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3XHUWRV WUDQVSRUWH PDUtWLPR \ FRQVWUXFFLyQ QDYDO HQ ,UiQ

Mayo, 2006

Con 2.700 Km. de costa repartida a lo largo del Mar Caspio (700 Km.), al norte, y el Golfo Prsico (2.000 Km.), al sur del territorio, Irn dispone de una de las principales flotas martimas del Medio Oriente.

Debido a su situacin geogrfica y a sus excepcionales recursos en hidrocarburos, el transporte martimo es una actividad estratgica para la nacin. El transporte por carretera es una pobre alternativa para un pas que comercia abundantemente con FRPPRGLWLHV (hierro, acero, trigo, azcar adems de los productos energticos) y est relativamente alejado de sus principales clientes y proveedores.
Ya sea en el sector portuario, en el de transporte martimo o el de construccin naval, los actores ms importantes son instituciones o empresas pblicas. , 3XHUWRV

La gestin portuaria es responsabilidad del Ministerio de Carreteras y Transportes de Irn, ejercida a travs de la 3RUW 6KLSSLQJ 2UJDQL]DWLRQ 362 El Consejo de Administracin de PSO es designado por una comisin que incluyen al Ministerio de Carreteras y Transportes (presidente), el Ministerio de Economa y Finanzas y otro ministerios. El Director Ejecutivo es el Sr. Ali Taheri, con rango de Viceministro.

Las principales funciones de la PSO son:

D Construccin de las infraestructuras portuarias. D Elaboracin de la legislacin portuaria y vigilancia de su correcto cumplimiento. D Gestin de redes de telecomunicaciones propias de la navegacin martima. D Seguridad del trfico martimo. D Registro y certificacin tcnica de todos los navos. D Recaudacin de derechos y tasas correspondientes a las actividades de carga, descarga y almacenamiento.

Adems de los puertos gestionados por PSO, Irn dispone de varias terminales de petrleo, todas ellas situadas en el Golfo Prsico. La ms importante, con diferencia, es la situada en isla de Kharg. Otras terminales son las de la isla de Sirri, isla de Lavan y Ras Bahrengan. Todos los centros de produccin estn bien conectados con estos puntos de distribucin a travs de la red interior de oleoductos.

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La gestin de estos puertos corresponde a 1DWLRQDO ,UDQLDQ 2LO 7HUPLQDOV &RPSDQ\ 27&, una filial de NIOC. Su carga anual ronda los 130 millones de toneladas; la compaa presta servicio a 2.000 cargueros anuales.

El cuadro adjunto incluye los datos sobre la actividad portuaria en Irn publicados por PSO para 2004. A travs de los 14 puertos a los que se refieren estos datos se transbordaron 92 millones de toneladas de mercanca en los puertos iranes, de los cuales 36 millones correspondieron a importaciones (30% de aumento respecto a 2003) y 29 millones a exportaciones (+11% respecto a 2003). El cabotaje entre puertos iranes movi 21 millones de tons y hubo 6,5 millones de mercancas en trnsito.

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41.935.893 17.232.766 11.599.539 5.106.838 3.670.688 2.211.026 1.198.723

11.641.473 15.879.997 1.116.218 13.298.205 13.451.954 28.483.939 5.217.177 10.958.925 8.738.031 1.554.165 0 423.200 95.087 3.513.776 621.449 50.549 1.012.571 43.472 1.013.192 5.370.128 11.862.638 0 1.307.343 9.964.370 1.635.169 0 0 0 0 5.106.838 117.610 3.553.078 434.546 1.776.480 50.549 1.148.174 61.825 135.603

72.215 5.034.623

0 1.166.377

tvuweUad 2.639.110 2.384.158 310.802 3.389.914 4.074.735 4.649.249 8.723.984 9,5% x t xiy        #    #   #  A #  #   % #dfeg h ij#k(l(mno#ppq

45,7% 18,8% 12,7% 5,6% 4,0% 2,4% 1,3%

Por otro lado, el trfico de contenedores aumento un 11% llegando hasta la cifra de 1,3 millones.

