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Estudios de Mercado
Estudios de Mercado
Este estudio ha sido realizado por ngel Fabuel Santos bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile
Noviembre 2007
NDICE
I. INTRODUCCIN II. RESUMEN Y CONCLUSIONES III. PANORMICA DEL PAS IV. ANLISIS DEL SECTOR 1. ANLISIS DE LA DEMANDA 1.1. Evolucin de los costos de construccin de tipo medio 1.2. Evolucin del mercado de los materiales de construccin 2. ANLISIS DE LA OFERTA
4 6 9 19 19 39 41 42
3. ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN. PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO. 59 V. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 1. CONTRATACIN PBLICA 2. FACTORES LEGALES 2.1. Condiciones de acceso al mercado VI. COMERCIO EXTERIOR VII. FORMAS DE PAGO VIII. FUENTES Y BIBLIOGRAFA IX. PGINAS WEB CONSULTADAS X. ENTREVISTAS XI. ANEXOS 1. RELACIN DE DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN. 2. RELACIN DE CONSTRUCTORAS ESPAOLAS EN CHILE 3. EMPRESAS CONSTRUCTORAS OOPP 4. RELACIN GENERAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 61 65 65 65 67 90 92 93 96 98 98 100 102 104
5. ENTIDADES DE PROMOCIN DE LAS EXPORTACIONES Y ATRACCIN DE INVERSIONES. 108 6. FERIAS 7. RELACIN DE INGENIEROS CONSULTORES 8. MAPA DE SANTIAGO 9. PRODUCTO MARCA DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile
I.
INTRODUCCIN
El objeto del presente estudio es ofrecer una visin lo ms completa posible de la situacin actual del mercado de los materiales de construccin en Chile para ello habr que analizar de forma extensa la situacin en la que se encuentra el sector de la construccin generador ste de la necesidad de dichos materiales. Igualmente se analizarn aquellos potenciales operadores comerciales para que puedan evaluar sus posibilidades de xito en dicho mercado.
Para la realizacin de este estudio se han empleado tanto fuentes primarias como secundarias:
Fuentes primarias: Se han realizado reuniones y entrevistas personales con diferentes operadores del sector, instituciones, organismos pblicos, asociaciones, etc.
En primer lugar hay que delimitar el campo de estudio para lo que se han seleccionado aquellos materiales que forman la estructura en edificacin o tambin denominada como obra gruesa, y ms en concreto cemento, hormign, aceros y hierros, parte bsica de cualquier cimentacin.
CEMENTOS HIDRALICOS BARRAS DE HIERRO Y ACERO LAS DEMS BARRAS DE HIERRO Y ACERO SIN ALEAR LAS DEMS BARRAS DE HIERRO Y ACERO SIN ALEAR PERFILES DE HIERRO Y ACERO BARRAS Y PERFILES DE ACERO BARRAS Y PERFILES DE LOS DEMS ACEROS
Si bien tras previa reunin con el Gerente del catlogo de Materiales de la Cmara Chilena de la Construccin resulta obvio la carencia de material sanitario en Chile lo que significara una gran oportunidad para la empresa espaola.
II.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
El objeto del presente estudio es ofrecer una visin lo ms completa posible de la situacin actual del mercado de los materiales de construccin en Chile. Dado lo amplio de este sector ser necesario delimitar el objeto del mismo siendo as que se centrar principalmente en aquellos materiales que conforman las estructuras en edificacin, materiales como son el cemento y las barras de acero, principales materiales en la cimentacin estructural.
Sector dinmico que si bien parece presentar cierto retroceso mnimo en su crecimiento al compararlo con el ejercicio anterior variacin en la demanda actual es mnima ya que los diferentes actores del mercado ofrecen el mismo producto muy especialmente al tratarse de productos donde las variaciones son casi imperceptibles, con poco valor agregado que ofrecer, lo que satura el mercado.
El sector de los materiales de construccin en Chile presenta un mercado abierto, dinmico, con una cada vez mayor aceptacin de los productos importados, si bien la situacin actual del mercado no es negativa lo cierto es que estadsticamente el nivel de crecimiento es algo ms lento en comparacin con 2006.
El sector de la construccin en Chile ha evolucionado en positivo junto con el crecimiento econmico que ha sufrido el pas en los ltimos aos. Datos facilitados por el Banco Central de Chile sealaban un crecimiento del PIB (a precios constantes) en la construccin de 9.8 en 2005 con base 1996 y de 10.8 con base 2003. Igualmente se puede observar una evolucin en el consumo de materiales para la construccin, especialmente en el cemento que creci un 6.7%, as como los despachos de barras de acero aumentarn en un 3.8% en 2005.
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En 2006 la construccin aument un 8,8% del PIB debido a la recuperacin de las obras de ingeniera. Segn datos consultados en la Cmara Chilena de la Construccin, durante los tres primeros meses del 2007 el PIB de la construccin tuvo un crecimiento anual de un 7.1% lo que significa un 2.1 puntos porcentuales por encima del que se registr durante el ltimo cuarto de 2006, momento en el que el sector de la construccin se revitaliza y dinamiza frente a la desaceleracin que haba sufrido durante el ltimo trimestre de 2006. Revitalizacin que como casi siempre se debe al desarrollo de las obras de ingeniera y edificacin.
El crecimiento en edificacin corre paralelo al aumento de los indicadores de despachos de cemento, empleo sectorial, ventas y valor de la superficie aprobada para tales efectos. A este respecto los grupos que mostraron mayor dinamismo fueron los edificios de pisos, en Chile denominados como departamentos, oficinas y servicios. Si bien los permisos de edificacin para viviendas bajaron.
Entre otros aspectos relevantes tambin hay que destacar dentro de la evolucin del sector de la construccin que el empleo en ste ha crecido continuamente sobre el promedio nacional 2.7% con una tasa media de crecimiento de un 4.4% a agosto de 2007 segn los datos aportados por la Cmara Chilena de la Construccin, lo que significa que se han generado 113.930 puestos de trabajo frente a las mismas fechas en 2006 se haban perdido ms de 21000 puestos.
Las previsiones que apunta la Cmara Chilena de la Construccin son favorables para lo que resta de ao, especialmente si se llevan a cabo los proyectos de inversin ya programados en ingeniera e infraestructuras habitacionales y no habitacionales, si bien dicha cmara seala que las previsiones de inversin en el sector de la construccin aumentarn su tendencia evolutiva frente a 2006. Las ltimas cifras facilitadas por la CCHC indican que el sector de la construccin en el mes de septiembre creci un 6% comparado con el mismo mes del ao 2006, lo que indica la tendencia al alza que se indicaba anteriormente. Segn el ndice Mensual de la Actividad de la Construccin (IMACON) que prepara la CCHC dicha tendencia alcista e incremento queda justificada por el aumento de los despachos fsicos de materiales de construccin y las solicitudes de edificacin, despachos que han experimentado un alza de
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En lo que se refiere a los permisos de edificacin, el crecimiento ha sido de un 12.7% en el ltimo ao. Para 2008, la Cmara Chilena de la Construccin prev un crecimiento de la economa chilena de un 5.1%.
III.
La Repblica de Chile se encuentra entre el ocano Pacfico y la cordillera de los Andes, en el extremo suroccidental del continente americano. Limita al norte con Per, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste y sudoeste con el ocano Pacfico y al sur con el paso de Drake. Tiene una superficie total de 756.946 km2,
aproximadamente 1,5 veces superior a la de Espaa, aunque reclama su soberana sobre 1.250.000 km2 de territorio antrtico. La longitud del pas es de 4.270 km desde su frontera con Per hasta el cabo de Hornos, con una anchura media de 200 km, mxima de 468 km y mnima de 90 km. El territorio ms occidental es Isla de Pascua, a 3.780 km de la costa continental. Chile es un pas montaoso, recorrido de Norte a Sur no slo por la Cordillera de los Andes, con alturas que superan los 6.000 m, sino tambin por la Cordillera de la Costa, formando entre ambas el Valle Central. El relieve chileno es muy variado e incluye zonas desrticas, reas montaosas con nieves perpetuas, estepas en la zona austral y paisajes polares en el extremo sur. Esta diversidad, unida a la longitud del pas, permite la coexistencia de climas diversos, desrticos en la zona norte, polar en el sur y subtropicales en Isla de Pascua.
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TABLA 2. PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRFICOS Poblacin total (hab.) 16.267.278 Densidad demogrfica (hab./km ) Tasa de crecimiento (promedio anual 1992-2002, %) Poblacin urbana (%) Distribucin de la poblacin por sexo (%): Hombres Mujeres Distribucin de la poblacin por edad (%): < 15 aos 15-60 aos > 65 aos Esperanza de vida al nacer (aos)
Instituto Nacional de Estadsticas de Chile. Censo de poblacin 2002.
2
Segn la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) chileno, la tasa de desempleo nacional en el trimestre junio-agosto de 2006 alcanz un 8,5%, experimentando un descenso de 0,2 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del ao anterior y de 0,3 puntos porcentuales con respecto al trimestre mvil anterior. En lo que respecta a la tasa de desempleo por sexo, en el trimestre junio-agosto de 2006 un 7,7% correspondi a hombres y un 10,1% a mujeres.
TABLA 3. EMPLEO Y TASA DE PARO 2003 Poblacin activa Desempleo sobre poblacin activa (%)
Fuente: Banco Central de Chile. Datos promedio del ao.
6.065.620 8,5%
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SITUACIN POLTICA Chile se ha constituido como Repblica Democrtica Presidencialista. La Administracin del Estado est centralizada. No obstante existen 12 regiones administrativas ms la Regin Metropolitana. La capital del estado es Santiago. El gobierno est en Santiago y el Parlamento en Valparaso (V Regin). El Parlamento es bicameral: Cmara de Diputados, 120 miembros, y Senado, 38 miembros. La duracin del mandato presidencial es de cuatro aos, sin posibilidad de reeleccin inmediata.
Las ltimas elecciones parlamentarias y presidenciales tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2005. Se renov la totalidad de la Cmara de Diputados y la mitad del Senado (las regiones pares). Las elecciones presidenciales requirieron unas segunda vuelta que se celebr el 15 de enero de 2006. Gan la candidata presidencial por la Concertacin, Michelle Bachelet Jeria, miembro del Partido Socialista (PS) perteneciente a la Concertacin de Partidos por la Democracia, que est formada adems por el Partido Demcrata Cristiano (PDC), el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demcrata (PRSD) , con el 53.49% de los votos. Por el lado de la oposicin, dentro de la coalicin de derecha denominada Alianza por Chile, destacan los partidos de Renovacin Nacional (RN) y la Unin Demcrata Independiente (UDI). http://www.gobiernodechile.cl/ Relaciones internacionales La estrategia de insercin econmica internacional que ha adoptado Chile, en el contexto del denominado "regionalismo abierto", se ha llevado a cabo en tres niveles: unilateral (reduccin de aranceles, privatizaciones, desregulacin), bilateral (Tratados de Libre Comercio) y multilateral (acuerdos en el marco de la OMC y otras instituciones multilaterales). Se estima que con dicha estrategia, Chile tendr cubierta una cifra cercana al 90% del total de su comercio exterior antes del ao 2010, disponiendo en la actualidad de un mercado de 1.200 millones de consumidores a los que puede llegar de forma preferente a travs de los acuerdos de complementacin econmica vigentes con Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Mercosur, Per y Venezuela, y los tratados de libre comercio con la Unin Europea (en el
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1,1% 2,4%
TABLA 6. TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL 2004 2005 Media anual (%) Fin de perodo (%)
Fuentes: Banco Central de Chile y Comit de Inversiones Extranjeras
1,88 2,25
3,29 4,50
TABLA 7. EMPLEO Y TASA DE PARO 2004 Poblacin (x 1.000 habitantes) Poblacin activa % Desempleo sobre poblacin activa
Fuentes: Banco Central de Chile y Comit de Inversiones Extranjeras
2005 4,7%
2006 7,9%
2,1%
11.121 10,7%
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TABLA 10. EXPORTACIONES DE BIENES 2004 en dlares FOB tasa de variacin respecto a perodo anterior
Fuentes: Banco Central de Chile y Comit de Inversiones Extranjeras
32.520,3 50,1%
TABLA 11. IMPORTACIONES DE BIENES 2004 en dlares FOB tasa de variacin respecto a perodo anterior
Fuentes: Banco Central de Chile y Comit de Inversiones Extranjeras
22.935,2 27,8%
9.585,2 10,0%
2.074,5 2,2%
43.517 45,8%
15
9.017 23,4 %
TABLA 16. RESERVAS INTERNACIONALES 2004 en dlares en meses de importacin de bienes y servicios
Fuentes: Banco Central de Chile y Comit de Inversiones Extranjeras
16.016 8,3
2005 3.841,9
2006 5.956,2
6.752,6
TABLA 18. TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR 2004 media anual fin de perodo
Fuentes: Banco Central de Chile y Comit de Inversiones Extranjeras
609,53 576,17
Cuadro macroeconmico ltima actualizacin: Mayo de 2007. Las cifras correspondientes a 2005 y 2006 son provisionales
TABLA 19. CUADRO MACROECONMICO 2003 PIB Millones de pesos de 2003 Variacin EXPORTACIN DE BIENES Y SERVICIOS 51.156.415 54.217.377 6,0% 57.315.532 5,7% 59.588.817 4,0% 2004 2005 2006
16
18.684.506 -
20.873.652 11,7%
21.605.302 3,5%
22.511.644 4,2%
16.580.959 -
19.381.238 16,9%
22.802.351 17,7%
24.954.423 9,4%
2.103.547 -
1.492.414 -29,1%
-1.197.049 -180,2%
-2.442.779 -104,1%
Balanza de pagos de Chile (en millones de USD) ltima actualizacin: Mayo de 2007. Las cifras correspondientes a 2005 y 2006 son provisionales
TABLA 20. CUADRO MACROECONMICO 2003 CUENTA CORRIENTE Balanza Comercial (saldo) Balanza de Bienes (saldo) Balanza de Servicios (saldo) Turismo y viajes Otros Servicios Balanza de Rentas (saldo) Del trabajo De la inversin Balanza de Transferencias (saldo) Administraciones pblicas Resto de sectores CUENTA DE CAPITAL Transferencias de capital Enajenacin/adquisicin de activos inmateriales no producidos CUENTA FINANCIERA Inversiones directas Inversiones de cartera Derivados financieros Otras inversiones Reservas ERRORES Y OMISIONES -778,7 3105 3722,8 -617,9 -4488,6 -3,5 -4485,1 604,9 0 2004 2074,5 8839,2 9585,2 -745,8 -7836,6 -3,6 -7833 1071,8 5,1 2005 1315 10168,8 10804,8 -636,1 -10645,1 -3,2 -10641,9 1791,2 41,3 2006 5256,1 21291,1 22213,3 -922,3 -19391,5 -3,2 -19388,3 3356,5 13,3 -
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TABLA 21. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE EN 2006 (EN MILLONES DE USD) N Cdigo Nombre CIF US$ % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27090020 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 27090010 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 27101940 ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 87032391 AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS 85252030 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA, RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSION O TELEVISIN 26139010 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS 27112100 GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS 87042121 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 2013090 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA RESTO TOTAL
Fuentes: Aduanas de Chile
3.143.271.642 1.730.250.766 1.529.622.339 741.011.088 699.977.878 548.855.865 512.614.122 296.983.471 296.264.487 288.806.074 24.962.239.773 34.749.897.505
9,04 4,97 4,4 2,13 2,01 1,57 1,47 0,85 0,85 0,83 71,88 100
TABLA 22. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE EN 2006 (EN MILLONES DE USD) N Cdigo Nombre FOB US$ % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 74031100 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO 26030000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 74020010 COBRE SIN REFINAR; ANODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLITICO 26131010 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS 74031900 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO 26139010 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS 47032100 PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO 160000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS Y DEMAS MERCANCIAS, INCLUIDAS LAS PROVISIONE 16.164.196.459 11.375.864.632 2.787.683.349 1.349.419.763 913.366.545 873.572.421 795.725.330 777.202.982 769.954.851 738.005.816 19.338.560.605 55.883.552.754 28,92 20,35 4,98 2,41 1,63 1,56 1,42 1,39 1,37 1,32 34,65 100
29051100 ALCOHOLES ACICLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS 44071019 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA RESTO TOTAL
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IV.
