PERFIL DE LOS MERCADOS TURSTICOS EMISORES

SNTESIS DE FUENTES ESPECIALIZADAS

Volumen 12

CASO:

CANAD

CONTENIDO:

O c t u b r e 2 0 07

Hechos Esenciales Estadsticas del turismo canadiense a Mxico Mercado Turstico Emisor Canadiense

1 2 3

HECHOS

ESENCIALES

Perspectiva a Corto Plazo 6 del Mercado Turstico Canadiense ndice de Competitividad de Precios 8

Canad es el segundo mercado emisor de turistas internacionales a Mxico. Durante el ao 2006, un total de 785,457 turistas canadienses entraron a Mxico va area. El Fondo Monetario Internacional mantiene pronsticos positivos para la economa canadiense en el 2007. Se prev que su Producto Interno Bruto se incremente en 2.3 por ciento este ao y que contine su racha positiva hasta alcanzar 3 por ciento ms en el 2008. Est previsto que el tipo de cambio del dlar canadiense mantenga su tendencia hacia la apreciacin, y para 2007 se pronostica un repunte adicional. Las buenas condiciones macroeconmicas del pas impulsan las salidas internacionales de los turistas canadienses. El gasto en turismo internacional canadiense ha sido impulsado por la fortaleza de su tipo de cambio y present un incremento acumulado del 11.23 por ciento entre el 2003 y el 2006.

La edad de los turistas canadienses est en su mayora entre los 50 y 64 aos de edad, lo que los ubica en el segmento denominado generacin baby boomers. Air Canada comenz a operar en diciembre de 2006 un nuevo vuelo directo desde Montreal y Mexicana de Aviacin planea incrementar dos frecuencias nocturnas para la ruta Vancouver - Mxico. La reciente regulacin implementada por el gobierno estadounidense (Western Hemisphere Travel Initiative) impactar de manera positiva en la afluencia de turistas a los destinos competencia de ese pas, entre ellos Mxico. Mxico posee amplias oportunidades de desestacionalizar el mercado canadiense adoptando estrategias de promocin hacia otros destinos y en diferente temporada (destinos coloniales y arqueolgicos en verano).

PUNTOS DESTACADOS
Canad es el segundo mercado emisor de turistas internacionales a Mxico. De enero a septiembre de 2007, las llegadas de turistas canadienses a Mxico va area crecieron 26%. Mxico alcanz el segundo lugar entre los principales destinos internacionales para los turistas de Canad en 2006. En tercer lugar se ubica Mxico entre los pases de mayor gasto por los visitantes canadienses en 2006.

Fuente: Sistema Integral de Informacin de Mercados Tursticos (SIIMT) del CPTM. Anlisis de Coyuntura Temporada de Verano Junio-Agosto 2007.

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E S TA D S T I C A S
A MXICO

DEL

TURISMO CANADIENSE

Las llegadas de turistas canadienses va area a nuestro pas registraron crecimientos importantes durante los primeros tres meses del presente ao,- es importante destacar la situacin imperante en la zona del Caribe con el cierre de alrededor de 22 mil habitaciones, tras el paso de huracn Wilma en octubre de 2005-, (37.4%, 38.3% y 31.8 por ciento, respectivamente), en relacin con las observadas durante el mismo perodo del ao anterior, sin embargo a partir del mes de abril, las llegadas comienzan a tener un comportamiento errtico aunque siempre positivo (Ver Grfico 1). En un anlisis enero septiembre, las llegadas registran un crecimiento de alrededor del 26 por ciento, en comparacin con el mismo perodo del ao anterior. Lo que implicara que de continuar la tendencia positiva en el ltimo trimestre del ao, se superarn los niveles de llegadas alcanzados en el 2006.

La Iniciativa de Viajes para el Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en ingls) es un plan del Gobierno de los Estados Unidos que requiere de todos los viajeros estadounidenses y extranjeros, el presentar un pasaporte u otro documento, o una combinacin de documentos que prueben la identidad y ciudadana del portador cuando intente salir o ingresar al pas

Viajeros Areos de Canad a Mxico y Cambio Porcentual Mensual 2006-2007*

200,000 150,000 45.0 40.0 35.0 30.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0 2006 2007 * % de 2006-2007** ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0.0

Turistas

100,000 50,000

117,90 107,58 108,73 64,417 38,794 25,069 32,517 29,180 22,831 34,969 70,415 133,04 162,05 148,82 143,34 75,733 40,386 29,957 32,956 29,442 26,093 37.4 38.3 31.8 17.6 4.1 19.5 1.4 0.9 14.3

Grfico 1. Viajeros Areos de Canad a Mxico y Cambio Porcentual Mensual, 2006-2007* Fuente: Elaborado por la Direccin de Anlisis Prospectivo con datos del Sistema Integral de Operacin Migratoria del Instituto Nacional de Migracin (SIOM), reportados por la Direccin de Estadstica de la Direccin General de Informacin y Anlisis, SECTUR *Datos disponibles a septiembre. ** El cambio porcentual mensual es el resultado de la comparacin de cada mes con el mismo del ao anterior.