Los principales puertos (EDQGDU en farsi) comerciales de Irn son: En el Golfo Prsico: D %DQGDU $EEDV, situado en el estrecho de Ormuz, es el puerto comercial ms importante de Irn. Agrupa dos puertos comerciales, el de 6KDKLG 5DMDLH y el de Shahid Bajonar, ms viejo y mucho ms pequeo. Shahid Rajaie mueve el 88% de los contenedores de Irn y es el gran centro de cabotaje del pas. %DQGDU ,PDP .KRPHLQL, situado al norte del golfo, fue hasta hace unos aos el puerto de mayor trfico de Irn y todava hoy pasa por l un 30% de las importaciones. Mueve sobre todo carga general, productos siderrgicos, clinker, grano y otros minerales.

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Ambos conjuntos portuarios, Imam Khomeini y Bandar Abbas, conforman el 80% del trfico de mercancas martimas en Irn. D %DQGDU 0DKVKDUK. Muy prximo al anterior, es el punto de salida de productos petroqumicos producidos en la Zona Petroqumica Especial de Bandar Imam. Puerto de &KDEDKDU, prximo a la frontera con Pakistn. Es un complejo todava pequeo, formado por dos puertos, Shahid Vest y Shahid Kalantari, que las autoridades tienen mucho inters en desarrollar como puerto de entrada para los productos destinados a Afganistn, motivo por el cual es considerado Zona Econmica Especial. India est interesada tambin en su fortalecimiento para mejorar su conexin con las repblicas centroasiticas y ha realizado algunas inversiones con este propsito. Puerto de $VVDOX\HK. De muy reciente creacin, dar servicio a la Zona Petroqumica Especial de Parsee, que est llamada a convertirse en uno de los mayores centros de produccin petroqumica en todo el mundo. Las instalaciones existentes permiten ya recibir buques de hasta 70.000 DWT. Otros puertos de inters en el Golfo Prsico son Bushehr, Khorramshahr, Abadan (da servicio a esta famosa refinera, la ms antigua y todava una de las ms importantes de Irn) y Lengeh (turstico).

Por otro lado, adems de los puertos anteriormente mencionados, Irn cuenta tambin con numerosas estructuras portuarias de pequeo tamao situadas a lo largo de la costa con el Golfo Prsico. Algunas se destinan a usos pesqueros si bien la mayora de ellas fueron creadas con objetivos militares durante los ocho aos de guerra con Irak en la dcada de los 80

En el Mar Caspio: D Puerto de $Q]DOL. Es el ms moderno e importante del mar Caspio, con importantes proyectos de expansin. Goza de status de Zona Econmica Especial con el fin de reforzar su papel en el NOSTRAC (1RUWK 6RXWK ,QWHUQDWLRQDO 7UDQVSRUW &RUULGRU). Es el principal puerto de entrada de productos forestales. Puerto de 1HND al este. Gestionado por OTC, se dedica exclusivamente al transporte de petrleo. Recibe crudo de Turkmenistn que se enva a las refineras del norte de Irn a travs de un oleoducto de 180.000 brl/d de capacidad y, en el marco de un acuerdo de VZDS, exporta crudo iran por valor equivalente desde las terminales del Golfo Prsico. Esta actividad se califica como transporte en trnsito y ello explica que a travs de Neka se realice el 75% del total de este tipo de transporte.

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Otros puertos importantes del Caspio son Noshahr (empleado principalmente en el trfico con Rusia) y $PLUDEDG (Zona Econmica Especial, llamado tambin a ser un punto de paso en el NOSTRAC)

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12675$& 1RUWK 6RXWK ,QWHUQDWLRQDO 7UDQVSRUW &RUULGRU Irn sigue con su plan de aumentar su importancia martima para convertirse en el centro de este corredor.

