Inovação, Cooperação E Aprendizado No Setor de Software No Brasil: Análise Exploratória Baseada No Conceito de Arranjos Produtivos Locais (Apls)

Inovao, cooperao e aprendizado no setor de software no Brasil: anlise exploratria baseada no conceito de Arranjos Produtivos Locais (APLs) 1
Jorge Britto 2 Fabio Stallivieri 3
Resumo O artigo procura articular a discusso sobre o processo de construo de competncias na produo de software no Brasil distribuio espacial dessas atividades, utilizando para isso um referencial analtico baseado no conceito de arranjos produtivos locais (APLs), no qual ressalta-se a importncia da dimenso local-institucional para o aprofundamento de diferentes formas de aprendizado e para o reforo do potencial inovativo e da competitividade industrial. A anlise realizada desdobra-se em cinco sees. A primeira seo apresenta uma caracterizao geral do setor e do referencial analtico utilizado. A segunda seo apresenta um panorama sinttico da evoluo do setor de software no Brasil no perodo recente. A terceira seo procura discutir aspectos relacionados distribuio espacial da indstria, com base em informaes secundrias. A quarta seo desenvolve uma anlise exploratria sobre a heterogeneidade espacial da indstria, utilizando informaes primrias sobre arranjos produtivos dedicados produo de software, as quais so trabalhadas atravs de tcnicas de estatstica multivariada, visando identificar diferentes padres relativos a processos de aprendizado e inovao existentes nesses arranjos. Uma ltima seo sintetiza as principais concluses do trabalho. Palavras-chave: Indstria de software; Inovao e cooperao; Clusters industriais Software; Arranjos produtivos locais; Anlise cross-sector. Abstract Innovation, cooperation and learning in the Brazilian software industry: exploratory analysis based on the concept of local productive systems systems (LPSs) The analysis seeks to explore analytical and methodological issues associated to the study of learning, innovation and competence building in Brazilian software industry. Contrasting with a strictly sectoral focus, our hypothesis is that the territorial proximity plays an important role to the improvement of learning and to the strengthening of firms competitiveness and innovativeness. The analysis uses the concept of local productive systems in order to capture the importance of local and institutional conditions to the improvement of learning and to the strengthening of innovativeness and competitiveness. The paper is organized as follow. The first section presents some structural characteristics of the software industry, as well as the analytical framework of the analysis. The second section presents some figures about the Brazilian software market, its industrial structure and the strategies adopted by software firms. The third section tries to discuss some
(1) Trabalho recebido em outubro de 2008 e aprovado em fevereiro de 2009. (2) Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niteri, RJ, Brasil. E-mail: jbrit@terra.com.br. (3) Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF)< Niteri, RJ, Brasil. E-mail: fabio_stallivieri@yahoo.com.br. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010.
Jorge Britto / Fabio Stallivieri
characteristics of the spatial distribution of software activities in the Brazilian economy. The fourth section develops an exploratory analysis about the territorial heterogeneity of the industry. This analysis is articulated to a discussion about learning, innovation and competence building processes in local software productive systems. Specifically, the analysis explores the empirical evidences emerging from a survey of four case studies of local productive systems in the industry. These evidences are manipulated through multivariate techniques in order to identify different clusters of firms with similar characteristics of the learning, innovation and competence building processes. Finally, the last section presents some conclusive remarks of the analysis. Key words: Software industry; Innovation and cooperation; Industrial clusters software; Local productive systems: cross-sector analysis. JEL 014, 031, 054.
Introduo No contexto de uma economia crescentemente baseada no conhecimento, a importncia da produo de software decorre no apenas do seu papel como instrumento que viabiliza a incorporao do conhecimento em produtos, servios e sistemas, mas tambm em funo da sua importncia para a difuso de tecnologias de informao e telecomunicao entre organizaes, instituies e a populao em geral. No incio da dcada atual (2001), as atividades de software no Brasil correspondiam ao stimo maior mercado mundial, em termos de vendas domsticas, as quais atingiam aproximadamente US$ 7,7 bilhes. Entre 1991 e 2001, a participao da indstria de software no PIB brasileiro evoluiu de 0,27% para 0,71%. Em 2006, estimativas de empresas de consultoria especializadas indicavam que o faturamento do setor atingia algo em torno de US$ 9,05 bilhes, equivalendo a uma participao de aproximadamente 0,85% do PIB (IDC, 2007). Ao longo da trajetria recente de evoluo do setor, expressivos investimentos foram realizados na acumulao de competncias produtivas e tecnolgicas e no desenvolvimento de articulaes interindustriais com diversas atividades. Essa evoluo beneficiou-se de um conjunto de polticas que, no obstante algumas vicissitudes, possibilitaram a formao de mo de obra especializada e a montagem de uma infraestrutura expressiva, criando estmulos importantes para o surgimento e consolidao de novos negcios no setor. Este texto procura articular a discusso sobre o processo de construo de competncias na produo de software no Brasil distribuio espacial dessas atividades, utilizando para isso um referencial analtico baseado no conceito de arranjos produtivos locais (APLs), os quais estariam associados aglomerao espacial de agentes econmicos, polticos e sociais envolvidos com um conjunto especfico de atividades produtivas, na qual se estruturam vnculos e relaes de interdependncia. Por meio desses vnculos, origina-se um processo de aprendizagem que possibilita a introduo de inovaes de produtos, processos e formatos organizacionais, gerando maior competitividade para as empresas
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Inovao, cooperao e aprendizado no setor de software no Brasil: anlise exploratria baseada no conceito de APLs
integradas ao arranjo. A abordagem metodolgica de arranjos e sistemas produtivos locais destaca o papel central da inovao e do aprendizado interativo, como fatores de competitividade sustentada (Cassiolato; Lastres, 2003). Nessa perspectiva analtica, particular nfase atribuda investigao de processos de aprendizagem, cooperao e inovao que ocorrem em espaos geogrficos especficos. Um aspecto fundamental da dinmica de operao desses arranjos diz respeito consolidao de prticas cooperativas entre agentes, as quais resultam em processos conjuntos de capacitao e aprendizado, responsveis pela intensificao do ritmo de introduo de inovaes e pela gerao de diversos tipos de ganhos (em termos do aumento da eficincia produtiva e da ampliao de mercados, por exemplo) que reforam o desempenho competitivo das empresas integradas a tais arranjos. No obstante a percepo da importncia dos processos localizados de aprendizado como elemento caracterstico central desses arranjos, existem ainda lacunas considerveis na anlise tanto das formas de mensurao desses processos como do seu impacto efetivo sobre o desempenho inovativo de empresas neles inseridas. A anlise desenvolvida a seguir sugere que possvel integrar informaes levantadas atravs de questionrios aplicados junto a empresas integradas a esses arranjos de modo a captar as principais caractersticas dos processos interativos de aprendizado. A anlise desenvolvida constitui uma tentativa de obter-se, a partir dos questionrios de pesquisas empricas, algum tipo de mensurao das formas de interao, cooperao e aprendizado em arranjos produtivos locais, utilizando o setor de software como ilustrao. Esses elementos podem ser integrados de forma a captar uma determinada dinmica interna subjacente operao de diferentes arranjos produtivos associados ao setor de software. A partir desse tipo de procedimento, seria possvel avaliar as possibilidades de um determinado arranjo evoluir ao longo de uma trajetria virtuosa de fortalecimento da capacitao inovativa dos agentes neles inseridos. A anlise realizada desdobra-se em cinco sees. A primeira seo apresenta uma caracterizao geral do setor investigado. A segunda seo apresenta um panorama sinttico da evoluo do setor de software no Brasil no perodo recente, com nfase nas caractersticas dos esforos inovativos da indstria. A terceira seo utiliza um recorte analtico baseado no conceito de arranjos produtivos locais para discutir o processo de construo de competncias e de fortalecimento das capacitaes inovativas no setor de software, ilustrando esta discusso com informaes secundrias relativas distribuio espacial daquele setor. A quarta seo desenvolve uma anlise exploratria sobre a heterogeneidade espacial da indstria, utilizando informaes primrias sobre arranjos produtivos dedicados produo de software, as quais so trabalhadas atravs de tcnicas de estatstica multivariada, de modo a
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identificar diferentes padres relativos a processos de aprendizado e inovao. Uma ltima seo sintetiza as principais concluses do trabalho. 1 Caracterizao do setor O software um produto intangvel (Gaio, 1992), cujo principal insumo o conhecimento incorporado em pessoal tcnico especializado, cujas criatividade e capacidade intelectual permitem o desenvolvimento de solues tcnicas adequadas a determinados fins. O principal atributo desse produto a sua flexibilidade, incorporada em aplicativos adaptados s necessidades de manipulao de informaes de uma grande variedade de atividades econmicas. O dinamismo e o impacto pervasivo das inovaes geradas pela indstria de software refletem-se em elevadas taxas de nascimento e mortalidade de firmas, bem como numa tendncia volatilidade de lucros e market-shares. Ao mesmo tempo, a heterogeneidade estrutural do setor pode ser associada no apenas variedade de produtos e servios gerados, mas tambm diversidade das condies competitivas associadas aos seus diversos segmentos. Essa heterogeneidade implica dificuldades de setorizao internas (devido aos distintos segmentos do setor) e externas (relacionadas s tnues fronteiras entre software e outros produtos e servios associados indstria de base microeletrnica), refletindo-se na dificuldade para a busca e sistematizao de estatsticas rigorosas sobre a indstria, as quais so geralmente escassas e pouco confiveis. Nesse sentido, usual o estabelecimento de uma diferenciao entre trs segmentos principais4 da indstria: produtos (pacote e sob encomenda), servios (alto valor e baixo valor) e embarcado. O primeiro segmento (software de pacote) corresponde ao software propriamente dito, aquele que destinado aos computadores de pessoas e empresas, envolvendo a venda de uma licena de uso. Os softwares pacote so produtos padronizados desenvolvidos a partir de uma estratgia de oferta que visa atender s necessidades de um grande grupo de usurios, envolvendo altos custos de desenvolvimento prvio (acompanhados, em geral, de custos marginais desprezveis) e pesados investimentos em marketing e atividades promocionais. Nesse caso, o poder da marca e o esforo de divulgao so fatores determinantes de vantagens competitivas, resultando numa estrutura de mercado caracterizada pela presena de grandes corporaes (geralmente multinacionais) que dominam os principais segmentos de mercado. J os softwares sob encomenda so desenvolvidos para o atendimento s necessidades exclusivas de um nico usurio. O mercado de software sob encomenda tende a ser bastante diversificado com grandes empresas multinacionais atuando lado a lado com empresas locais. Nesse
(4) Classificao adotada pelo SOFTEX (ver SOFTEX-MIT, 2002). 318 Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010.
segmento, aspectos como reputao e certificao so fundamentais para o desenvolvimento do negcio; porm, o conhecimento ainda permanece como o ativo estratgico principal. A empresa interage com o cliente a cada projeto, com as especificaes iniciais do software sendo modificadas durante o processo de desenvolvimento para que o mesmo corresponda exatamente s expectativas e necessidades do usurio. O software customizado localiza-se no meio-termo entre o software pacote e o software sob encomenda, caracterizando-se pelo desenvolvimento de mdulos (partes) padronizados que constituem uma soluo nuclear, a partir dos quais so feitas adaptaes e desenvolvimentos especiais do produto para cada usurio. Os servios de software correspondem execuo de funes que demandam conhecimentos relacionados tecnologia de software, dentre as quais se destacam: consultoria, desenvolvimento de aplicativos/componentes, integrao, treinamento, suporte tcnico e manuteno, entre outros. Esse recorte refere-se aos servios tcnicos agregados ao software, que so fundamentais para que o mesmo desempenhe determinada funo de forma eficaz e adaptada s necessidades dos usurios. Segundo Roselino (2006a), possvel estabelecer uma distino entre servios de software de baixo e alto valor. Os servios de software de baixo valor so menos densos em termos tecnolgicos, envolvendo rotinas ou funes que no dependem de conhecimentos especficos, geralmente relacionados a atividades rotineiras de alimentao de sistemas de informao, como, por exemplo, manuteno e processamento de banco de dados para terceiros. Esses servios caracterizam-se pela clara separao entre a concepo (centrada no demandante do servio) e a execuo (desenvolvida pela empresa prestadora), demandando o domnio de conhecimentos codificveis, obtenveis com a formao tcnica em programao. No caso desses servios, a competio normalmente baseia-se no preo e na sinalizao de qualidade de processo (envolvendo certificaes como CMM e SPICE). Esse segmento atrativo para micro, pequenas e mdias empresas (MPMEs), que operam atravs de contratos de subcontratao, seguindo a tendncia de crescimento das atividades de outsourcing e offshore, decorrente das estratgias das grandes multinacionais, que buscam reduzir os custos com a internacionalizao da produo. Em contraste, os servios de software de alto valor so aqueles que incluem etapas mais complexas do desenvolvimento, envolvendo frequentemente conhecimentos especficos de engenharia de software e anlise de sistemas, atravs dos quais se realiza a modelagem da arquitetura de solues. Os servios de alto valor referemse contratao de atividades especficas que exigem um maior nvel de conhecimento tecnolgico, reforando a importncia da reputao, o que faz com que o mercado seja dominado por grandes empresas multinacionais de consultoria de sistemas (IBM, Accenture, Fujitsu).