Nota: En estos momentos el SIOM recaba informacin de 17 aeropuertos y la cobertura es cercana al 97 por ciento del total de llegadas areas al pas. En enero del 2005 reportaban informacin los aeropuertos del Distrito Federal, Cancn, Guadalajara, Puerto Vallarta y Los Cabos. En mayo del 2005 se agregaron Cozumel, Hermosillo, Len, Mazatln, Mrida y Monterrey. En abril de 2006, Acapulco y Zihuatanejo; octubre Huatulco y noviembre Tijuana. Para mayo de 2007 se incluy a Zacatecas y a Morelia en junio .

25.0

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MERCADO TURSTICO EMISOR CANADIENSE

Segn las cifras de Statistics Canada, las siguientes tablas muestran la evolucin de las llegadas y el gasto realizado por los turistas canadienses en los principales destinos. Tal como puede observarse en la Tabla 1, Estados Unidos de Amrica es, por mucho, el principal destino turstico para los visitantes canadienses. Durante el ao 2006 el segundo lugar en recepcin de canadienses lo ocup Mxico, desplazando a Reino Unido, su ms cercano competidor y con quien ha disputado ese puesto en los aos pasados.
Tabla 1. Principales Destinos de Turistas Canadienses. 2000-2006

Principales Destinos de Turistas Canadienses 2000- 2006 (miles de visitantes)

2000 Estados Unidos Mxico Reino Unido Francia Cuba Repblica Dominicana Alemania 14,666 692 797 461 260 187 284 2001 13,527 689 673 481 348 251 251 2002 13,025 607 720 505 331 319 255 2003 12,666 716 684 509 495 415 331 2004 13,856 705 754 590 570 527 328 2005 14,862 794 898 616 518 506 317 2006 15,992 841 778 645 638 536 334

Fuente: Elaborado por la Direccin de Anlisis Prospectivo con datos de Statistics Canada, Culture, Tourism and The Centre for Education Statistics.

Statistics Canada es una agencia gubernamental de estadsticas que agrupa economistas, socilogos y estadistas y cuenta con reconocimiento mundial

Con respecto al gasto turstico, la Tabla 2 muestra a Estados Unidos de Amrica encabezando la lista, seguido por Reino Unido y Mxico.
Tabla 2. Gasto de visitantes Canadienses . 2000 - 2006

Gasto de Visitantes Canadienses 2000 - 2006 (dlares canadienses)

Estados Unidos Reino Unido Mxico Francia Cuba Rep. Dominicana Alemania 2000 9,191 976 691 583 206 150 238 2001 8,863 807 691 585 312 229 215 2002 8,457 905 672 618 301 315 240 2003 8,075 821 790 671 451 403 278 2004 8,664 952 791 822 542 502 270 2005 9,537 1,091 910 829 470 457 276 2006 10,229 942 894 872 579 508 291

Fuente: Elaborado por la Direccin de Anlisis Prospectivo con datos de Statistics Canada, Culture, Tourism and The Centre for Education Statistics.

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Con el objeto de analizar el desarrollo de los destinos competidores de Mxico por el mercado canadiense, se presenta grficamente el comportamiento de las llegadas y el gasto de los visitantes canadienses a sus destinos tursticos preferidos. Para una mejor visualizacin de la informacin, se ha excluido intencionalmente a los Estados Unidos -considerando el amplio margen que alcanza en ambos indicadores, respecto al resto de los mercados competidores.
Grfico 2. Principales Destinos de Visitantes Canadienses. Excluido E.U.A. 2000-2006.

Principales Destinos de Visitantes Canadienses *Excluido EUA (2000-2006)

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 Mxico Cuba 2001 2002 2003 Reino Unido 2004 2005 Francia Alemania 2006

Repblica Dominicana

El CPTM es el Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S. A. de C. V., y se constituye como una empresa de Participacin Estatal Mayoritaria, que tiene como objeto el diseo y operacin de las estrategias de promocin turstica a nivel nacional e internacional, contando con la participacin de los diversos actores de la actividad turstica.

