Ventas al Detalle JIT Las ventas al detalle empezaron a transformarse durante la dcada de los 80.

Wal-Mart fue la pionera al iniciar la aplicacin de sistemas Justo a Tiempo o Just in Time en sus entregas, que fueran utilizados por los japoneses en sus industrias con tanto xito. Con estos sistemas se consigue entregar productos en el momento exacto requerido y en la cantidad precisa. Sears de Canad adopt estas prcticas como un gran paso para la formacin de grupos multifuncionales, que simplifican los procesos de pedido, recibo y pago por compras; de esa manera se reduce en forma radical el tiempo entre el pedido y la recepcin. Estas innovaciones redujeron los inventarios, disminuyeron el hecho de agotar las mercancas. La disminucin simultnea de los costos junto con el aumento de los servicios cuestionaron el paradigma de las ventas al detalle, que sostiene necesario contar con grandes inventarios para evitar la insatisfaccin de los clientes por falta de mercancas o la incapacidad de entrega oportuna. Los costos bajos y la rpida implantacin de un intercambio electrnico de datos es una de las claves para agilizar los pedidos y obtener respuesta inmediata del proveedor. Sears demostr que esto era posible en cuestin de semanas al poner en operacin sistemas sencillos pero efectivos. En diferentes momentos, a grupos de proveedores se les otorgaron 90 das para ajustarse a los requerimientos de Sears. Muchos tradicionistas argumentaban que lograr la conformidad de todos los proveedores a este mtodo de transmisin de datos tomara aos, tal vez dcadas. La sencillez, los costos bajos y los procesos administrativos libres de inventarios son iniciativas a corto plazo que prometen ayudar a las empresas dedicadas a las ventas al detalle (aquellas con la voluntad valiente de romper con la tradicin) a desplazarse hacia una nueva e interesante era. Esto les permitir no slo sobrevivir, sino tambin sobrepasar las anticuadas prcticas, los precios altos y los pobres servicios de sus competidores. El sector que ha demostrado mayor crecimiento dentro de las ventas al detalle en los EE.UU. es el de las compras desde el hogar. Muchos consumidores han experimentado la avalancha en el nmero de catlogos que llega a sus buzones. Las compaas que los envan sostienen una competencia agresiva tanto con las tiendas al detalle como con otras empresas que venden por catlogo. Para vencer a la competencia deben ofrecer no slo un costo competitivo, sino un excelente servicio al cliente mejor que el de sus rivales. El sistema de Servicio Directo al Cliente instalado en el Centro de Atencin Telefnica de Damark International, el gigante de las ventas por catlogo, es una herramienta de cmputo interactiva y de gran importancia en la atencin de estas necesidades. Este sistema permite al representante de ventas responder rpida y eficientemente a las necesidades del cliente, a travs de una secuencia dirigida (guin) en la que escucha lo que el cliente dice para despus recurrir a la informacin especfica de la tienda. El sistema reduce el nmero de veces que el cliente vuelve a llamar para preguntar sobre el estado de su pedido, y proporciona de manera inmediata y precisa informacin relevante: la aprobacin de crdito, el da programado para la entrega o el nombre de la empresa que la hace. La disminucin en los costos en el levantamiento de pedidos ayud a Damark a incrementar el valor de sus productos y servicios. Por ejemplo, como cualquier otro vendedor por catlogo, Damark tiene una demanda monstruosa en Navidad que implica la contratacin de personal eventual. Algunos competidores necesitan hasta dos semanas para capacitar a su trabajadores eventuales en las habilidades bsicas para utilizar el sistema computarizado de levantamiento de pedidos. Damark redujo ese tiempo, a slo cuatro horas. Y el sistema de Servicio Directo al Cliente proporciona diferentes niveles de gua automtica para los diversos grados de habilidad en el uso del sistema, de acuerdo con la mejora constante que los empleados experimentan sobre la marcha. Qu es Justo a Tiempo - JIT? Taiichi Ohno, el hombre que fue pionero de la implantacin Justo a Tiempo en Toyota, desarroll este concepto dada la necesidad de tener un sistema eficiente de producir pequeas cantidades de automviles, de diferentes modelos. Esta era una forma de producir completamente diferente a la utilizada en los EE.UU. donde se hace grandes cantidades de automviles del mismo modelo. Para conseguir sus objetivos, Ohno se dio cuenta que la cantidad exacta de unidades requeridas deban manejarse en el tiempo apropiado, en las sucesivas etapas del proceso. El resultado de la creacin e implantacin de sistemas Justo a Tiempo trajo como consecuencia una dramtica reduccin del inventario y disminucin de los ciclos de produccin. Este es el origen de los fundamentos que establecieron las bases para la aplicacin de las tcnicas Justo a Tiempo, las cuales fueron ms all de los mtodos de tradicionales de produccin. Justo a Tiempo, (JIT, Just In Time) se define actualmente como sistema de manufactura donde todas las actividades se desarrollan de forma tal que los componentes y materiales requeridos en los procesos de produccin estn en el lugar correspondiente, en el momento exacto en que se necesitan. Este concepto Justo a Tiempo y sus reglas se relacionan corrientemente con procesos de manufactura, pero pueden ser aplicados a toda actividad en que se requiera mejoras, reducciones de tiempo, incremento de productividad o simplemente simplificacin de los procesos. El mercadeo ha probado ser una disciplina donde tiene amplias aplicaciones los sistemas Justo a Tiempo, como es el caso de la seleccin y capacitacin de personal de ventas, desarrollo de campaas de publicidad, programas de telemercadeo, etc.

Los objetivos de un programa Justo a Tiempo incluyen el de producir a la medida exacta de la demanda, mejorar constantemente y eliminar desperdicios de todo tipo. La premisas seguidas en el del diseo de sistemas Justo a Tiempo indican que la fuente de la productividad y la calidad son los trabajadores (las personas). Adicionalmente que los sistemas Justo a Tiempo tienen que ser independientes de la cultura de la fuerza laboral y que la gerencia tradicional crea que las practicas deben cambiarse. Se podra decir que el objetivo de un sistema Justo a Tiempo es conseguir 100% de buenos productos o servicios en cada paso del proceso que va desde la concepcin del mismo, a su entrega final al consumidor. Espero Haberte servido de ayuda Amigo. Atte. Lic. Luis Alejandro Muoz Burgos.

