Análise da Indústria de Moda Praia

ANLISE DA INDSTRIA DE MODA PRAIA
INSERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL

Volume 3
INSERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL
Volume 3
ANLISE DA INDSTRIA DE MODA PRAIA
Novembro de 2006 Esta publicao foi produzida para reviso da Agncia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Este documento foi preparado pela DAI Brasil subsidiria da Development Alternatives, Inc. As vises expressas nesta publicao no necessariamente refletem as opinies da Agncia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional ou do governo dos Estados Unidos. 4
PREFCIO
H dois anos atrs, mais precisamente em setembro de 2004, inicivamos o Programa de Fomento s Exportaes de Pequenas Empresas da USAID/Brasil. Como o ttulo do programa sugere, nosso objetivo tem sido apoiar a internacionalizao das pequenas empresas, em especial daquelas localizadas nas regies Norte e Nordeste do Brasil. Nessa primeira fase do programa, optamos por trabalhar com clusters formados predominantemente por pequenas empresas em regies e setores especficos. Essa estratgia nos permitiu conhecer melhor a realidade do pequeno empresrio, seus desafios e oportunidades, assim como tambm nos permitiu testar algumas premissas e metodologias referentes ao tema. Aps esses dois anos de trabalho, podemos dizer que aprendemos bastante. Essa srie de relatrios representa, acima de tudo, um esforo de consolidao dessas experincias e lies aprendidas. No tenho dvida de que muitas das informaes nesses documentos podero beneficiar outros setores, outros estados brasileiros e at mesmo outros pases. O tema internacionalizao de pequenas empresas de fundamental importncia para o desenvolvimento de qualquer nao. A participao de pequenas empresas no comrcio exterior essencial para que resultados positivos do setor exportador tenham impacto na economia como um todo, gerando no apenas mais empregos e oportunidades de trabalho, mas principalmente, melhores empregos. Alm disso, o processo de internacionalizao, na medida em que expe as empresas e setores, estimula a competitividade e o crescimento, mantendo as empresas e os empresrios alertas a tendncias e oportunidades. No Brasil, o papel das micro e pequenas empresas na economia impressiona. De acordo com dados do SEBRAE, em 2002 havia cerca de trs milhes de micro e pequenas empresas no pas. Atualmente, o prprio SEBRAE estima que esse nmero esteja prximo de cinco milhes. Em 2002, elas eram responsveis por 99,2% das empresas formais e 57,2% dos empregos totais. Por outro lado, a participao das empresas de pequeno porte nas exportaes brasileiras tem sido limitada variando ente 2 e 3% do valor total exportado. 6
importante ressaltar que na implementao do Programa de Fomento s Exortaes de Pequenas Empresas da USAID/Brasil contamos com o apoio de diversas instituies. Muitas delas, a meu ver, levaram a definio da palavra parceria a um outro patamar. A elas somos muito gratos. Gostaramos de agradecer aos membros do Conselho Consultivo do Programa, pois foram eles que nos ajudaram a desenhar e implementar esse Programa. Por fim, registramos um agradecimento especial aos diretores da USAID/Brasil que iniciaram esse esforo, Srs. Richard Goughnour e Kevin Armstrong. Os desafios que temos pela frente ainda so grandes, mas os resultados obtidos at o momento confirmam que as pequenas empresas podem, sim, se tornar competitivas, abrir canais de comercializao no exterior e ampliar sua participao nas exportaes. Jennifer Adams Diretora USAID/Brasil
NDICE
SUMRIO EXECUTIVO....................................................................... 10 1. ANLISE DA ESTRUTURA SETORIAL..........................................15 1.1. OFERTA.........................................................................................15 1.1.1. Oferta no Mundo........................................................................15 1.1.2. Oferta no Brasil..........................................................................19 1.2. DEMANDA MUNDIAL....................................................................31 1.2.1. Anlise da Demanda Norte-Americana....................................35 1.3. CADEIA DE VALOR......................................................................41 1.4. CHOQUES......................................................................................44 2. ANLISE DA PERFORMANCE E DA CONDUTA DOS PRINCIPAIS EXPORTADORES NACIONAIS...........................................................47 3. CONCLUSES.................................................................................52 BIBLIOGRAFIA.....................................................................................55 .
Anlise da Indstria de Moda Praia - Sumrio Executivo
SUMRIO EXECUTIVO
Este documento foi produzido no mbito do Programa de Fomento s Exportaes de Micro e Pequenas Empresas da USAID/Brasil. Implementado pela Development Alternatives, Inc. (DAI Brasil), iniciado em outubro de 2004 e previsto para ser finalizado em dezembro de 2006, o programa tem demonstrado como possvel gerar emprego e renda atravs do fomento s exportaes de micro e pequenas empresas (MPEs). Esta obra tem como objetivo trazer ao leitor um estudo preciso e detalhado sobre as indstrias nas quais o programa atuou. Em seu escopo, o programa apoiou intervenes em quatro clusters: aa no Par, castanha de caju no Cear, mel no Piau e moda praia na Bahia; e ainda desenvolve atividades horizontais em quatro reas: avaliao das barreiras regulatrias para exportao, facilitao do acesso a financiamento, avaliao de impacto e consolidao e disseminao dos resultados e lies aprendidas. Este volume enfoca o setor de moda praia e o cenrio mundial, fazendo uma anlise detalhada e atual dos desafios e oportunidades no mercado de moda praia. Trata-se de um documento de contedo consistente e que dever ser de grande utilidade para aqueles que buscam mais informaes sobre o tema. Se h um segmento do setor de moda em que o Brasil ocupa uma posio de destaque no mercado mundial, este , sem dvidas, o de moda praia. O clima tropical do pas e a cultura de praia, estima-se que o mercado brasileiro de biquni seja um dos maiores do mundo, ajudam a explicar o motivo pelo qual o pas o lder mundial de tendncias desse segmento. Mas embora mais e biqunis brasileiros estejam se espalhando pelo mundo e ganhando reconhecimento internacional, nossa participao neste mercado, ainda baixa. Lanado em 1946 pelo estilista francs Louis Rard, o biquni de duas peas comeou a se popularizar no Brasil no final da dcada de 50. A partir da proibio de seu uso, pelo presidente da repblica Jnio Quadros, nos anos 60, passou a virar objeto de desejo. A fama internacional do biquni brasileiro veio impulsionada por Leila Diniz e pela garota de Ipanema Hel Pinheiro, acompanhando a Bossa Nova, ritmo que o Brasil exportava na poca. Com o passar dos anos, outras belas mulheres
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Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional
mantiveram a moda praia brasileira em alta, mas foi com Gisele Bndchen, em 2000, que jornalistas internacionais elevaram nossos biqunis categoria de moda praia.
Quadro 1
Importncia da moda praia no Brasil

Principais Elementos*
700 empresas formais
Recursos Movimentados em 2004
250 milhes de peas fabricadas US$ 1,2 bilhes de faturamento US$ 18 milhes ao ano em divisas de exportao
Fontes: Brazil Trade Net e ABIT (2004)
A moda praia brasileira responsvel pelo faturamento de US$ 1,2 bilho por ano, com 250 milhes de peas fabricadas por 700 empresas formais, segundo dados da ABIT - Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco (quadro 1). O setor, como o de confeces em geral, marcado pela presena de micro, pequenas e mdias empresas, o que pode ser explicado pelas baixas barreiras entrada do setor, decorrente do baixo custo de montar uma pequena confeco. Segundo o IEMI (2006), as pequenas empresas correspondiam em 2005, a 70% das confeces instaladas no Brasil, respondendo pelo emprego de 19,6% do contingente de trabalhadores empregados nesta atividade e 11,7% da produo medida em peas
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Anlise da Indstria de Moda Praia - Sumrio Executivo
produzidas. O nmero de empresas mdias equivalia a 26,7% das unidades, empregando 49,2% da mo-de-obra e contribuindo com 46% da produo. O processo de estruturao do setor de moda praia brasileiro parece ter acompanhado a tendncia de reestruturao verificada no ramo de confeces em geral, na dcada de 90, resultado da abertura comercial e da forte concorrncia dos asiticos, que forou a um processo de modernizao e reduo de custos. Atualmente, a indstria brasileira bastante verticalizada. A terceirizao da produo parece ser freada pelo receio com a perda de qualidade e pelo medo de ter os modelos copiados. Mesmo com a atual imagem positiva da moda praia brasileira no exterior, especula-se que apenas 10% da produo sejam destinados exportao, gerando divisas de US$ 18 milhes anuais, muito pouco se comparado com os US$ 755 milhes gerados pela China, maior exportador mundial (junto com seu protetorado Hong Kong). No ranking dos maiores exportadores ainda esto Itlia, Mxico e Alemanha respectivamente, o terceiro, o quarto e o quinto. O Brasil aparece no vigsimo sexto lugar. Distintas estratgias e fatores de competitividade explicam os diferentes resultados. A China e outros pases asiticos tm como principal fator de competitividade o preo. O Mxico tambm compete por preos (no mercado norteamericano) devido no-incidncia de tarifas. Pases, como Itlia e Frana, competem por diferenciao. Este estudo mostra que o mercado internacional ainda tem importncia reduzida para a maior parte das empresas brasileiras desse setor. Uma explicao seria o tamanho reduzido do mercado externo quando comparado ao mercado interno. Com isso, muitas empresas no buscam a exportao de forma pro ativa, acabam exportando de forma passiva ou reativa, de uma maneira quase acidental. Quando voltamos nosso olhar para a cadeia de valor do setor de moda praia brasileiro, vemos que a pequena empresa de confeco exportadora tem pouco poder de barganha e sofre forte presso tanto do lado dos fornecedores quanto dos compradores. Quanto demanda mundial, os EUA so o principal mercado importador. O mercado europeu tambm tem forte participao, principalmente com Frana, Reino Unido e Itlia. A anlise do crescimento das importaes mundiais revela mercados mais dinmicos. Os EUA apresentam uma taxa de crescimento menor que a mdia 12
mundial, por sua vez, a taxa de crescimento mdio dos pases europeus mais que o dobro da dos EUA. Com destaque para o mercado italiano. Neste estudo, a demanda norte-americana, principal destino das exportaes brasileiras, merece uma anlise particular. Mxico e Canad foram identificados como os principais exportadores para os EUA. Estes pases se beneficiarem de acordos do NAFTA para conseguir preos mais competitivos. Os pases asiticos tambm tm presena nos EUA, com destaque para a China. Mas cerca de 60% das importaes norte-americanas esto pulverizadas por diversos pases, o que pode representar a existncia de nichos a serem explorados. Algumas mudanas no ambiente competitivo podem ser visualizadas no setor de moda-praia. Com o fim do regime de cotas no mercado mundial de txteis, e a conseqente supresso s restries aos pases asiticos pelos EUA, a China vem aumentando ano a ano sua participao no mercado mundial. Com o alto custo de produo da moda praia no Brasil e a possibilidade de valorizao da moeda brasileira, o risco torna-se iminente para aqueles que querem competir por preo. A alternativa pode ser buscar vender a marca, posicionando o produto como de alto valor agregado. Em geral, a performance brasileira nas exportaes de moda praia vm apresentando crescimento no mercado norte-americano, mantendo sua participao no mercado europeu com crescimento de valor exportado, mas sem acrscimo significativo de market share, e aumentando tambm suas exportaes para pases sul-americanos, com destaque para o Chile. Quanto a performances das empresas brasileiras, temos o grupo Rosset como maior exportador nacional de moda praia. Quanto s condutas, trs distintos segmentos de atuao foram identificados: o Private Label de larga escala, Private Label mdio, ambos extremamente competitivos por preo, e o segmento focado em Marcas Prprias, competindo por diferenciao. Por fim, vemos que a imagem brasileira no mundo, sobretudo no setor de moda praia, muito favorvel. O pas possui uma identidade fortemente associada praia, beleza e sensualidade. O biquni brasileiro tido como referncias em moda praia, sobretudo em locais com cultura praiana, lugares onde se tem o hbito de freqentar a praia. Isto inclusive parece ter levado o Brasil ao almejado mundo dos countrylabel. Temos criatividade e talento, uma demanda crescente e uma imagem que 13
Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Sumrio Executivo
poderia ser uma vantegem competitiva, contudo isso, ainda exploramos mal nosso potencial.
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1. ANLISE DA ESTRUTURA SETORIAL

