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Indice
1. Introduccin. 2. Clasificacin y Caractersticas del sector. 3. Contexto Nacional. 4. Contexto Externo. 5. Analisis FODA del sector. 6. Actividades de Promocin para el 2004.
Introduccin
Desde tiempos muy remotos el hombre ha trabajado los metales, desarrollando materiales y herramientas, que han marcado el progreso de los pueblos.
En la actualidad, la industria metal mecnica afronta el desafi de adecuarse a las exigencias del mundo globalizado.
... En el Per, esta actividad se remonta a nuestras antiguas culturas... El Per es un pas minero por excelencia, reune una tradicin metalrgica que se remonta a ms de 10,0000 aos de antigedad. Esta labor especializada se inicia, con la finalidad de elaborar sus instrumentos de caza, pesca y recoleccin; constituyndose en la actividad minera ms antigua de los andes. El poblador andino logr en dos mil aos de experimentacin, el dominio de las ms sofisticadas tcnicas para fundir, alear, amalgamar, laminar, unir y soldar los metales.
... En la poca colonial, sus actividades se orientaron principalmente a satisfacer las necesidades militares y religiosas ...
Los inicios de la actividad industrial se remontan a los albores de la poca colonial. Sus actividades se orientaron a la fabricacin de armas, como caones sables, la reparacin y fabricacin de piezas de repuestos. Y a satisfacer la gran demanda de ornamentos eclesisticos, campanas, enrejados, puertas y ventanas.
El los aos 50 a los 90 el sector desarrollo una experiencia en la produccin de maquinaria y equipos para el sector minero, pesquero, elctrico, agroindustrial y para el sector de la construccin.
A partir de 1945 se inicio la produccin de bienes de capital para la minera y la naciente industria pesquera. En los aos 50 nace la siderurgica de Chimbote. En los 60 se desarrolla la produccin de bienes de capital para el sector energtico, petrolero, elctrico y de la construccin.
CONTEXTO NACIONAL
El Per cuenta con yacimientos mineros, que crean interesantes oportunidades de desarrollo en el complejo minero metlico... Se inicia desde la extraccin de los metales, el proceso de fundicin hasta la industria de bienes de capital.
MINERIA
EXPORTACION
PROCESO FUNDICION INSUMOS INDUST. IMPORTADOS METAL MECANICA (Metlica Bsica Bienes de Capital
EXPORTACION
CONSUMO
El crecimiento del sector metal mecnico est ligado al comportamiento de los sectores mineros, pesquero, energtico y de la construccin.
1. Sector Minero: La minera adquiere maquinarias y equipos, depende de los planes de expansin de los grandes proyectos y medianos proyectos mineros. 2. Sector Pesquero: Adquiere envases de hojalata, para la industria conservera, equipos de bienes de capital, plantas de harina de pescado y accesorios para las lanchas pesquera. 3. Sector Construccin: Utiliza fierros para las columnas, bobinas de acero, planchas de fierro y otros . Proyectos como el de Mi Vivienda, la construccin de Hoteles y los Planes de Concesiones de Puertos y Aeropuertos, favorecen su crecimiento.
Indicadores Bsicos
Se estima que existen alrededor de 2,600 empresas manufactureras. Dan empleo a ms de 100,000 personas a nivel nacional. El principal centro de produccin es el departamento de Lima, que concentra el 70% de los establecimientos. Siguiendo en orden de importancia los departamentos de Arequipa, La Libertad y Junn.
El sector Metal Mecnico en el 2000, represent el 8.3% del total del sector manufacturero. Y contribuy solamente con el 1.3% del total del PBI. SECTOR METAL MECANICO 1994-2000 (Valores a precios constantes 1994) (Millones de nuevos soles)
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 94
Prod. metalicos
Crisis
Apertura
95
96
97
98
99
2000
TOTAL
Mq. No elctrica
Mq. Elctrica
Eq. Transporte
CONTEXTO EXTERNO
! Las exportaciones del sector metal mecnico representan el 1.2% de las exportaciones totales. ! y alrededor del 4% de las exportaciones no tradicionales. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR METAL MECANICO 1993 - 2002 (Millones de Dlares)
160 140 120 100 80 60 40 20 0
93 94 95 Fuente : PROMPEX 96 97 98 99 00 01 02 '03 '04
75 76
42 40 40 49 57
92
VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACT 4% MANUFACTURAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 12% MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS 20%
Ene-Dic 2003
48,985.85 18,242.22 10,234.03 4,863.15 10,191.11 75.89 2,594.00 1,342.42 2,414.48 193.38
Ene-Dic 2004
68,539.54 26,441.08 15,870.93 6,223.35 5,326.62 5,183.29 4,282.46 1,304.89 757.78 181.66
Variacion %
