INFORME MERCADO AUTOMOTOR

Julio 2013

Mercado Automotor
Ciclo anual de ventas

Las ventas anuales de vehculos livianos y medianos presentan una marcada

estacionalidad, que se explica en gran parte por el cambio de ao modelo en
septiembre.

Mercado de Vehculos Livianos y Medianos

Las ventas acumuladas a Julio de 2013 presentan un crecimiento de 17%.

Mercado de Vehculos Pesados

Las ventas de buses tienen crecimiento de 17% en lo que va del ao 2013.

El mercado de camiones tiene un crecimiento de 3% respecto al mismo mes de

2012, y mantiene la baja de -27% en lo que va acumulado del ao, tal como lo
hemos sealado anteriormente, se explica principalmente por la anticipacin a
la demanda por cambio de norma, que tambin incide en la variacin de los
precios al incorporar tecnologas ms eficientes y de mayor costo. Adems,
tambin se debe considerar la sobre reposicin de camiones de flotas por
escasez de choferes, y los grandes proyectos de inversin que se han pospuesto.

Ventas Mensuales Vehculos Livianos

Las ventas de vehculos livianos en Chile presentan una marcada estacionalidad y
tendencias segn los meses del ao. Es as como en general, en el primer semestre se
comercializa un 47% de las ventas totales del ao (promedio de las ventas del primer
semestre desde 1994 a 2012).
Promedio ventas mensuales 1999-2012

9,5%
8,0%

8,3%

8,1%

8,1%

MAR

ABR

MAY

9,0%

8,5%
7,9%

8,0%

JUN

JUL

8,8%

9,2%

6,7%

ENE

FEB

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Estacionalidad de las ventas de vehculos livianos y medianos

2012
2011
2010

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Las variaciones ms marcadas se dan en los meses de verano, con un promedio de slo
6,7% en Febrero, lo que se explica por el periodo de vacaciones, y el peak de las ventas es
en septiembre, mes en que se hace el cambio de ao-modelo, es decir, desde ese mes
todos los vehculos que se comercializan corresponden al ao siguiente.

MERCADO DE VEHCULOS LIVIANOS 2013

El mercado de vehculos livianos creci un 20% en el mes de julio en comparacin con el
mismo mes del ao 2012, contabilizando 31.736 unidades vendidas.
Considerando que este mes de julio tuvo dos das hbiles ms que el anterior, se realiz
una estimacin de crecimiento real de 9% en el periodo.
Las ventas acumuladas hasta el mes de julio, tienen un alza de 17% respecto de 2012.
Evolucin mensual de las ventas de Livianos y Medianos
40.000

30.000

33.568

34.175

35.000

32.068

32.206

32.495
29.399

26.448

26.951

JUL 12

AGO 12

31.589

31.736
28.457

28.577
28.140

25.000

20.000
15.000
10.000
5.000
0

Ao

ENE

FEB

SEP 12

MAR

OCT 12

ABR

NOV 12

MAY

DIC 12

JUN

ENE 13

JUL

FEB 13

AGO

MAR 13

SEP

OCT

ABR 13

NOV

MAY 13

DIC

JUN 13

JUL 13

TOTAL
ANUAL

ACUM
JUL

2012

27.513 23.701 26.245 25.315 28.105 26.411 26.448 26.951 32.068 34.175 29.399 32.495

338.826

183.738

2013

33.568 28.140 28.577 32.206 31.589 28.457 31.736

214.273

214.273

1,4%

-2%

Var. %
11 / 12
Var. %
12 / 13

-5%

-2%

-6%

-10%

0,03%

0,6%

9%

22%

19%

9%

27%

12%

8%

20%

12%

-12%

29%

4%

5%

17%

VENTAS DE VEHCULOS LIVIANOS JULIO 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

