Estudio de Mercado Ingredientes para Perfumera y Cosmticos en Italia

Junio 2011

www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenMiln

INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ..................................................................................5

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5 2.ArancelPreferencialProductoChileno: ............................................................................................... 5 3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 5 4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 5 5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 5

III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................6

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 6 2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode productosyetiquetas:............................................................................................................................... 6

IV. Estadsticas Importaciones ....................................................................................................6

1.Estadsticas2010(cod.121190)............................................................................................................ 7 2.Estadsticas2009(cod.121190)............................................................................................................ 7 3.Estadsticas2008(cod.121190)............................................................................................................ 7

V. Caractersticas de Presentacin del Producto .............................................................................8

1.Potencialdelproducto.......................................................................................................................... 8 1.1.Formasdeconsumodelproducto. ................................................................................................ 9 1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto. ...................... 10
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1.3.Comentariosdelosimportadores. .............................................................................................. 11 1.4.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 11

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin .............................................................................12 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................12 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................14 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................15 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................16 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................17 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................18

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I.
1.

P RODUCTO :

C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :

12119090

Las dems plantas, partes de plantas, semillas y frutas de las especies usadas en perfumera, medicina o cosmticos, insecticida, parasiticida o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantadosopulverizados.

2.

DESCRIPCINDELPRODUCTO:

Existen diversos tipos de materias primas utilizadas por la industria cosmtica, mdica, insecticida o parasiticida. Sin embargo en este estudio nos enfocamos en las materias primas principalmente relativas al mundo de la cosmtica. Italia tiene una fuerte industria cosmtica formada por grandes industrias y por muchos laboratorios de tamao medio. Gran parte de la materia prima de los cosmticos se importa y distribuye dentro de Italia, por lo que existe unpotencialmercadopararecibirloqueChilepuedaofrecerenestesentido.

3.

CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL: 12119085 Plantas, partes de plantas, semillas y frutas, de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o en la preparacin de insecticidas, antiparsitos y similares, frescos o secos,tambincortados,rotosopulverizadosexcluyendolarazdeginseng.

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II.
1.
Cdigo Producto 12119085

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

DescripcinProducto ArancelGeneral (%) Arancel PreferencialChile (%)

ARANCELGENERAL:

Plantas, partes de plantas, semillas y frutas, de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o en la preparacin de insecticidas, antiparsitos y similares, frescos o secos, tambin cortados, rotos o pulverizados excluyendo la raz de ginseng.

Fuente:Tradewizards2011

2.

ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO: Nohay.TodoslospasespuedeningresarsusproductosbajoestecdigoaArancel0%.

3.

OTROSPASESCONVENTAJASARANCELARIAS:

Nohay.TodoslospasespuedeningresarsusproductosbajoestecdigoaArancel0%.

4.

OTROSIMPUESTOS:

Nohay.

5.

BARRERASPARAARANCELARIAS

Nohay.

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III.
1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

SerequierelapresentacindelcertificadoCITES. SerequierelaautorizacindelaautoridadSanitaria(Segnreglamento(CE)n.882/2004).1 Se requiere avisar, elimportador, alMinisterio de la Salute con 30 das de anticipacin cuando es unproductoextracomunitario.2

REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO

2.

IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO LaautoridadencargadaparaelregistrodelosproductoseselMinisteriodeSalud. MinisteriodeSalud GeneralDirectorateforMedicinesandMedicalDevicesOfficeVII ViaGiorgioRibotta,5 00144Roma

DEPRODUCTOSYETIQUETAS:

Considerando el monto y la cantidad de importacin se ha notado un fuerte cambio en los ltimos tres aos en cuanto a la cada en importaciones de la partida arancelaria. Adems ha cambiado bastante la relevancia delospasessegnloqueimportan,siendoEstadosUnidoselquepresentalamayorbaja,dejandoaAlemaniacon elliderazgo.Adicionalaesto,vemosunmercadomenosconcentrado,puespasadeun42.7%en2009aun37.58% de participacin de los tres ms grandes. Resulta destacable el alza que ha presentado Chile en cuanto a su participacinenelmercadoItaliano, yendo encontra delatendenciageneral,casicuadruplicandosuparticipacin del mercado. Esto se ha dado tanto por la cada de las importaciones totales como por el aumento de las exportacionesdesdeChile. http://eurlex.europa.eu/RECH_consolidated.doparaencontrartodoloreferidoala legislacineuropeaysusactualizaciones.
1

IV.

