al documento anexado; la longitud mxima para el campo descripcin es de 200 caracteres. Para guardar el documento seleccionado cmbiese de rengln hacia abajo con las teclas de direccin de su teclado o con el cursor del mouse.
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Repita los pasos si quiere agregar ms documentos o cierre la ventana. Para abrir un documento anexado: Posicione el puntero del mouse en el documento que desea abrir. Haga clic derecho y seleccione Abrir.
Para borrar un documento, seleccione el documento que desea borrar y oprima la tecla suprimir en el teclado. Los tipos de documentos que se pueden agregar son archivos de Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, imgenes y pdf. El nombre del archivo que se lee al abrir el documento es un nombre que se genera aleatoriamente.
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Cambiar Estatus del Generador
Manual de Usuario
Para cambiar el estatus de un generador, haga clic en Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Generadores. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:
Para confirmar el cambio de estatus del Generador el sistema le presentar un mensaje, haga clic en Yes.
Descripcin de Campos: Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra el generador actualmente. Regresar al estatus anterior: Esta opcin muestra el estatus anterior al que se puede regresar un generador. Siguiente estatus: Esta opcin muestra el siguiente estatus al que puede escalar el generador, siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sera: editable, avance fsico, en conciliacin y conciliado. Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para el generador. Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus del generador. Modo edicin: Cambia el Generador del Estatus al modo Editable. Tiene que especificar una razn. Conciliar: Lleva al Generador directamente al Estatus de Conciliado Aceptar: Aplica la accin para cambiar el Estatus del Generador un Estatus a la vez. Si ya se agreg el generador en una estimacin el estatus del generador ya no va a poder ser modificado.
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Cambio de Estatus
Para generar un cambio de estatus en el generador realice los siguientes pasos: Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.
Regresar al estatus anterior del generador: Para regresar al estatus anterior del generador realice los siguientes pasos: Seleccione la opcin Regresar al estatus anterior del generador, en donde se muestra el estatus al que regresara el generador de ser seleccionada esta opcin. Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio de estatus. Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mostrar un mensaje para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado.
Haga clic en Aceptar o en Modo edicin y el sistema presenta cualquiera de los siguientes mensajes para que confirme el cambio del estatus:
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Manual de Usuario
Haga clic en Yes para realizar el cambio. Por ltimo el sistema muestra el siguiente mensaje de la actualizacin.
Siguiente estatus del generador: Para pasar al siguiente estatus del generador, realice los siguientes pasos: Seleccione la opcin Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalara el generador de ser seleccionada esta opcin.
Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio de estatus.
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Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus. Haga clic en Aceptar y el sistema mostrar el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:
Detalle del Estatus del Generador

