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Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo

Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida

Exportar desde Colombia al Canad Confitera 2012

Este reporte es distribuido sujeto a la condicin de que no ser, con carcter comercial o de otra forma, prestado, vendido, alquilado, o distribuido sin el consentimiento del Gobierno de Colombia, en cualquier forma de encuadernacin o portada diferente a aquella en la que se publica. Toda la informacin suministrada en este documento est basada en la mejor informacin disponible en el momento de su preparacin y se brinda sin ninguna responsabilidad por parte del TFO de Canad. Este informe se ha elaborado con el financiamiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

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Colombia: Confitera 2012

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Contenidos
ALCANCE DEL INFORME ................................................................................................................................ 4 SUB-SECTORES ........................................................................................................................................................4

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GENERALIDADES DE LA OFERTA ................................................................................................................ 5 GENERALIDADES DEL MERCADO ................................................................................................................ 5 TAMAO DEL MERCADO ...........................................................................................................................................5 MERCADO OBJETIVO Y SEGMENTACIN CLAVE ......................................................................................................6 ESTADSTICAS DE IMPORTACIONES ..........................................................................................................................9 CANALES DE DISTRIBUCIN ...................................................................................................................................10 TENDENCIAS DEL MERCADO ..................................................................................................................................11 PRONSTICO CUALITATIVO DEL MERCADO ...........................................................................................................12 FACTORES CLAVES .................................................................................................................................................13 ACCESO AL MERCADO: REGULACIONES PARA LA IMPORTACIN................................................... 14 REGLAMENTACIN Y CERTIFICACIONES EN CANAD ............................................................................................14 ARANCELES Y NORMAS DE ORIGEN .......................................................................................................................18 ESTNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y LOS ESTNDARES VOLUNTARIOS .....................................................18 EMPAQUE Y ETIQUETAS .........................................................................................................................................20 DEPARTAMENTOS GUBERNAMENTALES REGULADORES CLAVES DE CANAD .....................................................22 REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN ......................................................................................................................22 ENTORNO COMPETITIVO .............................................................................................................................. 23 PARTICIPACIN EN EL MERCADO ...........................................................................................................................23 DESCRIPCIN DE LOS PROVEEDORES ...................................................................................................................24 DESCRIPCIN DE LOS IMPORTADORES ..................................................................................................................25 PRECIO ...................................................................................................................................................................26 IMPUESTOS .............................................................................................................................................................27 DISTRIBUCIN ................................................................................................................................................. 28 CANALES DE DISTRIBUCIN AL CONSUMIDOR GENERAL ......................................................................................28 DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN CLAVES ........................................................................29 LISTA DE COMPRADORES POTENCIALES ...............................................................................................................31 LOGSTICA DE TRANSPORTE ...................................................................................................................... 33 EMPAQUE Y TRANSPORTE ......................................................................................................................................33 COMERCIALIZACIN ...................................................................................................................................... 35 CULTURA GENERAL DE NEGOCIOS EN CANAD ....................................................................................................35 PROMOCIN .................................................................................................................................................... 37 PUBLICACIONES DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO................................................................................................37 FERIAS COMERCIALES ............................................................................................................................................37 OTROS VEHCULOS DE PROMOCIN ......................................................................................................................38 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS PARA EL INGRESO AL MERCADO Y FACTORES CLAVES DE XITO PARA TENER EN CUENTA ................................................................................................................................................................... 38 ANEXO ............................................................................................................................................................... 40 1) 2) 3) PUNTOS DE DISTRIBUCIN TPICOS PARA LA CONFITERA EN CANAD ......................................................40 COMPRADORES POTENCIALES .....................................................................................................................41 LISTAS DE VERIFICACIN ..............................................................................................................................43

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OTRAS FUENTES DE INFORMACIN ..............................................................................................................52

Alcance del informe


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Este informe acerca del mercado busca suministrarle al exportador informacin de fondo sobre el mercado de la confitera en Canad; orientacin en cuanto a cmo encontrar un comprador canadiense; y sugerencias con respecto a qu hacer una vez encuentre el comprador. Los informes le ofrecen al exportador suficiente informacin como para llegar al mercado canadiense por s solo y buscar informacin ms detallada a partir de las fuentes sugeridas tales como pginas web, correos electrnicos, fax, correo tradicional o telfono. Estos informes estn dirigidos al exportador serio que quiera entrar al mercado canadiense. Canad no es el mejor mercado para probar con la primera exportacin; la experiencia de haber exportado a pases latinoamericanos vecinos es invaluable antes de intentar con este mercado. Demustrele al comprador potencial que Usted hizo la tarea y que est pensando seriamente en establecer una relacin de largo plazo. La investigacin, la planeacin y el compromiso son fundamentales para ganarse una buena reputacin comercial en Canad. Aunque puede percibirse como grande, de hecho es un mercado pequeo, aproximadamente una dcima parte del mercado de los Estados Unidos. Este estudio le brinda al exportador la excelente oportunidad de tener una investigacin seria de base para continuar una investigacin posterior sobre el mercado canadiense de la confitera. Las cifras en dlares dentro del informe, a menos que se especifique lo contrario, se expresan en dlares canadienses, los cuales desde hace poco estn a la par del dlar de los Estados Unidos.
Si Usted tiene por lo menos un ao de experiencia, puede calificar para que TFO promocione su producto de manera gratuita dentro de los importadores a travs del comunicado de prensa mensual Import Info E-Newsletter y dentro de la base de datos que se puede consultar por Internet. Si Usted no est registrado ante TFO Canad, por favor realice los Pasos 1 y 2 (el Paso 3 es opcional, y lo recomendamos). Si ya est registrado, por favor ingrese, haga click sobre Exporter Profile, y revise la informacin que haya suministrado. Tenga en cuenta que la informacin del producto es muy importante.

Sub-Sectores Este informe cubre la confitera tal y como la identifica el Sistema Armonizado de Cdigos (HS) que se presentan en la Tabla 1.

Aunque en este informe se utilizan posiciones arancelarias de seis dgitos, los exportadores deben tener en cuenta que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad (CBSA por su sigla en ingls) exige que las importaciones se identifiquen con posiciones arancelarias de 10 dgitos, lo que implica una desagregacin mayor que la que se suministra aqu. Si los exportadores no incluyen la posicin de diez dgitos corren el riesgo de que les impongan una multa. Las posiciones actualizadas se pueden conseguir en la CBSA o el comprador se las puede suministrar. Tabla 1: Cdigos del Sistema Armonizado para Confitera 170410 Goma de mascar, con o sin recubrimiento 170490 Confitera de azcar (nes*) 180620 Chocolate y otras preparaciones comestibles a base de cacao (superior a 2 kg) 180631 Chocolate / preparaciones a base de cacao (menos de 2 kg) bloques rellenos 180632 Chocolate / preparaciones a base de cacao (menos de 2 kg) bloques sin relleno 180690 Chocolate y otras preparaciones comestibles a base de cacao (nes)
*nes: que no se especifica en ningn otro sitio. Fuente: Trade Data Online, Comercio por Producto, Industry Canada, 2012

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Generalidades de la Oferta
Colombia cuenta con los elementos que componen una buena infraestructura de negocios para convertirse en un proveedor confiable de Canad: conocimientos comerciales; el conocimiento de lo que se necesita para ser un empresario de xito en Amrica del Sur; y el apoyo de una agencia gubernamental que fomenta las exportaciones, ProExport, que entiende lo que necesitan las compaas colombianas para tener xito internacional. La industria colombiana de la confitera ha crecido de manera constante en los ltimos aos, especialmente en el rea de los productos a base de cacao y a base de azcar. En 2010 y 2011 las exportaciones crecieron, con valores exportados que aumentaron en ms del 25% tanto para los productos a base de azcar como para aquellos a base de cacao. Las exportaciones de confitera a base de chocolate superaron las 110.000 toneladas en 2011 mientras que la confitera a base de azcar represent el 20% de este volumen. La confitera a base de cacao, con productos que sean nicos en Colombia (o en la regin) tienen posibilidades de venderse bien en mercados como Canad. Aunque ya algunos exportadores han penetrado el mercado de Canad, todava hay oportunidades para los nuevos que lleguen. Aunque el mercado canadiense es muy competitivo, su tamao puede ser el objetivo ideal para los exportadores ms pequeos que buscan nichos de mercado para sus productos. Para que un fabricante pueda tener xito en el mercado canadiense Canad debe hacer parte como mercado objetivo de su estrategia individual de comercializacin de sus productos.

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Generalidades del Mercado


El mercado tradicional de alimentos en Canad ha cambiado considerablemente en trminos de gustos, en gran medida como resultado de que ms mujeres se han unido a la fuerza laboral, la inmigracin, la poblacin que cada vez es de mayor edad y un aumento en la conciencia hacia la salud. En general, la confianza hacia los alimentos orgnicos y semi-preparados ha aumentado, el tiempo promedio de preparacin de una comida se ha reducido, y las compras de comidas rpidas saludables han crecido. La industria canadiense de alimentos tambin ha cambiado a la luz de la consolidacin y los desarrollos tecnolgicos. Habiendo dicho sto, las ventas de confitera como un todo siguen siendo fuertes en Canad e incluso vieron aumentadas sus ventas durante la recesin de los aos 2008 y 2009. Los exportadores se darn cuenta que el xito en este mercado va de la mano, en gran medida, de la calidad y unicidad de su producto, as como tambin al hecho de qu tan bien se atienden las necesidades de consumidor en trminos de comodidad y nutricin. Otros aspectos importantes son las cuestiones de seguridad de la agricultura, las tendencias de procesamiento y las tecnologas tales como la modificacin gentica y la irradiacin de los alimentos.

Tamao del Mercado Las ventas al por menor de confitera han venido creciendo en Canad, con cifras especialmente fuertes durante los ltimos cuatro aos. La Tabla 2 presenta el nivel de las ventas al detal de varios tipos de almacenes de dulces, confitera y pasabocas. En 2011 las ventas superaron los $7 mil millones, la mayor de las cifras desde 2009. Unas buenas ventas incluso durante los aos de turbulencia econmica, tales como 2008 y 2009, implican que los canadienses continan consumiendo estos antojos que pueden pagar incluso cuando les recortan el presupuesto a otros conceptos.

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Tabla 2 : Ventas al por menor de dulces, confitera y pasabocas, 2007-2011 (cifras en miles de millones) 2007 2008 2009 2010 Almacenes de alimentos y bebidas 2,96 3,17 3,47 ----* Almacenes de salud y cuidado personal 0,57 0,56 0,60 0,69 Almacenes de mercanca variada 1,96 2,17 2,40 2,11 Distintos tipos de almacenes 0,80 0,79 1,54 ----* Comercio al por menor 6,29 6,69 7,22 6,87
*Informacin no disponible. Fuente: Statistics Canada. Tabla 080-0022. CANSIM, 2012

2011 ----* 0,65 2,38 ----* 7,04

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Con excepcin de los pasabocas, las ventas totales de confitera en 2011 ascendieron a $2.8 mil millones, aumentando en 2% con relacin a 2010. El mercado comprende tanto los productos a base de azcar como aquellos a base de cacao. Tal y como se ilustra en la Figura 1, los productos de chocolate representan casi 61% del mercado. Los dulces representan el 21%, la goma de mascar 14%, y los productos medicados de consumo diario (pastillas para la tos y productos similares) representan 4%. Los productos de chocolate y las pastillas para la tos representaron el mayor aumento en dlares durante este perodo de dos aos, mientras que la goma de mascar mostr una reduccin en el volumen de ventas. (Fuente: Nielsen MarketTrack) Figura 1 Ventas de Confitera en Canad para el perodo de 52 Figure 1 Confectionery Canada for 2012, the 52 y week period ending in semanas que termin Sales el 14 in de enero de el porcentaje de cambio January 14, 2012, and percentage change over the same period in the con respecto al mismo perodo del ao anterior (cifras en miles de $) previous year ($ Thousands) Para la tos

Goma de mascar

Dulces confitados

Chocolate

Mercado Objetivo y Segmentacin Clave Para el 1 de abril de 2011 la poblacin de Canad se estimaba en 34,349,200, aumentando en 0.2% si se compara con enero de 2011. Alberta registr el crecimiento ms rpido para el primer trimestre (+0.4%) de todo el pas. A nivel nacional, el crecimiento de la poblacin fue menor al estimado para el primer trimestre de 2010: 85,200. Esta desaceleracin es fundamentalmente el resultado de los niveles de inmigracin. Durante el primer trimestre, Canad recibi 49,500 inmigrantes comparado con 58,100 para el mismo trimestre de 2010. En 2010, casi 23.5 millones de personas vivan en reas urbanas. De stos, seis tenan ms de 1 milln de habitantes, las ms grandes siendo Toronto (5.7 millones), Montreal (3.9 millones), y Vancouver (2.4

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millones). Ottawa-Gatineau, Calgary, y Edmonton registraron cerca de 1.2 millones de habitantes cada una. Unidas, estas seis ciudades representan ms del 45% de la poblacin total del pas en 2010. Los dos idiomas oficiales de Canad son el ingls y el francs. En Statistics Canada encontrar ms informacin sobre la poblacin. Tendencias del consumidor: se espera que los siguientes aspectos tengan influencia sobre los patrones de compra de los canadienses para 2020: Canadienses adultos mayores: La poblacin canadiense continuar hacindose mayor, habiendo ms personas mayores que nunca antes y menos nmero real de nios para 2020 que los que haba en 2004. El nmero de nios de 0-5 aos tambin es el que ms rpido crecimiento ha tenido desde 1951. Estos hallazgos tendrn influencia en trminos de la demanda por tipo y cantidad de confitera y el lugar donde ser consumida. Una sociedad que evoluciona: Otros factores socio-demogrficos que tendrn influencia sobre las preferencias en confitera incluyen la reduccin del tamao de los hogares, la participacin en la fuerza laboral, la globalizacin, la conciencia hacia el medio ambiente, y la fragmentacin de los medios. Las marcas dejarn de ser un smbolo de estatus para convertirse en una expresin de individualidad. Cambios en los patrones de las comidas : Los consumidores cada vez se desconectarn ms de la preparacin de los alimentos. Los hbitos de hacer compras y comer sern espordicos; los ciclos de planeacin de las comidas sern ms cortos, los pasabocas reemplazarn algunos platos e incluso comidas completas, y la comida ser todava ms fcil de llevar. Estas tendencias tendrn influencia sobre la confitera y sobre los desperdicios causados por el empaque. El consumidor educado: En la medida en que esta generacin se ha criado leyendo las etiquetas, los canadienses se harn ms conscientes que antes de la nutricin y de los ingredientes de la confitera, concentrndose en que no contengan grasas trans, que sean bajos en sodio, que contengan carbohidratos saludables altos en fibra, que se reduzca el azcar, que se identifiquen los alrgenos, que sean fortificados, y de cualquier enunciado que se relacione con la salud. La confitera con una funcin ms all de proveer energa tendr ms demanda a medida que los consumidores busquen manejar su salud y prevenir enfermedades. La nueva cara de Canad: La inmigracin viene principalmente de Asia, especialmente hacia los centros urbanos ms grandes en los que las visibles minoras conforman una buena porcin de la poblacin, y las races britnicas y europeas de los residentes de hace mucho tiempo se difuminan. La influencia hispana que viene del Sur tambin se sentir. Las tendencias alimenticias resultantes tales como la diversificacin, la fusin y combinacin de la culinaria, significar que se recibirn influencias en cuanto al uso de ingredientes, mtodos culinarios y estilos de presentacin menos conocidos. Los viajes, la movilidad por cuestiones laborales y la influencia religiosa tambin le darn forma a la mezcla de la nueva cocina canadiense. Gourmet: La confitera gourmet representa una pequea indulgencia, un lujo que se puede pagar y una recompensa. Los adultos canadienses estn adoptando la confitera gourmet y las marcas boutique. Los chocolates, trufas y confitera de alta calidad con ingredientes nicos o exticos sern atractivos para los canadienses.

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En la actualidad, el mercado de la confitera cubre demogrficamente a un gran nmero de canadienses, incluyendo a consumidores de todas las edades, grupos tnicos y gneros. Esto hace difcil que se pueda segmentar en grupos especficos de compradores. Los consumidores de los centros urbanos representan ms del 80% del total de las ventas de confitera. Los jvenes canadienses (menores de 14 aos) consumen cerca del 35% tanto del mercado total de la confitera como del de chocolate. (Fuente: DataMonitor). En trminos muy generales, el mercado de la goma de mascar se enfoca hacia los canadienses que tienen entre 10 y 30 aos, los productos a base de chocolate le gustan a un rango de edad ms amplio, mientras que las pastillas para la tos por lo general se orientan a un segmento ms adulto de la poblacin. Con el advenimiento de productos de confitera ms conscientes de la salud, los consumidores canadienses han ido ms all y ahora se tiene el segmento de los consumidores conscientes de la salud. Los productos que contienen chocolate amargo, goma de mascar libre de azcar, y productos que

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contengan fruta natural en lugar de artificial, son ejemplos de productos conscientes de la salud que han obtenido gran aceptacin en el mercado. Otros productos a los que les ha ido relativamente bien son aquellos que anuncian que le aumentan la energa al consumidor. Ejemplos de stos son las barras energizantes que no slo ofrecen aumentar los niveles de energa sino que tambin se perciben como un pasabocas saludable. Hay un gran nmero de marcas nuevas que se han lanzado al mercado, una tendencia que se ha construido a partir de lo conocidos que son para los consumidores productos tales como la cafena y los electrolitos. Adems, estos productos energizantes ahora contienen una mayor cantidad de ingredientes naturales que nunca antes. Se estima que para finales de 2014, las ventas de confitera a base slo de azcar sobrepasen los $770 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 1.6% en los cinco aos anteriores a 2014. En trminos de volumen, en 2009 las cifras fueron cercanas a 65.6 millones de kilogramos en peso y $713 millones en valor. Los productos de confitera a base de azcar en la actualidad cubren aproximadamente el 26% de todo el mercado canadiense de la confitera, y a su vez se encuentran divididos en los sub-segmentos que se presentan en la Tabla 3. Tabla 3: Descripcin de productos de confitera a base de azcar seleccionados que se vendieron en el mercado canadiense Nombre Descripcin Nombres de las Otra referencia marcas conocidas Dulces duros Masa de azcar procesada que ser molida o Foxs Glacier Fruits En Francia se les conoce como sin moler a travs de aireacin. bombones Mentas corrientes Mentas heladas Confitera a base de azcar a la que se le da sabor con aceite de menta natural o sinttico. Tienen un sabor a menta fuerte que se logra agregando ingredientes o utilizando una concentracin ms alta de menta o las dos. Dulces suaves masticables que se preparan hirviendo leche y azcar o melado, melaza o azcar con mantequilla, leche y harina en algunas ocasiones. Productos azucarados que tienen apariencia de gelatina; por lo general se les agrega sabor y color. Gotas para la tos, pastillas que ofrecen un beneficio para la salud. Todos los otros productos excluyendo los chocolates, gomas de mascar y barras de cereal. Polo o Murray Mints Center Fresh No incluye los chocolates cubiertos de menta. Incluye las mentas que se comercializan para refrescar el aliento. Tambin se les conoce como mini-mentas.

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Caramelos y masticables Chicles y gomitas Confitera medicada Otros

Chocolate Eclairs

Fruit Pastilles o Jelly Belly Beans Halls Marshmallows Incluye productos con o sin licencia de venta libre. No incluye los chocolates laxantes. Tambin incluye los caramelos de leche.

La confitera medicada es el mayor de estos tres sub-segmentos, porque representa ms o menos el 35% de las ventas totales de confitera a base de azcar en Canad. La siguen las mentas Corrientes y los caramelos y masticables (13% cada uno), chicles y gomitas (13.4%), otros productos de confitera (9.8%) y las mentas heladas (8.4%). Aunque los datos especficos no se encuentran disponibles, los productos de goma de mascar y de chocolate se han vendido muy bien si se los compara con otros productos a base de azcar. En particular los pasabocas de fruta, los productos sin azcar (tales como chicles y mentas) y los chocolates premium han crecido fuertemente. Por el contrario, los dulces y las gotas para la tos no han visto un crecimiento significativo en ventas en los ltimos aos.

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Las marcas de las barras de chocolate son fundamentales en el mercado canadiense. El mercado se considera bastante conservador y algunas de las marcas ms vendidas han estado presentes en las gndolas de los almacenes por ms de 50 aos. (Ejemplo: Coffee Crisp y Caramilk). A las marcas nuevas por lo general no les va muy bien. Una marca se considera que ha tenido xito si logra capturar y retener entre el 4% y el 5% de las ventas totales del mercado. En consecuencia, se necesitan grandes esfuerzos de mercadeo y financieros para mantener los productos en los estantes. El mercado es intensamente competitivo y funciona con unos mrgenes de rentabilidad muy bajos. Est dominado por los grandes conglomerados tales como Nestl, Hershey, Cadbury, y Mars. Esta competencia intensa hace que sea muy difcil que los pequeos fabricantes puedan competir en el mercado canadiense. Los nuevos actores con frecuencia no disponen de los recursos necesarios para promocionar sus productos de manera agresiva. Estadsticas de Importaciones Las importaciones totales de productos de confitera crecieron un poco por encima del 6% en 2011 si se las compara con el ao anterior. Los productos a base de chocolate/cacao representan el segmento de mayor aumento por volumen de 2010 a 2011. Las ventas de chocolate y otras preparaciones a base de cacao (por encima de los 2 kilogramos) permanecieron constates durante el perodo que nos ocupa, mientras que los productos de chocolate orientados hacia el mercado de consumidores mostraron un aumento importante en valor de importaciones. Tabla 4: Importaciones de Confitera por Tipo, 2010-2011 ($ millones) Ao HS # 170410 Goma de mascar con o sin recubrimiento HS # 170490 Confitera de azcar (nes+) HS # 180620 Chocolate y otras preparaciones comestibles a base de cacao (superior a 2 kg)) HS # 180631 Chocolate / preparaciones a base de cacao (menos de 2 kg) bloques rellenos HS # 180632 Chocolate / preparaciones a base de cacao (menos de 2 kg) bloques sin relleno HS # 180690 Chocolate y otras preparaciones comestibles a base de cacao (nes) TOTAL:
Fuente: Statistics Canada, Importaciones por producto, Trade Data Online, Industry Canada 2012.

