INDUSTRIA ELECTRONICA ARGENTINA

Autores:
Aguiar Satto, Guillermo Cosatto Aman, Pedro De Biase, Juan Pablo Ferraro, Juan Miguel Mosquera, Federico Luis Reyes, Guillermo Strusiat, Pamela Zambiazzo, Jonathan

Introduccin:
La electrnica es sin dudas una de las industrias tecnolgicamente ms dinmicas del presente y muy probablemente lo siga siendo en el futuro prximo
En nuestro pas, se habla de un importantsimo crecimiento de la misma conseguido a lo largo de los ltimos aos. Ms precisamente, de la consolidacin lograda por el sector en la provincia de Tierra del Fuego (lo que se conoce como Polo Tecnolgico Fueguino).

Contexto del sector en la dcada del 90:

Desindustrializacin en el sector electrnico nacional
Causas: -Ley de la Convertibilidad -Traslado de la produccin y escape de las inversiones hacia pases asiticos Dominio del sector por parte de grandes multinacionales asentadas en el pas (Ej: Siemens, IBM y NEC)

Contexto del sector en la ltima dcada:

A partir de la crisis del ao 2001: Freno en las importaciones de aparatos electrnicos Aumento en el costo de insumos importados (principalmente de China, Corea, Tailandia, Brasil) Fuerte disminucin en el consumo interno (suba de precios, devaluacin)
Esto conllev a una crisis en el sector, caracterizada por: Cada en el nivel de actividad Suspensiones de personal Cierre de fbricas

Esta situacin viene revirtindose en los ltimos seis aos debido a:

Reactivacin del mercado interno. Reapertura de establecimientos / nuevos inversores. Sancin Ley 26.539 ,Ley de electrnicos. Decreto 252/2009.

Ley de electrnicos (ley 26.539):

Sancionada el 4 de noviembre del 2009. Promulgada el 20 de noviembre del mismo ao.

Establece una reforma impositiva con beneficios fiscales para la fabricacin de artculos electrnicos en Tierra del Fuego.
Este impuestazo tecnolgico modifica la nmina de bienes suntuarios gravados por cargas internas. Se grava con el 17% la importacin de ciertos productos electrnicos, excluyndoselos de la tasa diferencial que tenan en el IVA y llevndolos a la tasa general del 21%. Los productos alcanzados por dicha ley son aires acondicionados desde 6.000 frigoras, telfonos y telfonos celulares, micrfonos, reproductoras de video y DVD, cmaras digitales, videocmaras, radios, monitores y proyectores.

Decreto 252/2009:
Establece una rebaja fiscal para los equipos elctricos y/o electrnicos producidos o que se pudieran producir en la provincia austral, al amparo del rgimen de la Ley 19.640.

Determina que la alcuota correspondiente a Impuestos Internos para este tipo de productos fabricados por empresas beneficiarias del rgimen de dicha Ley fuera el 38,53% de la alcuota general, reduciendo, de este modo, el costo de produccin.

La industria electrnica hoy en da:

Prcticamente circunscripta a los establecimientos asentados en territorio fueguino.

Conformada principalmente por Pymes de origen nacional.

 Las principales productoras son: Newsan S.A (Sanyo, Philco y Sansei)

BGH Radio Victoria Fueguina (Hitachi, Kelvinator, RCA, TCL) Electrofueguina S.A (Samsung, Sony y Philips).

 Se realizan etapas finales de produccin:

Montaje de componentes Ensamblado Prueba de los equipos

Produccin destinada a cubrir el mercado interno / Desempeo exportador pobre.

Principales rubros del sector:

Chips de aerogeneradores Mecanizacin agrcola Telefona celular Circuitos de iluminacin Instrumental mdico Televisores LCD

Decodificadores y antenas satelitales Componentes para la industria automotriz Electrodomsticos Netbooks Equipos de GPS

Evolucin de la Produccin Electrnica

Anlisis en las ramas ms relevantes en los ltimos aos

Industria Electrnica de Celulares:

Desde 2007 a 2009, hubo una cada del nivel de produccin electrnica de celulares debido a que Nokia y Motorola bajaron su nivel de participacin en el pas.

Antes de la ley slo el 4% de los aparatos telefnicos mviles que se vendan en el pas eran de produccin local, mientras que en 2010 ya alcanzaban casi el 50%.

