Cuaderno No 41 - Fedesarrollo

Cuadernos de Fedesarrollo
Nmero cuarenta y uno

Cuadernos de Fedesarrollo
1 Tasa de cambio en Colombia
Mauricio Crdenas
2 Los dIares deI narcolrhco
Roberto Steiner
3 Perspectivas de la industria aseguradora: 1997-2010
Natalia Salazar - Sandra Zuluaga
4 Salud, educacin y desempleo. Diagnstico y recomendaciones
Proyecto Agenda Colombia I
Mauricio Reina - Denisse Yanovich
5 Infraestructura, orden pblico y relaciones internacionales.
Diagnstico y recomendaciones - Proyecto Agenda Colombia II
Mauricio Reina - Denisse Yanovich
6 Tributacin en Colombia
Roberto Steiner - Carolina Soto
7 Las aseguradoras y el rgimen de inversin
Mara Anglica Arbelez - Sandra Zuluaga
8 Petrleo y regin: el caso del Casanare
Alejandro Gaviria - Adriana Gonzlez - Juan Gonzalo Zapata
9 La sostenibilidad de las reformas del sector elctrico en Colombia
Ulpiano Ayala - Jaime Milln
10 Misin del ingreso pblico
Miembros del Consejo Directivo
11 Economas regionales en crisis: el caso del Valle del Cauca
Juan Jos Echavarra - Israel Fainboim - Luis Alberto Zuleta
12 El nuevo comercio minorista en Colombia
Mauricio Reina - Luis Alberto Zuleta
13 El leasing en Colombia: diagnstico e impacto sobre la inversin y el crecimiento
Mara Anglica Arbelez - Fabio Villegas - Natalia Salazar
14 Los servicios hnancieros y eI TLC con Estados Unidos: oportunidades y retos para
Colombia
Roberto Junguito - Cristina Gamboa (Editores)
15 Reexiones sobre eI aorle sociaI y econmico deI seclor cooeralivo coIombiano
Miguel Arango - Mauricio Crdenas - Beatrz Marulanda - Mariana Paredes
16 Evaluacin del impacto del TLC entre Colombia y Estados Unidos en la economa del
Valle del Cauca
Camila Casas - Nicols Len - Marcela Melndez
17 La infraestructura de transporte en Colombia
Mauricio Crdenas - Alejandro Gaviria - Marcela Melndez
18 El marco institucional para la regulacin, supervisin y el control de los servicios
pblicos en Colombia: propuesta para su fortalecimiento
Carlos Caballero - Alejandro Jadresic - Manuel Ramrez Gmez
19 Anlisis del sistema tributario colombiano y su impacto sobre la competitividad
Mauricio Crdenas - Valerie Mercer-Blackman
20 El sector de materiales de la construccin en Bogot - Cundinamarca
Camila Aguilar - Nicols Len - Marcela Melndez
21 Estudio sobre la propiedad intelectual en el sector farmacutico colombiano
Emilio Jos Archila - Gabriel Carrasquilla - Marcela Melndez - Juan Pablo Uribe
22 La poltica social de telecomunicaciones en Colombia
Andrs Gmez-Lobo - Marcela Melndez
23 El modelo de intervencin ReSA: en pos de la superacin del hambre
en las zonas rurales
Juan Jos Perfetti del C.
24 La reforma del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado:
impacto sobre el recaudo
Mauricio Santa Mara - Sandra Viviana Rozo
25 La minera en CoIombia: imaclo socioeconmico y hscaI
Mauricio Crdenas - Mauricio Reina
26 Evaluacin econmica de la inclusin de la vacuna antineumoccica en el
Plan Ampliado de Inmunizacin
Mauricio Santa Mara - Fabin Garca - Mara Jos Uribe
27 Sobre leora de |uegos, roceso resuueslaI y siluacin hscaI en CoIombia
Mauricio Olivera
28 Anlisis de la competencia en la industria colombiana de cigarrillos
Marcela Melndez - Tatiana Vsquez
29 Evaluacin econmica del Plan Colombia
Daniel Meja
30 El mercado de la energa elctrica en Colombia: caractersticas, evolucin e
impacto sobre otros sectores
Mauricio Santa Mara - Nils-Henrik Von Der Fehr - Jaime Milln - Juan Benavides
Orlando Gracia - Erika Schutt
31 Impacto socioeconmico del sector azucarero colombiano en la economa nacional
y regional
Mara Anglica Arbelez - Alexander Estacio - Mauricio Olivera
32 La Ley de Fronteras y su efecto en el comercio de combustibles lquidos
Orlando Gracia - Manuel Maiguashca - Luis Ernesto Meja - David Yanovich
Sandra Corts - Germn Galindo - Erika Schutt
33 Programa ReSA: fortalecimiento de las bases de la seguridad alimentaria en
el sector rural
Juan Jos Perfetti - Juan Carlos Gallego - Mara Camila Perfetti
34 El impacto del transporte areo en la economa colombiana y las polticas pblicas
Mauricio Olivera - Pilar Cabrera - Wendy Bermdez - Adriana Hernndez
35 LI imaclo deI Ieasing hnanciero sobre Ia inversin y eI emIeo en Ias hrmas
colombianas
Natalia Salazar - Pilar Cabrera - Alejandro Becerra
36 Impacto del sector de servicios petroleros en la economa colombiana
Mauricio Olivera - Luis Alberto Zuleta - Tatiana L. Aguilar - Andrs F. Osorio
37 Caracterizacin del empleo en el sector palmicultor colombiano
Mauricio Olivera - Diego Escobar - Norberto Rojas - Julin Moreno
Claudia Quintero - Anamara Tibocha
38 La poltica comercial del sector agrcola en Colombia
Hernando Jos Gmez - Juan Camilo Restrepo - John Nash - Alberto Valds
Mauricio Reina - Sandra Zuluaga - Wendy Bermndez - Sandra Oviedo - Juan Jos Perfetti
39 Hacia una poltica integral de medicamentos biotecnolgicos en Colombia
Juan Gonzalo Zapata - Sergio Bernal - Jairo Castillo - Katherine Garzn
40 Elaboracin de una Evaluacin Integral de Sostenibilidad (EIS) para Colombia
Helena Garca Romero - Adriana Hernndez Ortiz
41 Dinmica regional del sector de bienes y servicios petroleros en Colombia
Felipe Castro - Lusi Alberto Zuleta - Juan Fernando Alandette
Sandra Milena Fonseca - Sebastin Martinez
Dinmica regional del sector de bienes
y servicios petroleros en Colombia
Felipe Castro*
Luis Alberto Zuleta
Juan Fernando Alandette
Sandra Milena Fonseca
Sebastin Martnez
Octubre, 2012
Una publicacin de Fedesarrollo
Nueva Serie Cuadernos de Fedesarrollo, nmero cuarenta y uno
* Los autores agradecen al equipo de CAMPETROL, liderado por la Directora Ejecu-
tiva del gremio, Margarita Villate, a Francisco Sotomayor, Subdirector Econmico y
Sectorial, y a Daniel Felipe Pardo, Analista Sectorial, por sus invaluables aportes en la
conceptualizacin y desarrollo del estudio. Asimismo, a Andrs Felipe Osorio por su
participacin en la primera etapa del estudio y a Claudia Quintero por su colaboracin
en Ia edicin hnaI deI documenlo.
Primera edicin: octubre 2012
Fedesarrollo
ISBN: 978-958-57092-4-9
Edicin, armada electrnica: Consuelo Lozano | Formas Finales Ltda.
Impresin y encuadernacin: La Imprenta Editores S.A.
Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia
Contenido
PRLOGO ix
INTRODUCCIN 1

CAPTULO UNO Caracterizacin lneas de servicio 5
Llaa de exIoracin 6
Etapa de evaluacin y desarrollo 8
Etapa de desarrollo y produccin 12

CAPTULO DOS Anlisis de la demanda del sector de bienes y servicios petroleros 19
Estimacin y anlisis de la demanda nacional 19
Estimacin y anlisis de la demanda regional 25

CAPTULO TRES Anlisis de la oferta desde la perspectiva de cuatro regiones 31
Idenlihcacin de municiios con aclividad elroIera 31
Caracterizacin socioeconmica 33
AnIisis hnanzas bIicas 47
Estructura econmica y apuestas productivas departamentos 50
Hechos estilizados 62
CAPTULO CUATRO Impacto del sector de servicios petroleros 63
Anlisis de encadenamientos del sector de servicios petroleros 63
Caracterizacin del impacto del sector de servicios petroleros a nivel local 77
CAPTULO CINCO Conclusiones y recomendaciones de poltica 87
Situacin actual y retos a superar 87
Estrategia de implementacin 92
Oportunidades para el desarrollo estratgico del sector 95

BIBLIOGRAFA 99
GLOSARIO LNEAS DE SERVICIO 103
Prlogo xi
PRLOGO
La industria de bienes y servicios petroleros es la columna vertebral del
sector de hidrocarburos, toda vez que suministra la tecnologa, el talento
humano, los bienes y servicios que hacen posible el desarrollo de todas las
actividades que se requieren en la exploracin, produccin, transporte y
rehnacin en loda Ia cadena de vaIor deI elrIeo y gas.
El sector de petrleo y gas en Colombia como lo muestran las cifras
y es reconocido or lodos, ha Iogrado un signihcalivo crecimienlo en Ia
produccin durante los ltimos aos, aumentando en 73,3% la produccin
desde 2OO4, asando de roducir 528.OOO barriIes romedio diarios en 2OO4
a 932.OOO bd en 2O12. Lsle crecimienlo ha sido resuIlado de Ia imIemenla-
cin de polticas acertadas que se han encargado de establecer un ambiente
de romocin y conhanza ara Ios inversionislas en eI as desde eI ao
2OO4. La creacin de Ia ANH y Ia eslrucluracin de LCI como comaa
oeradora dan mueslras de Ia imIemenlacin de eslas oIlicas.
Esta dinmica del sector de hidrocarburos en Colombia ha estado
acompaada de la mano del crecimiento y desarrollos tecnolgicos de la
induslria de bienes y servicios elroIeros. LI rimer esludio reaIizado con
IedesarroIIo en eI 2O11, mueslra que sla induslria ha Iogrado iguaImenle
crecimienlo signihcalivo, aumenlando su reresenlacin en eI II nacionaI
en 2OO4 de O,57/ a 1,16/ en 2O11 y en eI II secloriaI de 13,97/ a 22,12/
en eI mismo erodo. IguaImenle, dicho esludio mueslra Ios imaclos que
liene eI seclor en Ia economa coIombiana a lravs de sus encadenamienlos
con los dems sectores, mostrando altos jalonamientos que promueve el
sector en la compra de bienes intermedios, pagos de salarios y generacin
de emIeo de Ios roveedores direclos, indireclos y de Ios hogares.
CAMILTRL conscienle de esle enorme comromiso que liene Ia indus-
tria en el crecimiento sostenido del sector de hidrocarburos en Colombia,
ha querido profundizar ms en los resultados mencionados anteriormente
y reaIiz en eI 2O12, en coIaboracin con IedesarroIIo, un segundo esludio
sobre Ia Dinmica RegionaI de Ia Induslria de ienes y Servicios IelroIeros.
ix
x Dinmica regional del sector de bienes y servicios petroleros en Colombia
Este estudio se concentr en una primera fase en los cuatro departamentos
de mayor desarroIIo elroIero deI as: Casanare, Mela, Sanlander y HuiIa,
caraclerizando y cuanlihcando eI imaclo econmico y sociaI deI seclor
sobre eI desarroIIo regionaI. Se anaIizaron 27 Ineas de bienes y servicios
que forman arle de Ia cadena de vaIor de Ias elaas de LxIoracin y Iro-
duccin, idenlihcando ara cada una de eIIas Ias demandas de ersonaI,
lecnoIoga y servicios comIemenlarios en dichas regiones.
Desde CAMILTRL consideramos que Ios haIIazgos enconlrados y
que se presentan en este cuaderno, son instrumento muy valioso para el
desarrollo econmico y social de las regiones toda vez que permitir a las
inslancias deI Gobierno, comaas oeradoras, de ienes y Servicios Ie-
troleros y academia, encauzar sus esfuerzos y programas, hacia la vocacin
reaI de Ias regiones denlro o fuera deI seclor. Ln maleria de laIenlo humano,
eI esludio idenlihca Ia demanda de ueslos de lraba|o en Ias diferenles
elaas deI roceso roduclivo deI elrIeo a niveI caIihcado, lcnico y no
caIihcado, Io cuaI ermilir acercar a Ias diferenles formas y niveIes de
educacin de Ios seclores ohciaI y rivado segn Ias comelencias Iabora-
Ies que Ia induslria de hidrocarburos requiere. Imorlanles desarroIIos ya
se han iniciado en una primera etapa, para el fortalecimiento de la mano
de obra, con Ia fulura uesla en marcha deI Iroyeclo TaIadro-LscueIa, en
un modeIo coIaboralivo enlre induslria y Gobierno: LcoelroI, SLNA,
CAMILTRL y LADS.
En igual medida, los resultados de la composicin y nivel tecnolgico
deI seclor de ienes y Servicios IelroIeros en Ias regiones, idenlihca oor-
lunidades de mercado ara eI desarroIIo induslriaI a niveI nacionaI. Ln
cuanlo a Ios dearlamenlos y municiios, se idenlihcaron aqueIIos servicios
comIemenlarios demandados or Ia induslria en Ias reas de inuencia de
sus operaciones, encontrando apuestas de desarrollo para el empresariado
IocaI, que debern ser olenciaIizadas a lravs deI acomaamienlo de
los gobiernos departamentales y municipales, asegurando las condiciones
mnimas ara que aqueIIos sean arlcies de Ias dinmicas de mercado.
Prlogo xi
A lodos Ios aclores reIacionados con eI seclor de hidrocarburos en
CoIombia, queremos invilarIos a acomaar a CAMILTRL en su larea
or forlaIecer eI reIacionamienlo enlre lodos nueslros gruos de inlers,
con eI hn de conlinuar conslruyendo vaIor ara nueslro as. In e|emIo
de Io anlerior, es Ia aIianza recienlemenle suscrila enlre CAMILTRL e
iNNuIsa, que busca romover Ia innovacin lecnoIgica de roduclos o
rocesos en Ias comaas deI seclor.
Ln eslas inicialivas, CAMILTRL ha |ugado y |ugar un imorlanle roI
en reresenlacin de Ias comaas de ienes y Servicios IelroIeros que
asocia. Somos arle fundamenlaI deI crecimienlo y consoIidacin deI seclor
petrolero en el pas, est en nuestras manos seguir contribuyendo a que esta
industria sea la locomotora principal de la economa, con la generacin de
emIeo y desarroIIo equilalivo en Ias regiones en donde lenemos resencia.
Ls un comromiso con CoIombia y sus obIadores.
Hermes Aguirre ! Iresidenle
Gerardo ViIIeIa ! Irimer Viceresidenle
Ricardo RodiI ! Segundo Viceresidenle
PRINCIPALES
}uIio AIbn
Jorge Lombana
Sergio IiniIIa
Lisandro Deleonardis
}os MigueI Saab
Margarila ViIIale SueIano
JUNTA DIRECTIVA CAMPETROL
2010-2012
Jorge Crdenas
Ricardo Correa
Ricardo rliz
Luis uslamanle
SUPLENTES
DIRECTORA EJECUTIVA
Introduccin 1
INTRODUCCIN
En 2011 Fedesarrollo realiz un primer estudio sobre el impacto del sec-
tor de bienes y servicios petroleros y encontr importantes efectos sobre
variables econmicas como produccin, salarios, impuestos e inversin.
Adems, se delermin que esle seclor deende signihcalivamenle de Ia
produccin de otros sectores y su desarrollo estimula de manera importante
la produccin nacional en conjunto. Para llegar a esta respuesta, se utiliz
la matriz insumo producto y el anlisis de encadenamientos productivos.
El presente estudio tiene como propsito continuar esta lnea de in-
vesligacin ba|o un enfoque regionaI. Lsechcamenle, esle lraba|o busca
caraclerizar y cuanlihcar, en Io osibIe, eI imaclo econmico y sociaI deI
sector de bienes y servicios petroleros sobre el desarrollo regional. Dado que
no se cuenta en Colombia con matrices insumo producto para las regiones,
se opt por disear una metodologa apropiada al interrogante principal
de la investigacin, aunque con restricciones que se harn explcitas a lo
largo del estudio.
Iara reaIizar esle anIisis se uliIiza Ia misma cIasihcacin desarroIIada
en eI esludio anlerior en Io que se rehere a Ios agenles arlicianles en Ia
cadena de la industria petrolera (ver Figura 1).
1
Figura 1. Encadenamientos en la industria del petrleo
Fuente: Fedesarrollo (2011).
Actividades de exploracin y produccin de pretrleo
(C1)
Sector de bienes y servicios petroleros
(C2)
Sectores proveedores de C1 y C2
(C3)
El primer eslabn de la cadena productiva de la industria petrolera se
denomina C1, el cual agrupa las actividades de exploracin y produccin
de petrleo que realizan principalmente las empresas operadoras.
LI segundo esIabn de Ia cadena se denomina C2 y se rehere a lodas Ias
actividades relacionadas con la provisin de bienes y servicios petroleros
especializados que demanda el eslabn C1, tales como la prestacin de
servicios de perforacin, alquiler de maquinaria y equipo, actividades
de geologa, ssmica, perforacin, servicios de ingeniera y consultora,
entre otros.
El ltimo eslabn de la cadena se denomina C3 y est integrado por la
produccin de bienes y servicios que son consumidos tambin por otros
sectores, pero que son demandados por C1 y C2. Estos bienes y servicios
son ajenos a la naturaleza del proceso de produccin del sector petrolero
e incluyen servicios de hospedaje, alimentacin y transporte, entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio indaga principalmente
acerca del impacto de la operacin de las empresas de C2 a nivel regional.
El anlisis se centra en tres variables: i) generacin de empleo en las dis-
linlas fases de Ia cadena roducliva, ii) idenlihcacin de Ias caraclerslicas
de las tecnologas utilizadas y la capacidad local para producirlas; y iii) la
provisin de servicios complementarios por parte de las regiones. El es-
tudio se ocupa exclusivamente de las etapas que se denominan upstream
1
,
excIuyendo Ios bienes y servicios elroIeros corresondienles a rehnacin,
transporte, distribucin y comercializacin de petrleo, entre otros.
El anlisis regional se enfoca en los cuatro departamentos que concen-
tran actualmente la actividad petrolera en el pas. Esto a partir de dos cri-
terios: i) departamentos con mayor participacin dentro del PIB petrolero
1
El trmino upstream, cuyo signihcado es "aguas arriba", engIoba Ias lres fases con Ia que eI seclor
petrolero inicia su actividad industrial. Siguiendo su lgica secuencia operativa, las fases son:
exploracin, desarrollo y produccin. El resto de la industria se concentra en el denominado
downstream, aguas abajo, cuya secuencia de actividades incluye el transporte y almacenamiento
de crudo para obtener productos petrolferos y el almacenamiento, distribucin y comercializacin
de estos ltimos. Ver Figueroa (2006).
Introduccin 3
nacional; y ii) aquellos departamentos con abundantes proyectos en etapa
de exploracin. Como resultado de esta priorizacin se seleccionaron los
departamentos de Casanare, Huila, Meta y Santander.
La melodoIoga uliIizada ara eI anIisis consisle en idenlihcar iniciaI-
mente la demanda de empleo, tecnologa y servicios complementarios de
las empresas del sector (C2), tanto a nivel nacional como a nivel regional.
Posteriormente se evalan las capacidades de oferta de los departamentos
objeto de estudio tanto para atender demandas de C2 como de C3. Este
anIisis conduce a idenlihcar caraclerslicas y cuanlihcar, en Io osibIe,
las relaciones econmicas entre C2 a nivel regional y nacional, y las posi-
bilidades actuales y potenciales de oferta productiva de lo departamentos
objeto de estudio.
Para el desarrollo de la metodologa se utilizan varios instrumentos: car-
acterizacin de las lneas de servicio a nivel nacional, encuestas realizadas
a empresas en Bogot y en las regiones, entrevistas a operadores y agentes
econmicos de las regiones, grupos focales orientados a la contratacin re-
gional y el anlisis de encadenamientos sectoriales adecuados a las regiones.
El estudio se desarrolla en 5 captulos adicionales a esta introduccin.
En el primer captulo se caracterizan los procesos de produccin de las
lneas de servicio que son objeto del estudio, correspondientes tanto a
bienes y servicios que provee el sector para la etapa de exploracin, como
a Ios de Ia elaa de roduccin. Ln eI segundo caluIo se cuanlihca y se
caracteriza la demanda del sector de bienes y servicios petroleros a nivel
nacional y regional de empleo, tecnologa y servicios complementarios.
El tercer captulo analiza la oferta de los cuatro departamentos objeto de
esludio. Iara eIIo se idenlihcan Ios municiios de inuencia elroIera, se
hace una caracterizacin socioeconmica de la regin y se establecen las
relaciones econmicas entre el sector petrolero y la regin respectiva. El
cuarto captulo estima los impactos sobre la economa local del sector de
servicios petroleros combinando una metodologa cuantitativa y cualitativa.
Finalmente, el quinto captulo presenta las conclusiones y recomendaciones
del estudio.
Caracterizacin lneas de servicios 5
CAPTULO UNO
Caracterizacin lneas de servicio
2
El punto de partida para la realizacin de este estudio fue la caracteriza-
cin de las lneas de servicio del sector de bienes y servicios petroleros. El
objetivo principal de esta caracterizacin consisti en esquematizar dichas
Ineas e idenlihcar Ia demanda de mano de obra, lecnoIoga y servicios
comIemenlarios de cada una de eIIas. Lo anlerior, con eI hn de eslimar su
efecto agregado y, particularmente, su impacto en las diferentes regiones
objeto de estudio.
Como se mencion anteriormente, la caracterizacin se concentr en
los procesos que pertenecen al upstream en el sector de bienes y servicios
petroleros, divididos en tres etapas: i) exploracin; ii) evaluacin y desa-
rrollo; y iii) desarrollo y produccin. Una vez diferenciada cada etapa se
procedi a desagregar la cadena productiva al interior de cada una con el
hn de idenlihcar Ias diferenles Ineas de servicio exislenles. Como resuIlado
de Io anlerior, se IIeg a Ia idenlihcacin de 29 Ineas de servicio, divididas
de la siguiente manera: 7 lneas en exploracin, 16 lneas en evaluacin y
desarrollo y 6 lneas en desarrollo y produccin.
Posteriormente, por medio de entrevistas a empresas del sector de bienes
y servicios elroIeros con exeriencia en Ias Ineas de servicio idenlihca-
das, se realiz el levantamiento de informacin en torno a su demanda de
mano de obra, tecnologa y servicios complementarios. El anlisis de esta
informacin permiti obtener, de manera agregada por etapa y al interior
de cada lnea de servicio, un entendimiento del proceso productivo y la
idenlihcacin de Ia demanda de Ios rinciaIes faclores de roduccin.
5
2
Este Captulo fue elaborado en su totalidad por el equipo de Campetrol, liderado por la Directora
Ejecutiva del gremio, Margarita Villate, y con la participacin activa de Francisco Sotomayor,
Subdirector Econmico, y Daniel Felipe Pardo, analista sectorial.
En esta seccin del estudio se presenta brevemente el resultado de este
ejercicio para las tres etapas del proceso. Adicionalmente se incluye un
gIosario con una breve descricin de Ias 29 de Ineas de servicio y sus
principales demandas.
1. Etapa de exploracin
La etapa de exploracin consiste en estudiar, analizar y determinar cul
es la potencialidad de produccin de hidrocarburos del campo que se
encuentra bajo observacin. En la Figura 2 se presentan los procesos que
hacen parte de esta etapa en el orden en el que se realizan. Los primeros
cinco buscan determinar cules son las caractersticas del terreno que rodea
el yacimiento de hidrocarburos; esto, a partir de recoleccin de muestras y
esludios loogrhcos y de sueIos. A arlir de Ia informacin recoIeclada,
se adelanta el procesamiento de datos y posterior anlisis para as obtener
una radiografa del subsuelo y determinar con mayor exactitud la ubica-
cin de los yacimientos de hidrocarburos. Basados en esta informacin
Ierforacin eslraligrhca y corazonamienlo
Procesamiento de datos
Sismografa
Geoqumica
Magnetometra
Gravimetra
Topografa
Exploracin
Figura 2. Lneas de servicio de la etapa de exploracin
Fuente: Caracterizacin Fedesarrollo-Campetrol a partir de encuesta a empresas de bienes y servicios
petroleros .
se rocede aI Ilimo roceso de esla elaa, Ia erforacin eslraligrhca y
corazonamiento, los cuales buscan determinar las caractersticas fsicas de
la roca, incluyendo su porosidad, permeabilidad y la secuencia litolgica
3
.
Con respecto a los puestos de trabajo demandados en esta etapa, el
nmero correspondiente a los profesionales con posgrado y experiencia
requeridos es relativamente menor frente al requerido en las otras dos
etapas del proceso. Esto es determinado por el tipo de servicios requerido
en la etapa de exploracin, los cuales demandan una menor cantidad de
personal (en puestos de trabajo equivalentes) para la planeacin, diseo y
direccin de los proyectos ejecutados, en su mayora por personal tcnico
(ya sea liluIado o con caacilacin emrica) y ersonaI no caIihcado.
Ln cuanlo a Ia demanda de ersonaI no caIihcado, Ias caraclerslicas
de aIgunos servicios como loografa, ssmica y erforacin eslraligrhca
tienen una demanda importante de este tipo de personal. Esto debido a
que los procesos operativos (recoleccin de muestras, obras civiles, deli-
mitacin de reas, carga de equipos, etc.) no demandan un alto desarrollo
acadmico ni conceptual.
El Cuadro 1 muestra con mayor detalle los requerimientos de personal
para la ejecucin de cada uno de los servicios prestados. Se destaca el
caso de la lnea de servicio de sismografa, la cual demanda un nmero
importante de trabajadores (entre 267 y 330), dependiendo del tamao del
campo de exploracin.
La demanda de maquinaria importada altamente especializada es un co-
mn denominador en los requerimientos de tecnologa del sector de bienes y
servicios petroleros. En la etapa de exploracin, esta maquinaria especializada
liene como ob|elivo dehnir si en un rea delerminada se encuenlran yaci-
mientos de hidrocarburos comercialmente viables. El Cuadro 2 muestra en
detalle los elementos de tecnologa requeridos para cumplir dichos objetivos.
3
La litologa es el estudio y descripcin de las rocas, incluyendo su composicin mineral y textura.
Este trmino tambin hace referencia a las caractersticas composicionales y de textura de una roca.
Ver Kurniawan, et al. (2OO9).
Ina caraclerslica que diferencia Ios servicios aqu cIasihcados de Ias
otras dos etapas, es que en exploracin existe la posibilidad de conseguir
elementos de tecnologa e insumos producidos a nivel nacional, como
es el caso de los taladros de perforacin para los estudios ssmicos. Sin
embargo la demanda de software y maquinaria importada sigue siendo
relativamente mayor frente a la demanda de otros insumos tecnolgicos
nacionales. De las lneas de servicio que componen esta etapa, los procesos
de la magnetometra y la geoqumica son los nicos dos considerados como
tecnologa blanda; de resto, todos son considerados como tecnologa dura o
una mezcla de las dos. Esto coincide con que son las dos lneas de servicio
que requieren de tecnologa de bajo nivel, que junto con la requerida por
la sismografa puede ser provista por la industria nacional.
2. Etapa de evaluacin y desarrollo
La etapa de evaluacin y desarrollo est compuesta por los procesos que
se llevan a cabo una vez se toma la decisin de explotar un yacimiento, y
Cuadro 1. Demanda de mano de obra etapa de exploracin
Lnca dc scrvIcIn PrnccdcncIa PrnIcsInna! TcnIcn CapacItacIn Nn ca!Icadn Tnta!
emprica
Topografa Fuera de la regin 4 - - - 10
Regin - - 2 4
(Aro) Gravimetra Fuera de la regin 1 - - - 3
Regin - - 1 1
(Aro)Magnetometra Fuera de la regin 1 - - - 10
Regin - - 9 -
Geoqumica Fuera de la regin 2 - - - 6
Regin - 4 - -
Ssmica Iuera de Ia regin 5 - 95-125 - 267-33O
Regin 2 12 8 148-178
(Re) Procesamiento de datos Fuera de la regin 2 - - - 2
Regin - - - -
Ierforacin eslraligrhca Iuera de Ia regin 3 - - - 18
Regin 1 6 4 4
Corazonamiento Fuera de la regin 1 - - - 3
Regin - - 1 1
Fuente: Caracterizacin Fedesarrollo-Campetrol a partir de encuesta a empresas de bienes y servicios petroleros.
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cuando an no han comenzado las actividades de extraccin. En este mo-
mento se realizan las pruebas que van a determinar la mejor manera para
extraer la mayor cantidad de hidrocarburos de los yacimientos disponibles
en los campos. La Figura 3 muestra cules son las lneas de servicio que
hacen parte de esta etapa y el orden en el que se realizan las actividades.
Una vez establecido el esquema de la operacin, se debe movilizar la
maquinaria a los campos a travs de servicios de transporte especializados.
Con la maquinaria en campo y concluidos los movimientos de tierra y las
adecuaciones civiles necesarias, se procede a la perforacin del pozo. Luego
Figura 3. Lneas de servicio de la etapa de evaluacin y desarrollo
petroleros.
Servicios de perforacin
Pruebas a pozos
Obras civiles
Servicios profesionales especializados
Estudios ambientales
Transporte de equipos
Socializacin de proyectos
Evaluacin y
desarrollo
Fludos de perforacin/tratamiento y disposicin
Registros elctricos
Cementacin
Sartas de revestimientos/produccin/vlvulas
Perforacin direccional
Herramientas perforacin y completamiento
son aIicadas Ias rclicas de cemenlacin, regislros eIclricos, uidos de
perforacin y si es necesario perforacin direccional.
Todas estas actividades tienen una mayor envergadura que las de la
etapa de exploracin, lo que se traduce en un mayor requerimiento de
mano de obra. Sin embargo, dado que los procesos son a su vez ms com-
plejos, el personal diferente a obreros de patio y a ayudantes de campo
debe ser de nivel tcnico, ya sea titulado o con capacitacin emprica. En el
Cuadro 3 se muestra en detalle cules son los requerimientos de personal
para esta etapa.
En esta etapa la demanda de capital profesional aumenta y los requisitos
para hacer parte de la industria tambin. Deben ser, en su mayora, profe-
sionales, con posgrado, capacitacin especializada de la empresa y varios
aos de experiencia en el sector, donde estos dos ltimos requerimientos
Cuadro 3. Demanda de mano de obra etapa de evaluacin y desarrollo
emprica
Socializacin del proyecto Fuera de la regin 6 - - - 7
Regin - - 1 -
Transporte (taladros y tubera) Fuera de la regin 3 - - - 16
Regin - - 7 6
Evaluacin ambiental Fuera de la regin 24 - - - 25
Regin - 1 8-12 -
Serv. profesionales especializados Fuera de la regin 4 - - - 4
(geologa well-site y company-man) Regin - - - -
Obras civiles Fuera de la regin 10 - - - 43
Regin 15 9 3 6
Pruebas de pozo Fuera de la regin 4 6 - - 10
Regin - - - -
Servicios de perforacin Fuera de la regin 7 52
Regin 9 15 21
Perforacin direccional Fuera de la regin 4 - - - 4
Regin - - - -
Cementacin Fuera de la regin 4 4 - - 10
Regin - 2 - -
Registros elctricos & caoneo Fuera de la regin 6 2 - - 11
Regin - - 3 -
IIuidos de erforacin1lralamienlo Iuera de Ia regin 7 - - - 9
y disposicin Regin - 2 - -
Fuente: Caracterizacin Fedesarrollo-Campetrol.
son particularmente importantes. Los profesionales con mayor demanda
en esta etapa son ingenieros de petrleo, ingenieros qumicos, ingenieros
industriales, ingenieros civiles, ingenieros elctricos y gelogos.
Con respecto a la tecnologa requerida en esta etapa, las actividades de
estas lneas de servicio son mucho ms especializadas, demandando ma-
quinaria y equipo con mayor desarrollo tecnolgico. Por este motivo casi
toda la maquinaria es importada y solamente los elementos ms bsicos
son de produccin nacional. El Cuadro 4 muestra en detalle cules son los
instrumentos y maquinaria requerida por estas lneas de servicio.
El comn denominador de la tecnologa requerida en esta etapa es que
sea de alto nivel y especializada, a excepcin de la requerida en la socia-
lizacin de proyectos, pues en sta solamente se requiere infraestructura
tecnolgica necesaria para la realizacin de informes (como computadores,
impresoras, telfonos, etc.). Asimismo, los procesos de todas las lneas de
servicio son mayoritariamente intensivos en capital y con componentes de
tecnologa dura, a excepcin una vez ms, de la socializacin de proyectos.
3. Etapa de desarrollo y produccin
La elaa hnaI en eI upstream es la de desarrollo y produccin. Teniendo en
cuenta todos los conocimientos adquiridos en las etapas previas acerca de
la distribucin de los hidrocarburos en el subsuelo y de las caractersticas
del suelo que lo rodea, en esta etapa se establecen todas las herramientas
necesarias para poder realizar la extraccin comercial de hidrocarburos.
Para comenzar, se necesitan todas las facilidades fsicas que van a habitar
los trabajadores permanentes de cada campo. Adems, se requieren todos
Ios servicios eseciaIizados que garanlicen eI u|o de Ios hidrocarburos
hacia Ia suerhcie y eI manlenimienlo deI ozo a medida que sle vaya
evolucionando en el tiempo (ver Figura 4).
En cuanto al capital humano requerido en esta etapa, ste debe contar
con un mayor nivel acadmico y experiencia. Los profesionales con pos-
grado y experiencia en el sector son los lderes y administradores de la
operacin en campo dado que estn encargados de ejecutar procesos alta-
mente tecnolgicos. Dicha ejecucin demanda un gran nmero de personal
tcnico y tecnlogo, los cuales brindan soporte operativo a los lderes de
royeclo. Ln Io que resecla a Ia mano de obra no caIihcada, en esla elaa
su demanda es relativamente baja en comparacin con las anteriores, dado
que este personal se encarga de dar sostenimiento del campo.
Figura 4. Lneas de servicio de la etapa de desarrollo y produccin
petroleros .
Construc. y mantenimiento de facilidades
Conslruccin de Ineas de u|o
Workover y mantenimiento
Estimulacin de pozos
Construccin de campamentos
Levanlamienlo arlihciaI
Desarrollo y
produccin
En el Cuadro 5 se consignan los requerimientos de mano de obra por
parte de las lneas de servicio para poder llevar a cabo sus correspondien-
tes actividades. Es importante notar que la lnea que ms mano de obra
demanda, lanlo de rofesionaIes como de ersonaI lcnico y no caIihcado,
es workover y mantenimiento. Esto se debe principalmente a que es un
servicio de con alta demanda y rotacin de mano de obra, ya que los pozos
son intervenidos constantemente para su mantenimiento, recuperacin y
limpieza , entre otros aspectos.
Finalmente, en el Cuadro 6 se muestran los elementos tecnolgicos nece-
sarios para llevar a cabo cada una de las actividades de la lnea de servicio de
la etapa de desarrollo y produccin. Se puede apreciar una mayor demanda
de equipo especializado con un alto desarrollo tecnolgico el cual no es
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regin son los insumos necesarios para la construccin de campamentos.
Asimismo, sta es la nica lnea que tiene como requerimiento tecnologa
de nivel medio y bajo, y donde los ms importantes son los procesos para
la ptima construccin de campamentos. Las dems lneas de servicio re-
quieren de tecnologa dura de alto grado de desarrollo tecnolgico, y son
inlensivas lanlo en cailaI como en mano de obra caIihcada.
Cuadro 5. Demanda de mano de obra etapa de evaluacin y desarrollo
emprica
Levanlamienlo ArlihciaI
PCP Fuera de las regin 1 1 - - 2
Regin - - -
RRLS Fuera de la regin 1 1 - - 2
Regin - - - -
GHP Fuera de la regin 1 1 - - 2
Regin - - - -
PO Fuera de la regin 1 1 - - 2
Regin - - - -
Construccin campamentos Fuera de la regin 1 - - - 6-12
Regin - 1 - 4-10
Estimulacin de pozos Fuera de la regin 1 1 - - 4
Regin - - 2 -
Servicios de erforacin y Iuera de Ia regin 19 - - 31
comIelamienlo Regin - 9 3
Conslruccin Ineas de u|o Iuera de Ia regin 1OO/ - - - N.A.
Regin - - - -
Conslruccin y manlenimienlo Iuera de Ia regin 1OO/ - - - N.A.
de facilidades Regin - - - -