E STADSTICAS I MPORTACIONES

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http://www.salute.gov.it/cosmetici/paginaInternaCosmetici.jsp?id=152&menu=comme rcializzazione

 Un proveedor importante que no aparece en la lista es Turqua, es ms, en 2009 fue el segundo mayor exportador a Italia en cantidad, sin embargo el valor de sus productos es inferior y por lo tanto queda fuera del ranking.

1.

E S T A D S T I C A S 2 010 ( C O D . 1 2 1190 ) Cantidad(kg) 1.206.402 953.338 760.548 67.376 2.987.664 10.776.123 Monto(MilesUS$) 8.889.485 5.497.755 4.461.717 251.565 19.100.522 50.154.943 %Participacinenel Mercado 17.72 10.96 8.90 0.50 38.08 100

PrincipalesPasesdeOrigen Alemania Francia EstadosUnidos Chile(26) Subtotal Total

Fuente:GlobalTradeAtlas. 2. E S T A D S T I C A S 2009 ( C O D . 1 21190 ) PrincipalesPasesdeOrigen EstadosUnidos Francia Alemania Chile(32) Subtotal Total Cantidad(kg) 1.605.034 946.055 1.046.136 32.315 3.629.540 10.484.727 Monto(MilesUS$) 11.864.676 7.015.611 6.450.317 11.328 25.341.932 54.123.952 %Participacinenel Mercado 21.92 12.96 11.92 0.20 46.82 100

Fuente:GlobalTradeAtlas. 3. E S T A D S T I C A S 2008 ( C O D . 1 21190 ) PrincipalesPasesdeOrigen EstadosUnidos Francia Alemania Chile(41) Subtotal Total Fuente:GlobalTradeAtlas. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeIngredientesparaPerfumerayCosmticosparaelmercadoItalianoAo2011 Cantidad(kg) 1.398.943 2.291.824 998.943 30.059 4.719.789 13.101.138 Monto(MilesUS$) 14.622.002 7.513.063 6.134.713 84.160 28.353.938 66.188.084 %Participacinenel Mercado 22.09 11.35 9.27 0.13 42.83 100

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PrecioPromediopor kilo,partida 121190 6 US$ 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ao Chile Mundo

RankingChileenimportaciones deItalia cantidad 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ao Rnking monto

Fuente:GlobalTradeAtlas. Como se puede apreciar en los grficos, se observan dos interesantes hechos en el mercado. Primero el precio de los productos chilenos convergen con el precio promedio del mundo a lo largo del tiempo, aunque an permanecen unpocopor debajo. En particulareleuropareceestarmuycorrelacionadoconelpreciointernacional promedio del grfico anterior, sin embargo para Chile, el precio ha crecido a pesar de la fortaleza del euro. Otro aspecto interesante es que Chile ha recuperado las posiciones que ostentaba hasta 2006 en los ranking como abastecedor de Italia, en particular ubicndose entre los primeros 30. Se puede apreciar que Chile es ms importante abastecedor en cuando se considera cantidad en vez de valor de los productos. Esto est en lnea con la relacin de precios que se observa en los productos Chilenosrespecto al promedio del mundo, y deigual forma, se observa una convergencia. Si bien es cierto que una parte de este movimiento en precios puede ser explicado poreltipodecambio,tambinesciertoqueloquehaocurridoesunretomarlatendenciadeconvergenciaquese venaobservandoenlosaos20042006.

V.
1.

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

POTENCIALDELPRODUCTO.

