You are on page 1of 22

CHINA: UN GRAN MERCADO DE CONSUMO

Oportunidades para las empresas espaolas


Madrid, 31 de mayo de 2010 Barcelona, 3 de junio de 2010

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

NDICE

1. Consideraciones econmicas 2. Consideraciones sociales 3. El consumo en China 4. Estrategias de acceso al mercado 5. Invertir en China 6. Apoyos a la empresa espaola

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

1 CONSIDERACIONES ECONMICAS Evolucin macroeconmica espectacular


16 14 12 10 8 6 4 2 0

Media cercana al 10%

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 *
Fuente: NBS, National Bureau of Statistics.

Crecimiento basado en comercio exterior e inversin (pblica y extranjera). Profunda reforma econmica. Proceso paulatino. En la actualidad, economa de mercado fuertemente intervenida. No exento de riesgos y contradicciones: entorno regulatorio complejo, desequilibrios regionales, problemas medioambientales, dbil sistema financiero, carencia de sistema de previsin social
Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

* Datos correspondientes al primer trimestre de 2010

1. CONSIDERACIONES ECONMICAS China: una potencia econmica mundial


Cuota mundial Poblacin PIB Exportaciones IED recibida 2006 20,2 5,8 7,8 6,9 2007 20,1 6,4 8,6 10,0 2008 19,9 7,5 8,8 8,1 2009 19,8 8,7 9,5 4,8 2010 19,7 9,1 9,5 4,4 2011 19,6 10,2 9,8 3,8 2012 19,5 11,2 10,0 3,7

Fuente: Economist Intelligence Unit

PIB mundial en PPA (miles de millones de dlares)


20000 15000 10000 5000 0
19 80 19 83 19 86 19 89 19 92 19 95 19 98 20 01 20 04 20 07 20 10 20 13

China Alem ania Japn Estados Unidos

Fuente: FMI Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

1. CONSIDERACIONES ECONMICAS Integracin progresiva en la economa internacional


Desde el acceso a la OMC (2001): Homologacin paulatina del marco regulatorio Espectacular crecimiento del comercio exterior se multiplic por 3,5 Tasa de apertura: 2001 38,0% 2009 48,5%

2009 (M $US) PIB Exportaciones Importaciones IED recibida Reservas de divisas 4.909.040 1.428.480 951.800 90.300 2.399.200

% crec. s/ 2008 8,7% -16,0% -11,2% -2,6% 23,3%

Rnking mundial 2* 1 3 3** 1

Fuente: Estimaciones Economist Intelligence Unit * en trminos PPA, en dlares nominales es el tercer pas ** Primero entre los pases en desarrollo

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

1. CONSIDERACIONES ECONMICAS China tambin tuvo crisis, pero la ha superado


Aprobacin de un paquete fiscal valorado en 568.000 millones de dlares (el 15% del PIB chino) Objetivo: mantener un crecimiento del PIB superior al 8% Efectos: Aumento espectacular del crdito Impulso de la inversin en activos fijos
pero el crecimiento del consumo se moderado, aunque sigue siendo alto
2008.01 2008.02 2008.03 2008.04 2008.05 2008.06 2008.07 2008.08 2008.09 2008.10 2008.11 2008.12 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04

- Contraccin de la demanda externa - Disminucin de la IED


110%

90%

70%

50%

30%

10%

-10%

-30%

-50% Inversin en activos fijos (yoy) Exportaciones (yoy) IED (y-y) Ventas minoristas (yoy) Importaciones (yoy)

Necesidad de reformas profundas a largo plazo (seguridad social) para alterar el patrn de crecimiento

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

2. CONSIDERACIONES SOCIALES Rasgos generales


Aparicin de una joven clase media Proceso de urbanizacin creciente Asimilacin al estilo de vida occidental Aparicin de una cultura del ocio y servicios Desarrollo acelerado del tejido empresarial privado Reduccin de la pobreza, pero aumento de la desigualdad
17.175 RMB
25 20 15 10 5 0 1982 1990 2000 72 71 70 69 68 67 66 65