1.1 OFERTA
1.1.1 Oferta no Mundo O setor de moda praia movimentou no comrcio internacional, no ano de 2005, cerca de 2,287 bilhes de dlares. A China o maior exportador mundial e responde, junto com seu protetorado Hong Kong, por 33% (US$ 755 milhes) das exportaes mundiais de moda-praia. Itlia e Mxico so, respectivamente, o terceiro e o quarto maiores exportadores. Este ltimo favorecido por sua entrada privilegiada (sem tarifas) no mercado americano, o maior mercado mundial de biqunis. A Alemanha o quinto maior exportador, respondendo por 6% das exportaes mundiais 1 . A posio de cada pas no ranking de exportaes mundiais resultado de distintas estratgias e fatores de competitividade. China e outros pases asiticos tm como principal fator de competitividade o preo. Esses pases so praticamente imbatveis em termos de custo na produo de manufaturados em geral. Outros pases, como o Mxico, embora no possuam uma estrutura de custo to baixa quanto a dos asiticos, conseguem competir por preos no mercado norte-americano devido noincidncia de tarifas, o que representa um ganho de 25% frente a um concorrente como o Brasil. Um outro grupo de pases, liderado pela Itlia e Frana, tem uma produo mais diferenciada, vendendo marca e design e por isto alcanando os segmentos de mercado mais sofisticados e que pagam mais. Mas mesmo estes segmentos so pressionados para reduzir custos, o que tem levado parte da produo desses pases para regies com baixo custo de mo-de-obra, seguindo uma tendncia verificada em todo o setor de confeces. Como a mudana representaria a perda do status da etiqueta (ex.: made in Italy) os produtores vm substituindo o made in Italy por italian style, que indica que a produo no foi feita neste pas, mas o desenho e a coleo so caractersticos do padro italiano. Este cenrio deixa claro que passa a
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Fonte: SECEX (NCM: 61123100, 61124900, 61124100, 62111100, 62111200)
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Anlise da Indstria de Moda Praia - Anlise da Estrutura Setorial
existir uma distino entre marcas e fabricantes. Os criadores de muitas marcas pelo mundo cuidam da criao, do marketing e de vendas, mas terceirizam os servios de produo, em qualquer lugar do globo no qual encontrem qualidade, custo baixo e cumprimento de prazos.
Quadro 1
Exportaes mundiais de moda-praia em 2005 (US$ milhes)

