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Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 134
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AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 134
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USDA
Chilealimentos
Clasificacin Clasificacin afecta afecta clculo clculo de de estadsticas, estadsticas, pero pero no no excluye excluye ningn ningn producto producto o o sub-sector, sub-sector, al al enfocarnos enfocarnos en en iniciativas iniciativas de de alta alta transversalidad transversalidad
(1) Sub-sectores incluidos en los anlisis estadsticos: procesados del mar, panadera y pastas, jugos y concentrados, deshidratados y frutas secas, conservas, congelados, confitera, cecinas, caf y t, aceite de oliva
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Mano de obra Mano de obra Energa Envases Conservantes y aditivos Unidades logsticas Combustible
Insumos Tecnologa
Maquinaria de proceso
Sistemas de soporte
Tec. en transporte
Tecnologa de bioseguridad y trazabilidad Transporte Campo a plantas de proceso Farmacuticas agroqumicos Tte. interno hasta el puerto Laboratorios de servicio Asesores Tte. externo hasta destino Distribucin a canales
Fiscalizadores fitosanitarios, regulatorios y ambientales (SAG - Min. Salud - CONAMA) Fomento, I+D, capital humano
Fuente: entrevistas, anlisis BCG
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Universidades, acadmicos y centros de investigacin Organizaciones gremiales y financiamiento privado Organizaciones pblicas de fomento y financiamiento -5-
AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 134
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Alimentos Alimentos
Millones de toneladas
300
1400 572 1200 1000 800 395 600 400 353 200 0 136 1995 136 2000 Mundo(1) 464 495
616
Vegetales
2,4%
Pescado(3)
150
493
Fruta
2,5%
100
404
441
Carne(2)
2,5%
50
137 2005
Pescado(3)
0,1%
0
'95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05
G7
Europa Occidental
EE.UU.
Latinoamrica
Japn
(1) La fuente de informacin EIU considera Mundo una muestra de los 51 pases ms grandes cubiertos por su sistema de informacin y proyeccin (2) Carne incluye aves, bovinos, caprinos, equinos y ovinos (3) Incluye pescados, mariscos, moluscos y crustceos frescos o congelados, estimando el peso comestible segn desembarques y exportaciones dividido por la poblacin residente y no considera enlatados o salados para evitar doble contabilizacin de desembarques o importaciones Fuente: FAO, Economist Intelligence Unit (EIU), anlisis BCG
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Alimentos Alimentos
10,6% 1,3%
CAGR
1996
2000
2005
Pases Pases cada cada vez vez ms ms dependientes dependientes del del comercio comercio exterior exterior para para abastecerse abastecerse de de alimentos alimentos
Nota: valores FOB Fuente: COMTRADE, anlisis BCG
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Alimentos Alimentos
Procesados
60%
40%
20%
Distintas Distintas tendencias tendencias impulsan impulsan aumento aumento de de participacin participacin de de procesados, procesados, por por ejemplo: ejemplo: Aumento Aumento en en demanda demanda bsica bsica de de procesados procesados por por cambios cambios en en preferencias preferencias de de consumidores consumidores Menores Menores costos costos de de mano mano de de obra obra en en pases pases de de origen origen Eficiencia Eficiencia logstica logstica de de transporte transporte de de procesado procesado vs. vs. por por ejemplo ejemplo fresco fresco
(1) Aceites y grasas, animales vivos, harinas, etc Nota: calculado en base a valores FOB Fuente: COMTRADE, clasificacin UDSA-ERS, entrevistas, anlisis BCG
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Procesados Procesados
97 86
Jugos y concentrados
10
7 14 11 10
40
Cecinas 0 9 -8 14 7 19
20
Caf, t
Aceite de oliva
2000
2005
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Procesados Procesados
Miles de 24 MM US$
Principales Principales mercados mercados por por tamao tamao son son los los que que imponen imponen mayores mayores exigencias exigencias (calidad (calidad producto, producto, status status sanitario, sanitario, etc.) etc.)
Nota: valores CIF Fuente: COMTRADE, anlisis BCG
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Procesados Procesados
ALEMANIA, EE.UU. Y CHINA PRINCIPALES EXPORTADORES, AUNQUE EXISTE FUERTE VARIACIN POR SUB-SECTOR
Exportaciones de alimentos procesados 2005 (valor)
Alemania
Procesados del mar
EE.UU. China Blgica Italia Brasil Pases Bajos Francia Espaa Tailandia Canad Reino Unido Turqua Chile 0
Nota: valores FOB Fuente: COMTRADE, anlisis BCG
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Panadera, pastas Jugos y concentrados Deshidratados y frutas secas Conservas Congelados Confitera Cecinas Caf, t Aceite de Oliva
12
15 Miles de MM US$
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Miles MM US$
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Procesados Procesados
35%
20%
16%
25% 15% 12% 16% 23% 27% 14% 24% 34% 39% 18% 33% 32% 89% 13% 68%
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Mundo Humano
Tendencias de Consumo
Cambios demogrficos
Movilidad y Flujos
Mundo Tcnico
Riesgo y seguridad
Tecnologa
Energa
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Demogrficos
Gobiernos y regulaciones
Mercado
Discutiremos Discutiremos en en detalle detalle dos dos tendencias tendencias clave clave en en distribucin: distribucin: desarrollo desarrollo de de food food service service y y profundizacin profundizacin del del modelo modelo retail retail
Fuente: anlisis BCG
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Foodservice
Comida preparada fuera del hogar por un tercero Puntos de venta/consumo:
Retail
Comida preparada en el hogar Puntos de venta:
Restaurantes, Bares
Casinos
Aerolneas
Tradicional
Vending
Super/Hiper
Farmacias
Cadenas y comercios tradicionales que compran directamente de fabricantes y cada vez menos de distribuidores
Fuente: IRI; Technomic; Statistical Abstract of the U.S., Wholesale and Retail Trade USA, Fortune
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Miles de US$ MM
80%
Hogar
$435
Alimentos en el hogar
60%
$860
40%
49.6%
20%
37,0%
0% 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
Tendencia Tendencia al al aumento aumento de de food food service service observable observable en en mayora mayora de de mercados mercados
Fuente: Technomic, anlisis BCG
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Distribucin comercial
Compradores ($60B)
Unipro Progressive Golbon Nacionales Sysco US Foodservice Regionales FSA Gordon Foodservice Maines Performance Food Group Reinhart Shamrock Specialty Ameriserv (Schools) Martin Brower (McDonalds)
Re-D(1)
DOT
Materiales (10B)
Productores
(US$175 mil MM)
Distribuidores
(US$210 mil MM)
Operadores
(US$500 mil MM)
Consumidores
(1) Redistribuidores (2) Food Service Managers (3) Organizaciones de compra Nota: Valores expresados en dlares y corresponden a estimaciones 2006 Fuentes: Technomic; sitios web de las compaas; Fortune; BCG analysis
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ESTRUCTURA DE OPERADORES DE FOOD SERVICE DIFIERE ENTRE PASES E IMPLICA DISTINTAS CONDICIONES DE NEGOCIO
Ejemplo de estructura de food service en EE.UU. y Espaa
100 12 31 75 Catering 15 50 26 76% 25 28 32% 0 EE.UU. Espaa 1,6% Participacin de cadenas Horeca(1) 83 Otros Fast Food 100% 2 3
EE.UU.
Mayor concentracin del negocio en operadores ms grandes Operadores ms profesionalizados permiten la introduccin de productos de valor aadido Necesidad de soluciones que reduzcan costo de mano de obra
Espaa
Mayor necesidad de coordinacin y gestin de muchos operadores pequeos Operadores poco profesionales dificultan entrada de productos de valor aadido Necesidad de soluciones que reduzcan costo de la materia prima
(1) Horeca: Hoteles, restaurantes, cafeteras/casinos Fuente: MAPA; Techtronic; Base de datos BCG; anlisis BCG
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Consolidacin Consolidacin de de los los distribuidores distribuidores representa representa oportunidad oportunidad para para entrar entrar en en mercados mercados food food service service
(1) Horeca: Hoteles, restaurantes, cafeteras/casinos Fuente: experiencia y anlisis BCG
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Retail Retail
60
40
20
Supermercados e hipermercados
EE.UU.
Japn
Europa Occidental
Amrica Latina
Mundo
Crecimiento Crecimiento acelerado acelerado de de participacin participacin de de sper sper e e hipermercados hipermercados en en pases pases en en desarrollo desarrollo
Fuente: Euromonitor 2004
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Retail Retail
Espaa Italia Polonia Pas de Pas de Tradicional y alta Supermercados" Supermercados densidad de jugadores fragmentados internacionales
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Retail Retail
MARCA PROPIA JUEGA UN PAPEL CADA VEZ MS IMPORTANTE EN VENTA RETAIL DE ALIMENTOS
Participacin de marcas privadas en ventas retail de alimentos
% 70
60 50
Inglaterra Suiza
40 30 20 10 0 0 10
Blgica Alemania Francia Mxico Colombia China Chile Sudfrica Hungra Repblica Checa EE.UU. Mayor variedad, incluyendo premium 2 Alemania: Tiendas de descuento impulsan private label
20
30
40
50
Productos bsicos estndar
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GO-TO-MARKET ALTAMENTE INFLUENCIADO POR TAMAO RELATIVO DE ACTORES Y COMPLEJIDAD EN PRODUCTOS Y LOGSTICA
Esquema ilustrativo de proceso de comercializacin
Productores exportadores Intermediarios pas de destino Comercializacin final
Intermediarios
Pequeo Exportador
Hiper/supermercado
Mediano
Grande
Oficina propia
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AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 134
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Clima Mediterrneo
Isla ecolgica
Europa
45 30 0 30 45
California
Chile
Sudfrica
Australia
reas de Clima Mediterrneo
Norte: Desierto de Atacama. Sur: Antrtica. Este: Cordillera de los Andes Oeste: Ocano Pacfico
Constituyen una barrera natural para pestes y enfermedades y favorecen el excelente estatus zoo-fito sanitario de Chile
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Acceso privilegiado a mercados por suscripcin de tratados de libre comercio Estabilidad institucional y macroeconmica que incentivan las inversiones Ventajas relativas de costos de produccin en comparacin con pases lderes en exportaciones de alimentos procesados Empresariado emprendedor que ha realizado inversiones en tecnologas y ha privilegiado las exportaciones a mercados competitivos
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Apoyo
Arancel
14,40% 18,4% - 25,6% 9,60% 14,40% 14,4% - 20,8% 14,40% 14,40% 22,0% - 40,0% 11,60% 17% 11,20% 14.5% 4,4 cent/kg 5 cent/kg 14,0% 12,0% 10,0% 5,0% 46,4% 45,5% 50,0% 28,0% 22,4% 45,5% 32% - 45,5%
Desgravacin
4 aos 4 y 7 aos Inmediato 4 aos 4 aos 4 aos Inmediato 4 aos 12 aos (no lineal) 12 aos (no lineal) Inmediata ( 8 aos) 12 aos no lineal 8 aos Inmediata 8 aos Inmediata ( 8 aos) 10 aos Inmediata 7 aos 7 aos 7 aos 5 aos 10 aos 10 aos 7 aos
TLC: 2003
TLC: 2004
TLC: 2004
Ventaja Ventaja por por TLCs TLCs es es slo slo sustentable sustentable hasta hasta que que pases pases competidores competidores logren logren los los mismos mismos acuerdos acuerdos
Fuente: Chilealimentos
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1252
Total
11
1200
290 63
1000
13 11
800
750
122
600
209 34 72
290
17
400
237
Conservas
200
147 53 15 10 2005 24 26
15 3 10 20
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MM US$ 80
70 60 50 40 30 20 10 0 1996
30 Miles tons 25 20
Volumen
15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor
Ao
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RESTRICCIN EN RECURSO EXTRACTIVO LIMITA OPORTUNIDAD EN PROCESADOS DEL MAR A AUMENTO DE VALOR
No incluye oportunidad en acuicultura, la cual fue cubierta en el cluster correspondiente
Evolucin de exportaciones de sub-sector Procesados del Mar
MM US$ 350
300 250 200
Volumen
80
150 60 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 40 20 0
Valor
Ao
Empresas Empresas pesqueras pesqueras reconocen reconocen la la limitacin limitacin del del recurso recurso y y estn estn desarrollando desarrollando iniciativas iniciativas de de cultivos cultivos
Fuente: Chilealimentos, Comtrade, entrevistas; Anlisis BCG
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Otros
Otros
Otros Ciruela
Nueces Almendras
Frambuesa
60%
Pasta de tomate
40%
Uva
Ciruelas
20%
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0,2%
II
0,1% 0,2%
III
Duraznos en Conserva(V) Nueces procesadas (RM) Ciruelas deshidratadas (RM, VI) Jugo de manzana (VII) Pasta de tomate (VII)
0,1%
X 3,1%
XI
0,1%
XII
Nota: Exportaciones de Alimentos Procesados agropecuarios, excluye alimentos del mar, que provienen principalmente de las regiones del sur (IX, X) Fuente: Odepa, Aduana, Anlisis BCG
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Participacin 60%
40%
Ao
550+ 550+ empresas empresas chilenas chilenas exportan exportan hoy hoy alimentos alimentos procesados procesados
Nota: Exportaciones de sub-sectores incluidos en Chilealimentos, que representan 94% del total de exportaciones de alimentos procesados Fuente: Chilealimentos, anlisis BCG
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1250
(16%)
1000
(23%)
750 301
(24%)
500 427
250
(34%)
Envos Envos de de ciertos ciertos sub-sectores sub-sectores muestran muestran concentraciones concentraciones importantes importantes (por (por ej. ej. jugos jugos a a EE.UU.) EE.UU.)
