La eclosin de los aeropuertos regionales espaoles

Los aeropuertos regionales espaoles

Los aeropuertos secundarios en Espaa

Departament de Geografia i Sociologia Universitat de Lleida (UdL)

Jordi Mart-Henneberg Plaa Victor Siurana s/n Departament de Geografia i Sociologia Universitat de Lleida 08027 Lleida Correo-e: marti.henneberg@geosoc.udl.es Telfono: 973 70 20 98

Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM) Universidad de Castilla-La Mancha

Francisco J. Tapiador Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM) Universidad de Castilla-La Mancha Avda. Carlos III s/n 45071 Toledo Correo-e: francisco.tapiador@uclm.es Telfono: 925 268 800 ext 5762

Documento de Sntesis

Seccin

El Sistema Espaol

Los aeropuertos regionales espaoles

Dinmicas actuales de trfico y gestin
Introduccin
Aeropuertos Espaoles y Navegacin Area (AENA) gestiona los 39 aeropuertos que mueven trfico comercial en Espaa. Adems, es la propietaria de todas las instalaciones asociadas. AENA es una entidad pblica adscrita al Ministerio de Fomento, con personalidad jurdica propia y patrimonio independiente del estado. AENA se autofinancia con los ingresos de su actividad, principalmente los derechos por el uso del sistema de pistas de aterrizaje, las tasas por el uso del edificio terminal, y los ingresos que se derivan de concesiones por las actividades comerciales. Todos los aspectos centrales de la actividad de los aeropuertos espaoles, como puedan ser las inversiones en mejora o ampliacin de capacidad o las negociaciones que se establecen con las compaas areas, son responsabilidad de AENA. En lo que sigue se analiza el comportamiento de los aeropuertos secundarios gestionados por AENA en trminos de aumento de trfico en los ltimos aos y la forma en que se ha concretado la presencia de las compaas de bajo coste en los aeropuertos espaoles. Cabe sealar, en este sentido, que se encuentran actualmente en fase de estudio o en construccin aeropuertos en Lleida, La Seu dUrgell, Castelln y Ciudad Real. Estos aeropuertos son impulsados por los respectivos gobiernos territoriales o por la iniciativa privada. Su objetivo es atraer a compaas de bajo coste y excepto La Seu, se encuentran ubicados cerca de la red ferroviaria de altas prestaciones1.

Evolucin del trfico y presencia relativa de las LCA

La tabla 2.1. muestra los aeropuertos espaoles que registraron en el ao 2005 un volumen de operaciones significativo por parte de compaas de bajo coste. Los 23 aeropuertos incluidos, de un total de 39, concentraron el 99 por ciento del trfico canalizado por compaas de bajo coste con salida o destino en aeropuertos espaoles. Los dos grandes aeropuertos internacionales, Madrid y Barcelona, y tres de los mayores destinos tursticos, Palma de Mallorca, Mlaga y Alicante, concentraron el 67 por ciento del trfico total. La menor presencia de las compaas de bajo coste en aeropuertos canarios en relacin al volumen de trfico que generan se explica por el hecho de que tales compaas no suelen operar en rutas con ms de dos horas de duracin, dado que ello no les permite maximizar la utilizacin del avin y la tripulacin, que est en la base de su ventaja en costes. Por otro lado, cabe destacar el elevado volumen de operaciones de compaas de bajo coste en aeropuertos secundarios como Girona, Murcia, Reus o Jerez y en aeropuertos ubicados en grandes ciudades como
Texto realizado en colaboracin con el profesor Xavier Fageda, Universitat de Barcelona. 1 Cabe destacar, por su particular importancia, que la construccin de un nuevo aeropuerto en Castelln ha sido impulsado por la Diputacin provincial. El accionariado de la empresa encargada de la construccin del aeropuerto, Concesiones Aeroportuarias S.A., est compuesto en un 30% de Luis Batalla Sociedad Annima Unipersonal; 30% de FCC Construccin, S.A.; 5% de PGP Asociados; 15% de Caja Madrid, 15% de Bancaja y 5% de Abertis.