La concepcin de este proyecto surgi como una alternativa al canal de Suez, como va de enlace entre la India y Europa. As, mediante un acuerdo firmado en el ao 2000 por los Ministros de Transporte de India, Irn y Rusia, y con el apoyo de la Organizacin de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), se decidi crear una nueva ruta comercial desde la India a Finlandia. El trayecto comienza en Bombay, donde las mercancas son embarcadas y llevadas hasta el puerto iran de Bandar Abbas, situado en el golfo Prsico. Desde aqu se transportan por carretera - o, en el futuro, por ferrocarril- hasta el mar Caspio (puertos de Anzali y Amirabad), donde enlazan va martima con los puertos rusos de Lagan y Astracn al otro lado del lago, y de all por va terrestre de nuevo hasta Mosc, San Petersburgo e incluso Helsinki. Esta ruta alternativa de conexin con Europa permitira reducir el tiempo de travesa hasta el 60% de lo que supondra atravesar el canal de Suez y los costes de transporte podran reducirse hasta un 30%. Los pases que actualmente han firmado el acuerdo para el desarrollo del corredor son: Azerbaiyn, Armenia, Bielorrusia, India, Irn, Kazajstn, Omn, Rusia, Siria, Tayikistn y mas recientemente, Bulgaria, Kirguizistn Turqua y Ucrania.

El 4 Plan Quinquenal de Desarrollo (4PQD), que cubre el perodo 2005-2010, contempla el aumento de la capacidad portuaria de Irn desde los 110 millones de toneladas actuales hasta los 145 millones de toneladas al ao. La inversin que se requiere asciende a ms de 2.600 $ millones. En 2004 PSO ejecut 35 proyectos por un coste total de US$ 400 millones, de los cuales 220 millones se dedicaron a la adquisicin de equipos en tierra.

Las prioridades de para los prximos ejercicios son:

Ampliacin del puerto de Shajih Rajaee para aumentar su capacidad de manejo de contenedores. Este proyecto, que requiere la inversin de US$ 700 millones, es sin duda el ms importante que se prev realizar en los prximos aos. Construccin de un muelle para una capacidad de 150.000 DWT en Bandar Imam Khomeini. Dragado del puerto de Chabahar, para permitir la entrada de buques de hasta 100.000 DWT. Ampliacin del puerto de Bushehr (inversin de 72 millones de USD) y del puerto de Amirabad.

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Renovacin de 7 muelles en Khoramshahr Construccin de 9 espigones en el puerto de Anzali Construccin del complejo martimo de la isla de Qeshm

Impulsado por el gran incremento de su comercio exterior, Irn ha realizado recientemente importantes esfuerzos en lo que a equipamiento portuario se refiere. Con el fin de mejorar la eficiencia en la gestin portuaria, el 4PQD autoriz a PSO a externalizar actividades de manipulacin, almacenamiento y gestin de muelles. La privatizacin del sector, entendida como una simple externalizacin de servicios, comenz en el ao 2003 y se ha centrado en los puertos de las zona econmicas especiales. La autoridad portuaria iran ha transferido, por ejemplo, sus actividades de manipulacin y remolque de buques, as como el almacenamiento y la manipulacin de contenedores, a una empresa independiente, Tide Water Co., en la que PSO mantiene, en todo caso, un 46% del capital. ,, 7UiILFR PDUtWLPR

El grueso de la flota iran se concentra en dos compaas navieras, de propiedad mayoritariamente pblica. D ,UDQLDQ 5HSXEOLF ,VODPLF 6KLSSLQJ /LQH (IRISL), propiedad al 51% del Ministerio de Comercio. D 1DWLRQDO ,UDQLDQ 7DQNHU &RPSDQ\ (NITC), compaa de transporte de hidrocarburos del Ministerio de Petrleo. La 1DWLRQDO ,UDQLDQ 2LO &RPSDQ\ (NIOC) posee el 33% del capital y el resto est en poder de fondos pblicos de pensiones iranes. ,UDQLDQ 5HSXEOLF 6KLSSLQJ /LQH ,56/ - antes Arya Shipping, propiedad del Sha Pahlavi, creada en Blgica- est catalogada dentro de las 25 principales compaas de navegacin a escala mundial.