En esta ventana se puede ver el detalle del estatus del generador, en la ventana principal Generadores (Estatus), se puede ver los estatus que tiene el generador y la fecha de modificacin de los mismos.
Para ver el cambio de estatus en forma detallada, haga clic en Histrico. En la ventana de Histrico de estatus de generadores, se puede consultar el estatus anterior del generador, el estatus nuevo, el usuario quien hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones.
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Manual de Usuario
Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana principal.
Modificar un Generador
Para modificar un generador realice los siguientes pasos: Seleccione el presupuesto relacionado al generador. Seleccione al contratante que participa en el generador. Seleccione el contrato con el cual se realiz el generador. Haga clic en el botn de bsqueda ubicado a un lado de la opcin Folio generador. El generador tiene que estar en estatus Editable para poder ser modificado. Si el generador ya tiene estimaciones relacionadas, no se podr modificar. Modifique el generador. Cuando haya realizado realizadas las modificaciones al generador, haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
Estimaciones
En esta ventana se asigna una estimacin al contrato. Una estimacin es el informe del avance de obra, la cual puede corresponder a la distribucin fsica de las tareas dentro de la misma. Para ingresar al proceso de las Estimaciones, haga clic en el panel Control y en el grupo Estimaciones seleccione la opcin Estimaciones.
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Descripcin de campos: Presupuesto: Es el cdigo del presupuesto al cual se le realizar una estimacin. Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante. Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato. Estimacin: Es el folio con el cual qued grabada la Estimacin. Tipo: En esta opcin se puede seleccionar el tipo de estimacin, la cual puede ser: normal, excedente o extraordinaria. Consecutivo: En esta opcin el sistema muestra el consecutivo por cada estimacin generada.
Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra la estimacin, la cual puede ser: editable, elaborada, en revisin, aprobada, pagada o bien cancelada.
Nueva Estimacin
Para generar una nueva estimacin realice los siguientes pasos: Seleccione el presupuesto que participar en la generacin de la estimacin. Seleccione al contratante que participar en la estimacin. Seleccione el contrato para contratista o destajista, al cual se realizar la estimacin. En el campo de Estimacin oprima el botn de Nuevo, el cual abrir una ventana con la lista de los generadores disponibles para hacer la estimacin. Seleccione el o los generadores que participarn en la estimacin y haga clic en Aceptar.
Para realizar un cambio de estatus en la estimacin, haga clic en Cambiar estatus. Para incluir generadores dentro de la estimacin, haga clic en Incluir generadores. Para quitar generadores dentro de la estimacin, haga clic en Quitar generadores. Para ver datos complementarios de la estimacin y poder hacer el clculo, haga clic en Calcular/Complementarios. En el momento que el usuario selecciona el o los generadores a participar en la estimacin y acepta esta seleccin, en el sistema se genera el folio para la estimacin; este folio integra los consecutivos de la estimacin generada; es decir se agrega un consecutivo para la estimacin normal, otro para la excedente y finalmente uno ms para la estimacin extraordinaria. Si no existieran todas, solo se genera el consecutivo para las existentes. Para modificar la cantidad de los conceptos dentro de una estimacin, tendr que modificar el generador.
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Cambiar Estatus a Estimaciones
Manual de Usuario
Para cambiar el estatus en una estimacin, haga clic en Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:
Descripcin de Campos: Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra la estimacin actualmente. Regresar al estatus anterior: Esta opcin muestra el estatus anterior al que se puede regresar una estimacin. Siguiente estatus: Esta opcin muestra el siguiente estatus al que puede escalar la estimacin, siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sera: editable, elaborada, en revisin, aprobada y pagada. Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para la estimacin. Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus a la estimacin.
Cambio de Estatus
Para hacer un cambio de Estatus considere lo siguiente: Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.
Cuando se tiene ms de una estimacin elaborada en un contrato: no se puede marcar como editable una estimacin que tiene estimaciones posteriores con estatus Elaborada o superior. Para generar un cambio de estatus en la estimacin realice los siguientes pasos: Regresar al estatus anterior de la estimacin: Para regresar al estatus anterior de la estimacin realice los siguientes pasos:
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Seleccione la opcin Regresar al estatus anterior de la estimacin, en donde se muestra el estatus al que regresara la estimacin de ser seleccionada.
Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio del estatus. Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mostrar un mensaje para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado. Haga clic en Aceptar y el sistema mostrar el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:
Siguiente estatus de la estimacin: Para pasar al siguiente estatus de la estimacin, realice los siguientes pasos:
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Manual de Usuario
Seleccione la opcin Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalara la estimacin de ser seleccionada.
Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio del estatus. Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus. Haga clic en Aceptar y el sistema mostrar el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:
La estimacin puede ser modificada en sus datos complementarios solo en el estatus Editable.
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Cancelar Estimaciones
Para cancelar una estimacin, haga clic en Cancelar, ubicado en el parte inferior de la ventana de estimaciones.
Al activar esta accin el sistema mostrar el siguiente mensaje para confirmar la cancelacin:
Dentro de la ventana de confirmacin para cancelar la estimacin, el sistema presenta dos opciones: Cancelar UNICAMENTE la Estimacin: En esta primer opcin puede confirmar la cancelacin de la parte seleccionada de la estimacin (Normal, Excedente o Extraordinaria). Al elegir esta opcin no se liberan los generadores. Cancelar TODA la Estimacin: Si selecciona cancelar toda la estimacin se liberan los generadores considerados dentro de la misma.
Elija la opcin deseada y haga clic en Aceptar, a continuacin haga clic en Yes para confirmar la ejecucin:
Posteriormente en la ventana de Estimaciones el estatus se marcar como Cancelada, el sistema de igual forma mostrar el usuario que realiz la cancelacin:
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Manual de Usuario
Solo se puede cancelar una estimacin en estatus de Edicin.
Incluir Generadores
Cuando ya est hecha una estimacin se pueden incluir generadores en la misma, la condicin es que la estimacin se encuentre en modo Editable. Para incluir generadores dentro de una estimacin haga clic en Incluir Generadores, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:
Haga clic en la opcin Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores disponibles para agregar a la estimacin. Seleccione el o los generadores y haga clic en Aceptar.
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Cuando ha seleccionado el o los generadores a incluir, el sistema le mostrar el siguiente mensaje:
Los valores de la estimacin tendrn que ser recalculados.
Quitar Generadores
En esta ventana se puede quitar un generador a la estimacin, la condicin es que la estimacin se encuentre en modo Editable. Para quitar generadores dentro de una estimacin haga clic en Quitar Generadores, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:
Haga clic en la opcin Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores que contiene la estimacin. Seleccione el o los generadores a quitar y haga clic en Aceptar. Cuando ha seleccionado el o los generadores que desee quitar, el sistema le mostrar el siguiente mensaje:
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Manual de Usuario
Los valores de la estimacin tendrn que ser recalculados.
Calcular/Complementarios
Para ver los datos complementarios de la estimacin y poder hacer el clculo, haga clic en Calcular/Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Estimaciones.
Esta ventana solo podr ser modificada si el estatus de la estimacin es Editable.
Complementarios de la Estimacin
Los datos complementarios de la estimacin estn divididos en cuatro fichas las cuales son:
Importes
En esta ficha el usuario podr revisar y modificar el importe de la estimacin. En esta ventana aparece cargado el documento de factura de estimaciones, en la opcin de Plantilla de factura, el cual se especific en el contrato que participa en esta estimacin.
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Descripcin de Campos: Subtotal: En esta opcin, el sistema muestra el subtotal del monto de la estimacin. IVA: Este IVA, es del subtotal de la estimacin. Anticipo: El usuario puede capturar el porcentaje del anticipo si se tiene activa la casilla de Porcentaje, o en el caso de no tener activa esta casilla, se puede capturar el monto del anticipo amortizado el cual no puede ser mayor al anticipo indicado en el contrato. Fondo de garanta retenido: El usuario puede capturar el fondo de garanta retenido, el cual no puede ser mayor al fondo de garanta indicado en el contrato. Para capturar el porcentaje del fondo de garanta retenido active la casilla de Porcentaje ubicada a un costado de esta opcin, en caso de no marcar esta casilla, se puede capturar el importe el cual se va a tomar en cuenta para la estimacin. Fondo de garanta devuelto: En esta opcin se captura el fondo de garanta devuelto, el cual no puede ser mayor al fondo de garanta retenido. En el caso de tener activa la casilla de Porcentaje correspondiente a la opcin del fondo de garanta devuelto, se puede capturar el porcentaje de lo contrario el usuario puede capturar el importe el cual se va a tomar en cuenta para la estimacin. MO gravable: Este es un dato que viene del contrato, del total de mano de obra. Acumulado: Este importe es el acumulado de las estimaciones anteriores consideradas para el pago a cuenta. Esta estima: En esta opcin se indica el monto propuesto para pago a cuenta de esta estimacin. Saldo: Saldo del total de pago a cuenta. Este importe es el resultado de la suma entre lo Acumulado ms el importe de Esta estimacin. Deduccin: En este apartado se cargan las deducciones que se dieron de alta en el contrato. Deducciones: Esta opcin el sistema muestra el monto total de las deducciones tomadas en cuenta en la estimacin. Actualizar deducciones: Con esta opcin el sistema carga las deducciones en base a la configuracin del Contrato.
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Importe lquido: Este importe es el total a cobrar en la factura.
Manual de Usuario
Datos generales
En esta ficha se podr especificar el folio auxiliar como identificacin alterna hacia la estimacin, la fecha inicial y final del periodo estimado, las cuales son proporcionadas por el cliente. En las casillas de avance fsico se indica el porcentaje que depende del volumen o cantidad ejecutada y en avance financiero se indica el porcentaje del monto de esa ejecucin.
En el apartado de Estatus, se muestra el estatus por el que ha pasado la estimacin: editable, elaborada, en revisin, aprobada y finalmente pagada, o bien cancelada. En el campo observaciones se puede hacer una descripcin referente al avance o bien alguna observacin del estatus de la estimacin. En la opcin Histrico, ubicada arriba del campo Observaciones, se pueden realizar consultas de los cambios ms recientes tanto del estatus anterior como del estatus nuevo de las estimaciones, as como del usuario que hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones descritas.
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Resumen de la Estimacin
En esta ficha se puede ver el resumen de la estimacin, la pantalla presenta los datos del concepto, con su precio, y agrega las cantidades por tipo de estimacin: normal, extraordinaria y excedente, de igual manera agrega los importes por tipo respectivamente.
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Generadores Considerados
Manual de Usuario
En esta ficha se pueden consultar los generadores que fueron considerados para la estimacin actual, se muestra el folio del generador, la ubicacin, la fecha, el folio de contratista que fue asignado y el nmero de hoja.
Para calcular una estimacin sin abrir la plantilla de factura de estimaciones, haga clic en Calcular estimacin. Para abrir la plantilla de factura de estimaciones y verificar los datos del contrato y de la estimacin, haga clic en Plantilla. En este libro los datos modificables son los que estn de color azul. Haga clic en Aplicar o Aceptar para guardar los cambios que haya realizado en la ventana de complementarios de la estimacin.
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Modificar Programa Vigente al Generar Estimaciones