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O software embarcado aquele que vem incorporado em algum produto e no percebido nem tratado separadamente do equipamento ao qual est integrado. Ele est presente em celulares, aparelhos de DVD, automveis, bens de capital, etc. Qualquer produto que incorpore mdulos eletrnicos de controle carrega em si um software embarcado. Cada um desses segmentos possui caractersticas produtivas, inovativas e competitivas distintas, assim como dinmicas de aprendizado e estruturas de mercado diversas. comum a estratificao do mercado em funo das caractersticas de cada segmento, implicando a coexistncia de foras que apontam para sua fragmentao e concentrao. No entanto, a tendncia mais comum que as empresas atuem ao mesmo tempo em diversos segmentos. As empresas que desenvolvem pacotes geralmente tambm atuam oferecendo produtos customizados e agregando servios aos seus produtos. Ao mesmo tempo, as empresas de software por encomenda tambm incluem o custo dos softwares pacote de infraestrutura e outras ferramentas utilizadas no desenvolvimento (banco de dados, programas servidores, gerenciadores de rede, segurana, compilador, etc.) em seus custos. Outras empresas operam simultaneamente com hardware e software, comercializando solues completas de sistemas (incluindo software pacotes ou sob encomenda), incluindo equipamentos e instalao de redes. Em funo dessas tendncias, torna-se difcil uma segmentao precisa na indstria, o que dificulta a obteno de estatsticas confiveis de cada segmento. Em resumo, o setor de software uma atividade onde o conhecimento o fator competitivo crtico, constituindo o principal gerador de vantagens competitivas e de posies monopolistas. Apesar de os segmentos mais rentveis e padronizados serem dominados por grandes empresas multinacionais, o setor tambm apresenta grandes oportunidades para MPEs, principalmente na atuao local/regional onde as mesmas podem posicionar-se competitivamente em nichos de mercado, ou ainda estabelecer contratos de parceria e/ou prestao de servios com grandes empresas. Alm disso, a estrutura do setor tende a ser constantemente reconfigurada em funo do surgimento de novos produtos e de novos segmentos e nichos de mercado, por intermdio de uma dinmica comandada pelo processo de inovao tecnolgica, que define a amplitude dos ciclos de vida dos produtos, abrindo novas oportunidades para produtores e definindo novas necessidades para os consumidores. Ao mesmo tempo, observa-se um processo de crescente internacionalizao de mercados e estratgias, que converte a qualidade e produtividade em fatores determinantes da competitividade empresarial. Cabe ressaltar tambm que o desenvolvimento de software no necessariamente uma atividade intensiva em P&D, envolvendo mais diretamente a acumulao de conhecimentos, a qualificao tcnica do pessoal, a realizao de esforos metodolgicos e o aprofundamento da interao com clientes mais sofisticados.
2 Indstria brasileira de software: panorama geral e esforos inovativos Nas ltimas dcadas, o Brasil desenvolveu uma indstria de software extremamente dinmica, tornando-se um ator importante no cenrio internacional do setor. Mesmo diante do aumento da participao do setor de software no PIB brasileiro, entre 1991 e 2001, salienta-se que uma identificao rigorosa das dimenses do mercado dessa indstria no pas uma tarefa complicada. Dois elementos reforam essa dificuldade. Em primeiro lugar, as atividades do setor esto usualmente extremamente integradas com outras atividades associadas s tecnologias de informao, de tal modo que algumas das principais empresas atuantes no mercado no tm o desenvolvimento e a produo de software como sua atividade principal. Alm disso, o modelo empresarial dos principais atores atuantes no setor bastante heterogneo, algumas vezes estando baseado em produtos e outras vezes com a prestao de servios sendo responsvel pela maior parcela das vendas realizadas. Informaes levantadas pelo International Data Group (IDC) para o ano de 2006 estimavam o mercado brasileiro da indstria de software em aproximadamente US$ 9,09 bilhes, o qual se integrava em um mercado de Tecnologias de Informao (TI) estimado em US$ 16,2 bilhes (ver Tabela 1). De acordo com essa avaliao, um total de 7.818 empresas exploraria economicamente o setor, das quais 6.091 estariam envolvidas diretamente com a produo e comercializao de softwares (sendo 1.894 empresas dedicadas ao desenvolvimento e produo de software e 4.197 empresas dedicadas distribuio e revenda de software) e 1.727 empresas dedicadas prestao de servios. No ano de 2005, das 1.850 empresas dedicadas ao desenvolvimento e produo de software, 667 poderiam ser classificadas como Microempresas (com menos de 10 empregados), 1.075 como Pequenas Empresas (entre 10-99 empregados), 94 como Mdias Empresas (entre 100-500 empregados) e apenas 14 como Grandes Empresas (com mais de 500 empregados). As informaes levantadas pelo IDC para o ano de 2006 possibilitam tambm uma segmentao das vendas realizadas pela indstria segundo diferentes recortes. Um primeiro recorte possvel de ser mencionado refere-se ao tipo de software desenvolvido. Nesse sentido, a Tabela 1 demonstra que 62% do volume das vendas do setor est associado a software parametrizvel (ou semicustomizado) que se encontra no meio-termo entre o software pacote padro e o software essencialmente sob encomenda. J quando se considera a origem do software (ver Tabela 2), percebe-se que 67,5% do volume das vendas de softwares comercializados no pas est associado a softwares desenvolvidos no exterior, contrastando com a baixa participao de softwares padro desenvolvidos no pas (7,7% das vendas). J a produo local de software sob encomenda responsvel por 23,3% das vendas do segmento, movimentando
valores da ordem de US$ 760 milhes em 2005. No caso do segmento de servios de software, quase a totalidade (96,6%) das vendas est associada ao atendimento do mercado local, sendo ainda bastante restrita a realizao de exportaes.
Tabela 1 Segmentao do mercado por tipo de software (2006) Classe Software Standard Software Parametrizvel Software Sob Encomenda Subtotal Software Subtotal Servios Total Software e Servios Fonte: ABES-IDC (2007). Volume (US$ milhes) 477 2.023 760 3.260 5.830 9.090 Participao (%) 22,6 62,1 23,3 100,0 100,0 --Variao 2006/2005 (%) + 20,0% +14,6% +36,1% +19,8% + 24,2% + 22,6%
Tabela 2 Mercado por origem do software/servio (2006) Origem Desenvolvido no Exterior Produo Sob Encomenda Produo Local Standard Produo Local Exportao Subtotal Software Servios Mercado Local Servios Exportao Subtotal Servios Total Software Servios Fonte: ABES-IDC (2007). Volume (US$ milhes) 2.202 760 252 52 3.260 5.635 195 5.830 9.090 Participao (%) 67,5 23,3 7,7 1,5 100,0 96,6 3,4 100,0 --Variao 2006/2005 (%) 14,4 36,1 24,7 48,5 19,8 23,9 37,3 24,3 22,6
O foco principal da indstria brasileira de software o atendimento ao mercado interno, contrastando com indstrias de outros pases nos quais se observa uma ntida orientao para o mercado externo, como ndia, Irlanda, Israel e Canad. Essa nfase pode ser explicada em funo do crescimento da demanda interna, da disseminao de tecnologias de informao e em razo da prpria sofisticao da estrutura produtiva da economia brasileira, no obstante os percalos gerados pela instabilidade macroeconmica e o baixo crescimento das ltimas dcadas. A origem das empresas brasileiras produtoras de software bastante diversa, podendo-se observar um processo de acelerada criao de empresas durante a dcada de 1990, que tendeu a ser substitudo por uma tendncia concentrao e especializao das empresas nos ltimos anos, devido ao acirramento de presses competitivas. A estrutura da indstria brasileira de
software segue um padro no qual empresas multinacionais tendem a reforar sua posio nos principais segmentos (horizontais) da indstria, deixando para empresas nacionais a possibilidade de ocupao de segmentos verticais, como no caso do desenvolvimento de solues que atendam s necessidades do sistema financeiro. De acordo com pesquisa coordenada por Botelho et al. (2003), a maior parte das empresas brasileiras de software surgiu a partir de firmas preexistentes, como spin-offs de uma empresa me, muitas vezes por iniciativa de antigos empregados que vislumbraram uma oportunidade atrativa de negcios. Trs alternativas tambm assumiram importncia como padres de criao de empresas brasileiras produtoras de software. A primeira delas envolve iniciativas individuais (start-ups) de profissionais com talento e criatividade para explorar novas oportunidades advindas do crescimento da indstria. A segunda alternativa compreende um nmero limitado de spin-offs provenientes do meio universitrio, geralmente direcionados para segmentos nos quais a experincia anterior de atuao no mercado no parece ser um fator relevante. Finalmente, possvel mencionar a existncia de empresas governamentais, geralmente especializadas na manipulao de um grande volume de dados (SERPRO, por exemplo). Em funo desse padro, as empresas locais tenderam a se expandir para vrias linhas de negcio simultaneamente, desenvolvendo tanto produtos como servios de software, gerando uma estrutura fragmentada com grande nmero de MPEs. Apesar das possibilidades de sustentar ganhos atrativos a partir dessas estratgias e de persistirem tendncias fragmentao dos mercados, possvel observar uma tendncia concentrao industrial do setor nos ltimos anos, explicada pelo acirramento de presses competitivas, pela sofisticao crescente da demanda dos principais mercados consumidores e pelo reforo do processo de internacionalizao da indstria. Em consequncia, torna-se mais difcil para empresas nacionais sustentarem suas fatias de mercado sem algum tipo de associao com empresas atuantes no exterior. Tais tendncias podem ser captadas por informaes extradas de pesquisas anuais sobre o setor realizadas por publicaes especializadas. Considerando informaes sobre as 200 maiores empresas do setor de informtica para o perodo 2002-2004 apresentadas em levantamento anual realizado pela revista Exame Informtica, observa-se que o nmero de empresas de software entre as maiores do setor de informtica decresceu de 33 para apenas 20 firmas. Por outro lado, o total das vendas realizadas pelas empresas includas na listagem elevou-se de US$ 128 bilhes em 2002 para US$ 168 bilhes em 2004. Como reflexo do processo de concentrao do mercado, as vendas mdias por firma includa na listagem elevaram-se de US$ 38,9 milhes em 2002 para US$ 84 milhes em 2004. Observa-se tambm que, em 2004, apenas seis firmas entre as 20 maiores listadas podiam ser classificadas como empresas domsticas.
Informaes relativas a receitas, pessoal ocupado e nacionalidade das 20 maiores empresas atuantes nos mercados de pacotes de software e servios de software no Brasil em 2005, levantadas por Tigre e Marques (2007) reforam essa percepo (ver Tabela 3). No mercado de pacotes de software, as 20 maiores empresas respondiam por 69% do mercado, sendo que as cinco empresas de capital nacional (Microsiga, Datasul, Consist, RM Sistemas e CSC) no chegam a capturar 20% das vendas, empregando muito mais em relao ao faturamento do que as demais empresas da lista, devido a sua forte atuao na rea de servios. Em contraste, empresas lderes, como Microsoft e Cisco empregam relativamente pouco e obtm um elevado faturamento, operando como revendedoras de software importado sem praticamente realizar desenvolvimento local. Nesse mercado, destacam-se tambm empresas que atuam majoritariamente em outras reas, mas contam com significativas vendas de licenas de software, como IBM, HP, Cisco, EMC e NCR. No mercado de servios de software, a participao das 20 maiores empresas de 52%, sendo pouco mais da metade obtida por firmas de capital nacional. As empresas lderes so multinacionais norte-americanas (IBM, EDS, Unisys, Accenture e HP), que tm forte atuao na rea de outsourcing. Entre as oito empresas de capital nacional, a maioria especializada em servios, como Politec, ATP, Stefanini e TIVIT.
Tabela 3 Vinte maiores empresas de pacotes e servios de software, 2005 (em US$ mil) Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Empresa Microsoft IBM Brasil Oracle Microsiga SAP Computer Associates Datasul Consist Symantec Hewlett-Packard RM Sistemas Cisco EMC Novell CSC SAS Unigraphics BMC Software Sybase NCR Receita Receita software Total (b) (a) Software Pacotes EUA 519.582 525.893 EUA 273.830 1.722.200 EUA 221.048 317.142 Brasil 136.383 161.782 Alemanha 122.746 167.001 Pas de Origem EUA Brasil Brasil EUA EUA Brasil EUA EUA EUA Brasil EUA EUA EUA EUA EUA 98.368 80.617 79.081 56.079 42.898 41.042 32.399 32.327 31.636 28.239 27.397 27.198 27.077 25.651 20.394 112.164 123.645 154.456 69.490 1.099.960 48.976 522.561 139.342 45.002 31.032 34.203 38.579 33.762 31.473 95.745 (a)/(b) 98,8% 15,9% 69,7% 84,3% 73,5% 87,7% 65,2% 51,2% 80,7% 3,9% 83,8% 6,2% 23,2% 70,3% 91,0% 80,1% 70,5% 80,2% 81,5% 21,3% Pessoal ocupado (c) 400 12.000 800 1.779 350 300 2.500 600 80 1.300 1.425 235 250 70 150 108 70 70 45 240 (b)/(c) 1.315 144 396 91 477 374 49 257 869 846 34 2.224 557 643 207 317 551 482 699 399 Continua...