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2010 8,775 315,668 146,868 81,362 89,483 449,242 1,091,398

2011 9,694 324,176 146,085 86,535 100,707 493,755 1,160,952

La confitera a base de azcar representa el volumen ms grande de confitera importada tanto en 2010 como en 2011. Sin embargo la goma de mascar y los productos de chocolate ms pequeos muestran el mayor porcentaje de aumento durante este perodo de dos aos. Tabla 6 : Importaciones de Confitera por Volumen, 2010 y 2011 (en miles de Kilogramos) Grupo de Producto HS # 170410 Goma de mascar con o sin recubrimiento HS # 170490 Confitera de azcar (nes+) HS # 180620 Chocolate y otras preparaciones comestibles a base de cacao (superior a 2 kg) ) HS # 180631 Chocolate / preparaciones a base de cacao (menos de 2 kg) bloques rellenos HS # 180632 Chocolate / preparaciones a base de cacao (menos de 2 kg) bloques sin relleno HS # 180690 Chocolate y otras preparaciones comestibles a base de cacao (nes)
Fuente: Statistics Canada Importaciones por producto Trade Data Online, Industry Canada 2012

2010 1,551 103,829 46,194 18,879 15,579 80,706

2011 1,961 101,413 47,185 19,600 17,289 83,561

El mercado canadiense ha sufrido un notable aumento de las importaciones de confitera durante el otoo, con un pico en el mes de octubre. Este pico de octubre se explica por la celebracin, ampliamente difundida en Canad, del Halloween el 31 de octubre, da en que los nios se disfrazan y van de puerta en puerta pidiendo dulces. Tabla : Importaciones de Confitera por mes, 2011 (cifras en millones) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 76,586 68,162 76,894 71,752 76,203 93,315 102,816 123,321

Sep 128,712

Oct 138,041

Nov 113,923

Dec 91,226

Colombia: Confitera 2012

Fuente: Statistics Canada, Importaciones por producto y por mes, Trade Data Online, Industry Canada 2012.

La seccin de Participacin en el Mercado de la pgina 21 de este informe muestra los pases competidores ms importantes para cada uno de los productos de confitera que se estn analizando.

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Canales de Distribucin Goma de mascar: Como se muestra en la siguiente tabla, Ontario import la gran mayora de la goma de mascar tanto en 2010 como en 2011. Mientras que ms del 84% del total de la goma de mascar fue importada por Ontario en 2010 y 2011, Quebec y Colombia Britnica tambin importaron cantidades considerables. Tabla 7 : Importaciones de goma de mascar (HS # 170410) por Provincia y Territorio, 2010-2011 (cifras en millones) Provincia o Territorio 2010 2011 Ontario 7.4 8.2 Quebec 0.7 0.8 Colombia Britnica 0.4 0.5 Otras Provincias 0.2 0.1 TOTAL: 8.8 9.7
Fuente: Statistics Canada, Importaciones por producto, Trade Data Online, Industry Canada 2012.

Confitera de azcar: Las importaciones de confitera de azcar de Ontario cayeron del 70% del mercado canadiense en 2010 a 68% en 2011. Las importaciones de Quebec aumentaron de 14% en 2010 a 16% en 2011. Las importaciones de Colombia Britnica tambin aumentaron de 9% en 2010 a 10% en 2011. Las dems provincias unidas representan menos del 10% del total de las importaciones de confitera de azcar para los dos aos. Tabla 8 : HS # 170490 - Importaciones de Confitera de Azcar (incluyendo chocolate blanco), por Provincia y Territorio, 2010-2011 (cifras en millones) Provincia o Territorio 2010 2011 Ontario 223.4 223.2 Quebec 44.3 52.1 Columbia Britnica 30.3 33.2 Otras Provincias 17.6 15.6 TOTAL: 315.6 324.1
Fuente: Statistics Canada, Importaciones por producto, Trade Data Online, Industry Canada 2012.

Confitera de chocolate y cacao: Ontario import la mayora de la confitera de chocolate y cacao en 2010 y 2011, aunque el volumen total de importaciones de la provincia disminuy de $552 millones a $539 millones en este perodo. Quebec fue testigo, por mucho, del mayor aumento de las importaciones que pasaron de $137 millones en 2010 a $205 millones en 2011. Colombia Britnica tambin experiment un aumento de $49 millones a $53 millones. Aunque Alberta tambin import cifras considerables, el volumen total de importaciones se mantuvo durante 2010 y 2011 en $13 millones. Tabla 9 : Importaciones de Confitera de Chocolate/cacao (nes) , (HS # 180620, 31, 32, 90) por Provincia y Territorio, 2010-2011 (cifras en millones) Provincia o Territorio 2010 2011 Ontario 552.8 539.5 Quebec 137.0 205.3 Columbia Britnica 49.1 53.1 Alberta 13.6 13.6 Otras Provincias 14.5 15.5 TOTAL: 767.0 827.0

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Colombia: Confitera 2012

Fuente: Statistics Canada, Importaciones por producto, Trade Data Online, Industry Canada 2012.

Tal y como se muestra en las tres tablas siguientes, la provincia de Ontario es, de lejos, el punto de entrada ms importante para cada uno de los segmentos de mercado. Hay dos razones fundamentales para que esto suceda: primero, la provincia es la ms poblada. Segundo, la mayora de los importadores se encuentran en Ontario, especialmente en la Capital Provincial de Toronto. Por lo tanto, mucha mercanca llega a Ontario antes de ser distribuida a las otras provincias de Canad. De todas formas, los nuevos exportadores tambin tienen la posibilidad de encontrar compradores potenciales en la provincia de Ontario. La provincia ms importante en este aspecto es Quebec, cuyos residentes se distinguen por sus gustos y preferencias del resto de las provincias. Los consumidores de Quebec por lo general buscan ms artculos gourmet y tienden a hacer sus compras en almacenes especializados independientes, ms pequeos. Por lo tanto, los exportadores que fabriquen productos gourmet o especializados (por ejemplo, barras de chocolate amargo fino de 100 gramos con un alto contenido de cacao y antioxidantes) tambin pueden encontrar un nicho de mercado en Quebec. De hecho, encontrar a un importador que se dedique solo a esta provincial puede ser una estrategia sana para los exportadores nuevos, ms pequeos que se especialicen en productos de alta gama.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

Tendencias del Mercado Las siguientes tendencias se pueden identificar dentro del mercado de la confitera en Canad: Consciencia hacia la salud: Los canadienses estn cada vez ms conscientes de su salud, y por lo tanto son selectivos con respecto a sus hbitos alimenticios. Para la confitera, con frecuencia sto significa consumir productos que sean al mismo tiempo saludables y nutritivos. Por ejemplo, hay una gran demanda de productos que tengan un alto contenido de cacao. Los dulces y chicles con bajo contenido de azcar o sin ella y los productos libres de gluten, tales como galletas y barras de fruta, tambin son populares, especialmente entre aquellas personas que sufren de diabetes, la cual afecta a una gran cantidad de canadienses mayores. Ingredientes orgnicos: Los expertos en la industria estiman que el crecimiento de la demanda canadiense por productos orgnicos puede llegar a ser tan alto como 20% anual. Mientras que los consumidores anteriormente pagaban una buena prima por comprar productos orgnicos, a medida que el mercado crece y se vuelve ms competitivo, la diferencia en el precio entre los productos orgnicos y no-orgnicos ha ido disminuyendo. La demanda de productos orgnicos de chocolate, las barras de cereal orgnicas y otras barras nutritivas son ejemplos de esta tendencia. Sin embargo, la preferencia de los canadienses por lo orgnico tiende a ser menos notoria dentro del sector de confitera a base de azcar. Valor de la marca: Los consumidores canadienses de confitera le dan gran valor a la marca de los productos. Esto es especialmente cierto para los productos de chocolate, los productos de alta gama, la goma de mascar, las mentas y las barras de chocolate. Los productores de confitera le hacen mucho nfasis a las marcas propias dentro del mercado canadiense, particularmente en el segmento de chocolates especiales. En trminos generales, los grupos de consumidores de mayor edad son ms fieles a la marca que los segmentos ms jvenes. Alergias: La alergia a las nueces y otros ingredientes se estn convirtiendo en una preocupacin importante tanto para los consumidores canadienses como para los fabricantes de confitera. Para ayudar a proteger a los consumidores, se han expedido nuevas reglamentaciones gubernamentales a las cuales los productores deben adherir. Compras de temporada: La mercanca de consumo masivo como la goma de mascar, las barras de chocolate y otros artculos de confitera pequeos se venden a niveles constantes durante todo el ao. Sin embargo, ciertos productos de chocolate dependen en gran medida de las estaciones. Los consumidores canadienses tienden a comprar chocolates en tres formatos principales: cajas, barras y novedosos. Los chocolates en caja y los novedosos se consideran artculos estacionales y tienden a venderse ms antes de la temporada de navidad, el da de San Valentn (14 de febrero) y para la Pascua. El Halloween (31 de octubre) tambin se celebra mucho en Canad. Las compras de confitera pequea como dulces tanto duros como blandos y

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las barras de chocolate miniatura (que se venden en bolsas grandes que contienen varias docenas) por lo general se compran durante las dos semanas anteriores al 31 de octubre. Recesin econmica: Segn Agricultura y Agri-Food Canad, desde la recesin de 2008 y 2009, casi la mitad de los canadienses se han vuelto ms frugales en sus hbitos de compra. Sin embargo, los consumidores todava demandan productos que se acomoden a sus ocupados estilos de vida al mismo tiempo que satisfacen sus expectativas de calidad. Los principales criterios al momento de tomar la decisin de compra son: la percepcin de valor nutritivo, sabor, aspecto, comodidad y olor. Compras por impulso: Las exhibiciones en los puntos de venta son un componente importante para el sector de las barras de chocolate, dulces, chicles y mentas dado el factor inherente de compra por impulso al momento de adquirir este tipo de productos. En consecuencia, los costos promocionales asociados con este tipo de exhibiciones algunas veces puede ser prohibitivos.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

Pronstico Cualitativo del Mercado El mercado de la confitera para productos a base de azcar se estima que crecer a un ritmo lento pero constante en los prximos aos, a una tasa anual compuesta de 1.5% al ao hasta 2014. Se esperan ventas al por menor en el mercado canadiense de ms o menos 67.5 millones de kilogramos de confitera a base de azcar por un valor superior a los $773 millones para 2014. En 2014 se espera que los canadienses gasten $22.30 per cpita en confitera a base de azcar. (Fuente: MarketTrack). Ventas de Confitera por Sub-segmento (cifras en millones) Categora 2012 2013 Confitera medicada 253 Mentas Corrientes 100 Caramelos y masticables 100 Chicles y gomitas 100 Dems confitera de azcar 73 Mentas heladas 67 Dulces duros 55 2014 256 101 101 101 74 70 56 260 102 103 103 75 73 57 2014 ($ per cpita) 7.5 2.9 3.0 3.0 2.2 2.1 1.6

Entre 2012 y 2014, se espera que las mentas heladas registren las tasas de crecimiento anual ms altas de la confitera a base de azcar, situacin que va de la mano de los estilos de vida apurados de los canadienses quienes es ms probable que confen en productos que se perciban como suplementos para ayudarlos a combatir la fatiga y ayudarles a recuperarse de las rutinas de ejercicio. Durante este mismo perodo, se espera que la confitera medicada conserve la mayor participacin dentro de la confitera a base de azcar, abarcando un estimado de 34% del mercado para 2014. Los das fros del invierno canadiense muy bien pueden ser los responsables de esta participacin relativamente alta del mercado. Aunque no hay estimados precisos, se espera que la tasa de consumo de chocolates y de productos a base de chocolate aumente. En los ltimos aos, el mercado canadiense de productos de chocolate se ha visto inundado por muchas marcas propias. Esto significa que los fabricantes e importadores deben trabajar muy duro para diferenciar sus productos de los de la competencia. En las gndolas de los minoristas, hay una gran variedad de barras de distintos tamaos, empaques, nombres, orgenes y precios. Por ejemplo, es comn ver ingredientes como la qunoa haciendo parte de las barras especiales de chocolate negro, as que se espera que los nichos de mercado especficos prosperen. Tambin se incluyen aquellos que contienen ingredientes nicos colombianos y que por lo tanto se perciben como exticos o saludables (tal como el chocolate amargo). Por cierto, se esper a que el cacao orgnico tambin siga aumentando en popularidad. El hecho de que la poblacin canadiense se est haciendo mayor y el deseo de mantenerse en forma y vivir bien, aumentan la demanda de cacao orgnico y de la percepcin de que es bueno para la salud. Algunas barras de chocolate premium (por ejemplo Ritter) han encontrado el xito al dirigirse al segmento joven del mercado que es activo y practica deportes.

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Factores claves Las siguientes son consideraciones importantes de la industria y del mercado de Canad: Importancia de los acuerdos comerciales: Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales juegan un papel importante: en la medida en que se suspenden los aranceles, los compradores se motivan a adquirir sus productos de aquellos pases y regiones en particular. Como resultado y despus del desmonte de los aranceles, muchos compradores comienzan a reducir el nmero de proveedores pequeos con quienes tienen una relacin directa y en su lugar comienzan a establecer relaciones de ms largo plazo con un nmero menor de proveedores grandes. Esto no necesariamente significa que las pequeas empresas vayan a desaparecer porque estas grandes compaas con frecuencia producen en varias plantas propias o subcontratan en varios pases. Desde 2009, Canad les ha agregado a los acuerdos comerciales acuerdos laborales y ambientales paralelos. Se espera que esto se siga haciendo en el futuro cercano. Dentro de este marco, la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial del exportador cobra importancia al momento de hacer negocios con ese pas. Acceso a la materia prima: Como consecuencia del aumento en los precios de la energa y la preocupacin con respecto a la huella de carbono, la proximidad al mercado, el acceso a insumos locales o regionales, y la velocidad en llegar al mercado vuelven a cobrar suma importancia para los compradores. Estas son posibles ventajas competitivas para algunos pases y proveedores que tienen un nivel medio de precios. Se espera que las marcas aumenten la exigencia de prcticas ambientales sanas dentro de todas y cada una de las etapas del proceso, desde el campo hasta el mercado. Con este fin, se alienta a los proveedores a que busquen establecer relaciones de largo plazo con productores cercanos de materias primas en lugar de tener mltiples productores en lugares ms apartados; esto hace que la solucin de problemas a causa de los defectos del material se encuentre ms fcil. Cambiar hacia el valor: Los proveedores han encontrado formas innovadoras de agregar valor ms all del precio de venta. Con la situacin econmica actual, ms y ms consumidores se cambiarn a marcas de valor que les ofrezcan alta calidad a menor precio. Responsabilidad Social Empresarial: La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no es un concepto nuevo, pero los compradores estn analizando directa y deliberadamente todo el proceso productivo incluyendo las compras, la fabricacin y la disposicin de los desechos. Los exportadores deben tratar de venderse a s mismos ofrecindoles a los compradores sus compromisos relacionados con la RSE y deben tratar de trabajar con contratistas que estn comprometidos con cumplir estos mismos niveles. Aunque en la actualidad las cuestiones relacionadas con los derechos laborales no son consideradas tan importantes por los compradores como las cuestiones ambientales, las marcas evalan estos factores como parte del proceso completo, especialmente al momento de tomar decisiones con respecto a llegar a un pas. De igual forma, las graves violaciones de los derechos humanos y/o la inestabilidad poltica y social pueden afectar las decisiones de dnde comprar. Las marcas claramente quieren que los gobiernos de los pases productores mejoren la reglamentacin relacionada con los estndares ambientales y laborales y que la hagan cumplir. Empaques amigables con el medio ambiente: Los empaques verdes estn aqu para quedarse ya no se trata de una moda porque las compaas han tomado muy en serio su responsabilidad hacia el medio ambiente. El aumento de la demanda de empaques biodegradables, reciclables y reutilizables ha obligado a los fabricantes y a las empresas de empaques a desarrollar alternativas innovadoras distintas a los empaques tradicionales. Las soluciones verdes como los plsticos biodegradables hechos a base de plantas y las bolsas reutilizables de tela se han convertido en una prctica estandarizada. Los minoristas canadienses, en
Los compradores canadienses han dicho que algunos de los aspectos que los disuaden de importar de pases especficos incluyen la falta de consistencia en la calidad del producto, el mal empaque y los inaceptables costos ocultos derivados de los conocimientos de embarque.

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sus almacenes, cobran las bolsas plsticas para resaltar la importancia de las alternativas reutilizables. Los pronsticos de la industria estiman que el mercado de los empaques amigables al medio ambiente puede tener un crecimiento de por lo menos 20% anual. Nuevos ingredientes: La innovacin de los productos y su unicidad son un factor clave dentro del mercado porque los consumidores se quieren alejar cada vez ms de los productos de consumo masivo y quieren probar productos nuevos y diferentes. Una opcin que los exportadores colombianos pueden evaluar es la de acercarse a los dueos de marcas propias en Canad y presentarles propuestas para adherirse a marcas existentes, aportando as nuevos sabores y productos al mercado. Al hacer sto, los exportadores podran capitalizar sobre la consciencia de marca y agregar valor al lanzar su propio producto al mercado. Productos saludables: Un factor clave dentro del mercado de la confitera es el crecimiento y la expansin de los productos saludables. A medida que los consumidores adoptan estilos de vida saludables, los fabricantes desarrollan confites que traigan ingredientes enteramente naturales o aditivos muy funcionales. Estos aditivos ayudan a disminuir el estrs, aumentan la energa y reducen la presin arterial. Este cambio le permite a la industria de la confitera competir contra los pasabocas que han sido lanzados al mercado tales como las barras de fruta y los suplementos de energa/protenas que han evolucionado gracias al gran inters de los consumidores en comer sano. Sin embargo, los exportadores tendrn que cumplir con estrictas reglamentaciones relacionadas con los enunciados saludables. Para ms informacin, refirase a la seccin de Reglamentacin, ms adelante dentro de este mismo informe.

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Acceso al Mercado: Regulaciones para la importacin


Canad tiene una de las infraestructuras de alimentos de calidad ms desarrollada en el mundo, dando como resultado altos estndares los cuales son exigidos por el gobierno y esperados por los consumidores. Una lista completa de las reglamentaciones y los estndares relacionados con los ingredientes naturales para la industria alimenticia los puede obtener a travs de la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos CFIA. Estos incluyen las siguientes reglamentaciones bajo la Ley de Productos Agrcolas de Canad: Reglamentacin sobre Productos Procesados Reglamentacin sobre Productos Orgnicos Ley de empaque y etiquetado para consumidor final; Reglamentacin sobre Licencias y Arbitraje; Ley sobre Tarifas Aduaneras.

