Investigación de Mercados Capitulo 2

2.
INVESTIGACIN DE MERCADOS
2.1. PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIN. Solucionar el problema de vivienda para los emigrantes residentes en Espaa, mejorar sus condiciones de vida en el pas natal, as como reducir el problema socio-econmico que vive el Ecuador en el aspecto poblacional. Aumentar el nivel poblacional del mercado financiero ecuatoriano, con lo que mejorara el grado de colocaciones de crditos, nuevas oportunidades de desarrollar nuevos productos o servicios financieros ya que la poblacin se ha divido en dos tipos de segmentos distintos.
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Las instituciones financieras en el Ecuador estn desarrollando continuamente nuevas formas de captar recursos, lo que hace posible afrontar la gran demanda interna de crdito. Dado esto el sistema financiero ecuatoriano se ha especializado en distintos tipos de cartera, formando as varios mercados como son: el mercado de consumo (mayor parte formado por las tarjetas de crditos), el micro crdito y el de la vivienda, entre otros. La mayor parte de la demanda de crditos estn cubiertos, por lo tanto, muchas instituciones requieren de un crecimiento de la poblacin de estos mercados, para poder aumentar su nivel de colocacin.
Una forma tradicional de captar recursos ha sido por medio de las remesas del exterior, siendo nuestro pas uno de los mayores destino de las
remesas desde Espaa, cuya cifra podra superar los 5.000 millones de euros ($6.550 millones). Segn una proyeccin del Banco de Espaa, Ecuador junto con Colombia, captaron el 40.6% de los envos desde ese pas europeo. En la actualidad, existen instituciones financieras que solo se interesan en captar los recursos de los emigrantes para obtener ingresos por el cobro de comisiones de envi, ya sea por medio de giros o transferencias a sus familiares, sin embargo se est trabajando en nuevas polticas para que el sistema financiero abarate, o elimine las comisiones por las remesas. Las polticas migratorias deberan buscar una mayor incidencia en el desarrollo, porque la inmigracin no es slo un motor de desarrollo para Espaa sino, que tambin representa uno de los principales recursos econmicos de Ecuador gracias a las remesas. Segn datos de la CAN, en 2004 Ecuador recibi un total de 1.604 millones de dlares por este concepto, un 3,7% hasta un 22,2%, es decir, un 600% ms, la inexistencia de cobertura financiera en las zonas ms desfavorecidas y la desconfianza en el sistema bancario contribuyen a que no se estn repercutiendo en el desarrollo. Debido a que es posible que desaparezca esta fuente de ingreso, lo ptimo sera la creacin de un nuevo mercado potencial de crdito extranjero del cual se pueden generar muchos beneficios para ambas partes.
Por este motivo nuestro proyecto se base en otorgar crditos de vivienda a los emigrantes calificados, para lo cual se tomaran mecanismos de informacin y junto a una institucin legalmente establecida en Espaa, ya sea esta un banco, as como de una constructora nacional, conformaran el grupo para poder ofrecer este servicio.
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2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO. 2.3.1. Objetivos Generales. Evaluar la factibilidad econmica del financiamiento de la vivienda para los residentes en Espaa por parte de la institucin financiera en el Ecuador y determinar los mecanismos para la obtencin de un crdito para un emigrante en el mercado ecuatoriano.
2.3.2. Objetivos Especficos. Realizar un anlisis completo acerca de la situacin actual del crdito hipotecario y su impacto en la economa ecuatoriana. Realizar un estudio de mercado que permita establecer el potencial de emigrantes aptos para el crdito y el costo promedio de vivienda, condiciones, tiempo y factores exgenos al crdito. Formular el Plan de Marketing para la introduccin de este nuevo servicio en el mercado espaol. Determinar la inversin necesaria y costos para el desarrollo e implementacin del proceso de produccin requerido por el producto hipotecario. Analizar la viabilidad financiera y rentabilidad del proyecto. Establecer el procedimiento y tiempo de recuperacin de los crditos y posible titularizacin de los flujos futuros de pagos.
2.4. PERFIL DEL EMIGRANTE. 2.4.1. Descripcin del perfil del emigrante. Segn los datos del INE, aproximadamente 1.100.000 inmigrantes latinoamericanos llegaron a Espaa entre Enero del 2001 y Enero del 2006. Por lo tanto, el promedio anual de nuevos inmigrantes latinoamericanos es de aproximadamente 220.000 adultos.
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La
B&A
estima
que
la
poblacin
adulta
de
emigrantes
latinoamericanos en Espaa en el 2007 es de 1.820.000.