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Tabela 3 Continuao Ordem Empresa Pas de Origem Receita Receita software Total (b) (a) Software Servios 799.101 1.722.200 500.602 500.602 248.765 376.917 227.619 281.012 206.792 1.099.960 195.705 195.705 174.185 688.479 (a)/(b) Pessoal ocupado (c) 12.000 6.800 2.100 5.000 1.300 6.500 1.600 2.500 2.600 6.800 612 2.614 2.100 4.200 3.000 7.482 1.300 1.200 800 700 (b)/(c)
IBM Brasil EUA EDS EUA Unisys EUA Accenture EUA Hewlett-Packard EUA Politec Brasil Xerox EUA Diebold 8 EUA 173.998 381.574 Procomp 9 CPM Brasil 168.607 255.078 10 Cobra Brasil 160.083 253.697 Telefonica 11 Espanha 120.106 407.140 Empresas 12 Itautec Brasil 118.318 650.100 13 ATP Brasil 115.014 115.014 14 Stefanini Brasil 112.000 112.000 15 Procwork Brasil 103.951 120.313 16 Siemens Alemanha 101.485 3.171.417 17 TIVIT Brasil 98.394 98.394 18 Atos Frana 97.872 97.872 19 Oracle EUA 96.094 317.142 20 Getronics Holanda 87.872 96.989 Fonte: Srie Estudos (2006) apud Tigre e Marques (2007).
1 2 3 4 5 6 7
46,4% 100,0% 66,0% 81,0% 18,8% 100,0% 25,3% 45,6% 66,1% 63,1% 29,5% 18,2% 100,0% 100,0% 86,4% 3,2% 100,0% 100,0% 30,3% 90,6%
144 74 179 56 846 30 430 153 98 37 665 249 55 27 40 424 76 82 396 139
De maneira a discutir as caractersticas do padro inovativo predominante no setor de software, comparando-o aos observados em outros ramos de atividade, til considerar informaes levantadas pela PINTEC-2005 realizada pelo IBGE (2007), a qual incorpora informaes sobre o setor de servios, dentre os quais se incluem atividades de informtica e servios relacionados, que, por sua vez, so divididas, para fins de apresentao dos resultados, em dois ramos: consultoria em software e outras atividades de informtica e servios relacionados. A Tabela 4 apresenta informaes gerais relativas ao desempenho inovativo dessas atividades, avaliado a partir de indicadores extrados da PINTEC-2005. Com base nessas informaes, as seguintes tendncias podem ser captadas: (i) uma taxa geral de inovao expressivamente superior mdia das atividades avaliadas (57,6% contra 34,4%, sendo que em consultoria em software esse percentual eleva-se a 77,9%); (ii) taxas mais elevadas de inovao de produto (44,3% contra 20,6%, a qual se eleva a 67,1% na atividade de consultoria em software), especialmente no que se refere a produto novo para o mercado nacional (9,8% contra 3,6%,
sendo que em consultoria em software esse percentual eleva-se a 21,2%) ; (iii) taxas de inovao tambm mais elevadas para inovaes de processo e inovao de produto e processo, particularmente no caso de consultoria em software; (iv) um percentual de empresas com projetos inovativos no perodo de cobertura da pesquisa (2003-2005) expressivamente superior mdia das atividades investigadas (27,9% contra 7,7% para o conjunto das atividades, com este percentual de empresas se elevando 48,1% na atividade de consultoria em software). As evidncias apresentadas indicam que o setor produtor de software apresenta um desempenho inovativo superior mdia das atividades econmicas, o que compatvel com as suas caractersticas estruturais mencionadas anteriormente. Para viabilizar a introduo de inovaes no mercado, faz-se necessria a realizao de esforos inovativos consubstanciados em gastos formais em P&D e outros dispndios. Esses esforos tambm podem ser avaliados com base em informaes extradas da PINTEC-2005. A Tabela 5 permite comparar a distribuio dos gastos inovativos nas atividades dedicadas ao desenvolvimento de software com as demais atividades econmicas contempladas na PINTEC. A partir dessa comparao, as seguintes tendncias podem ser observadas: (i) uma participao muito maior das atividades internas de P&D no total de gastos inovativos (39,3% em atividades de informtica e 49,8% em consultoria em software, contra 25,2% da mdia da indstria); (ii) uma participao tambm superior dos esforos em treinamento no total de gastos inovativos (11,7% em atividades de informtica e 12% em consultoria em software, contra 2,1% da mdia da indstria); (iii) uma participao maior das atividades de aquisio de outros conhecimentos externos e de aquisio de software, em comparao com a menor participao de itens relativos aquisio de mquinas e equipamentos e de projeto industrial. Essas evidncias sugerem que, apesar de os esforos inovativos no setor de software no envolverem necessariamente gastos em P&D, o dinamismo tecnolgico daquelas atividades faz com que esses gastos sejam expressivamente mais elevados do que a mdia da indstria brasileira.
326
Tabela 4 Desempenho inovativo comparado do setor de software 2005 Indstrias de transformao 89.205 29.951 33,6% 19,8% 16,9% 3,3% 27,0% 25,6% 1,7% 13,2% 6,8% 4,3% 1,1% 1,4% Atividades de informtica e servios relacionados 3.811 2.197 57,6% 44,3% 36,0% 9,8% 41,7% 38,3% 4,7% 28,4% 27,9% 20,7% 1,0% 6,2% Consultoria em software 1.082 843 77,9% 67,1% 49,9% 21,2% 53,6% 48,9% 6,4% 42,8% 48,1% 31,1% 2,5% 14,5% Outras atividades de informtica e servios relacionados 2.729 1.354 49,6% 35,3% 30,6% 5,3% 37,0% 34,1% 4,1% 22,7% 19,9% 16,6% 0,3% 2,9%
Indicador
Total
Indstrias extrativas 1.849 427 23,1% 6,4% 5,5% 0,9% 22,3% 21,5% 1,1% 5,6% 4,8% 4,2% 0,3% 0,3%
Servios
Total de empresas 95.301 Empresas Inovadoras 32.796 Taxa de inovao (%) 34,4% Total 20,6% Inovao de Novo para a empresa 17,6% Produto Novo para o mercado nacional 3,6% Total 27,6% Inovao de Novo para a empresa 26,0% Processo Novo para o mercado nacional 1,8% Inovao de produto e processo 13,8% Total 7,7% Incompletos 5,1% Com projetos Abandonados 1,1% Ambos 1,6% Fonte: Elaborao prpria a partir da PINTEC 2005 (2007).
4.246 2.418 57,0% 44,4% 36,5% 10,2% 41,8% 38,1% 5,4% 29,2% 28,7% 21,2% 0,9% 6,7%
327
Tabela 5 Esforo inovativo comparado do setor de software 2005

Atividades de informtica e servios relacionados 26.650.007 1.576.744 39,33% 2,35% 7,22% 7,14% 21,42% 11,68% 7,98% 2,89% 5,92% 2,33% 0,14% 0,43% 0,42% 1,27% 0,69% 0,47% 0,17% Consultoria em software 1.570.1059 864.511 49,84% 1,66% 6,13% 4,42% 14,16% 11,92% 7,92% 3,95% 5,51% 2,74% 0,09% 0,34% 0,24% 0,78% 0,66% 0,44% 0,22% Outras atividades de informtica e servios relacionados 1.0948.948 712.233 26,56% 3,18% 8,53% 10,45% 30,23% 11,38% 8,05% 1,61% 6,51% 1,73% 0,21% 0,56% 0,68% 1,97% 0,74% 0,52% 0,10%
Esforos inovativos
Total
Indstrias extrativas
Indstrias de transformao
Servios
Receita lquida de vendas (1.000 R$) Gastos com Inovao Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento Aquisio externa de Pesquisa e Desenvolvimento Aquisio de outros conhecimentos externos Aquisio de software Aquisio de mquinas e equipamentos Treinamento Introduo das inovaes tecnolgicas no mercado Projeto industrial e outras preparaes tcnicas Participao de Gastos na Receita (%) Total Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento Aquisio externa de Pesquisa e Desenvolvimento Aquisio de outros conhecimentos externos Aquisio de software Aquisio de mquinas e equipamentos Treinamento Introduo das inovaes tecnolgicas no mercado Projeto industrial e outras preparaes tcnicas 328
1.357.329.945 37.854.126 1.202.698.981 116.776.838 41.289.212 681.286 33.724.694 6.883.232 % Gastos com inovao total 25,16% 11,39% 20,86% 47,57% 2,91% 1,74% 2,80% 3,56% 4,61% 3,15% 4,76% 4,03% 3,81% 1,12% 1,97% 13,09% 42,90% 76,80% 47,81% 15,53% 2,06% 1,27% 1,86% 3,10% 7,49% 0,97% 6,89% 11,08% 11,05% 3,56% 13,04% 2,04% % Gastos com inovao em relao receita 3,04% 1,80% 2,80% 5,89% 0,77% 0,20% 0,58% 2,80% 0,09% 0,03% 0,08% 0,21% 0,14% 0,06% 0,13% 0,24% 0,12% 0,02% 0,06% 0,77% 1,31% 1,38% 1,34% 0,92% 0,06% 0,02% 0,05% 0,18% 0,23% 0,02% 0,19% 0,65% 0,34% 0,06% 0,37% 0,12%
Fonte: Elaborao prpria a partir da PINTEC 2005 (2007).

Com base nas informaes apresentadas na Tabela 5 possvel avaliar tambm a intensidade dos esforos tecnolgicos em relao receita das empresas atuantes no setor. Em especial, observa-se que essa intensidade expressivamente mais elevada nas atividades de informtica e servios relacionados (5,9%) do que no conjunto de atividades investigadas pela PINTEC2005 (3,0%). Desagregando-se essa intensidade pelos diferentes itens dos esforos inovativos, verifica-se que a mesma particularmente mais elevada nos casos de atividades de P&D (2,33% contra 0,77%), aquisio de conhecimentos externos (0,43% contra 0,14%), aquisio de software (0,42% contra 0,12%) e treinamento (0,69% contra 0,06%). Para superar os desafios competitivos enfrentados por empresas domsticas produtoras de software importante incrementar os esforos inovativos realizados pela indstria. Nesse sentido, outras evidncias complementam as informaes da PINTEC. Pesquisa realizada pelo MCT-Sepin5 em 2001, com uma amostra de 446 firmas, indicou que apenas 16,5% das empresas utilizavam o registro de direitos de propriedade (copyright rights) de forma sistemtica e 6,5% o faziam de forma ocasional. Alm disso, essa pesquisa demonstrou que as empresas investiam em mdia 14% de suas receitas, sendo aproximadamente 7,5% desses investimentos associados a gastos de P&D. No que concerne qualificao tcnica, apenas 18% das firmas possuam padres de certificao da qualidade equivalentes aos padres CMM ou SPICE e que 50% dos empregados apresentavam nvel superior, com aproximadamente 2,5 empregados ps-graduados por firma. Para reforar a posio competitiva das empresas no mercado, padres superiores de qualidade se tornam imprescindveis, atravs do atendimento a normas e especificaes que se refletem na certificao formal dos produtores segundo padres internacionais. No setor de software, usual que essa certificao utilize como referncia os padres CMM,6 podendo-se observar que um nmero restrito de empresas brasileiras apresenta nveis superiores de certificao segundo esse padro (nveis CMM 3 ou superior). Por um lado, isso reflete uma nfase na busca pelas empresas brasileiras de certificao segundo o padro ISO 9000, em detrimento do padro CMM. Por outro lado, essa certificao tende a ficar limitada a produtos, com as empresas que atuam na
(5) MCT Ministrio da Cincia e Tecnologia; Sepin Secretaria de Poltica de Informtica. (6) O CMM Capability Maturity Model um modelo de certificao desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) da Carnegie Mellon University para avaliar a maturidade do processo de desenvolvimento de software em uma empresa. Esse modelo define cinco nveis de maturidade: inicial; repetitivo; definido; gerenciado; otimizado. O padro CMMI Capability Maturity Model Integration foi criado como uma evoluo do CMM, o qual foi integrado com dois outros modelos para avaliar a performance no desenvolvimento de software o modelo SECM System Engineering Capability Model e o modelo IPD-CMM Integrated Product Development CMM. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010. 329
prestao de servios optando por desenvolver seus prprios padres, sem recorrer certificao formal, o que limita as possibilidades de expanso para mercados internacionais. Informaes mais recentes, no entanto, apontam para uma mudana progressiva desse quadro. Segundo avaliao do MCT realizada com o apoio da Integrated System Diagnostics ISD-Brasil, uma subsidiria da American ISD Inc que est autorizada a realizar avaliaes oficiais acerca do atendimento de condies CMN por empresas brasileiras, existiam, em agosto de 2006, 49 empresas em processo de obteno de certificao CMM e 21 empresas em processo de obteno de certificao CMMI no Brasil. Dentre elas, apenas um nmero limitado de empresas j haviam obtido uma certificao CMMI nvel 5 (EDS, BRQ Solues em Informtica; IBM, Stefanini e Tata Consultancy Services do Brasil). Como resultado desse processo, o Brasil ocupava a 14a posio em termos da certificao CMM e a 11a posio em certificao CMMI em setembro de 2005, de acordo com a avaliao peridica realizada pela ISD Inc. Esse nvel ainda era expressivamente inferior ao observado em pases que operam como plataformas exportadoras de software e de servios de outsourcing como a ndia (com 422 empresas certificadas em 2005), China (354 empresas certificadas) e Canad (85 empresas certificadas). No tocante ao desempenho exportador da indstria de software, cabe ressaltar, de incio, as dificuldades inerentes mensurao desses valores.7 Pesquisa realizada pela SOFTEX e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 2002 revelou que apenas 1,5% do faturamento do setor no pas estava relacionado exportao, gerando um desequilbrio na balana comercial de quase R$ 1 bilho. Informaes mais recentes do Banco Central indicavam que, em 2004, os 20 maiores exportadores de software eram responsveis por exportaes da ordem de US$ 230 milhes (98% do total). Informaes sistematizadas pelo IDC (2006) relativas s exportaes realizadas em 2006 apontavam para exportaes de software da ordem de US$ 247 milhes, sendo US$ 52 milhes em produtos e US$ 195 milhes em servios. No entanto, as evidncias sugerem que aproximadamente 85% das exportaes de TI fazem parte de um mercado cinza, sendo dificilmente contabilizadas, em particular no caso de operaes envolvendo empresas multinacionais. Identifica-se, porm, uma diversidade de MPMEs produtoras de software com excelncia em alguns nichos e com uma cultura exportadora em consolidao (como, por exemplo, no caso de jogos digitais). O desempenho exportador da indstria brasileira de software desproporcionalmente pequeno em relao s dimenses gerais da atividade domstica, especialmente quando contrastados com os valores advindos de
(7) Esse produto/servio pode ser transacionado a partir de diversos canais de comercializao, como, por exemplo, compra de software por meio da Internet. Assim, o comrcio exterior de software deixa poucos registros nos dados oficias da SECEX devido ao seu carter intangvel. 330 Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010.
