Professional Documents
Culture Documents
Sumrio Executivo
Jorge Rebelo
The World Bank Sustainable Development Department Latin America and the Caribbean Region
Dezembro 2011
Contedo da Apresentao
Objetivos da Apresentao Metodologia Seguida Comparao com outros pases Matriz de Transporte: Repartio Modal e Custos Identificao de Gargalos, deficincias em procedimentos na Supply chain, incentivos fiscais e licenas ambientais Estado de Preparao Logstica do Brasil par Competir Globalmente Constaes e Concluses Opes para Ao Como Reduzir Custos Cenrios para Desenvolvimento da Logstica
Sumrio Executivo
Metodologia Mapeou-se os principais corredores de exportao, examinou-se a infraestrutura e operaes pelos vrios modais, entrevistou-se operadores e usurios para entender quais os maiores entraves ao comrcio internacional. Comparou-se os custos logsticos do Brasil em relao ao PIB com os custos de outros pases emergentes e industrializados. Examinou-se o ndice de percepo logstica (Logistics Performance Index) para o Brasil vs outros pases e o tempo para realizar negcios (time for doing business). Examinou-se a repartio modal e a reduo de custos devido a uma repartio modal mais racional Se props cenrios para melhoramento da logstica de carga e respetivos investimentos Identificou-se os principais investimentos em infraestrutura e melhoramentos na supply chain Apresentou-se constaes e concluses Se props opes para um plano de ao
Sumrio Executivo
Canad USA Austrlia Nova Zelndia China Chile ndia Argentina Mxico Brazil Russian Fed
14 15 18 21
3.65
27 49 47 48 50 41 94
Source: World Bank 2010
O LPI um ndice de desempenho em logstica que compreende 7 categorias distintas: Alfndega, Infra-estrutura, Carregamento Internacional, Competncia Logstica, Rastreamento, Custos Domsticos Logsticos, Prazo. Baseado num questionrio direcionado a prestadores de servio na rea de logstica e empresas que demandam esse tipo de servio em 150 pases, o LPI assume o valor mximo de 5 pontos.
Source: www.worldbank.org/lpi
5
5
Infra-estrutura
5 4 3 2 1 0
Custo Logstico/PIB
Pas EUA OCDE (mdia) Chile Mxico Brasil* Argentina Peru CL/PIB 8.5% 9% 16% 18.5% 10.6%-15.4% 27% 32%
Fonte: Guasch J.L (2002). Logistics Costs and their Impact and Determinants in Latin America and Caribbean. The World Bank. Washington, DC. Mimeo. *Existem controvrsias sobre o clculo de custo logstico no Brasil que so discutidas na seo 3. A COPPEAD estima o custo logstico do Brasil em 13.6% do PIB em 2004. Outros autores consideram o custo de estoques muito mais alto. De Castro estima o custo logstico em cerca de 17% e Guasch estmou em 24% em 2002 7
0.9
Estoque (42%)
5 8% (GNP) 0.6 0.3 2.1 9 5 Administrative Warehousing Inventories Transportation
Custo do estoque no PIB (5%)....................US$40,3 bilhes Custo possvel de estoque no PIB (3.1%)...US$25.0 bilhes Espao para reduo de custo..........US$15.3 bilhes/ano Custo de armazenagem no PIB (0,9%).........US$7.3 bilhes Custo possvel de armaz. no PIB (0.6%).......US$5,0 bilhes Espao para reduo de custo..............US$2 bilhes/ano
Armazenagem (5%)
United States
Brazil
Administrativo (4%)
Custo administrativo no PIB (0.5%).............US$4,0 bilhes Custo possvel administ. no PIB (0.3%).......US$2,4 bilhes 9 Espao para reduo de custo...........US$1.6 bilhes/ano
10
Iilos, 2011
11
ILOS, 2011
12
65% 74%
16%
19%
Automotivo
10% 16%
68% 63%
16% 20%
16% 16%
40%
20% 30% 40%
34%
50% 60% 70%
27%
80% 90% 100%
Custo de Transporte
Custo de Estoque
Custo de Armazenagem
Fonte: CEL/COPPEAD
13
Argentina Australia Canada Chile China India Russian Federation United States Upper middle income(income average) Brazil
Clearance time with physical inspection 0 (days)
3.85
4.62
5.47 5 6
14
Argentina 1.14
4.29
33.72
Australia
4.87
Canada
Chile
1.99
China
2.46
8.59 6.2
India
13.63 10.05
44.2
United States
20.51
Brazil 0
2.04
10.54 10 15 20 25 30 35 40 45 50
15
Argentina Australia Canada Chile China India Russian Federation United States Upper middle income(income average) Brazil 0 1 2 2.83 2.64 2.83 3.04 2.56 2.77 2.34 2.88