2.287
383 17% 372 167 7% 165 7% 140 6% 1.060
16%
47%
Total
China
Hong Kong
Itlia
Mxico
Alemanha
Outros
Fonte: Global Trade Information Services. NCMs 61124100, 61124900, 62111200, 61123100, 61123900, 62111100.
O diferencial do resultado obtido pela Alemanha, por sua vez, baseia-se em um importante atributo no comrcio mundial, ela atua como entreposto comercial. Atingindo exportaes na ordem de US$ 140 milhes em 2005 e importaes de US$ 184 milhes, dos quais 48% so comprados da China. Neste caso, sua competitividade se d tambm pela existncia de uma grande rede de comercializao que facilita a venda de mercadorias para pases vizinhos. O pas
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exporta essencialmente para pases Europeus (para os EUA exporta apenas US$ 1 milho). J o Brasil, considerando-se um nico NCM: 61124100 (Women'S Or Girls' Swimwear Of Synthetic Fibers, Knitted Or Crocheted), que responde por mais de 70% das exportaes de moda praia, em 2005, o Brasil aparece em 26 lugar no ranking de exportadores, com 1,08% das exportaes mundiais, correspondente a 18,3 milhes de dlares 2 .
Quadro 2
Percentual de crescimento das exportaes por pas de 2000 para 2005 e valor absoluto exportado em 2005 (1000 US$)
254,759 4063%
32,962
33,193
2232% 15,743 13,540
18,334
6,984 583% 452 574 560% 457%
369% 1,594
330%
330%
329%
317%
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Fonte: Global Trade Information Services. NCMs 61124100.
Fonte: www.gtis.com/gta.
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Analisando-se as estatsticas sobre outro aspecto, em termos de crescimento de exportao, o Brasil encontra-se entre os dez pases que mais cresceram, comparando-se os valores exportados em 2000 com os de 2005. A lista inclui: Sri Lanka, Chile, Costa Rica, Austrlia, Sua, Irlanda, China & Hong Kong, Republica Tcheca, Brasil e Blgica 3 . No quadro acima, v-se que os crescimentos de Sri Lanka e Chile impressionam, mas enquanto aquele partiu de 0,04% de participao no mercado de exportao e j chega a ocupar quase 1%, o Chile ainda ocupa inexpressivos 0,03%. O crescimento apresentado pelo Sri Lanka (cuja economia baseada na exportao de produtos primrios, como grafite, produtos txteis, ch 4 , coco e borracha) foi puxado pelos Estados Unidos que respondem por cerca de 90% das exportaes daquele pas, algo na casa dos 13 milhes de dlares. Ainda que alguns pases apresentem altas taxas de crescimento anuais, elas so por vezes pontuais, e no constantes, como o Chile que cresceu 2240% de 2003 para 2004, ou mesmo e Sua com surpreendentes 5136% de crescimento de 2004 para 2005. Alm disso, na maioria dos casos estes nmeros representam uma parcela extremamente reduzida do mercado global, no exemplo do Chile, em valores absolutos, o crescimento foi de cerca de 10 mil para pouco mais de 240 mil dlares, em um mercado de mais de 1,6 bilhes 5 . Com isso, interessante focar em pases que tm apresentado taxas de crescimento mais consistentes. Entre todos os pases exportadores de moda praia seis pases se destacam por terem apresentado crescimento positivo ano a ano desde 2000. Como pode ser visto no quadro seguinte, so eles: Repblica Tcheca, Brasil, Turquia, China (e Hong Kong), Polnia e Frana. Dentre estes pases apenas, Brasil, China e Turquia apresentam, desde 2000, crescimento anual sempre acima do crescimento do mercado como um todo. E alm da China, apresentada no quadro 1, apenas a Frana e a Repblica Tcheca possuem um market share mais expressivo, 5,99% e 1,95% respectivamente, o Brasil como j dito tem em torno de 1%.
Fonte: www.gtis.com/gta. NCM: 61124100. At o incio dos anos 90, o Sri Lanka era o maior exportador mundial de ch, at que uma guerra civil entre as etnias cingalesa e a minoria tamil, fez com que os investimentos na cultura do ch (na maior parte financiados por companhias britnicas) declinassem ano a ano. 5 Fonte: www.gtis.com/gta. NCM: 61124100.
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Quadro 3
Percentual de crescimento de exportaes por pas ano a ano (entre 2000 e 2005)
% de crescimento 140 Czech Republic Brazil China 100 80 Poland France Turquia 60 Mercado Global
120
40
20
0 2001/ 2000 -20 2002/ 2001 2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004
http://www.gtis.com/gta
1.1.2. Oferta no Brasil A moda-praia um segmento diferenciado do setor de confeces no Brasil, com grande potencial para exportao. O segmento formado por 700 empresas formais que produzem cerca de 250 milhes de peas por ano, faturando US$1,2 bilho 6 . O setor de moda praia, como o de confeces em geral, marcado pela presena de
Fonte: ABIT - Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco
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micro, pequenas e mdias empresas. Segundo o IEMI (2006), as pequenas 7 empresas correspondiam em 2005, a 70% das confeces instaladas no Brasil, respondendo pelo emprego de 19,6% do contingente de trabalhadores empregados nesta atividade 8 e 11,7% da produo medida em peas produzidas. O nmero de empresas mdias 9 equivalia a 26,7% das unidades, empregando 49,2% da mo-deobra e contribuindo com 46% da produo. A grande proporo de pequenas empresas explicada pelas baixas barreiras entrada do setor decorrente do baixo custo de montar uma pequena confeco. Muitas dessas confeces so abertas na informalidade, algo bastante comum no setor, e que verificado em diversos nveis como: ausncia de registro das empresas e da mo-de-obra ou subfaturamento e/ou no declarao de receitas. Com isto, uma grande parcela das empresas pode ser vista mais como sobreviventes do que como empresas dinmicas capazes de competir no mercado internacional. Mas para o setor em geral, o potencial para exportao existe, sobretudo, na demanda mundial pelos nossos biqunis. E de como se formou esta demanda? Diversos revistas de moda internacionais destacam os biqunis brasileiros em suas reportagens. Segundo a revista de moda italiana The Best of Intima (2-2006), o pas possui uma beleza nacional, no s em sua geografia mas tambm nos corpos que desfilam pelo seu extenso litoral. Esta beleza, em parte fruto de uma grande miscigenao, em parte cultuada e buscada atravs de academias de ginstica e cirurgias plsticas, tornou-se uma identidade nacional, sob a qual se construiu uma forte imagem do Brasil no mundo. Em uma reportagem de 11 pginas a revista apresenta o que por vezes chama de dossi sobre a moda praia brasileira. Neste dossi o Brasil colocado como parte de um grupo seleto a que muito querem, mas poucos conseguem pertencer, o mundo dos country-label (Brasil estaria para a moda-praia, assim como a Frana est para os perfumes). Este dossi explica que o que tornou o Brasil um contry-label foi o seu sex-appeal, que poderia ser entendido pela soma de fatores como a sensualidade, tolerncia com as diferenas, e jeito despojado de ser. Isto tudo poderia ainda ser
Aqui, considerando-se pequenas empresas, aquelas que tm entre 5 e 19 funcionrios empregados diariamente na produo. 8 O aumento do nmero de empregos formais nas pequenas empresas do setor foi de mais de 50%, passando de cem mil postos de trabalho para 150 mil, o que representou um crescimento de 13,4 para 19,6% dos empregos diretos na produo do setor como um todo. 9 Aqui, considerando-se pequenas empresas, aquelas que tm entre 20 e 99 funcionrios empregados diariamente na produo.
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descrito como estilo de vida Brasileiro (fortemente puxado pelo estilo carioca de ser_ a cidade do Rio de Janeiro a grande lanadora de tendncias em moda-praia, nela grande parte a populao jovem cultua a busca por um corpo bonito). Aliado ao fato de terem sido as mulheres brasileiras as grandes consumidoras de biqunis, inclusive criando modelos e adaptando lingeries. Este sex-appeal, no s da beleza, mas tambm, da alegria, do despojamento e da ginga brasileira, foi divulgado ao mundo, e mantido constantemente, atravs de inmeros e notrios embaixadores, como a prpria seleo canarinho de futebol, e de artistas, como Carlinhos Brow, capazes de reunir multides em shows na Europa e nos EUA. Na verdade, segundo a revista, o Brasil j era um lanador de tendncias quando profissionais do mundo da moda comearam a pensar em explorar suas caractersticas comercialmente para vender produtos. Para a moda, at ento o pas era tido como um grande reservatrio onde por vezes estilistas e agncias vinham buscar novos talentos, nascidos das ricas misturas de raas aqui encontradas, que permitiam encontrar traos europeus aliados ao inconfundvel swing brasileiro, a exemplos de Gisele Bundchen, Mariana Weickert, Isabelli Fontana, Carol Trentini, etc O Brasil nitidamente tido como formador de tendncias no mundo da moda praia.No difcil reconhecer a Brazilian Influence neste setor. A prpria reportagem, supracitada, deixa claro que o mundo se apodera a cada dia mais do estilo brasileiro. Copiam no apenas os cortes, mas h casos em que at o nome Brazil ou Brazilian incorporado marcas estrangeira. Mas alm das marcas internacionais que esto interpretando e adaptando as influencias brasileiras aos gostos de cada mercado. H sinais de que as mudanas e/ou adaptao nos modelos esto cada vez menores. O que nos faz crer que os gostos internacionais esto aos poucos convergindo para o nosso estilo. Cresce a olhos vistos a aceitao e a procura pelo brazilian cut. Em pases culturalmente mais prximos como Portugal, as jovens so apreciadoras declaradas do estilo brasileiro de moda praia, no requerendo nenhum tipo de adaptao. O mesmo parece estar acontecendo entre as mulheres mediterrneas (na Grcia e na Frana, por exemplo) apreciam os cortes menores de nossos modelos. O que ainda no ocorre entre as americanas e outras europias, que mesmo ainda requerendo ajustes nos tamanhos, esto cada vez mais aceitando modelos mais prximos aos nossos. Mas ainda que se afirme por a que o novo paradigma para o setor, ser cada vez mais centrado no valor agregado do produto, e este valor esteja fortemente focado no componente cultural e no no preo, o que poderia nos fortalecer ainda mais, a 21
verdade de todo este cenrio que o Brasil tem, sim, um grande potencial, mas que ainda no plenamente realizado. Ainda exploramos mal esta grande oportunidade comercial. Talvez nosso setor de moda praia ainda no esteja corretamente estruturado para aproveitar este cenrio. O processo de estruturao do setor de moda praia brasileiro, parece ter acompanhado, porm em menor grau, a tendncia de reestruturao verificada no ramo de confeces em geral na dcada de 90, resultado da abertura comercial e da forte concorrncia dos asiticos. A abertura forou um processo de modernizao e reduo de custos e provocou mudanas na distribuio geogrfica das empresas. A Regio Sudeste sofreu uma diminuio de 52% no nmero de empresas de confeco instaladas entre 1990 e 2004, enquanto que todas as demais regies apresentaram um aumento neste indicador. Esta redistribuio geogrfica busca reduzir o custo de mo-de-obra, especialmente quando sai do Sudeste em direo ao Nordeste. Observa-se, entretanto, que esta desconcentrao regional foi focada nas funes de produo. Funes imateriais como desenvolvimento de produto, design, marketing, comercializao e distribuio dos produtos e finanas mantiveram-se 10 concentradas no Sudeste . Entretanto, percebe-se que a indstria brasileira ainda bastante verticalizada, principalmente quando comparada indstria internacional. No Brasil no comum a separao entre a criao e a produo, parece haver um certo receio na subcontratao, existindo pelo menos duas hipteses fortes para isso a preocupao com uma possvel perda de qualidade e sobretudo um medo de ser copiado. Uma certa desverticalizao comea a ser encontrada, mas em menor intensidade. Trata-seda terceirizao de parte da costura e do bordado, principalmente durante o pico de produo. Este fenmeno ainda mais marcante nas empresas que investem em moda, que chegam a terceirizar 90% da produo e se concentrar na organizao da produo e acabamento. Entretanto, no se verifica com tanta intensidade firmas contratando mo-de-obra no Nordeste. A tercerizao acaba sendo executada por outras firmas dentro da regio Sudeste devido logstica mais simples. Mas observase um fenmeno recente das empresas contratando bordadeiras no Nordeste. A anlise da evoluo das exportaes brasileiras de moda praia por pas importador indica os pases onde o Brasil est ganhando mercado. A maior parte do crescimento
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Lupatini (2004).
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brasileiro ocorreu entre 2003 e 2004, se estabilizando entre 2004 e 2005. O crescimento do Brasil foi espetacular no mercado espanhol, enquanto apresentou o pior desempenho relativo na Itlia. Ainda assim, uma caracterstica marcante neste segmento a participao no mercado internacional de forma passiva ou reativa, das firmas de moda praia brasileiras, que acabam exportando por questes de oportunidade circunstancial, de uma forma que pode ser dita quase acidental. Isto pode ser explicado por diversos fatores que dependem do segmento de mercado onde as firmas competem. Firmas sem marca consolidada no mercado interno ou externo acabam competindo por preo, estando em desvantagem frente aos asiticos e pases com preferncias tarifrias.
Quadro 4
Evoluo das exportaes brasileiras de moda-praia
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Fonte: SECEX (NCM 61123100, 61123900, 61124100, 61124900, 62111100, 62111200)
19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05
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Um outro fator crucial o tamanho do mercado externo quando comparado ao mercado interno. A maioria dos pases desenvolvidos tm trs meses de vero frente a oito no Brasil. Fora isto a moda-praia no Brasil um fenmeno muito mais consolidado que em outros pases. O hbito da brasileira de comprar vrios biqunis e trocar a cada estao s repetido por estrangeiros de alta classe social. Como conseqncia, para firmas consolidadas no mercado nacional, o mercado externo pouco atraente. A empresa Blue Man, por exemplo, que uma marca consolidada no pas, desistiu de atuar no mercado externo aps seis anos de tentativa. Segundo o fundador da marca, a loja aberta em Miami faturava um tero das lojas instaladas no Brasil. 11 No entanto, o mercado externo parece uma alternativa atraente para firmas com marcas famosas, principalmente quando a empresa j est consolidada no pas, Neste caso, entretanto, os desafios passam pelos elevados investimentos necessrios. Estimativas relevam que os gastos de promoo de uma marca no estrangeiro num segmento sofisticado custe cerca de 300 mil Euros por ano em gastos no mercado local, como feiras, contratao de modelos, eventos e assessoria de empresa. Como este investimento demora tempo para ser recuperado e precisa ser financiado por recursos prprios (devido a ausncia de linhas de crdito que conceda este tipo de financiamento), muitas empresas tm que implementa-la de forma lenta, protelando ou mesmo desistindo desta iniciativa. O mercado internacional ainda tem importncia reduzida para a maior parte das empresas brasileiras desse setor. Segundo estatsticas oficiais, apenas 10% da produo exportada, gerando divisas de US$ 24,9 milhes em 2005, representando um crescimento de 5,39% em relao a 2004. O crescimento recente das exportaes brasileiras expressivo, principalmente quando comparado ao crescimento do mercado mundial e norte-americano. Considerando apenas a exportao de biquni de malha sinttica (NCM 6112.41.00), o principal produto de moda-praia, as exportaes brasileiras cresceram 329% entre 2000 e 2005 enquanto o mercado mundial neste perodo cresceu apenas 68%.
Reportagem Grifes de biquni usam o inverno para exportar e diversificar a produo publicada pelo Valor Econmico no dia 23/03/2006.
11
24
Quadro 5
Evoluo das Exportaes Brasil versus Importaes EUA e Mundo de biquini de malha sinttica (nmero-ndice, base: valor exportado em 2000)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportao Brasil Importao EUA Importao Mundo
Fonte: GTIS Global Trade Information Services. NCM 61124100
A reduo dos custos de mo-de-obra bastante relevante para este setor, que intenso neste fator de produo. Em muitos casos a soluo encontrada o uso do emprego informal na produo e na distribuio. O desemprego, o elevado custo de mo-de-obra e a fraca fiscalizao favorecem este cenrio, ao mesmo tempo em que desestimula o investimento em recursos tecnolgicos mais avanados que podem melhorar a eficincia operacional das empresas. 12 De fato, funes como desenho e corte automtico de biqunis, ainda so pouco usados pela maioria das empresas. Isto resulta num alto ndice de falhas, em desperdcio de materiais e em atrasos na entrega. O corte automtico e os sistemas automticos associados, por exemplo, so
12
O investimento recursos tecnolgicos tambm dificultado pela baixa oferta de crdito, problema comum enfrentados por MPEs que so a regra neste setor.
25
fundamentais para garantir economias de tecido e de tempo. A baixa automao um dos fatores que explica a m reputao das empresas brasileiras no mercado internacional em no conseguirem entregar pedidos no prazo. Compradores reclamam tambm de problemas com pedidos que no atendem corretamente s exigncias combinadas.
Diferenas Regionais H uma acentuada diferena na estrutura produtiva e acesso a mercado entre as firmas de diferentes regies do Brasil. O isolamento das empresas distantes do eixo Rio-So Paulo diminui sobremaneira a competitividade internacional das empresas de moda praia do Nordeste, seja por falta de mo-de-obra mais qualificada ou pela simples falta de informaes de mercado. A seguir algumas dos principais desafios das empresas de moda localizadas fora do eixo Rio-So: Todas as tecelagens fornecedoras de matria prima para moda praia se encontram na regio Sudeste. Algumas contam com representantes em alguns estados do Norte/Nordeste, mas invariavelmente cabe ao dono da confeco arcar com custos de passagem para uma visita s tecelagens, se quiser estreitar relaes e obter alguma preferncia dentro da longa fila de clientes das tecelagens brasileiras.
13 exportadoras de moda praia do Brasil esto As principais marcas localizadas no Rio e em So Paulo. O quadro a seguir mostra as exportaes brasileiras de biqunis por estado. Nota-se que So Paulo e Rio respondem, sozinhos, por cerca de 90% do total exportado. A Bahia ocupa a sexta posio, com U$100 mil exportados em 2004. Com isso, de se esperar portanto que esses estados retenham a mo de obra mais qualificada do setor.
Pelo volume de exportaes estar concentrado no Sudeste tambm nessa regio que se localizam os traders e empresas de logstica especializados em
Verifica-se que os grandes volumes de exportao de biquni no so de empresas de marca, mas sim, de outsourcing.
13
26
moda praia. Empresas como a Seven Star Cargo, baseada no Rio de Janeiro, consolidam exportaes das mais famosas marcas brasileiras. O fluxo de informaes no segmento de moda praia tem maior circulao no eixo Rio-So Paulo, como, alis, ocorre em diversos outros setores econmicos do pas. A falta de informao dos empresrios de outras regies acarreta perdas de oportunidades de negcio. Por exemplo, quando compradores internacionais vm ao pas prospectar mercado concentram suas visitas no Rio e em So Paulo.
Quadro 6
Exportao brasileiras de biquni por Estado exportador (2004)
16.000 6.800
US$ mil
6.200
600 300 200 100 BA 90 RS