Fuente: Elaborado por la Direccin de Anlisis Prospectivo con datos de Statistics Canada, Culture, Tourism and The Centre for Education Statistics. * Para efectos del anlisis se excluye E.U.A.

La grfica anterior muestra como en los pasados seis aos Mxico ha competido con Reino Unido por el segundo sitio en recepcin de llegada de turistas canadienses. Partiendo desde una tercera posicin en el ao 2000, Mxico super a Reino Unido tanto en el 2001 como en el 2003, aunque por un escaso margen. No obstante, en el ao 2006 la diferencia en el nmero de llegadas fue cercana al ocho por ciento. Cabe hacer notar el desempeo que muestran los destinos caribeos de Cuba y Repblica Dominicana. En el caso de Cuba, en el ao 2000 reciba menos turistas canadienses que destinos consolidados como Francia y Alemania, no obstante, para el ao 2006 Cuba prcticamente alcanz a Francia y dej muy por debajo a Alemania. En el caso de Repblica Dominicana, en el ao base de este anlisis ocup el sptimo lugar, dej atrs a Alemania y estuvo muy cerca de superar a Cuba en los aos 2002 y 2005, para finalizar ocupando el sexto lugar en el 2006, mientras que Alemania permaneci en el mismo nivel.

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Con respecto al gasto turstico de los canadienses en el exterior, Reino Unido ha ocupado el segundo lugar en captacin de divisas por concepto de turismo durante el perodo en estudio (2000-2006), aunque Mxico lo ha seguido de cerca e incluso en el 2006, la diferencia fue slo de un cinco por ciento. Cabe sealar el repunte que ha experimentado Francia en la captacin de gasto turstico canadiense al prcticamente igualar al tercer lugar (Mxico) y quedar muy cerca del segundo (Reino Unido).
Grfica 3. Gasto de visitantes Canadienses . Excluido EUA. 2000 - 2006.

Gasto de los Visitantes Canadienses *Excluido EUA (2000-2006)

1200

1000 Millones de dlares canadienses

800

600 400

El Sistema Integral de Informacin de Mercados Tursticos (SIIMT) del CPTM est compuesto por informacin estadstica y anlisis sobre la situacin del turismo en Mxico.

200

0 2000 Mxico Cuba 2001 2002 2003 2004 2005 Francia Alemania 2006

Reino Unido Repblica Dominicana

Fuente: Elaborado por la Direccin de Anlisis Prospectivo con datos de Statistics Canada, Culture, Tourism and The Centre for Education Statistics. * Para efectos del anlisis se excluye EUA.

Para el ao 2006 Cuba super a Alemania y a Repblica Dominicana y sta ltima a Alemania, que nuevamente se qued en los mismos niveles registrados en el 2000.

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PERSPECTIVA A CORTO PLAZO DEL MERCADO TURSTICO CANADIENSE

Antecedentes El documento Short - Term Markets Outlook proporciona escenarios a corto plazo del desempeo de los principales mercados tursticos de Canad. Brindando una perspectiva trimestral de las reservaciones anticipadas y de inteligencia de mercados derivada de la encuesta denominada Destination Supplier/Receptive Agent Business Outlook Survey. Esta encuesta fue desarrollada por el Canadian Tourism Research Institute, una divisin del The Conference Board of Canada, a solicitud de la Canadian Tourism Commission (CTC). Para incrementar la calidad de este informe, se incorporaron las encuestas de los operadores tursticos y los informes trimestrales de las oficinas extranjeras de la CTC. Puntos destacados La perspectiva para los mercados dominantes de Canad para el cuarto trimestre de 2007 (respecto al cuarto trimestre de 2006) se resume como sigue:
Tabla 3. Perspectiva a corto plazo del cuarto trimestre del 2007 de los mercados tursticos dominantes de Canad. ( Cambio porcentual esperado respecto al cuarto trimestre de 2006).

El Conference Board es una organizacin global sin fines de lucro, que agrupa a ejecutivos de negocios que realizan investigacin de administracin de negocios y producen indicadores y

SEGMENTOS DE MERCADO PAS Ocio Grupo 4.3% 0.5% 6.0% 2.8% 3.3% 1.9% -5.8% * 6.4% 5.4% Ocio Independiente 3.1% -2.4% 8.5% 4.2% 2.6% 4.0% -6.7% * 7.8% 5.4% Ocio General 3.3% -1.7% 7.4% 3.9% 2.9% 3.3% -6.1% * 6.8% 5.3% Negocios Total General 2.9% -1.3% 7.4% 3.5% 2.6% 3.0% -5.6% 4.4% 6.8% 5.3%

estadsticas econmicas.