Tabla No. 12: Poblacin adulta de emigrantes en Espaa
PAS ORIGEN ECUADOR COLOMBIA ARGENTINA BOLIVIA PER VENEZUELA BRASIL REPBLICA DOMINICANA CUBA URUGUAY CHILE CENTROAMRICA MXICA PARAGUAY TOTAL # PERSONAS 414,000 269,000 262,000 136,000 126,000 113,000 85,000 84,000 79,000 69,000 55,000 53,000 40,000 35,000 1,820,000 % PART.
22.75% 14.78% 14.40% 7.47% 6.92% 6.21% 4.67% 4.62% 4.34% 3.79% 3.02% 2.91% 2.20% 1.92% 100.00%
FUENTE: Ministerio de Economia Espaol - INE.
De acuerdo a la distribucin de la poblacin adulta de emigrantes latinoamericanos por comunidades autnomas se encuentra una mayor concentracin en Madrid con un valor total de 470.000 personas.
Grfico No. 25: Poblacin adulta de emigrantes
500,000 25.82% 400,000 21.48% 25.00% 20.00% 300,000 15.00% 200,000 10.77% 7.64% 6.98% 100,000 4.62% 4.18% 3.68%2.69% 2.58% 2.42% 1.87% 10.00% 5.00% 1.65% 1.48% 0.93% 0.66% 0.49% 0.00% 30.00%
FUENTE: Ministerio de Economia Espaol - INE.
Actualmente en Espaa su poblacin adulta es de 32,700.000 lo cual representa una proporcin del 89% de la poblacin adulta que vive en Espaa ya que los 11% restantes representan a los emigrantes.
a ur ad em tr Ex ja io R La ia br ta an C s ia ur st A ra ar av a N ch n an g M a ra A -L la til n as Le C y la til as o C sc Va s s re Pa ea al B s la Is a ci ur M ia s ic ia al ar G an C s la Is a uc al nd A ia nc le Va a u al at C rid
ad
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De acuerdo al gnero residente en Espaa se encuentra dentro de los emigrante adultos el 45% representa a los Hombres mientras que el 55% restantes representan a la Mujer. En lo que respecta al envo de remesas el 55% del total enviado es por parte de los hombres residentes en Espaa, por su contrario el 45% del sobrante de las remesas son enviados por mujeres.
Agrupando a los emigrantes por edad podemos observar la disposicin que tiene cada grupo para el envo de remesas. De acuerdo al grfico a continuacin se muestra que el grupo de edad que mayor remesa enva son los de 34-49 aos seguidos por los de 25-34 aos, esto demuestra que el grupo de edad que podra acceder a los crditos para la vivienda entraran en estos grupos sealados.
Grfico No. 26: Emigrantes por edad
14% 6% 35% 43% 36% 40% 15% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
50+
35-49
25-34
18-24
Remitentes de Remesas
FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.
Emigrantes Adultos
Tambin podemos analizar el nivel de educacin de los emigrantes que residen y que envan remesas de Espaa del cual obtenemos que el mayor nmero de emigrantes tiene diploma de secundaria, es decir son bachilleres, adicionalmente se observa que el menor grupo de emigrantes que se encuentran en Espaa poseen ttulos universitarios o poseen por lo menos un estudio tcnico.
- 67 -
Grfico No. 27: Nivel de educacin emigrantes

15% 15%
Tiene diploma universitario
Escuela tcnica
15% 16%
Tiene diploma de secundaria
38% 35%
No tiene diploma de secundaria
31% 32%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Emigrantes Adultos
Remitentes de remesas
A continuacin detallaremos las caractersticas generales del emigrante Latinoamericano en Espaa.
Comenzaremos con el tiempo de permanencia en Espaa, de acuerdo con el grfico a continuacin se obtiene que existe un mayor nmero de residentes que por lo menos han vivido entre 1 a 3 aos, algo que recalca que la emigracin se acentu ms dentro de los ltimos perodos de cambios polticos y de gobierno que vivi el Ecuador. Se observa en el grfico que pese a estar residiendo en Espaa por ms de 5 aos las remesas no disminuyen hasta despus de 10 aos ya establecidos en ese pas. Lo interesante resulta que este flujo de remesas sigue viniendo al Ecuador sin importar el tiempo que se halle el emigrante.
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Grfico No. 28: Tiempo residiendo en Espaa

Menos de 1 ao
11% 15% 30% 31% 26% 24% 26% 23% 7% 6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
1 - 3 aos
3 - 5 aos
5 - 10 aos
10 aos o ms
Emigrantes Adultos
Podemos analizar el tiempo han vivido los emigrantes en Espaa desglosando por pas de nacimiento. No es de admirar que se encuentre a Ecuador como uno de los pases con mayor antigedad en lo referente a emigracin.
Grfico No. 29: Tiempo residiendo en Espaa por pas
Paraguay Bolivia Per Argentina Colombia Repblica Dominicana Ecuador 0% 10% 20%
28% 31% 45% 55%
69% 68%
51% 49% 43% 40% 29%

30% 40% 50% 60% 70%
57% 57% 71%

80%
Menos de 3 aos
3 aos o ms
De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Economa de Espaa los emigrantes se desarrollan en distintas actividades econmicas las cuales detallamos a continuacin:
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Tabla No. 13: Tipos de trabajo de los emigrantes
Servicios (servicios domsticos, cocinera, cuidadora, empleado de limpieza, peluquera, etc.) Obrero (construcccin, pen) Profesional (abogado, psiclogo,etc.) Empleados de restaurantes y hoteles Empleados de fbrica Desempleado Gerente Estudidante Ama de casa Jubilado Vendedor ambulante
32% 24% 11% 9% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 1%
La mayor concentracin de empleo se desarrolla en el rea de servicios, tambin se observa que la mayor parte se encuentra contratada, solo un 3% est desempleado. As tambin se observa que existen grupos pequeos para estudiantes, gerentes, jubilados y vendedores ambulantes.
Grfico No. 30: Ingreso anual de los emigrantes
Menos de 10.000
35%
Entre 10.000 y 20.000
48%
Entre 20.000 y 30.000
9%
Ms de 30.000
1%
No responde
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Actualmente el ingreso para los emigrantes residentes en Espaa llega alrededor de 10.000 y 20.000 lo cual representa un ingreso mayor al PIB per capita del Ecuador. Dentro de este rango de ingresos se encuentra el 48% de la poblacin que ha emigrado a Espaa.
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Tambin es interesante analizar el ingreso anual por grupos de edad, por estancia en Espaa, por gnero y por pas de nacimiento. A
continuacin se muestra unos cuadros estadsticos de lo antes mencionado.