Para trabajar considerando las estimaciones en el programa de obra vigente; seleccione en el detalle de la obra en la ficha de control la opcin de Modificar programa vigente al generar estimaciones.
Si se considera esta opcin, el sistema operar de la siguiente manera: Al generar una estimacin y hacer el cambio de estatus, desde el primer cambio de estatus a estimacin Elaborada. La cantidad del concepto en la estimacin es considerada en el porcentaje de avance dentro de la ruta crtica, en donde:
Al cambiar el estatus de la estimacin a Elaborada; aplicando la frmula, el porcentaje de avance quedara como sigue:
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Aplicando la frmula, el porcentaje de avance quedara como sigue:
Manual de Usuario
Este proceso se sigue considerando hasta que se estime el 100% del concepto.
Estimado vs Programado
En esta ventana se consulta un reporte que muestra una grfica por mes, independientemente de la periodicidad del programa de obra. Para ingresar al proceso Estimado vs Programado, haga clic en el panel Control; en el grupo Estimaciones seleccione la opcin Estimado Vs Programado.
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Para hacer la consulta: Seleccione el Presupuesto que desee consultar. Seleccione el Programa de obra original. Seleccione el Programa de obra vigente. Seleccione la fecha inicial y final de la consulta. Para las ESTIMACIONES: Seleccione el estatus: Elaborada, En revisin, Aprobada o Pagada desde el cual se considera la estimacin: no cobrado, cobrado, no pagado o pagado. Para los GENERADORES: Seleccione el estatus: Avance fsico, En conciliacin o Conciliado desde el cual se considera al generador como: Avance fsico para cobro, Generadores conciliados para cobro, Avance fsico para pago o Generadores conciliados para pago. En el caso que maneje multimoneda, en la parte superior derecha de la ventana el sistema le muestra las monedas que participan en el presupuesto seleccionado, para que el usuario proponga el tipo de cambio en cada una de ellas. Haga clic en Aceptar para ver la grfica de consulta. La ventana de consulta Programado vs Estimado, muestra cuatro fichas:
Acumulado
Esta ficha muestra la grfica de consulta Estimado vs Programado con las opciones que se seleccionaron en la ventana principal.
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Cobrado
Manual de Usuario
Esta ficha muestra la grfica con los montos de: Cobrado, No cobrado, Avance Fsico p/Cobro y Conciliado para cobro.
Pagado
Esta ficha muestra la grfica con los montos de: Avance Fsico p/pago, Conciliado p/pago, No pagado y Pagado.
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Importes
En esta ficha se muestran los importes por mes de: Programa original, Programa vigente, Avance fsico para cobro, Conciliado para cobro, No Cobrado, Cobrado, Avance Fsico para pago, Conciliado para pago, No pagado y Pagado.
Se puede imprimir la grfica y exportar los datos a Microsoft Excel, desde cualquier ficha. Imprimir grfica: El sistema permite realizar la impresin de la grfica consultada. Exportar datos a Excel: El sistema enva a Microsoft Excel los datos de la grfica.
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Generadores Destajista
En el panel Control en el grupo Estimaciones haga clic en Generadores destajista.
Manual de Usuario
Para trabajar con este proceso el usuario debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: En el detalle de la obra debe asignar el contratante de destajo. En la ventana de Costos de destajo, asigne los costos de destajo. Descripcin de campos de la ventana Generadores Destajista:
Presupuesto: En esta opcin se selecciona el presupuesto. Destajista: Es el nombre asignado al destajista. Contratante: Es el nombre asignado al contratante. El contratante se carga del detalle de la obra. Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador. Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato para el destajista. Responsable (Destajista): En esta opcin se selecciona al responsable (destajista) de la obra. Responsable (Contratante): En esta opcin se selecciona al responsable del contratante. Fecha: Esta es la fecha de captura del generador. Folio Destajista: Este folio es un dato de control interno, el cual es propuesto. Hoja: En esta opcin se escribe el nmero de pgina en donde se encuentra un dato en especfico. Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecucin del generador. Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecucin del generador. Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra el generador.
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Nuevo Generador Destajista

Para hacer un nuevo generador destajista realice los siguientes pasos: Seleccione el presupuesto que participar en la realizacin del nuevo generador. Cuando se selecciona el presupuesto el contratante asignado en el detalle de la obra se carga dentro de la opcin Contratante. Seleccione al destajista que participar en el generador. Al seleccionar al destajista; si es primera vez que se hace un generador para este destajista, el sistema muestra el siguiente mensaje, haga clic en OK.
Haga clic en el botn Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opcin Folio generador y seleccione al responsable (Destajista). Seleccione al Residente (Contratante). En Contrato se carga el folio del contrato generado o a generarse en el proceso (si es la primera vez que se hace un generador con ese destajista). Seleccione la Fecha de realizacin del generador. Asigne un folio destajista y un nmero de hoja. Seleccione la fecha inicial y final, del periodo de ejecucin del generador. Estas fechas sern la referencia del filtro al momento de seleccionar un concepto para el generador.
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Manual de Usuario
Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratn debajo de la columna Cdigo, haga clic en el botn de los tres puntos; se despliega la ventana de Conceptos, en la cual se vern los conceptos asignados al destajista si se realiz esta tarea, o bien todos los conceptos relacionados al presupuesto. El usuario tambin podr filtrar los conceptos por rango de fechas; solo debe activar la casilla en Filtrar por rango de fechas y hacer clic en Aplicar; los conceptos filtrados sern de acuerdo al rango de fechas y las fechas programadas en el programa de obra vigente. En la columna de % Fondo de Garanta; se muestra el porcentaje de fondo de garanta en caso de haber sido propuesto en el catlogo general, para cada concepto. Posteriormente seleccione los conceptos que participarn en el Generador destajista y haga clic en Aceptar. Las columnas de la ventana del grid de Generadores Destajista son las siguientes:
Ubicacin: Es la ubicacin que se afectar con el Generador y la Estimacin de este proceso. Cdigo: Es el cdigo del concepto. Control: Es el nmero de rengln que se asigna para el concepto en el mdulo de Control. Rengln: Es el nmero de rengln del concepto en el presupuesto. Descripcin larga: Esta es la descripcin larga del concepto.
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Descripcin: Es la descripcin corta del concepto. Unidad: Es la unidad de medida del concepto. Tipo estimacin: Es el tipo de estimacin que se generar. Cantidad: Es la cantidad del presupuesto, y se valida el tope de la misma. % Retencin: En esta casilla se asigna un porcentaje de retencin Costo destajo: Es el costo que se haya asignado en la ventana de costos de destajo, en el cual tambin se valida el tope. Importe fondo de garanta: Es el importe resultado del porcentaje aplicado para el fondo de garanta. % Fondo de garanta: Aqu se muestra el porcentaje de fondo de garanta dado de alta en el catlogo general o bien se puede asignar aqu; este porcentaje se ver reflejado en la ventana de Calcular/Complementarios en Estimaciones, en el fondo de garanta retenido sin poderse modificar. Importe: Es el importe total del Generador. Importe retencin: Es el importe resultado del porcentaje de retencin, este importe se ver reflejado en el monto de retenciones en la ventana de Retenciones, cuando se indique la estimacin para el movimiento. Observaciones: Es un campo en el que el usuario puede capturar algn comentario u observacin para el concepto.
Cuando estn cargados los datos para el generador guarde haciendo clic en Aplicar; y el sistema le confirmar con un mensaje que el Generador se ha guardado correctamente
Para guardar y cerrar la ventana de generadores destajista haga clic en Aceptar. Tambin debe cambiar el estatus del Generador destajista y consultarlo en esta misma ventana. Haga clic en Cambiar Estatus y en la ventana que se despliega realice el cambio de estatus del generador.
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Manual de Usuario
Puede cambiar el estatus del generador un nivel a la vez o llevarlo hasta el estatus Conciliado presionando en el botn Conciliar; enseguida haga clic en Yes
La siguiente vez que realice un Generador destajista, si es para un nuevo destajista se crear en automtico un nuevo contrato; en caso de que sea para agregar ms generadores a un mismo destajista se agregarn al contrato ya existente. Finalmente haga clic en el botn Aceptar y el sistema le enviar un mensaje y se guardar el Generador destajista.
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Estimacin de Destajista
Con el proceso conocido haga la Estimacin para el Generador destajista; usted ver el Contrato que se cre automticamente a partir del Generador destajista en la ventana de la estimacin con una descripcin asignada en automtico por el sistema.
Haga clic en el botn Calcular/Complementarios y en la pestaa importes podr ver el desglose de los importes que pasan del Generador destajista a la Estimacin. Haga clic en Calcular estimacin y despus en Aceptar.
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Manual de Usuario
Cambie el estatus de la Estimacin a Aprobada o Pagada para dar por concluido el proceso.
Devolucin de Fondo de Garanta