Valencia o Bilbao. En todos estos aeropuertos, las tasas de crecimiento del trfico en el perodo 1995-2005 ms que duplican la media de crecimiento para el conjunto del sistema aeroportuario espaol (que no supera el 75 por ciento). Adems, la presencia de compaas de bajo coste tambin es notable en aeropuertos que tienen en el tren de alta velocidad a un importante competidor, como Sevilla o Zaragoza, o en aeropuertos cuyo acceso a Madrid se ver notablemente mejorado con la llegada de ste, como es el caso de Valladolid o Santander. Las tasas de crecimiento del trfico de estos aeropuertos en los ltimos diez aos han sido tambin ms elevadas que la media del sistema aeroportuario espaol, exceptuando Zaragoza. En cambio, en otros aeropuertos secundarios, como por ejemplo Pamplona, Corua, San Sebastin o Vigo, la oferta de las compaas de bajo coste es nula y es Iberia, o su franquicia regional, Air Nostrum, quien monopoliza gran parte de la actividad. Aunque la evolucin del trfico en estos aeropuertos ha sido positiva, ello no ha comportado disponer de destinos directos a ningn aeropuerto de otros pases europeos. Dado que gran parte del trfico en estos aeropuertos, y en la mayora de los que en la Pennsula no se ubican en la costa mediterrnea, tiene como destino Madrid, y en menor medida Barcelona, la progresiva implantacin del tren de alta velocidad les exigir atraer compaas de bajo coste que suelen tener una mayor orientacin a destinos de otros pases europeos (con la relativa excepcin de Vueling).2 As pues, el tren de alta velocidad en Espaa no tiene por qu erigirse en un serio competidor de las compaas de bajo coste, y s de Air Nostrum, dado que su impacto se dejar sentir fundamentalmente en trayectos del mercado interior espaol. En cambio, la extensin del tren de alta velocidad puede ser un elemento ms bien complementario para las compaas de bajo coste, pues se mejorar el acceso desde diferentes aeropuertos a las grandes aglomeraciones urbanas de Madrid y, en menor medida, Barcelona.
Tabla 2.1. Aeropuertos gestionados por AENA con mayor presencia de compaas de bajo coste Nmero de vuelos de compaias de bajo coste (28 compaas areas) en 2005 37.283 19.523 16.862 14.614 10.252 6.999 6.683 3.872 3.046 2.791 2.741 2.691 2.353 2.137 1.660 1.602 1.260 1.049 709 702 659 613 395 1.237 Tasa crecimiento trfico total 1995-2005 (Espaa: 74,11%) 44,0% 129,7% 70,2% 124,9% 541,5% 159,6% 108,2% 1490,9% 31,7% 22,4% 21,35% 139,2% 140,4% 180,1% 225,1% 35,6% 49,6% 247,8% 61,4% 145,7% 41,7% 130,6% 49,5% -

Trfico total de pasajeros en 2005 21.218.897 26.941.215 12.591.501 8.768.730 3.513.612 4.633.490 41.560.552 1.409.701 8.320.291 4.130.806 9.561.300 3.831.362 3.491.796 1.351.608 1.222.280 5.309.005 1.062.226 644.046 3.996.672 435.993 375.936 854.089 1.798.941 -

Palma Mallorca Barcelona Mlaga Alicante Girona Valencia Madrid Murcia Tenerife Sur Ibiza Gran Canaria Bilbao Sevilla Reus Jrez Lanzarote Almera Santander Fuerteventura Valladolid Zaragoza Granada Santiago Resto (16 aeropuertos)

Fuente: AENA y Instituto de Estudios Tursticos

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Air Berln tambin realiza operaciones en el mercado interior espaol pero generalmente uno de los aeropuertos de conexin est ubicado en una isla.