MARCA
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
NISSAN
TOYOTA
SUZUKI
FORD
MAZDA
PEUGEOT
MITSUBISHI
GREAT WALL
SSANGYONG
MAHINDRA
GRUPO CHRYSLER
FIAT
VOLKSWAGEN
CITROEN
MERCEDES BENZ
SUBARU
CHERY
RENAULT
JAC
RENAULT SAMSUNG
BMW
BYD
HONDA
GEELY
CHANGAN
LIFAN
AUDI
VOLVO
HAFEI
MG
DFSK
DAIHATSU
HAIMA
ZNA DONGFENG
OPEL
FOTON
ZOTYE
BRILLIANCE
ZXAUTO
SKODA
LAND ROVER
MINI
DFM
JMC
DONGFENG
PORSCHE
LEXUS
TATA
ALFA ROMEO
JINBEI
FAW
IVECO
MAXUS
GAC GONOW
JAGUAR
ASTON MARTIN
FERRARI
LOTUS
OTROS
TOTAL

PASAJEROS Y SUV
4.527
2.660
2.308
1.590
1.480
1.815
817
868
519
321
492
331
379
574
190
310
318
266
433
430
383
373
415
309
293
253
269
192
133
178
176
0
166
1
136
77
20
85
0
80
75
0
51
46
40
38
0
1
27
27
0
20
0
8
0
0
3
2
1
0
0
19

%
18,5%
10,8%
9,4%
6,5%
6,0%
7,4%
3,3%
3,5%
2,1%
1,3%
2,0%
1,3%
1,5%
2,3%
0,8%
1,3%
1,3%
1,1%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,7%
1,3%
1,2%
1,0%
1,1%
0,8%
0,5%
0,7%
0,7%
0,0%
0,7%
0,0%
0,6%
0,3%
0,1%
0,3%
0,0%
0,3%
0,3%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

COMERCIALES
733
276
263
901
606
19
403
109
413
575
293
419
284
72
368
236
157
170
0
0
36
44
0
0
0
29
0
59
61
0
0
176
0
139
0
30
83
0
80
0
0
53
0
0
0
0
32
28
0
0
21
0
19
0
7
6
0
0
0
0
0
11

%
10,2%
3,8%
3,6%
12,5%
8,4%
0,3%
5,6%
1,5%
5,7%
8,0%
4,1%
5,8%
3,9%
1,0%
5,1%
3,3%
2,2%
2,4%
0,0%
0,0%
0,5%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,8%
0,8%
0,0%
0,0%
2,4%
0,0%
1,9%
0,0%
0,4%
1,2%
0,0%
1,1%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%

TOTAL
5.260
2.936
2.571
2.491
2.086
1.834
1.220
977
932
896
785
750
663
646
558
546
475
436
433
430
419
417
415
309
293
282
269
251
194
178
176
176
166
140
136
107
103
85
80
80
75
53
51
46
40
38
32
29
27
27
21
20
19
8
7
6
3
2
1
0
0
30

%
16,6%
9,3%
8,1%
7,8%
6,6%
5,8%
3,8%
3,1%
2,9%
2,8%
2,5%
2,4%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

24.525

100,0%

7.211

100,0%

31.736

100,0%

VENTAS DE VEHCULOS LIVIANOS ACUMULADAS A JULIO 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

MARCA
CHEVROLET
HYUNDAI
NISSAN
KIA
TOYOTA
SUZUKI
FORD
PEUGEOT
MAZDA
MITSUBISHI
SSANGYONG
GREAT WALL
GRUPO CHRYSLER
VOLKSWAGEN
MAHINDRA
JAC
RENAULT SAMSUNG
FIAT
CHERY
CITROEN
MERCEDES BENZ
RENAULT
SUBARU
BYD
HONDA
GEELY
BMW
CHANGAN
AUDI
MG
VOLVO
LIFAN
HAFEI
DFSK
DAIHATSU
ZNA DONGFENG
OPEL
HAIMA
ZOTYE
FOTON
BRILLIANCE
ZXAUTO
LAND ROVER
MINI
SKODA
JINBEI
PORSCHE
JMC
DONGFENG
LEXUS
TATA
ALFA ROMEO
DFM
IVECO
JAGUAR
FAW
ASTON MARTIN
MASERATI
LOTUS
OTROS
TOTAL

PASAJEROS Y SUV
27.770
18.478
12.317
15.896
10.661
11.844
5.114
4.084
5.418
1.508
1.889
3.093
4.421
2.124
1.916
2.807
3.362
1.116
3.299
2.084
2.024
2.519
2.798
1.893
1.622
1.775
1.677
681
1.342
1.244
1.158
757
1
24
617
126
548
423
489
5
416
0
380
312
224
0
213
0
3
178
0
134
134
0
38
23
10
7
5
134
163.135