Fuente: Caracterizacin Fedesarrollo-Campetrol.
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Anlisis de la demanda del sector de bienes y servicios petroleros 19
CAPTULO DOS
Anlisis de la demanda del sector de bienes
y servicios petroleros
Esta seccin se centra en analizar y estimar las demandas del sector de
bienes y servicios petroleros en trminos de mano de obra, tecnologa y
servicios complementarios. El anlisis se realiza en dos dimensiones, una
de carcter nacional y otra a nivel regional enfocada en los departamentos
de Casanare, Huila, Meta y Santander.
En el caso de la mano de obra, se realiza una estimacin cuantitativa de
los puestos de trabajo demandados por el sector, diferenciado por niveles
de caIihcacin, origen y lio de conlralacin. Iara eI caso de lecnoIoga
y servicios complementarios se analiza, desde la perspectiva regional, las
demandas efectivas y potenciales del sector a corto y mediano plazo. Esto
Ilimo con eI hn de conlraslar Ia caacidad que liene cada regin de salisfa-
cer dichas demandas e idenlihcar Ias oorlunidades de desarroIIo a fuluro.
1. Estimacin y anlisis de la demanda nacional
La estimacin de la demanda de puestos de trabajo tuvo en cuenta dife-
rentes fuentes de informacin. La principal fue la caracterizacin de las
lneas de servicio del sector presentada en el captulo anterior. A partir de
esta informacin se determin, para cada una de las etapas y lneas de ser-
vicio, la cantidad de personal requerido y su nivel de formacin estimada
en puestos de trabajo. Adems, se recolect informacin a travs de una
encuesta aplicada a varias empresas de bienes y servicios petroleros
4
, con
eI hn de vaIidar Ia caraclerizacin anleriormenle descrila e idenlihcar olros
19
4
En total se aplicaron 100 encuestas, las cuales fueron diligenciadas por 31 empresas, diferenciando
por lnea de servicio y regin.
elementos de la demanda de trabajo tales como el tipo de contratacin y
origen del personal.
El mtodo de estimacin consisti en extrapolar los puestos de trabajo
requeridos por cada lnea de servicio dependiendo de su ubicacin geo-
grhca. Iara laI efeclo, fue necesario delerminar Ia dislribucin a Io Iargo
del territorio nacional de los diferentes pozos y campos de exploracin y
produccin. La informacin para la construccin de estos supuestos fue
tomada del Informe Estadstico Petrolero de la Asociacin Colombiana del
IelrIeo y de Ios maas de lierras de Ia Agencia NacionaI de Hidrocarbu-
ros, principalmente.
Adems, se dehnieron suueslos ara exlraoIar Ias demandas de ueslos
de trabajo para cada una de las lneas de servicio. En el caso de la etapa de
exploracin se utiliz el nmero de campos exploratorios en el pas en el
ao 2011. Por su parte, en las lneas de servicio de las etapas de evaluacin
y desarrollo, y desarrollo y produccin se us como supuesto el nmero
total de campos en produccin y el nmero de cuadrillas requeridas para
la atencin de los pozos de exploracin y produccin perforados en 2011.
Es importante mencionar que las estimaciones aqu desarrolladas no
cuentan con representatividad estadstica, debido principalmente a la falta
de informacin necesaria para la construccin de un marco muestral. Por
tal razn, ms all del clculo de estimaciones absolutas los resultados
presentados a continuacin buscan entender las principales caractersticas y
lendencias de esla demanda, diferenciadas or elaa, niveI de caIihcacin,
origen del personal y tipo de contratacin, principalmente.
Utilizando la metodologa anteriormente descrita, se estim una demanda
anual de 50.302 puestos de trabajo por parte del sector de bienes y servicios
elroIeros. Lsla demanda esl dislribuida en lres niveIes de caIihcacin:
personal con educacin profesional, personal con educacin tcnica y tec-
noIgica, y ersonaI no caIihcado. De iguaI forma, esla demanda uede
ser desagregada por el origen de la mano de obra que la ocupa (personal
contratado en la regin o por fuera de esta) y el tipo de vinculacin del
personal (permanente o temporal).
Como se puede observar en la Figura 5, la mayora de los puestos de
lraba|o demandados son de ersonaI con caacilacin lcnica (37/), seguido
or ersonaI no caIihcado (36/) y rofesionaIes (27/), reseclivamenle. De
igual forma, hay una distribucin similar en torno al origen del personal
que ocua eslos ueslos. De acuerdo a Ias eslimaciones reaIizadas, eI 6O/
del personal proviene, por lo general, de la regin en la cual se realiza la
oeracin mienlras que eI reslanle 4O/ debe ser lrado de olras regiones.
Con relacin a lo anterior, es importante anotar que la mayor parte del
ersonaI conlralado en Ia regin es ersonaI no caIihcado (36/) y en menor
medida ersonaI con aIgn niveI de caIihcacin lcnica o rofesionaI (24/).
Otro aspecto interesante de analizar es la duracin de la contratacin
de mano de obra. En este sentido, las estimaciones realizadas sealan que
cerca deI 69/ deI lolaI de Ia demanda de emIeo es de carcler lemoraI,
mienlras que eI reslanle 31/ es de carcler ermanenle
5
. Cabe sealar que
esta proporcin vara dependiendo de cada etapa. Por ejemplo, en el caso
de Ia elaa de exIoracin Ia demanda de lraba|o lemoraI es signihcali-
vamenle mayor (cerca deI 95/), mienlras que en Ias subsiguienles elaas,
Figura 5. Estimacin demanda total de mano de obra sector de bienes y
servicios petroleros
Iuenle: CIcuIos IedesarroIIo a arlir de informacin ANH, Asociacin CoIombiana de IelrIeo y
encuestas a empresas de bienes y servicios petroleros.
NIvc! dc ca!IcacIn:
P IrofesionaI: 13.47O (27/)
P Tcnico: 18.431 (37/)
P No caIihcado: 18.4O1 (36/)
OrIgcn:
P Iuera de Ia regin 2O.356 (4O/)
P RegionaI: 29.946 (6O/)
Tipo de vinculacin
P Iermanenles 15.636 (31/)
P TemoraIes: 34.667 (69/)
Tnta! pucstns dc trabajn dcmandadns: 50.302
5
Se enliende or emIeo ermanenle eI conlralo de lraba|o no esliuIado a lrmino h|o, o cuya
duracin no est determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se
rehera a un lraba|o ocasionaI o lransilorio (ArlcuIo 47 deI Cdigo Suslanlivo de Traba|o).
esta proporcin se reduce. En la etapa de evaluacin y desarrollo, el tipo de
vincuIacin lemoraI cae aI 43/ y en Ia elaa de desarroIIo y roduccin
reresenla eI 55/ de Ia demanda de lraba|os.
A continuacin se presentan otros anlisis desagregados por etapa con
respecto a la demanda de mano de obra.
a. Exploracin
La elaa de exIoracin concenlra eI 47/ de Ia demanda de mano de obra
del sector de bienes y servicios. Lo anterior equivale a un total de 23.470
puestos de trabajos demandados anualmente. Estos se componen en su
mayora de ersonaI no caIihcado rovenienle de Ia regin (ver Cuadro 7).
Al interior de las lneas de servicio, la sismografa concentra la mayor parte
de esta demanda, debido principalmente a los requerimientos de personal
para la instalacin de sismgrafos en los campos de exploracin. En total,
esla Inea de servicio reresenla cerca deI 86/ deI ersonaI demandado.
Cuadro 7. Estimacin de la demanda total de mano de obra en la etapa
de exploracin
PrnccdcncIa NIvc! dc ca!IcacIn
Lnea de servicio Puestos de Fuera de la Region Profesional Tcnico No
trabajn rcgIn ca!Icadn
Toografa 657 33/ 67/ 33/ 22/ 44/
Gravimelra 219 33/ 67/ 67/ 33/ O/
Magnelomelra 73O 1O/ 9O/ 1O/ O/ 9O/
Geoqumica 438 33/ 67/ 33/ 67/ O/
Sismografa 2O.221 38/ 62/ 3/ 43/ 54/
Irocesamienlo de dalos 29 1OO/ O/ 1OO/ O/ O/
Ierforacin eslraligrhca 1.175 12/ 88/ 19/ 32/ 5O/
y corazonamiento
5ubtnta! ctapa 23.470 36% 64% 6% 41% 53%