3.79 3.73
3.68
3.48
5.31
16
Argentina Australia Canada Chile China India Russian Federation United States Upper middle income(income average) Brazil 0 1 2 2.83 2.64 2.83 3.04 2.56 2.77 2.34 2.88
3.79 3.73
3.68
3.48
5.31
17
Argentina Australia Canada Chile China India Russian Federation United States Upper middle income(income average) Brazil 376.37 418.9
743
730.56
1,014.83 1,224.74
1,587.40
660.3
1,266.94 1,144.71 1,310.37 1,144.71 1,080.64 1,162.87 1,570.42 1,614.05 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 1,482.31
Typical charge for a 40-foot import container or a semi-trailer (US$) Typical charge for a 40-foot export container or a semi-trailer (US$)
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
18
Observa-se que do custo logstico de exportao dos setores industriais 48% refere-se a parcela de transporte e 21% para o custo porturio, a parcela de custo de estoque corresponde a 22% do total e as parcelas de armazenagem e administrao correspondem a 5% e 4% respectivamente.
2% 4% 14% Porto Transporte Armazenagem Administrao 80%
5%
4%
48%
21%
transporte representa 80% do custo logstico total, com a parcela porturia sendo
responsvel por 14%.
19 19
Sumrio Executivo Identificao dos Gargalos de Custo Logstico Setorial para a Exportao Industrial
Observa-se que os setores com gargalos predominantes em transportes so os de produtos alimentares, papel
Setor Mquinas e Equipam entos Setor Autom otivo Setor Metalrgica Bsica Setor Qum icos Setor Peas Autom veis Setor Com bustvel Setor Papel e Celulose Setor Alim entos Estoque Custo Porturio Custo Transporte
0%
20%
40%
60%
80% 100%
20 20
Total Automotores Autopeas Qumicos Metalurgia Bsica Papel e Celulose Mquinas e Equipamentos Combustveis Alimentos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estoque
Porto
Transporte
Armazenagem
Administrao
No conjunto de setores, as maiores participaes de custo de transporte se referem aos setores de Alimentos com 56%,
a Mquinas e Equipamentos com 52% e Automotores com 36% e as maiores parcelas de custo porturio se referem a
21 21
Matriz de Transporte
O desbalanceamento da matriz de transportes brasileira constitui um dos principais focos de ineficincia do sistema de logistca e transporte brasileiro. O modal rodovirio acumula quase 60% do transporte de carga brasileiro, medido em toneladas-quilometro teis (TKU), apesar de ser o meio de transporte mais caro depois do transporte areo. Tendo em vista a extenso territorial do Brasil e a predominncia de cargas volumosas e pesadas, como minrios e gros, o uso do modal rodovirio em detrimento dos modais ferrovirio e hidrovirio torna ainda mais patente a inadequao da atual matriz de transportes brasileira. Vale ressaltar que o modal rodovirio representa apenas 30% da matriz de transporte americana, enquanto que o modal ferroviario representa quase 40%. Ento porque razo no h mais transporte ferrovirio e hidrovirio no Brasil em comparao por exemplo com os Estados Unidos e os BRICs? Em seguida comparamos a quantidade de terminais hidrovirios nos EUA e no Brasil e fazemos o mesmo para a rede ferroviria
22
23
24
25
26
Infelizmente o Brasil no que respeita logstica no est preparado para atender s tendncias globais essencialmente devido falta de investimento em infraestrutura de transporte em todos os modais mas particularmente nos setores porturio, ferrovirio e hidrovirio. Embora tenha havido melhoramentos significativos no servio oferecido pelas ferrovias desde a concesso, os servios de camionagem so ineficientes embora com tarifas baixas s possveis devido sobrecarga dos camies e , na maior parte dos casos, a no incluso do custo da depreciao dos veculos no clculo da tarifa. Isso faz com que a frota esteja em mau estado porque falta dinheiro para renov-la. O resultado da sobrecarga traduz-se em efeitos muito negativos sobre a rede de rodovias que , por si s, j sofre 27 com a falta de manuteno.