En la ventana de Devolucin fondo de garanta se puede devolver el fondo de garanta que haya sido retenido en el generador destajista. Para poder ver los conceptos que consideran fondo de garanta, dentro de la ventana de ubicaciones, cuando la tarea relacionada a la partida est terminada, se debe indicar en la columna terminada.
Cuando se haya realizado esta tarea, para devolver un fondo de garanta considere lo siguiente dentro de la ventana de Devolucin fondo de garanta:
Aplicar la Devolucin de Fondo de Garanta

Haga clic en la opcin Devolucin fondo garanta en el panel Control y seleccione la Obra y el destajista al cul se realiz el generador.
En la opcin Ver, seleccione Pendientes: Pendientes: Con esta opcin se filtran las tareas pendientes por aplicar la devolucin de fondo de garanta. Para aplicar la devolucin de fondo de garanta, realice los siguientes pasos: Marque la casilla M, en el concepto que desee aplicar la devolucin del fondo de garanta. Especifique la fecha de la devolucin del fondo de garanta. Puede indicar una observacin en la columna Observaciones. Para guardar los cambios haga clic en Aplicar.
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Cabe mencionar que se aplica el total del fondo de garanta. El importe no es modificable. Para detener el proceso haga clic en el botn cancelar y la ventana se cierra sin guardar los cambios.
Regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado)

En la misma ventana Devolucin fondo garanta seleccione la Obra y el destajista al cul se realiz el generador. En la opcin Ver, seleccione Pagado: Pagado. Esta opcin filtra todas las tareas aplicadas; desde esta ventana se puede regresar a estado pendiente el movimiento. Para regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado), haga los siguientes pasos: Desmarque la casilla M, en el concepto que desee regresar la devolucin del fondo de garanta. Haga clic en Aplicar.
Consultar Todos los Movimientos

Seleccione la Obra y el destajista al cul se realiz el generador. En la opcin Ver, seleccione Todo: Todo. Con esta opcin se filtran todas las tareas aplicadas y las que an estn pendientes por aplicar. Desde esta ventana no se puede modificar ningn movimiento.
Conciliacin Destajistas/Contratistas
Las herramientas de esta ventana tienen la finalidad de ayudarle a cambiar el estatus de uno o varios Generadores de los destajistas y/o contratistas, es decir, realizar la conciliacin de varios Generadores en un mismo proceso. Haga clic en el panel Control y en el grupo de iconos Estimaciones seleccione la opcin Conciliacin Destajistas/Contratistas.
Se desplegar una ventana para ejecutar el proceso. La ventana tiene un encabezado con campos de filtro para que el usuario seleccione la informacin que le interese ver; la parte que muestra el detalle est dividido en dos partes: la primera muestra los generadores que se seleccionen de acuerdo a los filtros del encabezado y la parte inferior de la ventana muestra el detalle de los generadores, es decir, los conceptos que contiene el generador seleccionado en la parte superior de la ventana.
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La definicin y funcin de los campos del encabezado de la ventana son:
Manual de Usuario
Presupuesto: En este campo seleccione el presupuesto del cual necesita actualizar el estatus de los generadores. Hay una casilla al final de este campo que le permite seleccionar todos los presupuestos. Destajista: Seleccione el Destajista/Contratista al que ya se le hayan capturado generadores que necesite consultar. Tipo: En este campo seleccione la opcin que corresponda para el campo Destajista, las opciones son Contratista, Destajista, Cliente o Todos. Estatus: Seleccione en este campo el estatus de los generadores que se desea que se muestren en esta ventana.
En la parte superior el rea de trabajo de esta ventana hay varias columnas pero solo la primera de ellas, la columna M, es la nica que est en modo editable. En esta columna el usuario puede marcar el o los generadores a los que cambiar de estatus. Las siguientes columnas mostrarn los datos pertenecientes a los generadores de acuerdo a como se hayan dado de alta en el sistema, todas las columnas desde la columna Presupuesto hasta Estatus solo muestran la informacin de los generadores, no son editables. La ltima columna muestra una marca para el caso de los generadores que ya estn incluidos en una Estimacin; los generadores que ya estn participando en una Estimacin no se pueden cambiar de Estatus.
En la parte inferior de la ventana el usuario puede apreciar los conceptos que participan del Generador seleccionado tal como se hubieran agregado al Generador en cuestin; las columnas que muestra el sistema son exactamente las mismas que en la ventana de captura del Generador. De este modo la ubicacin, el cdigo y la descripcin del concepto, la unidad la cantidad y los porcentajes y cantidades de retenciones y fondo de garanta se vern en esta parte de la ventana.
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Modificar el Estatus de los Generadores

