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JANEIRO 2013
Construo portuguesa lidera presena das empresas europeias em frica e ganha importncia na Amrica Latina
NDICE
Em Foco
Factos Reexo 03 03 09 12 14 16
Cadernos da Internacionalizao
EM FOCO
Factos
Performance da Internacionalizao da Construo Europeia
Segundo os EIC European International Contractors, o volume de negcios das empresas de construo europeias com atividade internacional aumentou 10,9% entre 2010 e 2011, atingindo os 156,4 mil milhes de euros. Este valor foi reportado por 206 empresas, sedeadas em 13 pases europeus e o mais alto desde 1980. Estas estatsticas, em termos globais, apontam para a estabilizao do volume de negcios realizado nas regies na Amrica do Norte, frica e Mdio Oriente, para o crescimento, aps dois anos de grandes dificuldades, do mercado europeu e, ainda, para uma evoluo favorvel do mercado na sia, Austrlia e Amrica Central e do Sul. O volume de negcios obtido na Europa chegou aos 74 mil milhes de euros, o que se traduz, em 2011, num aumento de 13,1% e marca um claro retorno ao crescimento, depois dos recuos observados em 2010 (-1,9%) e 2009 (-12,1%). Os trabalhos na Amrica do Norte tambm subiram 4,6%, para 19,5 mil milhes de euros, travando a tendncia de queda que comeou em 2009. Na Amrica Central e do Sul, a faturao saltou para os 9,7 mil milhes de euros, um aumento de 39,8% face a 2010 e de mais do que o dobro desde 2007. Os empreiteiros europeus tambm continuaram a ganhar quota de mercado na sia-Pacfico, embora a um ritmo mais lento do que no ano anterior. O volume de negcios chegou aos 27,2 mil milhes de euros, ou seja, mais 12,6% relativamente a 2010, altura em que o volume de negcios subiu 31,6% na regio. Por seu turno, os mercados de frica e do Mdio Oriente permaneceram praticamente inalterados em 2011, com o volume de negcios a atingir 13,4 mil milhes e 11,4 mil milhes de euros, respetivamente. Assim, os trabalhos em frica cresceram 2%, enquanto diminuram 1,9% no Mdio Oriente.
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Portugal na Internacionalizao da Construo Europeia
Volume de Negcios Internacional (Milhes )
As empresas de Construo portuguesas atingiram 4,1 mil milhes de euros de volume de negcios obtido no exterior, representando 2,6% do total do volume de negcios internacional das empresas de construo europeias. Contudo, numa anlise baseada nos valores envolvidos nos novos contratos celebrados com o exterior, as empresas portuguesas revelam um desempenho mais positivo do que
a mdia das empresas dos pases aqui ientificados, mostrando uma evoluo favorvel e passando a representar 3,8% do valor total contratado internacionalmente pelas empresas europeias, o qual foi de 169,4 mil milhes de euros. O pas responsvel pela maior quota da atividade internacional da Europa a Frana, cujo volume de negcios
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Volume de Negcios na Europa Milhes ustria Blgica Dinamarca Finlndia Frana Alemanha Gr-Bretanha Itlia Holanda Portugal Espanha Sucia Turquia Total 15.516 2.166 696 3.173 17.327 4.312 1.772 1.672 5.863 644 8.226 9.610 3.368 74.344 % 94,4% 41,2% 80,7% 98,8% 57,9% 14,6% 19,3% 21,2% 57,2% 15,6% 54,1% 69,8% 31,0% 47,5% Volume de Negcios fora da Europa Milhes 927 3.094 166 37 12.583 25.154 7.389 6.209 4.387 3.488 6.969 4.158 7.490 82.051 % 5,6% 58,8% 19,3% 1,2% 42,1% 85,4% 80,7% 78,8% 42,8% 84,4% 45,9% 30,2% 69,0% 52,5%
obtido no exterior representa 19,1% do total Europeu, logo seguida pela Alemanha, com uma parcela de 18,8%. Em termos de novos contratos, os pases que lideram os negcios internacionais mantm-se - Frana e Alemanha -, embora com uma ligeira perda relativa de quota face aos restantes, nomeadamente pelo efeito do crescimento dos contratos celebrados pelas empresas dos pases do Sul e do Mediterrneo: Itlia, Portugal, Espanha e Turquia. Em termos de localizao da atividade internacional, Por-
tugal est entre os pases europeus com a maior percentagem de volume de negcios obtido fora da Europa. Com efeito, Portugal e Alemanha so os pases cujas empresas com atividade internacional tm maior percentagem de trabalhos executados fora deste continente: 84,4% e 85,4%, respetivamente. Em mdia, a percentagem de trabalhos executados fora da Europa representa 52,5%. Analisando em maior detalhe os principais mercados onde as empresas europeias atuam, observamos que, para a