Sumrio Executivo
As Tendncias Globais e como o BRASIL est respondendo
TENDNCIAS GLOBAIS
Logstica integrada porta-a-porta, para atender ao just in time e reduzir estoques; Evoluo tecnolgica nos processos produtivos ao longo das cadeias produtivas (ex: fiex); Agregao de valor ao longo das cadeias transformao, dimunuio de custo, aumento da produo (carnes, biodiesel, isoflavonas, alimentos especiais, ao etc...); Novos produtos no-tradicionais a partir da matria-prima (ex: alcoolqumica, biodiesel,etc...); Globalizao das empresas produtoras e aumento da escala de produo; Evoluo dos modais de transporte, especialmente o martimo de cabotagem e transocenico (navios post panamax, portos modernos como China-Binhai); Desenvolvimento da China e da ndia, com forte impacto das estratgias destes pases na localizao da produo mundial ; Perspectivas de escassez de recursos naturais (ex: commodities, gua, etc...); Instabilidade no mercado mundial de energia. Fonte: Macrologstica
IMPLICAES E NECESSIDADES
Adotar logstica com visao sistmica para atender aos mercados consumidores interno e externo; Eficincia na integrao e coodernao de todas as cadeias de suprimentos (supply-chain) espalhadas geograficamente; Conhecimento e capital humano mais sofisticado; Eficincia e eficcia governamental: Planejamento estratgico, governana, diminuio de despesas, velocidade de deciso, critrios econmicos e sociais para alocao de investimentos, definir regras mais claras para licenciamento ambiental. Definir estratgias adequadas para competir no mercado globalizado e se complementar com as economias da China e India; Viabilizar, institucionalizar, desburocratizar e criar regras flexveis que permitam as empresas nacionais se adaptarem ao ambiente global altamente competitivo e volatil; Fortalecimento dos arranjos produtivos locais.
O Brasil necessita agilizar os seus planos de logstica para responder a estes desafios 28
29
30
31
32
4% 13%
25%
ANTT 2005
58%
33
8%
11% 11% 4%
25%
37%
13%
25%
Ferrovirio
Rodovirio
Aquavirio, outros 34
Desafios ao crescimento
35
A importncia da intermodalidade
36
Constataes e Concluses
COMPARAO COM OUTROS PASES Custos logsticos no Brasil so altos de 10-15% do PIB quase 2 vezes mais que nos EUA e pases da OECD. Falta de boa infraestrutura, falta de gesto de estoques, armazenagem e administrao burocrtica aumentam os custos em pelo menos 20-30%
Os LPIs esto na mdia da AL mas atrs dos BRICs (exceto Rssia) e da OECD
37 37
Matriz de Transporte Desbalanceada (cont.) Portos esto muitas vezes insuficientemente equipados, tm manuteno de dragagem peridica postergada, o que compromete os canais de acesso; os arranjos trabalhistas no incentivam a eficincia. Acessos aos portos esto congestionados O modelo porturio centralizado escolhido merece discusso para ver como poderia responder mais gilmente aos interesses do hinterland local. Pelo menos um dos grandes portos poderia ser entregue ao privado e servir de benchmark para os outros geridos pblicamente A rede de dutos parece ampla para produtos standard mas necessita de ser ampliada para etanol que est sendo transportado por camio O sistema de hidrovias carece de investimentos para poder torn-las mais navegveis e necessita de mais terminais intermodais (CARAMURU). A cabotagem necessita de ser facilitada e incentivada
39 39
LOGSTICA: ESTOQUES, ARMAZENAGEM E ADMINISTRAO UNIFORMIZAO DE MANIFESTOS A falta de documentos estandardizados e computerizados como conhecimentos de carga aumenta a burocracia e duplicaes que poderiam ser evitadas tornando mais gil o transporte As atuais prticas da Aduana, Receita e Agncias Fito-Sanitrias nos portos e fronteiras, causam demoras e custos devido duplicao da documentao necessria para exportar/importar nos principais portos. O projeto do Porto Sem Papel tem de ser posto em prtica o mais rpido possvel
40 40
Intermodalidade
Faltam mais terminais porturios privados e terminais intermodais para facilitar transferncias intermodais de maneira eficiente do ponto de vista custo A falta de terminais intermodais agrava a repartio modal desequilibrada e ineficiente a favor da rodovia, dificultando o uso da ferrovia e hidrovia Est faltando um clima propcio (incentivos fiscais e outros) para incentivar os investidores a construir terminais intermodais e tambm reas de armazenagem para produtos agrcolas que por isso sofrem danos anuais significativos. H um dficit importante de armazns particularmente durante a colheita (Macrologstica) que causa perda de produto H um valor alto de estoques para suprir a falta de confiabilidade do transporte. Esses estoques aumentam o custo logstico.