Los fabricantes e importadores son responsables de determinar qu estndares aplicar y cmo se debe demostrar su cumplimiento. El producto no se puede vender en Canad si ste no cumple con los estndares mnimos. Los exportadores antes de producir para el mercado canadiense deben verificar y confirmar con el importador los detalles sobre las especificaciones y qu est permitido. Reglamentacin y Certificaciones en Canad Cuotas o permisos de importacin no aplican para los productos procesados. De acuerdo con la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos, si usted quiere proveer productos de alimentos procesados a Canad, por favor asegrese que se respetan los siguientes puntos: 1. Grado o Estndar Mnimo de Identificacin: reflejar la composicin, pureza, calidad y tamao de los contenidos, cuando sea aplicable; 2. Envases especificados: el empaque debe hacerse en los envases designados, incluyendo el tipo y tamao, los niveles de llenado, la composicin y resistencia de los medios de empaque/envase como la sal. La calidad bacteriolgica del agua utilizada en el producto, el procesamiento y

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limpieza de los envases y el equipo debe ser monitoreada ya que afecta el estndar del producto final; 3. Etiquetado Correcto: si los productos procesados se proveen en envases ms grandes que el envase ms grande especificado (esto significa envases que estn entre aproximadamente los 2 l o 2 kg y 20 l o 20 kg) entonces el importador, antes de la importacin, debe tener las etiquetas aprobadas por la CFIA. Los alimentos procesados deben ser legales, sanos, aptos para el consumo humano, producidos a partir de materias primas sanas y legales, y empacados bajo buenas condiciones sanitarias. Si se cumplen estos requisitos, el embarque solo necesita estar acompaado por un Formulario de Declaracin de Importacin (CFIA/ACIA 4560) por duplicado; debe ser diligenciado por el importador o su representante. Se puede obtener una copia de una declaracin de importacin en la pgina web de CFIA. Los productos que no cumplen los requisitos slo se pueden importar si se cuenta con la autorizacin previa del consignatario de la oficina regional de la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos. Esta aprobacin se conoce como una exencin ministerial, y est condicionada a la disponibilidad de los suministros locales. Los importadores (no los proveedores) de productos procesados para la verificacin de la Declaracin de Importacin deben pagar una tarifa por embarque. En Canad, la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos (CFIA, por sus siglas en ingls) es la organizacin cientfica a nivel federal ms importante encargada de controlar los alimentos en Canad (as como plantas y animales).CFIA brinda servicios de inspeccin relacionados con la seguridad de los alimentos (inocuidad de los mismos), fraude econmico, y requisitos relacionados con el comercio. La prioridad de CFIA es la investigacin de las quejas tanto a nivel del consumidor como de la industria; acciones cumplimiento y ejecucin relacionadas con la seguridad de los alimentos etiquetado y prcticas engaosas; ordenar el retiro del mercado los productos considerados peligrosos; y desarrollar medidas preventivas para minimizar los riesgos. En general, las reglamentaciones de importacin canadienses relacionadas con productos de confitera son exigentes y con frecuencia son parte de un extenso proceso. Los exportadores deben tener en mente que mientras en algunos casos las reglamentaciones y requisitos son similares a aquellos de la FDA (Administracin de Drogas y Alimentos de EE.UU.) en los Estados Unidos, muchas son especficas de Canad y no cumplen con los requisitos de la FDA (y viceversa).Dado que las reglamentaciones y los requisitos son especficos a cada producto, la CFIA tiene una herramienta de referencia llamada Sistema Automatizado de Referencias de Importacin (AIRS, por sus siglas en ingls) que brinda informacin muy detallada sobre productos alimenticios en un nivel HS de 10 dgitos (HS = Sistema Armonizado). Dado que no es posible entrar en mayores detalles aqu, los exportadores pueden visitar la pgina web de CFIA e ingresar su nmero especfico de 10 dgitos, el pas de origen, y el punto de entrada a Canad (ya que a veces tambin existen requisitos de importacin provinciales especficos) para obtener el conjunto completo de los requisitos de importacin. Puede encontrar ms informacin sobre el sistema AIRS visitando el siguiente sitio web: www.inspection.gc.ca y buscando AIRS en el motor de bsqueda. De acuerdo con las reglamentaciones canadienses relacionadas con confitera, los siguientes tems estn permitidos en Canad: Etiqueta de Informacin Nutricional: si la superficie de visualizacin disponible de un producto de 2 confitera pre-empacado es menor a 100 cm , no es necesario que la etiqueta del producto contenga la tabla de informacin nutricional si el lado externo de la etiqueta contiene una indicacin de cmo un comprador o consumidor puede obtener la informacin nutricional que de otra forma sera necesario que se incluyera en una tabla nutricional en la etiqueta del producto. Adulteracin: se considera que los productos de confitera estn adulterados si contienen ms del 0,15% de petrolato, si las buenas prcticas de fabricacin exigen el uso de petrolato.

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Aditivos: solo los siguientes aditivos alimenticios estn permitidos en productos de confitera: Aditivo Goma Gellan cidos grasos del aceite de ricino Permitido en o Sobre Glaseados; Confitera no estandarizada Coberturas de confitera de chocolate con sabor no estandarizada Confitera no estandarizada; coberturas de confitera no estandarizada Coberturas de confitera no estandarizada y productos para confitera moldeada no estandarizados para uso en confitera o pastelera Cobertura de confitera no estandarizada Nivel Mximo de Uso 0,5% 0,25% 0,5% 0,5%. Si en cualquier combinacin de polioxietileno (20) tristearato de sorbitn, Monoestearato de sorbitn o Tristearato de sorbitn todos son usados el total no debe exceder el 1,0%. 0,5%. Si cualquier combinacin de polioxietileno (20) monoestearato de sorbitn, Monoestearato de sorbitn o Tristearato de sorbitn tambin son usados, el total no debe exceder el 1,0% 1,0%. Si cualquier combinacin de Polioxietileno (20) monoestearato de sorbitn, Polioxietileno (20) triestearato de sorbitn o Tristearato de sorbitn tambin son usados, el total no debe exceder el 1,0%. 1,0%. Si cualquier combinacin de Polioxietileno (20) monoestearato de sorbitn, Polioxietileno (20) triestearato de sorbitn o Monoestearato de sorbitn tambin son usados, el total no debe exceder el 1,0%. Buenas prcticas de fabricacin

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Coberturas de confitera no estandarizada y productos para confitera moldeada no estandarizados para uso en confitera o pastelera Coberturas de confitera no estandarizada y productos para confitera moldeada no estandarizados para uso en confitera o pastelera Aditivos alimenticios que pueden ser usados como enzimas alimenticias Saccharomyces sp. Confitera con centro suave y centro liquido no estandarizada

Aditivos alimenticios que pueden ser usados como agentes de glaseado y acabado Aditivo Permitido en o sobre Monogliceridos acetilados Confitera no estandarizada Cera de abeja Confitera no estandarizada Cera de carnauba Confitera no estandarizada Cera de candelilla Confitera no estandarizada Goma arbiga Confitera no estandarizada Goma de benzoina Confitera no estandarizada Silicato de magnesio Confitera no estandarizada Aceite mineral Confitera no estandarizada Petrolato Confitera no estandarizada Goma laca (Shellac) Confitera no estandarizada Cera de espermaceti Confitera no estandarizada Zein Confitera no estandarizada Aditivos alimenticios que pueden ser usados como endulzantes Acesulfame de potasio Goma de mascar; productos para refrescar el aliento Confitera no estandarizada Aspartame Goma de mascar; productos para refrescar el aliento Glaseados de confitera para bocadillos Confitera no estandarizada Coberturas de confitera no estandarizada

Nivel Mximo de Uso 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,15% 0,15% 0,4% 0,4% 1,0% 0,35% 0,25% 1,0% 0,2% 0,3%

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Eritritol

Neotame

Dulces suaves Dulces duros Goma de mascar Productos para refrescar el aliento; goma de mascar Glaseados de confitera para bocadillos

40% 50% 60% 0,032%

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0,007% 0,01% 0,15% 0,07%

Confitera no estandarizada Coberturas de confitera no estandarizada Sucralosa Goma de mascar; productos para refrescar el aliento Glaseados de confitera para bocadillos; Confitera no estandarizada; coberturas de confitera no estandarizada Aditivos alimenticios que pueden ser usados como preservantes clase II cido sulfuroso Glucosa o jarabe de glucosa

40 p.p.m excepto glucosa o jarabe de glucosa para la fabricacin de azcar de confitera no ms de 400 p.p.m calculada como dixido de sulfuro (dixido de azufre) 1% de la preparacin de color

Aditivos alimenticios que pueden ser usados como Agentes inhibidores Disdico de tetra acetato de Suspensiones acuosas de preparaciones de laca de etilenodiamina (Disdico EDTA) colores para ser usadas en las tabletas de cobertura de confitera Aditivos alimentcios diversos Aditivo Carbonato de calcio Estereato de calico Aceite de ricino

Silicato de magnesio Magnesio Aceite mineral

Sodio cido esteraico

Permitido en o Sobre Confitera no estandarizada Confitera no estandarizada Confitera no estandarizada Confitera no estandarizada que cumple con las condiciones Confitera no estandarizada Confitera no estandarizada Confitera no estandarizada Dispersiones de laca de color para ser usadas en confitera no estandarizada en forma de tableta Confitera no estandarizada Confitera no estandarizada

Propsito del uso Cremado y agente de fijacin Agente desmoldante Agente desmoldante Agente espesante

Nivel Mximo de Uso Buenas Prcticas de Fabricacin Buenas Prcticas de Fabricacin Buenas Prcticas de Fabricacin 25%

Agente desmoldante Agente desmoldante Agente desmoldante Agente redactor de la viscosidad en las dispersiones de laca de color Agente de aireacin Agente desmoldante

Buenas Prcticas de Fabricacin Buenas Prcticas de Fabricacin 0.3% Buenas Prcticas de Fabricacin (Residuos de polivinil pirrolidona no pueden exceder 0100 p.p.m. en los alimentos terminados) Buenas Prcticas de Fabricacin Buenas Prcticas de Fabricacin

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Los exportadores antes de producir para el mercado canadiense deben verificar con el importador los detalles sobre las especificaciones y qu est permitido. Detalles adicionales sobre la reglamentacin y los estndares relacionados con confitera estn disponibles a travs de Industry Canada, e incluye: Ley de empaque y etiquetado para consumidor final; Ley sobre Tarifas Aduaneras.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

Los fabricantes e importadores son responsables de determinar qu estndares aplicar y cmo se debe demostrar su cumplimiento. El producto no se puede vender en Canad si ste no cumple con los estndares mnimos. Inspeccin: Si un importador en Canad ha recibido un embarque en malas condiciones o ha aceptado manejar producto en malas condiciones, este importador puede solicitar una inspeccin al gobierno canadiense dentro de las 24 horas siguientes a la recepcin. Esto ayudar a determinar la responsabilidad por la condicin de la carga de forma tal que se puede hacer un acuerdo/liquidacin justa entre el remitente y el destinatario. Excepto por la certificacin canadiense para productos orgnicos (detalles de la misma estn disponibles en la pgina web de CFIA: www.inspection.ca), actualmente no es necesaria una certificacin para los productos de confitera. Sin embargo, en el momento (mayo 2012) se est realizando una consulta con relacin a esta categora de productos (actualmente clasificados como productos alimenticios no registrados) entre el sector privado y el gobierno la cual puede eventualmente conducir a que sea necesario registrar todos los productos en Canad. Las principales razones para esto son mej orar la seguridad de los consumidores canadienses y asegurar que los importadores de estos productos tienen planes de control de seguridad apropiados ya que los planes de retiro de los productos importados seran un problema. Aunque esto est solo en la etapa de proyecto, si se establece, significara que todos los productos que entren al pas debern ser registrados. Nuevamente, se puede obtener informacin sobre este tema en la pgina web de CFIA.

Aranceles y Normas de Origen Las normas de origen en Canad son estrictas y, en vista del TLC entre Canad y Colombia, la documentacin apropiada y la confirmacin de las normas de origen son necesarias para que los bienes entren a Canad exentos de aranceles. El origen es con frecuencia indicado como una de las reas donde se presentan con ms frecuencia problemas relacionados con la adecuada clasificacin, las normas y la interpretacin. La mayora de las veces, tales problemas llevan a conflictos y a malas interpretaciones, que a su vez se pueden convertir en un ejercicio muy costoso. Ms an, las normas de origen bajo acuerdos de comercio bilaterales especficos, como el que existe entre Colombia y Canad, son particularmente complejas. Se recomienda firmemente a los exportadores visitar la pgina web de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad CBSA, por sus siglas en ingls - (www.cbsa-asfc.gc.ca) e ingresar a Memorndum D 11 para obtener los requisitos completos y la descripcin con relacin a las normas de origen para la clasificacin arancelaria y los requisitos. Estndares de Calidad y Seguridad y los Estndares Voluntarios En Canad existen directrices sobre el uso de aditivos, preservantes, antioxidantes (dixido de sulfuro), colores artificiales, pesticidas, residuos qumicos, y adulteracin de alimentos con las cuales deben familiarizarse tanto el importador como el exportador, ya que el incumplir con estos estndares puede resultar en multas y la posible confiscacin de los bienes. Los recuentos bacterianos, como coliformes, E. Coli, salmonella, bacillus cereus, S. clostridia y estreptococos fecales, junto con aflatoxinas, los niveles/tipos de hongos y levaduras estn estrictamente limitados por los estndares canadienses de la industria.

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Cualquier producto quemado en la deshidratacin, que est mohoso o contaminado de otra forma ser rechazado. Aunque no existen reglamentaciones oficiales sobre los alimentos que sean especficamente aplicables a algunos productos importados a granel para un reproceso posterior, los importadores insisten en que sus propios requisitos con relacin al recuento bacteriano y los residuos de material extrao estn satisfechos ya que sus clientes realizan sus propias pruebas en cada lote para confirmar que los estndares son satisfactorios. Si estas pruebas no corroboran los estndares indicados por el proveedor, el embarque se rechaza inmediatamente. Los alimentos orgnicos deben cumplir los mismos estrictos requisitos de seguridad y calidad que los alimentos comunes. En Quebec, los productos etiquetados como orgnicos deben estar certificados por una agencia de certificacin acreditada por la Junta de Acreditacin de Quebec. En otras partes de Canad, el estndar orgnico establecido por la Junta General de Estndares canadiense es voluntario. Este estndar prohbe el uso de radiacin ionizante y alimentos modificados genticamente o mediante ingeniera, y recomienda el uso mximo de reciclaje, rotacin de cultivos y la promocin de la biodiversidad. Es importante anotar que aunque estos estndares son voluntarios, los compradores exigirn una prueba de la certificacin antes de comprar alimentos orgnicos para sus tiendas. Seguridad de los alimentos: la seguridad de los alimentos se ha convertido en un asunto importante en Canad. La incidencia de los brotes de E. coli por carne contaminada y la preocupacin por la enfermedad de las vacas locas ha hecho que las autoridades sean ms estrictas en el cumplimiento de las normas de seguridad de los alimentos, tanto a nivel provincial como federal. La Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos describe sus esfuerzos para mejorar la seguridad en la provisin de alimentos de Canad a travs de su Programa para el Mejoramiento de la Seguridad de los Alimentos y la campaa de concientizacin pblica Protegiendo Nuestras Fronteras y Cielos. Esta ltima, centrada en las medidas de bioseguridad mejoradas, tiene la intencin de prevenir an ms la introduccin de plagas y enfermedades que representan un riesgo para la salud de plantas y animales en Canad. Los productores de alimentos elaborados con la intencin de exportar a este mercado podran considerar utilizar las directrices internacionales de seguridad similares para ajustar su produccin y sus sistemas de monitoreo. Estas medidas prudentes mejorarn en gran medida el atractivo del producto no solo en Canad, sino en otros mercados internacionales. Ms adelante se indican dos de estas directrices. Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (HACCP, por sus siglas en ingls): este sistema prctico ayuda a los fabricantes a revisar todos los potenciales peligros de salud y seguridad en la operacin de su planta y se centra en controlar los puntos que son crticos para la seguridad del producto terminado. Los beneficios de utilizar el sistema HACCP incluyen: Aceptacin internacional de sus productos ya que el sistema ha sido adoptado en todo el mundo; Aceptacin nacional, lo que le permite convertirse en un lder en la industria nacional; Definicin de responsabilidades entre el gobierno y la industria; Mejor comercializacin, al utilizar logotipos y smbolos reconocidos internacionalmente; Retiro y destruccin de productos reducido, vital para la reputacin de un exportador en cuanto a calidad. Basados en el HACCP, los siguientes puntos pueden ser utilizados como una gua por los exportadores: Revisar los procedimientos de su negocio y de la compaa, instalaciones fsicas, procesos, envos, y sistemas de distribucin. Identificar reas en las cuales puede ser vulnerable a un potencial sabotaje o ataques terroristas, y definir medidas de control para cada una de estas reas. Garantizar que existen medidas de seguridad adecuadas para sus instalaciones y sus empleados. Contar con procedimientos para asegurar la composicin e integridad de todos los ingredientes, materias primas y materiales de empaque en cada ubicacin.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

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Desarrollar procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de su equipo de fabricacin y el suministro del agua utilizada en la fabricacin. Desarrollar procedimientos y medidas contra la manipulacin para garantizar la seguridad de sus productos una vez que se han producido y se han enviado para su venta. Desarrollar un plan de accin para responder ante una emergencia, incluyendo acordonar las reas, trasladar a los empleados y contactar a las autoridades indicadas. Garantizar que todos los qumicos y pesticidas peligrosos estn almacenados de forma segura lejos de las reas de fabricacin y manipulacin y estn detallados en las hojas de seguridad en el sitio.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

Los envos/embarques sujetos a la toma de muestras y anlisis son detenidos, y solo sern liberados si cumplen los requisitos. El incumplimiento de los requisitos de inspeccin puede daar seriamente su reputacin aqu y causar dificultades con el importador que lo recomend. Los compradores canadienses en todos los niveles, importador, vendedor, y consumidor son cada vez ms conscientes de que su cadena de suministro es de primera calidad. En consecuencia, los estndares internacionales de fabricacin y calidad (tales como ISO 9000, ISO 14001, e ISO 26000) son ampliamente reconocidos en Canad. Empaque y Etiquetas Se debe entregar informacin detallada sobre el empaque para venta al por menor con relacin a la naturaleza del producto, contenido, composicin y fabricante. Recientemente, los fabricantes de alimentos empacados cada vez ms utilizan bolsas para venta al por menor en lugar de botellas para as ahorrar en el empaque y los costos de envo. Una bolsa bien diseada con ventanas para observar el producto y un diseo grfico atractivo ofrece una imagen moderna y de alta calidad. Antes del envo de productos a Canad se debe buscar la informacin sobre las reglamentaciones sobre el empaque de la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos. Para referencia est disponible una base de datos con la informacin sobre los materiales de empaque aceptados y los productos qumicos no alimenticios. Requisitos para el empaque exterior: debe existir consistencia en el empaque y los tamaos del envase, una carga ordenada de contenedores, marcas de envo en el paquete principal y nmero de artculos en los paquetes interiores. Los contenedores de envo deben estar claramente sellados o marcados con plantilla en al menos dos lados, todos con cdigos impresos en tinta a prueba de agua. Dado que los compradores generalmente usan el mismo empaque para enviar productos fuera de su bodega, los paquetes deben ser lo suficientemente resistentes y fuertes para mltiples manejos. Utilizar un empaque reutilizable en lugar de empaque desechable tambin es una forma de proteger el medio ambiente. Un empaque apropiado es vital, ya que el empaque de mala calidad puede daar el producto y crearle problemas al importador en la nacionalizacin y la comercializacin de los bienes. Guacales- Cajas de madera: para evitar la propagacin de insectos y patgenos exticos dainos como la palomilla gitana asitica, el escarabajo asitico de cuernos largos, el escarabajo de los brotes de pino, el escarabajo de la corteza del abeto europeo, el escarabajo caf de cuerno largo del abeto, el barrenador esmeralda del fresno, el patgeno de la muerte sbita del roble, todas las especies de madera no elaborada utilizada en las estibas, las paletas (palets), cajones de madera, u otro material de embalaje debe ser tratado con calor, fumigacin o preservativos qumicos. Esto se aplica particularmente a importaciones procedentes de China y Hong Kong. El material de embalaje debe estar completamente libre de cortezas y plagas visibles. La madera procesada y las partculas de madera como el aserrn y la viruta de madera utilizadas como embalaje estn exentas. Para prevenir la entrada y propagacin del escarabajo de la hoja de cereales en este pas, se aplican restricciones similares al material de embalaje consistente en paja y heno. Todos los embarques que contienen cajas de madera slida deben estar acompaados por un certificado oficial fitosanitario o de tratamiento de las autoridades oficiales de proteccin de la planta en el pas exportador, confirmando que han sido tratadas. Los embarques que no contienen cajas de madera slida deben llevar una declaracin
La provincia de Quebec tiene requisitos adicionales relacionadas con el uso del idioma francs en todos los productos comercializados dentro de su jurisdiccin. Los detalles sobre las instrucciones de etiquetado los puede obtener a travs de su comprador.

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sobre ello en los documentos adjuntos. Los embarques que no cumplen con estos requisitos pueden ser confiscados o se les puede negar la entrada a Canad, y los costos incurridos sern responsabilidad del importador. El empaque exterior de los embarques/envos debe tener etiquetas con la siguiente informacin: nombre de la marca; nmero del producto; cantidad neta en el contener inmediato en trminos de peso, medida o nmero; fecha de vencimiento; nombre y direccin del importador; UPC/PLU u otro cdigo de barras, idntico al de los productos individuales; nmero de lote (para identificar embarques/envos individuales).

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

En empaques para venta al por menor, se debe entregar la informacin relacionada con la naturaleza del producto, los contenidos, y el fabricante. La etiqueta debe ser visible y las letras diseadas de acuerdo al tamao mnimo de letras y nmeros establecido. La siguiente informacin debe indicarse en ingls y francs, normalmente en la misma proporcin: nombre y direccin de la oficina principal del importador en Canad para permitir un seguimiento fcil en caso de problemas; nombre o descripcin de los contenidos; tamao, color, nombre de estilo y nmero; producto de (nombre del pas); UPC, PLU (cdigo de bsqueda del precio para ventas minoristas) y otros cdigos de barras, segn sea necesario.