Iuenle: CIcuIos IedesarroIIo a arlir de informacin ANH, Asociacin CoIombiana de IelrIeo y encueslas a em-
presas de bienes y servicios petroleros.
b. Evaluacin y Desarrollo
En trminos agregados, la demanda de mano de obra de la etapa de eva-
luacin y desarrollo es muy similar a la de la etapa de exploracin. Dicha
demanda reresenla eI 41/ de Ia demandad lolaI y equivaIe a 2O.76O ueslos
de trabajo (ver Cuadro 8). La composicin de la demanda para la etapa de
evaluacin y desarrollo tiene cambios importantes con respecto a la etapa
de exploracin. En este caso, el sector requiere una mayor proporcin de
ersonaI caIihcado, arlicuIarmenle a niveI rofesionaI y lcnico, en dicho
orden. Dentro de las lneas de servicio que ms demanda tienen por este
tipo de personal son la de obras civiles y servicios de perforacin, las cuales
Cuadro 8. Estimacin demanda total de mano de obra en la etapa de
evaluacin y desarrollo
Toografa 661 34/ 66/ 34/ 22/ 44/
SociaIizacin de royeclos 525 86/ 14/ 86/ O/ 14/
Transorle de equios 1.3O5 14/ 86/ 8/ 46/ 46/
Lsludios ambienlaIes 2.O25 52/ 48/ 52/ 4/ 44/
Servicios rofesionaIes 49O 1OO/ O/ 1OO/ O/ O/
especializados (geologa
well-site y Company man)
bras civiIes 5.268 23/ 77/ 58/ 21/ 21/
Iruebas de ozo 1.225 1OO/ O/ 4O/ 6O/ O/
Servicios de erforacin 6.37O 13/ 87/ 13/ 46/ 4O/
Ierforacin direccionaI 49O 1OO/ O/ 1OO/ O/ O/
Cemenlacin 76O 68/ 32/ 35/ 65/ O/
Regislros eIeclricos 1.25O 71/ 29/ 67/ 33/ O/
IIuidos de erforacin1 1.O54 1OO/ O/ 95/ 5/ O/
tratamiento y disposicin
5ubtnta! ctapa 20.760 41% 59% 44% 31% 25%

reresenla eI 25/ y eI 31/ de Ios ueslos de lraba|os demandados en esla
etapa respectivamente. En cuanto a esta ltima lnea de servicio, cabe men-
cionar que la demanda de personal tcnico no necesariamente es titulada,
ya que buena arle de esle ersonaI (6O/ aroximadamenle) corresonde
a tcnicos empricos con experiencia previa en el sector petrolero.
c. Desarrollo y produccin
Para la tercera y ltima etapa del upstream, se estima que el nmero de
ueslos de lraba|o demandados asciende a 6.O73, equivaIenle aI 12/ deI
lolaI (Cuadro 9)
6
. Resulta pertinente sealar que la proporcin de personal
demandado a nivel regional se invierte respecto a las otras dos etapas, ya
que en desarroIIo y roduccin lan sIo eI 39/ de Ios ueslos de lraba|o son
demandados a niveI regionaI, frenle a 61/ de ueslos que son demandados
fuera de Ia regin. AdicionaImenle, en lrminos de caIihcacin Ia eslruclu-
Cuadrn 9. EstImacIn dcmanda tnta! dc mann dc nbra cn !a ctapa dc
desarrollo y produccin
Toografa 661 34/ 66/ 34/ 22/ 44/
Levanlamienlo arlihciaI 88O 1OO/ O/ 5O/ 5O/ O/
Conslruccin de camamenlos 66O 2O/ 8O/ 2O/ 34/ 45/
LslimuIacin de ozos 735 33/ 67/ 17/ 83/ O/
Workover y manlenimienlo 3.798 61/ 39/ 61/ 29/ 1O/
5ubtnta! ctapa 6.073 59% 41% 50% 39% 11%

6
Es importante mencionar que debido a la falta de informacin, no fue posible estimar las deman-
das de ueslos de lraba|o ara dos Ineas de servicio adicionaIes (conslruccin de Ineas de u|o
y construccin y mantenimiento de facilidades).
ra del personal demandado tambin se invierte. Respecto a las anteriores
etapas, esta ltima requiere mayor proporcin de personal profesional,
debido en gran medida a la automatizacin de los procesos de produccin.
2. Estimacin y anlisis de la demanda regional
La estimacin y anlisis de las demandas regionales de mano de obra,
tecnologa y servicios complementarios se enfocaron en los departamentos
de Casanare, Huila, Meta y Santander. A continuacin se presentan los
resultados para cada uno de los factores analizados:
a. Demanda de mano de obra
Como se uede observar en eI Grhco 1, Ia mayor canlidad de demanda
se concentra en los departamentos de Meta y Casanare. Estos dos depar-
Grcn 1. EstImacIn dcmanda rcgInna! dc mann dc nbra dc! scctnr dc
bienes y servicios petroleros
Casanare
20.000
18.000
16.000
14.000
10.000
8.000
0
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12.000
2.000
Meta Huila Santander Resto
Exploracin
Evaluacin y desarrollo
Desarrollo y produccin
6.000
4.000
empresas de bienes y servicios petroleros.
lamenlos reresenlan acluaImenle cerca deI 64/ de Ia demanda nacionaI
de mano de obra para el sector de bienes y servicios petroleros, frente al
7/ que acumuIan HuiIa y Sanlander. Ls reIevanle anolar que Ia demanda
regionaI se genera de acuerdo aI erhI deI dearlamenlo y a Ia roorcin
de personal demandado en las diferentes lneas de servicio. Por ejemplo,
55/ de Ia demanda de ersonaI en eI Mela se concenlra en Ia elaa de
evaIuacin y desarroIIo. Ln Casanare, 66/ corresonde a demanda ara
la etapa de exploracin y por su parte, Huila y Santander presentan una
concenlracin de demanda de mano de obra cercana aI 62/ en Ia elaa de
desarrollo y produccin.
Al comparar los resultados entre los distintos departamentos se encuen-
tran diferencias importantes. Como se seal anteriormente, en Casanare
ms de dos tercios de la mano de obra requerida se encuentra en las lneas de
servicio de exIoracin (66/), seguida or Ias Ineas de servicio de Ia elaa
de evaIuacin y desarroIIo (26/), y or Ilimo se encuenlran Ios ueslos
de lraba|o demandados en Ia elaa de desarroIIo y roduccin (8/). Ln eI
departamento del Meta la etapa que ms trabajo demanda es la de evalua-
cin y desarroIIo, con una arliciacin de 55/, seguido de exIoracin
con un 28/ y desarroIIo y roduccin con un 16/. Ln Ios casos de HuiIa
y Santander, ambos departamentos tienen una distribucin similar de las
demandas de trabajo en las diferentes etapas, siendo la etapa de desarrollo
y roduccin Ia que mayor demanda liene (63/ y 62/ reseclivamenle).
Ln cuanlo aI niveI de caIihcacin de Ia mano de obra, esla se dislribuye de
acuerdo a la actividad petrolera propia de cada regin. Los departamentos
con mayor actividad de exploracin y de evaluacin y desarrollo concentran
una mayor demanda, mientras que aquellos con actividad de desarrollo y
produccin requieren menos personal. Lo anterior, teniendo en cuenta el
anlisis de demanda de trabajo por etapa presentado anteriormente.
Ls as como, or un Iado, Casanare concenlra 43/ de Ia demanda en
ersonaI no caIihcado, 38/ en lcnico y 19/ en rofesionaI, y Mela de-
manda 35/ de sus ueslos de lraba|o a ersonaI lcnico, 34/ rofesionaIes
y 31/ no caIihcados. Ior olro Iado, HuiIa y Sanlander requieren una ro-
orcin simiIar, de 38/ rofesionaIes, 34/ lcnicos y 28/ no caIihcados
(ver Grhco 2).
Grcn 2. EstImacIn dcmanda rcgInna! dc mann dc nbra dcsagrcgada
pnr nIvc! dc ca!IcacIn
empresas de bienes y servicios petroleros
(
N
m
e
r
o

d
e

p
u
e
s
t
o
s

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t
r
a
b
a
j
o

d
e
m
a
n
d
a
d
o
s
)
Casanare Meta Huila Santander Resto
No calificado
Tcnico
Profesional
20.000
18.000
16.000
14.000
10.000
8.000
0
12.000
2.000
6.000
4.000
b. Demanda de tecnologa
La extraccin de hidrocarburos es en la mayor parte del proceso una acti-
vidad intensiva en capital, lo que hace que los requerimientos tecnolgicos
en el sitio de exploracin sean considerablemente altos. Actualmente, el
pas no tiene la capacidad de satisfacer la mayor parte de la demanda de
tecnologa que tiene el sector de bienes y servicios petroleros con pro-
duccin nacional. Sin embargo, hay algunos de estos elementos que son
producidos en el pas y que en ocasiones se encuentran disponibles en las
regiones donde operan las empresas.
A partir de las encuestas a empresas que tienen presencia en los depar-
tamentos de inters del estudio, en la Figura 6 se muestran los elementos
de tecnologa que son producidos en el pas y la proyeccin que tienen las
empresas encuestadas de la oferta tecnolgica en 5 aos.
Figura 6. Ejemplos de demanda de tecnologa del sector de servicios
petroleros disponible a nivel nacional
petroleros
Exp!nracIn:
P Situacin actual: Mante-
nimiento y calibracin de
niveIes (equio loogrhco
convencional), trpodes,
bastones, primas, baterias,
taladros bsicos, detonado-
res y aluna tubera bsica.
P Perspectivas a 5 aos:
Produccin de algunos
equipos convencionales,
software para equipos GPS
y gefonos
Evaluacin y
dcsarrn!!n:
P Situacin actual: Repuestos
de maquinaria Caterpillar,
plantas de trituracin de
material, rboles de navi-
dad, tornos, cabezales de
pozo, tuberia, plantas de
energa y mantenimiento y
calibracin de maquinaria
P Perspectivas a 5 aos:
Calibracin de herramientas
especializadas
Desarrollo y
prnduccIn:
P Situacin actual: Chasis
del triler, tanques de al-
macenamiento, tanques
separadores, adaptaciones,
crucetas, colgadores, per-
nos, vlvulas, alguna tubera
bsica, sistemas elctricos y
controles de monitores
P Perspectivas a 5 aos: Plan-
tas de tratamiento
Es importante resaltar que los departamentos sobre los cuales se hizo
este anlisis actualmente tienen la capacidad de proveer tecnologas de
desarrollo tecnolgico relativamente bsico. Para el caso de Santander la
oferta regional se base en instrumentos de control para las consolas que
estn presentes en las facilidades que all estn presentes; en Meta y Casa-
nare, otros ejemplos de oferta regional son repuestos para equipo de carga
(montacarga), necesarios en la operacin del taladro.
En la etapa de exploracin, la disponibilidad de tecnologa est centrada
en los instrumentos de estudio de suelos y el mantenimiento bsico que
estos requieren. Adems, para las empresas de sismografa se encuentran
disponibles taladros bsicos y los detonadores necesarios para llevar a
cabo la actividad. Por el lado de la evaluacin y desarrollo, los elementos
de tecnologa disponibles son principalmente repuestos de elementos de
perforacin, tuberas para perforacin, mantenimiento de maquinaria y para
las lneas que requieren energa adicional en locaciones remotas, plantas
de energa. Finalmente, para la etapa de desarrollo y produccin, adems
de algunos repuestos bsicos como pernos y tubera, tambin se consiguen
Ios lanques ara searar uidos y ara su aImacenamienlo.
Las empresas de bienes y servicios que fueron encuestadas son cons-
cientes de las capacidades que tienen las regiones de proveer la tecnologa
necesaria para sus actividades diarias. Con esto en mente, se les pregunt
qu elementos o servicios esperaran obtener en las regiones en los prximos
5 aos. Las empresas de la etapa de exploracin esperaran obtener algu-
nos equipos convencionales de topografa, software para los dispositivos
GPS y gefonos para el estudio de ssmica de suelos. Los requerimientos
por parte de la etapa de evaluacin y desarrollo van ms enfocados hacia
servicios de mantenimiento y calibracin de maquinaria, y los de las lneas
de servicio de la etapa de desarrollo y produccin son bsicamente plantas
de lralamienlo ara Ios uidos exlrados.
Adems de estos elementos de tecnologa, hay algunas lneas de servicio
que requieren de insumos especiales para poder cumplir con sus actividades.
stos varan desde los insumos bsicos para poder realizar las actividades
de catering y alimentacin, hasta gases de calibracin para los servicios
profesionales especializados. Tambin, lneas de servicio como geoqu-
mica, cemenlacin y uidos de erforacin uliIizan qumicos y cemenlos
de produccin nacional que pueden ser transportados desde las grandes
capitales, o en algunos casos pueden ser adquiridos directamente en las
cabeceras municipales de las regiones. Como caso particular, los explosi-
vos utilizados en sismografa son todos producidos y administrados por
Indumil, pero pueden llegar a ser adquiridos en algunas regiones.
c. Demanda de servicios complementarios
Por el lado de la contratacin regional, se utiliza la informacin recogida
en las encuestas para poder determinar el nivel de gasto que realizan las
empresas de bienes y servicios petroleros en las regiones en trminos de
servicios complementarios, transporte de personal y telecomunicaciones,
entre otros. En el Cuadro 10 se muestra el promedio del gasto de las em-
presas de bienes y servicios para todas las etapas. Usando como referencia
los porcentajes de participacin tanto en la exploracin como en las etapas
posteriores, se observa que los departamentos con mayor gasto local en
servicios complementarios son Casanare y Meta.
Asimismo, se observa que los servicios petroleros y la categora de otros
servicios son los que concentran, en promedio, la mayor parte del gasto
local. En el caso de los servicios petroleros, estos corresponden a la sub-
contratacin de empresas de bienes y servicios petroleros con empresas
locales. Por su parte, en la categora de otros servicios, se incluyen todos los
gastos realizados las empresas del sector en restaurantes, hotelera, alquiler
de vivienda y servicios de esparcimiento, principalmente.
Cuadrn 10. Pnrccntajc dc! gastn cn scrvIcIns cnmp!cmcntarIns quc rca!Izan
!as cmprcsas dc scrvIcIns pctrn!crns cn !ns dcpartamcntns quc npcran
Servicios complementarios Casanare Huila Meta Santander
Servicios elroIeros 3O/ 14/ 3O/ 21/
Transorle y leIecomunicaciones 27/ 2O/ 27/ 19/
Transorle maquinaria y equios 26/ 12/ 24/ 19/
Suslancias y roduclos qumicos 22/ 11/ 19/ 12/
Lnergia y gas 32/ 17/ 23/ 13/
lros servicios* 28/ 19/ 25/ 22/

* Otros servicios incluye hotelera y restaurante, inmobiliarios y alquiler de vivienda, servicios cultu-
rales y de esparcimiento.
Fuente: Clculos Fedesarrollo a partir de encuestas a empresas de bienes y servicios.
Anlisis de la oferta desde la perspectiva de cuatro regiones 31
7
El esquema legal vigente hasta 2011 asignaba las regalas directas nicamente a los municipios
roduclores. LI nuevo Sislema GeneraI de RegaIas, modihcado or Ia Iey 153O de 2O12, conlemIa,
adems de la distribucin de regalas directas para los departamentos y municipios productores,
una distribucin a todos los municipios del pas a travs de fondos de ahorro y estabilizacin,
ciencia, tecnologa e innovacin, desarrollo regional y compensacin regional.
CAPTULO TRES
Anlisis de la oferta desde la perspectiva de
cuatro regiones
Adems de idenlihcar Ia demanda de Ias emresas de bienes y servicios
petroleros, el presente estudio caracteriza la oferta de los departamentos
de Casanare, Huila, Meta y Santander. Para tal efecto, en esta seccin se
idenlihcan Ios municiios ubicados en eslos dearlamenlos con aclividad
petrolera y se analizan comparativamente diferentes indicadores socioeco-
nmicos. Entre las variables estudiadas se encuentran indicadores de condi-
ciones de vida, saIud, educacin, vioIencia y hnanzas bIicas, enlre olras.
Adicionalmente, se realiza una caracterizacin del aparato productivo de
cada regin y sus perspectivas a mediano plazo. De esta manera se espera
lograr una visin integral para cada una de las regiones en torno a sus
condiciones actuales y su capacidad de oferta para satisfacer las demandas
del sector de bienes y servicios petroleros descritas en el captulo anterior.
1. IdcntIcacIn dc munIcIpIns cnn actIvIdad pctrn!cra
La seleccin de las reas con actividad petrolera se realiz mediante la
idenlihcacin de Ios municiios roduclores que recibieron regaIas direclas
en eI ao 2O11, segn Ia Agencia NacionaI de Hidrocarburos (ANH). Lslo
a arlir de Ios crilerios dehnidos en Ias normas IegaIes anleriores a Ia re-
ciente reforma de la Constitucin para la distribucin de regalas directas,
las cuales incluan nicamente a los municipios productores
7
. Adicional-
31
menle, con eI hn de idenlihcar Ios municiios con aclividad exIoraloria
se uliIizaron como referencia eI maa de lierras de Ia ANH y Ios maas
oIlico-adminislralivos deI Inslilulo Geogrhco Agusln Codazzi.
Este ejercicio permiti concluir que 77 de los 172 municipios ubicados
en los cuatro departamentos tienen algn tipo de actividad petrolera. De
estos, 60 recibieron regalas directas por cuenta de la produccin de hidro-
carburos, mientras que los 17 restantes se encuentran ubicados en reas de
exploracin. A su vez, en el departamento del Meta existen 21 municipios
que reciben regalas desde hace menos de 3 aos, por lo que para efectos
del anlisis se les considera de produccin reciente (ver Cuadro 11).
En cuanto a la poblacin impactada por la actividad petrolera en el 2012,
Ios municiios anaIizados concenlran cerca deI 5/ deI lolaI de Ia obIacin
Departamento Total Etapa
municipios
Casanare 19 LxIoracin 5

Produccin 12
Huila 37 Exploracin 5

Producin 10
Mela 29 Iroduccin 8
histrica

Nuevos 21
productores
Santander 87 Exploracin 7

Iroduccin 9
Hato Corozal, Recetor, Sabanalarga, Scama, Tmara.
YoaI, AguazuI, Man, Monlerrey, Nunchia, rocu, Iaz de Arioro,
Pore, San Luis de Palenque, Tauramena, Trinidad, Villanueva.
Agrado, Campoalegre, Colombia, Iquira, Tello.
Neiva, Aie, araya, Garzn, Giganle, IaicoI, IaIermo, TesaIia,
Villavieja, Yaguar.
Villavicencio, Acacas, Barranca de Upa, Cabayuro, Castilla la nueva,
Puerto Gaitn, Puerto Lpez, San Martn,
Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente de
Oro, Granada, Guamal, La Macarena, Lejanas, Mapiripn, Mesetas,
Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos
de Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe, Vistahermosa.
Albania, Barbosa, Betulia, Chipat, Jess Mara, Landazuri, Puente
NacionaI
Barrancabermeja, Bolivar, Cimitarra, El Carmen, Puerto Wilches,
Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente, Simacota.
Muicipios con actividad petrolera
rcas dc InucncIa pctrn!cra
Cuadro 11. Municipios con actividad petrolera
Iuenle: LIaboracin roia con informacin deI Aguslin Codazzi y Maa de lierras de Ia ANH 2O12.
nacional. En los casos de Meta y Casanare, la mayora de su poblacin es
imaclada or eI seclor (1OO/ y 99/ reseclivamenle). Ln conlrasle, en Ios
departamentos de Santander y Huila esta proporcin es mucho menor: en el
HuiIa un 56/ de Ia obIacin vive en reas de inuencia deI seclor, mienlras
que en eI dearlamenlo de Sanlander esla cifra es de 23/ (ver Cuadro 12).
2. Caracterizacin socioeconmica
En esta seccin se analizan las principales variables socioeconmicas
disponibles para los municipios con actividad petrolera. Lo anterior con
eI hn de idenlihcar hechos esliIizados a arlir de lres comaraciones. La
primera, entre los municipios con actividad exploratoria y los municipios
Cuadrn 12. Pnb!acIn cn rcas dc InucncIa dc !a actIvIdad pctrn!cra
Departamento Etapa Nmero de Porcentaje de
habItantcs 2012* pnb!acIn cn rcas dc
InucncIa pctrn!cra

Casanare Exploracin 27.223 8,1
Iroduccin 3O6.987 9O,9
Total Poblacin Casanare 337.886
HuiIa LxIoracin 8O.739 7,3
Iroduccin 544.745 49,O
TolaI IobIacin HuiIa 1.111.947
Mela Iroduccin recienle 299.59O 33,O
Produccin histrica 607.215 67,0
TolaI IobIacin Mela 9O6.8O5
Santander Exploracin 74.685 3,7
Iroduccin 386.12O 19,O
Total Poblacin Santander 2.030.775
Total Poblacin nacional 46.581.823 5,0

* Iroyecciones de obIacin DANL.
Iuenle: DANL.
con explotacin petrolera. La segunda, contrastando los resultados de los
municipios con actividad petrolera con los promedios a nivel nacional. Y
Ia lercera idenlihcando Ias rinciaIes diferencias enlre Ias cualro regiones.
A continuacin se presentan los resultados para cada una de las variables
analizadas.
a. Condiciones de vida
En el caso de condiciones de vida, el anlisis se desarrolla a partir de tres
indicadores: Necesidades sicas Insalisfechas (NI)
8
, el ndice de De-
sarrollo Municipal (IDM)
9
y eI orcenla|e de obIacin benehciaria de Ia
Red Unidos. Este ltimo se incluy como una medida relacionada con los
niveles de pobreza extrema en los municipios analizados con corte a 2012
10
.
Lo anterior, teniendo en cuenta la falta de informacin reciente para medir
las condiciones de vida a nivel municipal. El Cuadro 13 muestra los resul-
tados del anlisis de estas tres variables para cada grupo de municipios,
departamento
11
y el promedio nacional.
8
LI NI ermile verihcar si Ios hogares salisfacen o no sus rinciaIes necesidades. Ln arlicuIar,
el indicador determina si el hogar tiene alguna de las siguientes necesidades sin atender: vivienda
inadecuada, vivienda con hacinamiento crtico, vivienda con servicios inadecuados, hogar con alta
dependencia econmica y hogar con nios en edad escolar que no asisten a la escuela.
9
LI IDM caIcuIado or eI Dearlamenlo NacionaI de IIaneacin (DNI) inlegra comonenles de lio
sociaI y de hnanzas bIicas municiaIes con base en informacin censaI de 2OO5 y Ios reorles
hscaIes eIaborados or Ias enlidades lerriloriaIes. Iara eI ao 2O1O eI IDM incIuy seis variabIes
sociaIes y dos variabIes hscaIes: i) orcenla|e de obIacin aIfabelizada, ii) orcenla|e de ersonas
sin NI reslo, iii) coberlura de energa, iv) orcenla|e de ersonas sin NI cabecera, v) coberlura
bruta bsica y media, vi) porcentaje de no dependencia de las transferencias del SGP, vii) ingresos
tributarios per cpita y viii) inversin pblica municipal per cpita.
10
Lsla variabIe esl caIcuIada como eI nmero de benehciarios (ersonas) sobre Ia sumaloria de
habitantes de los municipios que integran cada subgrupo. Esta proporcin indica la presencia de
habitantes en pobreza extrema respecto al tota de la poblacin de los municipios. La informacin
fue roorcionada or Ia Agencia NacionaI ara Ia Sueracin de Ia Iobreza Lxlrema con corle
en Octubre de 2012.
11
Los promedios de los departamentos slo incluyen a los municipios de inters.
Cuadro 13. Indicadores de calidad de vida en municipios con actividad
petrolera
Departamento Etapa Personas con Cobertura Promedio ndice
NIB cabecera Red Unidos de desarrollo
2008* 2012 munIcIpa! 2008**
Casanare LxIoracin 34,2/ 23,9/ 47,5
Iroduccin 25,6/ 14,8/ 63,4
Iromedio Casanare 26,1/ 15,5/ 62,1
HuiIa LxIoracin 28,2/ 24,O/ 52,8
Iroduccin 17,7/ 12,1/ 62,9
Iromedio HuiIa 18,5/ 13,6/ 61,6
Mela Iroduccin recienle 27,8/ 8,8/ 49,O
Iroduccin hislrica 18,O/ 2,7/ 68,1
Iromedio Mela 19,8/ 5,3/ 61,8
Sanlander LxIoracin 18,8/ 4,5/ 57,4
Iroduccin 23,2/ 13,6/ 67,4
Iromedio Sanlander 22,6/ 8,1/ 65,8