41 41
Planejamento de Polticas de Logstica: Marco Institucional Apesar do grande esforo do Secretrio de Poltica do Ministrio dos Transporte, a tomada de decises em logstica no que respeita a planejamento, implementao e gastos est fragmentada entre vrios ministrios e agncias governamentais. O CONIT uma boa ideia mas na prtica o setor privado queixase de que ele lento. Brasil necessita de um Conselho Nacional de Logstica mais gil que coordene essas agncias e incorpore os inputs dos usurios, operadores e participantes no planejamento e tomada de decises no sistema logstico talvez com uma estrutura em que a liderana seja do setor privado. H falta de uma liderana privada reconhecida no setor de logstica ou seja de um verdadeiro campeo que no incio possa liderar o Conselho Nacional de Logstica com um mandato especfico da Presidncia e do Secretrio de Polticas de Transporte para poder mostrar resultados num perodo de tempo de 5 anos.
42 42
44
45 45
Opes para Ao
Promover a criao de Conselhos Estaduais de Logstica e incentivar atravs de priorizao nos investimentos aqueles que submeterem projetos de interesse mtuo nacional e estadual Duplicar os investimentos anuais para cerca de 2-4% do PIB ou seja um mnimo de US$20b/ano e Concluir rapidamente os seguintes investimentos Rodoanis em So Paulo e Rio e outras Regies metropolitanas Ferroanis em So Paulo e Rio Dragagem postergada nos portos de Santos e outros Programa de Manuteno Assegurada da rede nacional de rodovias Medidas para melhorar os procedimentos na supply chain Simplificar procedimentos alfandegrios, da Receita e Fito-Sanitrios Harmonizar impostos para evitar longos percursos Criar incentivos para a Construir terminais intermodais e armazns 48 Melhorar a regulao da indstria de camionagem 48 Realizar rapidamentre os seguintes estudos:
redues no custo de transporte ?; E2: Como alcanar competitividade global em reas como segurana no transporte e documentao mnima; E3: Estudo profundo sobre a Indstria de camionagem , suas caractersticas e agenda para melhoras; E4: Anlise de mtodos para aumentar a competitividade entre ferrovias. Uma reviso dos modelos atuais e um balano do que aconteceu deveria ser solicitado a experts como est sendo feito com o Staggers Act nos EUA; E5: Como aumentar a participao ferroviria no mercado de curta distncia para containers e carga geral ?; E6: Impacto de acrescentar um terceiro trilho bitola larga para permitir a ligao com a bitola mtrica;
49
E8: Como melhorar substancialmente o sistema de informtica relacionado com os transportes; E9: Benchmarking peridico dos processos aduaneiros e fito sanitrios; E10: Identificao de corredores intermodais para reduzir a congesto e impactos ambientais; E11: Como aumentar a competio entre portos para reduzir custos
50
Opes para Ao
Jorge Rebelo
Jrebelo@worldbank.org
52
53
HIDROVIA
FERROVIA
RODOVIA
45,00
95,00
110,00
Os fretes acima dependem de cada origem/ fluxo/ modal e concessionria R$ /t por 1.000 KM
54
55
6,1
6,5
7,0 6,1
6,8
2,2
2,5
2,7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Anurio Estatstico Porturio - ANTAq
56
57
58
59
Atualmente s temos navegao comercial nas hidrovias do Rio Madeira/Amazonas/Tiet-Paran/Paraguai-Paran Hidrovias potencias como por ex. Tocantins / Teles Pires-Tapajs/So Francisco e outras precisam virar realidade. Todos ns sabemos da importncia da navegao, do menor impacto ao meio ambiente, reduo de acidentes, maior competitividade, etc.