Segnelestudioresumende2010elaboradoporUNIPRO(AssociazioneItalianadelleImpreseCosmetiche),unade lasreascon mscrecimientoenventasdeproductoscosmticosenItaliasonlas herboristeras, queencifras han vendido 365 millones de euros, con un crecimiento del 5,5%. La tendencia por lo natural no es nueva, ya se vena hablando a mediados de la dcada pasada, sin embargo cada ao sta se consolida ms. Esto es por el perfil del consumidor,cadadamsdecididoyorientadoaproductossaludablesynaturales. En particular la demanda por crema antiedad ha mostrado un crecimiento de 3%, por un valor superior a los 465 millones de euros. Analizando los principios activos de parte de la oferta chilena en sta rea, claramente representaunaoportunidadofrecerproductosnaturalesconpropiedadesantioxidantes. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeIngredientesparaPerfumerayCosmticosparaelmercadoItalianoAo2011

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 Un problema que podra presentarse, es que segn estudios de marketing acerca del mercado cosmtico en Italia, realizados por Mark UP, algo que caracteriza a la industria y a las preferencias de las personas que compran cosmticos,esque buscanademsdeotrascaractersticas,la velocidad con que losresultados puedanservisibles. Por esto, para competir de buena forma se deben ofrecer productos que permitan la elaboracin de cosmticos con efecto rpido. De hecho muchas empresas, en sus innovaciones, ms all del efecto que produce, han cambiado a mejorar el tiempo en que logran los mismos resultados. Por eso, algunas empresas han mezclado diversosobjetivosensusproductosparaofreceralgosaludable,porejemplocremasparalaprevencinabasede plantas originales y naturales, saciando la demanda por productos naturales y esquivando a la vez la necesidad de efecto inmediato al ser otro tipo de beneficio el que otorga el producto. Dada la caracterstica natural de las materias primas, es sta una buena forma de entrar, ofreciendo buenas propiedades preventivas de arrugas, manchasetc. Hatenidogranrecepcin,porelladodelapublicidad,propagandademujeresfamosasutilizandoelproducto.Esto lo han aprovechado las fbricas de crema como LOral, Garnier, etc. Por lo tanto, quizs opiniones favorables de conocidos sobre bondades de los principios activos o materias primas, quizs alguien famoso mencionando las bondades de la Rosa Mosqueta o el Matico, tendran un gran impacto para que las fbricas demanden estas materiasprimasparaelaborarproductos. El mercado italiano, es extremadamente innovativo, y su pblico vido del cambio. Por lo tanto quedarse ofreciendo un slo producto no tendr una presencia sostenible. Se debe innovar y si es necesario trabajar con los productores paraofrecernuevasalternativasyproductosparapoder ir variando laoferta.Estacaractersticafuela que permiti una asombrosa recuperacin del sector en Italia luego de la crisis reciente, donde las ventas cayeron notoriamente. Otra caracterstica, en particular de la oferta, es que est bien segmentada siendo muy relevante la oferta de pblico selecto y de alto perfil. Dependiendo de la capacidad exportadora se debe escoger a qu tipo de laboratoriosedebeapuntar,deproduccinmasivaoselecta.

1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Bsicamente existe slo una forma de consumir una materia prima, que es propiamente como tal, un insumo para la elaboracin de un producto final, un bien intermedio si se quiere en la cadena de produccin de un cosmtico. Sin embargo en este estudio se ha notado la posibilidad y oportunidad de aprovechar otra faceta del producto, sin perder su condicin de materia prima para productos cosmticos. Esto es, la cosmtica hecha en casa, o home madecomoesconocidaenItalia. Dicho lo anterior, tenemos dos potenciales destinos. Primero las fbricas o laboratorios y por otro los clientes que buscan realizar sus propios cosmticos. Considerando ambos, es razonable pensar que para ambos tambin se debantenerencuenta lapresenciade distribuidoresparalosmismoscomo untercerdestino factible,dehechoes muyrazonablepensartambin,queaccederdirectamentealclientefinalescomplejo,noasaloslaboratorios. Ambosmundossonmuydistintosysedebepensarenabarcarunouotroenfuncindelacantidadyestadoenque es posible entregar la materia prima, sumndose a la capacidad de distribucin. La investigacin del mercado, ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeIngredientesparaPerfumerayCosmticosparaelmercadoItalianoAo2011