Iromedio municiios en reas de exIoracin 25,2/ 16,3/ 6O,O
Iromedio municiios en reas de roduccin 2O,6/ 9,1/ 62,1
Iromedio NacionaI 19,9/ 1O,5/ *** 62,7
* Iorcenla|e de ersonas sin NI - censo 2OO5 DANL a|uslado diciembre 2OO8.
** Promedio del ndice ponderado por la poblacin de cada municipio
*** Corte agosto de 2011
Iuenle: DANL.
Reseclo aI indicador de NI ara 2OO8, Ios municiios con aclividades
exploratorias en el Huila presentan el caso ms crtico dentro de la muestra
anaIizada (28,2/), exIicado rinciaImenle or Ias condiciones de vida en
Ios municiios de TeIIo y CoIombia (cercanas aI 4O/). A niveI dearlamenlaI,
eI orcenla|e de hogares con NI en Casanare y Sanlander suera Ia cifra
nacionaI (19,9/) con un 26,1/ y un 22,6/ reseclivamenle, mienlras que
Ia roorcin de hogares con NI en HuiIa y Mela se ubica or deba|o deI
romedio nacionaI (18,5/ y 19,8/ reseclivamenle). Ln generaI, eI gruo
de municipios en reas de exploracin tienen una mayor proporcin de
hogares con Necesidades sicas Insalisfechas frenle a aqueIIos ubicados
en reas de produccin, con excepcin del caso de Santander.
Por otro lado, en el IDM se observa que el subgrupo con menor prome-
dio es el de exploracin en Casanare (48,0), explicado principalmente por
el municipio de Tmara. A nivel departamental, Santander tiene el mejor
promedio debido a los puntajes de Barrancabermeja, Barbosa, San Vicente
y Sabana de Torres, todos ellos con puntajes mayores a 65,0. Una vez ms,
los municipios productores presentan un promedio mayor respecto a los
ubicados en zonas de exploracin, incluyendo a Santander.
Ln Io referenle aI orcenla|e de obIacin benehciaria de Ia Red Inidos,
Ios resuIlados son en su mayora consislenles con Ios regislrados en eI NI.
En resumen, los municipios productores registran menor proporcin de
obIacin ahIiada a Ia Red Inidos en comaracin con Ios municiios con
actividad exploratoria. Una diferencia importante se registra en los casos
de Meta y Santander, los cuales parecen haber mejorado sus condiciones
de vida. Lo anterior hace que, en promedio, los municipios con produccin
petrolera tengan un menor porcentaje de su poblacin en pobreza extrema
en comparacin con el promedio regional.
Otro elemento a resaltar es el resultado de los municipios con actividad
petrolera en comparacin con el promedio nacional. Para los tres indicado-
res analizados, se evidencia que, en promedio, la condiciones de vida en
los municipios con actividades de exploracin y/o produccin petrolera
las condiciones de vida son superiores al promedio nacional. Lo anterior
podra sugerir una relacin positiva entre actividad petrolera y mejores
condiciones de vida para la poblacin, al menos en los cuatro departa-
mentos objeto de estudio.
b. Salud
LI esludio de Ias condiciones de saIud y vida en Ios municiios con inuencia
petrolera se realiz a partir de tres indicadores: las coberturas de rgimen
contributivo y rgimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSS), y la tasa de mortalidad infantil medida sobre el nmero
de nios menores de 1 ao fallecidos por cada mil nacidos vivos. En el
Cuadro 14 se muestran los resultados para estos indicadores.
En promedio, los municipios productores presentan mayores niveles
de coberlura de ahIiacin aI SGSS leniendo en cuenla Ios dos lios de re-
gmenes. Mienlras que Ia ahIiacin romedio en municiios con aclividad
exIoraloria es de 9O,1/ en eI caso de Ios municiios roduclores, esla
asciende a 91,1/. A niveI de dearlamenlos, Casanare es eI que liene Ia
mayor arle de su obIacin cubierla (98,8/), seguido de HuiIa (91,7/),
Sanlander (88,7/) y Mela (85,6/).
El anlisis de las coberturas del SGSS tambin permite inferir conclu-
siones con respecto a otras variables sociales. En el caso de la cobertura
de rgimen contributivo sta puede ser una medida del nivel de empleo
formal generado en cada uno de estos municipios. En este caso, es evidente
la existencia de un mayor nmero de empleos formales en los municipios
productores y en los departamentos de Meta y Casanare, las dos regiones
Cuadro 14. Indicadores de salud en municipios con actividad petrolera
Departamento Etapa Cobertura rgimen Cobertura rgimen Mortalidad
contribituvo junio subsidiado junio infantil
2012 2012 2010
Casanare LxIoracin 7,O/ 66,7/ 4O,2
Iroduccin 42,2/ 57,8/ 24,7
Iromedio Casanare 39.7/ 59,1/ 26,O
HuiIa LxIoracin 9,9/ 64,2/ 2O,5
Iroduccin 43,7/ 51,8/ 15,1
Iromedio HuiIa 37,7/ 54,O/ 15,8
Mela Iroduccin recienle 15.O/ 52,O/ 29,O
Iroduccin hislrica 57,1/ 37,7/ 24,O
Iromedio Mela 43,2/ 42,4/ 25,7
Sanlander LxIoracin 23,5/ 59,O/ 2O,2
Iroduccin 38,7/ 51,3/ 16,8
Iromedio Sanlander 36,2/ 52,5/ 17,3

Iromedio municiios en reas de exIoracin 35,1/ 55,O/ 23,3
Iromedio Municiios en reas de roduccin 42,4/ 48,7/ 21,2
Iromedio NacionaI 42,8/ 48,2/ 18,4

Fuente cobertura: BDUA a Junio de 2012.
Iuenle lasa de morlaIidad infanliI: DANL.
en las cuales se concentra actualmente la mayor parte de la produccin
petrolera.
En lo que tiene que ver con la tasa de mortalidad infantil, los resulta-
dos sugieren una tendencia similar a las coberturas del SGSS. Es decir, el
grupo de municipios productores tiene tasas de mortalidad ms bajas que
los municipios con actividad exploratoria. Sin embargo, en este caso los
departamentos de Huila y Santander son los que presentan resultados ms
favorables con tasas de 15,8 y 17,3 fallecidos menores de un ao por cada
mil nacidos vivos, respectivamente.
c. Educacin bsica y media
El anlisis de la oferta educativa en las regiones objeto de estudio se desa-
rrolla a partir de indicadores que miden cobertura y calidad en la educacin
bsica y media. Lsechcamenle, se esludian Ias lasas de coberlura brula y
neta
12
y los promedios de las pruebas de Estado SABER 5 grado
13
y SABER
11 grado
14
para cada subgrupo. El Cuadro 15, muestra los promedios de
los indicadores de cobertura para el 2010 en cada subgrupo.
Como se puede observar, la menor cobertura se encuentra en el departa-
mento del Huila, en particular en el grupo de exploracin, mientras que los
12
La tasa de cobertura bruta es la relacin porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel
de enseanza esechco (indeendienle de Ia edad que lengan) y Ia obIacin escoIar que liene Ia
edad apropiada para cursar dicho nivel. Por su parte, la tasa de cobertura neta es la relacin ente
estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el
total de la poblacin en el rango de edad apropiado para dicho nivel.
13
Las Iruebas Saber 5, diseadas y desarroIIadas or eI Minislerio de Lducacin NacionaI y eI
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educacin Superior, ICFES, son presentadas por los
estudiantes de quinto grado de primaria y evalan las competencias en tres reas del conocimiento:
lenguaje, matemtica y ciencias.
14
Las pruebas de Estado SABER 11ro (antes ICFES) evalan los estndares mnimos en el ncleo
bsico que los graduandos deben tener para ingresar a la Educacin Superior. Este ncleo bsico
esta compuesto por una evaluacin en las reas de matemticas, lenguaje, qumica, fsica, biologa,
ingIs, ciencias sociaIes y hIosofa.
dearlamenlos de Casanare, Sanlander y Mela sueran eI 1OO/. Adems,
en promedio los municipios ubicados en zonas de produccin, tienen una
mayor cobertura que aquellos ubicados en zonas de exploracin.
Otro anlisis relevante a partir de estas variables es el diferencial entre
las tasas de cobertura neta y bruta, el cual indica la proporcin de pobla-
cin extra edad matriculada. Para esta variable, los resultados muestran
niveles similares para los dos grupos de municipios objeto de anlisis.
Sin embargo, comparados con el promedio nacional, los municipios con
algn tipo de actividad petrolera muestran una mayor proporcin de po-
blacin escolar con extra edad. Mientras que en el grupo de municipios
anaIizados eI 11/ liene exlra edad, a niveI nacionaI esla obIacin IIega
nicamenle aI 7,5/.
Cuadro 15. Indicadores de educacin en municipios con actividad petrolera
Departamento Etapa Cobertura Cobertura Pruebas Pruebas
bruta neta saber 5 saber 11
2010 2010 2011 2011
Casanare LxIoracin 1O6,O/ 95,3/ 286,O 41,O
Iroduccin 111,2/ 1OO,2/ 292,6 42,9
Iromedio Casanare 11O,8/ 99,8/ 292,O 42,7
HuiIa LxIoracin 86,7/ 79,1/ 279,8 41,2
Iroduccin 99,5/ 89,O/ 29O,9 44,O
Iromedio HuiIa 97,9/ 87,7/ 289,4 43,7
Mela Iroduccin recienle 97,2/ 87,9/ 292,8 41,9
Iroduccin hislrica 125,O/ 121,1/ 3O8,7 43,5
Iromedio Mela 1O1,6/ 91,8/ 3O3,9 43,1
Sanlander LxIoracin 1O7,O/ 9O,6/ 298,3 43,3
Iroduccin 11O,5/ 96,6/ 285,1 43,5
Iromedio 1O9,9/ 95,6/ 287,2 45,5

Iromedio municiios en reas de exIoracin 1O2,4/ 91,4/ 288,3 42,3
Iromedio Municiios en reas de roduccin 11O,8/ 99,8/ 295,5 43,4
Iromedio NacionaI 1O4,O/ 96,5/ 3O1,1 43,8
Iuenle: Minislerio de Lducacin NacionaI.
Iuenle: ICILS - hcina de Geslin de Iroyeclos de Invesligacin.
En lo referente a la calidad educativa, las pruebas SABER 5 y SABER 11
muestran resultados similares. En promedio, los municipios con actividad
productora obtienen mejores resultados que los municipios con actividad
exploratoria. En cuanto a los resultados por departamento es importante
mencionar que estos varan dependiendo de la prueba. En el caso de las
SABER 5 los mejores resultados los obtiene Meta y Casanare, mientras
que Santander y Huila tienen los mayores puntajes en las pruebas SABER
11. En comparacin con el promedio nacional, los municipios con alguna
actividad petrolera registran menores niveles de calidad medidos a partir
de los resultados en ambas pruebas.
d. Educacin superior
Otro elemento a considerar en el anlisis de capacidad de oferta de las regio-
nes es la disponibilidad de programas tecnolgicos, tcnicos, de pregrado
y osgrado en reas ahnes aI seclor elroIero. Iara anaIizar esla oferla, se
seleccionaron aquellas carreras y programas de educacin tcnica que, de
acuerdo a Ias demandas idenlihcadas en eI caluIo de caraclerizacin de
las lneas de servicio, emplean las empresas del sector. Lo anterior utili-
zando Ia informacin deI Sislema NacionaI de Informacin de Lducacin
Suerior -SNILS- deI Minislerio de Lducacin NacionaI.
Dentro de los programas tcnicos de los institutos inscritos en el Ministe-
rio predominan los relacionados con las reas administrativas, como los
relacionados con secretariados, contables y de apoyo, mientras que los
relacionados con las reas operativas son ms escasos. Por su parte, en lo
relacionado con los programas profesionales predominan los relacionados
con las reas administrativas tales como: administracin de empresas, con-
tadura pblica, negocios internacionales, etc., las cuales son transversales
para varias industrias. Asimismo, existe oferta de carreras relacionadas
directamente con el sector como ingeniera electrnica, industrial, mecnica,
ambiental, geologa e ingeniera de petrleos.
LI Grhco 3 mueslra como exisle una aIla concenlracin de rogramas
en el departamento de Santander, y una baja disponibilidad en Huila y
Casanare. En total, en las cuatro regiones se ofrecen 101 programas en reas
ahnes aI seclor elroIero, de Ios cuaIes eI 7O/ son de niveI lecnoIgico y
3O/ de rofesionaI lcnico. Asimismo, cerca de Ia lercera arle de eslos
programas corresponden a reas administrativas, las cuales no necesa-
riamente son demandadas en la regin por parte del sector de bienes y
servicios elroIeros. Lslos rogramas son ofrecidos or 19 insliluciones
tcnicas de las cuales 11 se ubican en Santander.
Grcn 3. OIcrta dc prngramas tcnIcns y tccnn!gIcns ancs a! scctnr
pctrn!crn 2012
80
70
60
40
20
0
(
N
m
e
r
o

d
e

p
r
o
g
r
a
m
a
s

o
f
r
e
c
i
d
o
s
)
50
10
Santander Casanare Huila Meta
53
30
Tecnolgica
Profesional tcnica
18
9
5
7
3
4
2
Iuenle: MLN - Sislema NacionaI de Informacin de Ia Lducacin Suerior (SNILS).
En cuanto a la oferta de programas de pregrado y posgrado esta tam-
bin se concentra en el departamento de Santander, como se observa en el
Grhco 4. Lo anlerior debido en buena arle a Ios rogramas ofrecidos or
la Universidad Industrial de Santander (14 en pregrado y 26 en posgrado).
Grcn 4. OIcrta dc prngramas dc prcgradn y pnsgradn ancs a! scctnr
pctrn!crn 2012
Iuenle: MLN - Sislema NacionaI de Informacin de Ia Lducacin Suerior (SNILS).
140
120
100
60
40
0
(
N
m
e
r
o

d
e

p
r
o
g
r
a
m
a
s

o
f
r
e
c
i
o
s
)
80
20
Santander Meta Huila Casanare
Pregrado
Posgrado
56
73
31
20
26
9
9
4
Otro elemento a destacar de esta oferta es que existe una mayor cantidad
de programas en pregrado que de posgrados. Actualmente, del total de
rogramas ofrecidos or Ias 39 insliluciones de educacin suerior en Ias
cualro regiones, eI 54/ corresonde a rogramas de regrado y eI 46/ a
programas de posgrado. Sin embargo, al igual que en el caso de la educa-
cin de nivel tcnico, una buena parte de estos programas corresponden
aI rea adminislraliva. Lsechcamenle, en esle caso cerca deI 5O/ de
estos programas se relacionan con esta rea, la cual no necesariamente es
demandada en la regin.
Sin embargo, eI SLNA |unlo a emresas rivadas y enlidades deI Ls-
tado ha avanzado recientemente en la estructuracin de programas de
educacin superior integral tcnica y tecnolgica en temas relacionados
direclamenle con eI seclor elroIero. Lsechcamenle, eI SLNA reaIiz lres
ciclos de formacin en la lnea de Produccin de Petrleo y Gas en convenio
con Petrobras, con una duracin aproximada de 800 a 1.800 horas para el
Cuadro 16. Programas de formacin titulada ofrecidos por el SENA en
los cuatro departamentos
Casanare Mantenimiento elctrico industrial.
Recuperacin de equipos de cmputo.
Reforeslacin de cuencas hidrogrhcas
Jornada municipal de mantenimiento de hardware
Implementacin de mantenimiento de hardware
Huila Contabilidad de costos
Arquitectura de software
Seguridad en redes de computadores
Iabricacin de roduclos melaImecnicos con mquinas CNC
Conslruccin de edihcaciones
Mantenimiento electrnico e instrumental industrial
Automatizacin industrial
ConlabiIidad y hnanzas
Gestin del talento humano
Anlisis y desarrollo de sistemas de informacin
Meta Tcnico y tecnlogo en soldadura
Electromecnica
Salud Ocupacional
Automatizacin
Construccin
Santander Metalmecnica
Auxiliar en tubera
Auxiliar en palera
Tcnico en trazado de producto
Construccin
Tcnico en electricidad
Iuenle: SLNA.
programa tcnico y de 3.600 horas para el programa tecnolgico, adicional
a la etapa productiva que dur un semestre. Posterior a la culminacin
exilosa de esla inicialiva, eI SLNA reaIiz un mismo rograma, en Ia Inea
de Iroduccin de SueIos y Suerhcies.(ver Cuadro 16).
AdicionaImenle, eI SLNA esl idenlihcando y eslruclurando diferenles
programas para el sector de hidrocarburos a partir de vocaciones regionales.
Por ejemplo, la regional de Huila se est enfocando en la automatizacin de
procesos, lo cual es un soporte importante para fortalecer procesos poste-
riores del desarrollo petrolero nacional. Por otro lado, el Centro Industrial
y de Desarrollo Tecnolgico de Barrancabermeja est orientado a Procesos
y Operaciones Unitarias; la regional Bolvar se especializa en Petroqu-
mica y el Centro de Industria y Servicios en Villavicencio de la regional
Meta se centra en Produccin y Perforacin. Asimismo, el SLNA regional
Casanare proyecta especializarse en Facilidades, que a su vez concentra
las competencias en soldadura, montaje, mantenimiento y separacin de
gases, entre otros.
Como resultado de lo anterior, hoy en da estn en proceso de conso-
Iidacin cinco rogramas esechcos ara eI seclor, Iiderados or Ia mesa
sectorial de hidrocarburos. Estos son: Tcnico en Produccin de Petrleo
y Gas y Tcnico en Perforacin de Pozos (en convenio con Petrobras),
Tcnico en Iroduccin de SubsueIo en Suerhcie (en convenio con Iacihc
RubiaIes), Tcnico en eraciones (en convenio con Ia ANH) y lecnIogo
en Consecucin de Facilidades para la Produccin.
e. Orden pblico
Varios autores
15
han analizado la presencia y actividad de organizaciones
criminales en zonas con recursos naturales tales como hidrocarburos y
minerales. En este sentido, es de esperar que los municipios objeto de es-
ludio hayan sido afeclados or Ias acciones de eslos gruos. Con eI hn de
determinar lo anterior, a continuacin se expone brevemente la presencia
histrica de estas organizaciones en los cuatro departamentos y se presentan
algunos indicadores del impacto de la violencia en estas regiones.
Durante al menos cinco dcadas el territorio de Santander ha sido
escenario de confrontacin entre grupos al margen de la ley y las fuerzas
armadas Ieglimas deI Lslado. De un Iado, Ia resencia deI LLN y Ias IARC
15
VIez, Mara AIe|andra. IARC - LLN: evoIucin y exansin lerriloriaI. DLSARRLL Y SCIL-
DAD, nm. 47, marzo, 2001, pp. 151-225. Universidad de los Andes. Bogot, Colombia; Durn,
Ivn M. Coniclo armado y crecimienlo econmico municiaI en CoIombia. Iniversidad NacionaI
de Colombia, 2011.
desde la dcada de los sesenta, y de otro lado el surgimiento de grupos
paramilitares en la dcada de los noventa convirti a la poblacin civil de
esle dearlamenlo en vclimas deI coniclo, medianle secueslros, exlor-
siones, desplazamiento forzado, y muertes violentas
16
.
Asimismo, el departamento del Meta ha presenciado la violencia tanto
de grupos guerrilleros como de grupos paramilitares y las denominadas
bandas criminales. En las ltimas tres dcadas los grupos paramilitares tu-
vieron una fuerte presencia en municipios de Puerto Lpez, Puerto Gaitn
y San Martn. Por su parte, las FARC han tenido presencia en el departa-
mento desde la dcada de los sesenta. En la actualidad, los municipios de
Puerto Gaitn y San Martn han registrado una mayor atribucin de los
desplazamientos forzados atribuidos a las bandas criminales
17
.
De manera similar, estos grupos armados han tenido presencia militar
en el departamento de Casanare involucrando tanto al sector poltico como
a la poblacin civil. Estas organizaciones llevan al menos tres dcadas en
este territorio. La guerrilla de las FARC desde mediados de los ochenta.
Posleriormenle, a hnaIes de Ia dcada de Ios ochenla surgieron Ios gruos
de autodefensas como una respuesta a la presencia guerrillera. La con-
frontacin armada de las diferentes fuerzas repercuti sobre la poblacin a
travs de acciones extorsivas, secuestros, amenazas y muertes violentas. Al
mismo liemo, gener Ia inhIlracin de gruos iIegaIes en eI seclor oIlico
a travs de alianzas y apoyo en las elecciones de algunos candidatos
18
.
16
DAD, nm. 47, marzo, 2001, pp. 151-225. Universidad de los Andes. Bogot, Colombia. Misin
de observacin eIecloraI. Monografa oIlico eIecloraI dearlamenlo de Sanlander 1997 a 2OO7.
Random House Mondadori, Bogot, 2010.
17
DAD, nm. 47, marzo, 2001, pp. 151-225. Universidad de los Andes. Bogot, Colombia. Misin de
observacin eIecloraI. Monografa oIlico eIecloraI dearlamenlo deI Mela 1997 a 2OO7. Random
House Mondadori, Bogot, 2010.