60
Pederneiras-SP
Transbordo Hidro-ferrovirio Hidr. 634 Km Hidr. 754 Km
Anhembi-SP
Transbordo Hidro-rodovirio
EUROPA SIA
61
Martimo
HIDROVIA
FERROVIA
RODOVIA
45,00
95,00
110,00
Os fretes acima dependem de cada origem/ fluxo/ modal e concessionria R$ /t por 1.000 KM
62
Calado em alguns trechos(perodos de seca), ex: Barra Bonita/SP Anhembi/SP Tamanho do comboio limitado a 4 chatas
63
HIDROVIA
FERROVIA
RODOVIA
PORTOS
64
65
Milho
Com a melhoria nas condies operacionais da hidrovia, amplia-se a rea de abrangncia e de produtos transportados
Madeira / celulose
66
Modal mais competitivo, mas no d para pensar nele isoladamente As hidrovias sozinhas no funcionam
67
3 4 5 6 7
O mix de modais permite alm da estratgia empresarial, uma economia de 15 a 20% de custo, e tambm no fica restrito a um nico modal
68
FBRICA SO SIMO
UTILIZAO HIDROVIA
INTERMODALIDADE CONSOLIDADA
TERMINAIS TRANSBORDOS
OPERACO C/ FERROVIA
69
70
71
72
73
74
Transporte Dutovirio
O transporte dutovirio tende a crescer no Brasil, da mesma maneira que muito utilizado no mundo; O custo do transporte dutovirio 10 vezes menor que o custo do transporte rodovirio, alm de ser muito menos poluente. Com o aumento da demanda por etanol a construo de mais alcoodutos deve ser incentivada A maior rede dutoviria do pas da Transpetro
75
76
Transporte Rodovirio Dificuldade de substituir o modal rodovirio pela falta de oferta de outros modais para atender demanda particularmente no transporte de soja ; O governo federal deve eleger as rodovias de interesse nacional, complet-las e mantlas, transferindo as demais, que so de interesse dos estados, juntamente com os recursos da CIDE. Garantir os fundos necessrios para manuteno numa base anual Realizar PPPs em rodovias onde o Governo no tenha fundos adequados Atualizar o regulamento do Transporte Rodovirio Registro Nacional; Requisitos adicionais para habilitao; Responsvel tcnico; Frota mnima para registro; Area mnima de terminais; Vistoria anual (reformular) Autorizao de transporte contingenciada; Limitao da idade mxima da frota; Melhorar o policiamento das rodovias para diminuir roubo Fiscalizar a sobrecarga dos camies
77
O custo da m conservao
Qualidade dos trechos concedidos
Concessionrias Privadas Estado Geral Pavimento Sinalizao 87,3% 87,6% 88,3% Rodovias Pblicas 32,4% 47,7% 33,0%
Fonte: CCR
78
53
Concessionrias em operao em nove Estados: Pernambuco, Bahia, Esprito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
PE
14 Concessionrias federais;
BA MG ES PR SP SC RS RJ
38 Estaduais; 1 Municipal.
Operam mais de 15 mil quilmetros de rodovias, cerca de 7% da malha rodoviria nacional pavimentada. Os trechos concedidos concentram o fluxo de veculos das grandes regies produtoras, com elevada movimentao de veculos leves e pesados.
79
Respostas Afirmativas em %
Valeu a pena!
81
Cabotagem
Racionalizar o relacionamento da OGMO com os sindicatos na definio da remunerao, composio dos ternos e demais condies de trabalho; Desburocratizar a liberao de recursos financeiros do Fundo da Marinha Mercante, bem como diciplinar o retorno de parte dos recursos arrecadados as empresas de navegao de cabotagem; Proporcionar as empresas de cabotagem nacionais os mesmos custos e impostos que privilegiam as empresas de bandeira estrangeira, bem como facilitar o transhipment de cargas internacionais; Desatrelar a poltica de transporte de cabotagem, dos estaleiros nacionais, permitindo ao setor adquirir navios usados, em excelentes condies em outros paises e utilizar a bandeira brasileira. O setor ferrovirio ja faz isso com as locomotivas; Adequar a infra-estrutura dos portos brasileiros.