Para la modificacin de los Generadores se trabajar en la parte superior de la ventana seleccionando y marcando los registros que se deseen afectar y habilitando el men contextual de la ventana para realizar la afectacin necesaria.
Las opciones que ofrece el men contextual de esta ventana son las siguientes: Marcar seleccionados: Habilita la marca en la columna M para los registros seleccionados previamente. Desmarcar seleccionados: Desmarca los conceptos que se hayan seleccionado y marcado previamente. Cambiar a Editable: Cambia el estatus del generador a modo de edicin. Cambiar a Avance fsico: Establece el estatus del generador en modo de Avance fsico que es el siguiente nivel al que se debe llevar un generador despus del estatus de Editable. Cambiar a En conciliacin: Es el siguiente estatus despus de Avance fsico y con esto se entiende que el generador se encuentra en el proceso de conciliacin. Cambiar a Conciliado: Es el ltimo nivel de estatus que se le puede asignar a los generadores; cuando los generadores se encuentren en este estatus ya se podrn generan las estimaciones necesarias a partir de los mismos.
Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout son opciones estndares de los mens contextuales de Neodata Precios Unitarios. Adems de los filtros usados en los campos del encabezado de la ventana puede usar el rengln de filtro que se encuentra en la parte superior del grid de la ventana para restringir an ms la bsqueda de los registros a criterios ms especficos. Recuerde tambin que puede acomodar las columnas en el orden que usted desee para trabajar con ellas segn lo requiera. Proceda a marcar los registros que desea afectar, esto puede hacerlo directamente en la columna M de la parte superior de la ventana o bien seleccione desde el indicador de las filas los registros que desea marcar y
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Manual de Usuario
haga clic con el botn secundario del mouse para marcar los conceptos con las opciones del men contextual que se habilita.
Si el usuario no marca los registros correctamente ver el siguiente mensaje del sistema:
Para llevar a cabo el proceso, habilite nuevamente el men contextual y seleccione el estatus al que se cambiarn los Generadores seleccionados; el cambio puede hacerse para uno o varios Generadores al mismo tiempo. Los generadores pueden ser llevados del estatus Editable a cualquier otro sin ninguna restriccin, sencillamente seleccione el estatus siguiente y el sistema mostrar un cuadro de dilogo para que el usuario especifique la razn del cambio de estatus del o los generadores. Escriba de manera breve las observaciones o comentarios necesarios para justificar el cambio de estatus del o los generadores seleccionados y haga clic en el botn Aceptar para guardar el cambio y concluir el proceso.
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Inmediatamente despus ver reflejado el cambio en la pantalla; la columna Estatus mostrar el nuevo estatus del o los Generadores de acuerdo a los cambios aplicados por el usuario.
Puede cambiar el estatus de los Generadores tantas veces como le sea necesario, solamente tome en cuenta que el estatus de un Generador que participa en una Estimacin no se puede modificar. Si intenta por alguna razn cambiar el estatus de un Generador que ya est incluido en una Estimacin ver el siguiente mensaje:
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Manual de Usuario
Captulo 18
Impresin y Modificacin de Reportes
En el presente documento encontrar informacin para el manejo del Visor de Reportes de Neodata Precios Unitarios 2012. Dado que la impresin de reportes es una necesidad recurrente para el armado de la propuesta tcnica y econmica en una licitacin, conocer los reportes disponibles y manejar adecuadamente el Visor de Reportes es muy importante. Aprender adems a modificar los reportes, a fin de que cumplan con sus necesidades particulares en cada licitacin o elaboracin de un presupuesto. En este captulo conocer los siguientes temas: Visor de Reportes o Caractersticas y novedades Entorno de trabajo o Secciones o Men contextual o Barra de herramientas Imprimir reportes o Opciones de salida o Guardar un reporte Lista total de reportes o Carpetas incluidas o Formatos incluidos en cada carpeta Diseo en Microsoft Excel o Agregar una nueva carpeta o Agregar hojas a un libro o Partes del libro y del formato o Manejo de variables y nombres de celdas o Cambio de logotipo Casos particulares de personalizacin o Matrices o Costo Horario o Cartula de Estimacin
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Visor de Reportes
Con la finalidad de facilitarle al usuario el manejo, impresin y modificacin de los reportes, sta nueva versin de Precios Unitarios 2012 presenta un cambio radical con respecto a versiones anteriores. No obstante, el cambio resulta muy intuitivo y beneficioso, as que prcticamente no se requiere capacitacin para manejarlo.
Caractersticas
La caracterstica que ms resalta y que notar inmediatamente es que ya no se abre una nueva ventana al entrar al Visor de Reportes; en lugar de eso, obedeciendo al mismo moderno entorno de Neodata Precios Unitarios 2012, se abre un nuevo panel o pestaa. Esto le permite poder interactuar con el presupuesto sin tener que cerrar el visor de reportes. Tambin, las herramientas se han reducido al mnimo, contando as con una nica barra de herramientas que incluye solo unos cuantos botones, los indispensables para elegir, entrar a editar e imprimir un reporte. Se ha abandonado el uso de Active Report en el diseo de los reportes, para brindarle al usuario una herramienta ms simple e intuitiva a la vez que poderosa: Microsoft Excel, a partir de la versin 2007. Este cambio le permitir ser ms productivo al modificar los formatos de reportes, pues no requerir de aprender a manejar un programa nuevo; a la vez que mejorar la presentacin de los reportes cuando deban almacenarse en forma electrnica como archivos nativos de Microsoft Excel.
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Entorno de Trabajo
Manual de Usuario
Para ingresar al Visor de reportes de Neodata Precios Unitarios 2012, en la banda de herramientas o Ribbon vaya al panel o pestaa Inicio y haga clic en el botn Imprimir; o presione las teclas Ctrl+P.
Tras esa accin se abrir la pestaa de Reportes al mismo nivel de la pestaa de la obra.
El visor de Reportes se conforma de los siguientes elementos: Pestaa de Reportes rbol de carpetas y formatos Vista del reporte Barra de herramientas
Pestaa de Reportes
Ya se ha instruido como abrir la pestaa o ventana de Reportes. Para cerrar el Visor de Reportes basta con hacer clic en el botn de [X] que se encuentra en el extremo derecho de la pestaa, o en el extremo derecho de la ventana del programa a la altura de la pestaa de Reportes estando esta activa.
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Secciones
La ventana o pestaa de Reportes es en extremo minimalista, en contraste con los visores de las versiones anteriores. Destacan en primer lugar las dos secciones de la ventana:
rbol de Carpetas y Formatos

En el costado izquierdo de la ventana podr observar el encabezado Formatos de reportes, y debajo de ste un rbol donde se ordenarn de forma alfabtica las distintas carpetas que contienen los formatos segn la dependencia a la que estn dirigidos. Basta con hacer doble clic sobre el icono de cada carpeta (o un clic sencillo sobre la [+] de la que sale cada rama) para que se muestren los libros o archivos de Microsoft Excel que contiene la carpeta, y a su vez, cada libro contiene distintos formatos. La seccin del rbol se puede ocultar para aumentar el espacio para la vista preliminar haciendo clic sobre el icono de la tachuela que se localiza en el extremo superior derecho del encabezado de sta seccin, despus de lo cual, se mostrar slo como una pestaa, y al hacer clic sobre la misma se volver a desplegar temporalmente. Para volver a mostrar de forma permanente sta seccin, vuelva a hacer clic sobre el icono de la tachuela.
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Vista del Reporte

Recin abra la ventana del Visor de Reportes el costado derecho encontrar un espacio en blanco, destinado a mostrar primero el formato de reporte y el reporte final una vez generado ste. Esta vista de reporte se compone de filas y columnas identificadas con nmero y letras, lo que recuerda mucho a Microsoft Excel, y no tiene ms funcionalidades que las barras de desplazamiento a la derecha y abajo que permiten recorrer todo el reporte generado aunque se componga de varias pginas. Tambin muestra una pestaa inferior con el nombre del formato usado para generar el reporte.
Men Contextual del rbol de Reportes

Dentro de la seccin del rbol de carpetas est disponible un men contextual que se activa al hacer clic con el botn derecho del mouse sobre una carpeta o libro de reportes.
ste men contextual consta de dos funciones nicamente: Establecer carpeta como predeterminada. Al activar sta funcin, la carpeta de reportes seleccionada se colocar en la parte superior del rbol ignorando en su caso el orden alfabtico de las carpetas y facilitando el acceso a la misma. Agregar hojas al libro. Con sta funcin es muy fcil copiar un formato que exista en determinado libro dentro del libro seleccionado, pudiendo pertenecer a carpetas diferentes. Por ejemplo, se puede copiar
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Manual de Usuario
un formato de Presupuesto para CFE o PEMEX dentro del libro de Presupuesto de la carpeta Estndar, si eso facilita al usuario la generacin de reportes. Esto es muy til para ahorrar tiempo al personalizar formatos, en especial si ya existe uno muy parecido al que desea obtener, en otra carpeta. Ms adelante se tocar el tema para aprender a usar la segunda de esas funciones.
Barra de Herramientas
Otro elemento de la pestaa de Reportes que vale la pena analizar por separado es la Barra de herramientas. Es mediante sta que se puede manejar el Visor de Reportes y acceder a la modificacin de formatos.
A diferencia de versiones anteriores, esta barra no contiene tantos iconos y mens, lo que facilita su comprensin y manejo. Las nicas funciones que contiene la Barra de herramientas son: Diseo XLS. Al hacer clic sobre ste botn, se abrir el libro de Microsoft Excel que contiene el formato seleccionado, para que se proceda a modificarlo segn las necesidades del usuario. Generar reporte. Al hacer clic sobre ste botn, se abrir la ventana de Opciones del reporte seleccionado, para configurar la informacin deseada en el reporte. Al hacer clic en el botn Aceptar, se generar el reporte de acuerdo a la informacin solicitada. La ventana de Opciones vara segn el reporte de que se trae. Vista previa. Al hacer clic en ste botn, se generar un archivo temporal del reporte con extensin .XPS y se abrir en automtico en Internet Explorer. XPS es un formato propietario de Microsoft semejante al PDF de Adobe, y no puede ser editado por el usuario. Generar Excel. Al hacer clic en ste botn, se generar un archivo temporal del reporte con extensin .XLSX y se abrir en automtico en Microsoft Excel, desde el cual podr usar la funcin Guardar como para guardarlo con un nombre y ruta conocidos. Imprimir todo. Al hacer clic en ste botn se abrir la ventana para seleccionar la impresora y confirmar la impresin del reporte en papel. Tamao de papel. Al hacer clic en ste botn se abrir una ventana en la que podr indicar las medidas en centmetros de un tamao personalizado de papel para la impresin; siempre que lo haya definido previamente para el formato de reporte desde Microsoft Excel. Esto se usa sobre todo para tamaos poco comunes o para el uso de plotters. Zoom. Se trata de una figura que simula una aguja deslizable mediante la cual se puede ajustar el tamao de la presentacin del reporte. La aguja al centro representa una vista del 100%, y se puede disminuir o aumentar deslizando la aguja a la izquierda o derecha, respectivamente. O haciendo clic en los botones de (-) y (+) para obtener mayor precisin.
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Imprimir Reportes
Opciones de Salida
En ocasiones no slo se requiere imprimir un reporte en papel, sino adems, conservarlo en formato electrnico para que pueda ser visto por otros y hasta utilizado para hacer otros clculos, proyecciones o grficas. Con ese propsito, el Visor de Reportes tiene tres opciones para dar salida a un reporte: Impresin en papel Vista previa de solo lectura. Guardar como archivo de Microsoft Excel
Cmo ya se mencion, una vez generado el reporte, haga clic en el botn Imprimir todo, para abrir la ventana de seleccin y configuracin de impresora. Una vez definida la impresora a utilizar, haga clic en el botn Aceptar para enviar el reporte a la cola de impresin de la impresora.
Guardar un Reporte Como XPS

