EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL EN MXICO Y NUEVO LEN: ESTADSTICA BSICA

(Junio 2007)

Secretariado Tcnico de Enlace, Planeacin y Proyectos Estratgicos Secretaria de Desarrollo Econmico

El Sector Agropecuario y Agroindustrial en Mxico y Nuevo Len:

Sntesis El sector agroindustrial es importante tanto en Mxico como en Nuevo Len ya que a nivel nacional equivale al 5% del PIB nacional total y al 25.7% del PIB nacional manufacturero. En Nuevo Len las proporciones son similares ya que el sector equivale al 4.9% del PIB estatal total y al 19% del PIB estatal manufacturero. Por otro lado, el sector genera el 16.6% del empleo manufacturero nacional y el 13.3% del empleo manufacturero estatal. Por otro lado Nuevo Len ocupa un lugar destacado en el sector agroindustrial de Mxico ya que la produccin y el empleo estatal representan el 7% de la produccin nacional y del empleo nacional. La inversin extranjera en el sector agroindustrial en el periodo 1999 a marzo 2007 represent, respectivamente, el 19% y el 20% de la recibida en el sector manufacturero en Mxico y en Nuevo Len. Aunque el saldo de la balanza comercial agropecuaria es negativo tanto en Mxico como en Nuevo Len, este dficit ha disminuido en los ltimos tres aos.

La produccin El PIB (Producto Interno Bruto) del sector agroindustrial en Mxico alcanz un valor de $42,350 millones de dlares en 2006, lo cual represent el 5% del valor total del PIB nacional, y el 25.7% del sector manufacturero. Nuevo Len particip con el 7% del sector agroindustrial a nivel nacional, es decir, este sector tiene en el estado un valor cercano a los $3,000 millones de dlares.

El crecimiento del sector en Mxico

MXICO: PIB DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, 20012007.

90,000
PIB Sector Crecimiento

4 3.5 3 2.5 2
porcentaje

85,000

80,000

75,000

1.5 1 0.5

70,000

65,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB: Millones de Pesos 1993. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (SCNM) y SIREM.

La tasa de crecimiento promedio del sector agroindustrial en Mxico fue de 3.2% en los ltimos cinco aos, y por lo tanto ms elevada que la tasa promedio de crecimiento demogrfico, que en el mismo periodo fue de 1%. Las ramas del sector agroindustrial El sector agroindustrial de divide 12 ramas:
Carnes y lcteos Preparacin de frutas y legumbres Molienda de trigo Molienda de maz Beneficio y molienda de caf Azcar Aceites y grasas comestibles Alimentos para animales Otros productos alimenticios Bebidas alcohlicas Cerveza y malta Refrescos y aguas

De estas 12 ramas las ms importantes a nivel nacional en cuanto al valor de su produccin son:
3

 Carnes y lcteos Otros productos alimenticios (incluye: preparacin y envasado de pescados y mariscos, dulces, golosinas, frituras, etc.) Refrescos y aguas Molienda de maz Cerveza y malta Molienda de trigo

MXICO: PARTICIPACION DE LAS RAMAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL, 2006 (%)

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Molienda de maz Molienda de trigo Cerveza y malta Azcar Preparacin de frutas y legumbres Beneficio y molienda de caf Aceites y grasas comestibles Otros productos alimenticios Alimentos para animales Bebidas alcohlicas Refrescos y aguas Carnes y lcteos

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (SCNM) y SIREM

El empleo del sector agroindustrial en Mxico El sector agroindustrial en Mxico, ocup en 2006 a 686,828 personas lo cual represent el 16.6% del empleo en la industria manufacturera del pas.

La distribucin porcentual en el empleo en 2006 fue la siguiente:

Rama:
Total Molienda de trigo Refrescos y aguas Carnes y lcteos Otros productos alimenticios Preparacin de frutas y legumbres Azcar Molienda de maz Cerveza y malta Alimentos para animales Bebidas alcohlicas Aceites y grasas comestibles Fuente: Sirem Empresas, con base en los registros de empresas del IMSS.