En el ao 2010, Samsung se coloc en el primer puesto como proveedor de celulares en el mercado argentino.
Del total de fabricantes de telfonos mviles, la nica marca relevante que no produce en el pas es Apple.

Entre los meses de Enero y Abril de este ao, la produccin super los 2,5 millones de unidades. La produccin de telfonos se increment 300,77% al comparar el primer cuatrimestre de este ao contra el mismo perodo de 2010.

Industria Electrnica de Televisores LCD:

En el ao 2009, las ventas de televisores LCD, aumentaron ms de 6 veces respecto al ao 2006.

 En el ao 2010, se vendieron ms de un milln de LCD, desplazando as a los televisores de tubo de rayos catdicos, debido a sus ventajas en cuanto a calidad de imagen, tamao y nuevos servicios y funcionalidades. Dichas ventas se vieron influenciadas considerablemente por la Copa Mundial de Ftbol.

Industria Electrnica de Heladeras y Aire Acondiocionados:

Cmara Argentina de Industrias de Refrigeracin y Aire Acondicionado Informes:
Las heladeras de 2 fros durante los primeros siete meses del ao 2011 alcanz las 287.000 unidades, un 30% ms respecto del mismo perodo del ao 2010. La produccin total de heladeras podra llegar a 650.000 este ao, unas 50.000 unidades por encima del 2008.

Hasta el ao 2007, el 65% del mercado era importado. Actualmente, slo se importan productos de alta gama. El resto del mercado lo abastecen en un 100% empresas nacionales.

Entre los primeros cuatro meses del corriente ao, la produccin de aires acondicionados creci casi un 270% respecto del mismo perodo en el 2010.

Industria Electrnica de PC y Notebooks:

 2009: El avance de la banda ancha se combin con el fenmeno de las notebooks para impulsar las ventas de PC y logr un rcord de 2,3 millones de unidades, de las cuales 567 mil fueron notebooks, un 77% ms que el ao anterior.

2010: Las ventas volvieron a superarse, ya que se vendieron cerca de 2,65 millones de computadoras entre PC, notebook y netbooks, fabricadas en el pas.

Otros rubros para destacar:

Monitores LCD para PC:
Cont con una la variacin de produccin entre 2009 y 2010 del 8,29 %. Con la produccin de Tierra del Fuego hoy se abastece al 50 % del mercado local, mientras que antes de que se sancionara la ley, era slo el 4 %.

 Cmaras digitales:
An no se producan en el primer cuatrimestre de 2010. Pero, en el comienzo del 2011, hubo casi 70.000 unidades producidas representando un incremento de ms del 60 % del total producido durante el segundo cuatrimestre del 2010.

Ramas de la Industria Electrnica Cantidad de Mano de Obra y Fbricas

SECTORES DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA

CLASIFICACIN OFICIAL

30000 Fabricacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica. 32100 Fabricacin de tubos y vlvulas electrnicas y otros componentes electrnicos. 32200 Fabricacin de transmisores de radio y televisin, aparatos para telefona y telegrafa con hilos. 32300 Fabricacin de receptores de radio y televisin, aparatos de grabacin, reproductores de sonido y video. 33110 Fabricacin de equipo mdico, quirrgico y de aparatos ortopdicos. 33120 Fabricacin de instrumentos y aparatos de medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto de control y procesos industriales. 33130 Fabricacin de equipo de control de procesos industriales. 33200 Fabricacin de instrumentos de ptica y equipo fotogrfico. 33300 Fabricacin de relojes.

SECTORES DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA COMPARACIN 1993 vs 2006

SECTOR VBP Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica. Tubos y vlvulas electrnicas / Otros. Telfonos / Transmisin de radio y televisin. Radios, televisores, grabadores, reproductores de audio y video. Equipo mdico / quirrgico / ortopdico Equipos de medicin, ensayo, verificacin, etc. (exc. procesos ind.) 216.033 83.578 706.528 915.933 AO 1993 VA 64.877 37.681 185.814 197.623 N Ocup. 1.079 1.470 4.293 4.910 VBP 1.012.269 133.762 932.357 2.380.000 AO 2006 VA 354.294 60.193 372.943 595.000 N Ocup. 3.643 1.032 2.660 4.215

181.659 160.377

79.940 60.208

3.775 2.693

490.671 422.351

196.266 7.117 147.823

Equipos de control de procesos ind. Instrumentos de ptica / Cmaras Fot.