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 permiteconcluirqueel primermercadocuentacon unagrancantidad deempresasdedicadastantoa lacosmtica tradicional como a la cosmtica natural. Se mencionar principalmente donde se encuentran la mayora de las fbricas. Cabe destacar que estas fbricas se caracterizan por ser de todos los tamaos, pasando de pequeas empresashastagrandesexportadores. Finalmente se sugiere como posibilidad la introduccin y venta de cosmticos con un ligero toque distinto al homemade, pasando ya a un a la medida o su misura en Italiano, que puedan ofrecer centros de esttica, SPAs o estilistas que apunten a un cierto tipo de mercado selecto. Esto dara un servicio particular que otorgara msventajasqueslounbuenproductodemarcapropia,alserademsunoespecialparacadapersona.Dehecho este nicho profesional aument en cuanto a la compra de cosmticos en un 1,8% en 2010 para cosmticos tradicionales3.

1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O .
Nuevamente nos parece interesante mencionar la distribucin del producto final, o cosmtico. Esta ltima informacinseconsiderarelevantesobretodoparadarlucesdeposiblesvasparaloscosmticoshomemade. En cuanto a la venta de cosmticos, el estudio de UNIPRO mencionado previamente, hace referencia ala ventava Internet, diciendo que si bien an es un fenmeno marginal pudo haber influido en los cambios de ventas en los ltimos aos al analizar cada canal de distribucin, confirmando que ste est en una evidente evolucin. Sera razonable entonces, contar con canales de distribucin a travs de Internet cuando se apunte a la cosmtica homemade. Esto adems considerando que gran parte de la distribucin ya se hace de esta manera. Sin embargo quizs sera bueno contar con una tienda especializada para que la gente pueda acudir a informarse, capacitarse y sentir los productos que podra comprar. Es comn que una persona compre un producto porque se lovioalaamigaoenunamuestrayleagradalasensacin,frescura,suavidadoaroma. Otro canal que ha experimentado un fuerte crecimiento es el puerta a puerta y la venta telefnica. Claramente el primeroesmuchomsrelevante,puessilasvendedorasestndebidamentecapacitadaspuedenensearinclusoa las dueas de casa cmo preparar los cosmticos ellas mismas, entregando un servicio mucho ms completo y quitandolabarreradequealgunasmujerespuedandesconfiardelproductoopensarquesuelaboracinpuedaser algoexcesivamenteintensivotantoentiempocomoeninstrumentos. Finalmente durante la feria de materias primas para la industria cosmtica InCosmetics se trat el tema de las tecnologas a explorar y explotar para la venta de cosmticos, poniendo gran nfasis en las redes sociales en internet (Facebook, Twitter, etc). De hecho se mencion que actores claves del rubro ya han comenzado a aumentar su presencia en estas redes. Las ventajas de esto son grandes, sobre todo para homemade cosmetics. Primero no implica un costo elevado, por lo que pequeas marcas empresas lo pueden llevar a cabo. No hay necesidad de estar fsicamente en el pas de destino, se permite la interaccin de consumidorespotenciales 3 RifiorisceLIndustriadellaBellezzaItaliana,RassegnadellImballaggio,Marzo2011. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeIngredientesparaPerfumerayCosmticosparaelmercadoItalianoAo2011

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 consumidores, tanto para compartir experiencias, como recetas, etc. Finalmente se aprovecha que an en este mercado,elmovimientoonlineenestesegmentoeslimitado.

1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S .
Segn lo obtenido en comunicacin con la gente relacionada con la industria, se obtiene que la principal caracterstica del producto, ms all de su origen per s, es la calidad que presente, tanto en su desempeo como principio activo como en la calidad de su fabricacin, cumplimiento con normas sanitarias, etc. En este sentido el pas de origen de un producto podra resultar relevante en la medida que las normas sanitarias internas, y la credibilidad del funcionamiento de sus instituciones para hacer cumplir esa normativa, sean reconocidas por sus altosestndaresenelmbitointernacional. Dadoloanterior,Chileesunodelos pasesenlosqueno hayproblemasparaafirmarqueelpasyel productovan delamano.