D Capacidad actual de transporte: 3,7 millones DWT.

D Flota: 87 buques transocenicos (repartidas entre porta-contenedores y barcos de carga), 115 si contabilizamos tambin los de sus filiales, entre las que se cuentan 9DOIDMU (en el Golfo Prsico) e ,UDQRKLQG 6KLSSLQJ &R y .KD]DU 6KLSSLQJ &R (en el mar Caspio).

D Flujo anual: 22 millones de toneladas. Gracias a una red mundial que incluye agencias presentes en 79 pases, esta compaa ha sido capaz de establecer un servicio de

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navegacin de amplia cobertura. En Europa realizan rutas a los principales destinos en el Norte de Europa, Gran Bretaa y el Mediterrneo cada semana (Amberes, Npoles, Felixstowe, en RU, o Hamburgo). La agencia que opera en Espaa es Agencia martima Sea Spain S.A. que tiene oficinas en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia

D Emplea a 7.000 trabajadores incluyendo personal de tierra, capitanes, marineros de cubierta etc.

D Objetivos y previsiones de futuro: Durante los ltimos 4 aos, IRSL ha renovado su flota, deshacindose de 16 buques con ms de 30 aos y adquiriendo 9 nuevos Panamax y porta contenedores. De este modo la edad media de su flota ha pasado de 17 a menos de 15 aos de antigedad. Este plan para el rejuvenecimiento de la flota sigue adelante. Durante este periodo, la productividad de su flota ha aumentado, pasando a transportar de 14 a 22 millones de toneladas. Incremento del flujo de transporte anual en 4,5 millones de toneladas durante los prximos 4 aos. Aumento de su flota de porta-contenedores en los prximos 4 aos, mediante la compra de 6 buques de 25.000 toneladas de capacidad a la alemana $NHU 07: y la construccin de otros 6 ms de 22.000 toneladas de capacidad a la empresa estatal ISOICO. Mejora de su flota de buques de carga. IRISL ya ha cursado la orden de compra de 4 navos Panamax (cargos) a -LDQJQDQ 6KLS\DUG &R (China), e incluso planea aumentar este nmero mediante nuevas adquisiciones de otros constructores chinos y locales (ha firmado recientemente con ISOICO un contrato para la construccin de otros 2 navos de este tipo). 1DWLRQDO ,UDQLDQ 7DQNHU &RPSDQ\ (1,7&) se encarga del transporte de petrleo e hidrocarburos. Sus datos son:

D Capacidad de transporte: alrededor de los 4 millones de DWT.

D Flota. Principalmente de carga, la mayor parte de la misma de doble casco y reciente construccin (1994-1996): La flota actual de la NITC cuenta con ms de 30 buques de diversas capacidades de carga.

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Tambin cuenta con 3 fletadores (105.000 toneladas), 28 navos de servicio para labores de lucha anti-incendios, remolque, aprovisionamiento y otros 3 antiguos navos.

D Objetivos y previsiones de futuro:

La prioridad en la agenda parece ser la inversin en el transporte de Gas Natural Licuado (LNG) para transportar el LNG que se prev producir en South Pars.

En los prximos 4 aos invertir ms de 2.000 millones de dlares para convertirse en la 4 mayor compaa mundial en 2009. Esta inversin incluye la adquisicin de 10 buques qumicos y 10 buques para transportar gas natural licuado. Mejora de la flota de transporte de crudo en el mar Caspio.

Otras navieras de importancia en Irn son las siguientes: %26&2 %RQ\DG 6KLSSLQJ &RPSDQ\ La matriz, BOSCO, presta servicios de transporte. Cuenta con dos filiales principales: BOBACO (Bondad Barandaz Company), dedicada al almacenaje y handling y BOSACO (Bondad Shipping Agencies Company), que ofrece todo tipo de servicios en los puertos iranes.