Relojes TOTALES

39.741
60.484 31.453 2.395.970

21.131
28.737 13.959 689.970

408
1.334 275 20.237

103.764
243.501 30.766 5.749.441

51.882
109.576 12.306 1.900.285 1.942 210 20.819

Datos en miles de pesos corrientes. Fuente: INDEC.

Comparaciones Destacables:
En 13 aos de diferencia, el volumen de empleo que contiene el sector prcticamente no ha variado, aprox. 20.500 Ocupados. En 1993 el 67% del VBP era compuesto por los sectores de Electrnica de Consumo (radios, televisores, telfonos, rep. de audio y video), mientras que en el 2006 el mismo sector abaraca un 57% del VBP. Hubo un incremento notable en el porcentaje de VBP correspondiente al sector maquinaria de oficina e informtico, pasando del 9% en 1993 al 18% en el 2006. La Electrnica de Consumo pas de ocupar el 45% del empleo en 1996 al 33% en 2006. El sector de maquinaria de oficina e informtica, tuvo un aumento importantsimo en el empleo, ya que pas de ocupar el 5% en 1996 a superar el 17% en 2006.

SECTORES DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA CANTIDAD DE EMPRESAS (2010)

SEGMENTO

TICs - Informtica TICs Comunicaciones y Networking Electrnica Industrial Electrnica de Consumo Electromedicina Electrnica para el Agro Electrnica Automotriz Comercio, Seguridad y Finanzas Radares, radiocomunicaciones y radiotelemando Electrnica para la Defensa Componentes TOTALES

Cantidad de empresas 72 104 369 23 93 11 22 79 23

Madurez Promedio (aos) 20 24 35 38 34 32 28 33 27

4 25 740

36 33 35

Con respecto a la cantidad de empresas, resaltamos los rubros de:

Electrnica Industrial con un casi 50% del total de empresas de la industria.

TICs Informtica y Comunicaciones conjuntamente abarcan el 24% del total. Con respecto a los aos promedio: - Los sectores de TICs son los de menor edad, fundados a principios de los 90 principalmente debido al auge tecnolgico. - Las empresas de Electrnica de Consumo son las antiguas, con casi 40 aos en promedio y fundadas en las dcadas de los 60 y 70 en su mayora.

SECTORES DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA RADICACIN DE EMPRESAS (2010)

SEGMENTO Capital Federal 45 61 36 17 38 18 32 47 35 32 39 UBICACIN ( % empresas radicadas) Prov. BsAs 14 24 40 22 37 36 32 34 48 56 34 Prov. Crdoba 5 9 13 9 14 18 5 12 9 8 11 Prov. Santa Fe 9 2 10 4 7 27 5 3 9 4 8 Otros 27 4 2 48 4 0 27 4 0 0 7

TICs Informtica TICs Comunicaciones y Networking Electrnica Industrial Electrnica de Consumo Electromedicina Electrnica para el Agro Electrnica Automotriz Comercio, Seguridad, Finanzas Radares, Telecomunicaciones y Radiotelemando Componentes TOTALES

Podemos sacar las siguientes conclusiones de la tabla anterior:

El 73% de las empresas que componen la industria estn radicadas en Buenos Aires y Capital Federal.

El sector de Electrnica Industrial (el que emplea casi la mitad de los trabajadores de la industria) est radicado en un 76% en Buenos Aires y Capital Federal, y casi su totalidad en las grandes ciudades. La Electrnica del Agro tiene como bases importantes Crdoba y Santa Fe, abarcando conjuntamente el 45% del sector.
La Electrnica de Consumo tiene su polo fundamental en la Provincia de Tierra del Fuego (el 48% en la ubicacin Otros se refiere a la misma). Las empresas de Electrnica Automotriz estn distribuidas equitativamente entre Capital Federal, Prov. de Buenos Aires y Prov. de Tierra del Fuego.

Importaciones argentinas de productos electrnicos en dlares corrientes

Factores clave: Dlar bajo con polticas de liberalizacin aduanera. Ley 26539 a finales de 2009. Reactivacin econmica a finales de 2002.

Exportaciones argentinas de productos electrnicos en dlares corrientes

Factores Clave: Reactivacin econmica a partir de finales del 2002. Polticas econmicas proteccionistas y desarrollistas. Se mantiene la desigualdad entre importaciones y exportaciones. Rubro clave: mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes.

