Professional Documents
Culture Documents
DE COMERCIO EXTERIOR
Editorial
Felipe Ribadeneira Molestina
Presidente Ejecutivo
Vicepresidente Ejecutivo Gerente Administrativo
Con una gran acogida del sector empresarial ecuatoriano, FEDEXPOR realiz el lanzamiento de la publicacin Aciertos y Desafos del Comercio Exterior del Ecuador, la misma que sea difundido entre empresas, gremios, universidades, autoridades pblicas, oficinas comerciales y embajadas del Ecuador en el Mundo y la representacin diplomtica acreditada en el pas, y que adems de realizar una exhaustiva revisin del desempeo del comercio exterior desde el ao 2000, ha planteado una serie de medidas para impulsar el desarrollo econmico del Ecuador dentro de la Agenda de Competitividad para el Desarrollo Exportador, como un aporte del sector privado para cimentar una poltica de comercio exterior a largo plazo. Este acontecimiento ha sido muy relevante dentro de la historia gremial del Ecuador y en particular para los exportadores, pues coincide con el inicio de un nuevo perodo presidencial, y con ello los anuncios llevados a cabo por el Gobierno Nacional en las ltimas semanas que han despertado gran expectativa en el sector; la gira del Presidente por Europa promoviendo la inversin y la decisin poltica de alcanzar un acuerdo con la Unin Europea, la disposicin de conformar un ministerio de comercio y en general la discusin que se ha generado sobre la transformacin productiva, sugieren que la produccin y las exportaciones tendrn prioridad dentro de la gestin del rgimen para los prximos aos. Se advierten, sin embargo, algunos temas que preocupan a la empresa privada, y de forma particular a los exportadores, pues aunque al parecer se est marcando un punto de inflexin, persisten las diferencias dentro del Gobierno sobre la estrategia de desarrollo productivo, con una visin pragmtica y de mayor participacin privada por un lado y otra en la que prima an la ideologa y el hermetismo frente a la empresa privada, contraposiciones que sin duda frenan el avance del pas y la toma de decisiones primordiales. El aporte realizado por FEDEXPOR establece ambiciosas metas de crecimiento de las exportaciones, las empresas involucradas y el empleo, alcanzables mediante la implementacin de una serie de medidas en el mbito institucional, de agenda comercial, de promocin financiera, fiscal y logstico-aduanero, todos ellas importantes; sin embargo, el aspecto de mayor relevancia en la actual coyuntura radica en profundizar el dilogo pblico privado y la mayor participacin de los empresarios nacionales en esta discusin, de tal forma que aprovechemos al mximo esta oportunidad histrica para el Ecuador.
Daniel Legarda
Gabriela Urresta
Indice
Pag
Indicadores de Comercio Exterior Desempeo de Mercados Anlisis Sectorial: Camarn Noticias y eventos
Variacin en %
Frente a mes anterior Frente a similar mes anterior ao Frente a acumulado anterior ao
100 56 44 21 24
- 5,9 - 15,2
7,1 4,2 9,7
- 4,8 - 20,6
22,1 19,7 24,2
- 1,4 - 10,8
13,7 10,1 17,0
Variacin en %
Frente a mes anterior Frente a similar mes anterior ao Frente a acumulado anterior ao
100 18 26 31 18
Variacin en $ millones
Frente a mes anterior Frente a similar mes anterior ao Frente a acumulado ao anterior
62 579 517
157 2.537
114,3 189,2
- 187,2
529,6
- 74,9
- 2.694
- 716,9
Variacin en $ millones
Frente a mes anterior Frente a similar mes anterior ao Frente a acumulado ao anterior
En trminos de volumen, el primer trimestre de 2013 las exportaciones se ubicaron en 9,5 millones de TM, cifra similar que en 2012. Los productos petroleros presentaron una cada del 4,2%; mientras que las exportaciones no petroleras tuvieron un incremento de 9,7% alcanzando 3 millones de TM
EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA ABRIL DE CADA AO ($ MILLONES)
No tradicionales
1.543 1.641
1.920
Banano y pltano
842 773
Camarn
Exportaciones no petroleras
Entre enero y abril los envos no petroleros se incrementaron un 13,7% frente al mismo periodo en 2012. Para el mes de abril se registr exportaciones por $ 932 millones, significa 7,1% mas que el mes anterior y 22% comparado con abril de 2012. De este modo los bienes tradicionales se incrementaron en un 10,1% alcanzando los $1.680 millones, mientras que los no tradicionales lo hicieron en un 17%, ubicndose en $1.920 millones.