%
17,0%
11,3%
7,6%
9,8%
6,5%
7,3%
3,1%
2,5%
3,3%
0,9%
1,2%
1,9%
2,7%
1,3%
1,2%
1,7%
2,1%
0,7%
2,0%
1,3%
1,2%
1,5%
1,7%
1,2%
1,0%
1,1%
1,0%
0,4%
0,8%
0,8%
0,7%
0,5%
0,0%
0,0%
0,4%
0,1%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,3%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,1%

COMERCIALES
4.490
1.977
6.802
1.888
4.763
125
3.093
3.004
865
3.858
3.111
1.739
324
2.042
1.909
561
0
2.205
1
1.216
1.164
289
0
1
203
0
0
700
0
0
0
376
1.051
1.026
0
487
0
105
0
413
0
409
2
0
0
222
0
207
180
0
156
0
0
44
0
0
0
0
0
130
51.138

%
10,2%
3,8%
12,5%
3,7%
8,4%
0,3%
5,6%
5,7%
1,5%
8,0%
5,8%
4,1%
1,0%
3,3%
3,9%
0,6%
0,0%
5,1%
0,0%
2,2%
2,4%
0,5%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
2,4%
1,9%
0,0%
1,2%
0,0%
0,4%
0,0%
1,1%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,4%
0,4%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
100,2%

TOTAL
32.260
20.455
19.119
17.784
15.424
11.969
8.207
7.088
6.283
5.366
5.000
4.832
4.745
4.166
3.825
3.368
3.362
3.321
3.300
3.300
3.188
2.808
2.798
1.894
1.825
1.775
1.677
1.381
1.342
1.244
1.158
1.133
1.052
1.050
617
613
548
528
489
418
416
409
382
312
224
222
213
207
183
178
156
134
134
44
38
23
10
7
5
264
214.273

%
15,1%
9,5%
8,9%
8,3%
7,2%
5,6%
3,8%
3,3%
2,9%
2,5%
2,3%
2,3%
2,2%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

MERCADO DE VEHCULOS PESADOS (CAMIONES Y BUSES)

Ao
2012
2013
Var. %
11 / 12
Var. %
12 / 13

ENE
2.098
1.929

FEB
1.930
1.425

MAR
2.159
1.467

ABR
2.018
1.734

MAY
2.015
1.658

JUN
1.968
1.579

JUL
1.588
1.611

AGO
2.007

SEP
1.760

OCT
2.041

NOV
1.983

DIC
1.938

Total Ao
23.505
11.403

Acum a
JUL
13.776
11.403

3%

27%

6%

15%

7%

18%

5%

68%

-16%

3%

-3%

-19%

6%

11%

-8%

-26%

-32%

-14%

-18%

-20%

1%

-17%

CAMIONES

Ao

2012
2013
Var. %
11 / 12
Var. %
12 / 13

ENE
1.849
1.412

FEB
1.641
1.129

MAR
1.853
1.168

ABR
1.756
1.342

MAY
1.654
1.203

JUN
1.538
1.227

JUL
1.159
1.197

AGO
1.125

SEP
1.223

OCT
1.573

NOV
1.509

DIC
1.429

Total
Ao
18.309
8.678

Acum a
JUL
11.450
8.678

11%

34%

6%

18%

0%

7%

-14%

3%

-30%

-1%

-8%

-26%

-1%

8%

-24%

-31%

-37%

-24%

-27%

-20%

3%

-24%

BUSES

Ao
ENE
2012
249
2013
517
Var. %
-34%
11 / 12
Var. %
108%
12 / 13

FEB
289
296

MAR ABR MAY

306 262 361
299 392 455

SEP
537

OCT
468

NOV
474

DIC
509

Total
Ao
5.196
2.725

Acum
a JUL
2.326
2.725

89% 157% 819% 59%

23%

20%

7%

47%

25%

JUN
430
352

-2%

2%

1%

53%

2%

-2%

50%

26% -18%

JUL
429
414

-3%

AGO
882

17%

VENTAS DE VEHCULOS PESADOS JULIO 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MARCA
MERCEDES BENZ
HYUNDAI
FREIGHTLINER
FORD
JAC
INTERNATIONAL
CHEVROLET
VOLVO
FUSO
HINO
VOLKSWAGEN
JMC
SCANIA
MACK
IVECO
RENAULT
DONGFENG
FOTON
YOUYI
KENWORTH
YUEJIN
YUTONG
KING LONG
HIGER
VOLARE
FAW
SHACMAN
MAN
SINOTRUK
GRUPO CHRYSLER
ZHONGTONG
DAF
CAMC
YAXING
JINBEI
OTROS
TOTAL