Renta Anual Disponible per Cpita


16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Rural

Urbana

197 8 198 0 198 5 199 0 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9

Fuente: NBS, National Bureau of Statistics

% tasa de analfabetizacin (izda) esperanza de vida (dcha)

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

3. EL CONSUMO EN CHINA Rasgos generales

Incremento exponencial de las clases media y alta urbana 2020 200 millones de hogares

Cambios en la distribucin geogrfica Extensin a las zonas rurales

2015

Primer consumidor mundial de productos de lujo

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

3. EL CONSUMO EN CHINA Incremento exponencial clases media y alta urbana


Euros/Ao

Ao 2010

Ao 2020

CLASE MUY ALTA NUEVOS RICOS >21000

12

CLASE ALTA 11000 - 21000

13

53

CLASE MEDIA 4500 - 11000

95

135

CLASE BAJA < 4500

93

65

Millones de hogares

Millones de hogare

Fuente: The Keys of the Kingdom, Boston Consulting Group Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

3. EL CONSUMO EN CHINA Distribucin poblacin clases media y alta

Habitantes con poder adquisitivo medio y alto

> 1.000.000

500.000 - 1.000.000

250.000 500.000

<250.000

Fuente: The Keys of the Kingdom, Boston Consulting Group Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

3. EL CONSUMO EN CHINA Distribucin renta urbana por regiones

42% consumo domstico

20

40

60

80

100

120

140

160

Fuente: National Bureau of Stadistics, 2009

Renta media per cpita 1.985

8 regiones tienen una renta superior a la media, 30 regiones se sitan por debajo La mayor renta per cpita se concentra en Shanghai y Pekn. El 42% del consumo interno se concentra en siete regiones
Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

3. EL CONSUMO EN CHINA Un pas, muchos mercados. Canales de distribucin

Mercado complejo y muy dinmico Competencia intensa en todos los sectores Demanda dispar segn regiones: muchos mercados Escasez de personal cualificado: problemas de recursos humanos Elevados costes de distribucin: Predominio Canal monomarca ndices de Consumo muy por debajo de la capacidad econmica del pas.

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

4. ESTRATEGIAS DE ENTRADA EN EL MERCADO

EXPORTACIN
Menor riesgo comercial Menor coste Posibilidad de mltiples socios en cada regin abarcar mayor nmero de consumidores

INVERSIN
Mayor control de producto y canales de distribucin Superar aranceles Informacin ms completa acerca de mercado de destino

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Prdida de control del producto: precios de venta y canal distribucin Informacin muy fragmentada e incompleta acerca de mercado de destino

Mayor riesgo Mayor necesidad de capital

MODALIDADES

Distribuidor Figura ms empleada en B. de Consumo y B.Agro. Agente comercial. Menos empleada en distribucin comercial

FICE Oficinas representacin

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

5. INVERTIR EN CHINA Modalidades de inversin En principio, se debe hacer mediante FICE (Foreign Invested Commercial Enterprises). A su vez, stas pueden ser:
WOFE Joint Venture

No es habitual utilizar otras frmulas:


Oficinas de Representacin

La FICE permite:
Venta Mayorista Venta Minorista Agencia Franquicia

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

5. INVERTIR EN CHINA La venta minorista directa


Un mercado altamente competitivo: Ranking de 10 mayores retailers de China en 2009 por volumen de ventas:
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUNING Home Appliance GOME Home Appliance Group Brilliance Group Co., Ltd Dashang Group CR Vanguard RT Mart Shanghai Carrefour China Anhui Huishang Group Co., Ltd. Wal-Mart Super center, China Wumart Stores. Group N Establecimientos 941 1170 6153 160 2926 121 156 2884 175 2333

Fuente: China Chain Store & Franchise Association

Ventaja: Mayor control sobre el producto e imagen de marca Desventaja: Inversin mayor que en el caso de la franquicia