1. ANLISIS DE LA DEMANDA
Dar una visin general del sector de los materiales de construccin en Chile va estrechamente relacionado con el anlisis del sector de la construccin y la vivienda. Como se indica en el punto 3 de este mismo estudio (Panormica del pas) Chile tiene focalizado y centralizado en la Regin Metropolitana tanto su entramado empresarial como poblacional, siendo as que en Santiago se concentra la mayor parte de la poblacin del pas.
Las ltimas cifras facilitadas por la CCHC indican que el sector de la construccin en el mes de septiembre creci un 6% comparado con el mismo mes del ao anterio. Segn el ndice Mensual de la Actividad de la Construccin (IMACON) que prepara la CCHC dicha tendencia alcista se justifica por el incremento en los despachos fsicos de materiales de construccin y las solicitudes de edificacin, que se indican en prrafos anteriores. Los despachos han experimentado un alza de 14.9% de crecimiento anual a septiembre de 2007, especialmente por el auge de la demanda de barras de hierro acero para la fabricacin de hormigones armados. En lo que se refiere a los permisos de edificacin el crecimiento ha sido de un 12.7% en el ltimo ao.
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Segn el Informe de Coyuntura Inmobiliaria (Incoin) realizado por Tinsa en el tercer trimestre de 2007, el ndice de ventas de viviendas en Santiago aument en un 9.8% respecto del mismo perodo en 2006.
Se comercializarn 11.810 unidades en este ejercicio, las comunas que presentaron una mayor concentracin de actividad fueron Santiago 20.07%, uoa 10.75%, Las Condes 7.98%, Puente Alto 6.98% y Providencia 6.29%, las cuales en conjunto tienen el 52.07% de las unidades vendidas.
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Si bien las ltimas cifras consultadas en la CChC sobre el mercado inmobiliario en Chile al mes de agosto indican que la venta de viviendas a nivel nacional han sufrido una cada de 1,1% en lo que va de ao. El ndice de ventas acumuladas en Santiago ha sufrido una disminucin de 8,6% en septiembre respecto del mismo perodo en el 2006.
En relacin con lo anterior la Cmara Chilena de la Construccin prev que el mercado inmobiliario en Santiago cerrar el 2007 en torno a las 28.000 unidades vendidas, lo que apunta un 9,6% inferior al registro del ao 2006. Si bien para el ao 2008, se estiman ventas cercanas a las 29.000 unidades, cifra que contrasta positivamente con los niveles de ventas esperados para este ao. Por lo que se supone que no se registrarn mayores alzas en las tasas relevantes para los crditos hipotecarios as como tampoco un deterioro significativo en el empleo ni en los salarios. Siendo as que las expectativas de los consumidores tenderan a normalizarse junto con la inflacin, y una base de comparacin menos exigente. Por lo que se
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20,9 9.469
10,2 9.571
10.118 4,1 10.324 11,1 10.167 8,0 9.742 9.583 9.401 9.054 -0,3 -2,2 -3,7 -8,7
TABLA 26: NDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIN. IMACON Periodo Indice Variacin en 12 meses (%) Variacin mensual (%) SEPT 2007 AGO 2007 JULIO 2007 JUNIO 2007 MAYO 2007 ABRIL 2007 126,81 127,79 127,04 127,35 125,69 124,39 -0,76 0,58 -0,24 1,32 1,04 0,03 6,0 5,9 5,4 4,9 5,8 5,0
24
124,36 121,75 120,82 119,75 118,90 118,57 119,28 120,31 119,87 121,36 118,17
2,14 0,77 0,49 0,71 0,28 -0,59 -0,85 0,36 -1,22 2,70 0,10
5,9 4,6 5,1 4,3 3,7 3,0 3,8 5,0 5,0 5,8 4,8
El ndice mensual de actividad de la construccin (IMACON) creci entre un 4.8% y 4.9% en el pasado mes de junio, si bien es importante sealar que las bases de comparacin respecto de ejercicios anteriores han variado siendo mucho ms exigentes para este ltimo ndice, y especialmente ya que durante junio de 2006 la actividad de la construccin alcanz la variacin ms alta del ao 5.8%. Siendo as que en trminos mensuales el indicador seala un incremento de 1,59%, cifra que se compara favorablemente con el crecimiento mensual de 0,44% en el pasado mes de mayo. Con lo que el IMACON ha mantenido su dinamismo en doce meses como se muestra en la grfica siguiente:
Fuente: CChC
Segn la Cmara Chilena de la Construccin en base a cifras provisionales, la cada de los permisos de edificacin se explica principalmente por un menor dinamismo de los permisos para edificacin habitacional. Igualmente la tendencia a la baja en la facturacin de contratisOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile 25
En cualquier caso las variaciones mensuales de los indicadores parciales del IMACON resultaron ser positivas, indicando que estos se estaran acelerando en el margen. Con lo que de mantenerse dicho dinamismo, y debido a las menores bases de comparacin durante la segunda mitad de 2006, es muy probable que se puedan observar repuntes del indicador sectorial en los prximos meses segn seala la propia cmara de la construccin. Ver tabla a continuacin:
TABLA 27: IMACON Y SUS INDICADORES PARCIALES Cambio en 12 meses Indicador IMACON Empleo Sectorial (INE) Despacho de Materiales (CCHC) Ventas de Proveedores (CCHC) Actividad de CC.GG. (CCHC) Permisos para Edificacin (CCHC)
Fuente: CChC 2007
TABLA 28: NDICE DE DESPACHO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN Mes ndice % de Variacin variacion En el Mes SEPT 2007 AGO 2007 JULIO 2007 JUNIO 2007 MAYO 2007 ABRIL 2007 MARZO 2007 FEB 2007 ENERO 2007 DIC 2006 NOV 2006 OCT 2006 mensual 284,19 334,35 313,85 313,13 333,50 310,63 371,35 312,63 339,94 280,26 303,22 302,27 mensual -15,0 6,5 0,2 -6,5 7,4 -16,3 18,8 -8,0 21,3 -7,6 0,3 18,4 A Diciembre anterior 1,4 19,3 12,0 11,7 19,0 10,8 32,5 11,6 21,3 -3,9 4,0 3,6 Promedio Acum. (2) 5,7 5,1 3,1 1,8 0,3 1,8 4,5 4,7 6,6 4,0 4,7 5,4 A Igual mes Ao anterior 11,4 21,7 12,2 7,5 -5,0 -6,4 4,2 2,8 6,6 -3,9 -2,3 -1,2 12 meses 317,25 314,84 309,87 307,02 304,55 306,02 307,80 306,55 305,84 304,09 305,04 305,62 ndice Promedio
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Se incluyen despachos a Empresas Constructoras, a Empresas Industriales, a Distribuidores Mayoristas y a Ferreteras. Corresponde a la variacin promedio acumulada entre Enero y el mes indicado respecto de igual perodo del ao anterior. Estimacin Provisional La muestra incluye despachos de cemento, fierro redondo, productos de fibro cemento, caeras de cobre, ladrillos, aislantes, vidrios, tubos de PVC, y Volcanita. Informan Meln, Polpaico, Bio-Bo, Inacesa, CAP, Pizarreo, Madeco Princesa, El Volcn, Basf, Lirqun y Duratec. A partir de Enero de 1999 se integra Cermicas Santiago.
TABLA 29: NDICE DE DESPACHO DE CEMENTOS Despachos VARIACION Mensuales MES M. Sacos ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 7.900 7.620 8.203 8.255 7.202 6.692 7.520 7.705 7.860 8.435 8.550 8.156 8.317 8.115 8.965 7.800 8.655 7.060 6.974 8.417 7.449 8.387 8.848 7.755 En el Mes % -5 -3,5 7,7 0,6 -12,8 -7,1 12,4 2,5 2,0 7,3 1,4 -4,6 2,0 -2,4 10,5 -13,0 11,0 -18,4 -1,2 20,7 -11,5 12,6 5,5 -12,4 -5 -8,4 -1,4 -0,8 -0,5 -7,5 3,9 -7,4 -5,5 1,4 2,8 -1,9 2,0 -0,5 9,9 -4,4 6,1 -13,4 -14,5 3,2 -8,7 2,8 8,5 -4,9 7,5 5,2 3 6,6 8,0 7,4 7,4 5,5 5,8 6,1 6,1 5,3 5,3 5,9 7,1 3,8 6,8 6,6 4,7 5,2 4,1 3,5 3,5 2,8 7,5 3 -0,8 18,3 3,1 1,9 7,6 4,2 8,6 9,0 5,2 -1,9 5,3 6,5 9,3 -5,5 20,2 5,5 -7,3 9,2 -5,2 -0,6 3,5 -4,9 A Diciembre anterior Promedio En 12 Acumulada(*) meses
Despachos Acumulados 12 meses M. Sacos 89.904 90.125 90.056 91.332 91.547 91.674 92.204 92.517 93.142 93.837 94.260 94.098 94.515 95.010 95.772 95.317 96.770 97.138 96.592 97.304 96.893 96.845 97.143 96.742
27
Incluye despachos de Polpaico, Meln y Bio-Bo / Inacesa Corresponde a la variacin promedio acumulada en el perodo terminado en el mes indicado respecto de igual perodo del ao anterior.
Fuente: CChC 2007
TABLA 30: NDICE DE DESPACHO DE BARRAS DE ACERO Despachos VARIACION Mensuales MES ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 Tons. % 41.846 42.669 41.655 40.624 46.010 39.221 35.413 40.344 37.360 40.256 39.533 34.621 40.396 37.208 48.451 46.152 48.241 38.278 36.141 34.480 31.872 38.474 35.529 40.969 42.157 42.613 51.336 38.247 6,7 2 -2,4 -2,5 13,3 -14,8 -9,7 13,9 -7,4 7,8 -1,8 -12,4 16,7 -7,9 30,2 -4,7 4,5 -20,7 -5,6 -4,6 -7,6 20,7 -7,7 15,3 2,9 1,1 20,5 -25,5 6,7 8,8 6,2 3,6 17,3 0,0 -9,7 2,9 -4,8 2,6 0,8 -11,7 16,7 7,5 39,9 33,3 39,3 10,6 4,4 -0,4 -7,9 11,1 2,6 18,3 2,9 4,0 25,3 -6,6 31,4 24,1 22,6 21,3 23,4 19,2 13,4 10,8 6,5 4,7 2,9 1,7 -3,5 -8,2 -0,1 3,2 3,6 2,7 2,6 0,5 -1,2 -1,5 -2,3 -0,8 4,6 9,4 8,1 1,3 31,4 17,7 19,6 17,6 31,5 0,7 -15,7 -4,7 -20,9 -8,8 -12,7 -11,7 -3,5 -12,8 16,3 13,6 4,8 -2,4 2,1 -14,5 -14,7 -4,4 -10,1 18,3 4,6 14,5 6,0 -17,1 En el Mes A Dic. anterior Promedio Acumulada(*) En 12 meses
Despachos Acumulados 12 meses Tons. 481.554 487.966 494.792 500.875 511.905 512.185 505.604 503.635 493.781 489.895 484.156 479.552 478.102 472.641 479.437 484.965 487.196 486.253 486.981 481.117 475.089 473.307 469.303 475.651 477.513 482.918 485.803 477.898
28
Incluye despachos de CAP; Gerdau Aza; Aceros Quinta Normal y Famae. Incluye Importaciones directas de los productores nacionales. Corresponde a la variacin promedio acumulada en el perodo terminado en el mes indicado respecto de igual perodo del ao anterior
Fuente: CChC 2007
TABLA 31: NDICE DE DESPACHO DE HORMIGN VARIACION Despachos MES ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 Mensuales m 446.505 432.241 486.673 523.605 455.193 447.049 508.463 508.905 515.127 530.330 539.572 495.527 505.340 508.235 579.281 480.615 527.990 425.545 404.716 473.940 423.575 460.496 494.553 441.176 482.517 445.504 550.047 487.783 539.030 484.815 En el Mes % -7,2 -3,2 12,6 7,6 -13,1 -1,8 13,7 0,1 1,2 3,0 1,7 -8,2 2,0 0,6 14,0 -17,0 9,9 -19,4 -4,9 17,1 -10,6 8,7 7,4 -10,8 9,4 -7,7 23,5 -11,3 10,5 -10,1 -7,2 -10,2 1,2 8,8 -5,4 -7,1 5,7 5,8 7,1 10,2 12,2 3,0 2,0 2,6 16,9 -3,0 6,6 -14,1 -18,3 -4,4 -14,5 -7,1 -0,2 -11,0 9,4 1,0 24,7 10,6 22,2 9,9 17,7 13,8 12,2 17 16,6 17,1 18,3 18,1 19,0 19,0 18,5 17,0 13,2 15,3 16,7 9,8 11,0 8,4 4,0 2,5 0,1 -1,3 -2,0 -2,8 -4,5 -8,4 -7,2 -5,2 -3,7 -1,2 17,7 10,2 9,4 31,7 14,9 19,8 25,4 16,7 26,4 19,1 14,1 3,0 13,2 17,6 19,0 -8,2 16,0 -4,8 -20,4 -6,9 -17,8 -13,2 -8,3 -11,0 -4,5 -12,3 -5,0 1,5 2,1 13,9 A Diciembre anterior Promedio En 12 Acumulado(*) meses
Despachos Acumulados 12 meses m 5.099.107 5.138.937 5.180.744 5.306.866 5.365.773 5.439.577 5.542.548 5.615.437 5.723.061 5.808.094 5.874.750 5.889.190 5.948.025 6.024.019 6.116.627 6.073.637 6.146.434 6.124.930 6.021.183 5.986.218 5.894.666 5.824.832 5.779.813 5.725.462 5.702.639 5.639.908 5.610.674 5.617.842 5.628.882 5.688.152
29
La mayor demanda de materiales de construccin suele derivarse de la construccin de edificios de viviendas y oficinas as como de infraestructuras y obra pblica, en especial y en lo que respecta al comercio exterior, el sector muestra un crecimiento sostenido desde el ao 2000 si bien las exportaciones mantienen una tendencia a la baja. Como se indica en prrafos anteriores las perspectivas para la construccin son positivas, si bien parecen haber sufrido una desaceleracin en su crecimiento en comparacin con el ejercicio anterior, presentado un escenario favorable para el sector de los materiales de construccin especialmente para aquellos materiales especficos y con mayor trayectoria tecnolgica siendo los cermicos y aceros los ms aceptados. Si bien aquellos otros materiales ms simples en su elaboracin presentan una fuerte competencia a nivel local, materiales bsicos como por ejemplo el cemento.