Un empaque para venta al por menor atractivo, apropiado y llamativo es importante y los proveedores deben consultar al comprador canadiense sobre este tema. Un empaque creativo puede hacer que el producto sea atractivo para regalo. El espacio para las etiquetas como es requerido por las regulaciones canadienses debe estar disponible en el empaque y los cdigos de identificacin del producto incluidos en todos los paquetes para venta al por menor. Para este fin, los exportadores deben tener en cuenta que Canad est, de forma gradual, pasando del UPC (Cdigo Universal del Producto) al GTIN (Nmero Mundial del Artculo Comercial), sistema de codificacin que eventualmente se usar a nivel mundial para facilitar el comercio global. Expertos en Canad pueden proveer diseos, diseo grfico, traducciones y enviarle de vuelta el arte final para ser impreso en su pas, lo que muchas veces es ms econmico que imprimir en Canad. Su comprador podra estar dispuesto a ayudarle con estos detalles. Tambin puede visitar la pgina web de GTIN www.gtin.info para obtener informacin adicional. Si falta cualquier requisito de las regulaciones de etiquetado canadiense, los bienes no se pueden vender. Los importadores han sealado que una de las principales causas para el retraso en la liberacin de las importaciones son las etiquetas pobres o inadecuadas colocadas por el proveedor. Entonces el importador tendr que lidiar con el re-etiquetado y aunque eventualmente los inspectores pueden liberar el producto para la venta, estos retrasos pueden causar que el importador pierda sus plazos y oportunidades valiosas de ventas. Este tipo de problemas de etiquetado puede, por lo tanto, terminar su relacin con un comprador antes de tener la oportunidad de desarrollarla. En casos graves, los embarques/envos que no cumplen pueden ser destruidos o se puede ordenar que sean retirados de Canad. Para este efecto y antes de su impresin, los exportadores deben consultar con el comprador y tener su aprobacin de los borradores de las etiquetas. Cuando se trata con productos orgnicos, desde 2009, Canad ha adoptado la regulacin mundial para los productos orgnicos, la cual, en esencia, protege a los consumidores canadienses de declaraciones de productos orgnicas falsas. Existe un logotipo especfico, el logotipo Canadiense Orgnico, el cual est regulado por la CFIA. Los requisitos de etiquetado se basan en el porcentaje de ingredientes orgnicos: mayor o igual al 95% del contenido total, entre el 70% y el 95% del contenido total y los productos que no estn certificados como orgnicos pero que contienen algunos ingredientes orgnicos. La pgina web del CFIA, en la cual se pueden encontrar las regulaciones completas relacionadas con los productos orgnicos, se indica ms adelante. Tendencias del empaque: no existen tendencias nuevas y especficas en el mercado canadiense de confitera que necesiten adaptacin. De hecho, los dulces duros normalmente se empacan en papel

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tradicional o en envolturas plsticas, mientras que las barras de chocolate artesanales se empacan en papel mate, duro, rectangular. Departamentos Gubernamentales Reguladores Claves de Canad

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Los principales departamentos reguladores involucrados con ingredientes naturales para la industria alimenticia incluyen: Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos Agricultura y Agri-Food de Canad Salud de Canad Agencia de Servicios Fronterizos de Canad Industry Canada Comercio Exterior de Canad

Los exportadores antes de producir para el mercado canadiense deben verificar y confirmar con el importador los detalles sobre las especificaciones y qu est permitido. Las Reglamentacin y los estndares relacionados con confitera estn disponibles a travs de Industry Canada; estos incluyen: Ley de Empaque y etiquetado para consumidor final (y regulaciones); Ley sobre Tarifas Aduaneras.

Requisitos para la importacin La calidad y el suministro deben ser consistentes y confiables, y el producto debe ofrecer una viabilidad comercial real al comprador canadiense. La permanente comunicacin es importante, ya que los compradores necesitan retroalimentacin constante del proveedor. Siempre est disponible para responder preguntas y dar informacin, y asegrese que una persona en su grupo hable ingls o francs. Enve fotografas y cuando sea posible, enve muestras de sus artculos, ya que este es un sector muy orientado a lo visual. Los grandes minoristas insisten en que los proveedores tengan acceso a internet para una comunicacin rpida. Estos factores son todos cruciales para influir en la decisin del comprador, quien puede buscar artculos de muchos otros competidores. La CBSA brinda informacin general sobre la importacin de bienes a Canad (http://www.cbsa.asfc.gc.ca/import/menu-eng.html). Aunque esta informacin est dirigida para los importadores canadienses, los proveedores deben revisarla para tener una idea de la informacin que puede solicitar un comprador a un exportador. Esta informacin incluye: Contabilizar su embarque/envo: Facturas, permisos de importacin, Certificado de Origen, Programa de Impuestos Diferidos, acuerdos comerciales internacionales; Revisar su embarque/envo: Por qu se examinan las mercancas? Registrar su negocio: Nmero del negocio, cuenta de importacin/exportacin; Liberar su embarque/envo: Programas de liberacin, otorgar garantas, nmero de la transaccin; Reportar su embarque/envo: Documentos necesarios; Resolucin de conflictos: Derechos de apelacin, auto-ajuste; Comercio electrnico: Envo electrnico de informacin comercial a la CBSA; Programas del importador: Programa de Auto Valoracin Aduanera; Requisitos de otros departamentos gubernamentales: Otros requisitos que pueden aplicar; Agentes de Aduana con licencia: Informacin sobre la contratacin de un agente y el proceso de concesin de licencias; Costos, opciones disponibles (directas o indirectas), y el tiempo requerido.

De acuerdo con Comercio Internacional de Canad, los productos que son elegibles para los beneficios aduaneros establecidos en acuerdos de libre comercio estarn sujetos a los requisitos de los permisos de importacin.

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Entorno competitivo
Canad se encuentra entre aquellos pases con las ms altas importaciones per cpita, exportadores de todas partes del mundo estn presentes aqu, compitiendo feroz y consistentemente por una parte de este lucrativo mercado. Por lo tanto, para lograr un progreso aqu, un exportador debe o bien ofrecer un nuevo producto o ser capaz de hacer a un lado un proveedor existente con una oferta ms atractiva en trminos de calidad, servicio, precio, empaque o etiquetado. Participacin en el Mercado Goma de mascar: los principales proveedores extranjeros de goma de mascar de Canad en 2011 fueron los Estados Unidos y Mxico. La proximidad al mercado y las relaciones comerciales favorables establecidas desde hace mucho tiempo y mejoradas mediante el Acuerdo de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA, por sus siglas en ingls), explican gran parte de esta importante participacin del mercado. Como se muestra en la siguiente tabla, Colombia est ubicada en el cuarto lugar con ventas de 354.000, que comprende el 3,7% del total del suministro de confitera a Canad. Otros productos de confitera: para otros productos de confitera, cerca de 100 diferentes pases suministraron productos en 2011. La participacin en la provisin de otros productos de confitera de Colombia en 2011 fue 0,5% del total. El nmero de pases que compiten en el mercado canadiense muestran qu tan feroz es la competencia en este mercado, y qu tan variados son los productos de confitera en Canad. Tabla XXX: Importaciones de Confitera por Fuente, 2011 HS # 170410 Goma de mascar, con o sin cobertura de azcar Estados Unidos Mxico China Colombia Brasil Corea del Sur Israel India Otros (38 pases) TOTAL: HS # 170490 Confitera de azcar, nes (incluyendo chocolate blanco) Estados Unidos China Alemania Blgica Mxico Espaa Reino Unido Brasil Pases Bajos Tailandia Italia Suiza Argentina India Polonia

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

2011 (en 000s de C$) 6.006 1.746 439 354 286 157 133 124 449 9.694 192.334 31.887 15.396 10.807 10.543 7.573 6.741 5.946 5.735 5.674 3.219 3.087 2.038 1.885 1.719

2011 (en %) 62 18 4,5 3,7 3 1,6 1,4 1,3 4,5 100 57,6 9,6 4,6 3,2 3,1 2,3 2,0 1,8 1,7 1,7 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5

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Colombia Otros (82 pases) TOTAL:

1.638 17.954 324.176

0,5 7,9 100

Confitera con base de chocolate: los Estados Unidos es el principal proveedor de confitera a base de chocolate de Canad. Sin embargo, los pases europeos tambin juegan un papel importante en la provisin de confitera a base de chocolate, especializndose en chocolates gourmet y artesanales. Ms de 100 pases proveen a Canad productos a base de chocolate, haciendo que este mercado sea altamente competitivo. Nuevamente, esto resalta la necesidad de crear productos innovadores que sean nuevos para el mercado canadiense. Importaciones de Confitera de chocolate por Fuente: - 2011 (HS # 180620, 180631, 180632, y 180690) Pas Estados Unidos Suiza Blgica Alemania Reino Unido Francia Mxico Italia Argentina Polonia Irlanda Pases Bajos China Turquia Espaa Repblica Checa Dinamarca Per Colombia Otros pases TOTAL: Descripcin de los Proveedores Proveedores canadienses: existen ms de 100 unidades de fabricacin que se especializan en los sectores del chocolate y la goma de mascar del mercado de confitera canadiense, que en conjunto emplean cerca de 10.000 personas. La mayora de la fabricacin tiene lugar en la provincia de Ontario, pero los productos se distribuyen en todo Canad. Es una industria altamente concentrada y est dominada por grandes corporaciones. Las ocho compaas lderes son responsables por cerca del 87% de los embarques/envos a las tiendas minoristas en todo el pas. El rango de las instalaciones de produccin va desde pequeas unidades de produccin que tienen un puado de empleados a grandes unidades que emplean ms de 1.000 personas. La propiedad extranjera principalmente estadounidense - es alta, ya que la industria en buena parte est compuesta por compaas multinacionales. Se estima que estas grandes compaas son responsables por el 60% de los embarque/envos de confiteras a las tiendas minoristas. La mayora de los fabricantes canadienses de confitera de dulce son pequeas o medianas compaas. En conjunto producen una gran variedad de productos como los dulces duros, osos de goma, regaliz, jujubes, y caramelos, as como una amplia variedad de dulces duros y suaves para mercados de especialidades y productos novedosos. Valor ($ Miles) 485.924 57.480 48.637 44.259 35.659 33.936 29.386 17.749 17.680 13.155 9.879 7.667 4.801 2.122 2.100 1.984 1.721 1.076 150 11.639 827.004 Participacin (%) 58,8 6,9 5,9 5,4 4,3 4,1 3,6 2,2 2,1 1,6 1,2 0,9 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 -----1,40 100

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En los ltimos aos, ha habido un crecimiento en las instalaciones de produccin pequeas especializadas en productos de chocolate exclusivos ms que en productos artesanales. Estas estn interesadas en el segmento ms exclusivo del mercado, muchas usan una combinacin tanto de ingredientes locales como importados. Pero la mayora de las unidades de produccin de chocolate tienden a ser ms grandes y a concentrarse en tres categoras especficas: chocolates en cajas, barras de chocolate, y productos novedosos de temporada para el mercado de especialidades. Proveedores extranjeros: en el segmento del mercado de la goma de mascar, solo 15 compaas importan el 80% de los $9 millones de las importaciones del 2011 (Fuente: Industry Canada, Base de datos de importadores canadienses, nota: el 2010 es el ltimo ao del que se tiene informacin disponible). Entre estas, algunos importadores son grandes compaas. En contraste, el segmento de la confitera de azcar tiene una lnea de productos ms amplia y un nmero mayor de jugadores que importan los productos. Sesenta y cinco compaas importaron el 80% de los $ 325 millones del 2010. Sin embargo, las grandes corporaciones tambin son activas en este sector: Kellog Canada, Kraft, General Mills y Hershey son algunos ejemplos. En el 2010, 20 importantes compaas importaron 80% de los $90 millones del valor de las preparaciones de chocolate/cacao que fueron importadas en ese ao. La mayora de estos importadores estn ubicados en la provincia de Ontario, y tambin incluye grandes corporaciones como Kraft, Lindt, y Nestle. Descripcin de los Importadores La Base de datos de importadores canadienses es una herramienta til para identificar a los compradores que importan confitera a Canad. Las listas se proporcionan por producto, por la ciudad en la que se encuentra el comprador, y por el pas de origen del producto. Encontrar un comprador requiere de perseverancia y un compromiso serio de tiempo, esfuerzo, y costo. La seleccin de un buen agente o representante local es crucial en este ambiente competitivo y los exportadores deben tomar en cuenta que se pueden necesitar diferentes agentes para cubrir reas regionales separadas. Los negocios canadienses involucrados en la importacin, reventa, distribucin y ventas minoristas de ingredientes naturales para la industria de alimentos en todo Canad buscan apoyo en ventas as como el cumplimiento de las regulaciones, esfuerzos de comercializacin y promocin por parte de los proveedores extranjeros con el fin de comercializar sus productos y desarrollar nuevas bases de clientes. Por favor tome en cuenta que una de las quejas ms comunes que presentan los importadores canadienses es la falta de seguimiento despus del contacto inicial por parte del exportador. Por lo tanto, las compaas exportadoras deben implementar un sistema de respuesta de 24 horas que servir como una excelente herramienta de comunicacin. La clave para la explotacin exitosa del mercado canadiense es el desarrollo de una estrategia de comercializacin organizada. Los siguientes puntos requieren atencin prioritaria: Tiempo de respuesta rpido en la produccin de la muestra; Respuesta el mismo da (por correo electrnico, fax o telfono) a cada comunicacin; Entregas a tiempo, con cualquier retraso acordado de antemano con su comprador; Entrega del producto que corresponde exactamente con las especificaciones acordadas o las muestras, con cualquier cambio acordado de antemano con su comprador; Suministro continuo; Mantener alta calidad a precios competitivos; Material de empaque adecuado para envos martimos; Instalaciones de manejo y almacenamiento adecuadas; Promocin, especialmente de nuevos productos (incluir el nombre de clientes actuales o clientes del pasado y/o sus pases); Conocer los trminos de pago.

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Adicionalmente, debe asegurarse que su representante, quien est en contacto con el comprador, hable y escriba claramente y de forma fluida en ingls o francs, dependiendo de la preferencia del comprador. Los exportadores se pueden concentrar en estrategias que incluyen: Ajustarse a la globalizacin al convertirse en jugadores de nicho, especializados por producto o por mercado; Mejorar las habilidades de comercializacin de exportaciones y el conocimiento de los mercados extranjeros; Poner ms nfasis en el desarrollo del producto y en la produccin de productos de calidad garantizada y amigables con el ambiente, p. ej., adoptando las series ISO 9000 o estndares de calidad similares; las series ISO 14001o estndares similares de manejo del medio ambiente; y la sobre responsabilidad social ISO 26000.

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Precio De acuerdo con el ndice del Precio al Consumidor , los precios de los bienes de consumo aumentaron el 3,1% entre agosto del 2010 y agosto del 2011. Los productos de confitera no estn exentos de este incremento. Sin embargo, de acuerdo con Neilsen Canada, los consumidores ven ms que el precio cuando determinan el valor; tambin piensan en los beneficios que obtienen del producto. Si ellos creen que un producto con un precio alto les va a dar grandes beneficios y satisfaccin, tendern a elegir ese producto sobre uno ms barato que no les ofrece tantos beneficios. En general, los precios por un paquete de gomas o dulces estar entre $0,79 o $0,89 y $1,99 o $2,09 por paquete, dependiendo del producto, cuando se vende a una tienda minorista comn que venda confitera de azcar. Los productos de chocolate a nivel minorista normalmente se venden en barras de 100 g, y el precio vara entre $2.49 y $6.99 por 100 g. Los nombres de marcas populares incluyen Valrhona, Munz, Sarotti, Cte dOr, Villars, Lindt, y Godiva. Algunas marcas tambin resaltan las caractersticas artesanales del producto en un intento por subrayar sus caractersticas nicas de elaboracin manual. Algunas compaas, como American Ghirardelli, venden cuadros de chocolates en bolsas pequeas de 166 g a un precio minorista de $6.99. Generalmente el importador agrega un 30% al precio pagado por la confitera al exportador, y el minorista, a su vez, le agrega un 30%-40% al precio pagado al importador. Esto establece el precio de venta al por menor, y el consumidor luego paga los respectivos impuestos en el punto de compra, los cuales son especficos a cada provincia. Cualquier campaa promocional o comercial que involucre costos (esto es, publicidad, exhibicin en el punto de compra, o cupones) son adicionales a estos costos, y generalmente se dividen entre los diferentes agentes involucrados en la promocin especfica. Dado que el mercado canadiense el relativamente pequeo, los importadores canadienses intentan obtener derechos de importacin exclusivos para los artculos que acuerdan importar. Para grandes rangos de produccin, se acostumbra permitir algunos descuentos en el precio (5% al 10%) lo que le permite al minorista cubrir sus costos de operacin y mantener un margen bruto razonable. Tambin se le puede solicitar al exportador que de rebajas como resultado de un producto de calidad pobre, daado antes o durante el envo o por retraso en la entrega. Un exportador puede iniciar trminos especiales que le permiten al exportador traspasar los costos de almacenamiento o inventario a los minoristas. Pedidos de gran volumen pueden acompaar estos trminos. Algunos costos de embarque/envo desde Colombia incluyen: Embarque/envo en seco: el flete estar sujeto a ajustes en funcin de si el producto necesita pasar a travs del Canal de Panam con destino al puerto de Vancouver. En este caso, el costo sera de alrededor de $3.250 a $3.750 por contenedor o $150/TM sobre la base de un contenedor de 53' y un tiempo de trnsito de 30 das. Los embarques/envos en una lnea directa a travs del puerto de Cartagena al puerto de Montreal seran de $ 15-20/TM menos y tomara alrededor de 25-30 das. Refrigerado: los embarques/envos a travs del Canal de Panam al puerto Vancouver costaran alrededor de $4.350 a $4.750 por contenedor o $ 219/TM sobre la base de un contenedor refrigerado 53

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y un tiempo de trnsito de 30 das. Los embarques/envos a travs del puerto de Cartagena al puerto de Montreal seran de $ 15-20/TM menos y tomara alrededor de 25-30 das. Congelado: los embarques/envos a travs del Canal de Panam al puerto Vancouver costaran alrededor de $5.750 a $6.250 por contenedor o $280/TM sobre la base de un contenedor refrigerado 53' y un tiempo de trnsito de 30 das. Los embarques/envos a travs del puerto de Cartagena al puerto de Montreal seran de $15-20/TM menos y tomara alrededor de 25-30 das. El desafo sera la capacidad de los puertos de Colombia para manejar las cargas congeladas ya que algunos no estn equipados para este tipo de embarques/envos. FedEx y Couriers: los envos en seco costaran alrededor de $125 a $150 por una caja de producto o $2.500 por palet con un tiempo de entrega de 5 das. Los envos refrigerados necesitaran paquetes congelados de hielo y costara alrededor de $185 a $250 por una caja de producto o $3.800 por palet con un tiempo de entrega de 5 das. Impuestos El gobierno federal impone un Impuesto a Bienes y Servicios (GST, por sus siglas en ingls) del 5% por a casi todos los bienes y servicios que se venden aqu. Slo los alimentos vendidos en las tiendas de comestibles, servicios mdicos y dentales y otros pocos estn exentos. Todas las importaciones estn sujetas al GST, el cual es pagado por el importador cuando el producto entra al Canad. Adems del GST, se imponen impuestos federales al consumo sobre determinados bienes que se venden en Canad. Las importaciones de estos estn sujetos a un arancel equivalente al arancel aduanero normal, ms el impuesto al consumo con que se gravan ciertos los productos canadienses manufacturados similares. Un impuesto provincial de venta tambin es cobrado por los minoristas a los clientes en la mayora de las reas en el momento de la venta final de bienes y de algunos servicios. Aunque afectan el precio de venta, los impuestos sobre las ventas nunca se cargan directamente a las importaciones. Nota importante: al 1 de julio de 2010, las provincias de Ontario y la Columbia Britnica han implementado un impuesto armonizado sobre las ventas (HST, por sus siglas en ingls), que reemplaza a los impuestos provinciales sobre las ventas existentes y el GST federal en esas provincias. El HST se aplicar a la mayora de las entregas de bienes y servicios realizadas en Ontario, a una tasa del 13%, que consiste en el 5% de la porcin federal y una porcin provincial del 8%. Para las provincias del Atlntico un HST ya existen. A las empresas de Ontario que se han registrado para el GST se les solicitar que cobren el HST y presentarn un informe de su HST de acuerdo a su frecuencia actual de presentacin del GST. Los minoristas y los proveedores de servicios, mejorarn sus sistemas de punto de venta, de costos y contabilidad de costes para cumplir con la fecha de implementacin. Las importaciones estn sujetas al GST o a la parte federal del HST con algunas excepciones. Por ejemplo, las mercancas importadas por empresas de servicios de fabricacin para ser procesados para no residentes y exportados posteriormente sin que se utilicen en Canad se consideran importaciones no sujetas a impuestos. Un impuesto de entrada acreditado tambin puede ser solicitado en algunas circunstancias. GST / HST se calcula sobre el valor de las mercancas en dlares canadienses, incluyendo aranceles e impuestos sobre el consumo, y se cobra en la frontera al mismo tiempo que estos aranceles. El propietario o importador del registro es responsable por el pago del impuesto sobre los bienes importados. Los detalles estn disponibles a travs de la Agencia Tributaria de Canad. Tambin se le puede solicitar al exportador que de rebajas como resultado de un producto de calidad pobre, daado antes o durante el envo o por retraso en la entrega. Un exportador puede iniciar trminos especiales que permiten al exportador para cambiar el almacenamiento o los costos de inventario a los minoristas. rdenes de gran volumen pueden acompaar a estos trminos.