18
Misin de observacin eIecloraI. Monografa oIlico eIecloraI dearlamenlo de Casanare 1997 a
2007. Random House Mondadori, Bogot, 2010.
Finalmente, en el departamento del Huila las FARC tienen una presencia
hislrica desde Ios aos de 195O, cuando miembros de Ias guerriIIas IiberaIes
provenientes del Tolima se asentaron en este departamento. Actualmente
las FARC tienen presencia militar a travs de diferentes frentes guerrilleros
asentados en la regin. En cuanto a la presencia de grupos paramilitares
en el departamento, esta se remonta a los aos sesenta cuando surgen
las autodefensas campesinas en los municipios de Colombia y Baraya.
Adicionalmente, desde 2007 se registra presencia de bandas emergentes
como Ias guiIas Negras en eI sur deI HuiIa, en IilaIilo y en Ia cailaI deI
departamento
19
.
De lo anterior se puede concluir que a pesar de que algunas organizaciones
surgieron antes del auge petrolero en estos departamentos, muchos de ellos
udieron haberse benehciado y forlaIecido con Ia aclividad elroIera. Lsla
hiptesis coincide con los resultados de los indicadores presentados en el
Cuadro 17, los cuales muestran una mayor incidencia de la violencia en los
municipios productores. Incluso en comparacin con el promedio nacional.
Uno de los indicadores analizados es la tasa de secuestros recolectada
por la Fundacin Pas Libre durante el primer semestre de 2012. Como se
observa, los secuestros se concentran en las zonas de produccin de Casa-
nare y Meta, en particular en los municipios de Paz de Ariporo, Aguazul,
Vistahermosa y Yopal, mientras que en las zonas de exploracin no se
report ningn secuestro durante este periodo.
De igual forma, la tasa de homicidios medida por cada 100 mil habitantes
muestra una mayor incidencia en los municipios con actividad petrolera
en comparacin con el promedio nacional. Mientras que el pas presenta
en promedio una tasa de 35,1 en los municipios objeto de estudio esta tasa
asciende a 39,5 homicidios or cada 1OO miI habilanles. Ls imorlanle
mencionar que este resultado se debe principalmente a los niveles regis-
19
Misin de observacin eIecloraI. Monografa oIlico eIecloraI dearlamenlo deI HuiIa 1997 a 2OO7.
Random House Mondadori, Bogot, 2010.
Cuadro 17. Indicadores de violencia en municipios con actividad petrolera
Departamento Etapa Secuestros por cada Homicios por cada
100.000 habItantcs 100.000 habItantcs
2012* 2009

Casanare Exploracin 0 38,1
Produccin 2,28 22,4
Iromedio Casanare 2,O9 23,7
Huila Exploracin 0 30,5
Iroduccin O 29,7
Iromedio HuiIa O 29,8
Mela Iroduccin recienle O,34 68,9
Produccin histrica 0,82 41,8
TolaI IobIacin Mela O,66 5O,9
Santander Exploracin 0 17,5
Produccin 0 46,7
Iromedio Sanlander O 41,9

Promedio municipios en reas de exploracin 0 26,2
Promedio municipios en reas de produccin 0,61 40,6
Iromedio NacionaI O,36 35,1

* Primer semestre de 2012.
Fuente secuestros: Fundacin Pas libre.
Iuenle homicidios: DI}IN.
lrados en Mela y Sanlander (5O,9 y 41,9 reseclivamenle), dado que HuiIa
y Casanare regislraron niveIes or deba|o deI romedio nacionaI (29,8 y
23,7 respectivamente).
3. An!IsIs nanzas pb!Icas
Ln Ia siguienle seccin se resenla un anIisis generaI de Ias hnanzas -
blicas de los municipios de inters. Dicho anlisis se centra en variables
hscaIes laIes como eI ndice de desemeo hscaI
20
, la dependencia de las
20
LI ndice de desemeo hscaI es caIcuIado or eI DNI y esl comueslo or i) magnilud de Ia
deuda, ii) porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias, iii) porcentaje de ingresos
que corresponden a recursos propios, (iv) porcentaje del gasto total destinado a inversin y (v)
Capacidad de Ahorro.
regalas y las transferencias de la nacin, los niveles de inversin y los in-
gresos tributarios, particularmente el recaudo del Impuesto de Industria
y Comercio (ICA). Esto ltimo, como una variable relacionada con el nivel
de actividad de la economa local
21
.
Para el ao 2010, los municipios productores tienen un mayor nivel de
recaudo de impuestos en comparacin con los municipios con actividad
exIoraloria. Como se uede observar en eI Grhco 5, eslas diferencias son
mayores en el caso de Santander debido principalmente a lo que recauda
arrancaberme|a or eI ago de ICA de Ia Rehnera de LcoelroI. Sin em-
bargo, estos municipios tambin tienen un mayor nivel de dependencia
de los ingresos provenientes de transferencias y regalas. De acuerdo a los
datos para 2010, los ingresos por transferencias y regalas de los municipios
roduclores, en romedio, reresenlan eI 35/ mienlras que en Ios muni-
ciios con aclividad elroIera su arliciacin aIcanza eI 31/.
Por otro lado, el Cuadro 18 presenta los resultados para los otros indica-
dores hscaIes anaIizados. Ln romedio, Ios municiios roduclores oblienen
mejores puntajes en el Indice de Desempeo Fiscal que los municipios en
zonas con exploracin petrolera. Una de las posibles razones de este re-
sultado se debe a los niveles de inversin de los municipios productores.
En promedio, estos municipios gastan ms recursos por este concepto que
los municipios de exploracin. Finalmente, el peso del ICA dentro de los
ingresos totales es mayor en los municipios productores que dentro de
aquellos que no lo son, particularmente en el caso de Santander por las
razones anteriormente expuestas. Lo anterior tambin es una explicacin a
los mejores puntajes en el ndice que pondera positivamente el porcentaje
de ingresos que corresponden a recursos propios.
21
El recaudo de ICA puede ser indicador del nivel de actividad econmica en un municipio teniendo
en cuenla que Ia Ley 14 de 1983 eslabIece que eI hecho generador deI lribulo es Ia reaIizacin o eI
ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios en el territorio de la jurisdiccin
municipal y la base gravable impositiva est constituida por los ingresos brutos, obtenidos por
las empresas o personas naturales.
Grcn 5. CnmpnsIcIn dc !ns Ingrcsns tnta!cs dc !ns munIcIpIns cnn
actIvIdad pctrn!cra 2010
* Incluye regalas directas.
Iuenle: DNI Iormalo rearado or eI GAIDT-DDTS-DNI.
Ingresos tributarios
Transferencias*
Otros
Produccin
Exploracin
Produccin
histrica
Produccin
reciente
Produccin
Exploracin
Produccin
Exploracin
C
a
s
a
n
a
r
e
H
u
i
l
a
M
e
t
a
S
a
n
t
a
n
d
e
r
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0%
Cuadrn 18. IndIcadnrcs dc dcscmpcn sca! cn munIcIpIns cnn actIvIdad
petrolera
Dcpartamcntn Etapa Dcscmpcn sca! InvcrsInjgastn ICAjIngrcsns
2010* tnta! tnta!cs
Casanare LxIoracin 71,9 87,6/ 4,3/
Iroduccin 81,O 91,7/ 6,9/
HuiIa LxIoracin 67,6 86,1/ 2,3/
Iroduccin 75,8 88,2/ 5,7/
Mela Iroduccin recienle 69,2 82,O/ 3,8/
Iroduccin hislrica 82,O 88,6/ 9,3/
Sanlander LxIoracin 71,5 84,4/ 1,4/
Iroduccin 8O,O 83,4/ 28,8/

Iuenle: DNI Iormalo rearado or eI GAIDT-DDTS-DNI.
Otro elemento interesante de analizar es la dinmica entre la actividad
petrolera y la actividad econmica local. Para tal efecto, se toma la evolucin
del ICA como una medicin aproximada de la actividad econmica local
22

y se contrasta contra el PIB del sector de petrleo y el ingreso de regalas
per cpita

para cada departamento.
LI Grhco 6 mueslra Ia dinmica deI recaudo deI ICA y eI II elro-
lero entre los aos 2000 y 2010 para cada departamento. Con excepcin
de Casanare, las series tienen una tendencia creciente muy marcada en el
periodo observado. Cabe resaltar tambin el caso del Meta la cul tiene
una pendiente mayor que en el resto de departamentos. De lo anterior, se
puede inferir que, en promedio, el aumento de la actividad petrolera ha
estado acompaado de un aumento en el recaudo de ICA.
Los resultados del anlisis de la dinmica de las regalas per cpita y el
recaudo de ICA muestran una tendencia similar. Como se puede observar
en eI Grhco 7, Ia lendencia en Ios cualro dearlamenlos es que a mayores
regalas existen mayores aportes del ICA. Adems de las conclusiones
anteriormente expuestas, esto podra sugerir una relacin positiva entre
la actividad petrolera y la dinmica de la economa local. En la medida en
que hay mayor dinamismo en la actividad petrolera (mayor nivel de PIB
petrolero y de regalas per cpita), mayor es el nivel de actividad econmica
local medido a partir del ICA.
4. Estructura econmica y apuestas productivas departamentos
a. Casanare
En el departamento de Casanare, la extraccin de petrleo y sus actividades
relacionadas ha concentrado la mayor participacin del PIB departamental
en los ltimos aos.
22
El recaudo ICA, corresponde a la sumatoria de los recaudos municipales de los municipios pro-
ductores
Grcn 6. DInmIca dc! PIB Pctrn!crn Ircntc a! rccaudn dc! ICA
(MI!cs dc mI!!nncs dc pcsns, prccIns cnnstantcs dc 2005)
Casanare
7.000
6.000
5.000
4.000
2.000
0
(
P
I
B

p
e
t
r
o
l
e
r
o
)
3.000
1.000
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
(
R
e
c
a
u
d
o

I
C
A
)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB petrolero
Recaudo ICA
Meta
70
60
50
40
30
20
10
0
(
R
e
c
a
u
d
o

I
C
A
)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB petrolero
Recaudo ICA
16.000
14.000
12.000
4.000
0
(
P
I
B

p
e
t
r
o
l
e
r
o
)
6.000
2.000
10.000
8.000
* El recaudo ICA corresponde a la suma recaudada en los municipios con produccin petrolera.
Iuenle ICA: DNI.
Iuenle II: Cuenlas dearlamenlaIes DANL.
Huila
Santander
* El recaudo ICA corresponde a la suma recaudada en los municipios con produccin petrolera.
Iuenle ICA: DNI.
Iuenle II: Cuenlas dearlamenlaIes DANL.
35
30
25
20
15
10
5
0
(
R
e
c
a
u
d
o

I
C
A
)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.000
1.800
1.600
600
0
(
P
I
B

p
e
t
r
o
l
e
r
o
)
800
200
1.400
1.000
1.200
400
PIB petrolero
Recaudo ICA
Grcn 6. DInmIca dc! PIB Pctrn!crn Ircntc a! rccaudn dc! ICA
(MI!cs dc mI!!nncs dc pcsns, prccIns cnnstantcs dc 2005) (Continuacin)
300
250
200
150
100
50
0
(
R
e
c
a
u
d
o

I
C
A
)
2.500
2.000
0
(
P
I
B

p
e
t
r
o
l
e
r
o
)
1.000
1.500
500
PIB petrolero
Recaudo ICA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Iara 2OOO, eI orcenla|e de arliciacin de esle seclor era de 78,9/, mienlras
que ara 2O1O se vio reducido a 63,3/ (ver Grhco 8). Lsle decrecimienlo en
arliciacin se ve ree|ado en un aumenlo en Ias olras aclividades como
el cultivo de productos agrcolas (sin caf) y la produccin pecuaria y caza.
Otras actividades relacionadas con la actividad petrolera, tales como la
conslruccin de obras de ingeniera civiI y Ia conslruccin de edihcaciones y
arles de edihcaciones, luvieron un aumenlo de arliciacin en eI II deI
dearlamenlo (1,3/ y 1,1/, reseclivamenle). Asimismo, Ia arliciacin
de otros sectores no relacionados con petrleo aument entre 2000 y 2010
deI 7,2/ aI 15,9/ deI lolaI deI II dearlamenlaI.
Con respecto a las apuestas productivas de Casanare incluidas en la
agenda interna para la productividad y la competitividad, el departamento
concentra sus esfuerzos principalmente en la agroindustria y en menor
Grcn 7. Rc!acIn cntrc c! rccaudn dc! ICA y !as rcga!as 2010*
* No incIuye arrancaberme|a, Neiva, YoaI ni ViIIavicencio.
Iuenle: IedesarroIIo con base en dalos de Ia ANH y DNI.
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
R
e
c
a
u
d
o

I
C
A

(
p
r
o
m
e
d
i
o

2
0
0
7
-
2
0
1
0
)
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
.

P
r
e
c
i
o
s

c
o
n
s
t
a
n
t
e
s

d
d
e

2
0
1
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Regalas per cpita (promedio 2007-2010). Millones de pesos. Precios constantes
4,0
Casanare Linear (Casanare) Huila Linear (Huila)
Meta Linear (Meta) Santander Linear (Santander)
medida en eI seclor de servicios (ver Cuadro 19). Ln Io que resecla a Ia
agroindustria, la apuesta es amplia y busca abarcar distintos subsectores
de tal manera que se aproveche en su totalidad la tierra disponible para
esto. Estos incluyen el arroz, los insumos para alimentacin balanceada de
animales (maz y soya), el pltano, el caucho, la carne bovina y la leche, entre
otros. Por el lado de los servicios, el enfoque se encuentra en la generacin
de energa, principalmente la construccin de microcentrales elctricas.
Ior olra arle, eI dearlamenlo lambin busca diversihcar sus esfuerzos
hacia la captura de CO2 y el desarrollo de tecnologas complementarias al
uso de agroqumicos.
b. Huila
La extraccin de petrleo crudo y gas natural sigue siendo una actividad
importante en el departamento de Huila a pesar de su decrecimiento en
Ios Ilimos diez aos. Dicho seclor as de reresenlar eI 23/ de Ia ro-
duccin inlerna deI dearlamenlo en eI ao 2OOO a esar un 18/ en 2O1O.
Grcn 8. Estructura dc! Prnductn Intcrnn Brutn dc Casanarc
Iuenle: DANL - Cuenlas dearlamenlaIes.
Extraccin de petrleo
crudo y gas natural y
actividades relacionadas
2000
2010
78,9
63,3
4,3
5,5
1,0
3,7
3,0
1,5
2,9
1,6
2,9
3,0
2,7
2,3
15,9
7,2
Produccin pecuaria
y caza
Construccin de
edificaciones y partes
de edificacaones
Cultivo de productos
agrcolas (sin caf)
Construccin de obras
de ingeniera civil
Comercio
Administracin pblica
y defensa
Otros sectores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Cuadrn 19. Apucstas prnductIvas dc! dcpartamcntn dc Casanarc
Sector Productos o actividades
Agroindustria Arroz, oleoginosas,avcola-porccola, algodn, caf, ctricos, pltano y
yuca, frutos y otros cultivos
Cadenas crnica y lctea
Especies menores
Cadena pisccola
Minas y Energa Extraccin de materiales de construccin
Hidrocarburos y derivados
Servicios Turismo
Iuenle: Gobernacin deI Dearlamenlo deI Casanare, "Agenda inlerna de roduclividad y comeli-
lividad de Casanare". 2OO5.
Grcn 9. Estructura dc! Prnductn Intcrnn Brutn dc HuI!a
22,6
2000
2010
17,7
2,5
10,0
6,1
6,1
4,6
5,9
3,3
5,6
7,0
5,2
7,4
4,9
46,5
44,7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Transporte por va
terrestre
Construccin de
edificaciones y partes
de edificacaones
Cultivo de caf
de ingeniera civil
Comercio
y defensa
Otros sectores
A pesar de lo anterior sigue siendo el principal rengln de la economa del
dearlamenlo (ver Grhco 9).
Por otro lado, dentro de la estructura econmica actual se destaca la
participacin del sector de la construccin de obras de ingeniera civil,
corresondienle aI 1O/, seguido deI cuIlivo de caf con un 6/. A eslos
sectores de la economa le siguen la administracin pblica y la construc-
cin de edihcaciones con un 6/ de arliciacin cada uno y eI comercio y
lransorle or va lerreslre, que reresenlan un 5/ cada uno. Ior Ilimo
Ias dems aclividades de Ia economa generan eI 45/ de Ia roduccin
interna del departamento de Huila.
En cuanto a las apuestas productivas del departamento, sobresale el
hecho de no tener el petrleo como uno de los sectores priorizados a pesar
su importancia actual en la estructura econmica. Los sectores en los cuales
se basa la estrategia de competitividad regional son el agroindustrial, la
minera y energa, y eI seclor servicios (ver Cuadro 2O). Lsechcamenle con
respecto a la agroindustria, Huila pretende convertirse en el primer produc-
tor agroindustrial de cafs especiales, frutales, cacao y tabaco y conformar
una cadena isccoIa con eI hn de exorlar ms deI 5O/ de Ia roduccin.
En el sector de minera y energa, la apuesta pretende construir y operar
micro centrales hidroelctricas de generacin de energa e industrializar los
procesos de extraccin de fosfatos, arcillas y mrmoles de manera sostenible
con uso de alta tecnologa con estndares internacionales. Por ltimo, en
el sector servicios la apuesta busca convertir al departamento en el primer
destino de turismo ecolgico y cultural a nivel nacional e internacional.
Cuadrn 20. Apucstas prnductIvas dc! dcpartamcntn dc HuI!a
Agroindustria Cafs especiales, frutas (granadilla, lulo maracuy, cholupa, mora,
tomate de rbol y uva), cacao y tabaco
Cadena pisccola
Minas y Energa Generacin de energa: Construccin de microcentrales elctricas
Extraccin de fosfatos, arcillas y mrmoles (rocas calcreas)
Servicios Turismo ecolgico y cultural
Iuenle: Gobernacin deI Dearlamenlo deI HuiIa, "Agenda inlerna de roduclividad y comelilividad
de HuiIa". 2OO5.
c. Meta
La eslruclura econmica deI Mela ha cambiado signihcalivamenle duranle
eI eriodo 2OOO a 2O1O. TaI como se observa en Ia Grhco 1O, Ia exlraccin
de elrIeo crudo y gas naluraI as de reresenlar eI 21/ en 2OOO a con-
cenlrar eI 59/ de Ia economa dearlamenlaI en 2O1O. Lo anlerior ha hecho
que eI Mela incremenle de manera signihcaliva su aorle aI II nacionaI
siendo actualmente el quinto departamento de mayor importancia, incluso
superando recientemente a Cundinamarca
23
.
Por otro lado, la construccin de obras de ingeniera civil aument su
arliciacin, aI asar de 3/ a 5/ y eI cuIlivo de roduclos agrcoIas di-
ferenles aI caf disminuy su aorle a Ia economa aI asar de 9/ a 5/ en
eI mismo eriodo. La adminislracin bIica y defensa reresenlan un 4/
y, en menor medida, la contribucin del comercio y la produccin pecuaria
Grcn 10. Estructura dc! Prnductn Intcrnn Brutn dc Mcta
2000
2010
20,7
Produccin pecuaria
y caza
Transporte por
va terrestre
agrcolas (sin caf)
de ingeniera civil
Comercio
y defensa
Otros sectores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
59,4
2,9
4,9
9,0
4,8
8,2
3,7
10,0
2,9
6,0
2,8
4,2
2,0
39,0
19,4
23
Dalos royeclados a 2O11 or eI DANL.
y caza generan un 3/. LI cambio en Ia eslruclura econmica lambin es
claro al observar que en el ao 2000, el aporte por parte de otros sectores
a Ia economa reresenl eI 39/ mienlras que en eI ao 2O1O, slos rere-
sentaron la mitad de participacin con respecto al ao 2000.
A nivel de apuestas productivas, el Meta concentra sus esfuerzos en la
agroindustria, los servicios y un conjunto de otros sectores (Cuadro 21). Lo
anterior, teniendo en cuenta sus mayores ventajas comparativas, potenciales
generadores de valor agregado y de innovacin y adopcin de tecnologa,
principalmente. En este sentido, y de acuerdo a lo consignado en la agenda
interna para la productividad y la competitividad, el departamento propone
consolidarse como eje principal de desarrollo agroindustrial en la regin
de la Orinoqua colombiana y como centro de integracin entre el oriente
y el centro del pas.
Cuadro 21. Apuestas productivas del departamento de Meta
Agroindustria Arroz
Alimentos balanceados para animales (maz y soya)
Pltano. Mercado en fresco y transformacin industrial
Palma africana
Caucho natural
Bienes y servicios forestales. Siembra de especies maderables
Carne bovina
Leche
Iroduclos isccoIas ara exorlacin: hIele fresco de liIaia y cachama
Servicios Generacin de energa: Construccin de microcentrales elctricas
Otros Aprovechamiento de la biodiversidad: captura de CO y mercados verdes
Productos de base biotecnlogica para complementar o sustituir el uso de
agroqumicos
Iuenle: Gobernacin deI Dearlamenlo de Sanlander "Agenda inlerna de roduclividad y comeli-
lividad de Mela". 2OO5.
Debido a que la economa regional se basa en produccin primaria,
las apuestas productivas del departamento se enfocan principalmente
en lograr un posicionamiento competitivo en el marco de los Tratados de
Libre Comercio a nivel internacional y a la consolidacin de sus productos
a nivel nacional.
En el sector agroindustrial, por ejemplo, se busca incrementar la oferta
de arroz para el mercado nacional, aumentar los cultivos de maz y soya en
la zona de la Altillanura, abastecer los mercados nacionales y aumentar los
mercados de exportacin del pltano de la variedad hartn llanero, y con-
solidar la produccin de palma africana, entre otras. En el sector servicios,
la apuesta consiste en desarrollar un sector turstico propio de la regin,
basado en el trabajo del llano, la naturaleza y el folclor. Y por ltimo, las
apuestas productivas para otros sectores consisten en aprovechar econ-
micamente la biodiversidad con bienes y servicios del mercado verde, la
captura de CO2 y produccin de oxgeno por medio de la siembra de bos-
ques y posicionar el departamento en investigacin, desarrollo, produccin,
utilizacin y comercializacin de productos de base biotecnolgica para
posterior implementacin en la produccin agropecuaria.
d. Santander
A diferencia de los otros tres departamentos de estudio, la economa de
Santander no depende del sector de extraccin de crudo y gas natural. Sin
embargo, Ia arliciacin de esle seclor aumenl de manera signihcaliva,
asando deI 2,3/ en eI 2OOO aI 4,8/ en eI 2O1O (ver Grhco 11).
La particularidad de este departamento es el crecimiento de la participa-
cin deI reslo de Ia induslria, Ia cuaI as de aorlar 16,7/ en 2OOO a casi un
25/ en eI 2O1O, exIicado eseciaImenle or Ias aclividades de Ia rehnera
de Barrancabermeja y en menor proporcin por el sector de alimentos y la
fabricacin de muebles de madera. En este periodo, el sector inmobiliario
y eI de comercio disminuyeron su arliciacin en ms de 5/ en con|unlo.
Como arliciacin deI II nacionaI, en eI 2O11 Sanlander aorl un 7,6/
aI vaIor agregado, resenlando un crecimienlo de 4,6/, de acuerdo a Ias
Ilimas eslimaciones deI DANL.
En cuanto a las apuestas productivas, Santander es el nico departamento
de esta muestra que contempla a los hidrocarburos como eje de su crecimien-
to, dentro del sector de minera y energa (ver Cuadro 22). Esta apuesta se
argumenta en el hecho de que la historia petrolera de Colombia comenz
en Santander con el campo de La Cira-Infantas en el Magdalena Medio, y la
conslruccin de Ia rehnera de arrancaberme|a. Dado que Ios yacimienlos
que se encuentran en el departamento han sido explotados desde hace ya
bastantes aos, el departamento considera necesario invertir ms recursos
para poder extraer los hidrocarburos disponibles. Para esto se necesitan
tecnologas ms avanzadas y complejas de lo habitual, sin embargo, los
altos precios del petrleo hacen rentable esta operacin y el departamento
cuenta con algunos centros de investigacin que ayudan a llevarla a cabo.
El sector de los hidrocarburos es de vital importancia para el departamento,
no slo por los ingresos que recibe por la industria y por concepto de regalas,
sino adems por toda la infraestructura que gira en torno a ste incluido el
Grcn 11. Estructura dc! Prnductn Intcrnn Brutn dc 5antandcr
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
2000
2010
16,7
24,5
5,5
6,6
9,4
5,9
7,7
5,6
2,3
4,8
5,0
3,9
4,4
3,3
49,1
45,3
Resto de la industria
Comercio
de ingeniera civil
agrcolas (sin caf)
Otros sectores
Actividades
inmobiliarias y alquiler
de vivienda
Servicios a empresas
excepto financieros
e inmobiliarios
gran desarrollo en investigacin liderado por la Universidad Industrial de
Santander y el Instituto Colombiano del Petrleo. Para aprovechar dicha
infraestructura, tambin se contempla un mayor aprovechamiento de todos
Ios subroduclos rovenienles de Ia rehnacin. As mismo, se relende uli-
lizar los derivados del cultivo de la palma para poder incentivar la industria
de los biocombustibles que, adems de reducir el impacto ambiental de la
produccin de energa, reduce la dependencia de la energa no renovable.
En cuanto al resto de sectores, el departamento considera como rea
estratgica el sector de servicios, por su gran potencial de desarrollo en
la investigacin y la educacin, as como del turismo y otros sectores tra-
dicionales como la fabricacin de prendas de vestir. As mismo, se busca
Cuadro 22. Apuestas productivas del departamento de Santander
Agroindustria Sistemas agroforestales Arroz
Alimentos balanceados para animales (maz
y soya)
Pltano. Mercado en fresco y transformacin
industrial
Palma africana
Caucho natural
Bienes y servicios forestales. Siembra de especies
maderables
Producto animal: productos avcolas y bovinos
Minera y energa Oro y carbn
Generacin de energa electrca
Combustibles: hidrocarburos (petrleo y gas) y biocombustibles
Industria Prendas de vestir (calzado, confecciones y joyera)
Servicios Turismo (turismo de aventura, histrico, cultural, religioso, ecoturismo) Salud
Educacin - Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Creacin del Parque Tecnolgico de Innovacin y Emprendimiento en TICs
de Santander, Parquetes. Desarrollo de la Informtica, de las tecnologas de
informacin y comunicacin y aprendizaje