Grfico No. 31: Ingreso anual de los emigrantes por edad
6% 9%
No responde
10.000 o ms
52% 64%
> de 10.000
42% 27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
35 +
18 - 34
La concentracin se muestra en un ingreso anual de entre 10.000 o ms en ambos grupos de edad.

Grfico No. 32: Ingreso anual de los emigrantes por estancia en Espaa
5% 10%
No responde
10.000 o ms
71% 42%
> de 10.000
24% 48%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
< a 3 aos
> 3 aos o ms
Se observa que mientras mayor sea la estancia mayor es el ingreso, pero tambin demuestra que los emigrantes que tienen poco tiempo tienen preferencia a conseguir trabajo y no importarles su ingreso por ese motivo los ingresos menores a 10.000 se da la mayor porcin en los que tienen
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poco tiempo de haber emigrado. Tambin existe una pequea parte de los emigrantes que estando en Espaa ya ms de 3 aos no han conseguido obtener sueldo por mayores de los 10.000.
Grfico No. 33: Ingreso anual de los emigrantes por gnero
No responde
7% 9%
10.000 o ms
48% 65%
> de 10.000
45% 26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Hombre
Mujer
De acuerdo a los ingresos anuales por gneros se muestra que los hombres han llegado a obtener mejores ingresos, es por este motivo que 65% representan a los hombres con ingresos mayores a 10.000, dentro de los ingresos por menores a 10.000 la mayor participacin la obtienen las mujeres con un 45%.
Dentro del estudio que realiz el Ministerio de Economa de Espaa junto con Bendixen & Associates se analiz las principales razones que motivaron a los emigrantes a mudarse a Espaa.
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Grfico No. 34: Motivos de la emigracin
Poder estudiar
6%
Estar con familiares y amigos
14%
Tener ms oportunidades econmicas
33%
Trabajo
47%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Como era de esperar normalmente la emigracin fue por motivo de trabajo ya que las condiciones en los pases de natalidad de los emigrantes tuvieron problemas polticos o socioeconmicos que repercutieron en la vida de cada emigrante.
Analizando los volmenes de envi de remesas podemos obtener datos interesantes respecto a la frecuencia, la cantidad y la disposicin de los emigrantes.
De acuerdo a la consulta realizada por el Ministerio de Economa y la B&A los emigrantes de nacionalidad Ecuatorianos estn en segundo lugar de los cuales se concluy que el 86% enva remesas al Ecuador.
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Grfico No. 35: Emigrantes que envan remesas por pas

Argentina Paraguay Colombia Per Bolivia Ecuador Repblica Dominicana 0% 10%
20% 18% 14% 12% 28% 48% 52% 44% 56% 72% 80% 82% 86% 88%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Si
No
Pese al tiempo residiendo en Espaa muchos emigrantes siguen enviando sus remesas a sus familiares en distintos pases. La influencia del tiempo en que estos residan no tiene un gran efecto en el flujo de las remesas.
Grfico No. 36: Emigrantes que envan remesas por estancia
16% No 30%
84% Si 70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Menos de tres aos

Tres aos o ms
La frecuencia con que se envan las remesas por mes nos muestra que en promedio se envan 10 veces al ao.
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Grfico No. 37: Nmero de veces que envan remesas

Una vez al ao
8%
Cada 4 o 6 meses
8%
Cada 2 o 3 meses
18%
1 vez al mes
61%
2 veces o ms a menudo
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Los emigrantes actualmente envan en promedio 270, sin embargo realizando un anlisis de 80/20 se observa que hasta el rango de 400 se podra estimar el envo de remesas.
Grfico No. 38: Promedio de dinero que se enva
100 o menos Entre 101 y 200 Entre 201 y 300 Entre 301 y 400 Entre 401 y 500 Ms de 500
0%
14% 42% 22% 8% 6% 5%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
As mismo podemos analizar el promedio que envan los emigrantes por ingresos anuales, es decir, de acuerdo a sus ingresos que porcentaje destina para enviar sus remesas a sus familiares.
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Grfico No. 39: Envo de remesas por ingreso anual
Menos de 200
51% 68% 47% 29% 2% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
200 o ms
No responde
Menos de 10.000
10.000 o ms
De acuerdo a los pases que ms remesas reciben, el promedio de envo por cada uno de estos pases podemos encontrar a Ecuador como uno de los pases que envan mayor cantidad en promedio por emigrante de remesas.
Grfico No. 40: Promedio de envo por pas de nacimiento
Paraguay Colombia Ecuador Bolivia Argentina Per Repblica Dominicana 0% 10%
20% 33% 44% 42% 49% 45% 50% 48% 50% 50% 51% 56% 63% 77%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Menos de 200
200 o ms
Los
emigrantes
latinoamericanos
en
Espaa
enviaron
aproximadamente 3.730 millones, o US$ 5.030 millones, a sus familiares durante los ltimos doce meses. Envan aproximadamente el 15 % de sus ingresos anuales.
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Analizando como se envan las remesas de los emigrantes notamos que la mayor parte de los mismos fueron transferidos por compaas de remesas. A continuacin se muestra la disposicin que tienen los emigrantes respecto a la forma de hacer llegar sus remesas a Latinoamrica.
Grfico No. 41: Envo de remesas a familias
Compaias de remesas Banco Correo Caja de Ahorro Courrier Viajeros Internet
0%
3% 2% 1% 7% 7% 19% 61%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
El costo por enviar sus remesas vara de acuerdo al mtodo usado para el envi, los costos varan desde 1 a 10. De acuerdo al estudio realizado por B&A se muestra en el grfico el costo de enviar transferencias a sus familiares latinoamericanos.
Grfico No. 42: Costo de envo de remesas
No pago nada Entre 1 y 5 Entre 5 y 10 Ms de 10 No responde
0%
10% 54% 27% 2% 7%