TABLA 32: CONSUMO HISTRICO DE CEMENTO (EN MILES DE TONELADAS) TOTALES CONSUMO POBLAC AO NACIONAL(*) EXPORTAC.(*) IMPORTAC.(*) PRODUC.(*) APARENTE (Miles)(**) 1990 2.017 1991 2.161 1992 2.622 1993 3.020 1994 2.995 1995 3.275 1996 3.634 1997 3.735 1998 3.848 1999 3.036 2000 3.377 2001 3.513 2002 3.462 2003 3.622 2004 3.798 2005 3.999 2006 4.112
(*) Fuente: ICH
CONSUMO P/CAPITA 159 165 197 225 221 240 265 271 276 214 235 240 244 250 252 274 262
PIB (***) 9.602.080 12.644.155 16.103.553 19.283.469 23.213.803 28.244.443 31.237.289 34.722.636 36.534.873 37.138.542 40.575.319 43.536.752 46.341.827 50.730.703 57.356.964 62.733.955 73.065.553
2.069 2.235 2.659 3.022 2.995 3.275 3.634 3.735 3.848 3.036 3.377 3.513 3.462 3.622 3.798 3.999 4.112
2.049 2.166 2.629 3.039 3.031 3.327 3.721 3.861 3.970 3.116 3.469 3.587 3.684 3.874 4.023 4.379 4.261
12.927 13.137 13.348 13.525 13.702 13.879 14.056 14.233 14.410 14.587 14.764 14.941 15.116 15.500 15.956 16.005 16.285
30
31
32
TABLA 33: 20 PROYECTOS VIALES INTERURBANOS POR MM 4.221 USD. Nombre del Proyecto Inversin Acceso Norte a Concepcin Acceso Vial Aeropuerto AMB Ruta 68 Santiago-Valparaso-Via Red Vial Litoral Central Ruta 5 Tramo Chilln-Collipulli Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena Ruta 5 Tramo Ro Bueno-Puerto Montt Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos Ruta 5 Tramo Santiago-TalcaAcceso Sur a Stgo. Ruta 5 Tramo Talca-Chilln Ruta 5 Tramo Temuco Ro Bueno Ruta 78 Santiago-San Antonio Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes Camino La Madera Camino Nogales-Puchuncav Tnel El Meln Variante de Melipilla Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco Camino Internacional Ruta 60 CH TOTAL
Fuente: Programa Concesiones 2007-2008 Ministerio de Obras Pblicas de Chile (MOP).
(MM US$) 245 10 410 100 290 260 270 280 300 850 190 250 200 180 35 15 55 23 28 230 4.221
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TABLA 35: 10 PROYECTOS URBANOS, POR MM 2.581 USD. tem Nombre del Proyecto Inversin 1 Sistema Norte-Sur (Santiago) 2 Sistema Oriente-Poniente (Costanera Norte)
3 Concesin Internacional Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av. EL Salto-Ruta 78. 4 Concesin Internacional Sistema Americo Vespucio Sur Ruta 78- Av. Grecia. 5 Estacin Intermodal La Cisterna 6 Acceso Nor-Oriente a Santiago 7 Variante Vespucio El Salto-Kennedy 8 Conexin Vial Suiza Las Rejas 9 Estaciones de Transbordo para Transantiago 10 Habilitacin Corredor de Transporte Pblico Av. Santa Rosa TOTAL
Fuente: Programa Concesiones 2007-2008 MOP
TABLA 36: 2 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, 6 RECINTOS EN TOTAL POR MM 195 USD tem Nombre del Proyecto Inversin (MM US$) 1 Programa de Estaciones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo I (Iquique-La Serena-Rancagua) TOTAL
Fuente: Programa Concesiones 2007-2008 MOP
95 195
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TABLA 38: 4 PROYECTOS DE EDIFICACIN PBLICA POR MM 173 USD tem Nombre del Proyecto Inversin 1 Centro de Justicia de Santiago 2 Plaza de la Ciudadana, Etapa I 3 Estadio Techado Parque OHiggins 4 Puerto Terrestre Los Andes TOTAL
Fuente: Programa Concesiones 2007-2008 MOP
De las tablas anteriores se deduce que la construccin y el mejoramiento de las infraestructuras de transporte ha sido durante los ltimos aos una de la mayores prioridades para el Gobierno de Chile a travs de su Ministerio de Obras Pblicas. Esto se debe principalmente al rpido desarrollo econmico del pas pero que carece de la infraestructura necesaria en relacin a su produccin, distribucin y comercializacin.
En lo que se refiere a Infraestructura Vial Chile tiene concesionada la explotacin del 2,8% de su red vial. En la actualidad existen 20 proyectos viales interurbanos por 3.706 MM USD, 9 urbanos (7 proyectos viales por 1993 MM USD y dos edificaciones asociadas al transporte pblico por 50 MM USD).
El organismo encargado de la planificacin, proyeccin, construccin, conservacin y en definitiva del desarrollo de los proyectos viales as como de su mantenimiento es la Direccin de Viabilidad del Ministerio de Obras Pblicas. La normativa en vigor es el DFL 850 de 1997, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840. Igualmente sealar que en materia de viabilidad urbana la Direccin de Viabilidad se coordina con la Secretara Interministerial de Planificacin de Transporte (SECTRA), el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda.
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Energa
197 14 1,000 270 390 0 392 2,924 6,155 0 11,341 57 180 5 20 0 262 0 28 138 126 0 40 0 22 353 30 3,632 1,816 707 1,000 653 58 7,896 238 65 32 0
3,197 14 0 210 1,130 0 112 438 535 0 5,635 57 0 5 20 0 82 0 28 138 106 0 40 0 22 333 0 2,576 1,736 7 1,000 2,193 58 7,570 118 7 14 0
197 14 0 210 310 0 112 40 175 0 1,057 57 0 5 20 0 82 0 28 138 98 0 40 0 22 325 0 586 16 7 0 2,193 1,658 4,460 83 7 14 0
197 14 0 210 170 0 112 40 175 0 917 57 0 5 20 0 82 0 28 138 98 0 40 0 22 325 0 586 16 7 0 93 58 760 83 7 14 0
197 814 220 1,512 890 288 1,776 390 175 14 6,275 57 72 5 20 260 414 0 28 430 98 10 60 0 22 647 0 900 66 217 0 117 58 1,358 153 31 62 120 36
Totales ao
Fuente: Corporacin de Bienes de Capital.
21,480
15,085
6,842
2,402
9,412
Se estima que de las cifras anteriores la inversin destinada al rea de ingeniera sea al menos de un 5%, y a la construccin de un 45%. En cualquiera de estos casos, la prctica generalizada en Chile es la adjudicacin a travs de licitaciones pblicas o privadas. En la tabla que aparece a continuacin, se desglosa la inversin que demandada en proyectos de ingeniera de los ltimos 10 aos. Sealar que nicamente entre un 5% y un 13% de estos son destinados a contratos de Ingeniera, siendo as que el resto corresponde a otros costes, principalmente construccin y adquisicin de bienes.
TABLA 40: PROYECTOS INGENIERA POR AO Y POR SECTOR (EN MILLONES DE USD)
AO INICIO INGENIERIA 1997 - 98 0 30 4,026 0 53 4,108 1999-2000 0 0 4,189 1,836 96 6,121 2001 -02 0 0 2,002 473 652 3,127 2003 - 04 1,126 551 3,589 1,122 1,258 7,646 2005 -06 3,295 1,137 2,617 1,785 2,458 11,293
Como se indica en las tablas anteriores el sector de la construccin se constituye principalmente tanto de proyectos de obra civil e infraestructura como de vivienda habitacional y no habitacional.
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Como se ha venido indicando anteriormente son de gran importancia para el sector de la construccin los proyectos de obras pblicas, siendo las perspectivas para el 2008 de un incremento de 8.9% anual del gasto pblico consolidado. Siendo el Ministerio de Educacin (MINEDUC) y la Direccin General de Aeronutica Civil los que sufrirn una disminucin de inversin pblica. Con relacin al destino de los recursos para el desarrollo de vivienda pblica, se mantienen sin crecimiento real los fondos destinados a los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para 2008, siendo de carcter prioritario el sector de las Infraestructuras Pblicas y en especial las de transporte.
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Segn datos facilitados por la CCHC, el sector de la construccin present a junio de 2007 una variacin nominal de 7.4% en base a los doce meses anteriores, si bien apunta la propia
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile 39
.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile 40
Segn datos facilitados se puede un auge en el empleo de algunos materiales de construccin y muy especialmente en aquellos que conforman lo que se denomina obra gruesa o bien el esqueleto de una edificacin, tales como los que son objeto principal de este estudio, siendo as que los despachos de cemento de produccin nacional han sufrido un importante auge frente a las importaciones de ste. Siendo as que durante la primera mitad de ao se gener un crecimiento de un 5.5% frente a la cada de las importaciones de este mismo insumo por lo que el consumo aparente de cemento creci un 5.1%. A este respecto el consumo de barras de hormign con base al mismo perodo registr cadas que se explican segn la propia cmara a una acumulacin de stock dada por una previsin de subida de precios de estos productos. Igualmente sucede con los despachos de hormign premezclado que crecieron un 2.4% lo que no alcanz a compensar la tendencia a la baja que haba sufrido los meses anteriores. Igualmente y en relacin con los despachos de barras para hormign que haba mostrado un leve descenso, los indicadores de ventas reales de proveedores muestran un incremento en su tasa de crecimiento anual para dicho perodo.
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Particulares: grupo no homogneo que demanda materiales de construccin con calidad, esttica y precios razonables. Consumidor que por lo general se autoabastece en cadenas tipo Sodimac y Easy SA. Constructoras: grandes compradoras de materiales para la construccin que ofrecen sus servicios tanto en el sector pblico como el privado. Grupo de mayor crecicmiento. En Chile existen diferentes tipos de constructora, a este respecto las que ms podran interesar a un futuro operador espaol son aquellas que operan a nivel internacional y que estn representadas en el pas, constructoras estas con un mayor enfoque al rea de las obras pblicas e infraestructuras y no a la construccin de viviendas habitacionales, si bien este otro tipo de constructoras pueden ser un potencial cliente que no debe descartarse, como por ejemplo Paz Forimovich en lo que se refiere a vivienda habitacional. Entre las principales constructoras con una mayor orientacin al sector de las obras pblicas e infraestructuras destacan las espaolas SACYR, FERROVIAL, ACS, DRAGADOS, AZVI, as como BESALCO, TECSA, SALFA, FE GRANDE, etc.
Al igual que se indica en el tipo de consumidor particular, este tipo de constructoras y ms especialmente, al tratarse de materiales con poco valor agregado, el precio ser unos de los factores decisivos a la hora de interactuar con dichos operadores. En el caso de Chile hay que destacar igualmente aquellas empresas que genera una demanda de estos materiales para consumo propio como son por ejemplo las mineras, empresas que en general no suelen ser importadores directos con lo que emplean los canales de distribucin habituales. Aspectos en los que se centra el siguiente apartado.