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maioria dos pases, a Europa o principal destino dos trabalhos executados no exterior. O volume de negcios obtido fora do pas mas noutros mercados europeus representa, em mdia, 47,5%. Em segundo lugar surge a sia e Austrlia (analisados como um nico bloco regional), que representam 17,4% do volume de negcios gerado no exterior. Destaque para a Alemanha, que orienta para aqui (nomeadamente Austrlia) mais de metade da sua atividade internacional (55,4%). O terceiro maior mercado para as empresas europeias o da Amrica do Norte, com uma fatia de 13,0% do volume de negcios obtido no exterior. Para as empresas portuguesas o mercado externo europeu representa apenas 15,6%, nos mercados asiticos e australiano no registmos qualquer atividade e o mercado norteamericano representa apenas 2,8% do volume de negcios internacional. Em contrapartida, enquanto que o continente africano representa para Portugal 75,8% dos trabalhos realizados no exterior, para a mdia das empresas europeias este mercado representa apenas 8,6% da atividade internacional. A importncia do mercado africano para Portugal no , alis, comparvel com o que este mercado representa para qualquer outro pas europeu. O pas com a segunda taxa mais significativa no que toca ao peso do mercado africano a Itlia, mas para este pas Africa representa somente 24,3% do total do seu volume de negcios internacional. Portugal , assim, o pas que apresenta a menor diversificao de mercados externos fora da Europa. Pela anlise da distribuio dos volumes de novos contratos celebrados em 2011, no se perspetiva um redirecionamento significativo da atividade internacional das empresas de construo europeias, quando analisadas no seu conjunto. As posies relativas de cada regio so idnticas s das registadas em termos de volume de negcios. Apenas h a registar um aparente ganho de importncia da regio da Amrica Central e do Sul, que, no entanto, representa apenas 9,6% do total dos contratos internacionais. Este ligeiro aumento ter tido como principais responsveis as empresas italianas e portuguesas (49,8% e 20,5%, respeca, em termos de volumes de negcios. Nesta regio, principal destino da atividade das empresas portuguesas, 23,4% da faturao realizada pela Europa tivamente, dos montantes contratados por estes pases em mercados externos), que esto tendencialmente a intensificar a atividade nesta regio. Observando, por fim, o peso relativo dos pases europeus nos mercados externos, destaca-se o facto de a Construo portuguesa ter a segunda maior presena europeia em fri-
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Peso relativo dos Pases Europeus (EIC) nos Mercados Externos - VN
, com efeito, da responsabilidade de Portugal. Porm, a maior parcela destes mercados detida pelas empresas francesas, com 29,2% do volume de negcios aqui obtido
por empresas europeias. A Frana , igualmente, o pas que detm a maior parcela do volume de negcios internacional obtido na prpria Europa,
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com uma representatividade de 23,3%. No segundo maior mercado externo para as empresas europeias - sia e Austrlia - a Alemanha que detm a maior parcela de volume de negcios, com 60% do total realizado por estas empresas. Na Amrica do Norte regista-se, novamente, a predominncia das empresas alems. No que toca Amrica Central e do Sul, a disputa pelos mercados trava-se, at agora, essencialmente entre empresas italianas e espanholas. Nos novos contratos celebrados pelas empresas europeias no exterior, sublinha-se o predomnio das empresas portuguesas em frica, que se apresentam como detentoras da maior quota europeia nestes mercados. A distribuio da atividade da Construo europeia no mercado da Amrica Central e do Sul, no que respeita celebrao de novos contratos, demonstra o reforo da presena das empresas portuguesas nesta Regio, que ocupam aqui a terceira maior quota. No entanto, a grande parcela dos novos trabalhos ganha pela Itlia, ficando a Espanha em segundo lugar. Nas restantes regies, a distribuio em termos de novos contratos no significativamente diferente daquilo que a distribuio de mercado em termos de volume de negcios.