Iuenle: Gobernacin deI Dearlamenlo de Sanlander, "Agenda inlerna de roduclividad y comeli-
lividad de Sanlander". 2OO5.
fortalecer el sector primario, mediante la introduccin de tecnologa en
productos como el arroz, la palma africana, el caucho, etc.
5. Hechos estilizados
A manera de resumen, a continuacin se presentan los cinco hechos estili-
zados idenlihcados en eI anIisis exueslo en eI resenle caluIo.
P En promedio, los municipios productores tienen mejores indicadores
que aquellos que estn en reas de exploracin. Esta generalidad, no
aplica para las variables de violencia, probablemente explicado por la
presencia de organizaciones criminales, las cuales tradicionalmente se
han ubicado en este tipo de municipios.
P Los municipios con actividad petrolera tienen, en conjunto, mejores re-
suIlados en condiciones de vida que eI romedio nacionaI. No obslanle,
en otros indicadores como es el caso de salud, educacin y violencia los
resultados de estos municipios se ubican por debajo del promedio nacional.
P Santander, en promedio, presenta mejores condiciones socioeconmi-
cas que el resto de departamentos, mientras que Casanare registra los
peores resultados. En el caso de Santander, se destacan sus indicadores
en educacin y condiciones de vida. Por el contrario, Casanare presenta
dehciencias en Ios indicadores saIud y educacin, as como en Ias esla-
dsticas de violencia.
P Parece existir una relacin positiva entre la actividad petrolera y los
niveles de tributacin. Ms an, el anlisis del recaudo de ICA en par-
ticular sugiere tambin una relacin positiva y constante en el tiempo
entre el nivel de actividad petrolera y la actividad econmica local.
P A pesar de su importancia actual, la mayora de departamentos no con-
templan el sector de petrleo como parte de sus apuestas productivas
a mediano plazo (con excepcin de Santander).
Impacto del sector de bienes y servicios petroleros 63
63
CAPTULO CUATRO
Impacto del sector de bienes y servicios
petroleros
Con eI hn de comIemenlar eI anIisis de oferla y demanda resenlado
en los captulos anteriores, en esta seccin se estiman y caracterizan los
impactos del sector de bienes y servicios petroleros. La estimacin de im-
pactos se realiza a travs de la metodologa de encadenamientos sectoriales
desarrollada en el estudio anterior, actualizando los clculos para el ao
2010 y haciendo una desagregacin regional de los impactos del sector.
Por su parte, la caracterizacin se realiza a travs de tcnicas cualitativas
de anlisis y se enfoca en tres temas: el desarrollo del empresariado local,
la formacin de mano de obra local y el desarrollo de servicios de soporte
tecnolgico en la regin.
1. Anlisis de encadenamientos del sector de servicios petroleros
Los denominados eslabonamientos o encadenamientos sectoriales per-
miten analizar los efectos o estmulos de cierta actividad sobre el resto
de la economa. En particular, este captulo desarrolla la metodologa de
encadenamientos hacia atrs por parte del sector de Bienes y servicios pe-
lroIeros en CoIombia, Ia cuaI ermile idenlihcar y cuanlihcar Ia demanda
de determinado sector por insumos procedentes de otros sectores.
Cuando Ia demanda hnaI de un seclor se incremenla, en eI reslo de Ia eco-
noma se genera un efecto de arrastre como causa de la demanda por insumos
de otros sectores de la economa. El presente captulo busca descomponer
los efectos de un sector con altos encadenamientos hacia atrs, como lo es el
sector de bienes y servicios petroleros en Colombia. Estos efectos son:
P Efecto sector: Ls eI imaclo que liene Ia demanda hnaI deI seclor de bienes
y servicios petroleros sobre la produccin del mismo sector.
P Efecto de primera ronda: Hace referencia al impacto que tiene la demanda
hnaI deI seclor de bienes y servicios elroIeros sobre Ia demanda de
insumos de consumo intermedio a proveedores directos.
P Efecto directo: Es la suma del efecto sector y del efecto de primera ronda.
Este impacto agrega la demanda de los insumos y materias semipro-
cesadas que necesila eI seclor ara salisfacer Ia demanda hnaI, lanlo aI
interior del mismo sector como de los proveedores directos.
P Efecto indirecto: Ls eI imaclo que genera Ia demanda hnaI deI seclor de
bienes y servicios petroleros sobre los proveedores de los proveedores.
El efecto indirecto hace referencia al impacto de segundo orden sobre
el aparato productivo, generado sobre los proveedores de insumos
primarios para la produccin de insumos de consumo intermedio.
P Efecto inducido: Es el impacto que resulta de incluir el consumo doms-
tico como un sector adicional, el cual genera como producto trabajo y
que funciona como insumo de los dems sectores de la economa. Este
efeclo se uede ver como eI efeclo que liene Ia demanda hnaI deI seclor
sobre el resto de la economa, en particular en los hogares que reciben un
ingreso y generan un consumo en el resto de la estructura econmica.
P Efecto total: Este impacto agrega los efectos directo, indirecto e inducido
y mide el impacto que tiene la demanda total del sector sobre todo el
aparato productivo nacional, pues acumula los impactos sobre todo el
u|o econmico idenlihcado en Ios efeclos anleriores.
Siguiendo la metodologa propuesta en el estudio anterior de Fedesa-
rrollo
24
, se evalan los efectos mencionados anteriormente en los siguientes
24
Fedesarrollo (2011).
agregados econmicos, dehnidos or eI DANL. Lslos son, consumo inler-
medio, valor agregado, remuneracin al trabajo, remuneracin al capital,
impuestos y empleo. Adicional a los clculos de los diversos efectos, este
captulo presenta los efectos multiplicadores que tiene el sector de bienes
y servicios petroleros sobre el resto de la economa en los agregados eco-
nmicos mencionados anteriormente.
Cabe anotar que el siguiente anlisis mantiene la misma estructura del
estudio realizado en 2011 para medir el impacto del sector a nivel nacional
con base en el modelo insumo-producto y en informacin de la matriz de
contabilidad social del 2007. Adicionalmente, en este captulo se utiliza in-
formacin a 2O1O deI baIance oferla-uliIizacin deI DANL. Con base en esle
balance, se construy una nueva matriz de contabilidad social actualizada
a 2010, reorganizando la economa en 25 sectores que permiten observar el
u|o circuIar deI dinero a lravs de Ios agregados econmicos hasla idenli-
hcar eI vaIor brulo de Ia roduccin ara cada seclor de Ia economa.
a. Contribucin del sector de bienes y servicios petroleros a la economa
colombiana
La malriz de conlabiIidad sociaI con base en informacin deI DANL brinda
informacin sobre la composicin del valor de produccin del sector. Tal
como se puede observar en el Cuadro 23, para el ao 2010 el valor bruto
Cuadro 23. Composicin de valor de produccin del sector de bienes y
5crvIcIns 5cctnr Ecnnnma 5crvIcIns 5cctnr pctrn!crnj
pctrn!crns pctrn!crn pctrn!crnsjccnnnma ccnnnma
Consumo inlermedio 567.8O1 6.274.OOO 34O.929.671 O,2/ 1,8/
VaIor agregado 2.968.513 32.8O1.OOO 395.628.923 O,8/ 8,3/
VaIor brulo de roduccin 3.536.314 39.O75.OOO 736.558.594 O,5/ 5,3/

Nola: Cifras en miIIones de esos, 2O1O.
Iuenle: CIcuIos de IedesarroIIo con base en informacin deI DANL.
de roduccin deI seclor "Lxlraccin de elrIeo crudo y de gas naluraI,
actividades de servicios relacionadas con la extraccin de petrleo y de
gas, excepto las actividades de prospeccin; extraccin de minerales de
uranio y de lorio" ascendi a $39 biIIones de esos, de Ios cuaIes se eslima
que $3,5 biIIones corresonden aI seclor de bienes y servicios elroIeros.
Cuando se comara Ia conlribucin de 5,3/ deI seclor elroIero a Ia eco-
noma frenle aI O,5/ generado or eI seclor de bienes y servicios elroIeros,
vale la pena destacar la proporcin de valor agregado que se genera. Al
descomponer el valor bruto de produccin del sector de hidrocarburos y el
del sector de bienes y servicios petroleros, el consumo intermedio en ambos
reresenla eI 19/ frenle aI 81/ de vaIor agregado. A su vez, Ia roorcin
de los servicios relacionados con la extraccin de petrleo y gas natural
equivaIe a 9/ deI lolaI deI seclor de hidrocarburos, frenle a un 91/ que
representa como tal la extraccin de petrleo, gas natural y otros energticos.
b. Encadenamientos hacia atrs del sector de bienes y servicios petroleros
Tal como se describi en la introduccin de este captulo, esta seccin des-
cribe cada uno de los impactos sobre los diferentes agregados econmicos:
Consumo intermedio
Corresponde al valor de los bienes y servicios nacionales, tales como mate-
rias primas e insumos que se incorporan, se transforman o se consumen en
eI roceso roduclivo deI bien hnaI or arle de Ias unidades roduclivas.
Ln 2O1O, eI imaclo lolaI de Ia demanda hnaI deI seclor de bienes y ser-
vicios elroIeros sobre eI consumo inlermedio fue de $5,7 biIIones de esos,
de Ios cuaIes $569 miI miIIones corresonden a un efeclo direclo. De esle
sublolaI, $315 miI miIIones fueron generados denlro deI seclor y Ios reslan-
les $254 miI miIIones fueron un imaclo de rimera ronda o equivaIenle
a los generados por los proveedores del sector. Sin embargo, tal como se
observa en eI Grhco 12, eI imaclo ms imorlanle fue eI generado sobre
el resto de la economa. En particular, el efecto indirecto y el efecto induci-
do reresenlaron $3,8 biIIones de esos y $1,24 biIIones reseclivamenle.
Grcn 12. EIcctn dc! scctnr dc bIcncs y scrvIcIns pctrn!crns snbrc c!
cnnsumn IntcrmcdIn cn 2010
Efecto sector
6.000.000
(
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
)
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Efecto primera
ronda
Efecto indirecto Efecto inducido Total
Efecto directo
314.592
254.044
3.870.487
1.239.877
5.679.001
LI Grhco 13 resenla Ia demanda direcla deI seclor de servicios elro-
leros por sectores de la economa. El primer monto corresponde al efecto
sector, mientras que el resto de sectores agregados corresponden al efecto
de primera ronda. En particular, durante el mismo ao, el sector demand
$166 miI miIIones de esos en servicios de lransorle y comunicaciones,
$45 miI miIIones de esos en induslrias inlensivas en mano de obra direcla
y $14 miI miIIones de esos en induslrias inlensivas en recursos naluraIes.
En cuanto al efecto multiplicador de la demanda total del sector de
bienes y servicios petroleros sobre este agregado econmico, por cada peso
de consumo intermedio generado por el sector de servicios petroleros en
2O1O, Ia economa gener 18,1 esos frenle a Ios 2O,9 generados en 2OO7.
Valor agregado
Hace referencia a la parte del producto que se le asigna al proceso de pro-
duccin por efecto de la combinacin de los factores de produccin. Este
valor incluye la remuneracin a los asalariados, los impuestos indirectos
nelos de subsidios, eI consumo de cailaI h|o y eI excedenle de exIolacin
y a su vez corresponde a la diferencia entre el valor bruto de produccin
y el consumo intermedio de insumos.
Iara 2O1O, eI imaclo de Ia demanda hnaI deI seclor de bienes y servicios
petroleros sobre el valor agregado se concentr en el efecto generado al
inlerior deI seclor, ues de un efeclo lolaI de $4 biIIones de esos, cerca de
$3 biIIones corresondieron a efeclo seclor (ver Grhco 14). Ior su arle,
el efecto de proveedores, el indirecto y el inducido representan tan slo
eI 25/ deI efeclo lolaI sobre vaIor agregado ($389 miI miIIones, $18O miI
miIIones y $425 miI miIIones de esos reseclivamenle).
Grcn 13. PrIncIpa!cs prnductns dcmandadns pnr c! scctnr dc bIcncs y
scrvIcIns pctrn!crns cn 2010
0
Servicios petroleros 314.592
165.660
45.118
14.351
9.357
7.387
3.564
8.609
Servicios de
transporte
Industrias intensivas
en mano de obra
directa
en recursos naturales
en capital
Serv. de construccin
para obras pblicas
Servicios de
transporte directo
Resto de productos
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
(Millones de pesos)
Entre 2007 y 2010 el efecto multiplicador de la demanda total del sector
sobre valor agregado se mantuvo constante, pues por cada peso de valor
agregado generado por el sector de bienes y servicios petroleros, en la
economa se generaron 1,3 pesos por el mismo concepto.
Remuneracin al trabajo
Corresponde al pago de sueldos y salarios y las contribuciones a la seguri-
dad social que se hacen a favor de los empleados por parte de las unidades
productivas, en contraprestacin al trabajo que ofrecen los asalariados.
De Ios $4 biIIones de esos generados como vaIor agregado or cuenla
deI seclor de bienes y servicios elroIeros, $492 miI miIIones corresonden aI
efeclo lolaI sobre Ia remuneracin aI lraba|o. DeI Grhco 15 se observa que
este monto tiene una importante participacin del efecto sector por cuenta
de Ios $225 miI miIIones que se agaron a Ios asaIariados, mienlras que Ios
lraba|adores de Ios roveedores direclos recibieron $55 miI miIIones y Ios
va!nr agrcgadn cn 2010
3.961.068
424.754
179.708
388.929
2.967.678
Efecto directo
4.500.000
(
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2.500.000
1.500.000
500.000
Efecto sector Efecto primera
ronda
subsiguienles roveedores $44 miI miIIones. LI reslo de Ia economa deriv
un consumo y una aclividad or Ios $169 miI miIIones de esos en saIarios
agados, que corresonden a su vez aI efeclo inducido (ver Grhco 15).
El multiplicador del trabajo se redujo en el periodo 2007 - 2010, al pasar
de 5,8 a 2,2 en parte por el incremento de salarios que se present a nivel
del sector petrolero y que posiblemente haya generado un cambio en los
salarios pagados a los trabajadores de los dems sectores de la economa
en trminos comparativos. Este multiplicador indica que por cada peso
pagado a los asalariados en el sector de bienes y servicios petroleros, se
realiz un pago de 2,2 pesos a los trabajadores en el resto de la economa.
Remuneracin al capital
Es la participacin en intereses que recibe el propietario del factor capital
en contraprestacin por su uso en el proceso productivo. Al igual que se
realiz con la remuneracin al trabajo, vale la pena comparar las contrapres-
taciones pagadas por concepto de remuneracin al trabajo como proporcin
deI vaIor agregado. De Ios mismos $4 biIIones de esos, $3,2 biIIones corres-
onden a inlereses y dems conlrareslaciones, de Ios cuaIes $2,7 miIIones
se pagaron al interior del sector. Tal como fue explicado en anteriormente
en este documento, el sector de servicios petroleros es intensivo en capital
y de all se deriva su alta participacin en el valor agregado que genera,
como se uede areciar en eI Grhco 16.
En el periodo 2007 a 2010, la remuneracin al capital se mantuvo cons-
tante ya que para ambos aos por cada peso pagado en intereses al capital
del sector de bienes y servicios petroleros, se pagaron 1,2 pesos en el resto
de la economa por el mismo concepto.
Impuestos
Hace referencia esechca aI ago de imueslos que se generan or Ias acli-
vidades productivas, tales como el impuesto de industria y comercio, timbre,
SLNA, ICI, circuIacin y lrnsilo, avisos y labIeros, de alenles y olros.
Grcn 15. EIcctn dc! scctnr dc bIcncs y scrvIcIns pctrn!crns snbrc !a
rcmuncracIn a! trabajn cn 2010
492.806
5.500.000
(
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2.500.000
1.500.000
500.000
4.500.000
5.000.000
ronda
169.057
43.515
54.843
225.392
Efecto directo
Grcn 16. EIcctn dc! scctnr dc bIcncs y scrvIcIns pctrn!crns snbrc !a
rcmuncracIn a! capIta! cn 2010
ronda
Efecto directo 3.224.199
143.171
98.146
278.482
2.704.399
3.500.000
(
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
)
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2.500.000
1.500.000
500.000
De Ios $58 miI miIIones de esos que se lribularon or imueslos lolaIes a
Ia roduccin, eI seclor y sus roveedores conlribuyeron con $44 miI miIIones
y en menor medida, los proveedores pagaron 4 mil millones por el mismo
concepto. En otros sectores de la economa se generaron impuestos por el
orden de $9 miI miIIones como efeclo derivado deI seclor de bienes y servi-
cios elroIeros. Los vaIores anleriores se ueden observar en eI Grhco 17.
Grcn 17. EIcctn dc! scctnr dc bIcncs y scrvIcIns pctrn!crns snbrc !ns
Impucstns cn 2010
60.000
(
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
) 40.000
30.000
20.000
10.000
0
50.000
57.547
9.203
3.990
6.502
37.853
Efecto directo
Efecto SP Efecto primera
ronda
Entre los aos 2000 y 2010 se gener una disminucin en el multiplica-
dor de los impuestos, de 2,0 a 1,5 respectivamente. Esta reduccin puede
derivarse en gran medida por el aumento de la produccin bruta del sector,
de tal forma que los dems sectores contribuyeron en menor medida a la
economa de forma relativa al monto total.
Empleo
Los encadenamientos tambin generan un efecto sobre el nmero de em-
pleos en la economa derivados del sector de bienes y servicios petroleros.
Esta variable hace referencia al cambio en la estructura de la fuerza de
trabajo como resultado de los empleos generados en el sector de bienes y
servicios petroleros.
Se eslima que debido a Ia demanda lolaI deI seclor, de Ios 63.O98 em-
Ieos generados, 11.396 fueron generados aI inlerior deI seclor y de forma
signihcaliva y se crearon 22.962 en Ias emresas roveedoras direclas deI
seclor. In imaclo de segundo orden o efeclo indireclo gener 9.784 em-
Ieos, adicionaIes a Ios 18.957 que se generaron en eI reslo de Ia economa,
laI como se arecia en eI Grhco 18.
cmp!cn cn 2010
ronda
63.098
70.000
(
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
)
60.000
40.000
20.000
0
50.000
30.000
10.000
18.957
9.784
22.962
11.396
Efecto directo
A pesar de una disminucin en el multiplicador en la remuneracin
al trabajo, el multiplicador del empleo aument entre 2007 y 2010 de 3,3
a 5,5, de lo cual se puede inferir una mayor ocupacin laboral derivada
del sector. Este multiplicador indica que por cada empleo generado en
el sector de bienes y servicios petroleros, se generaron 5.5 empleos en la
economa nacional.
El Cuadro 24 contiene un resumen de los multiplicadores calculados
para cada uno de los agregados econmicos y sus respectivos cambios entre
eI ao 2OO7 y 2O1O con base en informacin deI DANL.
Cuadro 24. Composicin de valor de produccin del sector de bienes y
Multiplicador

Variable 2007 2010
Consumo intermedio 2O,9 18,1

Valor agregado 1,3 1,3
Remuneracin al trabajo 5,8 2,2
Remuneracin al capital 1,2 1,2
Impuestos 2,0 1,5

Empleo 3,3 5,5

25
Para realizar estimaciones a nivel regional, se calcul el peso del producto petrolero del depar-
tamento frente al producto petrolero nacional para cada uno de los departamentos, utilizando
informacin de Cuenlas NacionaIes DearlamenlaIes deI DANL.
c. Efectos del sector de servicios petroleros a nivel regional
En esta seccin se presenta la estimacin del valor bruto de produccin
en los cuatro departamentos relevantes. Tal como se aprecia en el Cuadro
25, el valor bruto de produccin nacional del sector de hidrocarburos en
eI 2O11 suer Ios $39 biIIones de esos, de Ios cuaIes $3.5 biIIones fueron
generados por el sector de bienes y servicios petroleros.
A niveI dearlamenlaI, Mela gener 41/ deI vaIor deI roduclo elroIero
y del sector de bienes y servicios petroleros en el pas. Casanare aport el
19/ en Io mismos rengIones de Ia economa y en menor medida, Sanlander
y HuiIa 6/ y 5/ reseclivamenle. De forma araIeIa, eI reslo deI as ge-
ner eI 29/ reslanle lanlo de vaIor deI roduclo elroIero como deI seclor
de bienes y servicios petroleros
25
.
Debido a la inexistencia de matrices departamentales de contabilidad
social, a nivel regional slo se estima el efecto del sector y de primera ron-
da sobre los mismos cinco agregados econmicos en las cuatro regiones,
presentados anteriormente a nivel nacional en esta misma seccin
26
.
Ln eI Grhco 19 se uede areciar eI efeclo deI seclor sobre consumo
intermedio en los cuatro departamentos objeto de estudio. El efecto directo,
que agrega efeclo seclor y efeclo rimera ronda, asciende a $235 miI miIIo-
nes de esos en eI dearlamenlo deI Mela, $1O6 miI miIIones en Casanare
$23 miI miIIones en Sanlander, y $31 miI miIIones en HuiIa.
En cuanto al efecto directo sobre valor agregado en las regiones, se estima
que eI 75/ de esle imaclo corresonde a efeclos roios deI seclor que se
generan en cada regin, mienlras que eI reslanle 25/ es generado or sus
proveedores directos. Slo en las cuatro regiones seleccionadas se gener
un imaclo aI inlerior deI seclor de $2,8 biIIones de esos, mienlras que
en eI reslo deI as eI mismo imaclo ascendi a $1,15 biIIones de esos,
como se arecia en eI Grhco 2O.
Cuadro 25. Estimacin del valor bruto de produccin del sector de bienes
y servicios petroleros en las regiones
5crvIcIns 5cctnr Ecnnnma 5crvIcIns pctrn!crns 5cctnr pctrn!crnj
petroleros petrolero regin economa regin economa regin
Casanare 659.373 7.285.836 13.O84.O62 5,O/ 55,7/
HuiIa 192.119 2.122.851 13.6O8.291 1,4/ 15,6/
Mela 1.452.OO1 16.O44.O87 3O.712.8OO 4,7/ 52,2/
Sanlander 2O5.596 2.271.761 53.432.118 O,4/ 4,3/
Resto pas 1.027.224 11.350.465
VaIor brulo rodu. nacionaI 3.536.314 39.O75.OOO 736.558.594 O,5/ 5,3/