Evolucin del comercio por bloque/pas (FOB-CIF) abril 2013
Bloque/pas No petrolero ($ millones) Export % 13% 2% Import % 15% 16% 23% 1% 7% 7% 13% 7% 0% 11% 0% 100% Balanza Variacin acumulada 2012-2013 Export Import Balanza
Tradicionales
874
371 404
457
171 160
Cacao y elaborados
2011
2012
2013
170
101 116
Atn y pescado
100
59 73
Caf y elaborados
Importaciones
78
CAN 453 China 82 EEUU 812 *MCCA 32 MERCOSUR 82 **Resto ALADI 154 Resto Asia 199 Resto del Mundo 396 Rusia 292 UE(27) 920 Venezuela 164 Total general 3.585
956 995 23% 1.472 1% 32 2% 411 4% 445 6% 835 11% 429 8% 25 26% 670 5% 14 100% 6.283
504 912 660 0,18 330 290 636 33 267 250 150 2.698
11% 74% 12% 15% -9% 19% 10% 80% 11% 14% -32% 14%
-9% -22% 20% 16% 11% 10% 23% -111% -25% -28% -6% -16% -5% -9% 11% -80% 1% 12% -11% 368% -51% -29% -0,7% -15%
En trminos acumulados entre enero y abril de 2012 las importaciones totales se incrementaron en un 4,3%; siendo los combustibles los que presentaron un mayor incremento (23,5%); alcanzando un valor de $2.020 millones; seguido por los bienes de capital (1,8%) con 6.136 $2.191 millones y las materias primas (0,8%) que llega5.369 5.610 ron a $2.547 millones; mientras que por otro lado se present un descenso en las importaciones de bienes de consumo (6,4%) que se ubicaron en los $1.533 millones.
IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO HASTA ABRIL DE CADA AO ($MILLONES)
2.337 2.526 2.547 1.875
2011
2.153 2.191 1.633 1.636 2.020
2012
2013
*M ercado Comn Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M xico
Las exportaciones que ms crecieron son las que se dirigieron a la China (74%), resto del mundo (80%) y Resto ALADI (19%) impulsados por productos como banano, oro y conservas de atn, los cuales expandieron su mercado a nuevos destinos; mientras que por otro lado se presentaron cadas a MERCOSUR (9%) y Venezuela (32%).
1.433
1.638
1.533
Materias primas
Bienes de capital
Combustibles
Bienes de consumo
Desempeo de Mercados
Exportaciones totales
Entre enero y abril el 70,3% del incremento de exportaciones no petroleras se explic por el incremento en los envos de 5 productos; conservas de atn (46%); Banano (14,6%); oro (99,2%); camarn (14,6%); otra maquinaria elctrica (726%). Por otro lado, el descenso en las exportaciones no petroleras se present en productos como flores (-15%), Productos qumicos (-42,1%), productos lcteos (-90,5%) y pescado (-17,5%), as entre los 4 productos representan el 60% de la cada en las exportaciones no petroleras.
Exportaciones no petroleras acumuladas de mayor y menor crecimiento (10 principales rubros* FOB), abril 2013 Mayor crecimiento ($ miles)
Rubro
1 Conservas de atn 2 Banano 3 Oro 4 Camaron 5 Otra maquinaria elctrica 6 Minerales y metales 7 Aceites y extractos vegetales 8 Harina de pescado 9 Cacao 10 Otra maquinaria no elctrica Total con crecimiento
Monto acumulado 2013 Monto acumulado 2012 Variacin absoluta Variacin %
424.106 874.157 152.682 463.318 66.467 53.618 120.230 45.572 142.053 39.913 2.883.504
290.549 762.703 76.641 404.186 8.047 16.132 89.444 24.906 126.289 26.589 2.259.481
133.557 111.455 76.040 59.132 58.420 37.486 30.786 20.667 15.765 13.324 624.023
46,0% 14,6% 99,2% 14,6% 726,0% 232,4% 34,4% 83,0% 12,5% 50,1% 27,6%
-15% -42,1% -90,5% -13,3% -13,7% -64,6% -15,9% -15,3% -22,7% -18,4% -19,4%
*Clasificaci n pro pia de FEDEXP OR en base a principales rubro s de expo rtaci n del pas segn sistema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clasificaci n presentada po r el B anco Central del Ecuado r.