82
Transporte Fluvial
O transporte fluvial padece dos mesmos problemas da navegao e dos portos martimos, que a falta de recurso do poder pblico, para manuteno adequada das hidrovias; Outro problema o gerenciamento dos recursos hdricos, e a disputa da gua para irrigao, gerao de energia eltrica e transporte fluvial; Para algumas hidrovias de relevncia econmica-financeira possvel pela lei no 10.233 de 05/06/2.001 concession-las. Esse modelo pode ser vivel para a hidrovia Tapajs-Teles Pres; Desatrelar a poltica de transporte fluvial dos estaleiros nacionais, permitindo ao setor adquirir barcaas em excelentes condies de outros pases.
83
O total pblico e privado seria da ordem dos US$6 bilhes dado que o setor privado teria que investir em embarcaes incluindo barcaas ocenicas
84
Portos Martimos
A administrao dos portos brasileiros, com exceo do porto de Imbtuba pblica, e pelo modelo adotado no Brasil, os Terminais so privados, mas os servios como a infra-estrutura porturia, dragagem, gua, energia eltrica, acesso aos terminais cabe a Administrao que pblica. A falta de recursos pblicos no tem permetido a adequao dos portos brasileiros a competitividade internacional, apesar que o avano que a lei no 8.630 (Lei dos Portos) proporcionou; Os portos so as partes mais importantes dos Sistemas de Logstica sendo fundamental sua modernizao para serem competitivos com os benchmarks internacionais. Para tanto urgente adequar a lei dos portos, segundo modelo adotado em pases mais desenvolvidos, e transferir a Administrao e estudar as vantagens de transferir a operao para a iniciativa privada, assim como foi feito com o sistema ferrovirio, e parte do rodovirio; Os portos podem ser estadualizados ou municipalizados pela lei no 9.277 de 10/5/96, que em alguns casos pode melhorar a situao porem no resolv-la totalmente.
85
Eliminao dos Principais Gargalos Institucionais do Transporte Transocenico devido a Portos Inadequados
A maior parte dos portos brasileiros tm problemas de calado devido a falta de dragagem de manuteno e canais de acesso com profundiddae para navios postpanamax. Tambm so poucos os portos brasileiros que podem acomodar navios postpanamax que tm maior velocidade, calado de 16 a 18 metros e custo de transporte 1/3 menor que os navios panamax Os portos brasileiros que podem operar navios post-panamax so:
Ponta da Madeira (MA) Pecm (CE) Suape (PE) Tubaro (ES) Sepetiba (RJ) So Sebastio (SP) Rio Grande (RS) Espadarte (PA)-projeto Imbituba (SC) projeto
86
87
Embora tenha havido grandes melhoramentos em terminais porturios particularmente em Santos aps o incio dos terminais privados, h ainda muita falta de terminais porturios adequados aos novos navios Ainda se paga em demurrage charges cerca de us$700 Milhes/ano devido a deficincia de terminais. Eles em 2004 manusearam 600 milhes de toneladas parte das quais geraram quase 5m de TEUs Um melhoramento e expanso de terminais porturios poderia reduzir custos em pelo menos us$1b/ano Investimento necessitado seria da ordem de us$2b
88
O Brasil tem s 250 terminais multimodais contra cerca de 2500 nos EUA. Cada terminal multimodal poder custar at us$10 milhes. Se o Brasil duplicar o nmero de terminais o investimento ser de us$2.5 b A reduo de custo pder ser igual a us$1b/ano em termos de reduo de estoque e armazenagem
89
Segundo a Macrologstica o dficit de armazenagem de cerca de 40 milhes de toneladas por ano Melhor armazenagem reduz perdas fsicas e melhora a qualidade dos produtos facilitando a comercializao e obteno de melhores preos Um investimento da ordem de us$2 bilhes em armazenagem ajudaria a diminuir essas perdas e dficits de aramazenagem em pelo menos 50% A reduo de custos ser computada na seo sobre Cadeia de Suprimentos (Supply Chain)
90
O nvel de estoques no Brasil cerca de 2 a 4 vezes acima dos nveis da OCDE e EUA cuja imobilizao de cerca de 2% do PIB Uma reduo de 10% no nvel dos estoques reduz o custo em us$ (800m*.08*.10) de cerca de us$6.4 bilhes Isso exige investimentos em gesto de estoques/armazenamento/rastreamento/administrao adecuados d cerca de pelo menos us$1 bilho admitindo que a infra-estrutura melhorada