2. ANLISIS DE LA OFERTA
En este apartado se intentar dar una visin del tamao de la oferta en Chile, si bien el registro de datos de produccin local son mnimos o inexistentes ser interesante sealar los prin-
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TABLA 45: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) SEPTIEMBRE 2007 Rut '99507430 '93390000 '91337000 '99529880 '77196070 '78246760 '77775190 '96715420 '89528900 '89573900 Nombre ALLIED MARITIME TRADING CHILE LAFARGE CHILE S.A. CEMENTO POLPAICO S.A. TRADING PATAGONIA S.A. SOC.DE HORMIGONES R.P.W.LTDA. CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. MERCANTIL E INDUSTRIAL TRANS.L REFRACTARIOS RHI CHILE LTDA. INDUSTRIAL Y COMERC. BURZIO LT COMERCIAL VOLTA LTDA. Total US$
Fuente: Lexis Nexis 2007
Cif 10623762,8 9198829,15 7056323,64 1388644,39 1038808,56 620355,5 536508 428106,98 411068,7 354807,6 33373230,7
%Cif 31,833187 27,563496 21,143664 4,160952 3,1127 1,858841 1,607599 1,282785 1,231731 1,06315
TABLA 46: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) 2006 Rut Nombre Cif %Cif '93390000 '91337000 '77196070 '78221870 '99529880 '77775190 '78246760 '78562090 '89528900 '77357920 LAFARGE CHILE S.A. CEMENTO POLPAICO S.A. SOC.DE HORMIGONES R.P.W.LTDA. SUMITOMO CORPORATION (CHILE) L TRADING PATAGONIA S.A. MERCANTIL E INDUSTRIAL TRANS.L CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. SOC.HORMIG.Y BALDOSAS Y CIA.LT INDUSTRIAL Y COMERC. BURZIO LT CON.INGENIEROS ASOCIADOS LTDA Total US$
Fuente: Lexis Nexis 2007
10356515,3 7358475,15 1988571,5 1973186,22 1659103,52 1199923,2 1073635,31 674846,8 646657,84 609625,8 31579953,4
32,794587 23,301095 6,296942 6,248224 5,25366 3,799635 3,399736 2,136946 2,047684 1,93042
TABLA 47: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7214 (BARRAS DE HIERRO Y ACERO) SEPTIEMBRE 2007: Rut Nombre Cif %Cif '94637000 CIA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A 12108157,3 41,894612
43
5701793,8 3222876,81 2420677,46 1760120,9 1061736,59 769868,74 445266,05 402967,03 193015,99 28901466,5
TABLA 48: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7214 (BARRAS DE HIERRO Y ACERO) 2006: Rut Nombre Cif %Cif '94637000 '92296000 '78201910 '88855300 '79848630 '90844000 '92844000 '91410000 '92244000 '78307010 CIA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A FRANCISCO PETRICIO S.A. SIDERINT COMERCIAL S.A. OTERO Y DOMINGUEZ LTDA. OSVALDO PEREZ E HIJOS LTDA KUPFER HNOS. S.A. THYSSENKRUPP ACEROS Y SERV.S.A AMERICAN SCREW DE CHILE S.A. MOLY-COP CHILE S.A. ACEROS SANTA ANA D BOL CH LTDA Total US$
Fuente: Lexis Nexis 2007
18157929,1 4392813,26 4002058,43 1972514,24 1552571,77 1298780,08 689215,35 646318,32 562137,74 540290,88 35925739,6
50,542952 12,227481 11,139808 5,490532 4,321614 3,615179 1,918444 1,799039 1,564721 1,50391
TABLA 49: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7215 (LAS DEMS BARRAS DE HIERRO Y ACERO SIN ALEAR) SEPTIEMBRE 2007: Rut Nombre %Vol. Cif %Cif '88855300 '78778020 '92844000 '93402000 '79541840 '93772000 '92017000 '80486800 '80911900 '79507240 OTERO Y DOMINGUEZ LTDA. IRADUC RODAMIENTOS LTDA. THYSSENKRUPP ACEROS Y SERV.S.A METALURGICA REVESOL S.A. VIGNOLA Y CIA.LTDA. PRODALAM S.A. SOMELA S.A. TREFILAC S.A. INDUSTRIAL DE LIMACHE LTDA. MARIO CASTILLO GARCES E HIJOS Total US$
Fuente: Lexis Nexis 2007
1506741,71 251220,21 168158,39 151868,26 111233,48 95237,62 90829,31 68954,46 67396,71 64071,75 3074127,72
49,013645 8,172083 5,470118 4,940207 3,618376 3,098037 2,954637 2,243058 2,192385 2,084225
44
1981536,68 350923,04 254916,63 202100,27 176484,72 160687,61 153660,87 116428,74 102695,81 98751,91 4376487,48
45,276878 8,018372 5,824686 4,617865 4,032565 3,671611 3,511055 2,660324 2,346535 2,256419
TABLA 51: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7216 (PERFILES DE HIERRO Y ACERO) SEPTIEMBRE 2007: Nro Rut Nombre Cif %Cif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total US$:
Fuente: Lexis Nexis 2007
'96544800 '77004250 '92296000 '90970000 '84716400 '92544000 '90844000 '77605000 '96798550 '78454700
COM.PROD.METALURGICOS S.A. ACEROS COX COMERCIAL S.A. FRANCISCO PETRICIO S.A. SALOMON SACK S.A. B. BOSCH S.A CINTAC S.A. KUPFER HNOS. S.A. PERFILAM LTDA. MULTIACEROS S.A. VENT.DE TEC.TERMOACUSTICA S.A.
6088789,75 3085179,2 2684487,3 2238450,04 1722387,9 1250864,64 1194132,83 1067762,83 527174,21 512743,42 24477485,3
24,875062 12,604151 10,967169 9,144934 7,036621 5,110266 4,878494 4,362224 2,15371 2,094755
TABLA 52: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7216 (PERFILES DE HIERRO Y ACERO) 2006: Rut Nombre %Vol. Cif %Cif '92544000 '96544800 '92296000 '77605000 '90970000 '78411720 '90844000 '84716400 '91510000 CINTAC S.A. COM.PROD.METALURGICOS S.A. FRANCISCO PETRICIO S.A. PERFILAM LTDA. SALOMON SACK S.A. DIST.DE MATERIALES DIEZCO LTDA KUPFER HNOS. S.A. B. BOSCH S.A EDYCE S.A. 5055441,89 4294797,74 3955659,44 2861583,68 1652773,63 1200716,93 1123303,57 989904,13 977334,3 17,977417 15,272526 14,066532 10,175942 5,877349 4,269812 3,994526 3,520151 3,475452
45
975203,89 28121069,3
3,467876
TABLA 53: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7222 (BARRAS Y PERFILES DE ACERO) SEPTIEMBRE 2007: Rut Nombre Volumen Cif %Cif '94003000 '94879000 '88855300 '92844000 '87717600 '91335000 '89257000 '78608010 '92224000 '96941240 ACERINOX CHILE S.A. SANDVIK CHILE S.A. OTERO Y DOMINGUEZ LTDA. THYSSENKRUPP ACEROS Y SERV.S.A ACEROS Y METALES SOC.LTDA. INDURA S.A.IND.Y COMERCIO COMERCIAL TODOINOX LTDA SOCIEDAD NACIONAL DE METALES L BLOCK Y CIA S.A.C.I. G.S.A. S.A. Total US$
Fuente: Lexis Nexis 2007
1266164,35 1147892,45 991671,23 796994,97 689319,43 483344,26 296463,03 227247,14 213046,03 196581 7850171,25
16,12913 14,622515 12,632479 10,152581 8,780947 6,157117 3,776516 2,894804 2,713903 2,504162
TABLA 54: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7222 (BARRAS Y PERFILES DE ACERO) 2006: Rut Nombre Cif %Cif '91335000 '88855300 '94003000 '94879000 '90844000 '87717600 '92844000 '84751600 '92224000 '89257000 INDURA S.A.IND.Y COMERCIO OTERO Y DOMINGUEZ LTDA. ACERINOX CHILE S.A. SANDVIK CHILE S.A. KUPFER HNOS. S.A. ACEROS Y METALES SOC.LTDA. THYSSENKRUPP ACEROS Y SERV.S.A SOC.DISTRIBUIDORA DE ACEROS LT BLOCK Y CIA S.A.C.I. COMERCIAL TODOINOX LTDA Total US$
Fuente: Lexis Nexis 2007
1746374,28 1627177,04 1064025,27 824803,01 711997,89 678980,22 372556,12 259578,23 222721,42 198016,9 8771596,11
19,909424 18,550524 12,130349 9,403112 8,117084 7,740669 4,247301 2,959304 2,53912 2,257478
TABLA 55: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7228 (BARRAS Y PERFILES DE LOS DEMS ACEROS) SEPTIEMBRE 2007: Rut Nombre Cif %Cif '92244000 '88855300 '90844000 MOLY-COP CHILE S.A. OTERO Y DOMINGUEZ LTDA. KUPFER HNOS. S.A. 32980720,7 3192183,97 2118454,3 73,966874 7,159208 4,751122
46
TABLA 56: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7228 (BARRAS Y PERFILES DE LOS DEMS ACEROS) 2006: Rut Nombre Cif %Cif '92244000 '88855300 '92844000 '79748740 '88859600 '90844000 '91762000 '92224000 '77004250 '94879000 MOLY-COP CHILE S.A. OTERO Y DOMINGUEZ LTDA. THYSSENKRUPP ACEROS Y SERV.S.A IMPLEMENTOS MINEROS LTDA. DRILLCO TOOLS S.A. KUPFER HNOS. S.A. ATLAS COPCO CHILENA S.A.C. BLOCK Y CIA S.A.C.I. ACEROS COX COMERCIAL S.A. SANDVIK CHILE S.A. Total US$
Fuente: Lexis Nexis 2007
54505644,7 2633498,5 2297290,38 1496263,9 1352219,55 1244724,83 877555,98 640501,19 471428,8 365138,83 68423270,7
79,659514 3,848834 3,357469 2,186776 1,976256 1,819154 1,28254 0,936086 0,688988 0,533647
A este respecto es igualmente interesante sealar el ranking de pases origen-compra de las importaciones en Chile de las partidas anteriores:
TABLA 57: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7523 (CEMENTOS HIDRULICOS) 2006: Nro Nombre Unit Volumen %Vol. Cif %Cif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUIZA ESPAA GRECIA ARGENTINA FRANCIA USA PERU REP.DOMINICANA MEXICO COLOMBIA CROACIA Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 235951961 92311800 63093934 48934728,4 783773,8 613314,717 1438660 1040045 450000 383000 88000 52,966575 20,722183 14,163347 10,984884 0,175941 0,137677 0,32295 0,233469 0,101016 0,085975 0,019754 14513165,4 7167704,86 5249873,1 4924637,84 560624,12 314473,32 225177,33 145607,8 84769,54 59012 51313,96 43,487446 21,477408 15,730791 14,756251 1,679861 0,942292 0,674724 0,436301 0,254004 0,176824 0,153757
47
12 13 14 15 16 17 18
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
TABLA 58: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7214 (BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR) 2006: Nro Nombre Unit Volumen %Vol. Cif %Cif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MEXICO BRASIL TURQUIA ARGENTINA HONG KONG ISLAS CAYMAN CHINA TAIWAN FORMOSA ZF.IQUIQUE USA TERR.BRIT.EN AM ESPAA REINO UNIDO ITALIA BELGICA ALEMANIA HOLANDA PARAGUAY SUECIA NORUEGA Total US$:
Fuente: Lexis Nexis 2007
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
22253374 11064921 5377350 2637971 2790812 2174934 1121031 771231,3 572655,2 309843,7 203925 50825,85 296998 103909 185459 36031 2200 1200 100 27,446
44,54702 22,149866 10,764431 5,280715 5,586674 4,353804 2,244091 1,543858 1,146346 0,620248 0,408219 0,101743 0,594533 0,208006 0,371253 0,072127 0,004403 0,002402 0,0002 0,000054
11630501,5 6488875,71 3222876,81 1801197,05 1589054,17 1254347,66 780153,21 587898,35 420375,8 254812,47 230300,74 177892,62 166584,99 111002,19 103142,46 69066,6 5982,12 4237,85 2518 646,18 28901466,49
40,24191 22,45172 11,15126 6,232199 5,498178 4,340083 2,699355 2,034147 1,454513 0,881659 0,796847 0,615514 0,576389 0,384071 0,356876 0,238972 0,020698 0,014663 0,008712 0,002235
TABLA 59: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7215 (LAS DEMS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR) 2006: Nro Nombre Unit Volumen %Vol. Cif %Cif 1 2 3 ESPAA ARGENTINA TERR.BRIT.EN AM Kg Kg Kg 868753,037 922772 352607 33,2049 35,2696 13,4771 1168431,24 815224,08 275700,98 38,008554 26,51888 8,968431
48
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
61114,137 24850,979 199888 69006 55378,769 21065 19923,662 10430 7004,694 18,777 3526
2,33587 0,94984 7,63999 2,6375 2,11665 0,80513 0,76151 0,39865 0,26773 0,00072 0,13477
215313,43 174393,1 158186,67 90829,31 76640,44 41467,49 21552,94 18985,42 15828 825,37 749,25 3074127,72
7,004051 5,67293 5,145742 2,954637 2,493079 1,348919 0,701107 0,617587 0,514877 0,026848 0,024372
TABLA 60: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7216 (PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR) 2006: Nro Nombre Unit Volumen %Vol. Cif %Cif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 LUXEMBURGO ISLAS CAYMAN ESPAA COREA DEL SUR BELGICA HONG KONG BRASIL ALEMANIA CHINA ARGENTINA TAIWANFORMOSA POLONIA USA REINO UNIDO AUSTRALIA ZF.IQUIQUE ITALIA MEXICO HOLANDA FRANCIA ECUADOR CANADA AUSTRIA Total US$:
Fuente: Lexis Nexis 2007
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
4070690 3310234 2009353,43 2596424 2858766 3277411,6 2901075,07 2289518,35 2481472,04 1321463,68 700719,53 513339 443783,276 703696 44865,418 63342,47 4590,82 20040 30650 2576,423 10551 35,346 1,457
13,727011 11,162633 6,775857 8,755552 9,640211 11,05195 9,782884 7,720618 8,367916 4,456184 2,362937 1,73106 1,496507 2,372974 0,151293 0,2136 0,01548 0,067578 0,103356 0,008688 0,035579 0,000119 0,000004
3954239,87 2937201,9 2311966,33 2266009,88 2158657,3 1904453,71 1859101,29 1762559,9 1731580,06 1260831,55 718150,84 472730,14 443792,59 398224,39 173926,71 34607,3 32633,17 17071,73 16866,5 12139,14 8505,55 1491,4 744,09 24477485,3
16,1546 11,99961 9,445277 9,257527 8,81895 7,78043 7,595148 7,200739 7,074174 5,150984 2,933924 1,931285 1,813064 1,6269 0,710557 0,141384 0,133319 0,069744 0,068906 0,049593 0,034748 0,006092 0,003039
49
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
328756,62 269561 481502,6 258527,59 258785,85 74546,48 42394,766 46438,766 32767,085 76712,5 7279,139 16986,092 11511,14 16400 5886 812,504 8183 5323 2273,577 497,562 138,5 25,709 4,378 15,084
16,899804 13,85684 24,751743 13,289665 13,302941 3,832077 2,179311 2,387194 1,684398 3,943422 0,374185 0,873173 0,591732 0,843045 0,302571 0,041766 0,420648 0,273629 0,116873 0,025577 0,007119 0,001321 0,000225 0,000775
1946740,1 1335988,4 986538,01 934575,9 698931,47 399073,02 340018,06 334826,3 295480,5 152620,36 96071,45 68817,27 62403,02 42944,36 37567,84 36308,28 32523,95 28168,07 8935,76 5805,67 2964,08 1550,69 1010,13 308,55 7850171,25
24,798696 17,018589 12,567089 11,905166 8,903391 5,083622 4,331345 4,26521 3,764 1,944166 1,223813 0,876634 0,794925 0,547049 0,47856 0,462515 0,414308 0,358821 0,113828 0,073955 0,037758 0,019753 0,012867 0,00393
TABLA 61: RANKING DE LAS 10 MAYORES EMPRESAS IMPORTADORAS PARTIDA 7228 (BARRAS Y PERFILES DE LOS DEMS ACEROS ALEADOS) 2006: Nro Nombre Unit Volumen %Vol. Cif %Cif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PERU TERR.BRIT.EN AM FRANCIA ALEMANIA BRASIL ESPAA USA. - ESTADOS UNIDOS LUXEMBURGO ARGENTINA CHINA AUSTRIA ISLAS CAYMAN HONG KONG Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 52261780 1656963,74 579720 461053,523 427814,774 246527,11 171812,963 456122 558881,392 653281,346 76606,677 277904,787 490602 88,124651 2,793998 0,977533 0,777435 0,721388 0,415697 0,289713 0,76912 0,942394 1,101573 0,129175 0,468607 0,82726 32977816,9 2559776,8 1274053,04 1204971,23 903637,32 748962,9 708320,44 608186,46 589034,95 580052,81 385150,85 370646,33 362682,6 73,960362 5,74089 2,857357 2,702425 2,026615 1,679722 1,588571 1,363998 1,321046 1,300902 0,863789 0,831259 0,813399
50
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
159738,223 316307,692 53937 199983,315 78146 114350 39804 181,086 2055,153 18000 603,477 641 1500 33,55 17,287 14,615
0,269353 0,533363 0,090949 0,337215 0,131771 0,192818 0,067118 0,000305 0,003465 0,030351 0,001017 0,00108 0,002529 0,000056 0,000029 0,000024
272328,54 260664,65 230543,32 171966,61 82399,56 78037,18 59846,28 51069,41 38396,29 24645,9 15815,1 14467,3 7497,08 3551,55 2420,9 1559,37 44588501,7
0,610759 0,5846 0,517046 0,385674 0,1848 0,175016 0,134219 0,114534 0,086112 0,055274 0,035469 0,032446 0,016813 0,007965 0,005429 0,003497
Como se puede observar en las tablas anteriores Chile import de Espaa en lo que va de ao 2007 al mes de septiembre unos 13.521.695 en valor Cif US$ de las partidas seleccionadas para el presente estudio. A continuacin se incluye tabla con los valores en Cif US$ por partida de las importaciones espaolas en Chile.