indstrias de propores semelhantes situadas em pases no centrais (como nos casos de ndia, Irlanda, Israel, e mesmo China). Nesse sentido, a existncia de um programa nacional de exportao de software (no qual se destacam as aes do SOFTEX8) criado h mais de uma dcada foi incapaz de produzir resultados satisfatrios. Apesar desse quadro, existem sinais de que mudanas podem vir a ocorrer. De acordo com dados coletados pela BRASSCOM (Associao Brasileira de Firmas Exportadoras de Softwares e Servios), 300 empresas de software demonstraram interesse em se tornar exportadoras. Segundo informaes contabilizadas por essa associao, em 2004, 71 empresas exportaram produtos e servios de software, gerando um montante de exportaes da ordem de aproximadamente US$ 235 milhes, dos quais US$ 110 milhes foram provenientes de produtos de software e US$ 125 milhes de servios e outsourcing. O total das vendas das empresas exportadoras de software atingiu aproximadamente US$ 1,5 bilho naquele ano, com as exportaes de software correspondendo a 15% desse total. Segundo informaes da BRASSCOM, as expectativas dessas empresas eram de elevar suas exportaes para algo em torno de US$ 470 milhes em 2009. A BRASSCOM foi criada como uma cpia da indiana Nasscom, orientando-se prestao de servios de consultoria associados melhoria da qualidade dos produtos e intensificao dos esforos de marketing. Destaca-se tambm a formao de consrcios como o Ncleo Brasileiro de Exportao de Tecnologia (Next), que rene 15 empresas nacionais de servios e produtos de software, uma fora de trabalho de 11 mil colaboradores e faturamento anual de R$ 1,19 bilho. Cabe mencionar tambm a criao do Projeto Setorial Integrado para Exportao de Software e Servios Correlatos (PSI-SW), envolvendo APEX e SOFTEX, e o fortalecimento do apoio do BNDES ao setor atravs do programa PROSOFT, cujo valor das operaes atingia aproximadamente R$ 800 milhes em maio de 2007 (sendo R$ 218 milhes alocados no PROSOFT Exportao).
(8) O Programa Sociedade para Promoo da Excelncia do Software Brasileiro (SOFTEX) foi criado inicialmente com foco no apoio exportao de software desenvolvido no pas, buscando contribuir ativamente para a capacitao, criao de novas empresas de Software no pas e no apoio comercializao do software brasileiro nos mercados interno e externo. O objetivo era transformar o Brasil em um centro de excelncia na produo e exportao de software, funcionando como um trip: empresas, governo e academia, prevendo-se a capacitao tcnico-empresarial de mais de mil empresas e a gerao de 50 mil postos de trabalho de alta qualidade. O Programa no visava apenas exportao, mas sim ao crescimento dessas empresas para atender com qualidade ao mercado interno; a exportao era uma consequncia do aumento de capacitao das firmas brasileiras. Posteriormente, o programa foi reorientado para a formao de 22 ncleos regionais em 12 estados. Sua atuao para promoo das atividades de software inclui apoio tcnico, gerencial e marketing, implantao de laboratrios para desenvolvimento e pesquisa de software, incentivo cooperao e interao, parcerias com universidades e instituies de pesquisa locais e criao de incubadoras para novas empresas. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010. 331
3 Distribuio espacial e a presena de arranjos produtivos na indstria 3.1 Referencial analtico: o conceito de arranjos produtivos A utilizao de um recorte analtico baseado no conceito de Arranjos Produtivos Locais parte da hiptese de que a aglomerao espacial de atividades econmicas em determinada regio proporciona o acmulo de conhecimentos especializados, boa parte dos quais de natureza tcita e especfica, que reforam as capacitaes produtivas, tcnicas e tecnolgicas dos agentes locais. O processo cumulativo de criao de conhecimentos e capacitaes em escala local d origem a sistemas complexos que evoluem de acordo com os estmulos do ambiente competitivo, podendo apresentar graus variados de desenvolvimento, em termos da integrao das cadeias produtivas, da articulao e interao entre agentes produtivos e instituies locais, e da consolidao de capacidades sistmicas para a inovao. A complexidade estrutural e institucional uma caracterstica inerente a esses arranjos, na medida em que os mesmos admitem variadas caracterizaes conforme sua histria, evoluo, organizao institucional, contextos sociais e culturais nos quais se inserem, estrutura produtiva, organizao industrial, formas de governana, logstica, associativismo, cooperao entre agentes, formas de aprendizado e grau de disseminao do conhecimento especializado local (Suzigan et al., 2004, p. 2). Em funo da complexidade desse objeto, natural que os esforos de explorao do seu potencial analtico se desdobrem em mltiplas direes. Uma primeira direo motivo de alguma controvrsia na vasta literatura elaborada recentemente no Brasil com base naquele conceito refere-se busca de uma maior preciso no detalhamento de aspectos fundamentais para a caracterizao da estrutura e das formas de operao desses arranjos. Cassiolato e Lastres (2003), por exemplo, destacam o papel central da inovao e do aprendizado interativo como fatores de competitividade sustentada nesses arranjos, argumentando que a articulao entre empresas (e com outras instituies locais) possibilita a ampliao da capacidade endgena de gerao, difuso e utilizao de novos conhecimentos, num processo que transcende a firma individual e depende da contnua interao entre os agentes locais. Nessa perspectiva, ressalta-se a importncia dos processos de aprendizado, cooperao e inovao, referentes a espaos geogrficos especficos, os quais geram um potencial de fortalecimento da competitividade e do desenvolvimento local. A importncia atribuda consolidao de prticas cooperativas e aos processos de aprendizado por interao est vinculada viso sistmica do processo de inovao. Suzigan et al. (2004) exploram analiticamente o conceito a partir de uma nfase na capacidade de gerao de economias externas e no impacto das mesmas sobre a dinmica setorial e espacial. Destacam, nesse sentido, a distino entre
economias externas incidentais ou deliberadamente criadas, as quais fortalecem a competitividade das empresas inseridas nesses arranjos. As economias externas incidentais estariam relacionadas a diversos fatores, como a presena de mo de obra especializada, de fornecedores especializados, de matria-prima, componentes e servios na regio, bem como tendncia de disseminao de conhecimentos, habilidades e informaes concernentes ao ramo de atividade entre os produtores locais. As economias externas deliberadas estariam relacionadas a aes conjuntas que reforam a competitividade dos agentes locais envolvendo a compra de matrias-primas, a promoo da capacitao gerencial e profissional, atividades de exportao, a contratao de servios especializados e a estruturao de cooperativas de crdito, dentre outros aspectos gerando uma eficincia coletiva (Schmitz; Nadvi, 1999) que refora a competitividade das empresas integradas a tais arranjos. Outra linha de desenvolvimento analtico importante est presente nos trabalhos de pesquisadores do Cedeplar-UFMG (Santos; Crocco; Lemos, 2002; Crocco et al., 2003; Crocco et al., 2006). Essa abordagem ressalta que o processo de fortalecimento de capacitaes produtivas e inovativas, a complexidade do ambiente institucional e os estmulos provenientes do entorno social local assumem caractersticas especficas em contextos que, grosso modo, podem ser caracterizados como perifricos. Nesses contextos, existiriam restries objetivas ao pleno desenvolvimento desses arranjos, que podem criar obstculos consolidao de trajetrias virtuosas de incremento das capacitaes inovativas. Alm da discusso dos elementos caractersticos da estrutura e das formas de operao desses arranjos, outras linhas de desenvolvimento analtico importantes no desenvolvimento de um programa de pesquisa assentado naquele tipo de referencial envolvem os seguintes aspectos: (1) O desenvolvimento de metodologias especficas para identificar e delimitar geograficamente a presena desses arranjos, atravs da utilizao de informaes secundrias, da construo de indicadores e do eventual tratamento dos mesmos atravs de tcnicas estatsticas (Britto, 2003; Crocco et al., 2003; Crocco et al., 2006; Suzigan et al., 2003; Suzigan, 2006); (2) A construo de tipologias acerca dos padres de organizao desses arranjos, seja considerando os impactos gerados sobre a dinmica do setor e da regio nos quais se inserem (Suzigan et al., 2004), seja considerando aspectos especificamente relacionados conformao das estruturas de governana subjacentes (Suzigan; Garcia; Furtado, 2007; Campos; Vargas, 2003), ou ainda combinando essa conformao com aspectos relativos importncia da territorialidade (Cassiolato; Szapiro, 2003);
333
(3) A identificao de orientaes para polticas pblicas que tenham como objetivo a formao, a consolidao e o upgrade produtivo e tecnolgico desses arranjos, considerando o estgio de desenvolvimento dos mesmos e seus impactos sobre a dinmica regional e setorial (Suzigan et al., 2004 e 2007), as formas de governana prevalecentes em cada situao (Cassiolato; Szapiro, 2003; Campos, 2004) ou os princpios gerais que devem nortear tais polticas (Suzigan, 2000; Cassiolato; Villashi; Campos, 2003; Britto, 2005). Outro procedimento importante para o avano desse programa de pesquisa refere-se realizao de anlises comparativas de diferentes arranjos, com base num instrumental analtico e metodolgico comum, visando captar caractersticas especficas das formas de operao dos mesmos, que condicionam suas trajetrias evolutivas e as perspectivas de reforo das capacitaes inovativas (Britto et al., 2007). Nesse sentido, verifica-se que, no obstante a percepo sobre a importncia crescente que assumem as prticas cooperativas e o aprendizado localizado nesses arranjos, ainda existem lacunas considerveis na anlise tanto das formas de mensurao desses processos como do seu impacto efetivo sobre o desempenho inovativo de empresas articuladas em torno dessas estruturas (Stallivieri; Campos; Britto, 2007). A possibilidade de realizao de estudos comparativos entre diferentes aglomeraes parece ser um caminho frtil de investigao, na medida em que permite captar e contrastar particularidades relacionadas dinmica de aprendizado, cooperao e inovao em cada situao. A anlise desenvolvida a seguir sugere que possvel integrar um conjunto de informaes primrias sobre esses arranjos coletadas em pesquisas de campo, de maneira a ressaltar algumas dimenses fundamentais dos processos de aprendizado e cooperao caractersticos desses arranjos, bem como os possveis desdobramentos em termos do fortalecimento das capacitaes inovativas e da competitividade dos agentes a eles integrados. Em especial, dado o carter ainda incipiente da consolidao desses arranjos no Brasil, importante avaliar em que medida processos virtuosos de fortalecimento de capacitaes inovativas se disseminam entre as empresas integradas a esses arranjos ou se, pelo contrrio, h uma tendncia de reforo da heterogeneidade entre as mesmas. Com esse intuito, procura-se desenvolver um conjunto de indicadores relacionados ao esforo tecnolgico, aprendizagem tecnolgica, cooperao e ao desempenho tecnolgico, para as firmas inseridas em arranjos produtivos locais associados ao setor de software, a partir de um questionrio estruturado, utilizado tanto no programa MPEs em Arranjos Produtivos Locais no Brasil, realizado
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pela UFSC e o SEBRAE-NA, quanto em pesquisas da RedeSist.9 Utiliza-se um conjunto selecionado de perguntas que constam do questionrio aplicado nas empresas, procurando-se transformar atributos qualitativos, tais como a importncia atribuda pela empresa a determinado evento, em quantitativos. Esse tipo de procedimento permite obter evidncias acerca da dinmica interna subjacente a cada arranjo, atravs do detalhamento do contedo das informaes transmitidas, dos padres de aprendizado e das formas de cooperao produtiva e tecnolgica predominantes em cada situao. Uma anlise consistente dessa dinmica interna requer tambm um esforo particular para avaliar os impactos das prticas cooperativas em termos do desempenho inovativo e competitivo dos agentes integrados aos arranjos investigados. 3.2 Distribuio espacial da indstria de software: evidncias da presena de arranjos produtivos locais De modo a subsidiar a anlise de arranjos produtivos locais no setor de software, importante considerar um panorama geral da distribuio espacial daquela indstria no pas. A indstria brasileira de software encontra-se concentrada nas regies mais desenvolvidas do pas. Considerando um recorte espacial pelas diferentes unidades da federao, percebe-se, a partir de informaes da Tabela 6, que as quatro UFs com maior receita operacional lquida total concentram 87% da receita nacional dessas atividades, sendo que o estado de So Paulo individualmente responde por quase metade desse valor. Cabe destacar tambm a importncia do Distrito Federal, que possui apenas cerca de 2% das empresas do pas, mas responde por cerca de 8% da receita operacional lquida total relacionada a essas atividades, concentrando empresas pblicas de maior porte. Quando se consideram indicadores relativos ao tamanho mdio das empresas e receita por empregado verifica-se que existem diferenas significativas entre os estados. Nesse sentido, o maior porte das empresas no Distrito Federal no acompanhado por um maior valor da receita por empregado (proxis da produtividade do trabalho), que expressivamente inferior observada no Rio de Janeiro e So Paulo. Por outro lado, informaes levantadas em estudo realizado pelo SOFTEX (2002) apontavam para a existncia de diferenciais salariais bastante significativos para diversos tipos de profissionais envolvidos com a indstria de software nas diferentes regies do pas.