1.4. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
La mayor concentracin de laboratorios cosmticos se encuentra en el norte de Italia, principalmente en Miln y sus alrededores. En particular existe un polo similar a lo desarrollado en Silicon Valley llamado Polo Tecnologico della Cosmesi que traducido sera Polo Tecnolgico de la Cosmtica4, en Cremona, al sur de la Lombarda (la Regin donde se encuentra Miln), donde existen diversas empresas productoras, de investigacin, desarrollo y servicios relacionados con la industria de la cosmtica. El nmero total de stas alcanza las 130, encontrndose un gran nmero de pequeas empresas que prestan servicios a otras ms grandes, formando finalmente una cadena de produccin fragmentada pero localizada en un slo territorio. Adems de las empresas, este Polo fomenta la participacin de agencias gubernamentales y universitarias, fomenta la participacin como grupo en ferias de cosmticosydiversoseventosdelamismandole. Es en el Norte donde se encuentran entonces los potenciales clientes de las materias primas para cosmticos, sin embargo se debe mencionar la existencia, aunque en mucha menor escala, de laboratorios en el centro, como por ejemploelRomayPesaro(AlEstedeRoma).

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4 www.polocosmesi.com

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VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

La distribucin de la materia prima para laboratorios, en entrevista con agente relacionado con la industria se encuentra que el 9095% de sta se realiza a travs de distribuidores, mientras slo el 510% de los laboratorios importadirectamente. Cuando el mercado objetivo es el pblico directo, encontramos tiendasfarmacias que funcionan a travs de internet, como Farmacia Vernile o Dadalindo. Ambas, hacen los envos por internet, y est referenciadas con foros donde las clientas intercambian recetas o consejos para elaborar sus cosmticos con las materias primas que se encuentran en la oferta disponible.Consultando foros y blogs referidos al tema, se puede apreciar quelas mujeres italianastambinconsiderancomprarestastantoenInglaterra,FranciaoAlemania,dondepresentangranvariedad enlosproductos. De los productos que se encuentran en la oferta chilena, slo el Aloe Vera y Geranio estn presentes en los catlogos de estas tiendas, mas no parecehaber oferta en lossitios italianos de laRosaMosqueta (Rosa Canina) ni del Matico, ste ltimo esperable. El caso de la Rosa Mosqueta llama un poco ms la atencin, pues ya se ha exportadoaItalia,aunqueapuntandoaotrosegmento.

Primero, en el caso de los mayoristas, se dispone de los precios que se ofrecen de insumos chinos, brasileros e italianos. Probablemente los primeros no son competidores totalmente representativos o relevantes para Chile en el mercado italiano, adems de lo vago o amplio del rango de precios indicados para stos, sin embargo, al igual quelospreciosdeBrasileItalia,sirvencomoreferencia.Estainformacincorrespondealoquesepuedeencontrar pblicamente. Producto ExtractodelLoquatcomomateriaprimacosmtica. Glabridin CompuestomateriaprimaformadodeAloeVera, CoenzimaQ10,otros. MateriaPrima,AlgaP.E. PasOrigen China China China Empresa FH Vosun Greenplanet Precios USD60490/kg.(FOB). USD11000/kg.(FOB). USD20600/kg.(FOB).

VII.

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

China

D&N

USD1100/kg.(FOB).

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 AceitedeSemillasdeTucuma(Astrocaryum) Brasil 100%Amazona USD7,509,00/kg. (FOB). USD5,386.44/kg. (FOB) USD12,9516.69/kg. (FOB) EUR7,508,50/kg. (FOB)

MantequilladeUcuuba(SebiferadiVirola) MantequilladeMuruMuru(murumurudi Astrocaryum) ProductosderivadosdeOpuntia(extractos, derivados,etc).