91
Sumrio Executivo
Eliminao dos Principais Gargalos Institucionais do Transporte de Carga Legislao Tributria e Incentivos Fiscais
A variao da alquota de ICMS entre 7 e 18% e os incentivos fiscais nos Estados dificultam o uso eficiente da logstica, ocasionando um passeio dos produtos. Fomentar organizaes como a PROCOMEX que buscam solucionar problemas de documentao com orgos como a Receita Federal. Simplificao dos processos alfandegrios A alta pulverizao de origem e destino, o uso mltiplo das rodovias e a falta de recursos financeiros dificultam a fiscalizao de excesso de velocidade, excesso de peso, sonegao fiscal e outras; Parte dos recursos vinculados CIDE (Contribuio de Interveno no Domnio Econmico) devem ser usados por essa finalidade; A nova regulao dos transportes a ser feita dever facilitar a fiscalizao. Aplicar a lei no 9.433/97 que preve uso mltiplo das guas; Racionalizar o licensiamento ambiental; Muitos projetos esto paralizados h 5 anos devido burocracia do licenciamento ambiental; Criar na legislao ambiental, atravs de deliberao do CONAMA, metodologia especfica para obras de infra-estrutura.
Fiscalizao Inadequada
Questes Ambientais
92
Ferroanel de So Paulo Concluso Ferrovia Norte-Sul Melhoria do Acesso ao Porto de Santos Poltica para tratamento do direito de Passagem Poltica para tratamento de invases da faixa de domnio Poltica para tratamento das passagens de Nvel Eliminao de gargalos ferrovirios na Regio metropolitana de So Paulo e Minas Gerais Ferrovia Transnordestina Reviso do modelo de concesso para facilitar interface entre concessionrios
Federal Federal
PPP Pblico
93
Federal Federal
Pblico/Privad o Pblico
Federal Federal
Pblico Pblico
94
Federal
95
Soluo Imediata dos repasses da CIDE Garantia oramentria de US$4 bilhes nos prximos 4 anos para recuperao da malha rodoviria federal Concluso do rodoanel de So Paulo Arco rodovirio do Rio de Janeiro Perimetrais rodovirias do Porto de Santos Eixo Norte: Investimentos nas BRs 163 e 158 Acelerao dos processos de concesso e PPP federais e estaduais
Federal/Estadual Federal
Cenrio
Inv. em Infrastrutura
Medidas de Poltica
IRR
1. Do-Nothing
Este o status quo que consiste em continuar com rodovias de baixa qualidade, acessos rodo./ferrovirios pobres aos portos, portos ineficientes, baixa fatia modal das ferrovias e hidrovias, nmero limitado de dutos, poucos terminais porturios e terminais intermodaise procedimentos demorados e complicados da Aduana e receita
Nenhuma
15.4%
Este o cenrio 1 mas com rodovias melhoradas atravs de um programa de manuteno com fundos garantidos todos os anos
Acelerar as concesses rodovirias e PPPs, garantir a transferncia da CIDE para os Estados. Melhorar as polticas de fiscalizao policial, diminuir roubo, e melhorar os procedimentos de rastreamento Descentralizar portos para as autoridades locais, professionalizar a sua gesto. Melhorar a situao do OGMO. Grande esforo para melhorar pro cedimentos da supply chain particularmente interface porto/Aduana ; simplificar documentao ; criar incentivos para proliferao de OTMs
15% (Red. de 0.5% em inventrios e roubo) VPA dos benef. lquidos =US$b0.26/ano 14.4% (Red. de 0.5% em inventrios e 0.5% em custos de transport e VPA dos benef. lquidos =US$b0.63/year
0.75
14%
3. Anis Metropolitanos mais dragagens porturias, rodovias de acesso a portos mais melhor interface porturio
Neste cenrio todos os anis rodovirios volta das regies metropolitanas principais seriam construdos. investmentos na BR163 e158 seriam feitos, diminuio das dragaens postergadasnos portos, melhoramento dos acessos rodovirios aos portos de Santos, Paranagu, Rio de Janeiro, Itaja, S. Francisco do Sul, Rio Grande e Ilhus /Aratu
1.60
15%
97
A construo dos ferroanis de So Paulo e Rio e outras regies metropolitanas e eliminao de passagens de nvel.