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Distribucin
Los mercados primarios en Canad son Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidacin de los envos a estas ciudades es una caracterstica comn de distribucin, que se basa fundamentalmente en la entrega del productor/exportador al intermediario, al importador, mayorista y por ltimo a los minoristas. Los distribuidores deben contar con una licencia para el uso de productos en un sitio, mantener registros de distribucin adecuados, y contar con los procedimientos adecuados para retirar un producto del mercado y para la manipulacin, almacenamiento y entrega de sus productos.

Tanto los exportadores como los importadores deben garantizar que cada transaccin o contrato sea especfico en lo que respecta al incumplimiento de cualquiera de las partes, as como la aceptacin o no de los productos tal y como se entregan, por ejemplo, indicando las especificaciones y/o las condiciones de pago del producto. Cualquier desacuerdo potencial debe estar amparado mediante el establecimiento de una Junta de Arbitraje, como por ejemplo, la Cmara de Comercio Internacional y sus normas aplicables de arbitraje. Ambas partes deben ponerse de acuerdo de antemano para estar vinculados mutuamente por el contrato.

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Canales de Distribucin al Consumidor General Las ventas a las compaas canadienses se manejan a travs de canales de comercializacin relativamente pequeos, y en muchos casos los productos son trasladados directamente desde el productor hasta el usuario final. Los productos de confitera se comercializan a travs de varios puntos Los minoristas adquieren sus productos de venta en Canad a travs de una combinacin de: Los puntos de venta no minoristas incluyen tiendas de Internet y aquellas que utilizan mtodos como infomerciales que se transmiten a travs de radio y televisin, difusin y publicacin de anuncios publicitarios de respuesta directa; catlogos de publicidad tradicionales y electrnicos; solicitud puerta a puerta; demostracin en casa; exhibicin temporal de mercanca (puestos de venta o de mercado temporales), para llegar a sus clientes y comercializar sus productos.
Ferias Comerciales (91%) Representantes de Ventas (60%) Revistas especializadas (35%) Otros minoristas (32%) Sitios Web (28%)

Con frecuencia, se requiere la representacin en las distintas regiones de Canad para tener cobertura completa del mercado de consumo. Toronto, la zona metropolitana y el centro comercial ms grande del pas, suele ser el lugar ms adecuado para establecer una representacin exclusiva. Desde la perspectiva regional, el pas se puede dividir geogrficamente en cinco mercados distintos, ms los territorios, que son: Las Provincias Atlnticas: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, y Newfoundland y Labrador (2.3 millones de personas); La Provincia de Quebec (7.9 millones de personas); La Provincia de Ontario (13.3 millones de personas); Las Provincias de las Praderas: Manitoba y Saskatchewan (2.3 millones de personas); Las Provincias Occidentales: Alberta y British Columbia (8.3 millones de personas); y Los Territorios: Yukon, the Northwest Territories, y Nunavut (0.1 millones de personas).

Establecer representacin en cada uno de estos mercados ofrece cobertura ptima y la capacidad para dirigir los programas de promocin con miras a satisfacer las necesidades especializadas del mercado, Tradicionalmente, los productos de confitera se distribuan a una gran cantidad de minoristas pequeos de propiedad local. Sin embargo, la consolidacin del sector minorista de Canad ha dejado al sector dominado por las grandes cadenas de supermercados, especialmente Loblaw, Sobeys y Metro. Esta consolidacin ha tenido un mayor efecto en la distribucin de productos de confitera, especialmente para los fabricantes de pequeas y medianas empresas: los minoristas nacionales prefieren ahora comprar a los distribuidores nacionales de mayor escala. De esta manera, los principales puntos de venta al por menor tienden a acudir a productos de gran volumen y de bajos precios. Esto genera una ventaja en los costos y una ventaja a mayor escala que puede ser aprovechada con los minoristas.

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Normalmente, la confitera se distribuye ms en las diferentes clases de canales que se describen en el Anexo 1, al final de este informe.

Descripcin de los Canales de Comercializacin Claves Los principales canales de Comercializacin en Canad incluyen los siguientes: Los Intermediarios: los intermediarios son utilizados en muchos casos ya sea por el exportador o por el importador. El intermediario cobra una tarifa por su trabajo pero no puede adquirir la posesin de los productos. En algunos casos, los distribuidores participantes permitiran al intermediario, si se declara en el momento de la transaccin y si se establece en la Confirmacin de Venta (COS, por sus siglas en ingls), adquirir la posesin de los productos y trabajar por una utilidad. En este caso, la comisin del corretaje no se puede cobrar puesto que el distribuidor no puede absorber la utilidad y la tarifa de corretaje. Tambin se pueden utilizar otra clase de intermediarios en los pases de trnsito con el fin de garantizar la documentacin y los servicios necesarios. Los mrgenes fluctuarn en un rango promedio entre el 0.25% y el 5.0%. Esto depender en gran medida del volumen de dlares del negocio especfico. Importadores y Agentes: luego de presentar un comprador potencial con la capacidad de producir y de expresar su inters en continuar con la relacin, se considera normal y prudente solicitar referencias del comprador o agente. Tomarse el tiempo necesario para hacer seguimiento a este proceso evita posibles problemas en negociaciones futuras con el importador. Los importadores y agentes tienen un amplio conocimiento de la red de comercio y representan una gran parte de las importaciones de los pases clientes de Canad TFO. Por lo general, ellos estn ms dispuestos a asumir el riesgo que conlleva el negocio con los nuevos proveedores. Sin embargo, es posible que sometan a los proveedores a un estudio detallado antes de hacer negocios. Tambin esperan tener referencias y van a querer conocer informacin sobre la experiencia que tiene el proveedor en materia de exportaciones, su capacidad financiera y dems detalles. Los exportadores que no presentan referencias, probablemente no sern recibidos. Los importadores/agentes tambin son ms conscientes de los problemas potenciales que puedan surgir en el cumplimiento de los requisitos canadienses para la calidad, etc., y podran estar dispuestos a ayudar a los proveedores con sugerencias en la adaptacin del producto, proporcionando etiquetas para colaborar con el ingreso al mercado canadiense y ofrece garantas en las rdenes de produccin que permite a la fbrica planificar el trabajo y los materiales. Los mrgenes sern normalmente del 10% al 40%, dependiendo del volumen y la cantidad de artculos transportados. Mayoristas / Usuarios Industriales: un vnculo importante en la cadena de distribucin, los mayoristas distribuirn y algunas veces organizarn actividades promocionales con las redes minoristas. Adems de registrase en la base de datos de Canad TFO para efectos comercializacin, los exportadores deben comprobar que la Base de Datos Canadiense (por ejemplo, escriba el nombre del producto en el buscador de palabras clave), podra ser til para identificar a las compaas canadienses, muchas de las cuales importan para la reventa. Tiendas especializadas e independientes: Estas tiendas representan un gran volumen de ventas en Canad. Las ventas en estas tiendas han ido crecido rpidamente, por lo que representan una buena oportunidad para los exportadores. En general, las compras se hacen a travs de importadores o mayoristas. Las empresas deben definir y documentar los criterios de sus socios de la cadena de suministro que deben consecuentemente cumplir los siguientes: Licencia, permiso y personera jurdica; Seguro y garantas; Certificado de Cumplimiento de equipos, productos y procesos;

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Registro de la trayectoria histrica de equipos, productos y procesos. Adecuada capacitacin y desempeo del personal participante; Listado de agencias de informes crediticios que estn bien calificadas por la industria; Utilizar autoridades y recursos reconocidos para resolver las disputas de la industria; Miembro de asociaciones comerciales apropiadas de excelente reputacin.

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Las empresas deben exigir a sus empleados que revisen a los distribuidores, clientes y proveedores de transportes nuevos y existentes, a fin de verificar el cumplimiento de estos y otros criterios aplicables. El objetivo claro es seleccionar y trabajar con los socios de la cadena de suministro que sean competentes, que cumplan con las normas, sean confiables, honestos y justos. Los vendedores, compradores y proveedores de transporte que participan en ventas colectivas y en planeacin operativa tienen ms capacidad para hacer frente a los temas de gestin de oferta y demanda. Se destacan los siguientes: 1) La comunicacin es un elemento fundamental para el xito. Es necesario que se analicen y se expliquen completamente las expectativas y los procedimientos a todas las partes interesadas a travs de toda la cadena de suministro. Toda persona debe ser capaz de adherirse a los detalles importantes tales como la temperatura estndar y los periodos de tiempo acordados. Estos detalles se deben comunicar de manera clara a lo largo y ancho de la cadena de suministro. La efectividad de la cadena de suministro se produce cuando la comunicacin entre las partes es clara y permanente. Como ejemplo, cuando los remitentes, transportistas y destinatarios adoptan un plan de comunicacin que mantiene a todas las partes informadas con informacin actualizada y con la capacidad de todas las partes para adherirse al tiempo programado. 2) Todos los miembros de la cadena de suministro deben abordar los problemas y disputas en materia de transporte conociendo el impacto que tienen sobre los clientes y / o consumidores. 3) Para envos de menos de un camin lleno, se aconseja que: a. Los remitentes y destinatarios planifiquen la prctica de Buena carga. b. Todos los remitentes y destinatarios entiendan el impacto de las demoras en la carga y descarga; c. Si son necesarias las inspecciones del gobierno, se recomienda que los destinatarios reciban el cargamento bajo protesta en lugar de retener el camin. d. Los remitentes y destinatarios ya sea que constituyan o trabajen con los centros de consolidacin en donde las cargas completas de productos se pueden acoplar en cargas mixtas; e. Los exportadores y receptores tienen acuerdos vigentes para cubrir los cargos secundarios. 4) Complete toda la documentacin con exactitud. En muchos casos, esta industria no tiene contratos formales firmados entre las partes. En lo posible haga uso de los medios electrnicos. La documentacin que cada participante completa, constituye la estructura de sus derechos y responsabilidades cuando surgen problemas. Por ejemplo, el Conocimiento de Embarque debe contener como mnimo la siguiente informacin: a. Nombre completo, direccin, nmero de telfono, incluyendo un nmero telefnico despus de horas hbiles, correo electrnico y fax de la compaa y la parte del producto que fue comprada de y vendida a; b. Descripcin especfica del alimento como su marca y variedad; c. Cantidad enviada y recibida; d. Fecha de inicio y terminacin de la actividad amparada; e. Los requisitos de temperatura de la mercanca que se transporta incluyendo la temperatura de pulpa durante la carga y el trnsito; f. Lugar y nmero de serie de las unidades de registro de temperatura ubicadas en la carga, preferiblemente firmada con las inciales del remitente y del operador; g. Designar al remitente y contador de la carga si es apropiado; h. Necesidades o instrucciones especiales como lo especifica el remitente y/o el destinatario. 5) Las compaas de transporte no estn obligados a proporcionar paletas (palets) a menos que se haya acordado especficamente y con antelacin. 6) Establecer indicadores para cumplir con las expectativas de servicio. Los socios de la cadena de suministro (remitente, transportador y el receptor) aceptan los indicadores y las expectativas a nivel de servicio antes de mover una carga o, en el caso de una relacin comercial en curso, revisar peridicamente el cuadro de mando de los indicadores y expectativas a nivel de servicio.

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7) Es necesario que todos los socios de la cadena de suministro comprendan los requisitos y su funcin para ajustarse a las normas aplicables a los Programas Aduaneros de Canad, Mxico y Estados Unidos, as como a la Ley contra el Bioterrorismo de Los Estados Unidos. Un simple error de aviso o de documentacin pueden causar retrasos costosos.

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Lista de Compradores Potenciales Los compradores y socios comerciales potenciales, incluidos los importadores, agentes e intermediarios, canales minoristas y con base en Internet, cuando sea el caso, son los siguientes. En el Anexo 2 puede encontrar ms informacin detallada. 1) National Importers Canada Ltd.: National Importers ha sido importador y distribuidor en los mercados de Canad y Estados Unidos por ms de 20 aos. Se trata de uno de los principales importadores de productos alimenticios en todo el continente norteamericano y por lo tanto uno de los ms grandes en trminos de volumen en dlares. Las principales lneas de productos incluyen condimentos, cremas para untar, productos de confitera (caramelos, crujientes), pasabocas, galletas y una gran variedad de productos para el mercado tnico (muchos de ellos se especializa en los segmentos de Asia). National Importers vende a canales de distribucin importantes como tiendas de comestibles, tiendas de mercado masivo, autoservicios mayoristas (hipermercados), farmacias y tiendas especializadas. National Importers compra a todo el mundo, incluso a muchos pases de Amrica Latina. La Compaa realiza sus operaciones durante todo el ao. Su objetivo es establecer relaciones duraderas con sus proveedores y por eso como parte de las operaciones de compra de la compaa consideran importante visitarlos para conocer de primera mano sus lneas de productos as como sus instalaciones y plantas de produccin. Sus condiciones de pago por lo general son a 30 das. La compaa administra y distribuye productos al por menor desde sus bodegas de almacenamiento prestando el servicio a todo el pas desde sus dos principales puntos: Vancouver, British Columbia y Toronto, Ontario. Adems de esto, tambin son los mayores distribuidores en Estados Unidos. 2) Husky Food Importer & Distributor: Husky Food Importers & Distributors fue fundada en 1967. La Compaa comenz sus operaciones como importador y distribuidor de alimentos alemanes y productos de confitera para el mercado tnico alemn. A principios de los aos 1990, la compaa expandi su cobertura al mercado al por menor y aument su base de proveedores para representar las mejores marcas de calidad de Europa por medio de una filosofa nica y un conjunto de valores fundamentales. Esta organizacin de ventas y comercializacin se estableci rpidamente como una empresa lder en importaciones de productos europeos de calidad. La compaa est muy involucrada en chocolates y productos de chocolate. Husky Foods est activo en todos los canales de distribucin. Su lista de marcas variadas y de renombre se pueden encontrar en los diferentes canales en todo el pas. Comprometidos con las marcas que la compaa representa, se esfuerza por establecer relaciones firmes y sociedades slidas. La compaa se enfoca en el desarrollo de la marca dentro del mercado canadiense. Durante los ltimos diez aos Husky ha desarrollado marcas prolficas como Ritter Sport, Tchibo, Kuchenmeister, Riegelein y Gottena, y son los lderes en el mercado dentro de sus categoras. Esta compaa tambin tiene importaciones provenientes de todo el mundo. Realiza sus operaciones durante todo el ao y sus condiciones de pago por lo general son a 30 das. Husky Foods distribuye a nivel nacional desde su propia oficina y bodega, una planta moderna de 60,000 pies cuadrados en la que est totalmente controlada la temperatura. Husky Foods cuenta con una red de distribucin sofisticada, que vende productos a travs de Canad, haciendo uso del transporte propio de la compaa (Ontario) y de empresas de transporte externas. Los mtodos de envo y el seguro que utiliza con los proveedores incluyen los Trminos de Comercio Internacional preferidos para las compras. - CIF en el Puerto de Montreal. 3) Aurora Importing and Distributing Ltd: Aurora, con bodegas localizadas en Montreal y Toronto, importa y vende alrededor de 4,000 artculos alimenticios (incluyendo una amplia gama de caramelos (duros) y chocolates (en barra y artculos especializados) a los compradores a travs de Canad, Estados Unidos y otros pases. Vende principalmente a las cadenas de

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supermercados, drogueras, tiendas de conveniencia (autoservicios), tiendas de especialidades o gourmet y a tiendas de las estaciones de servicio. Aurora importa de todo el mundo y tiene operaciones durante todo el ao. Sus condiciones de pago por lo general son a 30 das. Sus bodegas de almacenamiento se encuentra ubicadas en la provincia de Ontario. Los servicios de despacho de mercanca que utiliza con frecuencia son Livingstons International. Los mtodos de envo y el seguro que utiliza con los proveedores incluyen los Trminos de Comercio Internacional preferidos para las compras. - CIF en el Puerto de Montreal. TFB & Associates Limited: TFB y Asociados es un importador que se inici en el negocio de Entrega Directa en Tienda (DSD, por sus siglas en ingls), y maneja una gran variedad de lneas de productos, incluyendo una amplia lnea de productos de confitera de dulces. La compaa vende directamente a supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y tiendas de las estaciones de servicio. La Compaa importa una gran variedad de productos provenientes de todo el mundo. Sus operaciones son constantes durante todo el ao. Sus condiciones de pago por lo general son a 30 das. Los mtodos de envo y el seguro que utiliza con los proveedores incluyen los Trminos de Comercio Internacional preferidos para las compras, normalmente FOB y/o CIF. Prosperity Foods Ltd.: Prosperity Food inici sus operaciones como un importador local de nueces y frutas secas. En el ao 2000 expandieron sus lneas de productos con base en la materia prima para incluir semillas y productos de cacao. Hoy en da, Prosperity Foods cuenta con ms de 1000 artculos diferentes en sus bodegas, comprados directamente de la fuente. La Compaa es un importador y distribuidor consolidado de ingredientes alimenticios con sede en Toronto. Su base de clientes se pueden encontrar en los sectores de panadera y produccin de confitera. Tambin venden en el mercado al por menor en Canad y son cada vez ms activos en los proyectos de marca privada. La mayora de sus importaciones provienen de Amrica del Sur y tambin compran dentro de Canad. Euro Excellence Inc : Fundada en 1985, Euro-Excellence Inc es una compaa importadora y distribuidora de productos de confitera fina que opera en todo Canad. La empresa representa a ms de 60 proveedores y fabricantes de productos de todo el mundo como chocolates especiales (Valrhona, Cte d'Or, Cherry Rocher...), caramelos duros y blandos, galletas, mermeladas y cremas para untar y otros productos alimenticios finos. Tambin representa a algunos productos de chocolate orgnico. Euro-Excellence Inc. vende sus productos a cadenas de supermercados, farmacias, tiendas por departamentos y tiendas especializadas de alimentos por todo Canad. Cuenta con ms de 2.500 clientes en todo el pas. La compaa tiene participacin activa en ferias industriales como SIAL y otras actividades promocionales, como promociones en las tiendas, y degustaciones. Dovetale Collections: Dovetale Collections es un importador y distribuidor de productos gourmet especializado en las ms altas esferas del mercado y vende a los minoristas en todo Canad. La compaa tambin vende a la industria de servicios alimenticios. En su existencia de ms de 30 aos, las importaciones de la compaa provienen de todo el mundo, aunque las operaciones comenzaron centrndose principalmente de Europa y del Reino Unido. Las categoras de productos incluyen chocolate en barras, cajas y productos para untar (marcas como Moozoo, Maxim`s, Chocca Mocca), conservas de frutas, galletas, mentas de lujo, bocadillos, solo para nombrar unos pocos. La compaa le da mucha importancia a los proveedores que visitan a fin de entender completamente la importancia y la exclusividad de los productos y sabores. Regal Confections Inc.: Regal Confections, se fund en 1962. Para ese entonces, sus actividades se centraron en las importaciones procedentes de Europa. La compaa increment sus actividades comerciales mediante la adicin de fabricacin, envase, comercializacin y desarrollo de productos, que han contribuido al buen desempeo de la compaa durante los ltimos 50 aos. Con sede en Montreal, la empresa est operando en los sectores de productos de chocolate y de confitera que no es de chocolate. Distribuyen sus productos en todo Canad y tiene 3 centros de distribucin: Newfoundland, en la costa este del pas, Montreal y Toronto. La compaa tambin vende canastas para regalo a los mercados empresariales y de especialidades. Regal tambin importa ciertas lneas de productos (como Disney) bajo su licencia. Regal Confections distribuye marcas bien conocidas como Tootsie Rolls, Double Bubble, Comet, McCormick, Moritz Icy Squares, Pez, Rockets, Topps, Jean-Talon chocolates, Zero Bares, Too tarts, Cookie Dough Bites y una divisin especial de canastas para regalo bajo

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la marca Sweet Expressions. Ellos atienden tanto al mercado minorista (cadenas de supermercados) como la industria de Servicios de Alimentos. Su lnea de productos es una combinacin de los productos fabricados a nivel local y otros productos procedentes de Amrica Latina. 9) Morris National Inc.: Morris National Inc. Canad es una corporacin privada que importa y distribuye productos de confitera, alimentos especiales y empaques de regalo en forma exclusiva a travs de Canad. La compaa fue fundada en 1950 y tambin tiene oficinas en Australia y Estados Unidos. En Canad cuenta con oficinas regionales de ventas en las zonas perifricas que tienen el soporte de las bodegas y las oficinas en Montreal y Toronto. La compaa cuenta con 25 vendedores de tiempo completo, 10 especialistas en mercadeo al por menor, contratados a medio tiempo y 4 gerentes de ventas. Los Gerentes de Ventas y los Directivos de la Compaa, controlan de manera activa las cuentas importantes. Los productos que importan provienen de todo el mundo. La compaa opera con su propia flota de camiones de reparto que incluye 45 remolques para la transferencia de inventarios entre las bodegas de Montreal y Toronto. La compaa complementa su propio sistema de entrega con otras compaas de transporte para aquellos destinos a ms de 250 kilmetros de distancia de los centros de distribucin de Montreal o Toronto. Los productos incluyen "Hot Tamales", dulces masticables con sabor a chocolate, mentas con sabor a fruta, "Zona Gummy", "Cow Tales de Vainilla y Baskin Robbins, caramelos duros sin azcar, entre otras lneas de productos. 10) Candesa Foods: Candesa Foods importa y distribuye productos alimenticios secos, refrigerados y congelados, procedentes de pases de Amrica Latina y del Caribe. La mayora de los productos tienen como destino las comunidades multiculturales en Canad y gran parte de origen latino americano. Los principales pases de donde provienen los productos son Mxico, Colombia, los pases centroamericanos, Per, Argentina, as como una serie de pases del Caribe. La compaa se especializa en productos ya conocidos con una marca bien posicionada en el pas de origen. Los productos se distribuyen principalmente en las provincias de Quebec y Ontario. La sede se encuentra ubicada en Montreal y cuenta tambin con oficinas de ventas en Toronto. Las lneas de productos incluyen, entre otros, marcas bien reconocidas como Goya, Maizena, Ducal, Milo, Nobleza Gaucha, Inca Cola. En el sector de confitera, Candesa Foods importa caramelos y chocolates.