Brasil

100%Amazona

Brasil

100%Amazona

Italia

OpuntiaandCo,

Considerando los precios minoristas de los productos que son relevantes para el estudio, consideramos los sitios dondesevendenmateriasprimasparacosmticoshechosencasa.Ademssehahechounapequeasubseleccin depreciosquepuedanserrelevantesparalaoferta/ofertapotencialchilena. Tipo Producto GeranioBourbonpuronatural(100g). GeranioBourbonpuronatural(25mlPelargonium capitatum). GeranioPalmarosanaturalpuro(40g). AceitesEsenciales ApioNaturalPuro(100gr.). ApioNaturalPuro(50gr.aromatizante). Eucaliptusnaturalpuro(100gr.). Eucaliptusnaturalepuro(50gr.aromatizante). Cera Aceite DeAceituna(100gr.). Paltainjabonable(compuestolipdicoparacrema) Paltausocosmtico Manzanillacomn,usocosmtico(100gr.). Manzanillacomn,usocosmtico(50gr.). Manzanillacomn,usocosmtico(25gr.). Zanahoriausocosmtico(100gr.). Vendedor FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile Dadalindo FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile FarmaciaVernile Precio(Euros) 30,00 18,00 12,00 14,50 8,00 10,50 6,00 3,75 5,00 4,00 9,00 5,00

9,50

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13

3,00

 Zanahoriausocosmtico(100gr.). LeadeCedro,usocosmtico(100ml.). Paramsprecios,verlaspginasWebdereferencia. FarmaciaVernile FarmaciaVernile 5,00 51,00

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Laprincipalarmadedifusinseremitealasferiascosmticas.Enestoseventosdepromocinynegociosesdonde se generan posiblemente la mejor oportunidad para establecer el contacto entre productores y clientes o proveedores. La feria ms indicada para esto es la InCosmetics, que se realiz recientemente en marzo en Fiera Milano Rho. Esta feria se especializa en la promocin y tendencia de materias primas para la industria. Esta feria tiene el carcter itinerante (por ejemplo en abril se realiz tambin en Barcelona) donde asistieron 6,8505 profesionales en bsqueda de nuevos insumos para sus productos, de los cuales 2,191 eran Italianos. Esta feria tiene una duracin de 3 das y tiene una superficie de sobre 10,900 metros cuadrados, donde han exhibido 560 compaas. De estas, 16% eran fabricantes de insumos o materias primas y un 26% eran distribuidores de las mismas o de productos terminados. El tamao de las compaas de los visitantes se concentraba en los dos extremos, por un lado el 42% de los mismos eran empresas de 1 a 24 empleados, mientras el segundo lugar eran compaas de ms de 1,000 empleados, con un 14%. Esto es ideal dada la capacidad exportadora de Chile. Considerando un Ranking de los tipos de productos ms representados tenemos gran similitud con los productos quepuedeofrecerChile. SegmentodelProducto(todasmateriasprimas). Antienvejecimiento,Antiarrugas. Emulsionantes. Aceites,grasas. Antioxidantes,Eliminadorderadicales. % 45 41 40 39

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5 EsteytodoslosdatosrelativosaInCosmeticsdelcomunicadodeprensaen http://www.incosmetics.com

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 AceitesEscenciales,botnicos. Llamalaatencinqueningnpaslatinoamericano apareci en el top 10 del ranking de pases ms representados, quelideraconventajaFrancia,seguidodelejosporAlemaniaeItalia. Otro tipo de promocin que se efecta, es ms bien indirecta, donde se promocionan las bondades de los principios activos en revistas especializadas, tanto del mbito de la cosmtica como revistas para el pblico objetivo, en vez de promocionar el producto terminado, se promocionan las ventajas de algn ingrediente. Este tipo de promocin est enfocada al consumidor final y es ampliamente conocida, no slo en el mbito de la cosmticasinoenalimentos,turismo,tecnologa,etc. 38

IX.

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

P RODUCTO
Se ha encontrado que los proveedores exigen tener ciertos certificados adicionales a los mnimos legales establecidos.Porejemplo,enelcontroldelasmateriasprimasdellaboratorioMaldyItaliana,seexigelosiguiente: Todaslasmateriasprimasenentradasecontrolan: A)Verificacindequecadamateriaestdotadadelafichatcnica,fichadeseguridadydatostoxicolgicos. En cada lote de materia prima se verifica que tenga el certificado de anlisis qumicofsico y relativo anlisis microbiolgico. B)Controldelascaractersticasqumicofsicas: pHa25C(PhmetroMettlerToledo) Viscosidad(ViscosmetroBrookfield) Pesoespecficoa25C(Picnmetro) C)Controldelascaractersticasorganolpticas: Estadofsico(slido,lquido,etc.) Olor Color Los parmetros medidos deben entrar en los rangos de especificidad indicados en las fichas tcnicas de cada materiaprima. Otras empresas, como La Saponaria exigen trazabilidad a sus productos, pues son productores alineados con el movimiento del comercio justo. En esta lnea tambin se pueden encontrar exigencias como envases/embalajes ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeIngredientesparaPerfumerayCosmticosparaelmercadoItalianoAo2011