Nola: Cifra en miIIones de esos, 2O1O.
26
Esta estimacin se basa en la proporcin del Cdigo 07003 (Servicios petroleros) sobre el total del
sector 07 (Sector de Petrleo crudo, gas natural y Servicios relacionados), base 2005 del balance oferta
- uliIizacin de roduclos (I) deI DANL, que incIuye: IelrIeo Crudo (O7OO1) Gas NaluraI y olros
Lnerglicos (O7OOO2) y Servicios reIacionados con Ia exlraccin deI IelrIeo y Gas NaluraI (O7OOO3).
Grcn 19. EstImacIn dc cIcctn dIrcctn dc! scctnr dc bIcncs y scrvIcIns
pctrn!crn snbrc c! cnnsumn IntcrmcdIn a nIvc! rcgInna! cn 2010
250.000
Efecto sector Efecto primera ronda
Meta
Santander
Casanare
Huila
129.171
18.290
58.658
17.091
104.310
14.770
47.368
13.802
200.000
150.000
100.000
50.000
0
(
M
i
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l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
)
Grcn 20. EstImacIn dc! cIcctn dIrcctn dc! scctnr dc bIcncs y scrvIcIns
pctrn!crns snbrc c! va!nr agrcgadn a nIvc! rcgInna! cn 2010
2.500.000
Efecto sector Efecto primera ronda
Meta
Santander
Casanare
Huila
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
(
M
i
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l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
)
1.218.520
172.536
553.346
161.227
159.692
21.130
72.519
Tanto en la remuneracin al capital como la remuneracin al trabajo
slo se calcula el efecto sector, ya que no es posible calcular de manera
representativa la participacin de contratistas de las regiones frente a la
del resto del pas.
2. Caracterizacin del impacto del sector de bienes y servicios
petroleros a nivel local
Como se mencion anteriormente, la caracterizacin de los impactos del
sector de bienes y servicios petroleros a nivel local est enfocada en tres
temas: el desarrollo empresarial, la formacin de mano de obra y el desa-
rrollo de servicios de soporte tecnolgico a nivel local.
Para el desarrollo de este anlisis se aplicaron tcnicas de investigacin
cualitativas utilizando informacin recolectada a travs de entrevistas
y grupos focales
27
. Ina vez idenlihcados Ios lemas de anIisis, se cruz
Ia informacin reIacionada con Ios siele gruos de inlers idenlihcados
(autoridades locales, empresas C1, C2 y C3, instituciones de educacin
superior, centros de formacin tcnica y cmaras de comercio), con el
hn de idenlihcar exeriencias osilivas en eI seclor y robIemlicas deI
mismo. Como resuIlado de esle anIisis, se idenlihc Ia lrascendencia deI
impacto del sector petrolero en el desarrollo regional y empresarial de las
empresas de bienes y servicios en las regiones estudiadas. A continuacin
se presentan los resultados de este anlisis.
a. Desarrollo del empresariado local
El desarrollo empresarial se entiende como un estado en el cual las empresas
de bienes y servicios alcanzan una consolidacin de procesos que permiten
acceder a cerlihcaciones de caIidad, eI eslabIecimienlo de un aaralo ad-
27
En total se realizaron 30 entrevistas y 4 grupos focales con los principales actores locales en los
departamentos de Casanare, Huila, Meta y Santander.
ministrativo slido que garantice el desarrollo continuo de actividades, el
fciI acceso a recursos hnancieros que soorlen Ios rocesos de conlralacin
macro actualmente utilizados y una vocacin a la agremiacin estratgica.
Ln generaI, Ia consoIidacin de rocesos ara acceder a cerlihcaciones
(IS, Ia HSAS, HACCI y Ia ICNTLC) es eI lema que, segn Ios em-
presarios entrevistados, ha sido el ms trabajado del sector. De un lado,
Ecopetrol, como principal actor del sector, se ha encargado de promover
en convenio con la Cmara de Comercio, una actitud favorable a la estan-
darizacin de procesos; la concientizacin de los empresarios locales sobre
la importancia del aseguramiento de la calidad; y la capacitacin y contra-
tacin de profesionales especializados en el tema. De otro lado, el Estado
colombiano a travs del SLNA, ha facilitado herramientas de capacitacin
en las regiones estudiadas, lo que a su vez ha permitido formar un mayor
nmero de trabajadores y empresarios en el tema.
Esta estrategia ha permitido un avance sustancial en la formalizacin
de pequeas y medianas empresas (particularmente C3 y en menor me-
dida C2), que en algunos casos han podido extenderse a nivel nacional.
Gracias a Ia incIusin en eslos rocesos de cerlihcacin, emresas IocaIes
han alcanzado el nivel de competencias necesario para poder contratar con
empresas operadoras nacionales e internacionales.
En Santander y Huila, donde el sector petrolero tiene un mayor arraigo,
Ios rocesos de aseguramienlo de Ia caIidad y de cerlihcacin, han ermea-
do en una mayor medida al empresariado, por lo que la mayora de las
empresas llevan aos implementando buenas prcticas en sus operaciones.
Al contrario de lo que se evidencia en estos departamentos, en Meta y
Casanare estos procesos no han sido interiorizados en la misma medida,
debido al reciente desarrollo del sector petrolero. Esta situacin implica
una menor competitividad de las empresas locales frente a empresas que
se expanden desde otras regiones, afectando la participacin local en el
sector. Cabe anotar, que algunas empresas originarias del Meta y Casanare,
han logrado adaptarse rpidamente a las exigencias del sector petrolero,
logrando cubrir la demanda local y expandirse a otras regiones.
Con respecto al establecimiento de aparatos slidos de administracin, los
empresarios entrevistados coinciden en que entidades como la Cmara de
Comercio y eI SLNA han enfocado sus esfuerzos en ofrecer caacilaciones
en esta rea. Lo anterior, ha permitido fortalecer a las empresas en proce-
sos administrativos, contables, gestin del talento humano y planeacin
estratgica en los cuatro departamentos estudiados.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, son pocas las empresas
que han logrado consolidar su estructura administrativa en trminos del
establecimiento de planes estratgicos, desarrollo de estudios de mercado
e idenlihcacin de osibiIidades de diversihcacin y crecimienlo (en eI
sector petrolero o fuera de l). En general, las empresas son administradas
con una visin local, hay una resistencia al crecimiento ms all de las
capacidades administrativas de sus fundadores. Vale la pena indicar que
las pocas empresas que logran traspasar su concepcin local, se enfrentan
a obslcuIos hnanciaros, lecnoIgicos y Iogslicos que Ies dihcuIla Iograr
competitividad fuera de sus regiones.
Al igual que el avance en los procesos de aseguramiento de la calidad y
de cerlihcaciones, son, en su mayora, Ias emresas que se desemean en
el Santander y Huila, las que a nivel nacional han logrado una mayor con-
solidacin institucional y administrativa; lo que hace que el mercado en esos
departamentos sea mucho ms competitivo que en Meta y Casanare, donde
las empresas locales son vulnerables a quedarse por fuera del sector petrolero.
Con reseclo aI acceso a recursos hnancieros, Ios enlrevislados coinciden
que son ms los obstculos que han ido apareciendo que las soluciones y
avances que se han alcanzado. En general, el alto costos de los procesos
oeralivos, Ia recienle aaricin de Ia hgura de conlralacin macro y Ias
formas de pago son cuellos de botella que en la actualidad estn limitando
el campo de accin de las pequeas y medianas empresas. En un primer
momento, la demanda continua de maquinaria e insumos de ltima tec-
nologa, implican una disponibilidad de altos montos de inversin que
ueden ser oblenidos sIo si se liene Ia caacidad hnanciera necesaria ara
llevar acabo estas adquisiciones.
Adems, las empresas operadoras nacionales e internacionales han ido
modihcado sus rocesos de conlralacin, eslabIeciendo rocesos de conlra-
tacin macro, que consiste en agrupar pequeos contratos con diferentes
empresas, en un solo contrato. Esta estrategia optimiza los procesos de
contratacin de las empresas operadoras, pero desincentiva el fortaleci-
miento del empresariado local, relegndolo a la categora de subcontra-
tistas de empresas nacionales. En general, existe una percepcin de parte
de los empresarios, de que los procesos de contratacin no son abiertos y
transparentes, lo que puede favorecer otros componentes ms all de la
erlinencia lcnica, hnanciera y oeracionaI de Ias emresas arlicianles,
lo que cierra las posibilidades de crecimiento a empresas medianas con
aIgunos recursos hnancieros disonibIes.
En este mismo sentido, la transformacin de las formas de pago, que antes
incluan el desembolso de pagos anticipados, exige a las empresas contra-
lislas lener recursos hnancieros disonibIes ara hnanciar Ias oeraciones
en un rimer momenlo. Lsla oIlica de conlralacin, dihcuIla eI desarroIIo
de empresas de bienes y servicios locales y abre las posibilidades para que
empresas provenientes de otras regiones cubran las demandas del sector.
Esta situacin es generalizada en las regiones estudiadas, algunos de
los entrevistados sugirieron la posibilidad de crear alianzas estratgicas
con eI hn de reunir caacidades y recursos hnancieros ara hacer frenle a
estos cambios en la contratacin de las empresas operadoras.
La vocacin para la agremiacin estratgica consiste en la disposicin
de Ias emresas ara arlicuIarse aIrededor de inlereses comunes, con eI hn
de posicionar el empresariado local como un actor relevante en el sector
petrolero, aumentar su competitividad y facilitar la coordinacin con el go-
bierno local. En general, los empresarios carecen de una cultura asociativa,
las pocas alianzas que se han establecido responden a uniones temporales
frente a proyectos puntuales y no se han estructurado estratgicamente
en torno a intereses comunes. Esta situacin les ha impedido tener una
vocera y consolidar dinmicas de crecimiento colectivo. Las pocas inicia-
tivas de agremiacin que han surgido han fracasado como consecuencia
del predominio de los intereses personales sobre los colectivos, excepto
en Barrancabermeja, donde existe una exitosa agremiacin de empresas
de bienes y servicios que hace las veces de interlocutor de las empresas
operadoras presentes (Recuadro 1).
Recuadro 1. Caso de estudio en el departamento del Meta - Servicios
Profesionales y Tcnicos SERPROTEC LTDA.
Serrolec Llda. fue consliluida en 1997 en Ia ciudad de ViIIavicencio, como una em-
presa dedicada a la administracin de bodegas de materiales, consultoras, interven-
loras y suminsilros de equios y reueslos. La emresa conlaba con cerlihcaciones
IS9OO1:2OO8 y HSAS18OO1:2OO7 en reslacin de servicios de adminislracin,
operacin, logstica y mantenimiento de bodegas de materiales no perecederos para
la industria petroqumica, minera y energtica.
En un comienzo Serprotec Ltda. contaba con 16 empleados contratando en el municipio
de Apiay y Castilla, Meta. Hoy en da, Serprotec cuenta con ms de 150 empleados
y maneja varios contratos de administracin de bodegas, en Barrancabermeja y el
Cenlro (Sanlander), Iiedecuesla (Sanlander), Ccula (Norle de Sanlander), Carla-
gena (oIivar), Neiva (HuiIa), Cao Limn Coveas (Arauca), Cuiagua (Casanare),
Coveas (Sucre), Vasconia (oyac), Iozos CoIorados (MagadaIena), Neiva (HuiIa),
Ayacucho (Cesar), Yumbo (Valle del Cauca), Orito (Putumayo) y Bogot.
En cuanto a la consolidacin empresarial, es importante mencionar que algunos de
estos contratos han sido obtenidos gracias a las alianzas que Serprotec ha formado
con otras empresas. Dichas alianzas han sido motivadas por el cliente para manejar
sus recursos a niveI nacionaI, ues aI conlar con cerlihcaciones de caIidad, Ia emresa
cuenta con potencialidades de contratacin en otras regiones mediante convenios
con olras emresas regionaIes. Hoy en da, una signihcaliva arle deI crecimienlo
de Serprotec se debe a su iniciativa de asociatividad para proyectos de gran escala.
Fuente: A partir de entrevista con empresa.
b. Formacin de mano de obra
LI seclor elroIero requiere de suhcienle mano de obra caIihcada, con
experiencia, de diferente nivel, que le permita ejecutar tareas altamen-
te especializadas en ambientes seguros, desarrollando sus actividades
exitosamente y en coordinacin con los recursos locales. En las regiones
esludiadas se idenlihcaron dos lios de oferla educaliva con eI hn de
cubrir las expectativas de este sector; educacin tcnica y tecnolgica y la
educacin profesional.
De un lado, la educacin tcnica y tecnolgica ofrecida en general por
el estado colombiano a travs del SLNA, segn los entrevistados, se ha
preocupado por acompaar las regiones en donde el sector petrolero ha
senlado sus bases, sin embargo, eslos esfuerzos no han sido suhcienles
para cubrir a plenitud la demanda educativa de este sector.
En primer lugar, la formacin abierta ofertada por el SLNA, corresponde
a programas relacionados con temas transversales y no a competencias
directas en torno al sector petrolero. Como consecuencia de este vaco en
la educacin tcnica, nacen instituciones que imparten programas puntua-
les del sector petrolero, pero que carecen de herramientas para suplir las
necesidades de competencias laborales de los contratistas y las empresas
operadoras. La mano de obra egresada de estos institutos no cumple con
los requisitos exigidos en el sector, por lo que las empresas operadoras y
contratistas han optado por establecer alianzas con el SLNA que les permita
formar y cerlihcar a sus emIeados. Lslas aIianzas han ermilido imarlir
una educacin integral sobre temas de alto inters para las empresas opera-
doras, el Sena imparte la teora y la empresa complementa con la prctica,
as mismo ha ermilido cerlihcar a oerarios con amIia exeriencia ero
sin ttulo reconocido. De otro lado, el SLNA esta en proceso de fortalecer
su oferta educativa, a travs del diseo de programas dirigidos al sector
petrolero, sin embargo, no an no cuenta con los espacios acadmicos ne-
cesarios para implementar dichos programas. Los esfuerzos del SLNA, se
han focalizado en los departamentos de Meta y Casanare, donde carecen
de instituciones universitarias que desarrollen autnomamente programas
de educacin superior relacionados con el sector petrolero.
Si bien existen programas profesionales relacionados con el sector pe-
trolero en varios departamentos del pas, de las regiones estudiadas, slo
Huila y Santander poseen instituciones universitarias con formacin pro-
fesional en esta rea. Esta centralizacin, ha conllevado a que la cobertura
de estos programas sea limitada, en particular en el caso de la Universidad
SurcoIombiana deI HuiIa, en donde ms deI 7O/ de sus esludianles son
originarios de esta regin. Esta baja cobertura concentra el desarrollo de
profesionales y del sector petrolero a las regiones en donde es explotado
este recurso.
lro fenmeno idenlihcado con reseclo a Ios rofesionaIes egresados
de carreras relacionadas con el petrleo, es la falta de experiencia, lo que
limita su acceso directo a empresas operadoras, que exigen un mnimo de
aos de prctica. Este vaco en la formacin, ha llevado a las operadoras
a seleccionar profesionales del personal de las empresas contratistas. Esta
situacin, sumada a la diferencia salarial entre operadores y contratistas,
ha generando una aIla circuIacin de emIeados dihcuIlando rocesos de
gestin del conocimiento y de continuidad en los procesos operativos de
los contratistas. Adicionalmente, el fenmeno reduce el ritmo de desarrollo
del empresariado local.
Un caso excepcional es el de la Universidad Industrial de Santander- UIS,
que ha acompaado desde los inicios el desarrollo del sector petrolero en
el pas. Es por esta razn que, adems de poseer los programas profesio-
nales relacionados con el sector ms reconocido del pas, ha ampliado su
espectro, pasando de ser una institucin acadmica a ser proveedora de
servicios elroIeros. Lsla hgura Ie ha ermilido no soIamenle comIemenlar
la formacin de sus estudiantes con prcticas puntuales, sino desarrollar
conocimienlo sobre lemas esechcos en benehcio deI seclor y de Ia regin
(Recuadro 2).
c. Tecnologa
El sector petrolero avanza de manera continua a nivel tecnolgico, los
conlralislas IocaIes coinciden en que con eI hn de conlinuar siendo come-
titivas es necesaria disear estrategias para adquirir, comercializar o recibir
transferencia alguna sobre el desarrollo y uso de estas tecnologas de punta.
En general los entrevistados sealan, que los casos de adquisicin de
tecnologa por parte de empresas locales son escasos, ya que no existe apoyo
gubernamental o gremial que incentive o facilite su compra. La adquisicin
Recuadro 2. Caso de estudio en el departamento del Huila - Varisur
y Compaa LTDA.
Varisur y Comaa Llda. fue creada en 1986 en eI dearlamenlo de HuiIa. Ln 1992,
esla emresa comenz aclividades de variIIeo en Ios ozos de Ia Asociacin DINA
540 operada por Hocol S.A. En un principio, la compaa necesit para su operacin
12 empleados y un equipo bsico para el mantenimiento y reacondicionamiento de
pozos, con capacidad de 48.000 libras de tensin. Hoy en da, Varisur genera ms
de 500 empleos y atiende 34 bloques utilizando equipos con capacidad entre 48.000
y 275.000 libras.
En su proceso de crecimiento, uno de los principales inconvenientes que la empresa
ha tenido que enfrentar es la consecucin de personal idneo, capacitado y con
exeriencia. Lslo debido a Ia dihcuIlad ara relener eI ersonaI exerimenlado, eI
cual es demandado por otras empresas del sector y particularmente por Ecopetrol.
Para enfrentar esa problemtica, Varisur realiza constantes programas internos de
caacilacin y enlrenamienlo, con eI hn de Iograr acumuIar exeriencia cerlihcada.
Asimismo, Varisur trabaja fuertemente en la linea de sucesin laboral, mediante el
programa de ingenieros en entrenamiento, el cual se ha convertido en una escuela
de formacin de personal del sector a nivel nacional.
es coslosa, es or eslo, que sIo grandes emresas con un cailaI hnanciero
suhcienle esln en Ia caacidad de imorlar lecnoIoga. Ln Ia mayora de
los casos, las empresas operadoras optan por seleccionar proveedores ex-
tranjeros para que lo doten de la tecnologa y el personal capacitado para
manejarla. El empresariado local carece capacidades y competencias para
participar de este mercado. Adicionalmente, las pocas empresas que logran
importar avances tecnolgicos, lo hacen bajo la lgica de la actualizacin
de lo existente, pero no con la intencin de innovar los procesos propios o
de las empresas operadoras.
De otro, lado la posibilidad de un desarrollo tecnolgico es an mas
incierta, ni el gobierno nacional o regional cuentan con la capacidad para
hnanciar esludios en esle senlido. Si bien Ios emresarios IocaIes, en generaI,
no comercian con tecnologa si les preocupa que los recursos derivados del
sector petrolero no redunden en un desarrollo tecnolgico de su regin o
del sector petrolero local.
Un tercer esquema para la inclusin de la tecnologa en el empresariado
local es la transferencia tecnolgica, este esquema requiere de un acuerdo
entre ambos grupos de inters, que les permita generar una dinmica de
aprendizaje ms all de lo tcnico y operativo, sobre temticas puntuales.
Como consecuencia, el empresariado est relegado a realizar actividades de
subcontratistas que no incentivan el desarrollo o mejoran las capacidades
IocaIes. LI resenle esludio idenlihc sIo un caso exiloso de lransferencia
tecnolgica en Bucaramanga, en donde una empresa extranjera capacit y
vendi la tecnologa a un empresario local, quien despus la utiliz para
crear su propio negocio (Recuadro 3).
d. Desafos para generar impacto local
Como resuIlado deI anIisis anleriormenle Ianleado, se idenlihcaron ocho
desafos para superar las limitaciones encontradas y aumentar el impacto
del sector de bienes y servicios petroleros en las regiones donde operan.
Estos son:
Recuadro 3. Caso de estudio en el departamento de
Santander - Talleres Unidos LTDA.
TaIIeres Inidos LTDA fue fundada en 1956 en Ia ciudad de arrancaberme|a or varios
trabajadores de Ecopetrol. En la actualidad, la empresa cuenta con cuatro lneas de
servicio: i) fabricacin de intercambiadores de calor y vasijas de presin para el sector
petroqumico; ii) fabricacin de piezas metalmecnicas para la industria petrolera;
iii) reclihcacin de molores, y iv) fabricacin de lanques ara lransorle de uido.
Desde su fundacin, la empresa ha escalado del nivel local al nivel nacional a travs
de la importacin de equipos, el mejoramiento de las instalaciones de la fbrica y la
oblencin de Ias cerlihcaciones de caIidad necesarias ara ser comelilivos en Ia in-
dustria. Adems, las condiciones del mercado les permiti expandirse a otras regiones
del pas para las etapas de upstrem y downstream, y suscribir contratos con multi-
nacionales para transferencia de conocimientos y mejores prcticas internacionales.
La experiencia de Talleres Unidos puede considerarse como un ejemplo de superacin
de las limitaciones a las que se ven enfrentadas las empresas locales en el desarrollo
tecnolgico. Esta empresa es reconocida por su liderazgo en el sector metalmecnico,
mediante su participacin en la homologacin de piezas y la traduccin de manuales
tcnicos. De esta manera se logr que la industria local desarrollara habilidades y
capacidades en la fabricacin de piezas que requera el sector petrolero, en particular
Ecopetrol, la cual fue la primera empresa que adquiri sus productos y servicios.