El Mercadeo al Detalle y las Principales Instituciones Detallista que Intervienen en la Distribucin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Introduccin Naturaleza e Importancia de la Venta al Detalle Evolucin actual del comercio detallista Justificacin Econmica de la Venta al Detalle Situacin y Perspectivas Gastos de Operacin y Utilidades Tamao de las Tiendas Un mundo agitado y controvertido Clasificacin del Negocio Detallista en todas sus fases Venta en Establecimientos Comerciales Tipos de Productos Vendidos Servicios que Prestan Ventas fuera de los Establecimientos Comerciales Sistema Vertical de Marketing Contractual Cooperativas de detallistas y Cadenas Voluntarias Tiendas Independientes Tipos de franquicias. Ejemplo Tienda de Departamento (Ejemplo) Almacenes al descuento (Ejemplo) Sala de Exhibicin por Catlogos en Venezuela (Ejemplo) Tiendas de lneas limitadas (Ejemplo) Tiendas de Especialidades (Ejemplo) Detallista a Precios de Rebajados (Ejemplo) "Tropicalizar" Tiendas Eliminadora de Categoras (Tropical izar) Supermercados (Ejemplo) Tienda de Conveniencia (ejemplo) Conclusin Bibliografa INTRODUCCIN

A travs de este captulo estudiaremos la importancia del comercio detallista dentro de una sociedad moderna, tambin podemos decir que en este capitulo, con cierta irona, que el comercio detallista ofrece la oportunidad para que cada persona ejerza su inalienable derecho a perder su dinero en una aventura empresarial. El comercio detallista es un tema que, con independencia de su importancia, ha sido muchas veces, y sigue siendo todava, motivo de controversia. Es adems un tema fascinante y uno de los campos de la actividad econmica que ofrece ms facilidades para que la persona humana pueda hacer realidad el sueo de convertirse en el propio dueo de su negocio. Y esto puede lograrse disponiendo tan slo de modestas sumas de dinero, sin que ello signifique que en algunos campos del comercio detallista sea preciso invertir grandes cantidades de dinero para poner en marcha galeras comerciales o centro de grandes dimensiones, o que las ventas de algunos detallistas alcancen cifras asombrosas. La existencia de puntos de vista bastante diferentes entre los productores y los comerciantes, en relacin a determinadas normas o reglas de juego aplicables en la prctica comercial y que hacen referencia a expresiones como venta desleal o comercio honrado, es motivo tambin de conflictos. Asimismo, las reclamaciones de los consumidores contra los comerciantes o contra las empresas de venta de servicios, por considerar lesionados sus derechos como resultado de la accin comercial, son junto a otros muchos temas, cuestiones que agitan de forma sistemtica al mundo del comercio. Sin embargo, el principal obstculo con el que se enfrenta la actividad detallista es la pobre imagen que la carrera comercial tiene en el campo de los estudios universitarios. En efecto, desde un punto de vista acadmico, los estudios comerciales estn muy devaluados y se consideran poco dignos, como resultados de una tradicin social colectiva, aprisionada en caducas concepciones, que no ha sabido otorgar al comercio la importancia que realmente tiene en el mundo econmico. Naturaleza e Importancia de la Venta al Detalle. La venta al detalle consiste en la venta y en todas las actividades que se relacionan directamente con la venta de bienes y servicios a consumidores finales para su uso personal, no de negocios. Aunque la mayor parte de ellas se realizan a travs de la tienda detallistas, cualquier institucin puede hacerlas. Cualquier empresa, fabricante, mayorista o detallista, que vende algo a los consumidores finales para su uso propio, no de negocio, est haciendo una venta al detalle. Esto es cierto a pesar de cmo se vende el producto o dnde se vende el producto. Sin embargo, la empresa que se dedica principalmente a la venta al detalle se conoce como detallista y no a otros tipos de negocios que slo realizan ventas al detalle en forma ocasional. Evolucin actual del comercio detallista

Se ha dicho, con cierta irona, que el comercio detallista ofrece la oportunidad para que cada persona ejerza su inalienable derecho a perder su dinero en una aventura empresarial. El nmero de establecimientos comerciales que se inauguran cada ao es realmente elevado, as como el de cartas-respuestas a la invitacin para abrir un nuevo establecimiento al amparo de una firma productora. Sin embargo, abundan los casos de tiendas que tienen dificultades econmicas (basta observar la cuanta de los impagados que genera el comercio detallista) y el nmero de ellas que cierran sus puertas de manera definitiva ha crecido espectacularmente en todos los pases. (Se estima que en Estados Unidos desaparecieron en 1980 ms de veinte mil comercio, mientras en Francia entre 1981 y 1984, se dice que slo en el sector de la alimentacin han cerrado sus puertas unas dos mil tiendas). No obstante, parece que ltimamente en algunos pases se abren ms comercios de los que se cierran. La importancia del comercio detallista es evidente cualquiera que sea la perspectiva desde la que se analice. Alrededor del 25% del circulante de una sociedad moderna pasa por un establecimiento detallista. Justificacin Econmica de la Venta al Detalle. Los intermediarios sirven bsicamente como agentes de compras para sus clientes y como especialista de ventas para sus proveedores. Los detallistas realizan muchas actividades, como: anticipar los deseos de los clientes, desarrollar surtidos de productos, adquirir informacin de mercado y proporcionar financiamiento. Es relativamente fcil convertirse en un detallista. No se requiere una gran inversin en equipo de produccin; con frecuencia, las mercancas se pueden comprar a crdito y se puede alquilar espacio de tienda sin pago inicial a cuenta. Esta facilidad de da como resultado una fiera competencia y mejores valores para los consumidores. Para sobrevivir, la compaa tiene que hacer un trabajo satisfactorio en su papel principal: complacer a los consumidores, as como en su papel secundario: dar servicio a los productores y mayoristas. Situacin y Perspectivas El sector de la economa ocupado por el comercio se encuentra siempre en un perpetuo estado de cambio. Desde la perspectiva actual de un observador atento, las pequeas tiendas del vecindario, los supermercados, los mercados y los hipermercados forman una estructura para la venta de los productos alimenticios que parece bastante slida. Sin embargo, es virtualmente imposible predecir cul ser la posicin relativa que ocuparn en el futuro, ni si estas estructuras continuarn siendo la base de la distribucin de la industria alimentaras. Con toda seguridad, en los aos 30 fue difcil predecir el futuro de los primeros supermercados en Estados Unidos. Los comerciantes tradicionales decan de ellos: "Son la antitesis del comercio cientfico. Es la vuelta a un pasado ya superado. No hay comparacin posible entre nuestras tiendas modernas, bien equipadas, y esos burdos bazares instalados en lugares sucios y malolientes. En nuestras tiendas se prestan toda clase de servicios a los clientes, mientras ellos no prestan ninguno, ni siquiera el servicio de la comodidad. Como en los tiempos de la conquista del Oeste. Sin duda, el fundamento del