BOSCO cuenta con una agencia en Gijon (Alvargonzalez S.A.) y sus rutas incluyen desde Asia, Europa, pases del Mediterrneo, Atlntico y Pacfico. La empresa est en condiciones de transportar mercanca refrigerada, en estado liquido o a granel, en buques en propiedad o subcontratados.

Los servicios de BOSACO se pueden encontrar en todos los puertos iranes, as como en las islas de Kharg, Lavan o Sirri. Anualmente ofrece sus servicios a 180 buques de diferentes compaias como Hyundai o Maersk. 3DUV 3HWURFKHPLFDO 6KLSSLQJ &RPSDQ\ 336& es una compaa de transporte martimo de reciente creacin que est llamada a jugar un papel importante en el sector. La industria petroqumica iran est creciendo rpidamente y se convertir en uno de los mayores exportadores en esta dcada. Actualmente, Irn exporta 3.900 miles de millones de dlares y aumentar hasta los 11.500 miles de millones de dlares para el ao 2010. Irn necesitar doblar su flota para transportar este flujo exportador, de modo que, al menos en un primer momento, habr espacio para varios competidores capaces de prestar servicios de transporte martimo.

PPSC es propiedad a partes iguales de Iranian Republic Islamic Shipping Line (IRISL), NITC y National Petrochemical Co. (NPC), a travs de su filial Petrochemical Comercial

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Company Internacional (PCCI). PPSC est comprando y fletando buques TXLPLTXHURV y es, por tanto, un cliente a tener en cuenta.

5HJXODFLyQ HVSHFtILFD VREUH HO WUiILFR LQWHUQDFLRQDO GH PHUFDQFtDV

El transporte de mercancas por compaas de transporte extranjeras est sujeto una tasa, adicional a otras cargas arancelarias, equivalente al 10% del valor del coste de transporte de las mercancas importadas en Irn. En el caso de transporte martimo, la lnea de bandera iran es el grupo Iranian Republic Shipping Line (IRSL). BOSCO, la otra lnea martima iran, no es una lnea de bandera, o una lnea oficial y por lo tanto las mercancas transportadas por esta lnea tambin debern pagar la tasa mencionada. El sujeto pasivo de dicha tasa es el importador iran, que debe pagarla al Ministerio de Transportes de Irn antes de desaduanar la mercanca. Dado que la capacidad actual de IRSL slo le permite transportar el 50% de las importaciones iranes que se transportan por va martima (aproximadamente el 90% de las importaciones totales) no siempre es posible evitar el pago de este impuesto. Debe adems tenerse en cuenta que cuando el peso de las mercancas supera determinados umbrales, la apertura de Cartas de Crdito o la utilizacin de cualquier otro medio de pago est sujeta a la aprobacin previa del medio de transporte elegido por parte del Ministerio de Roads and Transport de Irn. El umbral para el trfico por va martima es 500 tons.

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El trfico con Espaa adolece de una escasez de frecuencias para la FDUJD JHQHUDO. El nico puerto espaol que IRSL cubre regularmente con una frecuencia en principio mensual es Bilbao. Todo el servicio adicional es irregular, dependiendo de que exista carga suficiente para cubrir los costes de entrada a puerto. Otra alternativa para el transporte de mercancas espaolas a Irn es la utilizacin de otros puertos europeos. Desde los orgenes de IRSL, Amberes es el puerto europeo de mayor trfico con Irn. Para el WUiILFR HQ FRQWHQHGRUHV las ofertas son mucha ms amplias, pues muchas lneas, europeas y espaolas, tocan puertos espaoles, principalmente Valencia y Barcelona, con destino a Bandar Abbas o Bandar Imam Khomeini. Las principales lneas martimas que llegan a puertos iranes son:
Australian National Line COSCO Tran Asia Line Hyundai Merchant Marine

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Aquarius Navigation Line Orient Overseas Cont Lines Perma Container Lines Pacific International Lines Evergreen Marine United Arab Shipping Co. Noah Container Line Yang Ming Marine Transport Norasia Container Lines Hanjin Line Balagi Shipping NYK Maersk Sealand (P&O Nedlloyd) Contship Line LMT Line Wan Hai Lines Hapag Lloyed Messina ARC Line K Line China Shipping Cont. Lines Por ltimo, Dubai se ha consolidado como el principal KXE para transporte de contenedores en todo el Golfo Prsico. El transhipment de contenedores no plantea ningn problema, cosa que no sucede con la carga general cuyo manipulacin es costosa y, dada su falta de homogeneizacin, arriesgada.