TABLA 62: VALORES EN CIF (US$) POR PARTIDA DE LAS IMPORTACIONES ESPAOLAS EN CHILE PARTIDA CIFUS$ 2523 7214 7215 7216 7222 7228
Fuente: Lexis Nexis 2007
Dentro de este sector de los materiales para la construccin existen registradas en el Directorio Industrial de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) las siguientes empresas:
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Empresa CEMENTO POLPAICO S.A. CEMENTOS BO BO HORMIGONES TRANSEX Industria Nacional de Cemento S.A. LAFARGE CHILE S.A.
Razn Social Cemento Polpaico S.A. Cementos Bo-Bo S. A. HORMIGONES TRANSEX LTDA. Industria Nacional de Cemento S.A. LAFARGE CHILE S.A.
TABLA 64: EMPRESAS DE BLOQUES CEMENTOS REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social 5.959.238-6 3.252.769-8 83.429.800-7 Baldosas Argandoa Fbrica de Bloques Baquedano Hormisur - Inein S.A. Pablo Argandoa Gallardo Vsquez Gonzlez, Rodolfo Hormisur - Inein S.A.
TABLA 65: EMPRESAS DE CEMENTOS BLANCOS REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social 93.390.000-2 82.490.400-6 LAFARGE CHILE S.A. Pigmentos Marathon S.A. LAFARGE CHILE S.A. Pigmentos Marathon S.A.
TABLA 66: EMPRESAS DE TUBOS DE CEMENTO REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social 2.013.954-4 80.125.100-5 50.001.950-6 89.174.600-8 79.530.890-3 89.528.900-0 Arnold Medina e Hijos Ltda. Bottai S.A. Fbrica de Baldosas, Tubos y Adocretos de Cemento Baldotec Horsel Ltda. Ihac Ltda. Industrial y Comercial Burzio Ltda. Arnold Medina e Hijos Ltda. Bottai S.A. Luisa Arriagada San Martn y Otros Hormigones Seplveda Ltda. Fbrica de Hormigones y Artculos de Cemento Ihac Ltda. Industrial y Comercial Burzio Ltda.
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TABLA 67: EMPRESAS DE ACERO REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social 87.717.600-2 83.005.300-k 77.004.250-k 77.147.410-1 85.670.400-9 79.645.900-k 78.170.790-2 96.859.690-k 94.637.000-2 96.619.660-2 77.899.890-4 91.297.000-0 96.896.640-5 96.641.980-6 92.176.000-0 96.770.920-4 86.752.500-9 96.706.060-7 79.878.810-8 89.321.800-9 79.864.100-k 91.336.000-1 80.585.900-8 91.970.000-9 77.053.420-8 88.818.100-8 99.549.060-9 99.548.550-8 6.888.078-5 96.661.170-7 90.970.000-0 81.144.200-3 83.169.800-4 84.876.900-2 ACERMET Acero Tcnica Fabril Ltda. Aceros Cox Comercial Ltda. Aceros Euskal Chile Ltda. Aceros Ferrometal ACEROS SCHERSON S.A. Armacero Industrial y Comercial S.A. B & B Trading Company S.A. CAP S.A. Centroacero S.A. Comercial e Inversiones Jonach Ltda. COMPAIA DE ACEROS DEL PACIFICO S.A. (CAP) Forjados S.A. Fundinox Chile S.A. GERDAU AZA S.A. Inamet S.A. Industria de Acero Manufacturado Ltda. INSTAPANEL S.A. Maestranza Alfametal Ltda. Maestranza e Ingeniera Lo Espejo S.A. Maestranza Elecmeba Ltda. MAN Ferrostaal Chile S.A.C. Maquimetal Ltda. Mauricio Hochschild S.A.I.C. North Tools Ltda. Pancom S.A. Prometal S.A. Reconquista Robinox Rudel S.A. Salomn Sack S.A. Sandvik Chile S.A. Socominter Ltda. Tagle y Coeymans Ltda. Aceros y Metales Soc. Ltda. Acero Tcnica Fabril Ltda. Aceros Cox Comercial Ltda. Aceros Euskal Chile Ltda. Mauricio Moscovich y Ca. Ltda. ACEROS SCHERSON S.A. Armacero industrial y Comercial S.A. B & B Trading Company S.A. COMPAIA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. Centroacero S.A. Comercial e Inversiones Jonach Ltda. CAP S.A. Forjados S.A. Fundinox Chile S.A. GERDAU AZA S.A. Industrias Asociada Metal Mecnicas de Temuco S.A. Industria de Acero Manufacturado Ltda. INSTAPANEL S.A. Maestranza Alfametal Ltda. Maestranza e Ingeniera Lo Espejo S.A. Maestranza Elecmeba Ltda. MAN Ferrostaal Chile S.A.C. Maquimetal Ltda. Mauricio Hochschild S.A.I.C. North Tools Ltda. Pancom S.A. Prometal S.A. Aceros y Aluminios Representaciones S.A. Robinson Gallardo Lazo Rudel S.A. Salomn Sack S.A. Sandvik Chile S.A. Sociedad Comercial Internacional Ltda. Tagle y Coeymans Ltda.
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TABLA 68: EMPRESAS DE ACEROS, PERFILES Y VIGAS REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social
80.126.700-9 92.544.000-0 91.510.000-7 95.672.000-1 92.176.000-0 84.280.800-6 93.037.000-2 84.281.600-9 91.970.000-9 92.728.000-0 96.854.790-9 96.799.310-7 90.970.000-0 80.893.200-8 92.814.000-8
Braun y Ca., Construcciones de Equipos Industriales S.A. CINTAC S.A. EDYCE S.A Formac S.A. GERDAU AZA S.A. IMEL LTDA. JEMO Maser S.A. Mauricio Hochschild S.A.I.C. Metalrgica Pelizzola Hnos. S.A. Perfiles y Metales S.A. Petricio Industrial Salomn Sack S.A. Sociedad Metalrgica Arrigoni Hermanos S.A. V.H. Manufactura de Tubos de Acero S.A.
Braun y Ca., Construcciones de Equipos Industriales S.A. CINTAC S.A. EDYCE S.A Formacin de Aceros S.A. GERDAU AZA S.A. IMEL LTDA. MAESTRANZA JEMO S.A. Maser S.A. Mauricio Hochschild S.A.I.C. Metalrgica Pelizzola Hnos. S.A. Perfiles y Metales S.A. Petricio Industrial (Santiago) S.A. Salomn Sack S.A. Sociedad Metalrgica Arrigoni Hermanos S.A. V.H. Manufactura de Tubos de Acero S.A.
TABLA 69: EMPRESAS DE BARRAS DE ACERO REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social 77.004.250-k 94.637.000-2 92.176.000-0 80.484.200-4 91.970.000-9 90.970.000-0 80.486.800-3 Aceros Cox Comercial Ltda. CAP S.A. GERDAU AZA S.A. Industria Metalrgica Acerolam Ltda. Mauricio Hochschild S.A.I.C. Salomn Sack S.A. Trefilac S.A. Aceros Cox Comercial Ltda. COMPAIA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. GERDAU AZA S.A. Industria Metalrgica Acerolam Ltda. Mauricio Hochschild S.A.I.C. Salomn Sack S.A. Trefilac S.A.
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RUT
92.544.000-0 78.097.090-1 80.200.100-2 7.369.676-3 77.699.410-3 91.510.000-7 95.672.000-1 92.176.000-0 92.654.000-9 84.280.800-6 86.752.500-9 78.207.360-5 82.529.400-7 87.051.000-4 81.703.600-7 92.728.000-0 96.854.790-9 96.799.310-7 90.970.000-0 80.918.700-4 80.893.200-8 95.667.000-4 92.814.000-8
Empresa
CINTAC S.A. Comercial Metalrgica Rover Ltda. Compaa Chilena de Cajas de Fondo Cndor Ltda. Dicosa Dimacen EDYCE S.A Formac S.A. GERDAU AZA S.A. HUNTER DOUGLAS CHILE S.A. IMEL LTDA. Industria de Acero Manufacturado Ltda. Industrias Priymet Ltda. Intupac Ltda. Itaca S.A. Maestranza Schwarze y Bernab Ltda. Metalrgica Pelizzola Hnos. S.A. Perfiles y Metales S.A. Petricio Industrial Salomn Sack S.A. Sociedad Industrial Maestranza Belga Ltda. Sociedad Metalrgica Arrigoni Hermanos S.A. Tubos y Perfiles de Acero Almarza S.A. V.H. Manufactura de Tubos de Acero S.A.
Razn Social
CINTAC S.A. Comercial Metalrgica Rover Ltda. Compaa Chilena de Cajas de Fondo Cndor Ltda. Camilo Di Cola Sarmiento Distribuidora de Materiales de Construccin del Centro Ltda. EDYCE S.A Formacin de Aceros S.A. GERDAU AZA S.A. HUNTER DOUGLAS CHILE S.A. IMEL LTDA. Industria de Acero Manufacturado Ltda. Industrias Priymet Ltda. Intupac Ltda. Itaca S.A. Maestranza Schwarze y Bernab Ltda. Metalrgica Pelizzola Hnos. S.A. Perfiles y Metales S.A. Petricio Industrial (Santiago) S.A. Salomn Sack S.A. Sociedad Industrial Maestranza Belga Ltda. Sociedad Metalrgica Arrigoni Hermanos S.A. Tubos y Perfiles de Acero Almarza S.A. V.H. Manufactura de Tubos de Acero S.A.
TABLA 71: EMPRESAS DE VIGAS DE ACERO REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social 96.571.010-8 91.510.000-7 88.146.500-0 7.232.036-0 Ecomin S.A. Empresa Constructora EDYCE S.A Metalcav Ltda. Metalrgica Durn Ecomin S.A. Empresa Constructora EDYCE S.A Metalcav Ltda. Edison Rocha Durn
TABLA 72: EMPRESAS DE LADRILLOS REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social 81.905.800-8 Cermica Bo-Bo Ltda. Cermica Bo-Bo Ltda.
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TABLA 73: EMPRESAS DE LADRILLOS REFRACTARIOS REGISTRADAS EN SOFOFA: RUT Empresa Razn Social 96.779.630-1 96.790.460-0 84.553.600-7 78.592.810-5 96.959.480-3 79.553.940-9 99.561.450-2 Able Vulcano S.A. Carbo Chile S.A. - Asociada al Grupo Morgan/Thermal Ceramics Comercial Chile Ltda. Minera La Luna Uno de Monte Patria ORICA CHEMICALS REFRACTARIOS IUNGE LIMITADA RHI CHILE S.A. Able Vulcano S.A. Carbo Chile S.A. Industrial Comercial Chile Ltda. Sociedad Legal Minera La Luna Uno de Monte Patria ORICA CHEMICALS CHILE S.A. REFRACTARIOS IUNGE LIMITADA RHI CHILE S.A.
Respecto a las tablas anteriores hay que sealar que no se han incluido todos los diferentes actores existentes en relacin a los aceros, nicamente se han incluido los de mayor relacin con el objeto de este estudio. Igualmente destacar que para poder obtener la direccin y datos de contacto de estas empresas es recomendable visitar la pgina web
http://www.chilnet.cl en donde con introducir el nombre de la empresa o el RUT de la misma es suficiente para tenert acceso a dichos datos.
En Chile, el mercado del cemento est repartido histricamente en tres grandes actores: Cementos Meln, Polpaico, y Cementos Bo Bo.