60
Total
SP
RJ
SC
MG
PR
GO
O fluxo de informaes no segmento de moda praia tem maior circulao no eixo RioSo Paulo, como, alis, ocorre em diversos outros setores econmicos do pas. A
27
falta de informao dos empresrios do Nordeste acarreta perdas de oportunidades de negcio. Por exemplo, quando compradores internacionais vm ao pas prospectar mercado concentram suas visitas no Rio e em So Paulo. Entretanto, a regio Nordeste, em especial, vem tentando mudar esse quadro desfavorvel. Investimentos em design e novos eventos no calendrio da moda tem sido o foco das aes. Novas escolas de moda vm surgindo em parceria com universidades locais. Eventos de moda locais buscam cada vez mais repercusso internacional, como o Drago Fashion em Fortaleza. Alm disso, empresrios do Nordeste tem se aproximado cada vez mais dos eventos de moda consagrados no calendrio nacional Rio e So Paulo Fashion Week. Um outro fator que comea a ser reconhecido pelas empresas do Sudeste a mo de obra abundante do Nordeste mesmo que ainda no to qualificada. J comea a haver uma migrao incipiente de trabalhos de bordados e faco do Sudeste para o Nordeste com empresrios dispostos a realizar treinamentos e investir em capacitao da fora de trabalho. A mo de obra abundante disponvel, em geral, mais barata que no Sudeste e sem vcios de bordado e costura, pode gerar resultados extremamente positivos, se bem treinada. Os profissionais mais requisitados nesse mercado so costureiras, bordadeiras, estilistas e engenheiros de produo.
Diferenas de Porte: Os desafios para a exportao de MPEs A diferena de porte entre as empresas tambm merece destaque devido grande parcela de empresas de pequeno e mdio porte presentes no setor de moda praia brasileiro. Os desafios encontrados para exportar tornam-se ainda maiores para estas empresas, em funo de uma srie de condies desfavorveis. A seguir so apresentados os principais desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas (MPEs) para acessar o mercado externo, identificados a partir de pesquisas de fontes secundrias, entrevistas com diversas empresas de moda praia no Brasil e compradores estrangeiros. Nesta anlise teremos sempre o panorama do mercado mundial como pano de fundo, mas a nfase ser no mercado norte-americano, principal mercado consumidor de biqunis do mundo: Organizao para Exportar 28
Em sua maioria, as fbricas brasileiras de biqunis so pequenas e mdias empresas, concentradas geograficamente no Sudeste do pas. A atividade exportadora vista como uma soluo alternativa para driblar a sazonalidade das vendas - concentradas nos meses da primavera e vero. Para algumas pequenas empresas, exportar individualmente implica em custos proibitivos e uma das solues tem sido a participao em associaes de classe, redes empresariais e a formao de consrcios como mecanismos para alavancar recursos para acessar o mercado externo. Investimento Alto
Para ingressar no mercado estrangeiro no suficiente a mera alterao do tamanho do biquni brasileiro. A modelagem deve atender ao gosto especfico e tambm ao 14 biotipo da consumidora estrangeira , mas a adaptao do produto apenas um dos itens que ir gerar custos dentro da atividade exportadora. Uma srie de outros investimentos preciso ser feita para que uma empresa brasileira seja bem-sucedida ao exportar moda praia, passando por custos de pesquisa de mercado, desenvolvimento de coleo 15 , produo, material de apoio a vendas (sites, line sheets), aes de acesso a mercado (feiras, consultorias) e acompanhamento psvenda. Baixa Qualificao de Mo de Obra
A capacitao uma necessidade que permeia toda a estrutura da confeco, desde as costureiras at os dirigentes. Porm, poucos empresrios a enxergam como um investimento vlido. Em determinadas regies do Brasil, essa deficincia tende a se agravar: entrevistas revelaram que as empresrias tm dificuldade em contratar mo de obra qualificada, ao mesmo tempo em que as costureiras tm dificuldade em se 16 qualificar . Uma demanda crtica tambm a falta de engenheiros de produo para
Segundo Walkria Aires, presidente do Consrcio Flor Brasil, com a modelagem brasileira, voc s consegue atingir menos de 1% da populao americana. Silvio Colombo, da confeco Mareblu, concorda que no s trocar o nmero; tem que mudar todo o corte do produto. 15 Segundo a professora de Moda da PUC-RJ, Gilda Chataignier, uma coleo pode ser definida como uma srie de modelos criados de acordo com fatores como estao do ano, perfil do consumidor e tendencies locais e globais de cor, forma, modelagem e tecidos. Trata-se de um nmero determinado de peas que seguem uma mesma cartela de cores bsicas e de tipos de estampas. Geralmente, so lanadas duas colees por ano. 16 Pesquisa realizada pela DAI Brasil em Salvador em Agosto/2005
14
29
planejamento dos pedidos na fbrica. A produo ainda planejada informalmente, o que corrobora para gerar constantes atrasos na entrega dos pedidos. Presso na Cadeia de Negcios sobre os Pequenos Produtores
De um lado, as confeces de moda praia brasileiras sofrem forte presso dos fornecedores. Do outro, dos compradores internacionais. Para os pequenos produtores, esta presso ainda mais ameaadora. No Brasil, as tecelagens tm poder de barganha devido exclusividade da marca Lycra, pertencente empresa Invista. Segundo as confeces entrevistadas, na entrega dos tecidos que se inicia o processo de atraso que acaba se refletindo na exportao do produto final. Por no cumprirem prazo de entrega, as confeces brasileiras de moda praia tm m reputao no exterior, apesar da excelente imagem do biquni brasileiro. No outro lado da cadeia de valor, no que se refere ao mercado externo, distribuidores, representantes e varejistas pressionam as exportadoras brasileiras com rgidas exigncias contratuais para a aceitao e venda de seus produtos, principalmente em termos de prazos e preos. Concorrncia Interna
O setor de moda praia brasileiro possui uma cadeia complexa, com diferentes estruturas de produo. A concorrncia interna apresenta-se como um desafio exportao, quando se verifica a existncia de casos de integrao vertical, onde tecelagens passam a competir de modo agressivo tambm na confeco de biqunis. Um bom exemplo disso, a fbrica de tecidos Rosset que, alm de fornecer tecidos para outras confeces, possui sua marca prpria de moda praia, a Cia. Martima. O grupo possui ainda uma empresa, chamada Valisre, atravs da qual a Rosset exporta tanto os biqunis da CIA. Martima, quanto, principalmente, biqunis private label (alm de lingeries). Quando consideramos as exportaes de outsourcing e private label (marca branca) nas quais a competio por preo costuma ser um dos atributos determinantes do mercado, a estrutura de custos reduzidos permitida pela integralizao representa uma considervel vantagem competitiva. Por conta disso, a Valisre hoje a principal empresa brasileira exportadora de biqunis. Atravs da Valisre, em 2004 o grupo exportou 4 milhes de peas de um total de 22 milhes produzidas (com crescimento de 20% em relao a 2003). Isto acontece porque, com a integrao, as tecelagens oferecem para suas prprias confeces condies muito mais favorveis que para suas concorrentes, o que se reflete em melhor preo e, muitas vezes, qualidade.
30
Concorrncia Externa
O Brasil enfrenta forte competio da China, que junto com seu protetorado Hong Kong, o maior exportador mundial. O principal fator de competitividade chins o baixo preo e sua posio no mercado vem aumentando consideravelmente desde janeiro de 2005, quando acabou o regime de cotas no mercado mundial de txteis que impunha cotas bem restritivas aos pases asiticos pelos EUA. Em apenas um ano, as exportaes de moda praia da China para os EUA aumentaram 160%. A capacidade do Brasil em competir com baixo preo no mdio prazo baixa visto seu alto custo de produo e a recente valorizao da moeda brasileira. Desconhecimento do Mercado Externo
Muitas pequenas e mdias empresas brasileiras de moda praia que optam pela internacionalizao o fazem sem antes tomar verdadeiro conhecimento do processo operacional de exportao que inclui, entre outros, conhecer o mercado de destino, sua logstica e trmites alfandegrios. Alm disso, algumas empresas acreditam que o primeiro passo para exportar participar de uma feira internacional, quando, na verdade, este deve ser um dos ltimos passos. Este processo de insero no mercado eterno acaba sendo facilitado pelo apoio do governo que financia as idas s feiras. Com isto, as exportaes das empresas brasileiras de moda praia, em geral, se iniciam de forma bastante amadora, onde a falta de preparao e o desconhecimento do mercado contribuem para a imagem de baixo profissionalismo aos olhos dos compradores internacionais.
1.2. DEMANDA MUNDIAL

