ESTUDIO DE MERCADO

1 EL PRODUCTO Los principales productos a ser generados por el Proyecto son los citados a continuacin: a. Azcar orgnica: Es el azcar elaborada con caa de azcar orgnica certificada, que es cultivada de acuerdo a las normas de produccin orgnica dentro de un manejo productivo donde la utilizacin de abonos verdes, labores manuales de limpieza, prcticas conservacionistas, uso de abonos orgnicos y el cuidado del medio ambiente, son los pilares del sistema. El uso de productos qumicos est prohibido tanto en el proceso de produccin del cultivo de la caa de azcar como durante el proceso de transformacin industrial. En el cultivo de la caa de azcar orgnica se utilizan tcnicas que benefician a la naturaleza, mejoran las condiciones de fertilidad del suelo y aumentan el rendimiento. b. Azcar convencional: Con el nombre de azcar, se identifica a la sacarosa natural. El azcar es un endulzante de origen natural, slido, cristalizado, constituido esencialmente por cristales sueltos obtenidos a partir de la caa de azcar mediante procedimientos industriales apropiados. El azcar estndar industrial se obtiene mediante proceso similar al azcar orgnico, con la salvedad que est permitido el uso de qumicos desde la produccin de materia prima hasta en los procesos industriales de obtencin del azcar en cristal. En Paraguay, la produccin de azcar orgnica surge como opcin vlida y una alternativa que han encontrado los productores a dos grandes problemas: la decadencia del plan alcoholero a inicios de la dcada del noventa y la competencia en el mercado mundial, satisfaciendo un sector no atendido por los grandes pases productores de azcar como el Brasil, China, que dominan el mercado de azcar convencional. Actualmente, Paraguay est considerado como el primer productor de azcar orgnica a nivel mundial. El cultivo de caa de azcar orgnica representa el principal rubro producido bajo sistema orgnico en nuestro pas, tanto en volumen como en superficie. El cultivo de caa de azcar orgnica (surgido a mediados de los aos noventa) est teniendo cada vez mayor importancia, superando ya a la caa de azcar convencional. Algunos autores estiman que actualmente ms del 65% de la caa de azcar cultivada en Paraguay, estara certificada como orgnica.

ESTRUCTURA DEL MERCADO A NIVEL INTERNACIONAL

2.1

Oferta internacional

El azcar orgnico de caa es principalmente producido en Sudamrica. Actualmente a nivel mundial, Paraguay y Brasil son los principales pases proveedores del azcar orgnico con unas 150.000 toneladas/ao cada uno. Otros proveedores importantes de azcar orgnica a nivel internacional incluyen a Colombia, Mauritania, Filipinas, Republica Dominicana, y Malawi y ltimamente India.

2.2

Demanda internacional

El consumo humano promedio anual mundial en 2011 fue de 24 kilogramos, y segn la FAO esta cifra seguir subiendo hasta los 25.1 kg en 2015. Segn el FIBL (Reserch Institute of Organic Agriculture) Mercado Europeo de Azcar Orgnica y Comercio Justo, en el 2006, el consumo mundial de azcar orgnica se estimaba en el 0,2% del total del mercado consumidor de azcar convencional. La tendencia es de aumentar este porcentaje. Bsicamente el 100% de la exportacin de azcar del Paraguay corresponde a azcar orgnica.

2.3

Precios de referencia internacional

En el mercado internacional existen dos principales mercados de referencia de Azcar: Mercado londinense NYSE Liffe Market, en el cual se negocia el White Sugar Futures, tambin conocido como el Contrato N 5 de Londres, sirve de referencia para los precios del azcar blanco negociados en el mercado internacional. Mercado neoyorquino ICE Futures U.S. (Intercontinental Exchange NYSE). Se negocia el contrato No 11 de New York.

Durante el ao 2008, periodo en el cual algunas materias primas agrcolas alcanzaron precios record, el azcar acompa las subas generalizadas, pero en una proporcin muy inferior a la observada en otros productos. Sin embargo, a principios del ao siguiente se consolido la tendencia alcista que, ha llevado las cotizaciones al triple de su promedio de los ltimos 20 aos. Las subas obedecieron a restricciones de oferta, condiciones climticas adversas y ciertos factores de poltica en pases productores. Asimismo, suele atribuirse al rol del bioetanol en los mercados energticos, ambos ejerciendo una incesante presin al alza sobre el precio en los mercados mundiales. En ese sentido, el bioetanol permite vincular los mercados energticos de petrleo y gasolina con los de azcar y caa de azcar, en una relacin que suele ser particularmente fuerte en periodos de elevados precios del crudo. Esto indicara que, para toda la cadena productiva, existir en los prximos aos un importante intercambio entre produccin de azcar y etanol, y el equilibrio entre ambos tendr especial trascendencia en la formacin de los precios. En el mercado internacional el precio del azcar convencional es ms bajo que el del orgnico, debido a que su proceso implica incurrir en costos de fabricacin menores por la generacin de economas de escala en su produccin. No obstante, en el mercado externo existe una marcada preferencia por productos orgnicos naturales, en este sentido el precio del azcar orgnica presenta precios comparativamente ms altos que el del azcar industrial en mercados como el Europeo y el de Estados Unidos.