error histrico contenido en los razonamientos anteriores hay que buscarlo en el hecho de haber ignorado lo esencial, el cliente. El cliente busca normalmente las mercancas buenas y baratas y acude con preferencia al comerciante que ofrece la mejor calidad al precio ms bajo. Un viejo adagio comercial reza as: "Solo puede venderse a mano aquello que est hecho a mano, en pequea cantidad y con esmero". Gastos de Operacin y Utilidades Se estima que los gastos de operacin promedio totales para los detallistas son alrededor de 27% de las ventas al detalle, los gastos al mayoreo representan aproximadamente 11% de las ventas al mayoreo u 8% de las ventas al detalle. Por lo tanto, en forma aproximada, los costos de la venta al detalle son alrededor de dos y media veces los costos de las ventas. Por lo general los costos ms altos de la venta al detalle se relacionan con el gasto de tratar directamente con el consumidor final. Tamao de las Tiendas La mayor parte de los establecimientos de venta al detalle son muy pequeos. Una sola compaa puede ser propietaria de muchos establecimientos como es el caso de las tiendas de cadenas. Cuando se analizan las ventas al detalle por compaas es ms evidente el alto grado de concentracin. Las tiendas de diferentes tamaos presentan retos y oportunidades administrativas diferentes. El volumen de ventas de la tienda sea grande o pequeos influye en formas importante en las compras, promocin, las relaciones personales y el control de los gastos. Los pequeos detallistas se enfrentan a muchas dificultades y las que no se pueden hacer frente a los retos fracasan. Para tener xito los pequeos detallistas han formado, o se han unido a sistemas verticales de marketing contractual. Estas entidades, a los que se denomina cooperativas de detallistas cadenas voluntarias o sistemas de franquicia, le dan a sus miembros individuales ciertas ventajas de las grandes tiendas, como son la administracin especializada, el poder de compra y un nombre de tienda bien conocido. Muchos consumidores buscan beneficios que, con frecuencia, las tiendas pequeas pueden proporcionar mejor que las grandes. Las tiendas pequeas se ubican cerca de las reas residenciales ofreciendo comodidad. Un mundo agitado y controvertido Es tambin un mundo que ha sido y es motivo de controversias de muy diversa ndole. La defensa de los intereses corporativos de un grupo de comerciantes ya establecidos frente a la intromisin de otros nuevos constituye una fuente de conflicto constante. En algunos pases, ha llegado a proponerse, en fecha muy reciente, que la ley recogiera la prohibicin de abrir establecimientos comerciales a personas que no pertenecieran a la comunidad tradicional de la localidad, o que se precisara de un carnet de comerciante para poder establecer como tal, todo esta a travs de iniciativa propia de los mismo comerciantes en lugares donde existe mucha afluencia de este tipo de comercio. La existencia de puntos de vista bastante diferentes entre los productores y los comerciantes, en relacin a determinadas normas o reglas de juego aplicables en la prctica comercial y que hacen referencia a expresiones como venta desleal o

comercio honrado, es motivo tambin de conflictos. Asimismo, las reclamaciones de los consumidores contra los comerciantes o contra las empresas de venta de servicios, por considerar lesionados sus derechos como resultado de la accin comercial, son junto a otros muchos temas, cuestiones que agitan de forma sistemtica al mundo del comercio. Sin embargo, el principal obstculo con el que se enfrenta la actividad detallista es la pobre imagen que la carrera comercial tiene en el campo de los estudios universitarios. En efecto, desde un punto de vista acadmico, los estudios comerciales estn muy devaluados y se consideran poco dignos, como resultados de una tradicin social colectiva, aprisionada en caducas concepciones, que no ha sabido otorgar al comercio la importancia que realmente tiene en el mundo econmico. Clasificacin del Negocio Detallista en todas sus fases Existe una gran variedad de formas comerciales, fruto del esfuerzo de los detallistas para responder a las necesidades de los consumidores. Una primera clasificacin las divide segn el lugar donde el comprador se encuentra en el momento de la compra: dentro o fuera de la tienda.
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Venta en Establecimientos Comerciales Se trata de aquella clase de venta en la que el consumidor visita el establecimiento para llevar a cabo una compra. Actualmente, la mayor parte de las ventas al detal se realiza en la tiendas, distinguiendo entre los comercios por: El tipo de producto vendido, la estructura organizativa (independiente, cadenas o tiendas franquicia das ); la estrategias de precios (margen normal o descuentos). Tipos de Productos Vendidos. Al desarrollar la gama de productos que se pretende vender, el detallista ha de decidir a que cliente quiere dirigirse y que cantidad espera venderles. En algunos tipos de productos, por ejemplo, Zapatos o vestidos de mujer, los clientes estn persuadidos de que podrn encontrar una amplia gama de alternativas para elegir. En otros, como las bicicletas, no exigirn un surtido tan extenso. Adems de las expectativas de los clientes, el detallista ha de tomar en consideracin sus propios recursos financieros, el espacio de que dispone en su tienda y el conocimiento del producto. Las caractersticas fundamentalmente del surtido de una mercanca son su extensin y su profundidad. La extensin concierne el nmero de mercancas no competitivas entre s que admite una tienda. Se trata de productos que, al no ser competitivos, satisfacen necesidades diferentes, por ejemplo, el tabaco, los peridicos y las tortas. Una gama muy amplia de productos slo se encuentra normalmente en un gran almacn. Por el contrario, un establecimiento con un surtido de productos muy limitado coincide, por regla general, con una tienda especializada, por ejemplo, una tienda que slo vende corbatas, aunque un establecimiento que despacha lmparas de muy diversos tipos, junto con sus accesorios correspondientes, tambin ser considerado como una tienda especializados y, por consiguiente, de surtido limitado. En cambio una forma de medir la profundidad de la gama de productos de una tienda consiste en examinar el nmero de marcas diferentes del mismo