10% 20% 30% 40% 50% 60%
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El servicio con mayor costos son por medio de las compaas remesadotas, esto es uno de los motivos por las cuales ha mejorado la aceptacin del emigrante en lo referente a los bancos teniendo un costo acorde con el monto remitido por los emigrantes.
Grfico No. 43: Costo por mtodo de envo
9%
No pago nada
0%
35%
Entre 1 y 5
35% 45% 63%
Ms de 5
42% 13% 33% 14%
No responde
4% 0%
7%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Compaias de remesas
Banco/Caja de ahorro
Correo/Corrier/Viajeros
Un dato interesante de analizar es el nmero de familiares a los que se envan las remesas, ya que esto es un factor muy importante, decisorio en la cantidad de dinero enviado por los emigrantes.
Grfico No. 44: Nmero de familias a las que envan dinero
10%
Le mando regularmente a un familiar
20%
Le mando regularmente a dos familiares Le mando regularmente a tres o ms familiares
70%
El tiempo que se ha estado enviado remesa es un factor que influye en los flujos de las remesas y muestra tambin el grado de adhesin que ha tenido el emigrante en Espaa y su alejamiento a su pas natal.
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Grfico No. 45: Tiempo que ha enviado remesas

Menos de 1 ao 16%
Entre 1 y 3 aos
37%
Entre 3 y 5 aos
19%
Ms de 5 aos
25%
No responde
0%
3%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Algo muy interesante de notar es que muchos de los emigrantes que residen en Espaa no tienen cuenta bancaria en su pas natal, ya que de acuerdo al estudio realizado el 77% no posee una cuenta bancaria en Latinoamrica. Por el contrario existen remitentes de remesas que s tienen cuenta pero en Espaa, de acuerdo al mismo estudio los emigrantes que no envan remeses poseen un bajo porcentaje con relacin a las cuentas en Espaa.
Los principales motivos por los que los emigrantes que residen en Espaa no poseen una cuenta bancaria en su ciudad de residencia son: por no tener suficiente dinero para poder hacerlo, por no tener documentos y por no confiar en los bancos.
El Ministerio de Economa y Desarrollo de Vivienda realiz un anlisis sobre la situacin de vivienda de los emigrantes que residan en Espaa y de acuerdo a esto concluy:
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Grfico No. 46: Estado de la vivienda de los emigrantes en Espaa
80%
Alquila Propietario No responde
16% 4%
La mayor parte de los emigrantes se encuentran en estado de alquiler de vivienda lo cual muestra la necesidad de estabilizar su situacin actual. El costo de la vivienda en Espaa est por encima de los monto que anualmente obtienen los emigrantes.
Grfico No. 47: Estado de la vivienda de los emigrantes por grupo de edad
3%
35+
27%
70%
3%
18-34
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
89%
90%
100%
Propietario
Alquila
No responde
Respecto a este mismo anlisis por el Ministerio de Economa y Desarrollo de vivienda se consult si los emigrantes que residen en Espaa posean una vivienda en su pas natal, el resultado dej muy claro que muchos emigraron por no poseer una vivienda.
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Grfico No. 48: Propietario de vivienda en pas natal
Emigrantes que no envan Remesas
80% 20%
61% 39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Propietario
No Posee Vivienda
Segn muestran los estudios que se realizaron los planes futuros de los emigrantes radican en 6 puntos principales y de acuerdo a este orden de necesidad: Mejorar su calidad de vida Comprar una casa en su pas de origen Comenzar un negocio en Espaa Comenzar un negocio en Latinoamrica Financiar la Educacin de sus hijos Comprar una casa en Espaa.
2.4.2. Segmentacin de los emigrantes. De acuerdo al perfil que se realiz a los emigrantes y a las caractersticas que tendr el producto financiero a desarrollar, se segmentar en dos grupos a los emigrantes: Emigrantes con ingresos anuales mayores a 7.000 independiente de la edad y del sexo que posea, pero con estabilidad laboral de dos aos, es decir, debe poseer una estancia mnima en Espaa de dos aos, contar con documentos que certifiquen su estado de emigrante documentado, estado de vivienda de alquiler, posea referencia bancarias (el 70% posee una cuenta bancaria).
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Emigrantes con ingresos anuales mayores a 5.000 y menos de 7.000 con edad mnima de 25 aos, profesional (no es necesario que ejerza su profesin), con una estabilidad de mnimo 3 aos, que posea una referencia bancaria y que cuente con sus documentos en regla.
Adicional a esto se analizar cada uno de los casos que se enven por solicitud de vivienda en Ecuador y se establecer de acuerdo a comit de crdito si esa solicitud accede o no al producto. 2.5. PLAN DE MUESTREO. 2.5.1. Definicin de la poblacin. Para definir la poblacin de la cual se extraer la muestra y para que dicha muestra sea representativa, se tomar como atributo de la poblacin las ciudades del Ecuador con mayores ingresos de remesas del exterior, y de acuerdo a esto se establecer el tamao de la poblacin.
De acuerdo al estudio realizado por el Banco Central del Ecuador y cuyos datos se mostrarn a continuacin las ciudades que reciben un mayor nmero de remesas son:
Grfico No. 49: Ciudades beneficiarias de remesas
9.90% 9.50%
9.00%
5.60% 4.20% 4.20% 3.70% 2.50% 2.50% 2.30% 2.20% 2.10% 2.10%
gu es
nc a G ua ya qu il
ba to
G ua la ce o
ar
ba
Tr on ca l
to
ja
in go
la
Lo
C ue
ba m
ac ha
C a
Q ui
A m
D om
A zo
R io
FUENTE: Banco Central del Ecuador.
Sa
- 82 -
nt o
La
B ib
lia n
De acuerdo a esto se tomar como poblacin a las cuatro principales ciudades receptoras de remesas y cuya poblacin por ciudad es: Quito (1629.991 Hab.), Cuenca (279.963 Hab.), Guayaquil (2140.288 Hab.) y Azogues (32,240 Hab.). La poblacin total sera de 4082.482 habitantes. Respecto a las principales provincias que se benefician de las remesas de los emigrantes encontramos que son: Azuay (18.4%), Caar (16.4%), Guayas (16.0%) y Pichincha (12.8%) lo que representa el 63.60% de todas las remesas recibidas. Por ende el anlisis de estas ciudades representan muy bien a cada una de las provincias con mayores ingresos por remesas. 2.5.2. Definicin de la muestra. La muestra que se obtendr deber poseer la informacin deseada, para calcular la muestra representativa de la poblacin en lo que se refiere a la caracterstica en estudio se realizar por medio de un muestreo estratificado, ya que se recurrir ir a distintas ciudades a tomar muestras que representen a la poblacin.
Para determinar el tamao de la muestra cuando los datos son cualitativos en este caso un fenmeno social se recomienda usar la siguiente frmula:
n' n' 1 N
n'
S2
Siendo
2 sabiendo que:
2 es la varianza de la poblacin respecto a determinada variable.