(1) Incluye Mxico, con 9% del total de las exportaciones chilenas Fuente: COMTRADE, anlisis BCG
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Conservas
Congelados
Aumento significativo de precios de insumos (por ej. energa) Incremento del costo de la mano de obra
Inadecuada infraestructura para exportacin desde regiones Grandes distancias a los centros de consumo
Falta de conocimiento profundo de mercados de consumo TLCs Estabilidad macroeconmica Confiabilidad empresaria Falta de escala de pequeos y medianos productores para entrar en mercados No existe una marca pas que diferencie productos
Jugos y Concentrados
Dems sub-sectores
Fortalezas
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Desafos
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Costo
Varias fuentes, ej. ventajas estructurales, escala 2 Producto, adaptacin o funcionalidad, e inocuidad Amplio portafolio Fuerte imagen de marca pas Calidad de servicio Estructura y capacidad de servicio Entendimiento y capacidad de atender necesidades especficas Cobertura de mercado Capacidades de atender clientes especficos Costo
Diferenciacin de producto
3
Logstica y distribucin
5
Tecnologa
Tendencia Tendencia general general del del mercado mercado hacia hacia la la consideracin consideracin de de fuentes fuentes adicionales adicionales al al costo costo
Fuente: anlisis BCG
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(1) LC= Low Cost Empresas con ventajas de costo (2) LCC= Low Cost Country Pases de bajo costo Fuente: anlisis BCG
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Oficina Ventas
Trader/ Socio
Soporte local
Estructura LCC
DNP y tcnico
Cadena abastecimiento
Conocimiento de mercado con orientacin a clientes objetivo Compromiso con desarrollo del cliente y respuestas Soporte y sensibilidad de estructura local
Financiero
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Alta
Operador de marca
Diferenciacin Tangible - opcin/surtido - servicio al cliente - etc. Intangible - marca - relacin No viable para comercializacin Promedio Relativamente bajo
Liderazgo de costo
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AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector Oportunidad para Chile - 44 Portafolio de iniciativas - 47 Descripcin de cada iniciativa y plan de accin asociado - 55
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MM US$
4.305
4.000
4.037
3.000
2.000
1.651
1.000
0 2007 2008 (estimado) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ao
Nota: Supuesto de impacto a mediano plazo (5 aos, 2012) principalmente provenientes de iniciativas de desarrollo e inteligencia de mercados, desarrollo y promocin de exportaciones y mecanismos de transferencia de tecnologa. En aos 2012 a 2017 se suma el impacto de iniciativas de largo plazo, especialmente aumento de valor y diferenciacin por programa de I+D. Fuente: entrevistas, Anlisis de mercado, proyecciones de mediano plazo (5 a 7 aos) de Chilealimentos, Odepa, Ministerio de Agricultura; anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector Oportunidad para Chile - 44 Portafolio de iniciativas - 47 Descripcin de cada iniciativa y plan de accin asociado - 55
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Mercados
Capacidad productiva
Poca disponibilidad / utilizacin de variedades especficas para procesamiento Insuficiente articulacin entre academia y centros de investigacin con el sector productivo para encarar iniciativas de I+D
I+D
Baja asociatividad limita transferencia de mejores prcticas y la definicin de estrategias comunes para el sector ante terceros (academia, agencias regulatorias, entidades de fomento) Falta de claridad estratgica del sector, y de comunicacin/articulacin entre las distintas agencias de fomento limita efectividad de programas
Transversales
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Iniciativas Asociadas
Profundizar sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos Adecuar la estrategia y programas de desarrollo y promocin de exportaciones de alimentos
Mercados
2. 3.
CP
1. 2. 3. 4.
Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas Mejorar la obtencin y rpida difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas Adecuar contenidos y oferta de formacin tcnica y de capacitacin
Capacidad productiva
ID
I+D
1.
1. 2. 3.
Adecuar institucionalidad para el sector de alimentos Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento Fomentar la asociatividad en el sector
Transversales
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1. 2. 3. 4. 5.
Impacto estimado (sector, cluster, pas, inversin pblica requerida) Dificultad de implementacin Desagregacin regional del impacto Ventanas de oportunidad para implementacin exitosa de la iniciativa Rol del Estado (apoyo estatal, cooperacin estatal intensiva, iniciativa estatal)
Estos Estos elementos elementos son son analizados analizados en en detalle detalle en en cada cada iniciativa iniciativa
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IMPACTO Y DIFICULTAD DE IMPLEMENTACIN DE LAS INICIATIVAS FUERON EVALUADOS SEGN CRITERIOS ESPECFICOS
Categora Criterios Descripcin Ponderacin dentro de la categora Puntaje asignado
Impacto econmico en el sector Impacto en el cluster Impacto Impacto en el resto de la economa Inversin pblica necesaria
Impacto de la iniciativa monetario / cuantificado o cualitativo Impacto de la iniciativa hacia los encadenamientos (cluster) Externalidades positivas y negativas al resto de la economa
40%
Para cada una de estas dimensiones se asign un puntaje entre 1 y 5 Siendo 1 el menor impacto y 5 el mayor, excepto para inversin pblica, donde 5 es la menor inversin y 1 la mayor Para cada una de estas dimensiones se asign un puntaje entre 1 y 5 Siendo 1 la menor dificultad de implementacin y 5 la mayor
15%
15%
30%
Magnitud de cambios en Alcance del cambio en plataformas transversales plataformas para implementar la iniciativa en forma exitosa transversales Complejidad Dificultad de implementacin de coordinacin Lapso para obtener resultados
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
50%
Nmero de partes involucradas en la iniciativa Fluidez de los vnculos entre las partes Naturaleza / temtica a desarrollar por la iniciativa Nivel de rapidez de obtencin de resultados (cunto tiempo requerir la iniciativa para realizarse)
30%
20%
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VENTANAS DE OPORTUNIDAD, ROL DEL ESTADO Y PERSPECTIVA REGIONAL COMPLEMENTAN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS
Dos tipos de ventana de oportunidad temporal: inmediata / no inmediata Determina si la iniciativa debe ser iniciada inmediatamente Iniciativas con ventana de oportunidad inmediata estarn ligadas principalmente a Habilitadores: iniciativas que son necesarias para que otras puedan realizarse Sustentabilizadores: iniciativas que garantizarn la sustentabilidad y competitividad del sector Iniciativas no inmediatas: pueden ser iniciativas importantes en impacto, pero que no requieren ser iniciadas con urgencia Tres categoras para el rol del Estado Apoyo Estatal: Sector privado es el principal responsable de su ejecucin (Estado con participacin menor o rol de facilitador) Cooperacin Estatal intensiva: las responsabilidades estatales y del sector privado son prcticamente iguales (el xito e implementacin de la iniciativa depende de ambas partes por igual) Iniciativa Estatal: iniciativa donde organismos del Estado son los principales responsables de la ejecucin y xito de la iniciativa (privados con participacin menor o rol de facilitador) Perspectiva de impacto regional Analiza las regiones donde la iniciativa tendr impactos ms importantes Permite circunscribir geogrficamente las iniciativas e identificar stakeholders relevantes para ellas
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Mercados
Liderar los esfuerzos de desarrollo y fortalecimiento de marca/imagen pas, consensuando con el sector el posicionamiento en mercados externos Colaborar activamente con el sector privado para la definicin y cumplimiento de la estrategia en desarrollo y promocin de exportaciones Fomentar las condiciones para una mejor articulacin entre proveedores de materia prima y empresas elaboradoras
Capacidad productiva
Apoyar la implementacin de mecanismos de transferencia tecnolgica mediante la participacin en la definicin de estrategias y la provisin de recursos especficos para llevarlas adelante Liderar las acciones de obtencin y difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas Participar activamente en la adecuacin de la oferta de formacin tcnica y capacitacin disponible para la industria
I+D
Definir, en conjunto con el sector privado, una estrategia de innovacin para el sector y alinear a los diversos organismos de fomento en funcin de sta, asegurando la eficiencia en la ejecucin de proyecto Apoyar iniciativas de I+D no apropiables, tales como desarrollo de variedades especficas para procesamiento
Generar instancia de institucionalidad que contemple los requerimientos actuales y futuros del sector
Transversales
Garantizar difusin y transferencia de resultados de mecanismos de fomento y de iniciativas de I+D en curso y planeadas Fomentar activamente, en conjunto con el sector privado, la asociatividad en la industria
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AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector Oportunidad para Chile - 44 Portafolio de iniciativas - 47 Descripcin de cada iniciativa y plan de accin asociado - 55
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Mercados Mercados M1 M1
Desarrollar un sistema de inteligencia de mercados que permita al sector privado contar con informacin respecto a nuevas oportunidades de negocio y cambios en la demanda en mercados existentes y potenciales La dinmica de los mercados destino para los alimentos procesados exige contar con informacin actualizada y disponible sobre cambios en las preferencias de los consumidores, tendencias en formatos y envases, precios, productos nicho o emergentes, etc. Actualmente la inteligencia de mercados que hay disponible no llega a todos los productores -especialmente pequeos y medianos- y es escasa para mercados potenciales o que hoy representan una pequea proporcin de las exportaciones, pero que tienen potencial (debido, por ejemplo, a la suscripcin reciente de TLCs) La iniciativa propone: Evaluar los sistemas de inteligencia de mercados existentes y definir mejoras a implementar en base a requerimientos del sector privado Asegurar la continuidad en el tiempo y la mejora continua de los sistemas Incluir el input del sector privado en priorizacin de programas, para maximizar la monetizacin de los esfuerzos (por potencial de implementacin y relevancia para el sector) Asegurar difusin apropiada de resultados e informacin Garantizar disponibilidad y calidad de equipos comerciales en embajadas chilenas en mercados clave y en ProChile.