producto que habitualmente se mantienen en stock. Por ejemplo una tienda que vende artculos para caballero puede ofrecer cinco o seis marcas de trajes o una tienda tipo descuentos quizs ofrezca varias marcas de televisores porttiles. Estos establecimientos sern considerados de surtidos en profundidad. Otra forma de medir la profundidad de un surtido consiste en incluir en la gama de precios distintos, los diferentes niveles de calidad y los estilos o las modas entre los que puede elegirse. Una gama de poca profundidad se compone normalmente de una o dos marcas. Para muchos establecimientos sta es la forma de empezar, ganando en profundidad con el paso del tiempo. Extensin y profundidad son dos elementos que el comerciante se ver obligado a tener en cuenta en funcin del entorno del mercado al que se dirige, de la oferta de los competidores, de las expectativas de los consumidores, de los recursos de que disponga, del espacio disponible y de su experiencia en las diferentes lneas de productos. Cuando las circunstancias imponen una cifra de venta inferior a la deseada y el incremento de las ventas se ha buscado mediante la ampliacin de la gama de productos, aumenta el riesgo del establecimiento comercial; porque, si el comerciante decide igualar la extensin y la profundidad, no es extrao que se produzca un desequilibrio en la gama, que provoque una falta de recursos y de espacio, con la consiguiente prdida de rentabilidad y de competitividad. Estructura Organizativa. Atendiendo a la estructura organizativa, los establecimientos pueden agruparse en: (Ejemplos) en vzla. 1. Independiente: Se trata de comercios no afiliados con ninguna otra unidad detallista de la misma lnea de negocios o de una lnea similar. Un independiente puede ser tanto un gran almacn como un pequeo establecimiento, por ejemplo, de reparacin de calzado, y es posible que comercialice productos o venda servicios. 2. Cadenas de Tiendas: Se trata de una organizacin detallista compuesta por dos o ms unidades que dependen de un mismo propietario. Existen cadenas nacionales, regionales y locales. El tipo de propiedad tambin vara, puesto que, mientras en algunos establecimientos son totalmente propiedad de la cadena, en otros la propiedad se comparte entre la cadena y el director del establecimiento. Con frecuencia, todo los establecimientos de la cadena ostenta el mismo nombre, pero abundan tambin los casos en que usan nombres distintos. Los establecimientos afiliados o pertenecientes a la cadena se benefician de la utilizacin de los servicios comunes, aunque se ven obligados a repartirse tambin los costes de los mismos, pero todo ello les permite, a su vez, intercambiar experiencias, mercancas, etc. 3. Tienda Franquicia das: Las tiendas franquicia das se han popularizado muchsimo, especialmente en los sectores tursticos o en otros como el del mantenimiento, el sector o la reparacin de automviles. Mediante un acuerdo de franquicia el licenciador facilita al licenciado un nombre conocido y varios sistemas de asistencia o de ayuda. Los acuerdos pueden ser de muchas clases: o bien el licenciador facilita un programa operativo detallado, que incluye

cuestiones como los horarios adecuados, el color de los uniformes de la dependencia, etc., o bien el acuerdo afecta slo al suministro de mercancas al licenciado bajo condiciones muy dispares. La tienda franquiciada podra situarse entre la independiente y las cadenas de tiendas, puesto que, aunque el licenciado sea el propietario de su establecimiento, la similitud entre los distintos establecimientos puede inducir al pblico a que piense que se trata de una cadena. Es bastante corriente que muchos compradores de una tienda franquiciada no lleguen a saber que aquella es propiedad del que la dirige. Para los pequeos negocios, la ventaja principal de la franquicia consiste en que les da acceso a una ayuda sofisticada, que es de gran importancia para compartir, conservando, no obstante, la propiedad de su negocio y los beneficios netos. En algunos casos, pueden derivarse de la franquicia importante ventajas fiscales, pero por encima de todo permite una gran tranquilidad en lo concerniente a los problemas financieros por el mantenimiento de un stock propio, cuando as lo regula el contrato de franquicia. Estrategias de Precios. El precio es con frecuencia el factor determinante de muchas compras y para muchos detallistas la base de su poltica operativa, hasta el punto de que la estrategia de precios elegida es una variable significativa en el momento de clasificarlos. Las dos estrategias de precios empleadas normalmente son o bien aquellas que aplican un margen normal, o bien aquellas otras que aplican un margen de descuento.(Ejemplo)
o

Margen Normal Una tienda que opere con mrgenes normales ofrece la mercanca a un precio comparable al de la mayora de los otros detallistas en negocios del mismo sector y no usa el precio como una herramienta principal de venta. Aunque un establecimiento de margen normal pueda vender, de modo ocasional, a precio especial con un margen bajo, la mayor parte de sus ventas las realizar fundndose en un servicio esmerado y en la seleccin de la mercanca y su adecuada localizacin, ms que en el precio. El beneficio conseguido al aplicar un margen normal es lo que hace posible ofrecer el resto en calidad de los servicios o en facilidades. Margen de Descuento Una tienda que opera con mrgenes de descuento ofrece habitualmente una lnea de productos de poca profundidad, trabaja en rgimen de autoservicio y hace del precio su principal herramienta de venta. Los primeros Discounts, aparecidos en Estados Unidos en los aos 40, eran muy distintos de los actuales. Las primeras versiones ofrecan slo marcas conocidas de artculos duraderos (por lo que fueron acosados judicialmente por la mayor parte de las firmas productora) en locales de bajo alquileres y prcticamente sin ninguna clase de acondicionamiento. No facilitan servicio alguno, ni tenan otras mercancas que las que exponan en la sala de venta. Por el contrario, actualmente, all donde se han desarrollado (en Estados Unidos de forma generalizada y en Europa especialmente en los pases nrdicos), ofrecen una gran variedad de artculos para el vestido y otras mercancas ligeras, junto con los productos duraderos, y en ocasiones, los productos alimenticios. Muchos descuentos venden marcas y propias y marcas nacionales, as como su localizacin, han mejorado hasta tal punto que

pueden compararse ventajosamente con los establecimientos de margen normal, incluso algunos ofrecen servicios de crditos a sus clientes. Adems dedican importantes sumas a la publicidad y gracias a su elevada cifra de venta, han conseguido mantener una poltica de mrgenes bajos. El beneficio sobre las ventas no alcanza con frecuencia el uno por ciento, lo que da una idea aproximada de sus esfuerzos por mantener los precios realmente bajos. Es corriente que ciertas firmas importantes de margen normal operen, regularmente, en la lnea de los establecimientos de precios bajos mediante organizaciones afines. Servicios que Prestan Estrechamente relacionados con la estrategia de precios, se encuentran los tipos y las cantidades de servicios que se prestan. Los clientes que pagan los precios ms elevados confan en que recibirn un servicio mucho mejor, mientras que los que pagan menos aceptarn efectuar sus compras con un servicio menos esmerado. De los servicios ms comunes, cabe citar la facilidad de crdito, el derecho al retorno de la mercanca, el reparto a domicilio, etc.
o

Una tienda de servicio completo es aquella que proporciona todos los servicios relacionados con su peculiar tipo de negocio. Suelen ser los establecimientos de margen normal, especialmente los grandes almacenes, los ms predispuestos a facilitar servicios completos.
Tiendas de Servicios especializados ?? desarrollarlo.