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Las dos principales compaas locales son:

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,UDQLDQ 6KLSEXLOGLQJ 2IIVKRUH ,QGXVWULHV &RPSOH[ (,62,&2). Es una filial de IDRO, con la sede de sus astilleros en Bandar Abbas. Cuenta con una plantilla de casi 2.000 trabajadores. Tiene dos reas de actividad fundamentales:

D Construccin y reparacin de navos. Gracias a una inversin de US$ 700 millones financiada por IDRO desde el fin de la guerra con Irak, ISOICO est actualmente en disposicin de reparar 120 navos al ao, as como de construir 4 navos de 30.000 toneladas de capacidad y 2 de 80.000. Los contratos ms recientes son: Con IRISL: contrato de 188 millones $US, para la construccin en Irn de 6 porta-contenedores con una capacidad de 22.000 toneladas, as como la construccin de 6 cargueros Panamax con 75.000 DWT cada uno. D Construccin de plataformas de extraccin de petrleo y gas RIIVKRUH. Anualmente puede fabricar hasta 30.000 toneladas de estructuras metlicas para estas obras de ingeniera. ,UDQ 0DULQH ,QGXVWULDO &R 6$'5$, tambin filial de IDRO, al 85%, se dedica al mismo tipo de proyectos que ISOICO, aunque con un perfil ms tcnico y especializado. SADRA tiene sus principales infraestructuras en el mar Caspio y Bushehr. Coopera desde hace 10 aos con las principales empresas europeas del sector (Francia, Alemania, Pases Bajos).

Entre los proyectos que esta llevando a cabo SADRA los ms importantes son los que esta realizando tanto para IRISL como para NITC. Para la compaa IRISL ha construido 10 cargueros Handymax con una TARA de 53.000 toneladas cada uno. Para NITC ha construido 5 buques Aframax y 3 lanchas de desembarco.

Por ltimo, cabe destacar el inters de SADRA en el sector de oil & gas. La ubicacin de sus plantas en el Caspio le ha permitido orientarse a la fabricacin de plataformas petrolferas (tiene en estos momentos un contencioso con NIOC, por retrasos en la ejecucin de un contrato). Ms sorprendente es la adjudicacin de las fases 15 y 16 del yacimiento de gas de South Pars a un consorcio todava sin socios internacionales con referencias adecuadas. La inversin requerida es de US$ 2.000 millones. La atraccin que el sector energtico iran ejerce sobre las empresas industriales de cierta dimensin es enorme y la diversificacin que SADRA est intentando realizar es tpica en Irn, a pesar de la falta de tecnologa y la presin sobre la capacidad financiera de las empresas, que son los problemas ms habituales en los primeros momentos.

El sector de construccin naval en Irn est afectado por la enorme competencia asitica. El proteccionismo oficial, canalizado a travs de la marcada preferencia local en la poltica de compras pblicas, no basta para contrarrestar la limitada capacidad tecnolgica del sector iran. Las dos principales navieras de Irn han incrementado sustancialmente su flota en los ltimos 15 aos y representan un mercado importante para los astilleros internacionales. Los astilleros locales han tratado de ampliar sus capacidades productivas pero carecen

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todava de la capacidad de fabricar buques de la calidad y el tonelaje requerido y apenas podrn cubrir con produccin propia un 20% de las necesidades de incremento de flota del pas.

Un nicho de mercado tambin interesante para el proveedor extranjero es el de equipamiento electrnico de buques (radares, sistemas de navegacin asistida, sealizacin, etc.). El factor precio suele resultar determinante.