3,5
Dificultad de implementacin Baja: La iniciativa no requiere de grandes esfuerzos de coordinacin, ms all de asegurar la participacin e inclusin del sector privado y la mantencin en el tiempo de los programas de actualizacin y difusin Los resultados pueden alcanzarse en el mediano plazo
ndice de dificultad
2,0
Impacto en regiones
Apoyo
M1 M1
Mercados Mercados
Constituir una mesa de trabajo en la que estn presentes asociaciones gremiales de empresas productoras y exportadoras de alimento e instituciones de relevancia en la materia del sector pblico Su objetivo ser liderar el esfuerzo de diseo e implementacin del nuevo sistema de inteligencia de mercados as como evaluar peridicamente su funcionamiento Evaluacin de necesidades en inteligencia de mercados y definicin de modelo de implementacin(1) En este punto debe contemplarse tanto las necesidades en informacin como en sistematizacin de la transferencia Definicin de alto nivel de alcance del sistema de inteligencia de mercado Establecimiento de necesidades de informacin Benchmarking internacional Planificacin de contenidos e implementacin del sistema de inteligencia y validacin con la mesa de trabajo Debe considerarse en este punto los contenidos, el sistema de transferencia y el costo estimado del sistema
Mesa de trabajo Organizacin responsable de la ejecucin Mesa de trabajo Organizacin responsable de la ejecucin Mesa de trabajo
Lgica Se asume un costo incremental para el Estado de 0,1% del valor de las exportaciones anuales de acuerdo a proyecciones de crecimiento del sector de alimentos procesados, para el desarrollo y mantencin del sistema
(1) Ver lmina titulada Distintas alternativas de implementacin del sistema de desarrollo e inteligencia de Mercados (2) Cifras cuantificadas deben ser refinadas a medida que se avance en la profundizacin derivada del plan de accin
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Apoyo
Brinda capacitacin online gratuita para exportadores, por ej. Capacitacin con distintos niveles de complejidad para exportadores partiendo desde quin est listo para exportar y llegando hasta cundo conviene y cmo se debe firmar un joint venture para exportacin Capacitacin en temas relevantes como confeccin de un plan de exportacin, armado de esquema de costeo para exportacin, recomendaciones sobre modelos de pricing para exportacin entre otros
- 58 -
http://www.nzte.govt.nz/section/11754.aspx
Fuente: New Zealand Trade & Enterprise, anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
Apoyo
Sistema de inteligencia de mercados provee informacin de distintos tipos Informacin de procesos para exportadores Informacin de mercados de destino con detalles del mercado (consumo, canales, distribucin, etc.), oportunidades, estrategias, limitaciones y requisitos para el comercio y contactos en destino
http://www.nfis.com.au /uk/what_sells_now.html
http://www.nfis.com.au/index.html
Fuente: National Food Industry Strategy Australia, Austrade, anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 59 -
Apoyo
- 60 -
Apoyo
Libertad de acceso equidad distributiva Asegura eficacia del sistema por responder directamente a requerimientos del sector
Mayor dificultad de coordinacin con red de agregados comerciales en el exterior y apalancamiento de recursos y capacidades del sector pblico Necesidad de encontrar fuente de financiamiento privado Riesgo de que sistema responda slo a parte de la industria Mayor dificultad de gestin y coordinacin de esfuerzos internos, definicin de responsabilidades y evaluacin de desempeo
Libertad de acceso equidad distributiva Asegura eficiencia en sistema si los privados aceptan liderar la gestin del sistema Apalancamiento de recursos y capacidades de ambos organismos
Libertad de acceso equidad distributiva Aseguramiento de transparencia por no haber intereses privados en juego
Riesgo en gestin de proyecto Riesgo de menor eficacia de las acciones emprendidas por menor alineamiento con requerimientos del sector privado
Necesidad Necesidad de de evaluar evaluar y y definir definir mejor mejor alternativa alternativa a a implementar implementar
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Mercados Mercados M2 M2
Alterar las percepciones de consumidores y clientes de alimentos chilenos en el largo plazo para lograr premios de precio e incrementar cantidades demandadas en cada mercado La creacin del concepto de Chile Potencia Alimentaria dio el primer paso hacia la integracin de actores y creacin de una imagen comn en alimentos, de todas formas son necesarios avances adicionales clave: Falta una visin de largo plazo en el diseo de la estrategia de promocin El esfuerzo econmico destinado es bajo en comparacin con otros pases El involucramiento del sector privado en el diseo estratgico es insuficiente Existen an duplicaciones de esfuerzos y falta de coordinacin entre las iniciativas de imagen pas y las de promocin de exportaciones en cada sector La iniciativa pretende avanzar en el proceso de diseo e implementacin de una estrategia de imagen pas conjunta para el sector exportador de alimentos que capture las necesidades de la industria y resulte efectiva en el largo plazo, contemplando Adecuar los incentivos y mtricas de evaluacin en el organismo que la gestione para asegurar la captura de los resultados propuestos Generar mecanismos para lograr la participacin activa del sector privado en el diseo y ejecucin de la estrategia Asegurar una inversin en la iniciativa acorde con el impacto econmico esperado Disponibilidad de ventana de tiempo Rol del Estado No inmediata
2,5
2,8
Impacto en regiones
Todas las regiones del pas donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa de imagen nacional ProChile Asociaciones gremiales de productores y exportadores Chile Potencia Alimentaria - 62 -
Apoyo
M2 M2
Mercados Mercados
Contratar una consultora para evaluar el governance y desempeo del comit de imagen pas actualmente existente
Realizar un diagnstico del actual modelo de gestin de imagen pas que contenga: Identificacin de oportunidades de mejora en actual modelo de gestin de imagen pas Benchmarking internacional de estrategia de imagen pas, presupuesto y modelos de governance Elaboracin de propuestas de mejora que definan procesos, agentes involucrados, mecanismos de decisin, etc. Evaluar las propuestas del estudio encargado, ajustar las dimensiones que lo requieran e implementar el nuevo modelo de gestin de imagen pas Tres puntos fundamentales para el correcto desempeo del comit: Participacin activa del sector privado en el proceso de decisin Implementacin de sistema de mtricas de gestin y desempeo Perdurabilidad y financiamiento para desarrollar la tarea Evaluar las opciones estratgicas para la gestin de imagen pas y disear un plan de largo plazo para el desarrollo de la misma Implementar la estrategia diseada, asegurar el monitoreo peridico e implementar los ajustes que se deriven del mismo
Consultora
ProChile
Lgica
500.000
Costo correspondiente a una consultora de 4-6 meses para la realizacin de la evaluacin pertinente y el diseo del modelo de gestin de imagen pas
Nota: la misma iniciativa se aborda desde el cluster de Fruticultura primaria. Dado el enfoque ms amplio de el sector de Alimentos procesados, el costo de la iniciativa se incluy en las cuantificaciones del mismo (y no en Fruticultura primaria). Del estudio a realizarse, surgirn las necesidades financieras del proyecto de imagen pas
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Apoyo
VARIABILIDAD E INSUFICIENCIA DEL FINANCIAMIENTO PERJUDICAN EJECUCIN ADECUADA DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN PAS
Ao
Fuente: ProChile
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Apoyo
- 65 -
Apoyo
- 66 -
Apoyo
EL DISEO DE LA IMAGEN PAS DEBE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE SECTORES CON CARACTERSTICAS DISMILES
Ejemplo de esquema de los paraguas
TURISMO ALIMENTOS(1) ATRACCIN DE INVERSIONES
Naturaleza Infraestructura
Seriedad Institucionalidad
Transporte Restaurantes
Acuicultura Vitivinicultura
Fruticultura Ganadera
Alimentos procesados
Benchmarks
Nueva Zelanda
Tourism Australia
Invest Australia
Debe Debe encontrarse encontrarse un un balance balance entre entre imagen imagen genrica genrica y y promocin promocin de de industrias industrias particulares particulares
Nota: se presentan en esta lmina slo tres ejemplos de los paraguas que podran enmarcarse en la estrategia de imagen pas. Un proyecto imagen pas debiera evaluar cules tendran que ser los paraguas relevantes para la economa chilena de acuerdo a la mejor cobertura de sus necesidades (1) Podra incluir otros productos silvo-agropecuarios exportados
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 67 -
M3 M3
Mercados Mercados
3,2
Dificultad de implementacin Media/Baja: no se requieren cambios significativos en plataformas transversales y los resultados comienzan a notarse en el corto plazo. La dificultad radica en la coordinacin de esfuerzos entre los sectores pblico y privado
ndice de dificultad
2,0
- 68 -
Apoyo
M3 M3
Desarrollar la licitacin de fondos pblicos para la promocin de exportaciones Desarrollar una planificacin conjunta entre el sector pblico (ProChile) y las asociaciones gremiales de empresas productoras de alimentos beneficiadas por la licitacin para coordinar los esfuerzos de promocin considerando: Sinergias entre actividades (se buscar unificar esfuerzos en actividades que puedan realizarse conjuntamente entre instituciones) Coordinacin entre contenidos de iniciativas (se buscar alinear imagen y contenidos a presentarse al exterior) Coordinacin con otras campaas gubernamentales de promocin o de fortalecimiento de imagen pas genrica (se buscar coordinar mensajes con otras iniciativas que se estn llevando a cabo) Implementar plan de accin para desarrollo y promocin de alimentos
Lgica
50.000.000(1)
Asumiendo una inversin en desarrollo y promocin del 0,35% incremental(2) que acompae la evolucin del volumen exportado por sectores de alimentos procesados entre 2008 y 2017, la cual provendr en un 50% del sector pblico(3)
Cifras cuantificadas deben ser refinadas a medida que se avance en la profundizacin derivada del plan de accin Esta inversin posicionara a Chile en lnea con Brasil (como %), 2x Australia en % (pero por debajo en monto absoluto) y muy debajo de Nueva Zelanda (que de todas formas es un outlier en inversin como % de exportaciones) A diferencia de otros clusters, el tamao considerable de muchos de los actores privados en alimentos procesados permitira la eficacia de un esquema de co-financiamiento para ciertas actividades dentro de la iniciativa (por ejemplo gira comercial con empresas de tamao considerable)
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Apoyo
Checklists, Publicaciones
Guas Auto-evaluaciones de chequeo de capacidades de exportacin
Educacin General
Seminarios y workshops
Entrenamiento Customizado
Cursos y entrenamientos en habilidades de exportacin
Desarrollo personalizado
Auditora de evaluacin de capacidades Planes de desarrollo exportador
Eleccin de Mercado
Informacin de comercio Reportes sectoriales y de mercado Asistencia tcnica (regulaciones, normas) Reportes customizados Financiamiento para estudios de mercado
Acceso a Mercados