Si usted no desea imprimir el reporte en papel, pero necesita conservarlo tal cual se gener o bien envirselo a alguien ms para que lo revise pero sin que pueda hacerle ningn cambio, puede guardarlo como un archivo XPS y as enviarlo por correo o publicarlo en Internet. Para guardar un reporte como XPS haga clic en el botn Vista previa. El sistema crear automticamente un archivo temporal con extensin .xps y lo abrir usando Internet Explorer si tiene instalada a partir de la versin 8 del mismo. Usando la funcin Guardar como de Internet Explorer puede guardar el archivo con un nombre y ruta conocidos, para as enviarlo adjunto a un mensaje de correo electrnico o publicarlo en un sitio web.
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Como XLSX
Para guardar el reporte como un archivo de Microsoft Excel haga clic en el botn Generar Excel. Con eso el sistema crear un archivo temporal con la extensin .xlsx y le abrir usando Microsoft Excel (Requiere Microsoft Office 2007 o posterior). Tambin puede usar la funcin Guardar como para guardarlo con una ruta y nombre conocidos, para posteriormente utilizarlo o adjuntarlo a un mensaje de correo. Al tratarse de un archivo de Microsoft Excel, una vez generado el reporte y guardado, puede agregar frmulas u obtener grficas utilizando la informacin presentada en el mismo.
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Lista Total de Reportes
Carpetas Incluidas
Manual de Usuario
Las carpetas de reportes incluidas en el sistema hasta el momento de la redaccin del presente manual son: o CFE (Comisin Federal de Electricidad) o CNA (Comisin Nacional del Agua) o Estndar o Gobierno del Distrito Federal o Gobierno del Estado de Guanajuato o Mis Reportes Sin Logo o PEMEX Exploracin y Produccin CSM o PEMEX Exploracin y Produccin NORTE o PEMEX Exploracin y Produccin SUR o PEMEX Gas y Petroqumica Bsica Es posible que en futuras versiones del sistema se agreguen ms carpetas.
Libros de Reportes
A continuacin se muestran los libros de la carpeta Estndar, los reportes de cada carpeta pueden variar en hojas o nombre de los reportes, dependiendo de la carpeta que se seleccione de acuerdo con su licitacin.
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Diseo en Microsoft Excel

El programa para disear los formatos de reporte es Microsoft Excel, de modo que toda la experiencia y destreza que haya adquirido al trabajar con este programa le ser de utilidad. A continuacin se describen algunas de las tareas comunes al disear o modificar un formato de reporte.
Agregar una Nueva Carpeta

En el Visor de Reportes no se pueden agregar libros nuevos, pero puede agregar nuevas carpetas con los libros que desee. Para hacer lo anterior, use el Explorador de Windows para ir a la carpeta C:\ NEODATA2012 \Reportes. Una vez ah puede copiar una carpeta completa de formatos, por ejemplo la carpeta Estndar, pegndola dentro de la misma carpeta Reportes, y si lo desea, puede renombrarla.
Con lo anterior, al entrar a la ventana de Reportes, podr ver la nueva carpeta y todos sus libros en el rbol de reportes.
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Agregar Hojas a un Libro

En ocasiones puede ser que desee incluir dentro del libro que usa regularmente un formato que est en otro libro. La forma simple de hacer eso es la siguiente: 1. Entre a la ventana de Reportes. 2. Haga clic con el botn derecho del mouse sobre el libro al que desea agregar la nueva hoja. 3. En el men contextual elija la opcin Agregar hojas al libro.
4. En la ventana de Anexar hojas al libro indique la ruta y nombre del archivo que contiene la hoja a copiar e indique que hoja es la que se copiar 5. Haga clic en el botn Copiar hojas y listo! la hoja habr sido copiada y podr utilizarla inmediatamente para generar un reporte.
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Partes del Libro y del Formato

Cada libro se compone de las siguientes hojas: La hoja N_Campos Generales. En sta hoja se incluyen los datos que son nicos para toda la obra y no cambia. Se compone de tres columnas: Nombre de celda, Descripcin y Valor. Las celdas de la columna Valor tienen un nombre de celda, el cual puede verse en el extremo derecho de la barra de frmulas de Microsoft Excel al posicionar el cursor sobre una de las celdas de la columna. Ese nombre ser el mismo que aparece en la columna Nombre de celda. Para usar un dato de campos generales, debe incluir la referencia al nombre de la celda en el reporte. Por ejemplo: =NombreDeLaCelda
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La hoja N_Campos Especificos. En sta hoja se incluyen las variables para los datos que son cambiantes y que forman el cuerpo del reporte. Se compone de dos columnas: Nombre y Descripcin de cada variable. Para usar una de estas variables debe escribirla tal como aparece en esta hoja, sin espacios ni acentos e incluyendo los signos de llaves ({, }) al comienzo y fin de la misma. Por ejemplo: {nombredelavariable} Y varias hojas de formatos. Cada libro contendr al menos una hoja con un formato de reporte, en el cual se combinan los elementos de campos generales y campos especficos para darle forma al reporte. Para eso se emplean formatos de celdas y hasta frmulas, a fin de obtener la informacin y presentacin deseadas. A su vez, la mayora de los formatos se componen de las siguientes secciones: Ttulos: En sta seccin del formato se disea el encabezado del reporte, con el membrete de la empresa o la dependencia y los datos de identificacin de la obra. Aqu se incluyen tambin los encabezados de las columnas de la seccin de Detalle. Inicia con la variable {ttulos} y termina donde se encuentre la variable {detalle}. Detalle: En sta seccin se incluyen nicamente las variables para los datos que conforman el reporte acomodadas en columnas. Inicia con la variable {detalle} y contina hasta donde encuentre la variable {pie de pgina} o {fin del reporte}. Pie de pgina: En sta seccin se incluyen datos que deban aparecer en el final o pie de cada pgina, como nombres para firmas e importes subtotales. Inicia con la variable {pie de pgina} y termina con la variable {fin del reporte}. No todos los formatos incluyen un pie de pgina.
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Manejo de variables y nombres de celdas
Manual de Usuario
Como ya se coment, para hacer referencia a los datos generales contenidos en la hoja N_Campos Generales se usan nombres de celda, con lo cual en el formato se mostrar el valor ejemplo que se incluye en esta hoja, y al generar el reporte lo sustituir por el dato real. Estos datos se usan en el encabezado y pie de pgina de los reportes. Por ejemplo, si se desea incluir en el reporte la razn social de la empresa, se incluir el nombre de la celda razonsocial antecedido del signo de igual, as: =razonsocial, y en el formato de diseo aparecer el valor ejemplo: Neodata, S.A. de C.V.; pero al generar el reporte ese valor se sustituir por el de la empresa real donde se est usando el programa.
De igual manera, para incluir los datos del detalle de los reportes, se deben usar las variables listadas en la hoja N_Campos Especificos. Cada variable debe escribirse tal como aparece en esta hoja, incluyendo las llaves al inicio y final de la misma. Por ejemplo, si se desea incluir el cdigo de un concepto o insumo, se debe escribir la variable {codigo} (sin acento), y el programa la ir sustituyendo en cada fila del reporte por el cdigo correspondiente.
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Una vez que se ha agregado al formato un nombre de celda o una variable, ya se puede usar Microsoft Excel para modificar el formato de celda, la fuente tipogrfica, el color, el tamao, la justificacin, etctera. En el caso de los textos muy grandes del encabezado, tambin se pueden combinar varias celdas para darle el tamao adecuado.
491