Empleo %
100% 21% 18% 18% 15% 8% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 0%

El crecimiento del sector en Nuevo Len

NUEVO LEN: PIB DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, 2001-2007

6,400 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB Sector Crecimiento

4 3.5 3 porcentaje 2.5 2 1.5 1 0.5 0

PIB: Millones de Pesos 1993. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (SCNM) y SIREM.

La tasa de crecimiento del sector agroindustrial en Nuevo Len los ltimos cinco aos fue de 3.6%, ms elevada que la tasa promedio de crecimiento demogrfico, que en los ltimos cinco aos fue de 1.6%.

De las 12 ramas que componen el sector agroindustrial, las ms importantes en Nuevo Len, en cuanto al valor de su produccin son: Molienda de trigo Carnes y lcteos Cerveza y malta Refrescos y aguas Otros productos alimenticios (incluye: preparacin y envasado de pescados y mariscos, dulces, golosinas, frituras, etc.)

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

NUEVO LEN: PARTICIPACION DE LAS RAMAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL, 2006 (%)

Molienda de maz

Molienda de trigo

Carnes y lcteos

Preparacin de frutas y legumbres

Aceites y grasas comestibles

Cerveza y malta

Azcar

Beneficio y molienda de caf

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (SCNM) y SIREM

El empleo del sector agroindustrial en Nuevo Len El sector agroindustrial en Nuevo Len, ocup en 2006 a 48,516 personas, lo que lo que represent el 13.3% de la ocupacin en la industria manufacturera del estado, y al 7.1% del sector agroindustrial a nivel nacional.

Alimentos para animales

Bebidas alcohlicas

Refrescos y aguas

Otros productos alimenticios

La distribucin porcentual en el empleo en 2006 fue la siguiente:

Rama:
Total Molienda de trigo Carnes y lcteos Otros productos alimenticios Refrescos y aguas Cerveza y malta Preparacin de frutas y legumbres Molienda de maz Alimentos para animales Aceites y grasas comestibles Fuente: Sirem Empresas, con base en los registros de empresas del IMSS.

Empleo %
100% 27% 20% 17% 15% 7% 6% 4% 4% 1%

Si se compara el perfil de la industria agroalimentaria de Nuevo Len con el del sector a nivel nacional se tiene que Nuevo Len destaca con mayor participacin en Carnes y lcteos, Molienda de trigo, Aceites y Grasas, y Cerveza y Malta.
MXICO Y NUEVO LEN: PARTICIPACION DE LAS RAMAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL, 2006 (%)
30%

Mxico
25% 20% 15% 10% 5% 0%
Molienda de maz Molienda de trigo Cerveza y malta Azcar Refrescos y aguas Carnes y lcteos Aceites y grasas comestibles Preparacin de frutas y legumbres Beneficio y molienda de caf Otros productos alimenticios Alimentos para animales Bebidas alcohlicas

Nuevo Leon

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (SCNM) y SIREM

La inversin extranjera directa en Mxico y en Nuevo Len De acuerdo a cifras de la Secretara de Economa, la inversin extranjera directa (IED) que lleg a Mxico al sector agroindustrial desde 1999 a marzo 2007, totaliz $14,464 millones de dlares, lo que representa el 19% de la IED que ingres al pas en el sector manufacturero. El sector agroindustrial se coloca en segundo lugar en atraccin de IED, despus del sector de productos metlicos, maquinaria y equipo, el cual recibi en el mismo periodo el 46% de la IED ($35,289 millones de dlares). En Nuevo Len, la IED que se recibi en este sector de 1999 a septiembre de 2006 fue de $2,059 millones de dlares, cifra que representa el 20.5% de la IED que recibi el estado en el sector manufacturero. Del total de la inversin que a nivel nacional se dirigi a la agroindustria, el 14.6% correspondi a Nuevo Len.