Rubro Clave: exportaciones e importaciones de mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes

Exportaciones de mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes segn origen o destino
Pases de destino 2006 Argentina Exportaciones 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina Brasil Chile Uruguay E.E.U.U. Paraguay Venezuela

890.739.739 145.089.322 48.602.313 33.988.422 29.663.184 22.358.271 13.189.169

865.719.347 162.900.597 61.253.634 36.506.123 40.698.606 26.091.550 18.047.205

663.032.755 185.990.604 61.092.440 53.875.213 43.487.498 38.084.068 31.243.721

552.556.542 157.574.454 49.265.711 48.094.960 42.268.726 21.552.958 21.936.677

1.896.162.106 195.794.352 56.657.167 55.577.628 34.121.833 30.980.528 40.218.876

1.547.028.318 102.933.614 35.556.963 27.727.261 16.172.765 18.725.277 31.446.692

Espaa
Per Colombia Otros Subtotal

25.542.774
10.127.948 10.133.786 110.066.832

36.241.447
21.379.812 9.544.348 146.478.466

32.129.131
18.795.874 18.921.426 145.876.062

12.643.760
15.035.004 14.212.016 118.877.273 1.054.018.082

5.420.882
16.849.370 14.833.916 94.350.464 2.440.967.122

2.512.664
17.947.078 8.414.660 64.713.650 1.678.177.086

1.339.501.759 1.424.861.135 1.292.528.792

Importaciones de mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes segn origen o destino
Pases de destino 2006 Argentina Importaciones 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil Argentina Estados Unidos China Mxico Hong KongTerrit.Britan. Alemania MANAOSBRASIL(ZF) Corea del Sur Pases Bajos Otros Subtotal Total

1.240.201.738 1.370.555.735 890.591.049 582.206.469 393.200.450 508.652.133 167.373.790 149.299.789 85.046.492 93.520.056 151.837.570 811.851.921 865.874.228 841.134.713 654.803.948 591.118.411 251.166.591 297.762.831 111.783.123 90.759.252 97.947.870 943.119.383

1.478.840.078 662.932.044 1.056.686.148 866.772.858 459.664.966 216.722.365 269.982.583 278.707.721 87.390.680 109.381.801 1.077.104.759 6.564.186.002 7.856.714.795

1.218.941.111 552.221.738 737.685.419 637.914.906 266.134.786 184.562.339 278.101.873 201.035.387 79.538.561 72.536.525 888.729.639 5.117.402.285 6.171.420.367

1.153.835.815 1.896.184.692 975.498.949 1.187.834.379 324.906.270 376.691.271 287.363.600 255.510.062 267.485.045 236.190.106 1.215.493.586 8.176.993.774 10.617.960.896

618.978.726 1.547.028.318 732.287.634 1.005.089.507 368.276.705 281.747.901 178.126.069 66.981.198 187.097.370 137.078.521 869.430.384 5.992.122.333 7.670.299.419

5.073.781.456 6.116.026.085 6.413.283.216 7.540.887.220

Factores clave:
Argentina no se caracteriza por ser un gran exportador de estos productos. Gran dependencia de la importacin de productos de China, EEUU y Brasil. A partir de 2010, Argentina se convierte en su principal proveedor.

Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes por pas de destino

Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes por pas de origen

Inversiones

Tipos de Inversiones
Formacin de capital:
Greenfield: formacin de capital desde cero. Ampliacin: formacin adicional de capital.

Fusiones y Adquisiciones:
Compraventa de capitales productivos.

Inversiones totales en millones de U$S corrientes

300 250 200 150 100

50
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*) 2011 (*)

Conclusiones

En que se basa el crecimiento de la industria electrnica?

Ley de exencin impositiva en Tierra del Fuego Ley de Electrnicos (encarecimiento de importaciones) Elevada demanda domstica agregada Reinversin de utilidades

Condicionantes del crecimiento a mediano plazo:

Bajo valor agregado de la produccin
Importacin de componentes

Dependencia del mercado interno Creciente costo fiscal por exenciones impositivas
La competitividad no debe depender solamente de beneficios estatales

FIN DE LA PRESENTACIN

INDUSTRIA ELECTRNICA ARGENTINA

(APLAUSOS)

GRACIAS!