(9) A Rede de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist) uma rede de pesquisa interdisciplinar, sediada no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que conta com a participao de vrias universidades e institutos de pesquisa no Brasil, alm de parcerias com instituies do exterior (Cassiolato; Lastres, 2003). Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010. 335
Tabela 6 Distribuio das empresas e do pessoal ocupado por Unidades da Federao (2002)
Unidade da Federao SP RJ DF MG RS SC GO PR BA PE Outros Total Nmero de Empresas 19.845 5.400 890 3.604 2.745 2.036 546 1.871 928 834 2.559 41.258 % 48,1% 13,1% 2,2% 8,7% 6,7% 4,9% 1,3% 4,5% 2,2% 2,0% 6,2% 100,0% Receita Lquida Total (R$) 9.279.701.977 5.954.684.491 1.510.053.083 646.269.812 636.922.603 466.033.380 410.920.283 325.712.072 229.522.154 182.970.399 466.566.785 20.109.357.039 % 46,1% 29,6% 7,5% 3,2% 3,2% 2,3% 2,0% 1,6% 1,1% 0,9% 2,3% 100,0% Pessoal Ocupado Total 95.059 43.131 23.543 14.540 13.579 9.092 8.431 11.167 6.146 4.385 24.092 253.165 % 37,5% 17,0% 9,3% 5,7% 5,4% 3,6% 3,3% 4,4% 2,4% 1,7% 9,5% 100,0% Porte (empregado por firma) 4,79 7,99 26,45 4,03 4,95 4,47 15,44 5,97 6,62 5,26 9,41 6,14 Receita por empregado 97.620 138.060 64.140 44.448 46.905 51.258 48.739 29.167 37.345 41.726 19.366 79.432
Fonte: Roselino (2006b).
Na discusso sobre a distribuio espacial da indstria brasileira produtora de software deve-se considerar que a proximidade territorial constitui um importante fator indutor da acelerao de mecanismos de aprendizado e de fortalecimento da competitividade empresarial. Essa proximidade espacial tambm importante na medida em que tende a induzir o surgimento de instituies e firmas com competncias complementares, a partir dos quais podem ser reforadas prticas interativas nesse caso, essencialmente vinculadas a fluxos intangveis de informaes e conhecimentos capazes de sustentar o dinamismo inovativo e a competitividade. Apesar dessa tendncia geral, h indcios de que a possibilidade de gerao desses ganhos encontra-se condicionada pelo padro de especializao produtiva e pelas caractersticas especficas das instituies e outros agentes locais. No mbito especfico da indstria de software, a preocupao em formatar polticas de apoio ao setor que considerem a importncia da dimenso espacial refletiu-se na criao de estmulos consolidao de polos tecnolgicos direcionados para aquelas atividades, geralmente baseados em algum processo de incubao de empresas. A nfase na concesso de estmulos criao desses polos est presente tanto em aes do Programa SOFTEX como de organismos de governo como FINEP e MDIC, resultando na criao de 21 ncleos espacialmente dispersos pelo territrio nacional. Partindo desse tipo de recorte, possvel utilizar alguns procedimentos para identificar e analisar aglomeraes produtivas espacialmente localizadas no setor de software, as quais constituem evidncias preliminares acerca da presena de arranjos produtivos nessas atividades. A anlise desenvolvida a seguir utiliza como fonte bsica de informaes os dados da Relao Anual de Informaes Sociais do Ministrio do Trabalho e Emprego (RAIS-MTE) para o ano de 2006,
contemplando os trabalhadores formais registrados, o nmero de estabelecimentos presentes nos diversos ramos de atividades e o valor total das remuneraes geradas. A metodologia desenvolvida utiliza como referncia espacial bsica a microrregio econmica (definida pelo IBGE) na qual se encontram localizadas as principais atividades produtoras de software (4 dgitos / CNAE 2.0): (1) Classe 62015 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (2) Classe 62023 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizveis; (3) Classe 62031 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador no customizveis. O objetivo bsico da anlise mensurar o processo de aglomerao de atividades produtoras de software no espao, qualificando essa aglomerao em funo do porte das atividades e, em relao ao total do emprego e remuneraes no total daquelas atividades. Um total de 30 aglomeraes (microrregies) com mais de 0,3% do emprego total gerado em atividades produtoras de software em 2006 foi selecionado, cujas principais caractersticas so apresentadas na Tabela 7. Essas aglomeraes eram responsveis por aproximadamente 93% do emprego total das atividades de desenvolvimento de software contabilizado pela RAIS, gerando 51.292 empregos, dos quais 28.449 (55,5%) no segmento de programas de computador sob encomenda; 6.613 (12,9%) no segmento de programas de computador customizveis e 16.230 (31,6%) no segmento de programas de computador no customizveis. Nessas aglomeraes, operavam 2.281 estabelecimentos, os quais pagavam um salrio mensal em torno de R$ 2.171 para seus empregados em 2006. Comparadas com o conjunto das atividades econmicas locais, as atividades associadas ao desenvolvimento de software so particularmente bem remuneradas, com os salrios sendo aproximadamente 54% mais elevados que os do conjunto das atividades produtivas daquelas regies. O tamanho mdio das firmas produtoras de software nas aglomeraes atingia 19 empregados e para o conjunto das aglomeraes selecionadas o valor do ndice de especializao relativa10 das mesmas em atividades produtoras de software atingia 2,01. Esse valor pode ser explicado em funo da presena de aglomeraes em microrregies associadas s capitais de estado que conformam regies metropolitanas com uma base produtiva diversificada.
(10) Este ndice de especializao relativa corresponde a um Quociente Locacional (QL) referente ao emprego, que permite identificar a existncia de aglomeraes especializadas em uma determinada atividade econmica. Adotando-se como base o total de empregados registrados no setor de software (EMPSOFT) em cada microrregio informado pela RAIS, o clculo do ndice feito segundo a frmula: QL = (EMPSOFT na microrregio / EMP total microrregio j) / (EMPSOFT no pas / EMP total do pas). Quando o QL maior do que 1, h evidncias de que a especializao da microrregio no setor de software superior especializao do conjunto do Brasil naquelas atividades. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010. 337
Tabela 7 Aglomeraes (microrregies CNAE) especializadas no desenvolvimento de software 2006 % do setor no emprego da Microrregio 1,2 1,6 2,4 1,1 3,0 7,1 4,9 1,5 3,6 3,2 3,0 0,8 0,9 6,2 0,7 1,3 ndice de especializao relativa (QL) 0,63 0,80 1,26 0,55 1,55 3,64 2,50 0,79 1,83 1,64 1,54 0,42 0,47 3,17 0,37 0,66 % Emprego Programas sob encomenda 62,5 53,1 6,5 10,3 74,8 79,6 1,3 67,2 98,6 16,3 50,1 68,4 65,1 69,8 32,5 32,4 % Emprego Programas customizveis 6,2 5,5 9,0 61,8 0,0 8,6 0,0 8,3 1,4 41,3 2,6 0,6 3,7 17,9 7,6 10,2 % Emprego Programas no customizveis 31,3 41,5 84,5 27,9 25,2 11,8 98,7 24,6 0,0 42,3 47,3 31,0 31,2 12,3 59,9 57,4 Continua...
Microrregies
Estabelecimentos
Empregos
Tamanho Mdio 16 14 33 9 40 32 151 9 141 20 20 9 9 44 8 10
Remunerao Mdia 1.391 1.417 1.252 1.357 2.362 1.053 2.292 1.551 1.587 1.150 2.618 1.127 1.522 1.607 1.569 1.598
% no Emprego setorial 0,9 1,1 2,1 0,4 0,5 11,7 0,5 0,8 0,5 0,5 8,6 0,3 0,4 5,6 0,3 0,5
23.016 Fortaleza 26.017 Recife 29.021 Salvador 31.018 Uberlndia 31.022 Uberaba 31.030 Belo Horizonte 32.006 Linhares 32.009 Vitria 33.003 Campos 33.015 Serrana 33.018 Rio de Janeiro 35.004 S. Jos do Rio Preto 35.014 Ribeiro Preto 35.032 Campinas 35.046 Sorocaba 35.050 S. Jos dos Campos
30 45 35 23 7 201 2 51 2 15 238 18 25 71 20 29
485 620 1.157 204 278 6.427 301 448 282 300 4.755 155 215 3.107 157 284
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Tabela 7 Continuao Tamanho Mdio Remunerao Mdia % no Emprego setorial % do setor no emprego da Microrregio 15,4 5,0 4,6 1,0 1,1 1,3 5,9 5,4 4,6 1,3 2,0 4,6 2,6 15,7 4,1 1,9 ndice de especializao relativa (QL) 7,94 2,55 2,39 0,54 0,55 0,64 3,02 2,75 2,35 0,66 1,01 2,34 1,32 8,08 2,01 1,00 % Emprego Programas sob encomenda 65,5 58,1 38,4 9,2 39,2 58,8 76,5 16,6 62,7 24,6 42,3 18,1 30,1 48,0 55,5 55,0 % Emprego Programas customizveis 8,7 5,5 0,0 2,5 23,2 16,6 4,0 7,2 11,7 17,2 19,7 1,6 2,8 43,0 12,9 13,2 % Emprego Programas no customizveis 25,7 36,4 61,6 88,3 37,6 24,5 19,5 76,2 25,5 58,2 37,9 80,3 67,1 9,0 31,6 31,8
Microrregies
Estabelecimentos
Empregos
35.057 Osasco 133 3.280 25 2.455 6,0 35.061 So Paulo 652 13.080 20 2.999 23,7 35.062 Mogi das Cruzes 41 623 15 4.239 1,1 41.009 Maring 12 163 14 1.289 0,3 41.011 Londrina 23 194 8 1.017 0,4 41.037 Curitiba 95 831 9 1.828 1,5 42.008 Joinville 37 1.086 29 2.362 2,0 42.012 Blumenau 66 1.095 17 1.635 2,0 42.016 Florianpolis 79 1.073 14 2.444 1,9 43.016 Caxias do Sul 36 285 8 1.278 0,5 43.026 Porto Alegre 138 1.542 11 1.746 2,8 50.004 Campo Grande 19 741 39 797 1,3 52.010 Goinia 34 1.045 31 1.603 1,9 53.001 Braslia 104 7.079 68 2.215 12,8 Subtotal 2.281 51.292 22 2.171 92,9 Total 2.841 55.101 19 2.100 100,0 Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes extradas da RAIS MTE (2006).