Os EUA so o principal mercado importador de moda-praia, absorvendo sozinhos 28% das importaes mundiais. Hong Kong o segundo maior importador mundial, o que juntamente com os dados de exportao, revela que este pas atua como um grande entreposto internacional de moda-praia. Frana, Reino Unido e Itlia so, respectivamente o terceiro, quarto e quinto importadores mundiais, o que revela a fora do mercado Europeu. As elevadas importaes italianas revelam no s o 31
tamanho do mercado deste pas como evidenciam o processo de tercerizao da produo italiana.
Quadro 7
Importaes mundiais de moda-praia em 2005 (US$ milhes)
2.769
787 28% 279 10% 211 8%
196 7%
189 7%
1.107 40%
Total
EUA
Hong Kong
Frana
Reino Unido
Itlia
Outros
Fonte: Global Trade Information Services. NCMs 61124100, 61124900, 62111200, 61123100, 61123900, 62111100.
Acredita-se que as grandes empresas de confeco faam parte do processo produtivo em outros pases mais baratos, importem o produto para a Itlia, faam o acabamento e em seguida exportem. O quadro 7, a seguir, detalha os nmeros sobre a importao de moda praia, em seguida o quadro 8 apresenta os principais importadores da moda-praia brasileira. Os EUA so o principal comprador de biqunis e sungas brasileiras, seguido por Portugal, Itlia e Espanha.
32
Quadro 8
Principais destinos das exportaes de biqunis brasileiros (2004)
1,2% 1,2%
12% 12%
1,8%
0,6% 0,6%
12,5%
Participao brasileira na pauta de importao total de cada pas Destaque para: Portugal e Chile
US$ milhes
16
6,7
41%
1,7 10% 1,4 9% 1,1 7% 0,9

5%
4,7 28%
Espanha (4,5%)* Holanda (4,0%)* Canad (3,8%)*
Total
EUA
Portugal
Itlia
Alemanha Chile
Outros
Nota: * Em relao ao total das exportaes brasileiras de biqu
A anlise do crescimento das importaes mundiais revela mercados mais dinmicos. Os EUA so o maior mercado do mundo, mas apresentam uma taxa de crescimento menor que a mdia mundial. Por sua vez, a taxa de crescimento mdio dos pases Europeus mais que o dobro da dos EUA. Chama ateno o crescimento do mercado italiano, com 18% de crescimento mdio anual.
33
Quadro 9
Taxa de crescimento anual mdia das exportaes brasileiras de moda praia 1997-2005
8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 19% 4.000.000 3.000.000 6% 2.000.000 1.000.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 26% 12% 30% 47% 41%
EUA Outros Portugal Itlia Chile Espanha Holanda
Fonte: Global Trade Information Services. NCMs 61124100, 61124900, 62111200, 61123100, 61123900, 62111100. Valores percentuais indicam a taxa de crescimento mdia anual entre 1997 e 2005.
Obs.: Valores percentuais indicam a taxa de crescimento mdia anual entre 1997 e 2005.
Uma caracterstica marcante da demanda de biquni sua sazonalidade. Os pases do hemisfrio norte, que tm apenas trs meses de vero, possuem uma demanda concentrada nos meses de abril, maio, junho 17 . Assim, para abastecer esses mercados os produtores brasileiros devem negociar as vendas entre novembro e dezembro, produzir as peas at maro e embarc-las at abril. Pases tropicais tm veres mais longos e suas vendas so mais distribudas ao longo do ano, mas sendo concentradas na primavera e vero. H ainda a demanda estimulada pela temporada dos cruzeiros que ocorre durante o vero do hemisfrio sul. Assim, essas viajantes
17
Em julho e agosto comrcio j marcado pelas liquidaes.
34
concentram suas compras em dezembro, sendo necessrio que os fabricantes entreguem seus pedidos em outubro e novembro. Declaraes colhidas em meios de comunicao e em entrevistas com compradores internacionais revelam que o biquni brasileiro tido como referncias em moda praia, sobretudo em locais com cultura praiana, lugares onde se tem o hbito de freqentar a praia. O biquni brasileiro parece estar para o mundo da moda praia, assim como a vodka russa est para o mundo da vodka, o wisky escocs para o whisky, o charuto cubano... e assim por diante. Esta percepo sobre o nosso biquni est associado imagem brasileira no exterior de povo alegre, de utilizao de cores, carnaval, calor e mulheres charmosas. A moda praia sem sombra de dvidas o segmento mais forte da moda brasileira. A imagem brasileira possui uma identidade fortemente associada praia, beleza e sensualidade, mas esta mesma percepo sobre o nosso pas pode sofrer variaes entre pases, reflexo das distintas preferncias entre os consumidores. Os europeus de maneira geral so um povo que valorizam mais a identidade, a marca e o design. Assim, empresas brasileiras que investem mais neste tipo de proposta tm mais chances de serem bem-sucedidas nesses pases. Mas h diferenas marcantes entre os pases europeus. Um dos mais importantes mercados de moda-praia a Frana, pas muito ligado em moda, com forte ligao com o Brasil e que tem lojas de marca especializadas em biquni. Italianos e espanhis tambm se preocupam muito com marca e estilo, mas optam por modelos mais conservadores que os franceses. J a Grcia tem importncia crescente no consumo de biqunis, uma vez que tem atrado diversos tipos de turistas para aproveitar as praias de seu pas. H tambm muitas chances de sucesso para empresas brasileiras no mercado norteamericano, o maior do mundo. Dado o tamanho do mercado, h espao para uma srie de diferentes estratgias. Dentro do pas, existem ainda diferenas importantes. Miami o principal consumidor devido ao clima que proporciona mais meses de vero. Nova York marcada por ser um palco de desfiles de marca internacional, refletindo em maior sofisticao da demanda. Os estados do interior so mais conservadores e tm demanda reduzida. Independente do pas, o que se verifica um mercado consumidor altamente segmentado, seja por preo, geografia, demografia, estilo de vida, etc. Isso exige das empresas produtoras de moda praia estratgias consistentes de segmentao, definindo posicionamento de mercado especfico. 35
1.2.1. Anlise da Demanda Norte-Americana

