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NDICE
1. Consideraciones econmicas 2. Consideraciones sociales 3. El consumo en China 4. Estrategias de acceso al mercado 5. Invertir en China 6. Apoyos a la empresa espaola
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 *
Fuente: NBS, National Bureau of Statistics.
Crecimiento basado en comercio exterior e inversin (pblica y extranjera). Profunda reforma econmica. Proceso paulatino. En la actualidad, economa de mercado fuertemente intervenida. No exento de riesgos y contradicciones: entorno regulatorio complejo, desequilibrios regionales, problemas medioambientales, dbil sistema financiero, carencia de sistema de previsin social
Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn
2009 (M $US) PIB Exportaciones Importaciones IED recibida Reservas de divisas 4.909.040 1.428.480 951.800 90.300 2.399.200
Fuente: Estimaciones Economist Intelligence Unit * en trminos PPA, en dlares nominales es el tercer pas ** Primero entre los pases en desarrollo
90%
70%
50%
30%
10%
-10%
-30%
-50% Inversin en activos fijos (yoy) Exportaciones (yoy) IED (y-y) Ventas minoristas (yoy) Importaciones (yoy)
Necesidad de reformas profundas a largo plazo (seguridad social) para alterar el patrn de crecimiento
Rural
Urbana
197 8 198 0 198 5 199 0 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9
Incremento exponencial de las clases media y alta urbana 2020 200 millones de hogares
2015
Ao 2010
Ao 2020
12
13
53
95
135
93
65
Millones de hogares
Millones de hogare
Fuente: The Keys of the Kingdom, Boston Consulting Group Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn
> 1.000.000
500.000 - 1.000.000
250.000 500.000
<250.000
Fuente: The Keys of the Kingdom, Boston Consulting Group Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn
20
40
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8 regiones tienen una renta superior a la media, 30 regiones se sitan por debajo La mayor renta per cpita se concentra en Shanghai y Pekn. El 42% del consumo interno se concentra en siete regiones
Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn
Mercado complejo y muy dinmico Competencia intensa en todos los sectores Demanda dispar segn regiones: muchos mercados Escasez de personal cualificado: problemas de recursos humanos Elevados costes de distribucin: Predominio Canal monomarca ndices de Consumo muy por debajo de la capacidad econmica del pas.
EXPORTACIN
Menor riesgo comercial Menor coste Posibilidad de mltiples socios en cada regin abarcar mayor nmero de consumidores
INVERSIN
Mayor control de producto y canales de distribucin Superar aranceles Informacin ms completa acerca de mercado de destino
VENTAJAS
INCONVENIENTES
Prdida de control del producto: precios de venta y canal distribucin Informacin muy fragmentada e incompleta acerca de mercado de destino
MODALIDADES
Distribuidor Figura ms empleada en B. de Consumo y B.Agro. Agente comercial. Menos empleada en distribucin comercial
5. INVERTIR EN CHINA Modalidades de inversin En principio, se debe hacer mediante FICE (Foreign Invested Commercial Enterprises). A su vez, stas pueden ser:
WOFE Joint Venture
La FICE permite:
Venta Mayorista Venta Minorista Agencia Franquicia
Ventaja: Mayor control sobre el producto e imagen de marca Desventaja: Inversin mayor que en el caso de la franquicia
Desventajas
Dificultad de encontrar franquiciados apropiados Posible deterioro de imagen de marca, en caso de que el franquiciado no siga las directrices de la franquicia Menor control del producto final
26%
44%
41% 9%
8%
30%
7%
10%
Tiendas
Catering
Servicios
Cmida Rpida Tienda de Bebidas Tiendas de Conveniencia y Supermercados Servicios Educativos Cadenas de Ropa Otros
Restauracin
Lizarrn KFC McDonalds Pizza Hut Subway Starbucks
Formacin y Educacin -EFE (cadena centros idiomas) -Wall Street Institute -Master.D -Gymboree (ed. Infantil)
Gestin hotelera Best Western Hotels IBIS Days Inn Meli Hotusa Starwood
Moda y Belleza -Rebeca Sanver -Mango -Javier Simorra -Trucco -Tous -Zara -Tiffanys -Callaghan -Sephora -Patricia -LOccitane -Caramelo -Korres -Diktons -Adolfo Domnguez
Proteccionismo
Aumento de las Barreras No Arancelarias Empresas chinas favorecidas en la legislacin especfica Gobierno chino favorece inversin de alta calidad con valor aadido
Propiedad Intelectual
Insuficiente proteccin Cuestin estratgica para la empresa
Recursos Humanos
Creciente escasez de mano de obra cualificada y mayor rotacin Costes crecientes
Competencia
Elevada competencia internacional y, sobre todo, de empresas chinas, por: Mejor comprensin del entorno del negocio Menos costes Menor riesgo en sus decisiones de inversin Mayor apoyo del gobierno chino
Aumento de Costes
Recursos humanos Materias primas y suelo Diferencias entre reas geogrficas
Fiscalidad
Ley del Impuesto de Sociedades (2008)
Beneficios fiscales a inversiones en I+D, grandes infraestructuras y medioambiente Reduccin de las tasas de devolucin del IVA de exportacin
6. APOYOS DE LA ADMINISTRACIN ESPAOLA Apoyos financieros PAPI Prospinver PIE Lnea China Lnea ICO Inversin Internacional 2010 Proinvex Pliza de Seguros de Inversiones en el Exterior
ICEX
www.icex.es
COFIDES ICO
www.cofides.es
www.ico.es
CESCE
www.cesce.es
Red de Oficinas Comerciales en China Resolucin de Consultas Servicios Personalizados Centros de Negocios Apoyo Institucional Programa de Becarios ICEX de Segunda Fase