Cambio de Logotipo
Manual de Usuario
En los formatos se han manejado dos tipos de logotipos. El primero de ellos es un logotipo cambiable, el cual se usa en los formatos de la carpeta Estandar. Si desea usar estos formatos con el logotipo de su empresa, solo debe indicar la ruta de la imagen que usar como logotipo en la ventana de Herramientas Opciones Reportes.
Una vez cambiada la ruta del logotipo, esa ser la imagen que aparecer como logotipo al generar el reporte.
492
Tambin se usan logotipos fijos, que son los que se emplean en la mayora de los formatos de dependencias. Estos logotipos no se cambian al generar el reporte, sino que se mantienen fijos desde el diseo del formato. Para agregar un logotipo fijo en un formato, inserte la imagen dentro del formato, asignndole el tamao adecuado. Despus, use el espacio del extremo izquierdo de la barra de frmulas para darle nombre a la imagen. El nombre debe ser: LogoDep_Nombre o siglas de la dependencia. Por ejemplo: LogoDep_GDF1. Puede agregar varios logotipos si el formato lo requiere. Cada imagen deber tener un nombre diferente, pero siempre iniciando con el prefijo LogoDep_, ya que de no incluirlo, se borrar la imagen al generar el reporte.
Casos particulares de personalizacin

A continuacin se describen los casos especficos de formatos que no se personalizan igual que el resto, ya que el comportamiento del libro es diferente.
Matrices
El libro de Matrices funciona diferente a lo que ya se ha descrito y que aplica a la mayora de los formatos de reportes. La diferencia est en que en la hoja N_Campos Especificos no hay una lista de variables, sino una hoja de vaciado de datos. En esa hoja el programa va escribiendo los datos de cada matriz, y de los distintos insumos segn su tipo al momento de generar el reporte.
493
Manual de Usuario
La hoja de formato no utiliza las variables con llaves para establecer las secciones de ttulos, detalle o pie de pgina. En lugar de eso, se usan nombres de celdas y rangos de celdas, as como vnculos entre la hoja de formato y la hoja de N_Campos Especificos.
Adems de las referencias por nombre a las celdas de N_Campos Generales y a los datos de la matriz en N_Campos Especificos, los nombres de celdas y rangos de celdas que se usan para darle forma al formato de matriz o anlisis de precio unitario son: RangoTitulosARepetir. ste rango de celdas define el rea que contiene el encabezado del reporte. RangoSoloDatos. Con ste rango de celdas se define el rea donde aparece el detalle del reporte. RangoDescripcionMatriz. Con ste rango de celdas se define el rea donde aparece la descripcin completa de la matriz.
494
EncabezadoTipoN. Esta puede ser una sola celda, o un rango si se requiere, e indica donde empiezan los insumos de determinado tipo. La N se cambia por 1 para materiales, 2 para mano de obra, 3 para maquinaria, 4 para bsicos y as sucesivamente. Por ejemplo: EncabezadoTipo1 ser el comienzo del bloque de materiales, y EncabezadoTipo2 ser el comienzo del bloque de mano de obra. Cada bloque de insumos debe estar formado por su encabezado, detalle y total correspondiente. DetalleTipoN. Este rango de celdas indica donde se muestran los datos de los insumos de determinado tipo. Igual que en la explicacin anterior, la N corresponde al nmero de tipo de insumo deseado. TotalTipoN. sta celda indica en que fila se encuentra el total o suma de importes de el tipo de insumos deseado. Igual que en la explicacin anterior, la N corresponde al nmero de tipo de insumo. ColumnaImporte. sta celda indica en que columna se encuentran los importes de cada insumo en la moneda primaria del presupuesto. ColumnaImporte2. sta celda indica en que columna se encuentran los importes de cada insumo en la moneda secundaria del presupuesto. ColumnaPorcentaje. sta celda indica en que columna se encuentran los porcentajes de participacin de cada insumo dentro de la matriz de acuerdo al importe en la moneda primaria del presupuesto. ColumnaPorcentaje2. sta celda indica en que columna se encuentran los porcentajes de participacin de cada insumo dentro de la matriz de acuerdo al importe en la moneda secundaria del presupuesto. InicioCostoDirecto. sta celda indica donde se encuentra la suma de los totales de cada tipo de insumos para formar el costo directo de la matriz. A partir de sta celda el programa vaciar el formato de pie de indirectos asignado al presupuesto.
A continuacin se seala la posicin de cada una de esas celdas y rangos dentro del formato de matriz.
495
Manual de Usuario
B C D E F
Posicin A B C D E F
Nombre de celda o rango RangoTitulosARepetir RangoSoloDatos RangoDescripcionMatriz EncabezadoTipoN DetalleTipoN TotalTipoN
Posicin G H I J K
Nombre de celda o rango ColumnaImporte ColumnaImporte2 ColumnaPorcentaje ColumnaPorcentaje2 InicioCostoDirecto
496
Dentro del rango de detalle de cada tipo, se debern de incluir los vnculos a la hoja N_Campos Especificos que corresponda al dato deseado, ya sea el cdigo, descripcin, unidad, cantidad, etctera, de cada insumo. Slo se debe referenciar la primera fila de cada tipo de insumo. El programa se encargar de repetir esa referencia con cuantos insumos de cada tipo existan en la matriz.
Manejando frmulas de Microsoft Excel es posible concatenar varios datos, como por ejemplo, un texto, la cantidad de concepto y los importes en la primera y segunda moneda. En ste ejemplo el importe total se obtiene de multiplicar el precio en cada moneda por la cantidad del concepto.
497

Estimaciones Cartula
Manual de Usuario
El funcionamiento del libro de Estimaciones caratula es muy semejante al de Matrices. Al igual que aquel, en ste libro la hoja N_Campos Especificos es una hoja de vaciado de datos en celdas nombradas y no una lista de variables. En algunas celdas no se vacan datos, sino que se realizan operaciones haciendo referencia a nombres de otras celdas. Por ejemplo: La celda TotalAcumuladoEstaEstimacion contiene la siguiente frmula: =AcumuladoEstaEstimacionN + AcumuladoEstaEstimacionV + AcumuladoEstaEstimacionX.
En el formato de Cartula se usan los siguientes rangos de celdas: TitulosARepetir. Comprende el rea del encabezado del reporte. RangoSoloDatos. Comprende el contenido del reporte y el pie de pgina. RangoDetallePartidas. Comprende nicamente el detalle de las partidas mostradas en el reporte. RangoCompleto. Abarca toda el rea del reporte.
498
TitulosARepetir (rojo)
RangoDetallePartidas(naranja)
RangoSoloDatos (verde)
RangoCompleto (azul)
499