A importncia dos Estados Unidos como, maior importador mundial de biqunis 18 e principal destino das exportaes brasileiras, justifica uma seo focada no mercado norte-americano, avaliando a demanda por moda praia naquele pas. A importao de biqunis brasileiros pelos EUA cresce a taxas muito acima da mdia.
Quadro 10
Pases exportadores de biqunis para os EUA (2004)
US$ 956 US$ 956
US$ 157
16,5%
US$ 92 US$ 92
US$ milhes
9,6%
US$ 59 US$ 59 US$ US$44 44
6,2%
4,6%
US$ 36 US$ 36 US$ 567
3,8%
59,3%
Total
Mxico
Canad
Repblica Dominicana
Taiwan
China
Outros
18
Os Estados Unidos ocupam a posio de maior importador mundial de biqunis e mais de malha de fibra sinttica; segundo maior de biqunis e mais (exceto de malha); principal importador de sungas e shorts (exceto de malha).
36
V-se no quadro 8 que os principais exportadores de biqunis para os EUA so Mxico e Canad 19 . Estes pases ao se beneficiarem de acordos do NAFTA 20 introduzem seus produtos sem impostos nos Estados Unidos, portanto, a preos mais competitivos. O Mxico tambm conhecido por ser um corredor de passagem para os EUA, uma vez que grande parte de suas exportaes de moda praia so, de fato, exportao de mo de obra apenas. Muitas confeces norte-americanas optam por produzir suas peas no Mxico, com o intuito de reduzir custos. O retorno dessas peas para os EUA acaba sendo caracterizado, para fins estatsticos, como exportao. Os pases asiticos tambm figuram como importantes exportadores para os EUA. A 21 China tambm especialmente competitiva no segmento low end , pois suas exportaes de moda praia so fortemente subsidiadas pelo governo chins, possibilitando baixssimos preos, situao intensificada no ano de 2005 com o fim das cotas de entrada de produtos txteis nos EUA. importante notar ainda no quadro 8, que cerca de 60% referentes a outros pases so igualmente relevantes nesta anlise, pois mostram uma participao pulverizada dos demais pases e representam a existncia de nichos a serem explorados nos EUA. As pequenas empresas brasileiras exportadoras de moda praia devem buscar identificar tais nichos onde, de preferncia, possam competir por qualidade e no por preo, sempre que possvel.
Segmentao do Mercado Norte-Americano O mercado norte-americano pode ser analisado de diversas formas. Optou-se aqui por analis-lo de duas formas: (i) de acordo com as preferncias do consumidor final e (ii) pelo tipo de canal de venda. A base de consumidores passvel de diversas segmentaes. O quadro 9 segmenta as consumidoras norte-americanas de biqunis por idade, por localizao geogrfica e por preo.
19
Mas vale destacar que a importao de biqunis brasileiros pelos EUA cresce a taxas muito acima da mdia. 20 North America Free Trade Agreement 21 Segmento de mercado que concentra biqunis considerados baratos e de baixa qualidade
37
No que se refere a questo de preo, os consumidores possuem preferncias bastante distintas. Aquelas que optam por um biquni considerado barato de at US$ 50 esto preocupadas exclusivamente com preo, cientes de que o produto pode ser de qualidade inferior; As consumidoras que optam por pagar um preo intermedirio (entre US$ 50 e US$80) tomam a deciso de comprar um determinado biquni baseado no design e no caimento do produto; Na faixa mais alta de preo, acima dos US$ 80, a consumidora compra pela marca. Em geral, tem algumas marcas de sua preferncia e no se importa de pagar mais pelo biquni, uma vez que acredita, por confiar na marca, que estar levando um produto de qualidade.
Quadro 11
Segmentao do consumidor norte-americano

Segmentao por Preo > US$ 80: Marca > US$50 e < US$80: Design e Caimento < US$50: Preo
Segmentao por Idade
Qual a melhor combinao?
Segmentao Geogrfica
Florida Adulto
Mercados Principais
JR Infantil
California Hawaii New York
Principais Mercados Consumidores
Segmento com alta taxa de crescimento
Circuito da Moda Internacional
Fonte: Anlise DAI Brasil
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O exportador dever buscar a melhor combinao de segmentos de acordo com seus objetivos e seu produto. Por exemplo: biqunis para jovens senhoras entre 25 e 35 anos da Califrnia, na faixa de preo alto (> US$ 80). Outra anlise do mercado norte-americano pode ser feita sob o ponto dos canais de venda. Estes podem ser segmentados como descrito no Quadro 10. Vender para lojas de departamento, a princpio, o grande sonho do exportador brasileiro. Entretanto, um entendimento mais aprofundado do mercado mostra que, para uma pequena empresa, as lojas de departamento americanas podem no ser a melhor opo, pelo menos no incio do processo de exportao.
Qadro 12
Segmentao dos canais de vendas no mercado dos EUA