Listas de contacto Informacin base disponible en agregaduras
Operaciones de Exportacin
3. Proveer informacin customizada 4. Desarrollar contactos y oportunidades de negocio 5. Realizar acciones en mercados
Lista de potenciales negocios y clientes Base de datos de oportunidades de negocio; Ayuda financiera para proyectos; Grandes proyectos internacionales Investigaciones y consultas de comercio
Apoyo
SIETE CARACTERSTICAS RELEVANTES PARA DEFINIR ESTRATEGIA EXITOSA DE DESARROLLO Y PROMOCIN DE EXPORTACIONES
Una agencia nica con clara responsabilidad y liderazgo Desarrollo y Promocin de Exportaciones Fuerte vnculo con asociaciones de la industria
1 Directorio conformado principalmente por el sector privado, con amplia experiencia internacional o exportadora Agencias del gobierno
2 Governance y organizacin
Balance entre resultados de corto y largo plazo Apalancamiento de recursos y experiencias del sector privado 7 Financiamiento
5 Focalizacin y targeting
4 Evaluacin de desempeo Estrategias diferenciadas para firmas, sectores y mercados Provisin de servicios cerca del usuario final, pero segmentado de acuerdo a necesidades
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Apoyo
UN BUEN SISTEMA DE EVALUACIN DE DESEMPEO ES IMPORTANTE PARA ASEGURAR EL XITO DE LAS ACCIONES
Indicadores clave y benckmark Austrade
Indicadores de desempeo recomendados Objetivo
Impacto financiero total Desempeo exportador
Ejemplo de indicador
Estimacin de incremento de exportaciones (crecimiento y nuevas exportaciones) Desempeo de compaas nuevas exportando Crecimiento y continuidad de exportaciones de empresas establecidas
Satisfaccin de participantes en programas Nuevas exportaciones/costo Organizaciones asistentes a programas de desarrollo de capacidades de exportacin Indicador de awareness e importancia de las exportaciones en comunidades y empresas
(1) La La medicin medicin de de algunos algunos indicadores indicadores debe debe necesariamente necesariamente realizarse realizarse por por terceros terceros(1) (1) Por ejemplo: indicadores de satisfaccin de clientes y de awareness Fuente: Export Development and Promotion, BCG, Austrade, Anlisis BCG
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Apoyo
INVERSIN EN PROMOCIN DE EXPORTACIONES DE ALIMENTOS EN CHILE ES MENOR COMPARADO CON PASES BENCHMARKS
Inversin en promocin de exportaciones como porcentaje de las exportaciones de alimentos
% 3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Nueva Zelanda Mxico Brasil Australia Francia Chile Argentina
Nota: Ratios corresponden a ltimo ao con estimaciones de inversin y promocin en alimentos. Inversin en promocin de exportaciones incluye aportes estimado del sector privado Fuente: USDA, FAOSTAT, Austrade, Fundacin Exportar, Pro Chile; New Zealand Trade & Enterprise; Estimaciones y anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Apoyo
MM US$
0,16%
0,12%
0,08%
0,04%
0,00%
Ao
(1) Fondo de Promocin de Exportaciones Silvoagropecuarias (2) Concursos Nacionales Sectoriales, Concursos Nacionales Empresariales, Concursos para la AFC Sectoriales y Empresariales (3) Corresponden a Fruta Fresca, Vino, Palta Hass y Aceite de Oliva (4) Participacin en ferias, Sabores de Chile, Muestra y Cata, Semanas Gastronmicas, PIAC, Proyectos Institucionales Nota: Se muestra evolucin del fondo silvoagropecuario por no disponerse de estadsticas especficas para el sector de alimentos procesados Fuente: ProChile, anlisis BCG
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Apoyo
EL AUMENTO DE EXPORTACIONES DEL SECTOR NO EST GENERANDO NUEVAS EMPRESAS EXPORTADORAS RELEVANTES
Empresas exportadoras de alimentos procesados por rango de volumen exportado
CAGR Nmero 600 de empresas 485 471 435 476 453 490 485 0% Total
14 122
14 16 107 115
20 124
32 26 137 147
33
15 % 2%
177
158
173 159
165
164
-1 %
166
158
154
168
144
156
141
-3 %
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Nota: Empresas de sub-sectores incluidos en Chilealimentos. Se excluyen exportadores de menos de US$ 10.000 al ao Fuente: Estadsticas de comercio exterior compiladas por Chilealimentos; anlisis BCG
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Aumentar la seguridad y calidad de abastecimiento de materias primas para el sector El encadenamiento o articulacin entre el sector primario y la industria presenta beneficios para ambos actores, tales como: Mayores certezas en cuanto a volmenes, calidad y precios, tanto para los productores como para la industria Transferencia de tecnologas, con especial relevancia para pequeos y medianos productores Incremento de transparencia en las transacciones, disminuyendo los riesgos y la necesidad de intermediarios en la cadena de abastecimiento Mayor estandarizacin y homogeneizacin de la materia prima para la industria La iniciativa propone: Generar y actualizar peridicamente un catastro de empresas elaboradoras de alimentos Garantizar la transferencia de informacin a productores sobre requerimientos de la industria Evaluar programas de fomento en curso y realizados cuyo objetivo sea la articulacin productores-industria (por ej. PDP de CORFO) y apoyar su implementacin donde los esfuerzos o recursos hoy no son suficientes Difundir entre productores e industria alternativas de fomento disponibles para articulacin
2,8
Dificultad de implementacin Mayor dificultad radica en la complejidad de coordinacin para alcanzar mayores niveles de articulacin No se necesitan cambios en otras plataformas transversales Los resultados pueden ser alcanzados en el mediano a largo plazo
ndice de dificultad
2,8
Impacto en regiones
Todas las regiones del pas donde se desarrolla la actividad y hay abastecimiento de materia prima
Apoyo
CP1 CP1
Asociaciones gremiales
Asociaciones gremiales de empresas elaboradoras y productores INDAP CORFO
Implementar un programa de difusin, a productores e industria, de las alternativas disponibles para fomentar la articulacin, que incluya la transferencia de informacin a productores sobre requerimientos de las empresas elaboradoras de alimentos
Lgica El costo se estima de la siguiente manera: 500.000 US$ el primer ao por nica vez para la evaluacin y definicin de plan de accin de programas de articulacin. Se excluye el costo incremental necesario para aumentar y adecuar la oferta de los mismos, monto que surgir del estudio en cuestin. 500.000 US$ en forma bi-anual para la realizacin del catastro. 200.000 US$ en forma anual para el programa y sistema de difusin
5.000.000
Nota: La consolidacin de oferta ayuda a una mejor articulacin por aproximar tamaos de actores, sin embargo el impulso pblico propuesto se limita a las acciones arriba mencionadas, no as a inducir en forma directa la formacin de cooperativas de productores de materia prima u otras formas asociativas
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Apoyo
EXISTEN TRES TIPOS DE ENCADENAMIENTOS PRINCIPALES ENTRE LOS PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA Y LA INDUSTRIA
Opciones de la industria
Cambia de rubro o regin
Compra produccin
Integracin vertical
Agricultura de contrato
Mercado abierto
Mayores Mayores dificultades dificultades de de articulacin articulacin entre entre la la industria industria y y pequeos pequeos productores productores
Fuente: Adaptado de Conformacin de Clusters Agroindustriales para la AFC, Dpto. Economa Agraria, U. de Talca
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Apoyo
Casos Casos de de xito xito de de articulacin articulacin se se encuentran encuentran tanto tanto en en modelos modelos ms ms integrados integrados (ej: (ej: ciruelas ciruelas deshidratadas) deshidratadas) como como en en agricultura agricultura de de contrato contrato (ej: (ej: tomate tomate industrial industrial para para pasta) pasta)
Fuente: Conformacin de Clusters Agroindustriales para la AFC, Dpto. Economa Agraria, U. de Talca; entrevistas; Anlisis BCG
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Aumentar la productividad y mejorar la calidad y eficiencia de pequeas y medianas empresas Debido al alto dinamismo de la industria, que debe ir adaptndose a los requerimientos de los consumidores, clientes y mercados, las diversas tecnologas involucradas (de procesamiento, manipulacin, inspeccin y control de calidad, envasado, uso eficiente de energa, etc.) cambian rpidamente y es necesario estar al tanto de las mismas e implementarlas para mantener niveles de competitividad adecuados Las pequeas y medianas empresas tienen mayores dificultades para conocer e incorporar las mejores alternativas tecnolgicas adecuadas a sus realidades y tampoco pueden desarrollarlas por sus propios medios La iniciativa propone: Consolidar y actualizar en forma permanente la informacin sobre tecnologas aplicadas en la industria Generar instancias de difusin, tales como seminarios, charlas y cursos Desarrollar e implementar programas de fomento especficos para transferencia de tecnologa
3,1
Dificultad de implementacin No se requieren cambios en plataformas transversales y los resultados pueden ser apreciados en el corto plazo Dificultad moderada en coordinacin de actividades entre distintos organismos
ndice de dificultad
1,8
Impacto en regiones
Inmediata Instituciones involucradas Apoyo Estatal - 80 Asociaciones gremiales, CORFO, Centros de Tecnologa en Alimentos, ProChile, Fundacin Chile
Apoyo
CP2 CP2
Actividades Implementar un sistema para capturar informacin sobre tendencias y mejores prcticas en aspectos tecnolgicos en la elaboracin de alimentos. El mismo debe ser actualizado en forma permanente, con el input de las empresas, proveedores de la industria (de insumos y servicios), centro de tecnologa y relevamientos internacionales realizados con programas del tipo antena tecnolgica. Promover instancias de difusin de la informacin ms all del acceso libre al sistema tales como cursos, seminarios, encuentros. Es importante que en estas actividades se convoque tanto a las empresas elaboradores como a empresas proveedoras y prestadoras de servicio, centros de investigacin y tecnologa en alimentos y otras instituciones como Fundacin Chile, CORFO, ProChile. Desarrollar lneas de fomento y programas especficos para la transferencia incluyendo co-financiamiento- de tecnologas. El alcance de los programas no debe estar limitado solamente a tecnologas de produccin, sino que deben incluir todas las tecnologas relacionadas con el proceso de elaboracin, tales como: tecnologas de control, inspeccin y sistemas de medicin, de manipuleo de materiales, de tratamiento de residuos, de uso eficiente de la energa, etc. Estos programas debern estar orientadas preferente pero no excluyentemente- para empresas pequeas y medianas, con capacidad cierta de incorporar e implementar las prcticas y tecnologas en sus procesos.
Responsables
Asociaciones Gremiales CORFO ProChile Fundacin Chile Empresas del cluster
Asociaciones Gremiales
CORFO
Lgica US$ 200.000 iniciales para el desarrollo del sistema de informacin y US$ 100.000 anuales para el mantenimiento, actualizacin y operacin del sistema. US$ 200.000 anuales para las actividades de difusin. Inversiones por 0,1% incrementales de la evolucin de exportaciones del sector para programas de transferencia de tecnologa, de las cuales el estado co-financiar el 50% y totalizan US$ 15 MM a lo largo de 10 aos.