39.92 44.94 55.08 27.97 -47.73 6,729.75 65.09 -2.8 -68.62 -6.06
Contrib. % 2004
51.11 19.72 11.83 4.64 3.97 3.87 3.19 0.97 0.57 0.14
TOTAL GENERAL
99,136.52 134,111.59
35.28
100
Ene-Dic 2003
25,342 11,587 16,919 7,118 3,505 277 2,353 3,428 1,455 1,300 25,854
Ene-Dic 2004
41,684 15,746 15,583 8,281 7,330 4,800 4,513 4,503 3,634 2,679 25,358
Variacion %
64.49 35.9 -7.9 16.34 109.12 1631.72 91.81 31.37 149.84 106.06 -1.29
Contrib.% 2004
31.08 11.74 11.62 6.18 5.47 3.58 3.37 3.36 2.71 2 18.91
TOTAL GENERAL
99,137
134,112
35.28
100
MERCOSUR 4%
OTROS 2%
Ene-Dic 2003
25 3,069 3,584 2 2,213 3,361 4,181 3,014 79,688
Ene-Dic 2004
9,554 6,582 5,277 5,172 4,845 4,767 3,979 3,893 3,820 3,332 82,892
Variacion %
38114.22 114.5 0 44.32 269047.58 0 79.81 15.82 -8.63 10.53 4.54
Contrib. % 2004
7.12 4.91 3.93 3.86 3.61 3.56 2.97 2.9 2.85 2.48 61.81
TOTAL GENERAL
99,137
134,112
35.28
100
PRODUCTS ( items)
CODE (HS)
1999 830
2000 870
2001 874
2002 915
2003 1180
Performanc e quadrant
847420
-9.80% 307020
7.8
Product Champion
Total cluster
-7.80%
INICIATIVA PRIVADA
" Apoyo
oferta " Capacitacin en nuevas tcnicas de forja y cerrajera " Concurso Nacional anual " Fomento a la formacin deredes empresariales " Desarrollo de Oferta Exportable
CABLES Y CONDUCTORES
8544591000: -Cables y dems conductores elctricos >80v y <=1000v MONTO US$: 2.5 Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -CEPER 82% MERCADO: -Brasil 82% 8544491000: -Los dems conductores elctricos para tensin< 80v. de cobre MONTO US$: 4.1Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -BICC 56% MERCADO: -Brasil 41% -Ecuador 38%
USOS: -Cables para telecomunicaciones. -Cables para informtica. -Cables para energa (media y baja tensin). -Cables para construccin. -Cables para uso domstico.
BOLAS DE ACERO
7325910000: -Bolas artculos similares para molinos de fundicin de hierro o acero MONTO US$: 2.2 Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -MEPSA 99% MERCADO: -Chile 97% -Bolivia 2% 7326110000: -Bolas y artculos similares para molinos forjadas de hierro MONTO US$: 3.6 Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -MOLY-COP ADESUR 99% MERCADO: -Bolivia 98%
combustible gaseoso MONTO US$: 0.1 Mill. 7321900000: -Partes de estufas, parrillas, braseros MONTO US$: 0.1 Mill. 8418210000: -Refrigeradoras domsticas MONTO US$: 5.6 Mill.
EMPRESA EXPORTADORA: -COLDEX S.A.C. Cocinas Comb. Gas. 99% Refrigeradoras 55% Partes de estufa 71% Fundada en 1964. En 1996 es adquirida por Bosch y Siemens.
MERCADOS: Cocinas: Refrigeradoras: -Cuba 99% -Rep. Dom. 45% -Venezuela 27% -Trin.Tobago 9% Partes de estufas y otros: -Mxico 61% -Brasil 20%
EMPRESA EXPORTADORA: -PEVISA 99% MERCADO: -EE.UU. -Mxico -Ecuador 17% 14% 12%
USOS: -Juntas o juegos de empaquetaduras para motor, gasolinero o diesel, para vehculos japoneses, coreanos, americanos, brasileros y europeos. Tambin produce retenes y prod. ind. de caucho
BOMBAS CENTRIFUGAS
8413701900:
-Las dems bombas centrfugas MONTO US$: 280 Mil. EMPRESA EXPORTADORA: -Hidrostal 92% MERCADO: -Estados Unidos -Mxico -Brasil
USOS:
-Bombas para aguas servidas -Bombas desadrenadoras -Bombas de desague -Bombas para la industria cervecera, azucarera, pesquera, alimentaria y qumica.
8413919000:
-Partes de las dems bombas MONTO US$: 2.8 Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -Hidrostal 81% MERCADO: -Estados Unidos 50% -Suiza 27% -Japn 6%
CEA SAC Ecotransformador P.A. 8504341020 Compaa Electro Andina SAC, disea y construye, transformadores de distribucin de medida y proteccin.
JOSISA Hornos Rotativos P.A. 8417200000 Empresa dedicada a a la fabricacin de hornos rotativos y maquinaria para la panificacin. Amplia experiencia
SERVIFABRI Peladora de papas P.A. 843860000 Empresa dedicada a la produccin de maquinarias y equipos helados, nctares, mermeladas, snacks
Desarrollo de mercados
Encuentro Nacional de la Metal Mecnica 2005 Feria Internacional FEICOBOL Bolivia PAACE: Automekanica Mxico Saln Internacional del Automvil - Brasil Estudio de Mercado de las necesidades de Equipos y maquinaria del sector Minero Chileno.
Desarrollo de Gestin Empresarial Apoyo a Grupos Empresariales: ATEM PERU, APIMEAVES, Grupo de Autopartes, Grupo de Materiales y Acabados para la construccin. Capacitacin Proceso Exportador a las empresas de ATEM PERU y APIMIAVES. Capacitacin : Buenas Prcticas de Manufacturas y Mercadeo BPMM, para pequeas y medianas empresas del sector. Elaboracin de catlogos.
PP ER E RU U
PP RO R OG GR RA AM MA A E EX XP PO OR RT TA A
4. PLANEX
3. BPMM
2. CURSOS DE SENSIBILIZACION:
Proceso exportador
1. EVALUACION DE LAS EMPRESAS (DIAGNOSTICO)