Seccin

2 Estrategias de mercado

Las estrategias de mercado de las compaas de bajo coste

Aeropuertos principales versus aeropuertos secundarios
Tal y como refleja el grfico 2.1., las tres grandes compaas de bajo coste europeas y la espaola Vueling concentran el 70 por ciento del total de vuelos ofrecidos por compaas de bajo coste en aeropuertos espaoles. Por tanto, es de gran inters analizar la estrategia empresarial de estas compaas respecto a los aeropuertos donde localizan gran parte de su actividad en Espaa.
Grfico 2.1. Cuota de mercado de las compaas areas de bajo coste que operan en Espaa (Porcentaje sobre el total de operaciones de compaas areas de bajo coste en el ao 2005)

30.77%

20.17% Ryanair Air Berlin Easyjet Vueling Resto

8.56% 19.73%

20.78%

Nota: Segn el Instituto de Estudios Tursticos, las compaas areas de bajo coste que operan en Espaa, a parte de las explicitades en el grfico, son las siguientes: Transavia, Channel Express, bmiBaby, Sterling, Virgin Express, Thomsonfly.com, Hapag Lloyd Express, Germanwings, Jersey, My Travel Lite, Flyniki, Helvetic, Air Scotland, Norwegian air Shuttle, EU Jet, Skyeurope, Blue air, Wizz air, Smart Wings, Deutsche BA, Nordic East Link, Snowflake, Fly Baboo, Myair.com

Fuente: AENA La tabla 2.2. muestra la distribucin del trfico en los aeropuertos espaoles respecto a las cuatro compaas areas que dominan el segmento del bajo coste en Espaa.
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Ms de un tercio de las operaciones de Ryanair en Espaa se concentran en el aeropuerto de Girona, que es la base de operaciones de esta compaa en el sur de Europa. Por otro lado, Palma de Mallorca mueve entorno al 30 por ciento de las operaciones de esta compaa en Espaa por ser uno de los principales destinos de sus bases de operaciones diseminadas por toda Europa. Destaca tambin el importante volumen de trfico operado en destinos tursticos, como Murcia, Reus o Jerez, en grandes reas urbanas como Valencia o Sevilla, ciudades de tamao medio como Santander o Granada, y en ciudades relativamente cercanas a Madrid, como Valladolid o Zaragoza. Con la excepcin de Palma de Mallorca, Ryanair opera en Espaa en aeropuertos que, si bien no pueden ser considerados estrictamente como secundarios, registran unos niveles de trfico muy por debajo de los 5 millones de pasajeros anuales (tabla 2 y mapas 3 y 4). En cambio, Easyjet concentra su actividad en los aeropuertos espaoles de mayor trfico, exceptuando los canarios. En efecto, Barcelona, Madrid, Mlaga, Palma de Mallorca y Alicante concentran ms del 90 por ciento de la actividad de Easyjet en Espaa. Similar es la estrategia de Vueling, aunque con menor atencin a los destinos tursticos. Barcelona atrae la mitad de las operaciones de esta compaa, mientras que las otras ciudades espaolas de mayor tamao (Madrid, Valencia, Bilbao y Sevilla) y Palma de Mallorca concentra la otra mitad. En este sentido, cabe sealar que Vueling y Easyjet han aumentado de manera significativa el volumen de operaciones en Madrid. Finalmente, Air Berln, que es la lder del segmento del bajo coste en Espaa, concentra ms de la mitad de sus operaciones en Espaa en uno de sus principales centros de distribucin, Palma de Mallorca. El resto de operaciones se reparte de forma equilibrada entre destinos tursticos y grandes ciudades.