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Logstica de Transporte
Adems del transporte en camiones, las importaciones entran a Canad va martima en contenedores de 20-40. Por lo general, los envos pequeos se asignan a consolidadores que construyen cargas para el contenedor (LCL). Los requisitos para la documentacin aduanera (facturas, certificado de origen, formulario de declaracin de importacin, etc.) los especifica la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad. Teniendo en cuenta que el tipo de impuesto depende del origen del producto, el certificado de origen es importante tanto para el exportador como para el importador. Si un importador en Canad ha recibido un embarque en malas condiciones o ha aceptado manejar producto en malas condiciones, este importador puede solicitar una inspeccin al gobierno canadiense dentro de las 24 horas siguientes a la recepcin. Esto ayudar a determinar la responsabilidad por la condicin de la carga de forma tal que se puede hacer un acuerdo/liquidacin justa entre el remitente y el destinatario
Todas las importaciones deben estar empacadas dentro de un contenedor de tal manera que evite que el producto llegue libre de plagas o se propague una plaga. Mientras se espera el embarque, las estibas, paletas (palets), embalaje, u otros materiales de empaque se deben almacenar de manera que prevengan dicha plaga.

Empaque y transporte

Uno de los principales problemas que afrontan los exportadores colombianos no es la falta de tarifas adecuados para el envo de mercanca de Colombia a Canad, sino los altos costos internos para el envo de mercanca dentro de Colombia. Los costos del transporte local hacen que algunas veces las transacciones no sean competitivas comparadas con algunos pases vecinos. La Industria en Colombia debe, en colaboracin con ProExport, buscar realmente la forma de reducir los costos

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internos para el envo de mercanca a fin de que los precios sean iguales o menores a los de los pases vecinos de la competencia. En el Anexo 3 se muestra el plan de asignacin de rutas competitivas para los productos que se envan a Canad. Este plan comprende los siguientes elementos:

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1) Lista de verificacin para el Remitente a. Antes de embarcar, entre el Remitente y el Destinatario, y entre el Empacador/Remitente y el Operador. b. Al arribo, entre el Destinatario y el Proveedor de Transporte, y entre el Destinatario y el Remitente. 2) Lista de Verificacin del Transportador a. Antes de embarcar, entre el Remitente, Transportador y Destinatario b. Al arribo, entre el Transportador y el Destinatario 3) Lista de Verificacin del Destinatario a. Antes de cargar el camin, entre el Remitente y el Destinatario, y entre el Remitente y el Proveedor de Transporte. b. Al arribo, entre el Destinatario y el Proveedor de Transporte, y entre el Destinatario y el Remitente. 4) Lista de Verificacin del Proveedor de Transporte a. Antes de embarcar, entre el remitente, proveedor del transporte y destinatario. b. Al arribo, entre el Proveedor de Transporte, el transportador y el Destinatario. El precio ms competitivo de la ruta para hacer envos a las Provincias de Ontario y Quebec es a travs del Puerto de Elizabeth en la Ciudad de Nueva York (en New Jersey), donde los despachos se cargan luego en camiones y viajan en depsito hasta Montreal y/o Toronto (y por lo tanto no hay nacionalizacin en los Estados Unidos). Las mercancas se liberan una vez que llegan a la frontera canadiense. El tiempo de trnsito suele ser ms rpido que si los productos se envan directamente al Puerto de Montreal, por ejemplo. Los costos de un contenedor de 20 oscilarn entre un rango de $1,100 a $1,500 y para un contenedor de 40 entre un rango de $2,100 a $2,500, dependiendo de si es necesario o no que los contenedores estn refrigerados. Los contenedores refrigerados tendrn un costo de ms de $300 por contenedor (20 40 pies de tamao). Al seleccionar la ruta y el envo adecuado, los exportadores deben ser conscientes que algunas veces puede haber un costo por pagar un precio relativamente barato antes que otras opciones. Por esto siempre deben hacer su tarea para evaluar todas las opciones. Es posible que se encuentre una ruta ms barata, pero podra ser que el perodo de transbordo sea demasiado largo o haya limitacin de espacio en el buque. Trabajar con las agencias de transporte es a menudo una buena forma de mantenerse al corriente sobre las opciones disponibles. Los envos a Vancouver sobre la costa oeste pueden ser una buena opcin si los productos tienen como destino el mercado de la parte occidental de Canad. Si los envos tienen como destino las provincias de Ontario y Quebec, hacer el envo a travs del puerto de Vancouver no sera una buena opcin en trminos de costo-beneficio. Por ejemplo el costo promedio para un contenedor de 40 puede llegar a $150/TM. El tiempo de trnsito es de cerca de 30 das. Si el envo requiere refrigeracin, los precios podran subir hasta $220 por TM. El tiempo de trnsito es ms o menos el mismo para envos de carga seca. Si el envo va de Colombia a Montreal, ms cerca a la parte este del pas, los costos son ms bajos (puede ser inferiores de $15 a $20 por TM). El tiempo de trnsito normalmente est entre 25 a 30 das. El puerto de Montreal se utiliza con frecuencia para enviar a los puntos de la regin central de los Estados Unidos (como Chicago, por ejemplo). Muestras: Se considera adecuado que con frecuencia se realice una reunin o se sostenga una conversacin con un comprador potencial con el fin de enviar muestras para efectos de investigacin. O bien, como una alternativa ms costosa, si un envo u orden se retrasa, se enviara un palet para garantizar que el programa de entrega no corra riesgos. Los costos al utilizar compaas de mensajera como FedEx o UPS, son los siguientes:

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Los despachos de mercanca seca por lo general cuestan entre $125 a $150 para una caja de productos normales; un palet costara cerca de $2500 con un tiempo entrega de 5 das. Si es refrigerado, podra costar entre $185 y $250 para el envo de una caja y $3800 para enviar una tarima de carga a Canad (el precio actual depender del puerto de entrada)

Comercializacin
Ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador, pero si se tiene un plan de comercializacin bien definido, la recompensa valdr la pena el esfuerzo. Los exportadores tienen una oportunidad para causar una buena primera impresin. Aproveche esta opcin para mostrar lo que est vendiendo. La informacin inicial que se debe mostrar sobre la compaa debe incluir fotografas, precios, especificaciones y certificados de calidad y seguridad de sus productos ms nuevos. Tambin se pueden incluir fotos de sus instalaciones de produccin. Internet es una herramienta fundamental para comunicarse con los compradores canadienses, por esto tener pgina web o una direccin de correo electrnico le permitir proporcionar fcilmente esta informacin y as los compradores pueden evaluar rpidamente si estn interesados en llegar a un acuerdo con ustedes. Si usted no se presenta de una manera inmediata y concreta lo que es capaz de hacer, el comprador perder todo inters. Curiosamente, uno de los comentarios ms comunes que hacen los importadores canadienses es la falta de seguimiento por parte de los exportadores luego de una reunin o comunicacin inicial. Con frecuencia, las reuniones se llevan a cabo y no se les hace seguimiento correspondiente despus de que el exportador regresa a casa. Por consiguiente, una herramienta de comunicacin muy buena es implementar un sistema de respuesta las 24 horas para demostrar inters y dar una respuesta en trminos de la fecha lmite propuesta (preparacin de muestras, lista de precios, o cualquier accin que se pueda requerir). Tambin es adecuado escribir una nota de agradecimiento luego de la primera reunin para sintetizar los puntos discutidos durante la reunin.

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Cultura General de Negocios en Canad Encontrar un comprador: Encontrar un comprador exige perseverancia y un compromiso serio en cuanto a tiempo, esfuerzo y costo. El nombramiento de un buen agente o representante local es fundamental en este entorno competitivo y los exportadores deben tener en cuenta que los diferentes agentes estn en la obligacin de cubrir diferentes reas regionales. TFO Canad estimula a los exportadores para que utilicen cualquiera de las siguientes herramientas para ayudar en estos esfuerzos:

Participe en ferias comerciales, puesto que los compradores pueden asistir a ellas. Como alternativa, participe en ferias comerciales en los pases vecinos (Expo Alimentaria en Lima, Per, por ejemplo), lo que le permitira a los exportadores colombianos ponerse en contacto con compradores canadienses. Adems, las ferias internacionales pueden ser una fuente valiosa de informacin sobre el mercado. Si no puede asistir a estas ferias, pngase en contacto con los organizadores para obtener el catlogo de los expositores, muchos de los cuales sern importadores. Cuando asista a las ferias internacionales comerciales, sea sensible ante los expositores, quienes estarn ocupados tratando de vender su propio producto. Presntese, deje una tarjeta de presentacin y un folleto con informacin del producto, y pregunte si puede llamarlos para programar una cita dentro del periodo de tiempo de su visita para exponerles lo que usted puede hacer. No trate de vender en los puntos de estas ferias; probablemente usted no tendra xito. En Canad solo hay unas cuantas ferias que podran ser de inters para los exportadores colombianos: SIAL, que se celebra alternativamente en Toronto y Montreal (normalmente es en abril o mayo de cada ao) probablemente es la mejor feria en Canad para exportadores que puedan ir directamente a Canad. Hay dos opciones disponibles: una sera exhibir en la feria (bajo el pendn de Colombia ya que con frecuencia, Proexport ayuda a que participen determinados exportadores de Colombia) y la otra sera organizar reuniones con importadores fuera de la feria (ya sea en Toronto o en Montreal) bien sea antes o despus de SIAL. Si existe la posibilidad de visitar la feria, sin duda

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los exportadores deben asistir y por lo menos recibir de primera mano informacin sobre los productos y la compaa. Especialmente para los exportadores con menos experiencia, visitar una feria comercial como SIAL le brinda una excelente forma de hacer investigacin de mercado y visualizar que productos le interesan al mercado y cules importadores seran los posibles socios. Aunque en muchos casos los compradores reales dentro de las Compaas no necesariamente estarn en la feria comercial (teniendo en cuenta que normalmente los vendedores estn en los stands). Los exportadores pueden buscar el nombre del comprador, ponerse en contacto y presentar su oferta. A pesar de que buscar informacin sobre los compradores a travs de Internet u otros contactos es un buen comienzo, es probable que sea necesario hacer una visita a Canad para cualquier negocio serio a largo plazo, si existe la posibilidad de que el negocio resulte. Busque asesora con los representantes comerciales en las oficinas de Proexport tanto en Toronto como en Montreal. Ellos pueden brindarle ayuda en la identificacin de importadores canadienses potenciales, o lo pueden orientar hacia un investigador independiente que podra darle la lista detallada de los compradores canadienses interesados. En general, entre ms publicidad genere usted para su compaa y sus productos, mayor ser el inters que usted generar en los compradores. Consiga una lista de compradores canadienses que hayan hecho negocios con su pas y pngase en contacto con ellos para ofrecerles sus productos. Estas listas pueden estar disponibles en la Cmara de Comercio local o en el Ministerio de Comercio Exterior. Muchas veces, Internet proporciona buena informacin en cuanto a quines son los principales compradores de Canad (adems de los compradores que figuran en este informe). Por otra parte, los exportadores pueden tener un primer contacto con los importadores potenciales enumerados en el anexo 2. El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canad tambin provee informacin para ayudar a las empresas no canadienses, incluyendo informacin sobre cmo hacer negocios con Canad, expandirse o invertir en Canad, y encontrar un proveedor o socio.

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Negociar con un Comprador: Los importadores o sus agentes pueden visitar las instalaciones de produccin del proveedor para evaluar las capacidades del proveedor, asegurase por s mismos sobre la calidad de las instalaciones de produccin y establecer una relacin comercial slida. Adems de ofrecer valor, los compradores esperan un manejo eficiente de los procedimientos de exportacin por parte del proveedor, as como tambin credibilidad, experiencia, competencia, capacidad comprobada de la procedencia y un compromiso decidido para establecer una relacin comercial a largo plazo. Los Importadores canadienses informan que un problema que se presenta al negociar con proveedores nuevos es que usualmente se les pide que compren cantidades mnimas irrealmente grandes para un mercado del tamao de Canad. Los exportadores deben tener en cuenta que el mercado canadiense es casi el 10% del tamao del mercado Estados Unidos y por lo tanto deben estar preparados para cumplir con pedidos pequeos, especialmente para un pedido de prueba por primera vez. Los exportadores deben tener en cuenta la competencia potencial de los proveedores en los Estados Unidos y Mxico, as como las primeras estadsticas de importacin en el anlisis que se muestra. Los importadores canadienses son conscientes de las ventajas de comprar a proveedores norteamericanos costos de transporte ms baratos, tiempo de espera y tiempo de entrega ms cortos, y mecanismos de pago ms simples. Estos exportadores tambin suelen estar muy familiarizados con el mercado canadiense y sus normas comerciales. Los exportadores deben considerar estos datos al fijar los precios y evaluar las prcticas de negocios. Nichos de Mercado: el punto bsico para un exportador nuevo o experto en el tema, es entender que para entrar al mercado canadiense, el producto o la lnea de producto debe ser exclusiva y diferente a lo que se encuentra actualmente en el mercado. Esta unicidad se puede lograr de diferentes formas, tales como ingredientes exclusivos, aromas exclusivos y tecnologa nica relacionada con el desarrollo del producto. Caractersticas como el empaque y la marca pueden ayudar, pero rara vez constituyen una diferencia suficiente para que los consumidores compren el producto. En trminos del enfoque del mercado, los exportadores colombianos de productos de confitera tienen una gran cantidad de opciones disponibles para tener en cuenta al desarrollar su plan de exportacin

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hacia Canad. El mercado de productos de confitera a gran escala y de comercializacin en masa, probablemente no es una zona que vale la pena explorar, a menos que se realicen extensas campaas de mercadeo y se tenga disponibilidad de fondos de promocin; una opcin viable es asociarse con grandes conglomerados, que en la mayora de los casos no lo es. Sin embargo, con base en la informacin proporcionada anteriormente en este estudio, existen segmentos del mercado ms pequeos que vale la pena explorar. Vale la pena explorar oportunidades que incluyen, entre otros, la especialidad de chocolates, en combinacin con ingredientes especficos de Colombia, en el segmento de mercado de especialidad de barra de chocolates. El chocolate amargo que se mencion en el estudio es otro ejemplo; dulces sin azcar o con ingredientes naturales exclusivos de Colombia, podra ser otro. El segmento del mercado orgnico tambin puede representar oportunidades interesantes, en particular, los productos con base en cacao. Los programas privados de etiquetado son otra rea que vale la pena investigar ms all con un socio potencial en Canad. En trminos de la cobertura de mercado, los exportadores tienen diferentes opciones disponibles para ellos. Pueden acercarse a un importador general que comercie productos de confitera, entre otros alimentos que a su vez distribuye a los minoristas de una provincia o provincias (por ejemplo: Quebec y Ontario). Estos minoristas pueden estar en el campo de la comercializacin de alimentos especializados, o de nivel medio o general. O tambin tienen la opcin de trabajar con un importador especializado en productos de Amrica Latina vendidos en Canad principalmente a tiendas especializadas que atienden especficamente a la poblacin latinoamericana que vive en Canad. Estos importadores normalmente se encuentran ubicados en grandes centros urbanos como Montreal o Toronto, donde viven muchas comunidades de origen latinoamericano.

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Promocin
Los siguientes recursos estn disponibles para ayudarle a familiarizarse con el mercado canadiense y le ayudar tambin a desarrollar estrategias para el xito de la promocin de productos colombianos en Canad. Publicaciones de la Industria del Comercio Se incluyen las siguientes: Candy Industry: www.candyindustry.com Food Manufacturing in Canada: www.canadianmanufacturing.com/food The Confectionery Manufacturers Association of Canada: www.confectioncanada.com The Manufacturing Confectioner: www.gomc.com Ferias Comerciales Por favor Tenga en cuenta que TFO Canad no proporciona cartas de invitacin para obtener visa de viaje o de entrada. Estas cartas deben provenir directamente del comprador, o del comprobante de inscripcin a la feria comercial. Los importadores canadienses y varios compradores al por menor suelen visitar los mercados extranjeros as como a sus proveedores una vez al ao. Por lo general organizan estos viajes para que coincidan con las ferias comerciales ms importantes, donde puedan explorar las posibilidades para importar, as como evaluar las tendencias de la industria. Es aconsejable revisar con su agente, comprador o con el Asesor Comercial de la Embajada para evaluar en su totalidad los requisitos de documentacin, los costos y los beneficios de su participacin en las ferias comerciales. La lista actualizada de las ferias est disponible a travs de TFO Canad e incluye las siguientes: Bakery Showcase Baking Association of Canada 7895 Tranmere Dr., Ste 202 Grocery Showcase y Grocery Innovations Canada The Canadian Federation of Independent Grocers 2235 Sheppard Ave. E., Suite 902

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Mississauga, Ontario, Canada L5S 1V9 Tel.: (905) 405-0288 Fax: (905) 405-0993 Expo West, Expo East, Expo Qubec 235 Yorkland Blvd., Suite 302 Toronto, Ontario, Canada M2J 4Y8 Tel.: (905) 497-6939 Fax: (905) 497-3214 Canadian/International Food and Beverage Show Canadian Restaurant and Foodservices Association 316 Bloor Street West Toronto, Ontario, Canada M5S 1W5 Tel.: (416) 923-8416

Willowdale, Ontario, Canada M2J 5B5 Tel.: (416)492-2311 Fax: (416) 492-2347 SIAL 300, rue Lo-Pariseau, suite 1100 P.O. Box 159, Place du Parc Montral, Qubec, Canada H2X 4A4 Tel.: (514) 289-9669 Fax: (514) 289-1034

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Otros vehculos de Promocin A travs de CBSA los exportadores pueden acceder a informacin relacionada con: Anti-Dmping y Compensaciones; Eventos Internacionales en Canad; Programas de correo y mensajera; Herramientas tiles y una metodologa simplificada paso a paso para la importacin. Formularios y publicaciones para importadores.

Estrategias recomendadas para el ingreso al mercado y factores claves de xito para tener en cuenta El mercado canadiense es muy competitivo. Los exportadores deben tener en cuenta que cualquier falla que comentan para dar a los compradores un excelente servicio, dar lugar a que el comprador acuda de inmediato a otros proveedores. Los siguientes son factores importantes para establecer su reputacin de confiabilidad: Crear una pgina web que sea atractiva, fcil de navegar e informativa con enlaces de contacto con su direccin de correo electrnico y asegrese de responder el mismo da la informacin solicitada. Estas acciones demuestran al comprador potencial, quien recibe muchas de estas ofertas cada semana, lo que usted es capaz de hacer. Incluya siempre enlaces en su pgina web en cualquier comunicacin con el comprador. Mantenga siempre su mquina de fax conectada. Teniendo en cuenta que Canad est dividida en diferentes zonas horarias, por ejemplo, Vancouver est tres horas atrs de Toronto, por lo tanto la comunicacin con un comprador podra ser en horarios no habituales. Los compradores que no se pueden poner en contacto fcilmente con un exportador, harn que se cambie rpidamente a otras fuentes de suministro. Enve una nota provisional si la informacin no est disponible inmediatamente. Asigne una fecha razonable para cuando considere que va a estar lista la informacin y respete esa fecha. El comprador observa su muestra y la forma en que maneja la solicitud para dar una prueba concreta de su capacidad y un ejemplo de cmo manejara una potencial relacin comercial. Asegrese de proporcionar la muestra dentro del plazo estipulado y que la muestra sea de una calidad y valor impresionante. Esto asegurar al comprador que usted es una fuente alternativa viable de suministro. Las rdenes de seguimiento debe coincidir con la calidad de esta muestra. Nada de sorpresas. Los canadienses esperan la entrega del producto que compran. Las demoras inevitables se deben comunicar y justificar de inmediato al comprador; pedir al comprador que acepte el retraso.

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Proporcione informacin exacta y haga seguimiento a las principales llamadas de ventas en espera, tan pronto como sea posible. Adjunte el certificado de las normas del producto y fotografas de las instalaciones de fabricacin con la carta de presentacin para el importador. Este certificado puede ser necesario para demostrar la conformidad con las normas canadienses y se debe obtener de las autoridades competentes de su pas. Empiece a conocer el mercado canadiense y a su importador. Lea publicaciones comerciales y visite las ferias comerciales y las tiendas de venta al por menor en Canad para percibir el mercado. Pngase en contacto con las empresas comerciales o con los agentes de importacin, dado que puede ser el canal ms prometedor para las nuevas entradas. Contrate a un agente / importador para que lo represente en Canad. Si le preguntan por los derechos exclusivos de su producto, usted debe incluir una clusula en el contrato para un nivel mnimo de compras anuales. Sea flexible y solicite la opinin de su comprador sobre su producto y las relaciones comerciales. Ponga todos los acuerdos verbales por escrito. Utilice ingls (o francs en Quebec) en toda la correspondencia y proporcione informacin sobre la gama de productos, capacidades y lista de precios, citando a los precios en dlares canadienses o estadounidenses. Por ltimo, si usted tiene por lo menos un ao de experiencia en exportaciones, asegrese de que usted est aprovechando los servicios gratuitos de promocin de TFO Canad. Esto incluye la promocin directa de su empresa y sus productos a los importadores canadienses a travs de nuestro Boletn Electrnico Informativo sobre Importaciones mensual y su inclusin en nuestra base de datos de bsqueda de exportadores en lnea. Por favor, revise su perfil actual con nosotros, acceda a nuestro sitio web y vaya a su "Exporter Profile". Asegrese de que toda su informacin est correcta y que usted ha llenado correctamente la etapa 2 del proceso de registro incluyendo el ingreso de uno o ms de sus productos exportados.