18.000.000
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Apoyo
MEJORAR LA OBTENCIN Y RPIDA DIFUSIN DE INFORMACIN CP3 CP3 DE CALIDAD SOBRE DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
Objetivo y descripcin de la iniciativa Mejorar la informacin sobre disponibilidad de materias primas permitir a los distintos actores del sector tomar mejores decisiones estratgicas y de planeamiento y ayudar a transparentar la informacin de mercado La informacin sobre la disponibilidad de materia primas (tamao de predios, superficies plantadas, especies, variedades, cosechas, etc.) es relevante para posibilitar una mejor toma de decisiones por parte de los diferentes actores, como por ejemplo: Empresas procesadoras (ej: estimaciones de volmenes disponibles de materia prima, planificacin de produccin) Gobierno (ej: planificacin de iniciativas de reconversin) Agricultores (ej: eleccin de variedades a producir) La iniciativa consta de cuatro etapas: Relevamiento de los requerimientos de informacin Identificacin de capacidades y definicin de estructura de trabajo Implementacin de programa de trabajo Mantencin del programa y difusin peridica y oportuna de los resultados El Estado debe asegurar el cumplimiento del programa de trabajo y proveer los recursos y equipos necesarios. Es necesario que se incorpore el input del sector privado respecto a los requerimientos de informacin para asegurar la eficacia de la iniciativa. Baja: No hay dificultades mayores de coordinacin o cambios necesarios en plataformas transversales. Resultados obtenibles en corto a mediano plazo ndice de dificultad Dificultad de implementacin Potencial de impacto Impacto medio en el sector por mejorar una fuente de informacin para toma de decisiones por parte de la industria Impacto moderado en cluster por favorecer tanto a empresas elaboradoras como a productores de materias primas Inversin requerida moderada y con bajo impacto en resto de la economa Nivel de impacto
2,8
1,7
Impacto en regiones
CP3 CP3
Apoyo
MEJORAR LA OBTENCIN Y RPIDA DIFUSIN DE INFORMACIN DE CALIDAD SOBRE DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
Plan de accin
Actividades Evaluar los requerimientos de informacin actuales, a partir del input de los actores relevantes en la industria (Odepa, Ciren, empresas a travs de las asociaciones gremiales, FIA, INIA, INDAP) Odepa Ciren Asociaciones gremiales Responsables
Realizar una evaluacin de las capacidades actuales y requeridas y definir una estructura de trabajo que involucre activamente al sector privado en la actualizacin de objetivos y monitoreo de las actividades Definir un plan de trabajo para cumplir con los objetivos planteados, asegurando el adecuado financiamiento para el cumplimiento del mismo Adecuar el sistema de difusin para lograr que la informacin est a disposicin de todos los actores de la industria en forma oportuna
Lgica
10.000.000
La inversin total necesaria surgir de la evaluacin de requerimientos, pero se estima un monto -incremental- de US$ 1 MM anuales para la realizacin de las actividades de obtencin y difusin de la informacin
- 83 -
Apoyo
SERVICIO DE ESTADSTICAS NASS(1) DE USDA ES UN CASO BENCKMARK DE SISTEMA DE INFORMACIN PARA LA INDUSTRIA
Objetivos estratgicos del National Agricultural Statistics Service
Apoyar el desarrollo econmico internacional y la generacin de capacidades para el comercio de los agricultores a travs de asistencia tcnica Proveer informacin estadstica para promover una produccin agrcola domstica eficiente y sistemas de marketing Proveer informacin estadstica para programas de gestin de riesgos y herramientas financieras para productores Realizar el Censo Agrcola para crear oportunidades de crecimiento a travs de toma de decisiones de planeamiento agrcola Proveer estadsticas de uso de qumicos para posibilitar toma de decisiones informadas en anlisis de riesgos Proveer informacin estadstica para apoyar el gerenciamiento de tierras productivas
(1) National Agricultural Statistics Service Fuente: USDA, NASS Plan Estratgico 2006-2011
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Contar con una oferta de formacin y capacitacin adecuada a los requerimientos de las empresas del sector y aumentar los niveles de capacitacin para lograr aumentos de productividad a travs de mejoras de eficiencia y calidad Existen diversos motivos por los cules el mercado no ha logrado articular eficientemente la oferta y demanda de capacitacin para el sector, como por ejemplo: Estacionalidad de la demanda de mano de obra para proceso provoca desincentivos para la capacitacin de personal temporario Los contenidos de los cursos quedan desactualizados frente a los cambios de tecnologas y mtodos de produccin utilizados, adems que la oferta no es especfica a los requerimientos de la industria Poco uso de la franquicia tributaria SENCE por parte de los pequeos y medianos productores por cuestiones financieras La iniciativa propone: Realizar una evaluacin exhaustiva de los requerimientos de formacin tcnica y capacitacin actuales y futuros de la industria y asegurar la difusin de los resultados a todos los actores del sistema Asegurar la rpida implementacin de los proyectos de certificacin de competencias laborales y completar el relevamiento de estndares en la industria Adaptar en cupos y contenidos la oferta de capacitacin disponible Modificar regulaciones que favorezcan el uso de la franquicia tributaria y otros mecanismos de incentivo a la capacitacin El Estado debe tener un rol activo en aquellas acciones que son de su exclusiva competencia (ej: modificaciones regulatorias) y debe apoyar activamente las dems iniciativas Disponibilidad de ventana de tiempo Rol del Estado
4,1
Dificultad de implementacin Alta: Se requieren modificaciones en ms de una plataforma (capital humano, marco regulatorio), la coordinacin de varios actores y el plazo para alcanzar objetivos es medio a largo
ndice de dificultad
3,8
Impacto en regiones
Inmediata Instituciones involucradas Cooperacin Estatal - 85 SENCE, OTECs, OTICs, Asociaciones Gremiales, CFTs, IPs, Chilecalifica
Apoyo
CP4 CP4
1.300.000
- 86 -
Apoyo
EXISTE UNA ALTA PROPORCIN DE TEMPOREROS Y ALTA VARIABILIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA
En promedio +50% de la MO es temporaria y la misma se duplica entre Feb y Ago
Participacin 100% (%)
80%
60%
Trabajadores temporeros
40%
20%
0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mes
Visin Visin por por sub-sector sub-sector muestra muestra mayor mayor variabilidad variabilidad en en el el uso uso de de mano mano de de obra obra
Fuente: Catastro de la Agroindustria: ao 2001; Chilealimentos (2006)
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 87 -
Apoyo
12 10 8 6 4 2 0
Trabajadores (miles)
12 10 8 6 4 2 0
Nov
Dic
Nov
Dic
12 10 8 6 4 2 0
12 10 8 6 4 2 0
Nov
Dic
Trabajadores temporarios
Nov
Dic
- 88 -
Apoyo
MS DEL 60% DE LOS TRABAJADORES ESTN ASIGNADOS A OPERACIONES DE PROCESO ESPECFICAS DE CADA INDUSTRIA
Distribucin de mano de obra por proceso productivo
% 100
5,3 27,8 100
80 63,2 60
40
20 1,2 0
Recepcin Control de calidad(1) Operaciones Envasado especficas de la industria Despacho Total
2,5
- 89 -
Apoyo
Oferta de capacitacin
Oferta de capacitacin SENCE para industrias de alimentos
7
300
9
200
150
378
100
16
234
100
119 14 36
Cursos generales(2)
Institutos Profesionales
Agroindustria
Alimentos
(1) Cursos para industrias de frescos, jugos, conservas, deshidratados, congelados, etc (2) Cursos generales en temas de: Gestin, Calidad, Almacenamiento, Procesamiento Fuente: Sence, Estudio RConsulting, anlisis BCG
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Apoyo
PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS ENFRENTAN MAYORES DIFICULTADES PARA PODER UTILIZAR LA FRANQUICIA
Empresas 80 (miles)
(miles) 1.000
Nmero de participantes
Total pas
200
Ao
2003
2004
2005
2006
Ao
Nota: No se muestran estadsticas del sector de alimentos procesados por encontrarse promediadas en la categora: industrias manufactureras. Fuente: Sence, Anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Apoyo
INTENSIDAD DE CAPACITACIN MEDIANTE FRANQUICIA TRIBUTARIA HA DISMINUIDO SENSIBLEMENTE EN LOS LTIMOS AOS
Horas 50
miles $
180 160
40
30
20
10
40 20
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
Ao
(1) Agricultura, Silvicultura,Ganadera y Pesca Nota: Por no contarse con estadsticas especficas del sector de alimentos elaborados, se muestran como referencias intermedias sectores primarios y manufactureros a nivel general. Miles de $ constantes Dic. 2005 Fuente: Sence, Anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Apoyo
CHILE TIENE MENOR PARTICIPACIN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA CAPACITACIN LABORAL COMPARADO CON BENCHMARKS
Participacin de la fuerza de trabajo en la capacitacin laboral
% 50%
40%
30%
20%
10%
- 93 -
Apoyo
CAGR
6%
370.798
393.466
411.634
321.248 18%
114.546
8% -2%
62.429 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Apoyo
LA CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS LABORALES PERMITE ARTICULAR LOS TRES SISTEMAS DE FORMACIN Y CAPACITACIN
Sistema Formal Educacin bsica Educacin media Educacin superior: Institutos terciarios (ej. Centros de formacin tcnica, Institutos Profesionales) Universidades
Sistema No Formal SENCE Administra la capacitacin a travs de la franquicia tributaria Provee subsidios (Foncap) y becas de capacitacin Actores del sistema: Otecs, Otics, Omils
- 95 -
Apoyo
EL SISTEMAS DE FORMACIN BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES TIENE VENTAJAS PARA TODOS LOS ACTORES
Actores Empresas Ventajas de un sistema basado en competencias laborales Mayor eficiencia en procesos de reclutamiento y seleccin de personal Optimizar la inversin en capacitacin de las empresas Facilita el proceso de evaluacin por desempeo
Trabajador
Ayuda a adaptar la oferta de formacin a los requerimientos de las empresas Transparenta el mercado laboral Facilita la intermediacin laboral
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Apoyo
HOY SE EST GENERANDO EL MARCO LEGAL Y DEFINIENDO EL DISEO INSTITUCIONAL DEL SNCCL(1)
Etapas del proyecto de certificacin de competencias laborales
Definicin de Estrategia y realizacin de pilotos Alianza pblico-privada (Chilecalifica, Sence, Fundacin Chile, CORFO, Asociaciones Gremiales y Empresas) Estudios sectoriales para evaluacin de demanda Mapas funcionales Unidades de Competencias Laborales Instrumentos y metodologas de evaluacin Implementacin de pilotos en sectores seleccionados Aprendizajes e input para institucionalizacin del sistema fines dcada 90 Hoy Desarrollo e implementacin de SNCCL Diseo legal e institucional de Sistema Diseo de mecanismos regulatorios y reglamentacin legal Implementacin gradual del Sistema Adecuacin continua segn evolucin de los programas
Es Es importante importante continuar continuar con con el el levantamiento levantamiento de de estndares estndares y y la la certificacin certificacin de de trabajadores trabajadores mientras mientras se se desarrolla desarrolla el el Sistema Sistema Nacional Nacional
(1) Sistema Nacional de Certificacin de Competencias Laborales Fuente: Fundacin Chile, Chilecalifica
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Apoyo
Se Se han han definido definido 30 30 perfiles perfiles y y 75 75 unidades unidades de de competencia competencia laboral laboral y y han han participado participado 1800 1800 trabajadores trabajadores
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 98 -
Apoyo
EJEMPLO DE CASO: AUSTRALIA HA DESARROLLADO PAQUETES DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LA INDUSTRIA (I)
www.nswfitc.com.au
Fuente: Department of Education, Science and Training Australia, NTIS Australia, anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 99 -