S2 es la varianza de la muestra, la cual podr determinarse en trminos de probabilidad como S 2 = p (1-p).
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se
es el error estndar que est dado por la diferencia entre (- x ) la
media poblacional y la media muestral.
(se)2
es el error estndar al cuadrado, que nos servir para
2 2 2 determinar , por lo que = (se) es la varianza poblacional.
2.5.2.1.
Tamao de la muestra.
Realizando el clculo respectivo para determinar el tamao de la muestra se determinan los siguientes valores: N = 4082.482 representando el total de la poblacin.
se= 0,02
Se espera una confiabilidad del 90%. 2= (se)2= (0,02) 2 = 0,0004
S 2 = p (1-p)=0,9*(1-0,9) = 0,09
n'
Por lo que
n
S2
0,09 225 0,0004
n' 225 225 n' 225 1 1 N 4,082,482
Para poder representar a la poblacin y tomando en consideracin los parmetros establecido se deber realizar 225 encuestas para determinar ciertas disposiciones que tienen los ciudadanos Ecuatorianos. Aplicando la estratificacin para que aumente la precisin se tomara una muestra por estrato, es decir, aplicar diferentes tamaos de muestra para cada estrato. Utilizando la frmula de Kish;
fh n KSh N
- 84 -
fh
225 0,0000551 4,082 ,482
Tabla No. 14: Clculo de encuestas por ciudad