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 reciclables, verificacin de pesticidas utilizados en la produccin de los vegetales materiasprimas, que no hayan sidotesteadosconanimales,etc.

Existen distintas caractersticas del mercado que son propicias para el desarrollo o incursin de los productos exportablesporChileaItalia.Enparticularnotamostantoelaumentodelasventasdeproductosdeorigennatural ascomoelaumento delasventasatravsdelcanaldeherboristera.Seobservaqueexisteelnicho delcosmtico hechoencasa,inclusocondistribuidores,sobretodoporInternet. Recientemente en la feria InCosmetics se ha hablado bastante del potencial de crecimiento de los productos naturales, en particular los desafos de la industria para encontrar nuevas formas de diversificar su fuente de materiasprimasysobretodoencontrarunanuevatendencia.Enestesentido,losproductosnaturalessoncadada ms populares, junto con cosmticos que utilicen materias primas ecocertificadas. Esto no quiere decir que los productos tradicionales hayan perdido su sitial, sin embargo se ve reflejado en una clara tendencia. Es ms los productos cosmticos naturales continan inmunes a los efectos de la crisis, incluso han continuado en los mercados de Europa y USA con su tendencia de generar una oferta amplia de productos naturales y al alcance de los bolsillos. De los principales productos, se encuentran los que tienen efecto antienvejecimietno, en particular paraunaposibleexportacindeChilesemencionanfuertementelaManzanillaylosextractosdesemillasdeuva. Bsicamentelasrecomendacionesparadesarrollarelmercadodemateriasprimasdecosmticosson: Generar innovacin en el desarrollo y descubrimiento de materias primas, la industria es muy dinmica por lo que mantenerlosmismosproductossiemprenoaseguraunasupervivenciamuylarga. Obtener certificaciones internacionales de productos ecosostenibles, naturales, orgnicos, de comercio justo, etc. Segncorrespondaalproducto,estoconseguridadabrenuevosmercadospuesesloquegrandesempresas,sobre todoquelesinteresalaimagendenaturalesoamistosasconelmedioambienteandanbuscando. Utilizar los medios comunicacionales que estn recin explorndose y son de bajo costo, como las redes sociales. Esto favorece la comunicacin directa con el cliente final, por lo que puede ser un buen canal de comunicacin entre proveedorlaboratorioconsumidor. En el caso de materias primas para cosmtica hecha en casa, esto puede funcionar perfectamente para poder capacitar, obtener feedback y que se genere una comunidad donde clientes puedan compartir experiencias, esto es por lejos la mejor publicidad que se puede obtener. Finalmente posee la ventajadeserunmecanismoeconmico. En consideracin a lo anterior, se recomienda profundizar el estudio del mercado de cosmticos hechos en casa, o hechos a medida en centros de esttica o belleza, como un valor agregado que se pueda ofrecer. En esto es necesariomantenercontactoconlaboratorios oexpertos delreaquepuedananalizarlafactibilidad deutilizacin en los recintos. En particular el alcance de estos cosmticos en cuanto a funcionalidad o eficacia. Ciertamente ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeIngredientesparaPerfumerayCosmticosparaelmercadoItalianoAo2011