La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial en Mxico Las importaciones de alimentos, bebidas y productos del sector agropecuario, as como del sector agroindustrial en Mxico sobrepasan a las exportaciones. En los ltimos aos las importaciones ascendieron de 12 mil 898 millones de dlares en 2004, a 15 mil 506 millones de dlares en 2006. En tanto las exportaciones pasaron de 10 mil 299 a 13 mil 549 millones de dlares, en el mismo periodo, con lo cual el dficit de este sector disminuy en 642 millones de dlares.

MXICO: COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR ALIMENTICIO

18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 -2,000 -4,000

15,506 12,898 10,299 13,851 11,655 13,549

Millones de Dlares

2004
-2,599

2005
-2,195

2006

-1,957

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Fuente: Secretaria de Economa

En cuanto a la composicin de la balanza agropecuaria y agroindustrial, las principales exportaciones de Mxico son Hortalizas (34%); Bebidas (refrescos, cerveza, vinos, tequila, etc.) (28%); Frutas (16%); Azcar y confitera (9%); y Animales vivos (7%).
MXICO: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR ALIMENTICIO, 2006.
(MILLONES DE DOLARES) 590 (6%) 659 (7%) 858 (9%) 3 479 (34%)

1 600 (16%)

2 851 (28%)

Hortalizas, plantas, races y tubrculos Frutas y frutos comestibles Animales vivos

Bebidas y vinagre Azcares y artculos de confitera Pescados, crustceos y moluscos

Fuente: Secretaria de Economa

Las principales importaciones de Mxico son Carnes y despojos comestibles (28%); Cereales (27%); Semillas y frutos oleaginosos (frutos diversos) (21%); Leche, lcteos, huevos y miel (12%); y Preparaciones alimenticias diversas (12%).
MXICO: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR ALIMENTICIO, 2006
(MILLONES DE DOLARES)

1 048 (12%) 2 556 (28%) 1 030 (12%)

1 834 (21%) 2 425 (27%) Carne y despojos comestibles Cereales Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos Leche, lcteos, huevos y miel Preparaciones alimenticias diversas Fuente: Secretaria de Economa

La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial en Nuevo Len: En los ltimos aos las importaciones del estado ascendieron de 1,265 millones de dlares en 2004, a 1,376 millones de dlares en 2006. En tanto que las exportaciones pasaron de 406.9 a 586.4 millones de dlares, en el mismo periodo. Con lo anterior, el dficit de este sector disminuy de 858 a 789.9 millones de dlares.

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NUEVO LEN: COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR ALIMENTICIO, 2001-2006

1,600 1,400 Millones de Dlares 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 Exportaciones 2004 2005 Importaciones 2006

Fuente: Secretaria de Desarrollo Econmico. Gobierno del Estado de Nuevo Len.

En cuanto a la composicin de la balanza agropecuaria y agroindustrial, las principales exportaciones de Nuevo Len son Cerveza (47%); Preparacin de legumbres u hortalizas (17%); Preparacin a base de harina (19%); Azucares y artculos de confitera (3%); y Legumbres y hortalizas (plantas, races y tubrculos) (2%).
NUEVO LEN: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR ALIMENTICIO, 2001-2006
Millones de Dlares 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002
Cerveza Preparaciones de legumbres u hortalizas Preparaciones a base de harina Azcares y artculos de confitera Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tubrculos

2003

2004

2005

2006

Fuent e: Secretaria de Desarrollo Econmico. Gobierno del Estado de Nuevo Len.

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Las principales importaciones de Nuevo Len son Carnes y despojos comestibles (42%); Semillas y frutos (21%); Cereales (9%); Productos de molinera, malta, almidn (4%); y Preparaciones de harina (2%).

NUEVO LEN: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR ALIMENTICIO, 2001-2006

700 Millones de Dlares 600 500 400 300 200 100 0 2001
Cereales Preparaciones harina

2002

2003

2004

2005

2006

Carnes y despojos comestibles

Semillas y frutos Productos de la molinera, malta, almidn

Fuente: Secretaria de Desarrollo Econmico. Gobierno del Estado de Nuevo Len.

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