Apoyo
EJEMPLO DE CASO: AUSTRALIA HA DESARROLLADO PAQUETES DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LA INDUSTRIA (II)
Caracterizacin del sistema australiano
Concejo Nacional de Calidad: responsable por asegurar la calidad del sistema integral de entrenamiento Responsable por todo el diseo del marco y por la transmisin de los paquetes de competencias Concejo de Competencias de la Industria X: responsable por la elaboracin y el mantenimiento de los paquetes para determinada/s industria/s en particular 81 paquetes de entrenamientos cubren la mayora de las industrias Sistema de competencias orientados no a generar certificados sino a transmitir conocimientos para el trabajo Habilidades transmitidas segn requerimientos regulatorios y requerimientos de la industria Transferencia a travs de organizaciones registradas para brindar entrenamiento en cada paquete de competencias Adaptabilidad de contenidos segn requerimientos de clientes en prcticas y ejemplos Modificaciones conceptuales slo realizadas mediante proceso de revisin del paquete Sistema de acreditacin de conocimientos incorporados por medio de la educacin informal (en el trabajo) Educacin Vocacional y Entrenamientos en Escuelas: conjunto de entrenamientos a disposicin de alumnos de educacin media como parte de su currcula de estudio
Australias training system Industry skills councils Key resources and contacts
Fuente: Department of Education, Science and Training Australia, NTIS Australia, anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
Skills recognition
- 100 -
Apoyo
EJEMPLOS DE ACCIONES QUE DEBERAN EMPRENDERSE PARA ADECUAR CONTENIDOS Y OFERTA DE CAPACITACIN
Realizar una evaluacin exhaustiva de los requerimientos de formacin tcnica y capacitacin actuales y futuros de la industria con participacin pblico-privada y asegurar la difusin de los resultados a todos los actores del sistema
Asegurar la capacitacin a las OTECs en cuanto a las competencias para asegurar la calidad de la capacitacin que brinden
- 101 -
Apoyo
Posibilidad de modificar el esquema de financiamiento del sistema de franquicia tributaria para evitar desincentivos al uso por parte de pequeas y medianas empresas por cuestiones financieras Por ejemplo permitiendo la deduccin impositiva mensual de los gastos reembolsables en capacitacin Modificacin de estructura de deducciones para pequeas y medianas empresas modificando los topes (de UTMs) que alteran la base imponible de clculo del porcentaje reembolsable mediante la franquicia tributaria Ampliacin del tope al uso de los excedentes de capacitacin para financiar otras actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Capacitacin Ampliacin del uso de la modalidad de contrato de capacitacin (precontrato) a una cantidad mayor al 10% de la planilla de trabajadores
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El objetivo de la iniciativa es crear una fuente de ventaja competitiva para Chile a travs de la I+D Las reas principales identificadas para el cluster de alimentos incluyen: Variedades especficas para la industria de proceso Envases y packaging Inocuidad Procesos y tecnologas (de produccin, inspeccin, de control de calidad, de manipuleo de materiales, etc.) Biotecnologa Ingredientes, extractos y alimentos funcionales La industria de alimentos procesados posee un dficit en su programa de I+D apoyado en cuatro dimensiones Fondos disponibles Utilizacin Capital Humano Transferencia Para solucionarlo se requiere la creacin de una comisin/mesa centralizadora que pueda concentrar las decisiones en materia de creacin del programa de innovacin, evaluar y proponer las modificaciones reglamentarias pertinentes y delegar tareas concretas en instituciones puntuales El Estado deber inicialmente organizar y coordinar los esfuerzos de la comisin. En una primera fase se realizar al diagnstico del actual sistema y la generacin de recomendaciones pertinentes. En una segunda instancia se limitar a colaborar en la articulacin y participacin de sus agencias en la misma, la cual deber pasar a ser dirigida principalmente por el sector privado El co-financiamiento de las organizaciones de fomento resultar relevante para avanzar en los procesos de innovacin, as como en el financiamiento operativo de la comisin
3,4
Dificultad de implementacin Media/Alta: El proceso de articulacin de requerimientos y coordinacin de actividades es complejo y la puesta en prctica de la estrategia consensuada requiere tiempo de maduracin y sus resultados, en general, ocurren en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, es necesario asegurar que el plan de apoyo a la I+D sea una poltica de Estado, que trascienda el perodo de un gobierno en particular Los resultados sern apreciables en el mediano a largo plazo
ndice de dificultad
3,8
Impacto en regiones
Todas las regiones del pas donde se desarrolla la actividad y se lleva a cabo I+D en temas relacionados a la industria
Ministerio de Economa, Conicyt, Universidades, Centros de I+D, CORFO, Asociaciones gremiales, Ministerio de Agricultura - 103 -
Apoyo
ID1 ID1
Constituir Comisin de Innovacin en Alimentos Su objetivo ser desarrollar un programa de I+D en alimentos que asegure la correcta articulacin entre necesidades y agentes de la industria El mismo debiera estar compuesto por un representante de jerarqua del Ministerio de Economa(1) para que lo presida y las asociaciones gremiales de productores y de exportadores, las agencias pblicas de innovacin y de fomento a la innovacin y produccin de alimentos, las universidades y los centros de I+D y un representante del Ministerio de Agricultura Confeccionar los estatutos y lineamientos del trabajo de la Comisin definiendo su alcance, representatividad, modalidad de trabajo, modelo de governance y presupuesto entre otros Validar decisiones con miembros de la Comisin y elaborar la misin y objetivos del mismo Desarrollar e implementar un plan de trabajo para I+D en alimentos En este punto, la primera de las tareas a desarrollar debera ser la creacin de un programa integral de investigacin y desarrollo aplicada a la industria de alimentos, contemplando en el mismo las distintas lneas de trabajo que pueden ser abordadas luego. El programa debera funcionar como el motor y gua de los diferentes esfuerzos que se realicen en este industria. Las reas principales identificadas para el cluster de alimentos y que debieran ser abordadas en el plan de trabajo incluyen: Variedades especficas para la industria de proceso Envases y packaging Inocuidad Procesos y tecnologas (de produccin, inspeccin, de control de calidad, de manipuleo de materiales, etc.) Biotecnologa Ingredientes, extractos y alimentos funcionales
Ministerio de Economa CORFO Conicyt Asoc. gremiales de productores y exportadores Universidades y centros de I+D Ministerio de Agricultura Ministerio de Economa Ministerio de Agricultura Comisin
Comisin
Para la obtencin de resultados resultar imprescindible la evaluacin del financiamiento que requerir la iniciativa, en funcin de los objetivos y el plan de trabajo definidos Costo total acumulado diez aos (US$) Lgica
Comisin
~ 100.000.000(2)
El monto de la inversin en I+D que estar a cargo del Estado resultar luego de la definicin de la estrategia y programas de innovacin, que determinarn el financiamiento requerido a lo largo del tiempo. No obstante ello, se estima una inversin acumulada de US$ 100 MM por parte del Estado, correspondientes al 0,35% incremental(2) de la evolucin esperada de las exportaciones del sector. Los montos expresados se sumaran a lo invertido por el sector privado. Estos montos permitiran alcanzar un nivel de inversiones como porcentaje del PIB sectorial comparable al de pases desarrollados.
(1) Se incluye al Ministerio de Economa por su rol en poltica industrial (2) Cifras cuantificadas deben ser refinadas a medida que se avance en la profundizacin derivada del plan de accin
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- 104 -
Apoyo
CUATRO ELEMENTOS PARA I+D APLICADA AFECTAN DIRECTAMENTE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIN Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA
Cuatro elementos centrales para I+D aplicada 1 Disponibilidad de fondos
Aportes pblico / privados Organismos fomento e investigacin
Impacto en la industria Mejoras de productividad Mayores rentabilidades Nuevas variedades adecuadas a requerimientos especficos chilenos
2 Utilizacin de fondos
Reglas e incentivos en adjudicacin de fondos Sintona con necesidades industria Flexibilidad de aplicacin
4 Transferencia
Publicacin y patentamiento Acceso a redes investigacin
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Apoyo
DIAGNSTICO PARA I+D APLICADA EN ALIMENTOS MUESTRA QUE CUATRO ELEMENTOS CLAVE DEBEN MEJORAR
1
Si bien existen diversas fuentes de fondos para I+D en Chile, an se encuentra lejos de pases benchmark
Disponibilidad de fondos
Chile invierte <0,1% del PIB sectorial en I+D. En comparacin, en Australia, un slo centro de I+D Food Science Australia tiene un prespuesto anual de US$ 45 MM
Dado el actual sistema de incentivos, las prioridades de investigacin no siempre estn alineadas con las problemticas del sector privado Falta una mayor visin de largo plazo que compatibilice los tiempos exigidos por instituciones de fomento para la obtencin de resultados con las caractersticas de la investigacin aplicada en la industria
Utilizacin de fondos
Las formas de seguimiento de proyectos no aseguran su continuidad ni una retroalimentacin de calidad de investigadores Falta flexibilidad en ejecucin que permita re-orientar las investigaciones segn cambios de contexto o evaluaciones parciales que as lo justifiquen Existe duplicacin de esfuerzos y reas de vaco entre instituciones destinadas al fomento y ejecucin de I+D
3 Capital humano
Los incentivos generados para el desarrollo del investigador acadmico no son consistentes con las necesidades de la industria Temticas de tesis de postgrado de investigadores locales muy alejadas de las aplicaciones industriales
- 106 -
Apoyo
INVERSIN EN I+D EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN CHILE ES MENOR COMPARADO CON PASES BENCHMARKS
Inversin en I+D como porcentaje del PIB del sector de alimentos
% 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Australia EE.UU. OECD EU Chile
Fuente: Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union (CIAA), INTA
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- 107 -
Apoyo
LA ESTRATEGIA DE I+D DEBE ESTAR ALINEADA CON LAS TENDENCIAS Y DEMANDAS DE MERCADOS Y CONSUMIDORES
Ejemplos de tendencias en innovacin en envases para alimentos
Horno Microondas Escape a vapor Etiquetas Inteligentes Indica Mantencin Cadena Fro Simple cambio de color en el centro indica vencimiento
Tintas hidrosolubles Aplicacin en recipientes de papel Tinta de soja Amigables con el medioambiente
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Apoyo
Comisin de innovacin en Alimentos - Objetivo: creacin y seguimiento de programa de I+D Evaluacin de necesidades de modificacin del sistema vigente para fomento de la investigacin Definicin de lneas de investigacin Diseo de sistema de financiamiento para programa de I+D Promocin de instrumentos disponibles para investigacin Seguimiento de investigaciones Scorecards de investigadores y resultados Definicin de sistemas de transferencias de investigacin
Presidente
Estado Estado jugar jugar un un rol rol clave clave en en la la organizacin organizacin y y el el liderazgo liderazgo de de la la Comisin Comisin
(1) Va asociaciones gremiales (2) CORFO, Fia, Fondef, Fontec, Conicyt
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- 109 -