Ventas fuera de los Establecimientos Comerciales Es otro sistema de venta al detalle, en el que la transmisin del producto o del servicio se consigue sin que el comprador visite un establecimiento comercial. Aunque representa todava un porcentaje bajo de las operaciones comerciales ( un 20% aproximadamente del total de las ventas en Estados Unidos y un 10 o un 15% en Europa esto para finales de los 90), es un sistema de venta en clara expansin. En l cabe distinguir entre las que se realizan mediante contacto personal y las que se llevan a cabo sin necesidad de ste. Venta Mediante Contacto Personal. Se realiza a travs del Personal de Ventas, directamente por medio de visita domiciliaria o por telfono. Venta Domiciliaria. Incluye la venta mediante demostracin ante pequeos grupos (electrodomsticos ligeros, textiles, utensilios de cocina, regalos) y la venta mediante el reparto domiciliario (Leche, Peridico, Pan, etc.). Son muchas las empresas que han encontrado en este tipo de ventas un sistema gil para lograr sus objetivos y que tiene, adems, la ventaja de que permite una demostracin personal directa para el comprador, lo que le ahorra tiempo y dinero. 2. Ventas por Telfonos. El contacto se inicia en unos casos por iniciativa del vendedor, que llama por telfono al cliente, y en otros por iniciativa del comprador, que decide llamar respondiendo a un anuncio publicitario o a otra clase de informacin. Este tipo de venta no incluye el pedido hecho por telfono a las empresas de venta por catlogo. Es un sistema que a desarrollado, un notable crecimiento. Cada da ms productos son objeto de publicidad, sobre todo en los peridicos, que invitan a los posibles compradores a pasar sus pedidos
1.

por telfono. Los avance tecnolgicos en fase experimental en este campo de comunicacin, como el video-telfono, la televisin por cable, etc., imprimirn una mayor aceleracin a estas ventas. Ventas sin Relacin Personal. En este campo existen tres categoras principales de venta. Venta por catlogo, en la que la empresa detallista facilita mediante un catlogo el conocimiento de su oferta, la manera de pedirla, as como la forma de pago (reembolso, anticipo del dinero, tarjeta de crdito, etc.). Esta clase de venta ha tenido un desarrollo muy rpido en todas partes. En algunos pases de Latinoamrica y en Espaa, despus de varios intentos que aparentemente no se vieron coronados por el xito, ha conseguido una implantacin espectacular y, aunque el porcentaje de las ventas conseguidas por este sistema es an muy pequeo, algunas han alcanzado ya volmenes importantes y sus catlogos aumentan tanto en la cantidad como en la calidad de sus productos. Todava queda muy lejos la meta alcanzada por empresas como Les Tros Suisses en Francia, pero el camino se muestra lleno de signos esperanzadores, ya que esta empresa logro incrementar sus ganancias en un 100% siendo un ejemplo para las empresas de sus ramo. b. Ventas por Correos. La venta por correo cubre un campo muy amplio de productos y es fcil encontrar anuncios en las revistas de amplia difusin. En los dominios particulares o en las oficinas, se reciben continuamente un buen nmero de cartas que anuncian y promocionan la posibilidad de adquirir productos por correos. Es un mtodo de venta cuya amplia aceptacin por el pblico requiere una tcnica muy laboriosa, lo que va en detrimento de su rentabilidad. c. Mquina Automticas Algunos productos tambin se venden directamente mediante mquinas ubicadas en puntos de ventas frecuentados por el pblico. Desde producto como caramelos, tabacos, artculos de cosmticos, peridicos, bebidas pueden adquirirse a travs de este medio en creciente expansin.
a.

Sistema Vertical de Marketing Contractual. En un sistema de marketing contractual, las empresas de propiedad independiente se unen bajo un contrato que especifica como operarn. A continuacin se describen, en forma breve, los tres tipos de SVM contractual. Cooperativas de detallistas y Cadenas Voluntarias. Las cooperativas y las cadenas voluntarias tienen los mismos propsitos bsicos: .- Permitir a los detallistas independientes competir, de un modo efectivo, con las cadenas corporativas. .- Proporcionar a sus miembros asesora administrativa en la distribucin de la tienda, programas de entrenamiento de los empleados y la administracin, promocin, contabilidad y sistemas de control de inventarios.

La diferencia principal entre los dos tipos de sistemas es quien los organiza. La cadena voluntaria tiene el patrocinio de un mayorista que firma un contrato con los detallistas interesados. En contraste, la cooperativa de detallista se integra por un grupo de pequeos detallistas que acuerdan establecer y operar un almacn mayorista. Cadena Corporativa o Sistema de tiendas de cadena. Una cadena corporativa, a la que en ocasiones se denomina Sistema de tiendas de cadena, es una organizacin de dos o ms tiendas de propiedad y administracin centralizada que por lo general manejan las mismas lneas de producto. Son tres los factores que diferencian a una cadena de un sistema vertical de marketing contractual: .- Tcnicamente, dos o ms unidades constituyen una cadena. Sin embargo muchos pequeos comerciantes que han abierto varias unidades en centros comerciales y en reas recin habitadas no se considera como tal. Por consiguiente, pudiera ser ms significativo considerar un nmero mayor de unidades como el mnimo razonable al clasificar a un detallista como una cadena. .- La propiedad central distingue a las cadenas corporativas de los sistemas verticales de marketing contractual. .- Debido a la administracin centralizada, normalmente las unidades individuales en una cadena tiene poca autonoma. Las decisiones estratgicas se toman en las oficinas centrales y hay mucha estandarizacin de las polticas de operacin para todas las unidades que la conforman. El alto grado de estandarizacin es las caractersticas de una cadena de tiendas de venta al detalle. Aunque constituye un factor importante en su xito, es en realidad, una ventaja relativa. La estandarizacin significa inflexibilidad. Con frecuencia, una cadena no se puede ajustar rpidamente a las condiciones del mercado local. Para superar esta debilidad, le da alguna autonoma a los gerentes de las tiendas locales. Tiendas Independientes Un detallista independiente es una compaa con una sola tienda de venta al detalle que no esta afiliada a cualquier tipo se sistema vertical de marketing contractual. Por lo general se piensa que los vendedores independientes tienen precios mas altos que las tiendas de cadena. Sin embargo, debido a las diferencias en las mercancas y los servicios es difcil comparar en forma directa los precios de ambos. Por ejemplo, con frecuencia, estas tienen sus propias marcas privadas que aquellos no venden. Tambin es comn que los dos tipos de detallistas proporcionen a los clientes diferentes niveles de servicios, y quiz de calidad. Muchos consumidores estn dispuestos a pagar mas por servicios que le son valiosos, como el caso del crdito, las entregas, los arreglos, la instalacin, una poltica liberal de devoluciones y un servicio personal amistoso y conocedor. Tipos de franquicias. Ejemplo