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Reexo
Internacionalizao e crise
O que dizem os nmeros da internacionalizao, o que deixam antever e o que podem omitir
De acordo com informao para 2011 dos EIC, entidade que representa as construtoras europeias com atividade internacional, 20 empresas portuguesas faturaram cerca de 4.1 mil milhes de euros nos mercados internacionais e ganharam obras no exterior no valor de 6.3 mil milhes. Diz-se que os nmeros falam por si, mas, neste caso, convm digeri-los e dissec-los, perceber o que dizem, o que deixam antever e, igualmente, o que omitem ou mascaram temporariamente. Neste texto, os nmeros do desempenho das maiores construtoras portuguesas no exterior so o pretexto e o ponto de partida para explorar a nova realidade do Setor, para entender melhor o signicado concreto de um processo de internacionalizao de sucesso em contexto de crise, para reetir sobre a trajetria e as tendncias de um tecido empresarial ameaado, em ebulio e em convulso. Os nmeros so o libi perfeito para suscitar um conjunto de interrogaes e incertezas relevantes sobre o futuro da Construo. Em concreto, pretendemos revisitar o processo de internacionalizao e as nossas questes de base so as seguintes: Qual a importncia setorial da faturao no exterior? Como explicar os nmeros e o sucesso do processo inter-
nacionalizao das empresas de construo portuguesas? Os valores atuais so sustentveis? Quais os pontos fortes, fracos e os riscos deste processo?
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cionais e permitiu o desenvolvimento de competncias e a consolidao da experincia tcnica adquirida; 2) O ciclo de expanso da Construo na Europa, em particular no leste da Europa, impulsionou o conhecimento e entrada nesses mercados; 3) A expanso da economia mundial e da Construo permitiu a entrada em determinados mercados praticamente sem concorrncia externa, designadamente, em frica; 4) A relevncia das parcerias pblico-privadas (PPP) em Portugal e a experincia adquirida pelas empresas portuguesas no desenvolvimento de novos modelos de negcios, em estreita articulao com o sistema nanceiro, nomeadamente, no nanciamento, construo e explorao pelos privados de infraestruturas pblicas, constitui uma relevante mais-valia internacional e um importante fator de competitividade no exterior; 5) A diversicao dos negcios no exterior para reas correlacionadas ou de apoio Construo. Assim, como resultado de opes estratgicas empresariais adequadas e atempadas, a mudana na conjuntura internacional e o agravamento dramtico da situao em Portugal encontrou um ncleo de empresas portuguesas num processo de internacionalizao consolidado e, como tal, numa situao favorvel para contrabalanar a quebra abrupta na faturao e o risco de rotura em Portugal com o aumento da atividade no exterior. A crise e a quebra profunda no mercado interno acentuaram
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a viragem no sentido da internacionalizao, permitiram a quem j estava no exterior explorar novas oportunidades e manter as empresas a funcionar, em muitos casos, com mais de 4/5 da faturao oriunda dos mercados externos. No entanto, para evitar leituras enganosas, importa enfatizar que no foi a crise que levou as empresas a ganhar obras no exterior. Ao invs, na esmagadora maioria dos casos, s o facto de o processo de internacionalizao estar consolidado, tendo-se iniciado num contexto favorvel, permitiu que o exterior funcionasse como uma ncora de sobrevivncia no contexto de destruio generalizada do tecido produtivo em Portugal. Os nmeros do sucesso da internacionalizao da construo em 2011 no nos devem levar a concluir que a internacionalizao a resposta para a crise no mercado interno. Pelo contrrio, iniciar o processo de internacionalizao num contexto de crise extrema, como fuga para a frente, sem capital e com dvidas, , na maioria dos casos, uma aposta sem futuro, meio caminho andado para acelerar e agravar os problemas e alavancar a crise interna ou, apenas, uma forma de morrer longe. Em resumo, o sucesso da internacionalizao das empresas portuguesas nos anos mais recentes resultou de uma vaga de investimentos de mdio e longo prazo no exterior, portanto, anteriores crise. O sucesso atual decorreu de opes estratgicas claras, que, no momento certo, anteciparam prospectivamente, com pelo menos cinco anos de antecedncia, a importncia que os mercados externos poderiam ter para as empresas portuguesas. resultado de alguns aspetos, como: o elevado nvel de endividamento das empresas, a degradao do mercado decorrente da ausncia de obras e do agravamento da concorrncia desleal com a prtica de preos anormalmente baixos, a falta de crdito, o nvel elevado de dvidas s empresas; - A dificuldade das empresas portuguesas em beneficiarem do processo de construo do mercado nico europeu, com o peso do volume de negcios na Europa a manifestar uma tendncia de diminuio, representando apenas 15.6% do total das obras