Total Poblacin (fh)=0.0000551 Quito 1,629,991 Cuenca 279,963 Guayaquil 2,140,288 Azogues 32,240 Totales Estratos 4,082,482 Estratos
FUENTE : Elaborado por el autor
Muestra 90 15 118 2 225
Es decir, se deber recolectar 225 encuestas en total repartidas en cada una de la ciudades del Ecuador y que de acuerdo al nmero de habitantes su proporcin se muestra en la tabla.
2.6. DISEO DE LA ENCUESTA. La encuesta fue diseada bajo la modalidad de preguntas por rangos de contestacin dando mltiples opciones a los encuestados, reduciendo el error al hacer preguntas claras y concretas, y el tiempo de completar la encuesta.
- 85 -
ENCUESTA
1.- Datos Personales
Seale con una X Sexo: Edad: Menores de 13 aos De 14 a 18 aos De 18 a 26 aos De 27 a 35 aos Mayores a 36 aos Provincia: Guayas Manab El Oro Pichincha Azuay Otros Sector donde realiza su profesin: Agroindustria y acuacultura Alimentos y bebidas Inst. Financiera y tarjetas de crdito Turismo(hoteles, agencias) Construccin, vivienda y derivados Agua, energa, petrleo, minas y derivados Remuneracin promedio mensual Familiar Menor a $100.00 De $101.00 a $400.00 De $401.00 a $800.00 De $801.00 a $1,500.00 Mayor a $1,500.00 M____ F____ Miembros de su familia (incluido usted): Uno Dos Tres Cuatro Cinco y ms Ciudad: Guayaquil Portoviejo Machala Quito Cuenca Otros
a. b. c. d. e. f.
g. h. i. j. k. l. m.
Empresas Comerciales Sistemas de comunicacin Farmacuticas Ensambladoras y comercializadoras Cas. De Seguros Industria Manufacturera Servicio(transporte, courier) Activos que posea: Vivienda (Propia) Vehculos (Propio) Vivienda (Alquilada) Vehculos (Tercero) Otros Activos mayores a $1,000.00
2.- Informacin
Ponga en el casillero el nmero de acuerdo a las necesidades familiares 1 Menor Necesidad al 5 Mayor necesidad (Escoja un solo nmero por casillero) Vehculo Vivienda Vestimenta Educacin Seguro de Salud Seale con una X su respuesta. a.- Usted tiene algn familiar fuera del Ecuador SI Si su respuesta es negativa ha finalizado la Encuesta b.- Cuantos familiares suyos reciden fuera del Ecuador Uno Dos Tres Cuatro Cinco y ms c.- Su familiar reside en: EEUU Rest. Europa Espaa Otros NO
NO
d.- Su familiar envia remesas al Ecuador: SI Si su respuesta es negativa ha finalizado la Encuesta continua en la parte de atrs
- 86 -
e.- Por que medio recibe las remesas: Moneygram Western Union Ecuagiros Delgado Travel f.- Cuanto recibe mensualmente en promedio por remesas. Menor a $100.00 De $101.00 a $400.00 De $401.00 a $800.00 De $801.00 a $1,500.00 Mayor a $1,500.00 Banco Mercati Rianxeira Otros
Registre en el casillero del 1 al 5 el nmero de acuerdo a las necesidades familiares y asigneles un peso al gasto de las remesas 1 Menor peso del gasto al 5 Mayor peso del gasto (Escoja un solo nmero por casillero) g.- Para que utiliza las remesas: Alimentacin Ahorro Pago Deudas Vestimenta Pago Serv. Bs. Inversin h.- Piensa usted que su familiar (emigrante) estara interesado en adquirir una casa en el Ecuador. Si su respuesta es negativa ha finalizado la Encuesta SI i.- En que sector del pas cree usted que le gustara adquirir la vivienda su familiar (emigrante): Costa Regin Insular j.- Cuanto cree usted que estara dispuesto a pagar por una vivienda: Menores a $20,000.00 De $20,001.00 a $40,000.00 De $40,001.00 a $80,000.00 De $80,001.00 a $100,000.00 Mayores a $100,000.00
NO
Sierra Oriente
Le agradecemos por habernos dado un poco de su tiempo, ha finalizado la encuesta.
2.7. PRESENTACIN DE RESULTADOS 2.7.1. Interpretacin de resultados. A continuacin se realiza el anlisis de cada una de las preguntas tomadas en consideracin en la encuesta realizada. Pregunta No. 1
Grfico No. 50: Gnero de los entrevistados
47.56%
52.44%
Masculino
FUENTE: Elaborado por el autor.
Femenino
- 87 -
Se muestra que de un total de 225 encuestas el 47.56% representan a mujeres y el 52.44% representan a hombres. El total de las encuestas cumplen con las caractersticas de nuestro mercado objetivo. Pregunta No. 2
Grfico No. 51: Edad de los entrevistados
Mayores a 36 aos De 27 a 35 aos De 18 a 26 aos De 14 a 18 aos Menores de 13 aos 3% 8% 15% 35% 40%
0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.0 % % % % % % % % % 0%
Una caracterstica de esta encuesta es que la muestra de la poblacin posee una edad en promedio de 18 a 35 aos en donde se encuentra la mayor frecuencia. Pregunta No. 3
Grfico No. 52: Miembros de su familia (incluido usted)
Cinco y ms Cuatro Tres Dos Uno