De producto y de tipo comercial: Histricamente la clase dominante, la franquicia de producto y nombre comercial, predomina ms en las industrias automotrices (Ford, Honda) y del petrleo (Chevron, Texaco). Se trata de un convenio de distribucin mediante el cual el otorgante de la franquicia autoriza al distribuidor (concesionario) a vender una lnea de productos, usando el nombre comercial de la compaa matriz para fines promocinales. El concesionario acepta comprar al dueo de la franquicia (proveedor) y tambin cumplir polticas especificadas. El centro de atencin en la concesin de franquicias de productos y nombre comercial est en lo que se vende. Formato de Negocios: Mucho del crecimiento y de la propaganda sobre la concesin de franquicias durante las ltimas dos dcadas se ha relacionado con las franquicias de formato de negocios (incluyendo nombres como Kentucky Fried Chicken). Esta clase de concesin de franquicias abarca un formato completo para operar un negocio. Una empresa con un negocio de venta al detalle exitoso vende le derecho a operar el mismo negocio en diferente reas geogrficas. Es bastante sencillo, el concesionario espera recibir de la compaa matriz un formato de negocios ya probado; a su vez, el dueo de la franquicia recibe del propietario del negocio individual pagos y tambin cumplimiento de polticas y estndares. El centro de atencin aqu se cuenta cmo se maneja el negocio. Para un negocio de venta al detalle exitoso que quiera ampliarse, la franquicia le proporciona ventajas crticas: .- Se facilita la expansin rpida porque los concesionarios proporcionan al capital cuando compran las franquicias. .- Debido a que tienen una inversin en riesgo, los concesionarios normalmente tienen una gran motivacin para trabajar duro y adherirse al formato ya probado de la compaa matriz. Para una tienda independiente que se enfrenta a una fuerte competencia por parte de las cadenas y para una probable nueva tienda al detalle, la franquicia ofrece ventajas, a saber: .- Los concesionarios pueden utilizar el nombre comercial muy conocido de la compaa matriz, lo que debe ayudar a traer clientes. .- Tanto antes de abrir la tienda como despus de ello los concesionarios reciben diversas formas de asesora administrativa, como: la seleccin de la ubicacin y pautas para la distribucin de la tienda, entrenamiento tcnico y administrativo, programas promocinales y sistemas de control de inventarios. Se espera un continuo crecimiento en la concesin de franquicias. Los empresarios la usarn como herramientas ofensiva, para una rpida expansin y muchos pequeos vendedores al detalle la usarn defensivamente, para lograr una posicin competitiva factible en sus batallas contra las cadenas corporativas. Los Tipos de Detallista Clasificados por las estrategias de Marketing
(Ejemplos)

Tipos de Tiendas

Ancho y Profundidad del surtido

Niveles de Precios

Cantidad de Servicios a los Consumidores Gama amplia

Tienda de Departamento

Muy ancho, profundo

Evita la competencia en precios Insiste en los precios bajos

Almacn de Descuento

Ancho, Poco profunda

Relativamente pocos

Sala de exhibicin de catlogo.

Ancho, Poco profunda

Insiste en los precios bajos

Pocos

Tiendas de Lneas Limitadas

Los tipos tradicionales evitan Estrecho Profundo la competencia en precios; los ms nuevos insisten en los precios bajos. Evita la competencia en precios Insiste en los precios bajos Insiste en los precios bajos

Varan segn el tipo

Tienda de Especialidades

Muy estrecho Profundo

Al menos estndar y en algunos amplios Pocos

Detallista a precios rebajados Tienda eliminadoras categoras Supermercados

Estrecho Profundo

Estrecho muy Profundo

De poco a moderados

Ancho Profundo

Algunos insiste en los precios bajos; otros evitan las desventajas de los precios Precios Altos

Pocos

Tienda de Conveniencia

Pocos

Estrecho, Poco profunda

Asociacin de almacenes

Muy ancho, muy poca profundidad

Insiste en los Pocos (abierto solo precios muy bajos para los miembros)

Hipermercados Muy ancho, Profundo Tienda de Departamento (Ejemplo)

Insiste en los precios bajos

Algunos

Ofrece una mayor variedad de mercanca y servicios que cualquier otro tipo de tienda de venta al detalle. Tienen al mismo tiempo "mercancas suaves", como ropa, sbanas, toallas, cubre cama y "mercanca duras" entre las que se incluye muebles, electrodomsticos. Las tiendas de departamentos tambin atraen, y satisfacen a los consumidores al ofrecer muchos servicios. La combinacin de mercancas distintivas y atractivas, as como de numerosos servicios a los clientes, se ha diseado para permitir a las tiendas mantener los precios de ventas al detalle que sugieren los fabricantes. Es decir las tiendas por departamentos tratan de cobrar precios completos o sin descuentos. Almacenes al descuento (Ejemplo) Usa el precio como un punto de venta importante al combinar los precios relativamente bajos y costos rebajados de realizar operaciones. Varias instituciones que incluyen los detallistas a precios rebajados y las asociaciones de almacenes, se apoyan en la venta al detalle con descuentos como su principal estrategia de marketing. No es de sorprender que el principal ejemplo de la venta al detalle con descuento sea el almacn de descuento: una institucin detallista a gran escala que tiene un surtido de productos ancho y de poca profundidad, insiste en precios bajos y ofrece relativamente pocos servicios a los clientes. Por lo comn, el almacn de descuentos mantiene un surtido ancho de mercancas nuevas (en particular ropa) y marcas muy conocidas de mercancas duras (incluyendo efectos electrodomsticos y accesorios del hogar). El xito de los almacenes de descuentos se puede atribuir a dos factores: primero, los otros tipos de vendedores al detalle normalmente tenan grandes mrgenes de beneficios brutos en los efectos electrodomsticos y otras mercancas, con lo cual le proporcionaron a los almacenes de descuentos la oportunidad de fijar mrgenes mas pequeos y cobrar precios inferiores, Segundo, los consumidores estaban deseando un formato de precios bajos y servicios limitados. Los almacenes de descuentos han tenidos una repercusin importante sobre la venta al detalle y han obligado a muchos detallistas a bajar sus precios. Sala de Exhibicin por Catlogos en Venezuela (Ejemplo) Se encuentra ubicado en una posicin diferente de los otros tipos de tiendas. Ofrece un surtido de mercancas ancho pero de poca profundidad, precios bajos y pocos servicios al consumidor. Las salas de exhibicin de catlogos insisten en