La Compaa, fundada en 1957 por don Hernn Briones y don Alfonso Rozas. Actualmente, las empresas Cementos Bo Bo tienen la mayor capacidad instalada en las reas de cemento, cal y morteros; poseen, a travs de Ready Mix, cerca de 30 plantas de hormign premezclado y, adems, su red de servicio se complementa con 10 centros de distribucin y 5 centros tcnicos a travs de todo Chile. Mayor productor nacional de cemento y hormign. Principal productor nacional de cal. Uno de las mayores actores tambin en el rea de cermica sanitaria en Chile, Ecuador y Venezuela, con importante participacin de mercadoen EE.UU. Sus productos se comercializan en ms de 10 pases.Ventas consolidadas 2006: MMUS$ 615 (dlar Marzo), aumentando un 3,1% respecto del ao anterior. Sin considerar los ingresos del rea Forestal, el margen de la operacin aument un 5,1% para el primer trimestre 2007 con respecto al mismo perodo del ao anterior 2,37 millones de m3 de hormign despachados durante el 2006.Crecimiento de despachos de un 13,9% el ao 2006, muy superior al de la industria que se contrajo en un 2,8%. Principal productor nacional de cal. Posee sus propios yacimientos de cal. Durante el 2006, los despachos de cal fueron 491 mil toneladas, aumentando en un 15,5% respecto del ao 2005. Entre sus principales clientes destacan, Minera Escondida, Codelco Chuquicamata y El Salvador, Collahuasi, Maricunga, Los Pelambres, Candelaria, Mantos Cal de Oro, Minera Dayton. rea Cemento. Morteros: Slida participacin de mercado de un 40%. Crecimiento de la industria de un 22% para el 2006. 143 mil ton de mortero despachadas. Crecimiento de la industria de un 22% para el 2006. rea Cemento. ridos: Explotacin de ridos principalmente en las zonas Norte y Centro. Antofagasta El Way Adquisicin del 50,1% de ridos Santa Gloria (ASG) en Agosto de Santiago Lepanto. Cermicos Ventas (cifras en MMUS$ marzo 2007) En el rea cermica present un crecimiento sostenido en sus ventas durante los ltimos cinco aos. Durante el 2006, sus ventas aumentaron un 15% respecto del ao anterior.
CEMENTOS MELN
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TABLA 74: CEMENTOS MELN: Cemento Divisin Hormigones & Agregados N 2 del Mundo Ventas por Euros 6.439 millones 21,822 empleados 1,735 Centros de Produccin Presente en 25 pases Divisin Yeso
Lider Mundial Ventas por Euros 8.847 millones 41,191 empleados 166 plantas Presente en 45 pases
N 3 del Mundo Ventas por Euros 1,610 millones 6,361 empleados 76 centros de produccin en 24 pases
CEMENTOS POLPAICO
Compaa que lleva operando en el sector ms de 50 aos. El Grupo Polpaico es una de las principales compaas cementeras y hormign premezclado de Chile. Posee una de las mayores producciones de cemento del pas, que asciende a 2,7 millones de toneladas anuales. Adems, alcanza despachos de hormign premezclado de ms de 1,4 millones de metros cbicos desde sus plantas ubicadas desde la Primera hasta la Dcima Regin. Cuenta con una red de cerca de mil colaboradores, distribuidores, representantes, etc, en el mercado de los materiales de construccin.
El mercado de las barras de hierro y acero destacan empresas como CAP, CINTAC y GERDAU AZA.
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CMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIN: Asociacin gremial que agrupa a todas las empresas y profesionales del sector. http://www.cchc.cl
MUNICIPALIDADES.: Tienen la responsabilidad de mantener el ordenamiento urbano, siendo aquellos quienes otorgan los permisos para nueva obra y/o reformas, en funcin de los planes de ordenamiento municipales. http://www.munitel.cl
MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS. MOP.: Es el regente y ordenador de la inversin en construccin y en obras de infraestructuras. Define las polticas, normas y orientaciones del sector. http://www.mop.cl
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.MINVU: Organismo que estipula la orientacin de la vivienda, con especial inters en lo que se refiere a la vivienda social en cumplimiento con los planes de gobierno. http://www.minvu.cl
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PROVEEDORES: Fabricantes, importadores, comercializadores, distribuidores, agentes, canales mayoristas y especialidades, etc. Ms adelante se detallarn algunos aspectos generales de los principales proveedores de materiales de construccin.
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V.
FACTORES DE COMERCIALIZACIN
Como se ha apuntado en el apartado anterior, dentro de los canales de distribucin hay que destacar las grandes superficies especializadas en materiales de construccin, as como se ha venido observando en los ltimos aos, aquellas otras superficies dedicadas tanto a la venta y distribucin de materiales de construccin como para la decoracin y el hogar, o empresas igualmente interesantes a este respecto como son las grandes ferreteras. Empresas entre las que destacan:
SODIMAC SA .HOMESTORE (antiguo Home Depot) EASY SA CONSTRUMART EBEMA SA TRANSANDINA DE COMERCIO SA (TRANSACO) MATERIALES Y SOLUCIONES SA (MTS) CHILEMAT FERCO SA
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Homecenter Sodimac est orientado principalmente a familias que buscan mejorar sus hogares. Ofrece gran variedad de productos y servicios del mercado, destinadas al equipamiento, renovacin, remodelacin y decoracin de la casa. Sodimac Constructor enfocado a los profesionales, maestros y contratistas que buscan materiales de construccin. Las tiendas estn estructuradasen torno a un patio que permite cargar los vehculos de clientes directamente y luego pagar en forma expedita. Sodimac Empresas atienda a empresas constructoras, industriales, metal-mecnicas, como tambin a ferreteras. Compran grandes volmenes.
Venta a Distancia y Servicios Sodimac entiende que en trminos estratgicos, venta a distancia y servicios comerciales son un complemento de apoyo al negocio global de la empresa. Esto implica que al proceso de venta tradicional se suman servicios de arriendo, despacho a domicilio, apoyo con informacin y orientacin a travs de su pgina web as como de su call center. Sodimac trabaja las siguientes lneas de productos, Fierro Adhesivos y sellantes tabiquera, techumbre y aislaciones temporada madera y tableros; Accesorios de automviles; Pintura y accesorios; Fijaciones Bao y cocina; Menaje Aglomerados, ridos y aditivos; Lnea blanca y electrodomsticos; Ferretera Textil, alfombra y papeles murales; Gasfitera; Cerrajera; CeOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile 63
EASY Easy comenz a operar en Argentina en 1993 y en Chile, en 1994. En ambos pases, se ha especializado en la venta asistida de artculos de construccin, equipamiento y remodelacin del hogar y jardn, bajo el lema Hgalo usted mismo adems de prestar servicios de asesora en proyectos relacionados con el mejoramiento de la vivienda. En los ltimos aos se han esforzado en profundizar en relacin al servicio a las empresas constructoras, lo cual permiti que las ventas mayoristas en el 2006 crecieran en alrededor de un 40% respecto del ao pasado. Con unas ventas totales anuales de US$350.000.000 aprox. Igualmente es interesante sealar que Easy es el proveedor de materiales del proyecto Costanera Center; es decir, qued a cargo de gestionar todos los contratos de suministro de esta obra. Costanera Center es un desarrollo inmobiliario propiedad de Cencosud, proyecto que incluir varias torres de oficinas, entre ellas, la ms alta de Sudamrica, un centro comercial y un hotel, con un total construido de 600 mil metros cuadrados. En lo que hace referencia a sus importaciones hay que destacar que son principalmente chinas siendo con un 34% del total de las mismas. En anexos se adjuntan listados con los datos de contacto de las empresas enumeradas en este prrafo.
En relacin a esto hay que sealar que otro actor a tener muy en cuenta sera el sector pblico. En Chile las compras pblicas se realizan a travs de un portal de compras pblicas www.chilecompra.cl y de un registro pblico de proveedores www.chileproveedores.cl si bien existen otros registros propios como es el caso de ENAP, CODELCO , etc. En el caso de los marteriales de construccin informa D. Jos Antonio Varela gerente del catlogo de materiales de contruccin de la Cmara Chilena de la Construccin sobre el proyecto
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1. CONTRATACIN PBLICA
Procedimientos de contratacin pblica.
1. Catlogo electrnico de Convenios Marcos: Es confeccionado por la Direccin de Compras y Contratacin Pblica. El producto de estas licitaciones es conocido como Convenio Marco y en l se definen aspectos comerciales como precio, marca, modelo, condiciones de entrega para una serie de productos y servicios estndar, en un determinado perodo de tiempo.
2. Licitacin Privada: Mecanismo excepcional utilizado para aquellos casos contemplados por la Ley de Compras Pblicas, previa resolucin fundada. Similar a la licitacin pblica, convocatoria ms restringida, suele redundar en menos de tres oferentes.
3. Licitacin Pblica: Se invita a participar a todos los proveedores. El procedimiento viene definido por la Ley de Compras y el Reglamento 19.986.
2. FACTORES LEGALES
2.1. Condiciones de acceso al mercado
65
66
VI.
COMERCIO EXTERIOR
La mayor demanda de materiales de construccin suele derivarse de la construccin de edificios de viviendas y oficinas as como de infraestructuras y obra pblica, en especial y en lo que respecta al comercio exterior, el sector muestra un crecimiento sostenido desde el ao 2000 si bien las exportaciones mantienen una tendencia a la baja. Las tablas que se incluyen a continuacin confirman lo expresado en prrafos anteriores respecto de las importaciones y exportaciones en el sector de los materiales de construccin en Chile haciendo especial enfsis en la identificacin de aquellos que en funcin de las estadsticas son los principales importadores y exportadores, esto es, para as poder identificar clientes portenciales as como igualmente posibles competidores. IMPORTACIONES
TABLA 75: DETALLE DE LAS 10 MEJORES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) DEL 01/01/2007 AL 31/10/07 Rut Nombre de Empresa Pais Compra Cif (US$) 91337000-7 99507430-3 93390000-2 93390000-2 99507430-3 91337000-7 93390000-2 99507430-3 91337000-7 99507430-3 cemento polpaico s.a. allied maritime trading chile lafarge chile s.a. lafarge chile s.a. allied maritime trading chile cemento polpaico s.a. lafarge chile s.a. allied maritime trading chile cemento polpaico s.a. allied maritime trading chile espaa grecia suiza suiza suiza espaa suiza suiza espaa grecia TOTAL CIFUS$ TOTAL REGISTROS 110
Fuente: Lexis Nexis 2007
1314468,76 4010322,74 2649064,82 3694817,65 1905643,04 5197790,03 5504011,5 1260628,1 3864037,37 2486416,51 41379818,3
67
Nombre de Empresa cemento polpaico s.a. enzo ferrario bozzo enzo ferrario bozzo cemento polpaico s.a. refractarios rhi chile ltda. cemento polpaico s.a.
TABLA 77: DETALLE DE LAS 10 MEJORES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) 2006
Rut 77196070-7 77775190-5 78221870-0 91337000-7 91337000-7 93390000-2 93390000-2 93390000-2 93390000-2 99529880-5
Nombre de Empresa soc.de hormigones r.p.w.ltda. mercantil e industrial trans.l sumitomo corporation (chile) l cemento polpaico s.a. cemento polpaico s.a. lafarge chile s.a. lafarge chile s.a. lafarge chile s.a. lafarge chile s.a. trading patagonia s.a.
Pais Compra argentina argentina japon argentina espaa argentina suecia suiza suiza argentina
Cif (US$) 1308097,8 965260,8 1973186,22 643513,25 6714961,9 1132800 1775478,53 3457601,25 3769624,64 666593,6 CIF US$
Nombre Mercaderia cemento portland cemento portland cementoportland cementos clinker cementosinpulverizar cemento sin pulverizar cemento sin pulverizar cementosinpulverizar cementopcr-f 31579953,4
145 REGISTROS.
Fuente: Lexis Nexis 2007
TABLA 78: IMPORTACIONES DESDE ESPAA A CHILE DE LA PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) 2006
Nombre de Empresa sice agencia chile s.a. sice agencia chile s.a. cemento polpaico s.a. lafarge chile s.a.
68
TABLA 79: DETALLE DE LAS 10 MEJORES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) 2005
Rut 782218700 782218700 913370007 913370007 913370007 933900002 933900002 96944190K 995074303 995074303
Nombre de Empresa sumitomo corporation (chile) l sumitomo corporation (chile) l cemento polpaico s.a. cemento polpaico s.a. cemento polpaico s.a. lafarge chile s.a. lafarge chile s.a. tecnomix s.a. allied maritime trading chile allied maritime trading chile
Pais Compra japon japon argentina argentina espaa argentina suiza japon grecia grecia
Cif (US$) 4101287,65 2649052,93 1176261,75 1194543,65 11110446,1 1340256,68 6188836 1746723,36 5605219,54 2662622,19
Marca sumitomo-f sumitomo-f cementos minetti-f cementosminetti-f holcim-f cementosminetti-f cementinatrading-f sumitomo-f allied-f alliedm-f Total CifUS$
Nombre Mercaderia cemento portland cementoportland cementos cementos clinker cementosinpulverizar cementosinpulverizar cementoportland cementoportland cementoportland 51345262,1
TABLA 80: IMPORTACIONES DESDE ESPAA A CHILE DE LA PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) 2005 Rut Nombre de Empresa Pais Compra Cif (US$) Marca Nombre Mercaderia 7035529-9 91337000-7 92207000-8 93390000-2 96627070-5 michael collins sprohnle cemento polpaico s.a. mathiesen s.a.c. lafarge chile s.a. ferson s.a. espaa espaa espaa espaa espaa 426,95 11110446,1 111,62 53329,16 9669 he-f holcim-f electroland lafarge-f cm-f cemento clinker cementohidraulico cementoblanco cementosaluminosos
69
TABLA 81: DETALLE DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) DEL 01/01/2007 AL 31/10/07
Rut 10096780-4 6560696-8 78578780-3 78578780-3 79553940-9 91947000-3 96716690-1 96718010-6 96792430-K 96936970-2 96943820-8
Nombre del Exportador griffiths smalley stanton-yonge molkenbuhr comercial de la patagonia ltda comercial de la patagonia ltda refractarios iunge ltda sika s.a. chile sur continente s..a cementos bio bio centro s.a. sodimac s.a. sociedad comercial cover s.a. patagonia trading s.a.