no exterior, contra 52.5% da mdia das empresas europeias, e, bem assim, em expandirem a sua presena em mercados ditos evoludos, como os da Amrica do Norte e de alguns pases asiticos, alm dos da prpria Europa; - A concentrao excessiva da atividade externa no continente africano, que representa 75.8% dos trabalhos realizados no exterior (enquanto para a mdia das empresas europeias representa apenas 8.6% da sua atividade internacional); - O aumento da concorrncia internacional nos mercados externos. Identificar os riscos no significa que as empresas portuguesas estejam condenadas a fracassar no futuro. O importante equacionar e desenvolver uma estratgia nacional e um conjunto de medidas para que a Construo portuguesa possa prosseguir na senda do sucesso do seu processo de internacionalizao. Uma estratgia nacional, porque do interesse de Portugal e, naturalmente, da prpria Construo que o volume de contratos no exterior possa continuar a representar 4% do PIB e 10% das exportaes portuguesas, sob pena de o Pas enfraquecer uma das suas bases mais slidas de operaes no exterior e que pode alavancar o desempenho externo dos restantes setores de atividade.
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Filipe Domingues, Secretrio Geral do IPDAL- Instituto para a Promoo e Desenvolvimento da Amrica Latina
EXPERINCIAS
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precisamente por contactarmos de perto quer com a realidade latino-americana, quer com as dificuldades e valncias das empresas portuguesas que lanamos o repto: est na altura de os nossos engenheiros e empresrios reclamarem o seu espao num territrio onde existem, de facto, oportunidades e onde, por isso mesmo, a concorrncia comea a estar cada vez mais presente, o que se traduz num maior grau de exigncia. um erro pensar que a Amrica Latina hispnica um feudo espanhol. Mas tambm um erro fatal pensar que, mesmo nos pases com maiores necessidades de desenvolvimento, os negcios esto pacientemente espera dos portugueses. Atravs das misses empresariais que o IPDAL organiza, onde estabelecemos todos os contactos, identificamos parceiros, clientes e fornecedores, preparamos toda a agenda de trabalho e acompanhamos as empresas em todas as reunies, podemos comprovar que o nome Portugal reconhecido, que temos boas credenciais e que os interlocutores latino-americanos costumam ter um bom conhecimento e uma avaliao muito positiva do nosso trabalho. Com efeito, o IPDAL vai organizar, durante este ano de 2013, viagens a vrios pases da Amrica Latina, para empresrios ligados fileira da Construo conhecerem oportunidades de negcio e projetos em carteira. Deste modo, procuramos atingir o chamado perfect fit de interesses: de um lado, as necessidades deles, do outro, a nossa capacidade de as colmatar. res, dos quais 35% sero destinados infraestrutura viria do pas. Tambm os portos martimos e as ligaes ferrovirias so considerados estratgicos pelo governo de Pea Nieto, que, apesar do aumento de 2% no trfego do aeroporto da capital, onde passaram este ano 26,3 milhes de passageiros, no ir investir significativamente na estrutura aeroporturia. Na Costa Rica, j no ms de janeiro, o governo vai apresentar Assembleia Legislativa dois projetos de lei que tm como objetivo acelerar os processos de investimento no pas, reformando as normas de contratao administrativa. Nos prximos dois anos, o governo colombiano vai investir, em parceria com o setor privado, mais de 6 mil milhes de dlares em projetos de infraestruturas, que incluem as quatro novas concesses virias, chamadas de quarta gerao. Existem ainda 25 outros pedidos de parcerias pblico-privadas (PPP), avaliadas em 12 mil milhes, para construo de autoestradas e sistemas ferrovirios. De acordo com as projees oficiais, nos prximos seis anos sero construdos mais de 8.000 km de estrada. No Peru, alm das obras de melhoria na navegabilidade dos rios Huallaga, Ucayali, Maran e Amazon, oramentadas em 46 milhes de dlares, podemos destacar ainda a oferta crescente de grandes superfcies comerciais. Nos prximos dois anos, devero ser construdos, em todo o pas, 43 centros comerciais, 21 deles no interior e 22 na regio de Lima. A maioria ser financiada na totalidade por fundos peruanos, sendo que os 15 maiores vo receber investimentos superiores a 700 mi-
lhes de dlares. No Uruguai, pas com 3 milhes e meio de habitantes, o investimento em infraestruturas ter de atingir a meta de mil milhes de dlares at 2015, altura em que termina o mandato do atual presidente. Mais uma vez, falamos de contratos em regime de PPP, num pas onde algumas das maiores obras tm estado relacionadas com a construo de grandes circulares volta das cidades. Estes so apenas alguns exemplos de pases com projetos slidos e de grande dimenso na rea da Construo e Obras Pblicas, numa zona do planeta que cresceu, na ltima dcada, 4,5% ao ano e onde existem excelentes negcios e oportunidades para as empresas portuguesas. Este o momento. Mos obra.