Canad Estados Unidos Mxico Inglaterra Francia Alemania Japn Corea del Sur China Australia

2.2% 1.0% * 1.5% * * -1.5% * * *

Fuente: Domestic, U.S. and Overseas Travel To Canada. The Canadian Tourism Commission (CTC). *No hay suficientes respuestas para asegurar confidencialidad. ** Viaje completamente independiente.

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Segn las cifras de la tabla anterior, en trminos generales se espera para el cuarto trimestre de 2007 incrementos en la mayora de los principales mercados tursticos de Canad. Los mercados con mayor crecimiento esperado son el mexicano (7.4 por ciento), seguido del chino (6.8 por ciento) y del australiano (5.3 por ciento). Se aguardan decrementos en dos mercados, el japons (-5.6 por ciento) y el estadounidense (-1.3 por ciento). En el caso del turismo domstico canadiense, se cree que se registren incrementos en todos los segmentos, destacando el de los viajes de ocio en grupo (4.3 por ciento), as como en los viajes en general (2.9 por ciento). A continuacin se presenta un breve anlisis del desempeo esperado en el turismo domstico de Canad y del turismo internacional receptivo de Estados Unidos de Norteamrica y Mxico. Canad A pesar del aumento en los precios de la gasolina en Canad el verano pasado, la demanda del turismo domstico sigue en aumento. El fuerte crecimiento del empleo y los aumentos reales al salario han hecho que el poder adquisitivo del hogar vaya en aumento. La encuesta denominada Canadian Travel Intentions Survey elaborada recientemente por The Conference Board of Canada, revel que los canadienses reportan tener ms tiempo y dinero para viajar este ao y muchos estn planeando realizar ms viajes domsticos en el mismo perodo en comparacin a los que hicieron el ao pasado. Los resultados de la Encuesta sobre la Perspectiva de Negocio (Business Outlook Survey), anticipan que los viajes domsticos aumentarn un 2.9 por ciento en el cuarto trimestre de 2007, comparados con el ao anterior. Se espera que el crecimiento en viajes grupales se eleve un 4.3 por ciento, mientras que los viajes independientes lo harn en un 3.1 por ciento. Se prev que los viajes de ocio crezcan un 3.3 por ciento. En los viajes de negocio se anticipa un ritmo de crecimiento ms lento (2.2 por ciento) para el trimestre en mencin. E.U.A. La perspectiva para el mercado de los turistas de Estados Unidos que viajan a Canad no se considera mejore sustancialmente durante el presente trimestre. Los altos precios de la gasolina, el crecimiento modesto del salario, y las preocupaciones por la crisis del mercado inmobiliario de los E.U.A. mantienen estancada la confianza del consumidor estadounidense. Por lo tanto, se puede observar que las intenciones de viaje de los turistas siguen siendo relativamente escasas. Adems, los cambios a las regulaciones del pasaporte y la fuerza del dlar canadiense continan perjudicando el mercado de viajes de los turistas de ese pas que visitan Canad, al igual que la confusin persistente sobre cambios al programa de reembolso GST/HST del gobierno canadiense. Segn la Business Outlook Survey los viajes de los estadounidenses a Canad disminuirn un 1.3 por ciento durante el cuarto trimestre de 2007, a comparacin del mismo trimestre del 2006. Para los viajes en grupo se pronostica un aumento mnimo del 0.5 por ciento durante el perodo, en tanto los viajes independientes podran caer en un 2.4 por ciento. La perspectiva para el turismo de negocio de E.U.A. a Canad prevalece un poco ms optimista, al pronosticarse un aumento de un 1 por ciento durante el cuarto trimestre del ao.

The Canadian Tourism Research Institute (CTRI) es una organizacin independiente ubicada dentro del The Conference Board of Canada, cuyo objetivo es asistir a los miembros y a las empresas de la industria turstica para elevar su competitividad, a travs de la interpretacin detallada y oportuna de la informacin relevante y til para la industria.

Los impuestos sobre bienes y servicios (GST) e Impuesto de venta armonizado (HST) son impuestos federales al consumo que se aplican a la mayora de bienes y servicios vendidos en Canad.

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Adicional a lo anteriormente relacionado, se pronostica que particularmente dos circunstancias sigan impactando al mercado estadounidense en su intencin por visitar Canad: la fuerza del dlar canadiense, que se prev continu su tendencia hacia la apreciacin, ya se encuentra muy cerca a la paridad con el dlar de los E. U. A., as como las implicaciones de tiempo en los cruces fronterizos que genera la Iniciativa de Viajes para el Hemisferio Occidental, que requiere a todos los viajeros nacionales o extranjeros presentar un pasaporte u otros documentos que prueben la identidad y ciudadana del portador cuando intente salir o ingresar al pas. Actualmente opera en desplazamientos areos y se pretende aplicar el prximo ao a todos los viajeros que se transportes por tierra o mar.