lneas de productos seleccionados, tales como equipos Fotogrficos, efectos electrnicos de consumo, joyera, electrodomsticos pequeos, equipaje y artculos para regalos. Tiendas de lneas limitadas (Ejemplo) Este tipo de institucin tiene un surtido de producto estrecho pero profundo y servicios a los clientes que vara de una tienda a otra. Tradicionalmente las tiendas de lneas limitadas se esforzaron por mantener precios completos o sin descuentos. Sin embargo, en la actualidad nuevos tipos de detallistas de lneas limitadas han logrado una posicin al insistir en los precios bajos. El ancho del surtido vara algo en las distintas tiendas de lneas limitadas. Una tienda quiz elija concentrarse en: *Varias lneas de productos relacionadas (zapatos, ropa deportiva y accesorios) *Una sola lnea de producto (zapatos) o *Parte de una lnea de producto (zapatos para deporte) Las tiendas de lneas limitadas se identifican por el nombre de lneas de producto principal, por ejemplo, mueblera, ferretera, tienda de ropa. Algunos detallista como es el caso de las tiendas de abarrotes y las farmacias que antes eran tiendas de lneas limitadas, ahora trabajan surtidos muchos ms anchos debido a la comercializacin mezclada. Tiendas de Especialidades (Ejemplo) Ofrece a los consumidores un surtido de productos muy estrecho y profundo, que con frecuencia se concentra en una lnea de producto especializada (bienes horneados) o incluso parte de una lnea de producto especializada (canecillo de canelas). Algunos ejemplo de tiendas de especialidades son las panaderas, los las tiendas de zapatos para deportes, los mercados de carnes y las tiendas de ropa. (No se debe confundir las tiendas de especialidades con los bienes de especialidades. En un sentido el nombre se ha aplicado mal a las tiendas de especialidades, porque pueden manejar cualquier categora de bienes de consumo, no slo bienes de especialidades). La mayor parte de las tiendas de especialidades tratan de mantener los precios que han sugerido los fabricantes y proporcionar, por lo menos, servicios estndar al consumidor. Sin embargo, algunas tiendas de especialidades insiste en brindar amplio servicios a los clientes, en particular ayuda conocedora y amistosa en las ventas. El xito de las tiendas de especialidades depende de su capacidad para atraer y despus servir bien a los clientes cuyas dos principales preocupaciones son surtidos profundos y servicios amplios y de la ms alta calidad. Detallista a Precios de Rebajados (Ejemplo) "Tropicalizar" En la dcada de los 80, los detallistas a precios rebajados se ubicaron ellos mismos, por debajo de los almacenes de descuentos con precios ms bajos en lneas de productos seleccionadas. Esta institucin se concentra en ropa y calzados, tiene un surtido de productos estrecho y profundo, insiste en los precios bajos y ofrece pocos servicios a los clientes.

Con frecuencia los detallistas a precios detallados compran el exceso de produccin de los fabricantes, las existencias que le quedan al final de una temporada de moda, o mercancas descontinuada a costo de mayoreo inferiores a lo normal. A su vez sus precios al detalle son muchos ms bajos que los de las mercancas normales, de temporada, que se venden en otras tiendas. Los clientes se sienten atrados por los precios bajos y las modas bastantes actuales. La tienda propiedad de las fbricas son un tipo especial de detallista a precio rebajados. Son propiedad de fabricantes y, por lo general, venden los artculos en liquidacin de un solo fabricante, mercanca normal y quiz incluso otros artculos no disponibles. En las tiendas propiedad de las fbricas se pueden encontrar muchas marcas bien conocidas y populares, como Calvin Klain, Levis, etc., una tendencia cada vez mayor es agrupar numerosas tiendas de fbricas en un centro de tiendas. Tiendas Eliminadora de Categoras (Tropical izar) Tiene surtidos estrecho pero muy profundo, insiste en los precios bajos y los servicios a los clientes son pocos o moderados. Se le denomina as porque se le cre para destruir toda competencia en una categora especfica de producto. Entre los eliminadores de categoras muy exitosos se incluyen Ikea en accesorios para el hogar. Entre otros. Esta institucin detallista se concentra en una sola lnea de productos o en varas lneas con gran relacin entre s. La caracterstica que distingue al eliminador de categoras es la combinacin de muchos tamaos, modelos, estilos y colores diferentes de los productos y los precios bajos. Por ejemplo, Ikea tiene en existencia ms de 15.000 artculos y Sportmart 100.000 incluyendo 70 modelos de sacos para dormir y 12.000 clases de zapato para deportes y para el exterior. Se pronostica un crecimiento continuo para los eliminadores de categoras. Sin embargo, la mayor parte de los tipos de mercancas, as como muchas reas geogrficas no producirn los grandes niveles de ventas que permitan precios bajos a travs del poder de compra de alto volumen. Ms an los eliminadores de categoras existente en la actualidad no dejan de tener sus problemas. En particular, se enfrentan al reto importante de mantener inventarios que sean lo suficientemente grande para satisfacer la demanda de los consumidores pero no tan grande que den como resultado inventarios excesivos que requieran de rebajas importantes. Supermercados (Ejemplo) Los supermercados se crearon a principios de la dcada de 1930 por establecimientos independiente para competir con la cadena de tienda de abarrotes. Tuvieron un xito inmediato y las cadenas pronto adoptaron la innovacin. En la dcadas recientes, los supermercados han aadido varias lneas de productos que no se relacionan con alimentos para proporcionar a los consumidores la comodidad de comprar en un solo lugar y mejorar sus mrgenes brutos globales. En la actualidad las tiendas que utilizan el mtodo de venta al detalle de supermercados son las denominadas en la venta al detalle de abarrotes. Sin embargo se utilizan nombres diferentes para distinguir estas instituciones de acuerdo con su tamao y el surtido que manejan, ha saber:

Una sper tienda o Hiper Mercado es una versin mayor del supermercado. Ofrece ms artculos de abarrotes y otros que no se relacionan con los alimentos que un supermercado convencional. Muchas cadenas de supermercados han comenzado a otorgar mayor importancia a las super tiendas en sus nuevas construcciones. Tienda de Conveniencia (ejemplo)