Estados Unidos
Entre enero y abril los envos no petroleros a los Estados Unidos crecieron 12%; de los cuales el 50% se explic por el incremento de envos de oro que alcanzaron los $116 millones que signific un incremento de 185% frente al primer cuatrimestre de 2012. Sin embargo, el descenso en las exportaciones de flores (-28%) y pescado (15%) representaron el 36% de la cada en las exportaciones
Exportaciones no petroleras acumuladas de mayor y menor crecimiento a los Estados Unidos (10 principales rubros* FOB), abril 2013
185,8% 2035,9% 8,2% 6,2% 18,3% 41,7% 20,8% 218,5% 46,1% 4,4% 30,4%
-28% -15,0% -39,5% -79,7% -25,6% -99,2% -39,2% -53,7% -9,3% -100,0% -25,3%
*Clasificaci n pro pia de FEDEXP OR en base a principales rubro s de expo rtaci n del pas segn sistema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clasificaci n presentada po r el B anco Central del Ecuado r.
Precios referenciales
Precio $ Bbl: $
Var. men % :
$ bbl (der)
Petroleo
1400 1300 1200 1100 1000 900 800 mar-11 sep-11
93,1 1,7%
120 110
Oro
60 50 40 30 20 10 0
-2,1%
Banano
260 240 220 200 180 160 140 120 100
Precio $ TM: $
Var. men % :
$ Lb. (der)
1900 1800
939 0,9%
1400 1300
Camaron
160 140 120 100 80 60 40 20
Precio $ Lb: $
Var. men % :
3,07 1,4%
4,0
Trigo
1400 60 50 1300
Precio $ TM: $
Var. men % :
310 0,0%
120 400 350 110 300 100 250 200 90 150 80 100 70 50 0 60
1165 100 93
90 80 70 60 mar-12 sep-12 mar-13
1593
1700
216 1200
1100 1000
1600
41 1500
1400 1300 1200 1100 1000
310
88
1024
939
3,1
14
sep-11 jul-11 mar-12 ene-12 sep-12 jul-12
mar-11
sep-11
mar-12
sep-12
mar-13
ene-11
jul-11
ene-12
jul-12
ene-13
ene-11
jul-11
ene-12
jul-12
ene-13
mar-11 ene-11
mar-13
Desempeo de Mercados
Unin Europea 27
Entre enero y abril los envos no petroleros a la Unin Europea crecieron 14%; de los cuales el 59% se explic por el incremento de envos de conservas de atn que alcanzaron los $250 millones que signific un incremento de 79% frente al primer cuatrimestre de 2012. Sin embargo, el descenso en las exportaciones de banano (-17%), flores (-17%) y cacao (7%) representaron el 81% de la cada en las exportaciones.
Exportaciones no petroleras acumuladas de mayor y menor crecimiento hacia la Union Europea (10 principales rubros* FOB), abril 2013
78,8% 642,0% 16,5% 30,7% 843,8% 42771,8% 24,2% 696,5% 481,5% 45,9% 53,9%
-17% -14,4% -7,0% -10,9% -35,9% -24,7% -35,9% -16,1% -67,2% -33,8% -16,0%
2 Flores 3 Cacao 4 Conservas de frutas y legumbres 5 Con tes y chocolates 6 Dems frutas 7 Tabaco en rama 8 Otros productos agrcolas 9 Harina de pescado 10 Brcoli y coli or Total con decrecimiento
*Clasificaci n pro pia de FEDEXP OR en base a principales rubro s de expo rtaci n del pas segn sistema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clasificaci n presentada po r el B anco Central del Ecuado r.