Mxico El mercado de viajes mexicano hacia Canad contina prosperando. Segn las opiniones de los participantes de la citada encuesta, se espera que el nmero de turistas mexicanos que viajen a Canad aumente un 7.4 por ciento en el cuarto trimestre del 2007. Se prev tambin que los viajes independientes se incrementen en 8.5 por ciento, y los correspondientes a grupos aumenten un 6 por ciento. Los operadores tursticos mexicanos reportan que la demanda hacia Canad ha ido a la alza en comparacin a los ltimos meses, y estn confiados de que esta tendencia seguir en el ltimo trimestre del ao. Sin embargo, la fuerza del dlar canadiense y su efecto sobre los viajes est planteando un desafo, ya que se encuentra muy cerca a la paridad con el dlar de los E.U.A.
Fuente: Domestic, U. S. and Overseas Travel to Canada. The Canadian Tourism Commission (CTC).

The Canadian Tourism Commision es el organismo nacional de promocin y comercializacin de Canad

NDICE DE COMPETITIVAD DE PRECIOS

Un aspecto importante dentro de la competitividad global de Canad como destino turstico es el precio de sus productos de viaje, en relacin con el precio de los productos de sus principales competidores internacionales. El ndice de precios de productos sigue las tendencias de los precios en los mercados dominantes y monitorea la competitividad relativa al precio del destino Canad. El ndice de precios se calcula en base al gasto previsto de un turista potencial en tarifas areas, hoteles, comidas, y otros gastos relacionados con el viaje a Canad, comparado con los gastos por viajar a los destinos competidores. La siguiente grfica resume los resultados del ndice de competitividad de precios para el cuarto trimestre de 2007, en ella se muestra el cambio o diferencia ao-contra-ao en el costo medio de viaje a Canad desde cada mercado emisor (la primera barra) y la diferencia en el costo medio de viaje a los mercados competidores dominantes (la segunda barra).

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Grfico 4. Cambio porcentual en los Costos de Viajes a Canad vs. Mercados Competidores. 4 Trm. 2006-4 Trm. 2007 S U B S E C R ET A R A D E PLANEACIN TURSTICA Carolina Crdenas Sosa
20.0%

Cambio en los Costos de Viajes a Canad VS. Mercados Competidores (4 Trm . 2007 vs. 4 Trm . 2006)

D I R E C C I N G EN E R AL DE INFORMACIN Y ANLISIS Enrique Domnguez Len edominguez@sectur.gob.mx Jess H. Aragn Sarmiento jaragon@sectur.gob.mx Carolina Chvez Oropeza cchavez@sectur.gob.mx Armando Anzo Martnez aanzo@sectur.gob.mx
Telfono: (55) 3002 6379 (55) 3002 63 00 Ext. 1603, 1604 y 1605

15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0%

13.2% 11.5% 7.8% 3.2% 1.4% 0.9% 0.2% -3.7% -6.8% -1.7% 2.9% 3.5% 0.5% 0.9% -2.6% -4.0%

-4.4% -9.1%

Estados Mxico Reino Francia Alemania Japn Corea del China Australia Unidos Cambio en el costo Unido de viajes a Canad (en moneda local de Surcada mercado) Cambio en el costo de viajes a otros destinos (en moneda local de cada mercado)
Fuente: The Conference Board of Canada; US General Services Administration; World BanK; Expedia; SideStep; FareCompare.

A pesar de la fuerza del dlar canadiense, se espera que la competitividad en precio de Canad mejore contra muchos destinos competidores en el cuarto trimestre de 2007. De hecho, en el ltimo anlisis en precio se sugiere que el costo total de viajar a Canad disminuya, ao-sobre-ao, para muchos mercados. Cabe mencionar que el factor que influye mayormente para limitar (y en muchos casos revertir) los aumentos de precios de viajes, es la reduccin significativa en las tarifas areas esperadas para el cuarto trimestre, en comparacin al ao anterior.

Las ideas expresadas en el documento son propias de las fuentes que se citan y no necesariamente las de la SECTUR. Referencias a los datos e ideas presentadas deben ser claramente atribuidas a las fuentes y no a la SECTUR. La reproduccin parcial o total de la informacin contenida en este documento es permitida siempre que se cite a la fuente.

Fuente: Domestic, U. S. and Overseas Travel to Canada. The Canadian Tourism Commission (CTC).