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Tenga en cuenta que mientras que el paso 3 -cargar informacin adicional como fotos, listas de precios etc.- es opcional, le recomendamos que se tome el tiempo necesario para completarlo, puesto que sirve como otro sitio web gratuito para sus productos. En caso de que usted no est registrado con TFO Canad, por favor regstrese con nosotros, completando con exactitud los pasos 1 y 2, y como se explic anteriormente, el paso opcional 3.

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Anexo
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1) Puntos de Distribucin Tpicos para la Confitera en Canad Maquinas Expendedoras: Las mquinas expendedoras son mquinas automticas que dispensan comida empacada, bebidas y/o productos de cuidado personal en lugares pblicos o privados. Por ejemplo, se pueden conseguir en colegios, hospitales y oficinas. Tiendas Conveniencia (Autoservicio): las tiendas de autoservicio tienen generalmente menos de 3.000 pies cuadrados (280 metros cuadrados) y se especializan en un rango limitado de alimentos y productos comestibles. Son puntos de venta de marca y/o en franquicia, por lo general abiertos las 24 horas del da. Generalmente los productos en estos puntos de venta se venden a precios ms altos, en comparacin con los mismos productos en las tiendas de autoservicio regulares. Con frecuencia, este tipo de tiendas se encuentran en estaciones de gasolina que son, o de propiedad de la compaa de gasolina, en franquicia, o de una cadena de supermercados grande. Tiendas por Departamentos: las tiendas por departamentos son grandes almacenes, minoristas de varios sectores. Estos almacenes estn organizados por departamentos que se especializan en reas de productos particulares, con frecuencia se encuentran puntos de venta en concesin. Estos puntos de venta en concesin van de baja a alta gama y venden productos de confitera. Supermercados/hipermercados: los supermercados e hipermercados son grandes almacenes de autoservicio que tienen una amplia gama de productos tanto comestibles como no comestibles. Por lo general hacen parte de una gran cadena de almacenes. Los almacenes de supermercado en general tienen entre 3,000-25,000 pies cuadrados (280-2300 metros cuadrados) mientras que los hipermercados tienen ms de 25,000 pies cuadrados (2300 metros cuadrados). Las cadenas de descuento generalmente se concentran en la venta de productos a precios ms bajos. Minoristas especializados: las tiendas al por menor especializadas generan la mayora de sus utilidades de la venta de un tipo especfico de producto. En el mercado de comidas esto incluye delicatesen, tiendas especializadas en quesos, pescaderas, fruteras, carniceras y panaderas. Farmacias/Drogueras: las Farmacias/Drogueras estn generalmente autorizadas para vender medicamentos con receta mdica. Estn enfocados en la venta con receta mdica y de productos de venta libre para la salud. Venden pastillas para la tos y otros dulces medicados, as como tambin con frecuencia venden de confitera no medicada baja gama. Minoristas independientes: los minoristas independientes son tradicionalmente tiendas familiares de comestibles que no hacen parte de un gran grupo. Venden una gama limitada de alimentos, bebidas y productos domsticos. Almacenes mayoristas y Autoservicio mayorista (Hipermercado): Son almacenes que ofrecen una gama de productos ms amplia, frecuentemente a granel. A los clientes de un autoservicio mayorista se les pide ser miembros y pagar al almacn una tarifa anual. La tienda funciona sobre la base de productos sin accesorios y ofrece un ahorro a los clientes en forma de precios bajos. Las cadenas de tiendas ms populares son Costco y Sams Club. Los almacenes mayoristas ofrecen instalaciones para compra a granel o al por mayor sobre la base de auto-servicio, muestras, o en combinacin de los dos. Otros: Otros puntos de distribucin incluyen tiendas de variedades y descuentos, minoristas de mercanca en general, y kioscos que se encuentran en los centros comerciales. Estos con frecuencia tienen una gran cantidad de productos de confitera como chocolates, barras de chocolate, dulces, gomas y gomas de mascar.

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2) Compradores Potenciales Nota: El volumen de ventas y otra informacin especfica de una compaa puede obtenerse a travs de la pgina web de Dun y Bradstreet (www.dnb.ca para Canad o www.dnb.com para las operaciones a nivel mundial). Uno de sus productos, Hoovers, es una de las mejores herramientas en el Mercado para acceder a la informacin comercial ms actualizada y completa de potenciales clientes o compradores. Los informes tienen una tarifa nominal, pero definitivamente vale la pena la inversin cuando se considera tener negocios con un nuevo cliente. Dun y Bradstreet tambin tienen otras herramientas para la administracin del riesgo y la calificacin crediticia que pueden ser de inters. 1) National Importers Canada Ltd. Contacto: Tom Maccarone, Ejecutivo de Cuenta Direccin: #2 - 1325 Clark Boulevard, Brampton, Ontario, Canad, L6T 5R5 Tel : + 1 (905) 791-1322 Fax : + 1 (905) 791-6016 Email: tommaccarone@nationalimporters.com Pgina web: www.nationalimporters.com Ejemplos de cadenas (Imgenes con hipervnculos):

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Husky Food Importer & Distributor Persona de contacto: Joseph Ruscito, Gerente de Distrito (localizado en la provincial de Quebec) Direccin (oficina principal): 155 Rainbow Creek Drive Vaughn, Ontario, Canad L4H 0A4 Tel: + 1 (450) 668-4996 Fax: + 1 (450) 668-3602 Email: huskyqc@bellnet.ca Pgina web: www.huskyfoods.com Aurora Importing and Distributing Ltd Persona de contacto: Srita. Elena Diaz, Representante de Ventas Direccin: 815 Gana Court, Mississauga, Ontario, Canad L5S 1P2 Tel: + 1 (905) 670-1855 Fax: + 1 (905) 670-0236 Email: elena.diaz@auroraimporting.com Pgina web: www.auroraimporting.com TFB & Associates Limited Persona de contacto: Sr. Bob Riddell, Presidente Direccin: 600 Alden Road, Suite 102, Markham, Ontario, Canad L3R 0E7 Tel: +1 (905) 940-0889 Fax: +1 (905) 940-0913 Email: briddell@tfb.ca Pgina web: www.tfb.ca Prosperity Foods Ltd. Persona de contacto: Len Feinstein, Vicepresidente Direccin: 474 Attwell Drive, Toronto, Ontario, Canad M9W 5C3 Tel: +1 (905) 760-0925 Fax: +1 (905) 760-0926 Email: lenf@prosperityfoods.com Pgina web: www.prosperityfoods.com Euro Excellence Inc Persona de contacto: Andr Clmence, Presidente Direccin: 305 Libert Street, Candiac, Qubec , Canad J5R 6Z7 Tel: +1 (450) 632-9440 Fax: +1 (450) 632-4645 Email: info@euro-excellence.ca Pgina web: www.euro-excellence.org

Dovetale Collections Persona de contacto: Susan Jacobson, Presidente Direccin: 2008 Hollybrook Crescent, Ottawa, Ontario, Canad K1J 7Y6 Tel: +1 (613) 746-6698 Fax: +1 (613) 746-2135 Email: susan@dovetalecollections.com Pgina web: www.dovetalecollections.com Regal Confections Inc. Direccin : 1625 Dagenais Boulevard West, Laval, Quebec, Canad H7L 9Z7 Persona de contacto: Sr. Joseph Neufeld Tel: +1 (450) 628-6700 Fax: +1 (450) 628-6844 Email: sales@regalconfections.ca Pgina web: www.regalconfections.ca Morris National Inc. Direccin: 100 Jacob Keffer Parkway, Concord, Ontario, Canad L4K 4W3 Persona de contacto: Sr. Craig Matthews, Vicepresidente Tel: +1 (905) 879-7777 Email: craig@morrisnational.com Pgina web: www.morrisnational.com Candesa Foods Direccin: 4750 des Grandes Prairies Boulevard, Montreal, Quebec, Canad H1R 1A1 Persona de contacto: Sr. Hernando Durn, Presidente Tel: +1 (514) 271-0032 Fax: +1 (514) 274-4337 Email: hduran@mycandesa.com Pgina web: www.candesafoods.com

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3) Listas de Verificacin LISTA DE VERIFICACIN DEL REMITENTE

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1. Antes de la Carga a. Entre el remitente y el destinatario A menos que las dos partes especifiquen y acuerden por escrito otro Trmino de Venta (tal como FOB, FOB aceptacin final, FOB al precio entregado, venta entregada), el trmino predeterminado es FOB. Igualmente, cuando no se acuerda especficamente un grado estndar, tal como U.S. No.1, Canad No. 1, etc., el estndar predeterminado es sin grado con las Directrices de Buena Llegada aplicables a las ventas FOB. Para documentar un reclamo es necesaria una inspeccin federal (CFIA/USDA) a menos que exista un acuerdo por escrito, firmado por ambas partes, para utilizar un inspector privado o una inspeccin de control de calidad interna. El remitente necesita que el comprador le informe hacia donde (por ejemplo ubicacin geogrfica) se est enviando la carga, incluyendo cualquier parada antes de alcanzar el destino final. Si el Remitente coordina el transporte, este necesita colaborar con el destinatario para asegurarse de que se cumplan los requisitos del destinatario. Los destinatarios son responsables de comunicar cualquier requerimiento especial. Cualquier cambio en las instrucciones de transporte necesita la aprobacin tanto del Remitente como del Destinatario. Tiempo estimado de arribo/hora de la cita. El Remitente y el Destinatario necesitan discutir sus expectativas. Los operadores deben observar el horario de los Reglamentos de Servicio, pero el Comprador/Remitente no conoce el estado de la bitcora del operador, y es deber del Transportador informarles si el operador no tiene el suficiente tiempo disponible para llegar dentro del marco de tiempo deseado. En la medida que sea posible y genere eficiencias, se debe utilizar un proceso de programacin de citas en lugar del orden de llegada (el primero que llega, el primero que es atendido). El Remitente necesita mantener y poner a disposicin los registros exactos de como se manej el producto antes de que el Transportador cargue. En el evento de que ocurra un problema estos registros deben estar disponibles.

b. Lista de verificacin de transporte entre el Empacador/Remitente y el Operador El Operador confirma que la unidad de refrigeracin est trabajando adecuadamente El Operador confirma el punto de ajuste del termostato El triler o contenedor se ha pre-enfriado o pre-calentado Acordar de la temperatura del transporte dentro del triler o contenedor que se debe mantener durante el viaje Triler limpio; libre de desperdicios Si el operador es responsable del conteo, permitir al operador el conteo de la carga; de lo contrario la carga debe ser marcada como carga y conteo por parte de los remitentes Sellos en puertas, conductos y otros equipos en buenas condiciones (Recuerde, tanto el Transportador como el Remitente pueden ser responsables de la condicin del triler o contenedor en el punto de embarque) En cada punto de recogida de la cadena de suministro, se debe establecer un proceso para verificar las temperaturas de los productos cargados. Se deben utilizar sellos de seguridad sobre los puntos de acceso/puertas de todos los trilers o contenedores. Si se utilizan nmeros de serie en los sellos de seguridad, deben anotarse sobre el Conocimiento de Embarque (BOL, por sus siglas en ingls) Se le debe permitir al operador verificar las temperaturas de la pulpa al momento de cargar el triler o contenedor. Si el Operador no puede verificar las temperaturas de la pulpa, el Comprador debe ser

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contactado para recibir sus instrucciones. Es responsabilidad del Empacador/Remitente, cargar el producto a una temperatura correcta. El Operador debe verificar, de forma aleatoria, mltiples temperaturas de la pulpa, para asegurar que la unidad de refrigeracin puede mantener la temperatura especificada mientras esta en ruta.

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2. Al Arribo a. Entre el Destinatario y el Proveedor de Transporte Se deben verificar los nmeros de serie del sello (s) antes de abrir las puertas, para documentar si estos estn rotos y/o han sido remplazados y por quin. Se debe documentar cualquier cambio de los sellos de seguridad y los sellos rotos se deben mantenerlos junto con Conocimiento de Embarque. Si se orden colocar registradores de temperatura en el punto de envo, el Destinatario necesita localizar y documentar en dnde se encontraron los mecanismos de registro en el triler o contenedor. Si el mecanismo de monitoreo de temperatura est permanentemente instalado como parte del triler o contenedor refrigerado (por ejemplo, una Smart Unit) debe ser documentado en el Conocimiento de Embarque y se debe suministrar la informacin tan pronto como se requiera. Todas las partes deben estar familiarizadas sobre cmo leer documento de descarga de una Smart Unit, y estas descargas deben estar a disposicin de todas las partes. Documentar las lecturas de temperatura de todos los mecanismos de monitoreo, guardando una copia de los registros de temperatura con los documentos de envo o tener acceso a ellos electrnicamente. Los registros de temperatura deben estar indicados en el Conocimiento de Embarque. Si el remitente documenta que uno o ms mecanismos de registro de temperatura fueron instalados en el Conocimiento de Embarque, y no se encuentran registros al arribo, el destinatario debe documentar los registros faltantes a la llegada. El Destinatario debe indicar quien recibe los bienes con la impresin y firma del nombre de pila y apellido para identificar a los individuos si existiere algn problema. Si la descarga se retrasa, las puertas deben estar cerradas, la unidad se dejar operando, y el momento de llegada/tiempo de entrega debe anotarse en el Conocimiento de Embarque.

b. Entre el Destinatario y el Remitente Si el destinatario nota algn problema con el producto al arribo: El Destinatario debe avisar rpidamente del rechazo al Remitente, Proveedor de Transporte y al Transportador, o avisar de cualquier otra circunstancia imprevista de la cual se d cuenta. Una vez notificado el rechazo, el Remitente, en el caso de reclamo de un producto no del reclamo del transportador suministrar instrucciones especficas al Proveedor de Transporte o al Transportador de cmo se va a retirar o a disponer del producto. El Destinatario debe documentar cualquier evidencia visual de algn dao utilizando una cmara digital, independientemente de la inspeccin o carencia de ella. El Destinatario debe solicitar una inspeccin federal tan pronto sea posible, despus del recibo de los bienes (generalmente dentro de las siguientes 8 horas), u obtener un acuerdo escrito del Remitente para utilizar un tercero independiente para inspeccionar la carga.

En el evento en que el Destinatario no pueda obtener una inspeccin federal (CFIA/USDA) o que un inspector federal no pueda llevarla a cabo a tiempo, el Destinatario proceder a obtener una inspeccin de un tercero independiente: Enviar al Remitente por fax o correo electrnico los resultados de la inspeccin tan pronto como sea posible (generalmente en las siguientes 3 horas) despus de recibir los resultados de la inspeccin.

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Si no se puede lograr un acuerdo, o las personas que toman las decisiones no se encuentran disponibles, debe solicitarse de inmediato una inspeccin federal (CFIA/USDA).

Si el producto no cumple con los trminos del contrato (por defecto es FOB PACA Directrices de Buena Llegada o CFIA tolerancia de destino, donde aplique ver apndice A), basados en la inspeccin federal o alguna otra inspeccin privada pre-acordada o inspeccin de Control de Calidad pre-acordada, el Remitente y el Destinatario pueden: Negociar ajuste de precio, y si se negocia el ajuste de precio, confirmar por escrito el ajuste. Recibir un producto que entra bajo protesto, con la documentacin adecuada, incluyendo un certificado de inspeccin, y la cuenta de ventas a las partes afectadas. Rechazo del producto antes de la descarga por cualquier propsito diferente al de la inspeccin, a menos que se acuerde lo contrario. Manejo de manera abierta o en consignacin; sin embargo, muchas empresas, especialmente minoristas, no pueden cumplir con los requisitos de contabilidad para la consignacin. Acuerdo de re-empaque/reacondicionamiento del producto mediante la discusin de cobros y procedimientos, as como la confirmacin de detalles, por escrito. Cualquier trmino de re-envo debe ser acordado por todas las partes.

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Independientemente de la falla, todas las partes deben trabajar juntas para mitigar las prdidas, documentar todas las comunicaciones por escrito entre el comprador y el vendedor, antes y despus de las negociaciones, tomando notas y enviando faxes/correos electrnicos de los acuerdos). Si se ha acordado una Inspeccin Privada, o una inspeccin de Control de Calidad, seguir el mismo procedimiento para la notificacin y establecimiento de documentacin que para una inspeccin federal. Cuando ms del 5% del producto va a ser desechado, se debe solicitar un certificado de inspeccin oficial que muestre la extensin del dao (por ejemplo, 60% blando y deteriorado). El monto del dao ser evidencia en cuanto a la carencia de valor comercial. Tener en cuenta que una declaracin por parte de un oficial federal que solamente diga el solicitante no declara valor comercial, o que el producto ser eliminado no es aceptada como evidencia de que el producto no tena valor comercial. Todas las partes deben ponerse de acuerdo sobre la prueba de la eliminacin de los productos por medio de un certificado u otra documentacin aceptable. LISTA DE VERIFICACIN DEL TRANSPORTADOR a) Antes de la Carga a) Entre el Remitente-Transportador-Destinatario A menos que las dos partes especifiquen y acuerden por escrito otro Trmino de Venta (tal como FOB, FOB aceptacin final, FOB al precio entregado, venta entregada), el trmino predeterminado es FOB. Igualmente, cuando no se acuerda especficamente un grado estndar, tal como U.S. No.1, Canad No. 1, etc., el estndar predeterminado es sin grado con las Directrices de Buena Llegada aplicables a las ventas FOB. En ausencia de cualquier acuerdo o claras instrucciones del Conocimiento de Embarque sobre la temperatura, le seguir la mejor prctica de la NAPTWG para la temperatura, la Universidad de California Davis, Directrices de Buena Temperatura (ver apndice B) como estndar aceptado por la industria. El remitente necesita que el comprador le informe hacia donde se est enviando la carga, incluyendo cualquier parada antes de alcanzar el destino final. Si el Remitente coordina el transporte, este necesita colaborar con el destinatario para asegurarse de que se cumplan los requisitos del Destinatario. Los destinatarios son responsables de comunicar cualquier requisito especial y cualquier cambio a las instrucciones de transporte, necesita la aprobacin tanto del Remitente como del Destinatario. El Remitente y el Destinatario necesitan discutir sus necesidades sobre el tiempo estimado de arribo/hora de la cita. Se deben observar los horarios de los Reglamentos de Servicio para los conductores, pero el Comprador/Remitente no conoce el estado de la bitcora del operador, y es

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deber del Transportador informarles si el operador no tiene el suficiente tiempo disponible para llegar dentro del marco de tiempo deseado En ausencia de cualquier acuerdo en los horarios de transporte, la conformidad con los contratos predeterminar la diligencia razonable, la cual generalmente significa 500 millas en un perodo de 24 horas desde el punto de partida hasta el punto final. Todas las partes deben ser extremadamente cautelosas en no pedirle al Operador que realice algo que sea inseguro o ilegal. El Empacador/Remitente necesita tener registros exactos de cmo se manej el producto antes de cargar el camin. La parte contratante es responsable del pago oportuno de los cobros completos de transporte al Transportador como se especifica en el contrato de transporte u otro acuerdo. Se le debe permitir al operador verificar las temperaturas de la pulpa antes de cargar el triler o contenedor; si el Operador no puede verificar las temperaturas de la pulpa, el Destinatario debe ser contactado para recibir sus instrucciones. El Operador necesita cumplir con todas las instrucciones de temperatura y confirmar la documentacin de la localizacin de los mecanismos de registro de temperatura. El operador necesita verificar que el conteo de la carga concuerda con el manifiesto, y si no se puede verificar el conteo, el Conocimiento de Embarque original debe ser marcado como Cargue y conteo por parte del remitente.

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b) Al Arribo 1) Entre el Transportador y el Destinatario Cuando aplique se necesita una inspeccin federal (CFIA/USDA), o inspeccin marina para documentar un reclamo, salvo que exista un acuerdo entre las partes para utilizar un inspector privado o una Inspeccin de Control de Calidad Interna. Los sellos y nmeros de serie deben ser verificados antes de abrir las puertas, para documentar si estn rotos y/o han sido remplazados. Si se orden colocar registradores de temperatura en el punto de envo, el Destinatario necesita localizar y documentar en donde se encontraron los mecanismos de registro en el triler o contenedor. Tome nota de si existe adaptado un mecanismo permanente de monitoreo de temperatura en el triler o contenedor refrigerado (por ejemplo Smart Unit). Con el Operador, revisar las lecturas de temperatura antes de la descarga de todos los mecanismos de monitoreo de temperatura, y documentar los resultados de temperatura antes de la salida del Transportador. Si el remitente coloca uno o ms mecanismos de registro de temperatura en la carga, y no se encuentran registros al arribo, el destinatario debe documentar los registros faltantes a la llegada y resolver el problema con el Transportador. Si la descarga se retrasa, las partes deben discutir si las puertas deben estar abiertas o cerradas, y si la unidad debe mantenerse encendida o apagada. Tome nota el tiempo de arribo/tiempo de entrega. Al arribo tome nota de: humedad, escarcha, malos olores, etc. Documentar quien recibe los bienes con la impresin y firma del nombre de pila y apellido, para identificacin si existiere algn problema.