. .
Canal de Vendas
Exemplos de Lojas
Lojas de Departamento
Federated Department Stores[1], Neiman Marcus[2], Kohl's[3], Nordstrom
Lojas de Desconto Cadeias Nacionais Lojas Especializadas Lojas Off-Price Outlets Mala-Direta Venda Online
[1]
Wal-Mart, Kmart, Target, Costco JCPenney, Sears, Mervyns The Gap, Old Navy, Express, Everything but Water TJ Maxx, Marshalls, Ross VF Outlets, Hanes Mill Outlets Catlogos como Lands End, Newport News e J. Crew Macys.com, JCPenney.com, Bootbarn.com e EssentialApparel.com
Federated Department Stores engloba as lojas de departamento Bloomingdales e Macys, e recentemente comprou a May Department Stores donas das lojas Marshall, Fields, Kaufmanns, Hechts, Filenes, Foyes e outras lojas regionais. Nesta fuso, a maior parte das lojas regionais da MDS ser convertida em lojas Macys. [2] Neiman Marcus se destacou dentre as demais lojas de departamento por ter focado em um segmento especfico, que o de luxo, i.e, produtos caros para a classe mais alta da sociedade. [3] A Kohls especializada no nicho de produtos com valor agregado. Fonte: www.infomat.com
39
A venda para grandes lojas de departamento se tornou arriscada nos ltimos anos. Devolues e cancelamentos tm sido comuns. Atrasos por parte da confeco ou baixa aceitao pelos consumidores podem fazer com que a loja de departamento exija um pagamento parcial por parte do fabricante (charge back). Por isso, grandes lojas podem quebrar uma pequena confeco com um s pedido. Alm disso, as lojas de departamento tm perdido mercado, nos ltimos 10 anos, para as lojas de desconto e lojas especializadas. O consumidor das lojas de desconto so aqueles que do prioridade ao preo baixo e gostam de fazer todas as suas compras em um mesmo lugar (one-stop consumer); as lojas especializadas, por sua vez, estariam mais aptas a oferecer um produto de melhor qualidade, com atendimento personalizado e criando estratgias segmentadas por consumidor. interessante diversificar as vendas ao longo dos diversos segmentos do varejo. Para se competir por marca ou design, a melhor opo seria a loja especializada. H que se explorar tambm os canais no muito usados no Brasil, mas que nos Estados Unidos tm bastante aceitao como a Internet e a venda por catlogo. A compreenso dos elementos que iro determinar a compra por parte do varejista crucial para o exportador. Os compradores varejistas norte-americanos buscam estabelecer relaes com exportadores que tenham os seguintes pr-requisitos: Rapidez na entrega Cumprimento de prazos Mostrurio de boa qualidade Representante de vendas com alta credibilidade Preo que permita ao varejista um mark-up de cerca de 200% 22 Material visual adequado (line sheets , sites, catlogo, fotos) Comprometimento do fabricante em realizar aes de apoio s vendas
A primeira compra de um varejista pode ser experimental e, portanto, pequena. Os compradores preferem testar novos fabricantes com relao a prazos, nvel de estoque e impacto sobre consumidor antes de fazerem pedidos maiores.
22
Line sheets so catlogos tcnicos que apresentam desenhos computadorizados dos biqunis e so o principal instrumento de apoio a vendas nos EUA.
40
1.3. CADEIA DE VALOR DO SETOR DE MODA PRAIA BRASILEIRO
Para se entender o funcionamento da indstria de moda praia brasileira, necessrio analisar sua cadeia de valor. A figura a seguir mostra o mapa da cadeia produtiva, dividido em estgios (insumos, fornecedores, confeco, servios paralelos e mercado externo) e os principais participantes de cada um deles.
Quadro 13
Mapa da cadeia de valor do setor de moda praia
Como indicado no quadro 13, a pequena empresa de confeco exportadora tem pouco poder de barganha e sofre forte presso tanto do lado dos fornecedores quanto dos compradores.
41
Da parte dos fornecedores, a fora dos fabricantes de tecido de Lycra enfraquece o poder de barganha das pequenas e mdias empresas. Afinal junto com a mo-deobra (com pequenas variaes de regio para regio), a lycra um dos principais custos do setor, com isso o fabricante de tecido passa a ser o participante com maior poder de barganha sobre a confeco. Voltando ao quadro 13, no lado da demanda, tanto o distribuidor, quanto o representante, e principalmente os varejistas detm o poder de barganha sobre a confeco exportadora. Os trs se encontram em posio de escolher se iro representar e vender uma nova marca brasileira, fazendo exigncias no apenas de qualidade de produto e de cumprimento de prazos, mas tambm solicitando comprometimento da confeco para investimentos em promoo de vendas. Considerando-se ainda, temas relacionados ao ambiente de negcios que afetam a cadeia, pesando contra o exportador, temos a alta tarifa de importao que alguns pases impem sobre os biqunis brasileiros. Com isso, o exportador precisa estar preparado para ajustar seus preos de forma a acomodar impostos de cerca de 10% a 30% sobre seu produto. Nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto ad valorem pode chegar a 24,9%. H ainda a presso para a baixa de custos de produo. O quadro 15 ilustra a distribuio de mark-ups e facilita a compreenso da presso exercida pelos participantes do mercado externo sobre a pequena empresa brasileira. Como em geral ocorre em outros setores, a maior margem fica com o varejista, e no com os participantes anteriores da cadeia. Alm da margem do varejista, h ainda a remunerao do distribuidor tambm chamado de agente - que costuma aplicar 100% de mark-up. O distribuidor, por sua vez, trabalha com uma rede de representantes para os quais repassa, em mdia, 10% de comisso sobre as vendas. O exportador brasileiro tambm pode optar por trabalhar diretamente com sua rede de representantes. Essa estratgia apesar de deixar uma margem maior ao exportador, uma vez que elimina a participao do distribuidor, lhe dar muito mais trabalho, pois lhe traz a responsabilidade por todo o processo de exportao, desembarao e logstica de entrega na porta do comprador varejista. O representante apenas ficar responsvel por tirar o pedido. O controle do pagamento e a entrega do produto ficaro a cargo do exportador. Portanto essa responsabilidade num pas estrangeiro pode apresentar riscos para o exportador.
42
Quadro 14
Detalhamento do valor adicionado ao longo do processo de exportao
70 US$
Varejista Americano
Mark-up do Varejista: 220%
30 US$
Importador/ Distribuidor
Mark-up do Distribuidor 100% R ( eps. 10%)
15 US$
Preo CIF EUA
Custos exporta o 40%
11 US$
Preo FOB Brasil
Preo mdio pago pelo importador
5,5 US$*
Custo de Fabricao
Biquni liso bsico, sem bordados.
* R$12,00 convertidos taxa de U$2,20
Fonte: entrevistas com representantes de vendas nos EUA
A empresa que est comeando a exportar pode buscar trabalhar com um distribuidor/agente no exterior. A figura do agente difere da do representante, uma vez que o agente alm de tirar o pedido, se encarregada de todo o processo de exportao e entrega. Utilizando um agente, a margem do exportador menor, mas tambm diminui o risco da operao. O exportador fica exclusivamente voltado para a produo. Recomenda-se acompanhar o trabalho do agente com relatrios mensais de vendas, indicando as lojas onde esto sendo comercializados os produtos vendidos pelo agente.
43
1.4. CHOQUES
Algumas mudanas no ambiente competitivo podem ser visualizadas no setor de moda-praia. Com o fim do regime de cotas no mercado mundial de txteis, e a conseqente supresso s restries aos pases asiticos pelos EUA, a China (junto com Hong Kong), maior exportadora mundial, imbatvel em preo baixo, vem aumentando ano a ano sua participao no mercado mundial de moda praia. No ano de 2005, s para os Estados Unidos, a China exportou cerca de 100 milhes de dlares 23 . A competio por preo, para os biqunis brasileiros com destino aos EUA, tambm enfrenta a concorrncia dos produtos mexicanos que conseguiram iseno de tarifas, e destinam, hoje, cerca 95% de sua exportao para os EUA, mais de 140 milhes de dlares. Desta forma, com o alto custo de produo da moda praia no Brasil e a possibilidade de valorizao da moeda brasileira, o risco torna-se iminente para aqueles que querem competir com produtos outsourcing, cujo preo o atributo determinante. Se por um lado no so evidentes sinais de mudana estrutural na indstria por conta de inovaes tecnolgicas, por outro lado v-se que para competir por preo no mercado mundial seriam necessrias mudanas que tornassem as empresas brasileiras mais competitivas. Uma sada neste sentido pode ser a integrao vertical, j verificada no atual maior exportador brasileiro de moda praia, o Grupo Rosset. Outra sada seria a automatizao de alguns processos. O cmbio outro fator de grande relevncia. Em 2005 apesar de terem aumentado em valor embarcado, as exportaes brasileiras, diminuram em volume, em 1,83%. Isto porque as peas de moda praia brasileiras chegaram a outros pases com preos 24 7,36% maiores que em 2004 . O cmbio tambm foi fator determinante no boom verificado nas exportaes de moda praia entre 2002 e 2003, mas a explicao se d pelo aumento da procura por produo/fabricao no Brasil por conta de um menor custo de mo-de-obra (salrio em real desvalorizado frente ao dlar). A alternativa buscar vender a marca, posicionando o produto como de alto valor agregado. Em redes como a Sacks e a Printemps, biqunis chegam a custar at US$
23 24
Considerados: NCM 611241, de China e Hong Kong. Fonte: www.gtis.com/gta O preo mdio, por quilo, passou de US$ 54,90, em 2004 para US$ 58,94, no ano passado.
44
200 25 . Mas o risco da competio por preo j comea a alcanar mesmo as empresas que buscam exportar produtos com maior valor agregado, por conta de uma forte movimentao do mercado em busca de reduo dos custos de produo mesmo em produtos que vendem marca e design. Mas ainda assim este parece ser o caminho para as empresas de pequeno porte que objetivam a exportao.
25
Fonte: Jornal do Brasil 28/01/2006
45
Anlise da Indstria de Moda Praia Conduta e Performance
2. CONDUTA E PERFORMANCE
Em termos globais o Brasil vem apresentando crescimento no mercado norteamericano tanto em valor exportado como em participao, e vem apenas mantendo sua participao no mercado europeu com crescimento de valor exportado, mas sem acrscimo significativo de market share. Um aumento nas exportaes com destino ao prprio continente sul-americano tambm pde ser percebido nos ltimos anos, com destaque para o Chile. No mercado norte-americano, o Brasil apresentou um crescimento de 110% quando comparados os valores exportados em 2003 com os de 2005, saltando de 4 para 8,3 milhes de dlares. Sua participao nas importaes dos Estados Unidos tambm cresceu, mas ainda representa uma parcela pequena que em 2005 chegou a 1,4% 26 deste mercado que sozinho movimenta mais de 600 milhes de dlares ao ano . A composio das importaes americanas de moda praia, que cresceram cerca de 70% de 2000 para 2005, apresentam ntida expanso dos produtos chineses, que competindo por preo baixo comeam a ganhar participao do Mxico e do Canad. Principalmente deste, uma vez que aquele passou a contar com a iseno de tarifas nas exportaes para os EUA. A complexidade em se competir com o baixo custo de produo chins tem feito empresas brasileiras buscarem nichos e mercado mais voltados para marca e design. Na Amrica do Sul, o Brasil vem ampliando tanto sua participao como seu volume exportado em pases como Argentina, onde hoje o Brasil responde por quase 60% das importaes, e Chile, quinto maior destino para nossas exportaes de moda praia, em torno de 2 milhes de dlares, em 2005. Um mercado que se destaca nos nmeros de importao, Hong Kong, que junto 27 com os EUA, Reino Unido, Frana, Itlia e Alemanha representam mais de 80% da demanda mundial de moda praia. O pas asitico aparece como segundo maior importador com mais de 10% do volume global, mas suas importaes so quase que
26 27
Fonte: GTIS, NCM 611241. Cerca de 65% se considerarmos os 6 NCMs.
46
exclusivamente advindas da China (99%) deixando claro sua funo de entreposto comercial chins.
Quadro 15
Evoluo da Participao do Brasil e Principais Competidores nas Importaes de Moda Praia nos Estados Unidos e Chile (US$ milhes)
Estados Unidos
100% = 509,3 100% = 567,5
1,2 7,8 10,4 26,2 15,3 6,3 29,6 27,8 23,3
Chile
100% = 509 100% = 567 100% = 608
100% = 608,3
1,4 6,7 10,3 13,2
0,8 6,9 14 17,5 5,4
%
Brasil Taiwan Rep. Dominicana Canad China Mxico Outros
18,2 3,6 1,9 7 20,2
26,3 2,9 2,4 6,1 12,2
28,1 4,5 5 5,8 9,6 Brasil Colmbia Peru Uruguai Argentina China Outros
37,6
38,6
37,2
25,9
20,3
29,8
11,5
11,6
9,9
2003
2004
2005
2003
2004
2005
J os pases europeus, apresentam uma composio mais variada em suas importaes. A relevncia e as oportunidades apresentadas pelo mercado europeu so ntidas quando analisadas as taxas de crescimento deste mercado nos ltimos anos. A Itlia, por exemplo, aumentou seu volume de importao em mais de 200% nos ltimos cinco anos (no mesmo perodo as importaes da Repblica Tcheca chegaram a surpreendentes 700% de crescimento, mas ainda representam pouco menos de 2% do mercado mundial), s em 2005 os italianos importaram mais de 100 milhes de dlares.
47
Apesar da Itlia ainda representar um dos maiores destinos das exportaes brasileiras, aparentemente o crescimento da demanda do mercado italiano no vem sendo bem explorado pelo Brasil. Mesmo com um aumento no valor exportado para a Itlia de 1 milho para 1,8 milhes entre 2003 e 2005, o Brasil teve sua participao naquele mercado ser reduzida de 1,9% para 1,7%. Isso acontece porque as importaes italianas aumentaram em 35% enquanto que a parcela brasileira aumentou apenas 24%. Movimentos similares parecem ter acontecido nas relaes comerciais com outros pases europeus como Espanha, Holanda e Frana. O crescimento brasileiro no mercado europeu mais evidente nas exportaes para Portugal, onde verifica-se aumento tanto em valores quanto em participao de mercado.
Quadro 16
Evoluo da Participao do Brasil e Principais Competidores nas Importaes de Moda Praia na Itlia e em Portugal (US$ milhes)
Itlia
100% = 52,1
1,9
Portugal
100% = 103,6
1,7 5 6,4 15,8 16,4 Brazil Austria Tunisia 24,7 China France 21,1 7,3 8,9 29,2 28,6 1,9 10,6 8,4 17,1 17,8 5,2 27,8
100% = 76,9
1,8 5 4,6 13,4 15 16,9
100% = 11,8
100% = 13,8
100% =14,4
1,8 4,1 11,8 17,2 3,3
13,2 0 26,4
17,3 0,8 17,8
18,8 6 16,1 Brasil Sri Lanka Itlia Frana Alemanha Espanha Outros
59,9 43,4 29,9
Croatia Outros
2003
2004
2005
2003
2004
2005
48
Quando voltamos nosso olhar para as empresas brasileiras, temos a Valisre, empresa do grupo Rosset responsvel pela exportao de lingeries e da linha praia, como a maior exportadora de biqunis. Este resultado pode ser em parte explicado pelas diferenciadas formas de atuao no mercado identificadas neste estudo. Claramente percebe-se que as empresas brasileiras exportadoras de moda praia exploram 3 distintos segmentos, so eles: o Private Label de larga escala, Private Label mdio e o segmento focado em Marcas Prprias. A produo Private Label feita de acordo como modelo, estampa e estilo enviados pelo comprador, para ser reproduzido fielmente. No h nada no produto que leve alguma caracterstica brasileira, exceto pelo made in Brazil. O Private Label de larga escala, praticado por grandes empresas como o Grupo Rosset e a TDB Txtil, caracteriza-se por firmas com capacidade para atender a pedidos de mais de um milho de peas. So voltadas para as grandes redes varejistas mundiais como a H&M e Zara, devendo, pois ser capazes de realizar adaptaes no sistema produtivo a fim de atender s exigncias destes compradores. Trata-se de um mercado extremamente competitivo por preo, mas onde a qualidade tambm exerce papel importante. Para reduzir custos e facilitar o acesso a matriaprima, estas empresas apresentam estruturas integradas, contando tanto com a produo do tecido, como com a confeco. Seguindo esta estrutura, os resultados apresentados pela Valisre so frutos tambm de uma estruturao do departamento de exportao que data de 2001 e desde o incio contou a contratao de pessoas com experincia na rea para cuidar da abordagem aos compradores. O Private Label mdio, praticado por empresas capazes de atender a pedidos entre 20 a 100 mil peas. So em geral empresas de mdio porte como: Phael, Coco Doce, estao Sul, Marcyn, que j praticavam o private label no mercado domstico para redes como C&A e Renner, possuindo j certa capacidade de adaptao, qualidade, preo e entrega. Neste segmento, muitas vezes o comprador pede sugestes de modelos e chega a consultar a designer do produtor. Mas o fator preo ainda pode ser decisivo para competir no mercado. Em grande parte este segmento formado por empresas que buscam na exportao uma forma de compensar o fator sazonalidade do mercado interno, aproveitando sua capacidade j instalada.
49
H ainda empresas que conseguem exportar sua Marca Prpria de maneira consistente e no apenas espordica ou pontual. Empresas como: Vix Swimwear, Lenny, Rygy, Rosa Ch, Salinas, Submarine e Cia. Martima (esta ltima tambm faz parte do grupo Rosset). Embora apresentem um volume menor de peas exportadas, estas empresas costumam ter mais popularidade, por sua maior exposio na mdia. Este segmento compete por diferenciao, vende criatividade e designes prprios. Aqui, aproveita-se mais da imagem do Brasil no exterior e obtem-se maiores margens por pea. Estas empresas so as verdadeiras responsveis pela consolidao do nome Brasil.
Quadro 17
Performance de Exportao e Conduta dos Principais Produtores da Moda Praia