Transversales Transversales T1 T1
Contar con una institucionalidad adaptada a los requerimientos del sector El rpido crecimiento que est experimentando el sector sumado a su dinamismo y complejidad, hacen que la institucionalidad deba estar adecuada a los requerimientos de la industria. El gobierno ya ha empezado a trabajar en los lineamientos estratgicos de un plan para adecuar la institucionalidad de los organismos vinculados al sector agroalimentario, reconociendo la importancia de la iniciativa para posibilitar los objetivos planteados en Chile Potencia Alimentaria Se propone: Acelerar y profundizar los esfuerzos e iniciativas ya iniciadas Asegurar la inclusin del input del sector privado en el diseo y planeamiento actual y futuro Generar mecanismos adecuados para fomentar la asociatividad pblico-privada del sector incentivando la interaccin de los distintos integrantes del sector privado con los organismos de gobierno Establecer una contraparte institucional de alto nivel para el sector de alimentos procesados (ver iniciativa T3) Establecer una estrategia unificada de fomento para el sector El Estado debe, dadas las caractersticas de la iniciativa, liderar los esfuerzos de adecuacin institucional y definicin de estrategias de fomento, asegurando la incorporacin del input del sector privado Disponibilidad de ventana de tiempo Rol del Estado
2,9
Dificultad de implementacin Alta: Se requieren grande esfuerzos de coordinacin y modificacin de plataformas y los resultados sern alcanzables en el largo plazo, dado que los tiempos para emprender iniciativas de adecuacin institucional son en general prolongados
ndice de dificultad
4,7
Impacto en regiones
No inmediata Instituciones involucradas Iniciativa Estatal - 110 Ministerios y Secretaras del Gobierno, Organismos de fomento, Asociaciones gremiales
Apoyo
T1 Transversales T1 Transversales
Evaluacin del estado actual de la institucionalidad y de iniciativas en curso (incluyendo esfuerzo ya encarado por el Ministerio de Agricultura) y adecuacin de la estrategia y plan de trabajo. El plan no debe omitir: La definicin de una contraparte de alto nivel que sea el canal principal de comunicacin con el sector privado en temas que tengan que ver con institucionalidad y temas regulatorios y gubernamentales La definicin clara de una estrategia de fomento para la industria, que sea el marco de la especificacin de programas y acciones por parte de los organismos correspondientes El establecimiento y monitoreo de un cronograma de ejecucin, con plazos y responsables definidos Ejecucin y difusin de la iniciativa
Mesa de trabajo
Mesa de trabajo
Mesa de trabajo
Lgica No se requieren fondos adicionales significativos para la ejecucin de esta iniciativa - 111 -
Apoyo
De dnde venimos Sustitucin de importaciones Abastecimiento del mercado domstico Produccin de commodities (trigo, maz, papa) Enfoque sectorial Enfoque productivista Estado define por s slo polticas pblicas
Dnde estamos y hacia dnde vamos Economa abierta alta competencia Conquista de mercados externos Productos de valor agregado Enfoque integrado Enfoque en calidad y servicios Participacin del sector privado en diseo de polticas
El El Ministerio Ministerio de de Agricultura Agricultura ha ha emprendido emprendido un un proyecto proyecto de de adecuacin adecuacin institucional institucional
Fuente: entrevistas, Anlisis BCG
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- 112 -
Apoyo
EL PROYECTO DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA COMPRENDE DOS GRANDES REAS
Objetivo del Proyecto: Acompaar el proceso de desarrollo econmico, productivo y comercial del sector agroalimentario y forestal y contribuir con la estrategia Chile Potencia Alimentaria y Forestal
Modernizacin de la gestin
Revisin y ajuste del rol de las SEREMIS en la coordinacin de la gestin territorial de los servicios del Ministerio. Revisin de modelos de gestin de Ministerio y Servicios en funcin de una mayor descentralizacin y en lgica de desarrollo territorial. Incorporacin progresiva de los servicios del Ministerio al sistema de alta gerencia pblica. Externalizacin de funciones: acreditacin, autorregulacin, autocertificacin. Redefinicin funciones: informacin, I+D Homogenizacin de procedimientos y estndares de calidad en la gestin. Polticas de Recursos Humanos que compatibilicen excelencia y productividad con estabilidad y bienestar de los trabajadores. Reordenacin de las modalidades de operacin de las polticas de fomento
Rediseo normativo
Modificaciones Leyes Orgnicas: Ministerio-subse-ODEPA INDAP SAG Definicin Calidad jurdica e institucional de organizaciones: INIA CONAF CIREN INFOR CNR Revisin y ajuste funciones: Informacin I+D Fomento TT y extensin Resolucin situaciones institucionales relativas a: Inocuidad Pesca
El El mayor mayor riesgo riesgo para para cumplir cumplir con con los los plazos plazos planeados planeados (2010) (2010) radica radica en en la la necesidad necesidad de de llegar llegar a a acuerdos acuerdos polticos polticos para para el el rediseo rediseo normativo normativo
Fuente: Proyecto Nueva Institucionalidad, Minagri
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 113 -
Apoyo
Grupos Focales SEREMI Asoc.Funcionarios Colegios Profesionales Universidades Organismos Internacionales, Centros de Estudios y ONG
Es Es fundamental fundamental que que en en el el proceso proceso incluya: incluya: Input Input del del sector sector privado privado para para la la definicin definicin de de las las acciones acciones Coordinacin Coordinacin con con otros otros entes entes pblicos pblicos (por (por ej. ej. otros otros Ministerios) Ministerios)
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- 114 -
Transversales Transversales T2 T2
Dar a conocer a todos los actores los proyectos, programas e iniciativas de innovacin en curso y planeadas as como mecanismos y lneas de fomento disponibles para el sector, mediante un sistema centralizado de informacin Una de las limitantes para una mayor articulacin entre el sector privado y los organismos que llevan a cabo iniciativas de I+D es la falta de informacin respecto a las capacidades de estos ltimos Se propone generar un sistema de informacin centralizado que recopile, consolide y difunda: Capacidades existentes en universidades y otras instituciones y centros de I+D (reas de experiencia, expertos, equipamiento disponible, laboratorios, centros de pilotaje, etc.) Proyectos y programas finalizados, en curso y planeados Alternativas de financiamiento y fomento para iniciativas de I+D El sistema debe ser mantenido y actualizado constantemente en funcin de las recomendaciones que surjan con la utilizacin del mismo. Asimismo, el sistema servir como input relevante para la definicin y actualizacin de las estrategias de fomento y de inversin en capacidades de I+D (ver iniciativas ID1 y T1) El Estado debe proveer los recursos necesarios para la generacin y mantencin de este sistema
3,0
Dificultad de implementacin La dificultad radica en la obtencin y consolidacin de informacin de varias fuentes, as como la mantencin del sistema Los resultados pueden ser alcanzables en el corto plazo, inmediatamente despus de la implementacin del sistema y no se requieren cambios de plataformas
ndice de dificultad
1,8
Impacto en regiones
CORFO, Conicyt, FIA, INIA, otros organismos de fomento, Universidades, Centros de I+D, Asociaciones Gremiales - 115 -
Apoyo
T2 T2
Responsables
Esta accin debe ser liderada por asociaciones gremiales, para asegurar la relevancia de la informacin recopilada, y se debe asegurar el apoyo de las instituciones indicadas. El sistema debe contar con una ventanilla nica para asistir y orientar a las empresas respecto a la mejor alternativa o mecanismo disponible acorde a los requerimientos puntuales de cada caso y como proceder a la postulacin y gestin de los proyectos. Se recomienda contar con recursos humanos especializados, tales como project managers, que sean la contraparte directa de las empresas. Asimismo, el sistema debe servir para canalizar las recomendaciones de mejora por parte de los usuarios del sector privado, de modo de actuar como input para el diseo estratgico de los programas de fomento e investigacin Ser clave implementar los mecanismos que aseguren la captura de los beneficios por parte de todo el cluster, y no slo una parte de los actores (por ej. aquellos que pertenecen a una asociacin gremial determinada) Costo total acumulado diez aos (US$)
Lgica
2.000.000
Se estima un presupuesto anual de US$ 200.000 para operar el sistema, teniendo en cuenta requerimientos fsicos y de RR.HH. (sistema informtico y equipo para implementacin y mantencin del sistema)
- 116 -
Apoyo
Transversales Transversales T3 T3
Los objetivos principales son: Generar una visin compartida del futuro Construir consensos en temas estratgicos Conducir y alinear el esfuerzo para el desarrollo Fomentar esfuerzos colaborativos La iniciativa propone generar mecanismos adecuados para fomentar la asociatividad del cluster incentivando la interaccin de los distintos integrantes del sector privado entre ellos y con los organismos de gobierno que regulan la actividad, la academia y actores internacionales. Se deber dar institucionalidad a una entidad Pblico-Privado que sea el punto de referencia de la visin de largo plazo, determine metas comunes de la industria e iniciativas para el desarrollo. Algunos puntos a tener en cuenta para el xito de la iniciativa son: Asegurar viabilidad, respaldo poltico y alineamiento con la poltica para el sector de alimentos Asegurar financiamiento de la entidad Construir sobre los avances realizados Crear agenda comn con plazos y focos Gestionar las tensiones e intereses (regiones, privados y gobierno) Relevancia del capital social (generacin de confianzas, principios previos) y cultura
Nivel de impacto
3,3
Dificultad de implementacin Media/Alta: Requiere alinear y coordinar intereses de un nmero alto de actores con visiones distintas sobre el sector Lapso para la obtencin de resultados alto debido a los plazos requeridos para alcanzar acuerdos y fomentar la accin colaborativa en torno a una visin compartida
ndice de dificultad
3,5
Impacto en regiones
Ministerios y Secretaras de Gobierno, Asociaciones Gremiales, Universidades y Centro de Investigacin y Desarrollo - 117 -
T3 T3
Transversales Transversales
Apoyo
Ministerio de Economa Ministerio de Agricultura Sector privado/Asociaciones gremiales Centros de investigacin nacionales e internacionales
Lgica Para promover la asociatividad del sector se deber invertir en la creacin de una mesa pblico privada que sea el espacio de reunin de proveedores, empresas de alimentos elaborados, comunidad acadmica y gobierno. Est mesa deber tener un presupuesto suficiente para la organizacin de eventos de la industria y la coordinacin de las iniciativas generadas por parte de los ministerios. Se estima un costo anual aproximado de US$ 250.000 - 118 -
Apoyo
Hacer de Australia un centro reconocido en innovacin en productos alimenticios, procesos y desarrollo de sistemas, anticipando y reuniendo VISIN necesidades del consumidor, Para el 2007 la y atrayendo industria alimenticia inversiones
australiana ser un importante actor global con un rol sustentable y rentable en el sistema global de productos alimenticios
Construir un negocio globalmente competitivo y ambiente operativo en Australia para realzar competitividad y mejorada inversin en la industria alimenticia.
Fuente: Adaptado de National Food Industry Strategy
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
Asegurar disponibilidad de recursos a largo plazo y manejo responsable del medio ambiente, energa y apoyo para el crecimiento de la industria de desechos.