0% 15%
24% 33% 28%
0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 % % % % % % % % % %
De acuerdo a los resultados se observa que de las personas encuestadas la mayora vive con tres o ms familiares en un mismo hogar.
- 88 -
Pregunta No. 4
Grfico No. 53: Provincia a la que pertenecen los entrevistados
Otros Azuay Pichincha El Oro Manab Guayas
0.00% 10.00 % 20.00 % 30.00 % 40.00 % 50.00 % 0% 0% 52% 60.00 % 70.00 % 80.00 % 90.00 100.00 % % 1% 7% 40%
De acuerdo a la pregunta nmero 4 se puede observar que las encuestas fueron realizadas en las siguientes provincias, que de acuerdo al informe de envo de remesas del Banco Central se tom como mercado objetivo las principales provincias captadoras de remesas. Esto se tom en consideracin en el momento de realizar las encuestas para encontrar las necesidades del mercado emigrante. Pregunta No. 5
Grfico No. 54: Ciudad a la que pertenecen los entrevistados
Otros Cuenca Quito Machala Portoviejo Guayaquil
0.00% 10.00 % 20.00 % 30.00 % 40.00 % 0% 0% 46% 50.00 % 60.00 % 70.00 % 80.00 % 90.00 100.00 % % 9% 6% 39%
De un total de 225 encuestas el 46% es en la ciudad de Guayaquil as mismo el 39% fue en la ciudad de Quito, sin embargo cabe sealar que
- 89 -
dentro de Otros una parte corresponde a la provincia del Guayas pero no en guayaquil. Cabe sealar que se cumpli con la estratificacin de la muestra es decir de las 225 encuestas correspondieron a 2 en Azogues 15 en Cuenca 90 en Quito y 118 en Guayaquil. Pregunta No. 6
Grfico No. 55: Sector de trabajo de los entrevistados
Agroindustria y acuacultura Alimentos y bebidas
5.33% 44.44% 14.67% 3.11% 38.22% 13.33% 4.00% 2.67% 1.33% 5.33% 5.33% 6.67% 0.00% 0.00%
Inst. Financiera y tarjetas de crdito Turismo(hoteles, agencias) Construccin, vivienda y derivados Agua, energa, petrleo, minas y derivados Empresas Comerciales Sistemas de comunicacin Farmacuticas Ensambladoras y comercializadoras Cas. De Seguros Industria Manufacturera Servicio(transporte, courier)
Con los resultados de esta pregunta se establece el sector donde se realiz las encuestas en su mayor parte fueron en instituciones financieras (38.22%), en sectores de construccin y en empresas comerciales. Pregunta No. 7
Grfico No. 56: Remuneracin promedio mensual familiar
Mayor a $1,500.00 De $801.00 a $1,500.00 De $401.00 a $800.00 De $101.00 a $400.00 Menor a $100.00 1% 11% 22% 36% 31%
0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.0 % % % % % % % % % 0%
- 90 -
De los encuestados el 67% se encuentran entre los rangos de remuneracin promedio mensual familiar de US$ 401.00 a US$1,500.00, es decir que la estructura econmica de las encuesta registran en la clase media alta. Pregunta No. 8
Grfico No. 57: Activos que posea el entrevistado (familia)
Otros Activos mayores a $1,000.00 Vehculos (Tercero) Vivienda (Alquilada) Vehculos (Propio) Vivienda (Propia) 7% 26% 25% 26% 15%
0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.0 % % % % % % % % % 0%
Dentro del anlisis de la encuesta se puedo observar que la mayor parte de la muestra posee activos, entre los principales vivienda y vehculos, sin embargo existe un porcentaje significativo que vive en status de alquiler. Pregunta No. 9
Grfico No. 58: Necesidades familiares
Seguro de Salud Educacin Vestimenta Vivienda Vehculo 20% 14% 26% 19% 21%
0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 % % % % % % % % % %
- 91 -
En la pregunta 9 obtenemos datos importantes en lo referente a las necesidades que actualmente poseen la poblacin tomando como representacin la muestra, de la cual se concluye que la mayor necesidad registrada es la vivienda con un 26% seguida por la educacin en un 21%. Pregunta No. 10
Grfico No. 59: Familiar en el exterior
6.67%
93.33%
SI
NO
El 93.33% de la personas encuestadas afirman tener un familiar en el exterior lo que hace posible determinar otros factores importantes dentro de la encuesta realizada. Este porcentaje est respaldado con el nmero de emigrantes ecuatorianos que existen en otros pases. Pregunta No. 11
Grfico No. 60: Nmero de familiares que reciden en el exterior
Cinco y ms 39%
Cuatro
10%
Tres
7%
Dos
24%
Uno
19%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00 %
- 92 -
Un dato interesante de las encuestas realizadas es que del 93.33% de personas que decan tener familiares en el exterior, se establece que un 39% posee ms de 5 familiares residiendo en otro pas. Pregunta No. 12
Grfico No. 61: Lugar donde recide su familiar
8.93% 39.29%
38.39% 13.39%
EEUU
Rest. Europa
Espaa
Otros
El 38.39% de las personas que contestaron afirmativamente a la pregunta 10 posee un familiar en Espaa, sin embargo se puede observar que la mayor parte de la muestra posee un familiar en Estados Unidos u otros pases. Sin embargo el porcentaje obtenido para Espaa es significativo. Pregunta No. 13
Grfico No. 62: Envo de remesas familiar
31.94%
68.06%
SI
NO
- 93 -
De acuerdo a la pregunta 13 y clave principal para el desarrollo de este nuevo producto, se establece que de la encuesta realizada y del 93.33% de la poblacin que posee un familiar en el exterior el 68.06% enva remesas a su familiares aqu en el Ecuador. Pregunta No. 14
Grfico No. 63: Medio en el que se recibe las remesas
Otros Rianxeira Mercati Banco Delgado Travel Ecuagiros Western Union Moneygram 4% 20.00 % 30.00 % 40.00 % 50.00 % 60.00 % 70.00 % 80.00 % 90.00 100.00 % % 13% 13% 21% 3% 3% 0% 43%
0.00% 10.00 %
Los Bancos son los canales ms usados para recibir las remesas de los emigrantes, sin embargo cabe sealar que existen couriers que han logrado una mayor participacin en el mercado de las remesas pero con precios un poco ms elevados. Pregunta No. 15
Grfico No. 64: Envo de remesas promedio mensual
Mayor a $1,500.00 De $801.00 a $1,500.00 De $401.00 a $800.00 De $101.00 a $400.00 Menor a $100.00 0% 0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.0 % % % % % % % % % 0%
4% 21% 41% 33%
- 94 -
Se puede establecer que el monto en promedio mensual que se recibe de remesas se encuentra entre US$ 400.00 a US$ 800.00, sin embargo existe un 21% que se encuentra hasta US$ 1,500.00. Pregunta No. 16
Grfico No. 65: Utilizacin de las remesas
Inversin Vestimenta Ahorro Pago Serv. Bs. Pago Deudas Alimentacin 3% 10% 9% 24% 29% 25%
0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 % % % % % % % % % %
El 29% de las remesas que se envan se utilizan para el pago de deudas, el 25% para alimentacin, pese a que existe una poca capacidad de ahorro e inversin, las remesas pueden ser destinadas a otras necesidades importantes. Cabe sealar que no se especifica si el 100% de la remesas enviadas se destinan a estos gastos, ms bien se establece un peso importante en la utilizacin de la remesas.
- 95 -
Pregunta No. 17
Grfico No. 66: Interes por adquirir una vivienda en el Ecuador
8.16%
91.84%
SI
NO
El resultado de la pregunta 17 muestra la posible demanda que existira para este producto nuevo, observamos que del 68.06% que envan remesas el 91.84% estara interesado en adquirir una vivienda en el Ecuador. Pregunta No. 18
Grfico No. 67: Sector del pas para adquirir una vivienda
Oriente 2%
Sierra
31%
Regin Insular
4%
Costa
62%
0.00% 10.00 %
20.00 %
30.00 %
40.00 %
50.00 %
60.00 %
70.00 %
80.00 %
90.00 100.00 % %
Dentro de esta pregunta se establece en que sector del Ecuador se contratara la empresa constructora para que atienda todas las necesidades del consumidor final. Debido a que el mayor flujo de remesas se obtiene de la regin Costa su centro de operaciones se desarrollar en la misma.
- 96 -
Pregunta No. 19
Grfico No. 68: Costo estimado de la vivienda
Mayores a $100,000.00
0% 2% 41% 50% 7%
De $80,001.00 a $100,000.00
De $40,001.00 a $80,000.00
De $20,001.00 a $40,000.00
Menores a $20,000.00
0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.0 % % % % % % % % % 0%
La pregunta 19 es clave importante para determinar la demanda de los crditos, del cual obtenemos que el 91% de los interesados en una vivienda en el Ecuador adquirirn un crdito de US$ 40.000 a US$ 80.000, apenas un 2% adquirir crditos mayores a US$ 80.000.
2.7.2. Conclusiones. Con la investigacin de mercado que hemos realizado, en general, podemos sacar algunas conclusiones que nos servirn de mucho para adecuar nuestro producto servicio de acuerdo a las necesidades de nuestros potenciales clientes, y de esa manera satisfacerlos y ganarnos su aceptacin. As aseguraremos el xito de nuestro proyecto, y
verdaderamente podremos contribuir en el proceso de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, causando un beneficio tanto socio-econmico y cultural.
Primeramente podemos concluir en que el perfil de nuestro mercado objetivo sera los emigrantes que enven remesas por montos entre US$ 400 y US$ 800 mensuales, es decir que ganen entre 5.000 o ms (respecto a los emigrantes).
- 97 -
El mercado de las remesas es un mercado amplio ya que no solo se envan remesas de Espaa sino de otras partes del mundo, sin embargo en este pas la emigracin tuvo una implicacin econmica muy importante a diferencia de Estados Unidos donde la mayor parte de los emigrantes ya han sido nacionalizados y cuentan con una mayor estabilidad.
Basndonos en las preguntas 17, 18,19 se observa que el nivel de la demanda es alto, considerando viviendas en las dos principales regionales del pas y con crditos superiores a los US$ 40.000,00 hacen que el desarrollo de este producto genere buenos rendimientos como lo analizaremos en captulos posteriores en el anlisis financiero.
- 98 -