Si el Destinatario nota problemas al arribo que crean son causados por el Transportador: El Destinatario debe notificar inmediatamente al Remitente y al Transportador El Destinatario debe recibir el producto bajo protesto y reclamo de daos El Destinatario debe solicitar una inspeccin federal tan pronto sea posible, despus del recibo de los bienes (generalmente dentro de las siguientes 8 horas), u obtener un acuerdo escrito del Transportador para utilizar un tercero independiente para inspeccionar la carga. En el evento en que el Destinatario no pueda obtener una inspeccin federal o que el gobierno no pueda proporcionar la inspeccin de manera oportuna, y teniendo en cuenta la importancia del

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conocimiento de la temperatura y condicin del producto al arribo, el Destinatario necesita obtener una inspeccin de un tercero independiente. El Destinatario debe enviar por fax o correo electrnico los resultados de la inspeccin a las partes interesadas (generalmente en las siguientes 3 horas) despus de recibir los resultados de la inspeccin. Si no se puede lograr un acuerdo, o las personas que toman las decisiones no se encuentran disponibles, debe solicitarse de inmediato una inspeccin federal. Si el Remitente incumple el contrato de transporte y daa el producto, o de otro modo causa prdidas demostrables, el Remitente y el Destinatario pueden: Negociar ajuste de precio y confirmar por escrito el ajuste. Recibo del producto que entra bajo protesto, con la documentacin adecuada, incluyendo un certificado de inspeccin, y la cuenta de ventas a las partes afectadas. Rechazo del producto antes de la descarga por cualquier propsito diferente al de la inspeccin, a menos que se acuerde lo contrario. Manejo de manera abierta o en consignacin; sin embargo, muchas empresas, especialmente minoristas, no pueden cumplir con los requisitos de contabilidad para la consignacin. Acuerdo de re-empaque/reacondicionamiento del producto mediante la discusin de cobros y procedimientos, as como la confirmacin de detalles, por escrito. Cualquier trmino de re-envo debe ser acordado por todas las partes. Independientemente de la falla, todas las partes deben trabajar juntas para mitigar las prdidas. Documentar todas las comunicaciones por escrito entre el Comprador, el Vendedor y el Remitente antes y despus de las negociaciones, tomando notas y enviando faxes/correos electrnicos de los acuerdos.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

Si se ha acordado una Inspeccin Privada, o una inspeccin de Control de Calidad, seguir el mismo procedimiento para la notificacin y establecimiento de documentacin que para una inspeccin federal. Cuando ms del 5% del producto va a ser desechado, se debe solicitar un certificado de inspeccin oficial que muestre la extensin del dao (por ejemplo, 60% blando y deteriorado); el porcentaje del dao ser la evidencia en cuanto a la carencia de valor comercial. Tener en cuenta que una declaracin por parte de un oficial federal que solamente diga e l solicitante no declara valor comercial, o que el producto ser eliminado no es aceptado como evidencia de que el producto no tena valor comercial. Todas las partes del inters deben ponerse de acuerdo sobre la prueba de la eliminacin de los productos por medio de certificado u otra documentacin aceptable. LISTA DE VERIFICACION DEL DESTINATARIO a) Antes de cargar el Camin a) Entre el Remitente y el Destinatario A menos que las dos partes especifiquen y acuerden por escrito otro Trmino de Venta (ta l como FOB, FOB aceptacin final, FOB al precio entregado, venta entregada), el trmino predeterminado es FOB. Igualmente, cuando no se acuerda especficamente un grado estndar, tal como U.S. No.1, Canad No. 1, etc., el estndar predeterminado es sin grado con las Directrices de Buena Llegada aplicables a las ventas FOB. Para documentar un reclamo es necesaria una inspeccin federal (CFIA/USDA) a menos que exista un acuerdo por escrito, firmado por ambas partes, para utilizar un inspector privado o una inspeccin de control de calidad interna. El remitente necesita que el comprador le informe hacia dnde se est enviando la carga, incluyendo cualquier parada antes de alcanzar el destino final; cargas ciegas deben tener al menos la ubicacin geogrfica. Si el Remitente coordina el transporte, este necesita colaborar con el destinatario para asegurarse de que se cumplan los requisitos del destinatario. Los destinatarios son responsables de comunicar cualquier requerimiento especial.

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Cualquier cambio en las instrucciones de transporte necesita la aprobacin tanto del Remitente como del Destinatario. Tiempo estimado de arribo/hora de la cita. El Remitente y el Destinatario necesitan discutir sus expectativas. Los operadores deben observar el horario de los Reglamentos de Servicio, pero el Comprador/Remitente no conoce el estado de la bitcora del operador, y es deber del Transportador informarles si el operador no tiene el suficiente tiempo disponible para llegar dentro del marco de tiempo deseado. Quin descarga? No debe asumirse que el Operador descargar o pagar para que se descargue el triler, las partes necesiten acordar quin es el responsable de la descarga antes de la carga y el envo. La mejor prctica NAPTWG es que los destinatarios descarguen el producto salvo que se hayan realizado otros acuerdos.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

Tarifas de estibador o de compuerta: Los Transportadores no son responsables por las tarifas del estibador salvo que se acuerde lo contrario. La mejor prctica es que el Destinatario pague por cualquier cobro de descarga Se debe informar al Transportador sobre cualquiera de estas tarifas con anticipacin, y si se esperan estas tarifas estas debern ser reembolsadas o incluidas dentro la tasa de la carga.

b) Entre el Remitente y el Proveedor del Transporte Lista de verificacin del transporte entre el remitente y el operador: Adecuado funcionamiento de la unidad de refrigeracin Termostato calibrado Triler o contenedor pre-enfriado o pre-calentado Triler limpio y documentar cualquier problema con el triler incluyendo dao fsico, malos olores, etc. Permitirle al operador contar la carga, o marcar el Conocimiento de Embarque con Cargue y conteo por parte del Remitente Sellos en puertas, conductos y otros equipos en buenas condiciones (Recuerde, tanto el Transportador como el Remitente pueden ser responsables de la condicin del triler o contenedor en el punto de embarque) Se le debe permitir al operador verificar las temperaturas de la pulpa al momento de cargar el triler o contenedor. Si el Operador no puede verificar las temperaturas de la pulpa, el Comprador debe ser contactado para recibir sus instrucciones El Operador necesita cumplir con todas las instrucciones de temperatura y confirmar la documentacin de la localizacin de los mecanismos de registro de temperatura en el Conocimiento de Embarque

b) Al arribo a) Entre el Destinatario y el Proveedor de Trasporte Los sellos y nmeros de serie deben ser verificados antes de abrir las puertas, para documentar si estn rotos y/o han sido remplazados y por quin. Si se ordenaron registradores de temperatura en el punto de envo, el Destinatario necesita localizar y documentar en donde se encontraron los mecanismos de registro en el camin. Existe un mecanismo de monitoreo de temperatura en el camin refrigerado? (por ejemplo Smart Unit o DataLink). Revisar con el conductor los registros de temperatura en todos los mecanismos de temperatura y documentar los resultados de temperatura, si es posible antes de la salida del camin. Si el remitente coloca uno o ms mecanismos de registro de temperatura en la carga, y no se encuentran registros al arribo, el destinatario debe documentar los registros faltantes a la llegada y resolver el problema con el Transportador.

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El destinatario debe avisar inmediatamente al Proveedor de Transporte y al Remitente del rechazo o cualquier otro desarrollo imprevisto que llegar a conocer. Si la descarga se retrasa, las partes deben discutir si las puertas deben estar abiertas o cerradas, y si la unidad debe mantenerse encendida o apagada Cuando sea posible tomar fotos para documentar cualquier y todas las excepciones de acuerdo a las Mejores Prcticas del Transporte de Productos de Norte Amrica: Tome nota del tiempo de llegada/tiempo de entrega. Humedad, escarcha, malos olores, etc.. Quin est "recibiendo" los bienes mediante la impresin y firma del nombre de pila y apellido para identificacin en caso de un problema.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

b) Entre el Destinatario y el Remitente Si el Destinatario nota algn problema del producto al arribo: El Destinatario debe notificar inmediatamente al Remitente, al Transportador y al Proveedor de Transporte, no solo al Operador. El Destinatario debe solicitar una inspeccin federal (CFIA/USDA) tan pronto sea posible (generalmente dentro de las siguientes 8 horas), despus del arribo, u obtener acuerdo por escrito del Remitente permitiendo a un tercero independiente para que inspecciones la carga. En el evento en que el Destinatario no pueda obtener una inspeccin federal (CFIA/USDA) o que el inspector federal no pueda proporcionar una inspeccin oportuna, el Destinatario necesita obtener una inspeccin de un tercero independiente. Enviar por fax o correo electrnico los resultados de la inspeccin al vendedor (generalmente dentro de las siguientes 3 horas) despus de recibir los resultados de la inspeccin, y enviar por fax o correo electrnico una copia escaneada de los resultados a todas las partes interesadas. Si no se puede lograr un acuerdo, o las personas que toman las decisiones no se encuentran disponibles, debe solicitarse una inspeccin federal (CFIA/USDA. Si el producto no cumple con los trminos del contrato (por defecto es FOB PACA Directrices de Buena Llega), basados en la inspeccin federal o alguna otra inspeccin privada pre-acordada o inspeccin de Control de Calidad pre-acordada, se puede: Negociar ajuste de precio, y confirmar por escrito del ajuste. Si el producto va a ser rechazado, el rechazo debe ser antes de la descarga, por cualquier razn distinta a la de la inspeccin. Recibo el producto que entra bajo protesto, con la documentacin adecuada, incluyendo un certificado de inspeccin, y la cuenta de ventas, etc. Manejo de manera abierta o en consignacin; sin embargo, muchas empresas, especialmente minoristas, no pueden cumplir con los requisitos de contabilidad para la consignacin Acuerdo de re-empaque/reacondicionamiento del producto mediante la discusin de cobros y procedimientos, as como la confirmacin de todos los detalles, por escrito Documentar todas las comunicaciones por escrito entre el comprador y el vendedor, antes y despus de las negociaciones (tomando notas y enviando faxes/correos electrnicos de los acuerdos). Si se ha acordado una Inspeccin Privada, o una inspeccin de Control de Calidad, seguir el mismo procedimiento que para la notificacin y establecimiento de documentacin para una inspeccin federal. Cuando ms del 5% del producto va a ser desechado, se debe requerir un certificado de inspeccin oficial que muestre la extensin del dao (por ejemplo, 60% blando y deteriorado). El monto del dao ser evidencia en cuanto a la carencia de valor comercial. Tener en cuenta que una declaracin por parte de un oficial federal que solamente diga el solicitante declara el producto ser eliminado no es aceptado como evidencia de que el producto no tena valor comercial. Todas las partes del inters deben ponerse de acuerdo sobre la prueba de la eliminacin de los productos por medio de certificado u otra documentacin aceptable. LISTA DE VERIFICACION DEL PROVEEDOR DE TRANSPORTE a) Antes de la Carga

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a) Entre el Remitente, el Proveedor de Transporte, y el Destinatario Es deber del Proveedor de Transporte informar completamente a las partes de todos los trminos y condiciones del contrato propuesto A menos que las dos partes especifiquen y acuerden por escrito otro Trmino de Venta (tal como FOB, FOB aceptacin final, FOB al precio entregado, venta entregada), el trmino predeterminado es FOB. Igualmente, cuando no se acuerda especficamente un grado estndar, tal como U.S. No.1, Canad No. 1, etc., el estndar predeterminado es sin grado con las Directrices de Buena Llegada aplicables a las ventas FOB. Las temperaturas del trnsito deben estar especificadas en el Conocimiento de Embarque, y en ausencia de cualquier acuerdo o instrucciones claras del Conocimiento de Embarque sobre la temperatura, se seguir la mejor prctica de la NAPTWG para la temperatura, la Universidad de California Davis, Directrices de Buena Temperatura (ver apndice B) como estndar aceptado por la industria. El remitente necesita que el comprador le informe hacia donde se est enviando la carga (p.ej. la ubicacin geogrfica), incluyendo cualquier entrega o recogida antes de alcanzar el destino final. Si el Remitente coordina el transporte, este necesita colaborar con el destinatario para asegurarse de que se cumplan los requisitos del Destinatario. Cualquier cambio en las instrucciones de transporte, necesita la aprobacin del Remitente o el Destinatario, no el proveedor de transporte. El Remitente y el Destinatario necesitan discutir sus necesidades sobre el tiempo estimado de arribo/hora de la cita. Se deben observar los horarios de los Reglamentos de Servicio para los conductores, pero el Comprador/Remitente no conoce el estado de la bitcora del operador, y es deber del Transportador informarles si el operador no tiene el suficiente tiempo disponible para llegar dentro del marco de tiempo deseado En ausencia de cualquier acuerdo en los horarios de transporte, la conformidad con los contratos estar predeterminada por la Buena Prctica de 500 millas por perodo de 24 horas de NAPTWG El Operador/Transportador no debern aceptar una carga si no es capaz de completar el transporte de forma legal, y el Proveedor de Transporte deber rpidamente entregar cualquier informacin del Transportador relacionada con el retraso o los problemas durante el trnsito al Remitente/Destinatario. El Empacador/Remitente necesita tener registros exactos de cmo se manej el producto antes de cargar el camin. Despus de que todas las partes acuerden los trminos del acuerdo del transporte comercial, el Proveedor de Transporte debe preparar por escrito y enviar oportunamente al transportador, la confirmacin de la carga incluyendo los detalles pertinentes del acuerdo.

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

b) Al arribo a) Entre el Proveedor de Transporte, el Transportador, y el Destinatario Cuando sea posible tomar fotos para documentar cualquier y todas las excepciones al Conocimiento de Embarque y triler. Los sellos deben ser verificados antes de abrir las puertas, para documentar si estn rotos y/o han sido remplazados y por quin. Si se ordenaron registradores de temperatura en el punto de envo, el Destinatario necesita localizar y documentar en donde se encontraron los mecanismos de registro en el camin. Tome nota de si existe un mecanismo de registro de temperatura como parte de, o en el sistema del camin refrigerado (por ejemplo Smart Unit o DataLink). Documentar y asegurar una copia de las lecturas de temperatura antes de la descarga de todos los mecanismos de monitoreo de temperatura incluidos con el Conocimiento de Embarque. Si el remitente documenta y coloca uno o ms mecanismos de registro de temperatura en la carga, y no se encuentran registros al arribo, el destinatario debe documentar los registros faltantes a la llegada y resolver el problema con el Transportador.

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Si la descarga se retrasa, el Transportador y el Destinatario deben discutir y determinar si las puertas deben estar abiertas o cerradas, y si la unidad debe mantenerse encendida o apagada. Tome nota del tiempo de arribo/tiempo de entrega, humedad, escarcha, malos olores, etc. Documentar quin recibe los bienes con la impresin y firma del nombre de pila y apellido, para identificacin si existiere algn problema:

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o venta de este documento es prohibida.

El Proveedor de Transporte debe avisar oportunamente al Remitente el rechazo por parte del Destinatario o de otro desarrollo imprevisto del cual este informado, y si el Destinatario nota cualquier problema del producto al arribo: El Destinatario debe notificar inmediatamente al Remitente, al Proveedor de Transporte y al Transportador. El Destinatario debe solicitar una inspeccin federal al arribo (generalmente dentro de las siguientes 8 horas), u obtener un acuerdo escrito del Remitente, Transportador o Proveedor de Transporte. En el evento en que el Destinatario no pueda obtener una inspeccin federal o que el gobierno no pueda proporcionar la inspeccin de manera oportuna, y teniendo en cuenta la importancia del conocimiento de la temperatura y condicin del producto al arribo, el Destinatario necesita obtener una inspeccin de un tercero independiente. El Destinatario debe enviar por fax los resultados de la inspeccin al Remitente y al Proveedor de Transporte oportunamente (generalmente dentro de las siguientes 3 horas) despus de recibir los resultados de la inspeccin. A menos que se acuerde lo contario por escrito, el envo por fax de los resultados de la inspeccin no significa de que el Destinatario y/o el Transportador hayan cumplido con su obligacin de informar al Remitente de los resultados de la inspeccin de una manera oportuna. Si no se puede lograr un acuerdo, o las personas que toman las decisiones no se encuentran disponibles, debe solicitarse de inmediato una inspeccin federal. Si el producto no cumple con los trminos del contrato (por defecto se aplican Directrices del Buen Arribo de FOB), basados en la inspeccin federal o alguna otra inspeccin privada pre-acordada o inspeccin de Control de Calidad pre-acordada, el Remitente y el Destinatario pueden (o el Proveedor de Transporte si el Transportador reclama): Negociar ajuste de precio por escrito. Rechazar el producto antes de la descarga por cualquier razn diferente a la de la inspeccin. Si el Destinatario puede tomar un producto que entra bajo protesto con la documentacin adecuada, incluyendo un certificado de inspeccin, y la cuenta de ventas, etc., debe hacerlo. Manejo de manera abierta o en consignacin; sin embargo, muchas empresas, especialmente minoristas, no pueden cumplir con los requisitos de contabilidad para la consignacin. Acuerdo de re-empaque/reacondicionamiento del producto con las partes, discutiendo los cobros y procedimientos, y confirmando todos los detalles por escrito. Documentar todas las comunicaciones entre el comprador, el vendedor y el Proveedor de Transporte, antes y despus de las negociaciones. Si se ha acordado una Inspeccin Privada, o una inspeccin de Control de Calidad, seguir el mismo procedimiento que para la notificacin y establecimiento de documentacin para una inspeccin federal. Cuando ms del 5% del producto va a ser eliminado, se debe solicitar un certificado de inspeccin oficial que muestre la extensin del dao (por ejemplo, 60% blando y deteriorado). El monto del dao ser evidencia en cuanto a la carencia de valor comercial. Tener en cuenta que una declaracin por parte de un oficial federal que solamente diga el solicitante declara el producto ser eliminado no es aceptado como evidencia de que el producto no tena valor comercial. Todas las partes del inters deben ponerse de acuerdo sobre la prueba de la eliminacin de los productos por medio de certificado u otra documentacin aceptable.

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4) Otras Fuentes de informacin TFO Canada 56 Sparks Street, Suite 300 Ottawa, Ontario, Canada K1P 5A9 Tel.: (613) 233-3925 In Canada: 1-800-267-9674 Fax: (613) 233-7860 E-mail: tfocanada@tfocanada.ca Agencia de Servicios Fronterizos de Canad A travs del sitio de Internet est disponible un directorio de las oficinas de CBSA en Canad. Agricultura y Agri-Food de Canad Divisin de Asuntos Regulatorios de Comestibles Tower 5, 2nd floor 1341 Baseline Road Ottawa, Ontario K1A 0C5 Tel.: (613) 773-1000 Fax: (613) 773-1081 Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos 1400 Merivale Road Ottawa, Ontario, Canad K1A 0Y9 Tel.: (613) 946-7897 Fax: (613) 946-7902 Asociacin Canadiense de Alimentos Sanos 235 Yorkland Blvd., Suite 302 Toronto, Ontario, Canada M2J 4Y8 Tel.: (905) 497-6939 Fax: (905) 497-3214 Canadian Asociacin Canadiense de Alimentos Pasabocas P.O. Box 42252 128 Queen Street South Mississauga, Ontario, Canad L5M 4Z0 Tel.: (289) 997-1379 Asociacin Canadiense de Especias 7235 Bellshire Gate P.O. Box 88059 Mississauga, Ontario, Canad L5N 8A0 Asociacin de Productores de Confitera de Canad y Alimentos y Productos de Consumo de Canad 100 Sheppard Ave. East, Suite 600 Toronto, Ontario, Canda M2N 6N5 Tel.:( 416) 510-8034 Fax: (416) 510-8043 Procesadores de Alimentos de Canad 350 Sparks Street, Suite 605 Ottawa, Ontario K1R 7S8 Tel: (613) 722-1000 Fax: (613) 722-1404 Health Canada Oficina de Polticas y Promocin de Nutricin Tower A, Qualicum Towers 2936 Baseline Road, 3rd Floor, A.L. 3303D Ottawa, Ontario, Canad K1A 0K9 Tel.: (613) 957-8329 I.E. Canad (Asociacin Canadiense de Importadores y Exportadores) Direccin de Correo: P.O. Box 189 Don Mills, Ontario, Canada M3C 2S2 Direccin oficina: 10 St. Mary Street, Suite 200 Toronto, Ontario, Canad M4Y 1P9 Tel.: (416) 595-5333 Industry Canada Centro de Servicios de la Web C.D. Howe Building 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0H5 Tel.: (613) 954-5031 Fax: (613) 954-2340 Comercio Internacional de Canad 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario, Canad K1A 0G2 Tel.: (613) 944-4000 Fax: (613) 996-9709

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