CAMIONES
113
90
94
91
80
78
76
61
53
70
57
61
40
35
28
27
25
21
0
18
16
0
0
0
0
10
10
9
6
4
0
2
2
0
0
20

%
9,4%
7,5%
7,9%
7,6%
6,7%
6,5%
6,3%
5,1%
4,4%
5,8%
4,8%
5,1%
3,3%
2,9%
2,3%
2,3%
2,1%
1,8%
0,0%
1,5%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,3%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
1,7%

BUSES
255
10
0
0
4
0
0
10
18
0
8
0
8
0
6
0
2
0
20
0
0
16
14
13
11
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
16

%
61,6%
2,4%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
2,4%
4,3%
0,0%
1,9%
0,0%
1,9%
0,0%
1,4%
0,0%
0,5%
0,0%
4,8%
0,0%
0,0%
3,9%
3,4%
3,1%
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%

TOTAL
368
100
94
91
84
78
76
71
71
70
65
61
48
35
34
27
27
21
20
18
16
16
14
13
11
10
10
9
6
4
3
2
2
0
0
36

%
22,8%
6,2%
5,8%
5,6%
5,2%
4,8%
4,7%
4,4%
4,4%
4,3%
4,0%
3,8%
3,0%
2,2%
2,1%
1,7%
1,7%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
2,2%

1.197

100,0%

414

100,0%

1.611

100,0%

VENTAS DE VEHCULOS PESADOS ACUMULADO A JULIO 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

MARCA
CAMIONES
MERCEDES BENZ
956
FREIGHTLINER
958
JAC
585
VOLVO
513
CHEVROLET
594
FORD
592
HINO
560
HYUNDAI
491
VOLKSWAGEN
401
INTERNATIONAL
462
FUSO
290
SCANIA
317
MACK
389
JMC
303
IVECO
162
DONGFENG
170
MAN
171
RENAULT
151
YUEJIN
141
YOUNGMAN
0
YOUYI
0
KENWORTH
84
FOTON
77
VOLARE
0
SINOTRUK
68
FAW
68
KING LONG
0
YUTONG
0
SHACMAN
52
ZHONGTONG
0
HIGER
0
DAEWOO
0
JINBEI
23
YAXING
0
DAF
13
GRUPO CHRYSLER
12
CAMC
2
NISSAN
1
CAKY
1
OTROS
71

%
11,0%
11,0%
6,7%
5,9%
6,8%
6,8%
6,5%
5,7%
4,6%
5,3%
3,3%
3,7%
4,5%
3,5%
1,9%
2,0%
2,0%
1,7%
1,6%
0,0%
0,0%
1,0%
0,9%
0,0%
0,8%
0,8%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%

BUSES
1.535
0
37
94
0
0
0
55
100
0
148
87
0
0
45
19
0
0
0
131
102
0
0
71
0
0
58
55
0
49
47
41
0
16
0
0
0
0
0
35

%
56,3%
0,0%
1,4%
3,4%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
3,7%
0,0%
5,4%
3,2%
0,0%
0,0%
1,7%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
3,7%
0,0%
0,0%
2,6%
0,0%
0,0%
2,1%
2,0%
0,0%
1,8%
1,7%
1,5%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%

TOTAL
2.491
958
622
607
594
592
560
546
501
462
438
404
389
303
207
189
171
151
141
131
102
84
77
71
68
68
58
55
52
49
47
41
23
16
13
12
2
1
1
106

%
21,8%
8,4%
5,5%
5,3%
5,2%
5,2%
4,9%
4,8%
4,4%
4,1%
3,8%
3,5%
3,4%
2,7%
1,8%
1,7%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
0,9%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%

TOTAL

100,0%

2.725

100,0%

11.403

100,0%

8.678

10