Performance
100% = US$ 25 milhes*
Conduta
Private Label de larga escala
- Target: grandes redes varejstas mundiais - Pedidos acima de 1 milho de peas - Integrao vertical (tecelagem e confeco) - Menor custo e maior acesso a matria-prima - Capacidade de adaptao a requerimentos - Estruturao de um depto. de exportao - Contratao de profissionais experientes. - ex.: Grupo Rosset e TDB Textil S.A. - Target: cadeias de lojas - Pedidos entre 20 e 100 mil peas - Empresas que j faziam private label no mercado interno, para redes como C&A e Renner - Certa capacidade de adaptao - Competio por preo e qualidade - ex.: Phael, Coco Doce, Estao Sul - Target: boutiques (em alguns casos nichos, Como pblicos high end) - Menores volumes de exportao, com maiores margens de lucro - Criao e design prprio - Competio diferenciao - Beneficia-se da imagem do Brasil no exteriro - ex.: Vix, Lenny, Rosa Ch, Salinas, Rygy
80%
Private Label mdio
20%
Participao nos valores de exportao
* Estimativas.
Marca Prpria
50
Um ltimo grupo ainda poderia ser descrito, incluindo aquelas empresas micro e pequenas que tambm tentam vender marca prpria, mas para isso precisam contar com algum suporte, como apoio do governo. Estas diferentes condutas parecem explicar performances bastante distintas. Estimase que cerca de 80% das exportaes brasileiras, algo em torno de 20 milhes de dlares, foram realizadas por Private Label de larga escala voltadas para os grandes grupos internacionais de varejo, enquanto que as empresas de mdio porte, que tambm produzem o Private Label, junto com empresas exportadoras de Marca Prpria teriam sido responsvel por cerca de 20% das exportaes no ltimo ano.
51
Anlise da Indstria de Moda Praia Concluso
3. CONCLUSO
O setor de moda praia no Brasil apresenta grande potencial para exportao, sobretudo, devido demanda existente mundialmente pelos nossos biqunis. Mas, embora apresente uma trajetria ascendente, a participao brasileira no mercado internacional, ainda baixa. O Brasil ocupa uma posio de destaque no mercado mundial de moda praia. considerado lder mundial de tendncias desse segmento, mas esse potencial no se reflete nos nmeros de exportao. Aparentemente o Brasil tornou-se um countrylabel. Pode-se dizer que o pas est para a moda praia, assim como a Frana est para os perfumes. A Brazilian Influence pode ser comprovada inclusive nas cpias que fazem de nossos modelos, ou mesmo em marcas estrangeiras que incorporam termos como Brazil ou Brazilian. Mas, apesar da boa aceitao da moda praia brasileira no exterior, especula-se que apenas 10% da produo sejam destinados exportao. Com isso, mesmo com a atual imagem positiva, o Brasil ocupa apenas o vigsimo sexto lugar nas exportaes mundiais de biqunis, com 1,08% que corresponde a 18,3 milhes de dlares. Enquanto a China atinge 755 milhes. O mercado consumidor de moda praia altamente segmentado, quer seja por preo, geografia, demografia, estilo de vida, etc. O que exige estratgias consistentes de segmentao, definindo posicionamento de mercado especfico. Os resultados no comrcio mundial podem ser explicados por estratgias distintas de competio. A China juntamente com seu protetorado, Hong Kong, tem como principal fator de competitividade o preo (o mesmo ocorre com diversos pases asiticos). Neste quesito o pas praticamente imbatvel por conta dos seus reduzidos custos de mode-obra. Mas existe um outro grupo de pases, liderado pela Itlia e Frana, que tm uma produo mais diferenciada, competindo por diferenciao, estes pases vendem marca e design. Contudo interessante observar que mesmo neste segmento j existe um esforo para reduzir custos, o que tem ocasionado uma separao entre marcas e fabricantes. Aqueles que criam, terceirizam a sua produo em busca de reduzir custos. a desverticalizao. J o setor brasileiro de moda praia bastante integrado. Aqui a empresa que cria em geral a mesma que produz, por conta do receio em subcontratar e ser copiado ou perder qualidade. A subcontratao em geral quando ocorre em momentos de pico
52
de produo. Este quadro pode ser visto como uma barreira capacidade competitiva internacional das empresas no pas, sobretudo se pretendem competir por preo. Na verdade, a participao no mercado internacional das firmas de moda praia brasileiras pode ser explicada por diversos fatores que dependem do segmento de mercado onde as firmas competem. As firmas sem marca consolidada no mercado interno ou externo acabam competindo por preo e so as que mais sofrem com a concorrncia dos asiticos e de pases com preferncias tarifrias. E em muitos casos, para reduzir os custos de mo-de-obra, a soluo encontrada o uso do emprego informal na produo e na distribuio. O desemprego, o elevado custo de mo-de-obra e a fraca fiscalizao favorecem esta sada e acabam desestimulando o investimento em recursos tecnolgicos mais avanados que poderiam melhorar a eficincia operacional das empresas. Isto reduziria o alto ndice de falhas, o desperdcio de materiais e os atrasos na entrega, que geram uma m reputao das empresas brasileiras no mercado internacional. anlise da atuao de nossas empresas exportadoras soma-se o fato de que, em muitos casos, existe um desinteresse em atuar no mercado externo, devido grande demanda interna j existente. No entanto, o mercado externo ainda parece uma alternativa atraente para firmas com marcas famosas, principalmente quando a empresa j est consolidada no pas. No caso destas, as barreiras dizem respeito aos elevados investimentos necessrios. Mesmo com alguns desafios o cenrio positivo. Em termos de crescimento de exportao, o Brasil figura entre os dez pases que mais cresceram, nos ltimos cinco anos, tendo apresentado crescimento positivo ano a ano desde 2000. O pas manteve crescimento anual sempre acima do crescimento do mercado como um todo. H tambm sinais de que as mudanas e/ou adaptaes nos modelos nacionais esto cada vez menores. Alm disso, comum ouvir afirmaes de que o novo paradigma para o setor, ser cada vez mais centrado no valor agregado do produto, e este valor est fortemente focado no componente cultural e no no preo, o que pode nos beneficiar. Desta forma, a verdade trazida luz por esta anlise que o Brasil tem, sim, um grande potencial, mas que ainda no plenamente realizado. Ainda exploramos mal esta grande oportunidade comercial. Talvez nosso setor de moda praia ainda no esteja corretamente estruturado para aproveitar a oportunidade.
53
Anlise da Indstria de Moda Praia Concluso
O objetivo deste trabalho disseminar informaes para empresrios do setor de moda praia que visem exportar, e para instituies de fomento que planejem apoiar esses empresrios em seu processo de exportao. Esperamos, desta forma, contribuir para a completa realizao do potencial aqui existente.
54
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ANLISE DA INDSTRIA DE MODA PRAIA

INSERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL

INSERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL

ANLISE DA INDSTRIA DE MODA PRAIA

Anlise da Indstria de Moda Praia - Sumrio Executivo

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Importncia da moda praia no Brasil

700 empresas formais

Recursos Movimentados em 2004

Fontes: Brazil Trade Net e ABIT (2004)

Anlise da Indstria de Moda Praia - Sumrio Executivo

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Sumrio Executivo

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

1. ANLISE DA ESTRUTURA SETORIAL

Fonte: SECEX (NCM: 61123100, 61124900, 61124100, 62111100, 62111200)

Anlise da Indstria de Moda Praia - Anlise da Estrutura Setorial

Exportaes mundiais de moda-praia em 2005 (US$ milhes)

383 17% 372 167 7% 165 7% 140 6% 1.060

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

2232% 15,743 13,540

6,984 583% 452 574 560% 457%

Fonte: Global Trade Information Services. NCMs 61124100.

Anlise da Indstria de Moda Praia - Anlise da Estrutura Setorial

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Fonte: ABIT - Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco

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Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

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Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Evoluo das exportaes brasileiras de moda-praia

Fonte: SECEX (NCM 61123100, 61123900, 61124100, 61124900, 62111100, 62111200)

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Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Fonte: GTIS Global Trade Information Services. NCM 61124100

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Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Exportao brasileiras de biquni por Estado exportador (2004)

600 300 200 100 BA 90 RS

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Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

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Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

1.2. DEMANDA MUNDIAL

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Importaes mundiais de moda-praia em 2005 (US$ milhes)

787 28% 279 10% 211 8%

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Principais destinos das exportaes de biqunis brasileiros (2004)

1,7 10% 1,4 9% 1,1 7% 0,9

Espanha (4,5%)* Holanda (4,0%)* Canad (3,8%)*

Nota: * Em relao ao total das exportaes brasileiras de biqu

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EUA Outros Portugal Itlia Chile Espanha Holanda

Em julho e agosto comrcio j marcado pelas liquidaes.

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1.2.1. Anlise da Demanda Norte-Americana

Pases exportadores de biqunis para os EUA (2004)

US$ 956 US$ 956

US$ 59 US$ 59 US$ US$44 44

US$ 36 US$ 36 US$ 567