X.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

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 potenciar este nicho llevara a un mercado mucho ms accesible a la escala de produccin de Chile. De hecho, en una publicacin del Corriere della Sera online en febrero de 2011 por Paola Bulbarelli, que publica en el Blog de Moda en ese peridico, menciona la inquietud, con un ejemplo, de la dificultad de empresarias que deseaban establecer un pequeo laboratorio para hacer cosmticos artesanales, y han terminado haciendo clases de cosmtica casera. Lo que las ha impulsado ha sido precisamente la visin de qumica excesiva en la cosmtica tradicional, una percepcin nuevamente reafirmada con la tendencia de las ventas de las herboristeras y laboratoriosdecosmticanaturales. Generar lazos con las universidades que permitan desarrollar nuevos productos en base a las materias primas que existen ya en Chile, a fin de exportar materia prima que contenga un valor agregado. En este punto, sera bueno fomentar la relacin o partnership de las universidades locales con universidades Italianas, con tal de que la certificacin pueda tener un reconocimiento en el mercado Italiano. En su defecto, establecer esta alianza de laboratoriosconalgunauniversidaddelaUninEuropea.

XI.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

Cosmoprof:Feriasobrecosmticosengeneral.SerealizaentreMarzoyAbrilenQuartiereFieristico, BoloaItalia. Organizador:SoGeCosS.P.A. Direccin:ViaCappuccini,2 20122Miln,Italia. Telfono:+3902796420 Fax:+3902795035 Email:sogecos@cosmoprof.it Sitioweb:http://www.cosmoprof.it InCosmetics:Feriadecarcteritinerantesobremateriasprimasdecosmticos.SerealizaafinesdeMarzo oduranteAbril. Organizador:ReedExhibitions Direccin:GatewayHouse 28TheQuadrant Richmond,Surrey TW91DN,ReinoUnido. Coordinadoradelaexhibicin.:MariaLoBue Telfono:+44(0)2089107983 Fax:+44(0)2089107926 Email:maria.lobue@reedexpo.co.uk Sitioweb:http://www.incosmetics.com ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeIngredientesparaPerfumerayCosmticosparaelmercadoItalianoAo2011

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 InterCharmMilano:Feriasobrecosmticosengeneral.SerealizaentreSeptiembreuOctubreen Fieramilano,MilnItalia. Organizador:ReedExhibitionsItaliaS.r.l. Direccin:ViaMarostica,1 20146Miln,Italia GerentedeExhibicin:EnricoZannini Telfono:+3902435170.57 Fax:+3902435170.95 Email:enrico.zannini@reedexpo.it Sitioweb:www.intercharm.it

XII.
EmporiodelCapello Pharmaaffairs EuroTrading

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

R ELACIN AL P RODUCTO
Existen diversas fuentes relevantes para poder obtener informacin acerca del mundo de la cosmtica, en particular si se consideran a las empresas relacionadas probablemente no se cubrira siquiera un pequeo porcentaje de las mismas. Por esto, se ponen a continuacin algunos sitios web utilizados como referencias y que seconsideranrelevantesalahoradebuscarprofundizarlainformacinoestablecerquizsuncontacto. FUENTESDECONTACTOS,GUIA www.emporiodelcapello.com www.pharmaffairs.com www.eurotradingonline.it

FERIASYEVENTOSIMPORTANTES,INCLUSOINFORMACIONRELACIONADA Cosmoprof InCosmetics InterCharm www.cosmoprof.com www.incosmetics.com www.intercharm.it

MinisteriodeSaludItaliano

www.salute.gov.it

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NORMATIVAYCERTIFICACION

 SeccinenInglsdecosmticos www.salute.gov.it/cosmetici/cosmetici.jsp?lingua=english BioAgricert Benessere Comprendere UNIPRO LABORATORIOSYEMPRESASRELACIONADAS PoloTecnologicodellaCosmesi IntertradingSRL DGSProducts Fagron www.polocosmesi.com www.intertradingsrl.it www.dgsproducts.it www.polichimica.it www.ilcosmetologo.com www.agrind.it www.lasaponaria.it mapic.federchimica.it www.maycos.it www.camillenaturale.com www.esperis.it www.maldyitaliana.it www.arcocosmetici.com www.bioagricert.org www.cercabenessere.it/Articolo.aspx?id=54 www.gattefosseitalia.it (tambienesproductoryconsumidor) www.unipro.com

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 Dadalindo www.dadalindo.it www.homeremediesguide.com

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