P La consolidacin generalizada de empresas en torno a estructuras
formales, no familiares, que permitan la estandarizacin y el diseo
de estrategias de sostenibilidad, en particular en el Huila en donde la
produccin ha venido disminuyendo.
P Fortalecimiento del empresariado local a partir de la agremiacin estra-
tgica en torno a intereses comunes y frente a las empresas operadoras,
para garantizar el desarrollo regional ms all del sector petrolero.
P Apoyar el empresariado local en la implementacin de planes de creci-
mienlo a niveI nacionaI, con eI hn de diversihcar su orlafoIio de bienes
y servicios y Iograr una mayor eslabiIidad hnanciera.
P Estructurar herramientas empresariales que permita al sector de bienes
y servicios hacer frente a los nuevos esquemas de contratacin y de
formas de pago por parte de las empresas operadoras.
P Ampliar la oferta de programas tcnicos y tecnolgicos abiertos relacio-
nados con el sector petrolero, a travs del fortalecimiento del SLNA con
la adecuacin de ambientes acadmicos y procesos de aseguramiento
de la calidad de las instituciones tcnicas educativas privadas paralelas
aI Sena, que Ies ermila cerlihcarse y ser Ieglimas en eI seclor.
P Consolidacin y expansin de los programas de pregrado y postgrado
relacionados con el sector petrolero, alcanzando una mayor cobertura
nacional y el cumplimiento de estndares internacionales educativos.
P Promover iniciativas publico-privadas que incentiven el acceso a inno-
vaciones lecnoIgicas va comra, lransferencia o desarroIIo, con eI hn
de garantizar la competitividad del empresariado nacional y local de
bienes y servicios petroleros.
P Gestionar alianzas entre empresas operadoras y contratistas con el ob-
jetivo de asegurar un fortalecimiento del sector petrolero a travs de la
transferencia de capacidades, de tecnologas y conocimientos.
Conclusiones y recomendaciones de poltica 89
CAPTULO CINCO
Conclusiones y recomendaciones de poltica
Este estudio mostr impactos importantes del sector de bienes y servicios
petroleros en la economa nacional y, en particular, en las economas re-
gionales. Lo anterior, principalmente asociado a la demanda que tiene el
sector en trminos de mano de obra, tecnologa y servicios complementarios.
Como se pudo ver en detalle a lo largo del documento, estas demandas
generan un impacto en los muncipios con presencia petrolera en trminos
de su actividad econmica y en algunas variables sociales.
Sin embargo, el estudio tambin mostr algunas debilidades en torno
a la creacin y consolidacin de empresas locales articuladas al sector de
bienes y servicios petroleros. Esto sugiere la existencia de un potencial
de crecimiento del empresariado local a patir del cual generar un ma-
yor impacto en las regiones donde est presente el sector. Asimismo, el
fortalecimiento del empresariado local podra redundar en una mayor y
mejor oferta de bienes y servicios requeridos para la operacin del sector
en campo.
A continuacin se presenta en detalle algunos elementos para avanzar
en esta lnea teniendo en cuenta la situacin actual y los principales cuellos
de botella a superar.
1. Situacin actual y retos a superar
El impacto del sector de bienes y servicios petroleros en los cuatro depar-
tamentos se puede analizar a partir de tres escenarios (ver Figura 7):
P Lscenario 1: Siluacin en Ia cuaI cerca deI 1OO/ de Ia rovisin de bienes
y servicios requeridos para la operacin de los campos petroleros son
provistos desde Bogot o las ciudades principales. En este modelo, el
impacto del sector en las regiones es muy bajo.
87
P Escenario 2: Situacin en la cual la provisin de bienes y servicios pe-
troleros proveniente de la regin misma es precaria y se reduce a unas
pocas empresas que producen bienes o servicios correspondientes a
C2. Esta provisin corresponde a una proporcin baja de la demanda
total, se caracteriza por el uso de tecnologas de baja complejidad y la
provisin de bienes o servicios complementarios. El impacto del sector
en este caso es de nivel intermedio.
P Escenario 3: Situacin ideal en la cual el sector de bienes y servicios
petroleros se articula con la dinmica regional mediante la creacin o
fortalecimiento de empresas C2. stas operan no slo a nivel local, sino
tambin en otras regiones gracias a un mayor desarrollo tecnolgico. Al
mismo tiempo, todas las demandas del sector petrolero en torno a ser-
vicios complementarios son provistas por empresas locales de manera
competitiva. Este modelo es el que genera mayor impacto en las regiones.
El estudio evidenci como las cuatro regiones tienen elementos co-
munes a los diferentes modelos. Por un lado, hay lneas de servicio de
gran comIe|idad y con requerimienlos aIlos de lecnoIoga y caIihcacin
P Demanda de C2 y C3 es cubierla 1OO/ en
ciudades principales
P Demanda de C3 es cubierta parcialmente en la
regin
P Demanda de C2 es cubierta parcialmente en la
regin y demanda C3 1OO/
1
2
3
Figura 7. Modelos de operacin de las empresas de bienes y servicios
petroleros en las regiones
Fuente: Fedesarrollo.
que necesariamente deben ser provistas por empresas de C2 de fuera de
la regin. Por otro lado, hay experiencias de creacin y consolidacin de
empresas pequeas y medianas, tanto de C2 y C3, que han logrado posi-
cionarse a niveI IocaI. IinaImenle, eI esludio lambin idenlihc aIgunas
experiencias exitosas de empresas de C2 y C3 que surgieron en alguno
de los cuatro departamentos y lograron crecer hasta consolidarse a nivel
regional e incluso nacional.
Para avanzar hacia la consolidacin del modelo de mayor impacto
regional, se hace necesario superar varios retos. En primer lugar, es nece-
sario soIucionar Ia escasez en Ia mano de obra caIihcada que se requiere a
nivel tcnico y profesional. Esto a partir de una mayor articulacin entre
las entidades que ofrecen formacin para el trabajo y los requerimientos
de las empresas que demanda este tipo de mano de obra en las regiones.
En segundo lugar, se deben superar las limitaciones de las empresas
regionales para acceder al mercado del sector de bienes y servicios petro-
leros. Estas limitaciones son tpicas de las pequeas y medianas empresas
del pas y se pueden resumir en la baja capacidad para lograr economas
de escala debido a su tamao (obstculo que se puede obviar con la asocia-
cin entre las empresas), el limitado desarrollo de las tcnicas modernas de
adminislracin de emresas, Ia dihcuIlad de acceso a recursos hnancieros
y el bajo nivel de emprendimiento.
Finalmente, es necesario alcanzar un nivel de desarrollo tecnolgico con
recursos nacionales y locales que permita hacer frente a los requerimientos
de operadores y empresas de bienes y servicios petroleros. Por ejemplo,
para la provisin de ciertas partes y piezas que requieran tecnologas me-
dias o la prestacin de servicios de soporte y mantenimiento en campo a
la tecnologa empleada por el sector.
Todo lo anterior seala la conveniencia de establecer tres ejes estratgicos
ara rofundizar eI desarroIIo regionaI deI seclor: Ia caIihcacin de mano
de obra, el desarrollo empresarial y la innovacin y desarrollo tecnolgico.
Estos ejes debern estar acompaados de una adecuada poltica de desa-
rrollo de proveedores, por parte de las empresas del sector, que permita
una mayor estandarizacin y planeacin de las capacidades requeridas
por parte de las empresas.
2. Estrategia de implementacin
Para el desarrollo de los ejes estratgicos sealados se recomienda adoptar
una melodoIoga basada en royeclos y convenios esechcos que busque
remover Ios cueIIos de boleIIa idenlihcados. La Iigura 8 resume Ios asos
recomendados.
Este esquema tiene los siguientes requisitos bsicos que deben ponerse
en marcha:
P Los lineamientos bsicos, el seguimiento del desarrollo de los ejes estra-
tgicos y la evaluacin del cumplimiento de metas podr estar a cargo de
un comit gestor en el que participen los principales actores del proceso
(empresas operadoras y de bienes y servicios petroleros, Cmaras de Co-
mercio, gremios, entre otros). El comit gestor podr estar acompaado
de comits regionales. Asimismo, la constitucin del comit gestor y la
dehnicin de Ias regIas de |uego ara su oeracin odran ser Iideradas
por el gremio sectorial. La tarea fundamental de este comit gestor consiste
en idenlihcar royeclos denlro de Ias lres Ineas eslralgicas seaIadas e
implementarlos con el apoyo de entidades acompaantes y gestoras. En
esle esludio se seaIan Ios resuIlados idenlihcados ara cada regin sobre
proyectos propuestos, convenios en ejecucin y entidades participantes.
Figura 8. Pasos a seguir para el desarrollo estratgico sectorial
Constitucion de un comit
gestor del plan sectorial y
comits regionales
Idenlihcacin de
proyectos para cada
lnea estratgica
Adopcin de instrumentos de
apoyo polticos y privados
para el desarrollo de proyectos
Seleccin de entidades
acompaantes y
ejecutoras de proyectos
P Para el desarrollo de proyectos regionales en cada eje estratgico, existen
en Colombia distintos instrumentos pblicos y privados que pueden ser
arovechados. Iara Ia caIihcacin de mano de obra IocaI se uede hacer
uso de recursos del Sena, canalizados a travs de la Mesa Sectorial de
Hidrocarburos, convenios con el ICETEX y convenios con Universidades
tanto de la regiones como por fuera de stas. Por su parte, en relacin con
el tema de desarrollo empresarial, es preciso articular los instrumentos
revislos or ancoIdex (e.g. Iroyeclo INNuIsa CoIombia), as como
los programas locales de las Cmaras de Comercio. Por ltimo, para el
tema de innovacin y tecnologa se pueden aprovechar los recursos con
los que cuenta actualmente Colciencias
A modo de ejemplo a continuacin se ilustra el desarrollo de los pasos
propuestos en el caso de la articulacin de la oferta y demanda de mano
de obra caIihcada (Iigura 9).
Con la metodologa utilizada en este estudio y a partir de la informa-
cin de Ia Agencia NacionaI de Hidrocarburos, se ueden eslabIecer Ias
calegoras de caIihcacin de mano de obra que requieren Ias emresas de
servicios petroleros, las regiones que generan las demandas respectivas y
la ubicacin de la oferta existente. Esta informacin alimentada con bases
de dalos acluaIizadas ermilir aI comil geslor idenlihcar Ios royeclos
que se requieren ara cubrir brechas de caIihcacin de mano de obra.
Adems, el desarrollo de los proyectos requerir convenios abiertos y
cerrados entre las entidades que participen en desarrollo estratgico del
sector: empresas, universidades, institutos tecnolgicos, centros de inves-
ligacin, SLNA, Cmaras de Comercio y gremios secloriaIes, enlre olros.
La celebracin de convenios con empresas de bienes y servicios petrole-
ros que caacilen eI ersonaI de Ias regiones con cerlihcaciones deI SLNA
es un buen ejemplo de convenios para el desarrollo del capital humano.
Para el desarrollo empresarial tambin pueden celebrarse convenios entre
Cmaras de Comercio y empresas del sector para la realizacin de rondas
de capacitacin empresarial para las pequeas y medianas empresas de
las regiones. En el caso del desarrollo tecnolgico son fundamentales los
programas de asociatividad entre empresas para el desarrollo de tecnologa
demandada en el sector, que mejoren la oferta de servicios de las empresas
en las regiones.
En resumen, la recomendacin principal de implementacin consiste
en que el grupo gestor, que se constituya para el desarrollo de los tres ejes
eslralgicos, idenlihque iniciaImenle aI menos un royeclo reIevanle ara
FIgura 9. ArtIcu!acIn dc !a nIcrta y dcmanda dc mann dc nbra ca!Icada
Empresas
de C1, C2
y C3
Universidades,
Tecnolgicos,
Centros de
Investigacin
y SLNA
Cmaras de
comercio y
gremios
sectoriales
Bases de
datos
Gestin
del plan
Relaciones
con el
gobierno
Proyectos de
exploracin,
desarrollo y
produccin a
3 aos
Categora de
caIihcacin
de mano
de obra
requeridas
Regiones que
generan
demandas y
ubicacin de
la oferta
Plan para
cubrir brechas
de caIihcacin
de mano de
obra
P!an EstratgIcn dc ca!IcacIn dc mann dc nbra
Empresas
participantes
RcqucrImIcntn
de recursos
Celebracin de convenios
interinstitucionales
cada eje. La ejecucin de dichos proyectos puede servir como efecto de-
mostrativo para la interaccin entre las empresas del sector y las regiones
petroleras.
3. Otras oportunidades para el desarrollo estratgico del sector
a. Desarrollo de redes
Una de las caractersticas del sector de servicios petroleros es la complejidad
de actores que interactan en el desarrollo de sus actividades: las empresas
de C1, C2 y C3, los oferentes de oferta educativa, las Cmaras de Comercio
en las regiones y las autoridades locales y nacionales relacionadas con el
sector. La interaccin de estos actores se desarrolla con mucha frecuencia
de manera informal y es difcil obtener informacin apropiada para la toma
de decisiones que transciendan la empresa individual.
La articulacin de los diferentes actores permite la integracin de los
circuitos econmicos locales con el sector de bienes y servicios petroleros.
Esta articulacin se puede lograr a travs de la celebracin de convenios,
como los mencionados anteriormente. Asimismo, la consolidacin de ba-
ses de datos apropiadas es un prerrequisito para el desarrollo de la red de
agentes que participan en este sector.
b. Desarrollo de proveedores
LI erhI de Ia emresa ubicada en Ias regiones que rovee servicios a Ias
empresas de C1 y C2 corresponde a empresas medianas y pequeas con
los rasgos tpicos de las pymes. Esto es empresas que compiten en un
mercado oco diversihcado, con ba|os niveIes de innovacin, reslriccio-
nes de su caacidad hnanciera y ba|o niveI de desarroIIo de caacidades
empresariales.
Este panorama explica por qu las empresas locales tienen muy bajo
acceso al desarrollo de servicios que corresponden a C2 y principalmente
se especializan en proveer bienes y servicios complementarios que tambin
ueden ofrecer a olros seclores. Irenle a esle erhI de emresas que ofrecen
servicios a las operadoras y a las empresas de servicios petroleros de alta
tecnologa, se encuentra que las regiones tienen desventajas que enfrentar
y superar con mejores capacidades locales.
El eje de la poltica de desarrollo de proveedores debera propender por
la eliminacin de restricciones de entrada al empresario local a medida que
se forlaIece eI desarroIIo emresariaI. Ln esle conlexlo, Ia cerlihcacin de
proveedores que mejoren sus capacidades debera permitir mejores con-
diciones de acceso local a las demandas del sector de bienes y servicios
petroleros.
c. Sinergias en los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial
Lsle esludio ha idenlihcado que no soIamenle Ias emresas oeradoras de-
sarrollan proyectos de responsabilidad social en las regiones, sino tambin
algunas empresas de bienes y servicios petroleros y servicios complemen-
tarios. La caracterstica principal de todos estos proyectos es su dispersin.
Aunque se busca apuntar a las necesidades de las regiones, los efectos de
royeclos disersos son menos ehcaces que Ios efeclos de royeclos que
puedan coordinarse.
En este orden de ideas, parece conveniente que algunos de los proyectos
de responsabilidad social de las empresas de C1, C2 y C3 estn enfocados
a la mejora del capital humano, del talento empresarial y de la innovacin
regional que se requieren para mejorar el desempeo global del sector. La
inicialiva de inversin sociaI rivada de Ia ANSIL es un referenle que se
puede tener en cuenta para este componente.
d. Sinergias en el uso de las regalas
Las regalas regionales se constituyen en una fuente de recursos impor-
tante para la profundizacin del desarrollo empresarial asociado al sector
de bienes y servicios petroleros. Este esquema permite buscar consensos
con autoridades locales y con las entidades del sistema de innovacin para
desarroIIar royeclos que busquen remover Ios cueIIos de boleIIa idenlih-
cados en este estudio y, de esta manera, potenciar un mayor impacto del
sector de servicios petroleros en las regiones. Para liderar estos procesos se
requiere del concurso de expertos con experiencia en el tipo de proyectos
que se busque desarrollar en las regiones.
Bibliografa 99
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Glosario lneas de servicio 103
GLOSARIO LNEAS DE SERVICIO
103
(Acrn) GravImctra: Ls un esludio que ermile idenlihcar cuI es Ia densidad de Ias caas sedimenla-
rias del subsuelo. Esto se hace utilizando el principio que dice que los materiales con mayor densidad
producen una mayor gravedad.
(Acrn) Magnctnmctra: Es un proceso similar al de la gravimetra. ste busca medir el campo magntico
que genera un determinado terreno.
(Rc) PrnccsamIcntn dc datns: Una vez las empresas de adquisicin de datos ssmicos han tomado los
regislros se deben rocesar, anaIizar e inlerrelar Ios dalos, generando una "radiografa" deI subsueIo
para determinar en qu parte pueden estar ubicados los yacimientos petrolferos.
CcmcntacIn: Proceso por el cual por medio de la mezcla de cemento seco, junto con agua y diferentes
aditivos se forma una mezcla para asegurar el pozo ya perforado; proteger y asegurar la tubera de
reveslimienlo en eI hoyo, aisIar zonas de diferenles uidos, aisIar zonas de agua suerhciaI y evilar Ia
conlaminacin de Ias mismas or eI uido de erforacin o or Ios uidos deI ozo, evilar o resoIver
problemas de prdida de circulacin y pega de tuberas; reparar pozos por problemas de canalizacin
de uidos, rearar fugas en eI reveslidor, roleger eI hoyo de un coIaso.
CnnstruccIn campamcntns: Alquiler de infraestructura mvil para el alojamiento y alimentacin de
personal en los campos petroleros.
CnnstruccIn !ncas dc ujn: La conslruccin de Ineas de u|o consisle de Ia lubera uliIizada ara
conducir uno o ms uidos enlre diferenles inslaIaciones o ozos denlro de Camos elroIeros.
CnnstruccIn y mantcnImIcntn dc IacI!Idadcs: El proceso consiste en la instalacin y operacin de
toda la infraestructura fsica necesaria para el almacenamiento, transporte y separacin de los diferentes
uidos e hidrocarburos roducidos en eI camo. IncIuye Ios siguienles rocesos:
P Ingeniera Conceptual: diseo del proceso del proyecto de instalacin y ubicacin de las facilidades.
P Ingeniera Bsica: desarrollo de la ingeniera para la operacin de la infraestructura de facilidades.
P Ingeniera de Detalle: ingeniera especializada en los procesos de separacin y transporte de los
uidos or eI camo.
EstImu!acIn dc pnzns: La estimulacin de pozos es un servicio especializado que busca recuperar la
produccin promedio del campo cuando la produccin de ste ha declinado sorpresiva y anticipada-
mente a las proyecciones realizadas en el yacimiento.
Eva!uacIn ambIcnta!: Son estudios del ecosistema en el cual la operadora va a entrar a explorar
hidrocarburos. Son estudios que buscan evaluar el tipo de vegetacin, fauna y fuentes hdricas en un
lerreno delerminado, ara que una vez hnaIizada Ia oeracin elroIera eI ecosislema se devueIva en
las mismas condiciones que fue entregado.
F!uIdns dc pcrInracInjtratamIcntn y dIspnsIcIn: El proceso consiste de una mezcla de un solvente
(base) con adilivos roduclos, que cumIen funciones fsico-qumicas esechcas, de acuerdo a Ias
necesidades oeralivas de una formacin a erforar. Los uidos sirven ara: evacuar Ios recorles de
perforacin, controlar las presiones de la formacin, mantener la estabilidad del pozo, enfriar, lubricar
y alivianar la columna de perforacin, transmitir energa hidrulica a herramientas, entre muchas otras.
GcnqumIca: Los mtodos geoqumicos emplean procedimientos qumicos en el laboratorio, con el
propsito de determinar la presencia o ausencia de rocas generadoras de hidrocarburos, y se detectan
emanaciones de asfalto y de gas.
LcvantamIcntn artIcIa!: LI Ievanlamienlo arlihciaI consisle deI uso de medios arlihciaIes ara incre-
menlar eI u|o de Iquidos, laIes como elrIeo agua, desde ozos de roduccin hacia Ia suerhcie.
Obras cIvI!cs: Corresponde al acondicionamiento del terreno al cual posteriormente llegarn las
empresas de BB&SS petroleros para la exploracin y explotacin del campo. Se prestan servicios de
movimientos de tierra y plataformas para la instalacin de los taladros. Prestan servicios tambin de
construccin de vas y mantenimiento de las obras.
PcrInracIn dIrcccInna!: El proceso de perforacin direccional consiste en proporcionar el cambio de
direccin en la perforacin del pozo (generalmente de vertical u horizontal), con el objetivo de cubrir
la mayor parte del subsuelo a explotar.
PcrInracIn cstratIgrca y cnraznnamIcntn: LI roceso se reaIiza con eI hn de recoIeclar informacin
relacionada con: tipo de roca, ambiente deposicional, tipo de poro, orientacin de fracturas, mineralo-
ga, ermeabiIidad, resin y eslimacin de reservas. Ierforacin de ozos Lslraligrhcos: su ob|elivo
es exclusivamente de reconocimiento y muestreo de la secuencia litolgica en la zona de perforacin.
Prucbas dc pnzn: Analiza el comportamiento del pozo frente al cambio en diferentes variables. Son
ruebas ara delerminar Ia habiIidad de Ia formacin ara roducir uidos, se ueden dividir Ias
ruebas en: Idenlihcacin de Ia naluraIeza de Ios uidos deI yacimienlo, eslimacin deI comorlamienlo
del pozo. Los parmetros que se calculan con las pruebas de pozo son los siguientes:
P rea de drenaje
P Presin del yacimiento
P Permeabilidad de la formacin
P Dao o estimulacin en la formacin
P Lmites del yacimiento, anisotropas, volumen del yacimiento
RcgIstrns c!ctrIcns & canncn: Luego que una seccin de un pozo ha sido perforada, se bajan sondas
de medicin hasta el fondo del pozo por medio de un cable. De esta forma se miden de forma continua
varias propiedades de las formaciones; las propiedades fsicas pueden interpretarse en trminos de
litologa, porosidad, saturacin de hidrocarburos, etc.
Canncn: Se rehere a Ia aerlura de equeos hoyos en eI reveslimienlo deI ozo ara ermilir que
uya eI elrIeo hacia Ia suerhcie.
Glosario lneas de servicio 105
5artas dc rcvcstImIcntnjprnduccInjv!vu!as: Son tuberas especiales que se introducen en el hoyo
perforado y que luego son cementadas para lograr la proteccin del hoyo y permitir posteriormente
eI u|o de uidos desde eI yacimienlo hasla suerhcie. Tambin son conocidas como: Reveslidores,
Tubulares, Casing.
5crvIcIns dc pcrInracIn: Son todos los servicios profesionales conexos a la operacin del taladro. Estos
servicios son los encargados de desarrollar una perforacin adecuada bajo los parmetros requeridos
por la operadora.
5crvIcIns prnIcsInna!cs cspccIa!Izadns (gcn!nga wc!!-sItc y cnmpany-man): Son servicios de mo-
nitoreo geolgico, el cual le permite a las operadoras tener muestras del subsuelo para su posterior
anlisis. Estos servicios se prestan como una herramienta para enriquecer el conocimiento que se tiene
del subsuelo que se est explorando o explotando.
5IsmngraIa: Es un proceso que comienza con la produccin de una onda ssmica, la cual se propaga
or eI subsueIo. Ina vez IIega a Ia inlerface enlre dos caas arle de Ia onda se ree|a a Ia suerhcie,
en suerhcie Ia onda ree|ada es calada or un gefono. Midiendo liemo e inlensidad de Ia onda
ree|ada se uede saber Ia rofundidad y esesor de Ia caa.
5ncIa!IzacIn dc! prnycctn: Es un acercamiento social entre las operadoras y las comunidades (minoras
tnicas, indgenas, negritudes y personas nativas) presentes en el rea de futura exploracin petrolera,
por medio de una empresa de servicios petroleros.
TnpngraIa: Indica de las elevaciones y los hundimientos del terreno por medio de curvas que unen
puntos de igual altitud (curvas de nivel). Determina las posiciones relativas de estos puntos sobre la
suerhcie lerreslre medianle Ia combinacin de Ias medidas segn lres eIemenlos esaciaIes: dislancia,
elevacin y direccin.
Transpnrtc (ta!adrns y tubcra): Se rehere a Ia moviIizacin de carga esada (laIadros y lubera) or
cuaIquier medio (lerreslre, uviaI o areo) de esle lio de maquinaria a Ios camos elroIeros.
Wnrknvcr y mantcnImIcntn: Consiste en cualquier tipo de intervencin para reparacin, recuperacin
o limpieza del pozo.

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