Pais Destino terr.brit.en am terr.brit.en am terr.brit.en am terr.brit.en am argentina alemania cuba bolivia terr.brit.en am cuba terr.brit.en am
Fob (US$) 283 101,24 397,15 403,12 2020 333 1897 1239394,9 8980,08 7636,16 145,2
Unidad kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos
Cantidad 1700 160 2000 1005 1000 333 1050 28168066 51000 8400 500
Marca GRIFFITHS-F S.YONGE-F C.DE LA PATAGONIA-F COM.DE LA PATAGONIA-F R.IUNGE-F SIKA CHILE S.A. SURCO-F INACESA-F SODIMAC-F COVER-F BEKRON
1261590,9
TABLA 82: DETALLE DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) 2006 Fob Unidad de Rut Nombre del Exportador Pais Destino (US$) Cantidad Marca Medida 10096780-4 6560696-8 77844340-6 78560840-2 griffiths smalley stanton-yonge molkenbuhr sociedad comercial inal y cia com. y represent. petrolink lt terr.brit.en am 210 terr.brit.en am 221,44 terr.brit.en am 154,18 terr.brit.en am 1625 kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos 1400 1275 100 1000 GRIFFITHS-F STANTONYONGE-F INAL-F PETROLINK-F COMERCIAL DELA PATAGONIA-F COMODORO MACKENA
comercial de la patagonia ltda terr.brit.en am 1222,11 comercial de la patagonia terr.brit.en am 1589,8 ltda mackenna y mackenna s.a. argentina 72
70
TOTAL REGISTROS 11
Elaboracin propia. Fuente: Lexis Nexis 2007
TABLA 83: DETALLE DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2523 (CEMENTOS HIDRALICOS) 2005 Fob Rut Nombre del Exportador Pais Destino Unidad Cantidad Marca (US$) 10096780-4 10223555-K 48008626-0 78578780-3 80992000-3 88543300-6 96716690-1 96716690-1 96716690-1 96936970-2 99588070-9 griffiths smalley lepe aguero griffiths smalley comercial de la patagonia ltda ultramar agencia maritima limi grace quimica cia.ltda. sur continente s..a sur continente s..a sur continente s..a sociedad comercial cover s.a. favesa s.a. terr.brit.en am terr.brit.en am terr.brit.en am terr.brit.en am terr.brit.en am brasil cuba cuba cuba cuba bolivia 180 202,8 180 360 5000 10 1517,6 1624 1624 1517,6 3840 kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos kgr.netos 3000 1000 2100 2000 20017,5 94 1680 1680 1680 1680 3670 PLUG SURCO-F SURCOF,HIDRAULICO PLUG FAVESA-F GRIFFITHS-F LEPE-F GRIFFITS-F COMODORO MELON
TOTAL REGISTROS 11
Elaboracin propia. Fuente: Lexis Nexis 2007
IMPORTACIONES
TABLA 84: DETALLE DE LAS 10 MEJORES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 7214 DEL 01/01/2007 AL 31/10/07
Nombre de Empresa siderint comercial s.a. siderint comercial s.a. siderint comercial s.a. echeverria izq.ing.y const. sa
Nombre Mercaderia barras de acero barras de acero barras de acero acero para hormigon armado
71
gerdau aza s.a. moly-cop chile s.a. francisco petricio s.a. cia.siderurgica huachipato s.a cia.siderurgica huachipato s.a cia.siderurgica huachipato s.a
islas cayman mexico turquia mexico mexico mexico Total CIF USD 40328952,2
TABLA 85: IMPORTACIONES DESDE ESPAA A CHILE DE LA PARTIDA 7214 DEL 01/01/2007 AL 31/10/07
Nombre de Empresa acero vasco ltda. kupfer hermanos s.a. kupfer hermanos s.a.
Pais ComCif (US$) pra espaa espaa espaa 2926,83 141902,03 33063,76
Nombre Mercaderia barra de acero barras de acero sin alear barras redondas de acero al carbon
Nombre de Empresa siderint comercial s.a. siderint comercial s.a. osvaldo perez e hijos ltda osvaldo perez e hijos ltda francisco petricio s.a. francisco petricio s.a.
Pais Compra brasil brasil brasil brasil islas virgenes britanicas islas virgenes bri-
Marca belgo s.-f belgo siderurgica-f belgo siderurgia s.a. belgo siderurgia s.a. filomey business-f filomey-f
Nombre Mercaderia barras de acero barras de acero barras de acero para hormigon barras para hormigon barras de acero sin alear barras redondas con
72
resaltes 4605038,14 1158305,04 9933531,73 2461054,18 35925739,6 gerdau-f marca: gerdau-f gerdau-f gerdau-f barras de acero para construcc barras de acero para construcc barras de acero para construcc barras de acero para construccion
Nombre de Empresa ac.sta.ana de bolueta chile lt kupfer hermanos s.a. kupfer hermanos s.a. toralla s.a.
Marca barras de acero laminada aceros zapla urquijo-f vexco-f corte ingles sa-f
Nombre Mercaderia planchas aceros en barras barras de acero sin alear barras de acero al carbon pletina
73
Rut 782019104 782019104 783070103 783070103 921760000 922960003 946370002 946370002 946370002 957000002
Nombre de Empresa siderint comercial s.a. siderint comercial s.a. ac.sta.ana de bolueta chile lt ac.sta.ana de bolueta chile lt gerdau aza s.a. francisco petricio s.a. cia.siderurgica huachipato s.a cia.siderurgica huachipato s.a cia.siderurgica huachipato s.a constructora ignacio hurtado ltda
Pais Compra brasil brasil espaa espaa terr.brit.en am austria brasil mexico usa. - estados unidos turquia
Cif (US$) 1339472,09 539735,18 931089,59 1099942,99 2287997,4 7197932,92 2305786,8 5588679,23 5829917,27 1376816,68
Marca bmpsiderurgiasa-f companhia siderurgica belgo-mi sab- f sab-f gerdau-f30 fjelsnertrading-f gerdau-f sidlazarocardenas-f stemcor-f cap
Nombre Mercaderia barrasdeacero barrasdeacero barrasdeacerosinalear barras de acero sin alear barras de acero barrasdeacerosinalear barrasdeaceroparahormigon barrasdeaceroparahormigon barrasdeaceroparahormigon barrasparalaconstruccion
39734336,8
Nombre de Empresa comercial monse ltda. ac.sta.ana de bolueta chile lt ac.sta.ana de bolueta chile lt ac.sta.ana de bolueta chile lt cosmoplas s.a. kupfer hermanos s.a. sociedad anonima de navegacion
Pais ComCif (US$) pra espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa 337,4 931089,59 1099942,99 243418,03 787,17 32672,32 2736,56
Nombre Mercaderia barra barrasdeacerosinalear barras de acero sin alear barrasdeacerosinalear barrasdeacero barrasdeaceroalcarbono barra de acero
74
TABLA 90: DETALLE DE LAS 10 MEJORES EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 7214 01/01/2007 AL 31/10/07
Rut 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0
Nombre del Exportador gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a.
Pais Destino ecuador ecuador ecuador ecuador peru ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador
Fob (US$) 1960003,8 1145215,8 861819,6 1239664,07 2967241,25 1642310,6 986664,07 1096158,09 879224,04 1110507,92
Cantidad 3266673 1908693 1436366 2366810 5865968 3185427 1786464 2001579 1644024 2076492
Marca GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA
Rut 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0
Nombre del Exportador gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a.
Pais Destino ecuador ecuador peru ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador
Fob (US$) 626447,28 892929,52 1436607,31 1057896,34 826750,87 630491,99 1168333,56 1226232,89 884332,48 699198,33
Cantidad 1261930 1798738 2902237 2131051 1765536 1323985 2315274 2429623 1939751 1533666
Marca GERDAU AZA GERDAU AZA DE ACERO, CON MUESCAS GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA
75
Rut 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0
Nombre del Exportador gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a.
Pais Destino ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador Fob (US$) 547748,34 1179769,46 617246,77 603750,72 683740,68 977821,7 811905,66 809607,17 578789,93 599725,17 Cantidad 1165422 2435276 1312291 1284576 1335431 1815139 1503529 1462000 1231091 1276011 Marca GERDAUAZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA SURCOS O RELIEVES GERDAUAZA GERDAUAZA GERDAU AZA GERDAUAZA GERDAUAZA
TOTAL REGISTROS 78
Elaboracin propia. Fuente: Lexis Nexis 2007
IMPORTACIONES
TABLA 93: DETALLE DE LAS 10 MEJORES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 7215 DEL 01/01/2007 AL 31/10/07
Rut 79541840-7
Cantidad 44204
Nombre Mercaderia barras de acero barras de acero sin alear barras redondas trefiladas barras de acero barras de acero barras redondas trefiladas barras de acero barras barra
80486800-3
trefilac s.a. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. somela s.a. thyssenkrupp aceros y serv.s.a
argentina
92848,51
110855
76
TABLA 94: IMPORTACIONES DESDE ESPAA A CHILE DE LA PARTIDA 7215 01/01/2007 AL 31/10/07 Rut 77852850-9 78778020-2 78778020-2 78778020-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 92844000-1 93731000-5 93731000-5 93772000-9 93772000-9 Nombre de Empresa import.stalus conex. ltda iraduc rodamientos ltda. iraduc rodamientos ltda. iraduc rodamientos ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. thyssenkrupp aceros y serv.s.a ind.metalurg.scanavini s.a. ind.metalurg.scanavini s.a. prodalam s.a. prodalam s.a. Pais Compra espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa Cif (US$) 25093,88 46391,49 22940,69 53379,26 193004,5 179316,05 11569,34 57064,67 41056,51 48936,75 47124,46 29168,72 30819,15 190723,15 125922,82 5129,28 21300,3 30900,38 64337,24 Cantidad 22823 43831 21780 47713 119751 108086 6620 37892,96 23229 43500 41735 29764 27971 172566 113943 4384 20580 22343 7643,0769 Marca capresa-f capresa capresa-f capresa-f aceros ims-f aceros ims-f aceros ims.-f aramendi-f asecor ims-f c.pradera calibrados pradera-f capresa-f tuyper tuyper-f laminadas en frio calibrados pradera-f calibrados pradera-f losal-f olarra-f. Nombre Mercaderia barras de acero barra de acero sin alear barra de acero barras de acero sin alear barras de acero barras redondas trefiladas barras redondas trefiladas barras de acero barras de acero barras de acero barras de acero barras de acero barras de acero barras de acero las demas barras de acero sin alear acero estirado barras de acero barras de acero barras de acero
TOTAL REGISTROS 77
Elaboracin propia. Fuente: Lexis Nexis 2007
77
Rut 78608010-K 78778020-2 79541840-7 88855300-2 88855300-2 88855300-2 88855300-2 92017000-5 93402000-6
Cif (US$) 102695,81 170893,48 176484,72 178701,08 351287,65 243728,03 114325,63 103200,18 218495,83
Cantidad 40945 143399 44852,2462 132562 455040 483872 160411 77522 281917
Marca viraj-f aceros borroni-f stelmi-f aceros ims-f midland-f macsteel gerdau-f aceros febare int.-f gerdau - f
Nombre Mercaderia barrasdeacero barras redondas trafiladas barras de acero barras redondas trefiladas barras de acero barras de acero barras redondas trefiladas barra barras de acero
iraduc rodamientos ltda. argentina vignola y cia.ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. otero y dominguez ltda. somela s.a. italia espaa reino unido sudafrica terr.brit.en am mexico
4360131,15
78
espaa
17309,5 4360131,15
13315
capresa-f
barras de acero
79
3278555,59
TABLA 98: IMPORTACIONES DESDE ESPAA A CHILE DE LA PARTIDA 7215 2005 Rut 78778020-2 78778020-2 88855300-2 90844000-5 92844000-1 92844000-1 92844000-1 92844000-1 92844000-1 92844000-1 93731000-5 93731000-5 93772000-9 TOTAL REGISTROS 134
Elaboracin propia. Fuente: Lexis Nexis 2007
Nombre de Empresa iraduc rodamientos ltda. iraduc rodamientos ltda. otero y dominguez ltda. kupfer hermanos s.a. thyssenkrupp aceros y serv.s.a thyssenkrupp aceros y serv.s.a thyssenkrupp aceros y serv.s.a thyssenkrupp aceros y serv.s.a thyssenkrupp aceros y serv.s.a thyssenkrupp aceros y serv.s.a ind.metalurg.scanavini s.a. ind.metalurg.scanavini s.a. prodalam s.a.
Pais Cif Compra (US$) espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa
Cantidad Marca capresa capresa-f capresa-f losal-f rd115mm rd130mm rd140mm rd150mm rd165mm rd250mm capresa-f capresa-f losal steel-f
Nombre Mercaderia barradeacerosinalear barras barrasdeacero barras de acero al carbon barrasdeacerosinalear barrasdeacerosinalear barrasdeacerosinalear barrasdeacerosinalear barrasdeacerosinalear barrasdeacerosinalear barras barrasdeacero barrasdeacero
47957,08 43686 11069,24 12164 17562,69 19191 35135,75 38255 4409,13 4505,67 7665,23 4542,46 4864 4900 8456 4940
37268,35 41660 13402,11 12360 16809,73 14819 20755,49 16145 30464,13 18842,3
80
TABLA 99: DETALLE DE LAS 10 MEJORES EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 7215 01/01/2007 AL 31/10/07 Nombre del Exportador griffiths smalley simple s.a. simple s.a. simple s.a. proveedores industriales ltda. trefilac s.a. trefilac s.a. areva t/d chile s.a.