Para satisfacer la creciente demanda de mayor comodidad por parte de los consumidores, en particular en las reas suburbanas, hace varias dcadas surgi la tienda de conveniencia. Esta institucin de venta al detalle se concentra en abarrotes y artculos no alimenticios de conveniencia, tiene precios ms altos que la mayor parte de la dems tiendas de abarrotes y ofrece pocos servicios a los consumidores. En Venezuela encontramos gasolinera que han abierto tienda por conveniencia, como por ejemplo las Bombas Texaco quienes tienen comida rpida y servicios selectos (como por ejemplo cajeros automticos). El nombre refleja su principal atractivo y explica por qu se justifican precios algo ms altos. Por lo comn se localiza cerca de reas residenciales y permanece abierta muchas horas; de hecho, algunas nunca cierran. Algunos ejemplo de tiendas de cadenas de conveniencia son 7 eleven ( que antes abran desde las 7 AM hasta las 11 PM, pero que ahora abren las 24 horas del da en la mayor parte de sus ubicaciones). Hasta cierto grado, las tiendas de conveniencia compiten tanto con los supermercados como con los restaurantes de comida rpidas. Ms an en la dcada de 1.980, las compaas petroleras modificaron muchas gasolineras eliminaron la seccin para reparaciones de automviles y aadieron una seccin de abarrotes de conveniencia. Por ejemplo, Arco tiene los AM/PM Mini Marts y Shell Oil y Texaco tiene mercados de alimentos. Conclusin Para finalizar podemos decir que la Venta al Detalle es la venta de bienes y servicios a los consumidores finales para su uso personal, no de negocios. Cualquier institucin, por ejemplo un fabricante puede dedicarse a la venta al detalle, pero a la empresa que se dedica principalmente a la venta al detalle se le conoce como un detallista. Los detallistas sirven como agente de compras para los consumidores y como especialistas de ventas para los intermediarios mayoristas y los productores. Realizan muchas actividades especficas tales como prever los deseos de los consumidores, desarrollar surtidos de productos y financiamiento. Bibliografa
o o

Fundamentos de Mercadotecnia, Autor Wuilliam J. Stanton Sptima Edicin. Enciclopedia de Direccin y Administracin de la Empresa Editorial ORBIS

Las ventas al detalle en Puerto Rico: Agosto de 2006

Examinamos el sorpresivo giro de las ventas al detalle en Puerto Rico.

LA TRAYECTORIA RECIENTE DE LAS VENTAS AL DETALLE EN PUERTO RICO De acuerdo con la encuesta que lleva a cabo la Compaa de Comercio y Exportacin de Puerto Rico, por va de la Divisin de Investigacin de Mercados y Economa, las ventas al detalle en agosto de 2006 tuvieron un monto de $2,814.4 millones, que vino a ser una baja de $114.7 millones o 3.9% con respecto a agosto de 2005. Como una muestra ms de la debilidad general que est reflejando la actividad econmica en general, las ventas al detalle han disminuido, en comparacin con los niveles del ao anterior, por cinco meses consecutivos, es decir, desde abril del ao en curso, luego de un periodo de crecimiento desacelerado que dur de octubre a de 2005 a marzo de 2006.
VENTAS AL DETALLE EN PUERTO RICO Agosto de 2004 a agosto de 2006 Ao y mes 2004 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2005 Enero Febrero Marzo Abril Ventas, Miles de $ Tasa de cambio mensual

2,600,997 2,486,780 2,838,642 2,904,994 3,538,857 2,773,329 2,637,829 2,819,573 2,925,227

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

2,988,516 2,974,165 2,983,089 2,929,118 2,795,609 2,994,656 3,103,684 3,743,373 2,846,005 2,684,378 2,840,267 2,758,783 2,848,831 2,854,814 2,888,735 2,814,415

12.6 12.4 5.5 6.8 5.8 2.6 1.8 0.7 -5.7 -5.0 -4.6 -3.2 -3.9

El valor acumulado de las ventas al detal durante los primeros ocho meses del ao natural 2006 disminuy en 2.3% en comparacin con igual periodo del ao anterior. VENTAS AL DETALLE EN PUERTO RICO Enero a agosto del ao fiscal Ao 2004 2005 2006 Ventas 19,984.5 23,040.8 22,509.6 Tasa de cambio 15.2 -2.3

Desde la perspectivas regional, en agosto de 2006 slo se observ crecimiento en las ventas al detal en las regiones de Guayama (4.4%) y Bayamn. La baja ms acentuada se registr en la regin de San Juan (8.1%). VENTAS AL DETALLE POR REGIONES En miles de dlares 200 6 Agos Por to cien 2005 to Ao Fisca l Por cient o de

de cam bio Ag0 6/0 5 Mar zo Regi ones San Juan Abri l May Juni o o Juli o Ago sto

2007 (Juli oy agos to 2006 )

camb io 2007 /200 6

985 ,30 9 Agua 98, dilla 238 Areci 277 bo ,44 0 Cag 401 uas ,21 0 Faja 52, rdo 433 Gua 45, yam 205 a May 192 age ,67 z 4 Ponc 258 e ,91 4 Baya 528 mn ,84 3

960 ,52 3 96, 501 262 ,04 5 384 ,87 0 49, 302 42, 468 188 ,05 9 250 ,33 0 524 ,68 4

981 ,57 4 100 ,01 7 273 ,71 2 397 ,29 1 51, 526 44, 948 189 ,89 9 252 ,40 5 557 ,45 8

988 ,29 8 100 ,10 9 267 ,21 6 403 ,02 7 53, 771 44, 922 194 ,61 2 259 ,50 4 543 ,35 7

996 ,97 3 105 ,72 4 277 ,93 2 409 ,16 4 57, 229 46, 262 193 ,89 3 255 ,52 2 546 ,03 6

975 ,99 6 99, 468 267 ,49 7 401 ,97 9 55, 046 46, 598 183 ,59 2 250 ,01 7 534 ,22 1

1,06 2,15 4 104, 192 274, 870 431, 000 55,3 80 44,6 31 189, 582 253, 635 513, 674

-8.1 1,97 2,96 9 -4.5 205, 192 -2.7 545, 428 -6.7 811, 143 -0.6 112, 276 4.4 92,8 60 -3.2 377, 486 -1.4 505, 538 4.0 1,08 0,25 7

-8.0 -4.0 -1.8 -5.4 -0.9 3.4 -2.0 -2.1