Comunidad Andina
Entre enero y abril los envos no petroleros a la Comunidad Andina crecieron 11%; de los cuales el 56% se explic por el incremento de envos de 4 productos; maquinaria no elctrica (220%), productos qumicos (144%); aceites y extractos vegetales (58,5%); y conservas de atn (44%). Por otro lado el descenso en las exportaciones de vehculos y partes (-47%), caf y t (-45%) y productos lcteos (95%) representaron el 82% de la cada en las exportaciones.
Exportaciones no petroleras acumuladas de mayor y menor crecimiento
Rubro
Monto acumulado 2013 24.207 27.601 41.300 43.965 26.202 7.280 26.195 15.825 17.874 11.718 367.865
1 Otra maquinaria no elctrica 2 Productos qumicos 3 Aceites y extractos vegetales 4 Conservas de atn 5 Plstico y manufacturas de plstico 6 Otra maquinaria elctrica 7 Tableros de madera y madera contrachapada 8 Telas, hilados y tejidos 9 Cocinas y estufas 10 Zapatos, calzado y partes Total con crecimiento
219,9% 143,5% 58,5% 44,1% 30,8% 237,0% 15,5% 26,3% 22,0% 37,7% 42,0%
-47% -45,2% -94,9% -27,4% -72,2% -21,6% -69,2% -43,7% -27,7% -49,8% -42,5%
*Clasificaci n pro pia de FEDEXP OR en base a principales rubro s de expo rtaci n del pas segn sistema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clasificaci n presentada po r el B anco Central del Ecuado r.
Precios referenciales
Precio Lb :
Var. men % :
X mill FOB (izq)
Caf
40 35 30 25 20 15 10 5 0
153 -4,0%
360 310 30 25
Madera
Precio $ TM: $
Var. men % :
576 0,2%
690 670 650 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Cacao
-1,9%
Aceite de palma
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Precio $TM: $
Var. men % :
772 -3,9%
1260 1060
Soya
1400 100 90 1300 80 70 1200 60 50 1100 40 1000 30 20 900 10 0 800
Precio $ TM: $
Var. men % :
X M mill millFOB CIF (izq) $ TM bbl (der)
536 0,3%
120 700 600 110 500 100 400 90 300 80 200 70 100 0 60
Lb. (der)
$ TM (der)
$ TM (der)
3560 3060
$ TM (der)
21
2.153 2560
2060 1560 1060 560 60
772
860 660
536
88
1024
630 610
34
153
110 60
10
10 576
38 460
260 60
6,8
mar-11
sep-11
mar-12
sep-12
mar-13
mar-11
sep-11
mar-12
sep-12
mar-13
mar-11
sep-11
mar-12
sep-12
mar-13
mar-11
sep-11
mar-12
sep-12
mar-13
mar-11 ene-11
sep-11 jul-11
mar-12 ene-12
sep-12 jul-12
mar-13
15
Desempeo Sectorial
El sector camaronero ha mantenido un sostenido crecimiento en su produccin, promediando 8% en los ltimos 12 aos, siendo evidentes la mejora en la produccin y la calidad que ha venido de la mano de la inversin en toda la cadena. La industria camaronera genera en la actualidad cerca de 100.000 fuentes de empleo directo, distribuido entre criaderos (55%), empacadoras (21%), laboratorios (17%) y el restante 7% en otros actores de la cadena.
Exportaciones totales de Camarn (Millones FOB)
Camarn
1.184 1.285
Las exportaciones de camarn representan el 13% de las exportaciones no petroleras y es el segundo producto en importancia en este grupo. Los aos 2010 y 2011 las ventas de camarn tuvieron un crecimiento de 29% y 45%. En la actualidad ms del 40% de las exportaciones de camarn se dirige a EEUU, en donde ocupa el cuarto lugar en importancia como proveedor, con una participacin de mercado de 16% en donde como competidores se encuentra Tailandia e Indonesia concentrando el 24% y 13% del mercado respectivamente.