Rut 10096780-4 76329240-1 76329240-1 76329240-1 79880570-3 80486800-3 80486800-3 99544660-K Total Fob US$
Pais Destino
Fob (US$) Cantidad 110 20,98 33,31 0,99 383 17420 10076 25,115
Marca GRIFFITHS-F
terr.brit.en am 80 argentina colombia colombia peru uruguay uruguay alemania 83,78 252,5 7,5 1920 27175,2 14811,76 2 44332,74
las demas barras de hieSIMPLE-F rro o d las demas barras de hieSIMPLE-F rro o d las demas barras dehierro o de SIMPLE-F
de acero al carbono.de4" PROV.IND.-F x 600 macizas trefiladas simplemente macizas trefiladassimplemente sin alear para ajustes TREFILAC-F TREFILAC-F AREVA-F
TOTAL REGISTROS 8
Elaboracin propia. Fuente: Lexis Nexis 2007
TABLA 100: DETALLE DE LAS 10 MEJORES EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 7215 2006 Rut 76329240-1 76329240-1 80486800-3 Total FobUS$ TOTAL REGISTROS 3
Elaboracin propia. Fuente: Lexis Nexis 2007
Otros Antecedentes las demas barras de hierro o d las demas barras de hierro ode macizas trefiladas simplemente
25939,25
81
TABLA 101: DETALLE DE LAS 10 MEJORES EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 7215 2005 Rut 88855300-2 92296000-3 99588070-9 Total Fob US$ TOTAL REGISTROS 3
Elaboracin propia. Fuente: Lexis Nexis 2007
Pais Destino
otero y dominguez ltda. peru francisco petricio s.a. favesa s.a. bolivia bolivia
IMPORTACIONES
Rut
TABLA 102: DETALLE DE LAS 10 MEJORES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 7216 01/01/2007 AL 31/10/07 Pais ComNombre MercadeNombre de Empresa Cif (US$) Cantidad Marca pra ria aceros cox comercial s.a. aceros cox comercial s.a. aceros cox comercial s.a. b. bosch s.a francisco petricio s.a. com.prod.metalurgicos s.a. com.prod.metalurgicos s.a. com.prod.metalurgicos s.a. com.prod.metalurgicos s.a. islas cayman 778521,64 islas cayman 1555537,66 islas cayman 712276,39 brasil hong kong 1143843,93 717593,93 819870 1788735 816049 1841464 1131919 1710657 885767 622177 1082979 g.acominas-f gerdau acominas-f marca: gerdauacominas-f belgo.-f steel force-f hyundai-f hyundai-f arcelor-f arcelor-f perfiles de acero perfiles de acero perfiles de acero angulos de acero perfiles de acero sin alear perfiles en h perfiles en i perfiles en h perfiles en i
corea del sur 1497112,39 corea del sur 768897,49 luxemburgo luxemburgo 602211,84 1056593,15 25868124,4
82
Rut 77605000-8 77605000-8 77810350-8 78454700-0 78454700-0 78454700-0 78454700-0 78454700-0 78454700-0 78454700-0 78454700-0 78529170-0 78934480-9 90844000-5 90970000-0 90970000-0 90970000-0 90970000-0 90970000-0 90970000-0 91970000-9 92296000-3 96544800-4 96544800-4 96544800-4
Cif (US$) 261886,14 170979,45 292,99 2879,03 57088,97 138769,48 18529,73 10243,32 108405,34 185551,52 11318,95 48132,98 5710,91 110926 46712,31 514119,91 97262,62 18303,07 24292,26 37177,06 17013,7 191422,53 163465,11 112230,79 25231,62
Cantidad 272044 179620 44,6769 741,1077 21367,2672 33831,5956 5208,9 1992,9923 59971,9178 44567,7452 2462,6385 45144 330,4924 115189 50400 461760 104941 19748 26210 40112 18054 197076 176632 121287 27515
Marca arcelor-f arcelor-f barton-f kommerling kommerling-f kommerling-f kommerling-f profine-f profine-f profine-f profine-f-f arcelor-f galarza arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f
Nombre Mercaderia perfiles en h perfiles en i hierros estructurales perfil perfil de refuerzo refuerzo refuerzo(perfil) hoja de refuerzo perfil de refuerzo refuerzo refuerzo vigas de acero perfiles vigas de acero laminadas en caliente perfil en i (vigas) perfiles de acero perfiles en h perfiles en h (vigas) perfiles en i perfiles en u perfil en i de acero sin alear perfiles de acero sin alear perfiles en h perfiles en i perfiles en u laminados en caliente
vent.de tec.termoacustica espaa s.a. vent.de tec.termoacustica espaa s.a. vent.de tec.termoacustica espaa s.a. vent.de tec.termoacustica espaa s.a. vent.de tec.termoacustica espaa s.a. vent.de tec.termoacustica espaa s.a. vent.de tec.termoacustica espaa s.a. vent.de tec.termoacustica espaa s.a. soc.com. e ind. proexi ltda. koman gruas ltda kupfer hermanos s.a. salomon sack s.a. salomon sack s.a. salomon sack s.a. salomon sack s.a. salomon sack s.a. salomon sack s.a. mauricio hochschild s.a.i.c. francisco petricio s.a. com.prod.metalurgicos s.a. com.prod.metalurgicos s.a. com.prod.metalurgicos s.a. espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa
83
Rut
hong kong 656328,31 argentina argentina argentina espaa espaa 442442,06 2887361,45 814638,41 902740,98 1656389,53 28121069,3
Rut 76271790-5 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77919680-1 78411720-0 78411720-0 78411720-0 78411720-0 78411720-0 78411720-0 78454700-0
Nombre de Empresa acero vasco ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. maest.y galvanizad. perch ltda dist.de materiales diezco ltda dist.de materiales diezco ltda dist.de materiales diezco ltda dist.de materiales diezco ltda dist.de materiales diezco ltda dist.de materiales diezco ltda
Pais Compra espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa
Cif (US$) 33209,67 22083,53 54782,06 157057,42 381449,91 48604,65 31091,75 113042,94 160670,39 58339,79 25935,07 135606,99 26048,29 13080,32
Cantidad 1488 30200 87474 223751 515502 60375 50920 196204 278869 101258 40772 213185 40950 2882,5231
Marca codesel aecelor-f aerelor-f arcelor-f arcelor-f arcelor-f arcelorcomercial-f aceraliaperfiles-f aceraliaperfiles-f aceraliaperfiles-f arcelor perfiles-f arcelor perfiles-f arcelor perfiles-f kommerling
Nombre Mercaderia perfiles perfiles en h perfiles en i perfiles en h perfiles en i perfiles en u perfiles en l(angulos). perfilesenh perfileseni perfilesenu perfiles en h perfiles en i perfiles en u perfil
84
mackina-westfalia-f perfiles
85
Rut 77605000-8 84716400-K 90844000-5 92176000-0 92296000-3 92544000-0 92544000-0 92544000-0 96544800-4
Nombre de Empresa perfilam ltda. b. bosch s.a kupfer hermanos s.a. gerdau aza s.a. francisco petricio s.a. cintac s.a. cintac s.a. cintac s.a. com.prod.metalurgicos s.a.
Cif (US$) 485069,01 435362,41 472951,84 614434,25 558917,21 635739,98 940206,07 1801345,18 768272,95 29012378,3
Cantidad 856685 746377 673693,605 1115175 886410 847260,12 1232887,72 2368964,86 1274464
Marca mercadex-f macsteel.-f stalexport-f belgo siderurgia-f stalexport-f coselava-f coselava-f coselava-f aceralia-f
Nombre Mercaderia perfileseni angulosdeacero vigasacerlaminacaliente perfildeacero perfilesenh perfildeacero perfiles de acero perfilesdeacero perfilesenilaminadosencaliente
Rut 61105000-3 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 77605000-8 78454700-0 78454700-0 78454700-0 78454700-0
Nombre de Empresa fab.y maestranzas del ejercito perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. perfilam ltda. vent.de tec.termoacustica s.a. vent.de tec.termoacustica s.a. vent.de tec.termoacustica s.a. vent.de tec.termoacustica s.a.
Pais Compra espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa
Cif (US$) 13499,75 43129,56 57077,17 40799,1 22805,43 31805,89 46282,5 25654,49 20135,44 46478,54 27790,11 13605,58 36987,25 664,3 1333,46 236344,69 1593,44
Cantidad 2627 71159 94171 67314 40656 55669 81932 44931 35265 68866 20424 20424 55524 94,4 341,8385 54461,1153 263,2923
Marca cuchillas-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f30 aceralia-f30 fercome-f fercome-f fercome-f fercome-f kommerling kommerling-f kommerling-f kommerling-f
Nombre Mercaderia perfiles perfiles en h en caliente perfiles en u perfilesenh encaliente perfilesenu perfiles en h en caliente perfilesenh perfilesenilam encaliente perfilesenu perfilrefuerzo anguloizq refuerzo refuerzo(de perfil)
86
78454700-0 78454700-0 78454700-0 78454700-0 78529170-0 78529170-0 78529170-0 78789240-K 84716400-K 88855300-2 90970000-0 90970000-0 90970000-0 90970000-0 90970000-0 90970000-0 92296000-3 92296000-3 92296000-3 92296000-3 92296000-3 92296000-3 92296000-3 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96544800-4 96799310-7
espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa
1955,49 1794,66 5824,47 4640,77 34067,14 26216,7 58089,68 14088,75 58775,21 39551,58 24929,85 16336,68 38200,57 6809,31 60382,94 28916,77 19326,19 48504,43 58801,18 81132,69 56032,45 57696,64 184049,95 143733,6 326965,41 191394,2 159922,18 768272,95 356362,43 52916,51 289592,67 156312,7 87662,93 131191,68 83579,27 79669,64
355,6308 460,0692 1082,5308 1024,277 57056 43908 86825 9550 61558 24051,9769 39493 25880 60516 10302 91355 43749 30636 80734 93212 112327 88823 90032 251215 252069 570558 338076 272007 1274464 608104 77622 438404 238911 132298 201324 128259 117770
kommerling-f kommerling-f kommerling-f kommerling-f aceralia perfiles-f aceralia perfiles-f fercome-f arsistemas-f gicomer-f aceros ims-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f fercome-f fercome-f fercome-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f fercome-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f aceralia-f fercome-f fercome-f fercome-f fercome-f fercome-f fercome-f aceralia-f
refuerzo(deperfil) refuerzo(perfil) refuerzohoja refuerzos perfileseni perfilesenu perfiles perfilesdehierro angulodeacero prfiles perfilesenh perfileseni perfilesenu perfileni(vigas) perfilesenh(vigas) perfileseni(vigas) perfileni perfilenl perfilenu perfiles perfilesenh perfileseni perfiles en caliente en caliente en caliente encaliente encaliente encaliente en caliente en caliente en caliente sencaliente encaliente perfilesenu perfilesenc
87
TABLA 108: DETALLE DE LAS 10 MEJORES EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 7216 01/01/2007 AL 31/10/07 Nombre del Exportador gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. Pais Destino ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador
Rut 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0
Fob (US$) 191595,88 232713,53 202652,41 219651,51 348353,6 306207,26 194932,32 259684,37 219629,74 6068584,56
Cantidad 394378 450549 395946 451572 721722 625650 357246 475138 432116
Marca GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAU AZA
Variedad de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero
Rut 76464760-2 76464760-2 83279200-4 83279200-4 92176000-0 92544000-0 92544000-0 92544000-0 92654000-9
Nombre del Exportador aceros del sur s.a. aceros del sur s.a.
Pais DesFob (US$) tino paraguay paraguay 109137,87 79560 94825,68 97776,38 2490170,53 242100,67 362037,4 84019,08 191260,99 5297926,9
Cantidad 206574 156000 53170,54 52809,83 5398266 334213,14 502868,54 89382 88336,16
Marca ACEROS DEL SUR F BONATI DUCASSE DUCASSE GERDAU AZA CINTAC CINTAC CINTAC-F HUNTER DOUGLAS CHILE-F
Variedad de metal 20 mm de acero u-20-d 2.0 mt u-20-d 3.0 mt de acero costanera costanera est de aluzinc
ducasse industrial mexico s.a. ducasse industrial mexico s.a. gerdau aza s.a. cintac s.a. cintac s.a. cintac s.a. hunter douglas chile s.a. ecuador bolivia bolivia bolivia brasil
88
Rut 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92176000-0 92544000-0 92544000-0 92544000-0 92654000-9
Nombre del Exportador gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. gerdau aza s.a. cintac s.a. cintac s.a. cintac s.a. hunter douglas chile s.a.
Pais Destino ecuador ecuador ecuador ecuador ecuador bolivia bolivia bolivia brasil
Fob (US$) 487804,95 324231,95 982376,96 1006412,69 169906,56 146362,35 120258,01 103714,07 153471,91 4818718,53
Cantidad 1001329 668322 2097280 2119651 351705 195356,122 175521,564 103714,07 71392,53
Marca GERDAU AZA GERDAU AZA GERDAUAZA GERDAUAZADEACERO CINTAC CINTAC CINTAC-F HUNTER DOUGLAS CHILE-F
89
VII.
FORMAS DE PAGO
Por lo general los importadores chilenos estn acostumbrados a trabajar con Cartas de Crdito al igual que con cobranzas al garantizar ests el cumplimiento del pago de las mercancas, y ms concretamente si se trata de representantes de empresas extranjeras.
Igualmente habra que tener muy en cuenta el factor precio a la hora de las negociaciones dados los bajos mrgenes de comercializacin que se manejan en el sector de los materiales de construccin.
Por lo general las empresas involucradas en este sector de la construccin en Chile, poseen diferentes maneras de realizar los pagos de los productos importados, entre los que se destacan los pagos que se realizan en periodos de a un ao, lo que vendra a representar un 70,5%, seguido de los pagos acreditivos que representaran un 27% aproximadamente. Las formas de pago menos empleadas son al contado, los pagos que se realizan sin cobertura, anticipadamente, as como los pagos de entre uno y dos aos , siendo los primeros de 1,54%, los segundos de 0,05%, los terceros de 0,96% y los ltimos de 0,17% segn muestra un estudio privado realizado por el grupo consultor Macroscope en 2003 con datos del segundo semestre de 2002.
90
Fuente: Macroscope
91
VIII.
FUENTES Y BIBLIOGRAFA
Informe Econmico y Comercial Chile 2007. Instituto de Comercio Exterior (ICEX) Elaborado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Chile.
Anlisis de la Evolucin Sectorial Balance de la Infraestructura en Chile 2006 2010. Cmara Chilena de la Construccin.
Boletn Oficial del Servicio de Impuestos Internos. Varios nmeros. Publicacin mensual. Servicio de Impuestos Internos. SII Diferentes estudios de mercado ICEX. VV. AA. Ofcome Santiago de Chile.
92
IX.
INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR DE ESPAA. ICEX http://www.icex.es CMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID. http://www.camaramadrid.es http://www.exportmadrid.com CMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO. CSS http://www.css.cl
ASOCIACIN http://www.aic.cl
DE
INGENIEROS
CONSULTORES
DE
CHILE
A.
G.
AIC
CORPORACIN DEL FOMENTO DE LA PRODUCCIN. CORFO http://www.corfo.cl CMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIN http://www.cchc.cl
93
95
X.
Entrevista n Cargo Direccin Telfono E Mail Pgina Web
ENTREVISTAS
1 INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL HORMIGN DE CHILE D. Augusto Holbert Gerente General San Pio X 2445 Providencia. Santiago de Chile 0056 2 232 6777 FAX 0056 2 233 9765
aholbert@ich.cl www.ich.cl
Entrevista n Nombre de la empresa Persona de contacto Cargo Direccin Telfono E Mail Pgina Web
2 CONTRUMART SA D. Eduardo Bizama Asistente: Carolina Hidalgo Gerente General Avda Las Amricas 707 Los Cerrillos Santiago de Chile 0056 2 427 6000
www.construmart.cl
96
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2091912
2091873
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2090647 6330200
www.claramunt.cl
Cnic Consorcio Na- Guillermo Ruz Tron- Tenderini 85, of. cional de Ingenieros coso 31, Santiago Comunnet Ltda. Conic - BF Ingenieros Consultores Ltda. Rodolfo Besoain 7 Norte 865 Via del Mar
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Web:
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