339
A partir de uma comparao interterritorial dessas informaes, alguns aspectos podem ser ressaltados. Em primeiro lugar, cabe observar que, conforme esperado, a maioria das aglomeraes est localizada em regies mais desenvolvidas do pas. De fato, 11 aglomeraes estavam localizadas no estado de So Paulo, compreendendo aproximadamente 37,9% (23,7% apenas na microrregio da capital do estado) dos empregos gerados pela indstria. So Paulo era acompanhado pelo Distrito Federal com 12,8% dos empregos gerados pela indstria de software (devido presena de empresas que atendem basicamente ao setor pblico, conforme j mencionado), Belo Horizonte (11,7%) e um conjunto de aglomeraes localizadas na regio sul do pas (compreendendo os estados do Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) as quais eram responsveis por 11,4% dos empregos criados naquelas atividades. Em segundo lugar, possvel observar diferenas relevantes no padro de especializao produtiva em atividades dedicadas ao desenvolvimento de software nas aglomeraes selecionadas. Considerando um ndice de especializao relativa calculado para o total de empregos gerados, observa-se que em 11 microrregies esse ndice era superior a 2, indicando uma forte especializao da economia local em atividades dedicadas produo de software: Braslia, Osasco, Blumenau, Joinville, Campinas, Linhares, Belo Horizonte, Uberaba, Campo Grande, Florianpolis e Serrana (RJ). Esses padres de especializao podem tambm ser articulados diferenciao entre software sob encomenda, customizveis e no customizveis em dois grupos de microrregies. O primeiro composto por 11 aglomeraes com mais de 70% do emprego em atividades de software concentrado no segmento de softwares sob encomenda ou customizveis: Campos dos Goytacazes, Braslia, Belo Horizonte, Campinas, Joinville, Curitiba, Vitria, Uberaba, Florianpolis, Osasco, Uberlndia. O outro grupo composto por sete aglomeraes com mais de 60% do emprego concentrado no segmento de software no customizveis: Mogi das Cruzes, Goinia, Blumenau, Campo Grande, Salvador, Maring e Linhares. Em terceiro lugar, possvel tambm observar diferenas significativas no tamanho mdio das empresas nas aglomeraes selecionadas. Apesar de a mdia geral (19 empregados por estabelecimento) denotar um predomnio de MPEs, possvel contrastar diferenas expressivas entre dois grupos de aglomeraes. O primeiro grupo envolve aglomeraes com mais de 30 empregados por estabelecimento, localizadas nas microrregies de Campos dos Goytacazes, Linhares, Braslia, Campinas, Campo Grande, Uberaba e Belo Horizonte. O segundo grupo compreende aglomeraes com menos de oito empregados por estabelecimento, localizadas nas microrregies de Ribeiro Preto, Londrina,
Vitria, Curitiba, Caxias do Sul, Sorocaba e Uberlndia. Por fim, as evidncias coletadas demonstram que os salrios pagos nas aglomeraes selecionadas tambm apresentam expressivas variaes. possvel observar que apenas sete aglomeraes pagavam mais de R$ 2.300 ao ms por empregado no ano de 2006: Mogi das Cruzes, So Paulo, Rio de Janeiro, Osasco, Florianpolis, Joinville e Uberaba. Por outro lado, oito aglomeraes pagavam salrios mensais inferiores a R$ 1.300 em 2006. Esses salrios eram particularmente menores em aglomeraes localizadas em algumas microrregies como Maring, Caxias do Sul, Salvador, Serrana (RJ), So Jos do Rio Preto, Belo Horizonte, Londrina e Campo Grande. A partir do mapa geral de aglomeraes produtivas identificadas na seo anterior, possvel avanar na discusso sobre a natureza localizada do processo de inovao e aprendizado na produo de software. Em funo da disponibilidade de informaes coletadas em pesquisas empricas realizadas no mbito do estudo MPEs em Arranjos Produtivos Locais no Brasil, realizado pela UFSC e o SEBRAE-NA, e em pesquisas da RedeSist, possvel considerar quatro das aglomeraes identificadas a partir do procedimento anterior, em relao s quais existe algum grau de articulao dos agentes locais condizente com a definio estilizada de arranjos produtivos locais, as quais esto localizadas na microrregies de Recife-PE, Serrana-RJ (a qual tem como ncleo central o municpio de Petrpolis), Curitiba-PR e Braslia-DF. Essas microrregies eram responsveis pela gerao de 8.830 empregos no setor de software em 2006, congregando 259 estabelecimentos. Em termos dos padres de especializao relativa, observam-se ndices mais elevados em Braslia-DF (8,08) e na regio Serrana-RJ (1,64), comparativamente s microrregies de Recife-PE (0,80) e de Curitiba (0,64). Quanto distribuio do emprego pelo desenvolvimento dos diversos tipos de software, observa-se em Recife e Curitiba uma maior importncia do emprego no desenvolvimento de softwares sob encomenda, enquanto na regio Serrana (RJ) o mesmo se reparte entre o desenvolvimento e o licenciamento de softwares customizveis e no customizveis. Finalmente, em Braslia, o emprego se reparte entre o desenvolvimento de softwares sob encomenda e customizveis. A Tabela 8 apresenta a distribuio dos estabelecimentos e do emprego por diferentes faixas de tamanho de estabelecimento,11 para as diversas classes CNAE associadas ao desenvolvimento de software nas microrregies selecionadas. Percebem-se diferenas importantes entre as diversas aglomeraes.
(11) Considerou-se, nesse caso, uma diferenciao entre quatro faixas de tamanho de estabelecimento: 1) Microempresa (com at 19 empregados); 2) Pequena empresa (entre 20-99 empregados); 3) Mdia empresa (entre 100-499 empregados); 4) Grande empresa (mais de 500 empregados). Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010. 341
No caso de Recife, h uma clara predominncia do emprego em micro e pequenas empresas. Na regio Serrana, o emprego concentra-se na faixa de mdia empresa, enquanto em Curitiba verifica-se uma distribuio mais igualitria do emprego entre as diversas faixas de tamanho. Finalmente, no caso de Braslia observa-se uma ntida concentrao do emprego na faixa de grande empresa. Essas diferenas refletem particularidades da maneira como se estruturaram cada uma dessas aglomeraes. No caso de Recife, verifica-se uma confluncia de MPEs de base tecnolgica dinmica em torno da regio do Porto Digital. Esse arranjo estruturou-se a partir da governana promovida pelo Ncleo de Gesto do Porto Digital (NGPD), uma associao civil sem fins lucrativos, da constituio de incubadoras de empresas como o CAIS do Porto, que congrega empresas na rea de software e Centro Apolo de Integrao de Suporte, que atua na rea de TICs desde 2003 , do suporte da infraestrutura cientfica provida pelo Centro de Estudos e Sistemas Avanados do Recife (CESAR), associado ao Centro de Informtica da UFPE e do apoio da Secretaria de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) do Governo do Estado de Pernambuco. Esse ncleo articula-se tambm ao SoftexRecife Centro de Tecnologia de Software para Exportao do Recife cuja origem est vinculada ao Programa Softex 2000 e congrega aproximadamente 50 empresas que atuam em parceria com o Porto Digital em projetos de desenvolvimento de software para exportao. A aglomerao situada na regio Serrana do Estado do Rio de Janeiro surgiu a partir da ideia de constituir um polo de alta tecnologia na cidade em meados dos anos 1980, que estimulou a criao da Fundao Parque de Alta Tecnologia de Petrpolis (Funpat) em 1986, a partir da qual estruturou-se o projeto Petrpolis-Tecnpolis. Estudos realizados (Cassiolato et al., 2003) indicavam a presena de algo em torno de 30 micro e pequenas atuantes no local, destacando-se ainda a presena indireta da Microsoft e da IBM que implantaram centros de treinamento na regio, assim como a presena do Laboratrio Nacional de Computao Cientfica (LNCC). As evidncias sugerem que o arranjo constitudo principalmente por empresas jovens, micro e pequenas, a maioria das quais atrada principalmente pelas polticas de iseno fiscal, baixo custo de instalao e principalmente pelas perspectivas de apoio institucional, pblico e privado, inclusive em funo da proximidade de instituies de ensino e pesquisa com potencial para formar recursos humanos qualificados para o setor. No caso de Curitiba, o aglomerado foi se estruturando de forma relativamente natural, como reflexo das demandas criadas a partir de empresas instaladas na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e da disponibilidade de uma
ampla infraestrutura cientfico-tecnolgica. Nesse caso, destacam-se as aes de instituies de ensino como o CEFET, a UFPR e a PUC-PR, assim como o papel da Incubadora Tecnolgica do Paran (INTEC), instalada nas dependncias do Instituto de Tecnologia do Par (TECPAR), bem como a constituio do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS), o primeiro ncleo efetivo estruturado a partir do Programa SOFTEX (Scatolin; Sampaio, 2004). Por fim, o caso de Braslia caracteriza-se pela presena de algumas grandes empresas que prestam servios aos diversos rgos de governo e por um conjunto de pequenas e mdias empresas em posio secundria. Esse arranjo estruturou-se a partir da necessidade de armazenamento e transmisso segura e codificada de dados por parte de diversos rgos do governo. Essa demanda foi fortalecida pela atrao para o DF das grandes empresas e grandes bancos estatais, com seus centros de TI, alm de agncias internacionais, embaixadas e ONGs. Desse modo, o governo federal criou um mercado de software que estimulou a criao de empresas locais. O processo teve continuidade com a sada de tcnicos especializados de rgos do governo federal e de suas autarquias/estatais, que disponibilizaram mo de obra qualificada e com algum capital para o setor privado, o que originou diversas empresas de pequeno porte, cujo crescimento esteve atrelado aos investimentos do governo federal em TI que muitas vezes demandam solues customizadas, em que a interao com o cliente fundamental. Nessa dinmica, as polticas com maior impacto no arranjo so as executadas por meio da Tecsoft, agente local Softex, as quais envolvem o apoio exportao (particularmente por meio de um consrcio de exportao denominado Brains Brazilian Intelligence Software), da capacitao em gesto, do financiamento, e do aumento da qualidade e produtividade no desenvolvimento de software. Na estrutura do arranjo, destacam-se, alm das empresas de software e do governo federal, o governo local, a Sociedade para Promoo do Software Brasileiro (Softex), o Centro de Tecnologia de Software de Braslia (Tecsoft), representao regional da Softex e diversas instituies de ensino. Mais recentemente, a competio pelas demandas, via editais, do setor pblico gerou uma intensificao da diviso de trabalho no interior do arranjo, especializando as grandes firmas no atendimento da demanda de determinados rgos e restringindo o campo para uma atuao mais ampla de MPEs (Fernandes; Balestro; Motta, 2004).
343
Tabela 8 Estabelecimentos e empregos por faixa de tamanho de estabelecimento em aglomeraes selecionadas 2006 Estabelecimentos Pequena Mdia Grande Total Microrregio de Recife 62015 Programas sob encomenda 13 6 0 0 19 62023 Programas customizveis 7 0 0 0 7 62031 Programas no customizveis 16 3 0 0 19 Total 36 9 0 0 45 Microrregio Serrana (Petrpolis) 62015 Programas sob encomenda 8 1 0 0 9 62023 Programas customizveis 1 0 1 0 2 62031 Programas no customizveis 3 0 1 0 4 Total 12 1 2 0 15 Microrregio Curitiba 62015 Programas sob encomenda 39 2 2 0 43 62023 Programas customizveis 13 2 0 0 15 62031 Programas no customizveis 36 1 0 0 37 Total 88 5 2 0 95 Microrregio Braslia 62015 Programas sob encomenda 54 3 1 2 60 62023 Programas customizveis 6 3 0 1 10 62031 Programas no customizveis 26 7 1 0 34 Total 86 13 2 3 104 Total de Microrregies Selecionadas 62015 Programas sob encomenda 114 12 3 2 131 62023 Programas customizveis 27 5 1 1 34 62031 Programas no customizveis 81 11 2 0 94 Total 222 28 6 3 259 Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes extradas da RAIS MTE (2006). Classes CNAE 2.0 selecionadas Micro
344
Micro 52 34 80 166 22 5 19 46 177 72 181 430 210 19 161 390 461 130 441 1.032
Pequena 277 0 177 454 27 0 0 27 109 66 23 198 140 77 349 566 553 143 549 1.245
Empregos Mdia 0 0 0 0 0 119 108 227 203 0 0 203 176 0 130 306 379 119 238 736
Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.870 2.947 0 5.817 2.870 2.947 0 5.817
Total 329 34 257 620 49 124 127 300 489 138 204 831 3.396 3.043 640 7.079 4.263 3.339 1.228 8.830
4 Arranjos produtivos no setor de software: uma anlise multivariada exploratria Procura-se nesta seo desenvolver uma anlise exploratria sobre os fatores que afetam os padres de aprendizado, cooperao e inovao em um conjunto particular de arranjos produtivos locais (APLs) dedicados produo de software. A anlise est baseada em quatro estudos de caso localizados nas regies de Petrpolis (RJ), Curitiba (PR), Recife (PE) e Braslia (DF), desenvolvidos no mbito das atividades da Redesist. A base emprica da investigao composta por 131 firmas inseridas nesses quatro APLs. Destaca-se, no tocante base de empresas investigadas, uma clara predominncia de MPMEs, conforme aponta a Tabela 9.