- 119 -
Apoyo
ESTRATEGIA DEFINIDA PRINCIPALMENTE POR EL SECTOR PRIVADO Y FINANCIAMIENTO PBLICO FUERON BASE DE LA AGENDA
Organizacin
Clave para el xito: Directorio conformado principalmente por representantes del sector privado Representantes del sector pblico y la academia de alto nivel (ministros de Agricultura, Comercio, Ciencia, Industria, Trabajo) Gerente de Comunicaciones
Directorio NFIS
Iniciativa / Programas
Innovacin Programa Tcnico de Acceso a Mercados Programa de Desarrollo de Mercado Participacin australiana en organismos de normalizacin y estandarizacin Programas de inocuidad y seguridad alimenticia Operacin de la agenda
15,6
Gerente de Supply Chain
Gerente de Servicios
Gerente de Innovacin
Gerente de Comercio
14,7
102,4
...(NFIS) es una iniciativa liderada por el sector privado y financiada por el gobierno de Australia para apoyar la industria de alimentos hacia un rentable y sustentable rol en la industria de alimentos global
(1) Los montos son para un perodo de 5 aos (2002-2007) Fuente: National Food Industry Strategy
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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Apoyo
1. Apoyo poltico
2. Compromiso empresario 3. Visin clara de la industria 4. Roles y responsabilidades definidos 5. Objetivos y plan de trabajo 6. Dinamismo
- 121 -
ELEMENTOS SURGIDOS EN EL DIAGNSTICO CON MAGNITUD MENOR QUE LOS INCLUIDOS EN EL PORTAFOLIO DE INICIATIVAS
Certificacin metrolgica de laboratorios de microbiologa y qumica analtica (ej: para determinacin de residuos en alimentos) Participacin ms activa de Chile en elaboracin de normas internacionales de la industria alimenticia Optimizacin del proceso de evaluacin de impacto ambiental de proyectos de ampliacin/instalacin de plantas productivos para disminuir tiempos de aprobacin por parte de CONAMA
- 122 -
AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativas - 134
- 123 -
Impacto
Dificultad de implementacin
Tiempos Tiempos de de implementacin implementacin dependern dependern de de diversos diversos factores, factores, incluyendo incluyendo equipos, equipos, financiamiento financiamiento y y complejidad complejidad de de coordinacin coordinacin
Nota: el detalle utilizado para construir los criterios se encuentra en el captulo de descripcin de iniciativas
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 124 -
Nombre iniciativa Adecuar contenidos y oferta de formacin tcnica y de capacitacin Profundizar sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados Adecuar la estrategia y programas de desarrollo y promocin de exportaciones de alimentos Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento Mejorar la obtencin y rpida difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria Enfocar e incrementar la inversin en I+D Fomentar la asociatividad en el sector Adecuar institucionalidad para el sector de alimentos Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos
Impacto Dificultad 4,1 3,5 3,2 3,1 3,0 2,8 2,8 3,4 3,3 2,9 2,5 3,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 2,8 3,8 3,5 4,7 2,8
Tiempo Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata No inmediata No inmediata No inmediata No inmediata
Urgentes
- 125 -
Iniciativa estatal Iniciativa de cooperacin estatal intensiva Iniciativa con apoyo estatal
1. 2.
1. 2.
Adecuar institucionalidad para el sector de alimentos Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos
Nota: clasificacin segn impacto esperado, dificultad de implementacin, ventana de oportunidad para la implementacin. Anlisis detallado que tambin incluye el rol del Estado para cada iniciativa est disponible en el documento de referencia
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 126 -
Apoyo
ID M1
Lgica Si bien el conocimiento de la demanda de productos es responsabilidad del sector privado que decida proveerlos, a partir de una falla de mercado dada por las fricciones de informacin de mercado y la imposibilidad privada de invertir en un sistema que la subsane, el Estado puede jugar un rol relevante en la provisin de la informacin El USDA en EE.UU., el New Zealand Trade & Market o la National Food Industry Strategy en Australia cumplen este rol proveyendo al sector privado de la informacin de los mercados
M2
Iniciativa estatal
La imagen de un pas es un bien pblico y es responsabilidad del Estado desarrollarla y preservarla Al no existir apropiabilidad en la inversin en imagen pas resultar pertinente que el Estado asuma el rol de liderazgo para desarrollarla y fortalecerla, tal como lo hacen los gobiernos de Nueva Zelanda o Australia
M3
A partir de la insuficiencia en apropiabilidad de la inversin en muchas de las actividades de desarrollo y promocin, el rol del Estado apoyando esta iniciativa resulta relevante para mantenerse al nivel de ambiente competitivo, de modo de ayudar a que un mayor nmero de empresas emprenda acciones exportadores y que en conjunto puedan incrementar los volmenes exportados
- 127 -
Apoyo
ID CP1
Iniciativa Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas Mejorar la obtencin y rpida difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas
Lgica Debido a asimetras de informacin (ej. miles de productores dispersos vs. cientos de empresas elaboradoras de mayor tamao) y temas de apropiabilidad (ej: apropiabilidad de la realizacin de un catastro de empresas de alimentos), el Estado debe jugar un rol activo para aumentar la transparencia del mercado y por ende fortalecer el encadenamiento entre productores de materia prima y la industria A partir de una falla de mercado por las fricciones en la transferencia de informacin y temas de escala se registran diferencias de productividad completamente evitables mediante la correcta transferencia de tecnologas a las empresas, a travs de un apoyo estatal especfico Por cuestiones de apropiabilidad, el Estado puede jugar un rol activo en la obtencin y difusin de informacin relacionada con el abastecimiento y disponibilidad de materias primas, incrementando la transparencia de mercado, posibilitando mejores tomas de decisiones por parte del sector productivo (productores e industria de alimentos) y a nivel estatal (planificacin y estrategias relacionadas con los sectores primarios)
CP2
Apoyo estatal
CP3
Iniciativa estatal
- 128 -
Apoyo
ID CP4
Lgica El Estado debe asegurar el desarrollo del capital humano necesario para el crecimiento de la industria y debe articular sus acciones en conjunto con el sector privado para lograr que la adecuacin de la oferta de formacin y capacitacin satisfaga los requerimientos del sector privado Australia tiene un rol activo en el desarrollo de capital humano con competencias adecuadas para la industria de alimentos
ID1
Iniciativa estatal
Existen fallas de coordinacin entre los agentes que imposibilitan que la investigacin efectivamente ejecutada se adecue a las necesidades de la industria El rol del Estado es central ya que es el responsable por asegurar la competitividad de Chile en relacin a polticas de fomento de la innovacin e investigacin y desarrollo. Gobiernos de pases desarrollados activamente fomentan el desarrollo del sector de I+D y la innovacin, como es el caso de EE.UU., Australia, o los pases de Europa El Estado debera asimismo contribuir a desarrollar las estrategias y mecanismos de coordinacin entre los agentes del sector
T1
Iniciativa estatal
La adecuacin de la institucionalidad para responder a la dinmica actual y futura de la industria debe ser una iniciativa estatal, aunque debe ser incluido el input del sector privado
- 129 -
Apoyo
ID T2
Iniciativa Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento Fomentar la asociatividad en el sector
Lgica El Estado debe colaborar con esta iniciativa dado que el mercado presenta fallas de asimetra de informacin y apropiabilidad (ej. generacin, consolidacin y difusin de la informacin) que impiden que las empresas puedan acceder a esta informacin, que es relevante para la toma de decisiones
T3
El Estado puede colaborar de forma directa en fomentar la asociatividad del sector y la construccin de capital social Existen varios ejemplos de acciones concretas de otros pases en este sentido en donde el Estado acta como catalizador del liderazgo privado, como es el caso de fomento de la asociatividad en la industria de alimentos en Australia
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Capital humano
Infraestructura y recursos
Finanzas y comercio
Promueve el desarrollo de nuevos mercados
Mercados
Incrementa el apoyo estatal en actividades de promocin y desarrollo de exportaciones y de imagen pas Desarrolla capital humano a travs de formacin y capacitacin de trabajadores y de capacitacin a productores de materia prima mediante articulacin con la industria Incorpora la formacin de capital humano para innovacin
Capacidad Productiva
I+D
Desarrolla programa de I+D para alimentos Genera un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento
Transversales
Plataformas no modificadas
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
II
III
IV
RM
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
Capacidad productiva
Mercados
Capacidad productiva
Mercados
Menor impacto
Mayor impacto
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Asociaciones gremiales Centros de I+D Centros e Institutos de formacin terciaria (IPs, CFTs) Chilecalifica Ciren Conicyt CORFO FIA Fundacin Chile INDAP INIA Ministerio de Agricultura Ministerio de Economa Odepa OTECs OTICs ProChile Sence Universidades
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9
9 9
9 9 9 9 9 9
9 9
9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
Participacin en las iniciativas
9 9
9
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AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativas - 134
- 134 -
INVERSIN PBLICA CUANTIFICADA PARA LOS PRXIMOS DIEZ AOS ALCANZA ~US$ 220MM
Esfuerzo pblico ayudar a alcanzar los US$ 4.300MM de exportaciones anuales en 2017
Evolucin de la inversin anual cuantificada
Millones 30 de US$
26 25 20 17 15 19 21 16 10 22 29 30
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ao
Otros Otros gastos gastos dependern dependern de de estudios estudios a a realizarse, realizarse, podran podran incrementar incrementar la la inversin inversin total total
Fuente:entrevistas, anlisis BCG
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
- 135 -
80
60
50
40
30
20
18 0,5 5
M3 CP1 CP2
10 1,3
CP3 CP4 ID1
2
T2
2,5
T3
0 M1 M2
Iniciativa
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500.000
Costo correspondiente a una consultora de 4-6 meses para la realizacin de la evaluacin pertinente y el diseo del modelo de gestin de imagen pas
Adecuar la estrategia y programas de desarrollo y promocin de exportaciones de alimentos (M3) Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria (CP1) Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas (CP2)
50.000.000
Asumiendo una inversin en desarrollo y promocin del 0,35% incremental que acompae la evolucin del volumen exportado por sectores de alimentos procesados entre 2008 y 2017, la cual provendr en un 50% del sector pblico El costo se estima de la siguiente manera: 500.000 US$ el primer ao por nica vez para la evaluacin y definicin de plan de accin de programas de articulacin. Se excluye el costo incremental necesario para aumentar y adecuar la oferta de los mismos, monto que surgir del estudio en cuestin. 500.000 US$ en forma bi-anual para la realizacin del catastro. 200.000 US$ en forma anual para el programa y sistema de difusin US$ 200.000 iniciales para el desarrollo del sistema de informacin y US$ 100.000 anuales para el mantenimiento, actualizacin y operacin del sistema. US$ 200.000 anuales para las actividades de difusin. Inversiones por 0,1% incrementales de la evolucin de exportaciones del sector para programas de transferencia de tecnologa, de las cuales el estado co-financiar el 50% y totalizan MM US$ 15 a lo largo de 10 aos.
5.000.000
18.000.000
Nota: Iniciativa Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos (M2) no se incluye por ser iniciativa en conjunto con otros clusters de alimentos
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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10.000.000
La inversin total necesaria surgir de la evaluacin de requerimientos, pero se estima un monto incremental- de 1.000.000 US$ anuales para la realizacin de las actividades de obtencin y difusin de la informacin. Se estima un costo de 1 MM US$ para la realizacin de los diagnsticos y la estrategia, teniendo en cuenta la realizacin de los estudios externos y los intercambios con pases benchmarks. Asimismo se estima un costo de 300.000 US$ para completar el levantamiento de estndares y las certificaciones piloto en la industria.
1.300.000
El monto de la inversin en I+D que estar a cargo del Estado resultar luego de la definicin de la Enfocar e incrementar la estrategia y programas de innovacin, que determinarn el financiamiento requerido a lo largo del ~100.000.000 inversin en I+D (ID1) tiempo. No obstante ello, se estima una inversin acumulada de MM US$ 100 por parte del Estado, correspondientes al 0,35% incremental de la evolucin esperada de las exportaciones del sector Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento (T2)
2.000.000
Se estima un presupuesto anual de US$ 200.000 para operar el sistema, teniendo en cuenta requerimientos fsicos y de RR.HH. (sistema informtico y equipo para implementacin y mantencin del sistema)
2.500.000
Para promover la asociatividad del sector se deber invertir en la creacin de una mesa pblico privada que sea el espacio de reunin de proveedores, empresas de alimentos elaborados, comunidad acadmica y gobierno. Est mesa deber tener un presupuesto suficiente para la organizacin de eventos de la industria y la coordinacin de las iniciativas generadas por parte de los ministerios. Se estima un costo anual aproximado de US$ 250.000
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