Tabla 2.2. Distribucin del trfico por aeropuerto de las compaas areas de bajo coste que operan en Espaa Porcentaje de trfico que cada aeropuerto representa sobre el total del trfico de la correspondiente compaa area en Espaa Total compaas Air areas bajo coste Ryanair Easyjet Vueling Berlin (29 compaas) Palma Mallorca 26,31 % 27,08 % 12,52 % 54,79 % 6,06 % Barcelona 13,77 % 0,02 % 22,46 % 6,09 % 47,97 % Mlaga 11,90 % 0,00 % 20,09 % 7,34 % 0,00 % Alicante 10,31 % 0,02 % 19,93 % 6,94 % 0,00 % Girona 7,23 % 34,39 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % Valencia 4,94 % 4,76 % 4,36 % 1,48 % 16,82 % Madrid 4,72 % 0,00 % 11,97 % 2,18 % 4,51 % Murcia 2,73 % 7,64 % 0,98 % 0,53 % 0,00 % Tenerife Sur 2,15 % 0,00 % 0,00 % 3,25 % 0,00 % Ibiza 1,97 % 0,00 % 1,64 % 3,87 % 4,21 % Gran Canaria 1,93 % 0,00 % 0,00 % 3,22 % 0,00 % Bilbao 1,90 % 0,01 % 2,59 % 1,35 % 8,96 % Sevilla 1,66 % 2,55 % 0,00 % 1,46 % 9,82 % Reus 1,51 % 6,71 % 0,00 % 0,47 % 0,00 % Jrez 1,17 % 3,68 % 0,00 % 0,60 % 0,00 % Lanzarote 1,13 % 0,00 % 0,00 % 2,24 % 0,00 % Almera 0,89 % 1,42 % 2,39 % 0,44 % 0,00 % Santander 0,74 % 3,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fuerteventura 0,50 % 0,00 % 0,00 % 2,41 % 0,00 % Valladolid 0,50 % 2,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Zaragoza 0,46 % 2,31 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Granada 0,43 % 2,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Santiago 0,28 % 1,14 % 0,00 % 0,21 % 0,00 % Resto (16 0,00 % 0,00 % 1,06 % 1,13 % 1,64% aeropuertos) TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fuente: AENA

En definitiva, las compaas de bajo coste que operan en Espaa, particularmente Ryanair, han dinamizado el trfico en algunos aeropuertos secundarios, como Girona o Murcia, y han contribuido de forma substancial al crecimiento del trfico (y el nmero de destinos internacionales) en aeropuertos ubicados en reas urbanas densamente pobladas como Valencia, Sevilla o Bilbao pero que tradicionalmente no han generado elevados volmenes de trfico. Sin embargo, los aeropuertos de Palma de Mallorca, Barcelona, Alicante y Mlaga, que son los de mayor trfico en Espaa junto a Madrid, Gran Canaria y Tenerife Sur, se han beneficiado substancialmente de la irrupcin de las compaas de bajo coste en Espaa. Por otro lado, el hecho de que compaas como Ryanair o Easyjet sigan diferentes estrategias de implantacin en aeropuertos ha contribuido al aumento de la competencia, no slo entre compaas areas, sino tambin entre aeropuertos (Bel y Fageda, 2006b). El ejemplo paradigmtico en Espaa del impacto que puede suponer la implantacin en un aeropuerto secundario de una compaa de bajo coste como Ryanair es el de Girona. Sin duda, la decisin de esta compaa de situar a Girona como su principal hub en el sur de Europa explica los elevados crecimientos del trfico que este aeropuerto ha registrado en los ltimos aos, pasando de un trfico de poco ms de medio milln de pasajeros en
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1995 a tres millones y medio en 2005. Como aspecto positivo de este hecho, podemos mencionar el elevado volumen de destinos directos internacionales que ofrece actualmente este aeropuerto con su consiguiente efecto sobre el turismo. Como aspecto negativo, debe destacarse la extrema dependencia de una compaa area que suele establecer unas condiciones de negociacin duras con el aeropuerto de referencia, normalmente exigiendo adems algn tipo de subsidio de instituciones pblicas. En este sentido, Ryanair puede cambiar su base de operaciones con facilidad (En Espaa, por ejemplo, Ryanair ya tiene una presencia significativa en otros aeropuertos cercanos como Reus, Valencia o Murcia). No debe olvidarse en este punto que los aumentos de trfico acaban exigiendo, por fuerza si se quiere seguir creciendo, cuantiosas inversiones tanto en capacidad aeroportuaria como en mejoras de acceso terrestre.