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PARCERIAS
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dotado de 94 milhes de euros para participar no capital social e financiar participaes em empresas com projetos de investimento naquele pas. Apesar de se notar apetncia para outros mercados africanos, nomeadamente Angola, Marrocos, Cabo Verde, frica do Sul e Senegal, o interesse em Moambique tem sido muito elevado. A SOFID tem 23 projetos aprovados, num montante total de cerca de 27 milhes de euros. O total dos investimentos atualmente apoiados pela SOFID relacionados com o setor da Construo ascende a mais de 6 milhes de euros. A PREMAP, detida pela empresa portuguesa CONCREPAX, dedica-se produo, distribuio e comercializao de pr-fabricados de beto e outros artefactos de cimento. O projeto apoiado pela SOFID tem como objetivo aumentar a capacidade de produo da empresa, de forma a dar continuidade ao crescimento do seu volume de negcios e a responder com qualidade s novas exigncias que a evoluo do mercado em Moambique faz perspetivar. Com um custo de investimento de 700 mil euros, destinado sobretudo aquisio de equipamento, o projeto contou com um financiamento a mdio e longo prazo da SOFID, no montante de 400 mil euros.
PREMAP - Moambique
Vibeiras - Marrocos
A Vibeiras, empresa integrada no grupo Mota-Engil, cuja atividade incide na preparao de projetos de arquitetura paisagista e na construo e manuteno de espaos verdes, parques, jardins e relvados, iniciou em 2010 um processo de internacionalizao para Marrocos, para a prestao de servios de arquitetura paisagista. O projeto de investimento apresentado SOFID, no montante global de cerca de 840 mil euros, consiste na aquisio de equipamento operacional e de viaturas de transporte, tendo em vista a resposta eficaz procura de servios de manuteno de espaos verdes, designadamente atravs da prestao de um servio chave na mo. O apoio da SOFID traduziu-se no financiamento de 600 mil euros. Este projeto contribui para a criao de cerca de uma centena de postos de trabalho diretos, tendo impactos positivos no ambiente e na qualidade de vida das populaes, nomeadamente, atravs da construo e ampliao de espaos arborizados e ajardinados.
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LEGISLAO
Contratos Pblicos
FRANA Decreto de 19-12-2012, publicado a 21 de dezembro, nomeia o Provedor dos Contratos Pblicos com a misso de facilitar as relaes entre as empresas e os contraentes pblicos e mediar os litgios que surjam durante a execuo de contratos pblicos.
Finanas e Fiscalidade
ARGLIA Lei n 12-12, de 26-12-2012, aprova a Lei de Finanas para 2013 CABO VERDE Lei n. 23/VIII/2012, de 31 de dezembro, aprova o Oramento do Estado para 2013 CABO VERDE Lei n. 26/VIII/2013, de 21 de janeiro, aprova o Cdigo dos Benefcios Fiscais MARROCOS Decreto Real n 1-12-57, de 28-12-2012, promulga a Lei de Finanas para 2013 SENEGAL Lei n. 2012-31, de 31 de dezembro, aprova o Cdigo Geral dos Impostos
Estrangeiros
CABO VERDE Portaria n. 43/2012, de 31 de outubro, em vigor desde 1 de janeiro de 2013, fixa novas taxas pela concesso e prorrogao de vistos, emisso e revalidao dos documentos de viagem, concesso e revalidao de autorizao de residncia e demais atos relacionados com a entrada e sada de estrangeiros
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