2.4

Factores que Condicionan la Demanda Actual y Futura

La Unin Europea consume aproximadamente el 12% del azcar del mundo. Momentneamente, la mayora del azcar consumido en la UE es todava azcar de remolacha. Sin embargo, las reformas en el rgimen de azcar de la UE probablemente cambiarn esta situacin en los aos venideros, y la cuota de mercado de la caa de azcar en el mercado del azcar se incrementar considerablemente.

La nica amenaza notable al mercado del azcar en general es la tendencia hacia ms productos libres de azcar sin embargo, a pesar de que estos productos tienen una alta demanda, los sustitutos del azcar tambin estn bajo la presin de la tendencia saludable natural, debido a que la mayora de estos edulcorantes son artificiales, por tanto son opuesto a lo natural. Los consumidores perciben a los productos artificiales como menos seguros para su salud y por tanto tambin se alejan de los edulcorantes artificiales.

3 3.1

ESTRUCTURA DEL MERCADO A NIVEL LOCAL Demanda a nivel nacional

El mercado local se mantiene favorable a la produccin nacional, el azcar nacional de tipo convencional se impone en preferencias. El sector industrial es el principal promotor de consumo. Importantes contratos con industrias lcteas, de gaseosas y otras repuntan las ventas. Solamente una industria de gaseosas consume 30.000 toneladas de azcar al ao, que multiplicando por la cantidad que existen en el pas, ms los de otros rubros, los nmeros son muy favorables.

3.2

Oferta a nivel nacional

La oferta nacional de azcar ha alcanzado sus puntos mximos los aos 2007 y 2008 con aproximadamente 180 mil toneladas, mantenindose los dems aos de la serie en torno a las 120 y 130 mil toneladas. Hasta el 2008, hemos podido discriminar la participacin por tipo de azcar, notndose el incremento del tipo orgnico.
Grfico 1 Produccin de azcar a nivel nacional (en Ton.) Blanca o Convencional 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Orgnica Total

Fuente: Elaboracin propia en base al IICA, MAG, CAAP. 2013. La produccin de azcar orgnico est a cargo de varias industrias, siendo las principales AZPA y Friedmann. Las principales zonas de produccin se sitan en la regin Oriental del pas, particularmente en el departamento del Guair, seguido de los departamentos de Paraguar y Caaguaz.

3.3

Exportaciones de Paraguay

Las exportaciones de azcar orgnico de Paraguay, para el periodo 2007-2011, muestran niveles de volatilidad significativos.

En los ltimos 5 aos Paraguay ha exportado Azcar a 36 pases, entre los que sobresale Estados Unidos, que ha comprado casi 2/3 del total exportado por Paraguay en ese periodo. Luego de Estados Unidos, se posicionan como los clientes ms importantes pases de la Unin Europea, como Alemania, Francia, Suecia, Blgica e Italia. El valor de las exportaciones de azcar del ao 2011, que se destinaron a 27 pases diferentes. El principal mercado es EE.UU. (68.837 toneladas, 67,8%), seguido de los pases europeos (29.622 toneladas, 29,2%), principalmente Alemania (26,8%). El 83% del azcar orgnico abastecido al mercado estadounidense a travs del Comercio Justo. El siguiente grfico muestra el volumen de exportacin de azcar orgnica, con un comportamiento ascendente.
Grfico 2 Exportacin de azcar orgnica. (en Ton.) Aos 2003/2008. 113,523

77,586 64,195 44,935 30,604 49,899

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: CAAP. 2009.

3.4

Principales exportadores

Las estadsticas oficiales muestran que 12 empresas han exportado azcar en el ao 2011. El mayor exportador ha sido Azucarera Paraguaya, con dos tercios de las ventas totales.

3.5

Precios nacionales

Los precios nacionales fluctan en base a los precios internacionales del azcar convencional manteniendo siempre su precio mayor a los dems tipos de azcar por ser orgnica. Durante los ltimos 5 aos el precio del azcar orgnico acompao la suba del precio del azcar convencional, cotizndose en este ao a 1.250 US$/Ton.

3.6

Comercializacin

La comercializacin de productos orgnicos es realizada por diferentes mecanismos. Sin embargo, el mayor porcentaje de la produccin orgnica certificada de Amrica Latina est orientada al mercado internacional, y solamente una pequea porcin se dirige a mercados nacionales.