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Perspectivas

Las perspectivas de futuro de los aeropuertos secundarios

Tras una dcada de crecimiento generalizado del trfico en la mayora de aeropuertos en Europa, con la excepcin del perodo que sigui a los acontecimientos del 11 de septiembre, se espera que los prximos aos se consolide la concentracin del trfico en aquellos aeropuertos que son centro de distribucin de las compaas de red o base de operaciones de las compaas de bajo coste (Boston Consulting Group, 2004). Por tanto, todos aquellos aeropuertos que no sean capaces de atraer a uno de los dos tipos de compaas areas pueden ser los grandes perdedores de esta concentracin del trfico. En efecto, el desarrollo futuro de los aeropuertos secundarios en Europa ir estrechamente ligado a la evolucin de las compaas areas de bajo coste. Es previsible que las compaas de red acenten la tendencia actual a concentrar su actividad en el trfico de larga distancia en grandes aeropuertos hub. Por otro lado, las compaas regionales que operan en aeropuertos secundarios no ofrecen, por lo general, ni conexiones internacionales ni grandes aumentos del trfico. La estrategia de negocio de las compaas areas de bajo coste difiere segn el tipo de aeropuerto utilizado y, en muchos casos, tales compaas utilizan aeropuertos principales. Inicialmente, el aumento de trfico en los aeropuertos secundarios era trfico inducido por nuevas actividades o desviado de otros modos de transporte como el ferrocarril, pero no era desviado d e las compaas areas tradicionales que no han dejado de crecer an con la irrupcin de las compaas de bajo coste. Es de esperar que en los prximos aos el crecimiento del trfico en los aeropuertos secundarios por las compaas de bajo coste se materialice a expensas del trfico generado por las compaas de red en los aeropuertos principales. As, una de las reacciones de las compaas de red ante el empuje de sus competidoras en el corto radio ha sido la creacin de empresas subsidiarias de bajo coste que operan con la misma estrategia empresarial aunque siempre en aeropuertos principales.3 Los mapas 5 y 6 muestran las tipologas de las compaas que operan en los aeropuertos espaoles. En definitiva, el futuro de los aeropuertos secundarios en Europa depende, en gran parte, del resultado de la competencia entre las compaas areas por ganar cuota de mercado en el trfico intra-europeo.4 Es decir, depende del mayor o menor xito relativo en este juego competitivo de las compaas areas que utilizan aeropuertos secundarios, como
Este es el caso por ejemplo de Lufthansa con Germanwings, KLM con Transavia, British Airways con GB Airways y, muy recientemente, Iberia con Click Air. Por otro lado, cabe sealar que las compaas chrter que operen en grandes destinos tursticos, como por ejemplo la britnica Monarch o la alemana LTU, estn adaptndose al desarrollo de las compaas de bajo coste con la creciente conversin de su oferta en vuelos regulares. 4 Dennis (2005) ofrece diferentes argumentos para explicar las pocas probabilidades de xito del modelo de negocio basado en el bajo coste en el trfico de larga distancia.
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pueden ser Ryanair, Air Berln u otras compaas de bajo coste que emerjan en el mercado. La congestin en los aeropuertos principales, si es el caso, y la relativa laxitud de las autoridades europeas en materia de ayudas pblicas son algunos de los aspectos que pueden jugar a favor de estas ltimas.

Algunos datos aportados por un reciente estudio de la consultora McKinsey muestran una cierta desaceleracin en el crecimiento del trfico intra-europeo canalizado por compaas de bajo coste. As, dicho crecimiento ha pasado de 67 por ciento en 1998 al 13 por ciento en el 2004 y predice para los prximos aos crecimientos del 10 por ciento. Dicho estudio tambin aporta ciertos datos que apuntan a la saturacin en la penetracin de las compaas de bajo coste en algunos aeropuertos tales como el sistema de Londres (Stansted, Luton, Gatwick), Dubln, Kln-Bonn, Liverpool, East Midlands, Bruselas, Estocolmo-Skavasta o el sistema de Berln (Tegel, Schonefeld). Con todo, parece que an existe margen para un crecimiento notable en los mercados de Espaa, Francia e Italia, as como en el este de Europa. Y la creciente congestin en los aeropuertos de Londres, que son la base principal de operaciones de las tres grandes compaas de bajo coste puede beneficiar a otros aeropuertos, tanto principales como secundarios, localizados en reas con suficiente potencial de generacin de trfico.

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Bibliografa
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