Costo Horario
Manual de Usuario
El reporte de costo horario es un caso muy distinto a todos los anteriormente expuestos. Al abrir el libro Costos Horarios en Diseo XLS, notar que no cuenta con las hojas de N_Campos Generales ni N_Campos Especificos. La razn de lo anterior es que no se trata de un formato de diseo, sino solo de una vista de seleccin. Esto significa que en realidad, el programa no usa este formato para generar el reporte. Lo que Neodata Precios Unitarios 2012 en realidad hace es sustituir el formato por el libro de anlisis de costos horarios seleccionado en el Detalle de la obra (F12) de entre los que se incluyen en el catlogo de Documentos del sistema. Si desea personalizar el formato de Costo Horario, deber ir a la carpeta C:\ NEODATA2012 \Documentos, y una vez ah, seleccionar uno de los libros de anlisis de costos horarios incluidos, como: EstandarCostoHorario.xls CostoHorarioCFE.xls CostoHorario PEMEX Norte.xls
Puede hacer una copia del libro o trabajar directamente dentro del libro que haya elegido, pero deber cuidar de que el formato que desea utilizar est en la hoja Estandar. El funcionamiento del libro de Costo Horario es muy semejante al ya descrito para los libros de Matrices y Estimaciones caratula. La hoja de N_Campos Especificos es una hoja de vaciado de datos y operaciones en celdas nombradas. Adems, este libro tiene la ventaja de no usar rangos de celdas en el formato de reporte.
Una vez que haya personalizado su formato de costo horario, deber incluir el libro dentro del catlogo de Documentos del sistema, para que pueda seleccionarlo dentro del Detalle de la obra.
500
Despus de eso, no importa que carpeta de reportes use, al seleccionar el reporte de Costos Horarios, el programa sustituir la hoja del reporte por la del libro de asignado en el Detalle de la obra.
501

Sugerencia para la Impresin de la Propuesta
Manual de Usuario
En este tema aprender cmo imprimir su presupuesto, matrices, programas y otros reportes que son importantes en la integracin de la propuesta, incluidos los oficios que son necesarios para la misma. En la ficha Inicio, haga clic en el icono imprimir.
En el explorador de reportes encontrar varias carpetas de reportes identificadas con los nombres de distintas dependencias, que contienen los formatos solicitados por las mismas; sin embargo, la carpeta Estndar cumple con los requerimientos de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con la Misma.
La impresin por bloques es algo recomendado para la impresin e integracin de la propuesta, se recomienda que la impresin de los reportes sea en el siguiente orden:
Presupuesto:
Para la impresin del presupuesto los reportes sugeridos son Estndar y Precio con Letra, sin embargo si el cliente o la dependencia lo requieren se pueden utilizar cualquiera de los otros formatos.
Matrices:
La siguiente impresin ser la de las matrices, en la carpeta Matrices los reportes necesarios de imprimirse sern los de Estndar y Bsicos adems se deben incluir en este bloque de impresin los Costos Horarios; en esta carpeta solo se tiene un reporte Estndar, sin embargo muestra dos opciones de impresin: Estndar y
502
Solo Activo, si se imprime con las opciones de la impresin Estndar el reporte mostrar las columnas Activa, Espera y Reserva, mientras que con la opcin de Solo Activo, el reporte va a imprimir nicamente mostrando la columna del costo horario activo.
Insumos
Los reportes para los listados de los insumos que se requieren en toda propuesta son: Para los materiales: Costos de materiales desglosados y Relacin de costos de materiales, para la mano de obra: Tabulador salario base y Mano de obra gravable, para la maquinaria: Costos de maquinaria y Relacin de maquinaria y finalmente el Listado de insumos, que muestra la explosin de insumos.
Programas de suministros
En cuanto al programa de suministros se recomienda considerar el Programa de obra por concepto y Programa de suministros para la primera opcin imprima el reporte Estndar, aunque en la carpeta hay otros reportes que puede utilizar; para la segunda opcin se recomiendan los de Equipo, Mano de obra y Materiales.
Factores
Para imprimir la informacin referente a los factores (FASAR y Factor de Sobrecosto) es necesario abrir los libros de Microsoft Excel en los que le sirvieron para realizar estos clculos. Los siguientes formatos se debern considerar para la impresin del Factor de Salario Real: b)CapturaDatos c)Fsr_FactorJornada8hrs d)Ps_FactorJornada8hrs o)FasarUnaTablaJnormal
En el caso de que se hayan utilizado jornadas con horas extras o jornadas especiales, imprima las hojas correspondientes. Considere los siguientes formatos para la impresin del Sobrecosto: b) Indirectos Desglosados c) Resumen Indirectos e) Pers.Tcnico$ f) Financ_Horizontal g) Utilidad h) Cargos_Adicionales Resumen
Totales
Las impresiones de los totales de la propuesta son importantes para la integracin de la misma, para este efecto se pueden imprimir los siguientes reportes: Resumen de Insumos, esta carpeta solo tiene un reporte con el mismo nombre y Totales del presupuesto de esta carpeta se recomienda tomar los reportes Estndar e Importes con Letra.
503

Oficios
Manual de Usuario
Para imprimir los oficios, en Neodata Precios Unitarios R2 el sistema tiene plantillas predeterminadas en Word; sin embargo usted puede disear su propia plantilla; las variables pueden ser insertadas en la plantilla personalizada en Word y establecerse esta plantilla como predeterminada en el detalle de la obra para utilizarse en la impresin de los mismos. En la ficha Obra del men del sistema, despliegue la opcin Otros y seleccione la opcin Generar Oficios.
En la ventana que se despliega genere e imprima los oficios. Con esto usted ha terminado con la generacin e impresin de su presupuesto y la integracin de su propuesta quedar completa.
504

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Para la asistencia va telefnica:

Para la asistencia va correo electrnico:

Para el foro de soporte:

Para el Chat de Soporte:

Cmo Instalar el Sistema

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El sistema de Neodata Precios Unitarios 2012 podra requerir de hasta 2 GB de espacio.

Recomendaciones para la Instalacin

El siguiente paso es desactivar el Antivirus y Firewall de Windows.

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Posteriormente ingrese a la opcin Activar o desactivar Firewall y elija Desactivar.

Desactivacin del UAC para Windows Vista:

En la siguiente ventana haga clic en Activar o desactivar el Control de Cuentas de Usuario.

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Desactivacin del control de cuentas de Usuario para Windows 7.

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Configuracin del Hardware Lock (Sentinel)

Configurar el Hardware lock (Sentinel) en modo Mono usuario

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Configuracin del Net Sentinel (Candado de red)

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Instalacin Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2

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Configurar Microsoft SQL Server 2008 Express para Trabajar en Red.

Configurar Servidor en Neodata

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Entorno del Sistema

Diseo del Sistema para el Manejo de Bases de Datos

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Interfaz del Sistema

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Barra de Ttulo y de Estado

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Haga clic en este botn y se desplegar el men de la aplicacin.

Las opciones de este men son las siguientes:

Catlogo de obras general

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Restaurar Catlogo de obras

Importar de PU 2010 y 2011

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Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar.

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Mens de los Encabezados de las Columnas

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