Tabela 9 Caractersticas de firmas inseridas em APLs investigados APL / Porte dos Microempr. Pequena Empr. Estabelecimentos no 33 15 Braslia % 63,46 28,85 no 13 7 Curitiba % 52,00 28,00 no 16 2 Petrpolis % 88,89 11,11 no 32 3 Recife % 88,89 8,33 no 94 27 Total % 71,76 20,61 Fonte: Base de dados sobre APLs RedeSist. Mdia Empr. 3 5,77 4 16,00 0 0 1 2,78 8 6,11 Grande Empr. 1 1,92 1 4,00 0 0 0 0 2 1,53 Total 52 100 25 100 18 100 36 100 131 100
A anlise est baseada em um conjunto de indicadores construdos com base em informaes coletadas na avaliao emprica daquelas aglomeraes, os quais procuram ressaltar aspectos relacionados aos padres de aprendizado, cooperao e inovao em cada contexto institucional particular. Essa anlise constitui uma tentativa de avanar-se no tratamento de informaes coletadas por meio de questionrios aplicados junto a empresas inseridas em APLs, visando obter-se algum tipo de mensurao das formas de interao, cooperao e formas de aprendizado caractersticas desses arranjos. Procura-se, a partir desse tratamento, avaliar as possibilidades de um determinado arranjo evoluir ao longo de uma trajetria virtuosa de fortalecimento da capacitao inovativa dos agentes inseridos em APLs. Para a construo de indicadores, procurou-se utilizar um conjunto de questes extradas do questionrio bsico da investigao. Uma vez selecionadas as questes, procurou-se transformar atributos qualitativos, como a importncia atribuda pela empresa a determinado evento, em quantitativos, encontrando-se um valor entre 0 a 1 que expressasse a opinio da empresa sobre
cada evento. Esses indicadores referem-se, portanto, mdia ponderada da importncia atribuda pelo conjunto das empresas a determinada questo, transformando a opinio de cada empresa num indicador que varia entre 0 e 1. Quatro grupos de indicadores, extrados e normalizados a partir de informaes extradas da base de dados sobre APLs produtores de software, foram considerados. O primeiro grupo procura captar as origens internas e externas das informaes utilizadas pelas empresas em seus processos de aprendizado. O segundo grupo procura avaliar a intensidade dos esforos tecnolgicos realizados pelas firmas integradas queles arranjos, vistos como um requisito para incrementar e incorporar os possveis ganhos de aprendizado gerados pela consolidao dos mesmos. O terceiro grupo de indicadores refere-se natureza das prticas cooperativas adotadas pelas empresas inseridas naqueles arranjos. Por fim, o quarto grupo de indicadores procura contemplar aspectos relacionados ao desempenho inovativo das firmas inseridas nos arranjos investigados. De maneira a contemplar essas dimenses, um conjunto de 19 (dezenove) indicadores foi selecionado para a realizao de uma anlise exploratria. O Quadro 1 apresenta os indicadores selecionados para as diversas dimenses da anlise.
Quadro 1 Indicadores normalizados construdos com base em informaes de estudos empricos 1 Atividades de Aprendizado Aprendizagem Interna (APRINT) Aprendizagem Agentes Produtivos (APRAGPR) Aprendizagem Agentes de C&T (APRC&T) Aprendizagem Demais Agentes (APRDMAG) 2 Esforos Inovativos Esforo de Treinamento de RH (ESFTRE) Esforo de Absoro de RH (ESFABS) Constncia nas Atividades Inovativas (COATIN) Constncia no Desenvolvimento de P&D (CONP&D) Constncia na Compra de Tecnologias (CONOUTC) Constncia Novas Formas de Comerc. (COFORCOM) 3 Prticas Cooperativas Cooperao Vertical (COPVER) Cooperao Horizontal (COPHOR) Cooperao Servios Especializados (COPSRESP) Cooperao Demais Agentes (COPDMAG) 4 Performance Inovativa Inovao Radicais em Produtos (INPD1) Inovaes Radicais em Processos (INPC1) Inovaes Incrementais em Produtos (INPD2) Inovaes Incrementais em Processos (INPC2) Inovaes Organizacionais (INORG) Nota: indicadores so normalizados de zero a 1.
A Tabela 10 apresenta valores para cada um dos quatro grupos de indicadores calculados para os APLs investigados, construdos como uma mdia simples dos indicadores individuais normalizados que compem cada grupo. Essas informaes possibilitam contrastar algumas caractersticas dos processos de aprendizado e inovao em cada um dos arranjos investigados. De incio, cabe ressaltar que qualquer concluso extrada dos dados deve ser qualificada, em funo do elevado valor do desvio padro comparado s mdias calculadas, o que sugere uma expressiva heterogeneidade entre as firmas investigadas no tocante s suas estratgias e competncias. Apesar dessa heterogeneidade geral, as informaes tambm sinalizam na direo de algumas tendncias importantes, como o baixo nvel de cooperao, talvez com a exceo de Petrpolis, onde o indicador associado quelas prticas assume um valor superior ao observado nos demais arranjos. Os processos de aprendizado parecem ser mais intensos em Petrpolis e Curitiba, enquanto os indicadores relativos aos esforos inovativos apresentam-se mais elevados em Curitiba. A assimetria geral observada entre os indicadores de aprendizado e os de cooperao parece indicar que a cooperao no ainda percebida como um elemento efetivamente importante no delineamento das estratgias tecnolgicas das empresas do setor.
Tabela 10 Mdia e desvio padro de indicadores construdos para APLs Tipo de Indicador Amostra Petrpolis Curitiba Recife Braslia Desv. Desv. Desv. Desv. Desv. Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Pad. Pad. Pad. Pad. Pad. 0,249 0,323 0,191 0,394 0,298 0,399 0,256 0,404 0,308 0,174 0,226 0,416 0,404 0,357 0,305
1 Atividades de 0,434 0,255 0,547 0,217 0,518 0,223 0,370 Aprendizado 2 Esforos 0,402 0,313 0,383 0,306 0,487 0,289 0,350 Inovativos 3 Prticas 0,164 0,241 0,360 0,278 0,147 0,223 0,063 Cooperativas 4 Performance 0,428 0,408 0,447 0,388 0,539 0,413 0,359 Inovativa Mdia Geral 0,365 0,311 0,430 0,303 0,436 0,294 0,296 Obs.: indicadores normalizados entre zero e 1. Fonte: Informaes extradas da Base de dados sobre APLs RedeSist.
Dando continuidade anlise, procura-se manipular os indicadores construdos atravs da utilizao de ferramentas estatsticas de anlise multivariada, de forma a identificar diferentes clusters de firmas com caractersticas similares em termos dos seus processos de aprendizado, cooperao
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e inovao.12 A partir da anlise feita anteriormente, e utilizando-se o mtodo de agrupamento no hierrquico, testou-se a amostra para 3, 4, 5, 6 e 7 agrupamentos respectivamente. Os melhores resultados foram obtidos com 5 agrupamentos, no qual as variveis foram mais significantes, bem como apresentaram uma distribuio F mais elevada para a maioria das variveis.13 Optou-se, portanto, por agrupar as empresas em cinco (5) clusters distintos. Os resultados em relao mdia das variveis para cada cluster identificado so apresentados na Tabela 11. Com base nos dados apresentados, possvel verificar que todos os indicadores utilizados so estatisticamente significantes a um nvel de 5%, por apresentarem o valor p reduzido. Um outro ponto a ser observado que, atravs da distncia F, podemos afirmar que os indicadores que mais esto contribuindo para a formao dos clusters so, respectivamente: inovaes incrementais em processos (INPRC2), inovaes radicais em produtos (INPRO1), constncia no desenvolvimento de atividades inovativas (COATIN), constncia no desenvolvimento de P&D (CONP&D), constncia no desenvolvimento de novas formas de organizao (COFORCOM) e esforo de absoro de RH qualificados (ESFABS). Percebe-se, tambm, que todas as demais variveis, em menor ou maior grau, esto influenciando na formao dos clusters. Portanto, com base nos testes estatsticos, pode-se concluir que existem diferenas significativas entre os clusters identificados. Em relao ao conjunto das 131 empresas analisadas, nota-se, com base nos indicadores de aprendizagem, que as fontes internas de informao (APRINT = 0,60) assumem maior relevncia. Em relao s fontes externas, ocorre um intensivo uso de informaes relacionadas a agentes produtivos (APRAGPR = 0,43) e aos demais agentes (APRDMAG = 0,46), paralelamente a uma menor importncia atribuda s fontes de informao relacionadas a agentes de C&T. A cooperao ocorre principalmente ao longo da cadeia produtiva, sendo que as relaes cooperativas mais importantes referem-se aos fornecedores e clientes, materializadas no indicador de cooperao vertical (0,25).
(12) Procurando-se garantir a robustez dos clusters identificados, optou-se pela utilizao de dois mtodos de clusterizao. Num primeiro momento utilizou-se um mtodo de agrupamento hierrquico (mtodo Joining), para se ter uma noo aproximada do nmero de clusters a serem identificados. Num segundo momento, aplicou-se um mtodo de aglomerao no hierrquico, baseado no clculo de K-mdias, estipulando o nmero de clusters a serem identificados na anlise. No desenvolvimento desse mtodo, utilizou-se a opo de ligaes completas e a medida de distncia geomtrica/espacial adotada foi o quadrado da distncia Euclidiana. Os resultados apresentados no dendograma sugeriram a existncia de 3 a 7 agrupamentos distintos de empresas, em funo da distncia/altura de corte selecionada. (13) Segundo Johnson e Wichern (1998), uma forma de verificar, utilizando o mtodo de K-mdias, se uma anlise com nmeros diferentes de cluster mais eficaz consiste em comparar as distncias F das variveis nos diferentes nmeros de agrupamentos especificados. O melhor nmero de agrupamentos aquele cujos F relativos s variveis apresentam os maiores valores. 348 Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 315-358, ago. 2010.