Polticas para tratar da invaso das faixas ferrovirias, polticas para lidar com direitos de trfego mtuo nas vias de outros concessionrios, reviso das concesses para facilitar interface entre concessionrios
2.09
15 %
5. Cenario 4 mais a construo de mais terminais porturios, terminais intermodais de transferncia, reas de armazenagem adicional e interface porto/aduana melhorado
Isto implica a adio de terminais porturios. Incentivos para termianis ferro/rodovirios no hinterland dos portos principais e um melhoramento substancial no interface porto/aduana/segurana. Melhoramento tambm na cabotagem
Criar incentivos fiscais para facilitar a construo de novos terminais intermodais e reas de armazenagem para produtos agrcolas.
2.53
23 %
Isto implicar completar a Ferrovia Norte-Sul e a Transnordestina e a quisio de material rodante e de trao pelo Setor Privado
Revisar polticas de leasing e facilitar o leasing de vages ferrovirios e de locomotivas. Criar incentivos para a construo de ramais ferrovirios (short lines) para conectar reas de produo com ferrovias importantes
2.82
35 %
98
Isto incluir melhoramentos na navegao da hidrovia TapajsTeles-Pires e nos rios Araguaia, So Francisco, Bacia Amazonica e Tocantins
Desligar o transporte hidrovirio dos estaleiros navais nacionais e permitir a aquisio de barcaas no estrangeiro ; criar incentivos fiscais para investidores em dutos particularmente aqueles que trabalham com etanol
6.4% (Red. de 7% em custos de transporte, 1% em custos de nventrio e 1% em armazenagem ) VPA Benef. Lquidos =US$14.3b/ano
4.04
37 %
99
Custos Logsticos como Percentagem do PIB e TIR para S eis Cenrios de Investimento
35.0
Percentage
30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 1 2 3 4 Scenario Logistics Costs as % of GDP Internal Rate of Return 5 6 7
100
101
Australian Logistics Assured O Programa Australian Logistics Assured Program (ALA) um sistema de standards de desempenho integrado, cobrindo todos os membros da rede de exportao congelada. Atravs do desenvolvimento dos standards de desempenho da cadeia integral incluindo tempo e temperatura e um programa abrangente de monitorao para verificar cumprimento, o sistema ALA otorga s supply chain uma garantia chamada de "Cold Chain Guarantee". Ver: www.coldchaincentre.com.au
102
3. Mudanas Jurdicas e de Regulao 4. Processo de Participao dos Stakeholders 5. Marco da Infraestrutura Pblica
103
Papel dos setores Pblico e Privado Papel dos Mercados e Regulao Papel do Governo Central e Local Princpios de Acesso Indstria e Licensiamento
Benchmarking do Desempenho em Qualidade de Servio Benchmarking do Desempenho em Termos de Custo De Investimento e Operao
104
Emendas Legislao ou Regulamentaes Existentes Se Necessrio Mudanas nas Estruturas Administrativas para Implementar a Estratgia de Logstica
Clientes de Transporte e Logstica Fornecedores Privados de Servios de Logstica Forncedores Privados de Infraestrutura de Logstica Fornecedores de Servios de Governo (pe, Alfndega) Autoridades dos Governos Locais Comrcio, Transporte e Turismo, etc Departamentos de Governo Chave na Formuao de Polticas
105
Financiamento e Gesto Direitos de Acesso a Infraestrutura Pblica Financiamento e Gesto Polticas de Preos e Recuperao de Custos Prioridades de Investimento na Infraestrutura Pblica Planejamento do Uso do Solo (pe,corredores de transporte ou centros logsticos
Responsabilidade e ccountability bem claras Transparncia com o Pblico e Relatrios Peridicos Atualizao Peridica
106
Jorge Rebelo
Jrebelo@worldbank.org
107