Investigación de Mercados Capitulo 2

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2.

latinoamericanos en Espaa en el 2007 es de 1.820.000.

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol - INE.

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol - INE.

a ur ad em tr Ex ja io R La ia br ta an C s ia ur st A ra ar av a N ch n an g M a ra A -L la til n as Le C y la til as o C sc Va s s re Pa ea al B s la Is a ci ur M ia s ic ia al ar G an C s la Is a uc al nd A ia nc le Va a u al at C rid

Grfico No. 27: Nivel de educacin emigrantes

Tiene diploma universitario

Tiene diploma de secundaria

No tiene diploma de secundaria

A continuacin detallaremos las caractersticas generales del emigrante Latinoamericano en Espaa.

Grfico No. 28: Tiempo residiendo en Espaa

11% 15% 30% 31% 26% 24% 26% 23% 7% 6%

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

28% 31% 45% 55%

51% 49% 43% 40% 29%

57% 57% 71%

Tabla No. 13: Tipos de trabajo de los emigrantes

32% 24% 11% 9% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 1%

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

Entre 10.000 y 20.000

Entre 20.000 y 30.000

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

continuacin se muestra unos cuadros estadsticos de lo antes mencionado.

La concentracin se muestra en un ingreso anual de entre 10.000 o ms en ambos grupos de edad.

Grfico No. 34: Motivos de la emigracin

Estar con familiares y amigos

Tener ms oportunidades econmicas

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

Grfico No. 35: Emigrantes que envan remesas por pas

Menos de tres aos

Grfico No. 37: Nmero de veces que envan remesas

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

14% 42% 22% 8% 6% 5%

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

Grfico No. 39: Envo de remesas por ingreso anual

51% 68% 47% 29% 2% 3%

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

10% 54% 27% 2% 7%

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

35% 45% 63%

42% 13% 33% 14%

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

Le mando regularmente a dos familiares Le mando regularmente a tres o ms familiares

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

Grfico No. 45: Tiempo que ha enviado remesas

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

Grfico No. 46: Estado de la vivienda de los emigrantes en Espaa

Alquila Propietario No responde

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

FUENTE: Ministerio de Economia Espaol -Bendixen & Associates - INE.

Grfico No. 48: Propietario de vivienda en pas natal

Emigrantes que no envan Remesas

FUENTE: Banco Central del Ecuador.

2 es la varianza de la poblacin respecto a determinada variable.

es el error estndar que est dado por la diferencia entre (- x ) la

media poblacional y la media muestral.

es el error estndar al cuadrado, que nos servir para

2 2 2 determinar , por lo que = (se) es la varianza poblacional.

0,09 225 0,0004

n' 225 225 n' 225 1 1 N 4,082,482

225 0,0000551 4,082 ,482

Tabla No. 14: Clculo de encuestas por ciudad

Muestra 90 15 118 2 225