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

5. INVERTIR EN CHINA La franquicia Ventajas:


Menor inversin Mayor velocidad de desarrollo

Desventajas
Dificultad de encontrar franquiciados apropiados Posible deterioro de imagen de marca, en caso de que el franquiciado no siga las directrices de la franquicia Menor control del producto final

Cifras de la Franquicia en China (finales de 2009):


Alrededor de 4.000 franquiciadores Ms de 330.000 tiendas franquiciadas (el nmero ms importante del mundo) Mercado con mucho recorrido

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

5. INVERTIR EN CHINA La franquicia


Distribucin de Franquicias por Sectores
(finales de 2009)

Expositores por Subsector en la China Franchise Expo 2009 25%

26%

44%

41% 9%

8%
30%

7%

10%

Tiendas

Catering

Servicios

Cmida Rpida Tienda de Bebidas Tiendas de Conveniencia y Supermercados Servicios Educativos Cadenas de Ropa Otros

Fuente: China Chain Store & Franchise Association

Fuente: China Chain Store & Franchise Association

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

5. INVERTIR EN CHINA Sectores de oportunidad. Casos reales de presencia en el mercado

Restauracin
Lizarrn KFC McDonalds Pizza Hut Subway Starbucks

Lavanderas Fornet Unisec Ilsa

Formacin y Educacin -EFE (cadena centros idiomas) -Wall Street Institute -Master.D -Gymboree (ed. Infantil)

Grandes superficies y supermercados -DIA -7 Eleven -Carrefour -Tesco -Wal Mart

Gestin hotelera Best Western Hotels IBIS Days Inn Meli Hotusa Starwood

Moda y Belleza -Rebeca Sanver -Mango -Javier Simorra -Trucco -Tous -Zara -Tiffanys -Callaghan -Sephora -Patricia -LOccitane -Caramelo -Korres -Diktons -Adolfo Domnguez

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

5. INVERTIR EN CHINA No es oro todo lo que reluce: aspectos a tener en cuenta

Proteccionismo
Aumento de las Barreras No Arancelarias Empresas chinas favorecidas en la legislacin especfica Gobierno chino favorece inversin de alta calidad con valor aadido

Propiedad Intelectual
Insuficiente proteccin Cuestin estratgica para la empresa

Recursos Humanos
Creciente escasez de mano de obra cualificada y mayor rotacin Costes crecientes

Competencia
Elevada competencia internacional y, sobre todo, de empresas chinas, por: Mejor comprensin del entorno del negocio Menos costes Menor riesgo en sus decisiones de inversin Mayor apoyo del gobierno chino

Aumento de Costes
Recursos humanos Materias primas y suelo Diferencias entre reas geogrficas

Fiscalidad
Ley del Impuesto de Sociedades (2008)

Fin del tratamiento preferencial a la inversin extranjera

Beneficios fiscales a inversiones en I+D, grandes infraestructuras y medioambiente Reduccin de las tasas de devolucin del IVA de exportacin

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

6. APOYOS DE LA ADMINISTRACIN ESPAOLA Apoyos financieros PAPI Prospinver PIE Lnea China Lnea ICO Inversin Internacional 2010 Proinvex Pliza de Seguros de Inversiones en el Exterior

ICEX

www.icex.es

COFIDES ICO

www.cofides.es

www.ico.es

CESCE

www.cesce.es

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

6. APOYOS DE LA ADMINISTRACIN ESPAOLA Apoyos no financieros

Red de Oficinas Comerciales en China Resolucin de Consultas Servicios Personalizados Centros de Negocios Apoyo Institucional Programa de Becarios ICEX de Segunda Fase

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

GRACIAS POR SU ATENCIN

china.oficinascomerciales.es www.spainbusiness.com.cn pekin@comercio.mityc.es

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

Embajada de Espaa en China Oficina Econmica y Comercial en Pekn

You might also like