Evolucin de exportaciones de Camarn por bloque/pas Abril de cada ao (Millones FOB)
Bloque/Pas
Tendencia ltimo s 3 ao s E xpo r 2 0 11 E xpo r 2 0 12 E xpo r 2 0 13
% 4% 7% 1% 1% 3% 2% 1% 2%
4,5 9,2 153,8 3,9 1,9 4,9 5,7 3,8 1,6 185,5 187,7
5,1 7,3 176,3 3,4 1,3 5,1 51,2 8,2 0,7 145,4 194,2
7,7 14,1 187,1 1,1 2,2 6,5 67,3 4,7 3,1 169,4 215
87%
-28% 67%
4% 28% 31%
31% 803%
819 597 619 465 289 286 257 303 337 681 634
100%
*M ercado Co mn Centro americano (Co sta Rica, El Salvado r, Guatemala, Ho nduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M xico
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Este 2013 el sector camaronero ecuatoriano tiene entre sus principales retos impulsar el acuerdo comercial con la Unin Europea, nuestro principal mercado. Sin descuidar claro est, la importancia que tiene Estados Unidos para nuestras exportaciones. Adicionalmente, si bien el incremento de las exportaciones de camarn a Asia se debe a un tema coyuntural, no deja de ser un destino con un potencial de crecimiento muy importante y debemos buscar afianzarlo.
Ing. Jos Antonio Camposano Presidente de la Camara Nacional de Acucultura
El mercado Europeo constituye el segundo destino para las exportaciones de camarn, al cual se enva el 38% de las exportaciones de este producto, y en el cual el Ecuador es el principal proveedor de la UE con una participacin superior al 20%.
Principales pases importadores de Camaron en la UE (%de los envos totales de Camarn )
UK 4% Belgica 7%
Espaa 31%
Italia 24%
Francia 26%
16
Noticias y Eventos
FEDEXPOR felicita a los ganadores del PremioXpor 2013
El pasado mircoles 19 de junio se llev a cabo la ceremonia de premiacin a las empresas ganadoras del Premio al Exportador PremioeXpor 2013. Durante la ceremonia, los asistentes escucharon la intervencin de Fernando Larran, experto internacional en non-marketing sobre Las exportaciones como motor de prosperidad: una visin desde la estrategia de no mercado.fdgdfgdfgdfgdgdfgdfdg
Gran empresa: 1 Tcnica y Comercio de la Pesca S.A. TECOPESCA 2 Continental Tira Andina S.A. 3 Frescodegfer C.A. Mediana empresa: 1 Productos SKS Farms Cia. Ltda. 2 Terrafertil S.A. 3 AH Corp Ecuador S.A. Mejor reportaje periodstico: Carolina Mella, Ecuavisa "El camarn ecuatoriano" Diversificacin de mercados no tradicionales: Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S.A. Innovacin Tecnolgica: Sigmaplast S.A. Pequea empresa: 1 Fruttimania S.A. 2 Runatarpuna Exportadora S.A. 3 Fundacin Mujer y Familia Andina Empresa de servicios: 1 Cobiscorp S.A. 2 Ecoandes Travel Adventure Cia. Ltda. 3 Quito Inorflowers Trade Cia. Ltda. Innovacin de productos: Induglob S.A. Cumplimiento de estndares de produccin y calidad: La Fabril S.A. Distincin en producto extico: Wikiri S.A.
Socios Estratgicos
17
37
Aos
La Federacin Ecuatoriana de Exportadores -FEDEXPOR- se complace en presentar a sus a liados, al sector productivo exportador, autoridades y a la sociedad civil en general la publicacin "Aciertos y desafos del Comercio Exterior del Ecuador", cuyo lanzamiento se efectu el pasado 30 de abril en el marco de la 37 Asamblea Ordinaria de A liados. Esta publicacin contiene una detallada revisin histrica del comercio exterior del Ecuador entre 2000 y 2012, su evolucin general y a nivel de sectores, la participacin empresarial y las proyecciones a futuro. En uno de sus captulos se abarca la formulacin de la "Agenda de Competitividad para el Desarrollo Exportador", que abarca varias propuestas desde el sector privado exportador para el impulso de la poltica de comercio exterior en el Ecuador. Este esfuerzo, que no hubiera sido posible sin las empresas que en el participan, constituye un importante aporte para consulta acadmia, de promocin de la oferta de bienes y servicios del Ecuador al Mundo a travs de las representaciones comerciales y diplomticas que tiene el pas en el exterior, as como de los actores pblicos y privados, lderes de opinin, medios especializados, universidades y el cuerpo diplomtico acreditado en el pas.