Tabela 11 Anlise de cluster segundo as variveis apresentadas para as empresas de software (N = 131): Cluster Cluster 1 (22 2 (25 Firmas) Firmas) Aprendizagem Interna (APRINT) 0,7148 0,6155 Aprendizagem Agentes Produtivos (APRAGPR) 0,4528 0,4243 Aprendizagem Agentes de C&T (APRC&T) 0,3161 0,1988 Aprendizagem Demais Agentes (APRDMAG) 0,5834 0,4890 Cooperao Vertical (COPVER) 0,3775 0,2392 Cooperao Horizontal (COPHOR) 0,1959 0,1458 Cooperao Servios Especializados (COPSRESP) 0,1987 0,0714 Cooperao Demais Agentes (COPDMAG) 0,1809 0,1026 Esforo de Treinamento de RH (ESFTRE) 0,3679 0,3798 Esforo de Absoro de RH (ESFABS) 0,2861 0,2649 Constncia nas Atividades Inovativas (COATIN) 0,5114 0,5050 Constncia no Desenvolvimento de P&D (CONP&D) 0,5909 0,5500 Constncia na Compra de Tecnologias (CONOUTC) 0,5455 0,8000 Constncia Novas Formas de Comerc. (COFORCOM) 0,6818 0,6000 Inovaes Radicais em Produtos (INPD1) 0,3864 0,5400 Inovaes Radicais em Processos (INPC1) 0,0000 0,4800 Inovaes Incrementais em Produtos (INPD2) 0,6212 0,4133 Inovaes Incrementais em Processos (INPC2) 0,9545 0,0000 Inovaes Organizacionais (INORG) 0,5182 0,5520 Fonte: Informaes extradas da Base de dados sobre APLs RedeSist. Indicadores/ Clusters
Cluster 3 (34 Firmas) 0,5546 0,4100 0,1415 0,3824 0,1856 0,0879 0,0545 0,0585 0,3068 0,1707 0,1654 0,1176 0,2206 0,1471 0,0735 0,0294 0,2255 0,0000 0,2647
Cluster 4 (20 Firmas) 0,3738 0,2821 0,1286 0,2965 0,0745 0,0998 0,0331 0,0331 0,2824 0,0701 0,2531 0,2375 0,4250 0,0500 0,1750 0,4500 0,3500 1,0000 0,3400
Cluster 5 (30 Firmas) 0,7480 0,5448 0,3738 0,5557 0,3873 0,3095 0,2411 0,1575 0,5025 0,4672 0,6229 0,6750 0,7167 0,6167 0,5167 1,0000 0,5000 1,0000 0,6400
Mdia (131 Firmas) 0,6098 0,4313 0,2330 0,4631 0,2573 0,1697 0,1214 0,1063 0,3721 0,2606 0,4065 0,4256 0,5305 0,4160 0,3321 0,3969 0,4097 0,5420 0,4595
Stand Devo 0,307 0,221 0,256 0,238 0,316 0,272 0,199 0,175 0,210 0,246 0,241 0,350 0,406 0,426 0,375 0,491 0,322 0,500 0,351
F 6,293 4,939 5,566 7,161 4,667 3,411 6,924 3,389 5,241 13,022 42,186 23,297 13,306 18,581 11,624 49,730 7,025 1041,630 6,819
Signific. P 0,0001 0,0010 0,0004 0,0000 0,0015 0,0110 0,0000 0,0114 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001
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As demais formas de cooperao assumem importncias similares e reduzidas. Nota-se que, para o conjunto das empresas, o esforo de treinamento da mo de obra (ESFTRE) mais relevante (0,37), comparativamente s estratgias voltadas absoro (ESFABS) de RH qualificados (0,26). O indicador que exprime a constncia das atividades inovativas (COATINV) possui um valor razoavelmente expressivo para o conjunto das empresas (0,40). Porm, nota-se que a principal atividade desenvolvida refere-se compra de outras tecnologias (CONOTC), com um indicador de 0,53, seguida pelo desenvolvimento de P&D (CONP&D) 0,42, e pelo desenvolvimento de novas formas de comercializao (COFORCOM), com um indicador de 0,41. Em relao ao desempenho inovativo, as firmas predominantemente inovam de forma incremental, uma vez que os indicadores referentes inovao incremental em processos (INPC2), inovaes organizacionais (INORG) e inovaes incrementais em produtos (INPD2) possuem os mais elevados valores (0,54, 0,45 e 0,40, respectivamente). Percebese, porm, que essas mesmas empresas possuem considervel capacidade de inovarem de forma radical, principalmente em relao aos processos produtivos (INPC1), com um indicador de 0,39 e, em menor escala, em relao a produtos (INPD1 = 0,33).
Figura 1 Valores de indicadores para clusters identificados
Plot of Means for Each Cluster 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 INPC1 INPC2 ESFTRE Const Outras Tecno APRC&T CPOSRESP COATIN APRINT CPOVER Variables Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster 1 2 3 4 5
A Figura 1 ilustra o procedimento de agrupamento adotado, apresentando as mdias dos indicadores calculados para cada um dos clusters identificados. O Quadro 2, por sua vez, sumariza os resultados obtidos a partir da anlise dos valores dos indicadores em cada um dos clusters identificados, ressaltando algumas importantes diferenas entre eles.
Quadro 2 Caractersticas dos clusters identificados

Caractersticas Intensidade no uso de fontes internas para aprendizagem Intensidade no uso de fontes externas para aprendizagem Cluster 1 (22 Empresas) Alta Mdia/alta e principalmente com demais agentes Mdia e concentrada em aes verticais Cluster 2 (25 Empresas) Mdia/alta Mdia e principalmente com demais agentes Mdia/baixa e concentrada em aes verticais Mdio Mdio/alto e referente principalmente compra de outras tecnologias Mdio e referente a produtos e processos novos e a imitao de produtos Cluster 3 (34 Empresas) Mdia/alta Mdia e principalmente com agentes produtivos Baixa intensidade e concentrada em aes verticais Mdio/baixo e concentrado no treinamento RH Baixo e diludo entre as diversas atividades Cluster 4 (20 Empresas) Baixa Cluster 5 (30 Empresas) Alta Mdia/alta e principalmente com agentes produtivos e demais agentes Mdia/alta e concentrada em aes verticais e horizontais Alto
Baixa
Intensidade das aes cooperativas
Baixa/ inexistncia de cooperao Mdio/baixo e concentrado no treinamento RH Mdio/baixo e referente principalmente a compra de outras tecnologias Mdio com destaque para a imitao de processos
Esforo de treinamento e absoro de RH
Mdio Mdio/alto e referente principalmente a P&D e novas formas de comercializao Mdio e relacionado a imitao de produtos e principalmente processos
Desenvolvimento de atividades inovativas
Alto e diludo entre as diversas atividades Alto e com destaque para a introduo de novos processos e imitao de processos
Desempenho inovativo
Baixo com destaque apenas para imitao de produtos
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O Cluster 5 parece ser o mais dinmico quando se consideram os indicadores em conjunto, seguido, a alguma distncia, pelo Cluster 1, principalmente em termos de esforos e performance inovativa. O Cluster 5 tambm o nico no qual as prticas cooperativas parecem ter alguma importncia para o processo de construo de competncias. Considerando os indicadores em conjunto, os Clusters 2 e 3 localizam-se numa posio intermediria, com o Cluster 2 estando mais bem posicionado em352 termos de processos de aprendizado e prticas cooperativas, enquanto o Cluster 3 parece apresentar uma performance inovativa superior. Finalmente, o Cluster 4 parece estar localizado numa posio inferior comparativamente aos demais, apesar de apresentar uma razovel performance inovativa, assentada principalmente em processos imitativos. Considerando essas diferenas, h indcios de que a capacidade de cada arranjo evoluir ao longo de uma trajetria virtuosa de incremento de competncias est relacionada no apenas sua configurao empresarial propriamente dita e estrutura de governana prevalecente em cada contexto, mas tambm ao mix local de competncias, que desempenha um papel fundamental para o incremento dos processos de aprendizado e inovao. Dadas as caractersticas estilizadas de cada um dos clusters identificados por meio da anlise estatstica multivariada, importante como as empresas dos diferentes arranjos se distribuem entre aqueles clusters, conforme ilustrado pela Tabela 12. Para o conjunto dos arranjos, possvel observar uma distribuio relativamente homognea das firmas entre os vrios clusters. Essa distribuio sugere que existe uma expressiva diversidade entre os nveis de capacitao e o desempenho inovativo das empresas integradas aos arranjos investigados. Analisando-se mais detalhadamente a distribuio dos clusters no mbito de cada um dos arranjos, as seguintes tendncias podem ser captadas: (i) no caso de Braslia, verifica-se uma concentrao mais ntida das empresas nos clusters 2 e 3, caracterizados pela posio intermediria em termos da intensidade dos processos de cooperao e aprendizado; (ii) o arranjo de Curitiba destaca-se pela maior concentrao relativa de empresas nos clusters 5 (principalmente) e 1, justamente aqueles que a anlise apontou como mais dinmicos em termos da intensidade dos processos de cooperao e aprendizado e do desempenho inovativo; (iii) o arranjo de Petrpolis apresenta uma situao relativamente similar de Curitiba, porm com uma maior importncia relativa do cluster 1, caracterizado pela maior relevncia da cooperao vertical e pelo desempenho inovativo intermedirio, com predominncia de processos imitativos; (iv) no arranjo de Recife, cabe destacar a maior importncia relativa do cluster 3. Deve-se ressaltar, no entanto, que essa anlise apresenta as limitaes inerentes aos procedimentos analticos adotados e em funo das variveis especficas para orientar a identificao dos diversos clusters. Para avanar na compreenso da dinmica de operao daqueles arranjos, torna-se necessrio correlacionar essas evidncias a informaes adicionais acerca
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da conformao estrutural daqueles arranjos e da evoluo do seu desempenho econmico e produtivo ao longo do tempo.
Tabela 12 Distribuio de empresas pelos clusters identificados nos diversos arranjos investigados Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 no 7 13 14 7 Braslia % 13,46 25,00 26,92 13,46 no 6 4 3 3 Curitiba % 24,00 16,00 12,00 12,00 no 6 1 3 3 Petrpolis % 33,33 5,56 16,67 16,67 no 3 7 14 7 Recife % 8,33 19,44 38,89 19,44 no 22 25 34 20 Total % 16,79 19,08 25,95 15,27 Fonte: informaes extradas da Base de dados sobre APLs RedeSist. Cluster 5 11 21,15 9 36,00 5 27,78 5 13,89 30 22,90 Total 52 100 25 100 18 100 36 100 131 100
Consideraes finais Uma anlise mais cuidadosa da indstria de software brasileira revela um importante conjunto de fortalezas, debilidades e oportunidades. Alm da amplitude do mercado interno, que por si s constitui importante estmulo ao seu fortalecimento, o dinamismo da indstria est associado flexibilidade e criatividade de empresas e pessoal tcnico, sofisticao e atratividade de alguns de seus segmentos e capacidade de gerar solues satisfatrias para um amplo leque de atividades econmicas. Dentre as principais debilidades da indstria, destacam-se a excessiva fragmentao da estrutura industrial e as dificuldades para implementar uma estratgia mais efetiva de internacionalizao, capaz de se traduzir numa ampliao das exportaes. Apesar desses problemas, possvel identificar uma srie de oportunidades que podem ser exploradas para manter o dinamismo da indstria, as quais incluem no apenas segmentos nos quais as empresas brasileiras j consolidaram uma posio favorvel como no desenvolvimento de softwares para o setor financeiro, ERPs, e-business, aplicativos para telecomunicaes, e-government e softwares formatados para atividades especficas, como agronegcios e varejo como tambm novos segmentos que apresentam um potencial atrativo como os relacionados a atividades mais complexas de outsourcing, ao desenvolvimento de softwares livres, jogos digitais, softwares de realidade virtual e solues para atividades de broadcasting. No contexto de uma economia crescentemente baseada no conhecimento a indstria de software assume uma importncia particular. Partindo dessa constatao, a anlise desenvolvida procurou ressaltar a
complexidade, heterogeneidade e sofisticao da indstria brasileira de software, no apenas do ponto de vista da diversidade de produtos e servios gerados, como tambm considerando a sua configurao empresarial e a sua distribuio espacial. Apesar dos problemas e desafios com os quais a indstria tem se defrontado nos ltimos dez anos, a mesma mantm o seu dinamismo, possuindo potencial para amplificar o seu impacto econmico e para estimular a adoo de inovaes por diferentes atividades econmicas, contribuindo para o aumento da produtividade e competitividade dessas atividades. Atravs da anlise realizada, procurou-se ressaltar que o processo de acmulo de competncias no setor de software possui uma dimenso espacial importante, refletindo tambm a estrutura essencialmente heterognea dessa atividade. Quanto a esse aspecto, h indcios de que a proximidade territorial constitui um importante fator indutor da acelerao de mecanismos de aprendizado e de fortalecimento da competitividade empresarial naquele setor. Essa proximidade espacial tambm importante na medida em que tende a induzir o surgimento de instituies e firmas com competncias complementares, a partir das quais podem ser reforadas prticas interativas neste caso, essencialmente vinculadas a fluxos intangveis de informaes e conhecimentos capazes de sustentar o dinamismo inovativo e a competitividade. Partindo dessa hiptese, procurou-se utilizar procedimentos de estatstica multivariada para identificar e analisar aglomeraes produtivas espacialmente localizadas no setor de software. Com base nesses procedimentos, procurou-se avaliar o processo de construo de competncias nesses arranjos, a partir de um estudo exploratrio baseado em informaes coletadas junto a empresas inseridas em quatro arranjos produtivos especializados em software. Apesar do carter eminentemente exploratrio do exerccio emprico realizado, ele aponta no sentido da heterogeneidade do processo de construo de competncias naquele setor. Essa heterogeneidade pode ser, em parte, explicada em funo da amplitude e complexidade do mercado interno, que possibilita a sobrevivncia e atuao de firmas produtoras de softwares extremamente dspares em termos de padres de especializao, estratgias, competncias e performances inovativas. Nesse contexto, h indcios de que os canais de intercmbio de informaes existentes naqueles arranjos devem ser ativados por meio do manejo adequado dos instrumentos de poltica e da mobilizao das instncias locais de governana de forma a possibilitar um salto qualitativo em termos da definio de padres tecnolgicos, de procedimentos de melhoria da qualidade e de prticas de certificao, impulsionando as empresas ao aprofundamento de seu esforo inovativo e adoo de estratgias mercadolgicas mais agressivas, orientadas, inclusive, para uma ampliao de exportaes.
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Tabela 5 Esforo inovativo comparado do setor de software 2005

Fonte: Elaborao prpria a partir da PINTEC 2005 (2007).

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Fonte: Roselino (2006b).

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Tamanho Mdio 16 14 33 9 40 32 151 9 141 20 20 9 9 44 8 10

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Quadro 2 Caractersticas dos clusters identificados

Intensidade das aes cooperativas

Esforo de treinamento e absoro de RH

Desenvolvimento de atividades inovativas

Baixo com destaque apenas para imitao de produtos

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